NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 26 MARS 2017

CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI

P03 2017 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TENDANCES PGC LES GRANDES GUIDE BILAN DES CIRCUITS DE P03 LA PERFORMANCES DES PÉRIODE CATÉGORIES MDD MDD & FABRICANTS INTERVENANTS 2 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2017 P03 • • • • • • • • • • • SYNTHÈSEPÉRIODE DELA d’affaires en progression de +12.4%). Les période. Les nombre de produits vendus. recul Un ralenti par progressionla des volumes,avec des grosplus formats qui compensent du baisse la déflation couplée la à ( Fait marquant période reculsur la le : s’explique par l’effet prix avec une chiffre Le d’affaires PGC du PGC dynamisme rayons Le des entretien, frais non laitier alcooletliquides permettent sans de limiter le recul du alors 2016, qu’elle sera s’explique par un effet calendaire, de Pâques la saison étant majoritairement pertesdes 83% PGC du d’affaires qui progresse de +6 proximité,de la Au sein seules driveLe est toujours valeuren croissance (+10.4%). du Les enseignes d’affaires de en baisse Les  PGC MDD sont toujours repli, en MDD marques fabricants portent pertesdes 57% enseignes d’hypermarchéenseignes et supermarchéde reculPGC contribuent du à82% - FLS qui accusent forts qui les plus reculs volumes Les chocolats enfants - FLS avec un chiffre d’affaires de en baisse (respectivement +5%, +1.4% et +2.9% en (respectivementen chiffre et+2.9% +1.4% +5%, d’affaires). SDMP SDMP sont toujours impactées par replile de leur parc ( - - - 3.7%. 0.9%). comprise dans comprisedans période la FLS proviennentl’épicerie de sucrée - FLSest recul en de %. De leur De leur %.côté,les et les enseignes de proximitéenseignes les urbaine continuent croissanceleur avec un chiffre chocolats chocolats adultes à l’exceptionà qui Bio des MDD arrivent générerà croissancede la (chiffre - du du PGC 2.6% sur la période période lasur 2.6% enseignes de proximitéenseignes rurale sont en recul valeur de P4 en en 2017. P4 sur période. sur la - (hors tablettes) et le 4.8%. - FLS avec un chiffre dont dont chiffrele d’affaires de baisse et de etde - 13.2%) et13.2%) foie gras dévalorisation mix du - 0.8% sur le cumul àdate cumul le sur 0.8% d’affaires incluse incluse sont de loin sont les de loin expliquent pertes des 16% dans la période période en la dans P3 en en - FLS recul de avec un chiffre ( - - 3 catégories3 cela : 13.8% 2.7%) - 2.4% 2.4% . - sur sur la 2.9%. 3 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TENDANCES PGC LES GRANDES GUIDE BILAN DES CIRCUITS DE P03 LA PERFORMANCES DES PÉRIODE CATÉGORIES MDD MDD & FABRICANTS INTERVENANTS 4 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE ÉVOLUTION Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: Evolution en Valeur Evolution P032017CAM P03 2016 P03 4.4 P04 2016 P04 - 2.7 % % Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS période par versus an P05 2016 P05 - 1.0 Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées 0.0% P06 2016 P06 1.1 P07 2016 P07 - 0.9 P08 2016 P08 VALEUR AU TOTAL PGC 2.0 P09 2016 P09 1.6 Evolution Valeur Evolution en 2017 CAD P03 P10 2016 P10 - 0.5 P11 2016 P11 1.4 - 1 1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P12 2016 P12 - 1.3 - 0.8% P13 2016 P13 1.1 P01 2017 P01 0.1 - FLS ? P02 2017 P02 0.1 P03 2017 P03 - 2.6 5 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE ÉVOLUTION Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: P03 2016 P03 Evolution Vol UCEvolution P032017CAM en 2.2 P04 2016 P04 - 2.0 % % Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an P05 2016 P05 - 0.4 Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 0.7% P06 2016 P06 - 0.2 P07 2016 P07 - 2.3 P08 2016 P08 UC 0.5 P09 2016 P09 AU TOTAL PGC - 0.4 Evolution Vol Evolution UC P03en CAD 2017 P10 2016 P10 - 0.8 - 1 1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P11 2016 P11 0.4 P12 2016 P12 - 1.7 - 0.8% P13 2016 P13 - 0.0 FLS ? P01 2017 P01 - 0.3 P02 2017 P02 - 0.2 P03 2017 P03 - 1.9 6 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LATENDANCE? Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Evolution Valeur - 2.6% P03 P03 2017 - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 1.0% 3.6% Porté par le mix positif/négatif mix parle Porté parl’inflation/déflation Porté Effet Prix UC/volumesvolumesles parPortée Evolution Volume - 2.9% - - 1.9% 0.9% 2.7% Formats Formats / effets promo Evolution Volume UC par Evolution Volume UC sur sur un même produit période an Variation des prix sur étiquette Effet inflation/déflation Effet positif/négatifmix de Nombre de produits achetés par UC par - 1 7 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LATENDANCE? Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Evolution Valeur CAD P03 P03 2017 CAD - 0.8% - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 0.0% 0.8% Porté par le mix positif/négatif mix parle Porté parl’inflation/déflation Porté Effet Prix UC par UC/volumesvolumesles parPortée Evolution Volume - 0.8% - 0.8% 0.2% 1.0% Formats Evolution Volume UC par Evolution Volume UC sur sur un Variation des prix sur étiquette Effet inflation/déflation Effet positif/négatifmix de Nombre de produits achetés même produit période an / effets promo - 1 8 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LATENDANCE? Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Evolution Valeur CAM P03 P03 2017 CAM 0.0% - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 0.1% 0.1% Porté par le mix positif/négatif mix parle Porté parl’inflation/déflation Porté Effet Prix UC par UC/volumesvolumesles parPortée Evolution Volume - - 0.6% 0.7% 1.3% 1.2% Formats Formats / effets promo Evolution Volume UC par Evolution Volume UC sur sur un Variation des prix sur étiquette Effet inflation/déflation Effet positif/négatifmix de Nombre de produits achetés même produit période an - 1 9 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLES SONT LES SOURCES LA CROISSANCEDE ? Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan HomeScan et ScanTrack Nielsen Source: TRIM CAM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Evolution Valeur - 16.2% +0% Nombred'acheteurs - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) mars 2017 au 26 Données arrêtées Contribution à la croissance Contribution la croissance du à PGC FLS - 19% - Nombred'unités par occasion 13% - 68% 0% 61% Fréquence d'achat 0% 24% 15% Nombre d'actes d'achat par foyer d'achat d'actes par Nombre Effet prix TOTAL FRANCE TOTAL +0.3 +0.3 Actes 0 Actes0 102.7 23.8 13 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLES SONT LES SOURCES LA CROISSANCEDE ? -1 500 -1 000 -1 1 000 1 500 1 000 2 500 2 Source: Nielsen HomeScan HomeScan Nielsen Source: -500 500 0 CAM P03 CAM 2016 CAM P04 CAM Sources de la croissance du PGC FLS (en (en Mio FLS PGCdu croissance la de Sources 2016 - CAM P05 CAM Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 26 au Données arrêtées 2016 Nombre d'acheteurs Nombre CAM P06 CAM 2016 CAM P07 CAM 2016 Nombre d'unités par occasion par d'unités Nombre CAM P08 CAM 2016 CAM P09 CAM 2016 CAM P10 CAM 2016 € ) - CAM P11 CAM Fréquence d'achat Fréquence CAM glissantCAM 2016 CAM P12 CAM 2016 CAM P13 CAM - 2016 Effet prix Effet TotalFrance CAM P01 CAM 2017 CAM P02 CAM 2017 CAM P03 CAM 2017 14 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PAR ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m tous magasinsde plus lesde 400 alimentaires inclut HMSM * le Ici circuit : Nielsen Sources -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 TYPE DE

janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 Note d’inflation Note mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12

Exhaustifs nov.-12 déc.-12 MARQUE janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13

oct.-13 PGC nov.-13

MDD déc.-13 janv.-14 -

févr.-14 FLS mars-14

avr.-14 total/ GMS PGC+FLS mai-14 juin-14 /

juil.-14 HMSM+SDMP août-14 2 sept.-14 quelle que soit quelle que oct.-14 nov.-14 PremiersPrix déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 l’enseigne mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Mar.Fabricants févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 janv.-17 févr.-17 mars-17 - - - 0.3 1.2 1.1 0.9 15 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUEL APPORT DE LAPROMOTION À LA CROISSANCE Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: P03 2016 P03 21.2 185 56 P04 2016 P04 - - 20.2 113 142 P05 2016 P05 21.3 - 41 44 - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées Gains/perteshors promovaleur P06 2016 P06 21.4 35 19 P07 2016 P07 20.0 - - 36 40 P08 2016 P08 17.3 PGC FLS 33 83 P09 2016 P09 - 20.7 20 90 ENSEIGNES HMSM Gains/pertes valeur promo Gains/pertes valeur P10 2016 P10 22.2 - - 43 13 P11 2016 P11 22.1 75 8 - Millions d'Millions P12 2016 P12 21.0 - - 42 25 € Poids promoPoids valeur P13 2016 P13 27.9 49 47 P01 2017 P01 22.9 - - 18 5 P02 2017 P02 20.9 - 19 26 P03 2017 P03 - 21.5 - 201 26 ? 21 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE PROGRESSION LA PROMOTIONDE ? Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: - 2.0% Total promotions magasin promotions Total Evolutionchiffre d'affairesFLS PGC dudu - 0.6% - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées 0.6% PERIODE Dont mises enavant mises Dont Dont prospectus Dont CAD CAM - ENSEIGNESHMSM - - 1.1% 1.7% 0.2% 4.1% 6.5% 12.4% 22 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PERFORMANCES DES HMSM? QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: P03 - 100% 0% - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées Contribution aux gains/pertes Contribution - ENSEIGNESaux HMSM gains/pertes Ventes valeur Prospectus valeur Ventes CAD - 100% 0% Ventes valeur Hors Prospectus valeur Hors Ventes CAM - 100% 0% 23 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TENDANCES PGC LES GRANDES GUIDE BILAN DES CIRCUITS DE P03 LA PERFORMANCES DES PÉRIODE CATÉGORIES MDD MDD & FABRICANTS INTERVENANTS 24 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE EST LA DYNAMIQUE ENSEIGNES PROXI ENSEIGNES HMSM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES SDMP RURALE PROXI URBAINE PROXI ENSEIGNES SM ENSEIGNES HM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: SM SM > 2 000 m² SM < 2 000 m² HM > 7 500 m² HM < 7 500 m² PERIODE - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 6.0% - - 4.9% 4.8% - - - 4.0% 3.7% - - 3.4% - 2.9% - 2.6% 2.1% 2.0% EVOLUTION VALEUR 10.4% -2.6% -4.8% -2.9% -2.1% -4.9% -3.4% -6.0% -2.0% -4.0% -3.7% 6.0% 3.6% 3.6% 6.0% 10.4% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 18.6% 14.9% 20.4% 20.8% 11.3% 33.5% 41.2% 74.7% 2.1% 6.3% 5.5% 8.5% DES CIRCUITS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES -16% -11% -22% -37% -12% 59% 41% -2% - - 4.9% 4.6% - - EVOLUTION VOLUME UC 3.7% - 3.2% - - 2.7% - - 2.1% 1.9% 1.9% 1.7% - 0.8% -4.9% -1.7% -0.8% -3.7% -2.1% -4.6% -1.9% -3.2% -2.7% -1.9% 9.5% 6.9% 4.7% 4.7% 6.9% 9.5% 25 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE EST LA DYNAMIQUE ENSEIGNES PROXI ENSEIGNES HMSM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES SDMP RURALE PROXI URBAINE PROXI ENSEIGNES SM ENSEIGNES HM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: SM SM > 2 000 m² SM < 2 000 m² HM > 7 500 m² HM < 7 500 m² CAD - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 5.0% - - 3.0% EVOLUTION VALEUR 2.7% - 2.1% - - 1.5% 1.4% - - 0.8% 0.6% -0.8% -5.0% -3.0% -0.6% -2.7% -1.5% -2.1% -1.4% 8.7% 1.1% 7.1% 5.5% 1.4% 1.1% 1.4% 5.5% 7.1% 8.7% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 18.6% 15.1% 20.6% 20.5% 11.4% 33.7% 41.1% 74.8% 2.2% 6.3% 5.4% 8.4% DES CIRCUITS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES -31% -24% -29% -16% 38% 37% 23% 2% EVOLUTION VOLUME UC - 5.4% - 2.8% - - 2.1% - 1.7% - - 1.2% 1.1% - 0.8% 0.4% -5.4% -2.8% -0.4% -2.1% -1.2% -1.7% -1.1% -0.8% 8.9% 1.4% 7.5% 5.9% 1.6% 1.4% 1.6% 5.9% 7.5% 8.9% 26 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE EST LA DYNAMIQUE ENSEIGNES PROXI ENSEIGNES HMSM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES SDMP RURALE PROXI URBAINE PROXI ENSEIGNES SM ENSEIGNES HM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: SM SM > 2 000 m² SM < 2 000 m² HM > 7 500 m² HM < 7 500 m² CAM - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 5.6% - 2.1% - - - 1.1% EVOLUTION VALEUR - 0.9% 0.6% 0.3% -5.6% -2.1% -1.1% -0.6% -0.9% -0.3% 9.5% 4.2% 8.2% 7.1% 2.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 2.5% 4.2% 7.1% 8.2% 9.5% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 18.9% 15.2% 20.9% 20.9% 11.2% 34.0% 41.9% 75.9% 2.3% 5.9% 4.7% 8.2% DES CIRCUITS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES 28.8% -49% -24% -18% -10% 32% 33% 7% - 7.2% EVOLUTION VOLUME UC - 2.2% - - - - - 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% -7.2% -2.2% -1.0% -0.8% -0.9% -0.4% -0.7% 9.4% 4.1% 8.0% 6.9% 2.3% 0.2% 0.2% 2.3% 4.1% 6.9% 8.0% 9.4% 27 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE ÉVOLUTION DU PARC Mars 2017 vs Mars2016Mars2017 vs ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES PROXIMITE ENSEIGNES SUPERMARCHE ENSEIGNES HYPERMARCHE ENSEIGNES Sources : Nielsen Sources dontDrive Services Drive dont & Click TradeDimensions Nb de Points Nb de de vente Points Nombretotal 2 881 2 3 5903 4703 5855 2854 2981 709 DE MAGASINS ? % evol vs %evolvs -13.2% 11.5% -3.9% 8.0% 7.1% 0.5% 1.5% an-1 Surfacetotale 2 7915052 3691102 4438718 7702248 NS Surface Surface m² % evol vs %evolvs 12.0% -2.2% 1.0% 1.1% an-1 NS 29 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE ÉVOLUTION DEMAGASINSDU NOMBRE ? Sources : Nielsen Sources >7500m² HM+ 431 HM TradeDimensions - 5 Evolution du nombre An-1 vs de magasins 2017 - Mars <7500m² HM- HM 867 24 Nombre Nombre de magasins 2017 - Mars >2000m² 1942 SM+ SM 41 <2000m² 2343 SM- - 19 SM SDMP SDMP 3470 - 528 30 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TENDANCES PGC LES GRANDES GUIDE BILAN DES CIRCUITS DE P03 LA PERFORMANCES DES PÉRIODE CATÉGORIES MDD MDD & FABRICANTS INTERVENANTS 31 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: SURGELE SUCRE SURGELE SALE SURGELES LIQUIDES ALCOOL - SANS LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES LAITIER- NON FRAIS - CREMERIEFRAIS FRAIS EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE EPICERIE DPH - PAPIER DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - ENTRETIEN DPH FLSPGC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI PERIODE EST LA DYNAMIQUE - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 13.8% - 8.5% - EVOLUTION VALEUR - 4.0% 5.2% - - 2.7% - 2.6% 1.4% 0.0% 0.9% 0.2% 0.7% 0.7% 1.4% 1.8% 2.9% 4.0% 5.0% -13.8% -5.2% -4.0% -1.4% -8.5% -2.7% -2.6% 4.0% 2.9% 0.9% 1.8% 1.4% 0.0% 0.7% 0.2% 5.0% 0.7% POIDS POIDS VALEUR 15.8% 16.4% 16.7% 33.1% 18.5% 12.4% 30.9% 16.0% 0.6% 3.6% 4.2% 6.8% 9.0% 3.7% 6.3% 6.0% DES RAYONS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES -83% 22% 24% 10% 32% -6% -6% -5% 3% 9% 1% - 7.5% - EVOLUTION VOLUME UC 4.6% - 3.3% - - - - 2.5% - 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% - - 0.8% - - 0.8% 0.5% 0.1% 0.8% 1.1% 1.7% 2.9% 5.1% -3.3% -2.2% -0.5% -2.0% -0.8% -7.5% -0.8% -4.6% -2.5% -1.7% -0.1% -1.9% 5.1% 1.7% 1.1% 0.8% 2.9% 32 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: SURGELE SUCRE SURGELE SALE SURGELES LIQUIDES ALCOOL - SANS LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES LAITIER- NON FRAIS - CREMERIEFRAIS FRAIS EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE EPICERIE DPH - PAPIER DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - ENTRETIEN DPH FLSPGC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI CAD EST LA DYNAMIQUE - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 4.0% - 3.3% EVOLUTION VALEUR - - - 2.3% 1.9% - 1.4% - 1.7% 1.5% - - - 0.8% 0.8% 0.6% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% -1.9% -1.4% -1.5% -4.0% -2.3% -0.6% -3.3% -0.8% -1.7% -0.8% 1.8% 1.3% 0.3% 0.8% 2.3% 0.4% 0.3% POIDS POIDS VALEUR 15.3% 16.7% 16.8% 33.5% 18.4% 12.6% 31.0% 15.9% 0.5% 3.8% 4.3% 6.7% 8.6% 3.8% 6.0% 6.1% DES RAYONS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES -18% -56% -15% 16% 71% -5% -2% -3% 2% 5% 6% - - 2.3% 2.2% EVOLUTION VOLUME UC - - 1.6% 1.5% - - - 0.9% 0.9% - 0.8% - - 0.7% 0.5% 0.5% - - 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.9% 1.0% -0.9% -0.7% -1.6% -0.5% -2.2% -0.5% -1.5% -0.3% -2.3% -0.1% -0.9% -0.8% 1.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.9% 33 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. QUELLE Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: DPH - PAPIER DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - ENTRETIEN DPH FLSPGC SURGELE SUCRE SURGELE SALE SURGELES LIQUIDES ALCOOL - SANS LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES LAITIER- NON FRAIS - CREMERIEFRAIS FRAIS EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE EPICERIE HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI CAM EST LA DYNAMIQUE - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 2.5% - 1.6% EVOLUTION VALEUR - - - - - 1.1% 1.1% 0.3% - 0.9% - 0.8% - - 0.6% 0.3% 0.6% 0.2% 0.0% 0.5% 0.5% 0.9% 1.3% 2.9% -0.6% -0.3% -0.3% -0.6% -1.1% -0.8% -0.2% -1.1% -2.5% -0.9% -1.6% 0.0% 1.3% 0.5% 2.9% 0.9% 0.5% POIDS POIDS VALEUR 16.8% 16.6% 16.0% 32.7% 17.7% 12.3% 30.0% 15.9% 1.2% 3.6% 4.7% 7.1% 9.7% 3.7% 6.1% 6.0% DES RAYONS ? CONTRIBUTION GAINS/PERTES -28% -22% -26% 19% 71% 10% -1% -2% -7% -6% -9% - - 2.4% - 2.4% 2.2% EVOLUTION VOLUME UC - - 1.5% 1.4% - 1.2% - - - - - 0.7% 0.7% 0.6% - - - 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.6% 1.2% -2.4% -0.5% -2.2% -1.5% -1.4% -0.3% -0.4% -0.6% -0.5% -0.4% -2.4% -0.7% -1.2% -0.7% 0.2% 0.6% 1.2% 34 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DÉDUCTION DESDÉDUCTION DISCOUNTS ? QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC SURGELE SUCRE SURGELE SALE SURGELES ALCOOLS SANS ALCOOLS LIQUIDES LAITIERNON FRAIS - CREMERIEFRAIS FRAIS EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE EPICERIE PAPIER HYGIENE BEAUTE ENTRETIEN DPH FLSPGC Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: ENSEIGNESHMSM PERIODE - 16.8% - - 10.7% Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 7.2% - 5.8% - - 3.7% 3.7% EVOLUTION - - 1.4% 0.6% VALEUR -10.7% -16.8% -5.8% -0.6% -3.7% -7.2% -1.4% -3.7% 0.2% 1.3% 3.0% 1.8% 0.9% 0.2% 0.5% 0.7% 4.9% 0.2% 0.2% 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 1.8% 3.0% 4.9% PROSPECTUS POIDS 14.5% 16.2% 15.1% 15.6% 10.1% 11.4% 10.5% 18.0% 18.1% 17.7% 17.9% 11.9% 8.3% 9.3% 6.7% 8.4% 9.1% - 17.2% - 11.2% % EVOLUTION VALEUR (PPC) - - 6.6% - 5.3% - 4.2% -11.2% 3.7% -17.2% - -5.3% -0.6% -0.4% -4.2% - -6.6% -1.7% -0.4% -3.7% - - 1.7% 0.3% 2.2% 0.2% 0.3% 0.5% 1.9% 2.3% 0.6% 0.4% 0.4% PPC PPC = discounts NIP déduits 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 1.9% 2.2% 2.3% vs vs Evol VALEUR (pts) Evol VALEUR PPC -0.7 -1.5 -0.6 -1.0 -0.3 -0.3 -0.9 -0.5 -2.6 -0.6 -0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 1.2 0.0 - 9.9% - 6.2% - VOLUME UC 5.1% EVOLUTION - 3.8% - - - 2.9% 2.7% 2.8% - - - 1.8% - -3.8% -1.0% -6.2% -0.5% -2.7% 1.3% 1.0% -5.1% -1.8% -9.9% -1.3% -2.8% -2.9% 1.3% 0.5% 4.1% 1.3% 1.5% 0.1% 3.3% 0.1% 1.3% 1.3% 1.5% 3.3% 4.1% 35 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TOP/FLOP AU SEIN DES 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: PANES TRAITEURPANES PLAT ITALIEN DETACHEUR COMPOTE EPICERIE DIETETIQUE CONFISERIE CHOCOLAT BIERE+BASE BIERE BARRES CEREALIERES SALADE PREEMBALLEE CONCENTRES D AGRUMES INSECTICIDES GLACES DETENTE ENTRETIEN DU LINGE ALCOOL SANS BOISSONS PLATES ADOUCISSEUR TEXTILE HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI TOP - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées PERIODE 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 MOUSSEUX APRES SHAMPOOING DOUXVIN NATUREL PRODUIT TABLE A JETER MAQUILLAGE CORPS+ONGLE ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A CHAMPAGNE SAUMONS FUMES SUISSES FRUITS DE MER SURGELES GLACES SPECIALITES DERMATOLOGIE FOIE GRAS LSFRAIS CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS CHOC ENFANT PERM/SAIS HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI FLOP % Evol Valeur 10.4% 10.4% 10.5% 11.8% 12.1% 13.2% 13.8% 14.2% 14.4% CATÉGORIES 15.6% 16.0% 16.4% 18.5% 18.9% 19.8% 10.4% 10.4% 10.5% 11.8% 12.1% 13.2% 13.8% 14.2% 14.4% 15.6% 16.0% 16.4% 18.5% 18.9% 19.8% PERIODE - 91.8% % Evol Volume 12.8% 14.9% 12.1% 16.1% 21.4% 15.9% 14.1% 14.9% 17.1% 14.2% 14.5% - - 7.3% 9.6% 9.5% 9.8% 74.4% 74.1% % Evol Valeur -10.8% -10.9% -13.1% -14.9% -17.6% -18.1% -18.1% -18.4% -20.1% -20.3% -22.3% -27.6% -74.1% -74.4% -91.8% - 27.6% Marchés représentantPGC+FLS au - 22.3% moins moins - - 20.3% 20.1% - - - - HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 18.4% 18.1% 18.1% 17.6% - 14.9% - 13.1% - - 10.9% 10.8% 85 millions millions 85 € sur 1 an en an 1 sur % Evol Volume -15.1% -13.0% -18.0% -19.2% -27.7% -15.7% -23.1% -24.7% -12.4% -75.1% -71.1% -90.3% -8.5% -8.9% -4.2% 38 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TENDANCES PGC LES GRANDES GUIDE BILAN DES CIRCUITS DE P03 LA PERFORMANCES DES PÉRIODE CATÉGORIES MDD MDD & FABRICANTS INTERVENANTS 41 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDDPAR CIRCUIT MDD FABRICANTS FLSPGC Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: PERIODE 67% HMSM + PROXI HMSM+ + PROXI - SDMP +SDMP DRIVE Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 3.1% - PoidsdesMarques Fabricants Distributeurs et surtotal CA 2017 le àP03 2.6% - 2.4% +PROXI +DRIVE +SDMP HMSM Evolutionvaleur desMarques Fabricants Distributeurs et 2017 àP03 -2.6% -3.1% -2.4% 33% ENSEIGNES ENSEIGNES HMSM - 4.6% 74% - 3.7% - 3.4% HMSM 26% -4.6% -3.4% -3.7% ENSEIGNES ENSEIGNES SDMP MDD 24% - 12.3% SDMP FABRICANTS - 4.8% 76% - 2.2% -12.3% -2.2% -4.8% ENSEIGNES ENSEIGNES DRIVE 63% DRIVE 4.2% 10.4% 37% 14.5% 14.5% 10.4% 4.2% ENSEIGNES ENSEIGNES PROXI 68% 0.7% PROXI 3.6% 5.1% 32% 0.7% 5.1% 3.6% 42 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD FABRICANTS FLSPGC Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: CAD PoidsdesMarques Fabricants Distributeurs et surtotal 2017 CA le àCADP03 en - 1.8% 66% HMSM + PROXI HMSM+ + PROXI Evolutionvaleur desMarques Fabricants Distributeurs et 2017 àCADP03 en - SDMP +SDMP DRIVE Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - +PROXI +DRIVE +SDMP HMSM 0.8% - 0.3% -0.3% -0.8% -1.8% 34% ENSEIGNES ENSEIGNES HMSM - 3.0% 73% HMSM - 1.4% - 0.9% 27% -3.0% -0.9% -1.4% ENSEIGNES ENSEIGNES SDMP MDD 14.0% 23% - MDD PARMDD CIRCUIT SDMP FABRICANTS - 5.0% 77% - 1.9% -14.0% -1.9% -5.0% ENSEIGNES ENSEIGNES DRIVE 62% DRIVE 5.6% 8.7% 10.7% 38% 10.7% 5.6% 8.7% ENSEIGNES ENSEIGNES PROXI 68% PROXI 2.3% 5.5% 7.1% 32% 2.3% 7.1% 5.5% 43 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD FABRICANTS FLSPGC Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: CAM PoidsdesMarques Fabricants Distributeurs et surtotal CA 2017 le CAMà P03 en 67% Evolutionvaleur desMarques Fabricants Distributeurs et 2017 CAMàP03 en HMSM + PROXI HMSM+ + PROXI - - SDMP +SDMP DRIVE 1.6% Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées +PROXI +DRIVE +SDMP HMSM 0.0% 0.8% -1.6% 33% 0.8% 0.0% ENSEIGNES ENSEIGNES HMSM - 74% 2.6% HMSM - 0.3% 26% 0.5% -2.6% -0.3% 0.5% - 13.8% ENSEIGNES ENSEIGNES SDMP MDD 24% SDMP MDD PARMDD CIRCUIT - 5.6% - FABRICANTS 2.7% 76% -13.8% -2.7% -5.6% ENSEIGNES ENSEIGNES DRIVE 62% DRIVE 7.2% 9.5% 10.9% 38% 10.9% 7.2% 9.5% ENSEIGNES ENSEIGNES PROXI 67% PROXI 4.7% 7.1% 33% 8.2% 4.7% 8.2% 7.1% 44 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD MDD BIO MDD PREMIUM MDD STANDARD MDD PREMIER PRIX TOTAL MDD FABRICANTS FLSPGC HMSM + PROXI + DRIVE+ PROXI + HMSM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: PERIODE SDMP - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 12.8% - 4.2% - - - 3.2% - 3.1% 2.6% EVOLUTION VALEUR 2.4% 12.4% -12.8% 12.4% -4.2% -3.2% -3.1% -2.4% -2.6% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 28.8% 33.1% 66.9% 1.5% 1.4% 1.3% CONTRIBUTION GAINS/PERTES 100% -34% -57% -2% -7% - 12.0% EVOLUTION VOLUME UC - - 3.1% 3.1% - - 1.9% - 1.8% 1.0% 13.9% -12.0% 13.9% -1.8% -3.1% -3.1% -1.0% -1.9% 45 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD MDD BIO MDD PREMIUM MDD STANDARD MDD PREMIER PRIX TOTAL MDD FABRICANTS FLSPGC HMSM + PROXI + DRIVE+ PROXI + HMSM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: CAD SDMP - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 12.1% EVOLUTION VALEUR - - 2.1% 1.8% - - 0.8% 0.3% 1.0% 13.4% -12.1% 13.4% -2.1% -1.8% -0.3% -0.8% 1.0% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 29.2% 33.5% 66.5% 1.5% 1.4% 1.4% CONTRIBUTION GAINS/PERTES -62% -18% -20% 92% 8% - 12.0% EVOLUTION VOLUME UC - - 2.4% 2.4% - 0.8% 0.5% 2.3% 14.7% -12.0% 14.7% -2.4% -2.4% -0.8% 2.3% 0.5% 46 Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD MDD BIO MDD PREMIUM MDD STANDARD MDD PREMIER PRIX TOTAL MDD FABRICANTS FLSPGC HMSM + PROXI + DRIVE+ PROXI + HMSM Source: Nielsen ScanTrack ScanTrack Nielsen Source: CAM SDMP - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) (P03 mars 2017 au 26 Données arrêtées - 10.6% EVOLUTION VALEUR - - 2.0% 1.6% 0.0% 0.8% 2.7% 16.0% -10.6% 16.0% -2.0% -1.6% 2.7% 0.8% 0.0% POIDS POIDS VALEUR 100.0% 28.8% 33.0% 67.0% 1.4% 1.4% 1.4% CONTRIBUTION GAINS/PERTES -78% -22% 24% 71% 5% - 12.2% EVOLUTION VOLUME UC - - 2.9% 2.8% - 0.7% 1.1% 4.2% 16.9% -12.2% 16.9% -2.9% -2.8% -0.7% 4.2% 1.1% 47 ANNEXES Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MÉTHODOLOGIE sur L’analyseprincipale duTrends Nielsen recouvre le CIRCUITS l’autre L’historique La PÉRIODES l’enseigne,et peut ainsiintégrer des magasins appartenant àenseignesdes de proximité Exception pourles données Tous enpassant d’une logiquesurface de pourhypermarchés les Pour première un ENSEIGNES HYPERMARCHÉS les les circuits mieux refléterstratégiela multi LES LES HALLES D’ . scope produit PGC AUCHAN SCHIEVER CARREFOUR HM ITM ITM HYPER AUCHAN HYPER HYPER U LECLERC GÉANT est retravaillé période période de l’année 2017 sont désormais désormais basés sur d’inflation le : - FLS en conséquenceafinde pouvoir comparer despériodes ENSEIGNES SUPERMARCHÉS . SIMPLY / ATAC CARREFOUR ATAC SCHIEVER ATAC SCHIEVER / B1 ITM ITM circuit circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires plusdem 400 de SUPER SUPER U CASINO - formats desdistributeurs, nous harmonisons la façon est recalée et démarre le SUPER des regroupements d’enseignes périmètre //DIA FRESH ENSEIGNE LEADER NETTO etsupermarchés des S SDMP 2 janvier 2017 circuits HMSM + SDMP DRIVE + PROXIMITÉ LEADERPRICE LEADERPRICE EXPRESS CARREFOUR CONTACT . CARREFOUR . CASINO SHOPPING CARREFOUR à une logique d’enseigne. MARCHE PLUS MARCHE MAXIMARCHE PETIT PETIT CASINO CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE . A 2PAS SHOPI identiques ENSEIGNES DE PROXIMITÉ de définir d’une INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS 2 quelleque soit (intégrés) CASINO SHOP ECOMARCHE MARCHE U MARCHE DIAGONAL U EXPRESS annéeà G 20 les circuits 49