Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc www.cfcim.org 51e année Numéro 938 15 juin - 15 juillet 2012 Dispensé de timbrage autorisation n° 956 ConjonctureLe mensuel des décideurs

L’invité de Conjoncture M’Hamed Sagou

Energies vertes et efficacité énergétique

ECHOS Maroc Indicateurs économiques et financiers industrie Comment optimiser ses profits ? Management Conseils pratiques pour réussir son recrutement

L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France Le Coin des Adhérents : Nouveaux Adhérents CFCIM - Opportunités d’affaires - Emploi

Editorial Conjoncture « Une nouvelle formule plus moderne et plus pratique » Joël Sibrac Président

Nouvelle maquette, nouvelles rubriques, nouvelle organisation : votre revue Conjoncture a profité du printemps pour se faire « relooker » en profondeur. Un travail de fond mené par l’équipe de Conjoncture, Comité de rédaction en tête, afin de répondre au plus près à vos attentes et d’ancrer la revue dans un environnement informationnel en constante évolution.

Comme vous pourrez le constater en feuilletant ce premier numéro « nouvelle formule », Conjoncture a adopté une mise en page moderne, aérée, qui facilite la lecture. Sur le fond, la revue est désormais divisée en trois parties : une première dédiée à l’actualité de votre Chambre et à la conjoncture marocaine et internationale. Elle est suivie par le « Zoom du mois », en milieu de revue, qui traite d’une problématique sectorielle ou transversale de l’économie marocaine. Enfin, la nouvelle rubrique « Regards d’experts » vous donne la parole pour faire profiter de votre expertise l’ensemble de notre communauté d’adhérents.

En bref, Conjoncture se présente désormais comme une véritable « boîte à outils » à dispositionCEFOR entreprises des dirigeants qui nous font confiance. Cette revue est la vôtre : lisez-la, partagez-la et n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires.

Bonne lecture.

CEFOR entreprises

Conjoncture est édité par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 15, avenue - 20 130 . Tél. LG : 05 22 20 90 90. Fax : 05 22 20 01 30. E-mail : [email protected]. Site Web : www.cfcim.org Directeur de la publication Joël Sibrac Rédacteur en chef Philippe Confais Rédacteur en chef adjoint Christophe Guguen Président du Comité de rédaction Serge Mak

CEFOR entreprises Directrice Communication-Marketing Wadad Sebti Ont collaboré à ce numéro Dominique Bocquet, Laurence Jacquot, Anne-Sophie Colly (journaliste), Jean-Bernard Dagnaud, Société de bourse M.S.IN., Fouad Akesbi, Sylvain Alassaire, Slimane Lahbabi, Charles Pommarède, Amal Sabwat, Marine Vincent, John Toutain, les Administrateurs et les collaborateurs de la CFCIM Agence de presse : AFP Crédits photos : 123rf, Jean-Michel Ruiz, Studio Najibi, CFCIM Mise en page : Mohamed Afandi Impression : Direct Print (Procédé CTP) ISSN : 28 510 164 Numéro tiré à 13 000 exemplaires.

PublicitéS Responsable : Nadia Kaïs Tél. : 05 22 20 90 90 GSM : 06 68 42 17 43 [email protected] Mariam Bakkali Tél. : 05 22 93 11 95 - 05 22 93 81 28 GSM : 06 61 71 10 80 [email protected] Anne-Marie Jacquin Tél. : 05 22 30 35 17 GSM : 06 61 45 11 04 [email protected]

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 3

Sommaire

ActusCFCIM 6 Formation à la médiation commerciale 7 7 Visite à la CFCIM de l’Ambassadeur de France 7 Convention de partenariat avec le CRI de Rabat 7 Agenda CFCIM 8 Actualités Campus CFCIM EchosMaroc 10 Actualités Maroc 11 Prospection Maroc 12 Service économique de l’Ambassade de France 14 indicateurs économiques et financiers 11 16 La formation professionnelle en chantier 18 dispositions de la Loi de Finances 2012 20 L’invité de Conjoncture : M’Hamed Sagou EchosInternational 22 actualités internationales 23 accompagnement sur les salons professionels zoom 25 Energies vertes et efficacité énergétique

25 Energies vertes et efficacité énergétique 26 Carte des principaux projets d’énergies renouvelables 29 Interview de Saïd Mouline, DG de l’ADEREE 33 Audits énergétiques : à vos économies ! 35 Economie verte : produits et incitations Regardsd’experts 41 41 Juridique Qui peut prétendre au statut CFC et pour quels avantages ? Juridique 42 Industrie Comment optimiser ses profits ? 44 Etrangers au Maroc Travailler au Maroc : comment ça marche ? RH Industrie 45 RH Conseils pratiques pour réussir son recrutement Experts 47 Réseaux sociaux Les 6 événements marocains 2.0 Réseaux On en parle aussi... sociaux 48 Le Billet d’humeur 48 L’Association du mois : Dar Al Atfal Bernoussi 48 Agenda culturel

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 5 ActusCFCIM

Formation à ment la médiation commerciale, parti- cipe à l’amélioration des conditions des échanges commerciaux et au respect la médiation des engagements contractuels par la volonté de tenter de trouver un accord amiable équilibré prenant en compte commerciale les besoins et les intérêts de chacun. Dans ce cadre, les parties pourront envisager de maintenir des relations La CFCIM et le CMAP (Centre de commerciales harmonieuses après Médiation et d’Arbitrage de Paris) avoir solutionné un litige ponctuel, dans un court délai et pour un coût ont organisé une nouvelle session de maîtrisé. formation à la médiation commerciale Solution rapide et peu coûteuse au profit d’une douzaine d’adhérents Il est nécessaire de rappeler que de la Chambre. les activités commerciales quelles qu’elles soient génèrent un nombre Jean-Bernard Dagnaud, significatif de contentieux. Pour les Médiateur, Arbitre, Formateur, agréé CMAP, entreprises, la gestion et l’économie Président de Chambre, Délégué Général Honoraire du de ces contentieux entraînent des Tribunal de Commerce de Seine-Saint-Denis préoccupations, des pertes de temps, des coûts imprévus et imprévisibles, et des ruptures entre partenaires, aux- quels peut s’ajouter l’aléa judiciaire. Pour toutes ces raisons, dans de nom- breux litiges, le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits et particulièrement à la médiation commerciale, présente une solution rapide, de ce fait peu coûteuse, qui repose sur un accord qui a la force de la chose jugée, construit par les parties et les conseils, sous l’égide du Médiateur, tiers indépendant, neutre et impartial qui maîtrise le proces- sus, lequel participe à la rédaction de l’accord en concertation étroite avec ette formation dispensée à la médiation souffle sur le Maroc. Limi- les parties et les conseils. Les modes douze membres de la CFCIM tée aujourd’hui à un processus conven- alternatifs de règlement des conflits par des formateurs du CMAP tionnel, la médiation judiciaire appor- comprennent, outre les processus C(Sophie Henry, Secrétaire tera demain une force supplémentaire non contradictoires de médiation et de générale, et Jean-Bernard Dagnaud, à cet outil indispensable à la vie des conciliation, la procédure contradic- Médiateur, Arbitre et Formateur), affaires, dans l’intérêt réciproque de toire d’arbitrage (jugement sous seing s’est déroulée en deux phases : la pre- tous les acteurs économiques. privé qui tranche le litige par une mière à Casablanca les 10, 11, et 12 avril, Des programmes de formation adap- sentence qui s’impose aux parties). la seconde à Paris les 26 et 27 avril. A tés et la vulgarisation de ce processus Ces modes alternatifs de règlement l’issue de cette formation, les partici- sont indispensables, afin d’une part, présentent, dans un esprit de trans- pants auront la possibilité de solliciter de recourir à la désignation de média- parence et de confiance restaurée, l’agrément du CMAP et obtiendront teurs qualifiés, d’autre part, de toucher des solutions adaptées à la mondia- tous l’attestation de participation au les prescripteurs que sont les juges, les lisation des échanges commerciaux, programme de formation du Centre avocats, les conseils, les entrepreneurs, à la modernité et à l’accélération des de Formation et d’Arbitrage de Paris. les chefs d’entreprise, les professions moyens de communication, et plus libérales, les responsables et anima- encore à la gestion de contrats dres- Vulgarisation indispensable teurs des syndicats professionnels. sés sur l’application d’usages et de Depuis la promulgation de la loi Le développement des modes alterna- droits différents entre partenaires de n° 08-05 de 2008, le vent nouveau de tifs de règlement des conflits, notam- cultures parfois très éloignées.Q

6 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 Mercredi 20 juin Visite de l’Ambassadeur de France Agenda Forum Adhérents

Mercredi 20 juin « Finances publiques : les Réunion atouts de la consolidation technique budgétaire et comptable » « Programmes Imtiaz et Animé par Noureddine Moussanada/ secteur des Bensouda, IMME » Trésorier Général du Animée par l’ANPME Royaume 8h15 au siège de la 18h30 au siège de la L’Ambassadeur de France au Maroc, Charles Fries, a effectué une visite à la CFCIM le CFCIM CFCIM 29 mai dernier. Ici aux côtés de Joël Sibrac, Président de la CFCIM w Contact : w Contact : [email protected] [email protected] Partenariats en région La CFCIM et le CRI de Rabat ont signé une convention de partenariat le 30 mai dernier à Rabat, en présence des autorités locales et consulaires. L’objectif est de renforcer les liens de coopération entre les deux organismes afin de partager expérience et savoir-faire et de développer le partenariat public-privé. Plusieurs axes de partenariat ont été identifiés : la formation ; les parcs d’activité ; la promotion, l’animation et l’information ; le développement de la présence économique française et marocaine dans la région. w Une réunion s’est tenue au siège du CRI de Meknès le 11 mai dernier. Cette rencontre a permis de faire le bilan des actions menées conjointement par la CFCIM et le CRI de Meknès dans le cadre de la convention de partenariat liant les deux parties et de programmer de nouvelles actions pour 2012. w

Le Président, les Administrateurs et les collaborateurs de la CFCIM adressent leurs sincères condoléances à l’épouse et à la famille d’Alain Diligent, ancien Administrateur et Vice-Président de la CFCIM, Past-Président du Comité de rédaction de Conjoncture, décédé le 26 mai dernier.

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 7 ActusCFCIM

Club du Tri Executive MBA : débat sur « Le management de l’urgence »

e Club du Tri Executive de tous les collaborateurs sont les clefs personnel régulier et des techniques MBA de l’Ecole Supérieure d’un management de l’urgence efficace. simples. L’Institut de Neurocognitivisme de Commerce de Toulouse En effet, le Relais de Paris peut servir propose également des formations pour C à Casablanca s’est réuni le 23 jusqu’à 700 couverts à la demande, en une accompagner les acteurs du monde mai dernier au siège de la CFCIM pour soirée, avec une équipe de seulement 8 de l’entreprise dans l’amélioration échanger sur le thème personnes en cuisine. de la performance managériale et « Le management de Concentration et organisationnelle. l’urgence ». rigueur sont donc les La prochaine rencontre du Club Tri Avec la participation maîtres-mots... Executif MBA de l’ESC Toulouse à de Mickaël Bertho, Chantal Vander Casablanca aura lieu fin septembre 2012. Chef du Relais de Paris, Vorst de l’Institut de et de Chantal Vander Neurocognitivisme A l’issue de cette rencontre, Jacques Vorst de l’Institut de a de son côté Digout, Directeur de l’ESC Toulouse Neurocognitivisme, mis en évidence à Casablanca a remis, de la part des les diplômés et les les mécanismes diplômés 2011 de Casablanca, un chèque participants du Tri Chantal Vander Vorst neurobiologiques en de 28 600 dirhams aux représentants Executive MBA - ainsi jeu face à ce type de de l’Association SOS Village d’Enfants que les invités intéressés par ce cursus situations : notre cerveau mobilise la Maroc. exécutif de haut niveau - ont pu débattre partie pré-frontale pour nous permettre Cette association présente depuis 25 ans de la notion d’urgence. de trouver des solutions originales et au Maroc prend en charge des orphelins Le témoignage de Mickaël Bertho était adaptées à des situations d’urgence. et soutient des familles en difficulté particulièrement révélateur de la manière Chantal Vander Vorst a insisté sur pour donner à ces enfants une chance dont une bonne organisation, un esprit la possibilité d’améliorer l’efficacité de grandir dans un foyer chaleureux et stable. d’équipe fort et un engagement sans faille de la zone pré-frontale par un travail

Campus CFCIM : Cycles et séminaires Cycle de Technique la possibilité d’obtenir des Objectif : Amener chaque du contrôleur de gestion. connaissances nouvelles en vue participante à l’épanouissement Acquérir la méthodologie d’Expression et de d’une meilleure insertion dans technique, relationnel et générale pour mener à bien Communication/TEC leur vie professionnelle. stratégique, développé par la toutes les missions d’audit. maîtrise : Identifier les activités à risques de Français professionnel des outils linguistiques, Cycle Ressources l’entreprise. écrit et oral organisationnels et bureautiques, Humaines Date : juin 2012 des valeurs comportementales, Durée : 150 heures des moyens efficaces adaptés à Gestion de la Objectif : Etre capable de : Date : juin 2012 l’entreprise et à son évolution. comprendre et rédiger des Trésorerie documents, communiquer Objectif : Maîtriser les outils Dates : 20-21 juin 2012 oralement dans une situation et techniques des différents Cycle Achat logistique professionnelle, acquérir des aspects de la gestion des Durée : 100 heures Objectif : Maîtriser les éléments langagiers, acquérir ressources humaines en matière Date : juin 2012 techniques de gestion de la de recrutement, ingénierie de trésorerie au quotidien, les des outils de communication Objectif : Connaître le processus formation, gestion des carrières, moyens de financements occasionnels. logistique. Identifier les acteurs entretien annuel d’appréciation, prévisionnels et les différents gestion des compétences, du processus logistique avec les Cycle de rôles et missions. modes de paiement. formation de formateur. Enjeux de la gestion de trésorerie. Perfectionnement en Etre en mesure de les mettre Comprendre les objectifs d’un en application dans son service logistique. Management/CPM environnement professionnel w Contact : Rédouane Allam Date : juin 2012 Cycle audit et contrôle CEFOR entreprises Objectif : Permettre à des Cycle de Formation de gestion GSM : 06 67 03 03 25 personnes déjà engagées dans Supérieure Durée : 100 heures [email protected] la vie active d’acquérir une formation complémentaire Assistante de Direction Date : juin 2012 Tél. : 05 22 35 02 12 dans le domaine de la gestion Durée : 150 heures Objectif : Acquérir l’approche Fax : 05 22 34 03 27 des entreprises, leur offrant Date : juin 2012 générale pour assurer la fonction E-mail : [email protected]

8 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012

EchosMaroc

Etude Affaires Le Club France Risque pays : le à suivre Maroc dévoilera le 16 juin à Paris les Maroc reste au vert lll résultats d’une grande étude sur le retour au elon les prévisions d’Euler Hermes, la croissance marocaine Un nouveau village Club Maroc des étudiants devrait se maintenir à moyen terme, soutenue par la demande Med doit voir le jour d’ici domestique et grâce à une politique économique réactive. Le 2015 à Oued Chbika, près et diplômés marocains de Tan Tan. Par ailleurs, le de l’enseignement groupe français d’assurance-crédit table sur une croissance de conglomérat chinois Fosun supérieur français, seulementS 2,5% en 2012, pénalisée par de mauvaises conditions clima- a augmenté début mai sa à l’occasion des 3e tiques et la baisse de la demande zone euro - le relais extérieur du Maroc part dans le groupe Club Entretiens du Club constituant la première incertitude en 2012 - mais la croissance devrait Med à 10,2%, devenant le France Maroc. redécoller en 2013 (+5% selon Euler Hermes). Ludovic Subran, Direc- premier actionnaire de la teur des Etudes Economiques d’Euler Hermes, met en garde contre société française l’accélération des dépenses publiques et s’interroge sur la soutenabilité La Caisse Centrale de Garantie met en place un des subventions (compensation), mais estime que le Royaume dispose nouveau produit, Damane encore d’une certaine marge de manœuvre budgétaire avec un ratio express, pour soutenir dette/PIB inférieur à 60% (plus de 100% en Europe et 150% aux USA). le financement de la TPE L’évolution prévue des défaillances d’entreprises marocaines (+7% en Près de 30% des 2012) est également bien inférieure à celle enregistrée en Europe du marocains de 15 à 29 ans sud par exemple (+20%). sont au chômage selon Réforme un rapport de la Banque mondiale Les La réforme Défaillances et délais de paiement droits d’importation sur du système de des entreprises marocaines le blé tendre ont été por- tés à 17,5% du 1er juin à fin compensation est Score de Défaillance (sur 20) et Délai Client (JCA) imminente et sera « la décembre. En revanche le droit à taux zéro est main- seule réforme majeure TPE PME GE tenu sur l’orge et le blé dur apportée aux dépenses 2008 13.62 (106 JCA) 14.56 ( 90 JCA) 14.78 ( 86 JCA) Le Fonds d’Equipe- en 2012 », a annoncé le ment Communal (FEC) va baisser ses taux d’intérêts ministre en charge des 2009 13,48 (110 JCA) 14,21(98 JCA) 14,64 (85 JCA) Affaires générales et de la de 25 points au 1er juillet Gouvernance, Mohammed Un nouveau plan 2010 13,12 (115 JCA) 14,06 (103 JCA) 14,35 (87 JCA) de formation Najib Boulif. Les prix dans les sec- : Euler Hermes/Inforisk : Euler Source teurs du commerce et de la du carburant ont été distribution a été annoncé. augmenté le 2 juin dernier Il prévoit la création de (+ 1 dh pour le gasoil, + 2 360 000 emplois d’ici 2020 dhs pour l’essence). La Banque Popu- laire-Caisse d’épargne Climat des affaires : (BPCE) est entrée le 1er juin au capital de Banque des efforts à centrale populaire (BCP), OCP à hauteur de 5% Mohamed Hassad, ancien L’Office Chérifien poursuivre Wali de Tanger, vient d’être des Phosphates nommé à la tête de TMSA vient de se voir accorder n gagnant 21 places au classement Doing Business 2012, le Le parc mobile au un prêt de 180 millions Maroc a enregistré la plus forte progression de la région Maroc totalise 36,24 mil- d’euros de la part de MENA. « L’amélioration enregistrée par le Maroc découle lions d’abonnés à fin mars l’AFD pour soutenir la des mesures concrètes prises par les autorités en vue de 2012 selon l’ANRT, tandis que le nombre d’abonnés stratégie du groupe dans Efaciliter l’exercice des activités des entreprises nationales dans trois à internet progresse de le domaine de l’eau. domaines- obtention de permis de construire, protection des inves- 56,5% à 3,4 millions. Par La Banque Africaine tisseurs et paiement des impôts, » a déclaré Joyce Ibrahim, l’un des ailleurs l’appel d’offres de Développement a auteurs du rapport « Doing Business in the Arab World » dévoilé à pour les licences 4G doit également accordé un Casablanca le 29 mai dernier. La Banque Mondiale relève cependant être lancé l’automne pro- prêt de 193 millions plusieurs contraintes auxquelles se heurtent encore les entreprises chain Le Prince d’euros à l’Office, pour de la région : le problème de l’accès au foncier, les difficultés de finan- héritier d’Espagne, Felipe de Bourbon, est attendu à la construction de la cement, ainsi que le système judiciaire qui peine à résorber les litiges Casablanca le 19 juin pour nouvelle plate-forme commerciaux dans les délais. l’ouverture du Forum espa- industrielle de Jorf Lasfar. gnol des investissements.

10 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 RMVO Pavillon au Maroc Coup d’envoi du France au Des PME/TPE du Val séminaire CAP SISTEP d’Oise spécialisées dans la mesure industrielle, MIDEST regroupées au sein du Maroc 2012 RMVO (Réseau Mesure romouvoir la destination Maroc, tel est l’objectif du du Val d’Oise), étaient en séminaire de formation CAP Maroc 2012, organisé mission de prospection par la CFCIM du 2 au 6 juillet 2012 et destiné aux au Maroc du 7 au 9 mai PConseillers en Développement à l’International derniers, accompagnées (CDI) des CCI de France. Ce déplacement s’inscrit dans le par la CFCIM. Après cadre d’un cycle de formation proposé par le Club d’Appui un séminaire de Pays (CAP) Maroc et permettra d’informer les CDI sur les présentation du marché potentialités et conditions d’accès au marché marocain, afin La deuxième édition marocain, ces entreprises de les aider à promouvoir la destination Maroc auprès des du salon SISTEP- franciliennes ont effectué entreprises de France. Le programme pour l’année 2012 s’ar- MIDEST, l’événement des visites de sites sur ticulera autour des relations Union européenne-Maroc et de professionnel marocain Casablanca avant une la politique générale du nouveau gouvernement marocain. dédié à la sous-traitance journée consacrée à Les participants se rendront également dans l’Oriental afin industrielle et aux des rendez-vous B-to-B de découvrir les grands projets en cours de développement machines, équipements avec des opérateurs dans la région. et services pour marocains. l’industrie, aura lieu à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) du CGPME BATIMAT Maroc, 19 au 22 septembre Côte-d’Or 2012. Un rendez-vous première édition industriel majeur auquel Une délégation de participe Ubifrance la Confédération et la CFCIM à travers Générale des Petites et un Pavillon France qui Moyennes Entreprises regroupera près d’une (CGPME) Côte-d’Or a fait soixantaine d’entreprises le déplacement au Maroc hexagonales. Le salon les 24 et 25 mai derniers propose une offre afin de découvrir les industrielle complète opportunités d’affaires divisée en 6 secteurs de la région Nord du majeurs : machines-outils, Royaume. La délégation, tôlerie, électronique, accompagnée par la services, plastiques, sous- CFCIM et conduite par traitance. Patrice Tapie, Président Exhibitions : Reed Source La première édition en de la CGPME Côte-d’Or, a première édition du Salon BATIMAT Maroc, qui 2011 avait réuni 4000 était composée de 11 s’est déroulée à Casablanca du 23 au 26 mai derniers, visiteurs professionnels chefs d’entreprise. Des a attiré 120 exposants (dont 55 entreprises maro- et 207 exposants (dont visites de plusieurs sites Lcaines) et 8 100 visiteurs. La CFCIM a organisé des 59 % d’internationaux étaient au programme, plannings de RDV d’affaires sur le salon en apportant aux issus d’une douzaine notamment le Port de exposants un appui sur mesure dans la recherche de parte- de pays), sur 6 626 m2 Tanger Med et la TFZ. naires ou de clients potentiels. 12 entreprises exposantes (8 d’exposition. Un cocktail dînatoire entreprises marocaines et 4 entreprises internationales) ont networking a été ainsi été accompagnées. w Vous souhaitez être organisé le 24 mai au L’organisateur de BATIMAT Maroc, Reed Exhibitions Mo- mis en relation avec les soir pour mettre en rocco, prévoit déjà deux éditions marocaines spécialisées entreprises françaises relation les membres pour 2013 : un salon dédié à l’aménagement intérieur et exté- participantes ? de la délégation et la rieur, du 4 au 7 juin 2013, et un deuxième consacré aux équi- Pour plus d’informations : communauté d’affaires pements techniques, du 24 au 27 septembre 2013. Charafa Chebani locale. [email protected]

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 11 EchosServiceEconomique

L’économie en Mot du Chef emblématiques, de nombreux mouvement salons sont consacrés aux du Service enjeux de l’environnement : Pollutec en matière de lutte Un chiffre mis en économique de contre la pollution, MENAREC, Solar Maghreb et EnR sur les perspective l’Ambassade énergies renouvelables. Ils de France sont destinés aux entreprises. Or ces dernières ne se mobiliseraient pas à une telle échelle sans la montée, au sein de la société marocaine, d’une forte sensibilité environnementale. 3,7%

Elles ne le feraient pas Les transferts des migrants davantage sans les initiatives augmentent de 3,7% en ce des autorités et des offices début 2012 publics : les ambitieux plans solaire et éolien en matière Dominique Bocquet elon les données préliminaires de d’énergie, le projet de mine l’Office des Changes, les transferts w [email protected] verte de l’Office Chérifien financiers effectués par les Maro- des Phosphates, la politique cains résidant à l’étranger (MRE) sur Les bonnes fées de de l’eau, le livre blanc sur le S les quatre premiers mois de 2012 se sont éle- l’environnement se penchent développement durable. vés à 17,8 Mds MAD, soit une augmentation de plus en plus sur le berceau de 3,7 % par rapport à la même période de marocain. Il en va de la mise en valeur l’année dernière. même du pays, villes et Les Ateliers de la terre se sont territoires confondus. De par Pour mémoire, le total des transferts finan- tenus en mai à Rabat, deux l’ancienneté de sa culture et ciers des MRE en 2011 avait atteint le mon- ans après que la capitale ait la beauté de ses paysages, le tant de 58,6 Mds MAD. Pour comparaison, été, en 2010, l’une des six Maroc se doit de chérir son cela représente autant que les recettes four- villes du monde sélectionnées environnement, pour être nies par le tourisme, et davantage que les pour la journée de la terre. fidèle à sa vocation mais aussi recettes courantes provenant des flux d’IDE. Au-delà de ces manifestations pour assurer son avenir ! w Ces transferts des MRE couvrent à eux seuls deux mois d’importations du Maroc.

La France est le premier pays d’origine : en Fiche express moyenne, 40% de ces transferts de fonds en Dynamisme du secteur de proviennent. l’assurance au Maroc en 2011 Principales sources de revenus extérieurs, recettes moyennes 2005-2011 En 2011, le secteur de l’assurance a Vie et Capitalisation (7,7 Mds MAD). La Mds DH 60 retrouvé un rythme de croissance couverture automobile est toujours en 53,72 51,41 dynamique de 9,2%, après deux années tête des produits vendus (31,5% du chiffre 50 plus « timides » (+5,6% en 2010 et +4,5% d’affaires total du secteur). 40 en 2009). Le chiffre d’affaires global 33,77 s’élève ainsi à 23,9 Mds MAD. Les quatre premières compagnies du 30 secteur représentent les deux tiers du 20 Le secteur représente près de 3% du marché : reste en tête, PIB et conserve son rang de deuxième suivie de RMA Watanya. AXA Assurance 10 marché de l’assurance en Afrique, après Maroc, filiale d’AXA France, maintient 0 l’Afrique du Sud. sa troisième place devant CNIA SAADA, Transferts Recettes Recettes MRE tourisme investissements filiale du groupe SAHAM. et prêts privés Le secteur est dominé par l’assurance Non Vie (16,2 Mds MAD), suivi des assurances w [email protected] w [email protected]

12 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

Relations France-Maroc Affaires à suivre Le salon international de lll Une femme à la tête du l’agriculture de Meknès : patronat marocain : pour la première fois dans l’his- un succès annoncé toire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), une femme est portée à sa présidence. Meriem Bensalah Cheqroun vient d’être élue, avec 96% Pierre Guez, des suffrages, à la tête de la Directeur général Confédération. Elle succède de Dijon Céréales à Moulay Hafid El Alami et président du pôle (2006-2009) et à Mohamed de compétitivité Horani (2009-2012) agroalimentaire Autre exemple de fémini- Vitagora sation d’une haute fonc- tion : le Roi Mohammed VI a 7ème édition du salon international bétail et des viandes), a nommée Amina Lamrini de l’agriculture de Meknès s’est tenue Philippe Tillous-Bordes, Directeur général de El Ouahabi Présidente du 2 Conseil supérieur de la com- du 25 au 29 avril 2012 sur 100 000 m Sofiprotéol, munication audiovisuelle dont 80 000 couverts. Un peu plus de Pierre Guez, Directeur général de Dijon Cé- (CSCA), prenant la suite de 800L exposants y tenaient un stand. Les visiteurs réales, Président du pôle de compétitivité agroa- Ahmed El Ghazzali furent fort nombreux : de l’ordre de 700 000. limentaire Vitagora, Saham Finances vient de Gérard Tubery, Président de la FOP (fédéra- conclure un accord stra- Les surfaces occupées par la France sur ses tion française des producteurs d’oléagineux et tégique avec Bank Audi er deux pavillons (international et élevage) de protéagineux), Président d’Agropol (associa- SAL, 1 groupe bancaire libanais. Cet accord couvre étaient en forte croissance (+40 %). Le nombre tion pour le développement à l’international des notamment l’acquisition d’exposants français fut bien plus important oléagineux et des protéagineux), par Saham Finances, de que l’édition précédente (+30 %), se répar- Michel Mascre, Directeur de l’union nationale 81% du capital de la com- tissant sur près de 70 stands individuels. La des producteurs de pommes de terre, pagnie d’assurance LIA région Champagne-Ardenne avait quant à elle Jean-Paul Bachy, Président de la région Cham- Insurance SAL Wafa son propre pavillon, marquant ainsi 20 ans de pagne-Ardenne. Assurance et Attijari Bank partenariat avec le Maroc. Tunis (filiale d’) viennent d’obtenir un Le 25 avril, après l’inauguration du salon par le agrément de principe pour Le représentant de la DGER (direction géné- Prince , les entreprises françaises la création d’une nouvelle rale de l’enseignement et de la recherche au ont pu largement échanger avec leurs interlocu- compagnie d’assurance sein du ministère français en charge de l’agri- teurs marocains, à l’occasion du cocktail orga- vie, commune aux deux culture), responsable de l’accueil annuel en nisé sur le pavillon France. filiales. Cela permet à Wafa France de 250 stagiaires issus de l’Institut Assurance de démarrer son développement régional, Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Le 26 avril était consacré à une journée dans un pays classé 4ème en Rabat et de l’Ecole Nationale d’Agriculture de d’échanges franco-marocaine avec deux tables Afrique pour le secteur de Meknès, et ce depuis plus de 20 ans, y occupait rondes consacrées l’une à la relance d’une filière l’assurance Gemalto, également pour la 1ère fois un stand autonome. oléoprotéagineuse au Maroc et l’autre aux par- n°1 mondial de la sécurité tenariats franco-marocains en élevage bovin. numérique, implante une L’architecture générale des pavillons français, Des exposés ont montré l’intérêt de la relance filiale au Maroc (Rabat Tech- bien placés, et leur présentation étaient d’une d’une filière oléoprotéagineuse et les difficultés nopolis), où elle est déjà très active commercialement très grande tenue grâce à une bonne implica- à surmonter. Les professionnels français ont fait (sécurisation des passeports tion des équipes d’UBIFRANCE et de la CFCIM part de leur disponibilité pour accompagner le biométriques et des permis appuyées par les services de l’ambassade. mouvement dans un esprit de partenariat entre de conduire, acteur majeur les deux rives de la méditerranée. Il en va de du secteur des cartes GSM Parmi les personnalités du monde agricole même pour les filières bovines où les partena- et cartes bancaires). La français qui ont fait le déplacement : riats sont appelés à se renforcer. filiale, dirigée par Mme Olfa Ounis, permettra d’amé- Yves Berger, Directeur général d’INTERBEV liorer la proximité avec les w (association nationale interprofessionnelle du [email protected] clients et d’assurer un trans- fert de compétences vers le Maroc.

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 13 EchosMaroc Indicateurs économiques et financiers Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux indicateurs économiques et financiers du Maroc. Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN. Balance commerciale : le déficit passe à -16.6% Inflation : établit à 0.9% Balance commerciale : le déficit passe à -16.6% Inflation : établit à 0.9% (Milliards de dirhams) (Milliards de dirhams) Janvier/avril Balance commerciale InflationBalance commerciale : le déficit passe à -16.6% Inflation : établit à 0.9% Janvier/avril 2012

2012 (Milliards de dirhams) % % Le déficit s’alourdit de 3,61 MMDH à fin avril 2012 (en glissement annuel) établie àJanvier/avril -0,2% à fin avril 2012 (en glissement mensuel) -64,01 2 Balance-64,01 commerciale : le déficit passe à -16.6% 2 Inflation : établit à 0.9%

Balance commerciale : le déficit passe à -16.6% 2012 Inflation : établit à 0.9% BalanceIn ation commerciale : le déficit passe à -16.6% RessortieInflation à +1,2% en : établitavril 2012 à 0.9%(en glissement annuel) % 123,61 In ation 1,5 (Milliards de dirhams)123,61 1,5 -64,01 2

Janvier/avril (Milliards de dirhams) In ation -59,61 1 (Milliards de dirhams) 123,61 Janvier/avril -59,61 1,5 Janvier/avril

2012 1 Janvier/avril 0,5 2012 % -59,61 1 2012 % Janvier/avril 2011 -64,01-64,01 % 2 0,5 Janvier/avril -60,3977 0 2 0,5 2011 -64,01 2 In ation

2011 In ation 117,55 123,61123,61 -0,5 -60,3977 1,50 1,5 -60,3977In ation 0 -57,15 -59,61 123,61 1,5 -1 In ation sous-jacente 117,55 1 1 117,55 -0,5 -59,61 -0,5 Janvier/avril -57,15 -1,5 Janvier/avril -57,15 10,5 0,5 -1 In ation sous-jacente -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 -1 In ation sous-jacente 2011 avrilJanvier/avril -11 juin -11 -60,3977 août -11 oct -11 déc -11 fév -12 avril -12 0 -1,5 Solde commercial global -60,3977 0,5 -80 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Importations globales 2011 117,55 -1,5-0,5 avril -11 juin -11 août -11 oct -11 déc -11 fév -12 avril -12 -80 -60 -40 -20-60,3977 0 20 40 60 117,55 80 100 120 140 0 Solde commercial global Exportations globales -0,5 -57,15 avril -11 juin -11 Importations aoûtIn ation -11 globales sous-jacente oct -11 déc -11 fév -12 avril -12 -57,15 117,55 -1 Solde commercial global -0,5 -1 Exportations In ationglobales sous-jacente -1,5 -80 -60 -40 Importations -20 globales 0 -57,15 20 40 60 80 100 120 140 In ation sous-jacente -1 -1,5avril -11 juin -11 août -11 oct -11 déc -11 fév -12 avril -12 -80 -60 -40 Exportations -20 Solde globales 0 commercial 20 global 40 60 80 100 120 140 -1,5 avril -11 juin -11 août -11 oct -11 déc -11 fév -12 avril -12 Avoirs exterieurs nets : Repli de 14,6 % -en glissement -80 -60 -40 -20 SoldeImportations 0 commercial 20 globales 40global 60 80 100 120 140 annuel - Mds dhs ImportationsExportations globalesglobales avrilAvoirs -11 juinexterieurs -11 août nets -11 : Repli oct de -11 14,6 déc% -11-en glissement fév -12 avril -12

Solde commercial global Encours des bons duExportations Trésor : établit globales à 329,2 annuel - Mds dhs Importations globales Encours des bons du Trésor : établit à 329,2 Exportations globales (mois) Encours Avoirs exterieurs nets : Repli de 14,6 %Variation -en glissement en milliards DH (mois) Encours annuel -Avoirs Mds dhs exterieurs nets : Repli de 14,6en %% -en glissement Variation Avoirs336 extérieurs nets Encours des bons du Trésor en milliards DH 4,90 annuel - Mds dhs 335,1 en % 2,5 Encours des bons du Trésor : établit à 329,2 336 Encours334 Avoirs chiffré exterieurs à 149,5 MMDH nets à: Replifin333,3 mai de 2012 14,6 % -en glissement établis4,90 Encoursà 335,1 MMDH des bonsà fin dumai Trésor2012 : établit à 329,2 335,1 4,80 331,1 2,5 (-15,3%332 en glissement annuel) 2,0 334 333,3 annuel - Mds dhs 4,80 331,1 4,70 330Avoirs exterieurs nets : Repli de 14,6 % -en glissement 332 2,0 (mois) (mois) 1,5 EncoursEncoursEncours des bons du Trésor : établit à 329,2 328annuel - Mds dhs 4,70 VariationVariation 330 4,60 enen milliards milliards DH 1,5 326,3 en % en % 326 1,0 4,60Encours des bons du Trésor : établit à 329,2 328 4,90 336336 326,3 4,50 4,90 (mois) Encours 335,1 326 1,0 324 335,1Variation2,5 2,5 0,5 4,50334 en milliards DH 333,3 4,40 3224,80 321,7 334 331,1 333,3 en % 324 4,80 332 2,0 0,5 4,40 336 331,1 322 321,7 3204,90 (mois) 0,0 332Encours 2,0 4,30 4,70 330 Variation335,1 janv -12 fév -12 mars -12 avril -12 mai -12 en milliards DH 2,5 320 0,0 janvier - 12 février - 12 mars - 12 4,70 4,30 334 333,3 en % 1,5 330328 janv -12 fév -12 mars -12 avril -12 mai -12 4,804,60 336 janvier - 12 février - 12331,1 mars - 12 Réserves de change de BAM en mois d’importations de biens et services 4,90 332 326,3 1,52,0 328326 335,1 1,0 Réserves globales en mois d’importations de biens et services 4,60 Réserves de change de BAM en mois d’importations de biens et services 2,5 4,704,50 334 330 324 Réserves globales326,3 en mois d’importations de biens333,3 et services 4,80 326 331,1 0,5 1,01,5 332 2,0 4,50 4,604,40 322 328 321,7 324 326,3 4,70 330320 326 0,0 0,51,0 4,30 4,40 4,50 322 321,7janv -12 fév -12 mars -12 avril -12 mai -12 1,5 janvier - 12 février - 12 mars - 12 4,60 328 324 320 0,00,5 321,7 326,3 4,30 4,40 Réserves de change de BAM en mois d’importations de biens et services 326 322janv -12 fév -12 mars -12 avril -12 mai -121,0 4,50 janvier -Réserves 12 globales enfévrier mois d’importations- 12 de biens etmars services - 12 324 320 0,0 4,30 janv -12 fév -12 mars -12 avril -12 mai0,5 -12 Réserves4,40 de changejanvier de - 12 BAM en mois d’importationsfévrier - 12 de biens et servicesmars - 12 322 321,7 Réserves globales en mois d’importations de biens et services Réserves de change de BAM en mois d’importations de biens et services 320 0,0 Cours de change : MAD/Euro : -0,27% MAD/Dollar : +1,23% MASI4,30 MASI : Evolution mensuelle de +1,66% Cours de change (à fin mai 2012) Réserves globales en mois d’importations de biens et services Coursjanv -12de change fév -12 : MAD/Euro mars -12 : -0,27% avril -12 MAD/Dollar mai -12 : +1,23% MASI : Evolution mensuelle de +1,66% janvier - 12 février - 12 mars - 12 Quasi-stagnation de l’indice (en glissement mensuel) à 10 287 points Appréciation du MAD de 0,35% face à l’euro Réserves de change de BAM en mois d’importations de biens et services Dépréciation du MAD de 1,51% face au dollar Euro/DH Dollar/DH 9,7 ChireRéserves d’aaires globales en mois d’importations de biens et servicesVariation du MASI en millions de Dhs en % Euro/DH Dollar/DH 9,7 Chire d’aaires Variation du MASI en millions de Dhs en % 11,10 9,5 5 11,10 9,5 5 11,05 9,3 Cours de change : MAD/Euro : -0,27% MAD/Dollar3 : +1,23% MASI : Evolution mensuelle de +1,66% 11,05 9,3 3 11 9,1 11 400 1 9,1 400 1 10,95 8,9 Euro/DH Dollar/DH 9,7 Chire d’aaires Variation du MASI 10,95 8,9 Cours de change : MAD/Euro : -0,27% MAD/Dollar : +1,23%-1 enMASI millions de: Evolution Dhs mensuelle de +1,66% en % 10,90 -1 8,7 11,10200Cours de change : MAD/Euro : -0,27% MAD/Dollar : +1,23%9,5 10,90 MASI : Evolution mensuelle de +1,66% 5 8,7 200 -3 10,85 8,5 -3 11,05 9,3 10,85 8,5 3 10,80 8,3 Euro/DH11Cours0 de change : MAD/Euro : -0,27% MAD/DollarDollar/DH :-5 +1,23% 10,80 ChireMASI d’aaires : Evolution mensuelle de +1,66% Variation du MASI 16-avril 23-avril 30-avril 7-mai 14-mai 21-mai 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai 9,7 9,1 Chire d’aaires 8,3Variation du MASI 0 -5 Euro/DH Dollar/DH 9,7 16-avrilen millions23-avril de Dhs 30-avril 7-mai 14-mai 21-mai en % 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai 400 en millions de Dhs 1 en %

Euro/DH Dollar/DH 11,10 10,95 Volume global MASI Euro/DH Dollar/DH 11,10 9,5 8,9 55 Volume global MASI 9,5 -1 10,90 8,7 11,05 11,05 Euro/DH Dollar/DH9,39,7 200Chire d’aaires Variation du MASI 9,3 en millions de Dhs en % 33 14 10,85- Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 8,5 -3 11,10 5 11 11 9,19,5 9,1 10,80 8,3 4000400 -5 11 16-avril 23-avril 30-avril 7-mai 14-mai 21-mai 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai 10,95 11,0510,95 8,99,3 8,9 3 Euro/DH Dollar/DH Volume global MASI -1-1 10,90 10,9011 8,79,1 8,7 400200 200 1 10,85 -3 10,85 10,95 8,58,9 8,5 -3 -1 10,80 10,9010,80 8,3 0 -5 8,38,7 0 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai-5 16-avril 16-avril23-avril 23-avril 30-avril 30-avril 7-mai 7-mai 14-mai 14-mai21-mai 21-mai 200 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai 10,85 Euro/DH Dollar/DH -3 Euro/DH Dollar/DH 8,5 Volume global MASI Volume global MASI 10,80 8,3 0 -5 16-avril 23-avril 30-avril 7-mai 14-mai 21-mai 2-mai 6-mai 10-mai 14-mai 18-mai 22-mai 26-mai 30-mai

Euro/DH Dollar/DH Volume global MASI Indicateurs économiques et financiers

Var a place casablancaise peine 2011 2012 %/pts à reprendre des couleurs. Importations globales (mdh) Janv-Avril 117 546,2 123 614,8 5,2 Sur les 5 premiers mois de Exportations globales (mdh) // 57 148,5 59 607,1 4,3 Solde commercial // - 60 397,7 - 64 007,7 6 l’année en cours, l’indice de Balance Taux de couverture (%) // 48,6 48,2 - L des toutes les valeurs a accusé un repli Transferts MRE (mdh) // 17 137,6 17 773,9 3,7 paiements Recettes voyages (mdh) // 16 519,3 16 681,5 1 de 6,22 % (contre 3,08 % à la même Investissements et prêts privés période de 2011). Le cycle baissier – étrangers (recettes) (mdh) // 6 367,8 5 393,5 - 15,3 entamé depuis 2008 - est accompagné Agrégat M3 (mdh) 1er tri 909 644 956 880 5.2 par une faiblesse des volumes et une Contreparties de M3 (mdh) - Avoirs extérieurs nets (mdh) // 186 288 158 435 -14,9 régression de la capitalisation qui s’est Monnaie Créances sur l’économie // 713 537 793 940 11,26 arrêtée à 479,6 MDH à fin mai 2012, soit et Dont Créances des autres crédit institutions de dépôts // 712 398 694 606 -2,49 une diminution de 13,7 % sur l’année Crédits immobiliers // 193 371 209 360 8,26 glissante. Crédits à l’équipement // 133 564 142 170 4 Un constat alimenté par la réticence des Crédits à la consommation // 32 794 36 997 12,81 Indice des prix à la production investisseurs « à prendre des risques » (100=1997) par manque de visibilité du marché Industrie manufacturière Mars 157,4 168,7 7,17 et par déception vis-à-vis de certaines Pct et distribution de l’électri- cité et d’eau // 107,5 107,5 - sociétés cotées, en termes de résultats Industries extractives // 152,1 153,7 1,05 annuels en deçà des prévisions, de Prix Indice du coût de la vie (100=1989) Avril 109,1 109,9 0.7 perspectives peu claires - et donc peu Produits alimentaires // 115,4 116,9 1,3 crédibles - et de dividendes anémiques. Produits non-alimentaires // 104,7 104,9 0,2 Autant d’éléments qui ont renforcé le Taux de change (prix vente) 1 EURO Mai 11,34 11,04 -2.64 sentiment d’insécurité des agents du 1 $ US // 7,88 8,9 12,94 marché et ont ralenti l’efficience du Taux interbancaire (en %) 1er tri 3,33 3,14 -19 pb marché boursier marocain (qui ne réagit Tx du marché secondaire des Taux bons du trésor plus aux « bonnes nouvelles » mais d’intérêt 26 semaines // 3,35 3,39 4 pb répond présent aux « mauvaises »). 2 ans // 3,60 3,73 13 pb 10 ans // 4,13 4,31 18 pb Ceci étant, la place casablancaise Indices Mai commence à s’améliorer en matière MASI 12 196,70 10 286,99 -15,6 de fondamentaux des valeurs, dont Bourse MADEX // 9 969,93 8 411,24 -15,6 Des Volume des transactions (en // 135 351 453 932 - certaines attisent de plus en plus valeurs Mdhs) // 555 951 479 593 -13,7 l’engouement des investisseurs. Les Capitalisation boursière (en quatre nouveaux textes approuvés Mdhs) par le gouvernement dans le nouveau Activités sectorielles cadre réglementaire pourraient donner Chiffres d’affaires à l’exporta- tion OCP 1er tri 6 457 6 784 5.1 un nouveau souffle à la place une fois Mines (FOB)(106 dh) entrés en vigueur. Ajoutez à cela les Produits dérivés // 4 786 4 703 36 perspectives de 2013 où l’on prévoit Production d’électricité (GWh) Mars 4 270 4 832 13.2 Énergie Consommation d’électricité // 3 736 4 206 12.6 une nette amélioration de la croissance (GWh) économique, qui devrait dépasser Vente de ciment (en milliers de BTP 5% et qui impactera positivement les tonnes) Avril 5 214 5 979 14,7 sociétés cotées. Le marché pourrait Arrivées de touristes étrangers Tourisme (en milliers) Mars 1 185 1 103 -6.9 donc anticiper tout ces éléments dès le Nuitées (milliers) // 2 575 2 272 -11.8 2ème semestre 2012.

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 15 Ok

EchosMaroc La formation professionnelle en chantier Abdelouahed Souhail, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie de développement pour la formation professionnelle. Christophe Guguen, [email protected]

bdelouahed Souhail était le premier des ministres du gouvernement Benkirane Aà venir s’exprimer devant les adhérents de la CFCIM le 26 avril dernier. Cette rencontre dédiée à « la nouvelle vision pour la législation du travail et pour la formation profes- sionnelle » a permis de faire le point sur les grands chantiers du ministère de tutelle, alors que la problématique des ressources humaines reste essen- tielle pour les investisseurs et les entreprises installées au Maroc. « Malgré les avancées réalisées, notre système de formation professionnelle se heurte toujours à de multiples © CFCIM contraintes », a souligné Abdeloua- benchmark au niveau international non-diplômés et l’amélioration de sa hed Souhail, citant notamment un a ensuite été effectué pour étudier gouvernance, la mise en conformité et manque de réactivité et de flexibilité, en détail les meilleures pratiques le suivi des Agences de Recrutement une capacité d’accueil encore limitée, de quatre pays (France, Allemagne, Privées (ARP), mais aussi l’échange une faible articulation avec les autres Canada, Corée du Sud). La définition d’information et le lancement de pro- systèmes d’éducation et de formation de la nouvelle Vision 2020 est en jets communs entre l’ANAPEC et les et des contraintes inhérentes au pilo- cours. ARP. tage et à la gouvernance du système. Pour palier ces insuffisances, le Un futur Observatoire de l’Emploi Loi sur la grève ministère de tutelle a lancé une étude Concernant l’emploi, le ministre de Alors que des élections profession- qui permettra de définir une « vision tutelle a souligné les problèmes d’adé- nelles (délégués de salariés) doivent stratégique de développement de la quation entre les formations suivies et avoir lieu cette année, Abdelouahed Formation Professionnelle à l’hori- les besoins du marché du travail, alors Souhail rappelle que le Code du Tra- zon 2020 ». Cette nouvelle stratégie que le taux de chômage des diplômés vail entré en application en 2004 est doit toucher à la gouvernance du sys- reste élevé (16,7% en 2011 selon le le fruit d’une démarche tri-partite tème de formation professionnelle, HCP). Outre l’amélioration des dis- (gouvernement – patronat – syndi- aux modes d’organisation et de fonc- positifs actuels de promotion de l’em- cats) et que « tout amendement doit tionnement des EFP mais aussi aux ploi, Abdelouahed Souhail a annoncé recueillir l’adhésion de tous les parte- sources et procédures de financement. la future création d’un Observatoire naires sociaux ». Concernant le projet Pilotée par le ministère de tutelle, le National de l’Emploi. Le projet doit de loi sur l’exercice du droit de grève, Conseil Supérieur de l’Enseignement être présenté aux différents parte- le ministre de tutelle a indiqué avoir et la CGEM, l’élaboration de la stra- naires d’ici fin 2012 pour approbation envoyé un mémorandum aux repré- tégie est coordonnée par un Comité au premier semestre 2013. Le ministre sentants patronaux et syndicaux. stratégique regroupant les acteurs de tutelle a également mis l’accent sur Abdelouahed Souhail a rappelé sur et intervenants de la formation pro- le renforcement du rôle du système ce sujet que l’actuel gouvernement, fessionnelle. Ces organes de pilotage d’intermédiation et du partenariat « fort de sa légitimité démocratique », et de suivi ont réalisé un diagnostic public/privé, à travers l’élargisse- « n’hésitera pas à prendre ses respon- du système actuel de formation. Un ment de la mission de l’ANAPEC aux sabilités ».Q

16 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 Ok EchosMaroc Dispositions de la Loi de Finances 2012 Le texte est paru au Bulletin Officiel du 17 mai 2012

Fouad Akesbi, Associé Gérant du Cabinet AD Associés Président de la Commission Juridique et Fiscale de l’Ordre des Experts Comptables

Membre de la Commission Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM

cale un état explicatif (suivant un modèle 2.4 Correction de la base 1 établi par l’Administration) de l’origine d’imposition pour le calcul de Impôt sur les sociétés de la perte fiscale générée. l’Impôt sur les profits fonciers En cas de défaut de dépôt, le contri- Avant la promulgation de la Loi de buable est invité par lettre à déposer Finances 2012, la base d’imposition pour 1.1 Clarification des conditions ledit état dans un délai de 15 jours. Si ce la taxation d’office du profit foncier était d’exonération des entreprises dernier délai n’est pas respecté, l’amende égale au prix de cession diminué de 10%. exerçant à la zone franche est fixée à 2.000 dirhams. Ce taux a été augmenté à 20%. d’exportation Jusqu’à présent, le seul fait que l’entre- 2.5 Correction du taux prise exerce son activité dans une zone d’imposition d’office des profits de franche lui permettait de prétendre à la 2 capitaux mobiliers réduction de l’impôt sur les sociétés. Par Impôt sur le revenu Le taux de la taxation d’office au titre ailleurs, le régime des opérations réali- des profits de capitaux mobiliers passe sées avec le reste du territoire marocain 2.1 Exonération des prix de 20% à 15%. ou entre zones franches n’était pas clai- littéraires et artistiques rement traité par le Code Général des La Loi de Finances 2012 a instauré l’exo- Impôts. nération des prix littéraires et artistiques La Loi de Finances 2012 a étendu l’exo- dont le montant annuel ne dépasse 3 nération aux opérations réalisées entre pas 100.000 dirhams de l’Impôt sur le Taxe sur la valeur ajoutée zones franches d’exportation. Elle a Revenu. limité également l’exonération aux 3.1 Suppression de l’exonération seules opérations réalisées à l’exporta- 2.2 Imposition des revenus des sans droit à déduction pour tion. sportifs les activités de distribution Les règles d’imposition des sportifs des films cinématographiques 1.2 Instauration de l’imposition n’étaient pas clairement définies, et ils et des recettes de spectacles sur les sociétés à objet sportif devaient être en conséquence imposés cinématographiques La loi 30-09 a instauré des sociétés à suivant le régime de droit commun. La L’activité de distribution des films ciné- objet sportif. Ces sociétés devaient être Loi de Finances 2012 permet ainsi aux matographiques ainsi que les recettes de assujetties à l’Impôt sur les Sociétés sui- sportifs exerçant à titre professionnel spectacles cinématographiques bénéfi- vant le droit commun. bénéficient d’un abattement de 40% sur ciaient d’une exonération sans droit à L’article 6 –II- C 1° d) du Code Général leur rémunération brute au lieu du taux déduction. Cette exonération a été sup- des Impôts a ainsi instauré une imposi- de 20% prévu par le droit commun. primée par la Loi de Finances 2012. tion au taux réduit de 17.5% pendant les 5 premiers exercices suivant la date de 2.3 Augmentation du plancher 3.2 Exonération des opérations début d’exploitation. d’imposition au titre de l’Impôt sur de micro crédit les profits fonciers La Loi de Finances 2012 a instauré une 1.3 Encouragement à la Le profit réalisé par toute personne exonération sans droit à déduction pour transparence qui effectue dans l’année civile des ces- les opérations de crédit conclues pour Actuellement, aucune justification n’est sions d’immeubles dont la valeur totale l’exercice 2012. demandée en cas de résultat fiscal défici- n’excède pas 60.000 dirhams était exo- Il en est de même pour les équipements taire. La Loi de Finances 2012 a instauré néré. Cette limite a été portée à 140.000 et matériels acquis à l’importation par l’obligation de joindre à la déclaration fis- dirhams par la Loi de Finances 2012. ces associations.

18 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 3.3 Exonération de certains aux zones franches d’exportation. Cette logements en location pour un loyer médicaments condition a été supprimée par la Loi de maximal de 1.200 dirhams ; Les médicaments anticancéreux, les Finances 2012. • Les bailleurs doivent tenir une compta- médicaments antiviraux des hépatites bilité séparée. B et C bénéficient d’une exonération au 4.2 Augmentation des droits • Les bailleurs bénéficient des exonéra- titre de la TVA que ce soit localement ou d’enregistrement sur les tions suivantes : à l’importation. transactions immobilières • Pendant une période de 20 ans suivant le Les opérations de vente de locaux premier contrat de location de l’exoné- 3.4 Clarification de la taxation construits ou de terrains nus ou com- ration de l’IS ou de l’IR au titre des reve- des opérations réalisées avec portant des constructions destinés à être nus provenant de ces locations ; les sociétés exerçant aux zones démolis pour la réalisation de lotisse- • En cas de cession après la période de 8 franches d’exportation ments ou de locaux sont taxés au taux de ans, le profit réalisé est exonéré de l’IS ou La Loi de Finances 2012 permet aux four- 4% à compter de la date de publication de de l’IR sur profits fonciers. nisseurs des sociétés exerçant dans les la Loi de Finances 2012. Le locataire doit fournir au bailleur une zones franches d’exportation de facturer attestation délivrée par l’Administration en exonération de TVA. fiscale attestant qu’il n’est pas assujetti à Les opérations effectuées à l’intérieur 5 l’Impôt sur le Revenu au titre des revenus des zones franches d’exportation et entre fonciers, à la taxe d’habitation ou de la les sociétés installées dans ces zones Amélioration de l’attrac- taxe sur les services communaux. demeurent hors champs d’application de tivité du logement à faible En cas de non respect des conditions de la TVA. valeur immobilière totale la convention, l’IS et l’IR deviennent exi- gibles même si le délai de prescription a 3.5 Exonération des opérations expiré. réalisées par la Fondation Les conventions portant sur les pro- Les majorations et pénalités de retard de Mohammed VI pour la promotion grammes de construction des logements droit commun pour paiement tardif sont des œuvres sociales des préposés à faible valeur immobilière (140.000) appliquées en plus d’une amende de 15% religieux devaient porter sur un nombre minimum du montant de l’impôt. Les biens, matériels, marchandises et de logement de 500 unités en zone urbaine Cette nouvelle disposition est applicable services acquis ainsi que les prestations et/ou 100 unités en zone rurale. Le nombre aux conventions signées entre le 17 mai effectuées par la Fondation Mohammed de logements à réaliser a été revu à la baisse 2012 et le 31 décembre 2020. VI pour la promotion des œuvres sociales en le limitant à 200 unités en zone urbaine des préposés religieux sont exonérés avec et/ou 50 unités en zone rurale. droit à déduction. Par ailleurs, la limite du salaire a été revue 7 à la hausse pour être fixée à 2 fois le SMIG. 3.6 Exonération du gasoil utilisé Mise en place de la contri- pour le transport aérien bution pour l’appui de la La Loi de Finances 2012 a étendu le droit cohésion sociale à déduction au gasoil et kérosène utilisé 6 pour le transport aérien. Mise en place d’un dispo- sitif d’encouragement au La Loi de Finances 2012 a instauré une locatif contribution au titre de l’année 2012. Cette contribution est calculée sur la 4 base du résultat comptable net au titre de Droits d’enregistrement La Loi de Finances 2012 a instauré des l’exercice écoulé (2011), suivant le barème mesures pour l’encouragement du locatif suivant : 4.1 Suppression des conditions en faveur des couches défavorisées : • De 50 millions à 100 millions : 1.5% du d’exonération pour les terrains • Les bailleurs doivent signer une conven- résultat ; acquis par les entreprises tion avec l’Etat, en s’engageant à réaliser • Au-delà de 100 millions et plus : 2.5% du installées dans les zones franches l’acquisition d’un nombre de logements résultat. d’exportation dans un délai de 12 mois et les mettre en • Cette contribution est payable aux Les acquisitions de terrains par les entre- location dans un délai de 6 mois ; échéances suivantes : prises installées dans les zones franches • Les bailleurs doivent s’engager à acquérir • Avant le 1er août 2012 pour les socié- d’exportation sont exonérées à condition au minimum 25 logements sociaux. Les tés qui déposent leurs déclarations que les terrains acquis pour la réalisation promoteurs sont ainsi autorisés à vendre annuelles entre le 1er janvier 2012 et le 30 du projet d’investissement demeurent à à ces bailleurs au plus 10% des logements juin 2012 ; l’actif de l’entreprise pendant au moins construits ; • Avant le 1er janvier 2013 pour les socié- dix (10) ans à compter de la date de l’ob- • Les locaux doivent être affectés à la loca- tés qui déposent leurs déclarations tention de l’autorisation prévue par l’ar- tion pour une période minimale de 8 ans ; annuelles entre le 1er juillet 2012 et le 31 ticle 11 de la loi n°19-94 précitée relative • Les bailleurs s’engagent à mettre ces décembre 2012.Q

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 19 L’invitédeConjoncture « L’économie marocaine a besoin de réformes structurelles » M’Hamed Sagou, ancien ministre des Finances, Gérant de SAGFI Conjoncture reçoit ce mois-ci M’Hamed Sagou, ancien ministre des Finances et Gérant de SAGFI. Il nous livre son regard sur la conjoncture économique et financière actuelle.

Conjoncture : La Bourse si nous ne la vivons pas de la même manière, a de Casablanca est toujours dans un cycle eu des répercussions chez nous. En effet, bien baissier. Comment expliquez-vous cette que nous n’ayons pas de titrisation sophisti- tendance ? quée comme aux Etats-Unis ou en Europe, il y a quand même eu des impacts réels (sur le M’Hamed Sagou : Par tourisme notamment) et un effet psycholo- définition la Bourse est très cyclique. Elle a gique qui a impacté plusieurs secteurs comme déjà connu deux cycles hauts et un cycle bas. l’immobilier. Dans cette ambiance morose, les Le premier cycle haut a démarré vers 1995 banques se sont montrées à leur tour un peu suite à la réforme de la Bourse et aux privati- plus hésitantes. A partir de là, s’est enclenché sations. Puis, en 1999-2000, a commencé un un cercle vicieux. cycle bas qui a duré jusqu’en 2002. A partir de cette date la Bourse de Casablanca a connu un Ce cycle baissier peut-il se terminer certain nombre d’introductions, notamment bientôt ? celle de Maroc Télécom, qui ont de nouveau Le deuxième semestre 2012 sera peut être boosté le marché avec un très fort cycle haut, meilleur que le premier, qui est pour l’instant des volumes importants, des performances catastrophique pour les sociétés de bourse. supérieures à 30%, jusqu’en 2008-2009 où Mais c’est difficile à dire parce qu’aujourd’hui on est entré de nouveau dans un cycle bas, il n’y a pas de visibilité. Il n’y aura probable- le deuxième. L’opération SNI-ONA en 2010 a ment pas d’opération sur le marché d’ici sep- un peu interrompu ce cycle, mais c’était une tembre, et psychologiquement cela retarde « interruption technique », car une fois l’opé- encore les opérations qui, peut être, étaient ration terminée le cycle a repris son cours dans les tiroirs ou au CDVM en cours d’ins- baissier. Nous y sommes encore. truction. Bien sûr, il n’y a pas qu’une explication cyclique. Il faut aussi y ajouter la cherté de Comment retrouver la confiance des la place de Casablanca pour les investisseurs investisseurs ? étrangers, l’aspect « essoufflement » des pri- Il faut regarder tous les aspects macro-éco- vatisations, le retard d’un certain nombre de nomiques : la solidité de la croissance et de mesures prises à contre-courant, comme le la réserve de changes, la structure de notre Plan Epargne Actions (PEA). Enfin, il y a évi- balance des paiements, pour les investis- demment la crise mondiale de 2008 qui, même seurs internes et externes. Si ces éléments ne

20 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 donnent pas tout à fait confiance ou montrent L’accès au financement est pourtant un réel des faiblesses, il est évident que les gens problème pour les entreprises... retardent leurs opérations. Vous remarque- Le coût du risque chez les banques augmente rez que ce sont les émissions obligataires qui car au niveau du marché, il n’y a pas assez de ont pris la relève des émissions d’actions, ce débouchés, beaucoup de chômage, etc. Tout n’est pas un hasard. cela fait que les banques sont frileuses. Elles prennent de la monnaie à des conditions favo- Quid de (CFC) dans rables auprès de la banque centrale et elles cette conjoncture ? l’utilisent dans quelques grosses opérations C’est la Bourse de Casablanca et la conjonc- dont le risque est minime, mais les crédits aux ture qui peuvent renforcer CFC, pas l’inverse. particuliers ou aux entreprises se sont davan- Le CFC ne peut exister que s’il y a une bonne tage limités. macro, une bonne Bourse liquide. On ne peut Pour qu’une entreprise obtienne un fina- pas faire une place financière si nous vivons nacement bancaire, il lui faut maintenant avec un déficit structurel de la balance des aller à la banque avec un bilan de très bonne paiements, si nos réserves de changes baissent qualité, avoir des perspectives de vente, etc. régulièrement, si nos déficits budgétaires Aujourd’hui, c’est vraiment du cas par cas. commencent à devenir structurels. Une place Pour les PME/PMI il y a quand même un financière doit être adossée à une économie effort du gouvernement avec la Caisse Cen- vigoureuse. Pourquoi les places financières trale de Garantie ou d’autres fonds de soutien sont solides dans les pays asiatiques ? Parce qui essaient d’accompagner les banques dans que leurs économies sont solides, avec des l’octroi d’un certain nombre de crédits. Mais excédents budgétaires. Et ces pays croulent ces fonds ne remplacent pas la nécessité de sous les réserves de changes ! revenir aux fondamentaux dont je parlais tout à l’heure. Aujourd’hui par exemple avec Bank Al Maghrib vient de baisser son taux la compensation, on dépense en deux ans ce directeur d’1/4 de point. Cette mesure que les privatisations nous ont rapporté en permettra-t-elle selon vous d’améliorer dix ans ! Ce n’est pas normal ! l’accès au financement ? Pas tout à fait, c’est une mesure purement monétaire, dont l’objectif est de faire en sorte que les taux d’intérêts ne soient pas trop éle- « Les rouages de notre économie vés sur le marché. C’est une mesure néces- saire mais pas suffisante. Le problème du ne sont pas suffisamment rôdés à marché ne concerne pas uniquement les taux d’intérêts : il s’agit des débouchés, de la crois- la concurrence » sance, des exportations. Le problème vient de l’économie réelle et de la montée des risques Un mot pour conclure ? chez les banques. D’ailleurs, on constate que La crise économique et les révolutions du BAM a beau verser de la liquidité, les banques monde arabe en 2011 ont montré que notre ne répercutent pas toujours … économie, malgré une relative résilience, fait aujourd’hui face à des défis bien révé- Le taux directeur pourrait-il baisser à lateurs de ses faiblesses, dont les origines nouveau prochainement ? proviennent entre autres de l’absence de Bank Al Magrib joue pleinement son rôle, à réformes fondamentales (compensation, l’instar des grandes banques centrales, BCE ou éducation/formation, etc.). Nous avons fait FED par exemple, mais nous n’avons pas les un maximum de réformes douloureuses mêmes marchés financiers ni la même écono- dans les années 80-90, qui nous ont permis mie. On peut encore baisser les taux, et après ? de bénéficier d’un climat favorable avec les Il n’y a pas assez de concurrence et de réformes. recettes de privatisations, la mise en œuvre Dans les autres pays, quand on baisse les taux, des réformes du PAS, mais nous n’avons pas cela se répercute. Pourquoi ? Parce qu’il y a une continué, nous avons en quelque sorte mangé vive concurrence qui va jusqu’au crédit à la notre pain blanc. Aujourd’hui, il faut donc consommation. Notre économie n’est pas suf- travailler sur les réformes structurelles atten- fisamment mature pour que la transmission dues depuis deux décennies. Nous n’avons d’une politique monétaire comme celle-là aille plus le choix ! jusqu’au bout. Les rouages de notre économie ne sont pas suffisamment rôdés à la concur- w Propos recueillis par Christophe Guguen rence, à la fluidité, etc. [email protected]

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 21 EchosInternational

Affaires Crise en zone euro… à suivre Export a zone euro a évité de justesse la récession au premier tri- lll Plus d’une mestre 2012 (croissance nulle au lieu des -0,2% prévus) centaine d’hommes selon les estimations d’Eurostat. Le taux de chômage au La Berd s’est dotée d’un d’affaires amenés par sein de la zone a atteint en avril le niveau record de 11% et fonds spécial d’un mil- l’activitéL du secteur manufacturier s’est fortement contractée en liard d’euros pour étendre Maroc Export se sont rendus au Gabon, au mai, retombant à son plus faible niveau depuis l’été 2009. Tandis dès cette année ses opéra- tions à quatre pays arabes : Cameroun et au Burkina que l’Espagne tente de rassurer sur sa solvabilité après l’annonce e Egypte, Tunisie, Maroc, Jor- Faso à l’occasion de la d’un sauvetage public de Bankia, 3 banque espagnole en termes d’actifs, les regards sont tournés vers les résultats des législatives danie Addoha vient 6e Caravane Afrique de lancer les travaux d’une de l’export, du 2 au 9 du 17 juin en Grèce. Un sommet entre le président du Conseil italien cimenterie au Cameroun, juin derniers. Cette Mario Monti, le président français François Hollande, la chancelière près de Douala, d’une nouvelle visite avait pour allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Ma- capacité de production de but d’approfondir la riano Rajoy, aura lieu le 22 juin à Rome. 500 000 tonnes/an La Compagnie chérifienne prospection et d’assurer de chocolaterie, Aigue- le suivi des projets et Vulnérabilité des pays du Maghreb à la crise belle, s’intéresse aussi au contacts établis lors des de la zone euro (canal commercial) marché camerounais : elle précédentes Caravanes. Poids dans les exportations de biens (%, 2010 source : FMI) doit lancer ce mois-ci les travaux de construction Zone euro France Italie d’une usine de chocolat via Espagne Etats-Unis Chine sa filiale Cameroon Invest- Algérie 62,2% ment Company EDF 60 % EN vient d’être choisi par Renault et l’Etat 51,7% 45,9% le gouvernement sud-afri- algérien viennent cain pour la construction de signer un protocole 40 % de trois projets éoliens d’accord visant 26,3% dans le pays, d’une puis- l’implantation du sance totale de 104 MW et 20 % constructeur français en dont la construction doit démarrer en 2013 Algérie. Les discussions en La société chinoise China cours portent notamment 0 % Algérie Egypte Maroc Tunisie State Construction Engi- sur le lieu d’implantation neering Corporation (CS- et le volume de CEC) vient de lancer les tra- production prévu. Les : Coface Source vaux de la Grande mosquée Yves Zlotowski, Economiste en chef chez Coface, a présenté un panorama des risques lors de d’Alger, d’un coût de 1 mil- voitures produites en la grande journée Coface Risque Pays organisée à Casablanca le 10 mai dernier. Algérie par Renault liard d’euros et qui doit être achevée d’ici septembre seraient destinées au 2015 L’entreprise marché local. française RATP Dev va s’occuper de l’exploitation …et essoufflement et de la maintenance des futurs tramways algériens Tunisie à travers une co-entreprise, des émergents Setram. RATP Dev est déjà La Tunisie a chargée de l’exploitation du enregistré une hausse es économies émergentes, Chine en tête, tirent désor - métro d’Alger, mis en ser- de 21,1% des IDE sur les 4 mais la croissance mondiale mais commencent elles aussi vice fin 2011 Orange premiers mois de 2012 (à à souffrir de la récession en Europe. L’économie chinoise (France Télécom) est 318 millions d’euros), après connait un ralentissement des investissements et des ex- monté à 94% du capital de sa filiale égyptienne Mobi- une baisse de 29,2% en portationsL (+6% sur les 4 premiers mois de 2012, contre +20,3% en nil-ECMS suite à une offre 2011. L’activité touristique 2011 et +31,1% en 2010) tandis que le PIB est tombé à 8,1% au premier publique d’achat, en accord aussi a poursuivi sa trimestre 2012. Au Brésil aussi la croissance a fortement ralenti au avec son partenaire local reprise sur les 4 premiers premier trimestre (+0,2% par rapport au dernier trimestre 2011). La Orascom La nou- mois de 2012 avec un première économie d’Amérique latine est notamment affectée par velle compagnie Air Côte accroissement des entrées le ralentissement de son industrie (-0,2% en avril par rapport à mars d’Ivoire, fruit d’un parte- (+51,8% en glissement 2012). En Inde, la roupie enchaîne les records à la baisse, suite à un nariat entre l’Etat ivoirien et Air France, a été créée en annuel) et des recettes ralentissement de la croissance et un déficit des comptes courants mai dernier suite à la faillite en devises (+34,1% contre au plus haut depuis trois décennies. d’Air Ivoire et devrait débu- -30,5% en 2011). ter ses vols en juillet 2012.

22 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 Développement à l’international La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels.

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15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 23 24 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 p.25 Energies vertes et efficacité énergétique p.26 Carte des principaux projets d’énergies renouvelables p.29 Interview de Saïd Mouline, DG de l’ADEREE p.30 Témoignages : AMISOLE et MASSOLIA p.33 Audits énergétiques : à vos économies ! zoom p.35 Economie verte : des produits et des incitations

Parc éolien de Dhar Saadane (Tanger), mis en service en 2010. © Jean-Michel Ruiz © Jean-Michel Energies vertes et efficacité énergétique La politique volontariste du Maroc commence à porter ses fruits. Les grands chantiers solaires et éoliens se mettent en œuvre tandis que l’efficacité énergétique, portée par la réglementation, ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives.

Dossier coordonné par Christophe Guguen [email protected]

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 25 ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique

Carte des principaux projets

d’énergies renouvelables E 4 E 1 E 13 E 8

Tanger Solaire Hydraulique E 2 Tetouan Al Hoceima STEP Larache Centrale E 10 Existant Nador existante En cours E 12 Oujda Complexes hydroélectriques Projets Existants Rabat à venir En cours Casablanca E 16 El jadida E3 S2 Éolien E 11 Settat

Parcs Sa éoliens réalisés Errachidia E 17 Marrakech

Parcs éoliens en cours de développement Ouarzazate

S 1 Projets à Agadir développer

Eolien Projets réalisés :

E 14 E 6 E1 - Koudia Al Baida (Tétouan) Puissance totale installée : 50 MW Mise en service : 2000 Exploitant : Théolia (France) ONE acheteur unique Tarfaya S4 Appel d’o re en cours pour étendre la puissance à 100 E 5 MW (remplacement des aérogénérateurs existants) et pour la fourniture et maintenance de 200 MW supplé- mentaires Laâyoune E 7 E2 - Lafarge (Tétouan) Puissance totale installée : 30 MW E 9 Mise en service : 2005 Exploitant : Lafarge Maroc Autoproduction pour la cimenterie de Tétouan

S5 E3 - Amogdoul (Essaouira) Puissance totale installée : 60 MW Mise en service : 2007 Réalisation : Gamesa (Espagne) E 15 S3 ONE acheteur unique

E4 - Dhar Saadane - Tanger 1

Boujdour Eolien Puissance totale installée : 140 MW nvironnement Mise en service : 2010 Solaire Projets en cours de développement : Réalisation : Gamesa (Espagne) ONE acheteur unique Projet existant : E6 - Tarfaya Puissance totale installée : 300 MW E5 - Ciments du Maroc (Laâyoune) Puissance totale installée : 5,25 MW Hydraulique (STEP) Centrale thermo-solaire à cycle combiné intégré Appel d’o re remporté par Nareva – International Mise en service : 2011 d’Ain Béni Mathar Power (racheté depuis par GDF Suez)

Projet existant : ONE acheteur unique Exploitant : Ciments du Maroc et de l’ e ines, de l’Eau Autoproduction pour le centre de broyage Indusaha Puissance totale installée : 472 MW dont 20 MW STEP Afourer solaire (CSP) E7 - Akhfenir (Laâyoune) Puissance totale installée : 460 MW Mise en service : 2010 Puissance totale installée : 100 MW Mise en service : 2004 Réalisation : Abengoa (Espagne) Développeur privé (Nareva) Eolien Revente de l’électricité à des clients industriels Projets à développer : Hydraulique (STEP) E8 - Haouma (Tétouan) Solaire Puissance totale installée : 50 MW E12 - Taza Projet en cours de développement : Développeur privé (Nareva) Appel d’o re remporté en avril 2012 par le consortium Projets à développer : EDF Energies (France) et Mitsui (Japon) STEP Abdelmoumen E9 - Foum El Oued (Laâyoune) ONE acheteur unique Puissance totale installée : 350 MW S1 - Ouarzazate Puissance totale installée : 50 MW Attente de l’appel d’o re Développeur privé (Nareva) Pour les 5 parcs suivants : Puissance totale installée : 500 MW Appel d’o re groupé (total 850 MW). 1ère tranche de 125 MW : capteurs cylindro-parabo- E10 - Jbel Khalladi (Tétouan) Pré-qualication en cours. Hydraulique (Complexe) liques. Annonce imminente du consortium retenu Puissance totale installée : 50 MW ONE acheteur unique ONE acheteur unique Développeur privé (UPC Renewables, USA) Projet à développer : E13 - Tanger 2 (150 MW) S2 - Ain Beni Mathar (400 MW) E11 - Ciments du Maroc (Sa ) E14 - Tiskrad (300 MW) Complexe hydro-électrique d'El Menzel-Mdez S3 - Boujdour (100 MW) Puissance totale installée : 10 MW E15 - Boujdour (100 MW) Puissance totale installée : 200 MW S4 - Sebkha Tah (500 MW) Exploitant : Ciments du Maroc E16 - Midelt (100 MW) Attente de l’appel d’o re S5 - Foum El Oued (500 MW) Autoproduction pour l’usine de Sa E17 - Jbel Lahdid (200 MW) nergie, des m é nergie, de l’ : ONE, MASEN, ministère Sources © CFCIM

26 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 lors que les gouvernements la parité réseau mais aussi l’exportation d’une et ONG du monde entier se partie de la production d’électricité verte vers retrouvent dans quelques l’Europe. jours au Brésil pour parti- ciper à la Conférence des Ouarzazate, laboratoire à ciel ouvert Nations Unies sur le déve- La deuxième tranche, sur laquelle les grands loppementA durable (Rio+20), le Maroc va fran- groupes mondiaux sont déjà positionnés en chir une étape importante avec l’annonce du attendant le lancement des pré-qualifications, consortium retenu pour la première tranche proposera quant à elle la technologie CSP mais (125 à 160 MW) de la centrale solaire d’Ouar- avec une composante tour solaire et un volet zazate, premier projet du plan solaire maro- photovoltaïque, faisant de Ouarzazate un véri- cain lancé en novembre 2009. table laboratoire technologique à ciel ouvert. L’adjudication de cette première tranche Le choix des technologies est basé princi- intervient après de multiples reports et de palement « sur le prix et l’offre technique » longues négociations portant notamment sur explique la MASEN, sachant que le secteur Aujourd’hui, le choix des technologies et le montage finan- évolue vite : la technologie photovoltaïque cier du projet. devrait par exemple atteindre la parité réseau le financement Aujourd’hui, le financement de la pre- en Chine et aux Etats-Unis d’ici 2016-2017, de la première mière tranche d’Ouarzazate est donc bouclé. selon une récente étude du cabinet GlobalData L’Agence publique marocaine pour l’énergie (mai 2012). L’intégration industrielle partielle tranche solaire (MASEN), à travers sa filiale de par- locale, inscrite dans le cahier des charges du ticipation Masen Capital, va constituer une Plan solaire marocain, est également déter- d’Ouarzazate société avec le partenaire privé retenu, dont minante. La MASEN a étudié les positionne- est bouclé. elle détiendra 25%. Ce partenariat public/ ments potentiels du Maroc sur l’ensemble des privé mettra sur la table environ 275 millions chaînes de valeur (CSP et photovoltaïque) et d’euros et permettra d’accéder aux finance- mise sur le développement de filières indus- ments concessionnels des bailleurs de fonds trielles dans le royaume pour produire internationaux (AFD, BEI, BM, BAD, FTP, certains composants (cellules, panneaux, FIV, KFW) qui apporteront au total près de structures métalliques, miroirs, conduites, 800 millions d’euros. Pour cette première stockage thermique, matériel électrique, etc.). tranche d’Ouarzazate, qui sera développée sur Pour accompagner « l’offre énergie Maroc », le principe du BOT (Built, Operate, Transfer), les pouvoirs publics ont prévu un volet for- la MASEN a opté pour une centrale solaire mation, avec la création d’Instituts spécialisés thermodynamique à concentration (CSP) et la mise en place de nouvelles formations, utilisant des miroirs cylindro-paraboliques. mais aussi des mesures fiscales incitatives et L’énergie produite sera revendue à prix coû- la création d’infrastructures dédiées comme la tant à la MASEN, qui elle-même la revendra Clean Tech d’Oujda, zone franche de 40 hec- à l’ONE mais cette fois au prix du marché tares implantée sur la Technopôle d’Oujda. La marocain, c’est-à-dire moins cher. La diffé- commercialisation de la Clean Tech débutera rence sera prise en charge par l’Etat marocain « quand l’offre énergie Maroc sera finalisée », à travers la MASEN, en attendant d’atteindre indique-ton chez Med-Z, développeur du site.

Développer la R&D et tisser des liens universités/entreprises

L’Institut de Recherche en lancements d’appels à projet le solaire thermique pourrait Energie Solaire et en Energies pour le photovoltaïque et intervenir. Ce budget provient Nouvelles (IRESEN) a pour l’éolien sont prévus. La biomasse du Fond de développement vocation la recherche appliquée et la valorisation des déchets énergétique. Concrètement, ou technologique et vise à relier pourraient éventuellement deux types d’appuis sont la recherche fondamentale suivre en 2014. » poursuit- proposés: le financement de des universités et celles des il. L’IRESEN dispose d’une projets conjoints entreprises/ entreprises. « La priorité en enveloppe budgétaire de 40 universités et/ou le recours au 2012 a concerné l’énergie millions de dirhams pour les centre de recherche appliqué de solaire thermique. », précise appels à projets Inoterm 1 et l’Institut. Badr Ikken, son Directeur 2. En 2014, une rallonge de Général. « En janvier 2013, les 20 millions de dirhams pour w Anne-Sophie Colly

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 27 ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique

Consommation énergétique Consommation électrique par secteur Produits pétroliers et charbon prédominent Les ventes de l’ONE ont augmenté de 7,9% en 2011

20000 Ktep Milliards DH 80 Nombre de clients(*) Ventes en GWh

70 2010 2011 % 2010 2011 % 15000 Distributeurs60 (**) 50 50 / 10 427 10 893 +4,5

Industrie50 37 607 38 484 +2,3 6 034 6 808 +12,8 10000 Tertiaire40 387 144 401 118 +3,6 1 561 1 695 +8,6 30 Administratif 55 755 60 850 +9,1 709 778 +9,7 5000 20 Résidentiel 3 755 517 3 964 011 +5,6 3 783 4 138 +9,4 10 Agricole 31 091 33 933 +9,1 1 235 1 321 +7,0 0 0 2007 2008 2009 2010 Total ONE 2007 4 267 164 2008 4 498 446 2009+5,4 23 749 2010 25 633 +7,9 Produits pétroliers Gaz naturel Pétrole brut et produits pétroliers (*) Il s’agit du nombre de contrats Charbonà fin décembre. Chaque client peut disposer de plusieurs contrats.

Charbon Electricité importée Hydraulique Eolien (**) Il s’agit de 11 Distributeurs. Electricité

: MEMEE Source : ONE Source

Facture énergétique Charges de compensation 68 milliards dhs en 2010 (89,8 milliards dhs en 2011) Evolution des subventions à l’énergie (pétrole et gaz)

Ktep 20000 80 Milliards DH Subventions Prix du pétrole Prix du gaz en milliards de DH en dollars/Baril en dollars/T 70 50 111,3 120 1000 15000 60 906 97 100 40 43,34 800 50 709 615 757 10000 40 80 30 79,45 600 72,45 506 30 60 24,99 61,48 24,27 5000 20 20 400 40 10 10 200 0 0 10,69 20 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 7,40 Produits pétroliers Gaz naturel Pétrole brut et produits pétroliers Charbon Charbon Electricité importée 0 0 Hydraulique Eolien Electricité 2007 2008 2009 2010 2011

: MEMEE Source : Caisse de compensation Source

L’éolien, marché plus mature nant le paiement d’un timbre de transport à Si le marché du solaire, de par les technologies l’ONE pour l’utilisation du réseau. Enfin, six utilisées, est un secteur « neuf » dans lequel le nouveaux projets restent à venir : le parc éolien Maroc peut encore tirer son épingle du jeu au de Taza (150MW, résultat de l’appel d’offre niveau industriel, il n’en va pas de même pour annoncé en avril dernier) et cinq autres projets. l’éolien. « Les deux marchés sont très différents Ces derniers totalisent 850 MW et sont regrou- dans leur maturité et dans leur impact sur l’in- pés dans un même appel d’offre par l’ONE afin dustrie locale », explique Eric Cecconello, Direc- de donner plus de visibilité au secteur et de teur Général de Delattre Levivier Maroc, un des mieux négocier le prix des aérogénérateurs. La MASEN a rares acteurs industriels marocains de l’éolien L’éolien profite de la nouvelle loi 13-09, qui per- étudié les posi- (fabrication de mâts). « L’éolien a démarré met de libéraliser la production d’électricité à au Maroc il y a une douzaine d’années. Nous partir de sources d’énergies renouvelables tionnements avons donc un retour d’expérience certain sur (mais n’autorise pas encore le raccordement cette énergie. Les technologies sont éprouvées, au réseau en basse tension). L’objectif de l’Etat potentiels l’industrie éolienne est connue », poursuit-il. marocain est de porter à 42% la part des éner- du Maroc sur Le Plan marocain d’énergie éolienne prévoit gies renouvelables (solaire, éolien, hydrau- une puissance installée de 2000 MW à l’hori- lique) dans la puissance installée totale à l’hori- l’ensemble zon 2020 (contre 285 MW actuellement, voir zon 2020. Il s’agit ici de capacités de production des chaînes de carte page 28). Six projets totalisant 720 MW et non de la production elle-même. Pour inté- sont actuellement en cours de développement, grer les 2000 MW solaires et les 2000 MW valeur notamment celui de Tarfaya (300 MW), dont éoliens prévus sans déstabiliser le réseau élec- la production sera intégralement achetée par trique, l’ONE œuvre à son renforcement : 21,3 l’ONE, et celui de Ciments du Maroc à Safi milliards de dirhams d’investissements (trans- (autoproduction). Les cinq autres projets sont port et distribution) sont prévus sur la période en revanche développés par des opérateurs 2011-2015.Q privés qui pourront revendre la production directement à des clients industriels, moyen- w Christophe Guguen

28 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 « Nous n’avons plus le droit de gaspiller de l’énergie ! » Interview avec Saïd Mouline, Directeur Général de l’ADEREE (Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique).

pôts pour les investissements liés à la protection de l’environ- Conjoncture : Quel est le rôle de nement en général (énergie, eau, déchets, etc.). L’idée n’a pas l’ADEREE vis-à-vis des professionnels au Maroc ? été retenue, on espère qu’elle le sera dans la loi de finances de l’année prochaine. Mais il y a déjà eu un certain nombre d’ac- Saïd Mouline : Le premier Conseil d’ad- tions, comme le programme national de distribution de lampes ministration de l’ADEREE s’est tenu en décembre dernier. basse consommation. Voilà un secteur – l’éclairage – où l’écono- L’ADEREE est désormais officiellement en charge du dévelop- mie d’énergie est flagrante. Nous accompagnons également un pement des énergies renouvelables mais aussi de l’efficacité certain nombre d’audits que nous avons subventionné : il faut énergétique. Concernant les professionnels, il y a deux volets : prouver aux entre- les entreprises consommatrices d’énergie, qui doivent faire prises qu’elles vont Consommation énergétique des efforts pour réduire leur facture énergétique, et les four- faire des économies, Par secteur d’activité nisseurs de services. Le « green business », est très souvent lié elles ont du mal à Résidentiel Tertiaire à une réglementation, qui impose aux acteurs un changement faire le premier pas 29% 7% de comportement. Nous n’avons plus le droit de gaspiller de malgré les coûts de l’énergie ! Dans le bâtiment par exemple, tous les corps de l’énergie. Les audits Autres 2% métiers sont concernés : architectes, promoteurs, matériaux de montrent que les construction, etc. Tout le monde doit être sensibilisé et formé. temps de retour sur Le bâtiment, c’est 36 % de la consommation énergétique de ce investissement sont Industrie Transport 32% pays. Nous avons donc commencé par l’élaboration d’un Code parfois inférieurs à 24% d’efficacité énergétique dans le bâtiment (CEEB), en collabora- un an. C’est pour- tion avec le ministère de l’Habitat, afin d’avoir une réglementa- quoi nous avons Agriculture 6% : ADEREE Source tion thermique du bâtiment. L’ADEREE a commencé par faire lancé une cinquan- un zonage climatique du pays et 9 projets pilotes ont été lancés, taine d’audits dans différents secteurs industriels, en partena- en grande partie des programmes de logements sociaux mais riat avec la BAD (Banque Africaine de Développement). Une aussi de l’immobilier à usage de bureaux et de l’immobilier tou- première tranche d’audits a été réalisée - une dizaine d’entre- ristique. En partenariat avec l’Union européenne nous avons prises auditées – et le reste est en cours. Mais l’audit ne donne subventionné le surcoût lié à l’efficacité énergétique, environ que le potentiel d’économies, nous ce qui nous importe c’est 10 millions d’euros. l’économie effective. Pour financer les investissements néces- saires, les banques nationales sont en train de préparer des Quel est le calendrier prévu pour la publication du lignes de financement dédiées. CEEB ? Notre objectif est qu’il soit appliqué à partir de 2014. Le zonage Un mot sur la formation ? climatique est terminé, il y maintenant un certain nombre Nous avons un centre de formation à Marrakech et un pro- d’étapes avant que le projet ne passe dans le circuit législa- gramme d’installateurs agréés. C’est très important car dans ces tif. Il ne s’agit pas de lancer un texte et de voir qu’il n’est pas nouvelles technologies, si le travail est mal fait les gens peuvent applicable sur le terrain. C’est pour cela que nous avons lancé remettre en question toute la filière ! Par ailleurs le ministère en parallèle les projets pilotes, afin de rôder la machine et de de tutelle met en place trois nouveaux instituts techniques de montrer aux acteurs que ça marche. formation (Tanger, Ouarzazate et Oujda) qui vont s’ajouter aux centres de formation existants. On parle d’un potentiel de Les pouvoirs publics subventionnent-ils les actions 30 000 emplois à l’horizon 2020 pour cette stratégie.Q d’efficacité énergétique ? La CGEM a proposé pour la Loi de Finances 2012 un crédit d’im- w Interview réalisée par Christophe Guguen

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 29 ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique

témoignages « Il faut libéraliser le secteur »

Quel regard portez-vous sur Quid de la réglementation du secteur ? l’évolution des énergies renouvelables La réglementation est le vrai moteur, elle au Maroc ? doit libéraliser au maximum le secteur. Nous assistons aujourd’hui à une L’idéal serait que tout un chacun puisse rupture, à un véritable changement se connecter, consommer ses propres d’échelle. Notre pays a lancé des pro- besoins et reverser l’excédent sur le grammes très ambitieux, qui appellent réseau dans des conditions prédétermi- des investissements importants. Nos nées. Mais la nouvelle loi 13-09 ne permet entreprises sont intéressés par ces pro- pas le branchement en basse tension et ne jets mais elles ne sont pas en première prévoit aucun soutien financier, donc on ligne : la taille des projets et la nature ne peut pas réaliser de parcs photovol- des technologies n’ont rien à voir avec taïques de petite taille ou des toits solaires. ce qu’on vivait auparavant. Concrètement cela se traduit par le déve- loppement de grands projets éoliens, Quelles sont les principales attentes puisque l’énergie éolienne a des coûts de des professionnels marocains ? production du kw/h qui avoisine celui Il y a deux attentes : accompagner ce du fossile et que les connexions réseau développement en nouant des parte- se font en moyenne, haute, ou très haute Ahmed Squalli, nariats avec des multinationales pour tension. Ceci dit, les pouvoirs publics en Président de l’AMISOLE développer un tissu industriel local. sont conscients et une réflexion est en Mais aussi la possibilité de développer cours pour amorcer une deuxième phase (Association Marocaine des projets de moindre taille, plus décen- qui permettrait la réalisation de projets des Industries Solaires et tralisés, qui peuvent nous permettre de photovoltaïques décentralisés de petite Eoliennes) nous faire la main et de croître. taille.

« L’alternative verte, un facteur de compétitivité »

‘‘ e green business au Maroc rele- en jouant sur les leviers bâton/carotte afin vait au début d’une démarche de d’équilibrer les rapports de force entre les Lpionniers, avec très peu d’acteurs. différents acteurs. Aujourd’hui, il faut souligner le rôle d’ins- Il existe toute une panoplie d’outils pour titutions comme l’ADEREE et des profes- faciliter la mise à niveau des entreprises sionnels comme l’AMISOLE, sans oublier (Moussanada, Imtiaz, FODEP, INMAA, un impact indirect de l’ouverture écono- etc.). Mais à ce stade de mobilisation, il mique du Maroc dans le sens où, très sou- faut peut être une action concertée au vent, les multinationales implantées au niveau des ministères pour mieux com- Maroc tirent vers le haut le niveau d’exi- muniquer sur ces différentes possibili- gence général et permettent d’adopter des tés. Les entreprises de leur côté doivent démarches responsables. On peut aussi aussi commencer à raisonner en termes mettre en avant le comblement relatif de retour sur investissement global et pas d’un certain nombre de vides juridiques seulement en termes de coût d’accès. L’al- Taha Amiar, et l’inscription dans la nouvelle consti- ternative verte est un facteur de compétiti- Directeur de Développement tution du principe de développement vité qui permet par ailleurs à l’entreprise du portail Massolia.com durable. L’impulsion doit venir de l’Etat, de motiver et fédérer ses équipes.’’

30 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 31 En concomitance avec

5, Bd. Abdellatif Ben Kaddour 52-54, quai de Dion Bouton (Angle Bd. Zerktouni)-Casablanca, CS 80001 - 92806 Puteaux Tél. : +212-522-36-06-04/71 Cedex - France Fax : +212-522-36-06-21 Fax : +33 (0)1 47 56 24 47 E-mail: zineb.@agenceforum7.com E-mail: [email protected] ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique Audits énergétiques : à vos économies ! Parue au Bulletin Officiel fin 2011, la loi 47-03 pose le principe de l’efficacité énergétique. Dans l’attente du décret d’application, comment anticiper, économies à la clé ?

our quelles raisons faire un audit énergétique? Pour réaliser des économies sur la facture de Exemple de consommation d’une unité industrielle Pl’entreprise et par extension sur celle du pays. La surveillance en temps réel révèle des pertes électriques hors production de 33% Et parce que ce sera bientôt une obligation légale 600 pour l’ensemble des organisations. L’audit énergé- 500 Consommation totale : 5559 kWh/j tique permet d’identifier les zones de surcoûts et Pertes électriques hors production d’y remédier. Il vise à identifier les leviers de progrès 400 (17h30-07h30) : 1815 kWh/j et à localiser la marge de manœuvre de l’entreprise Soit 33% pour réduire sa facture énergétique. Concernés en 300 Pertes électriques premier chef : l’eau et l’électricité. La loi 47-09 sur Puissance en kW 200 l’efficacité énergétique prévoit plusieurs disposi- Fin de Début de Production Production tions pour améliorer l’efficacité énergétique dans les 100 Jour J Jour J+1 organisations et les entreprises. Objectif : réduire la 0

facture énergétique – elle progresse de 6% par an- en 1:30 2:10 2:50 3:30 4:10 4:50 5:30 6:10 6:50 7:30 8:10 8:50 9:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10 22:50 23:30 00:10 00:50 10:10 10:50 11:30

optimisant la consommation. « (…) cela permet de : GEMTECH Source réduire sa facture énergétique mais aussi de gagner en compétitivité », souligne Salah Agtouf, Chef du à un audit énergétique obligatoire et périodique » service énergie, électricité et levage chez Bureau (traduction du cabinet Artemis). Mais quel seuil… ? Veritas Maroc, qui compte plus d’une trentaine d’au- Des arrêtés restent en attente pour le préciser. Le dits énergétiques à son actif, dont 18 dans l’agroali- texte s’applique aux entreprises de production, de mentaire. La nouvelle loi indique que les admi- transport et d’énergie. La loi prévoit également que nistrations, établissements publics et entreprises les entreprises soumettent leurs résultats à l’admi- doivent rationaliser leur consommation d’énergie et nistration et à son autorisation. De même, la loi sti- respecter les normes en vigueur. Concrètement, en pule que des agents de l’administration ainsi que des En concomitance avec matière d’audit énergétique, elle astreint « établisse- agents agréés seront chargés de veiller au bon respect ments et entreprises d’une certaine consommation de la loi. Mais le détail de ces dispositions doit être

« Notre consommation d’énergie a baissé de 52% »

‘‘ omme beaucoup d’entreprises, révélé une grosse consommation de la nous sommes pris dans l’engre- centrale d’air en dehors des périodes Cnage quotidien et nous étions de production ; nous avons donc décidé réticents au départ à investir dans l’effi- de l’arrêter en fin de journée et de la cacité énergétique. Mais après explica- redémarrer le matin une heure avant tions et grâce à l’appui du programme la reprise, afin de reconstituer l’air Moussanada, nous nous sommes lan- ambiant. En six mois notre consomma- cés dans un audit énergétique. Le coût tion d’énergie a baissé de 52% ! Nous 5, Bd. Abdellatif Ben Kaddour 52-54, quai de Dion Bouton Rachid El Bouri, représentait environ 160 000 dirhams, avons depuis demandé à l’ONE de (Angle Bd. Zerktouni)-Casablanca, CS 80001 - 92806 Puteaux Pharmacien, Directeur financés à 70 % par Moussanada. Les changer la puissance du transformateur Tél. : +212-522-36-06-04/71 Cedex - France Général Stérifil relevés de mesures ont notamment pour passer de 100 à 60 Kva.’’ Fax : +212-522-36-06-21 Fax : +33 (0)1 47 56 24 47 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] 15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 33 ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique

annoncé par voie règlementaire. Pour l’heure, ni le le cabinet préconise un plan d’action à mettre en décret amorçant la mise en application de la loi, ni les œuvre. Quid de ces solutions qui peuvent parfois arrêtés complémentaires n’ont été approuvés. La loi s’avérer coûteuses ? n’est pas encore effective mais tôt ou tard, un certain nombre de sociétés devront ajouter la ligne « audit Lignes de financement énergétique » à la leurs dépenses régulières. Tout dépend du degré d’engagement de l’entreprise mais aussi des pertes financières que l’audit révèle. Coût des pertes Le programme De manière générale, le retour sur investissement C’est souvent le cas dans le domaine du conseil et de d’appui de est variable et relève du cas par cas. Mais finalement, l’audit : le devis dépend de l’intervention. D’après les d’après les spécialistes, peu d’entreprises sont dotées spécialistes, les prix varient entre 25.000 et 200.000 l’ADEREE de dispositifs optimisés. L’audit énergétique s’avère dirhams. « Cela reste accessible aux PME. Dans plu- devrait donc le plus souvent bénéfique d’autant qu’il existe sieurs cas, le montant de l’audit peut être amorti en aujourd’hui plusieurs possibilités de financement un ou deux mois pour les entreprises qui n’ont jamais concerner tandis que l’Etat marocain a élaboré via l’ADEREE fait d’audit et 4 mois pour une entreprise qui suit déjà plusieurs programmes incitatifs, notamment des le sujet », indique également Salah Agtouf. Même son au final 360 projets d’audits énergétiques pilotes financés par la de cloche auprès de Meriem Elmandjra, Directrice entreprises BAD et la BEI. Ces projets concernent actuellement générale déléguée chez Reduce Invent Optimize 60 entreprises sélectionnées, issues des secteurs de (RIO) qui précise : « Tout dépend de la complexité l’agroalimentaire, la chimie et la parachimie, le textile du site à auditer, de sa taille, plusieurs paramètres et la construction dans différentes régions du Maroc. entrent en ligne de compte.». Le financement de la BAD a atteint 70% des projets, Pour Salah Agtouf, l’audit énergétique « essaie de le reste étant à la charge de l’entreprise. Autre ligne localiser les équipements énergétivores. Il s’intéresse existante : le programme d’appui à l’audit environne- aux analyseurs réseaux, à la combustion dans le cas mental, Med Test de l’ONUDI, décliné par le CMPP. des chaudières et au fonctionnement des centrales Dans sa formule finale, le programme d’appui de d’air comprimé mais aussi des compresseurs et de l’ADEREE devrait concerner 360 entreprises. Q l’éclairage pour évaluer la valeur des pertes. L’autre aspect concerne l’étude des process». A son terme, w Anne-Sophie Colly Gérez en temps réel vos consommations d’énergie

‘‘ es PME/PMI marocaines ont de Quand on voit qu’il y a un problème, on gros soucis d’efficacité énergé- peut agir directement sur les charges. Il Ltique. On fait des audits depuis faut environ deux ans pour qu’un pro- une douzaine d’années, il faudrait main- jet d’efficacité soit pérennisé : l’efficacité tenant passer à autre chose : des projets énergétique demande de la patience, un de démonstration à grande échelle, des changement de comportements au sein programmes d’aide, des experts pour de l’entreprise. accompagner l’entreprise, une normali- Il y a par ailleurs des centaines d’emploi à sation (ISO 50 001), etc. pourvoir à travers la lecture des données Le « smart metring » (compteur intel- fournies par les capteurs. Nous avons ligent) est aujourd’hui la grande mode initié avec l’université Mohammed V dans l’efficacité énergétique. Nous ins- une formation « d’Energie Manager ». La tallons des compteurs dans l’entreprise, première promotion vient de sortir : 26 à différents endroits stratégiques. A personnes dont deux vont travailler pour partir de là, nous pouvons connaître une grande chaîne hôtelière au Maroc. Ce avec précision les consommations de sont des « cost killers », des « tueurs de gaz, d’électricité, etc., même par kilo ou coûts ». Le marché de l’efficacité énergé- par pièce produite ! Le client peut suivre tique est immense : il faudrait investir 5 l’empreinte énergétique de son entreprise millions de dirhams par jour pour réa- Saïd Guemra, en temps réel, sur internet, grâce à un liser les 12 % d’économies d’énergie pré- Expert Conseil GEMTECH smartphone ou une tablette numérique. vues par les autorités à l’horizon 2020.’’

34 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 Cible de développement annualisée 1700 2 1642 des CES (en milliers de m ) 1567 Economie verte Surface: installée (2010) 1467 1367 1167 1017 1433 1300 1350 des produits et des incitations1200 767 1100 900 750 467 Des dispositifs incitatifs sont en cours 500de montage pour 282 200 15 accompagner la transition vers des267 équipements verts. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ix millions d’euros, c’est le montant de la subvention allouée par l’Union Utilisation des chauffe-eau solaires (CES) européenne au Maroc pour 9 projets de Capacité installée de CES à fin 2007, rapportée à la population 788 D 2 démonstration d’efficacité énergétique dans le 800 m capteurs / 1000 habitants secteur du bâtiment. Elle finance le surcoût lié 689 au choix de l’efficacité énergétique. Pour ancrer 700 la pratique et réduire la facture énergétique de 600 façon structurelle, l’Etat a confié à l’ADEREE l’élaboration du fameux Code d’efficacité éner- 500 gétique destiné à l’hôtellerie, à l’administration 400 353 (notamment aux écoles et hôpitaux) et à l’habi- 334 tat. Objectif : encourager et généraliser l’usage de 300 produits verts. A la clé, une économie d’un mil- 200 132 liard de dollars sur la facture énergétique du pays. 110 100 La demande spontanée est marginale aujourd’hui. 100 24 23 19 18 14 5 4 Elle concerne des entreprises attentives au poids 0 Israel Gréce Italie France Maroc des énergies dans leurs coûts d’exploitation ou Chypre Autriche Turquie JordanieEspagne TunisiePortugal Finland Allemagne

engagées sur le plan environnemental. Les prin- : GTZ Source cipaux fournisseurs, eux, sont issus du marché classique et ont décliné des gammes vertes. Ces Développement prévu des CES marchés restent difficiles à quantifier. Une certi- Le programme Shemsi (ex-Promasol 2) table sur 1,7 million de m2 installés en 2020 tude : la demande progresse. « Elle est devenue quasi systématique, sous forme d’option. Ces Cible de développement annualisée 1700 2 1642 équipements ont vu le jour vers 2006, l’évolu- des CES (en milliers de m ) 1567 tion dépasse les 30%. » indique Mahjoub Far- Surface installée (2010) 1467 1367 sane, Directeur Commercial d’Ecowell, filiale du groupe Ventec Maroc en pôle position sur le 1167 marché. 1017 1433 1300 1350 1200 L’éclairage absorbe 30% de la facture 767 1100 900 d’électricité 750 467 « L’éclairage est le premier poste sur la facture 500 électrique», indique Julien Poirot, Directeur 282 200 15 général délégué de Reduce Invent Optimize 267 (RIO), spécialisé dans les audits énergétiques depuis plusieurs années. Il représente 1/3 de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 la facture globale. Pour la réduire, des projets : ADEREE Source « de relamping » sont proposés, afin d’obtenir les mêmes conditions d’éclairage avec des pro- bâtiments et hôtels. Bref, il existe un surcoût duits moins énergétivores. A titre d’exemple, au départ par rapport à des produits standards remplacer un spot halogène au coût unitaire de mais aussi et surtout, à terme, une économie en 10 dirhams par un spot LED à 100 dirhams est 788 numéraire. Les temps de retour sont estimés 800 m2 capteurs / 1000 habitants rentabilisé au bout de 2.400 heures de fonction- entre 12 et 24 mois sur les produits d’éclairage. nement. A l’économie d’énergie s’ajoute celle 689 Autre nerf de la guerre : les postes informatiques, 700 liée à la durée de vie des nouvelles lampes, bien ils absorbent 30% de la consommation électrique. plus longue, et aux opérations de remplacement D’après une étude Reduce Invent Optimize, 50% 600 parfois complexes et coûteuses dans les grands des utilisateurs avouent ne jamais éteindre leur 500 15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 35 400 353 334 300

200 132 110 100 100 24 23 19 18 14 5 4 0 Israel Gréce Italie France Maroc Chypre Autriche Turquie JordanieEspagne TunisiePortugal Finland Allemagne ZOOM Energies vertes et efficacité énergétique

ordinateur. Avec plus d’un million d’ordinateurs Eclairage : gain énergétique possible professionnels au Maroc, l’économie atteint 550 giga watt heure par an soit 470 millions de Consommation en fonction de l’efficacité énergétique dirhams. Ancienne génération d’éclairage 100 Jusqu’à 50% plus cher mais 40% d’économie Lampes e caces 90 3ème poste de consommation électrique : la clima- tisation. Si les écarts de prix entre des produits Ballasts électroniques 70 65% standards et des produits verts sont significatifs, d’économie d’énergie là encore, la demande progresse. « Avec des pro- Optiques miroirs 50 duits japonais ou thaïlandais, la différence de prix Systèmes de gestion 35 peut aller jusqu’à 50% par rapport à des produits L’éclairage Consommation en % classiques » indique Mahjoub Farsane. Mais le 0 20 40 60 80 100 est le premier : ADEREE Source

retour sur investissement est là. Les climati- seurs verts « génèrent jusqu’à 40% d’économie poste sur Plusieurs programmes incitatifs sont en cours d’énergie pour un produit de classe énergétique de montage. Parmi eux, « Shemsi », qui prend A et un coefficient de performance supérieur à 4, la facture la suite du programme Promasol, est fondé sur soit une consommation de 1 au lieu de 1,5.». Une électrique la subvention des produits au rendement éner- économie significative à l’échelle d’un ensemble gétique supérieur à 65%. Il prévoit également de bureaux, sièges de banque, administrations, que les climatiseurs, chauffe-eau au butane…, ou encore d’un hôtel ou d’un hôpital. à fort impact énergétique soient taxés. De son En matière de chauffe-eau solaire pour l’eau côté, le Ministère de l’habitat a récemment signé chaude sanitaire, le coût d’acquisition démarre à un arrêté qui rend obligatoire l’installation de 8.000 DH HT, soit trois fois le prix d’un chauffe- chauffe-eau solaire dans l’habitat social. Au-delà eau à gaz entrée de gamme, qui bénéficie ensuite et en terme de subventions, il existe aujourd’hui d’une subvention sur le butane. Le temps de un seul principe effectif : la tarification 20/20 retour sur investissement est de 4 à 5 ans pour développée par l’ONE et qui récompense les l’eau chaude sanitaire. Il varie néanmoins selon baisses de consommation électrique. Q les activités (hôtels, banques ou autre) et la fré- quence d’utilisation. w Anne-Sophie Colly

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36 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 37 CARTE ESCALE PRO VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

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38 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 Regards d’experts

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Juridique

RH Experts Industrie

Réseaux sociaux

Juridique Qui peut prétendre au statut CFC et pour quels avantages ? Industrie Comment optimiser ses profits ? Etrangers au Maroc Travailler au Maroc : comment ça marche ? RH Conseils pratiques pour réussir son recrutement Réseaux sociaux Les 6 événements marocains 2.0 à sponsoriser

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 39 40 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 ExpertJuridique

Qui peut prétendre au statut « Casablanca Finance City » et pour quels avantages ? Conditions d’octroi, obligations à remplir, régime et avantages fiscaux : le point sur le statut CFC. Sylvain Alassaire, Gérant-Associé Alassaire JuriConseil Membre de la Commission Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM

e cadre juridique de la Octroi du statut CFC ✱ Communiquer toute d’affaires à l’exportation et des place et du statut CFC Les entreprises souhaitant modification concernant les plus-values mobilières nettes Lont été définis par la loi prétendre au statut doivent en conditions au vu desquelles le de sources étrangères réalisées n° 44-10 (Loi) publiée au BO faire la demande auprès de la statut leur a été accordé. au cours d’un exercice de l’exo- du 30.11.2010 et son décret Commission CFC. Le statut Les entreprises devront éga- nération totale de l’IS pendant d’application n°2-11-323 (BO est accordé par la Commission, lement s’installer au sein de la une période de cinq exercices du 6.10.2011). Seules les entre- sur la proposition de MFB, aux place financière actuellement consécutifs à compter du pre- prises financières ou non entreprises qui : en cours d’aménagement dans mier exercice d’octroi du sta- financières exerçant les activi- un délai fixé par la Commis- tut puis d’une imposition au tés limitativement énumérées ✱ sont en conformité avec sion CFC. Le périmètre de la taux réduit de 8,75 % au-delà de par la Loi peuvent bénéficier la législation qui leur est appli- place financière sera délimité cette période. Les sièges régio- du statut CFC. Le pilotage de cable ; par arrêté ministériel. En naux ou internationaux sont la place a été confié à la société ✱ se conforment à la régle- attendant la réalisation des soumis, quant à eux, à l’IS au anonyme Moroccan Finan- mentation en vigueur en infrastructures et la publica- taux réduit de 10 % à compter cial Board (MFB) dont les matière de commerce extérieur tion de l’arrêté, les entreprises du premier exercice d’octroi actionnaires sont six institu- et de change ; sont autorisées à exercer leurs du statut. Leur base imposable tions financières marocaines ✱ s’engagent à réaliser leurs activités sur l’ensemble du ter- est égale, en cas de bénéfice, au publiques et privées. activités avec des entreprises ritoire de la préfecture de Casa- montant le plus élevé résultant Les entreprises financières non résidentes ayant la person- blanca. de la comparaison du résul- concernées sont les établisse- nalité morale, à l’exception de tat fiscal déterminé selon les ments de crédit pour certaines la gestion privée de patrimoine Retrait du statut CFC règles de droit commun avec le activités (art.6 de la Loi), les qui peut être effectuée avec des Lorsque les entreprises ne rem- montant de 5 % des charges de entreprises d’assurance et les personnes physiques étrangères plissent plus les conditions au fonctionnement desdits sièges, sociétés de courtage en assu- résidentes ou non au Maroc. vu desquelles le statut leur a été et, en cas de déficit, au montant rance exerçant l’assurance et/ accordé, la Commission CFC de 5% des charges de fonction- ou le courtage en faveur des Obligations à remplir est autorisée à le leur retirer. nement desdits sièges. personnes non résidentes. Une fois bénéficiaires du statut, Sont également concernées les les entreprises sont soumises Régime fiscal attaché au Au regard de l’ir, les entreprises autorisées à exer- aux obligations suivantes : statut CFC traitements, émoluments et cer la gestion pour compte de Bien que la Loi fasse référence à salaires bruts versés aux sala- tiers ou les activités de capital- ✱ Adhérer à un code de déon- un régime fiscal applicable aux riés des sociétés bénéficiaires risque. tologie et transmettre un rap- entreprises bénéficiaires du du statut sont soumis à l’impôt Les entreprises non finan- port annuel sur leurs activités statut, la Loi de Finances 2011 au taux unique de 20 %. Toute- cières pouvant être admises selon un modèle-type établi par limite ce régime à des mesures fois, ce taux ne s’applique que sont les sièges régionaux et MFB. en matière d’impôt sur les pour une période de cinq ans à internationaux de groupes, les ✱ Réaliser une séparation sociétés (IS) et d’impôt sur le compter de la date de prise de prestataires de services profes- formelle et effective entre les revenu (IR). Pour le reste, les fonction des salariés. sionnels exerçant des activités activités qu’elles exercent au entreprises sont soumises au On notera qu’aucune disposi- d’offshoring financier, de ser- Maroc et les activités exercées à droit commun. tion ne traite des conséquences vices financiers, d’audit et de l’étranger. fiscales du retrait du statut. conseil juridique, fiscal, finan- ✱ Réaliser à l’étranger les En matière d’IS, le code Bien que rien ne l’indique, les cier, d’actuariat et de ressources pourcentages minimum sui- général des impôts distingue entreprises déchues du statut humaines, ainsi que toutes vants de chiffre d’affaires : 20 % entre les sociétés de services et devraient perdre le bénéfice activités en relation avec les pour le premier exercice comp- les sièges régionaux ou interna- des avantages fiscaux qui y sont activités précitées. Par ailleurs, table, 40 % pour le deuxième tionaux bénéficiaires du statut. attachés. La décision de retrait certaines activités sont exclues exercice et 60 % pour les sui- Les sociétés de services béné- du statut est communiquée à la (art.13 de la Loi). vants. ficient au titre de leur chiffre direction générale des impôts.

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 41 ExpertIndustrie

Comment optimiser ses profits dans l’industrie ? (Première partie)

Le durcissement de l’environnement concurrentiel impose désormais aux entreprises une amélioration constante de leurs performances. Slimane Lahbabi, Directeur Général de Horizon Pro.

epuis l’ouverture un phénomène d’am- performances de manière coûts dans l’industrie et quels des frontières éco- plification, où l’on assiste à continue tout en essayant sont les leviers d’optimisation Dnomiques du Maroc une disparition des anciennes d’augmenter leur marge de de ces coûts ? au début des années 2000, lois de relative stabilité des sécurité afin de mieux faire Situons dans un premier l’industrie marocaine fait paramètres économiques face aux risques de varia- temps les coûts industriels face à un durcissement de (cours des matières pre- tions extrêmes citées précé- dans le vaste complexe d’in- l’environnement concurren- mières, cours du pétrole, demment, « garder du mou formations qu’est l’industrie. tiel. Coût, Quantité, Qualité, etc.) et, de manière liée, à comme guise d’amortisseur Les coûts industriels peuvent Délai, Flexibilité : autant de une recrudescence des varia- aux chocs violents et impré- être représentés à l’aide d’une critères de compétitivité que tions extrêmes (à la hausse visibles ». logique de rendements opéra- l’industriel doit satisfaire comme à la baisse) ; une sorte Dans l’industrie, l’équation tionnels. simultanément face à ses de dérèglement combiné à économique est somme Pour l’investisseur tout concurrents tant étrangers une amplification des valeurs toute assez basique. En effet, d’abord, l’objectif de profit que nationaux, alors que tra- économiques. en simplifiant à l’extrême : par rapport à un investisse- ditionnellement au Maroc, le Si l’on essayait de schématiser la marge opérationnelle est ment engagé repose sur la prix était quasiment le seul par un graphe la conjugaison égale au prix de vente dimi- maximisation du ratio entre élément de décision. de ces deux phénomènes d’ac- nuée du coût de revient. la valeur ajoutée créée par Nous assistons depuis plu- célération et d’amplification, Hors dans le nouveau monde l’industrie et les ressources sieurs années à deux phéno- cela pourrait ressembler à la concurrentiel, le prix de vente utilisées pour créer cette mènes qui vont intensifier ce représentation suivante : est imposé de plus en plus par valeur. durcissement de l’environne- De manière opérationnelle, il ment concurrentiel : Représentation des pro ls d’évolution économique existe plusieurs rendements traditionnel / moderne qui synthétisent les coûts Un phénomène d’accé- industriels (le rendement lération, accentué par la crise étant défini par le ratio «(Out- internationale, caractérisé à la puts - Inputs) / Inputs ») : fois par un raccourcissement des cycles (cycle de vie des le Rendement machine produits, durées de stockage, (universellement connu sous délais de livraison, cycle des le nom de Taux de Rende- forecasts budgétaires, etc.) et ment Synthétique ‘TRS’) est par une course effrénée vers le rapport entre la quantité la croissance, dans laquelle réelle conforme produite le nombre de projets et d’ac- par la machine et la quantité tions à accomplir se multiplie loi d’évolution loi d’évolution maximum théorique que la de manière effrayante. Quel moderne traditionnelle machine aurait dû produire dirigeant ne s’est pas déjà fait pendant le temps d’ouver- la réflexion selon laquelle le Dans le nouveau monde le marché (loi selon laquelle ture qui lui était imparti. Le mois passe désormais à la économique défini par les lorsque l’ offre est supérieure Rendement machine mesure vitesse d’une semaine et la caractéristiques pré-citées, à la demande, le prix est fixé ce que l’on appelle plus com- semaine à la vitesse d’une une épée de Damoclès plane par la demande). La seule munément la « productivité ». journée ? Ce phénomène davantage sur l’entreprise : solution pour sauvegarder sa L’écart de productivité pro- d’accélération ne laisse évi- « Qui ne s’améliore pas en marge et assurer une crois- vient de 4 grandes familles de demment pour le dirigeant permanence périt ». sance rentable de l’entre- temps improductifs : aucune place à un retard dans Les entreprises sont ainsi prise est donc d’optimiser ses 1. Les arrêts imprévus, le processus d’amélioration contraintes de progresser coûts. regroupent un grand de la compétitivité. sans cesse et d’améliorer leurs Mais où se situent donc les nombre de causes : pannes

42 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 ExpertIndustrie

machines, arrêts pour pro- tion matière et stockage, diffé- le Rendement énergé- le Rendement main blèmes de qualité produit rentes étapes de la fabrication, tique est le rapport entre l’éner- d’œuvre est le rapport entre fini, manques matières, conditionnement, stockage gie utile (celle réellement utili- les heures de travail effi- manques opérateurs, cou- produit fini, livraison), il sée) et l’énergie produite par cientes et les heures de tra- pures d’énergies, etc. Cette s’avère des pertes fréquentes les installations énergétiques. vail payées au personnel. Par rubrique est en général la aux différents maillons de L’écart provient des pertes exemple, une opération qui principale cause de dégra- cette chaine globale (pertes/ énergétiques dues notamment doit normalement occuper dation de la productivité. casses de manutentions, aux fuites dans les réseaux de 2 ouvriers pendant 1 heure 2. Les changements de séries. rebuts de fabrication aux dif- distribution, au mauvais état occupera en réalité ces 2 Ceux-ci sont certes incon- ouvriers pendant 2 heures, tournables, en revanche autrement dit dans ce cas cela ne dit rien sur le carac- « La seule solution pour une productivité de la main tère optimal de leur fré- d’œuvre de 50 %, due à un quence et de leur durée, sauvegarder sa marge et processus mal conçu ou bien sources classiques d’im- assurer une croissance à une mauvaise cadence de productivité. travail des ouvriers. 3. Les sous-cadences : source rentable de l’entreprise L’augmentation des profits de coûts ô combien invi- industriels résultera alors sible car les vitesses des est donc d’optimiser ses de l’amélioration de ces dif- machines sont rarement férents rendements opéra- voire jamais mesurées, coûts. » tionnels. Mais sur le terrain encore moins en temps industriel, où se situent donc réel ! Effectivement, une férentes étapes, surdosage et/ou aux mauvais réglages des les leviers d’améliorations de machine ne tourne qua- matière lors de la fabrication, équipements énergétiques, aux ces rendements ? siment jamais à la vitesse etc.). Un diagnostic minutieux surconsommations machines préconisée par le construc- de ces pertes est nécessaire de production dues à l’absence Suite dans le prochain teur. En plus de ces sous- pour les identifier et les traiter. de variateurs de vitesse, etc. numéro de Conjoncture vitesses, il convient de mesurer tous les micro- arrêts qui surviennent au cours du temps de produc- tion (trop courts pour être enregistrés dans les cahiers de suivis et donc non iden- tifiables !). 4. Les Déchets : ils sont dou- blement sources de coûts du fait qu’en plus de dégra- der le temps productif de la machine, ils vont générer des pertes économiques dues au gaspillage, à leur retraitement et à leur éva- cuation. La non-maîtrise des méthodes de réglages machines explique en grande partie les rebuts de production.

le Rendement matière est le rapport entre d’une part la quantité de matière trans- formée se retrouvant dans le produit fini livré au client et d’autre part la quantité totale engagée initialement dans le processus industriel global. En effet, si l’on considère la chaine globale de flux (récep-

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 43 ExpertEtrangers au Maroc

Travailler au Maroc en tant qu’étranger : comment ça marche ? Une bonne connaissance des lois en vigueur permet de simplifier la réalisation de formalités souvent perçues comme complexes. Charles Pommarède et Amal Sabwat Maroc Intégration

e Code du Travail souhaitent recruter un profil Si les conditions de fond sont logique que le permis de tra- marocain est clair : tout étranger pour un poste précis. réunies, il reste à remplir vail d’un salarié détaché en Létranger qui souhaite Il est donc important d’analy- les conditions de forme qui mission pour une durée de 2 travailler au Maroc doit au ser la situation précise du can- sont strictes et rigoureuses. ou 3 ans ne soit valable qu’un préalable obtenir un permis didat étranger pour envisager De nombreux dossiers sont an et doive être renouvelé de travail, appelé Contrat de l’ensemble des options légales refusés ou traînent, non pas chaque année ce qui accroit Travail d’Etranger (CTE). existantes afin d’éviter cette en raison de la lenteur suppo- considérablement le nombre Ce CTE est délivré par le étape et de déposer directe- sée de l’administration, mais de dossiers traités au Minis- Ministère de l’Emploi à Rabat ment une demande auprès du bien parce que la procédure tère. De la même manière, à la demande du (futur) Ministère de l’Emploi. n’a pas été respectée à la lettre l’autorisation ANAPEC, pour employeur. Parmi les cas d’exception, par l’employeur. On notera les cas concernés, doit être Cette formalité est souvent on citera le détachement (ou que le contrôle du respect systématiquement deman- perçue comme complexe, expatriation) d’un employé strict de la procédure s’est dée à nouveau chaque année, floue et même arbitraire, mais d’une société étrangère renforcé ces derniers mois, même pour un salarié qui a une bonne connaissance des vers sa filiale au Maroc. Il ce qui a donné lieu à des refus déjà été recruté. L’employeur lois et conventions en vigueur faut cependant noter que de permis qui étaient accor- pourra donc théoriquement permettent d’en simplifier la cette règle s’applique sous dés auparavant. Cependant se voir refuser tous les ans le réalisation. des conditions précises : la les refus de permis de travail droit de conserver un sala- Il existe en effet une procé- durée du détachement doit sont généralement justifiés rié étranger qu’il a recruté dure standard, dite procé- et formé au profit de la pré- dure ANAPEC, relativement férence nationale. Enfin longue et coûteuse et un et comme souvent dans la ensemble de cas d’excep- « Le contrôle du respect de sphère de l’administration, tions à cette procédure qu’il la procédure s’est renforcé les informations sont peu ou est important de considérer parfois mal communiquées, avant de se lancer dans la ces derniers mois, ce qui a ce qui rend complexe, pour le démarche. demandeur, certaines procé- Dans le cas de la procédure donné lieu à des refus de dures qui ne le sont pas forcé- standard, l’employeur devra, ment. préalablement à la demande permis qui étaient accordés En conclusion, il est utile de de permis de travail, obtenir auparavant » rappeler que le Maroc offre une autorisation formelle de aujourd’hui aux salariés l’ANAPEC pour recruter un étrangers un cadre juridique salarié étranger plutôt qu’un être limitée dans le temps et et si le dossier est conforme relativement souple en com- candidat marocain. Cet usage les liens juridiques entre les et bien préparé, le permis de paraison avec de nombreux de la préférence nationale sociétés doit être explicite. travail est souvent délivré une pays (France, Etats Unis, n’est pas exclusif du Maroc, D’autres cas d’exemptions semaine après le dépôt de la Brésil, Chine ou Algérie par de nombreux autres pays sont prévus par la loi. Ainsi les demande. exemple) mais ce dernier (dont la France) l’appliquent actionnaires ou représentants gagnerait à être clarifié et sim- en droit du travail. légaux de sociétés, les époux Clarifications souhaitées plifié. N’oublions pas que la Dans les faits, cette étape de marocain(e)s ou même les L’application de la règle- capacité d’intégration de sala- peut durer relativement long- conjoints de salariés étran- mentation juridique pour les riés étrangers expatriés est temps, de plusieurs semaines gers qui ont déjà un permis de salariés étrangers au Maroc l’un des facteurs importants à quelques mois et elle peut travail (cas du regroupement est cependant perfectible et pour maintenir et accentuer être source d’incompréhen- familial) sont dispensés de gagnerait à être allégée sur l’attractivité du Royaume aux sion voire de découragement l’autorisation ANAPEC. Cette plusieurs aspects. yeux de nombreux investis- pour certains employeurs qui liste n’est pas exhaustive. Par exemple, il n’est pas seurs internationaux.✱

44 - Conjoncture N° 938 - 15 juin - 15 juillet 2012 ExpertRH

Conseils pratiques pour réussir son recrutement

Synthèse des étapes à respecter scrupuleusement pour qui veut trouver la perle rare... Marine Vincent, Consultante Sia Conseil

njeu stratégique pour Une fois le besoin identifié et Sélection de la méthode doivent rester confidentielles. une entreprise, le validé par le management, il appropriée Le recrutement externe : Erecrutement est géné- est essentiel de définir aussi En concertation avec le mana- méthode qui consiste à faire ralement un processus mis en précisément que possible les gement et en fonction du bud- appel à des candidats externes place pour combler un besoin caractéristiques du poste à get alloué, une distinction sera à l’entreprise. Cette méthode sur le court terme mais s’atta- pourvoir : intitulé, missions, faite entre les postes à pour- comporte plusieurs avantages cher les services d’un collabo- responsabilités, qualifica- voir en interne et en externe. dont l’accès à des profils de rateur pour plusieurs années tion…autant d’éléments qui Deux méthodes sont alors candidats plus hétérogènes entraîne des conséquences serviront à cerner le plus possibles : mais elle favorise également sur le long terme.Voici donc précisément possible le pro- l’innovation par l’émer- une synthèse des étapes à res- fil du candidat recherché. A Le recrutement interne : gence de nouvelles idées pecter scrupuleusement pour cette étape, il est judicieux qui consiste à choisir au sein et savoir-faire. Cette étape qui veut trouver la perle rare. de se référer aux équipes de l’entreprise le profil recher- peut-être réalisée selon dif- opérationnelles pour confir- ché. Privilégié pour son faible férents procédés : par petites Identification du besoin mer l’adéquation optimale coût d’exécution, ce type de annonces (radio, TV, presse Première phase du proces- entre l’identification des recrutement est avantageux ou internet), candidatures sus de recrutement où les besoins et les caractéris- car la personne, qui connait spontanées, réseaux sociaux, gestionnaires des ressources tiques des postes à pourvoir. déjà l’entreprise, est opéra- rencontres directes sur des humaines identifient les Conseils : effectuer une tionnelle plus rapidement. salons ou forums, cooptation besoins en termes de poste à distinction entre les compé- Pratiqué régulièrement, il ou parrainage (encourager les combler sur le court ou moyen collaborateurs à proposer des terme et de façon interne ou candidats qu’ils connaissent). externe. Etape qui consiste, de « Pratiqué régulièrement, Conseils : se rendre le plus ce fait, à faire le point sur l’en- visible possible sur les sites treprise en termes de marché, le recrutement interne est ou forums fréquentés par salariés, moyens et perspec- les candidats potentiels. En tives de développement. également un formidable outre, plus les caractéristiques Conseils : il est primordial de outil de motivation sur les du poste seront décrites de recruter au moment oppor- manière précise dans l’offre tun et en cohérence avec les salariés » d’emploi, plus les chances de ambitions stratégiques du trouver le candidat recher- management, le budget alloué tences prioritaires et secon- est également un formidable ché augmenteront. Utilisez et les besoins opérationnels daires permettra de mieux outil de motivation sur les le modèle de l’entonnoir des équipes en place. Pre- cerner le profil du candidat. salariés qui peuvent envisager allant du plus général au plus nez le temps de vous assurer De même, des indicateurs des promotions et mutations particulier. Commencez par que tout le monde est bien de performances, en accord internes. décrire l’activité de l’entre- d’accord avec la nature du avec les responsabilités Conseils : diffusez l’annonce prise, la fonction à pourvoir, poste à pourvoir et associez endossées, pourront égale- au plus grand nombre par voie les missions essentielles puis les équipes opérationnelles ment être définis avec les d’affichage ou sur l’Intranet détaillez les compétences, au processus afin qu’elles ne procédures de reporting dans tous les établissements la formation, l’expérience vivent pas le recrutement du affiliées. Enfin, outre les du groupe. Aujourd’hui, de nécessaires et enfin les condi- nouveau salarié comme une compétences techniques, il nombreux postes s’ouvrent à tions de travail. Peu coûteux, menace envers leur propre est important de se deman- des stagiaires ou des étudiants le recrutement par internet poste. der quelles qualités person- en alternance qui sont déjà for- est très pratiqué aujourd’hui nelles sont indispensables més au sein de l’entreprise. Par mais pour cibler les profils Description et critères de pour réussir au poste en ailleurs, pour une plus grande recherchés, il est intéressant l’emploi question. efficacité, les candidatures de choisir des sites spécialisés.

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 45 ExpertRH

Sélection et engagement voyez également des moyens son côté pour le trouver et le du candidat pour qu’il puisse être rapide- retenir. Outils à disposition Une fois le tri, l’analyse et la ment opérationnel. L’entreprise fonctionne ✱ Pour la rédaction des fiches de poste sélection de candidatures comme un système dont • Le répertoire des métiers : définition effectués, vient ensuite l’étape Conclusion chaque élément relié au tout, complète et concise d’une panoplie de métiers par branche. cruciale de l’entretien. Etape Négliger les étapes d’un pro- en assure la cohérence. Tout • Le répertoire des certifications qui consiste à évaluer en direct cessus de recrutement peut recrutement bouleverse ce professionnelles : distingue le le potentiel d’un candidat pour s’avérer pour l’entreprise système et particulièrement la contenu et les objectifs de chaque le poste visé afin de confirmer un investissement lourd de cohésion de l’équipe existante. certification. ou non la première sélection. conséquences à long terme. De ce fait, il est stratégique ✱ Pour la diffusion de l’offre d’emploi Conseils : lors de l’entretien, Ce processus exige donc, en d’informer et d’associer les • Les sites de recrutement : Rekrute, projetez-vous dans le futur amont, un important travail de équipes opérationnelles tout Amal Job, Menara, Bayt. • Les réseaux sociaux : Facebook, en utilisant les compétences préparation à chacune de ses au long du processus afin de LinkedIn, Viadeo. secondaires identifiées en étapes afin de cerner au mieux faciliter l’intégration du nouvel • Salons de recrutement : le Salon amont pour envisager l’évolu- le profil du candidat idéal et de arrivant et modifier le système national de l’emploi, le Salon de tion du candidat. Restez objec- mettre toutes les chances de tout en souplesse.✱ l’étudiant. tif et ne cherchez pas à exagé- rer l’importance et les qualités du poste à offrir pour retenir le candidat car sa motivation diminuerait très rapidement si il s’apercevait que tel n’était pas le cas.En revanche, n’hési- tez pas à parler des opportuni- tés de carrière afin que le can- didat s’imagine planifier son évolution chez vous. Enfin, faites confiance à votre instinct lors de l’entretien pour évaluer la personnalité du candidat et son potentiel d’évolution.Par ailleurs, il peut être utile de se constituer un portefeuille de candidats potentiels afin de pallier aux besoins futurs.

Accueil du candidat sélec- tionné Une fois votre choix effectué, arrive l’intégration du candidat au sein de l’entreprise et de son équipe. Cette ultime étape du proces- sus de recrutement ne doit pas être négligée car elle a pour objectif de favoriser l’adapta- tion rapide du nouvel arrivant et son insertion au sein de l’équipe déjà en place. Conseils : Soignez la présen- tation de l’entreprise et la prise en charge générale de l’accueil du candidat car cette première impression constituera pour lui l’image qu’il gardera de l’entreprise et qu’il véhiculera à son entourage notamment par le bouche-à-oreille. Pré-

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Les 6 événements 2.0 à sponsoriser pour devenir une entreprise branchée ! Les événements internet foisonnent au Maroc. Vous aussi, embarquez dans le train du web marocain 2.0. John Toutain, Consultant réseaux sociaux au Maroc chez Woosh.ma

es contacts se font Qui : Tanger ... date – le 16 Avril - les fans du pendant les pauses et www.marocwebawards.com Qui : www.tedxcasablanca. réseau social Foursquare se Lles cartes de visites com ou http://www.ted.com/ retrouvent dans le monde s’échangent dans une TEDx tedx/events pour retrouver la entier pour un événement ambiance bonne enfant. Là, un Concept importé des Etats- liste des TEDx du Maroc. convivial. La première édition ancien ministre en discussion Unis, le TED est une sorte du genre au Maroc s’est tenue avec de jeunes entrepreneurs. de Davos des esprits les plus Startup Weekend le 16 Avril 2012. Ici, le directeur marketing brillants qui fait se rencontrer « No talks, all actions » : des Où : Casablanca d’un opérateur qui discute à sur une même scène chaque porteurs de projets innovants Quand : prochaine édition 16 bâtons rompus avec quelques année en Californie depuis ont deux jours pour monter avril 2013 influenceurs sur Twitter. 1984, des artistes, activistes, leur start up. Encadrés par des Qui : http://4sqdaycasa. On s’y presse, on s’y bouscule, politiques, entrepreneurs, professionnels, passionnés du blogspot.com certains de ces événements mordus d’informatiques, ... webs, leaders, tous désireux affichent complets bien des venus faire la conférence de de faire éclore les Facebook Geekftour et Ftour 2.0 mois avant leur tenue. Depuis leur vie. 18 minutes maxi- et Twitter de demain. Et ça Moment de partage privilégié, deux ans au Maroc, les évé- mum et un intervenant seul marche ! 30% des projets le mois du Ramadan a vu naître nements web foisonnent et sur scène, sans note, sans présentés continuent après ces dernières années plusieurs ont la cote. En coulisse de ces pupitre, debout sur un rond le weekend, 75% des parti- ftours rassemblant le temps événements, des organisa- d’une soirée la communauté teurs d’une trentaine d’année Geek du Maroc : le GeekFtour passionnés du web et des « 18 minutes maximum (sponsorisé en 2011 par INWI) sponsors qui leur font les yeux et à Rabat le Ftour 2.0 organisé doux. et un intervenant seul par le Social Media Club Casa- Quels événements peuvent blanca. vous intéresser? Lesquels sur scène, sans note, sans Où : Casablanca et Rabat sponsoriser ? Qui contacter ? pupitre, debout sur un Quand : mois de Ramadan Tour d’horizon de 6 événe- (20 juillet au 19 août 2012) ments web qui dépotent au rond rouge au centre de la Qui : Geekftour - www. Maroc ! geekftour.com et Ftour 2.0 - scène… » http://socialmediaclub.org/ Maroc Web Awards chapter/casablanca Créé en 2007, les Maroc Web rouge au centre de la scène, … cipants restent en contact Awards (anciennement Maroc le concept a fait mouche dans après un Startup Weekend. Et Webdays d’Agadir Blog Awards) récompensent le monde entier, y compris au surtout, plus de 240 Startups Les Webdays Agadir ont été chaque année le meilleur du Maroc. présentées lors d’un Startup organisés par les étudiants de Web marocain. Toutes les En 2010 , le TEDxCasablanca Weekend ont levé des fonds l’ENSA d’Agadir - école d’in- familles du web s’y retrouvent a été le premier événement dans les jours, semaines ou génieurs reliée à l’université lors d’une cérémonie façon TEDx au Maroc, et est certai- mois qui ont suivi, grâce à la Ibn Zohr - en partenariat avec « Cérémonie des Césars » où nement aujourd’hui celui qui a visibilité et crédibilité acquise l’université et la ville d’Agadir le public nomine pour chaque la plus grande notoriété, mais lors du weekend ! et avec comme sponsor offi- catégorie les blogueurs, les la famille TEDx est grande : ciel le Technopark de Casa- professionnels, les utilisa- Rabat, Kénitra, Marrakech, Où : Casablanca, Rabat, blanca. teurs des réseaux sociaux et Agadir, Oujda, … la plupart des Marrakech. les sites web les plus influents grandes villes marocaines ont Qui : www.casablanca. Où : Agadir du pays. un événement TEDx. startupweekend.org Qui : Quand : Prochaine [email protected] cérémonie : fin janvier 2013. Où : Casablanca, Rabat, Foursquare Day Où : Casablanca Fès, Agadir, Kénitra, Oujda, Chaque année à la même

15 juin - 15 juillet 2012 - Conjoncture N° 938 - 47 On en parle aussi...

‘‘Merci à toi, cher ami’’ Agenda Culturel Par Serge Mak, Président du Comité de rédaction de Conjoncture

Cette rubrique devait être la première de ce Comité car il m’a donné cette appelée « Billet d’humeur » et avait envie de faire évoluer la revue, de pour but de me faire réagir, en bien ou toujours progresser et de se dépasser. en mal, sur des sujets divers de la vie quotidienne. J’avais préparé mon pre- Aujourd’hui, je suis triste car tu nous mier billet sur les difficultés de circu- a quitté mais sache que tu seras tou- ler à Casablanca. Puis, ce dimanche 27 jours présent et que je n’oublierai mai, en milieu d’après-midi, un coup jamais ce que tu nous as apporté. de téléphone a tout bouleversé : Alain J’ai une énorme pensée pour ton Diligent est mort le 26 mai dernier. épouse et ta famille, mais il faut que Expositions Alain Diligent est la personne qui nous gardions en mémoire ton sourire m’a fait aimer cette revue Conjonc- et tes remarques souvent décapantes. Dans l’intimité du Maroc ture quand je suis entré au Comité de Merci à toi, au revoir et n’oublie pas de Photographies de Gabriel Veyre 1901-1936 rédaction et qu’il en était le Président. me garder une place dans le comité de J’ai pris sa suite en tant que Président rédaction de l’au-delà... Du 22 juin au 27 juillet 2012- Musée de la Kasbah, Tanger L’Institut français du Maroc va présenter pour la première fois dans le Royaume, la collection Gabriel Veyre composée des photographies et des films iné- L’association du mois dits sur le Maroc de 1900 à 1935. De l’estampe au multiple Fonds d’estampes de l’Institut français de Tétouan Dar Al Atfal Bernoussi, au service des En partenariat avec la Galerie Delacroix de Tanger enfants démunis et privés de famille Du 8 juin au 8 juillet 2012, Tanger Cette exposition s’appuie sur une sélection d’œuvres Situé sur la route de Aïn Harrouda, le permettre d’éviter aux pensionnaires issues du Fonds d’Estampes de l’Institut français de centre social Al Atfal Bernoussi abrite les plus vulnérables de tomber dans la Tétouan, comme de pièces réalisées dans le cadre de près de 300 enfants et adolescents délinquance. commandes et d’expositions de la galerie Delacroix abandonnés, orphelins ou issus de Ces efforts nécessitent des moyens à Tanger. familles démunies. Depuis 1986, un humains et financiers considérables. Musique groupe de bénévoles regroupés L’Association de Bienfaisance au sein de l’Association de de doit donc Mix up Maroc Bienfaisance de Sidi Ber- faire appel aux dons Résidence-création & concert noussi œuvre au bon et partenariats pour ✱ Résidence à l’Institut français de Meknès : fonctionnement du assurer la pérennité Du 10 au 22 juin centre et à l’accompa- du centre social. Les ✱ Concerts : gnement de ses jeunes entreprises peuvent Festival Gnaoua d’Essaouira : 23 juin Agadir : 28 juin pensionnaires souvent notamment contribuer Casablanca : 30 juin désœuvrés et en situa- au budget de fonction- Tétouan : 30 juin tion d’échec scolaire mais nement, choisir de finan- Mix Up Maroc, c’est une belle histoire entre musi- toujours en quête d’espoir. cer des projets spécifiques ou ciens de Marseille du festival Marsatac et les musi- Outre la prise en charge des besoins des travaux, faire don de produits ou ciens marocains du groupe Nasser associés au basiques (hébergement, alimenta- matériels, ou encore mettre à disposi- maâlem gnaoua Hassan Boussou qui avec ses accom- pagnateurs rendra tout le contraste, les nuances et la tion, habillement, etc.), Dar Al Atfal tion des cadres volontaires de l’entre- profondeur des cultures marocaines et africaines. Bernoussi met ainsi en place des prise pour le suivi des projets. programmes de soutien scolaire et Rencontres musicales France-Maroc de réinsertion professionnelle pour Pour plus d’informations : Résidence de création et concerts : OUDADEN offrir un nouveau départ à ces jeunes. w Dar Al Atfal Bernoussi Concerts : Le centre dispose également d’une Km 12,5 – route de Aïn Harrouda Oujda : 21 juin ludothèque, d’un centre informa- Tél. : 05 22 73 16 14 Meknès : 23 juin Depuis 1985, année où leur notoriété explose, les tique, d’un terrain de jeu. Un pro- Fax : 05 22 74 06 44 Oudaden ont réussi l’incroyable pari de résister au gramme sportif soutenu et un calen- Email : [email protected] temps, de réunir l’ensemble du peuple marocain et drier d’animations régulières doivent www.orphelinatbernoussi.org de porter la musique amazigh au-delà des frontières du Maroc.

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