Detailpräsentation Für Die Bezirke Wels Stadt Und Land
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für die Bezirke Wels Stadt und Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 11. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Gunskirchen Sattledt Lambach Stadt Wels Marchtrenk 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 830 Interviews in 630 im Bezirk Wels-Land Nieder- und 350 in der Stadt Wels Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 128 im Bezirk Wels-Land 595 in der Stadt Wels City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 % 4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren Wels Stadt und Land Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 + 4,3 % in der Stadt Wels (2013: 58.880 EinwohnerInnen) + 8,3 % im Bezirk Wels-Land (2013: 68.240 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 + 10,7 % in der Stadt Wels (+ 12,8 % im Bezirk Wels-Land) +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 166.910 Nächtigungen, + 6,8 % in der Stadt Wels 92.710 Nächtigungen, - 23,8 % im Bezirk Wels-Land + 2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI) 103,3 % pro Person in der Stadt Wels (352 Mio € Kaufkraftvolumen) 102,0 % pro Person im Bezirk Wels-Land (379 Mio € Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 6 Quelle: CIMA Austria, 2014 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente Lebensmittel 95 % kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 % 7 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91% Wels Stadt 89% Stadt Wels kurzfristiger Bedarf 95 % Gesamt-OÖ 87% mittelfristiger Bedarf 79 % Vöcklabruck 84% langfristiger Bedarf 85 % Linz Stadt 81% Wels-Land Ried 79% kurzfristiger Bedarf 46 % Gmunden 78% mittelfristiger Bedarf 7 % Linz-Land 73% langfristiger Bedarf 10 % Freistadt 67% Braunau 65% Perg 63% Rohrbach 62% Grieskirchen 62% Eferding 61% Schärding 60% Kirchdorf 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 8 Kaufkrafteigenbindung – Wels Stadt und Land Gesamteigenbindung Bezirke Wels Stadt und Land Wels Stadt 89% Lambach 40% Sattledt 39% Marchtrenk 29% Gunskirchen 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 Entwicklung der Eigenbindung seit 2007 Sattledt + 09 % Gunskirchen - 05 % Wels - 06 % Marchtrenk - 12 % Lambach - 18 % 9 Kaufkrafteigenbindung – Wels Stadt und Land Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - EKR Steyr 91% Wels 90% Vöcklabruck 88% EKR Ried i.I. 87% Linz 81% EKR Rohrbach 80% Braunau 79% Gmunden 78% EKR Mattighofen 78% Freistadt 76% EKR Kirchdorf/Krems 76% EKR Eferding 76% Ansfelden 74% Perg 72% Bad Ischl 70% EKR Schärding 67% EKR Grieskirchen 64% Pasching 64% Leonding 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 10 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Wels Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im Zuwachs Verlust “klassischen” Einzugsgebiet klassisches EZG Marktrand 214.250 Personen (- 20 % seit 2007/2008) 39 % Abschöpfung (- 11 % seit 2007/2008) Verlust Zuwachs klassisches EZG klass. EZG Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 325.800 Personen Zuwachs (- 6 % seit 2007/2008) Marktrand gesamte Kaufkraftzuflüsse Verlust mittelfristiger Bedarf Marktrand 119,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Pasching 314.150 Personen Linz 264.100 Personen Vöcklabruck 113.700 Personen Ried im Innkreis 110.360 Personen Ansfelden 64.750 Personen 11 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überreg. Zentren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% 45% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl 40% Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt 30% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 25% EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Abschöpfungsquote% in 20% Ansfelden Pasching 15% 10% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 12 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Lambach Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Verlust 12.300 Personen Zuwachs klass. EZG (- 12 % seit 2007/2008) Marktrand 11% Abschöpfung (+/- 0 seit 2007/2008) Anzahl der KonsumentInnen in Verlust der Marktrandzone Marktrand 20.800 Personen Zuwachs (- 15 % seit 2007/2008) Marktrand gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 2 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 13 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Marchtrenk Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Zuwachs 5.850 Personen Marktrand (keine Veränderung seit 2007/2008) 13 % Abschöpfung (- 18 % seit 2007/2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 27.800 Personen (+ 73 % seit 2007/2008) Zuwachs gesamte Kaufkraftzuflüsse Marktrand kurzfristiger Bedarf Verlust Marktrand 6 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Kaufkraftabflüsse aus Wels Stadt und Land gesamte Abflüsse aus der Stadt Wels 34 Mio € gesamte Abflüsse aus dem Bezirk Wels-Land 272 Mio € ) Abflüsse aus den “Zentralorten” der Bezirke Marchtrenk 54 Mio € Wels 34 Mio € Gunskirchen 27 Mio € Lambach 11 Mio € Sattledt 7 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 15 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Kaufkraftbilanz der Bezirke mit Nachbarregionen + 128 Mio € (- 4 % seit 2007/2008) Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte” 7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739 Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. € Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Wels Stadt und Land Umsatz EH-Umsatz - OÖ. Benchmark Bezirke Wels + Wels-Land Linz 1420,7 Mio € Steyr 396,8 Mio € Wels Stadt 814 Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € Marchtrenk 36 Pasching 290,5 Mio € Ried 269,8 Mio € Sattledt 21 Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Braunau 156,6 Mio € Lambach 19 Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Gunskirchen 13 Perg 105,7 Mio € Eferding 99,2 Mio € in Mio. € 0 200 400 600 800 Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Rohrbach 72,9 Mio € Entwicklung seit 2007/2008 Grieskirchen 70,4 Mio € Gunskirchen + 08 % Lambach - 14 % Marchtrenk + 09 % Sattledt + 110 % Wels Stadt + 06 % 19 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne in Wels Stadt und Land Anteil des innerstädtischen Umsatzes Bundesländer-Benchmark je Zentralort Salzburg 35 % OÖ 32 % Lambach 32% Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Marchtrenk 21% Burgenland 20 % Wels Stadt 17% Gunskirchen 17% Sattledt 4% 0% 10% 20% 30% 40% Quelle: CIMA Austria, 2014 20 online-Handel in Wels Stadt und Land Anteil des e-commerce Oberösterreich-Benchmark Bezirke Wels + Wels-Land Anteil am Kaufkraftvolumen kurzfristiger Bedarf 1 % 1% kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 12 % 1% langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % 13% mittelfristiger Bedarf 7% 5% langfristiger Bedarf 4% 5% gesamt 3% 0% 5% 10% 15% Stadt Wels Wels Land Quelle: CIMA Austria, 2014 21 III Angebotsstrukturen 22 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % Gesamtverkaufsfläche 2.422.500 langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden 261.550 Bundesländer-Benchmark Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. Zentralorte 2.160.950 OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Wien 1,4 m²/Ew. in m2 Vorarlberg 1,2 m²/Ew. Quelle: CIMA Austria, 2014 23 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche Wels Stadt und Land 316.950 m² + 5 % seit 2008 Quelle: CIMA Austria, 2014