BritishBritish ColumbiaColumbia ~~ YourYour GatewayGateway toto OpportunityOpportunity

PresentationPresentation forfor thethe KOTRAKOTRA CanadaCanada-Korea-Korea BusinessBusiness PartneringPartnering EventEvent

OctoberOctober 17,17, 20062006

DonDon Fast,Fast, DeputyDeputy MinisterMinister BCBC MinistryMinistry ofof EconomicEconomic DevelopmentDevelopment British Columbia is Your Gateway to Opportunity

™ Gateway to Korea & the Asia Pacific region ™ Modern transportation & communications systems offer excellent global market access ™ Duty-free market access to the United States ™ Attractive business climate ™ Skilled, productive, & diverse labour force ™ Booming economy & construction sector ™ Venue for 2010 Olympic & Paralympic Winter Games British Columbia – Canada’s Pacific Gateway to Asia Pacific & North America

China Korea British Columbia Japan Hong ™ Shortest shipping time to Kong Taiwan Korea & North Asia Singapore Philippines ™ Shortest air travel time to Korea & North Asia

™ Convenient time zone for business with Korea (e.g. 8am in Seoul is 4pm in Vancouver) Global Market Access

™ Canada’s #1 international port ƒ 10 days sailing to Pusan versus 13 days from Los Angeles ™ Canada’s #2 international airport ƒ 116 direct flights weekly to Asia, 635 to the US, & 56 to Europe ™ Integrated surface transportation system ƒ 24 hour truck delivery Vancouver – San Francisco ƒ 4 day rail delivery to Chicago Duty-Free North American Market Access

™ Under the North American Free Trade Agreement (NAFTA), firms in BC can access markets in the US & Mexico duty-free, regardless of corporate nationality ™ Materials & equipment can also be sourced duty-free from the US & Mexico Foreign Investment & Trade are Vital to British Columbia

™ 27% of all corporations in BC are foreign-owned – almost 1,000 foreign companies ™ 26% of capital investment in BC is by foreign- owned firms ™ BC’s total foreign trade (exports plus imports) was valued at $70.8 billion in 2005 ™ South Korea is our 4th largest trading partner – total trade with Korea was worth $3.5 billion in 2005 Canada/South Korea Free Trade Agreement

™ A Canada/South Korea Free Trade Agreement (FTA) is under negotiations ™ The proposed FTA will enhance trade and investment opportunities for both countries ™ British Columbia strongly supports the Canada- Korea FTA British Columbia & Canada Welcome Foreign Investment

™ Foreign ownership is unrestricted in almost all sectors ™ Government does not review most foreign investments ƒ An acquisition is reviewable if the asset value of a Canadian business being acquired exceeds $265 million for World Trade Organization investors ™ Local equity participation is not required ™ Profits can be freely repatriated ™ BC has no residency requirements for company directors Attractive Business Climate

™ Balanced Provincial Government budgets are required by law in British Columbia ™ Lower business tax burdens than the US ™ Streamlined provincial regulations for major project developments ™ Top international credit rating (Moody’s AAA) ™ BC’s Government is investing heavily in transportation, skills & innovation to support continuing economic expansion British Columbia’s Skills Advantage

™ Skilled labour pool of 2.3 million – increased 16% since over the past decade ™ 40,000 foreign skilled workers immigrated to BC 2001- 2005 ™ High quality of life gives employers a competitive advantage in worker recruitment & retention ™ Two-thirds of BC workers have post-secondary education or training ™ Multi-lingual/multi-cultural workforce: e.g. Korean, Chinese, Japanese, South Asian, European, Hispanic ™ High degree of labour force stability – broader public sector and building trades collective bargaining agreements in place British Columbia’s Economy is Booming

™ British Columbia’s economic growth rate has outpaced Canada’s since 2002 ™ Capital costs of major projects currently under construction in BC is $40 billion – up from $31 billion in 2005 ƒ Examples: Pacific Gateway transportation projects, Olympics venues, mines, & destination resorts ™ An additional $58 billion of major investment is planned or proposed to 2015 ƒ Examples: LNG terminals, gas & oil pipelines, port expansions Examples of Opportunity Sectors for Investment & Trade

™ Engineering, construction, & green building technologies ™ Transportation & financial services ™ Biotech, new media, alternative energy & wireless technology ™ Coal & metal mining, oil & natural gas/LNG , value- added wood products 2010 Olympic Opportunity

™ Up to $10 billion in new economic activity is projected from the 2010 Games ™ Opportunities include: ƒ infrastructure development, tourism & services, e.g. venues, accommodation facilities, transit & highway development, resort facilities ƒ technology, e.g. energy systems, environmental controls, IT/wireless, interactive digital media ™ BC’s 2010 Commerce Centre provides a single point of access to 2010 opportunities: www.2010commercecentre.com For More on British Columbia Investment & Trade Opportunities Please Contact Us

Website: www.investbc.com E-mail: [email protected] Phone: 1-604-775-2184 Canada’s Winning Secrets

Think Dynamic. Think Competitive. Think Bottom Line. Think Canada. July-August 2006 Canada’s Winning Secrets

우수한 경제바탕 튼튼한재정구조 z 1997-98년 캐나다는 G7 국가 중 1990년대에 들어 처음으로 재정 흑자를 기록 했으며그후2004-05 년까지 8년간 재정흑자를 달성했다. 2005-06 년과 적어도 향후 2년간은 균형예산이나 흑자가 발생할 것으로 예상된다.

연방정부 예산수지 (% of GDP) 2.0 1.9 Projected

1.3

1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 04 05 06 07 08 97 98 99 00 01 02 03 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- -1.0 -1.1

-2.0

Source: The Federal Budget, Finance Canada, May 2, 2006 튼튼한재정구조 z 2000-01 회계 년도 연방정부 지출 50년만의 최하 달성 z 우수한 재정경영으로의 전환

연방정부 지출 (% of GDP) 15.0 Projected

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

7 -9 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 96 97- 98- 99- 00- 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20

Source: The Federal Budget, Finance Canada, May 2, 2006 G-7 국가 중 최고 z 05-06 년 9년째 예산 흑자 z 미 국회 예산처에 따르면 미국은 적어도 2010-11년까지 적자 예상됨

연방정부 균형예산

20 100 12.0 1.5 1.4 0 0.6 0

** 7* 6 -0 -08* -20 04-05 6 -100 20 007 2005-0 200 2 s s -40 -200

-223 billion US$ Can$ billion Can$ -60 -300 -296 -318 -354 -80 -400

-100 -500

* Forecasts for both countries, ** Forecast for US only Source Canada: The Federal Budget, Finance Canada, May 2, 2006 Source U.S.: Budget of the United States Government, Fiscal year 2007 G-7 국가 중 최고 z OECD에 따르면 캐나다는 2005년에 G-7 국가 중 유일하게 흑자 달성을 했으며 2006-07까지 계속될 전망

정부 균형 예산 2004-06 (% of GDP) 3.0 (National Accounts Basis) 2.0 2.0 1.7

1.0

0.0 Canada Italy U.K. Germany France U.S. Japan -1.0

-2.0

-3.0 -2.7 -2.9 -2.8 -3.2 -3.3 -3.3 -4.0 -3.8 -3.7 -4.3 -5.0 -4.4 -5.0 2005 -5.2 -6.0 2006-07

Source: OECD Economic Outlook, Number 79, May 2006 낮은 인플레이션과 저금리 z 1% - 3% 사이의 낮은 인플레이션 유지. 2006년까지 연장 z 낮은 인플레이션 국가의 대열에 들어섬. z 지난 5년간 미국보다 낮은 2.3%의 평균 이플레이션 기록

인플레이션 (Year-Over-Year % Change) 4.0 3.5 3.4 3.4

2.8 2.8 3.0 2.7 2.7 2.5 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.0 0.5 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Canada U.S.

Sources: Statistics Canada and the Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED II Database), January 2006 낮은 인플레이션과 저금리

ƒ 우수한 재정 상태와 낮은 인플레이션이 금리를 낮춤

장기채권 수익율 (%) 일일 수익율 (%) 5.6 6.5 5.4 6.0 5.2 5.5 5.0 5.0 4.8 4.5 4.6 4.0 4.4 3.5 4.2 3.0 4.0 6 6 6 6 6 6 01 02 03 4 06 -0 -0 -06 -06 -06 -0 0 -0 -0 n- - - n-05 - r r y y n an Ap Ap Ju -Jul- ug Ja J Jan Jan-0 Ja Jan 4- 8- -Ma -Ma 9-Jun 3- 7 1-Jul -A 31-Mar-061 2 12 26 2 2 4

Source Canada: Government of Canada 10-Year Bond: August 4, 2006 Source U.S.: U.S.. Treasury, Constant Maturity 10-Year Bond: August 4,, 2006 우수한고용증가

z 경제의 유연성과 적응성을 향상시키기 위한 지방 및 연방정부의 정책에 힘입어 캐나다 제품에 대한 수요 증가는 건강한 고용증가를 낳았다.

고용 증가율 (%) 1997-2005

Canada 2.1

Italy 1.3

United States 1.3

France 1.1

United Kingdom 1.1

Germany 0.4

Japan 0.2-

-10123

Sources: Statistics Canada; United States Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics (Current Population Survey) and Census Bureau; OECD Economic Outlook, No. 78 (December 2005). 성장하는 국내경제 z OECD와 Consensus Economics Inc.에 따르면 캐나다가 2002-05기간 동안 G-7 국가 중 GDP 성장률이 가장 높았으며 이런 활발한 경제성장은 2006-07 기간에도 계속될 전망이다.

실질 GDP 성장률 전망 (%) OECD Economic Outlook, Number 79, May 2006

4.0 3.4 2006-07 3.5 3.2 3.0 3.0 2.7 2.7 2002-05 2.5 2.4 2.5 2.2

% 2.0 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4

1.0 0.5 0.5 0.4

0.0 Canada U.S. U.K. France Italy Germany Japan 성장하는 국내경제

실질 GDP 성장률 전망 (%) Consensus Forecasts, July 2006, Consensus Ecomonics Inc.

3.5 2006-07 3.2 3.0 3.0 3.0 2.7 2.6 2.5 2002-05 2.5 2.4 2.0 2.0 1.7 % 1.5 1.4 1.5 1.3

1.0 0.6 0.5 0.4

0.0 Canada U.S. U.K. France Italy Germany Japan Canada’s Winning Secrets

용이한 시장 접근 간소화된 국경통관

z NAFTA 의 체결로 장기간 북미 시장 접근이 보증된다. z NAFTA 는 다음 사항의 절차를 규정한다.

„ 국경통관 원활화

„ 이주

„ 투자와 지적소유권 보호

„ 제품 인증 간소화된 국경통관

„ 통합된 교통 체계

년별 국경통과 트럭과 캐나다-미국 항공 승객수 (왕복) 25

20 항공 18.5 million

15 13.4 million

Millions 10 트럭

5

0

88 2 98 2 1982 1984 1986 19 1990 199 1994 1996 19 2000 200 2004

Source: Transport Canada & Statistics Canada, 2005 간소화된 국경통관

년별 국경통과 캐나다로 들어오는 트럭과 캐나다-미국 항공승객수 (편도) 11 10 항공 9 9.2 million 8 7 6.7 million 6 트럭 5 Millions 4 3 2 1 0

98 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 19 2000 2002 2004

Source: Transport Canada & Statistics Canada, 2005 스마트 국경

z 캐나다와 미국의 안전, 보안, 번영을 보장하기 위한 양국의 긴밀한 협조 z 효과적인 국경통과 프로그램 구축 - FAST (사전 인가된 물건의 신속한 트럭운송) -NEXUS (자주 방문하는 여행자를 위한 특별 프로그램) - 화물에 대한 사전 전자기록 - 북미 행 선박화물에 대한 “24시간 규칙”의보강 - 자동화된 위험 감지 시스템, 기구 및 방법 개발을 위한 협력 - Infrastructure와 국경통과 절차 시간의 향상 z 세계에서 가장 효율적인 국경 통과 제도 – 대기시간 10분이내 NAFTA 시장과의 근접성

z NAFTA체결은 캐나다, 미국, 멕시코 경제를 하나로 통합시켰다. z 11조달러이상의GDP 규모를 가진 인구 4억의 거대 소비시장 z 미국 시장과 근접한 지역에 기반을 둔 생산 업체들 z 캐나다와 미국의 주요 도시간 직통 항공 서비스 증가 (6년간 2배) 300 mi

St. John's Edmonton 600 mi Québec Charlottetown Regina Calgary Winnipeg Fredericton Victoria Halifax Vancouver Ottawa Montréal Seattle Toronto Milwaukee Boston Windsor New York Chicago Cleveland Detroit Philadelphia Pittsburgh Baltimore St. Louis Washington

San Francisco Denver

Atlanta Los Angeles

Houston

Miami

Mexico City 미국의최대무역파트너

z 캐나다와 미국은 세계 최대의 무역 파트너로서 2005년 양자간 교역이 7천억 달러에 다다랐으며 이는 1분당 100만 달러 이상의 교역이 이루어진 셈이다.

캐나다-미국 재화와 용역의 거래 ($ CAN Billions)

800

600

Canada to U.S.

400

U.S. to 00 2 Canada

0 91 2 93 94 5 96 97 8 99 00 1 02 03 4 05 19 199 19 19 199 19 19 199 19 20 200 20 20 200 20

Source: Statistics Canada March 2006 미국의최대무역파트너

미국의 통상분포 * - 2005 Canada All Others 19.4% 45.9%

China 14.1%

Mexico 8.8% Germany Japan 4.8% 7.0%

Source: World Trade Atlas * Merchandise trade 남북 아메리카와의 중요한 통상 관계

남북 아메리카와의 무역수치 2000-2005 주요국가의 * 연평균 성장율 (%) 주요 분야의 무역 수치 - 2005 U.S. -0.2 CAN$ Billions Mexico 5.0 Brazil 10.7 „ 운송장비 159.2 Venezuela 12.3 „ Oil & Gas 채취 71.8 „ 화학물 47.3 Chile 16.8 „ 기계류 41.3 Peru 43. 9 „ 컴퓨터와 전자제품 36.3 Colombia 10.9 „ 기타 234.1 Cuba 8.0 합계 590.0 Argentina 4.2 Jamaica 15.2 TOTAL 0.2

Source: Statistics Canada Note: Merchandise trade * Ranking is based on 2005 data. 역사 깊은 유럽과의 무역관계

EU 국가와의 무역 수치 z 유럽시장은 캐나다에게 지속적으로 2000-2005 거대한 무역기회를 제공하고 있다. 주요 EU 무역국가의 * 연평균 성장율 (% )

주요 분야의 무역 U.K. 0.5 수치 - 2005 Germany 4.3 CAN$ Billions France 5.0

„ 화학물 10.3 Italy 3.7 „ 기계류 9.4 Belgium 5.7 „ 운송장비 8.5 Netherlands 6.6 „ 컴퓨터와 전자제품 5.6 Sweden 5.5 „ 광산업 5.6 „ 기타 28.9 Ireland 15.3 Spain 8.7 합계 68.3 Denmark 9.3

TOTAL E.U. 4.2

Source: Statistics Canada Note: Merchandise trade * Ranking is based on 2005 data. 아-태 시장으로의 뛰어난 접근성

아태 국가와의 무역 수치 ** z 지리학적인 위치, 이민정책, APEC 2000-2005 가입을 통해 아시아의 잠재력을 선점할 수있는위치확보 주요 무역국가의 * 연평균 성장율 (%)

China 19 주요 분야의 무역 수치 2005 Japan -1.6 CAN$ Billions South Korea 1.8 Taiwan -3.0 „ 컴퓨터와 전자제품 21.1 Australia 4.3 „ 운송장비 11.4 „ 기계류 7.9 Malaysia 1.7 „ 식품 5.7 India 9.9 „ 광산업(오일, 가스 제외) 5.5 Thailand 3.8 „ 기타 50.8 Saudi Arabia 12.6 합계 102.5 Hong Kong -7.0

TOTAL 5.7

Source: Statistics Canada Note: Merchandise trade * Ranking is based on 2005 data. ** Includes Oceania and the Middle East Canada’s Winning Secrets

늘어나는 외국인 직접투자 캐나다의 양방향 투자: 세계화의 주요 동력

ƒ 지난 20년 동안 국내외로의 외국인 직접투자 증가 ƒ 2005년 캐나다에 대한 외국인 직접투자는 4천 160억 달러에 달해 650억 달러를 기록한 1980년에 ƒ 비해 6.4배증가 ƒ 캐나다의 해외 직접투자는 더욱 큰 성장세를 보여 1980년 280억 달러에서 2005년 4천 650억 달러로 ƒ 16.6배증가 ƒ 1997년이래 매년 캐나다의 해외 직접투자가 캐나다로 유입되는 외국인 직접투자를 뛰어넘는 투자 수출국

캐나다로의 외국인 직접투자와 캐나다의 해외직접투자 (10억불) 600

500 CDIA 400

300 FDI 200

100 0 1 1 1 1 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 992 993 994 995 996

Source: Statistics Canada, May 2006 미국은캐나다의가장큰직접투자국

ƒ 미국은 캐나다의 가장 큰 직접 투자국으로 2005년 투자 비율은 1990년에 세운 64.2%의 역대 기록과 거의 맞먹는 64.1%를 기록했다.

캐나다에 대한 외국인 직접투자 지역 분포 2005

United States 64.1%

United Kingdom 7.2%

France 6.8%

Netherlands 5.2%

Switzerland 3.1%

Others 10.9% Japan 2.6%

Source: Statistics Canada, May 2006 미국의 대 캐나다 투자 – EU의두배

ƒ 2000-20005년 미국의 대캐나다 투자비율은 61%에서 64%로증가한반면, EU의 투자비율은 30%에서 25%로 감소되었다.

캐나다에 대한 외국인 직접 투자 외국인직접투자지역별분포(%) 지역별 투자액 1990-2005

Billion 12% 9% 11% $Cdn 100% Others 450 400 Others 80% 350 300 61% 64% US 60% 64% 250 US 200 40% 150 100 20% 30% 24% 25% EU 50 EU 0 0%

1990 2000 2005 90 92 94 96 98 '00 '02 '04

Source: Statistics Canada, May 2006 미국은캐나다의가장큰직접투자대상

ƒ 미국에 대한 캐나다의 투자는 1990년 61%에서 2005년 46%로감소

캐나다의 해외 직접투자 지역 분포 2005

United Kingdom Barbados 9.2% 7.5% Ireland 4.2% Bermuda 2.9% France United States 2.6% 46.0%

Others 27.6%

Source: Statistics Canada, May 2006 EU는캐나다의중요직접투자대상국

ƒ 미국이 캐나다의 최대 단일 직접 투자 대상국인 반면 EU는 최근 지속적인 성장을 보임 ƒ 2000-2005년 미국에 대한 캐나다의 직접 투자는 50%에서 46%로감소한반면, EU는 21%에서 24%로증가

캐나다의 해외 직접투자 지역별 투자액 캐나다의 해외 직접투자 : 지역 분포 (%) 2000-2005

500 Billion 100% $Cdn 18% 450 29% 30% Others 400 80% 350 Others 300 60% 61% 250 50% 46% US 200 US 40% 150 20% 100 24% EU 50 EU 21% 21% 0 0% 90 92 94 96 98 '00 '02 '04 1990 2000 2005

Source: Statistics Canada, May 2006 투자는재화와용역의주요전달방식

ƒ 캐나다의 대미 수출은 미국에 위치한 캐나다 다국적 기업의 미국 자매회사가 미국에서 거둔 판매 실적보다 훨씬 높다. ƒ 반면, 유럽에 위치한 캐나다 다국적 기업의 유럽 자매회사가 유럽에서 거둔 판매 실적이 캐나다의 대 EU 수출보다 2배가량높다.

자매회사의 판매와 재화/용역의 수출 (10억불), 2004

387 77

219 United European 38 States Union

자매회사의 수출 자매회사의 수출 판매 판매

Source: IPS compilations based on data from Statistics Canada, June 2006 캐나다는 외국인 투자를 장려한다

z 지식 기반 산업과 전자, 통신, 에너지등 첨단 기술 제조에 대한 투자가 꾸준히 증가하고 있다.

산업별 외국인 직접투자 연평균 성장율 (%) 1990-2005

전기/전자 제품 13.4 6.7 에너지 12.0 19.7 서비스 및 소매업 11.3 10.1

통신 10.6 2.0 (%) 2005 Distribution 금융 및 보험업 10.1 21.4 운송 장비 9.2 8.6 종합 9.0 100.0 식,음료 및 담배 8.7 5.8 금속성 광물 및 금속 제품 8.5 6.4 기계 및 장비 8.0 3.7 화학제품 및 직물 8.0 9.9 건축 및 관련 사업 6.2 2.5 목재 및 제지산업 3.6 3.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Source: Statistics Canada, May 2006 캐나다의 활발한 해외 투자

z 캐나다의 해외 투자는 서비스/도매업과 금융/보험 산업에 주로 집중되지만 최근 운송 장비에 대한 투자가 크게 증가하였다.

산업별 캐나다 해외 직접 투자의 연평균 성장율(%) 1990-2005

운송 장비 21.3 3.8 기계 및 장비 21.2 1.3 서비스 및 도매업 16.1 12.5

에너지 16.0 11.7 (%) 2005 Distribution 금융 및 보험업 15.7 44.5 종합 11.9 100.0 전기 및 전자 제품 11.0 4.5 금속성광물 및 금속 제품 9.5 10.7 목재 및 제지 산업 9.3 2.2 화학 제품 및 직물 6.0 2.9 건축 및 관련 사업 4.7 1.7 통신 3.6 2.5 식, 음료 및 담배 1.4 2.0

0 5 10 15 20 25

Source: Statistics Canada, May 2006 캐나다 정부조달 참여방안

2006. 10. 17

KOTRA 밴쿠버무역관

Copyright ⓒ KOwww.kotra.or.krTRA 2006,www.kotra.or.kr All rights reserved. www.investkorea.orgwww.investkorea.orgKorea’sKorea’s National National Investment Investment Promotion Promotion Agency Agency1 정부조달 시장규모

시장규모

- 캐나다 연방정부의 연간 구매실적 : C$ 195억 (연간 40 여만건) 추정 → 순수 조달시장* 규모는 C$ 130억을 상회할 것으로 전망 * 각 부처에서 입찰과정 없이 임의로 구입하는 구매실적을 제외

- 건당 C$ 25천이상이 건수 기준으로 4.9%에 불과하나 금액기준으로는 93%을차지하며, 이중 경쟁입찰로 이뤄지는 것이 전체 구매실적의 91.9%(금액기준)에 달하는 것으로 나타남

연방정부 조달시장 규모 (단위 : 건, C$천) 구분 2001 2002 2003 2004 2005 건수 539,016 438,015 415,965 421,717 421,717 금액 13,146,137 12,823,162 13,393,801 19,063,453 19,063,453 <자료원 : Treasury Board of Canada>

발주처 구분 -C$ 5천이하의 물품 및 서비스는 각 부처가 자체적으로 조달할 수 있는 권한 보유 - 공공사업부는 100 여개의 연방정부기관의 구매의뢰를 구매대행하며, 연간 C$ 130억 내외의 구매실적 (18천여 카테고리의 50천여건 계약) www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 2 주요 조달분야

상품(Goods) 분야 –10대 조달상품 - “General Purpose ADP (Auto Data Process) Equipment, Software, Supplies and Support Equipment”가 C$6억 3천만으로 가장 큰 부분을 차지하고 있음

<자료원 : Contract Canada> www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 3 조달 발주처

캐나다 공공사업부를 통한 각 부처별 조달액 - National Defense가 C$74억으로 전체의 60%이상을 차지하고 있으며, 뒤이어 PWGSC C$34억, CCC C$5.4억순으로차지

<자료원 : Contract Canada> www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 4 정부조달 관련 법규

Department of Public Works and Government Services Act

- 연방공공사업부의 규정으로서 연방부서를 대신하여 물품, 서비스, 건설 등을발주할수있는권한부여 - 관련 사전 준비, 계획을 통해 해당부서가 요구하는 물품, 서비스 발주 - 공공서비스를 효율적이고 경제적으로 운영할 수 있도록 연구, 조사

Defense Production Act

- 국방물자 조달에 대한 법률로 국방물자에 조달 외에 제한물자에 대한 규정, 위반, 처벌 등 3개 부문으로 구성

Comprehensive Land Claim Agreements

- 캐나다정부와 원주민간 체결된 조약으로 원주민들의 토지에 대해 상호 이해 관계를 맺고 원주민들에게 일정 특혜를 주는 것

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 5 진출여건 및 진출전략

진출여건

- 캐나다 연방정부의 조달과정은 공개적, 비차별적으로 이루어짐. 1996년 WTO에따라일정규모이상의조달시 WTO-AGP회원국 모두에게 응찰기회 부여 (개방 기준금액 : 물품 및 서비스 C$ 255,800 이상, 건설은 C$ 9,800,000 이상 )

- 1999년 7월체결된한-카 통신장비조달 협정(CKTEA)에의거, 통신장비 조달입찰에도 한국 기업은 C$255,800 이상의 건에 대해 구매입찰 참가 가능

- 향후 캐나다 연방정부의 조달과정은 한층 투명하게 진행될 것으로 예상

진출전략

1. 조달시장 참가를 위한 기본요건을 갖춰라! 2. 타겟시장을 정하여 마케팅노력을 집중하라! 3. 타겟시장에 적합한 마케팅수단을 강구하라! 4. MERX를 적절히 활용하라! 5. 입찰서류 제출시 세부사항이라도 소홀히 하지 마라!

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 6 2010 동계올림픽 특수시장

특수시장 개요

- 동계올림픽의 경제유발효과는 C$100억 달러 이상임. 이중 올림픽 관련 입찰시장규모는 약 C$70억 달러 수준으로 올림픽 공개입찰과 공항증설, 대형 건설 프로젝트 시장으로 구분할 수 있음

특수시장 규모

-40억불 규모의 직접조달, 30억불 규모의 주요기반 시설 투자 (2010 밴쿠버 조직 위원회, 2010 올림픽 협회, BC주의 주요 기반 시설 투자계획)

특수시장 사업기회

-VANOC에서 주관하는 공개입찰을 통해 올림픽에 소요되는 각종 물품 및 서비스 공급권 확보, 올림픽 공식로고 사용권리 획득 등의 특수와 관련 직접적 비즈니스 기회 제공

- 경기장건설및주요기반시설프로젝트참여기회, 낙찰업체 및 올림픽 스폰서 등 관련 기관 과 하청계약을 통해 간접적 비즈니스 기회 제공

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 7 특수시장 참여방안(1)

1. 직접조달 참여

VANOC은 올림픽이 소요될 각종 물품구매를 주정부 공개입찰사이트인 BC BID (http:// www. bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome) 공고를 통한 공급업체를 발굴

VANOC의주요조달분야및품목 - 각종물품 및 서비스 - 경기장 설계 및 건설 - 올림픽 선수촌의 각종 가구 및 시설 - 테이블, 의자, 옥외간판 등의 대여품목 - 보안, 운송서비스 등

2. 라이센스 획득을 통한 참여

VANOC에서 주관하는 공개입찰을 통해 2010 올림픽게임 공식로고와 트레이드마크 등의 명시된 제품을 생산, 판매 사용권리 획득을 통해 참여 (예: 모자, 티셔츠, 장난감, 공책, 장신구 등)

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 8 특수시장 참여방안(2)

3. 올림픽 공식 후원을 통한 참여

올림픽 공식 스폰서는 동계올림픽의 표장이나 본 경기와 관련된 광고와 판촉활동을 할 수 있는 독점적인 권리를 부여 받으며, 전세계에 동계올림픽 관련 광고와 판촉활동 할 수 있 는 Top Sponsor와 캐나다 국내에 한정되는 National Sponsors로 구분됨

Top Sponsor (수석 후원사) - 각자의 산업분야에 최고의 명성을 얻고 있는 기업들이 중심이 되며 국제올림픽위원회 (IOC)와 협상을 통해 구성 - 경기의 성공적 개최와 운동선수들의 원활한 경기 참여 지원 - 주요 참여기업 : Samsung, VISA, Coca-Cola, Omega

National Sponsor (국내 후원사) - 밴쿠버조직위원회(VANOC)와 협상을 통해 선정되며 캐나다에 기반을 둔 지역경제 선도기업으로 구성 - 주요 참여기업 : Bell Canada, Rona, GM Canada, HBC

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 9 특수시장 참여방안(3)

4. 하청계약을 통한 참여

직접입찰에 참여하지 않고 간접적으로 VANOC과 면허계약을 체결한 회사나 올림픽 협 회등과의 하청계약(Sub-Contracting)을통해상품과서비스제공할수있음

올림픽 시설물의 설치, 유지 등의 부가서비스를 구입하는 경우가 많아 캐나다에 소재한 기업이 외국기업에 비해 상대적으로 유리

캐나다 진출 국내기업은 VANOC이나 지자체로부터 계약을 받은 주계약자 (Prime Contractor)및 공식후원사 등에 납품하는 방안 적극 검토

5. 주요 건설프로젝트의 참여

선수촌 건설, 기존 시설확대 및 보수, 신규 경기장 건설 등 다양한 건설 프로젝트

경기장 건설프로젝트 - 경기장 건설 등 관련 시설공사는 지역별로 광역 밴쿠버, 위슬러 지역으로 구분되며 지자체와 VANOC에 의해 프로젝트 및 사업기회가 제공 됨.

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 10 주요 입찰 정보원

- 주요 입찰 정보 웹사이트

입찰정보원 홈페이지 주소

Merx www.merx.com

2010 Commerce Centre www.2010commercecentre.com

BC Bid www.bcbid.gov.bc.ca

City of Vancouver www.city.vancouver.bc.ca

City of Richmond www.richmond.ca

Municipality of Whistler www.whistler.ca

KOTRA www.kotra.or.kr/vancouver

* Merx : 캐나다 연방정부 및 주정부 입찰정보시스템 * 2010 Commerce Centre : E-mail Notification System * BC Bid : 입찰정보 검색시스템

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 11 성공사례

회사명 : 로템 수출규모 : 8,000만달러(약 800억원) 계약내용 : 무인 운전 경전철 40량 공급업체로 선정 발주처: 캐나다 정부+SNC Lavalin 사례요약 - 동공사는“캐나다 국제공항 연결 철도노선 건설(18.5Km)”로 2010년 동계올림픽 개최 이전, 사업 완료 예정 - 로템은 캐나다 봄바르디에, 독일 지멘스, 프랑스 알스톰 등 세계 철도회사 “빅3”를 제치고 북미 시장에 최초 공급 → LA메트로링크사업(06.2), 펜실베니아 전동차사업(06.5) 등 북미에서의 수주기반 확보

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 12 캐나다 관련 주요 이슈

한-캐 FTA 추진상황 -1~3차회의: 각 분야별 상호입장 확인 및 통합협정문 작성작업 추진 -4~7차회의: 양국 상품양허계획 (제외 및 장기철폐품목 범위) 교환 금융 등 서비스분야, 자동차 비관세분야, 노동등관심분야토의지속 * 원산지, 분쟁해결, 통관절차 등 기술적 분야에서는 협정문안 합의 진전 -8차회의: 개최 예정 (11월 4째주, 서울)

Oil Sand 개발/EPC건설 및 기자재 시장진출 방안

밴쿠버무역관 사업추진방향 - Technology Transfer 기반의 투자유치 확대 : 신재생에너지 (수소/연료전지) 환경 (Globe 2008) - 오일샌드 관련 Major Player 공략 : 기계/플랜트 - 자원협력 신규영역 확보 : 오일샌드, 천연가스, 석탄 등 천연자원 - 지역기반의 신규사업 진출 : 농수산식품

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.org 13 Thank you www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr Korea Trade Centre (KOTRA) Vancouver 925 West Georgia Street Vancouver BC V6C 3L2 Canada Tel: 604-683-1820, Fax: 604-687-6249 [email protected]

www.kotra.or.krwww.kotra.or.kr www.investkorea.orgwww.investkorea.orgKorea’sThe National Investment Investment Promotion Promotion Arm of KOTRAAgency14 The Gateway Program and BC Construction-Development Industry

Ken Beck Lee New East Consulting Services Ltd. Overview z The Gateway Program z BC Construction Projects z BC Construction Labour Market z Investment Opportunities in BC z New East Consulting Services Ltd. The Province of British Columbia The Gateway Program z BC’s road and bridge improvement program z About CAD$3 billion z To help relieve growing traffic congestion, improve access to key economic gateways, and facilitate better connections to buses, SkyTrain, cycling and pedestrian networks

The Gateway Program – 4 Projects 1. Port Mann/Highway 1 (CAD$1.5 billion) • Twinning the Port Mann Bridge • Upgrading interchanges • Improving access and safety on Highway 1 • Extending HOV lanes • Including cycling facilities across the new structure Æ Pre-design consultation in Feb 2006. Pre- application of environmental assessment in late 2006 The Gateway Program – 4 Projects 2. South Fraser Perimeter Road (CAD$1 billion) • A new four-lane, 80 km/h route along the south side of the Fraser River • Will provide a continuous and efficient route to serve the port facilities, rail yards and industrial areas Æ Currently in the pre-application phase of environmental assessment The Gateway Program – 4 Projects

3. North Fraser Perimeter Road (CAD$0.5 billion) • A set of improvements on existing roads • Will provide an efficient, continuous route from New Westminster to Maple Ridge • Will improve safety and reliability along the key goods movement corridor • Pitt River Bridge and Mary Hill Interchange Æ Environmental assessment began in Aug 2005. Project Screening Report to be issued late 2006. The Gateway Program – 4 Projects 4. Border Infrastructure Project (CAD$80 million) • Canada-Us border • Highway widening • To reduce bottlenecks at the Douglas/Blaine and Huntingdon/Sumas border crossing, which are two of Canada's major border crossings, while making them safer than ever. Procurement Methods z Major Projects • Tender after design completed by engineers • Design and Build Tender • Design, Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) Tender z General Projects • Normally two-stage selection process • Statement of Qualification (SOQ) for pre- qualification • Tender for pre-qualified tenderers Pre-Qualification Issues for Foreign Engineers/Consultants z Local License Requirement z Professional/General Liability Insurance z Bonding Requirement z Design-Build Experience Sample Evaluation Weighting BC Construction Projects z Other road improvement and expansion projects • Fraser Highway Widening ($60 m) • Dollarton Bridge Expansion ($8 m) • Coast Meridian Overpass ($100 m) • 204 Street Overpass ($18 m) • Main Street Widening ($5 m) • Murray-Clarke Connector ($25 m) • David Avenue Extension ($15 m) BC Construction Projects z Olympic Village z 36 Major Capital Projects Planned in the Lower Mainland BC as of Oct 2006 (housing, schools, hospitals, roads, etc.) BC Construction Labour Market z 2.5 years of growth in construction labour in BC z In 2005 the number of people employed in construction rose 16.7% to 168,000 (and 20.2% in 2004) z BC is the only province with the increases greater than 10% in the past two years z The growth continuing in 2006 z In 2004 and 2005, new job in the construction industry accounted for 42% of the new jobs in BC BC Construction Labour Market z In 2005, GDP generated by the construction industry was 39% higher than in 2000 z However, labour productivity has fallen due to an increase in the proportion of young, inexperienced workers aged 15- 24 (7.3% increase since 2000) BC Construction Labour Market z Near-term forecast • BC population: 12% increase in the number of people moving to BC over the previous year • Continued growth in the construction industry • New housing construction • Infrastructure and facilities associated with the 2010 Olympics Æ The continued boom will put pressure on the labour market • Business Council of BC: “BC’s permanent labour force will suffer a sharp decline in growth during the next 10-15 years, and that temporary foreign workers might be one part of the solution. Investment Opportunities in BC z The Bank of Montreal predicts BC will continue to outperform the Canadian average across a range of economic indicators. The bank expects BC to exceed the national average in real GDP growth, employment growth, and retail sales. Additionally, BC’s unemployment rate is expected to remain well below the national average. (BMO Provincial Outlook, March 2006)

z The Conference Board of Canada forecasts strong economic growth in 2006 and 2007. The province can expect to see strong gains in mining, manufacturing, retail sales, and non- residential investment, as well as gains in the “sizzling-hot” construction sector. The Conference Board predicts that British Columbians will see an increase in personal disposable income of 7.3 % in 2006. (Conference Board of Canada, Provincial Outlook, Spring 2006) Investment Opportunities in BC z Housing Development Market • BC’s housing market will continue on its upswing through 2007 and broaden across the regions. Markets outside Victoria and Vancouver will see stronger gains due to comparatively lower prices and positive economic conditions. New jobs, income growth, and rising in-migration will contribute to stronger housing demand over the two-year forecast. (Credit Union Central of BC, May 31, 2006)

• Fuelled by a growing economy, employment gains, and positive net interprovincial and international migration, British Columbia’s housing expansion will extend into 2006, according to a new forecast by the Canadian Mortgage and Housing Corporation. Housing starts will increase to 37,000 units in 2006 and ease slightly to 34,900 units in 2007. (Canadian Mortgage and Housing Corporation, May 10, 2006) Investment Opportunities in BC z Commercial Development Market • Office space expected to grow by 1.1 million sq ft per year to 2021 • The majority of new office development expected to locate in downtown Vancouver • A large share also expected in new suburban business parks, particularly in Burnaby • Retail space expected to grow by 750,000 sq ft per year to 2021 Investment Opportunities in BC z Industrial Development • The Industrial development market is forecast to grow by 4 million sq ft per year • The single most important employment related land use • The majority of new industrial development expected to locate in the Fraser Valley, primarily in Surrey Pre-Requisites for Canadian Financing

z Pre-sales z Security in Canada z Proven Project Management in Canada z Tight Construction Contract with Reasonable Contingency z Need for Canadian Partner/Project Manager Some Things to Know z Environmental Regulations z Health & Safety Regulations and WCB z Trade Unions z Stakeholder Consultation z Contract Law New East Consulting Services Ltd.

z Project and Construction Management z Land Development z Environmental, Drainage, and Municipal Engineering New East Consulting Services Ltd. - Some of our Projects z Campbell Heights Industrial Park Development • 2,000 acres for industrial/business park use • Scope of servicing included transportation, stormwater management, roads, drainage, water supply, sewage disposal systems and other soft utilities.

New East Consulting Services Ltd. - Some of our Projects z Hwy 99 Corridor • Commercial Land Development • 128 hectares • Scope of servicing included sanitary sewer system, drainage/stormwater management and water supply

New East Consulting Services Ltd. - Some of our Projects z Cloverdale Residential Development • Single-family residential development

New East Consulting Services Ltd. - Some of our Projects z “Infinity” and “Quibble Creek” by Jung Development • High-rise, multi-family residential development

The Gateway Program

Thank you 캐나다 정부조달제도 및 진출전략

2006.10

KOTRA 밴쿠버 무역관 1. 조달관련 법령 및 제도

□ 캐나다 조달관련 법령은 ① Department of Public Works and Government Services Act, ② Defence Production Act, ③ Comprehensive Land Claim Agreements 등 3개 법이 주 관련법이며, 세부지침으로 Government Contracts Regulation 등이 있음

□ 법령별 주요 내용

① Department of Public Works and Government Services Act

- 연방공공사업부의 구매파워, 의무 및 임대에 대한 규정으로 연방부서를 대신하여 물품, 서비스, 건설 등을 발주할 수 있는 권한 부여 - 이와 관련 사전 준비, 계획 등을 통해 해당부서가 요구하는 물품, 서비스를 발주 - 연방정부의 공공서비스를 효율적이고 경제적으로 운영할 수 있도록 연구․조사

② Defence Production Act

- 국방물자 조달에 관한 법률로, 2001년 개정되어 국방물자에 대한 조달 외에 제한물 자에 대한 규정, 위반과 처벌 등 3개의 부문으로 구성

③ Comprehensive Land Claim Agreements

- 캐나다정부와 원주민간에 체결한 일종의 조약으로 예전부터 이들 원주민들이 살아 온 토지에 대한 상호 이해관계를 맺고 원주민들에게 일정의 특혜를 주도록 하는 것임 - 캐나다 헌법(Constitution Act) 제35항에 따라 동 조약은 1982년 준헌법의 지위를 얻어 NAFTA, WTO-AGP, AIT 협정보다 우선적 지위를 가지고 있음

- 1 - 2. 연방정부 조달시장 개황

가. 시장규모

□ 캐나다 연방정부의 연간 구매실적은 40여만건에 C$ 195억 규모로 추정되며, 순수 조달시장(각 부처에서 입찰과정 없이 임의로 구입하는 구매실적을 제외)의 규모는 2005년 기준 5만여건에 C$ 131억 규모에 달하며, 금년 1-9월간의 추세를 볼 때 금년도 조달시장규모는 C$ 130억을 상회할 것으로 전망됨

【 연방정부 조달시장 규모 】 (단위 : 건, C$천) 구분 상품 서비스 건설 건수 1,141,166 623,397 51,099 금액 22,031 33,379 3,010

<자료원 : Treasury Board of Canada, 밴쿠버무역관 분석>

□ 한편, 연방정부 구매실적 중 건당 C$ 25천이상이 건수기준으로 4.9%에 불과하나 금액기준으로는 93.018%에 달하며, 이중 경쟁입찰로 이뤄지는 것이 전체 구매실적 의 91.9%(금액기준)에 달하는 것으로 나타남

【 연방정부 구매실적의 분야별/금액별 구성비중 (2004년) 】 % of Total Value % of Contract Solicitation Procedure Number (Numbrer) ($000) Total Contracts below $25,000, 234,792 401,605 including amendments Electronic bidding 3,082 3,427,908 Traditional competitive 687 817,836 ACANs 1,084 437,003 Competitive awards 4,853 4,682,747 Goods Net amendments - 300,618 Competitive including 4,853 82.30% 4,983,365 85.10% amendments Non-competitive awards 1,043 876,658 Net amendments - -4,941 Non-Competitive including 1,043 17.70% 871,717 14.90%

- 2 - amendments Subtotal Contracts $25,000 5,896 100.00% 5,855,082 100.00% and above Total of All Goods 240,688 6,256,687 Contracts Proportion of All Contracts 57.10% 32.80% Contracts below $25,000, 139,664 855,243 including amendments Electronic bidding 4,901 3,439,047 Traditional competitive 5,193 4,967,024 ACANs 958 263,496 Competitive awards 11,052 8,669,567 Net amendments - 1,835,243 Competitive including 11,052 84.70% 10,504,810 95.10% amendments Services Non-competitive awards 1,995 435,410 Net amendments - 108,683 Non-Competitive including 1,995 15.30% 544,093 4.90% amendments Subtotal Contracts $25,000 13,047 100.00% 11,048,903 100.00% and above Total of All Service 152,711 11,904,146 Contracts Proportion of All Contracts 36.20% 62.40% Contracts below $25,000, 26,407 75,558 including amendments Electronic bidding 1,016 618,553 Traditional competitive 701 79,484 ACANs 26 9,701 Competitive awards 1,743 707,738 Net amendments - 104,578 Construc Competitive including 1,743 91.20% 812,316 98.20% tion amendments Non-competitive awards 168 14,276 Net amendments - 470 Non-Competitive including 168 8.80% 14,746 1.80% amendments Subtotal Contracts $25,000 1,911 100.00% 827,062 100.00% and above Total of All Construction 28,318 902,620 Contracts

- 3 - Proportion of All Contracts 6.70% 4.70% Contracts below $25,000, 400,863 1,332,406 6.99% including amendments Electronic bidding 8,999 7,485,508 Traditional competitive 6,581 5,864,344 ACANs 2,068 710,200 Competitive awards 17,648 14,060,052 Net amendments - 2,240,439 All Competitive including Contracts 17,648 84.60% 16,300,491 91.90% amendments Non-competitive awards 3,206 1,326,344 Net amendments - 104,212 Non-Competitive including 3,206 15.40% 1,430,556 8.10% amendments Subtotal Contracts $25,000 20,854 17,731,047 93.01% and above Total Contract Awards including Net 421,717 19,063,453 Amendments <자료원 : Treasury Board of Canada, Purchasing Activity Report 2004>

나. 주요 조달분야

□ 연방정부의 최근 4개년간 조달실적을 분야별로 구분하여 살펴보면 다음과 같음

【 연방정부의 분야별 조달실적 (‘01년-’04) 】 (단위 : 건, C$백만) 구분 상품 서비스 건설 건수 1,139 622 50 금액 22,031 33,379 3,010

<자료원 : Treasury Board of Canada, Contracts Canada>

□ 한편, 온라인 정부조달시스템인 MERX에 입찰 게시되는 2006.10.10일자 조달대상 상 품 및 서비스, 건설 분야는 다음과 같음

【 정부조달 대상 리스트 (2006.10.12 기준) 】 (단위 : 건)

- 4 - 입찰대상 조달분야 금일 지난주 총건수 Construction Construction Services 12 56 192 Goods Aerospace 4 9 Air Conditioning and Refrigeration Equipment 2 Armament 3 15 Chemicals and Chemical Specialties 1 1 9 Communications, Detection and Fibre Optics 1 7 28 Construction Products 13 27 Cosmetics and Toiletries 1 EDP Hardware and Software 2 14 45 EDP and Office Equipment Maintenance Electrical and Electronics 5 8 53 Energy 1 3 Engines, Turbines, Components and Accessories 2 15 Fabricated Materials 3 10 69 Fire Fighting, Security and Safety Equipment 2 5 20 Food 11 69 Food Preparation and Serving Equipment 4 Furniture 1 1 15 Industrial Equipment 3 10 47 Machinery and Tools 2 9 32 Marine 3 15 Medical Equipment, Supplies and Pharmaceuticals 3 4 18 Miscellaneous Goods 27 69 149 Office Equipment 1 2 3 Office Stationery and Supplies 4 Prefabricated Structures 1 6 Publications, Forms and Paper Products 3 7 Scientific Instruments 9 12 56 Special Purpose Vehicles 3 7 Systems Integration Textiles and Apparel 1 9 34 Transportation Equipment and Spares 5 15 86

Services Architect and Engineering Services 9 34 Communications, Photographic, Mapping, Printing 2 19 54

- 5 - and Publication Services Custodial Operations and Related Services 1 11 52 Educational and Training Services 3 10 35 Environmental Services 1 3 21 Financial and Related Services 2 11 Health and Social Services 6 19 Information Processing and Related 31546 Telecommunications Services Lease and Rental of Equipment 4 16 Leasing or Rental of Facilities 1 3 5 Maintenance, Repair, Modification, Rebuilding and 31047 Installation of Goods/Equipment Natural Resources Services 5 Operation of Government-Owned Facilities 3 Professional, Administrative and Management 5 30 123 Support Services Quality Control, Testing, Inspection and Technical 1310 Representative Services Research and Development (R&D) 3 5 27 Special Studies and Analysis - (Not R&D) 5 14 51 Transportation, Travel and Relocation Services 1 4 19 Utilities 2 7 35 Other Undefined 1 2 <자료원 : Merx>

□ 한편, 상품(Goods) 분야에서의 10대 조달상품을 살펴보면 "General Purpose ADP Equipment, Software, Supplies and Support Equipment"가 C$6억 3천만으로 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 뒤이어 Commun, Detection & Coherent Radiation Equipment가 C$5억, Aircraft & Airframe Structural Components가 C$4.9억을 보 이고 있음

- 6 - <자료원 : Treasury Board of Canada, Contracts Canada>

다. 조달 발주처

□ 캐나다 연방정부의 조달발주는 조달대상 분야 및 금액에 따라 각 부처와 공공사업부 (PWGSC ; Public Works and Government Services Canada)에서 행해지고 있음

ㅇ 각 부처별로 자체조달 권한이 있는 금액한도가 정해져 있으며 동 금액을 상회하는 경우 공공사업부에 구매를 의뢰하여야 함 - 일반적으로 C$ 5천이하의 물품 및 대부분의 서비스는 각 부처가 자체적으로 조달할 수 있는 권한이 있음 - 공공사업부는 100여개 연방정부기관의 구매의뢰를 받아 구매를 대행해 주고 있으며, 연간 C$ 130억 내외의 구매실적(17천여 카테고리의 50천여건 계약)

□ 캐나다 각 부처별 조달액을 살펴보면, National Defence가 C$74억달러로 전체의 60%이상을 차지하고 있으며, 뒤를 이어 Public Works and Government Services Canada가 C$34억의 구매실적을 나타내고 있음

- 7 - <자료원 : Treasury Board of Canada, Contracts Canada>

□ 한편, 주요 조달 발주부처별 세부내역은 다음과 같음

【 주요 발주부처별 세부 발주내역 (2004년) 】 (단위 : 건, C$천) 입찰액 $25,000 입찰액 $25,000 이상 총합계 정부기관명 이상 구성비 건수 금액 건수대비 금액대비 건수 금액 Agriculture and Agri-Food, 500 75,899 89.60% 95.00% 2,143 95,067 Department of Canada Revenue Agency 557 356,456 85.10% 86.80% 7,594 387,754 Canadian Food Inspection 188 50,960 53.20% 80.10% 12,007 68,014 Agency Canadian International 332 138,756 92.20% 94.90% 2,173 157,404 Development Agency Canadian Space Agency 248 115,921 72.60% 90.10% 2,215 124,657 Correctional Service of 947 223,604 91.70% 93.50% 78,947 300,455 Canada Environment, Department of 650 70,462 82.30% 92.00% 6,747 119,158 the Fisheries & Oceans, 843 194,484 76.90% 92.60% 12,596 256,262 Department of Foreign Affairs and 448 187,497 69.20% 92.80% 12,591 220,806

- 8 - International Trade, Department of Health, Department of 897 261,626 66.40% 91.70% 14,245 325,577 Industry, Department of 273 54,420 67.00% 92.80% 11,274 94,052 National Defence, 4,472 9,378,405 85.30% 91.20% 14,987 9,694,816 Department of National Research Council 350 73,730 82.60% 94.50% 22,502 118,881 of Canada Parks Canada Agency 323 42,005 80.20% 92.30% 35,275 79,124 Public Works and Government Services, 5,834 5,160,281 93.30% 92.90% 64,676 5,312,127 Department of Royal Canadian Mounted 625 213,279 73.00% 91.30% 6,851 254,551 Police Social Development, 177 191,092 70.10% 95.50% 15,935 218,288 Department of Treasury Board 83 265,029 91.60% 99.70% 1,264 270,778 17,731,04 19,063,45 Total 20,854 84.60% 91.90% 421,717 6 2 주) 1. MERX(온라인 정부조달시스템) : 온라인상으로 공고되는 입찰 2. SRI등(공급업체D/B) : 자체보유 D/B상의 공급관심 업체를 대상으로 하는 입찰 3. C$ 25천 이상의 소계는 MERX입찰과 SRI입찰외에 비경쟁입찰 등을 포함한 금액임 <자료원 : Treasury Board of Canada, Puchasing Activity Report 2004>

라. 주요 조달 공급국

□ 캐나다 (75%), 미국(10%), 영국(5%), 독일, UAE, 프랑스 등이 있으며, 우리나라의 캐나다 정부조달 시장의 참여실적은 미미한 것으로 나타남

- 9 - 3. 연방정부 조달 절차

가. 조달 절차 개요

□ 연방정부내 구매업무를 대행하는 공공사업부의 구매절차는 ①수요부처의 구매의 ② 공급업체 소싱방법 결정 ③공급업체 견적/제안서 의뢰 및 접수 ④평가 ⑤계약승인 및 체결 ⑥대금결제의 순으로 진행됨

◦ 주정부의 조달은 연방정부와는 별도로 독자적인 구매지침에 의해 시행되나 전반적 인 구매절차는 연방정부의 그것과 유사함

□ 수요부처의 구매의뢰

ㅇ 자체조달 가능금액을 상회하는 물품(또는 서비스)의 구매사유 발생시 각 부처는 부처별 Material Manager의 검토를 거쳐 공공사업부에 동 물품(또는 서비스)의 구매를 요청함

□ 공급업체 소싱방법 결정

ㅇ 경쟁입찰 - 공개입찰 : 일정금액 이상의 정부조달은 온라인 정부조달시스템(MERX)과 정부 조달잡지(Government Procurement Opportunities)를 통한 공고를 통해 공급업 체 발굴 - Source List 활용 : 일정금액 이하의 경우 공개입찰을 실시하지 않고 자체보유 중인 정부조달 공급관심업체 D/B(SRI,ACCORD,SPEC)를 활용, 공급업체 발굴

ㅇ 비경쟁입찰 : 다음의 경우에 한하여 구매기관에서 공급업체를 경쟁없이 선정 (ACAN : Advanced Contract Award Notice) - 긴급구매 : 공개입찰의 시간적 여유가 없을 때 - 저작권, 독점계약 등으로 하나의 공급업체만 존재하는 경우 - 국가안보 등 공공이익에 관련되는 경우

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【 조달금액별 경쟁입찰 방법 】

구분 설계/엔지니어링 건설/보수 상품/서비스 출판 MERX 등 C$ 84,400이상 C$ 60,000이상 C$ 25,000이상 C$10,000이상 Source List 활용 동 금액 미만 동 금액 미만 동 금액 미만 동 금액 미만 - Source D/B명 SPEC ACCORD SRI -

주) 최근 상기 기준금액 미만의 조달도 MERX에 공개입찰하는 건수가 증가추세임

□ 공급업체 견적/제안서 의뢰 및 접수

ㅇ 전화구매 (T-Buy) : C$ 5천 미만의 구매건을 신속히 진행하기 위해 전화상으로 견적의뢰 및 접수 ㅇ 견적의뢰 (Request For Quotation) : C$ 25천 미만의 구매건을 신속히 진행하기 위해 견적서 제출을 의뢰하여 접수

ㅇ 입찰초청 (Invitation To Tender) : C$ 25천 이상의 구매건으로 요구조건이 명확 할 때 공개입찰을 통해 가격견적을 요청 ㅇ 제안서 의뢰 (Request For Proposal) : C$ 25천 이상의 구매건으로 요구조건이 명확하지 않을 때, 가격 및 사업계획, 설계 등을 포함한 제안서를 접수

ㅇ 잠정오퍼 의뢰 (Request For Standing Offer) : 정부의 수요가 확정적이지 않은 상태에서 업체에게 공급약속을 받아두는 형태

□ 평가

ㅇ 접수된 입찰서를 대상으로 각 입찰조건에 명시된 기준에 따라 평가 - 의무조건(mandatory requirement) 충족여부 및 세부기준별 평가 - 주로 가격, 납기, 품질, 비용을 검토 - 응찰자가 한명일 경우 응찰자와 조건 및 가격을 협상

- 11 - □ 계약승인 및 체결

ㅇ 낙찰자와의 계약체결 이전, 동 조달관련 지출에 대한 승인절차가 필요한데, 일반적 으로 공공조달부 관리자급에서 결정되나 조달금액이 매우 크거나 복잡할 경우에는 재정위원회(Treasury Board)의 승인이 있어야 함

□ 대금결제

ㅇ 원칙적으로 인보이스 접수후 30일 이내 결제

나. 정부조달 관련 기관 및 홈페이지

□ 공공사업부 (www.pwgsc.gc.ca) ㅇ 연방정부 조달실무 담당 부처로, 기타 연금관리, 국영기업 관리, 정부부동산 매각 등의 업무를 담당

□ Contracts Canada (www.contractscanada.gc.ca) ㅇ 공공사업부에서 정부조달을 담당하는 산하부서로 입찰방법 및 유의사항, 과거 입찰내용 등에 대한 정보 보유 ㅇ 대 공공사업부 조달업무 의뢰부처 연락처 : http://contractscanada.gc.ca/en/partne-e.htm ㅇ 공공사업부내 조달분야별 구매담당자 연락처 : http://pad.contractscanada.gc.ca/pad/applctrl.cfm?Language=EN#address ㅇ 각 부처별 검수담당자 연락처 : http://contractscanada.gc.ca/en/materi-e.html ㅇ 과거조달실적 검색 : http://csi.contractscanada.gc.ca/csi/prod/en/applctrl.cfm?cmd=start ㅇ 주정부/시정부 등 조달 관련사이트 모음 : http://www.contractscanada.gc.ca/en/links-e.htm

□ MERX (www.merx.com) ㅇ 연방정부, 주정부 등 공공부문의 입찰정보 및 입찰서류 제공 온라인서비스(유료)

- 12 - 4. 조달시장 진출 여건

□ 캐나다 연방정부의 조달과정은 공개․비차별적으로 투명하게 이루어지는 것이 원칙 이며, 1996년 1월부터 발효된 WTO 정부조달협정(WTO Agreement on Government Procurement)에 따라 연방정부가 구매하는 일정규모 이상의 조달시 WTO-AGP 회원 국 모두에게 공평한 응찰기회가 주어짐 ㅇ 개방 기준금액 : 물품 및 서비스는 C$ 255,800 이상, 건설은 C$ 9,800,000 이상

ㅇ 개방의 예외 - 국가안보 및 노동착취와 관련된 물품 및 서비스 - R&D / Health & Social / Financial / Utilities / Communications, Photographic, Printing & Publication 관련 서비스 - Shipbuilding and Repair / Urban Rail & Transpotation Component, Materials, Iron, Steel and Equipment / Transpotation Services / Communication, Detection & Radiation Equipment / Oil Purchases ralated to Any Strategic Reserve Requirement - Transport, Communications, Fisheries and Oceans 담당 부처용 Automatic Data Processing Equipment, Software, Office Machines, Visible Record Equipment, Special Industry Machinery

□ 1999년 7월 체결된 한-카 통신장비조달협정 (CKTEA : Canada-Korea Tele- communications Equipment Agreement)에 의거, 외국기업의 참가가 제한되는 연방 정부의 통신장비 조달입찰에도 한국기업은 C$255,800 이상의 건에 대해서는 구매입 찰에 참가가 가능

□ 최근 캐나다 연방정부 조달과 관련, 불투명한 업체결정 과정이 사회적 이슈로 대두 되어 연방정부 차원에서 각 부처별 조달과정에 대해 정밀조사를 실시하기로 함에 따라 향후 캐나다 연방정부의 조달과정은 더 한층 투명하게 진행될 것으로 예상

- 13 - 5. 캐나다 조달시장 진출전략

나. 시장진출전략

1) 조달시장 참가를 위한 기본요건을 갖추자

□ 여러업체와의 경쟁에서 선택될 수 있는 가격경쟁력 보유

ㅇ 연간 C$ 195억에 달하는 연방정부 조달금액의 약 80% 정도가 경쟁입찰로 이뤄지 고 있는 점 및 전체의 12%를 차지하는 C$ 25,000미만의 구매에서는 대부분 최저 가격 제시업체로 낙찰됨을 감안할 때, 여러 업체와의 경쟁에서 선택될 수 있을 만큼의 가격경쟁력 보유는 필수적임

□ 제품의 국제품질인증 획득

ㅇ 업체별 품질이 상이할 가능성이 높거나 정부구매 단가가 높은 품목일수록 가격이 외에 품질기준의 중요성이 강조됨. 제품 및 서비스에 대한 국제품질인증 (ISO시 리즈)은 물론 캐나다 정부규격을 획득시 낙찰의 기회가 그만큼 증가될 것임

- CGSB(Canadian General Standdards Board)에서는 사무기기, 페인트, 석유, 종이 등 비교적 수요가 많은 1600여개의 제품 및 서비스에 대한 표준화를 진행 중으 로, CGSB에 의해 표준상품으로 지정될 경우 품질보유 공급업체(Pre-Qualified Supplier) 리스트에 포함되어 낙찰기회를 높일 수 있음 - CGSB 홈페이지 : http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/home/index-e.html

2) 타겟시장을 정하여 마케팅노력을 집중하라

□ 연방정부 조달시장은 부처별, 품목별, 금액별로 담당자가 세분화되어 있어 이들 구매자중 자사의 능력에 적합한 품목과 부처를 선정, 마케팅노력을 집중하는 것이 필요함

- 14 - □ 한국업체의 조달가능품목

ㅇ 국내업계의 전반적인 경쟁력 및 대 캐나다 수출실적, 현지 조달 실적 등을 종합적으로 고려한 현지진출 유망 조달품목은 다음과 같음

【 연방정부 조달시장 진출유망 품목】

제품 제품 자동전산처리시스템 통신, 탐색장비 차량, 트레일러, 자전거 연구 및 실험 장비 의류, 제복 사무용 가구 의료, 치과용 기구 전기전자제품 사무비품 배관, 난방, 위생 장비 원단, 가죽, 텐트, 국기 등 화학제품 건설, 굴삭, 광업용 기계 베어링 타이어 & 튜브 경보기, 시그날 시스템 파이프, 튜빙, 호스및 이음쇠 냉장, 에어콘, 환풍 기계 밸브 광섬유관련 부품

<자료원 : Cotracts Canada, 밴쿠버무역관 자체분석>

□ 한편, 국내업체의 캐나다 연방정부 조달시장 참가는 직접응찰과 간접응찰하는 방법 으로 크게 구분할 수 있는 바, 각각의 경우에 대한 참여제한여부 및 주요 마케팅수 단 등을 정리하면 다음과 같음

구 분 입찰금액제한 주요 마케팅수단 비고 C$ 255,800 성공가능성 국내법인 자격으로 입찰참가 MERX 직접 이상만 참가가능 희박 참가 중장기적 현지법인 설립후 입찰참가 제한없음 MERX, SRI 검토 필요 간접 로비스트 및 에이젼트 활용 제한없음 - 시장진입

참가 Sub-Contractor로 공급 제한없음 - 초기에 적절

- 15 - 3) 타겟시장에 적합한 마케팅수단을 강구하라

가) 국내법인 자격으로 현지입찰 참가

□ 참가가능 분야

ㅇ WTO 정부조달협정에 따른 C$ 255,800 이상의 물품 및 서비스와 C$ 10백만 이상의 건설분야 ㅇ 한-카 통신장비조달협정에 의한 C$ 255,800 이상의 통신장비

□ MERX 활용을 통한 정부조달 참가

ㅇ 온라인 정부조달시스템인 MERX(http://www.merx.com)에 가입하여 수시로 업데 이팅되는 연방정부, 주정부 등의 공개입찰 정보를 확인하고, 관심있는 입찰이 있 는 경우 온라인을 통해 입찰서류를 입수하여 입찰에 참가할 수 있음 - WTO 정부조달협정에 의해 외국기업에 개방되는 입찰의 경우, 평균 40일 정도 의 입찰 응모기간을 허용하기 때문에 국내기업의 참여가 가능

ㅇ MERX를 활용한 입찰정보 확인방법은 유첨 참조

나) 현지법인 설립을 통한 입찰 참가

□ 외국기업에 개방되는 공개입찰이라도 현지법인이나 웨어하우스가 없을 경우 운송 비, 관세, 납기 등을 감안할 때, 외국기업이 입찰에 성공하기는 극히 어렵다는 것 이 현지 정부조달 관계자의 중론임. 현지법인 설립은 이러한 단점을 극복할 수 있 는 최선의 방법이나 초기 자본이 많이 소요되므로 정부조달외 캐나다 시장 진출 목적의 업체라면 중장기적 관점에서 검토가 필요함

ㅇ 캐나다내 사업등록절차 안내 웹사이트 - 영문 : http://bsa.cbsc.org/scdt/startup/interface2.nsf/engdoc/0.html - 국문 : http://www.koreatimes.net/Business/bcontents.htm

- 16 - □ Source List 등록을 통한 정부조달 기회 확보

ㅇ 건당 C$ 25천 미만의 조달은 공급에 관심있는 업체를 분야별로 등록받아 D/B化 한후 조달건이 있을 때마다 동 D/B에 등재된 업체들을 접촉하여 가장 적합한 업 체를 선정 구매하는 것이 일반적임. 이외에도 긴급구매 등의 사유로 공개경쟁하지 않는 등 공급업체 D/B를 활용한 입찰건이 전체 입찰금액의 20% 정도에 달하므로 반드시 등록할 것을 추천함

- 공급 관심업체 D/B(Source List)의 형태는 SRI(일반제품/서비스),CCORD(건설), SPEC(설계, 엔지니어링)로 구분되며, 동 List에 가입하면 PBN(Procurement Business Number)를 받게 됨 - 동 Source List에의 등록은 온라인으로 가능하며 캐나다 국세청(CCRA)이 발급 한 사업자등록번호 (Business Number)와 e-mail 주소가 필요함 - 등록웹사이트 : http://contractscanada.gc.ca/en/regist-e.htm

□ MERX 활용을 통한 정부조달 참가방법은 유첨 참조

다) 에이젼트/로비스트를 통한 간접참가

□ 정부 로비스트로 활동인 현지 컨설턴트와의 계약을 통해 이들이 관련 정부인사를 만나 입찰공고 이전의 사전정보 입수, 국내업체 홍보 등의 로비활동 및 경쟁사 파 악, 입찰에 참여할 수 있는 파트너 물색 등을 지원받을 수 있음

ㅇ 연방정부 로비스트 확인 및 등록 : http://strategis.ic.gc.ca/lobbyist

□ 현지에 기존 거래선이 있는 경우, 동 거래선을 이용하여 정부조달시장에 참여하는 것도 적절한 방법임. 기존 거래업체와 함께 공동으로 참여할 경우, 현지에 웨어하 우스를 두고 정부조달에 참여할 수 있기 때문에 Standing Offer와 같은 신속한 배 달이 필요한 입찰에도 참여할 수 있음. 다만, 해당상품에 대해 전문지식이 없거나 관련 산업에 종사하지 않는 에이젼트일 경우, 정부측에서 볼 때 그다지 큰 호응을 얻지 못할 수 있음

- 17 - 라) 현지업체의 Sub-Contractor로 간접참가

□ 자금과 인력이 부족하고 현지에 거래선도 없는 대부분의 국내 중소기업이 실질적으 로 현지 정부조달시장에 참가할 수 있는 방법은 정부의 공급업체 D/B에 등록되어 있는 업체나 해당 입찰에 참가하는 현지업체의 Sub-Contractor가 되어 이들에게 납품하는 것임. 이러한 간접참가 및 실제 납품경험을 통해 자사의 제품성가와 경쟁 력 등을 확인한 후 현지법인 설립 등을 통해 직접 참가를 모색하는 것이 바람직할 순서일 것으로 판단됨

□ 온라인 정부조달시스템(MERX)을 통해 응찰업체 정보를 입수한 후 해당업체를 접 촉하여 자사제품을 홍보하는 것이 효과적임. 간접적인 입찰참가의 기회와 현지파트 너 발굴을 동시에 할 수 있는 장점이 있지만, 실질적으로 홍보활동의 성과를 단기 간 사이에 이루기는 힘들 것으로 보임

ㅇ MERX를 활용한 응찰업체 찾는 방법은 유첨 참조

4) MERX를 적절히 활용하라

□ 캐나다 연방정부는 연방정부 입찰과정의 투명성 제고를 위해 온라인 정부조달 정보 시스템(MERX)을 구축 운영 중으로, C$ 25,000 이상의 연방정부 조달건은 물론 주 정부 등 공공부문의 모든 조달정보가 동 시스템내에서 이뤄질 수 있도록 적극 추진 중이므로, 현지 조달시장에의 진출을 희망하는 업체의 경우 동 시스템의 적극 활용 이 필수적임

□ 동 시스템은 현재 진행중인 공개입찰건에 대한 상세내역 검색은 물론 입찰서류 온 라인상에서 다운로드(유료)받을 수도 있으며, 향후 경쟁 또는 협력가능 업체로 활 용이 가능한 입찰서류 구매업체 리스트도 제공하고 있음

5) 입찰서류 제출시 세부사항이라도 소홀히 하지마라

□ 질문을 두려워 하지마라.

- 18 - ㅇ MERX를 통해 관심 있는 입찰을 입수하였으면 입찰의 요구사항이 무엇인지에 대 한 정확한 이해가 필요. 조금이라도 의심나는 점이나 이해하기 힘든 점이 있다면 문서 하단에 기록되어 있는 담당자의 전화 또는 팩스로 확인하는 것이 실수를 줄 일 수 있음

□ 완벽한 응찰문서를 준비하라.

ㅇ 입찰마감기일과 모든 요구문서의 첨부가 무엇보다 중요함. 관계자에 의하면 입찰 마감날짜뿐 아니라 시간이 1분이라도 늦거나 첨부해야 할 문서가 누락된 경우라 도 실격처리 되므로 가능한 최소 24시간전에 모든 문서를 갖추어 보내는 것을 추 천함

□ 간결하게, 정확하게.

ㅇ 구매담당자들이 요구하는 문서는 거창하고 유창한 영작이 아니라 이해하기 편하게 문장의 간결함과 정확도를 강조한다고 말함. 응찰문서에서 요구하는 사항을 하나 도 빠짐없이 준비하고 설명하는 것이 보다 중요

□ 잊지 말아야 할 사항

ㅇ 입찰문서 번호 및 공공사업부 고유번호, 입찰 공개일시, 응찰업체 정보(담당자 성명, 주소, 전화번호, 팩스, 이메일) 등을 반드시 기입하여야 하며, 문서가 여러 장일 경 우 요약문과 목차를 준비함은 물론 페이지마다 회사로고나 회사명을 기입하는 것 도 담당자의 눈길을 끌 수 있는 요령임. 또한 입찰문서에서 요구한 복사본 부수대 로 준비되었는지 확인하고 응찰문서에 반드시 서명하는 것도 잊어서는 안됨

# 유첨 : 1. MERX를 활용한 정부조달시장 진출방법 2. 연방정부 조달 주요 Contractor

- 19 - < 유 첨 1 >

【 MERX를 활용한 정부조달시장 진출방법 】

① MERX시스템에 접촉한다. - www.merx.com에 접속을 하여 "English"를 선택 - MERX 초기메뉴의 좌측메뉴에서 "FREE SEARCH" 선택

② MERX 유료회원이 되고자 할 경우, 동 화면에서 Resister 등록화면으로 이동가능 - 유료회원인 경우, 각 발주처의 상세한 발주정보를 대부분 무료로 이용할 수 있으나, 미가입회원인 경우 입찰관련 기본정보는 확인할 수 있으나, 상세한 발주정보는 확인 할 수 없음 - 유료회원은 C$17.97/월 (2006.10.10 기준 한화 약 15000원 해당)

③ 검색하고자 하는 상품분야를 찾은 후 "Today, Last Week, 또는 Listed" 칸의 숫자를 클릭 (예를 들어 Today의 2라는 숫자가 있는 경우, 오늘날로 2건의 신규입찰이 게시 된 것임)

- 20 - ④ 해당 입찰건의 기초정보를 확인하기 위하여 입찰제목 클릭

⑤. 해당 입찰 건의 상세정보 및 응찰문서를 원할 경우 “Order"를 클릭 - 유료회원일 경우 대부분의 자료가 무료이나, 무료회원인 경우 자료마다 가격이 다름 - 아래 첨부자료는 유료회원 기준임

- 21 - ⑥ 주문된 상세정보 및 응찰문서 예

- 22 - < 유 첨 2 >

【 British Columbia 주 정부조달 】

□ B.C.주 조달시장 개요

ㅇ B.C. 주정부, 시정부, 공기업, 학교, 병원, 대학 등의 모든 공공부문을 포함한 British Columbia 주의 연간 조달시장 규모 약 캐$ 140억으로 추정

ㅇ B.C.주정부 조달관련 부서 - Ministry of Management Services - Purchasing Services - P.O. Box 9476 Stn Prov Govt, Victoria, B.C. V8W 9W6 - 전화: 1-250-378-7300 - 팩스: 1-250-387-7309 - 이메일: [email protected]

□ BC Bid

ㅇ 인터넷을 통한 주정부 입찰정보의 일원화 (BCBid) - 홈페이지 : http://www.bcbid.ca

- 23 - ㅇ BCBid 등록을 필한 기업에 대하여 신규 입찰정보 자동으로 이메일 발송 (The BCBid Notification Service) - City of Vancouver, BC Hydro 등은 BCBid 홈페이지를 통한 입찰공고 외에도 자체적으로 입찰정보 관리

ㅇ 캐$ 5,000 이상 구매 경우에만 BC Bid를 통해 공고 - 캐$ 5,000 미만일 경우 수요부처에서 자체 해결 (신용카드 이용)

다. 조달절차

ㅇ 수요부처의 구매의뢰 Purchasing Services 의 입찰 방식 결정 (Invitation to Quote 또는 Request for Proposal) - 공고 및 접수 평가 - 계약자 선정 (통상적으로 마감일로부터 10일내) 및 계약 대금결제 (통상적으로 조달 물품 수령후 30일내)

* Invitation to Quote (ITQ) : 견적서 제출방식. Specification, Delivery, Quality 등이 선정기준에 부합할 경우 가격이 가장 중요한 요소. * Request for Proposal (RFP) : 제안서 의뢰. 수요부처에서 필요상황을 설명한 후 응찰기업이 동상황을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 방법. 사업계획, 설계, 가격 등 제시.

ㅇ 물품 조달

- 캐$ 5,000 이하: 조달을 희망하는 부서에서 자체 조달 - 캐$ 25,000 미만: BC Bid 공고 또는 RFQ (Request for Qualification) 과정을 통해 일정 자격을 갖춘 업체를 대상으로 공개 경쟁입찰 또는 자체 보유 벤더 리스트를 통해 최소 3부의 견적 입수 후 결정 - 캐$ 25,000 이상: BC Bid 공고 및 해당품목 사전등록 업체 공고 또는 전국일간지 광고를 통해 공개입찰 - Pre-qualified bidders : BC Bid를 통해 상시 모집

ㅇ 서비스 및 건설부문 조달

- 24 - - 캐$ 25,000 미만: 각 조달건의 성격에 따라 적합한 방법을 통해 조달 - 캐$ 25,000 ~ 캐$ 100,000 : BC Bid 공고 및 조달 품목 성격에 적합한 방법을 통해 공개적으로 조달 - 캐$ 100,000 이상: 반드시 BC Bid 공고를 거쳐 조달 (보유 벤더 리스트, 전국 일간지 광고, Journal of Commerce for Construction 지 광고 등 병행 가능) - Pre-qualified bidders: BC Bid를 통해 상시 모집

【 캐나다 주정부별 공개입찰 범위】 주(준주) 상품 서비스 건설 British Columbia $25,000 $100,000 $100,000 Alberta $10,000 $100,000 $100,000 Saskatchewan $5,000 $10,000 $10,000 Manitoba $5,000 $100,000 $100,000 Ontario $25,000 $100,000 $100,000 Quebec $25,000 $100,000 $100,000 New Brunswick $25,000 $100,000 $100,000 Nova Scotia $5,000 $10,000 $10,000 Prince Edward Island $5,000 $5,000 $5,000 Newfoundland and Labrador $25,000 $100,000 $100,000 <자료원 : Cotracts Canada, 밴쿠버무역관 종합정리>

라. 조달현황

ㅇ 조달금액 : 연간 약 캐$ 400 - 500 백만 정도의 물품 및 서비스 ㅇ 주요 조달품목 - Generators, Transformers, Switchgears, Compressors, Supply of Cable Support Grips, Live Line Connectors, Aluminum Trunion Clamps, Wood Distribution Poles, Radio Communications Service Monitor, Front End Processor, Large Dia. High Density Poly Pipe, Neutral Metal Oxide Varistors, Outdoor Disconnect Switches, Forklift, Turbine, Pressure Vessels 등

- 25 - ㅇ 주요 수주 및 경쟁업체 - 캐나다 업체 : Pauwel (마나토바), Ferranti Packard (온타리오), ABB (퀘벡), International Plastics (BC), Joslyn Inc. (BC), Stella-Johns Inc. (BC), McFarland Cascade Pole Co. (BC), Canadian Marconi Co. (BC) 등

- 외국계 업체 : Hyundai Canada Inc. (한국), NGK Insulators (일본) Central Moloney Transformers (미국), Siemens Electric Ltd. (독일), Mitsubishi Canada Ltd. (일본), Hitachi Canada Ltd. (일본), Nokia Capacitors Ltd. (스웨덴), Passoni & Villa SPA. (이태리), Bevro Sales Ltd. (아르헨티나), IBM Canada Limited. (미국), GE Canada. (미국계) 등

마. 공고부터 낙찰까지의 주요 과정별 일정

1) 공고

ㅇ 캐$25,000 미만의 소액 입찰시

i) 소액의 조달은 기존 Supplier's List를 통해 시행하고 있는데 그 이유는 액수에 비 해 많은 업체들이 입찰을 할 경우 시간적, 경제적 손실을 초래하기 때문 ii) 우편, 전화, 팩스 또는 이메일로 Supplier's List에 등록되어 있는 업체들에게만 조달사항을 통보

ㅇ 캐$25,000 이상의 입찰시

i) Supplier's List (Vendor List)에 등록된 업체들에게는 우편, 전화, 팩스, 이메일 등 으로 통보 ii) 일반공고는 신문, 인터넷(주정부 입찰사이트)을 통해 시행하고 기술적 요구사항을 비롯한 평가기준 등은 별도의 입찰 원서 상에 명시함.

2) 응찰

ㅇ 공고에서부터 응찰까지의 기간은 최소 2주에서부터 보통 4주간 정도임. ㅇ 입찰원서는 통상 구매담당부서 사무실 등에서 직접 구입

- 26 - - 일부의 경우 유료 판매 ㅇ 입찰원서는 반드시 마감일전까지 접수시켜야 하며 마감일 전까지는 제출된 서류의 기재 사항을 자유롭게 변경 또는 입찰 자체를 포기할 수 있음.

3) 평가 및 낙찰

ㅇ 발주기관 내부평가를 거쳐 입찰 원서 마감일로부터 보통 45일에서 60일 경과 후 낙찰 업체 선정 및 발표.

4) 기타 입찰에 필요한 기술적 요구사항

ㅇ 기술적 요구사항은 품목별, 입찰건별로 모두 상이함. ㅇ 단, 품목별(또는 건설공사별)로 소정의 기준에 준하는 업체를 사전에 선정하여 동 업체들에게는 선정후 2-3년간 입찰 평가시 일반적 기술심사를 생략하는 Pre- Qualified(PQ) 인증 제도를 운영하고 있어 입찰에서 낙찰업체로 선정되기 위해서 는 PQ업체로 등록되는 것이 중요함. ㅇ PQ인증을 받기 위한 기본적인 조건으로는 품목별(또는 건설공사별)로 정해진 기 술적 조건 외에 Professional License, Liability Insurance, 산재보험(WCB)가입여 부, Performance Bond 보유 등이 요구됨. ㅇ 이들 PQ 업체들에 대해서는 비정기적으로 기술 검사를 실시하고 있으며 직접 공 장을 방문하여 기술사항 준수 여부를 검사하기도 함.

- 27 - < 유 첨 3 > 【 연방정부 조달 주요 Contractor 】

1. IT 관련 제품 분야

□ XWAVE SOLUTIONS INC. 1550 Enterprise Road Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 4P4 Tel: (905) 670-1225 Fax: (905) 670-1344

□ Unisys Canada Inc. 2001 Sheppard Ave. East, Toronto, M2J4Z7, Canada Tel: 416-495-0515 Fax: 416-495-4495

□ Nisha Technologies Inc. 2150 Thurston Drive Suite 202, Ottawa, ON, K1G 5T9, Canada Tel: (1-613) 739-7225 Fax: (1-613) 739-3761

□ ADGA Group Consultants Inc. 116 Albert Street Suite 600, Ottawa, ON, K1P 5G3, Canada Tel: (1-613) 237-3022 Fax: (1-613) 237-3024

□ Cognos Inc. 65 Auriga Drive, PO 9797 Station T, Nepean, ON, K1G 4K9, Canada Tel: (1-613) 738-1440 Fax: (1-613) 235-0809

- 28 - 2. IT 관련 서비스 분야

□ Computer Sciences Canada Inc. 555 Legget Drive 6th Floor, Kanata, ON, K2K 2X3, Canada Tel: (1-613) 940-9377 Fax: (1-613) 238-4570

□ Wilcom Systems Ltd. 887 Richmond Road Suite 100, Ottawa, ON, K2A 0G8, Canada Tel: (1-613) 234-2155 Fax: (1-613) 234-6934

□ EDS Canada Inc. 33 Yonge Street, Toronto, Ontario, M5E 1G4, Canada Tel: (1-416) 814 4500 [email protected]

□ AJJA Information Technology Consultants Inc. 785 Carling Avenue Suite 800, Ottawa, ON, K1S 5H4, Canada Tel: (1-613) 563-2552 Fax: (1-613) 563-3438

□ Accenture 160 Elgin Street Suite 2200, Ottawa, ON, K2P 2C4, Canada Tel: (1-613) 750-5000 Fax: (1-613) 750-6609

3. Electrical Hardware 분야

□ Daltco Electric Supply Ltd 106 Schneider Rd, Kanata, Ontario, Canada, K2K 1Y2 Tel: (1-613) 592-5511 Fax: (1-613) 592-5645

- 29 - □ Guillevin International Inc 175 Richmond Rd, Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 6W3 Tel: (1-613) 722-4611 Fax: (1-613) 722-4550

□ Marchand Electrical Co Ltd 1520 Triole St, Ottawa, Ontario, Canada, K1B 3S9 Tel: (1-613) 749-2279 Fax: (1-613) 749-9952

□ Rexel Canada Electrical Inc 505 rue Locke, bureau 200, Saint-Laurent, QC, H4T 1X7, Canada Tel: (1-514) 342-5181 Fax: (1-514) 342-9838

4. 통신장비 분야

□ Allied Electronics (Canada) Inc 1701 Woodward Dr, Suite 108, Ottawa, Ontario, Canada, K2C0R4 Tel: (1-613) 228-1964 Fax: (1-613) 228-8006

□ Tektronix Canada Inc 555 March Rd, Kanata, Ontario, Canada, K2K 2M5 Tel: (1-613) 599-4511 Fax: (1-613) 599-4513

□ Volex Canada Inc 360 Terry Fox Dr., Kanata, Ontario, Canada, K2K2P5 Tel: (1-613) 591-6500 Fax: (1-613) 591-3806

- 30 - □ Multillek (1991) Inc 14 Concourse Gate, Suite 200, Nepean, Ontario, Canada, K2E7S6 Tel: (1-613) 226-2365 Fax: (1-613) 226-2453

□ Black Box Corporation 951 Dennison St, Unit 1-5, Markham, Ontario, Canada, L3R9W7 Tel: (1-905) 474-1884 Fax: (1-905) 474-5150

5. 섬유제품 분야

□ Barrday Inc. 75 Moorefield, Cambridge, ON, N1T 1S2, Canada Tel: (1-519) 621-3620 Fax: (1-519) 621-4123

□ Agmont Inc. 1501 St. patrick, Montreal, QC, H3K 2B7, Canada Tel: (1-514) 939-4000 Fax: (1-514) 931-6322

□ Cansew Inc. 111 rue Chabanel O, bureau 101, Montreal, QC H2N 1C9, Canada Tel: (1-514) 382-2807 Fax: (1-514) 385-5530

□ Cleyn & Tinker Inc. 4 av Lorne, Huntingdon, QC J0S 1H0, Canada Tel: (1-450) 264-5316 Fax: (1-450) 264-2345

□ Consoltex Inc.

- 31 - 8555 Rte Transcanadienne, Saint-Laurent, QC, H4S 1Z6, Canada Tel: (1-514) 333-8800 Fax: (1-514) 333-8805

6. 건설 분야

7. 건설 장비분야

□ Arva Industries Inc. 43 Gaylord Rd, St Thomas, ON, N5P 3R9 Tel: (1-519) 637-1855 Fax: (1-519) 637-1848

□ REDHEAD EQUIPMENT LTD 705 Henderson Dr, Regina, SK S4N 6A8 Tel: (1-306) 721-2666 Fax: (1-306) 790-3466

□ Strongco G.P. Inc 1640 Enterprise Road, Mississauga, Ontario, L4W 4L4 Tel: (1-905) 565-3840 Fax: (1-905) 565-1907

□Wajax Industries 16745 – 111 Avenue, Edmonton, AB T5M 2S4 Tel: (1-780) 483-6641 Fax (1-780)444-0717

- 32 - 밴쿠버무역관 기획보고서

2010 밴쿠버 동계올림픽 특수 참여방안

2006. 10.

KOTRA 밴쿠버 무역관 목 차

1. 2010 밴쿠버 동계올림픽 특수시장 현황 ···················· 1

- 입찰 시장개요 및 규모 ··············································· 1 - 동계올림픽 행사일정 ··················································· 1 - 주요기관개요 및 역할 ················································· 2

2. 2010 밴쿠버 동계올림픽 특수시장 참여방안 ············ 4

- 동계올림픽 특수시장 사업기회 ································· 4 - 동계올림픽 특수시장 진출방안 ································· 4 ․직접조달 참여 ··················································· 4 ․라이센스 획득을 통한 참여 ··························· 8 ․하청계약을 통한 참여 ····································· 9 ․올림픽 공식후원을 통한 참여 ······················· 14 ․주요 건설프로젝트의 참여 ····························· 16

3. 입찰정보 입수방법 및 주요 정보원 ···························· 22

- 웹사이트 검색을 통한 입찰정보 입수방법 ············· 22 - 주요입찰사이트 활용방법 ··········································· 22

4. 동계올림픽 특수 관련 KOTRA 지원계획 ·················· 25 1. 2010 밴쿠버 동계올림픽 특수시장 현황

□ 입찰시장 개요 및 규모

◦ 입찰시장 개요 - BC 주 정부 사무국에서 예상한 동계올림픽의 경제유발효과는 C$100억 달러 이상으로, 이중 올림픽과 관련된 입찰시장규모는 약 C$70억 달러 수준으로 올림픽 조직위원회가 실시하는 C$40억 달러의 올림픽 공계입찰과 아이스링 크 건설, 공항 증설 등 C$30억 달러가 투입될 지자체 주도의 대형 건설 프로 젝트 시장으로 구분될 수 있음

◦ 입찰시장규모 - 40억불 규모의 직접조달, 30억불 규모의 주요기반 시설 투자 ․20억불: 2010 밴쿠버 조직 위원회(VANOC: Vancouver Organizing Committee) ․20억불: 2010 올림픽 협회(Olympic Family) - 30억불: BC주의 주요 기반 시설 투자계획(지자체 주도)

□ 동계올림픽 행사일정

◦ 밴쿠버 동계올림픽 : 2010년 2월12일~2월 28일 ◦ 동계 장애인 올림픽 : 2010년 3월12일~3월21일

2005-2006 경기장과 관련시설 건설 착공

2006년 2월 10-26일 2006 토리노(이탈리아) 동계올림픽 참관단 파견.

2006년 3월 10-19일 2006 토리노(이탈리아) 동계 장애인 올림픽 참관단 파견.

2007년 상반기 밴쿠버 및 휘슬러 올림픽촌 & 장애인 올림픽촌 건설완공

2007년 2010 동계올림픽 마스코트 선정.

- 1 - 2008년 자원봉사자 모집. 25,000명 산정. 2008년 8월 8-24일 2008 베이징(중국) 올림픽 참관단 파견.

2008년 9월 6-17일 2008 베이징(중국) 장애인 올림픽 참관단 파견.

2008년 하반기 밴쿠버2010 입장권 판매.

2008/2009년 2010 동계올림픽 공식 시범경기 개최.

2008년 동계올림픽 관련 방송허용. 약 10,000여개의 방송국 산정.

2009년 하반기 2010 동계올림픽 성화 봉송.

2010년 2월 12-28일제 21회 동계 올림픽 개최.

2010년 3월 12-21일제 10회 동계 장애인 올림픽 개최.

□ 동계올림픽 입찰 관련 주요기관 개요 및 역할

◦ VANOC(Vancouver Organizing Committee) - 밴쿠버 조직 위원회(Vancouver Organizing Committee)는 2003년 9월 30일에 설립되었으며 2010년에 개최될 제 21회 동계올림픽과 제 10회 장애인 동계 올림픽을 위한 행사계획, 조직관리, 회계, 행사관리 지원, 홍보, 진흥, 운영할 수 있는 권한을 가지고 있음 - 동 단체는 캐나다 정부, 브리티쉬 컬럼비아 주, 밴쿠버 시, 휘슬러의 리조트 지방 자치 단체, 캐나다 올림픽 위원회, 캐나다 장애인 올림픽 위원회 등에 의해 임명된 20명의 감독위원들의 감독을 받아 운영되고 있음

◦ 올림픽협회(Olympic Family) - 올림픽 협회는 스폰서, 방송국, 국제올림픽 위원회(IOC: International Olympic Committee), 국가 올림픽 위원회(NOC: National Olympic Committee), 국제 장애인 올림픽 위원회(IPC: International Paralympic Committee)뿐만 아니라 2010 경기와 연관된 정부 기관과 비영리 단체들을 포함하는 넓은 범주의 공

- 2 - 식단체임

◦ 공식 방송국 - 캐나다 지역: Bell Globemedia/Rogers Media - 미국 지역: NBC - 그 외에 약 80여 개국의 공식 방송국 산재

◦ 올림픽 주관 및 참여 지자체: 주요기반시설 건설의 의무 소유. - City of Vancouver - Resort Municipality of Whistler - City of Richmond - District of West Vancouver

◦ 연방정부 & 주정부 기관

기관명 주요 역할

- 예산 편성 및 자금조달 지원 캐나다 연방정부 및 BC 주정부 - 캐나다 연방정부 C$5천5백만불 지원예산 책정

2010 Olympic and Paralympic - 동계올림픽 & 장애인 올림픽 연방사무국은 Winter Games Federal 캐나다 유산국의 분과로서 VANOC을 지원함. Secretariat

- 지역사회를 기반으로 하는 비영리 단체 2010 Legacies Now - 자원봉사 및 각종 문화예술행사 등의 지원

Spirit of BC - 2010 Commerce Centre를 지원 Community Committees - 지역사회의 고용인력 창출이 목적

- 3 - 2. 동계올림픽 특수시장 참여방안

□ 동계올림픽 특수시장 사업기회

◦ 2010년 동계올림픽은 VANOC에서 주관하는 공개입찰을 통해 올림픽에 소요 되는 각종물품 및 서비스 공급권 확보, 올림픽 공식로고 등의 사용권리 획득 등 올림픽 특수와 관련하여 기업들에게 직접적으로 참여할 수 있는 비즈니스 기회를 제공하고 있음

◦ 이와 더불어 올림픽 개막에 맞춰 완공될 경기장 건설 및 주요 기반시설 프로 젝트 참여기회, 계약에 성공한 낙찰업체 및 올림픽 스폰서 등 관련 기관과 하청계약을 통해 간접적으로 올림픽 특수 시장에 참여할 수 있는 기회 또한 존재하여 2010년 동계올림픽은 하나의 거대한 비즈니스 특수를 창출 할 것으 로 예상됨

□ 동계올림픽 특수시장 참여방안

① 직접조달 참여

◦ 입찰시장 개요 - VANOC은 올림픽에 소요될 각종 물품구매를 주정부 공개입찰사이트인 BC Bid (http://www.bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome)를 통한 공고를 통해 공 급업체를 발굴 중에 있음

* VANOC의 주요 조달 분야 및 품목> - 각종물품 및 서비스 - 경기장 설계 및 건설 - 올림픽 선수촌의 각종 가구 및 시설

- 4 - - 테이블, 의자, 옥외간판 등의 대여품목 - 보안, 운송서비스 등

◦ VANOC 입찰절차 및 방식

1) 견적초청 (ITQ: Invitation to Quote) - ITQ는 특정품목이나 서비스 공급을 위한 입찰의 기회제공, 일반적으로 가 격이 가장 주요한 결정 요소임

2) 입찰초청 (ITT: Invitation to Tender) - ITT는 발주자의 모든 요구조건이 명확할 때 공개입찰을 통해 가격견적을 요청하며, ITQ와 마찬가지로 가격이 가장 중요한 요소이나 사전경험 등도 아울러 고려됨

3) 참여희망서 (EOI: Expression of Interest) - EOI는 입찰의 첫번째 혹은 두번째 단계로서 잠재 공급자가 많을 것으로 판 단되는 산업의 경우 발주자는 공급능력을 갖춘 업체들의 사전선별이 목적 임

4) 견적요청 (RFQ: Request for Qualification) - RFQ는 가격을 포함하는 정보의 요청으로 보통 RFP 이전에 시행되며 제출 된 견적은 offer가 아니므로 구속력이 있는 계약 또는 문서는 아니며, 발주 자의 요구조건을 충족시킬 수 있는 입찰자의 사전선정이 주목적임

5) 제안서 요청 (RFP: Request for Proposal) - RFP란 발주자가 해당 서비스나 프로젝트의 납품을 위한 입찰제안에 입찰자 를 초청하는 정식 요청 - 발주자는 요구조건이 명확하지 않을때 RFP를 통해 입찰자의 가격 및 사업 계획, 설계 등을 포함한 제안서를 접수, 입찰자의 장점 및 성격 등을 파악

- 5 - 하여 발주자는 현 상황에 대한 자세한 설명을 들을 수 있고, 입찰자의 자질 에 대한 평가를 할 수 있음 - RFP는 양도된 계약으로 심의 과정이 필요하며 입찰자는 입찰가격이나 기술 적 요구조건 등을 변동할 수 있음

◦ 제안서 요청 (RFP: Request for Proposal)에 대한 세부이해

- RFP와 ITQ의 차이점 ․견적초청(ITQ)과 제안서요청(RFP)의 가장 다른 점은 가격요소임 ․ITQ는 가격이 가장 중요한 낙찰 결정요소인 반면 일반적으로 RFP의 경우 가격은 다양한 평가기준의 일부분으로 간주됨 ․RFP의 기타 평가 기준으로는 입찰자의 경험, 기획된 프로젝트 팀의 기술, 문제 해결 방안의 창조성과 적정성, 또는 발주자와 그 고객들의 요구에 대 한 입찰자의 세심한 반응 등을 들 수 있음

- 발주자 입장에서의 RFP의 필요성 ․발주자가 최선의 문제해결 방안이 무엇인지 모르는 상황일 때 ․계약자의 선정에 있어서 가격을 제외한 요소들을 고려하려 할 때 ․해당 건에 대한 전문적이고 상세한 제안을 받고 싶을 때 ․요구조건이 복잡할 때 ․신종 프로그램을 맡아 새로운 납품방법을 알고 싶을 때 ․제품이나 서비스를 매입하는데 있어 다른 선택의 기회가 있는지 알고자 할 때

- RFP의 일반적인 진행 단계 ․발주자의 요구 파악 ․일반비즈니스업무의 경우 사전상담과 선택사항 평가를 할 수 있음. ․RFP의 초안 작성과 평가기준 결정 ․RFP의 공포

- 6 - ․제안서 수취, 평가 ․낙찰자 선정과 유찰자 명단 공지 ․계약서 협상과 서명 ․업무수행

◦ 제안서(RFP: Request for Proposal)의 작성

- 제안서 형식 ․보통의 RFP는 아래에 제시된 항목과 같은 제안된 형식을 포함하게 되어있 으며, 만약 특정한 형식이 공지되지 않았다면 아래의 항목을 따르는 것이 권장됨

▹ Title Page : 제안서 번호, 입찰자 이름, 주소, 업무 일시, 연락 가능 전화번호, FAX번호, e-mail, 담당자 이름 등 ▹ 입찰자의 직접 서명이 되어있는 한 장 분량의 소개서 ▹ 쪽 수가 표시되어 있는 목차 ▹ 두장 분량의 제안서 전체 내용 요약문 ▹ 제안서 본문 ▹ 제시가격

▹ 부가정보, 브로슈어 등

- Resume ․때때로 제안서 의뢰에는 입찰회사들의 이력서를 특정하게 요구할 수 있으 며, 만약 이에 대한 언급이 없더라도 입찰자의 경험과 기술에 대한 평가는 되어지고 있으므로 입찰회사의 이력서를 포함시키는 것을 권장됨

- Executive Summary ․입찰회사의 제안이 무엇인지를 나타내는 간단한 조항들을 2장 이내의 실행

- 7 - 개요로 설명. 예상결과와 달성과정에 대한 설명이 포함되어야 하며 비전문 가가 읽을 경우에도 이해할 수 있을 정도의 평이한 영어로 기술되어야 함

- 작성시 주의사항 및 Check list

▹ 평가자들은 제안서 평가의 분야의 지식전문가들로 구성되어 있으므로 본 내용은 부족하고 겉만 화려한 제안서는 높은 점수를 받을 수 없음 ▹ 발주자의 현재 프로젝트에 필요치 않은 정보는 제안서에 제시할 필요 없음 ▹ 발주자에게 어느 조건도 속이지 말 것 ▹ 전문기술용어의 사용에는 두문어/축약어의 설명을 포함하여야 하며 가급 적 자제 ▹ 만약 제안서 준비 과정에 있어서 어떠한 가정/가설이 존재한다면 명확히 언급함 ▹ 시간 엄수 : 늦게 제출되어진 제안서는 이유를 불문하고 수락되지 않음 ▹모든 입찰관계자들은 제안서를 읽은 후 이해를 마친 상태여야 함 ▹수취 확인 형식의 우편물로 보내져야 함 ▹상시 연락 가능한 입찰자 주소 표기 ▹ 제안서의 의무요구 조건과 상충되어서는 안됨 ▹ 적정한 수량의 제안서 복사 본 첨부 ▹ 제안서 번호, 입찰자 명, 프로젝트 명 등을 명확하게 표기 ▹ 제안서 겉봉투에 제안서 번호와 입찰자 명 표기 ▹ 서명되어진 RFP Cover Page와 복사 본 첨부 ▹ 제안서 양식은 RFP의 조항들을 따라야 함 ▹ 만약 e-bidding으로 제안서를 신청할 경우는 모든 관련 파일을 업로드

② 라이센스 획득을 통한 참여

◦ 개요

- 8 - - VANOC에서 주관하는 공개입찰을 통해 2010 올림픽게임 공식 로고와 트레 이드 마크 등이 명시된 제품을 생산, 판매할 수 있는 사용권리 획득을 통해 참여하는 방법 (예: 모자, 티셔츠, 장난감, 공책, 장신구 등 )

◦ 라이센스 취득절차 - 면허 소유자가 되려면 입찰절차와 마찬가지로 VANOC이 발주하는 공식입찰 에 응모하여야 하며 다음의 절차를 통해 선정이 이뤄짐

▹ Request for Expressions of Interest 형식의 입찰공고 ▹ RFQ를 통해 응모한 업체 사전심의 ▹ 선정된 업체에 Request for Proposal 제안 ▹ 최종낙찰업체 선정

◦ 라이센스 입찰정보 취득방법 - 면허취득에 참여하길 희망하는 회사는 BC Bid를 통해 라이센스에 관련된 입 찰공고 정보를 취득하거나 VANOC 데이터베이스 등록을 통해 면허취득 기 회에 대한 공지를 받을 수 있음 - VANOC 데이터베이스 등록을 희망하는 업체는 하단의 주소로 라이센스 취 득을 희망하는 상품 범주의 상세한 설명과 연락처를 보내면 됨

수신자 : License and Merchandising Department 주소 : 3585 Graveley Street, Vancouver, BC V6K 5J5 이메일 : [email protected]

③ 하청계약을 통한 참여

◦ 개요

- 9 - - 일반기업들이 직접입찰에 참가하지 않고 올림픽 관련 사업에 참가 할 수 있 는 방법으로 VANOC과 면허계약을 체결한 회사나 올림픽 협회, 또는 주요 사업이나 행사관련 업체와 같은 조직들과의 하청계약 (Sub-Contracting)을 통 해 상품과 서비스를 제공할 수 있음 - 올림픽 관련 조달이 상품만을 구입하는 경우도 있지만, 올림픽 관련 시설물 의 설치, 유지 등의 부가서비스를 같이 구입하는 경우가 많아 동 경우에 캐 나다에 소재한 기업이 외국기업에 비해 상대적으로 유리한 편임 - 따라서, 캐나다 진출 국내업체들은 VANOC이나 지자체로부터 계약을 받은 주계약자(Prime Contractor) 및 공식후원사 등에게 납품하는 방안을 적극 검 토할 필요가 있음

◦ 하청계약을 통한 사업 참여 (Sub-Contracting) - 이미 입찰에 성공한 업체들의 명단은 BC Bid 사이트에서 쉽게 확인 할 수 있으며, 아울러 어느 제품이 어느 시점에 입찰되었는지도 알 수 있어 낙찰업 체에 대하여 자사의 제품을 소개하고 올림픽 조달에 공동으로 참여할 것을 요청하거나, 계약에 성공할 경우 소요 제품을 공급하기를 원한다는 내용으로 지속적으로 접촉을 하면 소기의 성과를 기대 할 수 있음

<물품공급 관련 입찰 및 낙찰 현황 : 예>

입찰형태 품목 낙찰업체 낙찰날짜

RFP No. 019 Stationary Supplies Mills Basics 07-Feb-05 Canadian Team Clothing & Luggage Hudson's Bay RFP No. 021 28-Feb-05 Supplier Company ITQ No. 010 Emblem Launch Apparel Wilson International 04-Mar-05 ITQ No. 011 Lapel Pins for Emblem Launch Executive Promotions 16-Feb-05 RFP No. Hastings Park Coliseum: Arena Track Corporation 15-Apr-05 2010-516 Seating RFPlacement RFP VANOC HQ Cabling Optinet Systems Inc 01-Feb-06 011706TA

- 10 - <자료원 : BC bid> <서비스공급 관련 낙찰 현황 : 예>

입찰형태 품목 낙찰업체 낙찰날짜

RFP 120-C136 Building Envelope Consultant Morrison Hershfield 19-Apr-04

RFP320 Exterior Wall System Consultant Morrison Hershfield 19-Apr-04 Front Runner RFP350 Photographer of Record 06-May-04 Productions Andrew Wenzel RFP340 Videographer of Record 19-May-04 Photography RFP370 Certified Professional GHL Consultants 09-Jul-04 RFP230 Signage Consultant Gottschalk + Ash 06-Aug-04 RFP170 Security Advisor 3Si Strategies 30-Aug-04 RFP017 Licensed Customs Broker Schenker of Canada 29-Sep-04 <자료원 : BC bid>

◦ 하청업체 선정방법 - 하청업체 선정기준은 일반 비즈니스에서 공급업체를 선정하는 기준과 대동소 이하며, 제품의 품질과 가격을 포함한 거래조건 등을 모두 평가하여 결정. - 따라서 계약을 낙찰 받은 업체들에게 동계올림픽 조달을 위한 제품 공급을 희 망하는 내용의 서신과, 샘플, 제품경쟁력 등을 송부하고 지속적으로 접촉하여 야 하며 이러한 노력은 동계올림픽 조달뿐만 아니라 일반 비즈니스까지 확대 될 수 있음

④ 올림픽 공식 후원을 통한 참여

◦ 개요 - 올림픽 공식 후원업체들은 캐나다 내에서 본 동계올림픽의 표장이나 본 경기 와 관련된 광고와 판촉활동을 할 수 있는 독점적인 권리를 부여받게 되며,

- 11 - 전세계에 동계올림픽 관련 광고와 판촉활동을 할 수 있는 Top Sponsors와 캐나다 국내에 한정되는 National Sponsors로 구분됨

◦ Top Sponsors와 National Sponsors - Top Sponsors (수석 후원사)들은 각자의 산업분야에서 최고의 명성을 얻고 있는 기업들이 중심이 되며, 국제 올림픽 위원회(IOC)와 협상을 통해 구성됨 - 수석 올림픽 후원사들은 그들의 출자와 후원으로 경기의 성공적인 개최와 모 든 운동선수들의 원활한 경기참여를 지원 - 주요참여기업 현황 ․Samsung ․VISA ․Coca-Cola ․AtosOrigin ․McDonalds ․General Electronics ․Omega

- National Sponsors (국내 후원사) 는 밴쿠버 조직 위원회(VANOC)와 협상을 통해 선정되며 캐나다에 기반을 둔 지역경제 선도기업들로 구성됨. - VANOC은 아래 6개사와 8년간의 스폰서계약을 체결하였으며 후원사들은 2008 북경 올림픽, 2010 밴쿠버 동계올림픽, 2012 올림픽에 출전하는 캐나다 대표선수단을 후원하는 역할을 수행하게 됨. ․Bell Canada, ․Royal Bank of Canada, ․Hudson's Bay Co, ․GM Canada, ․Petro-Canada, ․Rona

- 12 - ⑤ 주요 건설프로젝트의 참여

◦ 2010년 동계올림픽을 위해 선수촌 건설, 기존 시설확대 및 보수, 신규 경기장 건설 등 다양한 건설프로젝트가 지자체와 조직위원회의 협력으로 2008년 완 공을 목표로 진행 중임

◦ 경기장 건설프로젝트 - 경기장 건설 등 관련 시설공사는 지역별로 크게 광역밴쿠버 지역과 위슬러 지역으로 구분되며 프로젝트 참가 및 사업기회 제공은 지자체와 VANOC 공 동 혹은 개별적으로 이루어짐

<경기장 건설 프로젝트>

Whistler Arena Alpine Skiing, Biathlon, Cross country, Ski Jumping, 스포츠 Bobsleigh, Luge, Skeleton 등 공사기간 2006년 - 2008년 발주처 VANOC 투자 규모 총 C$200백만 +

∘ 위치: 위슬러 ∘스키, 크로스컨트리, 밥슬레이 등의 주요 경기가 개최되는 위슬러 지역은 총 2억불 규모의 각종 경기시설 및 부대시설 이 건설될 예정 세부 사항 ∘ 주요 건설프로젝트 - Whistler Creekside: C$23백만 - Nordic Competition Venue: C$102백만 - Whistler Sling Centre: C$55백만 - Whistler Entertainment Centre: C$20백만

Cypress Mountain Resort

- 13 - 스포츠 Freestyle Skiing, Snowboarding 공사기간 2006년 5월 - 2007년 11월 발주처 VANOC, Cypress 투자 규모 C$10.8백만 구분 보수 및 개조

∘ 위치: 웨스트 밴쿠버 ∘ 경기장 수용규모: 23,000 ∘ 기존 슬로프 및 시설 개선 세부 사항 - 조명시설 - Snowmaking system - Water reservoir

Hasting Park Pacific Coliseum 스포츠 Figure Skating/ Short Track Skating 공사기간 2005년 5월 - 2007년 12월 발주처 VANOC, City of Vancouver 투자 규모 C$23백만 구분 보수 및 개조

∘ 위치: Hasting Park, 밴쿠버 ∘ 경기장 수용규모: 14,000명 ∘ 진행상황: 작년 5월부터 관람석 교체 시작 현재 추가 예산 심의중 세부사항 ∘ 주요 공사내용: - 16,000개 경기장 관람석 교체 - 아이스링크 시설 개조 - HVAC 시스템 개조 - 화장실 및 수도 시설 개조

General Motors Place 스포츠 Ice Hockey

- 14 - 공사기간 2007년 10월 - 2008년 8월 발주처 VANOC 투자 규모 C$5백만 구분 보수 및 개조

∘ 위치: 밴쿠버 다운타운 ∘ 경기장 수용규모: 16,773명 ∘ 아이스링크 시설 개선

세부사항

UBC Winter Sports Centre 스포츠 Ice Hockey 공사기간 2006년 4월 - 2008년 4월 발주처 University of British Columbia 투자 규모 C$35.8백만 구분 신규건설 ∘ 위치: University of British Columbia ∘ 경기장 수용규모: 6,650명 ∘ 경기용과 연습용, 2개의 아이스링크 건설

세부사항

Richmond Oval 스포츠 Speed Skating 공사기간 2005년 6월 - 2008년 4월

- 15 - 발주처 City of Richmond 투자 규모 C$60백만 구분 보수 및 개조 ∘ 위치: 리치몬드 ∘ 경기장 수용규모: 7,600 ∘ 동계올림픽 관련 최대 규모의 공사로 국제규모의 스 피트 스케이팅 경기장과 각종 편의시설이 함께 건설 될 예정 세부 사항

Hillcrest/Nat Bailey Stadium Park 스포츠 Curling 공사기간 2007년 6월 - 2008년 12월 발주처 VANOC 투자 규모 C$ 28.2백만 구분 신규 건설

∘ 위치: Hillcrest/Nat Bailey Stadium Park ∘ 경기장 수용규모: 5,700명 ∘ 진행상황: 사전설계 및 설계업체 선정완료

세부사항

- 16 - ◦ 주요 인프라 구축 프로젝트 - 2010년 동계올림픽의 성공적인 개최를 위해 각 지자체에서는 주요 인프라 프 로젝트의 조기 확정을 통해 밴쿠버-공항 경전철사업인 RAV, 밴쿠버컨벤션 센터(VCEE) 확장, 밴쿠버국제공항 및 항만시설 확장 등의 사업이 추진 중이 거나 조만간 구체적으로 추진될 예정임

<주요 인프라 구축 프로젝트 개요> (단위: US$, 백만)

프로젝트명 도시 비용 착공 (예정) 완공 (예정) RAV (Richmond-Airport-Vanocuver 밴쿠버 1,370 2005년 8월 2009년 11월 Rapid Transit) Vancouver Convention Centre 밴쿠버 470 2004년 11월 2008년 11월 Expansion Project Vancouver Port expansions 밴쿠버 1,040 2005년 9월 2008년 9월

Translink Transportation Projects 밴쿠버 2,500 2005. 6월 2013년 9월

Vancouver Int'l Airport expansion 리치몬드 1,479 2000년 4월 2010년

◦ Richmond-Airport-Vancouver Rapid Transit (RAV) - 총 예산 약 U$14억불 규모의 RAV 프로젝트 사업은 BC주정부가 2010 동계 올림픽 개최를 위해 의욕적으로 추진중인 대표적인 인프라 구축 사업 - 밴쿠버국제공항이 소재하고 있는 리치몬드-밴쿠버국제공항-밴쿠버 다운타운 을 연결하는 19.5 km 길이의 경전철을 건설하는 사업으로 캐나다의 세계적 인 SOC 전문 엔지니어링 기업인 SNC-Lavlin/Serco Group이 건설하여 향후 25년간 운영권을 소유하게 됨 - 한편, 한국의 현대차그룹 계열사인 로템은 다국적 철도기업인 봄바르디에 등을 제치고 무인 경전철 40량을 수주하여 철도 노선에 투입될 예정으로 로템사의 경전철 수주는 2010년 동계올림픽 관련 프로젝트에 참가하는 첫번째 국내기 업으로 기록되었으며 기술력과 납품능력을 인정받은 성공적인 수주로 평가받

- 17 - 고 있음

◦ 밴쿠버 전시컨벤션센터 확장 공사 - 동계올림픽 수요에 맞추어 기존 규모의 3배로 확장하는 밴쿠버 전시컨벤션센터 (VCEC, Vancouver Convention & Exhibition Centre) 공사는 2008년 여름에 완공될 전망이며 총 C$5.56억의 공사비가 소요될 예정 - 금번 확장공사가 완공되면 VCEC는 기존 전시면적인 12,400 평방미터와 기존 면적의 3배가 넘는 확장면적을 합쳐 총 45,430 평방미터의 전시면적을 보유 하게 됨 - 확장 공사와 관련된 건설자재, 부품소재 등에 관한 입찰정보는 BC Bid 및 밴쿠버 전시컨벤션센터 웹사이트(www.vccep.bc.ca)를 통해 공시됨

< 주요 컨벤션센터별 규모 비교 >

컨벤션센터 소재지 규모 (평방미터) 시카고 234,490 라스베가스 206,990 올란도 137,400 샌디에고 76,180 홍콩 64,010 토론토 55,740 밴쿠버(확장공사 후) 45,430 솔트레이크 시티 42,920 몬트리얼 30,750 밴쿠버(확장공 사 전) 12,360

- 18 - 3. 입찰정보 입수방법 및 주요 정보원

□ 웹사이트 검색을 통한 정보 입수

◦ 2010 동계올림픽과 관련된 입찰은 공개입찰이 원칙으로 관련 기관의 공시와 더불어 주요 입찰정보 사이트를 통해 게시됨

◦ 따라서, 아래 입찰정보 사이트의 정기적 방문을 통해 관련 입찰정보 및 낙찰 자 정보 등을 확인하는 것이 중요함

<주요 입찰 정보 웹사이트 주소> 입찰사이트명 홈페이지 주소 2010 Commerce Centre www.2010commercecentre.com BC Bid www.bcbid.gov.bc.ca City of Vancouver www.city.vancouver.bc.ca City of Richmond www.richmond.ca Municipality of Whistler www.whistler.ca KOTRA www.kotra.or.kr

□ 주요 입찰사이트별 활용방법

◦ 2010 Commerce Centre (www.2010commercecentre.com) - 2010 동계올림픽 납품과 관련된와 모든 사업기회 및 방법 등을 제공하는 VANOC의 사이버 정보센터 - 입찰공고, 입찰 계약현황 검색, VANOC의 향후 구매 계획, 필수 준비서류 등이 제공됨

▹ Web-site 활용방법 ․동 사이트의 Opportunities 메뉴에서는 향후 구매 계획에 대한 자료 및 납품 과 관련된 비즈니스 미팅이나 입찰과정과 계약업체 선정에 대한 컨퍼런스

- 19 - 등 중요한 행사에 대한 소식에 자료 또한 제공됨

▹ e-mail 공지 및 뉴스레터 신청을 통한 정보수집 ․VANOC은 입찰공시 및 주요행사 일정 등을 e-mail을 통해 제공하는 ‘E-mail Notification'을 운영 중임 ․이용방법은 동사이트에 온라인으로 e-mail 공지를 신청하거나 신청서를 다운 로드 받아 자사의 상세정보를 기입한 후 FAX로 발송

◦ BC Bid (www.bcbid.gov.bc.ca) - BC Bid는 올림픽 관련 입찰정보 및 BC주정부 및 산하 기관, 지자체 등에서 발주하는 모든 입찰정보는 이곳에 공시되며 모든 입찰정보가 발주처에 따라 체계적으로 분류되어 있고 검색 시스템 또한 유용한 옵션들을 가지고 있음

<발주처에 따라 분류된 BC Bid 입찰정보 사이트>

- 20 -

․입찰페키지 다운로드

․입찰형태 ․공고일/마감일

․입찰정보 요약 및 중요사항

◦ KOTRA 사이트 활용방안 (www.kotra.or.kr) - KOTRA 북미지역홈페이지의 입찰정보란에서도 2010년 동계올림픽과 관련된 입찰 및 하청기회에 대한 정보 등 유용한 정보를 얻을 수 있음

▹ Web-site 활용방법 1. KOTRA 홈페이지에서 북미지역본부 페이지로 이동 2. 홈페이지 상단의 ‘시장정보’ 메뉴에서 ‘인콰이어리’ 클릭 3. 밴쿠버 무역관 입찰정보 검색

- 21 - 4. 2010 동계올림픽 특수 관련 KOTRA 지원계획

□ 2010 동계올림픽 특수 참여방안 조사

◦ 시기 : 2006. 5월 ◦ 주요내용 - 2010 동계올림픽 특수현황 및 주요프로젝트 소개 - 입찰자격 및 입찰방법 등

□ 2010 동계올림픽 특수 관련 세미나 개최

◦ 일시 및 장소 : 2006.5.24 14:00~17:00, Excutive Plaza Hotel ◦ 연사 : 캐나다 정부조달본부 입찰전문가 2명 ◦ 참가규모 : 한인 등 관련 사업자 약 100명

□ 캐나다 정부조달 설명회 및 상담회

◦ 시기 : 2006. 10.17 ◦ 사절단 구성 : 캐나다 정부조달 담당자, Prime Contactor 등 ◦ 주요내용 - 2010 동계올림픽 정부조달 시장 소개 - 동계올림픽 조달 관련 구매상담회 개최 등 ◦ 주관 : 북미지역본부, 시장총괄팀, 밴쿠버 무역관, BC주정부, 주한캐나다대사관

/끝/

- 22 - 캐나다 Asia Pacifc Gateway 사업

2006.10

KOTRA 밴쿠버 무역관 1. 추진 배경

◦ 캐나다 정부는 그 동안 대외교역분야에서 가장 큰 비중을 차지해 오던 미국에 대한 의존도를 낮추고, ‘신흥시장’ (Emerging Market)인 중국․ 인도 등 아태지역과의 교역을 강화함으로써 시장다변화를 추진

◦ 이를 위해 캐나다 정부는 아시아지역과 최단거리인 BC주를 거점으로 아태지역과의 교류기반을 위한 물류인프라 확충을 대외교역 최우선 순 위로 선정, 연방교통부 주도로 5억 9천만불 규모의 예산을 Pacific Gateway Program에 지원하기 위해 ‘Pacific Gateway Act’라는 법적기반 확보

◦ The Asia- Pacific Gateway Initiative에서 향후 캐나다의 통상에 있어 아시아 지역의 국가들이 거대한 비중을 차지할 것이며, 또한 對아시아 교역의 관문인 서부지역뿐만 아니라 국가경제 발전을 위해서는 아시아 국가들과의 교류강화가 필수적이며 이를 위해서는 운송경로와 제반시 설 확충을 위한 대대적인 투자가 필요하다는 것을 강조

◦ 스티브 하퍼 연방총리는 2006.10.11일자 담화문을 통해 기존의 “Canada's Pacific Gateway Strategy”에서 한걸음 나아가 동 프로젝트가 아시아의 관문으로서의 역할과 아울러 본토와의 연결을 한층 강조한 “Canada's Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative”를 발표

2. 캐나다 Pacific Gateway 주요 추진내역

◦ 1970 캐나다 외교백서에서 “Third Option" 제시 (미국중심 무역에서 벗어나 태평양지역으로 다변화 필요성 제기) ◦ 1984 Asia Pacific Foundation of Canada 창설 ◦ 1987-90 연방․주정부 합동 Asia Pacific Initiative 추진 (교통, 관광, 금융, 교육 등 분야 60여개의 사업에 6백만불 투입) ◦ 1997 밴쿠버 APEC 정상회담 개최 ◦ 1994 Greater Vancouver Gateway Council 창설 ◦ 2003 BC주 “Opening Up BC" 교통프로젝트 추진 (11억불 투입) ◦ 2005 연방정부 Pacific Gateway Act 법안 국회제출 (5.9억불투입) ◦ 2005 BC정부 Asia Pacific Gateway Initiative 추진 (30억불투입)

- 1 - ◦ 2006 연방정부 Canada's Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative 발표 (5.9억불투입)

3. 연방정부의 The Asia- Pacific Gateway and Corridor Initiative 주요내용

가. 즉각적인 조치 (Immediate Commitments) : 5년간 321백만불

◦ Strategic Infrastructure : 283백만불 - The Pitt River Bridge and Mary Hill Interchange (90백만불) - Roberts Bank Railway Corridor Overpasses and Underpass (50백만불) - Twinning of the Trans Canada Highway in Banff National Park (37백만불) - South Fraser Perimeter Road (100백만불) - Canada National's intermodal yard and numerours industrial area : Environmental Assessment (2백만불), Dridging at Fraser River Port Authority (4백만불)

◦ Private Investment and Innovation : 2백만불 - Intelligent Transportation Systems Deployment : Traffic Manament Cnetre (2백만불)

* 민간부문 투자계획 2004-2010

프로젝트명 투자금액 Railways (CN Railway, Canadian Pacific Railway) $1.2 billion Ports, including terminal operators (Vancouver Port, $1.2 billion Fraser Port, Prince Rupert Port) Airports (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg $3 billion and Pearson International Airports) Total $5.4 billion <자료원 : Canada's Asia- Pacific Gateway and Corridor Initiative>

◦ Security and Border Efficiency : 28백만불 - Border Services at the Prince Rupert Port Authority (28백만불)

◦ POLICY RENEWAL : 7백만불

- 2 - - Marketing the Asia-Pacific Gateway and Corridor (7백만불)

◦ 21st Century Governance : 1백만불 추정 - Lower Mainland Port Integration - Lower Mainland Trucking Forum

<인프라 구축 계획도>

<자료원 : Canada's Asia- Pacific Gateway and Corridor Initiative>

나. 향후 투자 (Future Investments) : 260.8백만불

◦ Asia-Pacific Gateway and Corridor TransportationInfrastructure Fund : 233.5백만불

- 3 - ◦ Competitiveness Initiatives (non-infrastructure) : 27.3백만불

다. 기타 사업비 (Moving Forward) : 9.2백만불

4. BC주 정부의 The Asia Pacific Gateway Initiative

가. 추진 배경

◦ 광역밴쿠버는 북미와 아시아를 잇는 전략적 요충지로 급부상 중으로 최근 아시아국가와의 교역량이 급증세를 보이고 있어 현재의 도로구조 및 여건으로는 물류수송에 시간과 비용이 과다하게 소요될 뿐만 아니라 장기적으로 BC주 및 캐나다의 성장을 방해하는 요인이 될 것으로 판단

◦ BC 주정부는 캐나다 연방정부의 ‘Canada's Pacific Gateway Strategy' 와 더불어 총 30억불의 예산이 투입되는 대형 도로건설 프로젝트 게이 트웨이 프로그램(Gateway Program)을 추진 중임

◦ BC 주정부는 Asia Pacific Gateway Initiative 실행을 위해 정치 경제 및 학계 주요인사 11명으로 구성된 정책 자문그룹인 Asia-Pacific Trade Council 05.9.22자 출범시켰으며, 동 협회 산하에 중국․일본․ 인도 등 국가별 위원회가 기설치 되어있으며, 한국위원회도 설치 예정

나. 주요 사업추진 내용

1) Port Mann/Highway 1 (2006-2013간 15억불)

◦ 밴쿠버-랭리간 1번 고속도로 확장 - Mcgill-Granview 구간 6차선 확장 - 써리-랭리 (200St) 구간 8차선 확장 - 랭리 (200st-216st) 구간 4차선 전환로 마련

◦ 포트만 브릿지 쌍둥이 교량건설 - 총 10차선 통행량 제공

- 4 - 2) The South Fraser Perimeter Road (2007-2012간 8억불)

◦ Delta Port Way-Golden Ears Bridge 구간 4차선 확장 - 델타항만 (Delta Port)과 캐나다 국철 통합운송 야적장 (CN Intermodal Yard) 등 주요 산업물류기지를 미국국경까지 연결

3) The North Fraser Perimeter Road (2006-2009간 4억불)

◦ 퀸스보로 브릿지와 뉴웨스트민스터 (6th St.)를 연결구간 확장 ◦ Front St-King Edward: Translink 3 year plan ◦ King Edward-Maple Meadows Way ◦ Pitt River Bridge and Mary Hill Interchange Project - 기존 쌍둥이 교량 대체 목적으로 최대 8차선 확장 가능한 6차선 Pitt River Bridge 건설 - 새롭게 건설되는 Pitt River Bridge와 연결되는 Lougheed Highway- Maryy Hill 바이패스 접합 인터체인지 건설

5. 민관 합동 Asia Pacific Gateway Transport Projects

가. Port of Prince Rupert Expansion Project 1차 공사 (2007년까지 1.7억불)

◦ 항만운영자인 미국 Maher Terminals사가 60백만불 투입, 연방정부 30 백만불, 주정부 30백만불, CN(캐나다국영철도) 30백만불(수송열차 1.25 억불 별도) 투자 ◦ 2020년 200만 TEU 규모로 확장될 총 공사비 5.3억불의 대형 항만 프 로젝트로 상기 1차 공사는 500,000 TEU 규모임.

나. Port of Vancouver Deltaport Third Berth Project (2009년까지 2.7억불)

◦ 민간분야 및 밴쿠버 항만청에서 자금 조달 ◦ 제3의 부두를 건설, 400,000 TEU 처리 용량 증가 ◦ 장기적으로 제2의 Terminal 건설을 검토 중 (1.9백만 TEU 처리 가능)

다. Vancouver International Airport Construction Projects (2009년까지, 10억불)

- 5 - ◦ 민간분야 및 밴쿠버 국제공항 당국에서 자금 조달 ◦ 국제 터미널에 9개 gates 확장 : 2009년 4.2억불 ◦ Rapid Transit Link(공항 고속철도) 건설 : 2009년 3억불 ◦ 국제선 국내선 연결 : 2007년 1.17억불

라. Translink Projects

※ 광역뱅쿠버시 교통당국인 트랜스링크 (Translink)는 2005-2010년간 40 억불을 투입하는 광역밴쿠버 교통 개선 프로젝트을 추진하고 있으며, 하기 2개의 대형 Project 외에도 다수의 프로젝트가 있으며, 트랜스링 크 및 민간사업자가 프로젝트 자금을 주로 조달하고, 일부를 연방․주․시 정부에서 지원함.

◦ Translink RAV Line - 리치몬드-공항-밴쿠버(약칭RAV)간 공항고속철도 건설, Skytrain 구간과 연계 (2005년 시작, 2010년 개통) - 민간파트너 InTransit BC사가 설계, 건설, 유지, 운영하며, 건설자금 의 일부도 조달 - 공사비 19억불 중, 트랜스링크와 연방․주․시정부 등 공공부문에서 12.5억불을 조달 * 한국 로템사가 무인경전철 40량 8천만불에 수주 및 납품 확정

◦ Translink Golden Ears Bridge - 랭리와 메이플 릿지를 잇는 6차선 교량 신설 - 민간파트너 Golden Crossing Group사 건설, 운영, 유지 보수 - Trnaslink가 통행료 징수 자금조달 (2006년 시작, 2009년 개통). 끝.

- 6 -

캐나다 BC 주 통상사절단 프로필

BC-KOREA BUSINESS RELATIONS AND OPPORTUNITIES

KOTRA HEAD OFFICE OCT. 17, 2006

[정부조달 및 올림픽관련 기업]

CORPORATE SUMMARY

아시아와 북미의 게이트웨이인 브리티쉬 British Columbia Ministry of Economic 컬럼비아 주는 2010 년 동계올림픽 개최지로 Development 선정됨과 동시에 아시아 국가들과의 무역.투자확대가 꾸준히 증가하여 ‘Gateway

Contact: Program’으로 명칭된 항만 및 도로확장, Don Fast 물류인프라 구축 등 대형 SOC, 건설 Deputy Minister 프로젝트들이 활발히 진행중에 있으며 2010 동계올림픽과 Asia Pacific Trade 를 Address: th 총괄하는 BC 주 정부부처임. 8 Fl 1810 Blanshard St, Victoria, BC V8W 9N3

Tel: 250-952-0102 Fax: 250-952-0600 관심분야: E-mail: [email protected] SOC Projects, Construction, 2010 Winter Olympic Opportunities Website: www.gov.bc.ca 2010 Olympic: www.2010commercecentre.com

CORPORATE SUMMARY

광역밴쿠버 소재 써리시는 규모와 면적면으로 가장 크고 빠르게 성장하는 기초 City of Surrey 도시로 SOC, 주택, 산업단지 등의 건설

프로젝트 등이 활발히 진행되고 있음. Contact: Paul Ham General Manager-Engineering 관심분야: 연간 구매계약액: 2-3 억불 Address: 상하수도, 환경/오물처리, 산업단지 th 14245-56 Ave, Surrey, BC, Canada 개발/관리, 각종 시설물 유지관리, 공사발주

Tel: 604-591-4219 Fax: 604-591-4842

E-mail: [email protected]

Website: www.city.surrey.bc.ca

CORPORATE SUMMARY New East Consulting

New East Consulting 사는 정부 및 Contact: Ken Lee 민간기업에 환경, 엔지니어링, 부동산개발, Principal 건설프로젝트에 대한 종합적인 솔루션을 제공하는 엔지니어링 컨설팅 업체로 Address: 광역밴쿠버의 가장 큰 도시인 Surrey 시의 th #203, 12877-76 Avenue, Surrey, BC V3W 1E6 다수 프로젝트 경험이 있으며 이외에도 Canada 환경분야 엔지니어링에 강점이 있음.

Tel: 604-591-1915 Fax: 604-591-9923 관심분야:

E-mail: [email protected] 환경처리, 상하수도, 엔지니어링 컨설팅

Website: www.neweast-canada.com

CORPORATE SUMMARY American Fabricator

밴쿠버 소재 산업용 텐트 전문 수입업체로 Contact: Joshua Kline 다년간 한국기업들과 거래경험이 있으며 CEO 캐노피텐트, 마퀴텐트를 전문으로 취급

Address: 관심분야: 1196 E. Pender St. Vancouver, BC V6A 1W5 캐노피텐트, 마퀴텐트, 산업용 제품

Tel: 1-888-777-4736 Fax: 604-604-253-4715

E-mail: [email protected]

Website: www.amfab.ca

[비즈니스 파트너링]

CORPORATE SUMMARY Transpac-Fibre 동사는 북미(미국포함) 최대 대한 목재수출

기업으로서 밴쿠버 본사 및 알라스카의 지사를 Contact: Charles Kim 포함 5 개 지역에서 지사를 보유하고 있음. Chairman & CEO 관심분야: Address: 목재 및 관련 제품 무역 530 Hornby St, Vancouver, BC, Canada V6A 1W5 * CKBA 부회장, Tel: 604-688-3768 Fax: 604-688-9684 BC 주 아.태무역위 한국담당위원

E-mail: [email protected]

Website: www.transpacfibre.com

CORPORATE SUMMARY 캐나다는 최근 오일샌드 및 2010 동계 올림픽 관련 건설프로젝트를 수행할 Midas Institute of Technology 전문기술인력이 부족한 상태로 향후 기술전문 인력양성을 위해 밴쿠버 소재 Contact: 전문학교로 출범 예정. Insook Cheung , Marketing Manager Young Sook Hong 관심분야:

Address: Korean human resources/recruitment agencies 4655 Central Boulevard, Burnaby, that provide overseas career development BC V5H 4J5 services for Korean workers

Tel: 604-761-0854 Fax: 604-432-7005

E-mail: [email protected]

Website: www.midasiot.com

CORPORATE SUMMARY APAC Investment APAC Investment 는 Venture Capital, M&A, IR, 국제금융, 부동산 개발/투자 등

Contact: 해당업계의 명성 있는 출신들의 인재로 Stephen T. Kim 구성되어 있으며 뛰어나 전문지식과 CEO 풍부한 경험은 국내기업들의 미국 및 캐나다 진출과 투자실행에 있어 가장 Address: 효과적인 전략 파트너로서 활동 중임. 203-4211 Kingsway Burnaby, BC, Canada V5H 1Z6 관심분야: IT-관련제품 북미진출 컨설팅

Tel: 604-288-0021 Fax: 604-288-1152 * INKE 서부캐나다 지부장 E-mail: [email protected]

Website: www.apecinvestment.com

CORPORATE SUMMARY

빠르게 발전하는 아시아 시장을 중점으로 London Asia Capital Fund Management, Private Equity, Corporate Finance 등의 전문 Contact: 금융서비스를 기업 및 개인에게 제공. Robert Bruce Pridmore London Asia Capital 은 런던 본사를 포함 Managing Director 하여 캐나다, 뉴욕, 중국의 주요 도시에서 아시아 시장으로 진출확대를 희망하는 Address: 기업들을 대상으로 투자자문 역할을 수행. 2575 Lansdowne Road, Victoria, BC V 관심분야: 한국 및 중국, 홍콩 등 주요 아시아 Tel: 778-288-3588 유망 벤처기업 투자 및 자문

E-mail: [email protected] * CKBA 회원

Website: www.londonasia.com

CORPORATE SUMMARY 북미 제 2 의 뉴미디어 산업지로 통하는 Sollers Interactive Entertainment Group 밴쿠버 소재 게임개발 및 유통, 투자업체로 EA, Activision 등 대형 게임퍼브리셔와 Contact: 공동작업을 통해 인지도를 확보한 업체 David Lee, Managing Director 관심분야: Address: RFID, Mobile Game Contents Suite 401 1008 Homer St, Vancouver, BC Technology

Tel: 604-687-6876

E-mail: [email protected]

Website: www.sollersgroup.com

[ 기타 인사 및 서비스분야 전문가 ]

Harry Bloy, MLA BIOGRAPHY Contact: 해리 블로이는 BC 주의원이며 한인상가가 밀집된 Harry Bloy,MLA 지역구를 가짐. 2004 년 10 월 충청북도 방문을 초청 받아 방한 하였으며 매년 CKBA 사절단의 Address: 일원으로 한국을 방문하는 대표적인 친한인사임. 526 Clarke Road, Unit E, Coquitlam, BC, V3J 3X5 버퀴틀람지역구에 거주하는 많은 한인사업체의

사업확대를 적극 지원하고 있음. Tel: 604-933-2077 Fax: 604-933-2082

E-mail: [email protected]

Website: www.harrybloymla.bc.ca

CORPORATE SUMMARY 브리티쉬 컬럼비아를 국제금융의 허브로 성장시키기 위해 설립된 BC 주정부가 설립한 기관으로 금융 및 International Financial Centre BC 재무분야 투자유치 및 관련 기업에 대한 각종 세제혜택 등 인센티브 및 컨설팅 서비스를 제공함.

Contact: Robert A. (Bob) Fairweather 관심분야 : President 북미지역 진출 한국기업의 재무 및 금융부문을 Address: BC 주로 유치희망. 최근 독일 BASF 사 미주법인의 545 – 999 Canada Place, 재무 부문을 유치한바 있음. 우리 북미진출기업중 Vancouver, BC V6C 3E1 대기업 및 금융업에서 관련 제도를 활용할 필요가

Tel: 604-683-6626 Fax: 604-683-6646 있슴

E-mail: [email protected] * CKBA 임원, 유력인사

Website: www.ifcbc.com

CORPORATE SUMMARY 파스켄마티노(Fasken Martineau)는 캐나다의 Fasken Martineau 대표적인 기업/소송 전문 로펌으로서 밴쿠버, 캘거리, 토론토, 몬트리얼, 퀘벡, 뉴욕, 런던 및 Contact: 요하네스버그에 사무실을 두고 있고 총 580 명 Peter H. Stafford, Associate Counsel 이상의 변호사들이 법률 관련 국내 및 국제 Chul-Hoon (John) Kim, Associate 서비스를 제공.

Address: 2100 - 1075 West Georgia Street, 관심분야 : Vancouver, BC V6E 3G2 해외진출을 계획하고 있는 국내기업들을 Tel: 604-631-3131 Fax: 604-632-4721 대상으로 캐나다를 포함한 전 세계 주요 지역의 One-Stop 법률자문 E-mail: [email protected] [email protected] * CKBA 임원

Website: www.fasken.com

CORPORATE SUMMARY KPMG 는 경제·사회·문화 등 전반에 걸쳐 풍부한 정보화 전문적 지식을 갖춘 전문가 KPMG, LLP 집단으로서 정부, 기업, 개인 등 고객이 필요로 하는 복잡하고 다양한 분야에 전문적 자문

그룹임. Don Cowan 이사는 국제 조세 Contact: Don Cowan, Chartered Accountant. 전문가로서 한국을 비롯한 아시아계 고객에 Director, Asia Pacific Taxation 대한 국내외 투자 및 국제, 캐나다 조세 컨설팅 제공. Address: PO Box10426, Pacific Centre, 관심분야: 777 Dunsmuir Street, Vancouver, BC V7Y 1K3 캐나다 시장으로 진출할 계획이 있는 기업

들을 대상으로 회계, 세무, 경영, 재무 Tel: 604-691-3000 Fax: 604-691-3031 분야에 대한 자문 제공. 특히 동인은 E-mail: [email protected] 국제조세 전문가임.

Website: www.kpmg.ca * CKBA 임원

CORPORATE SUMMARY

1949 년부터 시작된 BOUGHTON 의 법률 Boughton Law Corporation 서비스는 캐나다 내 및 국제 거래는 물론 조세전략의 수립에 관한 풍부한 경험을 지니고 있으며 1980 년부터 아시아 태평양지역업무를 확대하여 현재 홍콩, 대만, Contact: Jay C.H. Shin 상해에 현지사무실을 운영하고 있음. Lawyer 관심분야: Address: 캐나다 시장 진출을 계획 중인 국내기업들에 대한 PO Box 49290, 1000 – 595 Burrard Street, 대캐나다 투자법률 자문 Vancouver, BC V7X 1S8

* CKBA 임원 Tel: 604-687-6789 Fax: 604-683-5317

E-mail: [email protected]

Website: www.boughton.ca

CORPORATE SUMMARY Dusevic & Park Dusevic & Park 법률자문법인은 캐나다의

민법/상법, 소송 등 다양한 법률 자문을 Contact: Jong Uk (John) Park 제공하고 있으며 박종욱 변호사는 본 법인 Partner 의 파트너로 고객들의 법률자문상담을 지원하고 있음. Address: 210 – 4603 Kingsway, Burnaby, BC V5H 4M4 관심분야: 캐나다 기업 및 한인기업에 대한 각종 Tel: 604-436-3315 Fax: 604-436-3302 법률자문 및 상담.

E-mail: [email protected] * CKBA 회원 Website: www.dusevic.com

CKBA (Canada-Korea Business Association) 개요

ㅇ 설립년도 : 1972 년 ㅇ 회원사 : 100 여개 (무역, 제조, 금융, 법무법인, 회계법인 및 학계 등) ㅇ 설립목적 : 한국과 캐나다 양국간의 무역, 투자, 기술협력, 우호관계, 문화 및 교육 증진 - 양국 대정부 자문 - 양국 기업간의 무역증진을 위한 보조업무 - 양국 문화홍보 및 문화교류 장려 - 양국 기업들로 구성된 무역사절단 상호교류 등 ㅇ 연락처 - 주소: 5th Floor, Hornby St. Vancouver, BC V6C 2E7 Canada - 전화: 1-604-688-3768 - 팩스: 1-604-388-9684 - Email: [email protected]