Présentation Des Résultats Annuels 2020
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2020 01 avril 2021 – 14h30 AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’enregistrement universel de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr) à la rubrique «Finances/Publications financières/Rapports financiers». 2 SOMMAIRE 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS DE l’EXERCICE 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 3 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS DE l’EXERCICE 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 4 FAITS MARQUANTS 2020 . 2020 EST UNE ANNÉE INÉDITE MARQUÉE PAR UNE CRISE SANITAIRE AUX CONSÉQUENCES PERSONNELLES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES FORTES AVEC UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES ACTIVITÉS MÉDIA DU GROUPE. LES ÉCONOMIES DE COÛTS (HORS PÔLE DIFFUSION) S’ÉLÈVENT À 31,8 M€ ET ABSORBENT PRÈS DE 54 % DE LA BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES(1) DES MÉDIAS (59,0 M€). LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 N’A PAS IMPACTÉ LE CHIFFRE D’AFFAIRES(1) ET LA RENTABILITÉ DU PÔLE DIFFUSION. GRÂCE À LA PLUS-VALUE RÉALISÉE SUITE À LA CESSION DE LA PARTICIPATION MINORITAIRE DE NRJ GROUP DANS E-I-T, LE RÉSULTAT FINANCIER ENREGISTRE UNE HAUSSE DE 38,9 M€, PORTANT LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 40,0 M€, À COMPARER AVEC 21,7 M€ EN 2019. 5 (1) hors échanges. CHIFFRES-CLÉS 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES(1) : 324,8 M€ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT(1) : 3,0 M€ 16,4 14,1 Diffusion 62,6 Radio TV Diffusion Autres activités Radio 191,5 TV -1,2 70,7 -26,3 EBITDA(2) hors échanges : 36,5 M€ Résultat net part du Groupe : 40,0 M€ Excédent net de trésorerie(3) : 248,9 M€ 6 (1) Hors échanges (2) Résultat Opérationnel Courant hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du Résultat Opérationnel Courant, après dépréciations sur actif courant.(3) Net des passifs financiers liés aux financements du Groupe pour 11,8 M€ et des obligations locatives pour 33,7 M€. 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS DE l’EXERCICE 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 7 RADIO ET TÉLÉVISION Des médias puissants et complémentaires DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3) 30 000 (1) Milliers d’auditeurs et de téléspectateurs Ecoute radio TV • Plus de 41,3 millions des 13 ans et plus l’écoutent 25 000 chaque jour, soit 75,9 % des français • Plus de 6 millions d’auditeurs en moyenne à chaque 20 000 instant • 166 minutes par jour par auditeur 15 000 RADIO Ecoute télévision(2) 10 000 • Plus de 44,3 millions des 4 ans et plus la regardent chaque jour, soit 76,8 % des français • Près de 9,2 millions de téléspectateurs en moyenne à 5 000 chaque instant • 298 minutes par jour par téléspectateur 0 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 8 Sources : (1) Médiamétrie, 126 000 Radio, Total radio, cumul année 2020 hors « mai-juin post confinement », 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, AC, QHM et DEA. (2) Médiamétrie, Médiamat, Audience en jour de vision, Total TV, Année 2020, 4 ans et plus, LàD, 3h-27h, TCE, TME et DET. (3) Radio : Médiamétrie, 126 000 Radio, Total Radio, cumul année 2020 hors « mai-juin post confinement », 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, QHM. TV : Médiamétrie, Médiamat, Total TV, Année 2020, 4 ans et plus, LàD, 5h-24h,TME RADIO ET TÉLÉVISION Un marché publicitaire affecté par la pandémie EN 2020, TOUS LES MÉDIAS VOIENT LEURS RECETTES PUBLICITAIRES BAISSER TV RADIO -11,0% -12,7% -2,4% -11,0% T1 T2 T3 T4 -15,2% -12,7% T1 T2 T3 T4 -19,5% 7,2% -23,7% -23,1% 3,7% 6,1% -30,5% -33,3% MARCHÉ -3,6% -9,7% -11,6% -10,7% -74,9% -30,8% CINEMA PUB EXT ISA PRESSE COURRIER ANNUAIRES TOTAL DIGITAL RADIO TV DIGITAL TV PUBLICITAIRE MEDIA RADIO PRESSE -42,6% LA TV ET LA RADIO SONT LES MÉDIAS LES PLUS RÉSILIENTS 9 Sources : BUMP, baromètre unifié du marché publicitaire – Le marché publicitaire en 2020. © Anthony Ghnassia / SIPA 10 RADIO France et International ADAPTATION DES PROGRAMMES Pour accompagner les auditeurs dans leur quotidien bouleversé MOBILISATION POUR TRANSMETTRE DES ÉMOTIONS POSITIVES Bonne humeur, réconfort, soutien aux soignants INNOVATION "NRJ Music Tour" dans votre salon, NRJ Créations 11 MOBILISATION FORTE DES RADIOS FACE A LA PANDEMIE DE LA COVID-19 Nos radios rassemblent plus que jamais dans l’action collective Septembre 2020 12 1ÈRE OFFRE RADIO COMMERCIALE Sur les 25-49 ans et la FRDA<50 ans(1) 10,1 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) 4,8 millions 3,1 millions 1,9 million 1,2 million d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) d’auditeurs quotidiens(2) 1ère radio de France 2ème radio musicale La plus féminine La plus masculine sur les 25-49 ans de France(3) des radios(4) des radios musicales(4) et Femmes RDA < 50 ans(1) er (2) 2ème morning*** musical de France(3) le morning*** le plus féminin de France(4) le morning* le plus masculin de France(5) 1 morning* sur les moins de 60 ans et 1er drive** de France sur les moins de 65 ans(2) +65% +151% +78% +109% +56% 14 Médiamétrie 126 000 Radio, cumul année 2020 hors « mai-juin post confinement ». L-V. 5h-24h. 13 ans et +, sauf cibles précisées . *6h-10h **15h-20h*** 6h-9h. (1) AC, QHM et PDA. (2) AC.(3) PDA et QHM. (4) Structure de l’AC et du QHM. (5) Structure du QHM. NRJ Devance les généralistes sur les 25-49 ans 600 NRJ SUR LES 25-49 ANS (QHM 5H-24H) : +57% VS RTL 500 +36% VS RMC 4,2 FOIS PLUS QU’EUROPE 1 400 COURBES D’AUDIENCE 25-49 ANS 300 RMC 200 RTL E1 100 0 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 15 Médiamétrie 126 000 Radio, cumul année 2020 hors Mai-Juin 2020 « post confinement ». L-V. 5h-24h. QHM en milliers. Cible 25-49 ans. LA MATINALE DE MANU PLUS PUISSANTE Sur les 25-49 ans que RTL sur l’ensemble de la journée Audience cumulée 25-49 ans : 1 633 000 1 320 000 6h-10h 5h-24h Manu dans le 6/10 RTL Sources : Médiamétrie 126 000 Radio, cumul année 2020 hors Mai-Juin 2020 « post confinement », L-V, cible 25-49 ans. 6h-10h 16 pour Manu dans le 6/10 et 5h-24h pour RTL. DES RADIOS QUI AGISSENT EN FAVEUR de projets environnementaux et du développement durable NEUTRALITÉ CARBONE CRÉATION D’UN LABEL PARTENARIAT AVEC EN BELGIQUE « AGIR POUR LA PLANÈTE » REFOREST’ACTION En Belgique, un bilan carbone est établi chaque En 2020, le Groupe s’est mobilisé de manière globale sur Depuis septembre 2019 en France pour tout auditeur année pour l’ensemble des entités belges. Le rapport la protection de l’environnement avec "Agir pour la de NRJ qui échange à l’antenne avec Manu et son produit au titre de l'année 2020 a fait apparaître une planète", un label destiné à mener des actions de équipe dans la Matinale, le Groupe s’engage, au travers diminution de 21% des émissions directes de 2019 à sensibilisation face aux défis climatiques et de l’association ReforestAction, à planter un arbre en 2020 et une diminution globale de 41% depuis 2014. environnementaux. Tanzanie dans la région des monts Usambara, grâce à En outre, depuis 2015, le sous-groupe belge l’action des communautés locales. Un partenariat compense systématiquement ses émissions de CO2 https://www.nrj.fr/agir-pour-la-planete similaire a été mis en place sur l'antenne de NRJ avec un projet éco-responsable certifié. Il est le seul Belgique en septembre 2020, dans le cadre de la groupe de radio belge à être « CO2 » neutre. Matinale, le "WakeUp Show". 17 18 1ER GROUPE PRIVÉ DE RADIOS DIGITALES DE FRANCE(1) TOP 10 DES MARQUES DES RADIOS DIGITALES MOYENNE MENSUELLE ANNÉE 2020, DONNÉES FRANCE 24,5 Nb sessions d’écoutes actives France (Millions) 16,5 15,8 13,9 8,2 8,1 7,8 6,9 6,5 4,5 Evolutions annuelles +18% -9% +5% +38% +26% +12% +7% +44% +15% -1% France Inter RMC NRJ France Info Nostalgie FIP Skyrock France Culture Chérie FM Rire 19 ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales diffusées sur Internet, Moyenne mensuelle, année 2020 et comparaison % année 2020 vs année 2019, sessions d’écoutes actives +30 ‘’, données France. NRJ GROUP, LE GROUPE RADIO LEADER Sur les enceintes connectées LA VOIX EST LE NOUVEAU CLIC des internautes auditeurs de radio sur enceintes connectées 65% y écoutent les stations du groupe NRJ NRJ, 1ÈRE RADIO DE FRANCE SUR LE E-COMMERCE* ET LES ENCEINTES CONNECTÉES Source : Médiamétrie, Baromètre des enceintes connectées intelligentes. Avril-Mai 2019. Internautes 15+. 65,2% des auditeurs radio sur enceintes vocales y écoutent les radios du groupe NRJ. *Kantar Media TGI Octobre 2020.