Industrie · Industrial Marktreport 2014/15 · Hannover·Braunschweig·Wolfsburg Industrie- & Logistikfl ächen Industrial & warehouse space

Der Markt für Logistik- und Industriefl ächen in der Re- With a take-up of 377,000 m² in 2014, the market for gion Hannover/Braunschweig/Wolfsburg hat mit einem logistics and warehouse space in the region of Hanover, Flächenumsatz von 377.000 m² im Jahr 2014 das Vor- Brunswick and Wolfsburg has exceeded the previous jahresergebnis von 310.000 m² um 22 % übertroff en. Zu- year’s result of 310,000 m² by 22 %. The rise by rückzuführen ist der Anstieg um 67.000 m² insbesondere 67,000 m² is particularly due to the large-volume deals auf die großvolumigen Abschlüsse im Umland. Das dies- achieved in the hinterland. The result of 2014 lies only jährige Ergebnis liegt nur leicht unter dem Fünf-Jahres- slightly below the fi ve-year average of 380,000 m². Mittelwert von 380.000 m².

Regionale Verschiebung der Marktanteile Regional displacement of market shares Die regionale Verteilung der Flächenumsätze hat sich The regional distribution of the take-up has changed auff allend verändert. Während in den Vorjahren die Re- noticeably. Whereas over the past few years the Hanover gion Hannover den Markt mit einem Anteil deutlich über region dominated the market with a share of well over 60 % dominierte, war 2014 hingegen das Jahr der Peri- 60 %, in contrast 2014 was the year of the periphery. 56 % pherie. Im Verfl echtungsraum wurden 56 % des Gesamt- of the total take-up fi gure (211,000 m²) was registered in fl ächenumsatzes (211.000 m²) registriert. In der Region the integration area of Hanover. In the Hanover region Hannover waren es lediglich 40 %. Diese Entwicklung ist itself this fi gure only totalled 40 %. This development is auf die fehlenden Großvermietungen in Hannover, aber due to the lack of major lettings in Hanover, but also in auch in Braunschweig und Wolfsburg zurückzuführen. Brunswick and Wolfsburg.

Größte Abschlüsse in der Peripherie Greatest deals on the periphery Der Mangel an vermietbaren, modernen großfl ächigen The shortage of lettable, modern, large-space logistics Logistikobjekten und das Fehlen von verfügbaren Grund- properties and the lack of available sites for new building stücken für große Neubauprojekte haben dazu geführt, projects have led to the fact that logistics specialists dass Logistiker und Gewerbetreibende, die große Flächen and other tradesmen who are requiring larger spaces, benötigen, in den Verfl echtungsraum ausgewichen sind. have decided to move to the hinterland. The major part Der maßgebliche Teil der dort verzeichneten Flächen- of the take-up recorded there was for properties over umsätze lag in der Größenklasse über 10.000 m². Auch der 10,000 m² in size. In addition, the largest deal in 2014 größte Abschluss im Jahr 2014 wurde in der Peripherie, was registered in the periphery, in the district of Peine, im Landkreis Peine, registriert. In Harvesse/Wendeburg where in Harvesse/Wendeburg, near to the A2 motorway, nahe der A2 hat der Neubau eines 54.000 m² großen construction work has begun on the 54,000 m²-sized Logistikzentrums mit zwei Hallen für das Volkswagen logistics centre with two halls for the Volkswagen works Werk Braunschweig begonnen. Die drei folgenden größ- in Brunswick. The three following major take-up projects ten Flächenumsätze lagen ebenfalls im Verfl echtungs- are also located in the integration area: in Salzgitter the raum. In Salzgitter hat die ALSTOM Transport GmbH ALSTOM Transport GmbH has rented a hall off ering eine Halle über 30.500 m² von Garbe und in Peine hat 30,500 m² from Garbe, and in Peine the textile logistics der Textillogistiker Meyer & Meyer rund 24.000 m² von fi rm Meyer & Meyer has leased around 24,000 m² from Prologis gemietet. Bei beiden Abschlüssen handelt es sich Prologis. Both deals are purpose-built new constructions. um eigens dafür projektierte Neubauten. Dahinter folgt These are followed by the newly constructed central der Neubau eines Zentrallagers des Autoteilehändlers warehouse of the automobile parts dealer Heil & Sohn Heil & Sohn mit rund 22.000 m² in Sarstedt. with approx. 22,000 m² in Sarstedt.

Bedeutende Flächenumsätze – Hannover • Braunschweig • Wolfsburg Signifi cant take ups – Hanover • Brunswick • Wolfsburg

Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area

Volkswagen Immobilien Eigennutzer Neubau 54.000 m² Verfl echtungsraum ALSTOM Transport GmbH Miete Neubau 30.500 m² Verfl echtungsraum Meyer & Meyer Miete Neubau 24.000 m² Verfl echtungsraum Heil & Sohn GmbH & Co. KG Eigennutzer Neubau 22.000 m² Verfl echtungsraum Posthof Spedition Eigennutzer Kauf 20.000 m² Verfl echtungsraum Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial, Jahr 2014/year 2014

Industrie- & Logistikfl ächen Marktreport 2014/2015 • Hannover • Braunschweig • Wolfsburg Flächenumsatz Flächenumsatz – Lage Take-up Take-up – location

600 Region Hannover 39 % 82 500 davon 64 Region Nord 21 % 400 Hannover Stadt 10 % 88 340 40 Region Süd 5 % Volume in '000s m² Volume 300 58 300 59 211 Region West 2 % 30 410 Region Ost 1 % 200 313 17 272 264 221 Verflechtungsraum 57 % 100 217 149 Braunschweig, 4 %

Volumen in Tsd. m²/ Tsd. in Volumen Wolfsburg 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 0 %10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum Ø 5 Jahre Jahr 2014/year 2014 380.000 m² * Prognose/Forecast

Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial

Flächenumsatz – Branche Flächenumsatz – Miete/Eigennutzer Take-up – segment Take-up – rent/owner occupied

Sonstige 1 % Eigennutzer – Kauf 17 %

Transport, Logistik 20 % Industrie, Gewerbe 45 % Miete 47 %

Handel 34 % Eigennutzer – Neubau 36 %

Jahr 2014/year 2014 Jahr 2014/year 2014

Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial

Flächenumsatz – Größenklassen Anzahl Umsätze – Größenklassen Take-up m² – size categories Number of take-ups – size categories

” 500 m² 1 % ” 500 m² 17 %

501–1.000 m² 4 % 501–1.000 m² 26 %

1.001–2.500 m² 6 % 1.001–2.500 m² 16 %

2.501–5.000 m² 9 % 2.501–5.000 m² 12 %

5.001–10.000 m² 26 % 5.001–10.000 m² 17 %

> 10.000 m² 54 % > 10.000 m² 12 %

0 % 10 % 20 %30 % 40 % 50 % 60 % 0 %5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Jahr 2014/year 2014 Jahr 2014/year 2014

Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Niedriges Jahresergebnis in der Region Low annual result in the Hanover region Hannover Of the major deals registered for over 10,000 m² only one Von den registrierten großen Abschlüssen über 10.000 m² was located in Wolfsburg and two in Hanover. With just fanden nur einer in Wolfsburg und zwei in Hannover under 149,000 m² the fi nal fi gure resulting for the year statt. Das Jahresendergebnis in der Region Hannover ist in the Hanover region was comparatively low, although mit knapp 149.000 m² vergleichsweise niedrig ausge- this does not refl ect the dynamics of the market. Almost fallen, was aber nicht die Marktdynamik widerspiegelt. So 80 % of the total number of deals were observed in the wurden fast 80 % der insgesamt betrachteten Abschlüsse Hanover region but only few large-volume deals. 67 % in der Region Hannover registriert, aber nur wenig groß- were in fact smaller than 2,500 m² and only constituted volumige. 67 % der Abschlüsse waren dabei kleiner als a share of 23 % of the total space turned over in the 2.500 m² und machten lediglich einen Flächenanteil von Hanover region. 23 % am Gesamtumsatz der Region Hannover aus.

Hohe Nachfrage nach Mietobjekten Strong demand for rental properties Die Nachfrage nach Mietobjekten dominiert innerhalb The demand for rental properties dominated within the der Region Hannover. So liegt der Mietanteil bei 74 % Hanover region. For example, the rental share of all deals der Abschlüsse. Die Mietentwicklung ist insgesamt sta- totalled 74 %. On the whole the development of rents is bil und bewegt sich vorwiegend in einer Spanne zwischen stable, lying mainly within a range of 3.30 euros/m² to 3,30 EUR/m² und 3,50 EUR/m². Auch die Spitzenmiete 3.50 euros/m². In addition, the top rent of 4.50 euros/m² ist mit 4,50 EUR/m² konstant. Aufgrund des anhaltenden is consistent. Due to the persisting lack of rental spaces, Mangels an Mietfl ächen suchen besonders langfristig pla- companies in the production sector are increasingly nende Unternehmen des produzierenden Gewerbes zu- searching for existing properties to buy. The condition is, nehmend auch Bestandsobjekte zum Kauf. Voraussetzung however, that these properties can be easily adjusted to ist jedoch, dass diese Objekte sich an den Produktions- the production process and are conveniently located with prozess anpassen lassen und verkehrsgünstig gelegen regard to good traffi c connections. South of Hanover, sind. Südlich von Hannover werden beispielsweise freie for instance, vacant existing spaces are being off ered. Bestandsfl ächen angeboten, die gegenwärtig jedoch nicht But at present these do not fulfi l the requirement of the zu den Anforderungen der Suchkunden passen. prospective clients.

Geringes Flächenangebot für Logistiker Low range of offers for logistics Die Branche „Industrie, Gewerbe“ ist aufgrund mehrerer companies großer Abschlüsse im Automobil- bzw. Automotive- The sector “Industry, Trade“ is the strongest sector in bereich mit einem Anteil von 45 % (2013: 18 %) 2014 2014 due to several large deals in the automobile and am stärksten vertreten. Mit einem Anteil von 34 % (2013: automotive business with a share of 45 % (2013: 18 %). 39 %) weist die Branche der Handelsunternehmen eine A share of 34 % (2013: 39 %) is allocated to the sector stabile Nachfrage auf. Klassische Logistiker waren mit of trading companies where there is also strong demand. einem Anteil von 20 % (2013: 43 %) deutlich schwächer Classical logistics companies were much more weakly vertreten, da insbesondere für diese Branche der eigent- represented with a share of 20 % (2013: 43 %) as it proved liche Flächenbedarf nicht gedeckt werden konnte. Das particularly diffi cult to cover the space requirements of Angebot an Hallenfl ächen mit kurzen Mietlaufzeiten und this sector. The range of hall spaces off ered with short- gleichzeitig schneller Verfügbarkeit, welche besonders term leases and rapid availability, which are particularly stark von Logistikern nachgefragt werden, ist gering. important criteria for logistics specialists, is low. In Zudem sind geplante Bauvorhaben z. B. in Garbsen und addition, planned building projects, e.g. in Garbsen and Lehrte noch nicht in der Entwicklung bzw. werden nicht Lehrte, are not yet under development or have not been spekulativ erstellt. Die Region wird zunehmend auch built on a speculative basis. The region is also becoming unter Investmentaspekten interessant. So suchen Investo- increasingly interesting from an investment angle, so ren nicht nur Core-Objekte mit langen Vertragslaufzeiten, that investors are not only searching for core properties sondern vermehrt auch Value-add-Objekte mit Mietlauf- with long-term leases, but also more and more for value- zeiten ab ca. drei Jahren, die aber Entwicklungs- und Er- add premises with lease terms of approx. three years weiterungspotenzial aufweisen. upwards, but which also have development and extension potential.

Industrie- & Logistikfl ächen Marktreport 2014/2015 • Hannover • Braunschweig • Wolfsburg Ausblick 2015 Outlook for 2015 Wir erwarten insgesamt einen Flächenumsatz zwischen On the whole we expect a take-up of between 300,000 m² 300.000 m² und 340.000 m² ohne Sondereff ekte. In der und 340,000 m² without special eff ects. In the Hanover Region Hannover wird ein Flächenumsatz von mehr als region it will be diffi cult to achieve a take-up of more 200.000 m² aufgrund des geringen Angebots an Flächen than 200,000 m² due to the low range of spaces available ab 10.000 m² nur schwer zu erreichen sein. Die Nach- from 10,000 m² upwards. However, there is continued frage ist aber weiterhin vorhanden. Die Mieten bleiben demand. Rents are generally stable and only show a insgesamt stabil und zeigen lediglich in Hannover eine slightly rising tendency in Hanover itself. leicht steigende Tendenz.

Industrie– und Logistiklagen Region Hannover • Braunschweig • Wolfsburg Industrial and logistics areas in the region Hanover • Brunswick • Wolfsburg

Name des Gewerbegebiets Kaufpreis (Industriegrundstück) in EUR/m² Miete (Industriefl äche) in EUR/m² Name of area Purchase price (industrial property) in EUR/m² Rent (industrial space) in EUR/m² 2013 2014 2013 2014 1 Barsinghausen/Bantorf 44–96 44–96 2,50–4,00 2,50–4,00 2 Wunstorf 30–45 30–45 2,50–4,00 2,50–4,00

3 Garbsen (West/Ost/Nord) 60–70 60–70 3,00–4,50 3,00–4,50 4 Hannover – Schwarze Heide 60 60 3,50–4,20 3,50–4,20 5 Ronnenberg – Empelde 36–70 36–70 3,00–3,80 3,00–3,80 6 Hannover – Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50–3,50 2,50–3,50 7 Hannover – Nordhafen/Stöcken 80/130–150 80/130–150 3,00–3,50 3,00–3,50 8 Langenhagen – Bayernstraße 105–130 105–130 3,00–4,20 3,00–4,20 9 Langenhagen – Münchner Straße/Airport Business Park 65–100 65–100 3,50–5,00 3,75–5,00 10 Langenhagen – Rehkamp 110 110 3,00–4,00 3,00–4,00 11 Hannover – Businesspark Nord/Alter Flughafen 130–300/150 130–300/150 3,00–4,50 3,00–4,50 12 Isernhagen HB 70–100 70–100 2,50–3,50 2,50–3,50 13 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf 42–45 42–45 2,00–4,00 2,00–4,00 14 Großburgwedel 53–80 53–80 3,00–4,00 3,00–4,00 15 Isernhagen – Kirchhorst 75–85 89 3,00–4,00 3,00–4,00 16 Hannover – Anderten (Lohweg/Hägenstraße) 65–90 65–90 3,00–4,20 3,00–4,20 17 Hannover/Laatzen – Messe/EXPO 100–220 100–220 3,00–4,00 3,00–4,00 18 Laatzen – Rethen 40–90 40–90 3,00–4,00 3,00–4,00 19 Sarstedt 40–44 40–44 2,00–3,50 2,00–3,50 20 Hildesheim 34,5–65 34,5–65 2,00–4,00 2,00–4,00 21 Sehnde/Höver 40–60 40–60 3,00–4,50 3,00–4,50 22 Lehrte/Ahlten 48 48 3,00–4,50 3,00–4,20 23 Lehrte/GVZ 65 65 3,80–4,50 3,80–4,50 24 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) 40–50 40–50 3,50–4,20 3,50–4,00 25 Lehrte – Sievershausen 35–48 35–48 3,00–3,50 3,00–3,50 26 Burgdorf 50 50 3,00–3,50 3,00–3.50 27 Celle 18–28 18–28 2,50–3,50 2,50–3,50 28 Peine – Nord 48 48 3,00–3,50 3,00–3,50 29 Peine – Ost 30–55 30–55 2,50–4,50 2,50–4,00 30 Salzgitter 15–21 15–21 2,50–3,50 2,50–3,50 31 Wolfenbüttel 19–29 19–29 3,00–3,50 3,00–3,50 32 Braunschweig – Rüningen 30–70 30–70 3,00–3,50 3,00–3,50 33 Braunschweig – Friedrich-Seele-Straße 30–70 30–70 3,00–3,50 3,00–3,50 34 Braunschweig – Ölper Kreuz 30–70 30–70 3,00–3,50 3,00–3,50 35 Braunschweig – Hansestraße/Hafen/Waller See 38/40 38/40 3,00–4,50 3,00–4,50 36 Gifhorn 25–30 25–30 2,50–3,75 2,50–3,75 37 Wolfsburg – GE Hafenstraße/Westrampe 40–100 40–100 3,00–4,50 3,00–4,50 38 Wolfsburg – GE Heinenkamp 40–100 40–100 3,50–6,00 3,50–6,00 39 Wolfsburg – GE Warmenau 40–100 40–100 3,00–4,50 3,00–4,50 40 Wolfsburg – GE Vogelsang/Sudammsbreite 40–100 40–100 3,00–5,00 3,00–5,00 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial

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Walsrode

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Mellendorf 13

B3 12 Großburgwedel Gifhorn 14 B6 26 36 9 10 B188 40 Isernhagen Burgdorf 3 15 39 4 8Langenhagen Wunstorf B214 37 2 Garbsen 7 11 B4 Wolfsburg Seelze Hannover Lehrte 38 23 6 16 22 24 A39 25 28 1 A2 B65 5 21 Stadthagen 17 Peine 29 Ronnenberg 35 Barsinghausen Laatzen 18 34 A2 B1 Braunschweig 19 Sarstedt 33 B3 B6 32 B217 A39 20 Salzgitter 30 Wolfenbüttel B1 Hildesheim 31 A7 A395

Alfeld (Leine)

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Region Hannover Region West Braunschweig, Wolfsburg Verfl echtungsraum Region Hanover Region west Brunswick, Wolfsburg integration area

Hannover Stadt Region Ost Hanover city Region east

Region Nord Region Süd Region north Region south

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