Branża Motoryzacyjna Automotive Industry 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszyst- kim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. BRANŻA Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Lisiewska (Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), Tomasz Koryzma, Zbigniew Kozłowski, Katarzyna MOTORYZACYJNA Kucharczyk, Aleksandra Kuźnicka, Marcin Lewoszewski, Marek Oleksyn, Miłosz Tomasik, Aleksander Woźniak, Adriana Zdanowicz, Karina Zielińska (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp.k), Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy), Paweł Barański, Bartosz Igielski, Piotr Kuskowski, Mirosław Michna, Anna Teresińska, Karol Urbańczyk, Kiejstut Żagun, Filip Żuchowski (Firma Doradcza KPMG), Piotr Michalczyk, Anna Szczeblewska, Michał Zwyrtek, Piotr Kochanecki (PwC), Piotr Sarnecki (PZPO), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR) oraz Robert Przybylski (redaktor). RAPORT W Raporcie wykorzystano dane: Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, GUS, NBP, PAIiZ, Infobus JMK, Komisji Europejskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, OICA, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Europejskiego Stowarzyszenia Produ- centów Opon i Gumy ETRMA, Polskiego Związku Przemysłu 2016 Oponiarskiego PZPO i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. RAPORT PZPM | 2016 3 Polish Automotive Industry Association would like to express AUTOMOTIVE gratitude to all who contributed to this Yearbook. Authors are: Łukasz Karpiesiuk and Katarzyna Lisiewska (Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), INDUSTRY Tomasz Koryzma, Zbigniew Kozłowski, Katarzyna Kucharczyk, Aleksandra Kuźnicka, Marcin Lewoszewski, Marek Oleksyn, Miłosz Tomasik, Aleksander Woźniak, Adriana Zdanowicz, Karina Zielińska (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp.k), Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy), Paweł Barański, Bartosz Igielski, Piotr Kuskowski, Mirosław Michna, Anna Teresińska, Karol Urbańczyk, Kiejstut Żagun, Filip Żuchowski (KPMG In Poland), Piotr Michalczyk, Anna Szczeblewska, Michał Zwyrtek, Piotr Kochanecki (PwC), Piotr Sarnecki (PTIA), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR), YEARBOOK Robert Przybylski (editor). In the Yearbook the data were used supplied by the following organisations: European Commission, European Automobile Manufacturers Association ACEA, Central Statistical Office of Poland, National Bank of Poland, Polish Agency for Foreign Investment, Infobus JMK, Polish Financial Supervisory Authority, Chief Police Headquarters, Ministry of Digital Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Infrastructure and Construction, OICA, Polish Chamber of Automotive Industry, Polish Chamber 2016 of Insurance, Polish Organisation of Oil Industry and Trade, European Tyre and Rubber Manufacturers Association ETR- MA, Polish Tyre Industry Association PTIA, and Polish Leasing Association. 4 RAPORT PZPM | 2016 Spis treści Table of contents INNOWACJE I REINDUSTRIALIZACJA OPONY OSOBOWE 1.2 ZMIANY W USTAWIE O VAT W 2016 ROKU INNOVATION AND REINDUSTRIALIZATION . 6 TYRES FOR PASSENGER CARS . 84 1.2 AMENDMENTS IN THE VAT REGULATIONS OPONY CIĘŻAROWE IN 2016 . 120 BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI WSPÓLNYM TYRES FOR TRUCKS AND BUSES . .86 INNOWACJOM 2. PODATEK AKCYZOWY I PODATEK TOGETHER WE CAN INNOVATE OUR WAY INWESTYCJE DROGOWE 2015 EKOLOGICZNY TO THE FUTURE . 7 ROAD INVESTMENT 2015 . 87 2. EXCISE AND GREEN TAX . 122 1 . INWESTYCJE | 1 . PROJECTS . 87 CZŁONKOWIE 2 . PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH ANALIZA ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZEMYŚLE MEMBERS . 9 2 . NATIONAL ROAD CONSTRUCTION PROGRAM . 88 MOTORYZACYJNYM EKOLOGIA I REINDUSTRIALIZACJA IDĄ ZE SOBĄ 3 . SYSTEM PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z DRÓG AN ANALYSIS OF THE SUPPLY CHAIN IN THE KRAJOWYCH W PARZE AUTOMOTIVE INDUSTRY . 125 3 . TOLL ROAD PAYMENT SYSTEM . 89 ECOLOGY AND REINDUSTRIALISATION GO 4 . BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POMOC PUBLICZNA HAND IN HAND . 12 4 . ROAD TRAFFIC SAFETY . 90 POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU STATE AID . 133 MOTORYZACYJNEGO PRAWO POMOC PUBLICZNA W POLSCE THE POLISH AUTOMOTIVE INDUSTRY LAW . 93 STATE AID IN POLAND . 134 ASSOCIATION . 16 BOJKOT, DYSKRYMINACJA, DUMPING – KILKA FAZA INWESTYCYJNA POLSKA SŁÓW O UTRUDNIANIU DOSTĘPU DO RYNKU INVESTMENT PHASE . 135 W ŚWIETLE USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ FAZA OPERACYJNA POLAND . 17 KONKURENCJI BUSINESS OPERATION PHASE . 137 SAMOCHODY OSOBOWE BOYCOTT, DISCRIMINATION, DUMPING – A FEW PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PASSENGER CARS . 18 WORDS ON HINDERING ACCESS TO THE MARKET ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE PARK SAMOCHODOWY | PASSENGER CAR FLEET . 18 IN THE LIGHT OF THE ACT ON COMBATING UNFAIR PRACTICAL GUIDELINES FOR FINANCIAL PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH COMPETITION . 94 CLEARING OF EU- FUNDED PROJECTS . 138 PASSENGER CAR PRODUCTION . 22 NOWE ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE REJESTRACJE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KONTROLE ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM PASSENGER CAR REGISTRATIONS . 23 DANYCH OSOBOWYCH DOTACJI Z UE SAMOCHODY DLA FIRM | CORPORATE FLEETS . 30 NEW GENERAL DATA PROTECTION AUDITS RELATED TO RECEIVED EU GRANTS . 139 REGULATION . 98 IMPORT AUT UŻYWANYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE IMPORT OF USED VEHICLES . 33 GRANICE DOZWOLONEJ KRYTYKI DZIAŁAŃ SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH SAMOCHODY CIĘŻAROWE PODEJMOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW BUSINESS ACTIVITY ON THE TERRITORY TRUCKS . 35 LIMITS TO ACCEPTABLE CRITICISM OF ACTIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES . 140 PARK SAMOCHODOWY | THE FLEET . .. 35 UNDERTAKEN BY BUSINESS ENTITIES . 100 POMOC PUBLICZNA DLA SEKTORA PRODUKCJA | MANUFACTURING . 40 ILE KOSZTUJĄ SPORY SĄDOWE? MOTORYZACYJNEGO – ASPEKTY PRAWNE NOWE REJESTRACJE | NEW REGISTRATIONS . 41 WHAT ARE THE COSTS OF COURT DISPUTES? . 104 STATE AID FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY - NADWOZIA ORAZ NACZEPY I PRZYCZEPY „SPROWADZANIE UŻYWANYCH POJAZDÓW LEGAL ASPECTS . 147 SAMOCHODOWE SPOZA TERYTORIUM POLSKI A REGULACJE AUTO BODIES, SEMI-TRAILERS AND TRAILERS . 46 O TRANSGRANICZNYM PRZEMIESZCZENIU GOSPODARKA AUTOBUSY ODPADÓW” ECONOMY . 157 BUSES . 48 “IMPORTING USED MOTOR VEHICLES FROM POLSKA BRANŻA MOTORYZACYJNA NA TLE PARK AUTOBUSÓW | BUS FLEET . 48 OUTSIDE POLAND AND THE REGULATIONS ON EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PRODUKCJA | MANUFACTURING . 50 CROSS-BORDER MOVEMENTS OF WASTE” . 112 THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN POLAND VERSUS REJESTRACJE AUTOBUSÓW NOWYCH 1 . REGULACJE O TRANSGRANICZNYM REGISTRATIONS OF NEW BUSES . 50 PRZEMIESZCZENIU ODPADÓW CENTRAL AND EASTERN EUROPE . 158 REJESTRACJE AUTOBUSÓW UŻYWANYCH 1 . REGULATIONS ON CROSS-BORDER MOVEMENTS SYTUACJA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO SECOND-HAND BUS REGISTRATIONS . 52 OF WASTE . 112 W POLSCE I JEGO ROLA W GOSPODARCE JEDNOŚLADY 2 . USZKODZONY POJAZD CZY NIELEGALNIE THE CONDITION OF THE AUTOMOTIVE POWERED TWO WHEELERS . 55 PRZEMIESZCZONY ODPAD? 2 . A DAMAGED VEHICLE OR WASTE ILLEGALLY MANUFACTURING IN POLAND AND ITS ROLE PARK JEDNOŚLADÓW | PTW FLEET . 55 SHIPPED? . 112 IN THE ECONOMY . 162 REJESTRACJE JEDNOŚLADÓW 3 . NAPRAWA POJAZDU A UTRATA STATUSU PTW REGISTRATIONS . 57 ROLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ODPADU W POLSKIM EKSPORCIE MOTORYZACJA 3 . REPAIRING A VEHICLE AND ITS LOSS OF THE THE ROLE OF THE AUTOMOTIVE SECTOR AUTOMOTIVE SECTOR . 62 STATUS OF WASTE . 114 IN POLISH EXPORTS . 168 SPADA LICZBA WYDANYCH PRAW JAZDY 4 . KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO PLUMMETING DRIVING LICENCES . 62 PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW . 115 BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 4 . CONSEQUENCES OF THE ILLEGAL SHIPMENT W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W POLSCE ROAD SAFETY . 62 OF WASTE . 114 FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW | AUTO THEFT . 64 5 . PODSUMOWANIE 5 . SUMMARY . 116 AUTOMOTIVE INDUSTRY IN POLAND . 171 UBEZPIECZENIA | INSURANCE . 65 POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI ŚWIAT END-OF-LIFE VEHICLES . 67 PODATKI PALIWA | FUEL . .. 67 TAXES . .117 WORLD . 173 TRANSPORT DROGOWY | ROAD TRANSPORT . 72 1.1 OGRANICZENIE PRAWA DO ODLICZENIA VAT ŚWIATOWA MOTORYZACJA DEALERZY ZWIĄZANEGO Z SAMOCHODAMI AUTOMOTIVE MARKET – GLOBAL DEALERS . 77 1.1 RESTRICTIONS WITH RESPECT PERSPECTIVE . 174 RYNEK OPON W POLSCE 2015 TO DEDUCTION OF INPUT VAT RELATED EUROPA POLISH TYRE MARKET 2015 . 84 TO CARS . 118 EUROPE . 181 RAPORT PZPM | 2016 5 INNOWACJE I REINDUSTRIALIZACJA INNOVATION AND REINDUSTRIALIZATION Wzrost gospodarczy pobudził rynek motoryzacyjny w Polsce Economic growth has provided a stimulus to the Polish and i w Europie, rejestracje wzrosły o ponad 9 proc., jednak na the European automotive market but despite the fact that reg- kontynencie nie przekroczyły poziomu sprzed kryzysu. istrations up by 9 per cent, their number on the Old Continent W Polsce nie osiągnęły wielkości notowanych pod koniec failed to exceed the pre-crisis level. These figures for Poland lat 90., a liczba rejestracji w przeliczeniu na tysiąc miesz- failed to reach levels from the late 1990s, while the number kańców jest blisko trzykrotnie mniejsza od europejskiej of registrations per one thousand population is nearly three średniej. times lower than the European average. Jednocześnie rząd nie sygnalizuje zmiany podejścia do naszej Meanwhile, there are no indications that the government will branży, nie zachęca do wymiany starego parku samochodo- adopt a new approach to our sector. It does not create incen- wego na nowe, bardziej przyjazne dla środowiska modele. tives for fleet renewal to replace old vehicles with new, more Widzimy także wyzwania technologiczne i gospodarcze stają- environment-friendly models. ce przed branżą, w tym wprowadzenie do użytku pojazdów Meanwhile, we can also see technological