REPORT BREMEN BÜRO | LOGISTIK | EINZELHANDEL WOHNEN | INVESTMENT Vorwort 2 | 3
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2018 IMMOBILIENMARKT- REPORT BREMEN BÜRO | LOGISTIK | EINZELHANDEL WOHNEN | INVESTMENT Vorwort 2 | 3 Bremen bleibt ein überaus attraktiver Immobilienstand- ort. Das zeigen die stabilen bis sehr guten Entwicklungen in allen Segmenten des Immobilienmarktes. So verpasste der Flächenumsatz auf dem Büroimmobilienmarkt im Vor- jahr nur knapp die Grenze von 100.000 m² MF / G – bei Leer- ständen von nur 3 %. Zwar begann das Jahr 2018 etwas verhaltener, doch spätestens die geplanten Neubauten werden den Umsatz in den kommenden Quartalen weiter in die Höhe treiben – darunter die neue Sparkassen-Zen- trale im stark nachgefragten Bremer Technologiepark. Neue Erschließungs- und Baumaßnahmen lassen auch auf dem Markt für Logistikimmobilien eine äußerst leb- hafte Entwicklung erwarten. Schon jetzt beträgt der Gesamtimmobilienbestand über 2,8 Mio. m². Davon ent- Behrens Björn Foto: fallen 60 % auf Flächen, die für Investoren besonders interessant sind – viermal so viele wie im Bundesdurch- schnitt. Das unterstreicht die enorme Substanz Bremens als Schnittstelle im internationalen Warenverkehr. Ent- sprechend sind die Umsätze auch im ersten Halbjahr Bremer Investmentmarkt profitiert vom Anlagedruck auf 2018 wieder kräftig gestiegen. den Kapitalmärkten. Mehr als eine halbe Milliarde Euro wurden im Vorjahr umgesetzt. Zwar ist das Volumen im Eine ausgesprochen große Dynamik zeichnet sich ebenso ersten Halbjahr 2018 wieder etwas gesunken, dennoch im Bremer Einzelhandel ab. Inner- und außerhalb der bleibt Bremen eindeutig im Fokus der Investoren. 1A-Lagen sind zahlreiche Immobilienprojekte in Planung, welche die Einkaufs- und Lebensqualität in der Innenstadt Nutzen auch Sie das Potenzial auf dem Bremer Immobi- spürbar erhöhen werden. Zu nennen sind hier unter ande- lienmarkt! Der vorliegende Report liefert Ihnen dazu alle rem die geplanten bzw. schon in Umsetzung befindlichen aktuellen Daten und Fakten. Wir freuen uns auf ein per- Umgestaltungen des Areals Parkhaus Mitte, des Lloyd- sönliches Gespräch mit Ihnen. hofs, des Bremer Carrée oder des Johann-Jacobs-Hauses. Auf dem Bremer Wohnungsmarkt gab es 2017 – bezogen auf die letzten fünf Jahre – einen Fertigstellungsrekord. Weitere Großbauprojekte setzen den Trend fort. Trotzdem reichen die Bauaktivitäten nicht aus, die steigende Nach- frage und Preisentwicklung zu bremsen. Nicht zuletzt der Andreas Heyer hohe Anlagedruck führte zu einem Kaufpreisanstieg für Vorsitzender der Geschäftsführung der neue Wohnungen um bis zu 12 % in der Spitze. Auch der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH City Gate, Bahnhofsvorstadt Inhalt 4 | 5 Visualisierung: EuropaQuartier GrundbesitzBremen GmbH Schuppen 3, Überseestadt Wohnbebauung BRIK, Oberneuland Dachser Freight, GVZ Visualisierung: HPE Hanseatische Projektentwicklung Hanseatische GmbH Visualisierung: HPE MARKT FÜR BÜROIMMOBILIEN 2018 * FLÄCHENUMSATZ | BAUTÄTIGKEIT | PREISNIVEAUS 6 – 11 MARKT FÜR LOGISTIKIMMOBILIEN 2018 ** FLÄCHENUMSATZ | GEWERBEGEBIETE | PREISNIVEAUS 12 – 17 EINZELHANDELSSTANDORT BREMEN 2018 * STRUKTUR | LAGEN | PREISNIVEAUS 18 – 23 MARKT FÜR WOHNIMMOBILIEN 2018 * BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG | PREISNIVEAUS | PROGNOSEN 24 – 25 INVESTMENTMARKT-REPORT 2018 * TRANSAKTION | RENDITE | PREISNIVEAUS 26 – 27 Johann-Jacobs-Haus, City Quellen: * bulwiengesa AG; ** LSA Logistik Service Agentur GmbH MARKT FÜR BÜROIMMOBILIEN 2018 FLÄCHENUMSATZ BAUTÄTIGKEIT PREISNIVEAUS DIE LEERSTANDSQUOTE BLEIBT MIT 3,0 % AUF NIEDRIGSTEM NIVEAU 24’7 twentyfourseven, Technologiepark Markt für Büroimmobilien 2018 8 | 9 STABILER UMSATZ AUF HOHEM NIVEAU Büroimmobilien Büroimmobilien 2017 wurde ein Büroflächenumsatz von insgesamt men.Büroimmobilien Das Ergebnis übertraf mit 31.500 m² sogar leicht 99.500 m² verzeichnet – gleichmäßig verteilt auf beide den Vorjahresumsatz. Knapp dahinter folgte die Bremer Jahreshälften. Trotz eines leichten Rückgangs im Ver- City mit fast 28.500 m². Der geringste Flächenumsatz gleich zum Vorjahr lag das Ergebnis fast 10.000 m² über entfielVermietete 2017 Büroflächen auf den Cityrandin Bremen mit2014 weniger bis 2018 als in m²5.500 m². dem Durchschnittswert der letzten 5 Jahre (89.700 m²). Vermietete Büroflächen in Bremen 2014 bis 2018 in m² Der größte Abschluss betraf den neuen Firmensitz von 69.100 Vermietete2014 Büroflächen in Bremen 2014 bis 2018 in m² Kühne + Nagel, der derzeit auf 9.500 m² in der Bremer City 69.100 2014 entsteht. Allerdings machten Eigennutzungen wie diese 83.200 2015 69.100 2017 nur gut 10 % des Gesamtumsatzes aus. 2014 83.200 2015 101.800 2016 83.200 Mit rund 38.500 m² bewegt sich der Flächenumsatz im 2015 101.800 ersten Halbjahr 2018 auf einem niedrigeren Niveau als 2016 99.500 in den ersten Halbjahren 2017 und 2016. Bislang feh- 2017 101.800 2016 99.500 len Umsätze von Flächen mit mehr als 5.000 m², für 2017 87.500 die erfahrungsgemäß meist Eigennutzer infrage kom- 2018* 99.500 2017 men. Die aktuell größte Transaktion erfolgte durch * Prognosewert 87.500 2018* den Co-Working-Anbieter Spaces, der im Ansgarihaus * Prognosewert 87.500 3.200 m² anmietete. Jedoch plant die Sparkasse Bremen 2018* * Prognosewert für das vierte Quartal 2018 den Bau einer neuen Zentrale Vermietungsleistung im Großstadtvergleich 2018 in m² * im Technologiepark. Mit diesem großen Eigennutzer- Vermietungsleistung im Großstadtvergleich 2018 in m² * Objekt könnte sich der Flächenumsatz zum Jahresende 87.500 VBREMENermietungsleistung im Großstadtvergleich 2018 in m² * um die 90.000 m² einpendeln. 87.500 BREMEN 103.600 Entwicklung der Bautätigkeit 2014 bis 2018 in m² LEIPZIG 87.500 Kleinteilige Umsätze prägen den Markt BREMEN 103.600 Entwicklung der Bautätigkeit 2014 bis 2018 in m² LEIPZIG 55.521 Auf Flächen bis zu 1.000 m² entfielen 2017 fast 60 % des 112.600 Entwicklung2014 der Bautätigkeit 2014 bis 2018 in m² ESSEN 103.600 Umsatzes. Großabschlüsse mit mehr als 5.000 m² wur- LEIPZIG 55.521 112.600 2014 den nur vereinzelt registriert. Dazu zählten neben der ESSEN 65.791 121.600 2015 55.521 HANNOVER 112.600 2014 genannten Eigennutzung von Kühne + Nagel auch groß- ESSEN 65.791 121.600 2015 flächige Vermietungen an die Stadt Bremen und Mon- HANNOVER 18.124 295.800 2016 65.791 delēz. Letztere machten einen Gesamtumsatz von rund STUTTGART 121.600 2015 HANNOVER 18.124 DER BÜROFLÄCHENUMSATZ * Prognosedurchschnitt der letzten fünf Jahre 295.800 2016 21.300 m² aus – kaum weniger als mittelgroße Vermietun- STUTTGART 34.988 2017 18.124 SINKT LEICHT AUF gen zwischen 1.000 und 5.000 m². * Prognosedurchschnitt der letzten fünf Jahre 295.800 2016 STUTTGART 34.988 2017 * Prognosedurchschnitt der letzten fünf Jahre 64.750 Das Marktgeschehen 2018 ist im ersten Halbjahr von Branchenstruktur der vermieteten Büroflächen 2018 in m² * 2018* 34.988 2017 64.750 Umsätzen im Kleinst- und Mittelsegment geprägt. Rund * Prognosewert Gesam 87.500 m² Branchenstruktur der vermieteten Büroflächen 2018 in m² * 2018* 17.500 m² entfielen bisher auf Flächen bis zu 500 m². Auf 32.800 * Prognosewert 64.750Gesam BranchenstrukturSONSTIGE BRANCHEN der vermieteten Büroflächen 2018 in m² * 2018* Davon nicht mehr verfügbar Davon verfügbar (Leerstände) Flächen zwischen 1.000 und 5.000 m² entfielen insgesamt 32.800 * Prognosewert Gesam 15.900 m². Damit machen beide Segmente jeweils mehr SONSTIGE BRANCHEN 17.500 Davon nicht mehr verfügbar Davon verfügbar (Leerstände) SPEDITION, PRODUKTION, HANDEL 32.800 als 40 % des registrierten Umsatzes aus. Dagegen fällt SONSTIGE BRANCHEN 17.500 Davon nicht mehr verfügbar Davon verfügbar (Leerstände) das Ergebnis für Flächen zwischen 500 und 1.000 m² mit SPEDITION, PRODUKTION, HANDEL 15.200 BANKEN, FINANZDIENSTLEISTUNGEN 17.500 einem Umsatz von ca. 5.100 m² geringer aus als im Ver- SPEDITION, PRODUKTION, HANDEL 15.200 gleichszeitraum der Vorjahre (zu aktuellen Großtransak- BANKEN, FINANZDIENSTLEISTUNGEN 8.500 tionen s. o.). VERBÄNDE, STADT, UNIVERSITÄT 15.200 BANKEN, FINANZDIENSTLEISTUNGEN 8.500 VERBÄNDE, STADT, UNIVERSITÄT 7.800 Technologiepark und Airport-Stadt immer beliebter KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNIK 8.500 VERBÄNDE, STADT, UNIVERSITÄT 7.800 2017 war die Überseestadt im zweiten Jahr in Folge der KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNIK 5.700 Office Center Überseestadt Standort mit dem höchsten Büroflächenumsatz in Bre- UNTERNEHMENSBEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN 7.800 KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNIK * Prognosewert 5.700 UNTERNEHMENSBEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN * Alle Angaben für Büroflächen in m² = m² MF / G * Prognosewert 5.700 UNTERNEHMENSBEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN * Prognosewert Markt für Büroimmobilien 2018 10 | 11 Fertigstellung für 2018 vorgesehen ist, planmäßig eröffnet, Steigerung der Spitzenmieten auf 13,80 € / m² bis hin zu beträgt der Flächenneuzugang insgesamt rund 35.000 m². 14,00 € / m², im Einzelfall auch darüber. Das durchschnitt- Der Büroflächenbestand würde sich damit auf knapp liche Mietniveau wird sich entsprechend anpassen und 3,65 Mio. m² erhöhen. Für das kommende Jahr 2019 ist die bei ca. 11,50 € / m² einpendeln. Fertigstellung weiterer Projekte bereits angekündigt – mit COBE ArchitectsCOBE / einem Flächenvolumen von insgesamt mehr als 50.000 m². Auch in der City werden die Mieten weiter steigen. Ende 2018 könnten sie in der Spitze bis zu 13,00 € / m² betragen. Leerstand weiter auf niedrigem Niveau Dagegen dürften die Mieten am weniger gefragten City- Angesichts eines Flächenneuzugangs von nur 10.000 m² rand weiter stagnieren. Ebenso werden sich die Preise in in Verbindung mit einem relativ hohen Flächenumsatz den peripheren Lagen nicht mehr so rasant entwickeln nahmen die Leerstände 2017 spürbar ab. Am Jahresende wie im Vorjahr. Allerdings