IMMOBILIENMARKT- REPORT BREMEN BÜRO | LOGISTIK | EINZELHANDEL WOHNEN | INVESTMENT Vorwort | 3
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2017 IMMOBILIENMARKT- REPORT BREMEN BÜRO | LOGISTIK | EINZELHANDEL WOHNEN | INVESTMENT Vorwort | 3 Der Immobilienmarkt-Report enthält in diesem Jahr zahl- reiche Rekorde. Sie alle belegen die hohe und zum Teil deutlich wachsende Attraktivität des Standorts Bremen für Investoren und Projektentwickler: Die Preise sind im Bundesvergleich moderat, die Leerstände äußerst gering und die Entwicklungen der Märkte vielversprechend. Für gute Stimmung auf dem Büroimmobilienmarkt sorgte ein Flächenumsatz-Rekord: Die magische Grenze von 100.000 m² MF/G wurde überschritten. Auch 2017 wird sich der Büroflächenumsatz um die 100.000 m² bewe- gen. Marktführend ist hier ganz klar die Überseestadt mit ihren großen, modernen Neubauten. Aber auch die City konnte diesmal leichte Zuwächse verbuchen. Ebenso wurden 2016 viele Neubauten fertiggestellt, die jedoch Behrens Björn Foto: nicht ausreichen, den hohen Bedarf zu decken. Das wird schon im nächsten Jahr zu weiteren größeren Bauaktivi- täten führen. Die Ergebnisse am Logistikmarkt unterstreichen erneut die Transaktionen auf dem Investmentmarkt für gewerb- Bremens Schlüsselposition im nationalen und interna- liche Immobilien. Zum dritten Mal in Folge könnte in tionalen Warenverkehr. Der Gesamtbestand an Immo- diesem Jahr das Rekord-Transaktionsergebnis von über bilien ist noch einmal auf fast 2,8 Mio. m² gestiegen. 400 Mio. Euro erzielt werden. Dennoch bleiben freie Flächen knapp. Ihre Verfügbarkeit wird zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfak- Alle Einzelheiten zu den Rekorden und vor allem Ihren tor für Unternehmen. Chancen auf dem Bremer Immobilienmarkt haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt. Wir freuen uns auf Durchweg positiv ist die Einzelhandelsentwicklung in der Sie und Ihren Erfolg in Bremen! Bremer City. Durch die Erweiterung der Fußgängerzone im Bereich der Knochenhauerstraße wurden zum Bei- spiel ganz neue Impulse gesetzt. Weitere sind bereits in Planung – mit dem Ziel, Bremens Rolle als Shopping- Metropole des Nordwestens erfolgreich zu behaupten. Wie in allen Ballungszentren weist auch die Preiskurve auf dem Bremer Wohnungsmarkt kontinuierlich weiter Andreas Heyer nach oben. Ein Grund für die steigenden Preise ist der Vorsitzender der Geschäftsführung der hohe Anlagedruck. Diese Marktsituation beflügelt auch WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH Überseestadt Inhalt | 5 Visualisierung: Haslob Kruse + KruseVisualisierung: Haslob + Partner Architekten BDA Neubau Büro- und Geschäftshaus BUKH, Bremer Industrie-Park WEGGLE Waffeln, City Hansakontor, Überseestadt MARKT FÜR BÜROIMMOBILIEN 2017 * FLÄCHENUMSATZ | BAUTÄTIGKEIT | PREISNIVEAUS 6 – 11 MARKT FÜR LOGISTIKIMMOBILIEN 2017 ** FLÄCHENUMSATZ | GEWERBEGEBIETE | PREISNIVEAUS 12 – 17 EINZELHANDELSSTANDORT BREMEN 2017 * STRUKTUR | LAGEN | PREISNIVEAUS 18 – 23 MARKT FÜR WOHNIMMOBILIEN 2017 * BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG | PREISNIVEAUS | PROGNOSEN 24 – 25 INVESTMENTMARKT-REPORT 2017 * TRANSAKTION | RENDITE | PREISNIVEAUS 26 – 27 Alexander von Humboldt I (Alex) an der Schlachte, City Quellen: * bulwiengesa AG; ** LSA Logistik Service Agentur GmbH MARKT FÜR BÜROIMMOBILIEN 2017 FLÄCHENUMSATZ BAUTÄTIGKEIT PREISNIVEAUS DIE LEERSTANDSQUOTE VON 3,0 % LIEGT AUF DEM NIEDRIGSTEN NIVEAU SEIT MEHR ALS 10 JAHREN ADAC, Bremen-Hastedt Markt für Büroimmobilien 2017 | 9 UMSATZ KNACKT MARKE VON 100.000 m² Im ersten Halbjahr 2016 konnten in Bremen 43.800 m² AnteilBüroimmobilien von 31 % am Gesamtumsatz. Flächen zwischen Bürofläche vermarktet werden, im zweiten 58.000 m². 1.000 m² und 5.000 m² haben dagegen weniger Bedeutung Damit lag das Gesamtergebnis von 101.800 m² deutlich als in den Vorjahren. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser über dem mittleren Jahresumsatz von 2011 bis 2015 mit Trend fortsetzt. 84.000 m². Flächenumsätze durch Eigennutzer fielen auch 2016 mit 9 % eher gering aus. Für den größten Umsatz Vermietete Büroflächen in Bremen 2013 bis 2017 in m² sorgte hier eine Fläche von 4.200 m² in der Überseestadt. 94.000 2013 Guter Start in das Jahr 2017 Mit 50.700 m² liegt der Büroflächenumsatz auch im ers- 69.100 2014 ten Halbjahr 2017 auf deutlich höherem Niveau als in den Vorjahren. So wurden im Halbjahresvergleichszeitraum 83.200 der Jahre 2014 bis 2016 jeweils nur zwischen 38.000 und 2015 44.000 m² vermarktet. Selbst der mittlere Büroflächen- 101.800 umsatz von 49.500 m², der sich aus den ersten sechs 2016 Monaten der vergangenen fünf Jahre ergibt, wird aktuell 99.500 übertroffen. Den größten Anteil daran hat die eigenge- 2017* nutzte Firmenzentrale von Kühne + Nagel mit 9.500 m². * Prognosewert Ein Gesamtjahresumsatz von rund 100.000 m² erscheint deshalb bis zum Jahresende möglich. Vermietungsleistung im Großstadtvergleich 2017 in m² Flächen von 1.000 m² bis 5.000 m² prägten 2016 den Markt 99.500 BREMEN 38,3 % des Umsatzes entfielen 2016 auf Flächen zwischen Entwicklung der Bautätigkeit 2013 bis 2017 in m² 1.000 m² und 5.000 m². Mit ca. 39.000 m² wurde in diesem 92.000 LEIPZIG* Marktsegment mehr Fläche umgesetzt als 2015. Das ist 35.926 der höchste Wert, der seit 2007 registriert wurde. Große 101.800 2013 Flächen über 5.000 m² waren hingegen weit weniger ge- ESSEN* fragt: Lediglich zwei Abschlüsse mit insgesamt 12.700 m² 55.521 122.600 2014 (12,5 % vom Gesamtumsatz) wurden 2016 verzeichnet, HANNOVER* DER BÜROFLÄCHENUMSATZ einer mehr als 2015. Fast die Hälfte des Umsatzes (49,2 %) 65.791 283.000 2015 ERREICHT ERNEUT RUND machten kleinere Flächen bis zu 1.000 m² aus. Die Grö- STUTTGART* ßenklassen bis 500 m² (25,0 %) und darüber bis 1.000 m² * Prognosedurchschnitt der letzten fünf Jahre 59.891 (24,2 %) waren dabei nahezu gleichgewichtig. Gemes- 2016 sen an der Zahl der Vertragsabschlüsse dominierten wie 32.850 100.000 m² schon 2015 die Flächen unter 500 m² (75 %). Dies spiegelt Branchenstruktur der vermieteten Büroflächen 2017 in m² 2017* die hohe Bedeutung der kleinteiligen Büroflächen am * Prognosewert Gesamt Bremer Büromarkt wider. 32.843 SONSTIGE BRANCHEN Davon nicht mehr verfügbar Davon verfügbar (Leerstände) Kleinteilige und sehr große Flächen 27.363 SPEDITION, PRODUKTION, HANDEL bestimmen das 1. Halbjahr 2017 Mit dem Neubau von Kühne + Nagel und einer weiteren 10.149 Eigennutzung wurden in der ersten Jahreshälfte 2017 VERBÄNDE, STADT, UNIVERSITÄT bereits mehr als 15.000 m² Büroflächen in der Größen- 12.119 kategorie über 5.000 m² umgesetzt. Diese Umsätze prä- UNTERNEHMENSBEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN The Imaging Source Europe, gen das Marktgeschehen ebenso wie kleinteilige Flächen 8.369 Überseestadt von bis zu 500 m². Beide Segmente erzielen jeweils einen VERSICHERUNGEN, BANKEN, FINANZDIENSTLEISTUNGEN 8.657 * Alle Angaben für Büroflächen in m² = m² MF / G KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNIK Markt für Büroimmobilien 2017 | 11 lassen aktuelle Projektierungen erwarten, dass sich die Diese Lagen profitieren von dem Mangel an attraktiven Zahl der Fertigstellungen in den kommenden Jahren wie- Flächen in der City und am Cityrand. Prognostiziert wird der erhöhen wird. hier ein Anstieg der Durchschnittsmiete auf 7,00 €/m² und der Spitzenmiete auf 8,50 €/m². Dies entspricht jeweils Leerstandsquote wird sich leicht reduzieren einem Plus von 0,30 €/m². Aufgrund der Fertigstellung vieler neuer Büroflächen stiegen die Leerstände 2016 auf insgesamt 118.400 m². Am Cityrand verbleibt das Niveau bei 7,80 €/m² im Durch- Der hohe Flächenumsatz trug jedoch dazu bei, dass die schnitt und 9,50 €/m² in der Spitze. Der durchschnittliche Leerstandsquote nur leicht zulegte: von 3,2 % im Vorjahr Mietpreis für Büroflächen in der City wird mit 8,60 €/m² auf 3,3 %. Gleichfalls bestätigte der Anstieg, dass durch voraussichtlich um 0,10 €/m² zulegen. (Vor-)Vermietungen und Eigennutzung andernorts Leer- Bremische Volksbank, City flächen entstehen, die sich nicht vollständig und zeitnah vermarkten lassen. Leerstand Bremen-Stadt im nationalen Vergleich 2017 in m² 2017 ist mit einem Rückgang der Leerstände zu rechnen. Der Standort mit den wenigsten Leerflächen ist auch in 110.300 Büroimmobilien diesem Jahr die Überseestadt. Das dortige Umsatzvo- BREMEN (3,0 %) lumen wird sie weiter reduzieren – trotz reger Bautätig- 149.500 keit. Anders sieht es in der City aus, dem Standort mit den HANNOVER (3,3 %) höchsten Leerständen. Zwar werden die jüngsten Umsätze Visualisierung: Justus Grosse Grosse Visualisierung: Justus Projektentwicklung Visualisierung: ALDI Nord Visualisierung: UnternehmensgruppeBAUM auch hier zu einer Reduzierung führen, doch das Problem 225.850 Bömers Spitze, Überseestadt ALDI, Technologiepark Hotel-, Wohn- und Bürokomplex der BAUM ESSEN (7,1 %) Vermietete Büroflächen in Bremen 2013 bis 2017 in m² Unternehmensgruppe, Überseestadt bleibt bestehen: Aufgrund der historischen Gebäudestruk- tur sind viele Büroflächen zu kleinteilig und nicht mehr 235.200 STUTTGART (3,0 %) Überseestadt wird zur94.000 Lage mit dem Fertigstellungszahlen haben sich 2016 verdoppelt zeitgemäß. Der Bestand kann mit der Qualität in den Neu- 2013 höchsten Büroflächenumsatz 52.200 m² Bürofläche wurden 2016 im Neubau oder zur bauten der Überseestadt nicht mithalten. Die Leerstände 281.450 Mit 30.000 m² erreichte69.100 die Überseestadt 2016 den höchs- Umnutzung fertiggestellt, weitere 7.700 m² wurden sa- am Cityrand konnten mangels Flächenumsatz bisher nicht LEIPZIG (10,3 %) 2014 ten Anteil am Gesamtflächenumsatz (29,5 %). Im Jahr niert. Im Vergleich zum Vorjahr war das Neubauvolumen weiter abgebaut werden und verharren bei 19.000 m². zuvor war dies noch83.200 die Bremer Peripherie. Hier wurde damit mehr als doppelt so hoch. Besonders zu Buche 2015 mit 19.500 m² fast 2.000 m² weniger Fläche