Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 2
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2019 IMMOBILIENMARKT-IMMOBILIENMARKT-REPORT REPORTBREMEN BREMEN 2020 BÜRO || LOGISTIKLOGISTIK | |EINZELHANDEL EINZELHANDEL WOHNEN || INVESTMENT INVESTMENT Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 2 INHALT Seite 14 Markt für Büroimmobilien * Flächenumsatz Bautätigkeit Preisniveaus Seite 17 Markt für Logistikimmobilien ** Flächenumsatz Gewerbegebiete Preisniveaus Seite 20 Einzelhandelsstandort Bremen * Struktur Lagen Preisniveaus Seite 23 Markt für Wohnimmobilien * Bevölkerungsentwicklung Preisniveaus Prognosen Seite 25 Investmentmarkt-Report * Transaktion Rendite Preisniveaus Europahafenkopf, Bömers Spitze, Quellen: Überseestadt Überseestadt * bulwiengesa AG ** LSA Logistik Service Agentur GmbH < Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 2 | 3 hang an Genehmigungen gab, wurden nun mehr Wohngebäude VORWORT fertiggestellt. Deutlich stärker als die Mieten steigen weiterhin die Kaufpreise. Der Investmentmarkt war 2019 mit einem Volumen von > Stark in allen Bereichen: So ist der Bremer Immobilien- 545 Millionen Euro rekordverdächtig. Trotz der aktuellen Zurück- markt ins Jahr 2020 gestartet. Doch seit Beginn der Corona- haltung der Akteurinnen und Akteure könnte 2020 aufgrund des Pandemie zeigen sich die Marktbeteiligten vielfach zurückhaltend. vielversprechenden Jahresbeginns ein Volumen von 500 Millionen Wie sich die Situation weiter auswirken wird, kann derzeit niemand Euro erreicht werden. Der Bremer Immobilienmarkt ist und bleibt vorhersehen. Festzuhalten bleibt aber: 2019 war ein gutes Jahr äußerst beliebt bei Anlegerinnen und Anlegern. für den Bremer Immobilienmarkt. Und auch die nähere Zukunft Dieser Immobilienmarkt-Report liefert Ihnen nicht nur hält Chancen bereit. alle Daten und Details zu den aktuellen Entwicklungen. Er zeigt Der Büroimmobilienmarkt hat im vorigen Jahr die voraus- auch auf, wo in schwierigen Zeiten die Potenziale liegen. Lassen gesagte Marke von 100.000 m² Flächenumsatz geknackt. Auch das Sie uns die Chancen gemeinsam nutzen! Wir freuen uns auf ein erste Halbjahr 2020 ist mit einem Flächenumsatz von 41.000 m² persönliches Gespräch mit Ihnen. stark gestartet. Mit 53.000 m² gab es 2019 einen deutlichen Zu- wachs an neuen Büroflächen, darunter gleich fünf Großprojekte. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich etwas weniger Flächen fer- tiggestellt – um dann aber im Jahr 2021 einen neuen Höchstwert von 76.000 m² zu erreichen. Einen weiteren Spitzenwert liefert der Markt für Logis- tikimmobilien: Die verfügbare Logistikhallenfläche stieg 2020 auf über 3 Millionen m². Zugleich sank die Leerstandsquote auf 2,1 %. So stehen aktuell 63.170 m² Hallenfläche sofort zur Verfügung. Für die zunehmend unsicherer werdenden Märkte können Logistikimmobilien künftig verstärkt eine Reservefunk- tion übernehmen. Der Einzelhandelsstandort Bremen, vor allem die Innen- stadt, profitiert vom Trend zu mehr Städtetourismus innerhalb Deutschlands. Allerdings verstärken die wirtschaftlichen Aus- wirkungen der Corona-Pandemie die Zurückhaltung bei der Neu- vermietung frei gewordener Flächen. Große Chancen für eine nachhaltige städtebauliche Erneuerung bieten mehrere große Projektentwicklungen wie die City-Galerie, das Lebendige Haus und das bereits begonnene BALGEQUARTIER. Am Bremer Wohnungsmarkt ging der Bauboom unver- mindert weiter. Nachdem es in den letzten Jahren einen Über- Andreas Heyer Vorsitzender der Geschäftsführung der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 4 IMMOBILIENMARKT BREMEN 2020 Stadtwaage, City Bömers Spitze, Überseestadt Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 4 | 5 Büroimmobilien > 14 Der Büromarkt startet mit 41.000 m² extrem gut ins erste Halbjahr Peper & Söhne GmbH, Hemelingen 6 Büroimmobilien > 14 Leerstandsrate sinkt leicht auf 3,0 % Peper & Söhne GmbH, Hemelingen ECOMAT, Airport-Stadt Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 6 | 7 Büroimmobilien > 14 Mit 43.000 m² deutlicher Zuwachs an Bürofläche erwartet Investmentvolumen knackt wahrscheinlich 2020 die ½-Milliarde-Marke Investmentmarkt > 25 Weißes Haus, Überseestadt 8 Logistikimmobilien > 17 Mieten für Logistikimmobilien bleiben trotz leichtem Anstieg günstig B+S GmbH, GVZ / Copyright: Goodman Germany GmbH Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 8 | 9 Logistikimmobilien > 17 Leerstandsquote sinkt auf 2,1 % Logistikimmobilien > 17 Bestand an Logistikhallenflächen wächst auf 3 Millionen m² Linde & Wiemann Deutschland SE, Peper & Söhne GmbH, Hemelingen Gewerbepark Hansalinie 10 Einzelhandelsstandort > 20 Bremen bleibt als Shoppingziel attraktiv, Passantenfrequenz bleibt stabil GluckGluck Weinhandel am Buntentor, Neustadt Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 10 | 11 Einzelhandelsstandort > 20 Große Einzelhandelsprojekte schaffen Chance für städtebauliche Erneuerung Appelrath Cüpper GmbH, City Johann Jacobs Haus GmbH, City 12 Wohnimmobilien > 23 Kaufpreise steigen wegen anhaltender Nachfrage um 5,3 % Wohnimmobilien > 23 Deutlich mehr Fertigstellungen Hotel the niu Crusoe, Airport-Stadt Tabakquartier, Woltmershausen / Copyright: Justus Grosse Real Estate GmbH Immobilienmarkt-Report Bremen 2020 12 | 13 Guter Start 2020 mit Transaktionsvolumen von 300 Millionen Euro Investmentmarkt > 25 Wohnimmobilien > 23 Wohnungsbauboom hält an BlauHaus, Überseestadt Markt für Büroimmobilien 2020 14 FLÄCHENUMSATZ BAUTÄTIGKEIT PREISNIVEAUS BREMEN KNACKT DIE 100.000-M²-MARKE Mehr Büroflächen als im Vorjahr wechselten 2019 den Mieter, zugleich wurden deutlich mehr neue Immobilien fertiggestellt Ganz knapp überstieg der Büroflächenumsatz 2019 erstmals seit 2016 die liche Großvermietung wie die der Zech Marke von 100.000 m². Etwas mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes machten Group 2019 bislang nicht ansteht. Somit kleinteilige Flächen aus. Die Lagen an der Peripherie sind beliebter geworden. sind die 41.000 m² Flächenumsatz ein be- Mit 53.000 m² gab es 2019 einen deutlichen Zuwachs an Bürofläche, darunter merkenswertes Halbjahresergebnis. gleich fünf Großprojekte. Das Jahr 2020 startete vielversprechend. Inwieweit Da allerdings der Höhepunkt der sich die gesamtwirtschaftlichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf Neubau, Leerstand und Mieten auswirken, ist schwer abzuschätzen. der Corona-Pandemie noch bevorsteht, ist schwer vorherzusehen, wie stark der > Bremen erzielte 2019 einen Büro- Projekte in unterschiedlichen Lagen ver- Büroimmobilienmarkt im zweiten Halb- flächenumsatz von 101.500 m². In mietet. jahr 2020 davon betroffen sein wird. Mög- den vergangenen fünf Jahren lag dieser Mit 41.000 m² Umsatz bei den Ge- lich ist, dass Unternehmen aufgrund der Umsatz im Durchschnitt bei rund 96.000 m². werbemietflächen bewegte sich der Bre- erforderlichen Hygienekonzepte einen Das Vermietungsgeschäft verteilte sich mer Büromarkt im ersten Halbjahr 2020 höheren Flächenbedarf haben und kurz- gleichmäßig auf die beiden Jahreshälften, trotz der Pandemie auf einem bemerkens- fristig zusätzliche Immobilien anmieten. wobei das erste Halbjahr von der Eigen- werten Niveau. Gegenüber dem ersten Ab zuwarten bleibt, wie sich das Thema nutzung der Zech Group am „Europahafen- Halbjahr 2019 wurden nur rund 9.000 m² Homeoffice auf den Büromarkt auswir- kopf“ mit 18.500 m² geprägt wurde. In der weniger vermietet. Dieses Ergebnis ist ken wird. Die Unsicherheiten sind damit zweiten Jahreshälfte wurden deutlich mehr umso stärker zu bewerten, da eine ähn- größer als sonst. Nach vorsichtiger Schät- Vermietete Büroflächen Branchenstruktur Vermietungsleistung in Bremen 2016–2020, in m² der vermieteten Büroflächen 2020* im Großstadtvergleich 2020*, in m² in Bremen, in m² 101.800 39.400 75.000 bis 90.000 2016 Sonstige Branchen Bremen 99.500 14.100 109.120** 2017 Verbände, Stadt, Universität Leipzig 93.000 8.200 113.120** 2018 Unternehmensbezogene Dienstleistungen Essen 101.500 7.100 124.920** 2019 Spedition, Produktion, Handel Hannover 75.000 4.600 303.560** 2020* bis 90.000 Kommunikations- und Informationstechnik Stuttgart 1.600 Banken, Finanzdienstleistungen * Prognosewert ** Prognosedurchschnitts- wert der letzten 5 Jahre Markt für Büroimmobilien 2020 14 | 15 zung kann das Jahresergebnis 2020 einen Anders sieht es in der ersten Jahreshälfte teilräumen vorn. Es ist davon auszugehen, gewerblichen Flächenumsatz von rund 2020 aus. Ein Großteil des Flächenumsat- dass sich die Überseestadt noch weiter 75.000 m² erreichen, bei einem positiveren zes liegt in der mittleren Größenkategorie. hervortun wird, da dort in diesem und im Verlauf sogar 90.000 m². Abschlüsse mit mehr als 5.000 m² wurden nächsten Jahr weitere attraktive Büro- bisher nicht getätigt und sind auch für das immobilien fertiggestellt und vermarktet FLÄCHENUMSATZ zweite Halbjahr eher nicht zu erwarten. werden. Kleine Flächen machen Die Unternehmen sind angesichts der Hälfte vom Umsatz aus Corona-Pandemie zurückhaltend. Dienstleistungen Etwas mehr als die Hälfte des Gesamt- prägen den Markt umsatzes entfiel 2019 auf kleinteilige Flä- Periphere Lagen sind beliebt chen bis zu 1.000 m². Abschlüsse für Groß- Die Branchenkategorie Sonstige Dienst- projekte mit über 5.000 m² gab es nur Periphere Lagen gewinnen zunehmend an leistungen prägt 2020, ähnlich wie im Vor- vereinzelt. Diese schlagen jedoch durch Bedeutung. 2019 machten sie bereits rund jahr, den Markt der Büroimmobilien. Im die Eigennutzung der Zech Group mit über ein Drittel des gesamten Flächenumsatzes ersten Halbjahr hat sie einen Anteil von 30 % des Gesamtumsatzes zu Buche. Auf aus. Das liegt unter anderem an einigen 40 %. Allerdings bestimmt die Brunel die Abschlüsse der mittleren Größen zwi- Großprojekten, wie beispielsweise dem GmbH mit der größten Einzelvermietung schen 1.000 und