L'événement 11 Auçhan

SystèmQuestions autoue Ur d'une alliance!^

Coup de tonnerre dans la distribution française. L'accord entre et Système U, révélé par lsa.fr, rebat les cartes des achats alimentaires dans l'Hexagone, en créant un nouveau leader ou coleader. Des questions demeurent, aussi bien en ce qui concerne la matérialisation de l'alliance, réduite pour le moment aux seules marques internationales, nationales et à un «mandat de négociation», que sur son évolution. Sans parler des réactions des rivaux. LSA revient en cinq questions sur ce rapprochement. n L'événement Est-cela naissanced'un nouveau leader ?

Par la grâce d'un accord mettant leurs achats en commun via un mandat de négociation confié à la centrale Eurauchan, Serge Papin, patron de Système U, et Vianney Mulliez, président du conseil de ' 1« *' | surveillance d'Auchan, passent en France du statut de challenger à jJ H, H 0 celui de poids lourds de la distribution alimentaire. LES CHIFFRES VENTES CUMULÉES 44,5 Mrds€ (CA TTC avec carburants) 210 hypers, ur le papier, l'addition des chiffres d'affaires comme une concentration, et ne sera pas notifié 1039 supers, d'Auchan et de Système U place le nouvel à l'Autorité de la concurrence. Il n'empêche, leurs 715 proxi Sensemble en position de leader virtuel de la parts de marché cumulées constitueront bien le AUCHAN distribution alimentaire en France. «Système A», véritable poids économique à l'achat des nouveaux 16,8 Mrds€ (-2,6%) comme certains nomment déjà la nouvelle alliance, alliés. Ils détiennent ensemble 21,5 % de part de 139 magasins «pèse» 44,5 Mrds € de chiffre d'affaires TTC avec marché depuis le début de l'année (selon Kantar), SIMPLYMARKET carburants, selon le dernier top 100 de LSA. Un devançant de 1 point et Leclerc de 4,1 Mrds€(+2,2%) milliard d'euros de plus que les ventes cumulées 1,5 point. Les voilà donc leaders, mais pour 266 magasins des trois branches du groupe Carrefour en France, seulement quelques mois, car Carrefour devrait (plus une centaine hyper, super et proximité (43,2 Mrds €), et bientôt consolider France, dans son activité, de franchisés) 2,5 Mrds€ devant Leclerc (42 Mrds€). soit entre 1,2 et 1,3 point de part de marché de HYPERU Certes, l'accord, rendu public le 11 septembre, se plus, une fois Dia reconfigurée. 4,4Mrds€(+2,2%) cantonne aux marques nationales et internatio• 71 magasins nales, et écarte les produits frais traditionnels et Retrouver de l'allant les MDD du périmèUe. Mais c'est sur les grandes SUPERU Cette bataille des chiffres n'a rien de futile. Depuis 17,4 Mrds€(+l,l%) marques que la puissance d'achat et la pertinence deux ans, Leclerc et Carrefour se livrent un duel 773 magasins des réseaux comptent le plus... Certes aussi, le acharné pour le leadership en France afin de deal repose sur un mandat de négociation com• s'assurer les meilleures conditions d'achat auprès U PROXI (MARCHÉ U, merciale «avec droit de participation» de Système U UTILE, U EXPRESS) des fournisseurs. Avec cet accord, Auchan et 1,7 Mrd€(+10,l%) à Eurauchan, la centrale d'achats du groupe Système U retrouvent l'élan qui leur manquait, 715 magasins Auchan. À ce titre, comme il n'a fait l'objet d'au• pénalisés qu'ils étaient dans la bataille des prix. Sources: enseignes, LSA Top 100 cune prise de participation, le rapprochement ne Reste à convaincre les fournisseurs de l'intérêt et delà distribution en 2013 peut donc être considéré, selon les deux groupes, de l'efficacité de cette alliance, m JÉRÔME PARIGI

J- G> H. Les industriels doivent-ils avoir peur ? ui, et dès cet automne en ce qui concerne 0,5 et 1 point de marge sur la moitié des four• les marques nationales. « C'est cette annéenisseurs, c'est déjà énorme. » Un gain rapide Oque le partenariat aux achats aura le plus dans un premier temps qui pourra être appro• d'effet, assure Cédric Ducrocq, de Dia Mart. Il fondi l'an prochain. «Pour obtenir plus, il fau• y aura un alignement sur les conditions du plus drait aller plus loin dans la mutualisation, té• favorisé. Même si elles sont assez similaires,moign e Yves Marin, de Kurt Salmon. Il y a compte tenu de leur taille, s'ils grattent entre différentes solutions: soit en faisant une m m ni L'événement 11

BIENTOT TROIS GROUPES A PLUS DE 20% DE PART DE MARCHE

Part de marché en valeur, en %, des principaux groupes de distribution 22 2013 en France, en cumul à date arrêté #2014 au 10 août 2014, et projections après rapprochement entre Auchan et U, et Carrefour et Dia Source: Kantar; origine: distributeurs

Auchan et Système U 4 6 - ¿6 3,3 W 2j3 2,3 17 1 ne seront leaders virtuels du marché alimentaire que pendant quelques mois. En se Lidi rapprochant de Dia. Carrefour 111 Delhaize Dia devrait en effet les devancer Carrefour E.Leclerc Intermarché Casino Auchan Système U d'ici à la fin de l'année. 111 iii m m négociation par format, soit par catégoriedrait attendr e au moins douze à dix-huit mois, LES RENCONTRES LSA sur des points clés structurants, comme le choix ne serait-ce que pour écouler les stocks et revoir Le 7 octobre, les patrons de Système U et d'Auchan d'un category captain commun. » les packagings. De quoi peut-être expliquer que France seront présents ces gammes de produits (25 % des ventes des aux rencontres consacrées Pas de MDD... pour l'instant deux alliés) soient, pour le moment, écartées de aux négociations «La tension sur les prix est déjà si forte commerciales 2015. Pour le grand import, l'alliance arrive trop tard l'accord. De même que pour avoir un effet dès cette année. Auchan pour• que les gains se feront s'il y a une améliorationMichel-Édouar d Leclerc, ra, par la suite, faire bénéficier Système U de sa opérationnelle, avertit Jean-Daniel Pick, d'OC&CGeorge. s Plassat puissance de feu internationale, car il réalise Mais il faut raisonner différemment sur les marques(Carrefour)... . Programme complet 58,2 % de son activité hors de France. Les Mulliez nationales et les MDD. Sur celles-ci, il y a de gros et inscription sur auront à cœur de développer leur centrale inter• gains possibles s'ils harmonisent les process. Là, evenements.infopro- nationale, rapatriée de Genève à Villeneuve-d'Ascq ils sortiraient d'une logique de bras de fer. » Feront- digital.com/lsa / en 2012. Ce qui, au passage, vide de sa substance ils le pas? Rien n'est moins sûr. Les produits frais RETROUVEZ l'entrée de SystèmeU dans Core, la centrale euro• à la découpe, le traiteur et les métiers de bouche PLUS D'INFORMATIONS péenne constituée par Rewe, Colruyt, Coop et sont également écartés, mais les synergies y sont ET DE DONNÉES Conad. Pour les MDD et les premiers prix, il fau• moins évidentes, a ÎEAN-BAPTISTEDUVAL CHIFFRÉES SUR LSA.FR

tif Ces deux réseaux peuvent-ils jouer la complémentarité ? 'est plus qu'un détail. Pour qu'une alliance deux groupes sont de nature différente, mais fonctionne, même si elle se limite à la pas tellement en concurrence sur le terrain, l'un Ccentrale d'achats, il vaut mieux que les sur les hypers, l'autre sur les supers. Il y a peu magasins ne se regardent pas en chiens de de friction. » D'après Kantar Wolrdpanel, le faïence sur le terrain. C'est encore plus vrai si premier est fort dans le Nord, avec 22,7 % de on imagine une collaboration plus poussée, part de marché (toutes enseignes confondues voire, à long terme, une fusion des enseignes à fin juin 2013), quand Système U plafonne à -même si rien ne permet d'étayer cette hypo• 3 %, et en région parisienne avec 16,6 %, contre thèse pour l'instant. Autant le dire tout de suite, 2,8 %. En revanche, Système U est très puissant Auchan et Système U sont faits pour s'entendre. dans l'Ouest, avec 22,9 % des ventes, contre « Cette alliance est très logique, confirme Jean- 4,2 % pour le groupe Auchan, et un peu au- Daniel Pick, du cabinet de conseil OC&C. Les dessus de sa moyenne nationale dans le m iii u L'événement

AUCHAN ET SYSTÈME U, DEUX GROUPES TRES COMPLEMENTAIRES

Part de Région Part de Nord i marché parisienne marché Part de marché en valeur, Auchan! 20 Auchan en %, d'Auchan et de U, 11¿ en cumul annuel mobile, + Atac : 2,1 j Simply Market + Atac \ • • Part de à fin juin 2013 Part de 1 Ouest marché •— -Chronodrive • 0,6 ? Chronodrive M , Est marché U •• -• • Source: Kantar; Auchan 3,6 Ui 3 6,5 origine: distributeurs 2» ,, Auchan! TOTAL, • TOTAL 19,4 Simply Market + Atac 1 Simply Market + Atac M ; 25,7 ^_ ^£ • * 3fi Chronodrive 0,2 . 1 r 1 Chronodrive : 0,1

u" 22,9 ( Ui 9,6 20 TOTAL 27,1 i 1 Part de Part de Centre-Est marché Les réseaux de Centre-Ouest marché magasins des deux Auchan 7,9 Auchan 6,1 nouveaux alliés sont Simply Market + Atac Simply Market + Atac très complémentaires. 3,3 Chronodrive ' 2J5 Auchan est fort dans Chronodrive 0,6 ' 0,1 * U le Nord et en région U 11,1 , w . parisienne; Système U TOTAL TOTAL 17,5 dans toute la frange 22,9 Ouest. Auchan est Part de Part de très fort en hypers; Sud-Ouest marché • Sud-Est marché Système U, en supermarchés. Auchan Auchan w \ Auchan est implanté dans Simply Market + Atac 2,1 Simply Market + Atac les grandes métropoles, Chronodrive 0,5 Chronodrive Système U préfère U U les zones pêriurbaines. w . TOTAL 16,1 TOTAL 17,9 • • •

min» Centre-Ouest, tout comme son allié alors que Système U est sur des formats plus (11,1 % et 11,8 %). Partout ailleurs, les forces petits en périurbains», résume Yves Marin, des deux groupes pourront s'additionner afin consultant chez Kurt Salmón. En cumulant de combler leur retard sur la concurrence. leurs magasins par format, Auchan et Sys• Ensemble, ils pèseront 16,1 % du marché dans tème U obtiennent le deuxième réseau de le Sud-Ouest, 17,9 % dans le Sud-Est, 17,5 % supermarchés de l'Hexagone, derrière Inter• dans le Centre-Est et 20 % dans l'Est. «Pour marché, et le troisième réseau d'hypermar• faire vite, Auchan a une implantation de grosses chés, derrière Leclerc et Carrefour, II unités concentrées dans les grandes métropoles, J.-B. D. Faut-il craindre un choc culturel? arier un groupe intégré et une coopérative n'a rien d'évident tant les organisations Met les cultures peuvent être différentes. Mais, a priori, cela ne devrait pas être un pro• .7. blème dans ce cas. Déjà, ce n'est pas une première Tf dans la famille Mulliez. En 2004, Leroy Merlin De tous les Intégrés, Auchan aurait a racheté avec succès la centrale d'indépendants la culture terrain Domaxel, qui, forte des 308 magasins Weldom, la plus ancrée. Quant à Système U, pèse alors aux alentours de 300 millions d'euros. le groupement À l'époque, les plus pessimistes voient déjà les connaît des relations équilibrées entre s Mulliez ne garder que les points de vente les adhérents et 11 plus rentables et vendre le reste. Dix ans plus associés. 1 tard, Leroy Merlin est au top ( + 34 % de u m u 12 L'événement

m m m chiffre d'affaires, à 5,5 milliards d'euros), intégrés, c'est Auchan qui a la culture terrain la• Système U Près de et Weldom a multiplié ses ventes par 2,6. Mais plus marquée. Quant à U, c'est un groupementu n millier d'associés il ne faut pas croire à une formule miraculeuse serein, avec une relation équilibrée entre adhé•et 65 000 employés non plus. En 2008, le regroupement des achats rents et permanents. » Surtout, les deux groupes en France de Boulanger (encore les Mulliez) avec Gitem partagent des intérêts bien compris. «On sait • Auchan n'a pas suffi à relancer ce dernier. que les deux cherchent un moyen d'alimenter la 60000 employés pompe à prix, et U est à la recherche d'un par• en France, 47% de Alimenter la pompe à prix tenariat depuis longtemps, c'était public, rappelle salariés actionnaires détiennent 111,2, % du Faut-il accuser la conjoncture? Toujours est-il Yves Marin, de Kurt Salmon. Ce groupement a capital du grou que, six ans plus tard, Gitem ne va pas mieux franchi des étapes très importantes en conquête jupe que Connexion ou Expert. «Je ne crois pas qu'il de parts de marché ces dernières années, mais y aura de choc culturel entre Auchan et Système U, il sait que c'est derrière lui, qu'il faut trouver estime Cédric Ducrocq, de Dia Mart. De tous les autre chose. » a J.-B. D.

Quelle riposte faut-il attendre des rivaux? a nouvelle d'une alliance entre Auchan et leadership, aussi bien comme argument auprès Système U a dû faire l'effet d'une bombe de leurs fournisseurs que comme élément d'ému• Ldans la plupart des états-majors de la dis• lation interne, et qu'ils ne rateront pas l'occasion L36°/a part de marchc é tribution française, tant elle rebat les cartes. Les de rallier un des acteurs désormais isolé. à se partager deux alliés, qui mettent sur la table « 60 % de entre les 5 acteur0s écartés du trio leurs achats alimentaires en France», selon lRetoue r possible d'Inter chez Leclerc de tête de la calcul de Fabienne Caron, analyste chez Klepler De quoi raviver la vieille entième d'un retour distribution Chevreux, vont lutter à armes égales avec Car• d'Intermarché dans le giron du mouvement Leclerc en France refour et Leclerc, dans la bataille des conditions (ils étaient ensemble jusqu'au schisme de 1969), Sources LSA, Kantar d'achats et des prix bas. Mais ce n'est pas de ce ou celui de chez Carrefour, dont il était au côté-là que la pression sera la plus forte, analyse départ un franchisé. Une seconde hypothèse beau• Cédric Ducrocq, PDG du cabinet Dia-Mart. «Pourcou p plus plausible tant le groupe Delhaize, avec Isolé, le groupe Delhaize, Carrefour et Leclerc, cela accentue la concurrence, ses 58 hypers Cora et ses 134 supers pour avec son enseigne phare mais ne change rien de radical. Cela met surtout Cora, sera au cœur 3,3 % de part de marché, semble toujours plus des scénarios des futures la pression sur les plus petits. » Même si Carrefour isolé. Une fragilité renforcée par la disparition, en alliances. comme Leclerc tiennent à la symbolique du début d'année, du fondateur et âme du groupe, Philippe Bouriez. Système U et Auchan auraient chacun cherché sans succès à se rapprocher des Bouriez, avant de nouer leur propre accord. Et des rameurs d'une alliance à l'achat de Cora avec Carrefour ont longtemps couru. Reste deux autres acteurs sous pression, les désormais 4e et 5e distributeurs en France. «In• termarché est sur une bonne dynamique, tandis que Casino est plus petit, moins en forme, plus E fragmenté, indique un expert du secteur. Mais une alliance avec Intermarché est compliquée, ils ont des magasins partout. » En attendant, Jean-Charles Naouri, patron et propriétaire de Casino, qui n'a pas hésité à relancer la guerre des prix en France et semblait pouvoir en tirer profit à terme, pourrait se retrouver victime de cette alliance... L'arroseur arrosé, u Î.P. 14