ESTUDIO EM DE MERCADO
2020
El mercado del ferrocarril en Australia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney
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ESTUDIO EM DE MERCADO
31 de julio de 2020 Sídney
Este estudio ha sido realizado por David Fernández García
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney http://australia.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-020-9
EM EL MERCADO DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA
Índice
1. Resumen ejecutivo 6
2. Definición del sector 11 2.1. Clasificación del sector 11 2.2. Clasificación arancelaria 12 2.3. Definiciones 13 2.4. El sector del ferrocarril 15 2.4.1. Características técnicas de la red 15 2.4.2. Transporte de pasajeros 19 2.4.3. Transporte de mercancías 20 3. Oferta – Análisis de competidores 23 3.1. Tamaño del mercado 23 3.2. Principales agentes del sector 24 3.3. Estructura de propiedad, operación y acceso a infraestructura y servicios ferroviarios 25 3.3.1. Propiedad de la infraestructura y operadores del servicio de transporte de pasajeros 25 3.3.2. Propiedad y gestión de acceso a la infraestructura para transporte de mercancías 29 3.3.3. Operadores ferroviarios del servicio de transporte de mercancías 30 3.4. Otros subsectores 33 3.4.1. Construcción de vías férreas 33 3.4.2. Fabricación y mantenimiento de material rodante 38 3.5. Importaciones y exportaciones 39 4. Demanda 42 4.1. Transporte de pasajeros 42 4.1.1. Demografía 42 4.1.2. Flujos de desplazamiento 42 4.1.3. Medios de transporte alternativos 43 4.2. Transporte de mercancías 44 4.3. Material rodante 45 4.3.1. Operadores públicos 46 4.3.2. Operadores privados 47 5. Precios 49 5.1. Acceso a la red ferroviaria 49 5.2. Costes en el transporte de mercancías 49 5.3. Costes en el transporte de pasajeros 50 5.4. Medios de pago 51 6. Percepción del producto español 53
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7. Canales de distribución 55 7.1. Acceso al mercado 55 7.2. Licitaciones 56 7.2.1. Licitaciones públicas 56 7.2.2. Licitaciones privadas 57 7.3. Principales puertos 58 8. Acceso al mercado – Barreras 59 8.1. Barreras de entrada 59 8.2. Barreras técnicas 60 8.3. Aranceles e impuestos 61 9. Perspectivas del sector 62 9.1. Transporte de pasajeros 63 9.1.1. Metro ligero y tranvías 63 9.1.2. Metro 64 9.1.3. Ferrocarriles de cercanías y regionales 64 9.1.4. Alta velocidad 65 9.2. Transporte de mercancías 66 10. Oportunidades 69 10.1. Programa de inversiones y proyectos 69 10.2. Principales proyectos en construcción o comprometidos 73 10.2.1. Inland Rail 73 10.2.2. Sydney Metro 74 10.2.3. Parramatta Light Rail 80 10.2.4. Metro Tunnel (Melbourne) 81 10.2.5. Cross River Rail (Brisbane) 84 10.2.6. Brisbane Metro 85 10.2.7. Murray Basin Rail Line 86 10.2.8. Regional Rail Revival Plan 88 10.2.9. Tasmanian Freight Rail Revitalisation Programme (TFRRP) 89 10.2.10. Port Botany Rail Line Duplication 90 10.2.11. Metronet Rail 90 11. Información práctica 93 11.1. Organismos públicos 93 11.2. Asociaciones 95 11.3. Portales oficiales de licitaciones 96 11.4. Ferias sectoriales 96 11.5. Publicaciones sectoriales 97 12. Anexos 98
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Tablas y gráficos
2.1. Códigos arancelarios del estudio de mercado ...... 13 2.2. Triple ancho de vía en Australia ...... 15 2.3. Kilómetros de vía férrea abierta, por jurisdicción y ancho de vía ...... 16 2.4. Mapa de las vías férreas en Australia, por ancho de vía ...... 17 2.5. Electrificación de vías férreas, por jurisdicción y voltaje ...... 18 2.6. Mapa de servicios de ferrocarril para pasajeros ...... 20 2.7. Transporte por ferrocarril de mercancías (no granel) ...... 21 2.8. Mapa del transporte del carbón y mineral de hierro...... 22 3.1. Infraestructura ferroviaria (pasajeros)...... 28 3.2. Infraestructura ferroviaria (mercancía) ...... 29 3.3.d Rutas ferroviarias, según tipo (en km) ...... 31 3.4. Operadores ferroviarios de mercancías ...... 32 3.5. Sector construcción de vías férreas ...... 34 3.6. Presencia del grupo CIMIC ...... 36 3.7. Importaciones de Australia ...... 40 3.8. Exportaciones de Australia ...... 41 4.1. Población en las principales ciudades australianas ...... 43 4.2. Transporte nacional de pasajeros ...... 44 4.3. Transporte ferroviario de mercancías ...... 45 5.1. Estructura de costes de la industria ...... 51 9.1. Ferrocarril de transporte de mercancías ...... 68 10.1. Proyectos ferroviarios en Australia ...... 70 10.2. Inland Rail: Trazado previsto para el proyecto ...... 73 10.3. Sydney Metro (Northwest, City & Southwest) ...... 76 10.4. Sydney Metro West ...... 78 10.5. Western Sydney Airport ...... 79 10.6 - Parramatta Light Rail ...... 80 10.7. Melbourne Metro Tunnel ...... 82 10.8. Paquetes de trabajo del Metro Tunnel ...... 83 10.9. Plano del Cross River Rail ...... 84 10.10. Trackless Tram ...... 86 10.11. Murray Basin Rail Line ...... 87 10.12. Regional Rail Revival Plan ...... 88 10.13. Metronet Rail ...... 92
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1. Resumen ejecutivo
El sector del ferrocarril incluye aquellos productos relacionados con el transporte ferroviario urbano, interurbano, interestatal y nacional, tanto de pasajeros como de mercancías. Asimismo, incluye tanto material fijo e infraestructuras ferroviarias como material rodante y sus componentes, así como sistemas de señalización y telecomunicaciones, servicios de ingeniería y consultoría relacionados y construcción de obra civil.
Como parte de la industria del transporte está muy condicionada por el enorme tamaño del país, el sexto más grande del mundo, con 7.682.400 km2 de territorio. Por otra parte, su escasa población (25,7 millones de habitantes), se concentra en las ciudades de la costa este (hecho que se puede ver reflejado en el trazado del sistema ferroviario en la figura más abajo).
Consecuentemente, las enormes VÍAS FÉRREAS EN AUSTRALIA, POR ANCHO DE VÍA distancias que separan ciudades Red australiana de ferrocarril, según los distintos anchos de y centros productivos favorecen, vía por una parte, al transporte aéreo como el favorito para pasajeros (tras los automóviles), y por otra, al ferrocarril como principal transporte de mercancías a granel.
Por motivos históricos, Australia cuenta con distintos anchos de vía a lo largo de sus 32.894 kilómetros de vías ferroviarias abiertas:
- Broad gauge: 1.600 mm. - Standard gauge: 1.435 mm. - Narrow gauge: 1.067 mm.
De todas ellas, sólo 3.454 kilómetros están electrificados (aproximadamente un 10 %). Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics. Además, el voltaje de las vías también varía: en Brisbane, Perth y Adelaida se utilizan 25 kV de corriente alterna (sistema normalmente utilizado a nivel global, especialmente en trenes de alta velocidad), pero en las redes urbanas de Sídney y Melbourne se utilizan 1,5 kV de corriente continua.
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Otro rasgo del sistema ferroviario de Australia es que es altamente complejo, especialmente por la variedad de agentes presentes. La propiedad y la gestión de las infraestructuras de ferrocarril en Australia se suelen dividir en la gestión de las vías (conocida en Australia como below rail) y la operación de trenes y material rodante (above rail).
En general, los servicios de transporte no urbano de pasajeros están operados por entidades gubernamentales, y los servicios urbanos por las compañías privadas ganadoras de la licitación pertinente (véase una descripción detallada en los cuadros del capítulo 3 de este Estudio de Mercado).
En cuanto al servicio de transporte de mercancías por ferrocarril, en Australia está muy concentrado, en manos de dos compañías: Pacific National y Aurizon, las cuales se reparten el 57 % del mercado nacional.
Al contrario que en otros sistemas ferroviarios, los servicios no urbanos de pasajeros no son redes independientes. Normalmente, estos servicios comparten vías con trenes de pasajeros urbanos y de mercancías.
Además de las empresas públicas y privadas involucradas en la prestación de servicios de transporte de pasajeros y mercancías, el sector ferroviario comprende otros dos grandes subsectores: diseño, construcción y operación de infraestructuras y suministro y mantenimiento de material rodante.
En el caso de la construcción de vías férreas, el subsector está experimentando una época de crecimiento desde 2017 gracias a proyectos ferroviarios de gran escala, tanto para pasajeros como mercancías. Una recuperación que viene tras el declive sufrido entre 2012 y 2016, con el cual se daba fin al gran impulso que la industria vivió desde finales de los 2000. En la actualidad, varios de los grandes proyectos que impulsan el sector son aquellos en desarrollados en las principales ciudades australianas SECTOR CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS en torno a la mejora del Evolución de la facturación y empleo en el sector transporte urbano
8,000 25,000 (Sydney Metro, Sydney 6,000 20,000 Light Rail, Canberra 15,000 4,000 Metro Light Rail, 10,000 Forrestfield-Airport Rail 2,000 5,000 Empleo Link, o Melbourne AUD) 0 0
Metro Tunnel). Facturación (millones Facturación Facturación Empleo A su vez, el subsector de la fabricación de Fuente: Datos extraídos del informe Railway Track Construction in Australia, IBISWorld material rodante ha (2019). sufrido en los últimos
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años debido a la decadencia del sector minero y a la penetración de las importaciones de estos productos. No obstante, el gran crecimiento demográfico de las grandes ciudades se ha traducido en iniciativas estatales para la ejecución de proyectos ferroviarios como los mencionados en el párrafo anterior, lo que significa que una parte de la inversión pública se destina a material rodante.
En general, Australia ha experimentado un interesante crecimiento en la inversión para transporte ferroviario de pasajeros durante la última década. De hecho, en el subsector de la fabricación de material rodante, los operadores de ferrocarriles de pasajeros y tranvías actualmente representan el 36 % de la demanda, frente al 14,5 % que suponen los operadores de transporte de mercancías. El resto de la industria (49,5 %) se ocupa de los servicios de reparación y mantenimiento.
Como se ha mencionado, el rápido crecimiento de algunas zonas periféricas urbanas pone de manifiesto la necesidad de nuevas líneas interradiales, siguiendo un modelo europeo en forma de red (metro rail system).
En el transporte de mercancías, el ferrocarril acumula el 50,8 % de la demanda total, la cual puede segmentarse en dos, dependiendo de si la mercancía se transporta a granel o no. El ferrocarril es competitivo para el transporte cargas a granel a TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS través de largas distancias, razón Segmentación del mercado por tipo de mercancía por la que se ha especializado en Agricultura productos del sector primario, 18% como la minería (62 % de la carga transportada) y la Otras Minería agricultura (18 %). mercancías 62% (freight Los costes en la industria parten forwarders) 20% de la necesidad de pagar una tarifa de acceso a las vías, la cual depende de cada Fuente: Datos extraídos del Rail Freight Transport in Australia, IBISWorld jurisdicción. La Australian Rail (2019). Track Corporation (ARTC) publica una lista de tarifas de referencia, las cuales se basan en un componente fijo (flagfall) por tren para cada ruta, y un elemento variable que depende de la totalidad de toneladas por kilómetro del tren.
Más allá de dicha tarifa, la operación de un ferrocarril incurre en costes de grandes proporciones. En el transporte de pasajeros, el sector depende de los subsidios gubernamentales y, entre otros costes, destacan aquellos en relación con el alquiler de las vías, la inversión en TI y los salarios.
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En el sector de transporte de mercancías, el combustible, el mantenimiento, los costes de operación y la depreciación son costes sustanciales. Durante los últimos años, los menores precios de las commodities en los mercados internacionales han erosionado los márgenes de beneficio.
Con respecto a las empresas españolas, estas gozan de una sólida reputación ante la administración e industria australianas en el ámbito de las infraestructuras, gestión de sistemas de transporte, energías renovables y aguas, habiendo conseguido proyectos muy destacables. En concreto, en relación con las infraestructuras ferroviarias hay varias empresas españolas instaladas en Australia, entre las cuales cabe mencionar varias pertenecientes al Grupo ACS (Dragados, CPB Contractors, UGL, SICE), CAF y Acciona.
Las principales barreras que estas y otras empresas encuentran al acudir al mercado australiano están relacionadas con el pequeño tamaño del mercado, el aislamiento geográfico y la necesidad de conseguir cierta reputación para estrechar las relaciones con las autoridades estatales, responsables de la convocatoria de la mayoría de los contratos públicos. En este aspecto, conseguir optimizar la participación en licitaciones también juega un papel importante, el cual conlleva altos costes y la colaboración con jugadores locales.
Por todo ello, las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, muchas veces acuden a Australia mediante subsidiarias o estableciendo algún tipo de alianza estratégica.
En consideración al estado actual del mercado, cabe mencionar el compromiso del Gobierno Federal por llevar a cabo una notable inversión en proyectos de infraestructuras en el periodo de 2019-20 a 2029-30, destinando un total de 100.000 millones de AUD para ello. En total se estima que la inversión en infraestructuras ferroviarias ronde los 20.000 millones, con el objetivo de disminuir la congestión en ciudades, fomentar el crecimiento de distintas regiones y crear miles de nuevos puestos de trabajo. En el Estudio de Mercado se puede consultar una tabla con los mayores proyectos en cartera, los cuales suman un valor estimado de alrededor de 100.000 millones de AUD.
Cabe destacar el National Rail Program, una iniciativa destinada a desarrollar proyectos de transporte de pasajeros, apoyándose en un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Por otra parte, el Inland Rail es el mayor proyecto ferroviario del país en cien años, el cual consiste en un corredor de mercancías de alta productividad entre Melbourne y Brisbane, y recibirá alrededor de otros 10.000 millones de dólares. Asimismo, el Gobierno ha expresado recientemente su voluntad de priorizar el proyecto con objeto de acelerar los trámites para su ejecución.
Otros proyectos notables son: el Sydney Metro, el Parramatta Light Rail, el Melbourne Metro Tunnel, el Brisbane Metro y el Metronet Rail de Perth, explicados con detalle en el informe de mercado.
Se debe agregar que la influencia de la COVID-19 está teniendo consecuencias positivas sobre las perspectivas a corto plazo del sector, gracias al aumento de inversión en infraestructura, como
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reacción política ante la crisis. Las administraciones públicas se servirán de la aceleración de los proyectos en fase de planificación para estimular la economía. En esta misma línea, el organismo asesor del estado Infrastructure Australia ha marcado numerosos proyectos como prioritarios para apremiar su expedición.
Por ahora, el Gobierno australiano ha anunciado un paquete de 1.500 millones de AUD para inversión en infraestructura. Igualmente, estados como New South Wales o Victoria, han anunciado sendos paquetes de inversión para "proyectos inmediatos", cuyas cuantías ascienden a 1.000 y 2.700 millones de AUD, respectivamente.
En definitiva, en estos momentos en Australia existe una expansión que se centra especialmente en los sistemas de transporte urbano como el metro ligero y el tranvía. Las principales ciudades australianas están realizando estudios y proyectos, contribuyendo económicamente y operando líneas de metro ligero y tranvías de nueva generación. Todo ello, sin perjuicio de grandes proyectos no urbanos como el Inland Rail.
Otra cuestión es el tren de alta velocidad, del cual se han venido publicando distintas propuestas y estudios de viabilidad para su implantación en Australia. En contraste con ello, un reciente estudio publicado por el organismo Grattan Institute, llega a conclusiones que discrepan de la idea de establecer un bullet train. Los inconvenientes son principalmente económicos y medioambientales, además de otros temas de actualidad, cuyo análisis descubre resultados sorprendentes, como la inefectividad de los trenes regionales para aliviar problemas asociados a la sobrepoblación de las grandes ciudades australianas, en contraposición a otras medidas como, por ejemplo, la mejora del transporte público de los suburbios de estas ciudades.
En cuanto al transporte de mercancías, se prevén sendos aumentos en la actividad de exportación y la agricultura australiana que beneficiarán las cargas a granel. El sector minero, tras algunos años de volatilidad debido a la variación de los precios globales de las commodities, está viendo una caída en la inversión de capital. Sin embargo, la creciente demanda por parte de países como China o India se espera que ayude al crecimiento de la industria australiana a través de la exportación.
Como conclusión, se puede afirmar que una de las claves para el futuro del sector será mantener y ejecutar los programas de inversión pública de infraestructuras ferroviarias. Tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías, el crecimiento poblacional y productivo de Australia requerirá, en un futuro inminente, más reformas en el transporte, para lo que el ferrocarril tiene la oportunidad de jugar papel central, gracias a sus cualidades de seguridad, capacidad, descongestión urbana y reducción de emisiones contaminantes.
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2. Definición del sector
El sector del ferrocarril incluye aquellos productos relacionados con el transporte ferroviario urbano, interurbano, interestatal y nacional, tanto de pasajeros como de mercancías. Este sector incluye tanto material fijo e infraestructuras ferroviarias como material rodante y sus componentes, así como sistemas de señalización y telecomunicaciones, servicios de ingeniería y consultoría relacionados y construcción de obra civil.
El transporte por ferrocarril ofrece una serie de ventajas sobre otras modalidades, destacando la capacidad de desplazar grandes cargas de forma económica y segura, siendo una de las opciones preferidas para el transporte de mercancías peligrosas, aunque se muestra como una alternativa de transporte más lento que otras modalidades.
2.1. Clasificación del sector
Las clasificaciones para este sector son varias, pero destacan las siguientes:
Clasificación según su naturaleza
Público: las infraestructuras son propiedad de una entidad gubernamental y el servicio es ofrecido por la misma, si bien a través de una concesión a la empresa de transporte adjudicataria del proyecto en cuestión. La mayor parte de la red ferroviaria de Australia es pública a nivel federal o estatal.
Privado: si la propiedad de las infraestructuras es de una entidad no gubernamental. En Australia están habitualmente al servicio de empresas de caña de azúcar, madera, mineral de hierro o carbón que precisan de trenes para transportar sus mercancías.
Por su objeto
Puede ser para el transporte de pasajeros, de mercancías o de ambos.
Por su ámbito geográfico
Urbano: efectuado en el interior de ciudades o áreas urbanas. Estatal: abarca múltiples ciudades de un mismo estado o territorio.
Nacional: efectuado a lo largo de múltiples estados y/o territorios dentro del continente austral.
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Por su modalidad
Carga completa: en caso de que la mercancía transportada sea propiedad de un mismo expedidor. Carga fraccionada: en caso de que la mercancía sea propiedad de varios expedidores. General: mercancía de naturaleza diversa.
A granel: mercancía de un sólo tipo y sin embalar. Peligrosa: sujeta a normativas especiales por los posibles riesgos a la salud, la seguridad o la propiedad. Perecedera: aquella que requiere de condiciones especiales para su conservación.
Pesada o voluminosa: aquella que, por su peso o tamaño, respectivamente, está sometida a regulaciones especiales.
2.2. Clasificación arancelaria
El presente estudio incluye los siguientes materiales y equipos ferroviarios: material rodante (locomotoras y vagones, componentes y accesorios para su construcción), material ferroviario fijo (vías y su equipamiento) y sistemas de señalización, comunicación y electrificación para infraestructuras ferroviarias.
Los códigos arancelarios considerados en este estudio se encuentran principalmente dentro del capítulo 86 “Locomotoras de tren y tranvía, material rodante y sus partes, material para vías férreas o tranviarias y sus partes; aparatos mecánicos (incluyendo electromecánicos), y equipamientos de señalización viaria”.
Asimismo, se incluye una partida del grupo 73 “Manufacturas de fundición, hierro y acero” y otra del grupo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”.
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2.1. CÓDIGOS ARANCELARIOS DEL ESTUDIO DE MERCADO Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Partida Descripción
Material de construcción de vías férreas de hierro o acero: carriles, contracarriles y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 7302 elementos para cruce o cambio de vías, traviesas, bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y otro material especializado en la unión o fijación de carriles. Equipamientos eléctricos de señalización, seguridad o control de tráfico para vías 8530 férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608). Vehículos autopropulsados de ferrocarriles y tranvías, furgonetas y camiones, excepto 8603 los de la partida 8604. Vehículos para el mantenimiento o servicio de las vías férreas o similares. Autopropulsados o no (por ejemplo, vagones taller, vagones grúa, vagones equipados 8604 para apisonar balasto, para alinear las vías, coches de ensayo y vehículos de inspección de vías). Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches de correo y demás coches 8605 especiales, no autopropulsados, para vías férreas o similares (con excepción de los coches de la partida 8604). 8606 Vagones para el transporte de mercancías sobre raíles, no autopropulsados. 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares. Material fijo y accesorio de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluidos los electromecánicos) de señalización, de seguridad, de control de tráfico para vías 8608 férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; partes de lo anterior. Contenedores (incluidos los contenedores para el transporte de fluidos) especialmente 8609 diseñados y equipados para uno o varios medios de transporte.
Fuente: Department of Immigration and Border Protection; Australian Government.
2.3. Definiciones
A continuación, se definen algunos de los principales términos utilizados en este estudio de mercado:
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Tren ligero o tranvía: método de transporte público guiado por raíles, utilizado en medios urbanos y operado con o sin segregación respecto al tráfico. La principal diferencia entre un tren ligero o un tranvía moderno, si bien es cierto que en muchas ocasiones se usan indistintamente, radica en la segregación respecto al tráfico: normalmente las vías de tren ligero están separadas del tráfico, mientras que en el caso de los tranvías las vías suelen compartir el espacio con el resto de los vehículos de la vía pública.
Los trenes ligeros han adquirido una importancia creciente en las principales ciudades del mundo en los últimos 20 años, especialmente en Europa, aunque también ha aumentado su presencia en las principales ciudades australianas. Normalmente se utilizan en ciudades muy grandes como complemento a la red de metro, o en ciudades de tamaño medio en los casos en los que no hay suficiente demanda como para construir un sistema de metro o un tren de cercanías.
Tienen una capacidad de transporte aproximada de unos 10.000 pasajeros por hora y dirección, y suelen viajar a una velocidad máxima de 30 km/h.
Ferrocarril de cercanías: sistemas ferroviarios urbanos de alta capacidad de transporte (pueden superar los 30.000 pasajeros por hora y dirección), con alta frecuencia y segregación total de tráfico y peatones. Suelen viajar a una velocidad máxima de unos 90 km/h.
Es habitual la división de los ferrocarriles de cercanías en metros y trenes, entendiendo como metros aquellos ferrocarriles que normalmente se encuentran en el subsuelo, mientras que los trenes de cercanías en Australia suelen estar principalmente en la superficie y operan en una red radial.
Ferrocarril regional: los trenes interurbanos son los de las redes que conectan distintas ciudades de un mismo estado o territorio.
Ferrocarril interestatal: trenes de larga distancia que conectan ciudades de distintos estados o territorios.
Tren de alta velocidad: transporte ferroviario de larga distancia que opera a velocidades superiores a los 250 km/h sobre vías específicas de nueva construcción. También suelen incluirse en esta definición aquellas líneas que superen los 200 km/h que viajen sobre infraestructura preexistente adaptada a la alta velocidad.
Material rodante o móvil: vagones autopropulsados (locomotoras) o no autopropulsados (de carga) y sus sistemas integrados que se desplazan sobre la vía.
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2.4. El sector del ferrocarril
Australia dispone de 32.894 kilómetros de vías ferroviarias abiertas, sin contar unos 4.000 kilómetros de vía férrea dedicada al transporte de la caña de azúcar en el estado de Queensland.
2.4.1. Características técnicas de la red
Anchos de vía Por motivos históricos, Australia cuenta con numerosas variaciones en sus anchos de vía, como se puede apreciar en los gráficos 2.2. y 2.3. En estos se representan y se resumen las vías férreas en Australia en kilómetros totales, exceptuando las de caña de azúcar del estado de Queensland.
2.2. TRIPLE ANCHO DE VÍA EN AUSTRALIA Representación de los diferentes sistemas de ancho de vía (gauge)
Fuente: Rail gauge in Australia, Wikipedia.
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2.3. KILÓMETROS DE VÍA FÉRREA ABIERTA, POR JURISDICCIÓN Y ANCHO DE VÍA Estimación a diciembre de 2019
Jurisdicción1 Ancho de vía (metros)
1,067 1,435 1,600 Dual Otro Total
NSW - 7.128 73 - 1 7.202
VIC 16 1.912 2.357 32 - 4.317
QLD 8.146 117 - 36 4 8.303
SA 184 2561 253 22 - 3.020
WA 2.970 4.558 - 207 - 7.735
TAS 611 - - - 7 618
NT 3 1.690 - - - 1.693
ACT - 6 - - - 6
Total 11.930 17.972 2.683 297 12 32.894
Fuente: Department of Infrastructure and Regional Development, Australian Government (2019).
En sus inicios en 1845, la corona británica ordenó que los trenes funcionaran en vías con un ancho de 1,435 metros en Inglaterra, Escocia y Gales. En el hemisferio sur, Australia inicialmente debía aceptar dicho ancho de vía. La medida estándar fue aceptada por las entonces tres colonias (New South Wales, Western Australia y South Australia) y fue ordenada por ley por la colonia de South Australia en 1848. Sin embargo, la empresa privada Sydney Railway Company, encargada de planear el primer tren del estado New South Wales entre Sídney y Parramatta, decidió adoptar el ancho de vía irlandés (1,6 metros), por recomendación de su ingeniero jefe, el irlandés Francis Webb Sheilds. Sheilds consiguió convencer al Gobernador de NSW y al secretario Colonial para cambiar la legislación en 1851. Pese a ello, Sheilds y su equipo renunciaron más adelante, dejando a cargo al escocés James Wallace, que quiso volver al estándar inglés de 1,435 metros de amplitud. El resto de colonias no lo aceptaron, puesto que ya habían iniciado planes o incluso construcción de sus redes ferroviarias con un ancho de vía superior al estándar. Así, los estados de Victoria y de South Australia abrieron sus primeras líneas ferroviarias con el ancho de vía irlandés. No obstante, el estado de NSW abrió la línea Sídney-Parramatta usando el ancho de vía estándar en 1855.
Más adelante, en 1865, la nueva colonia de Queensland, que se separó de NSW en 1859, abrió su primera línea ferroviaria utilizando un tercer ancho de vía, mucho más estrecho, para reducir los tiempos y costes de construcción. Cinco años más tarde, South Australia optaría por vías estrechas
1 Jurisdicción se entiende en este estudio como los distintos estados y territorios de Australia que cuentan con un sistema fer roviario. Esto es: New South Wales (NSW), Victoria (VIC), Queensland (QLD), South Australia (SA), Western Australia (WA), Tasmania (TAS), Northern Territory (NT) y Australian Capital Territory (ACT).
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en combinación con sus vías de ancho estándar previamente construidas. El estado de Western Australia construyó su primer ferrocarril en 1879 con vías estrechas, mientras que el nuevo estado de Tasmania optaría por las vías anchas en su primera línea en 1871, convirtiéndolas a estrechas en 1888.
Por aquel entonces no había problemas debido a los diferentes anchos de vía, pues las distintas redes no estaban interconectadas. Sin embargo, entre 1883 y 1888 las vías estandarizadas de Sídney (NSW) se encontraron a medio camino de las anchas de Melbourne (Victoria) y las estrechas de Brisbane (Queensland). Si bien es cierto que los problemas de cambio de ancho no fueron aparentes al principio —pasajeros y carga debían detenerse en las aduanas entre colonias— a partir de 1901, año en que se fundó la Federación y se unificaron las colonias como un nuevo país, se vislumbró la necesidad de un ancho de vía común.
2.4. MAPA DE LAS VÍAS FÉRREAS EN AUSTRALIA, POR ANCHO DE VÍA Red australiana de ferrocarril, según los distintos anchos de vía
Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics; Australian Government.
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A partir de entonces se favoreció el ancho de vía estándar en las nuevas construcciones ferroviarias en todo el país, y se empezaron a desarrollar proyectos de estandarización en las vías que no cumplieran con las medidas estándar y, aunque aún quedan miles de kilómetros de vía por convertir, actualmente todas las capitales de estados y territorios continentales están conectadas por vías ferroviarias de 1,435 metros de ancho.
El resultado de esta sucesión de eventos históricos ha creado situaciones en las que, para evitar los problemas del cambio de ancho, se han tenido que introducir o bien puntos con cambiadores de ancho, donde se realizan maniobras semiautomáticas o automáticas para modificar el ancho de vía del vehículo ferroviario, o bien la vía con un triple raíl o incluso cuádruple, permitiendo combinar el transporte de vehículos de dos y hasta tres anchos de vía del país.
Electrificación El ferrocarril en Australia está electrificado en 3.454 kilómetros, o un 10 % del total de las vías férreas australianas2. La electrificación se concentra especialmente en las áreas metropolitanas, aunque algunas rutas de minas carboníferas de Queensland también están electrificadas. El resto de los sistemas ferroviarios funcionan mediante diésel.
2.5. ELECTRIFICACIÓN DE VÍAS FÉRREAS, POR JURISDICCIÓN Y VOLTAJE Estimación a diciembre de 2019
Jurisdicción Sistema eléctrico (km)
Electrificación 1.500 V C 25 kV CA 33 kV CA retirada Sin electrificar Total
NSW 665 - 8 2 6.527 7.202
VIC 383 - - 100 3.834 4.317
QLD - 2.173 - - 6.130 8.303
SA - 44 - - 2.976 3.020
WA - 181 - - 7.554 7.735
TAS - - - - 618 618
NT - - - - 1.693 1.693
ACT - - - - 6 6
Total 1.048 2.398 8 102 29.338 32.894
Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE); Australian Government.
2 Existen líneas de 1.500 V DC (1.048 km), 25 kV AC (2.398 km) y 33 kV AC (8 km). En total 3.454 kilómetros (Australian Infrastructure Statistics Yearbook 2019).
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Australia no ha electrificado sus vías de forma estandarizada: en Brisbane, Perth y Adelaida se utiliza un voltaje de 25 kilovoltios de corriente alterna, el sistema que se utiliza más habitualmente a nivel internacional y especialmente para trenes de alta velocidad, pero en las redes urbanas de Melbourne y Sídney se utiliza una electrificación de 1,5 kilovoltios de corriente continua.
2.4.2. Transporte de pasajeros
El transporte de pasajeros por ferrocarril obtuvo una facturación de 10.100 millones de dólares australianos en el año fiscal 2019-20, con un crecimiento anualizado del 2,0 % en los últimos cinco años y un crecimiento esperado del 1,7 % anual en los próximos cinco años, hasta superar los 11.000 millones en el año 2024-253.
El transporte de pasajeros por ferrocarril ha crecido considerablemente en la última década, hasta llegar a conseguir niveles récord de volumen en muchas ciudades. Este crecimiento se debe en gran medida al elevado coste del transporte de vehículos por carretera, influenciado por el mayor coste del petróleo, el mayor tiempo de migración pendular, o desplazamientos diarios, y la dificultad de aparcamiento. Además, la continua concentración del empleo en los distritos financieros combinada con la creciente dispersión de la población urbana a entornos más suburbanos alrededor de las grandes ciudades ha propiciado asimismo el aumento de pasajeros en los ferrocarriles australianos.
Cabe destacar que, pese al incremento de la facturación por billetes de pasajeros, la principal fuente de financiación del transporte de pasajeros por ferrocarril sigue siendo gubernamental, por subsidios y ayudas varias, debido al gran coste del mantenimiento y la inversión necesaria para proveer los servicios ferroviarios.
El transporte de pasajeros por ferrocarril se enfrenta a una elevada competencia por parte de medios de transporte alternativos. La creciente inversión de los gobiernos estatales y Federal ha propiciado el uso del transporte público, especialmente en la red de autobuses del país. Este aumento de la capacidad de transporte público por carretera se debe en gran medida a la facilidad de crecimiento de las redes de autobuses en comparación a la red ferroviaria. Pese a ello, el crecimiento demográfico ha contribuido a la mayor congestión de las carreteras australianas, por lo que se mantiene la criticidad de la red ferroviaria.
Para adaptarse a los cambios substanciales en el volumen de pasajeros de las redes ferroviales australianas, los gobiernos de Australia, tanto a nivel Federal como a nivel estatal, están desembolsando grandes cantidades de dinero en nuevos proyectos de infraestructura ferroviaria para los próximos años, muchos de ellos ya en construcción, pero con varios otros aún en fase de licitación o de planificación.
3 Información extraída del informe de IBISWorld Rail Passenger Transport in Australia (2020).
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2.6. MAPA DE SERVICIOS DE FERROCARRIL PARA PASAJEROS Servicios regionales y de larga distancia en la red australiana de ferrocarril
Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics; Australian Government.
2.4.3. Transporte de mercancías
El transporte de mercancías por ferrocarril en Australia facturó 7.512 millones de dólares australianos en el pasado ejercicio 2019-20, tras un crecimiento anual del 0,3 % los últimos cinco años4. Las explotaciones mineras, origen de la principal fuente de ingresos del sector (para el transporte del producto mineral), están en periodo de transición. Las políticas de cambio climático y las energías renovables han hecho que la inversión en minería haya caído en los últimos años.
En Australia, el ferrocarril es el principal medio de transporte de mercancías debido a su ventaja competitiva en el transporte a granel a grandes distancias (prácticamente el 80 % de la facturación del sector), ya que se alcanzan economías de escala que abaratan costes frente al
4 Datos extraídos del informe de IBISWorld Rail Freight Transport in Australia (2019).
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transporte por carretera. Varias compañías mineras han invertido en sus propias redes de ferrocarril en Western Australia para transportar su mercancía. Las claras ventajas competitivas de carácter económico de este tipo de transporte para los productos a granel hacen que apenas tenga competencia.
El transporte de mercancías en contenedores por ferrocarril es menos competitivo (23,5 % de la facturación), especialmente en rutas cortas, en parte debido a la falta de inversión en infraestructuras e intercambiadores modales. En rutas de alcance continental, como por ejemplo de Melbourne a Perth, sí que el transporte ferroviario se presenta como una posibilidad viable en comparación al transporte por carretera, pues aumenta su competitividad con relación al tiempo, coste y seguridad.
Dado su cambiante comportamiento, las cifras de los últimos años no permiten extraer conclusión alguna acerca de una posible tendencia para el transporte ferroviario de contenedores (non-bulk), como se ve a continuación.
2.7. TRANSPORTE POR FERROCARRIL DE MERCANCÍAS (NO GRANEL) Total (millones de toneladas- Variación Periodo kilómetros) anual
2007-08 31.300 19,01%
2008-09 29.600 -5,43%
2009-10 28.100 -5,07%
2010-11 28.000 -0,36%
2011-12 30.700 9,64%
2012-13 30.800 0,33%
2013-14 30.100 -2,27%
2014-15 32.200 6,98%
2015-16 32.400 0,62%
Fuente: Australian Infrastructure Statistics Yearbook 2019.
El crecimiento de la actividad de transporte de contenedores por ferrocarril es prácticamente nulo, teniendo en cuenta la evolución del total de millones de toneladas-kilómetros durante el periodo 2007-2016.
Los volúmenes de material transportados más considerables son los que corresponden a las redes de transporte ferroviario de mineral de hierro en el estado de Western Australia y el de carbón en Queensland y NSW, desde las minas hasta los puertos.
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2.8. MAPA DEL TRANSPORTE DEL CARBÓN Y MINERAL DE HIERRO Líneas ferroviarias para el transporte del producto mineral en Australia
Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics; Australian Government.
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño del mercado
La industria del transporte en Australia está muy condicionada por el enorme tamaño del país, que abarca hasta 7.682.400 kilómetros cuadrados de territorio, convirtiéndolo en el sexto país más grande del mundo. Sin embargo, cuenta con una escasa población, unos 25,7 millones de habitantes, que se concentran principalmente en las ciudades de la costa este5. Estas ciudades y centros productivos están muy distanciados entre sí, haciendo que los trayectos entre las capitales de los estados y territorios sean de muy larga duración.
Estos factores favorecen que el principal medio de transporte de pasajeros sea el aéreo, seguido del trasporte por carretera. Por su parte, el principal medio de transporte de mercancías es el ferrocarril, seguido también del transporte por carretera.
Según datos del Australian Infraestructure Statistics Yearbook 2019, publicado anualmente por el Bureau of Infraestructure, Transport and Regional Economics (BITRE), la industria del transporte, servicios postales y almacenamiento aportó un valor añadido bruto de 83.723 millones de dólares australianos6 en el año fiscal 2018-19. Esto equivale a un 4,52 % del PIB del país. Además, empleó a 668.500 trabajadores, de los cuales 50.600 formaban parte de la industria del ferrocarril (0,40 % del empleo del país).
Aunque la infraestructura de los sistemas de transporte australianos es propia de un país desarrollado, el constante crecimiento demográfico y económico que experimenta Australia desde hace más de 20 años obliga a renovar y ampliar unas infraestructuras que, en muchas ocasiones, no alcanzan a satisfacer las necesidades de la población. Gran parte de la población y el empleo se concentran alrededor de los distritos financieros de las grandes ciudades, conocidos en Australia por sus siglas en inglés CBD (Central Business District), los cuales han visto aumentar su población significativamente en los últimos años.
En este contexto, el país ha experimentado un interesante incremento de la inversión en el transporte ferroviario de pasajeros. De hecho, en el subsector de fabricación de material rodante, los operadores de ferrocarriles de pasajeros y tranvías representan ahora el 36 % de la demanda, seguidos por los operadores de transporte de mercancías (14,5 %); el resto de la industria (49,5 %) se ocupa de los servicios de reparación y mantenimiento7.
5 Datos del Australia Bureau of Statistics, en junio de 2020. 6 Precios constantes 2016-17. 7 Railway Equipment Manufacturing and Repair in Australia, IBISWorld (2019).
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3.2. Principales agentes del sector
El sector ferroviario en Australia está basado en seis agentes principales, según los servicios que ofrece:
Operadores de ferrocarriles: además de operar los servicios, habitualmente las empresas transportistas son propietarias de terminales de carga intermodales, almacenes y otras infraestructuras propias de la cadena de suministro. Asimismo, las compañías de transporte de pasajeros controlan estaciones y otras infraestructuras fijas, como billetaje o reservas. Algunos ejemplos de operadores de ferrocarriles son: Sydney Trains8, NSW Trains9, Metro Trains Melbourne10, Yarra Trams11 y Transdev12.
Además, existe un número reducido de empresas privadas que operan en este mercado, relacionadas con la extracción y transporte de recursos naturales, como BHP Billiton o Samsung CT, que no prestan servicios de transporte público.
Entre los operadores se debe diferenciar: o Ferrocarriles públicos de mercancías. o Ferrocarriles privados de mercancías (relacionados con las materias primas). o Servicios urbanos para pasajeros. o Servicios interurbanos para pasajeros. o Servicios de larga distancia para pasajeros. o Trenes de carácter histórico-patrimonial.
Otros proveedores de servicios de pasajeros o mercancías: empresas propietarias de, o al control de, vagones de carga, pasajeros y/o terminales que firman contratos con los operadores para el arrendamiento de material rodante o prestación de servicios.
Proveedores de acceso a las infraestructuras de ferrocarril: ofrecen estructuras de acceso a la red viaria, señalización y comunicación, sistemas de control del movimiento de trenes. Pueden ser propietarias/arrendatarias de estas infraestructuras. Un ejemplo es la empresa pública del Gobierno Federal Australian Rail Track Corporation13 (ARTC).
Proveedores de servicios de mantenimiento y otros servicios: se encargan del mantenimiento y otros servicios relacionados, tales como inspección, reparaciones u otros.
8 https://www.transport.nsw.gov.au/sydneytrains/about-sydney-trains. 9 https://www.transport.nsw.gov.au/nswtrains. 10 http://www.metrotrains.com.au/. 11 http://www.yarratrams.com.au/. 12 https://www.transdev.com.au/. 13 https://www.artc.com.au/.
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Normalmente se trata de servicios subcontratados con contratos prorrogables, de 5 o 7 años más una prórroga, o bien contratos a largo plazo, por ejemplo a 30 años, con la empresa o institución pública propietaria.
Reguladores de seguridad y prevención de riesgos: organismos establecidos según leyes nacionales o estatales, encargados de acreditar a las empresas ferroviarias, proveedores de infraestructuras y servicios, entre otros agentes. En enero de 2013 entró en funcionamiento el organismo federal Office of the National Rail Safety Regulator14 (ONRSR), entidad que actúa como regulador único de la ley de seguridad ferroviaria (Rail Safety National Law Act 2012) en Australia. En vigor desde 2013 en los estados de New South Wales, South Australia, Tasmania y el Northern Territory; aprobada en 2014 en Victoria y Australian Capital Territory; en 2015 en Western Australia y en 2017 en Queensland.
Reguladores de entrada al mercado del ferrocarril: entidades basadas en la legislación del Gobierno Federal y de los distintos estados, están a cargo de la regulación de las negociaciones para contratos entre los proveedores de infraestructuras y los operadores ferroviarios, así como del arbitraje de disputas. En este último caso, cabe mencionar que existe una entidad de arbitraje tanto para Australia como para la región de Asia-Pacífico, conocida como ACICA. Dentro de esta, desde 2007 existe una comisión especializada en la industria del transporte: la Australian Maritime & Transport Arbitration Commission (AMTAC)15.
3.3. Estructura de propiedad, operación y acceso a infraestructura y servicios ferroviarios
El sistema ferroviario de Australia es altamente complejo, especialmente por la variedad de agentes presentes. La propiedad y la gestión de las infraestructuras de ferrocarril en Australia se suelen dividir en la gestión de las vías (conocida en Australia como below rail) y la operación de trenes y material rodante (above rail).
A continuación se presenta la estructura de propiedad de infraestructuras, gestión de acceso a estas y operación de servicios de transporte de pasajeros y mercancías en el mercado australiano.
3.3.1. Propiedad de la infraestructura y operadores del servicio de transporte de pasajeros
New South Wales La entidad que gestiona el transporte (de todo tipo) en NSW es Transport for NSW, del Gobierno de NSW, y entidad separada del New South Wales Department of Transport. Es el principal
14 http://www.onrsr.com.au/. 15 ACICA: https://acica.org.au/ ; AMTAC: https://amtac.org.au/.
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operador de transporte de pasajeros de Australia, con una cuota de mercado nacional del 31,3 % y una facturación de más de 3.000 millones de dólares australianos en 2019-2016.
Transport for NSW planifica y gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros que se proveen en todo el estado. Para ofrecer dichos servicios, cuenta con dos subsidiarias a las que denomina agencias operadoras:
Sydney Trains: operación de infraestructura, mantenimiento de material rodante, operación de servicio suburbano. NSW Trains: operación del NSW TrainLink, nombre del servicio de transporte regional e intercity (Countrylink y los servicios de extrarradio hacia Central Coast, Blue Mountains e Illawarra).
Sídney cuenta también con un sistema de tranvía, el Sydney Light Rail, operado por Transdev Australasia y que cuenta con varias líneas (L1, L2 y L3) en funcionamiento y una en construcción (Parramatta Light Rail).
La propiedad de la infraestructura, dependiendo del tramo de vía, es de Transport for NSW o RailCorp, agencia gubernamental también.
Victoria La entidad estatal VicTrack posee las infraestructuras ferroviarias del estado de Victoria y las cede a la autoridad pública estatal Public Transport Victoria que, a su vez, las cede a través de contratos a la ARTC (vías interestatales entre Melbourne y Serviceton y Albury), Metro Trains Melbourne (red ferroviaria suburbana), V/Line (red ferroviaria interestatal, incluyendo todas las vías que no están cedidas a Metro Trains ni a la ARTC) y a Yarra Trams (red de tranvías de Melbourne).
Public Transport Victoria tiene una cuota de mercado del 27,5 % y facturó 2.800 millones de dólares australianos en 2019-2017, lo que la convierte en el segundo jugador más importante de la industria en el transporte de pasajeros, después de Transport for NSW.
Queensland Los sistemas de mercancías regionales, los servicios de transporte de pasajeros y la red ferroviaria urbana, incluyendo el sudeste de Queensland, son propiedad de la entidad gubernamental del estado Queensland Rail Limited18, la misma entidad que los opera, a través de sus servicios en la red suburbana Citytrain y la red interurbana Traveltrain.
GoldLinQ opera el servicio de tranvía en la ciudad de Gold Coast, llamado G: Link, que actualmente cuenta con 20,3 kilómetros de vía y 19 estaciones.
16 Rail Passenger Transport in Australia, IBISWorld (2020). 17 Rail Passenger Transport in Australia, IBISWorld (2020). 18 https://www.queenslandrail.com.au/
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Como operador franquiciado, el consorcio GoldLinQ Pty —formado por Bombardier Transportation, Keolis Downer, McConnell Dowell Constructors y Plenary Group— fue adjudicatario del contrato para construir, operar y mantener el sistema de tranvía durante 18 años, bajo una alianza público- privada con el Gobierno de Queensland.
Queensland Rail Limited facturó 2.200 millones de dólares australianos en 2019-20, lo que le otorga una cuota de mercado del 21,2 %19, erigiéndose como el tercer jugador principal de la industria.
Western Australia La entidad pública Public Transport Authority of Western Australia supervisa las operaciones del transporte público en el estado de Western Australia. Es el cuarto mayor operador de ferrocarril de pasajeros. Entre sus actividades se incluyen las operaciones de las redes TransPerth, con servicios de transporte metropolitano en Perth (ferrocarril, autobús y ferry), y TransWA, que hace lo propio a nivel regional con sus cuatro líneas ferroviarias. Perth tiene el sistema ferroviario más reciente y moderno de Australia, de los años 90, y su distribución urbana la hace perfecta para el tren de cercanías, pues la población se distribuye en una estrecha franja al norte y al sur de la ciudad. Así, su sistema ferroviario no sufre las congestiones y problemas de Sídney o Melbourne.
South Australia El sistema urbano de pasajeros de Adelaida lo opera Adelaide Metro, a través del Department of Planning, Transport and Infrastructure de SA. Operan toda la red de transporte público (bus, tranvía y tren). Desde mediados de 2019 se espera la privatización de los servicios de tren y, entre los consorcios invitados a participar en este proceso, se encuentra la empresa española CAF.
Tasmania y Northern Territory Estos estados no cuentan con un servicio de transporte público de pasajeros como tal.
La tabla siguiente ofrece un resumen del sistema de propiedad de las infraestructuras y de la operación del servicio de transporte, por estados.
Como se puede observar, los servicios de transporte no urbano de pasajeros están operados en general por entidades gubernamentales, con algunas excepciones, como el Great Southern Rail, que opera líneas turísticas de lujo ofreciendo los trenes de larga distancia The Ghan, Indian Pacific y The Overland.
Cabe destacar que existen otras líneas turísticas de ferrocarril, de tamaño muy reducido, ya que suelen abarcar un par de decenas de kilómetros. Un listado exhaustivo de estos y demás
19 Rail Passenger Transport in Australia, IBISWorld (2020).
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operadores turísticos se puede encontrar en el informe Who Moves What Where20, de la National Transport Commission de Australia.
3.1. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (PASAJEROS) Propietarios y operadores del servicio
Cobertura del Propiedad de la Operador del Estado Línea de pasajeros servicio infraestructura servicio
NSW Trains, a No urbano Country Regional Network (CRN) Transport for NSW través del servicio NSW TrainLink New South Wales Ferrocarril Metropolitan Passenger Network RailCorp Sydney Trains Urbano Tranvía Sydney Light Rail Network Transport for NSW Transdev
No urbano Regional Rail Network V/Line
MTM (Metro Trains Ferrocarril Metropolitan Network Victoria VicTrack Melbourne) Urbano Yarra Trams Tranvía Melbourne's tram network (Melbourne)
Queensland Rail, a No urbano Travel Network (Long distance) través del servicio Traveltrain Queensland Rail Queensland Rail, a Queensland Ferrocarril South East Queensland través del servicio Citytrain Urbano GoldLinQ, a través Tranvía Gold Coast light rail Keolis Downer del servicio G:Link
PTA, a través del No urbano Regional Network servicio TransWA Western Public Transport Australia Authority (PTA) PTA, a través del Urbano Ferrocarril Perth Metropolitan region servicio TransPerth
No urbano - - -
Adelaide Metropolitan Passenger South Ferrocarril Department of Planning, Adelaide Metro Rail Network Transport and Australia Urbano Infrastructure (DPTI), Adelaide Metropolitan Passenger Tranvía Government of SA Adelaide Metro Rail Network: Glenelg tram network
Fuente: Elaboración propia.
20 Se puede descargar desde la página de la National Transport Commission: https://www.ntc.gov.au/.
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3.3.2. Propiedad y gestión de acceso a la infraestructura para transporte de mercancías
3.2. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (MERCANCÍA) Propietarios y acceso por estados
Propietario de la Responsable del Acceso a Regulación y Estado Vía ferroviaria/región de servicio infraestructura acceso terceros tarifas
NSW Interstate, Hunter Valley and Transport for ARTC Sí ARTC Metropolitan Freight Networks NSW
Transport for John Holland NSW Country Regional Network (CRN) John Holland Rail Sí NSW Rail
Transport for Metropolitan Passenger Network RailCorp Sydney Trains Sí NSW
Regional Rail Network V/Line Sí V/Line
Essential Metro Trains Metropolitan Network Sí Services VIC Victrack Melbourne Commission
Victorian interstate rail lines to Sydney and Adelaide ARTC Sí ARTC
Interstate network Queensland Rail ARTC Sí ARTC
Queensland Central Queensland Coal Region Aurizon Aurizon Sí Competition QLD Authority Queensland Regional and urban rail network Queensland Rail Queensland Rail Sí
Rail
Interstate standard gauge line from ARTC ARTC Sí ARTC Kalgoorlie to Adelaide
State of Western Regional freight rail network Australia Brookfield Rail Sí Brookfield Rail
Pilbara Railways BHP Billiton BHP Billiton No - WA Rio Tinto (Pilbara Pilbara Railways Rio Tinto No - Railways)
Bajo el Fortescue Metals Economic Fortescue Metals Railways Pilbara Railways Group (Pilbara Regulation Group Access Code Railways) Authority de ERA
Interstate standard gauge line from ARTC ARTC Sí ARTC Kalgoorlie to Adelaide SA y NT Line between Northgate and Alice Genesee & Wyoming Genesee & ARTC Sí Springs Australia (GWA) Wyoming
TAS Tasmanian Rail Network TasRail TasRail No -
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla anterior se detallan los propietarios de la infraestructura ferroviaria en cada estado y aquellas entidades responsables de gestionar el acceso a estas infraestructuras para el transporte de mercancía —que, en la mayoría de los casos, son diferentes de los propietarios—, así como los respectivos portales donde se indica el procedimiento, regulación y cálculo de tarifas para aquellas vías disponibles para el acceso a terceros.
3.3.3. Operadores ferroviarios del servicio de transporte de mercancías
El servicio de transporte de mercancías por ferrocarril australiano está muy concentrado, acaparado por dos compañías: Pacific National y Aurizon, las cuales se reparten el 57 % del mercado nacional.
Pacific National (antes Asciano)21, cuenta con un 35 % de cuota de mercado, y ha sustituido a Aurizon como líder del sector. Su facturación en 2019-20 se estima en 2.600 millones de AUD22. Tras varios años de distintas adquisiciones y fusiones, hoy día es una empresa 100% australiana, propiedad de Australian Logistics Acquisition Investments. Se configura como uno de los mayores operadores de transporte de mercancías, cuya red de ferrocarril recorre toda Australia.
Recientemente ha adquirido el centro de carga Acacia Ridge Hub, antes en manos de su rival Aurizon, operación con la que completa su monopolio del transporte de mercancías en la costa este. Esta adquisición ha atraído numerosas críticas y ha intentado ser bloqueada por la Australian Competition and Consumer Commission, en un intento de evitar la situación de monopolio. Su apelación fue desestimada por los tribunales federales23. En palabras del director de la ACCC, Rod Sims, esto “no puede ser algo bueno para la economía australiana”.
Aurizon Holdings24, la otra gran empresa del subsector proviene de la privatización de parte de la antigua empresa estatal de ferrocarril de Queensland. Actualmente la red de transporte de pasajeros sigue siendo pública, mientras que los servicios de transporte de mercancías se operan a través de la privatizada Aurizon. Cuenta con una cuota de mercado del 24 % y se estima que su facturación en 2019-20 es de alrededor de 1.800 millones de AUD, tras varios años de caída, siguiendo la tendencia del sector minero, principal cliente del transporte de mercancías25.
Aurizon provee sus servicios de transporte de mercancías en los estados de Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia y Western Australia. Sus actividades se centran en el transporte de carbón (59 % de la facturación), el transporte de otras mercancías a granel y
21 http://pacificnational.com.au/ 22 Rail Freight Transport in Australia, IBISWorld (2019). 23 Artículo de The AFR en el que se explica la situación. 24 https://www.aurizon.com.au/ 25 Rail Freight Transport in Australia, IBISWorld (2019).
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transporte intermodal (17 % de la facturación) y la gestión de la red CQCN (Central Queensland Coal Network).
Otras compañías destacadas son SCT Logistics (Twentieth Super Pace Nominees) y Genesee & Wyoming Australia (GWA). La presencia de estas refleja que, si bien son las empresas exclusivamente dedicadas al servicio del transporte de mercancías por ferrocarril las que dominan en este tipo de actividad, en el mercado se encuentran también empresas de logística o de otros sectores (minería, ganadería) que han llevado a cabo procesos de integración vertical y llevan a cabo estos servicios.
Al contrario que la mayoría de sistemas ferroviarios urbanos, los servicios no urbanos de pasajeros no son redes independientes. Normalmente, estos servicios comparten vías con trenes de pasajeros urbanos y de mercancías, aunque la apertura en junio de 2015 de la Regional Rail Link los ha reducido en Victoria.
La mayoría de la segregación de trenes en Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida se origina porque las mercancías se mueven en vías de ancho estándar, mientras que los trenes urbanos de pasajeros operan en las vías locales, anchas o estrechas. En proporción a la longitud total de la ruta metropolitana, es en Sídney y en Brisbane donde se comparten más tramos de vía, con un 42 % y un 47 % de la red, respectivamente. En el caso del sistema ferroviario de Perth, los trenes de pasajeros y de mercancías están separados, excepto en una corta sección de vías compartidas a través del puente ferroviario de Fremantle. En la siguiente tabla se indica en qué proporción se comparten vías ferroviarias para el transporte de pasajeros y mercancías.
3.3.D RUTAS FERROVIARIAS, SEGÚN TIPO (EN KM) Kilómetros de línea según sea para el transporte de pasajeros o de mercancías
Sólo de Sólo de Pasajeros/Mercancías Ciudad Total pasajeros mercancías compartido Sídney 190 70 156 416 Melbourne 220 28 181 429 Brisbane 128 35 268 431 Adelaide 126 62 - 188 Perth 180 48 1 229
*Los servicios de transporte de mercancías por vías anchas cesaron en 2014. Fuente: Australian Infrastructure Statistics Yearbook (2019).
Operaciones en el sector minero La mayor parte del carbón en Australia se transporta a su destino por ferrocarril. En los principales estados productores, aunque los sistemas ferroviarios originalmente no se extendían hasta los yacimientos, la instalación de nuevas vías y material rodante se ha financiado por las mismas compañías mineras.
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3.4. OPERADORES FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS Clasificación según estado, negocio y tipo de mercancía Tipo de Estados de Principal mercancía Entidad Actividad principal operador operación transportada
Transporte ferroviario Carbón, mineral de hierro, Todos los estados, Aurizon Nacional de pasajeros y ganado, grano, mercancía a menos Tasmania mercancía granel mixta
Pacific National Transporte ferroviario Todos los estados, Carbón, minerales, acero, grano, Nacional (antes Asciano) de mercancías menos Tasmania mercancía a granel mixta
Northern Territory Genesee & Transporte ferroviario Grano, yeso, mineral de hierro, Regional Wyoming Australia de mercancías manganeso, cobre South Australia
New South Wales
Qube Logistics Regional Logística South Australia Grano, mercancía a granel mixta
Victoria
New South Wales
Queensland Specialized Mercancía a granel Container Regional Logística South Australia especializada, grano, mercancía Transport Logistics a granel mixta, mineral de hierro (SCT) Victoria
Western Australia
BHP Billiton Regional Operaciones mineras Western Australia Mineral de hierro
Fortescue Metals Regional Operaciones mineras Western Australia Mineral de hierro Group
Karara Regional Operaciones mineras Western Australia Mineral de hierro
Rio Tinto Regional Operaciones mineras Western Australia Mineral de hierro
Fletcher Productos cárnicos, exportación Procesamiento de International Regional New South Wales minera, cemento, fertilizantes, productos cárnicos Exports (FIE) grano, legumbres, algodón
New South Wales Southern Shorthaul Transporte ferroviario Regional Carbón, grano Railroad (SSR) de mercancías Victoria
Transporte ferroviario TasRail Regional Tasmania Carbón, minerales de mercancías
Transporte ferroviario Watco WA Rail Regional Western Australia Grano de mercancías
Fuente: Elaboración propia a partir del informe Who Moves What Where de la National Transport Commission, Australia.
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La tabla anterior presenta los distintos operadores que ofrecen servicios de transporte de mercancías, indicando la naturaleza de su negocio principal, el estado y el tipo de mercancía. Una breve descripción de algunas de estas empresas:
Roy Hill: gestiona de forma independiente tanto las operaciones de la mina, la vía ferroviaria para el transporte pesado (una sola vía) y dos instalaciones en Port Hedland para la recepción y la exportación del mineral de hierro. BHP Billiton: empresa que opera un sistema integrado de 7 minas, dos vías ferroviarias principales (más de 1.300 kilómetros) y dos puertos en Port Hedland. Rio Tinto: una de las mayores empresas mineras del mundo, con sedes en Londres y Melbourne. Su red ferroviaria en Australia es el mayor sistema del país de propiedad y operación privadas, ofreciendo servicios a 15 minas y abarcando más de 1.700 kilómetros de vías. Cabe destacar que es posible el acceso a sus vías, siempre y cuando se disponga de un permiso válido. Las empresas que trabajan en Pilbara pueden acceder si el conductor del vehículo cuenta con dicho permiso, si ha realizado la formación online y si el vehículo está registrado. El permiso no se ofrece a subcontratistas y tiene una validez de un año. Fortescue Metals Group: opera en la industria del mineral de hierro, gestionando infraestructuras mineras en Pilbara. Dispone de un sistema ferroviario diseñado por la misma compañía, que recorre 620 kilómetros hasta el puerto de Herb Elliott.
Otras empresas relevantes en el país son las ya mencionadas Aurizon y Pacific National, que sirven, en conjunto, a los estados de Queensland, New South Wales y South Australia.
3.4. Otros subsectores
Además de las empresas públicas y privadas involucradas en la prestación de servicios de transporte de pasajeros y mercancías, el sector ferroviario comprende otros dos grandes subsectores, relacionados con el diseño, construcción y operación de infraestructuras, así como el suministro y mantenimiento de material rodante.
3.4.1. Construcción de vías férreas
La actividad de esta parte del sector comprende la construcción de redes ferroviarias para el transporte de pasajeros, el transporte intermodal de mercancías y el transporte de producción minera.
A finales de los 2000, la industria recibió impulso gracias a proyectos ferroviarios para pasajeros a gran escala y corredores ferroviarios para mercancías, con el gobierno utilizando dicha inversión para estimular la economía. A partir de entonces, con la finalización de los mayores desarrollos mineros y de los estímulos del Gobierno, el desempeño de la industria fue en declive. No obstante, a partir de 2017, distintos proyectos con financiación federal y estatal han contribuido a la
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recuperación de la industria, la cual está experimentado un fuerte crecimiento, como se puede apreciar en el Gráfico 3.5.
3.5. SECTOR CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS Evolución de la facturación y empleo en el sector
8,000 25,000
20,000 6,000 15,000 4,000
10,000 Empleo 2,000 5,000
0 0 Facturación (millones AUD) (millones Facturación Facturación Empleo
Fuente: Datos extraídos del informe Railway Track Construction in Australia, IBISWorld (2019).
Varios de estos grandes proyectos han sido:
Sydney Metro Northwest. Sydney CBD and South East Light Rail. Level Crossing Removal Project, en Melbourne. Capital metro Light Rail, en Canberra. Forrestfield-Airport Rail Link, en Perth.
Algunos de ellos todavía continúan y otros proyectos, que han alcanzado recientemente o alcanzarán la fase de construcción, impulsarán el sector en los próximos años hasta su finalización:
Sydney Metro City & Southwest rail link. Melbourne Metro Tunnel project. Cross River Rail project, en Brisbane. Inland Rail project, desde Brisbane a Melbourne. Murray Basin Rail project, en Victoria26. Cranbourne Line Upgrade, en los alrededores de Melbourne.
26 Este proyecto se encuentra en una situación de incertidumbre. No está claro en el momento de redacción de este estudio si su ejecución continuará o cuándo lo hará. En estos tres artículos se ofrece una visión de la situación actual (1, 2 y 3).
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De esta manera, a medida que los proyectos se vayan completando, la industria empezará a ver sus ingresos reducidos. IBISWorld estima que esta caída será del 3,6 % anual, a 5 años vista (2024- 25), y estima una facturación de 6.200 millones de AUD para ese año27.
No obstante, grandes proyectos como el túnel de Melbourne o la red de metro de Sídney, así como la mejora y expansión de la red de transporte del sector minero, seguirán siendo los principales pilares que sustenten los ingresos del sector.
Empresas en la construcción de vías férreas Las principales empresas del subsector en Australia son:
CIMIC Group28, conocida como Leighton Holdings hasta su reestructuración, en abril de 2015. Propiedad de la constructora alemana Hochtief, que a su vez es propiedad del Grupo ACS, constructora española. Destaca su subsidiaria CPB Contractors (conocida como Leighton Contractors hasta enero de 2016), que se encarga de los proyectos de construcción ferroviaria. En diciembre de 2016, CIMIC adquirió UGL Limited, proveedora líder de sistemas ferroviarios y de construcción y mantenimiento de infraestructuras.
Se ha consolidado como una de las mayores constructoras en Australia, con presencia también en Asia, Sudamérica, Oriente Medio29 y África. Cuenta con un 22 % de la cuota de mercado y se estima que ha facturado en 2019 alrededor de 1.600 millones de AUD en este sector de actividad30.
27 Railway Track Construction in Australia, IBISWorld (2019). 28 http://www.cimic.com.au/ 29 Zona que abandona a partir de 2020 tras problemas con el cobro de grandes proyectos. 30 Railway Track Construction in Australia, IBISWorld (2019).
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3.6. PRESENCIA DEL GRUPO CIMIC Posición de mercado de las distintas subsidiarias pertenecientes a CIMIC
Fuente: Extraído de los resultados del Grupo CIMIC, Analyst and Investor Presentation (2019).
CPB Contractors31 ha conseguido participar en los proyectos ferroviarios y de transporte público más importantes y emblemáticos de los últimos años, por ejemplo: Sydney Metro Project (en varias de sus fases), Metro Tunnel Project en Melbourne, Light Rail en Parramatta, Light Rail en Canberra y Cross River Rail en Brisbane.
John Holland Group Pty Ltd32, propiedad de CIMIC Group hasta 2015, pertenece ahora a China Communications Construction Company Limited (CCCC), una de las mayores empresas de construcción de infraestructuras del mundo. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de transporte, incluyendo el ferrocarril Alice Springs-Darwin, del Northern Territory, el South West Rail Link en New South Wales (completado a finales de 2014) y el proyecto de Perth City Link Rail, de 360 millones de dólares (finalizado en diciembre de 2013); además, fue determinante en el consorcio dedicado a la construcción de una de las fases del proyecto Victoria’s Regional Rail Link (terminado en junio de 2015), trabajó en la construcción del Roy Hill Rail Link en Western Australia, vía férrea para tráfico pesado que recorre 344 kilómetros desde la mina en la región de Kimberley a Port Hedland. También formó parte de los proyectos Sydney Metro Northwest y Level Crossing Removal, en Melbourne.
31 http://www.cpbcon.com.au/ 32 http://www.johnholland.com.au/
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Actualmente, la empresa está trabajando en muchos de los proyectos mencionados en la cartera de CIMIC: Metro Tunnel Project en Melbourne, Light Rail de Canberra y el túnel bajo el Sydney Harbor (Sydney Metro Project).
En 2019 contó con una cuota de mercado del 19,1 % y unos ingresos estimados de 1.400 millones de AUD en este subsector.
Junto a CIMIC, acaparan prácticamente la mitad del mercado (41 %). Otros jugadores importantes presentes en la industria son AECOM, Bechtel, Downer y Lendlease.
AECOM Australia33, parte del gigante americano AECOM, tiene sus oficinas centrales en Brisbane. Forma parte de grandes proyectos australianos, como son: Morton Bay Rail Link (Queensland), South Morang Rail Extension y Regional Rail Link (Victoria), Metro Tunnel Project (Melbourne) y Light Rail de Canberra.
Betchel34, subsidiaria de la firma americana, una de las más grandes del mundo en el sector construcción, se centra en la industria las infraestructuras energéticas, en concreto de GNL. Recientemente ha conseguido participación en el proyecto de metro de Sídney, junto con John Holland y CIMIC.
También destaca la empresa Downer EDI35, gran contratista y fabricante de material rodante. Su sección de ferrocarril ha conseguido importantes contratos en los últimos años, incluyendo la renovación de líneas para ARTC en los Estados de New South Wales y Victoria, y en Tasmania para TasRail. También tiene contratos de mantenimiento de las líneas de ARTC en Victoria y New South Wales dentro de la alianza V1 (que ya lleva más de diez años), el suministro de trenes para el estado de Queensland (dentro del proyecto Sunlander, valorado en 189 millones de dólares australianos) y contratos de suministro de locomotoras con las compañías mineras BHP Billiton y Fortescue Metals Group. Algunos de los proyectos en los que ha participado son: Regional Rail Link Project (Victoria), Northern Sydney Freight Corridor, Light Rail de Newcastle y actualmente en el Light Rail Project de Parramatta, junto con CPB Contractors (CIMIC).
Por último, cabe mencionar Lendlease36,37, Aveng38 y Broadspectrum39 (propiedad de la española Ferrovial).
33 https://aecom.com/ 34 https://www.bechtel.com/ 35 http://www.downergroup.com/ 36 http://www.lendlease.com/au/ 37 La empresa atraviesa una situación financiera complicada en 2020. Un proyecto que constituye una de las principales razones de estos problemas es el Metro Tunnel Project de Melbourne, donde los costes se han disparado por complicaciones geológicas imprevistas, lo que supondrá más de 3.000 millones de AUD de coste por encima de presupuesto y la consecuente disputa con el Gobierno de Victoria. En este artículo se comenta el estado del proyecto en junio de 2020. 38 http://www.aveng.co.za/ 39 http://www.broadspectrum.com/
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3.4.2. Fabricación y mantenimiento de material rodante
El subsector de la fabricación de material rodante en Australia ha sufrido en los últimos cinco años debido a la decadencia del sector minero y a la penetración de las importaciones de estos productos. En 2014-2019 se estima que ha experimentado una contracción anualizada del 1 %. En 2018-19 la facturación fue de 2.547 millones de dólares australianos40.
El gran crecimiento demográfico que han visto las grandes ciudades australianas se ha traducido en iniciativas estatales para la ejecución de diversos proyectos ferroviarios, lo que significa que una parte de la inversión pública se destinará a material rodante.
Por otra parte, la industria se está reposicionando en áreas de elevado valor tecnológico, centrándose en la oferta de componentes de material rodante, en lugar de en los propios vagones y locomotoras, dejando la fabricación de productos menos complejos a países con menores costes de producción y salarios reducidos.
En 2018-19, la mitad de la facturación (49,5 %) se debió a los servicios de reparación y mantenimiento del material rodante. Los vagones de pasajeros siguen manteniendo una cuota estable en la industria (26,5 %), gracias a la complejidad de sus componentes y a la estricta regulación con que se protegen contra las importaciones. El resto del mercado se divide entre trenes de mercancías (14,5 %) y tranvías y trenes ligeros (9,5 %)41.
Queda plasmado el aumento de la inversión en el transporte de pasajeros por el hecho de que los operadores de ferrocarriles de pasajeros han alcanzado el 55 % de la demanda del subsector, seguidos por los operadores de transporte de mercancías (30 %), y dejando atrás a las empresas del sector minero (15 %). Dentro del transporte de pasajeros, los operadores de tranvías han aumentado su demanda debido a los recientes proyectos de tranvías y trenes ligeros en los distritos financieros de las principales ciudades australianas.
En cuanto al comercio internacional, cabe destacar que Australia es importador neto de material rodante. Al mismo tiempo, las importaciones y exportaciones han tenido un comportamiento volátil debido a la naturaleza de la industria, basada en la ejecución de grandes proyectos públicos. Las importaciones en 2018-19 han sido de 604 millones de dólares australianos, principalmente provenientes de China (36,4 %) e India (30,5 %) y, muy atrás, Alemania (8,4 %), Polonia (5,8 %) y otros (restante 18,9 %). Por su parte, las exportaciones de material rodante ascendieron a 46 millones de dólares australianos en dicho ejercicio, cuyos destinos principales fueron Estados Unidos (25,3 %) y Nueva Zelanda (23,7 %)42.
40 Railway Equipment Manufacturing and Repair in Australia, IBISWorld (2019). 41 Railway Equipment Manufacturing and Repair in Australia, IBISWorld (2019). 42 Railway Equipment Manufacturing and Repair in Australia, IBISWorld (2019).
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El sector destaca por su alta concentración, con un 92 % de la facturación en manos de tres compañías: CIMIC (a través de UGL, la cual adquirió en diciembre de 2016), Bombardier y Downer EDI.
UGL, destacada empresa de ingeniería, es el principal fabricante australiano de equipamiento ferroviario con una cuota del 37,5 % y está especialmente involucrado en los segmentos de mercancías y minería. Cuenta con contratos de mantenimiento de material rodante de pasajeros en los estados de New South Wales y Victoria.
Downer EDI ofrece servicios de ingeniería y gestión de infraestructuras al sector ferroviario, tanto público como privado. En enero de 2018 vendió la división de negocio de transporte de mercancías a Progress Rail y desde entonces está centrada en trenes de pasajeros. Con una cuota del 30,5 % del subsector, entre sus principales contratos destacan los conseguidos a través de varias joint ventures: Keolis Downer (Yarra Trams, tren ligero de Gold Coast); la joint venture con Bombardier (proveedora de ferrocarriles para Queensland Rail y la Public Transport Authority de Western Australia); y el consorcio Evolution Rail.
La subsidiaria Bombardier Transportation Australia43, de la multinacional canadiense Bombardier, es el tercer gran fabricante de material rodante del país, con el 24 % de la cuota de mercado. Se ha especializado en producción y mantenimiento de trenes ligeros, gracias a contratos con varios gobiernos estatales australianos (especialmente Victoria y Queensland).
Otras empresas del subsector incluyen Bradken44, especializada en la producción y mantenimiento de vagones de mercancías y partes, y la empresa de reparaciones Egenco45. En cuanto a empresas específicamente dedicadas a los tranvías y trenes ligeros destaca la francesa Alstom, que cuenta con una planta de ensamblaje en Ballarat, en el Estado de Victoria.
Además, está presente en el mercado australiano la española CAF, suministrando tranvías y trenes ligeros para el Sydney Light Rail, el Canberra Light Rail y el Newcastle Light Rail.
3.5. Importaciones y exportaciones
En este apartado se recogen las exportaciones e importaciones de Australia de material rodante, definido en las partidas arancelarias de los siguientes capítulos (consultar apartado 2.2. para una descripción completa de la partidas arancelarias): grupo 86 (vehículos y material para vías férreas); grupo 73 (manufacturas de fundición, hierro y acero); y grupo 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes).
43 http://www.bombardier.com/ 44 http://bradken.com/ 45 http://engenco.com.au/
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3.7. IMPORTACIONES DE AUSTRALIA Importaciones en millones de USD
TARIC 2015 2016 2017 2018 2019 8601 0,164 - 1,081 4,929 1,265 8602 158,942 32,025 10,147 48,728 85,754 8603 13,993 - 40,427 413,263 307,676 8604 44,887 7,654 18,667 4,545 60,644 8605 - 50,168 140,420 208,272 177,287 8606 269,530 92,737 44,645 118,763 123,040 8607 144,832 126,665 149,192 185,340 210,213 8608 7,164 7,620 13,211 14,571 12,513 8609 247,911 147,183 171,673 179,414 126,384 7302 39,509 72,612 60,278 48,535 93,509 8530 38,235 31,904 45,529 56,133 39,474
Fuente: UN Comtrade, International Trade Statistics Database (2020).
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3.8. EXPORTACIONES DE AUSTRALIA Exportaciones en millones de USD
TARIC 2015 2016 2017 2018 2019
8601 0,063 0,002 0,027 0,095 0,040 8602 33,949 3,726 1,977 - 0,083 8603 0,005 0,471 0,147 0,443 0,396 8604 3,134 1,933 0,858 0,267 0,220 8605 0,002 5,207 - - - 8606 1,591 0,013 0,045 0,020 0,107 8607 34,763 30,332 25,764 33,952 27,989 8608 7,566 9,631 9,633 13,225 8,997 8609 39,761 13,726 17,927 18,375 20,036 7302 28,156 26,548 30,730 35,325 32,272 8530 29,843 37,008 47,163 44,195 37,253
Fuente: UN Comtrade, International Trade Statistics Database (2020).
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4. Demanda
4.1. Transporte de pasajeros
La demanda de servicios ferroviarios de transporte de pasajeros ha aumentado durante la última década, en gran medida debido al crecimiento de la población, el mayor precio de la gasolina, la elevada congestión del tráfico por carretera en las áreas urbanas, al precio estabilizado del billetaje del transporte público y las insuficientes plazas de aparcamiento en el centro de las ciudades.
4.1.1. Demografía
Australia cuenta con una población de unos 25,7 millones de habitantes en 2020 pero, debido a su gran extensión, tiene una de las densidades demográficas más bajas del mundo: 3,14 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, la mayor parte de la población se encuentra concentrada en las ciudades de la costa este: Sídney y Melbourne (ambas 4,9 millones), Brisbane (2,4 millones de habitantes), Canberra (0,4 millones) y Adelaida (1,3 millones). La capital de Western Australia, Perth (a más de 3.000 kilómetros de la costa este), también destaca con 2 millones de habitantes.
4.1.2. Flujos de desplazamiento
Este aumento demográfico ha generado un incremento de las necesidades generales de transporte de la población, especialmente en los centros urbanos. La demanda principal procede de los desplazamientos diarios de la población desde su residencia hasta el lugar de trabajo (55,6 % del total) o centro de estudios (23 %), dejando solamente el 21,4 % de los desplazamientos para otros motivos.
El patrón de desplazamientos determinado por estos dos grupos de población, entre la periferia y el centro, ha marcado la estructura de las redes ferroviarias urbanas australianas (commuter rail system), que tienen una forma radial con centro en el distrito financiero (CBD, o Central Business District), de modo que el ferrocarril no puede dar servicio eficiente a movimientos transversales de población que no se dirigen al centro. Actualmente, el flujo de desplazamientos entre periferia y CBD constituye entre el 36 % y el 45 % del total, mientras que el 46-55 % son movimientos dentro de la misma zona de residencia.
El rápido crecimiento de algunas zonas periféricas urbanas precisamente pone de manifiesto la necesidad de nuevas líneas interradiales, siguiendo un modelo europeo en forma de red (metro rail system). Así, en 2009 se abrió la línea Epping-Chatswood en Sídney, uniendo dos líneas radiales, o la línea Mandurah en Perth en 2007.
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La generación de empleo en las ciudades aumenta la demanda general de transporte radial e interradial. La expansión de las ciudades australianas entre 2006 y 2016 ha sido enorme, como refleja la tabla a continuación.
4.1. POBLACIÓN EN LAS PRINCIPALES CIUDADES AUSTRALIANAS Incremento poblacional en Australia
Crecimiento Incremento Población Incremento Ciudad Población 2019 medio anual 2018–2019 2014 2014-2019 (2014-19) Sídney 4.462.430 4.914.343 10,13 % 1,95 % 1,74 % Melbourne 4.318.272 4.893.870 13,33 % 2,53 % 2,25 % Brisbane 2.204.361 2.430.180 10,24 % 1,97 % 2,16 % Perth 1.940.924 2.045.479 5,39 % 1,05 % 1,30 % Adelaida 1.283.724 1.340.794 4,45 % 0,87 % 1,04 % ACT 388.799 426.704 9,75 % 1,88 % 1,50 %
Fuente: Australian Demographic Statistics, Australian Bureau of Statistics (2020).
Los desplazamientos diarios de población originan picos de demanda durante los días laborables entre las 7 y las 9 y media de la mañana y entre las 3 y las 7 de la tarde, registrándose durante estos periodos el 55,8 % de la facturación del sector. Fuera de estas horas, la demanda de transporte disminuye hasta 23,4 % de la facturación total. Los servicios urbanos del fin de semana suponen solamente el 10,2 % de la demanda, mientras que los servicios interurbanos (interestatales o dentro del mismo estado) son del 10,6 %46.
4.1.3. Medios de transporte alternativos
La demanda de servicios de transporte por ferrocarril también depende del coste y la disponibilidad de otros medios alternativos.
Por una parte, el transporte por avión es más competitivo que el ferrocarril para casi cualquier desplazamiento que no sea metropolitano, debido a las enormes distancias y la moderada velocidad comercial de ferrocarriles regionales e interestatales (en torno a los 80 kilómetros por hora).
Por otra parte, se encuentra el coche, el método de transporte de pasajeros más común del país junto al avión. En la periferia urbana es el principal método de transporte, pues permite movimientos que la red radial de ferrocarril no ofrece. Sin embargo, el aumento sostenido de los precios del petróleo, los atascos y las dificultades para encontrar aparcamiento encarecen este medio de transporte, favoreciendo el ferrocarril urbano.
46 Rail Passenger Transport in Australia, IBISWorld (2020).
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4.2. TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Evolución del uso de los distintos medios de transporte en Australia
Fuente: Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics; Department of Infrastructure and Regional Development; Australian Government (2015).
4.2. Transporte de mercancías
Acumulando hasta el 50,8 %47 del total del transporte de mercancías en Australia, la demanda de transporte de mercancías por ferrocarril puede segmentarse en dos, dependiendo de si la mercancía se transporta a granel o no. El ferrocarril es competitivo transportando cargas a granel a través de largas distancias, especializándose en productos del sector primario, como la minería y la agricultura.
El importante desarrollo de la minería durante la última década ha contribuido a aumentar los niveles de extracción y las exportaciones de forma continuada. China y después Japón se sitúan como los principales socios comerciales de Australia en este aspecto.
47 Rail, Air, and Sea Freight Forwarding in Australia, IBISWorld (2020).
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En el transporte de mercancías a granel, el ferrocarril no tiene prácticamente competencia de otros medios de transporte, manteniendo sus elevados márgenes de rentabilidad, hasta el punto de que varias empresas mineras han adquirido sus propias infraestructuras de transporte ferroviario, que les permiten conectar sus yacimientos con puertos de exportación.
El transporte de mercancías no a granel por ferrocarril es progresivamente más competitivo a medida que las distancias cubiertas son mayores, siendo el transporte por carretera más barato y rápido para distancias cortas. Sin embargo, la falta de inversiones del sector ferroviario en estaciones intermodales condiciona su competitividad, del mismo modo que la inestabilidad del precio del petróleo ha perjudicado al transporte por carretera.
Sobre el total del transporte de mercancías por ferrocarril, hasta el 61,7 % de la demanda la acumulan los sectores mineros; el 20,2 % está dedicado a otros servicios de transporte (freight forwarders, especialmente para contenedores); y el 18,1 % restante se corresponde con envíos de productores primarios (agricultura).
4.3. TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS Segmentación del mercado por tipo de mercancía
Agricultura 18%
Minería Otras 62% mercancías (freight forwarders) 20%
Fuente: Elaboración propia a partir de Rail Freight Transport in Australia, IBISWorld (2019).
4.3. Material rodante
Los principales compradores de material rodante en Australia son los operadores ferroviarios, tanto de pasajeros como de mercancías, aunque también se pueden encontrar varias empresas que se dedican a la compraventa y alquiler de material rodante. Los operadores más importantes son los listados a continuación.
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4.3.1. Operadores públicos
Tal como se explicó anteriormente, los operadores de servicios de pasajeros en Australia son entidades públicas que operan los servicios ferroviarios dentro de sus delimitaciones territoriales. A continuación,dddddddddddddddddddddd se enumeran los existentes según los distintos estados. Entre los numerosos proveedores de material rodante, destacan algunos como Downer Rail, UGL, Bombardier, EDI Rail y Walkers (actualmente parte de Downer Rail), Alstom, y CAF48.
Australian Capital Territory El ACT cuenta con una moderna línea de tren ligero, gestionada por Canberra Metro. Este operador fue creado por el Gobierno del ACT para el diseño y construcción de la nueva línea de light rail, cuyos servicios se inauguraron en abril de 2019. La empresa española CAF es la encargada del suministro y el mantenimiento durante 20 años de la flota de vehículos de la red (14 tranvías Urbos 3), gracias a su participación en el consorcio ganador Canberra Metro, del que también forman parte las filiales del Grupo ACS CPB Contractors y UGL, entre otras.
New South Wales Sydney Trains y NSW Trains cuentan con una extensa flota de trenes (locomotoras y vagones).
Cabe destacar el proyecto New Intercity Fleet, para el suministro y el mantenimiento de 554 nuevos vagones. Estos trenes cubrirán rutas regionales entre Sídney y sus alrededores (Central Coast, Blue Mountains, South Coast). El contrato fue firmado en agosto de 2016 con la joint venture RailConnect, formada por Hyundai Rotem, Mitsubishi Electric Australia y UGL Rail. Se espera completar el proyecto en 2022.
Por otra parte, la flota del Sydney Light Rail, del que recientemente (diciembre 2019 y abril 2020) se han inaugurado su segunda y tercera línea (L2 y L3), cuenta con 12 trenes Urbos fabricados por la empresa española CAF (en su línea L1), y 60 trenes Citadis X05, fabricados por la empresa francesa Alstom (parte del consorcio ganador de la licitación de las líneas L2 y L3).
En Newcastle, una ciudad en la Central Coast al norte de Sídney, cuentan con 6 trenes Urbos fabricados también por CAF.
Queensland Dentro del operador estatal Queensland Rail, Citytrain y Traveltrain son los encargados de dar servicios suburbanos e interurbanos, respectivamente.
En diciembre de 2013 se adjudicó el mayor proyecto de ferrocarril en Queensland (New Generation Rollingstock) al consorcio Qtectic, liderado por Bombardier. A través de este se entregaron 450
48 Para la consulta de una lista detallada de las flotas de trenes de cada operador, véase el Estudio de Mercado del ferrocarril en Australia 2017, contenido al que se puede acceder a través de la sección Documentos y Estadísticas - Estudios e Informes de la página país de Australia: http://australia.oficinascomerciales.es.
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unidades de material rodante (75 trenes de 6 vagones). Más recientemente, en diciembre de 2019, Bombardier se adjudicó de nuevo sendos contratos mejorar la accesibilidad de los 75 trenes entregados y para realizar su mantenimiento durante 32 años.
Además, Queensland Rail también opera una flota dedicada a servicios turísticos e históricos.
Victoria En este estado la red se divide entre Melbourne Metro, V/Line (servicios regionales) y Yarra Trams (tranvías de Melbourne).
Western Australia Transperth, en las zonas urbana y suburbana, y Transwa, en las principales áreas regionales.
South Australia En la ciudad de Adelaida operan Adelaide Metro y Glenelg Tram.
Tasmania La red ferroviaria del estado insular de Tasmania está operada por la entidad pública TasRail y opera únicamente servicios de mercancías.
En el ámbito del transporte de mercancías, cabe mencionar que el operador público ARTC (Australian Rail Track Corporation) está presente en prácticamente todos los estados (excepto en Tasmania).
4.3.2. Operadores privados
Los operadores ferroviarios privados más importantes, así como otros propietarios de material rodante (como por ejemplo empresas de leasing), se listan a continuación.
Great Southern Rail (GSR) es un operador ferroviario de pasajeros que ofrece servicios turísticos de lujo interestatales. Opera las líneas Indian Pacific entre Perth y Sídney, The Ghan entre Adelaida, Alice Springs y Darwin, y The Overland entre Melbourne y Adelaida. Su flota fue producida por la empresa Comeng.
Aurizon Holdings y Pacific National cuentan con las mayores flotas privadas de Australia, las cuales dedican principalmente al transporte a granel (de carbón, mineral de hierro y otros minerales, así como productos agrícolas) y transporte intermodal.
Algunas de las empresas suministradoras de material rodante más destacadas son: CFCL Australia, Siemens Mobility, Downer EDI Rail, CSR Qishuyan, National Railway Equipment Company, o UGL Limited, entre otras.
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Qube Logistics es una empresa de logística e infraestructura australiana fundada en 2010. Realiza operaciones logísticas en las áreas regionales de New South Wales y Victoria, así como entre Melbourne y Adelaide. Cuenta con una flota de 50 locomotoras, de empresas como CFCL Australia o CSR Ziyang.
Southern Shorthaul Railroad, o simplemente SSR, es una empresa australiana de logística que ofrece servicios de transporte de mercancías y mantenimiento en Australia, principalmente en los estados de New South Wales y Victoria. Sus locomotoras fueron fabricadas, en parte por la misma empresa, en el Bendigo Workshops (Victoria), y en parte por otras compañías como Downer EDI y UGL Rail.
SCT Logistics, conocida como Specialised Container Transport, es una de los principales operadores del país austral de transporte interestatal de mercancías tanto por carretera como por ferrocarril. Cuenta con instalaciones en Sídney, Parkes (NSW), Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth. Fundada en Melbourne en 1974, SCT se dedica a servicios logísticos y de transporte que incluyen distribución local, gestión y almacenaje de contratos y servicios especializados. Sus proveedores de locomotoras son empresas como Downer EDI, CSR Ziyang o BAE Systems.
CBH, acrónimo de Co-operative Bulk Handling, es una cooperativa de unos 4.200 productores de cereales de Western Australia que opera en distintos niveles de la cadena de valor de la industria de cereales, incluyendo almacenamiento, gestión, transporte, marketing y procesado. Entre sus proveedores de material rodante se encuentran la americana MotivePower o la australiana Bradken Limited; además, alquilan locomotoras de Chicago Freight Car Leasing Australia and SCT Logistics.
Rio Tinto es una de las mayores empresas mineras del mundo, con sedes en Londres y Melbourne. Su red ferroviaria en Australia es el mayor sistema del país de propiedad y operación privadas, ofreciendo servicios a 15 minas y abarcando más de 1.700 kilómetros de vías. Cuenta con una flota de 200 locomotoras y más de 10.000 vagones fabricada por General Electric (GE), y operada por Pilbara Iron, empresa subsidiaria de Rio Tinto Group.
CFCLA Australia, propiedad de la norteamericana Chicago Freight Car Leasing Company, es una empresa de leasing de locomotoras y material rodante del transporte de mercancías por ferrocarril, que ofrece sus servicios a diversos operadores ferroviarios privados, especialmente en las redes de ancho de vía estándar. Su flota de locomotoras proviene de fabricantes como UGL Rail, Downer EDI o MotivePower.
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5. Precios
5.1. Acceso a la red ferroviaria
Para poder utilizar las vías ferroviarias, estaciones y estructura relacionada, es necesario pagar una tarifa de acceso, que depende de cada jurisdicción.
La Australian Rail Track Corporation (ARTC) publica una lista de tarifas de referencia para el acceso a las vías en cada una de sus rutas. Estas se basan en un componente fijo (flagfall) por tren para cada ruta, y un elemento variable que depende de la totalidad de toneladas por kilómetro del tren.
Las tarifas de referencia están relacionadas con un estándar especificado de prestación del servicio. Clientes individuales pueden negociar características del servicio específicas, que varían de los supuestos de referencia en cuanto a velocidad, origen/destino, paradas y horarios de operación. De todas formas, la ARTC se ha comprometido con la Australian Competition and Consumer Commission a no cobrar precios diferentes a clientes distintos por características del servicio similares, o si los solicitantes operan en el mismo mercado final.
5.2. Costes en el transporte de mercancías
Esta parte de la industria opera con grandes costes, de los cuales se destacan:
Combustible. Mantenimiento. Costes de operación de las terminales y parcelas oficiales (costes de utilizar las parcelas para separar vagones de ferrocarril en diferentes vías). Depreciación. Salarios.
Los márgenes de beneficio han caído durante los últimos años, debido en gran parte a los menores precios de las commodities en los mercados internacionales. Adicionalmente, el aumento de precios de acceso a la red ha erosionado más la rentabilidad. Por el contrario, la bajada de precios en relación con los costes de compra (especialmente combustible) ha limitado la caída de la rentabilidad.
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5.3. Costes en el transporte de pasajeros
Los mayores sistemas ferroviarios para el transporte de pasajeros en Australia normalmente cuestan más de lo que se cubre con los billetes de estos, por lo que el sector depende de los subsidios gubernamentales para operar.
Si bien la estructura de costes es similar a la del transporte de mercancías, cabe mencionar las diferencias siguientes:
Alquiler: muchos operadores son departamentos del Gobierno que no tienen estos costes, ya que son propietarios de las vías. En el resto de casos, los operadores pagan una tarifa reducida para acceder a las vías del Gobierno. Inversión en tecnologías de la información: en concreto para el billetaje a través de tarjetas inteligentes. Salarios: la remuneración en este sector es mayor que la media de la industria. Los conductores, los responsables de circulación y los equipos de mantenimiento y reparación están altamente formados.
A continuación se expone un gráfico que referencia los distintos costes de la industria y el peso de cada uno sobre la facturación, tanto para el sector de mercancías como de pasajeros.
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5.1. ESTRUCTURA DE COSTES DE LA INDUSTRIA Peso de cada elemento productivo sobre la cifra de negocios (en %)
100%
90%
80% 41.8 50.7 70% 2.9 60% 5.5 1.6 6.2 50% 13.2 4.8 40% 5.5 30% 11.8 4.2 20% 22.5 29.3 10%
0% Mercancías Pasajeros
Salarios Compras Margen Depreciación Alquiler Suministros Otros costes
Fuente: Datos extraídos de los informes Rail Freight Transport y Rail Passenger Transport in Australia, IBISWorld (2019, 2020).
5.4. Medios de pago
La moneda de pago utilizada en las licitaciones y contratos de compra establecidos en Australia es el dólar australiano (AUD), lo que hace conveniente la contratación de un seguro de cambio ante las posibles oscilaciones del tipo con el euro o el dólar americano.
En la compra de material ferroviario (vías, aparatos de vía, equipos o material rodante, entre otros) el medio de pago más utilizado entre un comprador australiano y un vendedor extranjero es de tipo documentario: remesa documentaria, orden de pago documentario y crédito documentario.
Australia tiene un riesgo país muy bajo (A3 para COFACE), goza de gran seguridad jurídica y el riesgo de insolvencia o de impago de las empresas australianas es bajo. El riesgo crediticio evaluado por las principales agencias calificadoras del mundo coloca a Australia entre los pocos países con una puntuación perfecta: AAA por Standard & Poor’s; Aaa por Moody’s y AAA por Fitch Ratings. Esto refleja la solidez de sus instituciones soberanas y la efectividad de la política macroeconómica en los últimos años.
No obstante, la crisis de la COVID-19 está teniendo duras consecuencias a nivel global sobre el crecimiento económico y la reducción de deuda, lo que puede afectar seriamente a las evaluaciones
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de riesgo en el futuro. Por ahora, todo indica que Australia seguirá siendo un país seguro y uno de los 10 países del mundo con máxima calificación crediticia.
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6. Percepción del producto español
Gran parte de las empresas españolas Tier 1 del sector de las infraestructuras cuentan actualmente con una presencia activa en Australia, y compiten regularmente y de forma exitosa en numerosos y grandes proyectos, bien sean públicos, privados o alianzas público-privadas. La forma más habitual es mediante una asociación con empresas locales. Debido a este éxito, se está creando un efecto llamada sobre las empresas españolas Tier 2 de ingeniería, infraestructura y construcción civil, en muchos casos como subcontratistas de las de Tier 1, lo que contribuye a desarrollar sinergias entre ellas, motivando así su implantación.
Las empresas españolas gozan de una sólida reputación ante la administración e industria australianas en el ámbito de infraestructuras, gestión de sistemas de transporte, energías renovables y aguas, habiendo conseguido varios proyectos importantes. En el ámbito de infraestructuras ferroviarias hay varias empresas españolas instaladas en Australia:
Dragados Esta empresa, que forma parte del Grupo ACS, fue adjudicataria, en su joint venture con CPB Contractors (de CIMIC Group, también propiedad del Grupo ACS) y John Holland (entonces también bajo el control de ACS), en 2013 del proyecto Sydney Metro Northwest (valorado en 1.150 millones de dólares australianos), que consiste en la construcción de dos túneles ferroviarios gemelos de 15 kilómetros, los más largos del país, así como cinco estaciones y dos unidades de mantenimiento. Entró en funcionamiento en 2019.
CPB Contractors La empresa bajo control español ha sufrido una reestructuración en los últimos años (anteriormente conocida como Leighton Contractors). Ha conseguido varios contratos en el sector del ferrocarril, como el Sydney Metro City & Southwest Tunnel and Station Excavation (TSE) Works, que es la segunda etapa del metro de Sídney; el mencionado Sydney Metro Northwest; la Southern Sydney Freight Link, para una línea de mercancías entre Sefton y Macarthur de 36 kilómetros; la Upper Hunter Valley Alliance, en conjunción con la ARTC en 2009 para los cimientos ferroviarios de la red del Hunter Valley entre Singleton y Werris Creek; la tercera vía entre Epping y Thornleigh del corredor del norte, de 155 kilómetros para combinar los servicios de pasajeros y mercancías; la cuadruplicación de líneas entre Kingsgrove y Revesby para aumentar la capacidad de transporte en los 7,5 kilómetros de vía que pasarán de dos a cuatro carriles; el Parramatta Light Rail, una línea de 12 kilómetros en el oeste de Sídney o parte de los trabajos en el Melbourne Metro Tunnel.
Aimsun (antes Transport Simulation Systems) Desarrolla y comercializa programas de modelado de tráfico urbano. Ha desarrollado para el Gobierno de New South Wales un modelo para analizar el impacto que tendrá la futura línea de
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metro ligero cuyo trazado discurre por el centro financiero de Sídney, aportando soluciones para la reordenación del tráfico en toda la zona.
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) Se dedica a la prestación de servicios en el campo de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) y Sistemas de Control Medioambiental. Forma parte del Grupo ACS. Desde 2005 se ha adjudicado varios contratos de diseño e instalación de sistemas ITS y control para autopistas y túneles en Australia y Nueva Zelanda. Hasta la fecha no ha ganado ningún proyecto para el control y gestión de infraestructuras ferroviarias. Uno de los proyectos más recientes y exitosos de SICE en Australia es el diseño y suministros de sistemas ITS y OMCS para el túnel West Gate, en Melbourne, que tiene previsto finalizar en 2022.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) Ha conseguido varios contratos de suministro de material rodante. En 2011 fue adjudicataria en Nueva Zelanda de un contrato de suministro de 171 coches y su mantenimiento durante diez años para la red ferroviaria de cercanías de Auckland. En 2012 consiguieron sus primeros contratos en Australia: el contrato de suministro de seis vehículos nuevos y otros cuatro en leasing para la ampliación de la línea de Inner West Light Rail (Sídney)49, el cual se encuentra en funcionamiento desde marzo de 2014; la adjudicación por Pyrmont Light Rail Company de otro contrato de mantenimiento para todos los vehículos del tranvía de Sídney (siete unidades nuevas y siete en leasing) durante tres años; el suministro en 2013 de seis vehículos de metro ligero para la red ferroviaria de Sídney. Además, ha conseguido contratos de suministro de tranvías en los proyectos de Newcastle y Canberra. En 2019, dentro del consorcio Momentum Trains, se adjudicó la renovación y el mantenimiento por 15 años de la flota regional de New South Wales
Acciona Ha consolidado su presencia en Australia a través de diversos contratos en los sectores de energía renovable e infraestructuras. La adjudicación del contrato de construcción en 2014 de las líneas L2 y L3 del tranvía de Sídney (Sydney CBD and South East Light Rail), con una extensión de 12 kilómetros y 19 paradas, ha sido un hito en la historia de la compañía. Las líneas entraron en funcionamiento recientemente: la L2 (Randwick Line) lo hizo en diciembre de 2019, y la L3 (Kingsford Line) en abril de 2020.
Otras empresas españolas han cerrado operaciones puntuales de suministro de componentes para vagones (puertas automáticas o asientos) a través de sus socios locales, exportaciones directas de sistemas y cables ferroviarios al operador de la infraestructura o servicio ferroviario, o bien operan a través de sus filiales en Australia, como en los casos de Indra o Ikusi.
49 Aunque el nombre oficial en inglés es Light Rail (metro ligero), se considera tranvía, ya que el proyecto de extensión del Sydney Light Rail está concebido para operar en carretera, cruzando 78 intersecciones y sin ser separado de coches, ciclistas o peatones.
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7. Canales de distribución
7.1. Acceso al mercado
La principal forma de entrada al mercado australiano de infraestructuras ferroviarias, incluyendo su operación y mantenimiento, de suministro de material rodante, partes y componentes y de prestación de servicios de ingeniería y consultoría del sector, es mediante participación en los concursos y licitaciones de los sectores público y privado del país.
Debido a las características intrínsecas del sector, en el que los contratos se establecen a largo plazo y habitualmente en condiciones de exclusividad, para la adjudicación de un contrato suele ser necesaria la presencia física en el país mediante una filial o subsidiaria, o en su defecto una asociación con una empresa local, o más de una, a través de joint ventures, alianzas estratégicas o participación accionarial, entre otras alternativas de finalidad similar.
Las empresas e instituciones públicas australianas, así como el sector privado, prefieren tratar directamente con empresas locales. La mayoría de las empresas extranjeras adjudicatarias de contratos importantes han terminado por establecerse siguiendo una de las siguientes estrategias:
Fusiones o adquisiciones: la empresa extranjera aprovecha el conocimiento técnico, la experiencia profesional y la cartera de contratos de la empresa local adquirida. Destacan los casos de las ingenierías Worley Parsons, Aurecon o Aecom, así como los de la constructora Aveng o los operadores de transporte de mercancías Genesee & Wyoming (GWA). Constitución de filiales: destacan los casos de los fabricantes de material rodante CAF o Bombardier, o la ingeniería Bechtel. Consorcios, joint ventures o alianzas estratégicas con empresas locales: permiten complementar áreas de especialización y ofrecer respuestas más eficientes a proyectos concretos. Normalmente la joint venture se firma para proyectos concretos mientras que las alianzas estratégicas son acuerdos a mayor plazo para desarrollar una actividad en común y compartir un beneficio. Ejemplo de ello son los proyectos de North West Rail Link adjudicado a Dragados con Thiess y John Holland; Reliance Rail de Downer EDI, AMP Capital, ABN Armor y Babcok&Brown; o el metro ligero de Gold Coast de KIDR Keolis y Downer EDI Rail.
El acceso al mercado australiano requiere considerables esfuerzos y tiempo, principalmente debido a las necesidades de colaboración descritas y, asimismo, al largo periodo de tiempo entre el anuncio de los proyectos y su adjudicación.
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7.2. Licitaciones
Australia revisó su sistema de licitaciones después de firmar con Estados Unidos el acuerdo Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA), que impone controles estrictos a aquellos concursos selectivos y otras estrategias restrictivas de la competencia. Además, las autoridades australianas están obligadas a informar sobre los motivos del rechazo y denegación de solicitudes a las empresas concursantes.
7.2.1. Licitaciones públicas
La licitación pública de proyectos está regulada por las Commonwealth Procurement Rules (CPR), sustentadas en los principios de competencia, transparencia y rendición de cuentas, value for money, gestión de riesgos, eficacia, eficiencia y ética en los procesos. En abril de 2019, el Gobierno publicó una actualización de estas normas. Uno de los cambios más interesantes es el foco de atención que la Commonwealth pone sobre las pymes, para las cuales se establece un objetivo de adjudicación del 35 % del volumen de contratos de hasta 20 millones de AUD.
Más recientemente, a raíz de la crisis causada por la COVID-19, han surgido voces en la escena política que abogan por nuevos cambios en estas normas (las CPR) de modo que las empresas locales se vean favorecidas frente a las extranjeras, en un intento de optimizar el ritmo de recuperación de la economía australiana50. La situación es incierta, pero parece poco probable que estos cambios se lleven a cabo ya que podrían infringir la máxima del libre comercio.
Asimismo, también con razón de la actual crisis, la Australasian Railway Association (ARA) publicó en mayo de 2020 un marco teórico para modificar los estándares las licitaciones de proyectos de ferrocarril51, de nuevo con el objetivo de acelerar la recuperación económica del país. Las razones de fondo de estos cambios, como explica la directora de ARA (Caroline Wilkie), son los altos costes y la lentitud de los procesos licitatorios en Australia en la actualidad, en comparación con otras referencias globales.
Por otro lado, el Ministerio de Finanzas dedica una sección de su página web a la explicación de las bases y procedimientos de las licitaciones públicas (Selling to Government Guide).
En general, las agencias que operan bajo el Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA), que dependen del Departamento de Estado y del Parlamento, y las instituciones bajo el Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (CAC) tienen más flexibilidad para determinar su procedimiento de licitación únicamente en los siguientes casos:
50 En este artículo del Sydney Morning Herald, se explica la proposición del senador Rex Patrick para un cambio en las CPR. En otro artículo del mismo diario, en el que se habla de la importancia de la inversión en infraestructura para la recuperación económica, se puede apreciar cómo existen ciertas voces críticas alrededor de las CPR actuales. 51 Artículo del Infrastructure Magazine en el que se informa de la publicación del documento.
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Proyectos de construcción inferiores a 7,5 millones de dólares australianos. Agencias FMA: demás proyectos inferiores a 80.000 dólares australianos. Entidades CAC: demás proyectos inferiores a 400.000 dólares australianos.
En todos los demás casos, las licitaciones están basadas en el principio de open approach to the market.
Algunas de las licitaciones públicas se pueden encontrar anunciadas en el portal de licitaciones AusTender52:
- Licitación abierta: se invita a todas las empresas a presentar ofertas. - Licitación restringida: las empresas deben cumplir unos prerrequisitos para presentar una oferta. La preselección de empresas se hace o bien entre aquellas inscritas en una lista de proveedores, una lista corta de empresas que han respondido satisfactoriamente a esos prerrequisitos, o bien empresas que cumplan las condiciones legales necesarias para participar (por ejemplo, la posesión de una licencia o registro). - Licitación cerrada o por invitación: en circunstancias excepcionales, la agencia FMA o entidad CAC contacta con las potenciales empresas licitadoras.
Los concursos estatales se publican en los siguientes portales oficiales:
- New South Wales: www.tenders.nsw.gov.au; www.planning.nsw.gov.au - Victoria: www.tenders.vic.gov.au; https://www.development.vic.gov.au/ - Queensland: www.hpw.qld.gov.au; http://www.statedevelopment.qld.gov.au/ - Western Australia: www.tenders.wa.gov.au - South Australia: www.tenders.sa.gov.au - Gobierno de Tasmania: www.tenders.tas.gov.au - Gobierno del Northern Territory : https://tendersonline.nt.gov.au/ - Gobierno del Australian Capital Territory: www.tenders.act.gov.au
Por otro lado, existen empresas consultoras como TenderSearch53 o TenderLink54 que se especializan en la notificación de concursos específicos.
7.2.2. Licitaciones privadas
Los concursos privados suelen realizarlos grandes empresas mineras (para adquisición o mantenimiento de material rodante, o desarrollo de infraestructuras ferroviarias relacionadas con
52 https://www.tenders.gov.au/. 53 https://www.tendersearch.com.au/. 54 https://illion.tenderlink.com/.
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sus actividades extractivas), los operadores de transporte de mercancías como Aurizon en Queensland o GWA en Western Australia y los operadores privados de transporte de pasajeros.
Para las licitaciones de Aurizon, los potenciales proveedores deben presentar la solicitud de Supplier Registration en primer lugar. A la hora de adjudicar un contrato, Aurizon sigue un procedimiento específico para evaluar a los candidatos. Valoran especialmente a empresas que demuestren prácticas seguras, eficientes e innovadoras.
7.3. Principales puertos
Para la exportación de material rodante a Australia, los principales puertos australianos están localizados en las zonas de mayor aglomeración:
Puerto marítimo de Melbourne: actualmente el mayor puesto de contenedores en Australia. Gestiona más de 3 millones de TEU al año, sobre 37 millones de toneladas de carga (general y a granel), y recibe alrededor de 3.000 barcos. En 2018-19 alcanzó un valor comercial total de 113.571 millones de AUD55. Puerto marítimo de Sídney (Port Botany): constituye el segundo puerto más grande del país y está situado a poca distancia del aeropuerto. En el periodo 2018-19, movió aproximadamente 2,6 millones de TEU y 4,5 millones de toneladas de carga tipo granel. Desde julio de 2014, es propiedad del Port Authority of New South Wales. Puerto marítimo de Brisbane: es el tercer puerto más concurrido de Australia y el que presenta un mayor crecimiento. Cada año, gestiona más de 2.600 barcos. En 2018-19, gestionó alrededor de 1,4 millones de TEU y 24 millones de toneladas de carga (granel). Puerto marítimo de Fremantle: es el mayor puerto de Western Australia, con un movimiento de 26 toneladas de carga a granel en 2018-19 y menos de 1 millón de TEU. En total, 32,8 millones de AUD.
55 Estadísticas publicadas por Ports Australia en su página web.
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8. Acceso al mercado – Barreras
El aislamiento geográfico y la dispersión poblacional de Australia limitan la capacidad de las empresas locales de conseguir economías de escala y reducir costes, afectando también la decisión de empresas extranjeras de establecerse en Australia mediante subsidiarias, joint ventures o estableciendo alianzas estratégicas.
8.1. Barreras de entrada
La principal barrera de acceso al mercado para empresas extranjeras dedicadas a la fabricación y suministro de material rodante viene determinada por el reducido tamaño del mercado. El desarrollo y fabricación de locomotoras, vagones de pasajeros y tranvías precisa de una inversión inicial importante que puede frenar las decisiones de inversión. De hecho, dos de los principales fabricantes instalados en Australia son australianos: UGL (empresa australiana, aunque perteneciente al Grupo ACS a través de CIMIC, ostenta 37,5 % de la cuota de mercado) y Downer EDI (30,5 %). En todo caso, también existen empresas extranjeras, como por ejemplo, la canadiense Bombardier, segunda mayor empresa del subsector con un 24 % de cuota, o la española CAF.
Además, la obtención de contratos públicos de suministro de material rodante exige habitualmente una estrecha colaboración con las autoridades estatales y, en la práctica, contar con un establecimiento permanente en Australia, la ausencia del cual actúa como barrera de entrada al sector. La resistencia al cambio y la confianza en ciertas tecnologías, particularmente aquellas procedentes de Estados Unidos o Europa, sumada al elevado coste de introducir alternativas, complica la obtención de contratos para empresas fabricantes que no cuenten con productos ya testados en el mercado local.
Adicionalmente, aunque el sistema de licitaciones públicas sea transparente y competitivo, persisten ciertos obstáculos, como el excesivo coste de los procesos de licitación y la ocasional exigencia de un determinado porcentaje de contenido local en las ofertas.
Aquellas empresas extranjeras interesadas en la prestación de servicios de transporte de mercancías en Australia se encontrarán como principales barreras: la elevada inversión inicial (coste del material rodante, contratación de personal cualificado, cánones de acceso a las rutas ferroviarias) y la compleja legislación local que regula la acreditación del operador para una cierta ruta (incluyendo auditoría del material rodante y evaluación del personal). Existen oportunidades mediante joint ventures en las que el material rodante es de propiedad privada y la operación de
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terminales intermodales y sistemas de comunicación y control se realiza bajo contratos de arrendamiento.
Para nuevos operadores de servicios de transporte de pasajeros, además de tener que afrontar la elevada inversión en infraestructura, material rodante, equipamiento, sistemas y contratación de personal, el principal obstáculo es la dependencia del sector de las ayudas públicas, sin las cuales incurrirían en márgenes de beneficio mínimos, o incluso pérdidas en el peor de los casos.
8.2. Barreras técnicas
Aquellas empresas fabricantes de material ferroviario que quieran exportar a Australia deben tener en cuenta que deben cumplir con los estándares técnicos locales y contar con las certificaciones correspondientes.
La Organización Internacional para la Normalización (International Organization for Standarization, ISO)56 está representada en Australia por Standards Australia (SA)57, en cuya página web se encuentran disponibles las normas relativas al equipamiento ferroviario, como sucede en la web de la Australasian Railway Association58.
Asimismo, el Rail Industry Safety and Standards Board (RISBB) es responsable del desarrollo y administración de la normativa de calidad y de los códigos de buenas prácticas, todos ellos de aplicación nacional. El RISSB está acreditado por Standards Australia como organismo certificador, y todas las nuevas normativas se publican como normativas propias de ese organismo.
Cabe destacar el acuerdo entre la Unión Europea y Australia conocido como EC-MRA (European Community-Australia Mutual Recognition Agreement), un acuerdo vinculante entre el Gobierno de Australia y los Estados miembros de la UE por el que se reconocen los métodos de prueba, inspección y certificación de productos y empresas de manufacturas de productos en casos de exportación, permitiéndose realizar estos procedimientos en el país de la parte exportadora, reduciendo de esta manera las barreras técnicas en el comercio entre Australia y los países de la Unión Europea59.
56 https://www.iso.org/. 57 https://www.standards.org.au/. 58 https://ara.net.au/. 59 Más detalles en la página del Gobierno australiano, sección Regulations and Standards – Reducing technical barriers to trade.
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8.3. Aranceles e impuestos
El Australian Border Force (ABF)60 es el cuerpo nacional e independiente encargado del control fronterizo y los servicios de aduanas. Forma parte del abanico de organismos que conforman el Department of Home Affairs.
Como tal, impone y administra los aranceles y otras medidas cuantitativas restrictivas, todas ellas recogidas bajo la ley de aranceles aduaneros, Customs Tariff Act 1995. En el Apéndice III de dicha ley61, está tabulada la clasificación de los aranceles y la tasa aplicable, según el Sistema Armonizado.
El material rodante y equipos ferroviarios están recogidos en diversas partidas arancelarias en las secciones XV, XVI y XVII (véase el epígrafe 2.2. Clasificación arancelaria), aplicándose diferentes aranceles sobre el valor FOB de la mercancía. En el caso de las partidas objeto de este estudio, se distingue entre dos situaciones: la mayoría de subpartidas están sujetas a aranceles del 5 % y el resto, libres de aranceles.
En ciertos casos, como también se indica bajo el Apéndice III o Schedule III de la ley de aranceles, existe la posibilidad para las empresas exportadoras de aplicar a lo que llaman TCO (tariff concession order). Este procedimiento, en caso de ser aprobado, reduce el arancel a cero. Esta posibilidad se aplica en productos en los que se demuestre que no existen fabricantes australianos de bienes que puedan sustituir a aquellos importados.
Además, el material ferroviario importado está sujeto a un tipo impositivo del 10 % a título del Goods and Services Tax (GTS, equivalente al Impuesto sobre el Valor Añadido, o IVA, en España).
60 https://www.abf.gov.au/about-us/who-we-are. 61 Página web del ABF sobre la Schedule III, donde se pueden consultar las tarifas arancelarias actuales.
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9. Perspectivas del sector
La inversión en infraestructuras ferroviarias está respaldada por el Infrastructure Investment Program, un plan del Gobierno Federal a través del cual se prevé una inversión de 100.000 millones de dólares a lo largo de 10 años desde 2019-20. Se estima que el 20 % irá destinado a inversión en infraestructuras ferroviarias. En el capítulo 10. Oportunidades, se explican en detalle las inversiones planificadas, así como los principales proyectos en desarrollo en Australia.
Asimismo, cabe destacar la influencia de la COVID-19 sobre las perspectivas a corto plazo del sector, ya que la reacción política ante la crisis está teniendo consecuencias positivas inmediatas sobre la inversión en infraestructura para el país.
Las administraciones federal y estatales pretenden estimular la economía a través de la aceleración de muchos de los proyectos en fase de planificación. El Gobierno australiano de la Commonwealth ha anunciado un paquete de 1.500 millones de AUD62 para inversión en infraestructura. Otros dos buenos ejemplos son los gobiernos de New South Wales y Victoria, los cuales han anunciado sendos paquetes de inversión en "proyectos inmediatos" de 1.000 y 2.700 millones de AUD, respectivamente63.
A modo de ejemplo, entre las inversiones lanzadas a lo largo de 2020 en este contexto, destaca el anuncio de un nuevo programa de inversión relacionado con nuevos estudios para el Inland Rail64. El ministro de Infraestructuras, Transporte y Desarrollo Regional, Michael McCormack, mencionaba el gran estímulo económico que supone un proyecto de las dimensiones del Inland Rail, el cual se espera contribuya al PIB nacional con 16.000 millones AUD y cree 16.000 puestos de trabajo durante su construcción.
Más allá de ello, en relación con la situación actual, cabe comentar una encuesta publicada por la Australia Railway Association65 a finales de mayo de 2020, a la que respondieron 58 empresas del sector, tanto fabricantes de material rodante como operadores o contratistas de obra ferroviaria. A partir de los resultados, se extraen 3 conclusiones principales:
- Los mayores impactos negativos en la industria vinieron dados, por un lado, por la reducción de viajeros, y por otro, por las limitaciones en envíos internacionales.
62 Más información en la página del Departamento de Infraestructura. 63 Para más detalle consultar los comunicados de prensa publicados recientemente que informan sobre las inversiones en NSW y VIC. 64 Nota de prensa sobre el Inland Rail Interface Improvement Program, de 44 millones de AUD. 65 Member survey: How the rail industry is responding to COVID-19. Los resultados se pueden encontrar en este enlace.
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- En opinión de los encuestados, lo mejor que puede hacer el Gobierno es mantener la cartera de proyectos planificada. - Se vislumbra una oportunidad para la industria local: en total, el 75 % de los participantes se dispone a integrar cambios en su cadena de suministro para incluir proveedores nacionales.
Por otro lado, desde hace aproximadamente 5 años existe cierta preocupación entre los grandes contratistas de infraestructuras en Australia a causa de la política de gestión del riesgo en construcción adoptada por las administraciones, por la cual trasladan al constructor una parte desmesurada del riesgo. Dicha política ha causado y está causando grandes polémicas a la hora de asumir los riesgos emergidos durante la ejecución de los proyectos. De ello son representativos proyectos como el Sydney Light Rail o el reciente West Gate Tunnel, en Melbourne.
Como se explica en este artículo del Australian Financial Review66, la naturaleza conflictiva de los contratos de construcción en Australia ha minado la confianza de las grandes empresas a la hora de participar en este tipo de trabajos. Prueba de ello es, incluso, la salida de aseguradoras de este sector (de la talla de Allianz), además de las complicaciones causadas por los procesos judiciales y el aumento disparatado de costes. Esta problemática puede interferir con la política comentada de estimular la inversión en infraestructura.
9.1. Transporte de pasajeros 9.1.1. Metro ligero y tranvías
En Australia el sistema de transporte urbano de metro ligero y tranvía está en clara expansión. Las principales ciudades australianas están realizando estudios y proyectos, contribuyendo económicamente y operando líneas de metro ligero y tranvías de nueva generación:
Melbourne (Victoria): cuenta con la mayor red de tranvía urbano del mundo, según su operador Yarra Trams (Kaelis Downer), alcanzando los 250 kilómetros de vías en funcionamiento. Tiene 24 rutas y más de 200 millones de usuarios anuales. Sídney (New South Wales): la reciente apertura en 2020 de las líneas L2 y L3 de 12 kilómetros hacia el sur (CBD and South East Light Rail), junto con la anterior línea L1 hacia el oeste, suman 24,8 kilómetros de tren ligero que se expanden desde el distrito financiero. Además, está en fase de construcción una línea separada en Parramatta (Parramatta Light Rail), planificada en 2 etapas, con la primera prevista para entrar en funcionamiento en 2023, según el Gobierno. Gold Coast (Queensland): el metro ligero se conoce como G: link, cuenta con 20 kilómetros de vías y desplaza más de 10 millones de pasajeros al año. Adelaida (South Australia): el tranvía que va desde el centro de Adelaida hasta las playas del este, conocido como Glenelg Tram, cuenta con más de 15 kilómetros de vías. La última línea se
66 He aquí enlaces a dos artículos de 2019 y 2020, respectivamente, en los que se refleja esta situación (1 y 2).
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abrió en octubre de 2018. Recientemente (marzo de 2020), el consorcio Torrens Connect, compuesto por Torrens Transit, UGL Rail Services y John Holland, ha sido adjudicatario de un contrato de 8 años para O&M de las líneas de bus y tranvía. Canberra (Australian Capital Territory): el tren ligero de la capital australiana, conocido como Canberra Metro, está en funcionamiento desde abril de 2019. La línea cuenta con 12 kilómetros de vías y 13 paradas. Por otro lado, la segunda etapa del proyecto se encuentra bajo evaluación. Se ha dividido en 2 tramos (2A y 2B) que suman aproximadamente 11 kilómetros. Newcastle (New South Wales): la construcción del tren ligero de Newcastle empezó en septiembre de 2017 y finalizó en febrero de 2019, con 2,7 kilómetros de vía a través del distrito financiero y 6 estaciones en total. Sunshine Coast (Queensland): las dos líneas propuestas de tren ligero de Sunshine Coast abarcarían 20 kilómetros de vías entre Maroochydore y Caloundra, vía Mooloolaba y Kawana. El ayuntamiento pretende completar el proyecto en 2025, cuya licitación se espera a partir de 2022.
9.1.2. Metro
Después de prácticamente medio siglo, el metro está de vuelta en el país. Durante décadas, los gobiernos han evitado los altos costes de construir nuevas líneas ferroviarias a través de los distritos financieros o el centro de las ciudades, prefiriendo autopistas suburbanas. Sin embargo, la necesidad de movilizar a 8 millones de personas en las distintas capitales australianas en los próximos 20 años ha estimulado la decisión de los gobiernos de apostar por el transporte ferroviario. De hecho, se van a construir más estaciones de metro subterráneas en los próximos 5 años de las que se han construido en los 50 años anteriores.
El desarrollo de redes de metro se está evaluando o llevando a cabo para las tres ciudades más grandes del país: Sídney, Melbourne y Brisbane. El coste total de todos ellos será de al menos unos 40.000 millones de dólares australianos. Una explicación más detallada de cada proyecto se presenta en el capítulo 10.
9.1.3. Ferrocarriles de cercanías y regionales
Igualmente, los operadores públicos de servicios regionales de transporte de pasajeros seguirán invirtiendo en la mejora de sus redes estatales y en la renovación y ampliación de sus flotas de trenes.
El estado de Queensland adjudicó a Bombardier Australia un contrato de 4.100 millones de dólares australianos para suministrar 75 trenes, mientras que New South Wales anunció en junio de 2015 la licitación de un contrato de suministro de 65 trenes (520 coches) por 2.800 millones de dólares australianos dentro del programa New Intercity Fleet, que fue adjudicado a Hyundai Rotem en agosto de 2016 y actualmente (mediados de 2020) se encuentra en fase de pruebas, previa a su puesta en funcionamiento. Asimismo, el High Capacity Metro Trains Project en Melbourne,
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adjudicado al consorcio Evolution Rail (Downer, CRRC y Plenary), proveerá 65 nuevos trenes de metro de gran capacidad, los cuales entrarán en operación a finales de 2020.
Por otro lado, la demanda de servicios de transporte ferroviarios interestatales es reducida, pero estable, aunque compite en desventaja principalmente con el transporte aéreo. Consecuentemente, no se están realizando grandes proyectos en nuevas vías o mejoras significativas en la infraestructura y/o servicios de este tipo. No obstante, sí existe interés en desarrollar conexiones ferroviarias a los aeropuertos principales del país. Un ejemplo de ello es el actual Melbourne Airport Rail Link, proyecto que está siendo desarrollado a través del correspondiente Business Case y cuya construcción se espera comience en 2022.
9.1.4. Alta velocidad
La concentración de la población en la costa oriental, particularmente en el eje entre Brisbane, Sídney, Canberra y Melbourne, ha conseguido que sucesivos gobiernos federales se hayan interesado por una línea de alta velocidad que uniera estas ciudades.
La primera iniciativa de 1984, por parte de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), presentó una propuesta de conexión entre Sídney y Melbourne, pasando por Canberra, con una tecnología basada en el tren de alta velocidad francés TGV.
Desde entonces se han ido proponiendo diversas ideas de conexión de alta velocidad entre Brisbane y Melbourne, pasando por Sídney y Canberra, pero se desecharon por ser económicamente inviables. En 1997 se construyó un tren pendular que conectaba Brisbane y Cairns que alcanzó los 210 kilómetros por hora en un viaje de prueba, pero opera de forma habitual a 160 kilómetros por hora, por lo que no se le considera de alta velocidad.
El transporte entre capitales suele realizarse por vía aérea, mientras que el transporte hacia la Australia regional se realiza normalmente por carretera. Por tanto, la posibilidad de ofrecer una alternativa a los vuelos entre capitales con un tiempo de viaje parecido continúa siendo motivo de estudio y siguen realizándose estudios de viabilidad para determinar la viabilidad de la conexión ferroviaria entre las principales ciudades de los estados del este y sur de Australia.
Un estudio del Partido Laborista Australiano de 2013 estimó posibles los viajes en tren de alta velocidad de Sídney a Melbourne en 2 horas y 44 minutos, y de Sídney a Brisbane en 2 horas y 37 minutos. Esta propuesta estima el coste de construcción del tren de alta velocidad en 114.000 millones de dólares australianos (unos 76.000 millones de euros), comprendiendo dos fases: primero Sídney-Melbourne y posteriormente Sídney-Brisbane.
Otra iniciativa, la construcción de la línea de tren rápido Geelong-Melbourne se encuentra en un estado muy avanzado de estudio (en paralelo con la planificación del Melbourne Airport Rail Link),
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y se espera que a lo largo de 2020 se publique un Business Case definitivo que defina la ejecución de ambas líneas67.
Más allá, el organismo National Faster Rail Agency68 y la alianza empresarial Consolidated Land and Rail Australia (CLARA)69, han sido creadas por el Gobierno Federal o por iniciativas privadas, respectivamente. Esta última, CLARA, pretende crear ciudades conectadas con las capitales por medio de trenes de alta velocidad, con el objetivo de reducir la presión sobre las grandes ciudades.
En este contexto, cabe destacar el estudio publicado en mayo de 2020 por el Grattan Institute, un think tank independiente de reconocida reputación en Australia. En su estudio Fast Train Fever, explica la inconveniencia (principalmente económica y medio ambiental) de un potencial bullet train de Brisbane a Melbourne. También aborda otros temas de actualidad, a través de cuyo análisis extrae conclusiones sorprendentes, como la supuesta inefectividad de los trenes regionales para aliviar problemas asociados a la sobrepoblación de las grandes ciudades, en contraposición a otras medidas que califican como más efectivas, como por ejemplo la mejora del transporte público suburbano dentro de las propias ciudades.
En general, el informe repasa los problemas derivados de la concentración poblacional en los grandes núcleos urbanos y presenta una serie de soluciones alternativas a las que se han venido barajando como soluciones lógicas o naturales de estos problemas, las cuales pasan en muchos casos por los trenes de alta velocidad o la mejora de las redes regionales.
9.2. Transporte de mercancías
El sector del transporte de mercancías en Australia facturó cerca de 7.500 millones de dólares australianos en el periodo 2019-202070.
En las cargas a granel, se esperan sendos aumentos en la actividad de exportación (especialmente por vía marítima) y la agricultura australiana, lo que contribuirá al crecimiento de la industria. El sector minero, tras algunos años de volatilidad debido a la variación de los precios globales de las commodities, está viendo una caída en la inversión de capital. Sin embargo, la creciente demanda por parte de países como China o India se espera que ayude al crecimiento de la industria australiana a través de la exportación.
Por otra parte, la volatilidad del precio del petróleo estimada para los próximos años no tendrá un efecto claro que determine la mayor competitividad del ferrocarril frente al transporte por carretera
67 Este artículo, de junio de 2020, resume la situación actual del proyecto. 68 https://www.nfra.gov.au/. 69 http://www.clara.com.au/. 70 Rail Freight Transport in Australia, IBISWorld (2019).
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de mercancía general (empaquetada). En general, la industria del ferrocarril sigue sin ser competitiva fuera del transporte de mercancías a granel.
No obstante, nuevas inversiones en infraestructuras, apoyadas por reformas en la regulación y una mayor competitividad en precio podrían ofrecer oportunidades a la industria para incrementar su presencia en mercados al por menor en los próximos años.
La creciente congestión, junto con la contribución de la carretera al ruido, contaminación y accidentes, está incentivando a los gobiernos a aumentar la cuota de mercancía al por menor transportada por ferrocarril. La infraestructura ya existente en carreteras se explotará hasta sus límites a medida que el transporte de mercancías crezca. En concreto la mejora de los corredores de ferrocarril hacia los principales puertos de mercancías, donde la congestión es particularmente severa, es una prioridad para gobiernos como el de Victoria (Key Freight Projects), o el de NSW (Corridor Projects).
En Victoria, por ejemplo, se lleva a cabo el Mode Shift Incentive Scheme desde 2015, ampliado recientemente hasta 2021, para el cual el Gobierno ha destinado 24 millones de dólares. Con este programa, empresas seleccionadas reciben financiación para transportar mercancía por ferrocarril en lugar de realizar el trayecto con camiones.
Por su parte, el Gobierno de NSW pretende duplicar (hasta el 28 %) la cantidad de mercancías transportadas por ferrocarril desde Port Botany hasta el Moorebank Intermodal Precinct, como parte de su programa Rebuilding NSW, anunciado en 2014. En 2020 se espera la adjudicación del proyecto Port Botany Rail Duplication, el cual además ha pasado a formar parte de la Infrastructure Priority List de Infrastructure Australia en este mismo año en abril.
En relación con el transporte de mercancías y los puertos, cabe destacar una de las recientes publicaciones de la Australian Railway Association: Rail Freight And Ports Executive Committee – 2020-22 Strategic Plan71. Se trata de un plan estratégico cuyo objetivo es fomentar el aumento de cuota modal que tienen el ferrocarril y los puertos en el transporte de mercancías.
Otras grandes inversiones en nueva infraestructura en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril, especialmente el proyecto propuesto de Inland Rail entre Melbourne y Brisbane72, pueden proporcionar numerosas oportunidades para las empresas del sector, tanto para la propia participación en las infraestructuras como en la oferta de servicios futuros, que pretenden aumentar su cuota de mercado sobre otros modos de transporte, especialmente el transporte por carretera.
71 Se puede descargar de la página de la ARA a través de este enlace. 72 Se pueden encontrar más detalles sobre el proyecto Inland Rail en el apartado 10.2. Principales proyectos en construcción o comprometidos.
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Cabe destacar que para la búsqueda de oportunidades por parte de una empresa española, la Oficina Económica y Comercial en Sídney ofrece entre sus servicios personalizados la identificación de posibles socios comerciales, realización de agendas de reuniones de negocio, apoyo en destino, etcétera. Además, regularmente publica oportunidades de negocio y noticias específicas del sector.
9.1. FERROCARRIL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Fotografía de un tren extralargo en la región minera de Pilbara
Fuente: Pilbara Railways.
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10. Oportunidades
10.1. Programa de inversiones y proyectos
El Gobierno Federal se ha comprometido a llevar a cabo una notable inversión en proyectos de infraestructuras en el periodo de 2019-20 a 2029-30, comprometiendo un total de 100.000 millones de AUD, bajo el programa Infrastructure Investment Program73. En total se estima que la inversión en infraestructuras ferroviarias ronde los 20.000 millones de AUD, con el objetivo de disminuir la congestión en ciudades, fomentar el crecimiento de distintas regiones y crear miles de nuevos puestos de trabajo.
El National Rail Program es la iniciativa destinada a desarrollar los proyectos de transporte de pasajeros, y cuenta con 10.000 millones de dólares australianos. El Inland Rail, el mayor proyecto ferroviario del país en cien años, recibirá alrededor de otros 10.000 millones de AUD y supondrá la construcción de un corredor de mercancías de alta productividad, de Melbourne a Brisbane. En junio de 2020, el Gobierno anunció que acelerará las autorizaciones necesarias para la ejecución de este proyecto, dentro del marco de un acuerdo bilateral entre los gobiernos federal y estatales74.
En la actualidad, el valor aproximado de la cartera de proyectos de transporte ferroviario (en distintas fases de desarrollo, incluyendo fase de estudio) gira en torno a los 100.000 millones de AUD. Esta cifra comprende los principales proyectos ferroviarios relacionados con construcción de nuevas infraestructuras, mejora de infraestructuras antiguas, fabricación de trenes y renovación de flotas. Así, los gobiernos de Victoria y New South Wales, entre otros, están inmersos en procesos para renovar las flotas de sus servicios regionales. Un ejemplo de ello es el Regional Fleet Program del Gobierno de New South Wales.
Por otra parte, ya se han comentado las reacciones por parte del Gobierno a la crisis ocasionada por la COVID-19. En este aspecto la industria se beneficiará de forma inmediata de la estimulación de la inversión en infraestructuras (para ver en detalle estas medidas, consúltese el capítulo 9. Perspectivas del sector).
El detalle de todos los proyectos puede verse en la tabla a continuación75.
73 Página del Gobierno dedicada al Infrastructure Investment Program: https://investment.infrastructure.gov.au/. 74 https://www.pm.gov.au/media/address-%E2%80%93-ceda%E2%80%99s-state-nation-conference. 75 Cabe mencionar el portal Infrastructure Pipeline como excelente fuente de información para recabar detalles de estos proyectos.
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10.1. PROYECTOS FERROVIARIOS EN AUSTRALIA Desglose de los principales proyectos en ejecución
Presupuesto Fecha Fecha Proyecto Licitador Ubicación (millones de Propiedad Estado inicio final AUD)
Sydney Metro City Sídney, 12.500 Pública Under construction 2017 2024 and Southwest NSW State NSW Rail Authority Sídney, Por Sydney Metro West 10.000 Under procurement 2020 2024 NSW determinar
VIC Dept. Melbourne Metro Melbourne, of 11.000 PPP Under construction 2017 2026 Rail Project VIC Transport
Australian Inland Rail Rail Track Australia 10.000 Pública Under procurement - 2030 Corp.
Cross River Rail Brisbane, Cross River Rail 5.400 PPP Under construction 2017 2024 Delivery QLD Authority
Caboolture to QLD Dept. Moreton, Feasibility Study Maroochydore of 2.600 Pública - - QLD Completed corridor Transport
WA Dept. Forrestfield Airport of Perth, WA 1.860 Pública Under construction 2016 2021 Rail Link Transport
Parramatta Parramatta Light Sídney, City 1.000 Pública Under construction 2018 2023 Rail NSW Council
Canberra Light Rail Canberra, ACT Gov. - PPP Under procurement 2019 2024 Project (stage 2) ACT
VIC Dept. Regional Rail of VIC 2.000 Pública Committed 2018 2025 Revival Transport
VIC Dept. Murray Basin Rail Barwon, of 440 Pública Under construction 2015 - Project VIC Transport
Rail Revitalisation: Transport Adelaide, 2017- Gawler Line 615 Pública Under construction 2021 SA SA 18 Electrification
St. Mary's Asciano Sydney, intermodal freight 100 Privada Approved - - Limited NSW terminal upgrade
Flinders Link SA State Adelaide, project: Tonsley rail 141 Pública Under construction 2017 2020 Gov. SA extension
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Central Western Rail Coal Energy West, 80 Privada Approved - - Unloader Australia NSW
Port Rail VIC Dept. Melbourne, Transformation of 125 Pública Approved 2020 2022 VIC Project Transport
Australia Melbourne Airport Melbourne, 8.000 – Business case Federal Pública 2022 2031 Rail Link VIC 13.000 approved Gov.
Gov. of Metronet Rail Western WA 2.950 Pública Under construction 2019 2025 Australia
Australian Port Botany Rail Sydney, Rail Track 75 Pública Under construction 2015 2020 Upgrade (Stage 3) NSW Corp.
Qld Dept of Townsville Eastern Transport North Business Case Access Rail 390 Pública - - and Main West, QLD approved Corridor Roads
Regional Kalgoorlie, Planning studies in Portlink Develop. - Pública - - WA progress Australia
Tasmanian Freight Tasmanian Rail Revitalisation Tasmania 96 Pública In planning 2021 2023 Gov. Tranche 3
Brisbane Brisbane, Brisbane Metro City 1.200 Pública Under construction 2020 2023 QLD Council
High Capacity Victorian Melbourne, 2.300 PPP Delivered - testing 2016 2020 Metro Trains Project Gov. VIC
New Intercity Fleet NSW Gov. NSW 2.400 Pública Delivered - testing 2018 2020
VIC Dept. Avon River Bridge of Avon, VIC 87 Pública Under construction 2019 2021 Transport
VIC Dept. Frankston to Baxter Frankston, of 225 Pública Not started - - Rail Upgrade VIC Transport
VIC Dept. Geelong Rail Line Geelong, of 10 Pública Planning 2021 - Upgrade*76 VIC Transport
VIC Dept. Ballarat Rail Line Ballarat, of 39 Pública Under construction 2019 2020 Upgrade Stage 2* VIC Transport
76 * El asterisco indica proyectos que forman parte del Regional Rail Revival, explicado con detalle en el epígrafe 10.2.
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VIC Dept. Bendigo/Echuca Bendigo, of 82 Pública Under construction 2020 2021 Rail Line Upgrade* VIC Transport
VIC Dept. Warrnambool Rail Geelong, of 252 Pública Approved 2020 2021 Line Upgrade* VIC Transport
QLD Dept. Gold Gold Coast Light of Coast, 709 Pública Not started 2021 2024 Rail - Stage 3a Transport QLD
VIC Dept. Melbourne, Geelong Faster Rail of 4.000 Pública Planning - - VIC Transport
VIC Dept. Cranbourne Line Cranbourn of 679 Pública Under construction 2020 2023 Upgrade e, VIC Transport
Beerburrum to QLD Dept. Brisbane, Nambour Rail of 551 Pública Planning - - QLD Upgrade Transport
Lakelands, Lakelands Station Metronet 80 Pública Planning 2021 2023 WA
Sydney to Transport Wollongong Faster NSW 16 Pública Business Case 2020 2021 of NSW Rail (business case)
VIC Dept. Monash Rail of Knox, VIC 475 Pública Not started - - Transport
Toowoomba to QLD Dept. Brisbane, Brisbane Passenger of 15 Pública Business Case 2020 2021 QLD Rail (business case) Transport
Brisbane to the QLD Dept. Brisbane, Gold Coast Faster of 8 Pública Business Case 2020 2022 QLD Rail (business case) Transport
Sydney to Parkes Transport Sydney, Faster Rail 16 Pública Business Case 2020 2021 of NSW NSW Business Case
Fuente: Elaboración propia.
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10.2. Principales proyectos en construcción o comprometidos
Entre los proyectos de la tabla anterior destacan varios debido al importante papel como infraestructuras del país y por la inversión que se está realizando en ellos. Se detallan a continuación.
10.2.1. Inland Rail77
El Gobierno de Australia lleva años buscando la forma de dinamizar el transporte de mercancías en la costa este, mejorando el actual eje a través de la costa entre Melbourne, Sídney y Brisbane. El proyecto Inland Rail ofrece una alternativa para el transporte de mercancías entre Melbourne y Brisbane capaz de competir con los servicios por carretera. El proyecto pasa por zonas regionales de Victoria, New South Wales y Queensland, con el objetivo de realizar el trayecto en menos de 24 horas y de una forma más segura y económica.
La Australian Rail Track Corporation (ARTC) ha ofrecido una propuesta para el desarrollo de este proyecto, con un coste estimado de 10.000 millones de dólares australianos y basada en un trazado de unos 1.710 kilómetros de vías de ancho estándar, usando vías actuales renovadas en el 70 % del trazado final.
10.2. INLAND RAIL: TRAZADO PREVISTO PARA EL PROYECTO78
Fuente: ARTC.
77 https://inlandrail.artc.com.au/. 78 La ruta detallada y actualizada del proyecto se puede consultar en el apartado de Anexos.
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Los trenes serán capaces de viajar a hasta 115 kilómetros por hora, permitiendo cargas dobles (dos contenedores apilados, en lugar de uno por vagón), consiguiendo cargar lo mismo que 108 camiones B-Double.
Este proyecto puede conseguir reducir el actual trayecto costero en unas 10 horas, conectando las granjas, minas y puertos de zonas rurales a la red de transporte y reduciendo los costes de la cadena logística en 10 dólares por tonelada. Asimismo, será capaz de ofrecer una puntualidad superior (98 % de viajes a tiempo en comparación al 83 % actual), mejor disponibilidad (95 % frente al 61 % actual) y la reducción de costes respecto al coste del trayecto por carretera será también importante, siendo la ruta ferroviaria actual un 85 % del coste del transporte por carretera y llegando a ser del 65 % con Inland Rail en 2024-25, cuando cuente con trenes de 1.800 metros, y hasta de solamente un 57 % de los costes del transporte por carretera en 2049-50, cuando los trenes de Inland Rail puedan llegar a los 3.600 metros de largo.
El compromiso del Gobierno Federal con el proyecto ha sido importante desde su concepción. Tras la presentación del Plan de Proyecto, el Gobierno Federal anunció la aportación de 300 millones de dólares australianos en 2013. En 2016, ofreció otros 594 millones para expropiaciones de tierras y, en el Presupuesto del 2017-18, ha reforzado su apoyo financiero, destinando otros 8.400 millones de dólares adicionales al proyecto. En total, su contribución asciende prácticamente a los 9.300 millones de dólares. Por otro lado, la importancia del proyecto ha sido corroborada por Infrastructure Australia, que lo ha denominado Priority Project para el país.
En 2018 se firmó el acuerdo bilateral entre el estado de Victoria y el Gobierno Federal para la ejecución del proyecto, iniciándose en diciembre las obras en la sección Parkes-Narromine. En 2019 se firmó un acuerdo análogo con el Gobierno de Queensland. Más recientemente, en junio de 2020, a raíz de la crisis de la COVID-19, el Gobierno Federal anunció que el proyecto estaba catalogado como prioritario y que acelerará los trámites para las autorizaciones pertinentes, a través de nuevos acuerdos bilaterales con los respectivos estados, de manera que reducirá el tiempo de aprobación a la mitad.
10.2.2. Sydney Metro79
Habitualmente considerado el mayor proyecto de transporte público de la historia de Australia, el proyecto de Sydney Metro se basa en una línea ferroviaria totalmente nueva de más de 65 kilómetros, con 31 estaciones de metro. Con una de sus líneas actualmente en funcionamiento (de Tallawong a Chatswood), está previsto que en 2024 esté terminado.
Inicialmente dividido en dos fases principales (Sydney Metro Northwest y Sydney Metro City & Southwest), en noviembre de 2016 se anunció una tercera fase, Sydney Metro West, y en marzo
79 https://www.sydneymetro.info/.
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de 2018 los gobiernos federal y estatal firmaron un acuerdo para la Western Sydney City Deal, el cual incluye la futura línea Sydney Metro – Western Sydney Airport.
Sydney Metro Northwest es la parte operativa desde mayo de 2019, creada para acomodar a la creciente población de la región noroeste de Sídney, que se prevé ascenderá desde los 400.000 habitantes en el momento de comienzo del proyecto hasta los 600.000. Esta fase del proyecto, valorado en 8.300 millones de dólares australianos, incluye ocho nuevas estaciones y se dividió en tres grandes contratos:
Construcción de dos túneles gemelos de 15 kilómetros entre Bella Vista y Epping, adjudicado a una joint venture entre CPB Contractors (CIMIC Group), John Holland (entonces también parte de CIMIC Group, pero posteriormente vendida a China Communications Construction Company) y Dragados (Grupo ACS). El contrato está valorado en 1.150 millones de dólares australianos. Construcción de las infraestructuras del tren elevado de 4 kilómetros entre Rouse Hill y Bella Vista, incluyendo un puente de 270 metros sobre Windsor Road en Rouse Hill. El proyecto, valorado en 340 millones de dólares australianos, fue adjudicado a la joint venture de la italiana Impregilo-Salini. Operaciones, trenes y sistemas, un contrato que incluye las ocho nuevas estaciones, 4.000 plazas de aparcamiento, los nuevos trenes para la vía y la mejora de las vías entre Epping y Chatswood. El contrato, valorado en 3.700 millones de dólares australianos, fue adjudicado a un consorcio formado por el operador de Hong-Kong MTR Corporation, las constructoras CPB Contractors y John Holland, la empresa de mantenimiento UGL, y la firma de inversiones Plenary Group.
Por otra parte, el proyecto Sydney Metro City & Southwest es la segunda fase del Sydney Metro, actualmente en construcción. Esta línea retoma la anterior, Sydney Metro Northwest, en Chatswood, y la lleva hacia el sudoeste de Sídney por Bankstown, a través del distrito financiero y por debajo del Harbour Bridge mediante un icónico túnel de línea gemelas de 15,5 kilómetros. La tunelación concluyó a principios de 2020, no obstante, la finalización de las obras se espera para 2024.
El proyecto incluye siete nuevas estaciones adaptadas para discapacitados, túneles gemelos de entre Chatswood y Sydenham, la adaptación de la línea de Bankstown a los estándares del Sydney Metro y el aumento de los servicios proporcionados de ocho trenes por hora en hora punta hasta 15. Las siete nuevas estaciones del Sydney Metro City & Southwest estarán situadas en:
- Crows Nest. - Victoria Cross. - Barangaroo. - Martin Place. - Pitt Street. - Central Station (nuevas plataformas subterráneas). - Waterloo.
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10.3. SYDNEY METRO (NORTHWEST, CITY & SOUTHWEST) Detalle de la línea y las principales paradas
Fuente: Sydney Metro Business Case Summary, Transport for NSW (2016).
Los principales paquetes de licitaciones del Sydney Metro City & Southwest son los siguientes:
Early and Enabling Works. El primer contrato se adjudicó a Laing O’Rourke en enero de 2017, para el primero de los trabajos: diseño y construcción de un puente para el acceso controlado de vehículos pesados en Sydney Yard (Central Station), para facilitar las obras del Sydney Metro. Tunnel and Station Excavation Works (TSE). La joint venture John Holland CPB Ghella (JHCPBG) ha sido la adjudicataria de este contrato (julio de 2017), que consiste en el diseño y construcción de los túneles ferroviarios gemelos mencionados previamente, y la excavación de 6 estaciones (Crows Nest, North Sydney, Barangaroo, Martin Place, Pitt Street y Waterloo). En la lista corta se encontraba también el consorcio Ferrovial, Acciona Ltd. y BAM Joint Venture. Central Station Main Works (CSM). Este contrato se adjudicó separado del resto del proyecto del Sydney Metro, como dedicated construction contract, debido a la complejidad de las obras requeridas. Estas incluyen la construcción de una estación de metro bajo las plataformas existentes, el ajuste de infraestructuras existentes en Central Station y el desarrollo del vestíbulo subterráneo de 19 m
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(Central Walk), para conectar el Sydney Metro con las plataformas ya existentes de Sydney Trains, NSW Trains, autobuses y la línea de metro ligero que pasa por Chalmers Street. El adjudicatario fue Laing O'Rourke en marzo de 2018. Sydenham Station and Junction Works (SSJ). El contrato implica el desarrollo de los elementos de transición entre el túnel del Sydney metro y la línea ferroviaria que se adaptará en Bankstown, e incluye: trabajos en la estación de Sydenham, trabajos de obra civil en el cruce de Sydenham y otros trabajos necesarios para dar soporte a las obras TSE y SSC. Adjudicado a John Holland y Laing O’Rourke en septiembre de 2017. Southwest Station and Corridor Works (SSC). Este contrato comprenderá la sección del proyecto que va de Sydenham a Bankstown y que implica la construcción de un puente y otra construcción civil, trabajos generales en estación (demolición, mejoras, etc.), instalaciones y edificios, trabajos eléctricos e infraestructura de vías y relacionada. Stations. Mechanical and Electrical Works (STME). Este paquete consistirá en el tramo de la sección de Chatswood a Sydenham e implicará: excavación adicional en estaciones, estructuración de la estación al nivel requerido y diseño interior de la estación, incluyendo aspectos mecánicos y eléctricos. Las estaciones de Waterloo, Pitt Street, Martin Place, Victoria Cross y Crows Nest serán desarrolladas individualmente e integradas entre ellas. La estación de Barangaroo será diseñada por Sydney Metro y adjudicada a uno de los figurantes en la lista corta publicada en diciembre de 2019: Hutchinson, John Holland, y Watpac. Martin Place Station fue adjudicada a Macquarie Group en 2018, y la obra será ejecutada por Lendlease. Line-wide Contracts. Estos contratos incluyen sistemas de control de las estaciones, ascensores y escaleras, ventilación de túneles, comunicaciones por radio, entre otros. Se irán anunciando a partir de finales de este año. En noviembre de 2018 el contrato fue adjudicado al consorcio Systems Connect, del que forman parte CPB Contractors y UGL.
Por otra parte, en 2016 el Gobierno de New South Wales anunció oficialmente una tercera fase del proyecto Sydney Metro: Sydney Metro West.
Este proyecto unirá los centros urbanos de Sídney y Parramatta, al oeste, para apoyar el crecimiento demográfico del corredor entre ambas ciudades. Actualmente existe una línea ferroviaria convencional, pero tiene más de cien años de antigüedad y se encuentra cada vez más congestionada: los 420.000 habitantes adicionales que habrá en el corredor Sídney-Parramatta en los próximos 20 años provocarán un déficit de capacidad, que tendrá que ser complementado con la línea de metro.
Sydney Metro West está en fase final de estudio. En octubre de 2019 el Gobierno confirmó 7 estaciones: Westmead, Parramatta, Sydney Olympic Park, North Strathfield, Burwood North, Five Dock y Bays Precinct.
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10.4. SYDNEY METRO WEST Mapa con el detalle del trazado de la línea
Fuente: Sydney Metro.
En diciembre de 2018 se anunció una estrategia de ejecución como “caso base”, la cual divide el proyecto en paquetes que previsiblemente se licitarán de forma independiente:
- Operaciones. - Material rodante. - Señalización y control de trenes. - Sistemas de línea y ferrocarril y terminales. - Estaciones y obras relacionadas (paquetes de contratos múltiples). - Túneles y excavaciones (por lo menos dos contratos, este y oeste). - Trabajos de acondicionamiento (paquetes de contratos múltiples).
Para su construcción, además de contar con un estatus prioritario, el Gobierno dedicó en los presupuestos de 2019-20 una partida de 6.400 millones de AUD, repartidos durante 4 años. Más allá, en febrero de 2020 se abrieron licitaciones para dos contratos de servicios para el Gobierno de NSW: uno para transaction management partner y otro para engineering, design and assurance partner. Un poco más tarde, en abril, se publicó el primer informe de impacto ambiental. Un plano que muestra la integración del proyecto con las líneas Northwest, City y Southwest se ha incluido en el capítulo 12. Anexos.
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Finalmente, se ha de incluir como parte del proyecto Sydney Metro la línea Western Sydney Airport, la cual está pensada para dar servicio al futuro aeropuerto en el oeste de la ciudad y la región que previsiblemente se desarrollará alrededor del mismo. Se extenderá 23 kilómetros desde St. Marys hasta la Western Sydney Aerotropolis, el hub creado en torno al aeropuerto.
Asimismo, también se ha anunciado una posible futura ampliación (alargando hacia el sur desde la Aerotropolis y hacia el noreste desde St. Marys). Por ahora, los presupuestos de 2019-20 incluyen una partida de 2.000 millones para 4 años y en junio de 2020, en conjunto con el Gobierno Federal, se anunció una ampliación de 3.500 millones de AUD. El coste total estimado ronda los 11.000 millones AUD, descontando las potenciales ampliaciones comentadas, que lo elevarían hasta entre 15.000 y 20.000 millones80.
A fecha de redacción de este estudio hay 6 estaciones confirmadas para la etapa 1: St. Marys (donde se conectará con la T1 Western Line); Luddenham; Orchard Hill; Western Sydney International Business Park; Western Sydney International Airport Terminal; Western Sydney Aerotropolis. Un borrador del plan estructural para la Aerotropolis se puede consultar en 12. Anexos.
10.5. WESTERN SYDNEY AIRPORT Trazado previsto para la línea
Fuente: Extraído de la página web de Sydney Metro, Transport for NSW.
80 Como parte del desarrollo de oeste de la ciudad entre el aeropuerto y la Aerotropolis, Western Parkland City es un eslabón de lo que del futuro plan de ordenamiento urbano de Sídney, conocido como Greater Sydney.
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10.2.3. Parramatta Light Rail81
En un principio se propuso una ruta de 22 km de alcance, con el objetivo de ofrecer soporte a la creación de nuevas comunidades y oportunidades de empleo en la zona que abarca desde Greater Parramatta hasta Olympic Park. En febrero de 2017 se anunció que el proyecto se llevaría a cabo en 2 etapas, con la apertura de la primera de estas (12 km) prevista para 2023.
10.6 - PARRAMATTA LIGHT RAIL Trazado previsto para las etapas 1 y 2
Fuente: Extraído de la página web de Parramatta Light Rail, Transport for NSW.
Se espera que Parramatta se convierta en un futuro próximo en el segundo distrito financiero de la zona, siguiendo así al CBD de Sídney, por lo que este proyecto se considera esencial para el desarrollo de la zona, ya que servirá de catalizador para este nuevo distrito financiero, al ofrecer una red de transporte integrada para el oeste de Sídney. El plan, que incluirá un intercambiador en Strathfield, pretende también transformar la zona oeste de la actual zona industrial en un área residencial y comercial.
81 http://www.parramattalightrail.nsw.gov.au/.
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El desarrollo de las dos fases del Parramatta Light Rail se llevará a cabo de la siguiente manera:
Etapa 1:
- Enlace principal entre Greater Parramatta, incluyendo el recinto hospitalario de Westmead, el CBD de Parramatta y Camellia. - La sustitución del actual servicio de ferrocarril pesado entre Camellia y Carlingford por un servicio de tren ligero de mayor latencia.
La construcción comenzó en 2018, a manos de la joint venture CPB Contractors/Downer Group, ganadora del contrato para los trabajos de infraestructura. Asimismo, el consorcio Great River City Light Rail (Transdev Australasia, CAF y Laing O'Rourke), operará y mantendrá la red. En total se estima un coste de 2.400 millones de AUD.
Etapa 2: servicio de tren ligero a lo largo de la zona de renovación de Camellia y Sydney Olympic Park, conectándolo con Strathfield. La planificación de esta etapa se está desarrollando en colaboración con el proyecto Sydney Metro West.
10.2.4. Metro Tunnel (Melbourne)82
Valorado en unos 11.000 millones de dólares australianos, este proyecto incluye la construcción de dos túneles gemelos de 9 kilómetros entre el noroeste y el sudeste de Melbourne, desde la estación de tren de South Kensington y South Yarra, atravesando el distrito financiero. También se construirán cinco nuevas estaciones subterráneas: Arden, Parkville, CBD North, CBD South y Domain.
Entre 2015 y 2016 se realizaron las investigaciones del área, la aprobación de los planes, la comunicación con la comunidad y se empezaron a publicar los contratos para las fases preparatorias de la construcción y, posteriormente, la propia construcción del proyecto.
En julio de 2017 se publicó el contrato para las obras del túnel y las estaciones, adjudicado al consorcio Cross Yarra Partnership (CYP), formado por Lendlease Engineering, John Holland, Bouygues Construction y Capella Capital. Acciona-Ferrovial y, por otro lado, CPB Contractors, formaban parte de otros dos consorcios que participaban en esta licitación.
Entre 2018 y 2026 se realizará la construcción de los túneles gemelos y sus entradas, estaciones, instalación y comisionado de los sistemas de señalización, trabajos de adaptación de la red y preparación de los nuevos sistemas e infraestructuras, incluyendo la formación de los nuevos
82 https://metrotunnel.vic.gov.au/.
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conductores de tren. El proyecto avanza más rápido de lo previsto y se habla de un posible final de obra en 202583.
10.7. MELBOURNE METRO TUNNEL Trazado previsto
Fuente: Melbourne Metro Rail Authority.
Las licitaciones del proyecto se han organizado en los cinco paquetes detallados en la tabla siguiente.
83 En este artículo del diario Tunnelling Journal se explica el avance del proyecto a junio de 2020.
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10.8. PAQUETES DE TRABAJO DEL METRO TUNNEL Licitaciones otorgadas en el proyecto del túnel del metro de Melbourne
Licitación Tipo de contrato Estado (Works package)
Early Works Managing Contractor Otorgado a John Holland (junio de 2016).
Availability based Otorgado al consorcio Cross Yarra Partnership Tunnel and Stations Public Private (CYP) formado por Lendlease Engineering, Partnership John Holland, Bouygues Construction y Capella Capital (julio 2017).
Adjudicado a un consorcio de CPB Rail Infrastructure Competitive alliance Contractors, John Holland y AECOM (julio de 2018).
Rail Systems Competitive alliance Otorgado a CPB Contractors y Bombardier Transportation (julio de 2017).
Tram Infrastructure Works Franchise Works Ejecutado por Yarra Trams.
Wider Network Case by case Este paquete se desarrollará caso a caso. Enhancements
Fuente: Melbourne Metro Rail Authority.
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10.2.5. Cross River Rail (Brisbane)84
La capital del estado de Queensland lleva años intentando solucionar sus problemas de congestión, particularmente durante las horas punta en su distrito financiero. Tras varias propuestas y variaciones a lo largo de los últimos 6 años, el actual proyecto del ayuntamiento de Brisbane propone un enlace ferroviario de 10,2 kilómetros que incluye un túnel de 5,9 kilómetros bajo el distrito financiero y el Brisbane River, así como 4 nuevas estaciones en la 10.9. PLANO DEL CROSS RIVER RAIL ciudad y la renovación de la estación Esquema del futuro emplazamiento del Cross River Rail Exhibition Station.
Se trata del proyecto de mayor prioridad para apoyar el crecimiento esperado en la ciudad, cuya demanda de servicios de ferrocarril está proyectada que se duplique en 2026 y se triplique en 2036. El coste se estima alrededor de 5.400 millones de dólares australianos, de los cuales se han comprometido 3.700 hasta la fecha. Los restantes 1.700 millones se determinarán en los futuros presupuestos estatales hasta el año 2023-24 (fecha estimada de finalización). Por ahora la aportación del Gobierno Federal ha sido de 10 millones.
La entidad encargada del desarrollo, contratación y finalización del proyecto es la Cross River Rail Delivery Authority (CRRDA), establecida en abril de 2017.
Las obras están en marcha y el proyecto se está llevando a cabo mediante 3 paquetes de trabajo principales:
Fuente: Cross River Rail Delivery Authority.
84 https://crossriverrail.qld.gov.au/.
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- Tunnel, Stations and Development (TSD), a través de un PPP. - Rail, Integration and Systems (RIS), como alianza empresarial. - Un contrato para el sistema de señalización European Train Control System (ETCS).
En abril de 2019 se anunciaron los ganadores de las licitaciones de dichos trabajos, que fueron, respectivamente:
- Consorcio PULSE: liderado por CIMIC Group (Pacific Partnerships, CPB Contractors, y UGL), con la participación de DIF, BAM y Ghella. - El grupo UNITY Alliance: CPB Contractors, UGL, AECOM y Jacobs, y además la colaboración de HASSELL, RCS Australia, Acmena, Martinus Rail y Wired Overhead Solutions. - Hitachi Rail STS.
10.2.6. Brisbane Metro85
Junto con el Cross River Rail, se trata del otro proyecto propuesto por el ayuntamiento de Brisbane para resolver los problemas de congestión de la ciudad.
Consistirá en un sistema de transporte de alta frecuencia a lo largo de 21 kilómetros de trazado ya existente, entre el Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) y Eight Mile Plains. Cabe destacar que será el primer proyecto de Australia en implementar el innovador sistema de trackless trams86. Los vehículos serán biarticulados y completamente eléctricos, cada uno con capacidad para 150 pasajeros, la cual es notablemente menor que la capacidad de los vehículos normalmente usados en otros proyectos como por ejemplo el Sydney Light Rail (que varían entre 270 y más de 400 personas). No obstante, la diferencia en coste y tiempo de entrega entre proyectos es si cabe más pronunciada, ya que el trackless tram no requiere la construcción de vías férreas y demás instalaciones necesarias para el ferrocarril, y además puede compartir la ruta con otros vehículos.
Los paquetes de trabajo se repartirán según indicó el Brisbane City Council en 2018:
- Trabajos de preparación (early works). - Diseño y entrega de vehículos. - Obra civil (Inner-City Infrastructure Works y Suburban Infrastructure Works). - Construcción de la terminal (Depot Works). - Sistemas y demás componentes (Systems Design and Delivery).
Los contratos de infraestructuras y de sistemas han sido adjudicados en junio de 2020 al consorcio Brisbane Move, formado por Acciona Construction Australia y Arup Australia Projects, uno de los 3
85https://www.brisbane.qld.gov.au/traffic-and-transport/public-transport/brisbane-metro. 86 Artículo informativo sobre la tecnología de los trackless trams.
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en lista corta (en otro de los cuales participaba CPB Contractors). Mientras que los early works han comenzado de la mano del ayuntamiento, se espera que las obras principales comiencen en un año tras de la mencionada adjudicación y se completen en 2023.
Por otra parte, para el diseño y construcción de la flota del Brisbane Metro ha sido elegida la compañía suiza HESS (experta en buses eléctricos), en alianza con la empresa local Volgren y la también suiza ABB. Se esperan las primeras pruebas de los vehículos a partir de 2021.
Por último, se espera la adjudicación para la construcción de la terminal de estacionamiento y mantenimiento de los vehículos a lo largo de la segunda mitad de 2020.
10.10. TRACKLESS TRAM Diseño gráfico del futuro sistema de transporte para Brisbane Metro
Fuente: Imagen extraída de un artículo de Infrastructure Magazine dedicado al proyecto Brisbane Metro.
10.2.7. Murray Basin Rail Line87
Este proyecto, valorado en 440 millones de dólares australianos, busca la implantación de importantes mejoras en la red ferroviaria de transporte de mercancías en el noroeste de Victoria, con la estandarización de las líneas ferroviarias que cubren la región de Murray Basin.
La agricultura es una de las principales actividades de la zona, junto con la producción de minerales, frutas, hortalizas y vino. Muchos de sus productos se exportan a través de los puertos de Portland, Geelong y Melbourne, y se transportan utilizando las redes ferroviarias y las carreteras de la región. Los granos y arenas minerales constituyen las mayores mercancías a granel para el estado y la
87 La situación actual del proyecto es incierta, tal y como se puede observar en la propia página web del mismo.
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región. Actualmente, las líneas del Murray Basin restringen el acceso a trenes de vía ancha, con lo que se impide el acceso a otros competidores que operan material rodante de vía estándar (standard gauge, de 1.435 milímetros) y no se tiene acceso al puerto de Portland, que sólo cuenta con este tipo de vía.
El proyecto intenta impulsar no sólo el acceso a dicho puerto, sino también el uso del ferrocarril para el movimiento de la mercancía, sustituyendo al transporte por carretera. Pretende sustituir 20.000 trayectos por camión, a la vez 10.11. MURRAY BASIN RAIL LINE que incrementará la carga por Trazado previsto originalmente para la línea eje de estas líneas, pasando de 19 a 21 toneladas.
Desde junio de 2018, el proyecto se encuentra paralizado. Se han agotado los fondos previstos para su ejecución, encontrándose éste a medio camino de ser finalizado. Dicha situación es causa de intranquilidad entre los principales stakeholders, especialmente los agricultores de la zona. Los gobiernos estatal y federal están estudiando un nuevo business case y se espera una decisión del Gobierno Federal acerca del futuro de la línea88.
La especulación existente acerca de un posible recorte del alcance original del proyecto es quizás la mayor preocupación de los interesados, especialmente si Fuente: Victorian Auditor’s-General Office. llega a afectar a la estandarización de las vías, que es uno de los cambios más esperados y necesarios de la línea, ya que daría la posibilidad de
88 Los siguientes artículos ofrecen una visión acerca de la incierta situación actual (1, 2 y 3).
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conexión con el resto de la red de transporte de mercancías, en la cual se utiliza standard gauge (en este aspecto destaca la futura conexión con otras líneas como la Inland Rail).
10.2.8. Regional Rail Revival Plan89
Con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la red ferroviaria regional y de conectar ciudades y localidades regionales, el Gobierno de Victoria ha desarrollado el plan Regional Rail Revival, cuya inversión, según ha sido publicado en julio de 2020, ha superado los 2.000 millones de AUD, tras la reciente aportación de 300 millones complementarios al presupuesto original. El Gobierno Federal aporta 1.420 millones de dólares.
10.12. REGIONAL RAIL REVIVAL PLAN Mapa con las líneas que serán mejoradas alrededor de Geelong
Fuente: Plano extraído de la página web del Regional Rail Revival, Rail Projects Victoria.
89 https://regionalrailrevival.vic.gov.au/about.
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El plan incluye trabajos en las siguientes líneas ferroviarias (entre paréntesis el importe estimado en millones de AUD), los cuales en general se espera finalicen entre 2021 y 2022 (la Shepparton Line Upgrade, por ejemplo, se extenderá debido a su tercera fase):
Ballarat Line Upgrade (500+): ya adjudicado al consorcio formado por Lendlease Engineering, Coleman Rail y SMEC Australia, y con la segunda etapa comprometida. Bendigo and Echuca Line (91): el proyecto, en fase de diseño, incluirá trenes más rápidos, un servicio diario extra hacia Echuca y la finalización del Bendigo Metro Stage 2. Geelong Line Upgrade (160): incluye la reserva del corredor de Armstrong Creek y la mejora de la estación de Waurn Ponds. La empresa Downer ha sido adjudicaria de este contrato. Gippsland Line (530): comprende mejoras entre Pakenham y Traralgon, así como del puente ferroviario de Avon River, lo cual será ejecutado por CPB Contractors. Las contrataciones para el resto de la línea están pendientes. North East Line (235): estandarización de las vías (standard gauge), señalización y mejora de estaciones de la línea. John Holland ha sido contratada para estos trabajos. Shepparton Freight Network Planning (10): identificación de mejoras para el transporte de mercancías. Shepparton Line Upgrade (350+): será ejecutada en 3 fases, de las cuales quedan 2 pendientes. Éstas incluyen mejoras de las líneas y estaciones, nuevo material rodante y señalización. La fase 2 será licitada en la segunda mitad de 2020. Warrnambool Line Upgarde (114): consistirá en la mejora de la vía férrea y sistemas de señalización para facilitar el movimiento y servicio de los nuevos trenes Vlocity hasta Warrnambool. Downer será la responsable de las obras. Otras mejoras ya en proceso de construcción (Ararat stabling upgrade y Donnybrook and Wallan stations) también se encuentran bajo el alcance de este programa.
10.2.9. Tasmanian Freight Rail Revitalisation Programme (TFRRP)90
Este programa se centra en trabajos de mejora de las vías ferroviarias y ampliación de la capacidad ferroviaria en los principales corredores de mercancías de este estado. De esta manera, se pretende reducir los costes de operación de movimiento de mercancías, mejorar la fiabilidad y reducir los tiempos de tránsito.
El proyecto se divide en 3 fases (tranches 1, 2 and 3), de las cuales queda pendiente la tercera. Esta continuará mejorando partes prioritarias de las líneas de mercancía de la red de Tasmania, principalmente a través de la renovación de las traviesas de las vías. Estos trabajos complementan a las mejoras ya ejecutadas bajo las tranches 1 y 2, con sendos presupuestos de 120 millones de AUD. Para la tercera parte, los gobiernos federal y estatal han comprometido un total de 136
90 https://investment.infrastructure.gov.au/projects/ProjectDetails.aspx?Project_id=100569-18TAS-NP.
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millones, de los que 40 irán destinados al reemplazo del cargador de barcos del puerto de Burnie. Los proyectos están anunciados para ser concluidos en 2022 y 2023, respectivamente.
10.2.10. Port Botany Rail Line Duplication91
Tras la exitosa ejecución del proyecto Port Botany Rail Line Upgrade, concluido en 2019, en abril de 2020 el Gobierno anunció la duplicación de la vía de esta línea como uno de sus proyectos prioritarios (propuesto por Infrastructure Australia). El proyecto está justificado debido a la previsión de aumento de volumen de mercancías gestionado en el puerto, el cual se estima habrá crecido hasta un 28 % en 2036. Esto significará que el tránsito evolucionará desde los 20 trenes diarios actuales (por sentido), hasta aproximadamente 45 trenes diarios en 2030.
El anuncio del proyecto va acompañado del Cabramatta Loop Project, consistente en la construcción de una nueva vía entre Cabramatta y Warwick Farm (1,65 kilómetros). Para ambos proyectos, el Gobierno australiano ha destinado una partida de 400 millones de AUD en los presupuestos de 2018-19 hasta 2024-25.
En enero de 2020 se publicaron las listas cortas:
Port Botany Rail Duplication: Cabramatta Loop: - CPB Contractors. - Downer EDI. - Laing O’Rourke. - Fulton Hogan. - John Holland. - John Holland.
10.2.11. Metronet Rail92
El proyecto, programa insignia del Partido Laborista de Western Australia, pretende expandir y mejorar la red ferroviaria de Perth, a la par que reducir la congestión en carreteras. Será la mayor inversión en transporte público en la historia del estado. En su primera fase (stage 1) contempla la construcción de 60 kilómetros de nueva vía (de los 72 que considera en total), lo cual incluye:
Nueva línea de Morley a Ellenbrook (21 kilómetros y 5 estaciones confirmadas). Conexión de Thornlie a Cockburn, primera sección de una línea circular que conectará con todas las demás líneas previstas de la stage 1. Ampliación de la línea de Joondalup hasta Yanchep (14,5 kilómetros). Ampliación de la línea de Armadale hasta Byford. Eliminación de numerosos pasos a nivel. Forrestfield-Airport Link, con 3 nuevas estaciones.
91 Port Botany Rail Line Duplication y Cabramatta Loop. 92 https://www.metronet.wa.gov.au/.
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Nuevas estaciones en la línea a Mandurah (Karnup, Lakelands) y nuevo aparcamiento en Mandurah. Producción y mantenimiento de material rodante, de manera local dentro del estado.
Tras anunciar el plan en 2013, actualmente se estima el coste del proyecto alrededor de 3.000 millones de dólares australianos. No obstante, no se conoce con seguridad el coste final: la cifra estimada por el Departamento del Tesoro de Western Australia es de 5.200 millones de AUD.
La finalización del Forrestfield-Airport Link, con un coste aproximado de 1.860 millones de AUD, se espera para 2021 (el trabajo de tunelación concluyó en abril de 2020). El mayor contrato, el de la línea Morley-Ellenbrook, se adjudicará previsiblemente a finales de 2020 a uno de los dos consorcios en lista corta: Ellenbrook Alliance (CPB Contractors y Downer EDI) o MELconnx Consortium (Laing O’Rourke Australia).
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CPB Contractors entró en el 10.13. METRONET RAIL este proyecto a través de las Trabajos incluidos en el programa de METRONET adjudicaciones de la línea Thornlie-Cockburn (720 millones) y también la de ampliación de línea hasta Yanchep (532 millones), en ambos casos formando parte del consorcio The NEWest Alliance, en colaboración con Downer.
Por otro lado, Acciona también ha conseguido un contrato, a través de la adjudicación de este a la alianza Evolve Bayswater (en la que también participa Decmil). Los trabajos principales son el diseño y construcción de una plataforma con 4 niveles y las partes correspondientes de vía, señalización, drenaje, obra civil, etc., asociadas a la plataforma. También incluye la conexión con la línea Forrestfield-Airport Link, un paso elevado y la preparación para la conexión con la línea Morley-
Ellenbrook. Fuente: METRONET.
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11. Información práctica
11.1. Organismos públicos
Gobierno Federal
Australian Rail Track Corporation – ARTC: www.artc.com.au. Empresa pública federal encargada de gestionar y facilitar el acceso de los operadores a los activos ferroviarios (tanto terrenos, como infraestructura) de la red interestatal (unos 8.500 kilómetros). También se encarga de promover la eficiencia y la seguridad de sus operaciones, y asegurar el mantenimiento, planificación y mejora de la infraestructura. Department of Infrastructure and Transport: www.infrastructure.gov.au.
AusIndustry: www.business.gov.au. National Transport Commission: www.ntc.gov.au. Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics: www.bitre.gov.au.
National Competition Council – NCC: www.ncc.gov.au. Entidad pública independiente que asesora al Gobierno Federal en materia regulatoria, con el objetivo de garantizar el acceso de terceras partes a servicios suministrados en infraestructuras públicas. Office of the National Rail Safety Regulator – ONRSR: www.onrsr.com.au.
Department of Resources, Energy and Tourism: www.ret.gov.au.
Gobierno de New South Wales
Transport for New South Wales: www.transport.nsw.gov.au. Independent Pricing and Regulatory Tribunal – IPART: www.ipart.gov.au. Autoridad reguladora de las condiciones de suministro y precios máximos de ciertas utilities como energía, agua y servicios de transporte.
Gobierno de Queensland
Department of Transport and Main Roads: www.tmr.qld.gov.au. Queensland Competition Authority – QCA: www.qca.gov.au. Entidad estatal garante de la competencia en el sector ferroviario que regula el acceso de terceras partes a la infraestructura ferroviaria propiedad de Aurizon y Queensland Rail.
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Gobierno de Victoria
Department of Transport: www.transport.vic.gov.au. Essential Services Commission: www.esc.vic.gov.au. Autoridad reguladora de Servicios públicos como el suministro de gas y electricidad, puertos y servicios ferroviarios de transporte, suministro y tratamiento de aguas y administración del RET estatal (Renewable Energy Target).
Gobierno de Western Australia
Department of Transport: www.transport.wa.gov.au. Economic Regulation Authority: www.era.wa.gov.au. Entidad pública independiente que asesora al gobierno estatal en materia regulatoria sobre términos y condiciones, incluyendo precios, de acceso de terceras partes a la infraestructura pública de gas, electricidad y ferrocarril.
Gobierno de South Australia
Department of Planning, Transport and Infrastructure: www.dpti.sa.gov.au. Essential Services Commission of SA: www.escosa.sa.gov.au. Autoridad estatal garante de la competencia en el sector ferroviario que regula el acceso de terceras partes a la infraestructura ferroviaria, incluyendo monitorización de costes, determinación de precios y resolución de disputas.
Gobierno del Northern Territory
Department of Transport: www.transport.nt.gov.au.
Office of the National Rail Safety Regulator
La legislación sobre seguridad ferroviaria está en manos del Office of the National Rail Safety Regulator (ONRSR), desde que en 2009 el Council of Australian Governments (COAG) se comprometiera a unificar las distintas legislaciones estatales bajo una normativa común: la Rail Safety National Law. South Australia fue el primer estado en decretar dicha ley, y cada estado aprobó una ley por la que se reconocía a la Rail Safety National Law como la ley de seguridad de ese estado/territorio. Las declaraciones respecto a la adopción de esta ley por cada estado se pueden consultar en la web del ONRSR.
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11.2. Asociaciones
Australasian Railway Association – ARA
Asociación donde están presentes los operadores públicos y privados de servicios ferroviarios de transporte de mercancías y pasajeros y gestores de infraestructuras (above y below rail), así como la propia industria de fabricantes de material rodante, componentes y sistemas ferroviarios en Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. Participan en el desarrollo regulatorio del sector a través de grupos de trabajo y el Rail Industry Safety and Standards Board (RISSB), que desarrolla estándares, códigos y buenas prácticas y regula en materia de seguridad.
Railway Technical Society of Australasia – RTSA
Asociación sin ánimo de lucro que forma parte de la Institution of Professional Engineers New Zealand93 (IPENZ), así como de Engineers Australia94, cuyo objetivo es promover la cooperación académica, industrial, comercial y gubernamental en el área de ingeniería ferroviaria.
Rail Track Association of Australia – RTAA
Asociación sin ánimo de lucro que reúne a especialistas encargados del diseño, construcción, fabricación, gestión y mantenimiento de las redes de ferrocarril. Fomenta la colaboración entre empresas de ferrocarril y proveedores de componentes y equipos, así como de servicios de diseño, consultoría y contratación.
Australasia Railway Corporation – AARC
Corporación pública que representa los intereses de los gobiernos del estado de South Australia y del Northern Territory en la construcción y operaciones de su red ferroviaria: 824 kilómetros de ancho estándar entre Tarcoola y Alice Springs y 1.420 kilómetros entre Alice Springs y Darwin.
Otras asociaciones e instituciones relevantes:
Institution of Railway Signal Engineers – IRSE
Permanent Way Institution – PWI
Chartered Institute of Logistics and Transport Australia – CILTA
93 https://ipenz.nz/. 94 https://www.engineersaustralia.org.au/.
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11.3. Portales oficiales de licitaciones
Gobierno de Australia (AusTender) https://www.tenders.gov.au/
Gobierno de New South Wales https://tenders.nsw.gov.au/
Gobierno de Victoria https://www.tenders.vic.gov.au/
Gobierno de Queensland https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/
Gobierno de South Australia https://www.tenders.sa.gov.au/
Gobierno de Western Australia https://www.tenders.wa.gov.au/
Gobierno de Tasmania https://www.tenders.tas.gov.au/
Gobierno del Australian Capital Territory https://tenders.act.gov.au/
Gobierno del Northern Territory https://tendersonline.nt.gov.au/
Buscadores privados de tenders:
Tenderlink https://www.tenderlink.com/
Tenders.Net https://www.tenders.net/
Australian Tenders https://www.australiantenders.com.au/
Tendersearch https://www.tendersearch.com.au/
11.4. Ferias sectoriales
AusRail: www.ausrail.com
Ferial anual de referencia en el sector ferroviario en Australia, en la que exponen los principales representantes de la industria: fabricantes de material rodante, equipos y sistemas; operadores de transporte de mercancías y pasajeros; agencias públicas de transporte; empresas de ingeniería y construcción y asociaciones sectoriales. La edición de 2020 se celebrará en Adelaida el 1 y 2 de diciembre.
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ARA Conferences: https://ara.net.au/events-and-networking/conferences-briefings
ARA organiza anualmente una serie de eventos de interés para la industria, en los cuales se suelen reunir clientes, operadores, gestores de vías, proveedores, fabricantes y consultores de la industria. En ellos se debaten algunos de los asuntos más importantes a los que se debe dar respuesta en el sector del transporte ferroviario de mercancías en Australia.
Rail Safety Conference: www.railsafetyconference.com.au/
Conferencia organizada por la Rail Industry Safety and Standards Board, dependiente de la Australasia Railway Association, sobre materias reguladoras y de seguridad.
11.5. Publicaciones sectoriales
Rail Express www.railexpress.com.au
Railway Digest https://arhsnsw.com.au/railway-digest/
Catch Point Magazine https://nrm.org.au/publications
Track and Signal Magazine95 www.trackandsignal.com
Motive Power www.motivepower.net.au
Australian Journal of Mining www.theajmonline.com.au
95 Como explican en su web, la compañía está temporalmente cerrada como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
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12. Anexos
12.1. SYDNEY METRO NORTHWEST, CITY & SOUTHWEST Y WEST Integración de las líneas planeadas para el proyecto de metro de Sídney
Fuente: Transport for NSW (2020).
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12.2. CARACTERÍSTICAS DEL SYDNEY METRO Principales características de las líneas que compondrán el proyecto
Fuente: Sydney Metro West – Project Overview, Sydney Metro (2019).
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12.3. INLAND RAIL (ABRIL DE 2020) Detalle de la ruta con las principales paradas
Fuente: ARTC.
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12.4. WESTERN SYDNEY AEROTROPOLIS Borrador del plan estructural para la Aerotropolis (versión actualizada 2020)
Fuente: NSW Department of Planning, Industry and Environment.
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