Aproximación al Sector Automoción en los países de ASEAN basque trade & investment Noviembre 2020 Competitiva Singapur Inteligencia de de Oficina Unidad + + ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR AUTOMOCIÓN EN LA REGION ASEAN 2. CUADRO DE INDICADORES 3. FICHA TAILANDIA 4. FICHA INDONESIA 5. FICHA VIETNAM 6. FICHA MALASIA 7. FICHA FILIPINAS Fichas Sector Automoción INTRODUCCIÓN AL SECTOR AUTOMOCIÓN EN LA REGION ASEAN Este informe describe la actividad del sector automotriz en los principales países de la región de ASEAN: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas. En cada país se han analizado los siguientes aspectos: ENTORNO PAÍS D A T O S D E L OPORTUNIDADES SECTOR El sudeste asiático dispone de una industria automotriz en constante progresión y países en crecimiento que dibujan una perspectiva atractiva para el sector en los próximos años. La región en su conjunto cuenta con una población de más de 600 millones de habitantes y un PIB cercano a los 2 billones de dólares con un crecimiento anual medio superior al 5%. Dicho tamaño y crecimiento permite a los fabricantes de automóviles seguir siendo optimistas sobre el mercado del sudeste asiático de cara a los próximos años. A pesar de ser un mercado dominado por vehículos de dos ruedas, el incremento en el poder adquisitivo esperado prevé un aumento considerable en la demanda de automóviles, un incremento en los estándares de calidad de los mismos y la implantación de más marcas europeas. Dentro de los países analizados, cabe destacar la importancia de la industria automotriz de Tailandia, país que se corresponde con el principal centro de producción de la región y 11º productor a nivel mundial, en el que los principales OEMs y Tiers internacionales cuentan con implantaciones productivas. Asimismo, Indonesia cuenta con una industria automotriz de gran tamaño y potencial, sin embargo, se trata de un mercado menos maduro y dominado en mayor medida por vehículos y componentes de estándares más bajos. Por otro lado, debemos destacar que la región continua dominada por marcas y productores locales y japoneses. Además, países que son competencia directa con la base exportadora de Euskadi como China, India o Japón disponen de ventajas arencelarias muy atractivas a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. No obstante, durante 2020 ha entrado en vigor el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la UE, siendo el único país de la región además de Singapur en alcanzar un acuerdo similar con la UE. En cuanto a la producción y comercio exterior del sector, ASEAN se ha convertido en un ‘’HUB’’ de la industria a tener en cuenta con un volumen agregado de producción anual superior a los 4,5 millones de vehículos. En 2018, los 5 países analizados alcanzaron una cifra de exportación cercana a los 44 mil millones de USD de la partida 87 (vehículos terrestres, partes y accesorios), mientras que las importaciones de esa misma partida superaron los 37 mil millones de USD. De cara a la inversión en la zona destacan varios factores favorables como el constante crecimiento del sector, coste de mano de obra reducido, concentración de clientes internacionales, incentivos a la inversión cada vez más favorables y las iniciativas innovadoras en I+D y vehículo eléctrico que varios países de la zona están adoptando. CUADRO DE INDICADORES E N T O R N O TAILANDIA INDONESIA VIETNAM MALASIA FILIPINAS PAÍS PIB (miles de MUSD) 550 1.402 245 343 311 Población (millones) 69,04 267,6 95,5 30,3 100,9 Var. % PIB 2019 2,4 5,03 7,02 4,3 6,04 Sueldo medio (USD) 614,11 280 375 843 972 Exportaciones 2018 252,5 180,2 243,7 247,3 67,5 (miles de MUSD) Importaciones 2018 249,2 188,7 236,9 217,4 115 (miles de MUSD) Ranking Doing 21 73 70 12 95 Business 2019 Riesgo político Medio/Alto Medio/Alto Medio/Medio Bajo/Bajo Medio/Medio /comercial (CESCE) Corp. Tax&IVA 20%/7% 25%/10% 20%/10% 24%/10% 30%/12% S E C T O R AUTOMOCIÓN TAILANDIA INDONESIA VIETNAM MALASIA FILIPINAS Número de OEMS 15 8 11 6 5 Producción/Capacidad (miles de vehículos 2.014/4.100 1.291/2.200 814/1.404 571/1.070 80/226 2019) Matriculas registradas 40,2 150,4 3 31,2 11,6 (millones) Perspectiva del Estable En crecimiento En crecimiento Estable Incógnita mercado Exportaciones partida 26.545 8.149 2.944 2.186 991 87 en 2019 (MUSD) Importaciones partida 9.574 7.161 6.327 6.488 8.720 87 en 2019 (MUSD) Exportaciones España 45,8 17,1 13,8 13,7 11 p.87 2019 (MUSD) TAILANDIA Capital: Bangkok Moneda Oficial: Baht 513.120 69,04M 132 614,11$ Lenguas: Phasa Thai Principales recursos naturales: Superficie en km² Población en Densidad Salario medio en • Minería millones de (habitantes/km²) USD • Pesca habitantes • Agricultura Índice de precios Índice de Tasa de al consumo (tasa Ranking Doing PIB PIB per Cápita competitividad desempleo de crecimiento Business global anual) 550 Mil Millones Puesto 40 6.300 USD 1,2% 0,7% 21 de USD 68,11 puntos El sector manufacturero, la agricultura y el turismo son los sectores líderes de la economía. La economía depende en gran medida de las exportaciones, y estas representan más de dos tercios del producto interior bruto (PIB). Tailandia exporta más de 105 mil millones en bienes y servicios anualmente. SECTOR AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA U n s e c t o r en a u g e Tailandia cuenta con la industria automotriz más importante del sudeste asiático, alcanzando en 2018 la undécima posición a nivel de producción 2,17M 15 11º 30.763M mundial. La industria tailandesa tiene una producción anual de cerca de dos millones de Coches producidos Número de Posición mundial De USD en vehículos (turismos y camionetas), más que países en 2018 principales OEM como productor exportaciones de como Bélgica, Reino Unido o Italia. vehículos (partida 87) COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR Principales importaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870893 - Embragues y sus partes Principales exportaciones del sector: • 870840 - Cajas de cambio y sus partes • 870894 - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes • 870850 – Ejes y sus partes • 870880 - Sistemas de suspensión y sus partes La mayoría de las importaciones provienen de otros países asiáticos, pero también existe una presencia importante de países europeos como: Alemania, Francia o España. En cuanto a las exportaciones son principalmente a países asiáticos, sobre todo Japón. PLAYERS PRINCIPALES PRINCIPALES OEMS Y SU PRODUCCIÓN EN 2018 PRINCIPALES EMPRESAS TIER-1 OEM Vehiculos producidos 2018 Japoneses No-Japoneses TOYOTA MOTOR THAI 596.533 Aisin Seiki Autoliv MITSUBISHI MOTORS THAI. 385.191 Calsonic Kansei BorgWarner AUTOALLIANCE THAI 262.230 Denso Continental ISUZU MOTORS THAILAND 259.652 Hitachi Dana HONDA AUTOMOBILE THAILAND 245.968 JTEKT Delphi NISSAN MOTOR THAI. 163.588 Koito Faurecia GENERAL MOTORS THAI 60.489 Mitsubishi Lear SUZUKI MOTORS THAI. 60.266 NSK Magna FORD MOTOR COMPANY THAI 58.294 Panasonic Robert Bosch SAIC MOTOR 28.595 Sumitomo Schaeffler THONBURI AUTOMOTIVE 15.387 Takata Teneco BMW MANUFACTURING THAI 15.303 Toyoda Gosei Thyssenkrupp HINO MOTORS MANUFACTURING THAI. 10.381 Toyota B. Valeo THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO. 5.010 Yazaki ZF SCANIA THAI 707 SECTOR AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA EVOLUCIÓN DEL SECTOR La mayoría de los vehículos ensamblados en Tailandia están desarrollados por productores extranjeros, principalmente japoneses, siendo Toyota el más destacado con una producción cercana a los 600.000 vehículos en 2018. También destacan varias marcas estadounidenses y chinas como Ford o Saic Motor (produciendo MG). Además, cuentan con plantas productivas de menor tamaño marcas europeas como BMW y Mercedes. Junto a estos OEMs, destaca la presencia de más de 710 empresas Tier 1 y 1.700 empresas Tier 2 y 3. Estos proveedores de componentes contribuyen a dar forma a la estructura de la industria y su completa cadena de suministro. Todos estos factores junto con unos costes relativamente bajos y una mano de obra adecuada hacen de Tailandia la referencia de ASEAN en este sector. BARRERAS DE ENTRADA • Algunos de los países que compiten con Euskadi en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior como resultado de Tratados de Libre Comercio. Estos países son principalmente Japón, India, China y otros países ASEAN. • No existen barreras no reglamentarias para el acceso de los componentes de automoción de Euskadi al mercado tailandés. OPORTUNIDADES DEL SECTOR • Uno de los factores clave que aportan una ventaja competitiva a la industria automotriz de Tailandia son sus políticas gubernamentales de apoyo. El gobierno tailandés ofrece un respaldo sustancial en forma de incentivos fiscales y no fiscales para alentar la inversión extranjera en la industria. • Los fabricantes e inversores de automóviles en Tailandia pueden beneficiarse de los acuerdos de libre comercio (TLC) del país. En la actualidad, Tailandia tiene seis TLC con Australia, China, India, Nueva Zelanda y los 10 estados miembros de ASEAN. • El gobierno tailandés está promoviendo y atrayendo activamente a los fabricantes extranjeros para que utilicen Tailandia como base para la producción de vehículos ecológicos en la región. La agencia de atracción de inversión de Tailandia (BOI) ofrece generosos incentivos fiscales tanto para la fabricación de automóviles como para la industria de autopartes en el país, especialmente vehículos eléctricos y sus componentes. PROS Y CONTRAS ✓ Mercado maduro, alto nivel de competencia × Predominan los OEMs japoneses, OEMs europeos todavía con ✓ Hub regional en el sector producción menor ✓ 11º productor a nivel mundial × Más costoso para la producción que otros países de la región ✓ Promoción del coche eléctrico por parte del gobierno × Previsión de contracción económica del 6,7% debido al Covid-19 ✓ Plataforma de exportación a ASEAN en 2020 (La más afectada entre los países de ASEAN) PRINCIPALES ASOCIACIONES NOTICIAS RELEVANTES • TAIA es el centro de los empresarios de la industria • Tailandia liderará la fabricación y ensamblaje de baterías EV: automotriz tailandesa.