Assemblea dei Soci PRESENTAZIONE BILANCIO 2015
Tenimenti di Fontanafredda - Serralunga d’Alba 19 Luglio 2016
Ing. PierPaolo Carini Amministratore Delegato
2 AGENDA
CHI SIAMO DATI DEL BILANCIO LE REALIZZAZIONI 2015
3 CHI SIAMO
4 CHI SIAMO
LE NOSTRE LINEE GUIDA
PREMIATI DA UN PROGETTO SEMPLICE
COMPETENZA INDUSTRIALE
PASSIONE PER IL TERRITORIO
L’AZIENDA DI SERVIZI È MOTORE DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO STESSO
5 CHI SIAMO
TESTA E CUORE
FULCRO DELLA PERSONA UMANA
FULCRO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
6 CHI SIAMO
PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO
7 CHI SIAMO
PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO
TRA I PARTNER:
70 REALTÀ INDUSTRIALI, BANCARIE E SOGGETTI PRIVATI ATTIVI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
8 CHI SIAMO
PARTERRE SOCI PRIVATI
GIÀ ESPRESSIONE
OTTIMA RIUSCITA
AUMENTO DI CAPITALE IN CORSO
9 CHI SIAMO
PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO
• Acqui Terme • Castelletto Uzzone • Grinzane Cavour • Novello • Santa Vittoria • Alba • Castellinaldo • Guarene • Paroldo • Santo Stefano • Albaretto della Torre • Castelnuovo Don Bosco • Igliano • Perletto • Savigliano • Antignano • Castiglion Falletto • La Morra • Pezzolo Valle Uzzone • Scarnafigi • Arguello • Castiglione Tinella • Lequio Berria • Piobesi d’Alba • Serralunga d’Alba • Baldissero • Castino • Levice • Piozzo • Serravalle Langhe • Barbaresco • Cavallermaggiore • Magliano Alfieri • Pocapaglia • Sinio • Barolo • Cellarengo • Mango • Priocca • Somano • Belvedere Langhe • Ceresole • Marene • Prunetto • Sommariva del Bosco • Benevello • Cerretto Langhe • Mombarcaro • Racconigi • Sommariva Perno • Bergolo • Cervere • Monasterolo • Rifreddo • Torre Bormida • Berzano • Cherasco • Monesiglio • Roascio • Torre San Giorgio • Bonvicino • Cigliè • Montaldo Roero • Roccacigliè • Treiso • Borgomale • Cissone • Montelupo • Rocchetta • Trezzo Tinella • Bosia • Corneliano • Monteu Roero • Roddi • Trinità • Bossolasco • Cortemilia • Monticello d’Alba • Roddino • Verduno • Bra • Cossano Belbo • Moransengo • Rodello • Verzuolo • Buttigliera • Cravanzana • Moretta • Ruffia • Vezza d’Alba • Cairo Montenotte • Diano d’Alba • Murazzano • Sale Langhe • Villafalletto • Camerana • Feisoglio • Murello • Saliceto • Villafranca d’Asti • Camo • Fossano • Narzole • Salmour • Villanova d’Asti • Canale • Genola • Neive • Saluzzo • Villanova Solaro • Cardè • Gorzegno • Neviglie • San Benedetto Belbo • Vottignasco • Carmagnola • Gottasecca • Niella Belbo • San Damiano d’Asti • Castagnito • Govone • Nizza Monferrato • Sant’Albano Stura
10 CHI SIAMO
PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO
TRA I PARTNER:
146 COMUNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
11 CHI SIAMO
LE PERSONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Consiglio di Amministrazione
(Presidente CdA: PierPaolo Carini) RETI METANO TERRITORIO Consigliere delegato Carla Perotti
Amministratore Delegato (PierPaolo Carini)
Direttore Generale (Carotta)
Dirett.Organizz. e Direttore Divisione Direttore Divisione Gest.Indipend Direttore Sviluppo Direttore AFC Assetti Tariffari & rapporti col territorio Ambiente Energia (Stefano) (Zanca) (Bruno) Rapp. con Autorità (Contegiacomo) (Veronese) (Carotta) (Galliano)
Lavori Approvvig.to Gas Acquedotto Servizi Tecnici (Pontiglione) Pubbliche Amministrazione E.E. Gestione reti e (Careglio) (Mollo) Relazioni (Somaglia) (Borgnino) impianti GAS (Ornato) Personale Fognature Energie Finanza Vendita PMI (Fontana) Depurazione Rinnovabili (Gagino) Business (Salvagno) (Cellino)
Legale Laboratorio Investor Relations Efficientamento Vendita Retail (Agosteo) Analisi (Margiaria) energetico (Pasquero) (Bertorello) Top management Servizio Acquisti Teleriscaldam.to Commerciale TLR Dirigenti di Divisione Ambientale (Pistone) (Rodda) (Malaspina) Responsabile funzionale Tecnico/Amministrativo (Battipede) Ufficio dedicato I.P. Fatturazione Servizio IT (Pautasso) (Renoldi) Fonte: il Gruppo, dati a luglio 2016.
12 CHI SIAMO
GLI STRUMENTI DI GOVERNO: GOVERNANCE DUALISTICA (ATTUALE COMPOSIZIONE)
CONSIGLIO DI GESTIONE HA COMPETENZE Nome Cognome Ruolo SULL’OPERATIVITÀ DELL’AZIENDA PierPaolo Carini Presidente del CdG E IL RAGGIUNGIMENTO Giovanni Biestro Consigliere Delegato DELL’OGGETTO SOCIALE Carla Perotti Consigliere
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Nome Cognome Ruolo Nomina
Fulvio Baratella Presidente del CdS Nomina soci pubblici Luigi Carosso Consigliere Nomina soci pubblici HA FUNZIONI DI INDIRIZZO Giuseppe Miroglio Consigliere Nomina soci privati E CONTROLLO Pierfausto Finazzi Consigliere Nomina soci privati Francesco Gulli Consigliere Indipendente Giovanni Del Tin Consigliere Indipendente Renzo Capra Consigliere Indipendente
13 CHI SIAMO GLI STRUMENTI DI GOVERNO: GOVERNANCE DUALISTICA (PROPOSTE DI NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 2016-2018)
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Nome Cognome Ruolo
Olindo Cervella Presidente del CdS SOGGETTI NOMINATI DAI SOCI PUBBLICI Luigi Carosso Consigliere
Pierfausto Finazzi Consigliere Felice Cerruti Consigliere LISTA UNITARIA CANDIDATI Antonio Do Consigliere Giuseppe Miroglio Consigliere Riccardo Caraglio Consigliere
14 CHI SIAMO
ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA
DIVISIONE ENERGIA
TELERISCALDAMENTO 250.000 abitanti 3° operatore in Italia dopo le società Alba - Bra - Alessandria - Canale - Fossano serviti “metropolitane” (Iren, A2A), leader Piossasco - Carmagnola - Acqui Terme nazionale su realtà medio-piccole Nizza M.to - Ormea - Cairo Montenotte
VENDITA ELETTRICITÀ 4,8 mld kWh 7° in Italia - 54% volumi prov. Cuneo
VENDITA GAS 500 mln mc 8° in Italia
2° in prov. Cuneo - 19% del mercato DISTRIBUZIONE GAS 73.000 clienti serviti con 41 Comuni serviti
ENERGIE RINNOVABILI 30 GWh energia prodotta da fonti rinnovabili (biogas, biomasse, fotovoltaico, idroelettrico)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25.000 punti luce gestiti
15 CHI SIAMO
ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA
DIVISIONE AMBIENTE
SERVIZI AMBIENTALI URBANI Operativo in Piemonte, Liguria, Marche Circa 140.000 abitanti serviti SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI Operativo sul territorio nazionale
CICLO IDRICO INTEGRATO 30 mln di mc di acqua erogati 54% dell’ATO Cuneo Servizi specialistici sul territorio nazionale
16 CHI SIAMO
INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
242 MILIONI IN 7 ANNI…
(entro ed extra perimetro di consolidamento)
Dati in milioni di Euro 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Produzione Energia Elettrica, Termica, TLR 4,6 5,6 4,2 5,3 5,9 9,5 8,4 Energie Rinnovabili 0,6 0,5 0,3 5,1 10,1 2,6 – Distribuzione Gas 2,1 2,0 1,8 4,4 0,6 0,9 0,9 Ciclo Idrico 2,7 3,1 3,5 5,9 4,2 4,8 3,6 Altro 4,4 4,2 3,3 3,7 0,5 – 0,6 TOTALE 14,4 15,5 13,1 24,4 21,3 17,8 13,5
ENTRO IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 120
>> Non 1 Euro di contributo pubblico.
17 CHI SIAMO
INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
530 OCCUPATI NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EGEA al 31 dicembre 2015
TITOLO % sultotale ETÀ 33 anni AZIENDE DELL’INDOTTO DI STUDIO MEDIA Persone > 50% per EGEA 500 ca Laureati 23% Inferiore a 40 anni 81% 20% < Persone < 50% per EGEA 412 ca Diplomati 34% Altro 43%
ANNO 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DIPENDENTI 35 74 113 164 199 215 236 247 273 283 306 340 418 504 516 518 520 522 530
NON UN CONTENZIOSO DI LAVORO IN CORSO!!!
1.000 posti di lavoro in 15 anni
800 in Alba, Bra, Langhe, Roero
18 CHI SIAMO
NESSUNO HA INVESTITO COSÌ NELLA “PROVINCIA” PIEMONTESE
NESSUNO HA INDICI DI CRESCITA PARAGONABILI
NESSUNO HA COSTRUITO E UTILIZZA GLI STESSI STRUMENTI
ESEMPIO UNICA UTILITY PIEMONTESE IMPORTANTE CHE UTILIZZA SAP
MIGLIORI NEOLAUREATI POLITECNICI E UNIVERSITÀ SCELTI NEL NOSTRO TERRITORIO
19 CHI SIAMO
IMPIANTI, RETI E SPORTELLI
Burago di Molgora (MB) Impianti Teleriscaldamento
LEGNA VERGINE Caluso
GAS
IN COSTRUZIONE
Distributori carburanti
Impianti Fotovoltaici
Impianti Biogas
Centrali Idroelettriche Loano (SV) IN ESERCIZIO
IN COSTRUZIONE
20 CHI SIAMO
SPORTELLI E PUNTI VENDITA
SAN DAMIANO D’ASTI
DOGLIANI
GLI SPORTELLI DEL GRUPPO EGEA BORGO SAN DALMAZZO
SPORTELLI E PUNTI PROSSIME VENDITA EGEA APERTURE
21 CHI SIAMO
CI SENTIAMO IN TUTTO E PER TUTTO
Alba
ESPRESSIONE DELLA "PROVINCIA" PIEMONTESE CHE HA IN ALBA E NEL CUNEESE APPREZZATO MODELLO UNA PUNTA DI ECCELLENZA DA ESPORTARE ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA IDENTITÀ LOCALE
22 DATI DEL BILANCIO 2015
23 DATI DEL BILANCIO 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE
1.058 961 849 881 798 786 714 694 664 694 518
352
178 48
2003 ... 2006 ... 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dati consuntivi Dati previsionali Dati da Piano Industriale di Gruppo (DATI IN MILIONI DI EURO)
24 DATI DEL BILANCIO 2015
EBITDA
50,6 45,9 42,1 37,0 29,8 26,2 27,4 24,1 21,1 18,0 19,4 13,7 7,8 8,2
2003 ... 2006 ... 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dati consuntivi Dati previsionali Dati da Piano Industriale di Gruppo (DATI IN MILIONI DI EURO)
25 DATI DEL BILANCIO 2015
IN MILIONI DI EURO
Valore della produzione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 di cui: 518,35 693,62 797,59 848,95 714,48 664,14 694,14 VENDITA GAS 64,48 88,42 105,87 130,19 111,47 114,00 118,20 VENDITA EE 400,63 548,86 615,04 638,59 529,47 471,71 486,19 DISTRIBUZIONE GAS 9,95 8,67 10,28 13,25 10,89 11,47 10,00 COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E GESTIONI 16,93 15,03 17,52 17,89 14,97 14,84 13,59 CALORE ENERGIE RINNOVABILI - 1,32 1,42 4,23 4,37 4,34 4,38 CICLO IDRICO INTEGRATO 12,74 13,35 17,97 19,28 20,21 20,92 20,68 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - - - - 0,97 0,09 LAVORI, REALIZZAZIONE IMPIANTI E SERVIZI 6,44 7,47 5,06 1,35 2,56 2,38 2,00 RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - - 6,36 7,52 5,80 5,92 18,62 ALTRI RICAVI E PROVENTI 7,18 10,52 18,05 16,66 14,72 17,58 20,40 EBITDA 18,04 19,40 21,13 24,13 26,17 27,38 29,76 EBITDA / VALORE DELLA PRODUZIONE 3,48% 2,80% 2,65% 2,84% 3,66% 4,12% 4,30% Utile netto 5,43 3,79 4,09 1,85 3,09 3,30 7,01 Capitale investito netto 120,23 133,23 142,07 145,94 154,82 162,36 Roi 9,28% 8,57% 8,81% 9,62% 10,62% 8,41% Posizione finanziaria netta (58,89) (64,04) (68,21) (70,41) (76,42) (78,22) (57,76) Debt / Equity (0,96) (0,93) (0,92) (0,93) (0,97) (0,93) (0,56) Patrimonio netto 61,34 69,17 73,86 75,54 78,41 84,14 Roe 8,85% 5,48% 5,54% 7,53% 9,59% 7,60% Totale investimento nell’esercizio 17,86 21,37 24,37 13,12 15,34 18,04
26 LE REALIZZAZIONI
27 LE REALIZZAZIONI
RUOLO E OPPORTUNITÀ DI EGEA PER INIZIATIVE CORRENTI E FUTURE
FOCUS
1 2 COGLIERE OPPORTUNITÀ COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE LEGATE E SERVIZI ENERGIA A SVILUPPO ESPONENZIALE AMBIENTE TECNOLOGIA
RUOLO DI ʺTUTORINGʺ TERRITORIALE ATTIVO E MODERNO
28 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TELERISCALDAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
DISTRIBUZIONE GAS
VENDITA LUCE E GAS
BIODIGESTIONE
DISTRIBUTORI CARBURANTI
SERVIZI AMBIENTALI
CICLO IDRICO INTEGRATO
29 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2016 SANTO STEFANO BELBO, NIZZA MONFERRATO, 2015 (CANALE, CHERASCO, ALBA, SAVIGLIANO, GENOVA) BRA, ACQUI TERME
30 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
TELERISCALDAMENTO
2015 • LAVORI BRA, ACQUI TERME • ALESSANDRIA (CRISTO) • AMPLIAMENTO RETI NELLE CITTÀ GIÀ SERVITE
2016 AGGIUDICAZIONE GARA ALESSANDRIA!!!
31 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
ENERGIE RINNOVABILI
2016 (IDROELETTRICO ALBA E BARBARESCO SUL TANARO, TORINO STURA DI LANZO)
2015 IDROELETTRICO SANTA VITTORIA D’ALBA
32 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
DISTRIBUZIONE GAS
2015 62 COMUNI SERVITI 2016 (PRIME GARE? ALESSANDRIA 1, ALESSANDRIA 2)…
2016 RETI METANO TERRITORIO
33 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
VENDITA LUCE E GAS
2016 LOANO, CARMAGNOLA, DOGLIANI, BORGO SAN DALMAZZO, CAIRO MONTENOTTE, SAN DAMIANO D’ASTI
2015 NOVARA, BORGOMANERO, CORTEMILIA, CHIUSA PESIO, ANDORA
34 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
BIODIGESTIONE
2016 AUTORIZZAZIONE BIOMETANO CUNEO, CHIERI
2015 ACQUISTO OLMO
35 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
DISTRIBUTORI CARBURANTI
2016 DISTRIBUTORI IN COLLABORAZIONE CON AMALBERTO (ASTI), BRAGAS (ALBA)…
36 EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
Le tecnologie si evolvono. La società si trasforma. I tempi cambiano.
Anche EGEA e la sua immagine devono accompagnare questo cambiamento.
Ecco alcuni spunti di riflessione.
37 EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
Proposte del nuovo parco macchine
38 EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
Proposte del nuovo parco macchine
39 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
SERVIZI AMBIENTALI
2016 PARTECIPAZIONE A GARE
2015 ALBA, PESARO, LOANO
40 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
CICLO IDRICO INTEGRATO
2016 NUOVO DEPURATORE CHERASCO, RIFACIMENTO TELECONTROLLO
2015 2016 COMPLETAMENTO POZZI APPLICAZIONE DECRETO FOSSANO MADIA (20/01/2016)!!!
41 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE A SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MOBILITÀ WI-FI
TRATTAMENTO EFFICIENZA DATI MIGLIORAMENTO ENERGETICA AMBIENTE
RIDUZIONE INQUINAMENTO SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA
42 LE REALIZZAZIONI
COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA
TUTORING EVOLUZIONE TERRITORIALE TRATTAMENTO DATI
MIGLIORE UTILIZZO MIGLIORAMENTO STRUMENTI ATTUALI BENESSERE SOCIALE
43 LE REALIZZAZIONI
OPPORTUNITÀ
CRESCITA E ADEGUAMENTO ORGANIZZAZIONE
VALORIZZAZIONE RAPPORTI TRA SOCI
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA P.A.
44 Grazie per l’attenzione
45 46