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Questions Autour D'une Alliance!^

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Questions Autour D'une Alliance!^ L'événement 11 Auçhan SystèmQuestions autoue Ur d'une alliance!^ Coup de tonnerre dans la distribution française. L'accord entre Auchan et Système U, révélé par lsa.fr, rebat les cartes des achats alimentaires dans l'Hexagone, en créant un nouveau leader ou coleader. Des questions demeurent, aussi bien en ce qui concerne la matérialisation de l'alliance, réduite pour le moment aux seules marques internationales, nationales et à un «mandat de négociation», que sur son évolution. Sans parler des réactions des rivaux. LSA revient en cinq questions sur ce rapprochement. n L'événement Est-cela naissanced'un nouveau leader ? Par la grâce d'un accord mettant leurs achats en commun via un mandat de négociation confié à la centrale Eurauchan, Serge Papin, patron de Système U, et Vianney Mulliez, président du conseil de ' 1« *' | surveillance d'Auchan, passent en France du statut de challenger à jJ <r> H, H 0 celui de poids lourds de la distribution alimentaire. LES CHIFFRES VENTES CUMULÉES 44,5 Mrds€ (CA TTC avec carburants) 210 hypers, ur le papier, l'addition des chiffres d'affaires comme une concentration, et ne sera pas notifié 1039 supers, d'Auchan et de Système U place le nouvel à l'Autorité de la concurrence. Il n'empêche, leurs 715 proxi Sensemble en position de leader virtuel de la parts de marché cumulées constitueront bien le AUCHAN distribution alimentaire en France. «Système A», véritable poids économique à l'achat des nouveaux 16,8 Mrds€ (-2,6%) comme certains nomment déjà la nouvelle alliance, alliés. Ils détiennent ensemble 21,5 % de part de 139 magasins «pèse» 44,5 Mrds € de chiffre d'affaires TTC avec marché depuis le début de l'année (selon Kantar), SIMPLYMARKET carburants, selon le dernier top 100 de LSA. Un devançant Carrefour de 1 point et Leclerc de 4,1 Mrds€(+2,2%) milliard d'euros de plus que les ventes cumulées 1,5 point. Les voilà donc leaders, mais pour 266 magasins des trois branches du groupe Carrefour en France, seulement quelques mois, car Carrefour devrait (plus une centaine hyper, super et proximité (43,2 Mrds €), et bientôt consolider Dia France, dans son activité, de franchisés) 2,5 Mrds€ devant Leclerc (42 Mrds€). soit entre 1,2 et 1,3 point de part de marché de HYPERU Certes, l'accord, rendu public le 11 septembre, se plus, une fois Dia reconfigurée. 4,4Mrds€(+2,2%) cantonne aux marques nationales et internatio• 71 magasins nales, et écarte les produits frais traditionnels et Retrouver de l'allant les MDD du périmèUe. Mais c'est sur les grandes SUPERU Cette bataille des chiffres n'a rien de futile. Depuis 17,4 Mrds€(+l,l%) marques que la puissance d'achat et la pertinence deux ans, Leclerc et Carrefour se livrent un duel 773 magasins des réseaux comptent le plus... Certes aussi, le acharné pour le leadership en France afin de deal repose sur un mandat de négociation com• s'assurer les meilleures conditions d'achat auprès U PROXI (MARCHÉ U, merciale «avec droit de participation» de Système U UTILE, U EXPRESS) des fournisseurs. Avec cet accord, Auchan et 1,7 Mrd€(+10,l%) à Eurauchan, la centrale d'achats du groupe Système U retrouvent l'élan qui leur manquait, 715 magasins Auchan. À ce titre, comme il n'a fait l'objet d'au• pénalisés qu'ils étaient dans la bataille des prix. Sources: enseignes, LSA Top 100 cune prise de participation, le rapprochement ne Reste à convaincre les fournisseurs de l'intérêt et delà distribution en 2013 peut donc être considéré, selon les deux groupes, de l'efficacité de cette alliance, m JÉRÔME PARIGI J- G> H. Les industriels doivent-ils avoir peur ? ui, et dès cet automne en ce qui concerne 0,5 et 1 point de marge sur la moitié des four• les marques nationales. « C'est cette annéenisseurs, c'est déjà énorme. » Un gain rapide Oque le partenariat aux achats aura le plus dans un premier temps qui pourra être appro• d'effet, assure Cédric Ducrocq, de Dia Mart. Il fondi l'an prochain. «Pour obtenir plus, il fau• y aura un alignement sur les conditions du plus drait aller plus loin dans la mutualisation, té• favorisé. Même si elles sont assez similaires,moign e Yves Marin, de Kurt Salmon. Il y a compte tenu de leur taille, s'ils grattent entre différentes solutions: soit en faisant une m m ni L'événement 11 BIENTOT TROIS GROUPES A PLUS DE 20% DE PART DE MARCHE Part de marché en valeur, en %, des principaux groupes de distribution 22 2013 en France, en cumul à date arrêté #2014 au 10 août 2014, et projections après rapprochement entre Auchan et U, et Carrefour et Dia Source: Kantar; origine: distributeurs Auchan et Système U 4 6 - ¿6 3,3 W 2j3 2,3 17 1 ne seront leaders virtuels du marché alimentaire que pendant quelques mois. En se Lidi rapprochant de Dia. Carrefour 111 Delhaize Aldi Dia devrait en effet les devancer Carrefour E.Leclerc Intermarché Casino Auchan Système U d'ici à la fin de l'année. 111 iii m m négociation par format, soit par catégoriedrait attendr e au moins douze à dix-huit mois, LES RENCONTRES LSA sur des points clés structurants, comme le choix ne serait-ce que pour écouler les stocks et revoir Le 7 octobre, les patrons de Système U et d'Auchan d'un category captain commun. » les packagings. De quoi peut-être expliquer que France seront présents ces gammes de produits (25 % des ventes des aux rencontres consacrées Pas de MDD... pour l'instant deux alliés) soient, pour le moment, écartées de aux négociations «La tension sur les prix est déjà si forte commerciales 2015. Pour le grand import, l'alliance arrive trop tard l'accord. De même que pour avoir un effet dès cette année. Auchan pour• que les gains se feront s'il y a une améliorationMichel-Édouar d Leclerc, ra, par la suite, faire bénéficier Système U de sa opérationnelle, avertit Jean-Daniel Pick, d'OC&CGeorge. s Plassat puissance de feu internationale, car il réalise Mais il faut raisonner différemment sur les marques(Carrefour)... Programme complet 58,2 % de son activité hors de France. Les Mulliez nationales et les MDD. Sur celles-ci, il y a de gros et inscription sur auront à cœur de développer leur centrale inter• gains possibles s'ils harmonisent les process. Là, evenements.infopro- nationale, rapatriée de Genève à Villeneuve-d'Ascq ils sortiraient d'une logique de bras de fer. » Feront- digital.com/lsa / en 2012. Ce qui, au passage, vide de sa substance ils le pas? Rien n'est moins sûr. Les produits frais RETROUVEZ l'entrée de SystèmeU dans Core, la centrale euro• à la découpe, le traiteur et les métiers de bouche PLUS D'INFORMATIONS péenne constituée par Rewe, Colruyt, Coop et sont également écartés, mais les synergies y sont ET DE DONNÉES Conad. Pour les MDD et les premiers prix, il fau• moins évidentes, a ÎEAN-BAPTISTEDUVAL CHIFFRÉES SUR LSA.FR tif Ces deux réseaux peuvent-ils jouer la complémentarité ? 'est plus qu'un détail. Pour qu'une alliance deux groupes sont de nature différente, mais fonctionne, même si elle se limite à la pas tellement en concurrence sur le terrain, l'un Ccentrale d'achats, il vaut mieux que les sur les hypers, l'autre sur les supers. Il y a peu magasins ne se regardent pas en chiens de de friction. » D'après Kantar Wolrdpanel, le faïence sur le terrain. C'est encore plus vrai si premier est fort dans le Nord, avec 22,7 % de on imagine une collaboration plus poussée, part de marché (toutes enseignes confondues voire, à long terme, une fusion des enseignes à fin juin 2013), quand Système U plafonne à -même si rien ne permet d'étayer cette hypo• 3 %, et en région parisienne avec 16,6 %, contre thèse pour l'instant. Autant le dire tout de suite, 2,8 %. En revanche, Système U est très puissant Auchan et Système U sont faits pour s'entendre. dans l'Ouest, avec 22,9 % des ventes, contre « Cette alliance est très logique, confirme Jean- 4,2 % pour le groupe Auchan, et un peu au- Daniel Pick, du cabinet de conseil OC&C. Les dessus de sa moyenne nationale dans le m iii u L'événement AUCHAN ET SYSTÈME U, DEUX GROUPES TRES COMPLEMENTAIRES Part de Région Part de Nord i marché parisienne marché Part de marché en valeur, Auchan! 20 Auchan en %, d'Auchan et de U, 11¿ en cumul annuel mobile, Simply Market + Atac : 2,1 j Simply Market + Atac \ • • Part de à fin juin 2013 Part de 1 Ouest marché •— -Chronodrive • 0,6 ? Chronodrive M , Est marché U •• -• • Source: Kantar; Auchan 3,6 Ui 3 6,5 origine: distributeurs 2» ,, Auchan! TOTAL, • TOTAL 19,4 Simply Market + Atac 1 Simply Market + Atac M ; 25,7 ^_ ^£ • * 3fi Chronodrive 0,2 . 1 r 1 Chronodrive : 0,1 u" 22,9 ( Ui 9,6 20 TOTAL 27,1 i 1 Part de Part de Centre-Est marché Les réseaux de Centre-Ouest marché magasins des deux Auchan 7,9 Auchan 6,1 nouveaux alliés sont Simply Market + Atac Simply Market + Atac très complémentaires. 3,3 Chronodrive ' 2J5 Auchan est fort dans Chronodrive 0,6 ' 0,1 * U le Nord et en région U 11,1 , w . parisienne; Système U TOTAL TOTAL 17,5 dans toute la frange 22,9 Ouest. Auchan est Part de Part de très fort en hypers; Sud-Ouest marché • Sud-Est marché Système U, en supermarchés. Auchan Auchan w \ Auchan est implanté dans Simply Market + Atac 2,1 Simply Market + Atac les grandes métropoles, Chronodrive 0,5 Chronodrive Système U préfère U U les zones pêriurbaines.
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