N Ot E D ' I N Fo R M at I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
OFFRE PUBLIQUE DE VENTE visant les actions de la société à l’initiative de ATTIJARIWAFA BANK NOTE D’INFORMATION Offre Publique de Vente réservée aux salariés du Groupe Attijariwafa bank Prix proposé pour la Prix proposé pour la « Formule Classique » « Formule Plus » 850 dirhams par action 945 dirhams par action Nombre d’actions offertes : Nombre d’actions offertes : 100 000 actions 92 994 actions Montant de l’opération : 172 879 330 dirhams Période de souscription : du 12 septembre au 26 septembre 2005 inclus Organisme chargé Organisme responsable Organisme conseil de l’enregistrement du placement Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifi é et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 4 août 2005 sous la référence VI/EM/019/2005. OFFRE PUBLIQUE DE VENTE visant les actions de la société à l’initiative de ATTIJARIWAFA BANK NOTE D’INFORMATION Offre Publique de Vente réservée aux salariés du Groupe Attijariwafa bank Prix proposé pour la «Formule Classique» Prix proposé pour la « Formule Plus » 850 dirhams par action 945 dirhams par action Nombre d’actions offertes : 100 000 actions Nombre d’actions offertes : 92 994 actions Montant de l’opération : 172 879 330 dirhams Période de souscription : du 12 septembre au 26 septembre 2005 inclus Organisme chargé de Organisme responsable du Organisme conseil l’enregistrement placement Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 4 août 2005 sous la référence VI/EM/019/2005. ABREVIATIONS ACNE Avance sur Créances Nées à l’Etranger AGE Assemblée Générale Extraordinaire AGO Assemblée Générale Ordinaire AIMR Association for Investment Management and Research ALM Asset Liabilities Management APSF Association Professionnelle des Sociétés de Financement ASM Avances Sur Marchandises AWB Attijariwafa bank BAM Bank Al-Maghrib BCM Banque Commerciale du Maroc BCP Banque Centrale Populaire BMCE BANK Banque Marocaine du Commerce Extérieur BMCI Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie BNDE Banque Nationale pour le Développement Economique BP Boîte Postale CA Chiffre d’affaires CAI Crédit Agricole Indosuez CAM Crédit Agricole Marocain CDG Caisse de Dépôt et de Gestion CDM Crédit du Maroc CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières CEMA Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CIH Crédit Immobilier et Hôtelier Dh Dirham E Estimé EMEA Europe, Middle East, Africa FCP Fonds Commun de Placement F3I Financière d’Investissement Industriels et Immobiliers (ex-Financière Diwan) FOSE Fédération des Œuvres Sociales des Enseignants FRA Forward Rate Agreement GAB Guichet Automatique Bancaire GPBM Groupement Professionnel des Banques du Maroc HT Hors Taxes IGR Impôt Général sur le Revenu IS Impôt sur les Sociétés IVT Intermédiaires en Valeurs du Trésor Kdh Milliers de dirhams LLD Location Longue Durée MAMDA Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances MPP Marché des Particuliers et des Professionnels MCMA Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances Mdh Millions de dirhams Mrds dh Milliards de dirhams MRE Marocains Résidents à l’Etranger N° Numéro Ns Non significatif ONA Omnium Nord Africain OPA Offre Publique d’Achat OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières OPE Offre Publique d’Echange OGM Omnium de Gestion Marocain PCEC Plan Comptable des Etablissements de Crédit PDG Président Directeur Général P/B Price to Book PER ou P/E Price Earning Ratio PEB Produit d’Exploitation Bancaire PNB Produit Net Bancaire PRG Provision pour Risques Généraux Pts Points de base ROA Return on Assets (résultat net de l’exercice n / total bilan moyen des exercices n, n-1) ROE Return On Equity (résultat net de l’exercice n / fonds propres moyens des exercices n, n-1) SA Société Anonyme SARL Société à Responsabilité Limitée SBC Société de Banques et de Crédit SGMB Société Générale Marocaine de Banques SICAV Société d’Investissement à Capital Variable SNI Société Nationale d’Investissement TCN Titres de Créances Négociables TTC Toutes Taxes Comprises TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée US$ Dollar américain Var. Variation Vs Versus + Plus - Moins Note d’information 2 SOMMAIRE ABREVIATIONS .......................................................................................................................................................................2 AVERTISSEMENT...................................................................................................................................................................5 PREAMBULE.............................................................................................................................................................................6 PARTIE I : ATTESTATIONS ET COORDONNEES ....................................................................................................7 1. LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ATTIJARIWAFA BANK................................................................... 8 2. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE ATTIJARIWAFA BANK......................................................................................... 8 3. LE CONSEILLER FINANCIER................................................................................................................................................ 17 4. LE CONSEILLER JURIDIQUE................................................................................................................................................ 17 5. LES RESPONSABLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FINANCIERE................................................... 18 PARTIE II : PRESENTATION DE L’OPERATION ...................................................................................................19 1. CADRE DE L’OPERATION.................................................................................................................................................... 20 2. OBJECTIFS DE L’OPERATION.............................................................................................................................................. 20 3. INTENTIONS DES ACTIONNAIRES....................................................................................................................................... 20 4. STRUCTURE DE L’OFFRE .................................................................................................................................................... 21 5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIONS ATTIJARIWAFA BANK.............................................................................. 21 6. ELEMENTS D’APPRECIATION DES TERMES DE L’OFFRE ................................................................................................. 22 7. COTATION EN BOURSE........................................................................................................................................................ 25 8. INTERMEDIAIRE FINANCIER............................................................................................................................................... 26 9. MODALITES DE SOUSCRIPTION OU D’ACQUISITION DES TITRES................................................................................... 26 10. MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES.................................................................................................................... 29 11. MODALITES DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES........................................................................................ 30 12. FISCALITE.......................................................................................................................................................................... 30 13. CHARGES RELATIVES A L’OPERATION........................................................................................................................... 32 PARTIE III : PRESENTATION GENERALE D’ATTIJARIWAFA BANK.........................................................33 1. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL................................................................................................................... 34 2. RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL DE L’EMETTEUR.................................................................................................... 36 3. MARCHE DES TITRES DE ATTIJARIWAFA BANK.............................................................................................................. 39 4. A SSEMBLEES D’ACTIONNAIRES....................................................................................................................................... 39 5. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE D’ATTIJARIWAFA BANK......................................................... 40 6. ORGANES DE DIRECTION...................................................................................................................................................