PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA: LA TELEVISIÓN SE PREPARA PARA OTRO AÑO DINÁMICO La industria de la televisión en Colombia se TV PAGA: EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES, POR COMPAÑÍA (2009- NOV. 2014) prepara en su conjunto para un nuevo año de gran dinamismo con las inversiones en TV paga, 5000000 Total la concreción del tercer canal de television abierta y la continuidad de la estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos hacia la TDT, complemen- 4000000 tada con un DTH social. Colombia es uno de los mercados que más señales positivas ha dado en la 3000000 región en los últimos años con la entrega de las 18 nuevas licencias, el ingreso de Azteca ofreciendo Telmex 2000000 TV paga (IPTV) a partir de haber construido la Red Nacional de Fibra Óptica adjudicada por Une-EPM (3) el Gobierno, y búsquedas de normalización del 1000000 sector. En ese orden, demuestra todavía un enor- DirecTV Global TV (1) Telefónica me potencial, más allá de que todavía esté lejos Otros de los crecimientos superlativos se se han dado 0 principalmente en DTH y en México y Brasil. 2009 2010 2011 2012 2013 Nov-2014 La TV por suscripción en Colombia cerró no- Telmex 1.693.714 1.719.643 1.814.313 1.954.784 2.040.502 2.131.502 viembre de 2014 con 4.89 millones de suscriptores Une-EPM (3) 802.408 912.762 1.034.766 1.049.135 1.059.787 1.032.684 y un crecimiento cercano al 6% respecto al año DirecTV 248.080 370.490 435.495 683.178 868.978 992.118 anterior, de acuerdo al reporte oficial de la ANTV, Telefónica 123.957 203.717 249.466 274.008 336.150 387.282 ubicándose como uno de los cuatro países con Global TV (1) 28.321 154.983 184.074 193.862 168.444 81.939 mayor acceso a este servicio. Cable Unión (2) 147.287 - - - - - Según la misma fuente, Claro (Telmex) se Otros 169.316 148.205 153.781 155.456 193.985 267.497 mantiene como el operador que agrupa mayor Total 3.202.343 3.509.800 3.871.895 4.310.423 4.667.846 4.893.022 cantidad de abonados en el país: el casi el 43,5% (1) Hasta 2010, se denominó Cable Vista. del total. El segundo lugar lo ocupa Une EPM, (2) En 2010, luego de perder su licencia, fue absorbido por Global TV. recientemente fusionada con Tigo (Millicom), (3) Cifras no contemplan fusión de Une con Tigo, concretada en agosto 2014 con 21,1% de market share, seguida de cerca Fuente: ANTV por DirecTV, que registró 19,93%. En cuarto Cable, con 0,23%. Todavía no era significativa ahora. Su política con los comunitarios, criticada lugar, aunque mucho más atrás, se ubica Mo- su penetración a fin de 2014, pero lo será a fin desde el sector sin fines de lucro, que está llevando vistar (Telefónica), con el 7,7% de cuota de de este año ETB con su nuevo servicio de triple a la apertura de operaciones con fines de lucro de mercado, y luego siguen Global TV con 2,5%, play con las más altas velocidades. varios operadores comunitarios, en parte dentro HV TV de Henry Reyes con 1,14% y Súper Como viene siendo habitual en Colombia de las nuevas licencias. Es importante con un desde el otorgamiento de las primeras concesiones sector que, se especula, llega a no menos de dos más de 15 años atrás, continúan las diferencias millones de suscriptores. con las encuestas de utilización de servicios de En su informe Market Estimates, BB estima TV restringida realizadas por Ibope o Business una penetración de 90% en el servicio de TV por Bureau, que conducen a cifras por encima de los suscripción lo que, como se dijo anteriormente, 8 millones de hogares. no se refleja en el número de suscriptores re- Incluso contemplando las ‘irregularidades’ portado. Del total de suscriptores, 1,70 millones como piratería y sub-reporte, que Business cuentan con servicio satelital es decir un 21% Bureau estima en 15% y 11% respectivamente, del mercado, mientras que la tasa de abonados con la porción de mercado real que se adjudica digitales alcanza 3,2 millones de hogares (40%), a los operadores comunitarios, queda un amplio siempre según Business Bureau. margen que todavía es interesante atribuir a una u otra causa. La resolución de esta diferencia se MOVIMIENTOS DEL SECTOR mantiene como la asignatura pendiente para la En cuanto a los movimientos del sector, uno ANTV, si bien valen destacar sus logros y aportes de los más importantes del año fue la fusión Juan Manuel Santos, presidente de Colombia desde los tiempos que mencionábamos hasta entre Une-EPM y Tigo- Millicom, finalmente PRENSARIO INTERNACIONAL < 4 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES (2002-2010) y que fracasó al quedar solo un postu- TELEFONÍA MÓVIL: SUSCRIPTORES E ÍNDICE DE lante y retirarse los demás PENETRACIÓN (SEPTIEMBRE 2014) alegando inconsistencias 60000000 Total abonados y falta de información Total abonados 53.583.664 acerca de la infraestruc- 50000000 48.638.009 tura y frecuencias con 112,4% que contaría una red que 103,2% Penetración 40000000 debía competir comer- Penetración cialmente con Caracol y 30000000 RCN pero también con la televisión pública y los 20000000 canales regionales. Carolina Hoyos Turbay, viceministra TIC El interés por contar 10000000 concretado en agosto creando una nueva empresa con una tercera cadena de telecomunicaciones que, con más de 1 millón privada no se debe ex- 0 Septiembre 2013 Septiembre 2014 de servicios activos, ya se ubica como el segundo clusivamente a la mayor operador de TV paga (21,1% de mercado) y variedad de programa- Fuente: Mintic Colombia banda ancha (25,4%) de Colombia, y líder en ción, sino que con las con- participación de telefonía fija. En el negocio tribuciones económicas de las emisoras privadas - SportSat), que el año pasado recibieron una móvil, si bien mantiene el tercer lugar detrás de de aire y los sistemas de TV paga, se obtienen los prórroga hasta 2018, para que renuncien a esta Comcel y Movistar, la fusión permitió a Tigo fondos para la TV pública y la producción de condición a fin de liberar Canal Uno. ganar más de 1,2 millones de accesos dándole programas para sus diversas emisoras. un fuerte impulso. Las frecuencias correspondientes al Canal Uno, FOMENTO A LA TV PÚBLICA En la parte administrativa, la empresa estatal de parte de Señal Colombia Sistema de Medios Siguiendo con el plan de fomento a la televisión Medellín, EPM, pasa a controlar el 50% más una Públicos, parecen ser las elegidas por el Gobierno pública implementado en 2010, el gobierno de acción de la nueva compañía, quedando el restante para ser asignadas al privado que lance la tercera Colombia lleva invertidos 45.374 millones de paquete accionario bajo el control de Millicom, cadena. Tanto Diego Molano como Carolina pesos (USD 18 millones) en el fomento, desa- se oficializó la nueva Junta Directiva que controla Hoyos Turbay, ministro y vice de Mintic respec- rrollo y mejoramiento de la programación de la operación a partir de ahora. tivamente, así lo aseguraron a distintos medios los canales públicos. Otro movimiento significativo es la menciona- locales a principio de año. El apoyo incluye tanto el fortalecimiento de la da migración de operadores comunitarios a la TV Canal Uno es la única señal pública nacional de infraestructura de los canales, como el fomento por suscripción, aludiendo que en este contexto se corte comercial, cuyo contenido, por la Ley 335 a la producción y coproducción de contenidos hace inviable la operación sin fines de lucro. Son de 1996, es provisto por productoras privadas audiovisuales. El Mintic destinó 5.302 millones pocos los que mantienen una estrategia firme en que son licitadas cada cinco años, cada una de de pesos (USD 2,17) para la coproducción de este sentido, como El Viboral. las cuales no puede aportar más del 25% de su contenidos, que el año pasado incluyeron una programación, quedando igual porcentaje a cargo serie coproducida por Teleantioquia y Fox In- NUEVA CADENA DE TV ABIERTA de Señal Colombia. Para salvar esta disposición ternacional, un docu-reality de Telecafé y MTV, La concesión de una nueva cadena privada legal y poder adjudicarlo a una sola empresa además de coproducciones internacionales, que de televisión abierta aparece como uno de los privada que se encargue de administrarlo, el entre 2012 y 2014 se concretaron diez series en principales objetivos de la ANTV en la parte de Mintic prevé enviar un proyecto al Congreso que alianza con canales como Discovery, Fox, Disney, radiodifusión, que se concretará en el primer modifique la Ley 335 para posteriormente abrir MTV y Nickelodeon. trimestre del año. una licitación, lo que podría ocurrir en marzo. La decisión significará volver al concepto de tres Sin embargo, deberán convencer a las produc- AVANCE DE TDT Y DTH SOCIAL cadenas privadas, iniciativa que trató de concre- toras adjudicadas como actuales concesionarios El despliegue de la televisión digital parece tar la extinta Comisión Nacional de Televisión del canal (CM& Televisión, NTC TV - Colom- avanzar sin inconvenientes según los plazos (CNTV) durante la presidencia de Álvaro Uribe biana de Televisión, y Jorge Baron Televisión pautados para llegar a culminar con las emisiones analógicas en el 2019. El ministro TIC de Colom- INTERNET: EVOLUCIÓN DE CONEXIONES, POR TECNOLOGÍA (SEP. 2011 - SEP. 2014) bia, Diego Molano Vega, confirmó a Prensario que en la actualidad la cobertura es del 63% de la BANDA ANCHA OTRAS CONEXIONES TOTAL población.