Transportstyrelsens Flygplatsdagar 12 mars 2018

Jean-Marie Skoglund Disposition

. Luftfartens utveckling globalt . Prognos . Flygplats . Internationellt . Regionalt . Nationellt. . Flygmarknaden . Marknadsandelar . Luffartspolitik - 2018 . Luftfartsavtal - Brexit

2 Internationell trafikutveckling 1945-2018

5 000 000 1950-1960: Passagerarökning med 242 % 2018 1960-1970: Passagerarökning med 261,3 % 6,1 % 4 500 000 1970-1980: Passagerarökning med 95,4% 1980-1990: Passagerarökning med 55,7 % 4 000 000 1990-2000: Passagerarökning med 43,7 % 2000-2010: Passagerarökning med 53,1 % 3 500 000 2010-2018: Passagerarökning med 67,8 %

3 000 000

1960-taletJetflygplan 2008: Finanskrisen 2 500 000

2 000 000 1990 Ekonomiska krisen 1 500 000 2001: 11 september 2002: Irakinvasionen 1997 1 000 000 1979: 2:a Oljekrisen Tredje slutliga 1945 fasen av avregleringen 9 miljoner passagerare 500 000 inom EU 1978: Avregleringen i USA 1973: 1:a Oljekrisen

0

1945 947 1 949 1 951 1 953 1 955 1 957 1 959 1 961 1 963 1 965 1 967 1 969 1 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

3 Prognos internationell trafik till 2037

8 000 000 2037: 8,2 miljarder Asien kommer dominera flygmarknaden 2037. 7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000 2018 : 4,3 miljarder 3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

4 Högre BNP per capita – fler resor per capita

5 Förutsättningar för luftfartens utveckling Flygplats Världens 10 största flygplatserna – förändring sedan 1980

Flygplats (IATA kod) Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking 2018 2017 2010 2000 1990 1980 Atlanta 1 1 1 1 6 107,394,029 103,902,992 89,200,000 80,162,00 40,015,00 40,180,000 Peking 2 2 2 100,983,000 95,786,492 73,900,000 26,000,000 8,500,000 3,500,000 Dubai 3 3 12 89,149,099 88,242,099 47,200,000 12,000,000 5,000,000 2,800,000 Los Angeles 4 5 6 3 2 87,534,384 84,558,776 59,100,000 66,425,000 45,810,000 33,038,000 Tokyo-Haneda 5 4 5 6 5 87,098,683 85,301,000 64,100,000 56,402,000 40,188,00 20,870,000 Chicago O’Hare 6 6 3 2 3 76,791,160 (jan- 79,828,183 67,000,000 72,144,244 44,425,00 43,600,000 nov) London-Heathrow 8 7 4 4 4 80,102,017 78.014,598 65,700,000 64,607,000 42,647,00 27,472,000 Hong Kong Chek LapKok 8 8 11 22 74,688,000 72,664,075 50,945,000 32,752,000 18,688,000 6,829,000 Shanghai Pudong 9 9 20 44 (2004) 71 74,050,000 70,001,237 40,578,600 21,1 10,9 (1995)

Paris Charles de Gaulle 10 10 87 8 72,229,723 69,471,422 58,200,000 48,246,000 22,506,000 10,091,000 Gapet minskar mellan världens två största flygplatser

2018 6,4 m m

9 Förändring sedan 2000 bland de 30 största flygplatserna.

Ranking Nordamerika Europa Asien-Stillahavsregionen Mellanöstern Ranking 2000 (1) Atlanta 80,1 (16) Detroit 35,5 (4) London (LHR) 64,6 (6) Tokyo (HND 56,4 Nordamerika 19 (2) Chicago 72,1 (17) Houston 35,2 (7) Frankfurt 49,3 (14) Seoul 36,7 Europa 6 (3) Los Angeles 66,4 (18) Newark 34,1 (8) Paris (CDG) 48,2 (22) Hong Kong 32,7 Asien-Stillahavs. 5 (5) Dallas 60,8 (19) Miami 33,6 (10) Amsterdam 39,6 (26) Bangkok 29,6 (9) San Francisco 41 (21) NY JFK 32,8 (20) Madrid 32,8 (28) Singapore 28,6 (11) Denver 38,7 (23) Orlando 30,8 (23) London (LGW) 32 (12) Las Vegas 36,8 (25) St Louis 30,5 (13) Minneapolis/St P (27) Toronto 28,9 36,7 (29) Seattle 28,4 (15) Phoenix 36 (30) Boston 27,4 Ranking 2010 (1) Atlanta 80,1 (22) Las Vegas 39,7 (4) London LHR 65,8 (2) Peking 73,9 (18) Singapore 42 (12) Dubai 47,1 Nordamerika 13 (3) Chicago 66,7 (23) San Francisco 39,2 (7) Paris (CDG) 58,1 (5) Tokyo (HND) 64,2 (19) Guangzhou 40,9 Europa 7 (6) Los Angeles 66,4 (24) Phoenix 38,5 (9) Frankfurt 53 (11) Hong Kong 50,3 (20) Shanghai 40,5 Asien-Stillahavs. 9 Mellanöstern 1 (8) Dallas 56,9 (25) Charlotte 38,2 (12) Madrid 49,8 (16) Jakarta 44,3 (27) Sydney 35,9 (10) Denver 52,2 (28) Miami 35,6 (15) Amsterdam 45,2 (17) Bangkok 42,7 (14) NY JFK 46,5 (29) Orlando 34,8 (26) Rom (FCO) 36,2 (21) Houston 40,4 (30) München 34,7

Ranking 2018 (1) Atlanta 107,3 (25) San Francisco 57,7 (7) London (LHR) 80,1 (2) Peking 100,9 (18) Jakarta 68 (3) Dubai 89,1 Nordamerika: 9 (4) Los Angeles 87,5 (29 Seattle (SEA) 49,8 (10) Paris (CDG) 72,2 (5) Tokyo (HND) 87 (19) Singapore 65,6 Europa: 7 (6) Chicago (ORD) 76,7 (30) Las Vegas 49,7 (11) Amsterdam 71 (8) Hong Kong 74,6 (21) Bangkok 63,3 Asien-Stillahavs: 13 Mellanöstern: 1 (jan-nov) (14) Frankfurt 69,5 (9) Shanghai 74 (23) Kuala Lumpur (15) Dallas 69,1 (17) Istanbul (IST) 67,9 (12) Delhi (DEL) 69,8 59,9 (20) Denver 64,5 (24) Madrid 57,8 (13) Guangzhou 69,7 (26) Chengdu 52,9 (22) NY JFK 61,9 (27 Barcelona 50,1 (16) Seoul 68,2 (28) Bombay 49,8 Procentuella förändringar 2016-2018

45

40

35

30

25

20

15

10

5

ICN BCN BOM AMS CTU PVG CAN SEA LAX DEN MAD KUL DXB SFO SIN HND BKK PEK LAS JFK HKG ATL ORD CGK LHR CDG DFW FRA IST CPH ARN OSL HEL KEF 0 DEL

-5

2015/2016 2016/2017 2017/2018

11 Passagerarstatistik på de nordiska huvudflygplatserna 2018

Flygplats 2018 (milj) 2017 Förändring % Typ av trafik

Köpenhamn/Kastrup 30,2 3,8% Inrikes: 1,5 milj. -1,5% Europatrafiken: 25 milj.,1 +3,2% Interkontinental: 3,6 milj. +11%

Oslo-Gardemoen 28,5 3,8% Inrikes: 12 milj. +3,3 % (TRF 2 milj. +5,9) (30,5) Utrikes: 16,5 milj. 4,2 %

Stockholm-Arlanda Inrikes: 5,2 milj, -3,4 % (BMA 2,5 milj -1,4%) 26,8 0,8 % Europa 18,9 milj. +1% (NYO 2,2 milj. 3,9%) (31,6) Övrigt 2,5 milj. +8,4% (VST 1120 000 -6,7%) Helsingfors-Vanda 20,8 10,4% Inrikes: 2,9 milj. +8,2% Utrikes: 17,8 milj. +10,7% Keflavíks flygplats 9,8 (Reykjavík Airport 400 000 -6%) (10,2) 12% Ökad turism och LCC-trafik på UK och US 12 Utveckling på de nordiska flygplatserna 2000- 2018.

Antal pax 2000 - 2018 Passagerarutveckling 2000 - 2018

35 000 000 Index: 2000 = 100 800

30 000 000 700

25 000 000 600

500 20 000 000 400

15 000 000 300

200 10 000 000 100

5 000 000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 CPH OSL ARN HEL KEF CPH OSL ARN HEL KEF

13 De nordiska huvudflygplatserna rustar för framtiden

14 Prognos för de nordiska huvud- flygplatserna

Flygplats Prognos för 2040 Procenttal förändring Bankapacitet 2018-240 2040

Kastrup 40 milj. 32,5 % 3 till 2

Oslo-Gardermoen 44 milj. 54,4,4% 2 till 3

Stockholm-Arlanda 40 milj. 49,3 3 till 4

Helsingfors 30 milj. (2035) 58,7% (2035) 3

Reykjavik-Keflavik 14 milj. 42,9% 2 till 3

15 Flygmarknaden Passagerarutvecklingen i Sverige 1970-2018

35 000 000

2018: 31,6 milj 30 000 000 +2,4, 728 800 pax. 2017: +7,9%, 2,3 milj pax Finanskrisen 2008/09 25 000 000 Lågkostnadsbolagen kommer in i Sverige 1997 20 000 000 Totalt 2018: 39,3 milj Sverige medlem i EU 1995 +1,2 %, 468 800 pax 2017: +6,8%, 2,5 milj pax 15 000 000 Kuwaitkriget 1990- Koncentration av inrikesflyget till Arlanda 1983 Terrorattacken 2001 10 000 000 Införande av folkflyget 1978 2018: 7,6 milj. -3,3%, 260 000 pax 5 000 000 2017: +2,7%, 208 200 pax Införande av resemoms 1991 Avreglering av

0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Inrikes Utrikes

17 Förändring av den svenska flygmarknaden

1970-1990 1990-2018 Monopolsituation Avreglering Reglerad verksamhet Nya aktörer SAS: 1991 58% SAS: 2005 54,5% Highland Air Malmö Aviation: 2005 LIN: 1991 38% 12.4 % Airborn Övriga: 1991 4% Skyways: 2005 10,9 % Flying Enterprise, Nordic Airlink 2005: 9,5 %

2018- 97,4% Inrikes pax Förändring 2013 - 2018

-100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% SKELLEFTEÅ VISBY KALMAR HALMSTAD LULEÅ TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG STOCKHOLM/ARLANDA SVEG UMEÅ SUNDSVALL TIMRÅ MALMÖ KRISTIANSTAD KARLSTAD ARVIDSJAUR JÖNKÖPING GÄLLIVARE ÖREBRO

19 Utrikes pax Förändring 2013 - 2018

-100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% PAJALA VÄXJÖ/KRONOBERG GÖTEBORG/LANDVETTER ARVIDSJAUR STOCKHOLM/ARLANDA JÖNKÖPING ÅRE ÖSTERSUND LINKÖPING STOCKHOLM/BROMMA HALMSTAD UMEÅ BORLÄNGE NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN SUNDSVALL TIMRÅ MALMÖ STOCKHOLM/SKAVSTA LULEÅ ÖRNSKÖLDSVIK ÖREBRO KALMAR VISBY SKELLEFTEÅ KARLSTAD STOCKHOLM/VÄSTERÅS KRISTIANSTAD TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG KIRUNA ÄNGELHOLM 20 Typer av passagerarflygplan på inrikes och utrikes 2008 vs 2018.

Luftfartyg 2008 Luftfartyg 2018 Luftfartyg 2008 Luftfartyg 2018 F50 42 384 AT76 49 618 B738 40 933 B738 70 586 MD82 29 728 B738 35 340 MD82 19 095 A320 34 544 B736 28 256 RJ1H 22 311 A320 18 015 A20N 18 100 RJ1H 27 600 B737 20 950 B736 14 718 CRJ9 17 126 SB20 23 248 B736 15 396 RJ85 11 122 A321 16 988 SF34 21 890 AT75 13 457 A319 10 888 B737 14 358 JS32 20 078 CRJ9 10 424 A321 9 722 A319 13 474 B738 8 724 A20N 9 982 B737 8 013 AT76 9 119 MD81 6 371 F50 9 807 B733 7 235 E190 8 355 B190 6 001 JS32 9 249 F50 6 735 DH8D 5 434 Övriga 74 784 Övriga 49 987 Övriga 26 652 Övriga 25 092 221 260 258 071 240 932 221 626 Bort från top 10 Bort från top 10 Ny på top 10 Ny på top 10

21 Passagerarutvecklingen 2013-2018

Flygplats 2013 2018 Förändring, % VÄXJÖ/KRONOBERG 179 413 278 972 55,5% HAGFORS 2 304 3 273 42,1% SKELLEFTEÅ 292 005 408 948 40,0% Flygplats 2013 2018 Förändring, % ÄNGELHOLM 412 852 403 100 -2,4% GÖTEBORG/LANDVETTER 5 005 154 6 808 059 36,0% VISBY 352 430 467 885 32,8% HEMAVAN TÄRNABY 11 602 11 059 -4,7% STOCKHOLM/ARLANDA 20 682 948 26 846 354 29,8% KRISTIANSTAD 32 686 28 863 -11,7% PAJALA 4 820 6 161 27,8% ÖREBRO 101 682 88 151 -13,3% ÅRE ÖSTERSUND 408 806 512 012 25,2% VILHELMINA 13 965 11 424 -18,2% LINKÖPING 116 567 144 984 24,4% KARLSTAD 109 574 81 884 -25,3% KIRUNA 226 125 277 018 22,5% LYCKSELE 19 507 14 201 -27,2% KALMAR 204 828 243 271 18,8% HALMSTAD 116 219 134 916 16,1% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 163 773 112 392 -31,4% ÖRNSKÖLDSVIK 80 161 89 562 11,7% BORLÄNGE 38 950 26 421 -32,2% STOCKHOLM/BROMMA 2 279 838 2 503 382 9,8% LULEÅ 1 106 794 1 201 623 8,6% MORA/SILJAN 7 981 4 640 -41,9% NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN 109 160 117 916 8,0% GÄLLIVARE 40 046 20 377 -49,1% JÖNKÖPING 93 993 100 504 6,9% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 16 890 7 431 -56,0% TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 42 522 44 662 5,0% GÖTEBORG/SÄVE 863 419 0 - RONNEBY 213 484 224 000 4,9% OSKARSHAMN 8 582 0 - TORSBY 2 842 2 968 4,4% UMEÅ 989 635 1 031 744 4,3% SVEG 6 226 6 444 3,5% ARVIDSJAUR 51 029 52 681 3,2% STOCKHOLM/SKAVSTA 2 165 040 2 213 970 2,3% MALMÖ 2 127 396 2 148 354 1,0% SUNDSVALL TIMRÅ 273 124 273 527 0,1% 22 Passagerarandelar 2005-2018 på Swedavia och övriga flygplatser.

100% 10,3% 10,3% 90% 15,4% 17,3% 80% 70% 60% 50% 89,7% 89,7% 40% 84,6% 82,7% 30% 20% 10% 0% 2005 2010 2015 2018

Swedavia Övriga

23 Passagerarutvecklingen 2017-2018

Antal passagerare i linje- och chartertrafik Flygplats 2017 2018 Diff. Diff. % LULEÅ 1 205 180 1 201 623 -3 557 -0,3% SVEG 6 472 6 444 -28 -0,4% STOCKHOLM/BROMMA 2 537 927 2 503 382 -34 545 -1,4% Antal passagerare i linje- och chartertrafik ÄNGELHOLM 410 143 403 100 -7 043 -1,7% Flygplats 2017 2018 Diff. Diff. % MALMÖ 2 186 109 2 148 354 -37 755 -1,7% KIRUNA 282 435 277 018 -5 417 -1,9% ÖRNSKÖLDSVIK 71 535 89 562 18 027 25,2% UMEÅ 1 055 344 1 031 744 -23 600 -2,2% VÄXJÖ/KRONOBERG 242 558 278 972 36 414 15,0% KALMAR 250 050 243 271 -6 779 -2,7% NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN 104 206 117 916 13 710 13,2% SKELLEFTEÅ 421 908 408 948 -12 960 -3,1% TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 39 732 44 662 4 930 12,4% ÅRE ÖSTERSUND 531 137 512 012 -19 125 -3,6% VISBY 491 503 467 885 -23 618 -4,8% STOCKHOLM/SKAVSTA 2 129 631 2 213 970 84 339 4,0% PAJALA 6 491 6 160 -331 -5,1% HAGFORS 3 217 3 273 56 1,7% RONNEBY 237 763 224 000 -13 763 -5,8% LINKÖPING 142 957 144 984 2 027 1,4% SUNDSVALL TIMRÅ 290 625 273 527 -17 098 -5,9% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 120 471 112 392 -8 079 -6,7% STOCKHOLM/ARLANDA 26 641 425 26 846 354 204 929 0,8% KRISTIANSTAD 31 307 28 863 -2 444 -7,8% ARVIDSJAUR 57 760 52 681 -5 079 -8,8% KARLSTAD 89 954 81 884 -8 070 -9,0% BORLÄNGE 29 547 26 421 -3 126 -10,6% JÖNKÖPING 113 916 100 504 -13 412 -11,8% ÖREBRO 102 007 88 151 -13 856 -13,6% TORSBY 3 529 2 968 -561 -15,9% HEMAVAN TÄRNABY 13 624 11 059 -2 565 -18,8% VILHELMINA 14 938 11 424 -3 514 -23,5% GÄLLIVARE 26 769 20 377 -6 392 -23,9% LYCKSELE 19 505 14 201 -5 304 -27,2% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 11 407 7 431 -3 976 -34,9% MORA/SILJAN 7 399 4 640 -2 759 -37,3%

24 Jan + feb 2018 vs 2019

Flygplats 2018 2019 Diff Diff % Flygplats 2018 2019 Diff Diff % ARVIDSJAUR 27 159 26 699 -460 -1,7% PAJALA 299 355 56 18,7% BORLÄNGE 3 455 2 918 -537 -15,5% RONNEBY 33 181 30 788 -2 393 -7,2% GÄLLIVARE 4 883 3 502 -1 381 -28,3% SKELLEFTEÅ 60 594 44 675 -15 919 -26,3% GÖTEBORG/LANDVETTER 910 465 888 780 -21 685 -2,4% STOCKHOLM/ARLANDA 3 641 574 3 554 102 -87 472 -2,4% HAGFORS 577 769 192 33,3% STOCKHOLM/BROMMA 374 141 350 311 -23 830 -6,4% HALMSTAD 18 991 17 849 -1 142 -6,0% STOCKHOLM/SKAVSTA 258 048 257 698 -350 -0,1% HEMAVAN TÄRNABY 2 378 1 634 -744 -31,3% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 11 285 10 260 -1 025 -9,1% JÖNKÖPING 15 751 12 483 -3 268 -20,7% SUNDSVALL TIMRÅ 41 215 36 140 -5 075 -12,3% KALMAR 34 564 33 255 -1 309 -3,8% SVEG 1 144 1 114 -30 -2,6% KARLSTAD 14 167 11 256 -2 911 -20,5% TORSBY 388 289 -99 -25,5% KIRUNA 52 195 50 906 -1 289 -2,5% TRF/VÄNERSBORG 7 257 5 968 -1 289 -17,8% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 1 626 1 212 -414 -25,5% UMEÅ 153 682 142 156 -11 526 -7,5% KRISTIANSTAD 4 192 5 084 892 21,3% VILHELMINA 2 508 1 932 -576 -23,0% LINKÖPING 22 651 21 299 -1 352 -6,0% VISBY 49 246 49 269 23 0,0% LULEÅ 175 750 179 804 4 054 2,3% VÄXJÖ/KRONOBERG 35 708 29 554 -6 154 -17,2% LYCKSELE 2 679 2 696 17 0,6% ÅRE ÖSTERSUND 105 690 98 370 -7 320 -6,9% MALMÖ 308 350 274 188 -34 162 -11,1% ÄNGELHOLM 57 926 56 891 -1 035 -1,8% MORA/SILJAN 2 600 1 763 -837 -32,2% ÖREBRO 14 320 8 640 -5 680 -39,7% NRK/KUNGSÄNGEN 17 554 15 511 -2 043 -11,6% ÖRNSKÖLDSVIK 9 024 13 256 4 232 46,9%

25 Den svenska flygmarkden 2018 . Nextjet i konkurs . Amapolla går in på upphandlad flygtrafik. . Nya AOC . Norwegian . Air Leap

26 Luftfartspolitik Luftfartspolitik 2018 . Flygskatt april 2018 . Utredning kring hållbara biobränslen inom flyget . Arlandarådet . Färdplan Arlanda . Flygplatsöversyn . Luftfartsavtal . Brexit

28 Luftfartspolitisk - Luftfartsavtal

. Skandinaviska luftfartssamarbetet (SAS-avtalet) – nytt avtal 2020. . Från bilateralt – regionalt (EU) - till Globala luftfartsavtal. . Utmaningar – rättvisa konkurrensvillkor, krav på rättvisa sociala villkor, utvecklade konsumenträttigheter, 5:friheten. . Ryssland – överflygningar? . Fortfarande starka protektionistiska strömningar. . Begränsningar i frekvenser och designering av flygbolag . Skydda inhemska flygbolag

29 Brexit - Förordningen – Air Connectivity

. Syftet med förordningen är att skapa grundläggande flygtrafik mellan EU:s medlemsländer och UK. . Förordningen ska gälla vid en eventuell avtalslöst avtal mellan EU-UK. . Lång process med flera utkast: 19,21 dec 2018, 18,24,31 jan, 5, 8,13,22 feb,

30 Innehållet

. Säkerställer fortsatt trafik mellan Sverige och UK. (3:f och 4:f) – Mellan MS-UK . UK flygbolag tillåts inte att bedriva kommersiell flygtrafik inom EU, dvs att flyga mellan MS länder (7:f) eller inom ett land (9:f) . UK flygbolag får bedriva frakt på 5F, max fem månader, kapacitetsbegränsning. . UK flygbolag får fortsatt bedriva PSO inom EU fram till 26 okt 2019. . Leasing från UK tillåts inom ramen för förordningen 1008/2008. . Tydlig plan för ägarskap och OL för flygbolag med dominerande brittisk ägande.

31 Tack