Aproximación Al Sector Automoción En Los Países De ASEAN

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Aproximación al Sector Automoción en los países de ASEAN

basque trade & investment

Noviembre 2020

Competitiva

Singapur

Inteligencia

Oficina Unidad

+ + ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR AUTOMOCIÓN EN LA REGION ASEAN 2. CUADRO DE INDICADORES 3. FICHA TAILANDIA 4. FICHA INDONESIA 5. FICHA VIETNAM 6. FICHA MALASIA 7. FICHA FILIPINAS

Fichas Sector Automoción INTRODUCCIÓN AL SECTOR AUTOMOCIÓN EN LA REGION ASEAN

Este informe describe la actividad del sector automotriz en los principales países de la región de ASEAN: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas. En cada país se han analizado los siguientes aspectos:

ENTORNO PAÍS D A T O S D E L OPORTUNIDADES SECTOR

El sudeste asiático dispone de una industria automotriz en constante progresión y países en crecimiento que dibujan una perspectiva atractiva para el sector en los próximos años. La región en su conjunto cuenta con una población de más de 600 millones de habitantes y un PIB cercano a los 2 billones de dólares con un crecimiento anual medio superior al 5%.

Dicho tamaño y crecimiento permite a los fabricantes de automóviles seguir siendo optimistas sobre el mercado del sudeste asiático de cara a los próximos años. A pesar de ser un mercado dominado por vehículos de dos ruedas, el incremento en el poder adquisitivo esperado prevé un aumento considerable en la demanda de automóviles, un incremento en los estándares de calidad de los mismos y la implantación de más marcas europeas.

Dentro de los países analizados, cabe destacar la importancia de la industria automotriz de Tailandia, país que se corresponde con el principal centro de producción de la región y 11º productor a nivel mundial, en el que los principales OEMs y Tiers internacionales cuentan con implantaciones productivas. Asimismo, Indonesia cuenta con una industria automotriz de gran tamaño y potencial, sin embargo, se trata de un mercado menos maduro y dominado en mayor medida por vehículos y componentes de estándares más bajos.

Por otro lado, debemos destacar que la región continua dominada por marcas y productores locales y japoneses. Además, países que son competencia directa con la base exportadora de Euskadi como China, India o Japón disponen de ventajas arencelarias muy atractivas a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. No obstante, durante 2020 ha entrado en vigor el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la UE, siendo el único país de la región además de Singapur en alcanzar un acuerdo similar con la UE.

En cuanto a la producción y comercio exterior del sector, ASEAN se ha convertido en un ‘’HUB’’ de la industria a tener en cuenta con un volumen agregado de producción anual superior a los 4,5 millones de vehículos. En 2018, los 5 países analizados alcanzaron una cifra de exportación cercana a los 44 mil millones de USD de la partida 87 (vehículos terrestres, partes y accesorios), mientras que las importaciones de esa misma partida superaron los 37 mil millones de USD.

De cara a la inversión en la zona destacan varios factores favorables como el constante crecimiento del sector, coste de mano de obra reducido, concentración de clientes internacionales, incentivos a la inversión cada vez más favorables y las iniciativas innovadoras en I+D y vehículo eléctrico que varios países de la zona están adoptando. CUADRO DE INDICADORES

E N T O R N O TAILANDIA INDONESIA VIETNAM MALASIA FILIPINAS PAÍS PIB (miles de MUSD) 550 1.402 245 343 311 Población (millones) 69,04 267,6 95,5 30,3 100,9 Var. % PIB 2019 2,4 5,03 7,02 4,3 6,04 Sueldo medio (USD) 614,11 280 375 843 972 Exportaciones 2018 252,5 180,2 243,7 247,3 67,5 (miles de MUSD) Importaciones 2018 249,2 188,7 236,9 217,4 115 (miles de MUSD) Ranking Doing 21 73 70 12 95 Business 2019 Riesgo político Medio/Alto Medio/Alto Medio/Medio Bajo/Bajo Medio/Medio /comercial (CESCE) Corp. Tax&IVA 20%/7% 25%/10% 20%/10% 24%/10% 30%/12%

S E C T O R AUTOMOCIÓN TAILANDIA INDONESIA VIETNAM MALASIA FILIPINAS Número de OEMS 15 8 11 6 5 Producción/Capacidad (miles de vehículos 2.014/4.100 1.291/2.200 814/1.404 571/1.070 80/226 2019) Matriculas registradas 40,2 150,4 3 31,2 11,6 (millones) Perspectiva del Estable En crecimiento En crecimiento Estable Incógnita mercado Exportaciones partida 26.545 8.149 2.944 2.186 991 87 en 2019 (MUSD) Importaciones partida 9.574 7.161 6.327 6.488 8.720 87 en 2019 (MUSD) Exportaciones España 45,8 17,1 13,8 13,7 11 p.87 2019 (MUSD) TAILANDIA

Capital: Bangkok Moneda Oficial: Baht 513.120 69,04M 132 614,11$ Lenguas: Phasa Thai Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Minería millones de (habitantes/km²) USD • Pesca habitantes • Agricultura

Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual)

550 Mil Millones Puesto 40 6.300 USD 1,2% 0,7% 21 de USD 68,11 puntos

El sector manufacturero, la agricultura y el turismo son los sectores líderes de la economía. La economía depende en gran medida de las exportaciones, y estas representan más de dos tercios del producto interior bruto (PIB). Tailandia exporta más de 105 mil millones en bienes y servicios anualmente. SECTOR AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA

U n s e c t o r en a u g e

Tailandia cuenta con la industria automotriz más importante del sudeste asiático, alcanzando en 2018 la undécima posición a nivel de producción 2,17M 15 11º 30.763M mundial. La industria tailandesa tiene una producción anual de cerca de dos millones de Coches producidos Número de Posición mundial De USD en vehículos (turismos y camionetas), más que países en 2018 principales OEM como productor exportaciones de como Bélgica, Reino Unido o Italia. vehículos (partida 87)

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Principales importaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870893 - Embragues y sus partes Principales exportaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870880 - Sistemas de suspensión y sus partes

La mayoría de las importaciones provienen de otros países asiáticos, pero también existe una presencia importante de países europeos como: Alemania, Francia o España. En cuanto a las exportaciones son principalmente a países asiáticos, sobre todo Japón.

PLAYERS PRINCIPALES

PRINCIPALES OEMS Y SU PRODUCCIÓN EN 2018 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1

OEM Vehiculos producidos 2018 Japoneses No-Japoneses

TOYOTA MOTOR THAI 596.533 Aisin Seiki Autoliv MITSUBISHI MOTORS THAI. 385.191 Calsonic Kansei BorgWarner AUTOALLIANCE THAI 262.230 Denso Continental ISUZU MOTORS THAILAND 259.652 Hitachi Dana HONDA AUTOMOBILE THAILAND 245.968 JTEKT Delphi NISSAN MOTOR THAI. 163.588 Koito Faurecia GENERAL MOTORS THAI 60.489 Mitsubishi Lear SUZUKI MOTORS THAI. 60.266 NSK Magna FORD MOTOR COMPANY THAI 58.294 Panasonic Robert Bosch SAIC MOTOR 28.595 Sumitomo Schaeffler THONBURI AUTOMOTIVE 15.387 Takata Teneco BMW MANUFACTURING THAI 15.303 Toyoda Gosei Thyssenkrupp HINO MOTORS MANUFACTURING THAI. 10.381 Toyota B. Valeo THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO. 5.010 Yazaki ZF SCANIA THAI 707 SECTOR AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

La mayoría de los vehículos ensamblados en Tailandia están desarrollados por productores extranjeros, principalmente japoneses, siendo Toyota el más destacado con una producción cercana a los 600.000 vehículos en 2018. También destacan varias marcas estadounidenses y chinas como Ford o Saic Motor (produciendo MG). Además, cuentan con plantas productivas de menor tamaño marcas europeas como BMW y Mercedes. Junto a estos OEMs, destaca la presencia de más de 710 empresas Tier 1 y 1.700 empresas Tier 2 y 3. Estos proveedores de componentes contribuyen a dar forma a la estructura de la industria y su completa cadena de suministro. Todos estos factores junto con unos costes relativamente bajos y una mano de obra adecuada hacen de Tailandia la referencia de ASEAN en este sector.

BARRERAS DE ENTRADA

• Algunos de los países que compiten con Euskadi en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior como resultado de Tratados de Libre Comercio. Estos países son principalmente Japón, India, China y otros países ASEAN. • No existen barreras no reglamentarias para el acceso de los componentes de automoción de Euskadi al mercado tailandés.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR

• Uno de los factores clave que aportan una ventaja competitiva a la industria automotriz de Tailandia son sus políticas gubernamentales de apoyo. El gobierno tailandés ofrece un respaldo sustancial en forma de incentivos fiscales y no fiscales para alentar la inversión extranjera en la industria. • Los fabricantes e inversores de automóviles en Tailandia pueden beneficiarse de los acuerdos de libre comercio (TLC) del país. En la actualidad, Tailandia tiene seis TLC con Australia, China, India, Nueva Zelanda y los 10 estados miembros de ASEAN. • El gobierno tailandés está promoviendo y atrayendo activamente a los fabricantes extranjeros para que utilicen Tailandia como base para la producción de vehículos ecológicos en la región. La agencia de atracción de inversión de Tailandia (BOI) ofrece generosos incentivos fiscales tanto para la fabricación de automóviles como para la industria de autopartes en el país, especialmente vehículos eléctricos y sus componentes.

PROS Y CONTRAS

✓ Mercado maduro, alto nivel de competencia × Predominan los OEMs japoneses, OEMs europeos todavía con ✓ Hub regional en el sector producción menor ✓ 11º productor a nivel mundial × Más costoso para la producción que otros países de la región ✓ Promoción del coche eléctrico por parte del gobierno × Previsión de contracción económica del 6,7% debido al Covid-19 ✓ Plataforma de exportación a ASEAN en 2020 (La más afectada entre los países de ASEAN)

PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES

• TAIA es el centro de los empresarios de la industria • Tailandia liderará la fabricación y ensamblaje de baterías EV: automotriz tailandesa. http://www.taia.or.th http://www.metalap.com/en/press/industry_news_detail/id/1755

• TAPMA es la Asociación de Fabricantes de Autopartes de • Siam GS Battery anuncia una inversión de 30 M€ para la expansión de sus Tailandia. http://www.thaiautoparts.or.th/ plantas de producción de baterías en Tailandia y Myanmar: https://www.bangkokpost.com/business/1501306/siam-gs-battery-sets- • FTI es una organización de servicio completo que coopera b1bn-for-se-asia-run-up con el gobierno para ayudar a movilizar a las industrias tailandesas. www.fti.or.th • Scania abre una fabrica en Tailandia para suministrar a toda ASEAN https://www.automotivelogistics.media/scania-opens-thai-factory-to-better- serve-southeast-asia/37722.article

Basque Trade & Investment Singapur. Junio de 2020 INDONESIA

Capital: Yakarta Moneda Oficial: Rupia Indonesia 1.904.569 267,6M 140,5 280$ Lenguas: Bahasa Indonesio Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Minería millones de (habitantes/km²) USD • Petróleo y gas habitantes • Cultivos comerciales: Café, Goma…

Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual) 1.402 Mil Puesto 45 3.932 USD 4,3% 3,1% 73 Millones de USD 64,63 puntos

Indonesia es la economía líder del sudeste asiático, además de ser el cuarto país más poblado del mundo. El país tiene una riqueza importante en materias primas que representan una parte relevante de sus exportaciones. Según las últimas declaraciones de su presidente, Joko Widodo, La capital de Indonesia se trasladará a la provincia de Kalimantan Oriental en la isla de Borneo SECTOR AUTOMOCIÓN EN INDONESIA

A s p i r a n d o a m á s

La industria automotriz en Indonesia juega un papel importante en el crecimiento económico de la nación, contribuyendo un 10.16 % del PIB. Las 0,98M 8 17º 7.552M exportaciones del sector han sido más valiosas que sus importaciones. En 2018, Indonesia fué el 17º Coches producidos Número de Posición mundial De USD en mayor productor de vehículos de pasajeros del en 2018 principales OEM como productor exportaciones de mundo, produciendo 0,98 millones de vehículos. vehículos (partida 87)

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Principales exportaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870891 - Radiadores y sus partes • 870893 - Embragues y sus partes

Los principales mercados de exportación de autopartes de Indonesia son países cercanos como Filipinas, Tailandia y Vietnam. Respecto a las importaciones, Japón, Tailandia y China, aunque también con presencia de otros mercados internacionales como Alemania o USA. PLAYERS PRINCIPALES

PRINCIPALES OEMS Y SU PRODUCCIÓN EN 2019 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1

Vehiculos OEM Japoneses No-Japoneses producidos 2019 ASTRA DAIHATSU MOTOR 525.483 Aisin Seiki Autoliv MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA INDONESIA 193.954 Denso Continental TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA 166.600 Hitachi Lear HONDA PROSPECT MOTOR 133.247 JTEKT Magna SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 124.658 Koito Robert Bosch KRAMA YUDHA RATU MOTOR (FUSO) 43.965 Mitsubishi Schaeffler HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA 32.425 NSK Thyssenkrupp SGMW MOTOR INDONESIA 24.980 Panasonic Valeo ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA 24.446 Sumitomo ZF NISSAN MOTOR INDONESIA 4.696 Takata OTHERS 17.190 Toyoda Gosei Total 1.291.644 Yazaki SECTOR AUTOMOCIÓN EN INDONESIA

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Indonesia es el segundo productor más grande de automóviles en la región ASEAN, por detrás de Tailandia que aglutina aproximadamente la mitad de la producción total de automóviles de la región. Sin embargo, debido al fuerte crecimiento en los últimos años, se espera que Indonesia reduzca la brecha en la próxima década. La mayoría de los vehículos ensamblados en Indonesia pertenecen a marcas extranjeras, especialmente japonesas através de joint-Ventures con empresas locales. Indonesia produce predominantemente ‘’Multi Purpose Vehicles’’ (furgonetas compactas), 52 por ciento de la producción total, SUV y camionetas ligeras de menos de una tonelada. La subsidiaria, Astra Daihatsu Motor (ADM) opera varias plantas capaces de producir un total de 530,000 automóviles por año. Esto hace que ADM produzca alrededor de 2 de cada 5 automóviles vendidos en Indonesia. La industria automotriz indonesia sigue siendo atractiva para la inversión actual y futura en la región ASEAN con bajos costes laborales y un crecimiento de producción favorable.

BARRERAS DE ENTRADA

• Algunos de los países que compiten con Euskadi en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior, como resultado de Tratados de Libre Comercio: Se trata de Japón, India y China. • Manejar una implantación extranjera en Indonesia es complejo por varios motivos como tramites burocráticos, costes logísticos, infraestructura en crecimiento, alta rotación laboral, baja disponibilidad de personal cualificado, etc. • Los vehículos producidos en indonesia cuentan con estándares de calidad bajos, de cara a satisfacer principalmente la demanda local y de países colindantes. • A nivel de emisiones, el estándar es Euro 4 desde 2018.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR

• El gobierno ha introducido una nueva legislación para promover la producción de vehículos eléctricos en 2021-2022 y exportar 200,000 vehículos eléctricos en 2025, un 20% del objetivo de exportación total para ese año. • Varios OEMs como Toyota, Honda, Hyundai y SAIC han anunciado recientemente importantes inversiones en el país. • El Gobierno local está forzando a los OEMs a impulsar la industria local. • La industria automotriz de Indonesia seguirá en crecimiento a medio-largo plazo ya que el número de automóviles per cápita en el país sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región, además de contar con un poder adquisitivo en crecimiento, • En los últimos años, el Gobierno local ha introducido varias medidas para facilitar la entrada al mercado y facilitar los tramites para las implantaciones extranjeras. PROS Y CONTRAS

✓ Segundo mayor mercado de ASEAN con grandes posibilidades × El estándar de emisiones para vehículos en Indonesia es todavía de crecimiento Euro 4 (desde 2018) ✓ Precio de producción local relativamente bajo × Debido a la distribución geográfica del país, la logística puede ser ✓ Volumen de población elevada, incremento del poder complicada y costosa, hasta un 25% del coste de producción adquisitivo × Mercado limitado para vehículos de gama media-alta ✓ Actitud y acción por parte del gobierno para impulsar la × Mercado dominado por marcas japonesas industria × Tramites burocráticos complejos y costosos

PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES

• GAIKINDO. Association of Indonesia Automotive • La industria automotriz de Indonesia seguirá creciendo a medio plazo Industries. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in- news/2020/english/indonesias-automotive-industry-wont-hit-the-brakes- anytime-soon.html • GIAMM indonesia automotive parts & components • Indonesia puede facilitar las importaciones de automóviles industries association. http://www.giamm.or.id/ https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/indonesia- may-ease-auto-imports/73571650

Basque Trade & Investment Singapur. Junio de 2020 VIETNAM

Capital: Hanoi Moneda Oficial: Đồng vietnamita 95,5M 288 375$ Lenguas: Vietnamita 331.210 Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Minería millones de (habitantes/km²) USD • Gas y Petróleo habitantes • Energía hidráulica

Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual) 245 Mil Millones Puesto 67 2.588 USD 1,9% 3,54% 70 de USD 61,54 puntos

La economía de Vietnam se basa en grandes industrias de propiedad estatal, como textiles, alimentos, muebles, plásticos y papel, así como el turismo y las telecomunicaciones. La agricultura representa el 14.7% del PIB y emplea al 39.4% de la fuerza laboral total. SECTOR AUTOMOCIÓN EN VIETNAM

Un sector con f u t u r o

La industria automotriz de Vietnam ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, aunque aún es relativamente 322 11 32º 85% modesta en comparación con sus países vecinos. Siguen predominando las motocicletas con 55 Miles de coches Número de Posición mundial De la producción millones registradas y ventas anuales que superan vendidos en 2019 principales OEM como productor proviene de los 3 millones, convirtiéndose en 4º mercado (Aumento del 12% ensamblajes con frente a 2018) kits CKD hasta la mundial de este tipo de vehículos llegada de Vinfast

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Los principales mercados de exportación de componentes de automoción para Vietnam son Japón, EEUU, UE, Corea y China.

PLAYERS PRINCIPALES

PRINCIPALES OEMS Y SU PRODUCCIÓN EN 2019 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1

Capacidad actual Capacidad OEM Japoneses No-Japoneses 2019 planeada 2025 Vinfast 250.000 500.000 Denso Enkei Vinfast - GM 30.000 30.000 Hitachi Robert Bosch Thaco 207.000 327.000 Mitsubishi Schaeffler Hyundai Thanh Cong 102.000 252.000 NSK ZF Toyota 50.000 70.000 Panasonic TCIEV (Nissan) 37.000 37.000 Yazaki VEAM 30.000 30.000 Tier 1 locales Do Thanh 22.500 22.500 Vinamotor 16.000 16.000 CX Technology Viet. Kumho Tire Viet. Ford 14.000 14.000 Estec Vietnam Pinaco Honda 10.000 10.000 Futu 1 The Southern Rubber Mitsubishi 5.000 55.000 Hanoi Plastic (Casumina) Otros 40.500 40.500 Vietnam precision Total 814.000 1.404.000 industrial VPIC1 SECTOR AUTOMOCIÓN EN VIETNAM

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

A pesar de contar con una demanda relativamente moderada considerando su nivel de población, las ventas del sector han crecido considerablemente alcanzando en 2019 los 332.000 vehículos, incrementando considerablemente desde los 172.000 en 2014. A nivel de producción, el incremento ha sido similar alcanzando 268.000 vehículos en 2018 frente a 173.000 en 2014. A partir de enero de 2018, los vehículos importados de otros países ASEAN cuentan con un impuesto del 0%, lo que ha llevado a varios OEM a consolidar su producción en Tailandia e Indonesia y reducir sus operaciones en sus plantas de ensamblaje en Vietnam. No obstante, el sector crecerá significativamente debido a factores como el incremento de la población y el poder adquisitivo, mejora de las infraestructuras, nuevos decretos gubernamentales que favorezcan la producción local, y especialmente a la reciente creación de la marca local Vinfast, propiedad del grupo industrial más importante del país (Vingroup), con el objetivo de convertirse en líder regional en producción y comercialización de vehículos premium y poder competir internacionalmente en el futuro

BARRERAS DE ENTRADA

Las barreras más importantes que se encuentran las empresas de componentes de cara crecer su negocio en Vietnam son: • La baja localización de la producción actual • Alta dependencia de materiales importados • Industrias de apoyo poco desarrolladas • Alta competencia de otros países ASEAN con aranceles reducidos incluso del 0%.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR

• Las empresas del sector pueden beneficiarse del decreto 111/2015/ND-CP por el cual el Gobierno ofrece los siguientes incentivos: o Corporate income Tax del 10% por 15 años o 0% tarifa de importación a maquinaria enfocada a crear activos fijos o Políticas de preferencia de crédito • La creación de Vinfast y la alta ambición de sus gerentes, en su mayoría europeos, está aumentando la implantación de nuevas empresas del sector e incrementando el contenido tecnológico del mismo, debido a la necesidad de abastecimiento de componentes de calidad y estándar europeo por parte de dicha marca. • A pesar de la inicial reducción de las operaciones de ensamblaje de los principales OEMs debido a la eliminación de tasas de importación a vehículos producidos en ASEAN desde 2018, esta tendencia parece haber revertido con marcas como Toyota, Mitsubishi y Hyundai incrementando significativamente su inversión y actividad en 2019 PROS Y CONTRAS

✓ Limitada competencia en producción de componentes × Volumen de producción relativamente bajo ✓ Vietnam como base productiva regional-mundial × Otros países cercanos disponen de tasas impositivas más ✓ Apuesta del Gobierno por el sector favorables ✓ Vinfast busca proveedores europeos × Industria local de soporte limitada ✓ Tratado de libre comercio UE-Vietnam desde 2020 × Vehículos producidos no alcanzan el 40% de contenido local, no pueden beneficiarse de 0% impuestos en otros países ASEAN

PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES • Las perspectivas para la industria automotriz de Vietnam se mantienen estables a pesar del coronavirus. • VAMA – Vietnam Automobile Manufacturers Association es el asociación de la industrial automotriz vietnamita. https://thediplomat.com/2020/05/the-vietnam-automobile-industry-at-a- http://vama.org.vn/ crossroads/ • Más de 67,000 pedidos de vehículos VinFast en 2019 • VAMM – The Vietnam Association of Motorcycle https://vietnamnews.vn/economy/571324/over-67000-orders-for-vinfast- Manufacturers es el asociación de la industrial de vehicles-in-2019.html motocicletas vietnamita. http://vamm.org.vn/ • Vietnam reduce a la mitad la tarifa de registro de automóviles https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-cuts-auto- registration-fee-by-half-4122277.html

Basque Trade & Investment Singapur. Junio de 2020 MALASIA

Capital: Kuala Lumpur Moneda Oficial: Ringgit Lenguas: Malayo 330.252 30,3M 90,36 843$ Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Gas Natural millones de (habitantes/km²) USD • Petróleo habitantes • Madera • Aceite de Palma Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual) 343 Mil Millones Puesto 27 10.430 USD 3,2% 2,1% 12 de USD 74,60 puntos

La economía de Malasia es la tercera más grande del sudeste asiático, después de Indonesia y Tailandia, 35ª a nivel mundial. El país tiene una riqueza importante en materias primas que representan una parte significativa de sus exportaciones. SECTOR AUTOMOCIÓN EN MALASIA

Autoabastecimiento

La industria automotriz en Malasia atiende principalmente a la demanda interna del propio país, y solo se exportan anualmente varios miles de vehículos completos (CBU). Pese a esto, según los 0,56M 6 23º 1.979M datos de Malaysian Automotive Association se ensamblan cerca de 500.000 vehículos anuales, en Coches producidos Número de Posición mundial De USD en en 2018 principales OEM como productor exportaciones de parte gracias a las dos grandes marcas locales: vehículos Perodua y Proton. El sector aporta alrededor de un (partida 87) 4,2% del PIB de la nación.

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Principales importaciones del sector: • 870810 - Parachoques • 870850 – Ejes y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870840 - Cajas de cambio y sus partes

Principales exportaciones del sector: • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 8706 - Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 • 870810 - Parachoques • 870880 - Sistemas de suspensión y sus partes

Los principales mercados de exportación de componentes de automoción (partida 87) de Malasia son países cercanos como Tailandia, China e Indonesia. Respecto a las importaciones, Tailandia supone cerca de un tercio del total, seguida por Japón, Indonesia, China y Corea del Sur. Alemania se sitúa tras ellos con cerca de 200 millones de USD. PLAYERS PRINCIPALES

PRINCIPALES OEMS Y SU PRODUCCIÓN EN 2019 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1

OEM Capacidad 2019 Japoneses No-Japoneses

PROTON 360.000 Aisin Seiki Autoliv PERODUA 350.000 Calsonic Kansei Continental ASSB TOYOTA 150.000 Denso Lear TAN CHONG MOTOR HOLDINGS (NISSAN) 100.000 Hitachi Magna HONDA MALAYSIA 100.000 JTEKT Robert Bosch VOLVO MALAYSIA 10.000 Koito Schaeffler Total 1.070.000 Mitsubishi Thyssenkrupp Panasonic Valeo Takata ZF Existen otras plantas como Hicom , que ensambla para Mercedes, Volkswagen Tier 1 Locales y Daimler en la zona de Pekan, o Inokom que ensambla BMW y Mazda. Sin APM Jebco embargo, los datos de capacidades de producción varían ya que han Delloyd ventures PHN ensamblado otros modelos con anterioridad. EPMB Manufacturing Proreka Ingress Sapura industrial SECTOR AUTOMOCIÓN EN MALASIA

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Situado en el centro de la región ASEAN, Malasia ofrece grandes oportunidades para fabricantes que quieran establecer la fabricación y operaciones de distribución en el país. La estabilidad de las políticas económicas, fundamentos económicos sólidos, instalaciones e infraestructura bien desarrolladas y un mano de obra cualificada ha atraído importantes empresas internacionales. El importante volumen de población junto a un alto poder adquisitivo hace de Malasia el segundo país de ASEAN con mayor número de vehículos de pasajeros registrados, por detrás de Tailandia. A diferencia de otros países de la región, Malasia cuenta con dos marcas locales, PROTON y PERODUA, cuyo establecimiento ha transformado al país de un mero ensamblador a un fabricante de automóviles. Toyota, Honda, Nissan, Mercedes Benz, Volvo, BMW y Peugeot son algunas de las compañías automotrices mundiales que han establecido operaciones en Malasia (en su mayoría a través de contratos de ensamblaje con operadores locales) para aprovechar la creciente demanda interna. Varios fabricantes internacionales de componentes como TRW, Delphi, Continental, Nippon Wiper Blade, Denso y Bosch han hecho de Malasia su base de producción para abastecer el mercado nacional y regional.

BARRERAS DE ENTRADA

• Algunos de los países que compiten con Euskadi en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior, como resultado de Tratados de Libre Comercio: Se trata de Japón, India y China. • Aun existe cierto proteccionismo por parte del Gobierno local, protegiendo las marcas locales y el mercado frente a la importación de automóviles. El mercado depende en gran medida de las dos grandes marcas locales: Proton y Perodua. • Con la alianza estratégica entre Proton y China Automotive, la compañía Geely prevé la nueva entrada de los fabricantes de componentes de automóviles de China en el mercado y la continuación del dominio japonés en la industria automotriz de Malasia. OPORTUNIDADES DEL SECTOR

• En 2018, la Política Nacional Automotriz de Malasia (NAP) anunció que el tercer automóvil nacional será un vehículo de eficiencia energética (EEV). El NAP se ha comprometido a incentivar la producción de EEV, independientemente de la inversión o la capacidad del motor, ahora recibirá automáticamente subvenciones, exenciones de impuestos y licencias de fabricación. • Los aranceles de importación de vehículos CKD y CBU de países ASEAN se han reducido a 0% y 5% respectivamente. Para los vehículos de países no pertenecientes a ASEAN, los aranceles de importación de los vehículos con ERC (Electromechanical Roll Control) se han reducido al 0-10%, mientras que los aranceles de importación de los vehículos CBU se han reducido al 30%. • El gobierno de Malasia fomenta la inversión en áreas como: Componentes críticos (por ejemplo, motores, transmisiones y chasis), Componentes electrónicos automáticos , Motores de bajo consumo de combustible y motores de combustible alternativos, Investigación y desarrollo.

PROS Y CONTRAS

✓ Tamaño del mercado local (2º ASEAN) × Mercado dominado por ensambladores locales, menor ✓ Productores locales abasteciéndose localmente dependencia de proveedores internacionales ✓ Precio de producción local relativamente bajo × Proteccionismo del mercado local ✓ Incentivos a la producción de ciertos componentes × Competencia de otros países de la región ✓ Buena infraestructura logística y de transporte × Limitados OEMs europeos con plantas propias × Menor volumen de producción que Tailandia

PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES

• El sector automotriz va en aumento en Malasia. • MAA: Malaysian Automotive Association https://theaseanpost.com/article/malaysian-automotive-sector-rise http://www.maa.org.my/ • Perodua y gobierno en conversaciones para participar en la realización del tercer proyecto nacional de automóviles. • Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii). https://www.thestar.com.my/business/business- http://www.marii.my/ news/2020/07/03/perodua-eyes-3rd-national-car-project • El gobierno anunció una exención del 100% para ensamblajes locales y un 50% para los automóviles importados. https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/06/06/tax- exemption-will-boost-car-sales-say-industry-experts/

Basque Trade & Investment Singapur. Junio de 2020 FILIPINAS

Capital: Manila Moneda Oficial: Peso Filipino 298.174 100,9M 337 972$ Lenguas: Filipino Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Mineria millones de (habitantes/km²) USD • Minerales habitantes • Petroleo

Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual) 311 Mil Millones Puesto 64 2.991 USD 2,15% 2,4% 95 de USD 61,9 puntos

Filipinas se corresponde con un país recientemente industrializado, con una economía en transformación de una basada en la agricultura a otra basada más en los servicios y la fabricación. Con más de 100 millones de habitantes, es la segunda población más grande de la región ASEAN. Según PWC, Filipinas se posicionará como la 12ª a la 14ª economía más importante del mundo para el año 2060. SECTOR AUTOMOCIÓN EN FILIPINAS

M u c h o m e r c a d o p o r e x p l o t a r La industria automotriz en Filipinas ha sido una industria próspera en el país durante los últimos 80K 5 45º 1.116M cinco años, a pesar de ser la de menor tamaño de la región ASEAN. Filipinas ocupa el noveno lugar en Coches producidos Número de Posición mundial De USD en ventas de automóviles de pasajeros en la región en 2018 principales OEM como productor exportaciones de vehículos Asia-Pacífico, con aproximadamente 273 mil (partida 87) vehículos vendidos en 2019.

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Principales importaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870810 – Parachoques • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 8706 - Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705

Principales exportaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870810 - Parachoques

La mayoría de las importaciones provienen de otros países asiáticos, como Tailandia, Indonesia y Japón. En cuanto a las exportaciones destacan Tailandia, Japón y China, seguidos de Alemania.

PLAYERS PRINCIPALES

PRINCIPALES OEMS Y SUS PRODUCCIÓN EN 2019 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1

Capacidad OEM Japoneses No-Japoneses productiva 2019 TOYOTA 37.000 Aisin Seiki Autoliv MITSUBISHI 50.000 Denso Continental NISSAN 18.000 Hitachi Lear HYUNDAI 40.000 JTEKT Magna SUZUKI NA Mitsubishi Robert Bosch FORD 36.000 Panasonic Schaeffler HONDA 30.000 Takata Thyssenkrupp ISUZU 15.000 Yazaki ZF Total 226.000 Tier 1 locales Asian Transmission C.

International Wiring S.

Pilipinas Kyohritsu SECTOR AUTOMOCIÓN EN FILIPINAS

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Actualmente hay 6 fabricantes relevantes de vehículos con plantas operativas en el país. Hay un total de 272 fabricantes de piezas y componentes en el país. La industria tiene una capacidad anual de 250,000 unidades. La industria automotriz generó una producción equivalente a una participación del 4% en el PIB. Entre los fabricantes de automóviles filipinos incluyen Sarao Motors y Francisco Motors Corporation. Además, están implantaos los siguientes OEMs extranjeros: Toyota, Nissan, Mitsubishi y Foton.. Además, hay una serie de pequeñas empresas independientes implantadas que ensamblan y fabrican ‘’jeepneys’’, el vehiculo de transporte público por excelencia en Filipinas) y otros vehículos similares, utilizando motores excedentes y piezas de transmisión de Japón y Taiwán. Uno de los principales actores del mercado, Honda, anunció el pasado febrero que cerraría su planta de producción en Filipinas, debido a la situación que atravesaba la empresa a nivel global.

BARRERAS DE ENTRADA

• Tener un negocio en Filipinas puede ser complicado por las siguientes razones: tramites burocráticos, costes logísticos, infraestructura en crecimiento. • Dependiendo del tipo de empresa, Filipinas puede restringir el porcentaje de propiedad de una empresa extranjera. Dependiendo si esa actividad está dentro de la lista FINL (Foreign Investment Negative List). • Algunos de los países que compiten con Euskadi en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior, como resultado de Tratados de Libre Comercio: Se trata de Japón, India y China.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR

• El mercado de motocicletas de Filipinas continúa mostrando un mayor rendimiento de ventas con una tasa de crecimiento promedio del 10%. • Filipinas participa en acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales que brindan mayor acceso al mercado y diversificación de productos. • El Board of Investment de Filipinas ha propuesto implementar tres estrategias principales: • Mejora de la competitividad de las empresas filipinas de autopartes. • Programa de incentivos para el sector de autopartes para pasar de industria de ensamblaje CKD a fabricación completa. • Creación de un entorno más predecible para las operaciones comerciales.

PROS Y CONTRAS

✓ Potencial del mercado debido al nivel poblacional elevado × El reciente cierre de la planta de Honda puede desencadenar un ✓ El Gobierno cree en la industria como una de las bases futuras retroceso generalizado en el sector. de la economía. × Falta de infraestructura adecuada en el país. ✓ Actitud y acción por parte del gobierno para impulsar la × Logística costosa, multitud de islas. industria × Multitud de competencia más avanzada en la mayoría de los puntos clave en ASEAN

PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES

• Honda:El cierre de la producción de automóviles en Filipinas • AAP: Automobile Association Philiphines. https://www.autoblog.com/2020/02/23/honda-philippines-shuts-down- https://aap.org.ph/ manufacturing-plant/ La industria de autopartes de PH apunta al gran mercado de EE. UU. https://www.autoindustriya.com/auto-industry-news/ph-auto-parts- industry-aims-for-huge-us-market.html © Agencia Vasca de Internacionalización BasqueTrade and Investment S.A.