CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für die Bezirke Wels Stadt und Land
Stadtentwicklung
M a r k e t i n g
Regionalwirtschaft
Einzelhandel
Wirtschaftsförderung
Citymanagement
I m m o b i l i e n Präsentation am 11. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung
K u l t u r
T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen
2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf
. Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten
. Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014
. „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk
Gunskirchen Sattledt Lambach Stadt Wels Marchtrenk
3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen
Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume
Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 830 Interviews in 630 im Bezirk Wels-Land Nieder- und 350 in der Stadt Wels Oberbayern
Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 128 im Bezirk Wels-Land 595 in der Stadt Wels
City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte
postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 %
4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen
5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren Wels Stadt und Land
Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 + 4,3 % in der Stadt Wels (2013: 58.880 EinwohnerInnen) + 8,3 % im Bezirk Wels-Land (2013: 68.240 EinwohnerInnen)
+ 3 % in OÖ (4 % in Österreich)
Bevölkerungsprognose 2009-2030
+ 10,7 % in der Stadt Wels (+ 12,8 % im Bezirk Wels-Land)
+5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich)
Tourismusintensität der letzten 5 Jahre
166.910 Nächtigungen, + 6,8 % in der Stadt Wels 92.710 Nächtigungen, - 23,8 % im Bezirk Wels-Land
+ 2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen)
Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI)
103,3 % pro Person in der Stadt Wels (352 Mio € Kaufkraftvolumen) 102,0 % pro Person im Bezirk Wels-Land (379 Mio € Kaufkraftvolumen)
97,4 % pro Person in OÖ 6 Quelle: CIMA Austria, 2014 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich
Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente
Lebensmittel 95 %
kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 %
langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark
Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 %
7 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke
Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91%
Wels Stadt 89% Stadt Wels kurzfristiger Bedarf 95 % Gesamt-OÖ 87% mittelfristiger Bedarf 79 % Vöcklabruck 84% langfristiger Bedarf 85 %
Linz Stadt 81% Wels-Land Ried 79% kurzfristiger Bedarf 46 % Gmunden 78% mittelfristiger Bedarf 7 % Linz-Land 73% langfristiger Bedarf 10 %
Freistadt 67%
Braunau 65%
Perg 63%
Rohrbach 62%
Grieskirchen 62%
Eferding 61%
Schärding 60%
Kirchdorf 56%
Urfahr Umgebung 45%
Steyr-Land 35%
Wels Land 26%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quelle: CIMA Austria, 2014 8 Kaufkrafteigenbindung – Wels Stadt und Land
Gesamteigenbindung Bezirke Wels Stadt und Land
Wels Stadt 89%
Lambach 40%
Sattledt 39%
Marchtrenk 29%
Gunskirchen 20%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quelle: CIMA Austria, 2014
Entwicklung der Eigenbindung seit 2007
Sattledt + 09 %
Gunskirchen - 05 % Wels - 06 % Marchtrenk - 12 % Lambach - 18 % 9 Kaufkrafteigenbindung – Wels Stadt und Land
Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte -
EKR Steyr 91%
Wels 90%
Vöcklabruck 88%
EKR Ried i.I. 87%
Linz 81%
EKR Rohrbach 80%
Braunau 79%
Gmunden 78%
EKR Mattighofen 78%
Freistadt 76%
EKR Kirchdorf/Krems 76%
EKR Eferding 76%
Ansfelden 74%
Perg 72%
Bad Ischl 70%
EKR Schärding 67%
EKR Grieskirchen 64%
Pasching 64%
Leonding 54%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quelle: CIMA Austria, 2014 10 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Wels
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im Zuwachs Verlust “klassischen” Einzugsgebiet klassisches EZG Marktrand 214.250 Personen (- 20 % seit 2007/2008)
39 % Abschöpfung (- 11 % seit 2007/2008) Verlust Zuwachs klassisches EZG klass. EZG Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
325.800 Personen Zuwachs (- 6 % seit 2007/2008) Marktrand
gesamte Kaufkraftzuflüsse Verlust mittelfristiger Bedarf Marktrand 119,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber
Pasching 314.150 Personen Linz 264.100 Personen Vöcklabruck 113.700 Personen Ried im Innkreis 110.360 Personen Ansfelden 64.750 Personen 11 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überreg. Zentren
Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50%
45% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl 40% Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt 30% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt
25% EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Abschöpfungsquote% in 20%
Ansfelden Pasching 15%
10% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Quelle: CIMA Austria, 2014 12 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Lambach
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
Verlust 12.300 Personen Zuwachs klass. EZG (- 12 % seit 2007/2008) Marktrand
11% Abschöpfung (+/- 0 seit 2007/2008)
Anzahl der KonsumentInnen in Verlust der Marktrandzone Marktrand 20.800 Personen Zuwachs (- 15 % seit 2007/2008) Marktrand
gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf
2 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014
13 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Marchtrenk
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
Zuwachs 5.850 Personen Marktrand (keine Veränderung seit 2007/2008)
13 % Abschöpfung (- 18 % seit 2007/2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
27.800 Personen (+ 73 % seit 2007/2008)
Zuwachs gesamte Kaufkraftzuflüsse Marktrand kurzfristiger Bedarf Verlust Marktrand 6 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014
14 Kaufkraftabflüsse aus Wels Stadt und Land
gesamte Abflüsse aus der Stadt Wels
34 Mio €
gesamte Abflüsse aus dem Bezirk Wels-Land
272 Mio € )
Abflüsse aus den “Zentralorten” der Bezirke
Marchtrenk 54 Mio € Wels 34 Mio € Gunskirchen 27 Mio € Lambach 11 Mio € Sattledt 7 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
15 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen
Kaufkraftbilanz der Bezirke mit Nachbarregionen
+ 128 Mio € (- 4 % seit 2007/2008)
Quelle: CIMA Austria, 2014
16 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich
Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte”
7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739
Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. €
Quelle: CIMA Austria, 2014
17 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene
Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Wels Stadt und Land
Umsatz EH-Umsatz - OÖ. Benchmark
Bezirke Wels + Wels-Land Linz 1420,7 Mio € Steyr 396,8 Mio € Wels Stadt 814 Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € Marchtrenk 36 Pasching 290,5 Mio € Ried 269,8 Mio € Sattledt 21 Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Braunau 156,6 Mio € Lambach 19 Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Gunskirchen 13 Perg 105,7 Mio € Eferding 99,2 Mio € in Mio. € 0 200 400 600 800 Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Rohrbach 72,9 Mio € Entwicklung seit 2007/2008 Grieskirchen 70,4 Mio €
Gunskirchen + 08 % Lambach - 14 % Marchtrenk + 09 % Sattledt + 110 % Wels Stadt + 06 %
19 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne in Wels Stadt und Land
Anteil des innerstädtischen Umsatzes Bundesländer-Benchmark je Zentralort Salzburg 35 % OÖ 32 % Lambach 32% Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Marchtrenk 21% Burgenland 20 %
Wels Stadt 17%
Gunskirchen 17%
Sattledt 4%
0% 10% 20% 30% 40%
Quelle: CIMA Austria, 2014
20 online-Handel in Wels Stadt und Land
Anteil des e-commerce Oberösterreich-Benchmark Bezirke Wels + Wels-Land Anteil am Kaufkraftvolumen
kurzfristiger Bedarf 1 % 1% kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 12 % 1% langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % 13% mittelfristiger Bedarf 7%
5% langfristiger Bedarf 4%
5% gesamt 3%
0% 5% 10% 15% Stadt Wels Wels Land
Quelle: CIMA Austria, 2014
21 III Angebotsstrukturen
22 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile
kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % Gesamtverkaufsfläche 2.422.500 langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 %
Restgemeinden 261.550 Bundesländer-Benchmark
Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. Zentralorte 2.160.950 OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Wien 1,4 m²/Ew. in m2 Vorarlberg 1,2 m²/Ew.
Quelle: CIMA Austria, 2014
23 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Gesamtverkaufsfläche Wels Stadt und Land
316.950 m²
+ 5 % seit 2008
Quelle: CIMA Austria, 2014
24 Verkaufsflächen-Dichte Wels Stadt und Land
Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark
Steyr 3,8 m²/Ew. Linz 1,8 m²/Ew. Wels 4,6 Pasching 12,1 m²/Ew. Vöcklabruck 9,4 m²/Ew. Sattledt 3,4 Ansfelden 8,3 m²/Ew. Gmunden 5,6 m²/Ew. Lambach 1,8 Ried 5,2 m²/Ew. Freistadt 5,0 m²/Ew. Gunskirchen 1,2 Rohrbach 4,5 m²/Ew. Perg 4,2 m²/Ew. Braunau 3,3 m²/Ew. Bezirk Wels-Land 0,7 Eferding 3,0 m²/Ew. Kirchdorf/Krems 2,9 m²/Ew. Marchtrenk 0,7 Bad Ischl 2,8 m²/Ew. Grieskirchen 2,6 m²/Ew. 0 1 2 3 4 5 Leonding 2,1 m²/Ew. m² pro EinwohnerIn
Quelle: CIMA Austria, 2014
25 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014 26 Verkaufsflächen nach Lage
Verkaufsflächen der zentralen Orte nach Lage Bundesländer-Benchmark - in Klammern absolute Verkaufsfläche - Innenstadt-Vkfl.Anteil
Vorarlberg 30 % Gunskirchen (7.000 m²) 20% 80% Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Lambach (5.950 m²) 39% 9% 52% Burgenland 19 %
Marchtrenk (8.900 m²) 27% 23% 50% Orts-/Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen
Sattledt (8.200 m²) 4% 3% 93% Lambach 39% Marchtrenk 27% Gunskirchen 20% Wels 16% Wels (271.550 m²) 16% 22% 62% Sattledt 4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage
Quelle: CIMA Austria, 2014
27 Veränderung der Verkaufsfläche
Verkaufsflächenveränderung 2014 zu 2008 Bezirke Wels Stadt und Land
100%
75% 72%
50%
22% 24% 25% 4% 0%
-25% -28% -50% Lambach Wels Gunskirchen Marchtrenk Sattledt
in %
Quelle: CIMA Austria, 2014
28 Filialisierungsgrad Wels Stadt und Land
Filialisierungsgrad Bundesländer-Benchmark - nach Anzahl der Betriebe - Burgenland 57 % OÖ 50 %
Lambach 57% Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Wels 54% Städte-Benchmark
Marchtrenk 37% Linz 48 % Steyr 57 %
Gunskirchen 36% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Sattledt 29% Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Gmunden 55 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grieskirchen 55 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Ried 55 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 %
29 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
30 Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte
Linz 1,7
Bad Ischl 2,2
Wels 2,3
Ried i. Innkreis 2,5
Steyr 2,5
Vöcklabruck 2,7
Grieskirchen 2,8
Mattighofen 2,8
Rohrbach 2,9
Kirchdorf/Krems 3,0
Schärding 3,0
Gmunden 3,1
Perg 3,1
Eferding 3,2
Freistadt 3,2
Braunau 3,3
Enns 3,4
Traun 3,4
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Quelle: CIMA Austria, 2014
31 Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte
Linz 2,0
Wels 2,5
Bad Ischl 2,6
Ried i. Innkreis 2,7
Steyr 2,7
Grieskirchen 2,8
Vöcklabruck 2,8
Rohrbach 2,9
Mattighofen 3,0
Perg 3,1
Gmunden 3,3
Kirchdorf/Krems 3,3
Traun 3,3
Schärding 3,4
Eferding 3,6
Braunau 3,8
Freistadt 3,9
Enns 4,0
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Quelle: CIMA Austria, 2014 32 Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Bewertung Service- und Fachberatungsqualität
Bad Ischl 1,6
Schärding 1,6
Gmunden 1,7
Steyr 1,7
Mattighofen 1,8
Ried i. Innkreis 1,8
Perg 1,8
Vöcklabruck 1,8
Wels 1,8
Braunau 1,9
Eferding 1,9
Grieskirchen 1,9
Rohrbach 1,9
Enns 2,0
Freistadt 2,0
Kirchdorf/Krems 2,0
Linz 2,2
Traun 2,2
1,0 1,5 2,0 2,5
Quelle: CIMA Austria, 2014 33 Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Bewertung der Parkplatzsituation
Rohrbach 2
Eferding 2,1
Freistadt 2,1
Perg 2,5
Bad Ischl 2,6
Grieskirchen 2,6
Enns 2,8
Schärding 2,8
Traun 2,8
Vöcklabruck 2,8
Wels 2,8
Gmunden 2,9
Mattighofen 2,9
Kirchdorf/Krems 2,9
Ried i. Innkreis 2,9
Steyr 3,1
Braunau 3,3
Linz 3,5
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
34 Quelle: CIMA Austria, 2014 V CIMA City-Qualitätscheck
35 Portfolio - Oberösterreich
sehr gut Linz (City) 4 Punkte Steyr Wels Ried Bad Ischl II I Vöcklabruck Rohrbach Bad Hall
Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten
Bad Goisern Perg mittelmäßig 2 Punkte Li Gallneukirchen Freistadt /Kirchdorf Grein Marchtrenk wirtschafliche Braunau Traun Beurteilung Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden IV Mauthausen III sehr schwach mittelmäßig sehr gut 0 Punkte 2 Punkte 4 Punkte
städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung
36 Quelle: CIMA Austria, 2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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