Register Now! TSI Congress on 27 and 28 September 2018 Securitisation and Asset Based Finance in Times of Change
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Register now! www.tsi-congress.com TSI Congress on 27 and 28 September 2018 Securitisation and Asset Based Finance in Times of Change The finance industry is facing major changes; the Keynote Speaker und Referenten: driving forces behind them have slowly grown in the Werner Steinmüller Dr. Levin Holle past years. Banking regulation, Brexit, FinTechs, Chief Executive Officer Abteilungsleiter Finanz- digitalisation and block chain technology, green Asia Pacific and Member marktpolitik, Bundes- of the Management Board ministerium der Finanzen finance, return of the credit cycle and monetary policy of Deutsche Bank reversal – no matter where we look there are signs foreboding the possible start of a fundamental upheval Dr. Thorsten Pötzsch Reinhold Vollbracht in the banking and finance industry. These changes Exekutivdirektor Head of Strategic Office Abwicklung, Bundesanstalt „SSM Supervision“, will also affect the asset-based finance and securitisa- für Finanzdienstleistungs- Deutsche Bundesbank tion markets. aufsicht ‘Securitisation and Asset-based Finance in Times of Change’ – the main theme of the TSI Congress 2018 at Dr. h.c. Hans Michelbach Lothar Binding Stellvertretender Vorsitzen- Finanzpolitischer Sprecher the Berlin Radisson BLU Hotel on 27 and 28 September der der CSU im Bundestag der SPD-Bundestags- 2018– captures the spirit of our time and sets the und Landesvorsitzender der fraktion, MdB Mittelstands-Union, MdB frame for an interesting event with highly current themes, competent presenters and panellists, good Dr. Gerhard Schick Dr. Florian Toncar conversations and exciting discussion partners. Finanzpolitischer Sprecher, Finanzpolitischer Sprecher With over 80 sponsors, partners, media partners Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion der FDP und MdB ordentliches Mitglied im and supporting organisations and around 700 partici- Finanzausschuss des pants, the TSI Congress is the leading event for the Deutschen Bundestages, MdB asset-based finance markets. Helmut Meier-Tanski Aldo Romani Leiter Konzern-Treasury, Deputy Head of Division – Deutsche Leasing AG Euro Funding, European Investment Bank TSI Congress 2018 … where the community meets! www.tsi-congress.com 02 Topic overview Opening forum Die Kapitalmärkte zwischen Bangen und Hoffen: Zentralbankpolitik, Protektionismus, Geopolitik und die Zukunft von Euro und Europa Einerseits läuft es gut in Europa: Die Wirtschaft wächst, nicht nur im Norden sondern auch im Süden Europas, und die Assetmärkte boomen. Doch andererseits mehren sich die Warnungen vor überwerteten Anlagen, fortbestehenden Disparitäten und einem potentiellen Abflauen der Konjunktur. Wie gut ist Europa, wie gut ist vor allem „Euroland“ dafür gewappnet? Was müsste und was kann getan werden um Europa und seine Finanzmärkte sturmfest zu machen? Moderation Jens Schmidt-Bürgel, Country Manager, Moody‘s Deutschland Participants Prof. Gunther Schnabl, Institute for Economic Policy, Universität Leipzig Hans W. Reich, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Citigroup Global Markets Deutschland Werner Steinmüller, Chief Executive Officer Asia Pacific and Member of the Management Board of Deutsche Bank AG Michael Theurer, Stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, FDP Foto Michael Theurer: Reich Schmidt-Bürgel Prof. Schnabl Steinmüller Theurer © Deutscher Bundestag/Stella von Salden Closing forum Strukturwandel als Chance: Doch wer finanziert die E-Mobilität, den digitalen Wandel und die grüne Erneuerung? Der kommende Strukturwandel ist für Deutschlands diversifizierte, gut aufgestellte Wirt- schaft eine große Chance. Doch wie passen die Entwicklungen auf Banken- und Finanzie- rungsseite zu den kommenden Herausforderungen von Digitalisierung und E-Mobilität? Was müsste und was kann getan werden, um die Finanzierung des Umbaus sicherzustellen? Moderation Matthias Renner, Head of Division Investment Banking, Raiffeisen Bank International Participants Dr. Steffen Hörter, Global Head of ESG, Allianz Global Investors Dr. Levin Holle, Abteilungsleiter Finanzmarktpolitik, BMF Arne Mühlholm, Member of the Board of Management, SEB AB Frankfurt Branch Dr. Volker Treier, Stv. Hauptgeschäftsführer & Leiter International I AHK, DIHK Dr. Hörter Dr. Holle Mühlholm Renner Dr. Treier 03 Topic overview Wachstumsmarkt Structured Finance & Fintech Investor Kick-off: Green paradigm shift in the capital markets - The future of green financing and green bonds Alternative finance – new opportunities and developments in structured finance In the mirror of STS and further regulation: What makes an ABS a Green ABS? Significant risk transfer – the role of synthetic securitisation in freeing up regulatory capital for credit institutions and the investor‘s point of view Brexit – Anforderungen an Verbriefungen und Structured Finance Produkte The future of European CLO after leaving the peaks of 2017 behind Debt Funds – eine interessante Option im Bereich alternativer Investments aus Sicht der Investoren Aviation – interesting asset for structured finance and securitisation Blockchain – Digitalisierung der Verbriefung und die Zukunft von Verbriefungstransaktionen Asset Backed Crypto Currency Finanzierungen – Nur ein Hype oder ein weiterer Schritt in die Zukunft? New challenges for the trustee in SF transactions: Brexit, STS and the like Dr. Brandt Jolivet Dr. Klüwer Dr. Kronat Dr. Läger Matern Rolf Wittinghofer Verbriefungen in Deutschland – Fundament für Wachstum der Realwirtschaft CORPORATE SPECIAL: Was bedeuten steigende Volatilitäten und neue Unsicherheit in der Zinsentwicklung für den Corporate Treasurer? The auto ABS market – backbone of an industry in the era of alternative drive and new usage concepts Die Zukunft der Conduitprogramme unter STS Die Zukunft der Leasingfinanzierung unter der neuen Regulierung Optimierung des Working Capitals mit Supply Chain Finance Strukturierungsvarianten der Forderungsfinanzierung – Zusammenwirken von Factoring Further details online: und Verbriefung TSI Partner Die künftige Rolle von Fintechs in der Unternehmensfinanzierung 04 Aktuelle Fragen zur Finanzmarktregulierung im Spiegel der Kapitalmarktunion Aktionsplan Kapitalmarktunion STS-Verbriefungsregelwerk für Term ABS und ABCPs – The big picture Level 2 und Level 3 Regulierungen in der STS-Verordnung für ABCP, insbesondere für Handelsforderungen, Leasingforderungen und Autofinanzierungen New Covered Bond regulation in the EU – PROs and CONs and implications for financial stability Kapitalmarktzugang für SMEs – Neupositionierung des Corporate Schuldscheins Bestandsaufnahme Finanzmarktregulierung New transparency requirements for securitisations – What is really crucial from the investor‘s point of view? Basel IV – Strukturelle Auswirkungen auf die Mittelstandsfinanzierung Finanzmarktregulierung in Zeiten des Umbruchs Impact von IFRS 9 auf die Bilanzierung von ABS und Structured Finance Esnault Dr. Henkelmann Dr. Kaiser Meier-Tanski Meissmer Moor Renner Ziese Zinswende und Stabilität in Europa unter Brexit Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS) – Mit der Verbriefung von Staatsschulden aus der Eurokrise? Registration and Prudential provisioning backstop for NPL – Southern Europe is closer than you thought contact Brexit – The implication on European capital markets Dr. Fahrholz Gandy Dr. Heuer Dr. Hörter Kreppel Dr. Munsch Schmidt Walf Congress language Please note that the Congress language is German. All panels, workshops and supporting programme, that are held in English are marked with a Union Jack. These events will be conducted in English. Events marked with this symbol are suitable for both German and English-speaking participants. Congress Day 1: Thursday, 27 September 2018 Lobby and Conference area, Ground floor DomLounge area, 7th and 8th floor Time Room: Saphir 2 Room: Saphir 1 Room: Aquamarin Room: Nikolai 2 Room: Nikolai 3 Room: Foyer Alexanderplatz 08.30–10.00 Registration 10.00–11.15 Opening Forum Die Kapitalmärkte zwischen Bangen und Hoffen: Zentralbankpolitik, Protektionismus, Geopolitik und die Zukunft von Euro und Europa Moderation Jens Schmidt-Bürgel, Country Manager Deutschland, Moody‘s Deutschland Participants Hans W. Reich, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Citigroup Global Markets Deutschland Prof. Gunther Schnabl, Professor für Wirtschaftspolitik und Internationale Wirtschafts beziehungen, Institut für Wirtschaftspolitik, Universität Leipzig Werner Steinmüller, Chief Executive Officer Asia Pacific and Member of the Management Board of Deutsche Bank AG Michael Theurer, MdB, Stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, FDP 11.15–11.45 Coffee Break 11.45–12.45 Parallel discussions forums Investor Kick-off Die Zukunft der Conduitprogramme Die steigende Bedeutung von Fintechs in Optimierung des Working Capitals mit Prudential provisioning backstop for Green paradigm shift in the capital unter STS der Unternehmensfinanzierung Supply Chain Finance NPL – Southern Europe is closer than markets – The future of green financing thought and green bonds Moderation Moderation Moderation Dr. Martin Kaiser, Ashurst Dr. Matthias Eggert, Dentons Andreas Lange, Mayer Brown Moderation Keynote Participants Participants Participants Dr. Dennis Heuer, White & Case Aldo Romani, Deputy Head of Eurofunding, European Investment Bank Hannes Deusch, Clifford Chance Dr. Daniel Bartsch, creditshelf Dr. Jan Faßhauer, KPMG Participants Dr. Dirk Dunker, DZ BANK Dr. Timo Bernau, GSK Stockmann Dirk Fehring, Raiffeisen Bank International Basak Aktay, European DataWarehouse Moderation Florian Hummel, BayernLB Alexander Engel, solarisBank Stefan