Zielmarktanalyse Zivile Sicherheitstechtechnologien Und Katastrophenschutz Iii
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11 Zielmarktanalyse Indonesien Zivile Sicherheitstechnologien – und dienstleistungen mit Fokus auf Gebäude- und IT-Sicherheit BMWi Markterschließungsprogramm für KMU 2019 Durchführer Impressum Herausgeber AHK Indonesien (EKONID) Jl. H. Agus Salim No. 115, Jakarta 10310 Tel.: +62-21-3154685 / Fax.: +62-21-3157088, 3155276 E-Mail: [email protected] Website: www.ekonid.com Text und Redaktion EKONID Gestaltung und Produktion Mike Neuber, Juwadi Harjo, Retno Pamungkas, Sartika Tandi- rerung, Giovanny Tutupoly Stand Juli 2019 Bildnachweis www.freepik.com Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschlie- ßungsprogramms für KMU für das Projekt Geschäftsan- bahnung Indonesien der Exportinitiative "Zivile Sicher- heitstechnologien und -dienstleistungen" erstellt. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & In- vest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Ver- wertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Ge- währ für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Quali- tät der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnut- zung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver- schulden zur Last gelegt werden kann. ZIELMARKTANALYSE ZIVILE SICHERHEITSTECHTECHNOLOGIEN UND KATASTROPHENSCHUTZ III 1 ABSTRAKT Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat zu signifikanten Einkommensteigerungen für einen großen Teil der indonesi- schen Bevölkerung geführt. Die derzeit bereits rund 60 Millionen Menschen zählende Mittelschicht soll bis 2030 auf 140 Millionen anwachsen. Die indonesische Öffentlichkeit ist sich infolge vergangener Ereignisse der hohen Bedeutung von Sicherheitssystemen und Sicher- heitstechnologien bewusst und treibt damit die Nachfrage nach Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen in die Höhe. Mehr als 100 Unternehmen tummeln sich auf dem indonesischen Markt für Sicherheitstechnologien und -services. Ein boomender Konsumsektor, eine schnell expandierende Immobilien- und Tourismusbranche sowie die rapide wachsende Mittel- schicht bilden die Hauptfaktoren für diesen zunehmenden Bedarf an hochentwickelten und technologiebasierten Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen. Steigende Kriminalitätsraten unterstützen Unternehmen dabei in ihren Bemühungen, die Bevölkerung über die Wichtigkeit sich mit adäquaten Sicherheitssystemen auszustatten, aufzuklären. Die häufigste Form der Kriminalität in Indonesien sind Eigentumsdelikte, einschließlich Diebstähle und Raubüberfälle. Taschendieb- stahl ist insbesondere an stark frequentierten Plätzen wie Einrichtungen des Nahverkehrs, Restaurants, Bars, Einkaufszentren, touris- tischen Zielen etc. weit verbreitet. Diese kriminellen Vergehen kommen überwiegend in den großen urbanen Zentren wie der Haupt- stadt Jakarta, Surabaya oder anderen großen Metropolen außerhalb Javas wie Medan oder Makassar vor. Im Allgemeinen liegt die Verbrechensrate jedoch unter der in vielen westlichen Großstädten. Bewaffnete und unbewaffnete Fahrzeu- diebstähle und Einbrüche kommen zwar auch in Indonesien vor, indonesische Täter schrecken generell jedoch vor Gewaltanwendung zurück und greifen Opfer nicht an, wenn sie nicht mit gewaltsamem Widerstand konfrontiert werden. Debit- und Kreditkartenkriminalität ist weiterhin ein Grund zur Besorgnis in Indonesien. Täter können dabei Beschäftigte in Geschäf- ten und Restaurants sein, die Kreditkarteninformationen unauthorisiert verwenden, oder organisierte Banden, die Geldautomaten ma- nipulieren und Kreditkarteninformationen ausspähen. Mit der zunehmenden Nutzung des Internets und dem weltweiten digitalen Wandel im Zuge der nächsten wirtschaftlichen Revolu- tion, sieht sich Indonesien auch einer wachsenden Zahl von Cyberkriminalität und Internetbetrug gegenüber. Cyberkriminalität zielt nicht nur auf die großen Unternehmen ab, sondern stellt auch eine gravierende Bedrohung für die unzähligen kleinen und mittleren Unternehmen in Indonesien dar. Betroffen sind nahezu alle Sektoren einschließlich des öffentlichen Sektors, der Industrie und des Handels. Mit mehr als 80 Millionen aktiven Nutzern von Onlinediensten, häufig mit Internetzugang über mehrere Geräte, weist Indonesien bereits jetzt eine der höchsten Zahlen von Internetnutzern in der Welt auf. Durch die derzeit stattfindende infrastrukturelle Erschlie- ßung des Inselstaates wird diese Zahl noch weiter ansteigen. Während diese Entwicklung sehr positiv für Indonesien ist, bestehen ernsthafte Bedenken bezüglich der Nutzersicherheit angesichts sich ständig weiterentwickelnder digitaler Bedrohungen. Mit wenig Kontrolle über die Hard- und Software, die von indonesischen Nutzern verwendet wird, ist die Sicherheitsarchitektur des Internets in Indonesien anfällig für digitale Eingriffe wie Spionage, Cyberangriffe, Cyberkriminalität und Cyberkrieg. Deshalb ist die indonesische Regierung, mit der Unterstützung privater ausländischer und einheimischer Investoren, bestrebt, eine solide nationale Cybersicherheitsstrategie zu entwickeln, um die Sicherheitslage im Netz zu verbessern. Der zivile Sicherheitssektor gilt bei Kennern der Wirtschaft des Landes als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Indonesiens. Als Resultat der wachsenden Bedeutung der zivilen Sicherheitsbranche und der Bekundung der Regierung, signifikante Verbesserungen im Bereich Sicherheit erzielen zu wollen, wird den Märkten für Sicherheitstechnologie- und dienstleistungen eine vielversprechende Zukunft attestiert. Der Mangel an lokalen Fachkräften, an Know-how und einheimischen Technologieproduzenten machen den Markt für Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen zu einem geeigneten Betätigungsfeld für ausländische Akteure. Ein langfristig angeleg- tes Engagement und die Zusammenarbeit mit einem starken lokalen Partner sind dabei wichtige Kriterien für erfolgreiche Geschäfte im größten Land Südostasiens. IV ZIELMARKTANALYSE ZIVILE SICHERHEITSTECHTECHNOLOGIEN UND KATASTROPHENSCHUTZ 1 ABSTRAKT ................................................................................................................................................................................... III ABBILDUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................................................................................... VI TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................................................................................... VII ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................................................................................ VIII 2 EINLEITUNG ................................................................................................................................................................................ 10 3 INDONESIEN IM ÜBERBLICK ................................................................................................................................................... 11 3.1 Geographie und Bevölkerung ................................................................................................................................................. 11 3.2 Politik ..................................................................................................................................................................................... 13 3.3 Wirtschaft ............................................................................................................................................................................... 14 3.3.1 Überblick ........................................................................................................................................................................ 14 3.3.2 Die Entwicklungsplanung der indonesischen Regierung ................................................................................................ 16 3.3.3 Der indonesische Konsumsektor ..................................................................................................................................... 18 3.3.4 Investitionsstandort Indonesien ...................................................................................................................................... 18 3.3.5 Außenhandel und Beziehungen zu Deutschland ............................................................................................................. 22 3.3.6 Ausblick .......................................................................................................................................................................... 27 4 SEKTORSPEZIFISCHE MARKTINFORMATIONEN ................................................................................................................ 29 4.1 Allgemein ............................................................................................................................................................................... 29 4.2 Bausektor ................................................................................................................................................................................ 30 4.3 Potenziale für den Einsatz von Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen in Gebäuden