Poland: Analysis of Selected Economic Sectors
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Poland: analysis of selected economic sectors December 2006 PMR Authors of the report: Marcin Sadowski, Managing Editor PMR Publications [email protected] Szymon Konop, Head of Consulting Services PMR Consulting [email protected] Stathis Karaplios, Senior Consultant PMR Consulting [email protected] Paweł Sionko, Economist PMR Publications [email protected] Joanna Nowak, Analyst PMR Publications [email protected] This report contains information obtained and collected from many publicly available sources and is based on research conducted by PMR Ltd. It should be viewed exclusively as providing general guidelines and not investment or other advisory. Therefore, it should not be used as a basis for making any investment decision, and it does not release third persons from exercising due care in verifying its content. PMR Ltd. shall not be held liable for any consequences of decision taken based on information presented in this report. www.pmrcorporate.com Poland: analysis of selected economic sectors Table of contents Introduction ��������������������������������������������������������������������������������11 1� Poland – general information �������������������������������������12 1.1. Geographical location �������������������������������������������������������13 1.2. Population ������������������������������������������������������������������������������13 1.3. Transport infrastructure ����������������������������������������������������13 1.3.1. Road transport ������������������������������������������������������������������13 1.3.2. Airports �������������������������������������������������������������������������������15 1.4. Economic environment �����������������������������������������������������15 1.4.1. Gross domestic product ���������������������������������������������������16 1.4.2. Industrial output ���������������������������������������������������������������17 1.4.3. Inflation ������������������������������������������������������������������������������17 1.4.4. Unemployment ������������������������������������������������������������������18 1.4.5. Foreign trade ���������������������������������������������������������������������18 1.5. Regulatory environment �������������������������������������������������19 1.5.1. Business activity ����������������������������������������������������������������19 1.5.2. Tax system ��������������������������������������������������������������������������19 1.6. Special Economic Zones ���������������������������������������������������20 www.pmrcorporate.com Poland: analysis of selected economic sectors 2� Business Processes Offshoring (BPO) sector �������23 2.1. Dolnoslaskie voivodship ��������������������������������������������������25 2.1.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO ������������������������������������������25 2.1.2. Workforce availability ������������������������������������������������������26 2.1.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������28 2.1.4. Availability of investment sites �������������������������������������30 2.2. Lodzkie voivodship �������������������������������������������������������������30 2.2.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO ������������������������������������������30 2.2.2. Workforce availability ������������������������������������������������������31 2.2.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������33 2.2.4. Availability of investment sites �������������������������������������34 2.3. Lubelskie voivodship ���������������������������������������������������������35 2.3.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO ������������������������������������������35 2.3.2. Workforce availability ������������������������������������������������������35 2.3.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������37 2.3.4. Availability of investment sites �������������������������������������38 2.4. Malopolskie voivodship ���������������������������������������������������38 2.4.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO ������������������������������������������38 2.4.2. Workforce availability ������������������������������������������������������39 2.4.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������42 2.4.4. Availability of investment sites �������������������������������������43 www.pmrcorporate.com Poland: analysis of selected economic sectors 2.5. Mazowieckie voivodship ��������������������������������������������������44 2.5.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO �������������������������������������������44 2.5.2. Workforce availability �����������������������������������������������������45 2.5.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������47 2.5.4. Availability of investment sites ��������������������������������������48 2.6. Slaskie voivodship ��������������������������������������������������������������49 2.6.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO ������������������������������������������49 2.6.2. Workforce availability ������������������������������������������������������49 2.6.3. Costs of doing business ���������������������������������������������������50 2.6.4. Availability of investment sites ��������������������������������������52 2.7. Wielkopolskie voivodship ������������������������������������������������53 2.7.1. Largest companies with service centres set up in the region as part of BPO �������������������������������������������53 2.7.2. Workforce availability ������������������������������������������������������53 2.7.3. Cost of doing business ����������������������������������������������������55 2.7.4. Availability of investment sites ��������������������������������������56 3� Advanced technologies (high-tech) sector ����������57 3.1. Dolnoslaskie voivodship ��������������������������������������������������58 3.1.1. Largest high-tech companies in the region ����������������58 3.1.2. R&D institutions in the high-tech sector �����������������������59 3.1.3. Workforce availability ������������������������������������������������������59 3.1.4. Costs of doing business ���������������������������������������������������61 3.1.5. Availability of investment sites ��������������������������������������63 www.pmrcorporate.com Poland: analysis of selected economic sectors 3.2. Kujawsko-Pomorskie voivodship ����������������������������������64 3.2.1. Largest high-tech companies in the region �����������������64 3.2.2. R&D institutions in the high-tech sector �����������������������64 3.2.3. Workforce availability ������������������������������������������������������65 3.2.4. Costs of doing business ���������������������������������������������������66 3.2.5. Availability of investment sites ��������������������������������������67 3.3. Malopolskie voivodship ���������������������������������������������������68 3.3.1. Largest high-tech companies in the region ����������������68 3.3.2. R&D institutions in the high-tech sector ����������������������68 3.3.3. Workforce availability ������������������������������������������������������70 3.3.4. Costs of doing business ���������������������������������������������������72 3.3.5. Availability of investment sites ��������������������������������������73 3.4. Mazowieckie voivodship ��������������������������������������������������74 3.4.1. Largest high-tech companies in the region ����������������74 3.4.2. R&D institutions in the high-tech sector �����������������������75 3.4.3. Workforce availability ������������������������������������������������������76 3.4.4. Costs of doing business ���������������������������������������������������78 3.4.5. Availability of investment sites ��������������������������������������79 3.5. Pomorskie voivodship �������������������������������������������������������80 3.5.1. Largest high-tech companies in the region �����������������80 3.5.2. R&D institutions in the high-tech sector �����������������������81 3.5.3. Workforce resources ���������������������������������������������������������82 3.5.4. Costs of doing business ..................................................84 3.5.5. Availability of investment sites ��������������������������������������86 3.6. Slaskie voivodship ��������������������������������������������������������������88 3.6.1. Largest high-tech companies in the region �����������������88 3.6.2. R&D institutions in the high-tech sector �����������������������89 3.6.3. Workforce availability ������������������������������������������������������89 3.6.4. Costs of doing business ���������������������������������������������������91 3.6.5. Availability of investment sites ��������������������������������������93 www.pmrcorporate.com Poland: analysis of selected economic sectors 4� Automotive sector ��������������������������������������������������������������96 4.1. Traditions of the automotive sector �����������������������������97 4.2. Current situation in the sector ���������������������������������������98 4.2.1. Major manufacturers ��������������������������������������������������������98 4.2.2. Output and employment �����������������������������������������������100 4.3. Growth prospects for the sector ���������������������������������101 4.4. Selected