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Valoración Corporación Lindley S.A.”

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Valoración Corporación Lindley S.A.” “VALORACIÓN CORPORACIÓN LINDLEY S.A.” Trabajo de Investigación presentado para optar al Grado Académico de Magíster en Finanzas Presentado por Srta. Lizbeth Ruiz Gstir Sr. Richard David Veliz Zegarra Asesor: Alfredo Aguilar Córdova 2017 i Trabajo dedicado a nuestras familias, por su comprensión y apoyo incondicional en todo momento. ii Agradecemos a la Universidad del Pacífico, profesores y asesor, por su constante apoyo y compromiso incondicional. iii Resumen ejecutivo En este documento se realizará la valoración de Corporación Lindley S.A. (en adelante Lindley o la empresa), actualmente líder del mercado de bebidas no alcohólicas. Se toman en cuenta factores macroeconómicos, de la industria y del mercado, considerando –además- las diferentes estrategias utilizadas por la empresa. También se describen expectativas de crecimiento junto con supuestos que contribuyen a la obtención del valor por acción de la empresa. Haciendo uso de información pública, noticias referentes a la empresa e industria -fuentes que se consideran confiables y relevantes-, entrevistas con uno de sus ejecutivos, supuestos, y procedimientos analíticos en tres escenarios distintos, se concluye que, a la fecha, el valor de la empresa en un escenario esperado utilizando el modelo de flujos descontados es de S/ 2.613.905 con un valor por acción de S/ 4,01. Históricamente, las acciones de inversión son poco líquidas, cerrando éstas el 2016 en S/ 3,00, por lo que la recomendación para inversiones en la acción de la empresa es comprar. Cabe mencionar que en agosto 2016 la agencia calificadora Fitch Ratings (Diario Gestión 2016) ha elevado la calificación global de la deuda corporativa de la empresa de “BBB-” a “BBB+”, esto debido a la integración con Arca Continental y The Coca-Cola Company, la posición sólida en el mercado peruano de bebidas -70% de mercado de bebidas carbonatadas, liderazgo en el mercado de aguas, jugos- y la reducción de su nivel de endeudamiento. Con esto, Corporación Lindley se cataloga como la empresa peruana de consumo masivo con mejor clasificación global. Es importante tomar en cuenta que la valorización realizada a Corporación Lindley S.A. puede verse afectada por diversos riesgos, entre los principales figuran: Variación de las ventas de la empresa, relacionado con la evolución del mercado y preferencias de los consumidores, cambio en las regulaciones tributarias y fenómenos naturales que podrían afectar el poder adquisitivo de las personas. Margen de rentabilidad, que puede verse afectado por el incremento en el precio internacional del azúcar, los envases PET que dependen del precio del petróleo, depreciación de la moneda local y manejo de la capacidad productiva y la eficiencia. Tasa de descuento. iv Variables que, de presentar un cambio significativo, afectarían el valor fundamental aquí presentado. v Índice Índice de tablas .................................................................................................................... viii Índice de gráficos .................................................................................................................. ix Índice de anexos ..................................................................................................................... x Resumen ejecutivo ................................................................................................................. iv Capítulo I. Introducción ........................................................................................................ 1 Capítulo II. Descripción del negocio ..................................................................................... 2 1. Líneas de negocio .............................................................................................................. 2 2. Áreas geográficas ............................................................................................................... 2 3. Hechos de importancia ....................................................................................................... 3 4. Accionistas, directorio ....................................................................................................... 4 5. Organigrama y puestos clave ............................................................................................. 5 6. Ciclo de vida ...................................................................................................................... 5 7. Análisis de la cadena de valor ............................................................................................ 6 Capítulo III. Análisis del macroambiente ............................................................................ 8 1. Análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal) ............ 8 2. Análisis FODA .................................................................................................................. 9 Capítulo IV. Descripción y análisis de la industria ........................................................... 10 1. Análisis de Porter ............................................................................................................. 10 2. Matriz de Boston Consulting Group (BCG) .................................................................... 10 3. Matriz de riesgos .............................................................................................................. 12 4. Market share .................................................................................................................... 12 Capítulo V. Posicionamiento competitivo y factores organizativos y sociales ................ 14 1. Visión, misión y valores. ................................................................................................. 14 2. Identificación de la propuesta de valor ............................................................................ 14 3. Matriz Canvas .................................................................................................................. 16 4. Ventajas comparativas y competitivas ............................................................................. 17 5. Posicionamiento competitivo ........................................................................................... 17 vi 6. Revelamiento de la estrategia aplicada ............................................................................ 18 7. Factores organizativos y sociales ..................................................................................... 18 Capítulo VI. Análisis financiero y características de la inversión ................................... 19 1. Finanzas operativas .......................................................................................................... 19 1.1 Análisis financiero de la empresa .................................................................................... 19 1.2 Análisis histórico de la necesidad operativa de fondos (NOF) versus fondo de maniobra................................................................................................................................. 21 2. Finanzas estructurales ...................................................................................................... 22 2.1 Descripción de las políticas de la empresa....................................................................... 22 2.1.1 Política de dividendos .................................................................................................. 22 2.1.2 Política de cobertura .................................................................................................... 23 2.1.3 Política de inversión..................................................................................................... 23 2.1.4 Políticas comerciales .................................................................................................... 23 2.1.5 Política de endeudamiento ........................................................................................... 23 2.1.6 Política de sustentabilidad ........................................................................................... 23 2.2 Características de la inversión de la empresa (capex) ...................................................... 24 2.2.1 Tipo de inversión ......................................................................................................... 24 2.3 Análisis del financiamiento .............................................................................................. 26 3. Diagnóstico: empresa tiene problemas económicos / financieros .................................... 26 Capítulo VI. Valorización .................................................................................................... 28 1. Método de flujo de caja descontado ................................................................................. 28 2. Valorización por método de múltiplos comparables ........................................................ 30 Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 32 1. Conclusiones .................................................................................................................... 32 2. Recomendaciones ............................................................................................................ 33 Bibliografía .......................................................................................................................... 34 Anexos ..................................................................................................................................
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