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Flash Quotidien Recherche - Actions Mercredi 12 Décembre 2018

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Flash Quotidien Recherche - Actions Mercredi 12 Décembre 2018 Flash Quotidien Recherche - Actions Mercredi 12 Décembre 2018 SYNTHESE DU MARCHE PERFORMANCE DU MARCHE 14 400 2 000 13 284,9 Performance 13 400 Points Indice Valeur 1 500 MMAD Quotidienne YtD 12 400 MASI 11 214,37 -0,59% -9,48% 11 400 1 000 10 400 10 885,5 MADEX 9 112,17 -0,62% -9,78% 500 FTSE CSE 15 10 124,06 -0,69% -12,81% 9 400 FTSE CSE All 9 605,34 -0,69% -9,31% 8 400 0 12/12/17 12/02/18 12/04/18 12/06/18 12/08/18 12/10/18 12/12/18 Capi (Md MAD) 572,0 -0,54% -8,77% Volumes MC (MMAD) MASI CINQ PREMIERES CAPITALISATIONS PERFORMANCE QUOTIDIENNE PAR SECTEUR 1,8% Holdings 123,4 0,8% Distribution 0,7% NTI 0,2% Pétrole, Chimie et Mines 91,0 0,1% Promotion Immobilière 0,1% Industries 0,1% Courtage 0,0% Télecommunications 50,5 0,0% Transport 39,6 0,0% Stés placement immobilier 33,7 0,0% Hôtellerie 0,0% Sociétés financières 0,0% +0,0% -1,5% -1,9% -1,6% -0,0% Services aux collectivités -0,2% Agroalimentaire Marché IAM ATW BCP LHM BCE -0,5% -1,1% BTP & Matériaux -1,2% Banques Capi (en Md MAD) % Var. quotidienne -1,6% Assurances VOLUME DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR Volume (MMAD) % Valeur Cours Var.% Titres échangés P/E 18E Marché Central 166,1 100,0% Stroc Industrie 26,60 +9,92% 2 nd LafargeHolcim Maroc 96,4 58,0% Aluminium Du Maroc 1 664,00 +3,94% 1 12,4 CIH Bank 13,7 8,2% Managem 1 038,00 +3,80% 1 106 23,4 Maroc Telecom 13,6 8,2% Auto Hall 80,00 +3,07% 11 24,3 Attijariwafa Bank 13,6 8,2% Med Paper 21,00 -4,46% 20 7,8 Cosumar 5,0 3,0% Stokvis Nord Afrique 13,00 -3,70% 590 nd Marché de Blocs 0,0% SNEP 432,65 -3,61% 350 10,0 Marché Global 166,1 100,0% Jet Contractors 327,05 -3,47% 200 6,1 Clôture dans le rouge. Les indices MASI et MADEX affichent des INDICES INTERNATIONAUX, COMMODITIES & FOREX* contreperformances quotidiennes respectives de -0,59% à 11.214,37 Indice Dernier Var % Var YtD % points et de -0,62% à 9.112,17 points. La capitalisation du marché CAC 40 4 902,5 +2,00% -7,79% ressort à 572,0 Md MAD, soit un retrait de -0,54%. DAX 30 10 922,7 +1,32% -14,99% La volumétrie de la séance ressort à 166,1 MMAD traitée DOW JONES 30 24 602,4 +0,95% -0,81% exclusivement sur le marché central. LafargeHolcim Maroc, CIH Bank NASDAQ 7 129,2 +1,38% +2,84% et Maroc Telecom sont les valeurs les plus actives de la séance, avec HANG SENG 26 186,7 +1,61% -12,48% des parts respectives de 58,0%, 8,2% et 8,2%. NIKKEI 21 602,8 +2,15% -5,11% BRENT 60,92 +1,20% -8,39% Durant cette séance, 13 valeurs ont évolué à la hausse, contre 17 valeurs qui ont évolué à la baisse. Stroc Industrie, Aluminium Du OR 1251,25 +0,32% -4,12% Maroc et Managem affichent les meilleures progressions quotidiennes ARGENT 14,83 +1,37% -12,83% au terme de cette séance boursière avec respectivement +9,92%, EUR/MAD 10,7929 +0,12% -3,82% +3,94% et +3,80%. En contrepartie, Med Paper, Stokvis Nord Afrique USD/MAD 9,5096 -0,16% +1,94% et SNEP accusent les plus fortes baisses avec respectivement -4,46%, -3,70% et finalement -3,61%. ns : Non significatif (>100% ou <-100%) * Indices internationaux affichés à 16H05 GMT+1 Le CAC 40 affiche une hausse de +2,00% à 4.902,5 points. Le DOW Sources Bourse de Casablanca, Bloomberg, Investing.com JONES et le NASDAQ affichent également, en milieu de séance, une hausse de +0,95% et +1,38% respectivement. 12/12/18 Recherche - Actions Page 1 TABLEAU DE BORD - DONNEES FONDAMENTALES (1/2) Au Variation P/E P/B D/Y Capi 12 déc. 18 Quotidienne Annuelle 20171 2018E 20171 2018E 20171 2018E (MMAD) Marché (MASI) 11 214,37 -0,59% -9,48% 19,3 17,7 2,8 2,5 3,6% 3,6% 571 982 Marché hors Immobilier 19,7 18,6 2,9 2,7 3,7% 3,5% 562 469 Marché hors Télécom 19,2 17,3 2,4 2,1 3,4% 3,2% 448 557 Banques 18,5 16,6 2,0 1,8 3,0% 2,5% 197 919 Attijariwafa Bank 447,00 -1,54% -7,64% 18,3 16,1 2,3 2,0 2,6% 2,3% 90 977 BCP 277,05 -1,93% -5,77% 18,8 17,4 1,8 1,6 2,2% 2,2% 50 494 BMCE Bank 187,75 -0,03% -12,27% 18,9 17,2 2,1 1,8 2,3% 2,1% 33 694 BMCI 669,90 +2,89% -21,19% 20,6 15,5 1,3 1,2 11,4% 6,7% 8 896 Crédit Du Maroc 540,00 0,00% -3,40% 16,6 14,3 1,3 1,2 1,3% 1,8% 5 876 CIH Bank 300,00 -1,61% +4,90% 17,5 18,1 1,5 1,6 5,6% 4,0% 7 982 Sociétés financières 14,9 14,7 1,7 1,9 6,1% 5,7% 7 068 Diac Salaf 26,25 0,00% 0,00% nd nd nd nd nd nd 28 Eqdom 1 077,00 0,00% -2,62% 13,8 nd 1,2 nd 7,3% nd 1 799 Maghrebail 800,00 0,00% -13,98% 13,8 11,2 1,5 1,2 5,4% 6,6% 1 107 Maroc Leasing 463,00 0,00% +12,93% 17,4 18,7 1,3 1,4 3,9% 3,5% 1 286 Salafin 987,00 0,00% +10,28% 15,3 15,4 3,3 3,6 6,5% 6,1% 2 363 Taslif 22,57 0,00% -11,59% 16,5 13,6 1,6 1,4 6,7% 7,6% 485 Assurances 17,3 15,8 2,4 2,0 2,7% 2,9% 23 701 Atlanta 59,75 -2,43% -6,64% 18,2 16,1 2,5 2,2 4,4% 4,9% 3 596 Saham Assurance 1 385,00 0,00% -10,36% 11,3 10,6 1,5 1,3 2,6% 2,9% 5 702 Wafa Assurance 4 115,00 -2,02% -16,87% 21,2 19,4 3,1 2,4 2,4% 2,4% 14 403 Courtage 15,7 15,1 9,8 9,2 6,2% 6,4% 1 575 AFMA 992,00 0,00% -0,80% 17,1 16,4 13,7 12,9 5,7% 5,9% 992 AGMA 2 916,00 +0,17% -0,92% 13,9 13,3 6,6 6,2 7,0% 7,1% 583 Holdings 13,0 12,9 1,5 1,4 4,3% 4,6% 2 965 Delta Holding 32,58 +1,84% -2,75% 13,9 13,4 1,6 1,5 4,5% 4,6% 2 854 Rebab Company 140,00 0,00% +4,09% ns nd 0,5 0,5 0,0% nd 25 Zellidja 149,90 0,00% +1,22% 4,1 5,8 0,4 0,4 0,0% nd 86 Promotion Immobilière 13,6 6,4 1,0 0,5 3,1% 4,7% 8 879 Addoha 14,50 +1,26% -56,06% 13,9 6,2 0,9 0,4 3,6% 6,0% 4 677 Alliances 76,00 -3,33% -62,75% 14,8 4,5 1,5 1,2 0,0% 0,0% 1 450 Dar Saada 105,00 0,00% -31,37% 12,1 9,0 1,0 0,6 3,5% 5,0% 2 752 Stés placement immobilier 15,2 25,0 0,3 1,1 4,8% 5,7% 634 Balima 91,00 0,00% -4,81% 15,2 13,7 1,5 1,3 4,8% 4,4% 159 Immorente Invest 96,50 0,00% -3,50% ns 34,6 0,0 1,0 nd 6,2% 475 Pétrole, Chimie et Mines 18,5 17,1 4,2 3,3 3,2% 4,1% 63 377 Afriquia Gaz 3 090,00 0,00% +4,75% 17,7 17,6 4,1 4,1 4,2% 4,6% 10 622 CMT 1 380,00 0,00% -9,86% 15,6 10,0 3,7 3,1 7,0% 7,8% 2 320 Taqa Morocco 866,00 -1,03% -5,87% 21,4 19,1 4,1 3,9 4,3% 5,3% 20 428 Maghreb Oxygène 162,00 0,00% +17,39% 8,5 9,1 0,5 0,6 2,9% 2,5% 132 Managem 1 038,00 +3,80% -38,03% 19,0 23,4 3,2 1,9 1,4% 2,3% 10 371 Promopharm 1 043,00 0,00% -25,50% 21,3 14,8 6,0 3,4 0,0% nd 1 043 Samir 127,80 0,00% 0,00% nd nd nd nd nd nd 1 521 SMI 1 660,00 0,00% -44,67% 20,7 70,1 3,5 1,9 2,9% 0,0% 2 731 SNEP 432,65 -3,61% -23,83% 17,8 10,0 2,5 1,7 1,2% 1,6% 1 038 Sothema 1 550,00 0,00% +3,33% 18,0 16,1 4,0 3,8 3,7% 3,7% 2 790 Total Maroc 1 075,00 0,00% -40,61% 15,7 11,6 8,2 5,9 3,1% 3,1% 9 632 Colorado 62,01 0,00% -24,31% 20,5 17,4 3,0 2,3 5,7% 6,1% 750 Agroalimentaire 21,7 17,8 3,7 2,9 3,1% 3,9% 41 052 Sté Boissons du Maroc 2 500,00 0,00% -9,09% 19,4 16,9 4,5 4,2 4,9% 5,5% 7 074 Cartier Saada 24,01 +0,04% -0,99% 16,8 16,1 1,2 1,3 4,1% 5,5% 126 Centrale Danone 793,00 0,00% +12,32% 57,8 nd 6,3 nd 0,0% nd 7 470 Cosumar 171,00 -0,47% -13,05% 18,8 16,5 3,8 3,1 3,4% 3,6% 16 157 Dari Couspate 5 000,00 0,00% +39,98% 15,3 20,3 4,1 5,1 3,9% 3,0% 1 492 Lesieur Cristal 145,00 0,00% -17,14% 24,9 21,3 2,9 2,2 2,9% 3,4% 4 007 Unimer 166,00 0,00% -6,77% 25,0 19,2 1,5 1,3 1,7% 1,8% 1 895 Oulmès 1 430,00 0,00% -15,48% 17,7 23,9 4,3 3,6 5,0% 3,6% 2 831 1.
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