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Flash Hebdomadaire Recherche - Actions Vendredi 04 Mai 2018

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Flash Hebdomadaire Recherche - Actions Vendredi 04 Mai 2018 Flash Hebdomadaire Recherche - Actions Vendredi 04 Mai 2018 SYNTHESE DU MARCHE PERFORMANCE DU MARCHE Base 100 Evolution hebdomadaire des indices vs. volume En MMAD Performance 104,0 125,0 Indice Valeur 100,0 Hebdomadaire YtD 102,0 75,0 MASI 13 038,74 -0,14% +5,25% 100,0 MADEX 10 599,45 -0,07% +4,94% 50,0 98,0 25,0 Jour Jour FTSE CSE 15 11 892,70 -0,24% +2,42% férié 96,0 0,0 FTSE CSE All 11 125,72 +0,03% +5,05% lundi mardi mercredi jeudi vendredi Capi. (Md MAD) 662,7 -0,08% +5,70% Volume MC Volume MB MADEX MASI CINQ PREMIERES CAPITALISATIONS PERFORMANCE HEBDOMADAIRE PAR SECTEUR 5,5% Hôtellerie 1,4% Distribution 136,7 0,7% Télecommunications 0,6% Sociétés financières 102,8 0,5% BTP & Matériaux -0,0% Transport -0,1% Capi Marché -0,2% Banques 53,1 Pétrole, Chimie et Mines 47,2 -0,2% 39,0 -0,4% Courtage -1,3% Agroalimentaire -1,3% Assurances +0,7% -0,0% -1,3% -0,2% -0,4% -1,8% NTI -2,6% Holdings IAM ATW BCP LHM BCE -3,2% Services aux collectivités -3,6% Industries Immobilier Capi (en Md MAD) % Var. hebdomadaire -5,0% VOLUME HEBDOMADAIRE DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE CMP VQM Volume % Valeur Cours Var.% VQM (KMAD) (MAD) (MMAD) (MMAD) Sonasid 680,00 +10,34% 949,2 Marché central 57,1 228,3 100,0% Risma 192,00 +5,49% 3 228,6 Marché de Blocs 0,0 0,0 0,0% Crédit Du Maroc 580,00 +5,45% 735,2 Maroc Telecom 156,1 7,3 29,1 12,7% Addoha 24,2 7,1 28,5 12,5% Label Vie 2 098,00 +4,95% 1 218,5 Attijariwafa Bank 507,0 6,9 27,6 12,1% Zellidja 111,00 -5,85% 0,6 Cosumar 286,6 5,9 23,7 10,4% Alliances 145,60 -6,06% 1 462,3 BCP 293,4 4,6 18,3 8,0% Addoha 23,13 -6,73% 7 130,3 Marché Global 57,1 228,3 100,0% Maghreb Oxygène 155,00 -10,40% 0,8 Clôture dans le rouge. Les indices MASI et MADEX affichent des INDICES INTERNATIONAUX, COMMODITIES & FOREX* contreperformances hebdomadaires respectives de -0,14% à Indice Dernier Var % Var ytd % 13.038,74 points et de -0,07% à 10.599,45 points. La capitalisation CAC 40 5 505,8 +0,07% +3,56% du marché ressort à 662,7 Md MAD, soit un retrait de -0,08%. DAX 30 12 791,0 +0,79% -0,45% La volumétrie de la semaine ressort à 228,3 MMAD traitée DOW JONES 30 24 144,4 +0,90% -2,66% exclusivement sur le marché central, soit un VQM global de 57,1 NASDAQ 7 167,5 +1,12% +3,39% MMAD. HANG SENG 29 926,5 -1,28% +0,02% NIKKEI 22 472,8 -0,16% -1,28% Au terme de cette semaine, les meilleures performances BRENT ($/bbl) 74,21 +0,80% +11,59% hebdomadaires ont été enregistrées par Sonasid, Risma, Crédit Du OR ($/Oz) 1311,9 -0,06% +0,53% Maroc et Label Vie avec des hausses respectives de +10,34%, ARGENT ($/Oz) 16,46 +0,08% -3,23% +5,49%, +5,45% et finalement +4,95%. En contrepartie, Zellidja, Alliances, Addoha et Maghreb Oxygène accusent les plus fortes EUR/MAD 11,1781 -0,17% -0,39% baisses avec respectivement -5,85%, -6,06%, -6,73% et -10,40%. USD/MAD 9,3695 +0,32% +0,44% Maroc Telecom, Addoha, Attijariwafa Bank et Cosumar sont les valeurs les plus actives de la semaine avec des parts respectives de * Indices internationaux affichés à 16h10 GMT+1 Sources : Bourse de Casablanca, Bloomberg, Investing.com 12,7%, 12,5%, 12,1% et 10,4%. 04/05/18 Recherche - Action s Page 1 PRINCIPALES NEWS DE LA SEMAINE Bank Al-Maghrib : L’activité industrielle se redresse en mars L’activité industrielle s’est ressaisie en mars, après une stagnation au cours des deux premiers mois de l’année. En effet, l’enquête mensuelle de conjoncture pour le mois de mars fait état d’une hausse de la production et de la vente pour la majorité des entreprises sondées. Par ailleurs, le taux d’utilisation des capacités se serait établi à 60,0% Trésor : Opération d’échange de Bons de Trésor La Direction du Trésor et des Finances Extérieurs a procédé vendredi à une opération d’échange de Bons de Trésor d’un montant de 1,0 Md MAD, dont le règlement est prévu pour le 2 mai. 30/04/2018 Tanger Med : Résultats annuels de l’exercice 2017 Le pôle portuaire Tanger Med a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires en hausse de 14,0% pour s’établir à 1 928,8 MMAD. Cette évolution est due à la progression de l’ensemble de ses trafics durant la même période. Dans le même trend, Tanger Med enregistre un RNPG de 662,3 MMAD, en hausse de 27,8% par rapport à 2016. CIH Bank : Emission d’un emprunt obligataire subordonné de 1,0 Md MAD CIH Bank vient d’obtenir le visa de l’AMMC pour lancer un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,0 Md MAD. L’opération est réservée aux investisseurs qualifiés et la période de souscription s’étale du 8 au 10 mai inclus. Les obligations seront réparties en trois tranches de maturité égale de 10 ans, dont une tranche sera cotée à la Bourse de Casablanca. Jour férié 01/05/2018 Trésor : Placement d’excédents de trésorerie La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a lancé ce lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise de pension. Il s’agit d’un premier placement de 1,6 Md MAD, portant sur une durée de 2 jours et souscrit au TMP de 2,48%. Le second placement porte sur un montant de 2,0 Md MAD, souscrit sur une durée de 7 jours avec un TMP de 2,48%. Crédit bancaire : Décélération à fin mars A fin mars 2018, la croissance des crédits bancaires a ralenti à 3,1%, en glissement annuel, pour atteindre un encours de 829,4 Md MAD, selon les dernières statistiques monétaires de Bank Al Maghrib. 02/05/2018 Exploration minière Maya Gold & Silver optimiste pour 2018 Maya Gold & Silver est optimiste pour l’année 2018. La compagnie canadienne d’exploration minière opérant au Maroc s’attend à une augmentation de sa production à 500,0 T d’argent dès le troisième trimestre de l’année en cours. SCR va s’installer à Kigali Après la Côte d’Ivoire, la Société Centrale de Réassurance (SCR) ouvre une représentation dans la capitale rwandaise, Kigali. La filiale du groupe CDG affirme avoir mis le cap sur le Rwanda en raison des perspectives de développement qu’offre ce pays qui dispose d’une économie en pleine croissance. FMI : Un rebond de 4,0% se profile pour 2019 Dans son nouveau rapport, le Fonds Monétaire International (FMI) souligne que les retards dans la mise en œuvre et l’achèvement des réformes structurelles au Maroc continuent de plomber la croissance. Après un ralentissement à 3,1% en 2018, un rebond à 4,0% pour le pays se profile pour 2019. Selon le rapport, le Maroc a besoin d’une croissance de plus de 6,0% pour stabiliser le chômage. Grande distribution : Le palmarès des enseignes au Maroc Une récente étude a fait ressortir que 64,0% des consommateurs marocains fréquentent les GMS. Parmi ces 64,0%, 36,0% vont à Marjane, la filiale d’Al Mada (ex-SNI), loin devant Carrefour (8,0%), BIM (7,0%), Aswak Assalam (5,0%), Acima (4,0%), Carrefour Market (3,0%) ou encore Atacadao (1,0%). 03/05/2018 CFG BANK : Augmentation de capital de 300,0 MMAD En date du 25 avril 2018, CFG Bank a clôturé avec succès une opération d’augmentation de capital de 300,0 MMAD, qui a permis l’entrée dans le capital de deux fonds d’investissement internationaux à savoir AMETHIS et AFRICINVEST. Cette opération vise à renforcer les fonds propres du groupe et d’accélérer ainsi son développement. Au terme de cette augmentation, les capitaux propres de CFG Bank s’établiront à près de 700,0 MMAD. IAM renforce l’animation de son cours boursier Maroc Telecom va simultanément lancer le 10 mai prochain son programme de rachat d’actions ainsi que son contrat de liquidité. Les parts de capital concernées de ces deux opérations sont respectivement de 0,17% (1,5 M actions) et 0,034% (300 000 actions). La fourchette des prix est identique pour les deux opérations, elle varie entre 96,0 MAD comme minimum de vente et 189,0 MAD comme maximum d’achat. Le Trésor relève légèrement ses levées sur le domestique Le Trésor a desservi 650,0 MMAD lors de l’opération d’émission de Bons de Trésor par adjudication du 2 mai. Il s’agit de valeurs d’une maturité de 2 ans. Le règlement des bons souscrits interviendra lundi 7 mai. Recette TVA : le taux de 20,0% rapporte 80,0% des recettes C’est le taux le plus élevé, celui de 20,0%, qui rapporte l’essentiel des recettes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) selon le résultat des études réalisées par la Direction Générale des Impôts. Emploi : Inadéquation entre formation et emploi En 2017, le taux d’activité au Maroc ne dépassait pas les 46,0%. Les diplômés de la formation professionnelle enregistrent un taux global de 04/05/2018 déclassement trois fois supérieur à celui affectant les diplômés de l’enseignement général, avec respectivement 33,6 et 11,6%.
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