NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 26 MARS 2017 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI P03 2017 BILAN DES PERFORMANCES DES CIRCUITS CATÉGORIES LES GRANDES INTERVENANTS TENDANCES PGC MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 2 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. P03 SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE 2017 • Le chiffre d’affaires du PGC-FLS est en recul de -2.6% sur la période et de -0.8% sur le cumul à date. • Fait marquant sur la période : le recul s’explique par l’effet prix avec une dévalorisation du mix (-2.7%) couplée à la déflation (-0.9%). • Un recul ralenti par la progression des volumes, avec des plus gros formats qui compensent la baisse du nombre de produits vendus. • Les enseignes d’hypermarché et de supermarché contribuent à 82% du recul du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en baisse de -3.7%. • Les enseignes SDMP sont toujours impactées par le repli de leur parc (-13.2%) et expliquent 16% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en baisse de -4.8%. • Le drive est toujours en croissance valeur (+10.4%). • Au sein de la proximité, seules les enseignes de proximité urbaine continuent leur croissance avec un chiffre d’affaires qui progresse de +6%. De leur côté, les enseignes de proximité rurale sont en recul valeur de -2.9%. • 83% des pertes du PGC-FLS proviennent de l’épicerie sucrée dont le chiffre d’affaires baisse de -13.8% : cela s’explique par un effet calendaire, la saison de Pâques étant majoritairement incluse dans la période P3 en 2016, alors qu’elle sera comprise dans la période P4 en 2017. Les chocolats enfants et chocolats adultes (hors tablettes) et le foie gras sont de loin les 3 catégories qui accusent les plus forts reculs volumes sur la période. • Le dynamisme des rayons entretien, frais non laitier et liquides sans alcool permettent de limiter le recul du PGC-FLS (respectivement +5%, +1.4% et +2.9% en chiffre d’affaires). • Les marques fabricants portent 57% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en recul de -2.4% sur la période. • Les MDD sont toujours en repli, à l’exception des MDD Bio qui arrivent à générer de la croissance (chiffre d’affaires en progression de +12.4%). 3 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. BILAN DES PERFORMANCES DES CIRCUITS CATÉGORIES LES GRANDES INTERVENANTS TENDANCES PGC MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 4 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE ÉVOLUTION VALEUR AU TOTAL PGC-FLS ? % Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 4.4 2.0 1.6 1.4 1.0 1.1 1.1 0.1 0.1 - 0.5 - 0.9 - 1.3 - 2.7 - 2.6 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 Evolution Valeur en CAM P03 2017 Evolution Valeur en CAD P03 2017 0.0% -0.8% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 5 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE ÉVOLUTION UC AU TOTAL PGC-FLS ? % Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.2 0.4 0.5 0.4 0.0 - 0.2 - 0.2 - 0.4 - 0.3 - 0.8 - 1.7 - 2.0 - 1.9 - 2.3 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 Evolution Vol UC en CAM P03 2017 Evolution Vol UC en CAD P03 2017 -0.7% -0.8% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 6 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE ? Evolution Volume Evolution Valeur Portée par les volumes UC/volumes par UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.0% P03 2017 -1.9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés -2.6% 2.9% Evolution Volume par UC Formats / effets promo Effet Prix -3.6% Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif Effet inflation/déflation -0.9% Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif -2.7% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 7 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE ? Evolution Volume Evolution Valeur Portée par les volumes UC/volumes par UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.0% CAD P03 2017 -0.8% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés -0.8% 0.8% Evolution Volume par UC Formats / effets promo Effet Prix -0.8% Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif Effet inflation/déflation -1.0% Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 0.2% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 8 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE ? Evolution Volume Evolution Valeur Portée par les volumes UC/volumes par UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -0.1% CAM P03 2017 -0.7% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 0.0% 0.6% Evolution Volume par UC Formats / effets promo Effet Prix Porté par l’inflation/déflation 0.1% Porté par le mix positif/négatif -1.2% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 1.3% Effet de mix positif/négatif Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 9 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ? Evolution Valeur Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI TOTAL FRANCE 102.7 61% 0%24%15% CAM +0% +0.3 Actes 23.8 -19%-13% -68% 0% TRIM -16.2% 0 Actes Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 13 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ? Sources de la croissance du PGC FLS (en Mio €) - CAM glissant - Total France 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 CAM P03 CAM P04 CAM P05 CAM P06 CAM P07 CAM P08 CAM P09 CAM P10 CAM P11 CAM P12 CAM P13 CAM P01 CAM P02 CAM P03 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 14 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PAR PAR AN À UN D’OFFRE DE L'INFLATION ÉVOLUTION * Ici le circuit Ici le * HMSM inclut alimentaires les de 400 tousmagasins de plus m Sources : Nielsen TYPE DE Note d’inflation MARQUE PGC - PGC+FLS / total GMSFLS / HMSM+SDMP 2 quelle quequelle soit 6.0 4.0 l’enseigne 2.0 1.1 0.0 -0.3 -0.9 -2.0 -1.2 -4.0 -6.0 juil.-12 juil.-14 juil.-13 juil.-15 juil.-16 mai-16 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 juin-12 juin-14 juin-16 juin-13 juin-15 avr.-12 avr.-13 avr.-14 avr.-15 avr.-16 oct.-13 oct.-15 oct.-12 oct.-14 oct.-16 déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16 nov.-13 nov.-12 nov.-14 nov.-15 nov.-16 févr.-13 févr.-15 févr.-12 févr.-14 févr.-16 févr.-17 août-12 août-13 août-14 août-15 août-16 janv.-15 janv.-17 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-16 sept.-15 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-16 mars-13 mars-12 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 Exhaustifs MDD Premiers Prix Mar. Fabricants 15 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ? PGC FLS - ENSEIGNES HMSM - Millions d'€ 27.9 22.9 21.2 21.3 21.4 22.2 22.1 21.5 20.2 20.0 20.7 21.0 20.9 17.3 56 185 83 90 47 19 75 49 41 35 33 20 19 -13 8 -5 -44 -40 -25 -18 -26 -43 -42 -142 -36 -201 -113 -26 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 21 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE PROGRESSION DE LA PROMOTION ? Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM PERIODE CAD CAM 12.4% 0.6% Dont prospectus 6.5% 4.1% -0.6% -1.7% -2.0% Dont mises en avant -1.1% 0.2% Total promotions magasin Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 22 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM? Contribution aux gains/pertes - ENSEIGNES HMSM 0% 0% 0% P03 CAD CAM -100% -100% -100% Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017) 23 Copyright©2014Nielsen The Company. Confidentialand proprietary. BILAN DES PERFORMANCES DES CIRCUITS CATÉGORIES LES GRANDES INTERVENANTS TENDANCES PGC MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 24 Copyright©2014Nielsen The Company.