Agua Envasada Liderará Expansión De Industria De Bebidas No Alcohólicas
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En junio del 2015, la multinacional de origen guatemalteco Agua envasada liderará expansión CBC -Central America Bottling Corporation por sus siglas de industria de bebidas no en inglés-, se hizo de la operación exclusiva de las marcas de PepsiCo en el país, representación que antes estaba a alcohólicas cargo de Ambev Perú. Con ello, la firma centroamericana, se hizo cargo de las marcas Pepsi, 7up, Triple Kola, Concordia, Gatorade, agua San Carlos, entre otras. Carlos Asmat [email protected] Asimismo, en setiembre del 2015, la multinacional mexicana Arca Continental -la segunda mayor La industria de bebidas no alcohólicas está compuesta por embotelladora de Coca-Cola en América Latina- llegó a un cuatro líneas de negocio principales: bebidas gaseosas; acuerdo con la familia Lindley para la compra de 53.16% aguas embotelladas; refrescos; y bebidas hidratantes de las acciones comunes de la firma, para lo cual (isotónicas). desembolsó US$760 millones. Asimismo, como parte de los acuerdos para que la familia Lindley no invierta como Las principales firmas de la industria son: Arca Continental - accionista en cualquier negocio que compita con Arca embotelladora de la The Coca Cola Company en el Perú-, Continental en Perú, la multinacional desembolsó S$150 CBC -embotellador de los productos PepsiCo-, Ajeper - millones. Finalmente, la familia Lindley se comprometió a perteneciente a la corporación Ajegroup del local Grupo suscribir y pagar 64.5 millones de acciones representativas Añaños Jerí-, UCP Backus & Johnston -empresa cervecera del capital social de Arca Continental por un monto de que por acuerdo con The Coca Cola Company embotella US$400 millones. algunas de sus marcas- y Embotelladora Don Jorge. El índice de la producción de bebidas no alcohólicas Adicionalmente, existen decenas de embotelladoras que registró un crecimiento 9.3% durante el 2015, según cubren mercados focalizados en provincias. Dentro de ellas Produce, superando el crecimiento de los dos años previos resalta Industrias San Miguel (ISM), perteneciente a la familia (1.7% en el 2014 y 4.6% en el 2013). Por productos, Añaños Alcázar, que no forma parte de Ajegroup pero destacó la mayor producción de aguas envasadas comparten marcas -Kola Real, Sabor de Oro y Cielo-. A ello (+15.0%), bebidas hidratantes o isotónicas (+13.5%) y, en se suman, Compañía Cassinelli e hijos con su marca menor medida, por el incremento en la producción de Casinelli de mayor presencia en la ciudad de Trujillo; gaseosas (+1.0%). En contraste, la producción de Empresa Yura con su marca Kola Escocesa; y Socosani con refrescos cayó 5.3%. sus marcas Energina,Socosani y Black; estas dos últimas con presencia en la ciudad de Arequipa La línea más importante dentro de la industria es la de bebidas gaseosas, la cual concentró el 63% del volumen En los últimos años la configuración del mercado ha tenido de producción durante el 2015, seguida de las aguas cambios importantes. Es así que a finales del 2014, The embotelladas con el 29%, las bebidas hidratantes con el Coca-Cola Company adquirió a nivel global las marcas de 5% y los refrescos con el 4%, según cifras del Ministerio de bebidas no alcohólicas y agua de propiedad de SABMiller –o la Producción (Produce). sus subsidiarias-, en África y América Latina. Con ello las marcas de agua Cristalina y San Mateo fueron transferidas a Cabe mencionar que las gaseosas vienen perdiendo The Coca-Cola Company. Asimismo, las marcas Agua participación en el mercado de bebidas no alcohólicas Tónica Backus, Guaraná Backus y Viva Backus fueron (69% en el 2012) debido al cambio en las preferencias del licenciadas a The Coca-Cola Company a perpetuidad. Cabe consumidor –ver gráfico-, optando por consumir productos mencionar que en este acuerdo Backus continuaría más naturales y con menor contenido de azúcar como fabricando, embotellando y distribuyendo estas marcas. aguas envasadas y gaseosas con edulcorante. PRODUCCIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARTICIPACIÓN EN BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (Índice 2012=100 y var. % anual) (En porcentaje) Bebidas gaseosas Aguas embotelladas 130 Refrescos Bebidas hidratantes 8% 4% 5% 5% 5% 125 4% 5% 4% 4% 120 9% 22% 24% 26% 29% 115 110 2% 5% 105 100 69% 67% 65% 63% 95 90 2012 2013 2014 2015 2016P 2012 2013 2014 2015 Fuente: Produce Elab.: Estudios Económicos Scotiabank Proyección 2016 : Scotiabank Fuente: Produce Elab.: Estudios Económicos Scotiabank SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016 Departamento de Estudios Económicos 06 Por segmentos, la producción de bebidas gaseosas Por segmentos, la expansión estaría liderada por la línea alcanzó los 1,955 millones de litros, mayor en 1% respecto de aguas embotelladas, cuya producción crecería al 2014, según Produce. Este resultado es similar al alrededor de 14% en el 2016. En ese sentido prevemos registrado en el 2014 (+1.4%) pero menor al 2013 (+7.1%). que continúe la tendencia del consumidor de preferir Cabe recordar que durante el primer semestre del 2015 bebidas saludables, sin gas y con menor contenido de (1S15) la demanda cayó ligeramente en línea con el menor azúcar -como aguas embotelladas y bebidas hidratantes-, ritmo de expansión del consumo privado. Sin embargo, las a lo que se sumaría el lanzamiento de nuevos productos y ventas se recuperaron en el 2S15 impulsadas por las presentaciones por parte de las firmas del sector. mayores temperaturas asociadas a la presencia del La línea de bebidas gaseosas mostraría un crecimiento de Fenómeno El Niño. alrededor de 3% durante el 2016, mostrando una ligera El consumo per cápita de bebidas gaseosas bordeó los 63 aceleración respecto del 2015. En ese sentido, si bien la litros por habitante en el 2015, según estimados propios en línea de bebidas gaseosas es una categoría madura, su base a cifras de Produce. Si bien ha venido creciendo en evolución positiva estaría sustentada en la mayor los últimos años (59 litros en el 2012) aún se encuentra por penetración del producto en zonas de bajo consumo a debajo de otros países en la región. Así, el consumo per nivel nacional, en Lima y especialmente en provincias cápita anual es menor al registrado en Argentina (155 litros), Chile (141 litros) y México (137 litros), según CONSUMO PERCÁPITA DE BEBIDAS GASEOSAS Euromonitor International con cifras al año 2014, (En litros por habitante) difundidas por el diario El Pais (Uruguay). 155 El menor consumo respecto a la región está explicado por 141 137 el menor poder adquisitivo y por el consumo de bebidas tradicionales elaboradas en casa como limonada y chicha 113 morada. Es así que del total del consumo de bebidas en los hogares del país, el 67% corresponde a bebidas 89 caseras y el 33% a bebidas industrializadas -y de este 81 porcentaje el 15% corresponde a bebidas gaseosas y el 63 8% a agua envasada-, según cifras de Kantar Worldpanel. Perspectivas La producción de bebidas no alcohólicas registraría un crecimiento de alrededor de 8% durante el 2016, por el Chile Perú * Perú Brasil Brasil Bolivia dinamismo del consumo privado, la mayor demanda en México Uruguay provincias -expandiéndose vía canal tradicional y moderno- Argentina , la tendencia al consumo de productos saludables y la Fuente: EuromonitorInternational, Diario El Pais (Uruguay) , presencia de un verano más intenso durante los primeros Estudios Económicos Scotiabank Perú. meses del año –ante la presencia del Fenómeno El Niño-. *: Cálculo para Perú con cifras al año 2015. SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO DEL 2016 Departamento de Estudios Económicos 07 .