INFORME © Publicaciones Alimarket, S.A.

La innovación se ha convertido en seña de Chocolates y identidad del sector de productos de chocolate y cacao, cuyas nuevas cacao: propuestas responden prácticamente a todos los drivers: ausencia de alérgenos La innovación y aceite de palma, productos sin azúcar añadido, orgánicos, premium, adaptados para diferencia al el público infantil, etc. Ese desarrollo de categorías y líneas ha contribuido a un sector incremento del volumen de negocio del 17% en retail desde 2011, según los datos de Nielsen. En el último año, el descenso y estabilización del precio del cacao ha concedido una tregua a los fabricantes, mientras la venta en libreservicio se ha incrementado un 1% -debido a snacks, bombones y tabletas- y el valor ha aumentado un 3,7%, hasta 1.047,46 M€. Ferrero Ibérica, Chocolates Valor, Sanchís Mira y Europraliné (‘Trapa’) han registrado los mayores ascensos comerciales. La palentina se ha puesto a la cabeza en esfuerzo inversor e Idilia Foods iniciaba la Gran Consumo Gran / construcción de su nueva fábrica para ‘Nocilla’ y ‘Paladín’. Alimarket 116 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A.

Herminia Martínez el mercado nacional, como modo chocolates fi nales descendió [email protected] de diferenciación y atracción de -según los datos del INE- en un consumidor cambiante. Es 2016 un 3% y supuso 136.810 a innovacion, que en los más, el desarrollo de gamas y t. Igualmente, se redujeron las años de crisis sorprendió productos se contempla ya como exportaciones de chocolates por la penetración vía esencial para mantener e terminados, disminución que lograda en el mercado incrementar el consumo nacional, el ICEX cifra en el 5,2%, hasta de chocolates, se ha ahora claramente por debajo de la 78.945 t. Para cubrir la demanda confiL rmado como claro factor comercialización en otros países nacional, se importaron 121.051 dinamizador de esta actividad, europes. t, volumen un 3,6% superior a las cuyo volumen de negocio en A su vez, la política de entradas efectuadas en 2015. Así, libreservicio se ha incrementado I+D+i, el objetivo de una mayor el consumo aparente nacional se un 17% entre 2011 y este año, optimización y competitividad incrementó un 2,5% y representó según los datos de Nielsen. Así, el empresarial y la creciente 178.916 t en 2016. desarrollo de nuevos productos y orientación comercial al Con datos más recientes, la formatos ha adquirido un papel exterior -requerida de nuevas consultora Kantar recoge un central y determinante en las certifi caciones- motivan la descenso de las compras hogareñas estrategias de los fabricantes y nueva tendencia inversora de chocolates y cacao del 1,4% comercializadores partícipes en para chocolates fi nales, que y un volumen de 146.895 t en el protagonizan Idilia Foods, periodo julio 2016/junio 2017. Europraliné (‘Trapa’), Chocolates En cambio, Nielsen apunta, en Valor, Ibercacao, Chocolates su estudio sobre establecimientos Torras y Eurochoc. de libreservicio de más de 100 Todas esas acciones y los m2, un incremento comercial del márgenes empresariales se han 1%, debido a snacks, bombones y visto favorecidos en los últimos tabletas, que situó ese universo en meses por la estabilización y 133.235 t en el TAM agosto 2017. proyección descendente de los precios del cacao, que han dejado Ferrero, Valor y Europraliné atrás la volatilidad y los picos de protagonizan el ascenso cotización de 2016. Así, la línea de ascenso tarifario iniciada en mayo A nivel empresarial, conforme de 2015, al superarse los 3.000 a los datos recabados por $/t, condujo en junio de 2016 a Alimarket, destaca el incremento un precio de 3.123 $/t, según la comercial y de ingresos Organización Mundial del Cacao experimentado en el último (ICCO). Esa escalada hasta la ejercicio por Nestlé España, primera parte de 2016 se debió a Ferrero Ibérica, Chocolates las previsiones de descenso de la Valor, Europraliné (‘Trapa’) y cosecha mundial, a la disminución Delaviuda y el avance de Sanchís fi nalmente producida del 5%, al Mira y Dulces Olmedo, ambos aumento de la demanda y de la interproveedores de Mercadona. molienda en un 2% y al impulso La facturación por productos de los precios en el mercado de chocolate y cacao de Nestlé, de futuros de Londres, por el líder sectorial, se incrementó en desplome de la libra a causa del 12,25 M€ (un 4,1%) y supuso brexit. En julio de 2016, se inició 307,07 M€. Por su parte, Ferrero una senda bajista, prácticamente Ibérica, segundo comercializador, ininterrumpida desde entonces, redujo en el ejercicio 2015/2016 que dejó la cotización mundial el su distancia con la compañía de Gran Consumo Gran pasado mes de agosto en 1.989 $/t, capital suizo, al aumentar sus / el nivel más bajo desde noviembre ingresos por esa gama en dos de 2017, según los datos de ICCO. dígitos y registrar en torno a 180 La producción nacional de M€. La compañía aumentó en Alimarket 117 Noviembre 2017 CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales fabricantes de productos de chocolate y cacao (M€) (-)

Ingresos N. Empresa Ubicación 2015 2016

1 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. Esplugues de Llobregat (B) 294,82 (1) 307,07 (1) 2 FERRERO IBÉRICA, S.A. El Prat de Llobregat (B) 159,00 (2) 180,00 (2) (*) 3 IDILIA FOODS, S.L. Barcelona 177,00 173,20 4 CHOCOLATES VALOR, S.A. Villajoyosa (A) 113,82 (3) 117,38 (3) 5 Grupo LACASA Utebo (Z) 100,70 (4) 104,00 (4) (*) IBERCACAO, S.A. Quintanar de la Orden (TO) 53,83 58,98 LACASA, S.A. Utebo (Z) 28,45 29,00 (*) CHOCOLATES DEL NORTE, S.A. Meres (AS) 17,62 18,00 (*) 6 NATRA, S.A. Quart de Poblet (V) 75,14 (5) 93,69 (5) 7 MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L. Madrid 78,00 (*) 82,00 (*) 8 LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. Barcelona 60,08 (6) 65,00 (6) 9 SANCHIS MIRA, S.A. Jijona (A) 44,80 46,50 10 CANTALOU, S.A. Pallejà (B) 32,00 (*) 35,00 (*)

11 MARS IBERIA Las Rozas (M) 30,00 (*) 30,00 (*) 12 BORRÁS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ceuta 22,84 25,64 13 Grupo SIMON COLL Sant Sadurní d’Anoia (B) 16,47 (7) 17,29 (7) 14 DOLCI PREZIOSI IBERICA, S.L Sant Joan Despí (B) 8,45 11,62 15 CHOCOLATES TORRAS, S.A. Cornellá de Terri (GI) 9,12 (8) 10,32 (8) 16 DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A. (GRUPO) Madrid 6,00 (*) 10,00 (*) 17 HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A. Villajoyosa (A) 8,06 8,55 18 EUROPRALINÉ, S.L. San Isidro de Dueñas (P) 4,33 7,54 19 Grupo CONFECTIONARY HOLDING Jijona (A) 7,00 (*) 7,50 (*) 20 TIRMA, S.A. Las Palmas (GC) n.d. 6,00

21 STORCK IBÉRICA, S.L. Sant Just Desvern (B) 5,00 5,71 22 EUROCHOC, S.L. Almansa (AB) 4,11 4,49 23 DULCES OLMEDO GARCIA, S.L. Estepa (SE) 4,40 4,40 24 C H O C O L A T E S L A C O L O N I A L D E E U R E K A , S . A . Pinto (M) 3,51 4,30 25 BB CHOCOLATE GRUP, S.A. Sant Joan Despí (B) 4,12 4,01 26 FRIDUL, S.A. Almansa (AB) 3,71 3,80 (*) 27 ARLUY, S.L. Logroño (RI) 3,00 3,00 28 Grupo DULCESOL Gandía (V) 1,80 2,00

(-) Sólo facturación por chocolates y cacao. Excluídas las compañías que fabrican sólo chocolates para uso industrial. (*) Estimación. (n.d.) No disponible. (1) Se incluyen las exportaciones, en buena medida correspondientes a tabletas. (2) Datos de los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016, cerrados el 31 de agosto de 2015 y 2016. Se recogen solo los ingresos por ventas de productos de chocolate en España, al descontar de la facturación total de la empresa (231,76 M€ en 2015/2016), sus ingresos en Portugal (49,83 M en 2015/2016) y sus ventas de caramelos y galletas en España. En total, su comercialización de caramelos y galletas (en España+Portugal) le reportó 4,83 M en el ejercicio 2015/2016. (3) Cifras de los ejercicios 2015/2016 y 2016/2017, concluidos el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017, respectivamente. Del importe de 2015/2016, una cuantía de 6,04 M correspondió a las exportaciones. (4) Datos consolidados de CORPORACIÓN CHOCOLATES LACASA, S.A. correspondientes a “grageados+chocolates+coberturas y cremas”. De los ingresos de Ibercacao, cuantías de 8,11 M€ en 2015 y 9,44 M en 2016 procedieron de las ventas exteriores. Gran Consumo Gran

/ (5) Ingresos correspondientes solo a la venta de chocolates (de consumo y de uso industrial) en España. Además, el grupo realiza desde España exportaciones de chocolates para uso industrial -por valor de 57 M€ en 2015 y 66,3 M en 2016- y de barritas. (6) Contempladas sólo sus ventas en España. Incluyendo su comercialización en Portugal facturó 63,33 M€ en 2015 y 68,12 M€ en 2016. (7) Ingresos sumados de CHOCOLATES SIMON COLL, S.A. y NADAL SAROTI, S.L., eliminando las ventas entre dichas empresas. (8) Un importe de 2,5 M€ en 2015 y 3,3 M en 2016 correspondieron a exportaciones. Fuente: Alimarket Gran Consumo Alimarket 118 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A. un 5% su venta total (incluyendo de snacks, con la compra de año, a chocolate a la taza en brik las galletas ‘Nutella B-Ready’ ‘Huesitos’ y ‘Tokke’, y a su avance -con la marca ‘La Chocolatera’- y los caramelos ‘Tic Tac’) entre en Mercadona. En concreto, su y cacao puro (‘Valor’). De ese España y Portugal, al distribuir volumen de snacks aumentó un modo, la comercialización total de 20.240 t. ‘Nutella’ fue la categoría 10% entre 2013/2014 y el último chocolate líquido de la fabricante tradicional que experimentó ejercicio, cuando puso en el se incrementó en 2016/2017 un un mayor incremento, del 7%, mercado 2.752 t de esa gama, que 37% -hasta 1.321 t- y su volumen mientras sus ventas de bombones se elabora en la planta del grupo de cacao soluble+cacao a la taza aumentaron un 4%. en Ateca (Zaragoza). en polvo aumentó un 23%, al Por su parte, Chocolates Valor En dicho periodo, el suponer 1.978 t. logró, en el ejercicio 2016/2017, un mayor crecimiento orgánico Los ingresos de Europraliné ascenso comercial de chocolates de Chocolates Valor ha se incrementaron de 4,33 M€ en fi nales del 6,9%, al poner en el correspondido a su gama de 2015 a 7,54 M en 2016 y se cifrarán mercado 17.029 t. Incluyendo bombones, cuyo tonelaje ha este año en 10-10,2 M€. El ascenso su volumen de chocolates para aumentado un 120%. Este impulso se debe a la conformación de un uso industrial, la alicantina se ha debido, en su mayor parte, portafolio integral de chocolates, facturó 117,38 M€, importe a la introducción en Mercadona la innovación y su avance en el un 54% superior al negocio de ‘Senzza’, marca exclusiva mercado nacional y exterior, envíos que registraba en 2012/2013. para la cadena, que en 2016 representativos del 30% del total. Su continuo crecimiento desde supuso un volumen de 1.730 Las tabletas se han reafi rmado entonces se ha debido a todas sus t de bombones. Esa relación como la principal categoría de la líneas tradicionales de producto, comercial entre la fabricante y palentina, que en 2016 vendió 962 a su entrada en el mercado Mercadona se extendió, hace un t de esa gama y este año alcanzará CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

1.350 t, entre sus marcas (‘Trapa’, 454 t de trufas -con ‘Hacendado’ y ‘Sabu’, etc.) y MDD, según ‘Antiu Xixona’- comercializadas prevé. por la alicantina en el último El peso de sus chocolates Comercialización de productos ejercicio le reportaron ingresos de -fundamentalmente, de cacao y chocolate 46,50 M€ y la reafi rmaban como bombones- en la en libreservicio (<100 m2) noveno operador de chocolates comercialización de Delaviuda fi nales del mercado nacional. TAM Agosto se incrementó del 4% al 10% Volumen (t) 2016 2017 en el último ejercicio. “Creo Innovación/especialización en que hemos llegado tarde Tabletas 39.125 39.964 segmentos y nichos para convertirnos en una Bombones 10.395 11.005 multinacional marquista de En la distribución organizada, Cacao soluble/ chocolate. Es el momento de 50.310 49.438 la venta total de productos instantáneo replantear nuestra estrategia de chocolate y cacao se ha Cremas de untar 17.951 17.724 en este negocio y pensar incrementado un 4,3% en dónde podemos hacernos un Snacks 10.849 11.890 los últimos seis años, avance hueco”, declaraba el CEO Chocolate a la taza 3.250 3.214 que se ha acompañado de un del grupo, Manuel López Total 131.880 133.235 incremento del pvp medio Donaire, que reafi rmaba el del 12%, como se extrae de la objetivo de desestacionalizar TAM Agosto secuencia de datos de Nielsen. Valor (M€) la venta de la gama. 2016 2017 Ese crecimiento comercial y, Dulces Olmedo y Sanchís sobre todo, la revalorización de Mira llegaron al mercado de Tabletas 317,04 332,22 la familia se han visto favorecidos snacks de chocolate y tabletas, Bombones 176,69 184,72 por las decididas estrategias de respectivamente, de la mano Cacao soluble/ innovación desplegadas. Así, el 232,79 231,05 de Mercadona. La sevillana instantáneo desarrollo de productos se ha comercializó 617 t de esa Snacks 159,19 173,47 convertido en un factor distintivo gama en 2015 y 750 t en 2016. Cremas de untar 101,55 104,02 del sector y del mercado de Por su parte, Sanchís Mira Chocolate a la taza 22,38 21,98 chocolates, dentro de la industria incrementó su volumen de Total 1.009,64 1.047,46 y del mercado alimentario tabletas un 72% entre 2012 español, como se extrae de los y 2016 y se convirtió en el Fuente: Nielsen datos recabados por Alimarket segundo operador en volumen y ratifi ca un estudio elaborado de esa categoría en el mercado por KPMG para Promarca. De nacional. Las 11.361 t de tabletas y hecho, la asociación de fabricantes

Reparto marquista del mercado de tabletas en libreservicio (*) (Valor)

Valor 17,0% Valor 17,4%

Nestlé Mondelez Nestlé Mondelez 23,0% 12,3% 22,2% 12,5%

Total’16 Total’17 370,20 M€ 383,53 M€ Lindt Lindt 10,3% 10,5% Resto Resto

Gran Consumo Gran 4,8% 4,6% /

MDD 32,6% MDD 32,8% Fuente: Nielsen (*) Hipermercados y supermercados de todos los tamaños Alimarket 120 Noviembre 2017

CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Reparto marquista del mercado de cacao soluble/instantáneo (*) (Volumen)

Cola-Cao Cola-Cao 37,0% 38,8%

Total’16 Total’17 51.300,0 t Nesquik 50.199,0 t Nesquik 34,5% 34,8% Resto Resto 1,5% 1,3%

MDD MDD Soluble MDD Soluble MDD 20,0% Instantáneo 17,8% Instantáneo 7,0% 7,3%

(*) Distribución moderna+canal tradicional+gasolineras en total España (con Baleares y Canarias) Fuente: Nielsen

marquistas de productos de gran segmento. La innovación no sólo de parte de uno o varios consumo sitúa la categoría de incrementa las ventas del producto operadores, tiene un efecto chocolates a la cabeza del esfuerzo innovador, sino que provoca positivo para el conjunto de los innovador (mayor al 75%) en la también un efecto arrastre, comercializadores, por el efecto actividad alimentaria nacional, al aumentar la ventas de los llamada al lineal. “Queremos junto a postres refrigerados, productos no innovadores dentro hacer crecer la categoría y eso panadería industrial, café, galletas, de la categoría”, se apuntaba desde nos benefi ciará. Pero es bueno helados y yogures. “Se da una Promarca. que haya competencia en un relación positiva entre innovación En suma, la innovación y producto”, declaraba a Alimarket y crecimiento del gasto en cada el desarrollo de un segmento, Philippe Steyaert, hasta el mes

Reparto marquista del mercado de crema de untar (*) (Volumen)

Nocilla Dúo+leche Resto Nocilla Nocilla Dúo+leche Resto Nocilla 15,9% 0,4% 16,2% 0,7%

Nocilla Nutella Nocilla Nutella original original 19,0% 22,1% 17,8% 23,5% Total’16 Total’17 19.063,0 t 18.570,0 t Resto Resto 2,0% 1,7% Gran Consumo Gran

/ MDD 40,6% MDD 40,1%

Fuente: Nielsen (*) Distribución moderna+canal tradicional+gasolineras en total España (con Baleares y Canarias) Alimarket 122 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A.

Reparto marquista del mercado de cacao soluble/instantáneo (*) (Valor)

Cola-Cao 47,6% Cola-Cao 46,0%

Total’16 Total’17 234,78 M€ Nesquik 231,48 M€ Resto 35,7% Resto 1,7% 1,5% MDD MDD Soluble Nesquik Soluble 11,0% 35,0% 12,0% MDD MDD Instantáneo Instantáneo 4,6% 4,9% Fuente: Nielsen (*) Distribución moderna+canal tradicional+gasolineras en total España (con Baleares y Canarias) pasado, director general de Ferrero I+D+i, su adaptación a las nuevas cambios y ampliación de formatos- Ibérica, en relación al objetivo de demandas y algún contrato de entre 14 operadores. La mayor la compañía de impulsar ‘Nutella’. MDD. parte de esas propuestas abundan “El mercado español y europeo Como la palentina, la y vienen a acentuar la relevante de chocolates se mueve por la mayor parte de los fabricantes y especialización empresarial innovación. Fuera de Europa es comercializadores han acentuado por categorías -tabletas, cacao más fácil crecer en volumen”, su estrategia de innovación en el soluble/instantáneo, crema de se traslada desde Europraliné, último año. Así, Alimarket ha untar, snacks, etc.- y por líneas de compañía que pretende aumentar recabado más de 40 lanzamientos producto -de chocolates negros, sin su hueco en el mercado mediante de entidad -sin contemplar los azúcar, trufas, etc.- que caracteriza

Reparto marquista del mercado de crema de untar (*) (Valor)

Nocilla Dúo+leche Nocilla Dúo+leche 20,1% 20,3%

Nocilla Resto Nocilla Resto Nocilla original 0,6% 1,1% 23,1% Nocilla original 21,3% Total’16 Total’17 106,69 M€ 107,33 M€ Resto Resto 1,8% 2,0% Nutella Nutella 30,9% 30,2% Gran Consumo Gran MDD 24,2% MDD 24,4% / Fuente: Nielsen (*) Distribución moderna+canal tradicional+gasolineras en total España (con Baleares y Canarias) Alimarket 123 Noviembre 2017 CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Evolución de la fabricación nacional buena medida, de una estrategia de productos fi nales de chocolate y cacao empresarial de innovación planteada como un proceso Volumen (t) integral, que incluye todas o 2013 2014 2015 2016 prácticamente todas las categorías de producto de una compañía. El Tabletas, barras y pastillas 66.405 64.738 76.858 71.365 mejor ejemplo de esa concepción Chocolate blanco 7.817 8.253 8.496 9.441 está ahora en Idilia Foods, que este Bombones 8.577 9.692 9.123 8.952 año ha presentado innovaciones Cremas de cacao 11.546 11.446 11.933 11.174 en sus tres segmentos de producto: Artículos de confi tería con cacao 7.150 8.191 8.217 8.103 cacao soluble, crema de untar y Otros 24.940 24.004 26.368 27.775 cacao a la taza. Así, a lo largo de este año, la compañía de la Total 126.435 126.324 140.995 136.810 familia Ferrero ha presentado ‘Mi Valor (M€) Primer Cola Cao’, ‘Avenacao’, 2013 2014 2015 2016 ‘Nocilla 0%’ y ‘Paladín’ vaso y ha reformulado ‘Nocilla Dúo’. Esta Tabletas, barras y pastillas 254,10 271,07 318,39 314,73 variedad ha añadido más leche, Bombones 64,01 72,09 69,50 68,32 de modo que ha podido incluir la Chocolate blanco 17,23 19,70 20,16 22,79 alegación “fuente de calcio” y el Cremas de cacao 53,83 54,65 55,25 50,91 producto ha pasado a identifi carse como ‘Nocilla Chocoleche’. Artículos de confi tería con cacao 32,98 37,35 36,50 35,71 Para otros actores, los Otros 97,69 96,80 100,33 106,53 lanzamientos de chocolates Total 519,84 551,66 600,13 598,99 efectuados suponen un salto Fuente: Encuesta Industrial de Productos (PRODCOM) del INE de diversifi cación desde otras categorías o líneas de producto. Es el caso de Confectionary Holding, al sector chocolatero nacional. Así, su programa de lanzamientos en Mondelez, Eurochoc y Grupo por ejemplo, Chocolates Valor ha ‘Nestlé Caja Roja’ y ha sumado Bimbo. El primero -partícipe incorporado nuevas variedades las tabletas de relleno coulant en el mercado de bombones/ de tabletas sin azúcares añadidos (chocolate fondant). Por su trufas con las marcas ‘Doña y otras de chocolates negros, dos parte, Lacasa pretende reforzar su Jimena’, ‘1880’ y ‘Clair de Lune’- tipos de producto que la alicantina liderazgo en trufas de chocolate ha realizado una ambiciosa encabeza en el mercado nacional, -ya superior al 70%- y grageados apuesta de diversifi cación y con cuotas de casi el 70% y más con sus nuevas trufas 70% cacao, desestacionalización con la del 30% en valor, respectivamente, los bite size ‘Lacasitos’ Gold, incorporación de una línea de según los datos de Nielsen. ‘Conguitos Mini Schocobolas’ y untables (‘Spread Creams’), Nestlé, que disfruta de ‘Lacasa Bombón’, etc. que incluye una referencia de posiciones de liderazgo en tabletas Además, la nueva oleada chocolate negro. De hecho, esa y bombones, ha focalizado en 2017 de lanzamientos es fruto, en línea ha supuesto la creación de una tercera fi lial comercializadora, Spread Creams, y se dirige a un Mercado nacional de cacao y chocolate target diferente al público objetivo de ‘Nocilla’ y ‘Nutella’, pues se Volumen (t) Valor (M€) orienta a un consumidor de mayor 2014 2015 2016 2014 2015 2.016 edad. Por su parte, Mondelez Producción 275.809 285.709 283.273 1.601 1.691 1.730 presenta esta campaña navideña Exportaciones 62.977 70.408 66.465 407 470 458 -siete años después de realizar Gran Consumo Gran / Importaciones 119.956 118.556 123.822 (n.d.) (n.d) (n.d) un primer intento de entrar en la Consumo aparente332.788333.857340.630(n.d.)(n.d.)(n.d.) categoría-, los bombones ‘Suchard’ y aspira a un nuevo perfi l de Fuente: Produlce consumidor con las nuevas tabletas Alimarket 124 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A.

‘Suchard’ de chocolate negro. ya prácticamente a todos los Por su parte, Eurochoc, hasta El ascenso comercial drivers, como se extrae del cuadro ahora dedicada a bombones, de Chocolates Valor de lanzamientos incluido en este ha debutado en tabletas con un en el último ejercicio informe. Así, el abanico de nuevas producto relleno de crema blanca propuestas va desde productos sin y Bimbo ha saltado al mercado se debió, en parte, alérgenos -gluten, lactosa, etc.- a de chocolate, al lanzar el snack al aumento del energéticos -caso del snack ‘Qé enriquecido ‘Qé Power’, una Power-, pasando por productos propuesta inédita, que incluye suministro para sin azúcar añadido, chocolates taurina, hierro, vitaminas y Mercadona healthy -como los productos con magnesio. quinoa dirigidos a deportistas-, menos calóricos, sin aceite de Saludables, sin alérgenos, palma -caso de los untables orgánicos, premium… ‘Spread Creams’ y Bombonísimos fabricantes de chocolates están de ‘Trapa’-, orgánicos -como la En defi nitiva, mientras algunas constantemente buscando nichos nueva línea ‘Torras Organic’, que nuevas propuestas ensanchan de mercado que pueden cubrir con incluye superalimentos, como la oferta empresarial de una nuevos lanzamientos destinados bayas de goji, açai, chía y quinoa-, categoría o línea con nuevos a segmentos más diferenciados productos adaptados para el sabores, para fi delizar más al o exclusivos”, se traslada desde público infantil (‘Mi Primer Cola consumidor, otros lanzamientos Nielsen. Cao’, ‘Trapa’ Milk, etc.) y líneas responden e, incluso se anticipan, De ese modo, la estrategia premium. a demandas específi cas. “Los innovadora sectorial responde Los vectores de productos y CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales fabricantes y comercializadores de tabletas de chocolates (-) (t)

Volumen Empresa 2015 2016 Marcas

Nestlé Extrafi no/Nestlé Dolca/Milkybar/Crunch/ 1 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 15.860 (1) 15.500 (1) Nestlé Postres 2 SANCHÍS MIRA, S.A. 11.226 11.361 Hacendado/Antiu Xixona 3 MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L. 10.000 (*) 10.200 (*) Milka/Côte d’Or/Toblerone/Cadbury’s/Suchard 4 CHOCOLATES VALOR, S.A. 8.843 (2) 8.807 (2) Valor/Crocan/Chocolatium 5 BORRÁS, S.L., PROD. ALIMENTICIOS 8.000 (3) (*) 8.200 (3) (*) Maruja/Ghosty/Kingbor 6 NATRA, S.A. 5.600 (4) (*) 5.500 (4) (*) MDD 7 LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. 3.349 (5) 3.275 (5) Lindt/Excellence/Hello 8 IBERCACAO, S.A. 2.800 2.950 MDD/Dulcinea 9 CANTALOU, S.A. 1.800 (*) 2.000 (*) MDD 10 CHOCOLATES TORRAS, S.A. 1.700 1.800 Torras

11 FERRERO IBÉRICA, S.A. 1.500 (6) (*) 1.500 (6) (*) Kinder Chocolate 12 TIRMA, S.A. 1.100 (*) 1.100 (*) Tirma 14 EUROPRALINÉ, S.L. 558 962 Trapa/Sabu 13 HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A. 622 690 Clavileño/Cristo de Villajos Lacasa/Cibeles/Bombón Sport/Chocolacasitos/ 15 LACASA, S.A. 500 (*) 500 (*) Chococonguitos 16 Grupo SIMÓN COLL 500 (*) 500 (*) Simón Coll/Nadal y Saroti/Amatller 17 CHOCOLATES LA COLONIAL DE EUREKA, S.L. 400 500 (*) Eureka/Atlántic/ABC/Tres Tazas 18 ARLUY, S.L. 115 120 Zahor

(-) Incluye tabletas de chocolate a la taza. (*) Estimación. (1) Recogido sólo el volumen comercializado en España. (2) Datos del ejercicio 2015/2016, cerrado el 30 de junio de 2016, y de 2016/2017, concluido en junio de 2017. (3) Mayoritariamente sucedáneo de chocolate. Vende casi el 100% en Marruecos y Argelia. (4) Recogido sólo el volumen comercializado en España. Las tabletas del grupo las produce su subsidiaria francesa (Natra Saint Etienne). (5) Se incluye la comercialización en Portugal, que representó el 4% de los ingresos totales de la empresa en 2016. (6) Incluido sólo el volumen comercializado en España. Fuente: Alimarket Gran Consumo

variedades de alta gama (recetas que permitirá reducir en un 40% el chocolates para uso industrial, se más elaboradas, con mayor pureza contenido de ese ingrediente. apunta: “Disponemos de líneas del cacao, tabletas rellenas, tabletas “Los productos premium de colaboración continua con con frutos secos, etc.) y saludables suponen actualmente el 20-24% del grandes cuentas que, en gran (sin alérgenos, sin azúcar, etc.) mercado del chocolate y derivados medida, tienen externalizada su centran, en este momento, del cacao. El consumidor es I+D+i en el grupo. En especial, la mayor parte de la acción un individuo cambiante en sus los interprovedores de Mercadona innovadora en el mercado de hábitos y costumbres y valora cambian sus productos a ritmos chocolates. Así, el líder sectorial, mucho la variedad e innovaciones, frenéticos y demandan novedades Nestlé España, ha reunido “23 que cubran en todo momento casi mensualmente”. recetas de tabletas de chocolate la necesidad que le surja. Los En defi nitiva, la penetración y sin gluten y tiene también libre consumidores de chocolate son el grado de éxito de la innovación de ese alérgeno a Nesquik”. fi eles, pero siempre están abiertos en el mercado de chocolates es Ahora, el grupo suizo “prepara la a experimentar con nuevos sabores resultado de la implicación y Gran Consumo Gran / incorporación a una de sus gamas y variedades”, describen fuentes de adaptación empresarial a las de chocolates” del nuevo azúcar Nielsen. demandas y del espacio concedido desarrollado por sus científi cos, Desde Natra, uno de los por las cadenas. En ese sentido, fruto de una pionera investigación, principales fabricantes de merece alusión la presencia de Alimarket 126 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A. chocolates innovadores, adaptados pondrá en marcha en el primer y premium en marcas y espacios La nueva fábrica de semestre de 2018 la nueva factoría específi cos de algunos retailers, ‘Nocilla’ y ‘Mesura’ para ‘Nocilla’ y ‘Mesura’, que como la enseña ‘Delicius’ de DIA, se está construyendo junto a la zona de productos sin gluten de va a permitir a Idilia su fábrica de cacao, en Parets Mercadona y el área ‘La Biosfera’ crecer y afi anzar la del Vallès (Barcelona). “El -de productos ecológicos-, dentro innovación proyecto obedece al objetivo del supermercado de El Corte de crecimiento de la empresa y Inglés. eso pasa ineludiblemente por la innovación”, se trasladaba desde La innovación requiere inversión Idilia Foods. Además, desde la nueva Dada esa concepción sectorial instalación se podrá acometer de la innovación, las estrategias de el proyecto de expansión I+D+i motivan, en buena medida, de sinergias con la actividad internacional de ‘Nocilla’, marca la nueva oleada inversora, que industrial de ‘Cola Cao’ y ‘Paladín’ que se ha sumado ya a la política persigue también el incremento de y el reto de la innovación de de I+D+i de la empresa. “Tenemos la capacidad fabril y de almacenaje Idilia Foods motivan el mayor una ambición fuerte en el ámbito y una mayor efi ciencia energética y proyecto inversor llevado a de la exportación. Si contamos en términos de fl ujos dentro de la cabo en este momento en el con una propuesta diferencial en propia instalación. sector de chocolates, actuación ‘Nocilla’, podremos llevar a cabo El aumento del potencial presupuestada en 15 M€. La un desarrollo global”, explicaba fabril para ‘Nocilla’, la captación compañía de la familia Ferrero Ricardo Anmella, director general CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales fabricantes y comercializadores de bombones (t)

Volumen Empresa 2015 2016 Marcas

1 FERRERO IBÉRICA, S.A. 3.400 (1) (*) 3.600 (1) (*) Ferrero Rocher/Mon Cheri/Rondnoir/Raffaello/Hello 2 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 2.290 (2) 2.465 (2) Nestlé Caja Roja/Nestlé Gold/After Eight 3 LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. 2.204 (3) 2.337 (3) Lindor/Champs Elysees/Lindt/Hello 4 CHOCOLATES VALOR, S.A. 1.922 (4) 2.171 (4) Valor/Bombones de Autor/Senzza 5 LACASA, S.A. 1.200 (*) 1.200 (*) Uña/Lacasa 6 NATRA, S.A. 1.200 (5) (*) 1.200 (*) MDD 7 DELAVIUDA, S.A. 764 1.200 (*) La Confi tería Delaviuda 8 CANTALOU, S.A. 1.000 (*) 1.000 (*) MDD/La Boutique del Praliné 9 EUROCHOC, S.L. 665 660 Eurochoc 10 Grupo CONFECTIONARY HOLDING 600 (*) 600 (*) Doña Jimena/Clair de Lune/1880

11 SANCHÍS MIRA, S.A. 399 454 Hacendado/Antiu Xixona 12 STORCK IBÉRICA, S.L. 300 345 Merci/Toffi fee 13 FRIDUL, S.A. 300 300 Fridul 14 EUROPRALINÉ, S.A. 215 335 Trapa 15 ARLUY (GRUPO) 119 130 Zahor Tus Tentaciones

(*) Estimación. (1) Recogido sólo el volumen comercializado en España. (2) Contemplada sólo la producción vendida en España. (3) Se incluye la comercialización en Portugal, que representó el 4% de los ingresos totales de la empresa en 2016. (4) Datos del ejercicio 2015/2016 y 2016/2017, cerrado en junio. (5) Sólo recogido el volumen distribuido en España. La producción de bombones del grupo corre a cargo de su fi lial belga NATRA JACALI. Fuente: Alimarket Gran Consumo

de Idilia Foods, a Alimarket. De su colaboración con organizaciones encajonado y para formación momento, la comercialización de ámbito nacional, como el de lotes, así como mejoras en exterior reportó a la compañía equipo olímpico y paralímpico, y la la disposición de la planta y el último año 3,53 M€, el 2% ausencia de manifestación política se explica por la estrategia de de sus 173,79 M€ de ingresos alguna por parte del grupo en sus desarrollo de producto llevada totales. De ese importe, 173,2 M setenta años de historia”. a cabo por Europraliné. Con la correspondieron a su actividad Una fi rma de corta andadura nueva ampliación, la empresa de cacao y crema de untar y unos en el mercado de chocolates, logrará uno de los complejos 600.000 € a ‘Mesura’. Europraliné, protagoniza desde fabriles de chocolates más Ahora, tres años después su llegada al sector -en 2013, al modernos de Europa, pues acaba de segregarse de la división de comprar los activos de Trapa- de poner en marcha la planta “alimentos” de Nutrexpa (Adam el mayor esfuerzo inversor de producción -objeto de una Foods) y antes de ver materializado (industrial, de negocio y comercial) inversión de 12 M€- y ya hace unos el objetivo de reunir toda su llevado a cabo en el sector en los años se realizó una remodelación actividad fabril en Parets del Vallès, últimos años. Ese desembolso integral del área de moldeado. Idilia ha afrontado la decisión de se va a situar en 24 M€ en 2018, Por su parte, Chocolates Valor trasladar de Barcelona a Valencia cuando la palentina concluya una e Ibercacao -participada al 66,66% su sede social, para eludir un ambiciosa actuación en su planta por Lacasa y al 33,34% por Víctor Gran Consumo Gran / escenario de inseguridad jurídica, de packaging, presupuestada en Casas- realizaron entre 2014 y dada la crisis política en Cataluña. 4,5 M€. El proyecto contempla la 2016 inversiones en inmovilizado En su comunicado, la empresa instalación de maquinaria para material por valor de 9,13 y recalcaba su “arraigo en España, nuevos formatos y estuches, para 3,94 M€, respectivamente. En la Alimarket 128 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales fabricantes y comercializadores de cacao soluble/instantáneo y cacao a la taza en polvo (t)

Volumen Empresa 2015 2016 Marcas

1 IDILIA FOODS, S.L. 26.600 (s/i) (t) 24.559 (s/i) (t) (1) Cola Cao/Paladín 2 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 19.770 (2) (s/i) 20.045 (2) (s/i) Nesquik 3 IBERCACAO, S.A. 3.700 (s/i) 3.800 (s/i) MDD/Dulcinea 4 CANTALOU, S.A. 3.000 (s/i) (*) 3.000 (s/i) (*) MDD/Caobon 5 CHOCOLATES VALOR, S.A. 1.608 (3) (t) 1.978 (3) (t) (s/i) Valorcao/La Chocolatera 6 ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.A. (n.d.) 500 (t) Islacao 7 CHOCOLATES LA COLONIAL DE EUREKA, S.A. 400 (t) 500 (t) (*) Caofl or 8 HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A. 278 (t) 293 (t) Clavileño/Cristo de Villajos 9 CHOCOLATES TORRAS, S.A. 220 (t) 210 (t) Torras 10 PROM. MERCANTIL CATALANA, S.A. (PROMERCA) 100 (t) 110 (t) Reybar 11 ARLUY, S.L. 102 100 Zahor (*) Estimación. (s/i) Volumen correspondiente a cacao soluble/instantáneo. (t) Volumen correspondiente a cacao a la taza. (n.d.) No disponible. (1) De ese volumen, 24.097 t de cacao soluble (‘Cola Cao’) y 462 t de cacao a la taza en polvo (‘Paladín’). (2) Contemplada sólo la venta en España. (3) Datos del ejercicio 2015/2016 y 2016/2017, concluido en junio. De la comercialización del último año, 1.600 t correspondieron a cacao a la taza y 378 t a cacao soluble. Además, la empresa vendió 1.321 t de chocolate a la taza líquido. Fuente: Alimarket Gran Consumo CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

alicantina -cuyo dato se refi ere a nuevas equipaciones, de cara a ha concebido para aumentar el los ejercicios 2013/2014, 2014/2015 certifi caciones internacionales, potencial de almacenaje y mejorar y 2015/2016-, el mayor desembolso un tipo de actuaciones que serán los fl ujos de materias primas y está correspondió a 2015/2016, cuando también el destino de la partida ahora pendiente de su aprobación realizó una inversión de 3,5 M de 1,5 M prevista para 2017. De por el ayuntamiento de Quintanar €. “Esa adición correspondió a hecho, la toledana, uno de los de la Orden, que deberá modifi car maquinaria y modernización de fabricantes de chocolates con el Plan Municipal de Urbanismo. instalaciones técnicas y estaban mayor ambición exportadora, A su objetivo de afi anzar contempladas en su política registró el pasado año unos su acción innovadora y su de inversiones en inmovilizado ingresos exteriores de 9,44 M€ (5,4 crecimiento responden también de última generación para la M fuera de la UE), el 16% de su los proyectos de inversión de innovación y el desarrollo de negocio total. Chocolates Torras y Eurochoc. nuevos productos”, se explicaba en En paralelo a su proyecto La primera, que tiene la mitad la Memoria de la compañía. para maquinaria y actualización de su negocio en productos sin Del aludido importe inversor de fábrica, la toledana tiene otro azúcar añadido, va a ampliar su de Ibercacao, una cuantía para ampliar en unos 2.000 m2 fábrica en 1.500 m2, actuación que de 2,9 M€ la desembolsó en la superfi cie construida de su prevé tener concluida a fi nales de 2016. Ese importe se dedicó a instalación. Esa actuación se 2018. Por su parte, la albaceteña dedicará 1 M€ a una nueva línea de producción para nuevos Evolución del mercado de chocolate y cacao (t) formatos, cuya puesta en marcha se prevé para el primer trimestre de 2018. TAM 2/2015 (+) TAM 2/2016 (+) TAM 2/2017 (+)

Tabletas 46.173 45.816 45.129 ‘Valor’, ‘Cola Cao’ y ‘Nocilla’ Bombones y trufas 8.440 9.058 9.882 ganan cuota Cacao soluble/instantáneo 57.847 55.964 53.222 Mientras la venta en la Crema de cacao untar 18.629 18.190 17.408 distribución organizada en Chocolatinas y snacks 9.879 10.606 11.486 España -en establecimientos de Chocolate a la taza 7.724 7.501 7.636 más de 100 m2- aumentó en el Cacao a la taza 1.906 1.805 2.132 periodo septiembre 2016/agosto Total 150.598 148.940 146.895 2017 un 1% en volumen, su valor ascendió un 3,7% en valor, hasta (+) Datos del Total Anual Móvil hasta el segundo trimestre. Muestra de 12.000 hogares. 1.047,46 M€, según Nielsen. Este superior incremento en volumen Fuente: Kantar Worldpanel de negocio que en tonelaje obedece al mayor incremento comercial Evolución del mercado de chocolate y cacao (M€) experimentado, dentro de ese universo, por los bombones y los snacks, las categorías de mayor TAM 2/2015 (+) TAM 2/2016 (+) TAM 2/2017 (+) pvp medio por kilo, y encierra Tabletas 347,40 356,29 363,06 también la revalorización de las Bombones y trufas 132,48 139,70 150,74 cremas de untar, las tabletas y, en Cacao soluble/instantáneo 259,55 246,46 233,89 menor medida, el cacao soluble/ instantáneo. Chocolatinas y snacks 114,27 122,92 132,39 La gama de snacks de Crema de cacao untar 96,19 95,88 94,35 chocolate (barritas, grageados Chocolate a la taza 22,32 21,24 22,00 y fi guras) fue la que registró un Cacao a la taza 7,51 7,33 8,59 mayor aumento comercial en Gran Consumo Gran / Total 979,72 989,82 1.005,02 retail, del 9,6%, hasta 11.890 t, (+) Datos del Total Anual Móvil hasta el segundo trimestre. conforme a los datos de Nielsen. Muestra de 12.000 hogares. La venta de bombones se Fuente: Kantar Worldpanel incrementó por tercer ejercicio Alimarket 130 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A.

consecutivo, aumento del 5,9%, “Su apuesta por las tabletas importantes crecimientos en euros, que situó su volumen en 11.005 t. con alto porcentaje de cacao y el del 5% y el 5,2%, que situaron Las tabletas prosiguieron el aumento comercial de sus tabletas sus participaciones en el 12,5% imparable avance logrado a lo sin azúcar” -según se explica y el 10,5%, respectivamente. Por largo de los últimos años, incluso desde la compañía- permitieron a su parte, Nestlé -tradicional líder en el ciclo de crisis económica. Chocolates Valor, en el acumulado del mercado nacional de tabletas Entre septiembre de 2016 y anual hasta septiembre, un y cuya fortaleza principal está en agosto de 2017, ese aumento incremento en tabletas en ‘Nestlé Extrafi no’- registró un en libreservicio fue el 2,1%, al libreservicio del 6% en valor, que avance en valor del 0,2% -inferior expedirse 39.964 t, volumen cuyo supuso un aumento de cuota al aumento del mercado-, de modo pvp medio se situó un 2,6% por del 0,4%, hasta el 17,37%, según que su cuota se redujo un 0,8% y encima del registrado en la venta los datos de Nielsen. Tambien quedó en 22,2%. del TAM anterior. Mondelez y Lindt lograron La comercialización de cacao soluble/instántaneo ha retrocedido en retail en el último año por Evolución del comercio exterior cuarto ejercicio consecutivo. de chocolate y cacao por productos (t) (1) Nielsen cifra en el 1,7% ese descenso en el TAM agosto 2017 Exportaciones y recoge un aumento de su pvp medio del 0,9% y un volumen Producto 2013 2014 2015 2016 de 49.438 t. Para el mercado Bombones 5.136 6.237 6.250 5.815 nacional total (distribución Chocolate blanco 1.843 1.160 1.466 1.660 moderna, canal tradicional, tiendas de gasolineras, etc.), la Chocolate relleno (bloques, barras y tabletas) 12.798 15.105 16.572 16.613 consultora señala un descenso Chocolate sin rellenar (incluye turrón de chocolate) 25.800 27.600 30.390 29.801 del 2,1%, que dejó su volumen Otros chocolates rellenos 1.609 1.403 1.743 1.557 en 50.199 t en el acumulado Otros chocolates sin rellenar 4.025 4.635 3.909 2.903 anual hasta septiembre de 2017. Pasta para untar (incluye formatos de más de 1 kg.) 4.504 5.890 6.952 6.875 Según los datos de Nielsen, la Preparados para bebidas (solubles) 7.885 8.201 9.199 8.772 participación en toneladas de Artículos de confi tería y sucedáneos (2) 1.613 1.557 3.443 1.080 ‘Cola Cao’ se incrementó 1,8 puntos, hasta el 38,8%. El ascenso Otros chocolates 2.666 2.529 3.351 3.869 se debió, en su mayor parte, al Total 67.879 74.317 83.275 78.945 formato promocional de ‘Cola Cao original’, cuya venta aumentó Importaciones un 4,9%, para alcanzar una cuota del 11,3% en el total del mercado Producto 2013 2014 2015 2016 nacional de cacao soluble/ Bombones 11.125 10.836 12.231 13.492 instantáneo. El estudio confi rma Chocolate blanco 4.766 4.296 4.800 5.016 la recuperación comercial de Idilia Chocolate relleno (bloques, barras y tabletas) 11.288 10.923 11.186 11.902 Foods en cacao soluble este año, tras el descenso registrado en 2016, Chocolate sin rellenar (incluye turrón de chocolate) 25.379 22.300 20.050 21.246 que dejó su volumen de la línea Otros chocolates rellenos 3.519 3.614 3.538 5.881 24.559 t, según los datos aportados Otros chocolates sin rellenar 7.561 7.255 8.582 8.668 a Alimarket. Pasta para untar (incluye formatos de más de 1 kg.) 14.911 15.350 15.467 17.045 El nuevo avance de la marca Preparados para bebidas (solubles) 16.136 20.424 17.873 14.934 líder, en un mercado con tendencia Artículos de confi tería y sucedáneos (2) 3.907 2.410 2.634 4.027 descendente, ha perjudicado, Otros chocolates 22.177 21.519 20.448 18.840 en términos de volumen comercializado, a ‘Nesquik’ y a Total 120.769 118.927 116.809 121.051 Consumo Gran las MDD. La marca de Nestlé / (1) Sólo chocolate y cacao de consumo. vió descender su venta un 1,5% (2) Fabricados con productos sustitutivos del azúcar que contengan cacao. (menos que el mercado), de modo Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX que su cuota aumentó del 34,5% Alimarket 131 Noviembre 2017 CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Reparto por países de las exportaciones españolas Como en cacao soluble/ instantáneo, la auditora apunta de chocolates y cacao (1) en 2016 (volumen) un descenso mayor, del 2,6% en este caso, de la crema de untar Reino Unido en el mercado total nacional Francia 13,5% 24,2% (incluyendo canal tradicional, gasolineras, etc.), que dejó el volumen en 18.570 t en el TAM septiembre 2017. Mientras Portugal ‘Nutella’ lograba un aumento 13,4% comercial del 3,4%, ‘Nocilla’ Total’16 registraba un descenso del 4,3%. 78.945 t De ese modo, la cuota de la marca Resto de Ferrero se incrementó del 22,1% 17,0% Alemania al 23,5% y la participacion de la 10,2% marca de Idilia Foods se retrajo Andorra 1,1% del 35,2% al 34,6%. Las MDD EE.UU. 1,2% Italia sufrieron un descenso en toneladas Países Bajos 1,6% Bélgica5,8% del 3,9%, que dejó su cuota en Suecia 1,7% Argelia 4,5% el 40,1%. Además de ‘Nocilla’ y Israel 2,2% 3,6% ‘Nutella’, en ese análisis de Nielsen (1) Sólo chocolate y cacao de consumo. aparecen otras dos marcas de crema de untar, ‘La Vieja Fábrica’ Fuente: Elaboración Alimanrket Gran Consumo con datos de ICEX y ‘Hero’, presentes en el mercado desde 2015 y 2016, que tienen una cuota del 0,3% y el 0,2%, al 34,8%. Mucho mayor, del 9,1%, en el acumulado anual hasta agosto respectivamente. fue el descenso comercial de las de 2017, la venta de cremas de MDD, cuya participación en untar en libreservicio, retroceso que Revalorización acumulada volumen se retrajo, así, del 27,0% Nielsen cifra en el 1,3%, al recoger de crema de untar, snacks y al 25,1%. Mientras, la cuota en un volumen de 17.724 t en el canal. tabletas valor de esas marcas de las cadenas Los datos de la consultora asignan pasó del 16,7% al 15,9%. a la categoría el mayor aumento Si el análisis de la evolución Igualmente, disminuyó por tarifario del mercado de chocolates del mercado se retrotrae a cuarto ejercicio y moderadamente, y cacao, cifrado en el 4,1%. 2011, las cremas de untar han

3.500 3.239,02 3.174,33 3.122,52

3.000 2.819,43 2.952,42 2.921,05

2.500 2.275,44

2.283,58 Evolución de las cotizaciones 2.195,85 1.998,25 1.988,58 1.988,56 1.998,30 2.000 del cacao (USA$/tonelada)

Fuente: Organización Mundial del Cacao (ICCO) 1.500 Enero Junio Enero Junio Enero Junio Enero Junio Enero Junio Julio Agosto Septiembre 2013 2014 2015 2016 2017

132 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A. sido el segmento del mercado Origen por países de las importaciones españolas de chocolates y cacao que ha experimentado una mayor de chocolates y cacao (1) en 2016 (volumen) revalorización en ese periodo, por delante de los snacks y Francia tabletas, pese a ser la única de las 30,0% Alemania categorías, junto al cacao soluble/ 25,3% instantáneo, que ha sufrido retroceso comercial en retail en esos años, según los datos de Nielsen. De hecho, mientras su Total’16 venta acumula un descenso del 121.051 t 1,5%, su valor ha ascendido -fruto Resto 4,1% de la acción comercial, innovadora Polonia 1,5% Portugal 1,5% y de marketing- un 26% y, así, su Italia Suiza 1,7% 12,6% pvp medio se ha impulsado un Reino Unido 2,3% 28%. Austria De la secuencia de datos de la 4,7% Países Bélgica consultora desde 2011 se extrae Bajos 9,5% un aumento tarifario medio del 6,8% 10% en snacks, resultado de un incremento del 36,5% en euros y (1) Sólo chocolate y cacao de consumo. del 23,9% en términos de volumen, Fuente: Elaboración Alimanrket Gran Consumo con datos de ICEX CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A.

Lanzamientos de chocolates

Empresa Lanzamiento Fecha Formato

Tabletas ‘Torras Organic’ (6 referencias) 2017 (n.d..) CHOCOLATES TORRAS Cuatro nuevas referenciaS de tabletas Octubre 2017 (n.d.) ‘Torras Zero’ Tabletas ‘Valor’ sin azúcares añadidos 85% negro Mayo 2017 100 gr. y 70% negro naranja Formato individual (20 gr) ‘Huesitos’ negro Junio 2017 y packs de 4 y 8 ud. CHOCOLATES VALOR Tabletas ‘Valor’ 70% negro naranja y 70% negro Septiembre 2017 200 gr. caramelo y sal Bombones ‘Valor Chocolatíssimo’ 0% azúcares Octubre 2017 200 gr. (selección de tres sabores) Tabletas ‘Valor Chocolatium’ (nuevo formato) Octubre 2017 150 gr. CONFECTIONARY HOLDING Crema de untar ‘Spread Creams’ Junio 2017 Tarro de 300 gr, 320 gr. y 340 gr. Tableta chocolate con leche relleno EUROCHOC Octubre 2017 (n.d.) de crema blanca Tabletas sin lactosa Octubre 2017 (n.d.) ‘Trapa Bombonísimos’ (sin aceite de palma) Octubre 2017 200 gr. Tabletas ‘Trapa Intenso’ (de avellanas y almendras EUROPRALINÉ Octubre 2017 190 gr. enteras) Snacks ‘Trapa milk’ (de chocolate con leche con Formato unitario (36 gr.) y Octubre 2017 crema de leche) pack de 5 ud. (180 gr.) Snacks navideños ‘Kinder’ (‘Kinder Mini Mix’ y Cajitas de 79 gr. (Mini Mix) FERRERO IBÉRICA Octubre 2017 ‘Kinder Maxi Happy’) y calendario de adviento y caja de 18 fi guras (Maxi Happy) GRUPO BIMBO Snack de chocolate ‘Qé Power’ Octubre 2017 Doy-pack Tableta ‘Clavileño’ 70% cacao con limón Enero 2017 100 gr. y sin azúcar HERMANOS Tableta ‘Clavileño’ de chocolate con leche con Febrero 2017 120 gr. LÓPEZ LLORET cacahuetes y miel y sin gluten Trozo de naranja confi tada y bañada en chocolate Octubre 2017 100 gr. ‘Nocilla Chocoleche’ (reformulación de la anterior 2017 Vasos ‘Nocilla dúo’) ‘Mi Primer Cola-Cao’ Enero 2017 400 gr. IDILIA FOODS ‘Avenacol’ (‘Cola Cao’ con avena) Mayo de 2017 350 gr. ‘Nocilla 0% Mayo 2017 Vaso de 190 gr. ‘Paladín’ vaso Octubre 2017 Vaso una ración

continúa

que supone el mayor impulso La comercialización de tabletas un aumento del pvp medio de comercial registrado en el universo en retail en septiembre 2016/ la categoría del 8,9%. Menor de chocolates y cacao en esos años. agosto 2017 (39.964 t) supuso un incremento tarifario, del 6,4%, El avance ha resultado del esfuerzo incremento del 15%, respecto al ha logrado el cacao soluble/ comercial y la adaptación al canal volumen de la categoría que el instantáneo, cuya venta en retail efectuada -con la incorporación canal retail expidió en el TAM ha disminuido un 6,3% en los seis de packs de producto, etc.- por agosto 2010. Mucho mayor, del últimos años. fabricantes como Ferrero Ibérica, 26%, ha sido en esos siete años Los bombones han sido el Lacasa y Chocolates Valor y es el aumento acumulado de las único de los grandes segmentos Gran Consumo Gran / fruto también de la incorporación tabletas en valor, que ha pasado de del mercado de chocolates y de nuevos espacios de venta -junto 263,01 M€ a 332,22 M, según los cacao que ha sufrido descenso a las cajas de salida, etc.- en las datos de Nielsen. La comparativa tarifario medio en la distribución tiendas. entre ambas evoluciones arroja organizada en ese periodo, Alimarket 134 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A. en el último año

Empresa Lanzamiento Fecha Formato

‘Lacasitos Gold’ (de chocolate de caramelo) Septiembre 2017 Envase metalizado

Trufas ‘Lacasa’ 70% chocolate y surtido de trufas Septiembre 2017 Caja 140 gr. y estuche 400 gr.

LACASA Grageados ‘La Casa Bombón’ Septiembre 2017 Envase doypack ‘Lacasitos’ árbol Navidad con cuatro huevos, para- Septiembre 2017 __ güas, tubos Navidad y calendario adviento ‘Conguitos minischocobolas’ Septiembre 2017 35 gr., 60 gr. y 100 gr. Tableta chocolate crujiente con ‘Lacasitos’ Septiembre 2017 100 gr. Tabletas ‘Lindt Excellence’ 78% cacao Octubre 2017 100 gr. Tabletas ‘Lindt Creation’ 70% cacao frappée men- Octubre 2017 150 gr. ta y 70% cereza y chili Tabletas ‘Lindt Les Grandes’ (frambuesa y aránda- Octubre 2017 150 gr. nos y arándanos azules y rojos) Tabletas ‘Lindt Oro’ de chocolate negro naranja y Octubre 2017 300 gr. LINDT ESPAÑA almendra y chocolate negro origen Berna Bombones ‘Lindt’ Gourmet Collection (siete Campaña 87,5 gr. sabores) Navidad 2017 Bombones ‘Lindor’ chocolate blanco con leche en Campaña 200 gr. formato cornet Navidad 2017 Campaña Bombones ‘Lindt’ mini pralinés 100 gr. Navidad 2017 Bandeja de 17 ud y surtido Bombones ‘Suchard Bon-Bon’ Septiembre 2017 MONDELEZ de 39 ud. Tabletas ‘Suchard’ de chocolate negro (Bio y ‘Roc’) Septiembre 2017 90 gr. (Bio) y 180 gr (Roc) Bombones ‘Nestlé Caja Roja Coulant’ de chocolate con leche con caramelo y de chocolate negro Octubre 2017 Envase stand-up de 142 gr. con naranja Bombones ‘Nestlé Caja Roja Coulant Dark Subli- Octubre 2017 Estuche de 18 bombones de 114 gr. me’ (70% cacao) Bombones ‘Nestlé Caja Roja Swiss Exclusive’ NESTLÉ Octubre 2017 Selección de 27 bombones de 245 gr. (fabricados en Suiza) Tabletas ‘Nestlé Coulant’ (cuatro sabores) Octubre 2017 140 gr. Tableta ‘Milkybar’ galleta spéculoos con toque de Octubre 2017 100 gr. canela Tableta ‘Nestlé Postres’ 70% cacao Octubre 2017 170 gr. Bombones ‘Merci’ crocant y crocant árbol de Octubre 2017 150 gr. STORCK IBÉRICA Navidad Bombones ‘Merci’ petits Octubre 2017 125 gr.

Fuente: Alimarket Gran Consumo

conforme a los datos de Nielsen. un 16,5% por encima del volumen de aumentar la diferenciación De hecho, la recuperación y registrado en el TAM septiembre de su catálogo. La primera aumento de su volumen comercial, 2011. compañía ha añadido valor a su a partir de 2015, se ha apoyado Ahora, los nuevos ‘Caja Roja’, mediante los surtidos en el descenso de su pvp medio, lanzamientos de surtidos ‘Caja Roja Dark Sublime’ -con un cifrado en el 4,2% desde 2011. premium de bombones llevados 70% de cacao- y ‘Caja Roja Swiss Gran Consumo Gran El mencionado incremento de a cabo esta campaña por Nestlé Exclusive’, éstos fabricados por / tonelaje entre septiembre de 2016 y Lindt -segundo y tercer el grupo en Suiza. Por su parte, y agosto de 2017 (del 5,9%), situó comercializador de bombones en Lindt ha presentado el surtido ya su comercialización en retail retail- parecen encerrar el objetivo Gourmet Collection. Alimarket 135 Noviembre 2017 CHOCOLATES © Publicaciones Alimarket, S.A. Chocolates industriales: Crecimiento, reinversión e innovación

Manufacturing, el grupo Rius e cambio, el precio de la manteca de Herminia Martínez Indcresa- y de otras dedicadas cacao elaborada aquí se incrementó también a chocolates terminados, un 3%, en consonancia con la senda a elaboración nacional de como Natra, Ibercacao y Chocolates alcista registrada por ese tipo de Lchocolates para uso industrial Valor. producto en la segunda parte de registró en 2017 el mayor incremento Mientras la cotización mundial del 2016 a nivel global. Dicho impulso en términos absolutos (en toneladas) cacao se redujo un 32% en 2016 -al tarifario se debió a la fuerte demanda y alcanzó el mayor volumen de suponer 2.287,80 $/t en diciembre-, de manteca, que ocasionó falta de la última década. Ese aumento la producción nacional de sus disponibilidad, y a “los problemas fue de 18.700 t (el 6,5%) y situó la derivados (cacao en polvo, pasta, de calidad del grano en la cosecha producción en 307.449 t, un 23% manteca y preparaciones) registró intermedia de África occidental”, por encima de la media de los nueve un aumento tarifario del 1,5%, hasta según se trasladaba desde Natra. ejercicios anteriores, según los datos 2.724,87 €/t. Por productos, el del INE. precio medio de la pasta de cacao Plantation Foods vuelve al El inicio de la recuperación elaborada en España se redujo un mercado económica, en 2014, supuso un 2,8%, dada la correlación de ese primer impulso de la producción producto con el cacao en grano. La “La demanda a nivel europeo ha -de 17.200 t- y el comienzo de una tarifa de la producción nacional de crecido, incluso por encima de la tendencia de ascenso, que es fruto cacao en polvo aumentó un 4,9%, oferta, lo que limita mejores precios”, de la apuesta por dicho negocio por pese a la tendencia bajista registrada apuntan responsables de Plantation parte de compañías focalizadas en por ese producto a nivel mundial Foods. La toledana asumió, a esa actividad -como Barry Callebaut durante gran parte del año. En comienzos de 2017, la distribución

Principales fabricantes y comercializadores de cacaos y chocolates industriales (t)

Volumen Empresa Ubicación 2015 2016 Productos

Coberturas, cacao en polvo y 1 GRUPO BARRY CALLEBAUT Gurb (B) 52.000 (1) (*) 52.000 (1) (*) especialidades (láminas, etc.) 2 GRUPO RIUS 39.000 (e) 42.962 (e) NEDERLAND, S.A. Viladecans (B) 28.000 30.000 Pasta, manteca y torta de cacao MONER COCOA, S.A. Viladecans (B) 11.000 12.962 Manteca y torta de cacao 3 INDCRE, S.A. (INDCRESA) Terrassa (B) 34.000 (2) 40.000 (2) Cacao en polvo Coberturas, polvo de cacao, 4 NATRA CACAO, S.L. Quart de Poblet (V) 36.000 (e) (*) 40.000 (e) (*) manteca y pasta de cacao 5 OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L. Cheste (V) 18.000 (e) 21.000 (e) Cacao en polvo 6 NORTE EUROCAO, S.L. Castellgalí (B) 12.500 (*) 13.000 (*) Coberturas, cremas y fi deos 7 CREMYCO FILLINGS, S.L. Sant Quirze del Vallès (B) 10.000 10.000 Cremas y coberturas Coberturas, cremas y cacao 8 IBERCACAO, S.A. Quintanar de la Orden (TO) 5.000 5.000 (3) en polvo 9 CHOCOLATES VALOR, S.A. Villajoyosa (A) 3.478 3.956 Coberturas 10 NESTLÉ ESPAÑA, S.A. Esplugues de Llobregat (B) 2.000 (*) 2.000 Coberturas y cremas

Gran Consumo Gran (e) Buena parte exportado. / (1) Volumen correspondiente a la comercialización total del grupo en el mercado nacional, incluyendo la producción de BARRY CALLEBAUT MANUFACTU- RING IBÉRICA, S.A. y las importaciones de otras fi liales. (2) El 72% exportado en los dos ejercicios. (3) El 26% vendido fuera de España. Fuente: Alimarket Gran Consumo. Alimarket 136 Noviembre 2017 © Publicaciones Alimarket, S.A. en España de pasta, manteca, polvo Principales fabricantes y comercializadores de cacao, cremas y semielaborados de cacaos y chocolates industriales por ingresos (M€)(t) (chocolate líquido, chocolate para fundir e inclusiones) del grupo 2015 2016 Cargill. De ese modo, retornaba al Facturación neta Exportaciones Facturación neta Exportaciones mercado nacional de chocolates industriales, tras haber dejado de GRUPO RIUS 159,26 65,71 174,23 78,33 comercializar, a fi nales de 2015, la NEDERLAND, S.A. 113,37 45,69 123,84 53,56 gama de ADM, grupo cuyo negocio MONER COCOA, S.A. 45,89 20,02 50,39 24,77 de chocolates (coberturas), se vendió NATRA CACAO, S.L. 139,92 59,16 156,73 63,88 precisamente a Cargill. BARRY CALLEBAUT 92,68 (1) (n.d.) 89,27 (1) (n.d.) Otra multinacional, Olam, MANUFACTURING IBÉRICA, S.A. completaba a comienzos de año INDCRE, S.A. (INDCRESA) 54,62 39,91 79,67 56,74 su participación accionarial en la (1) Sirve toda la mercancía a su matriz, Barry Callebaut Belgium, N.V., y Barry Callebaut, A.G., valenciana Olam Food Ingredients que comecializan la mayor parte de esa producción en el mercado nacional. Spain, al adquirir el 24,8% que (n.d.) No disponible. Fuente: Alimarket Gran Consumo. suscribía Víctor Casas, conforme a lo pactado al comprarle el 75,2%, primeros operadores nacionales. fábrica un importe de 17,65 M€. Por en diciembre de 2012. En cambio, La facturación de la subsidiaria su parte, Nederland y Moner Cocoa la familia Casas mantiene el 33,34% de chocolates industriales de esta realizaron actuaciones industriales de Ibercacao. Esta última fabricante última, Natra Cacao -domiciliada en por valor de 5,75 M y 5,68 M, aumentó en 2016 en un 47% sus Quart de Poblet (Valencia)-, alcanzó respectivamente, entre 2012 y 2016. ingresos por chocolates para uso el pasado año 156,73 M€, de ellos Ahora, la primera está ejecutando un industrial, al obtener 13,2 M€. 63,88 M correspondientes a sus nuevo proyecto de ampliación de su Así, esa línea constituyó el último ventas fuera de España. fábrica, que concluirá en 2018. ejercicio el principal motor, en Además, el sector nacional de Las estrategias de innovación términos de ingresos, de la propia chocolates para uso industrial de fabricantes de chocolates, Ibercacao y del grupo Lacasa, titular se caracteriza por la reinversión helados, pastelería, etc. obligan del 66,66% restante de la compañía. continua y, en este momento, a los elaboradores de chocolates Los datos recabados por Alimarket también por su apuesta por la industriales a innovar en líneas de recogen un importante incremento innovación. Así, desde su ingreso producto. Así, Moner Cocoa ha de ingresos y exportaciones por en la órbita del grupo Barry -en relanzado su fi bra de cacao (‘Ficao’), parte de Barry Callebaut, el grupo 2010, cuando la fabricante se un producto patentado con solo un Rius (Nederland y Moner Cocoa), llamaba Chocovic-, Barry Callebaut 7% de contenido graso y un “aporte Natra e Indcresa, los cuatro Manufacturing ha invertido en su de azúcar insignifi cante”. Natra ha desarollado el chocolate blond (chocolate blanco de color dorado), Producción nacional de cacao y chocolate industrial (t) coberturas anti-craking (para helados tipo ‘Magnum’) y cacao en polvo VOLUMEN (t) VALOR (M€) marrón oscuro con bajos niveles de 2015 2016 2015 2016 minerales, dirigido a la elaboración Cacao en polvo 149.028 155.464 361,70 396,76 de cacao soluble/instantáneo. Cacao en polvo sin azúcar 86.118 94.247 155,52 198,24 “La sustitución de la manteca de palma va a ser uno de los ejes de Cacao en polvo azucarado 62.910 61.217 206,18 198,52 desarrollo de la industria chocolatera Pasta de cacao 21.037 16.186 83,99 62,89 y heladera”, se apuntaba desde la Manteca, grasa y aceite de cacao 18.483 19.713 104,92 115,34 multinacional chocolatera española. Preparaciones con cacao >2 kg 100.200 116.086 224,21 262,77 “La especial sensibilidad en relación Barras, pastillas, polvo y gránulos 42.043 58.893 121,94 160,10 a las grasas de palma, hacen prever Baños de cacao 40.370 37.990 68,06 66,15 una mayor demanda de chocolates Gran Consumo Gran / Otras 17.787 19.203 34,21 36,52 puros, frente a los sucedáneos”, declaran responsables de Plantation Total 288.748 307.449 774,82 837,76 Foods. Fuente: Encuesta Industrial de Productos (PRODCOM) del INE Alimarket 137 Noviembre 2017