Plan Estratégico Empresarial 2016 - 2020
Elaborado por Planificación Estratégica
METODOLOGIA La metodología para la definición de la estrategia de Boliviana de Aviación ha sido dividida en 3 etapas generales, mismas son descritas a continuación:
• Diagnostico Estratégico • Analisis Interno Etapa • Analisis Externo Analitica
• Formulación Estratégica • Mandato Politico y Social • Mision Etapa • Vision Filosofica • Valores
• Plan Estratégico • Objetivos Estrategicos Etapa • Objetivos Estrategicos Especificos Operativa • Indicadores y metas
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INDICE 1. ENTORNO BOLIVIA ...... 1 1.1 Territorio y Clima ...... 1 1.2 Sistema Político ...... 2 1.3 Población...... 3 1.4 Comercio ...... 4 1.5 Economía ...... 6 1.5.1 Calificación de Riesgo País ...... 8 1.5.2 Salario mínimo Nacional ...... 9 1.6 Moneda (Boliviano) ...... 10 1.7 Sistema Bancario ...... 10 1.8 Turismo ...... 11 1.9 Recursos Naturales ...... 12 1.10 Infraestructura...... 13 1.10.1 Carreteras...... 13 1.10.2 Ferrocarriles ...... 14 1.10.3 Aeropuertos ...... 14 2. SECTOR DE TRANSPORTE ...... 15 2.1 Descripción ...... 15 2.2 Transporte aéreo ...... 16 2.2.1 Características del transporte aéreo ...... 16 2.3 Transporte Aéreo Nacional ...... 16 2.3.1 Líneas Aéreas Nacionales Reguladas ...... 16 2.4 Transporte Aéreo Internacional ...... 27 3. BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA ...... 32 3.1 Historia ...... 32 3.2 Operaciones ...... 32 3.3 Propiedad ...... 33 3.5 Administración ...... 33 3.5.1 Gerencia ...... 34 3.5.2 Directorio ...... 34 ii
4. OPERACIONES Y ESQUEMA ESTRATÉGICO ...... 35 4.1 Descripción del servicio ...... 35 4.1.1 Destinos ...... 35 4.1.2 Frecuencias locales ...... 36 4.1.3 Frecuencias Internacionales ...... 36 4.2 Flota ...... 37 4.3 Misión y Visión ...... 37 4.3.1 Misión ...... 37 4.3.2 Visión ...... 37 4.3.3 Principios ...... 37 4.3.4 Valores ...... 37 4.4 Entorno Competitivo ...... 38 4.5 IATA Operational Safety Audit (IOSA) ...... 39 4.6 Ambiente Laboral ...... 40 4.6.1 Descripción general del ambiente Laboral ...... 40 4.6.2 Trabajadores ...... 40 4.7 Ventas y Distribución ...... 41 4.7.1 Sitio web ...... 41 4.7.2 Venta en oficina propia ...... 41 5. INDUSTRIA Y MERCADO ...... 42 5.1 Perspectivas del mercado a largo plazo ...... 42 5.1.1 Perspectivas del mercado Mundial a largo plazo ...... 42 5.1.2 Perspectivas del mercado de transporte aéreo en América Latina ...... 46 5.2 Perspectivas Económicas para Bolivia ...... 6 5.2.1 Perspectivas ...... 6 5.2.2 Supuestos ...... 7 5.2.3 Pronostico Crecimiento Económico ...... 7 5.3 Proyección transporte aéreo en Bolivia ...... 13 5.4 Estrategia para el sector aeronáutico ...... 14 5.4.1 Actuales Destinos ...... 16 5.4.1.1 Destinos Locales...... 16 iii
5.4.1.2 Destinos Regionales ...... 16 5.4.1.3 Destinos Largo Alcance ...... 17 5.5 Planes de Expansión ...... 17 5.5.1 Expansión Domestica...... 17 5.5.2 Expansión Internacional ...... 18 5.6 Principales Mercados ...... 18 5.7 Competencia ...... 22 5.7.1 Competencia Mercado Domestico ...... 22 5.7.2 Competencia en rutas internacionales ...... 23 5.7.3 Limitaciones y Barreras a la entrada ...... 27 6. RESULTADOS OPERATIVOS- FINANCIEROS ...... 28 6.1 Datos Estadísticos Históricos ...... 28 6.1.1 Plan de flota histórico ...... 28 6.1.2 Estadísticas operacionales históricas (al 31 de diciembre 2015) ...... 30 6.2 Tipo de cambio ...... 32 6.3 Estados Financieros Históricos ...... 32 6.3.1 Estado de Resultados ...... 32 6.3.2 Balance General ...... 33 6.4 Análisis de los Resultados Históricos ...... 34 6.4.1 Ingresos y Rentabilidad ...... 34 6.4.2 Solvencia y Liquidez ...... 34 6.5 Acceso a Financiamiento ...... 35 6.5.1 Calificación Crediticia ...... 35 6.5.2 Motivos de la mejora de Calificación Crediticia ...... 36 6.5.3 Acceso a Financiamiento a Largo Plazo ...... 38 6.5.4 Acceso a los mercados de Acciones y Bonos ...... 38 7. PLAN ESTRATEGICO ...... 39 7.1 Planificación Nacional – PDES 2016 - 2020 ...... 39 7.2 Marco Estratégico ...... 39 7.2.1 Misión ...... 39 7.2.2 Visión ...... 39 iv
7.2.3 Principios ...... 40 7.2.4 Valores ...... 40 8. OPERACIONES Y RESULTADOS PROYECTADOS ...... 46 8.1 Proyección Datos Estadísticos ...... 46 8.1.1 Proyección Operacionales ...... 47 8.1.2 Proyección de Flota ...... 47 8.2 Proyección de Estados Financieros ...... 48 8.2.1 Estado de Resultados ...... 48 8.3 Supuestos para la proyección ...... 49 8.3.1 Ingresos ...... 49 8.3.2 Gastos de Operación ...... 49 9. Ventas y Distribución ...... 54 9.1 Sitio Web ...... 54 9.2 Sistemas de distribución Global (GDS) ...... 55 10. Alianzas Estratégicas ...... 56 10.1 Convenios interlineales ...... 56 10.2 Entidades Financieras Nacionales ...... 56 11. Inversiones en Infraestructura ...... 57 11.1 Hangar de mantenimiento ...... 57 11.2 Oficinas Administrativas y Comerciales Santa Cruz ...... 59 11.3 Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil ...... 60 ANEXO ...... 61 Aeronaves – Flota BoA ...... 61 Familia B737-700/800 New Generation ...... 61 B767 – 300ER ...... 62 Bombardier CRJ200 ...... 63 Características de la Nueva Flota de Boliviana de Aviación – BoA ...... 64
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1. ENTORNO BOLIVIA 1.1 Territorio y Clima
Bolivia es un Estado mediterráneo ubicado en la parte central de América del Sur. Con una masa de tierra de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, siendo el país 28° más grandes del mundo y el quinto más grande en América del Sur.
Bolivia comparte una frontera con cinco países vecinos; Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. El país tiene una geografía única de las montañas de Los Andes con altiplano, a colinas y las llanuras de las tierras bajas de la Cuenca Amazónica. Para ilustrar mejor la variación en la topografía de Bolivia, el pico más alto del país es el Nevado Sajama con una altitud de más de 6.542 m.s.n.m y los de las tierras bajas en la parte oriental del país que están a 100 m.s.n.m.
Bolivia cuenta con tres principales áreas geográficas en su territorio, la Zona Andina, Zona Sub - Andina y la Zona Llanos.
La Zona Andina abarca el 28% del territorio nacional. Esta zona se encuentra las dos grandes ramas de los Andes: la Cordillera Occidental y la Real montaña Cordillera Oriental o rangos de esa casa algunos de los picos más altos de los Andes.
La Sub - Zona Andina es una zona intermedia entre la zona andina y la oriental de tierras bajas. Abarca el 13% del territorio y alberga los valles y las selvas de montaña llamados yungas. Se caracteriza por su actividad agrícola y su clima templado que oscila entre 15° y 25° centígrados.
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La Zona de llanuras bajas cubre el 59% de la superficie nacional que se encuentra al norte de la Cordillera Oriental y se extiende desde el pie de los Andes hasta el río Paraguay. Es una tierra de tierras bajas y llanuras cubiertas de extensos bosques ricos en flora y fauna. Se registra la temperatura media anual entre 25 ° y 32 ° Centígrados.
Al igual que la geografía de Bolivia, el clima es muy diferente de una región a otra con la selva es acalorada y húmeda y las regiones montañosas son frías. Los cuadros siguientes muestran la variación de los climas en Bolivia:
1.2 Sistema Político 2
La política de Bolivia se lleva a cabo en un marco de una Estado democrático representativa presidencial. El Órgano ejecutivo es ejercido por el gobierno. El Órgano legislativo reside en el gobierno y las dos cámaras del parlamento. El Órgano judicial es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. También existe el Órgano electoral, mismo que muestra independencia.
Las últimas elecciones generales en Bolivia se celebraron a finales de 2014, donde los bolivianos eligieron:
1 Presidente 1 Vicepresidente del Estado. 130 Diputados. 36 miembros del Senado.
1.3 Población
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR AÑO CALENDARIO, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, 2010 - 2015
DEPARTAMENTO Y 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ÁREA TOTAL 10.426.154 10.624.495 10.822.546 11.019.876 11.216.054 11.410.651 Chuquisaca 650.570 660.813 670.961 680.984 690.858 700.556 La Paz 2.839.946 2.881.531 2.922.566 2.962.942 3.002.547 3.041.272 Cochabamba 1.861.924 1.899.406 1.936.909 1.974.359 2.011.680 2.048.793 Oruro 450.814 454.462 457.911 461.145 464.149 466.905 Potosí 788.406 793.870 798.960 803.642 807.888 811.669 Tarija 522.339 534.687 547.113 559.593 572.104 584.623 Santa Cruz 2.785.762 2.862.811 2.940.683 3.019.255 3.098.403 3.177.999 Beni 445.234 452.934 460.590 468.187 475.706 483.130 Pando 81.160 83.982 86.855 89.769 92.722 95.709
ÁREA URBANA 6.922.107 7.096.464 7.271.372 7.446.352 7.620.922 7.794.604 Chuquisaca 321.784 332.225 342.717 353.180 363.531 373.691 La Paz 1.949.829 1.985.763 2.021.665 2.057.334 2.092.569 2.127.168 Cochabamba 1.197.071 1.231.740 1.266.535 1.301.383 1.336.210 1.370.942 Oruro 280.833 283.808 286.753 289.641 292.442 295.130 Potosí 281.066 284.427 287.886 291.396 294.912 298.390 Tarija 362.720 374.380 386.024 397.633 409.189 420.673 Santa Cruz 2.171.744 2.238.319 2.305.202 2.372.405 2.439.945 2.507.836 Beni 315.112 321.460 327.834 334.197 340.511 346.738 Pando 41.948 44.343 46.757 49.183 51.611 54.035
ÁREA RURAL 3.504.047 3.528.032 3.551.174 3.573.524 3.595.132 3.616.047 Chuquisaca 328.786 328.588 328.244 327.805 327.326 326.864 La Paz 890.117 895.768 900.901 905.608 909.979 914.104 Cochabamba 664.853 667.666 670.374 672.976 675.469 677.851 Oruro 169.981 170.655 171.158 171.504 171.706 171.776 Potosí 507.340 509.442 511.074 512.247 512.975 513.278 Tarija 159.619 160.307 161.090 161.960 162.914 163.950 Santa Cruz 614.018 624.491 635.482 646.850 658.457 670.163 Beni 130.122 131.474 132.756 133.990 135.195 136.391 Pando 39.212 39.640 40.098 40.587 41.111 41.674 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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Como se observa, del total de la población alrededor del 67% se encuentra en el área urbana y el restante 33% de la población radica en el área rural.
Los departamentos con mayor población en el área urbana son:
Santa Cruz con 2.507.836 habitantes (32 %). La Paz con 2.127.168 habitantes (27 %). Cochabamba 1.370.942 habitantes (18 %).
Entre los 3 departamentos concentran el 77% de la población nacional del área urbana.
1.4 Comercio
Bolivia es un país rico en recursos con un fuerte crecimiento atribuido a las exportaciones de gas natural.
Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 78% del total de las exportaciones. Además de gas natural, Bolivia es también un gran exportador de estaño, soya y productos de soya, quinua y café. Brasil es el mayor consumidor de las exportaciones bolivianas.
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1.5 Economía
Bolivia ha sido uno de los países de más rápido crecimiento económico de América del Sur. Durante la gestión 2013, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento en 30 años, mostrando un crecimiento de 6,8 %. Fue el tercer mejor desempeño en la región, después de Paraguay y Panamá, que casi se duplicó impresionante tasa de crecimiento de Bolivia.
Los principales motores del crecimiento fueron las crecientes exportaciones de hidrocarburos, un fuerte consumo privado, y políticas macroeconómicas prudentes.
Las gestión 2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Bolivia alcanzo una tasa de crecimiento de 4,5 %. La desaceleración se deberá principalmente al comercio, tomando en cuenta la caída de los precios de productos de exportación, como la soya, el zinc, la plata y el gas en 2015, debido a la desaceleración en China. China representa más del 45 % del consumo mundial de metales y es una de los importadores de soya más importantes del mundo.
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Los contratos actuales de gas de Argentina - Bolivia y Brasil - Bolivia proporcionan algún tipo de alivio a los cambios bruscos de todo los precios internacionales del gas en el corto plazo, los acuerdos de exportación de gas se ajustan trimestralmente y anualmente, siguiendo las variaciones de los precios de combustibles internacionales, lo que deja el desempeño del comercio boliviano altamente vulnerable a medio y volatilidad de los precios del petróleo a largo plazo. Esto podría reflejar superávit comerciales significativos o déficit en función de la volatilidad de precios.
A continuación se describe la evolución del producto interno bruto:
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1.5.1 Calificación de Riesgo País
La calificación de riesgo es una importante pieza de información adicional; y nos brinda una opinión fundamentada acerca del riesgo de incumplimiento de una emisión (riesgo de no pago).
La calificadora de riesgo Fitch Rating mantiene la ponderación de BB- Estable de Bolivia, destaca las Reservas Internacionales .
El aumento de la producción de gas natural, el consumo privado y la inversión pública apuntalan las perspectivas positivas.
Por otro lado la, la calificadora Standart & Poor subió la calificación de Bolivia de BB- a BB debido a su mayor resistencia económica frente a impactos negativos gracias a un constante crecimiento del Producto Interno bruto, de la cuenta corriente y del superávit fiscal.
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1.5.2 Salario mínimo Nacional
El salario mínimo Nacional experimento un incremento constante en las últimas 10 gestiones, motivo de la buena salud económica del país.
A continuación se detalla los salarios mínimos de las pasadas gestiones:
Como se puede observar, existe un crecimiento de 276% en el salario mínimo nacional de los últimos 10 años.
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1.6 Moneda (Boliviano)
El boliviano es la moneda oficial del Estado. La fluctuación del dólar respecto al boliviano, El Banco Central de Bolivia (BCB) establece el tipo de venta oficial en una base diaria a través de un proceso de subasta competitiva denominada Bolsín. Las subastas son operadas por el Departamento de Operaciones Internacionales del BCB, en respuesta a las decisiones del Comité del país para Cambiaria y Monetaria (CEMP).
El boliviano ha estado grabando en relación pequeñas variaciones en comparación con otras monedas de América Latina desde 2005.
El Bs. se ha mantenido estable
1.7 Sistema Bancario
El sistema financiero de Bolivia es mayoritariamente privado y está en manos de inversionistas nacionales. El sistema bancario boliviano incluye 63 instituciones con participación accionaria minoritaria extranjera y pública. El sistema consta de los bancos comerciales, instituciones de micro finanzas, fondos privados, fondos de inversión, cooperativas de crédito y asociaciones, así como otras entidades de servicios financieros. Todas estas instituciones financieras se encuentran reguladas por la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero.
Sólo cuatro bancos extranjeros operan en Bolivia, y que poseen aproximadamente el 15 % de los activos totales del sistema bancario. Sólo dos instituciones, Banco Unión (un banco comercial) y el Banco de Desarrollo Productivo (un banco de segundo piso), son
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propiedad total o parcialmente del Estado, y ambos tienen menos del 9 % de los activos totales del sistema financiero.
Las instituciones financieras se basan casi enteramente en los depósitos. Los depósitos han sido la expansión a un ritmo más rápido durante los últimos años y ahora constituyen alrededor del 90 % del pasivo total en el sistema financiero. En general, los balances son muy líquidos, con casi el 50 % de sus activos en instrumentos líquidos incluyendo el papel del banco central. Los micros finanzas son un área creciente.
Ha habido un aumento no sólo en la cantidad de los préstamos concedidos por las instituciones de micro finanzas, sino también en los tipos de productos que están ofreciendo a los clientes, ampliar los servicios bancarios en todo el país.
La limitada integración con los mercados mundiales protege Bolivia de la crisis financiera global. El sistema financiero ha sido apenas afectada por la crisis financiera mundial, como las instituciones bolivianas han integración con los mercados internacionales de capital limitado.
1.8 Turismo
Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Bolivia ocupa el puesto 107 de 184 países del mundo, con una contribución del 7% de PIB al cierre de la gestión 2015.
En 2015, los sectores de turismo aglutinaron a 117.000 trabajadores de forma directa (2,4% del empleo directo)
El turismo representa el 7 % del PIB y se espera que este sector crezca un 1,7 % el 2016.
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La contribución de empleo total de este sector (incluidos los efectos más amplios de la inversión, la cadena de suministro y el impacto de ingresos inducidos, era 299.500 puestos de trabajo en 2015 (6,2% del empleo total). Se prevé una caída del 1,7 % en 2016, llegando a 294.500 puestos de trabajo.
Para el 2026, en el sector de Viajes y Turismo prevé un apoyo de 322.000 puestos de trabajo (5,5% del empleo total).
Bolivia es un país que atrae a turistas de todo el mundo. La cultura boliviana ha sido definida por su interesante disposición geográfica, la población indígena predominante y la mezcla de las tradiciones antiguas con elementos culturales europeos que se importaron durante el periodo del colonialismo español. La fusión de todos estos elementos ha producido una rica y variada cultura diferente a cualquier parte del resto del mundo.
1.9 Recursos Naturales
Bolivia cuenta con una gran riqueza mineral. En su historia ha tenido un monopolio virtual sobre el estaño, pero los patrones de tenencia de tierras concentradas han limitado el impacto de los recursos naturales en su desarrollo nacional. Otros recursos minerales incluyen estaño, plomo, plata, zinc, tungsteno, antimonio, plata, hierro, oro, cobre, azufre, bismuto, y la sal.
El Petróleo es de origen natural, mientras que el gas natural es el combustible fósil más abundante del país. El 1 de enero de 2010, los consultores independientes Ryder de Scott confirmó la presencia de 9,94 billón de pies cúbicos (bpc ) de reservas probadas de gas y 19,9 billones de pies cúbicos de probadas, probables , más posibles reservas a finales de 2009 . La monetización de las vastas reservas de gas de Bolivia es considerado 12
como fundamental para la generación de crecimiento económico y que permita a Bolivia a salir de la pobreza. La energía hidroeléctrica es también un área de crecimiento, mientras que algunas regiones, en particular la región del Valle al este de Santa Cruz, disfrutan de un suelo extremadamente fértil.
Litio: Bolivia cuenta con las reservas más grandes del mundo. Los inversores internacionales están muy interesados en explorar yacimientos de litio de Bolivia en el salar de Uyuni, supuestamente las reservas conocidas más grandes del mundo con una extensión de alrededor 10.000 kilómetros cuadrados (3.861 millas cuadradas). El litio es el metal más ligero del mundo, y se utiliza como fuente de energía en las baterías de teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles, ordenadores portátiles y dispositivos de mano inalámbricos. Estas baterías también se pueden alimentar los coches eléctricos.
Dada la importancia económica de este recurso natural, diversas empresas de energía y las autoridades del gobierno de Japón, España, Francia, Corea del Sur e Irán han dejado claro que están especialmente interesados en la exploración de las reservas de litio de Bolivia. No obstante, las autoridades bolivianas parecen deseosas de controlar el desarrollo de la industria del litio en lugar de permitir la propiedad extranjera del metal cada vez más en demanda. El gobierno anunció que ya está construyendo una planta para procesar el carbonato de litio. El país tiene previsto abrir a la inversión extranjera en la industrialización de baterías de litio.
1.10 Infraestructura
1.10.1 Carreteras
Bolivia es servida por una red de 80.488 kilómetros (50.012 millas) de caminos primarios y secundarios. Alrededor de 15 por ciento de las carreteras, o 11.933 kilómetros (7.415 millas) están pavimentadas.
Bolivia también tiene muchos proyectos viales importantes que se encuentran en diversas fases de ejecución. Uno de los proyectos más conocidos y controvertidos es el proyecto de la carretera del TIPNIS. El proyecto TIPNIS es una carretera 293 kilometros en el que 51 kilometros cortaban a través del TIPNIS, que se encuentra en el corazón geográfico de Bolivia. La autopista conectaría los Andes y las cuencas del Amazonas. El camino sería una adición importante al sistema de carreteras de Bolivia y potencialmente podría proporcionar importante ruta de transporte de Brasil todo el camino hasta el océano Pacífico.
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1.10.2 Ferrocarriles
El transporte en Bolivia está dominado principalmente por vías férreas, carreteras, vías navegables y transporte aéreo. En la parte oeste del transporte dependen de las vías férreas y carreteras por lo general, y las zonas remotas se basan en el transporte aéreo. La longitud total de los ferrocarriles es de unos 3652 kilómetros en 2010, pero debido a las características del terreno de Bolivia, el tráfico ferroviario se concentra en el sur y centro del país.
1.10.3 Aeropuertos
Bolivia está poniendo grandes esfuerzos en el desarrollo de su industria de la aviación para servir a las crecientes necesidades de turismo y de negocios. Debido al terreno montañoso en Bolivia, el transporte aéreo es visto como una solución rápida, conveniente y costo de transporte eficaz.
El aeropuerto International de Viru Viru (VVI) en Santa Cruz es el aeropuerto más grande e importante de Bolivia. Aeropuerto El Alto en La Paz y el aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba son otros aeropuertos principales.
Bolivia tiene 855 aeródromos, de los cuales aproximadamente 834 contienen pistas sin pavimentar, el resto son 21 aeropuertos pavimentados.
La lista siguiente contiene todos los aeropuertos más importantes en Bolivia.
Ciudad Departamento ICAO IATA Nombre del aeropuerto o aeródromo
Bermejo Tarija SLBJ BJO Aeropuerto Bermejo Camiri Santa Cruz SLCA CAM Aeropuerto Grán Parapetí Camiri Cobija Pando SLCO CIJ Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Cochabamba Cochabamba SLCB CBB Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann Guayaramerín Beni SLGY GYA Aeropuerto Capitán de Av. Emilio Beltrán La Paz La Paz SLLP LPB Aeropuerto Internacional El Alto Oruro Oruro SLOR ORU Aeropuerto Juan Mendoza Potosí Potosí SLPO POI Aeropuerto Capitán Nicolás Rojas Puerto Suárez Santa Cruz SLPS PSZ Aeropuerto Capitán Av. Salvador Ogaya G. Riberalta Beni SLRI RIB Aeropuerto Capitán Av. Selin Zeitun Lopez Roboré Santa Cruz SLRB RBO Aeropuerto Roboré Rurrenabaque Beni SLRQ RBQ Aeropuerto Rurrenabaque San Borja Beni SLSB SRJ Aeropuerto Capitán Av. German Quiroga G. Santa Ana de Yacuma Beni SLSA SBL Aeropuerto José Chávez Suárez Santa Cruz Santa Cruz SLET SRZ Aeropuerto El Trompillo Santa Cruz Santa Cruz SLVR VVI Aeropuerto Internacional Viru Viru Sucre Chuquisaca SLSU SRE Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla Tarija Tarija SLTJ TJA Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza Trinidad Beni SLTR TDD Aeropuerto Teniente Jorge Henrich Arauz Uyuni Potosí SLUY UYU Aeropuerto Joya Andina Vallegrande Santa Cruz SLVG VAH Aeropuerto Capitán Av. Vidal Villagomez Toledo Villamontes Tarija SLVM VLM Aeropuerto Tenientecoronel Rafael Pabó Yacuiba Tarija SLYA BYC Aeropuerto Yacuiba
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Tres de los aeropuertos de Bolivia son considerados categoría 1, lo que significa que la autoridad de aviación civil del país ha sido evaluada por los inspectores de la FAA (Federal Aviation Administration) y se ha encontrado para autorizar y supervisar a las compañías aéreas de conformidad con las normas de seguridad de la aviación de la OACI.
2. SECTOR DE TRANSPORTE
2.1 Descripción
Los sistemas de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de la actividad económica. En efecto, un sistema de transporte eficiente y adecuado a las necesidades del mercado potencia la oferta económica al provocar una importante reducción de los costes productivos de las empresas, una mayor agilidad y flexibilidad de los intercambios entre los operadores económicos y la posibilidad de interconexión de los distintos mercados regionales o nacionales.
Por el contrario las deficiencias en los servicios de transporte pueden dificultar el crecimiento de la economía y producir desajustes que desvían los aumentos de la demanda agregada hacia incrementos en los precios. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia de este sector en el sistema económico y social por cuanto facilita la movilidad de las personas y los intercambios de bienes haciendo posible el acceso de
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las materias primas, mercancías y personas hacia los centros de producción, de trabajo, de ocio o de prestación de servicios.
En relación al transporte hay que destacar también la importancia que tienen en la configuración de la misma determinada infraestructura que resultan necesarias para su desarrollo, tales como las carreteras, los puertos, los aeropuertos o la red ferroviaria.
2.2 Transporte aéreo
Los medios de transporte aereo suponen una verdadera revolución en cualquier área socioeconómica, acercando la actividad comercial entre pueblos y permitiendo las relaciones sociales. En la actualidad, los medios de transporte son, junto a las nuevas tecnologías, responsables directos de lo que se conoce como globalización, permitiendo un intercambio cultural, económico y político como nunca antes se había visto.
2.2.1 Características del transporte aéreo
• Rapidez: es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor monetario. • Seguridad: Se considera al Transporte Aéreo como el medio de transporte más seguro en la actualidad, contando con fuertes adelantos en las Telecomunicaciones que han sido implementados al mismo, sumado a las utilidades de Navegación Aérea y además la elaboración de complejos Instrumentales Electrónicos que garantizan la seguridad del mismo y aun así la incrementan periódicamente. • Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m3 transportado de todos los medios de transporte. • Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del avión y las medidas de las puertas y accesos.
2.3 Transporte Aéreo Nacional
2.3.1 Líneas Aéreas Nacionales Reguladas
Aerocon (A4) Finalizo la gestión 2014 con 9 aeronaves Fairchild SA227 DC, con capacidad de 19 asientos. Durante la misma gestión, inicio operaciones a las ciudades de Oruro, Potosí y Puerto Suarez, llegando así a 12 destinos nacionales.
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Sin embargo, el mes de marzo/2015 cerró sus operaciones de transporte aéreo de pasajeros y carga de manera indefinida, aludiendo que el negocio no era rentable.
Amaszonas (Z8) Concluyo la gestión 2015 con un total de 10 aeronaves, conformado por 9 CRJ-200 con capacidad para 50 pasajeros y 1 Fairchild SA227 DC. Con la incorporación de aeronaves incremento su oferta y el número de frecuencias a diferentes destinos como Iquique, Asunción y Montevideo.
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Ecojet (8J) Inicio sus operaciones en el último bimestre de la gestión 2013 con 3 aeronaves AVRO RJ85 con capacidad de 90 asientos. Al cierre de la gestión 2015, la empresa cuenta con 4 aeronaves AVRO RJ85.
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Boliviana de Aviación (OB) Inicio sus operaciones el 30 de marzo de 2009, al cierre de la gestión 2015 BoA operó 15 aeronaves entre B737-300/700/800 y B767-300.
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Durante la gestión 2014, en el tráfico regular, se transportaron 2.422.637 pasajeros en rutas nacionales, registrándose un incremento del 36% en comparación con el año 2013. Para le gestión 2015, el tráfico de pasajeros llego a 2.855.301 pasajeros, con crecimiento de 18%.
Este crecimiento en el mercado es atribuible a la readecuación de la oferta, la incorporación de aeronaves e incremento de frecuencias de las empresas en actual operación. SERVICIO NACIONAL EVOLUCION DEL TRAFICO 2009 - 2015
MOVIMIENTO DE PASAJEROS NACIONALES
Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aerosur 992.976 821.978 596.694 628.730 56.058 Aerocon 106.157 127.072 114.174 107.994 129.656 131.543 91.589 6.181 Ecojet 17.543 225.729 247.978 Boliviana de Aviación - 255.716 607.335 720.839 1.136.655 1.400.291 1.627.911 2.180.244 AS 17.495 Amaszonas 44.333 23.884 22.513 33.810 65.283 236.832 477.408 420.898 Cantidad 1.160.961 1.228.650 1.340.716 1.491.373 1.387.652 1.786.209 2.422.637 2.855.301 Tasa de 6% 9% 11% -7% 29% 36% 18% Crecimiento NOTA: INFORMACION DE LA GESTION 2015 ES PRELIMINAR
Destinos Nacionales Durante la gestión 2015, las empresas nacionales prestaron sus servicios regulares a 15 destinos en el territorio nacional.
20
Participación Relativa por destino 2011
2012
2013
21
2014
2015
TOTAL POR RUTA Ruta Pasajeros % Part. Principal 937.529 33% Secundaria 208.371 7% Troncal 1.709.401 60% Total 2.855.301
Fuente: Dirección General Aeronáutica Civil
Como se puede observar, la mayor cantidad de pasajeros transportados se encuentran en el eje troncal, sin embargo la ruta principal y secundaria muestran importantes evoluciones desde las gestión 2011.
22
Participación de mercado nacional 2009 – 2015 (Regulado)
Participacion de Mercado 2009
2% 21% Aerosur 10% Aerocon 67% Boliviana de Aviación Amaszonas
Participación de Mercado 2010
2%
Aerosur 44% 45% Aerocon Boliviana de Aviación
Amaszonas 9%
Participación de Mercado 2011
2%
42% Aerosur Aerocon 49% Boliviana de Aviación
Amaszonas 7%
23
Participación de Mercado 2012
4% 5% 9%
Aerosur
Aerocon Boliviana de Aviación 82% Amaszonas
Participación de mercado 2013
1% 13% 7% Aerocon EcoJet
Boliviana de Aviación
Amaszonas 79%
24
Participación Mercado 2015
76% 0% 9% EcoJet BoA 15% Amaszonas
Fuente: Dirección General Aeronáutica Civil
Desde el inicio de operaciones de Boliviana de Aviación, la participación en el mercado fue evolucionando hasta alcanzar su mejor nivel en la gestión 2012 (82%). Al cabo de los 7 años de operaciones, BoA es la principal línea aérea del País.
A continuación se detalla la participación relativa de mercado por operador en los diferentes destinos nacionales al cierre de la gestión 2015:
25
Boliviana de Aviación
Amaszonas
Ecojet
Aerocon
Nota Santa Cruz incluye Viru Viru y El Trompillo
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2.4 Transporte Aéreo Internacional
2.4.1 Los principales competidores internacionales de BoA se enumeran a continuación:
American Airlines con sede en Dallas, Texas Estados Unidos, American Airlines (AA) es una de las aerolíneas más grandes del mundo, con una flota de más de 630 aviones contando con una red de destinos mundial. Esto incluso se avanzó aún más con la membresía de AA en la alianza One World. AA tiene servicio diario desde Miami a Bolivia. Para esta operación AA utiliza mayormente aeronaves Boeing 757.
Air Europa tiene su sede en Lluchmayor, Baleares,España. Air Europa es la tercera aerolínea más grande de España, con una flota de 47 aviones que cubre 44 destinos. Air Europa ofrece 4 vuelos semanales entre Madrid - Bolivia. Air Europa utiliza un avión A330 de 299 asientos en esta ruta.
LAN (Latam Group) La fusión de LAN y TAM logro formar uno de los operadores más grandes de América del Sur con una flota de más de 320 aviones, el grupo Latam transporto más de 67 millones de pasajeros el 2015. Lan realiza servicio de dos vuelos diarios desde Lima a La Paz con una parada en Santa Cruz. Lan opera para esta ruta una aeronave A319 de 144 asientos. Ademas realiza vuelos a Santiago - Chile, Asunción – Paraguay.
Avianca se basa en Colombia. Después de más de 90 años en el negocio, Avianca es la compañía aérea que opera de forma continua más antigua del hemisferio occidental. En 2009, Avianca se fusionó con Taca creando una gran red en América Latina. Avianca cuenta actualmente con una flota de 87 aviones. Avianca es miembro de la red de Star Alliance. Avianca opera un servicio diario desde Bogotá a La Paz utilizando un avión A319 de 120 asientos.
Copa Airlines con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá. En 2015 la aerolínea transportó más de 12 millones de pasajeros en más de 326 vuelos regulares diarios a 69 destinos en 30 países en Norte, Centro y Sudamérica, y el Caribe. 27
Copa es una subsidiaria de Copa Holdings, SA, así como miembro de la Star Alliance. Copa opera 1.5 vuelos diarios desde su centro de operaciones en Panamá (PTY) a Santa Cruz, utilizando un avión 737-800.
GOL es una aerolínea brasileña de bajo coste con sede en Comandante Lineu Gomes Square, São Paulo, Brasil. La compañía es la segunda mayor compañía aérea de Brasil por cuota de mercado y tamaño de flota. GOL opera un vuelo diario desde Sao Paulo Guarulhos (GRU) a Santa Cruz (VVI) utilizando un 737-800 equipado con 170 asientos.
La gestión 2015, Se registraron 1.416.847 pasajeros transportados, lo que representa un crecimiento de 7% con relación al periodo pasado.
SERVICIO INTERNACIONAL EVOLUCION DEL TRAFICO 2009 - 2015
MOVIMIENTO DE PASAJEROS
EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aerosur 330.772 367.429 415.333 45.203 Air Comet 4.916 Aerogal 21.901 122.124 American Ailines 158.343 137.662 129.357 122.328 127.118 114.071 113.827 Aerolineas Argentinas 41.044 53.233 58.796 82.235 78.137 83.810 59.592 Austral 36.255 Avianca 4.772 50.356 57.620 61.645 72.405 Copa Airlines 30.397 41.463 53.103 91.014 111.814 116.590 129.684 Gol 44.285 62.105 72.572 92.295 84.104 96.972 99.846 Sky Airline 8.174 22.772 33.103 40.913 48.660 52.186 32.715 Lan Chile 59.248 61.720 62.083 79.778 89.262 92.995 91.864 Lan Peru 51.366 67.865 81.749 98.494 140.835 147.329 130.430 Boliviana de Aviación 23.331 101.091 166.326 257.477 275.973 314.448 Peruvian 31.381 TAM Mercosur 44.836 66.046 46.168 57.187 42.715 40.903 27.373 Taca 102.505 86.696 109.219 144.169 127.150 113.351 16.017 Air Europa 2.851 51.283 78.098 95.115 Amaszonas 1.424 6.893 26.566 43.771 Total 875.886 990.322 1.167.346 1.074.573 1.223.068 1.322.390 1.416.847 Tasa de Crecimiento % 13% 18% -8% 14% 8% 7% NOTA: INFORMACION DE LA GESTION 2015 ES PRELIMINAR En análisis de tráfico transportado por empresa, entre las gestiones 2009 y 2015, se puede observar que la empresa Aerosur, registró una reducción del 100% debido a que dejo de operar desde el primer trimestre del 2012.
En la gestión 2015, BoA tuvo un crecimiento del 14% debido a la incorporación de aeronaves, frecuencias y rutas (Salta y Miami iniciaron operaciones en 2014)
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Destinos Internacionales
Durante la gestión 2015, las empresas internacionales y nacionales prestaron sus servicios regulares a 13 destinos internacionales.
29
Participación de Mercado Internacional (2012 – 2015)
Internacional
Internacional
Internacional
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Boliviana de Aviación muestra una evolución en el mercado internacional, sin embargo las rutas internacionales muestran una mayor cantidad de competidores, mismos que fueron incrementándose a lo largo de los años.
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3. BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA 3.1 Historia
Bajo la premisa de democratizar el transporte aéreo y de integrar nacional e internacionalmente a Bolivia, bajo el Gobierno del presidente Evo Morales, el 24 de octubre de 2007, mediante el Decreto Supremo 29318, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, como una persona jurídica de derecho público; duración indefinida; patrimonio propio; autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
En fecha 19 de febrero de 2009 la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó la certificación a Boliviana de Aviación – BoA como GRAN OPERADOR AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL - RAB 119.
En fecha 23 de marzo de 2009, la entonces Superintendencia de Transportes emite la Resolución Administrativa Nº 0084/2009 autorizando a Boliviana de Aviación la prestación de servicios aeronáuticos regulares comerciales. Esta autorización es el paso final para el inicio de las operaciones aéreas comerciales.
3.2 Operaciones
El 30 de marzo de 2009, BoA inicia sus operaciones con vuelos en el eje troncal del país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz). Posteriormente Boliviana de Aviación fue implementando oficinas e iniciando operaciones tanto locales como internacionales.
A continuación se detallan las fechas de inicio de operaciones a los diferentes destinos de BoA:
# destinos Fecha Detalle Destino 1 Cochabamba Inicio de Operaciones con vuelos en 2 30-mar-09 La Paz el eje troncal del pais 3 Santa Cruz 4 19-jun-09 Inicio Operaciones Tarija 5 05-sep-09 Inicio Operaciones Sucre 6 02-dic-09 Inicio Operaciones Cobija 7 14-may-10 Inicio operaciones ruta internacional Buenos Aires - Argentina 8 20-nov-10 Inicio operaciones ruta internacional Sao Paulo - Brasil Inicio operaciones ruta internacional 9 06-dic-12 con aeronave de cabina Madrid - España ensanvchanda de largo alcance 10 18-nov-13 Inicio Operaciones Trinidad 11 15-may-14 Inicio operaciones ruta internacional Salta - Argentina 12 06-jun-14 Inicio operaciones ruta internacional Miami - Estados Unidos 13 18-dic-15 Inicio de vuelos regulares Uyuni 32
3.3 Propiedad
Como la aerolínea bandera de Bolivia, Boliviana de Aviación – BoA, es 100 % propiedad del Estado de Bolivia.
3.4 Estructura Organizacional
5 ministerios participan con DIRECTORIO Boliviana de Aviación sus representantes
GERENCIA GENERAL
Dirección de Staff Aseguramiento De a la Calidad Gerencia
Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Administrativa de De Comercial Financiera Mantenimiento Operaciones
Gerencias Gerencias Regionales Regionales (Internacionales) (Nacionales)
Gerencia Gerencia Regional Regional LPB SRZ
Gerencia Gerencia Regional Regional TJA SRE
Gerencia Gerencia Regional Regional TDD CIJ
3.5 Administración
La Dirección Superior de Boliviana de Aviación – BoA, está a cargo de un Directorio como órgano máximo de decisión, contando con un Gerente General, quien ejerce la representación institucional, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva.
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3.5.1 Gerencia
El equipo de alta Gerencia de Boliviana de Aviación posee a ejecutivos altamente calificados con amplia formación y experiencia en los negocios y la industria de la aviación.
3.5.2 Directorio
El Directorio de BoA está compuesta por representes de diferentes ministerios de Estado. La lista de miembros es el siguiente:
• PRESIDENTE - Representante Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
• VICEPRESIDENTE - Representante Ministerio Relaciones Exteriores y Culto.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de Desarrollo Sostenible y Economía Plural.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de la Presidencia.
• DIRECTOR - Representante Ministerio de Planificación del Desarrollo
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4. OPERACIONES Y ESQUEMA ESTRATÉGICO
4.1 Descripción del servicio
4.1.1 Destinos
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4.1.2 Frecuencias locales
BoA a diciembre/2015 opera 15 rutas nacionales dentro de Bolivia. La mayoría de sus frecuencias semanales son en rutas troncales nacionales; las cuales son Cochabamba (CBB), Santa Cruz (VVI) y La Paz (LPB). Estos destinos son importantes porque son los más grandes centros de población dentro de Bolivia y tienen mejor desarrollada la infraestructura de transporte aéreo.
RUTAS DOMESTICAS Codigo de Codigo de Frecuencias Ciudad Ciudad Aeropuerto Aeropuerto Semana (OW) CBB Cochabamba LPB La Paz 134 CBB Cochabamba VVI Santa Cruz 125 CBB Cochabamba SRE Sucre 23 CBB Cochabamba TJA Tarija 24 CBB Cochabamba CIJ Cobija 4 CBB Cochabamba TDD Trinidad 8 VVI Santa Cruz LPB La Paz 124 VVI Santa Cruz TJA Tarija 14 VVI Santa Cruz SRE Sucre 10 VVI Santa Cruz CIJ Cobija 4 LPB La Paz TJA Tarija 14 LPB La Paz SRE Sucre 10 LPB La Paz CIJ Cobija 14 LPB La Paz TDD Trinidad 10 LPB La Paz UYU Uyuni 14
4.1.3 Frecuencias Internacionales
Boliviana de Aviación opera 5 destinos internacionales, teniendo entre esos destinos 6 rutas, las cuales se detallan a continuación:
RUTAS INTERNACIONALES Codigo de Codigo de Frecuencias Ciudad Ciudad Aeropuerto Aeropuerto (OW) VVI Santa Cruz EZE Buenos Aires 9 VVI Santa Cruz GRU Sao Paulo 11 VVI Santa Cruz MAD Madrid 4 VVI Santa Cruz MIA Miami 4 VVI Santa Cruz SLA Salta 2 GRU Sao Paulo CBB Cochabamba 3
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4.2 Flota
La siguiente tabla refleja la flota al 31 de diciembre de 2015 de Boliviana de Aviación.
Tipo de Aeronave Cantidad Boeing 737-300 9 Boeing 737-700 3 Boeing 737-800 1 Boeing 767-300 2
Total 15
BoA opera una flota de trece aviones de pasillo único 737 y dos de doble pasillo 767- 200. Cabe señalar que Boliviana de Aviación ha acordado la compra de tres 767-300ER a la empresa AWAS en forma de arrendamiento financiero.
4.3 Misión y Visión
4.3.1 Misión
Brindar un servicio integral de transporte aerocomercial de alcance Nacional e Internacional con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente.
4.3.2 Visión
Boliviana de Aviación contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos estratégicos del país y al bien estar de los bolivianos a través de servicios aeronáuticos de calidad reconocida
4.3.3 Principios
Equidad, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los clientes internos y externos. Universalidad, generalizando el transporte aéreo y logrando un nivel de uso y acceso democrático.
4.3.4 Valores
Honestidad Transparencia Vocación de Servicio
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Eficiencia y Productividad Compromiso Gerenciamiento Participativo Cooperación y Trabajo en Equipo Proactividad
4.4 Entorno Competitivo
Para Boliviana de Aviación, todo comienza con su gente, sus empleados son la cara de la empresa y por tanto, mucha atención se centra en la búsqueda de los candidatos más calificados para cada puesto.
En segundo lugar, los pasajeros esperan tener una experiencia segura y oportuna al momento de viajar con BoA. La compañía aérea siempre se centra en la mejora de la puntualidad.
En tercer lugar, Boliviana de Aviación ofrece un itinerario que no tiene comparación dentro de Bolivia, ofreciendo así a los pasajeros más opciones al momento de viajar.
BoA entiende que su éxito está directamente relacionado con las personas que trabajan para la empresa aérea; Por tanto, el personal de BoA son su mayor activo y su ventaja competitiva. Con una plantilla actual de más de 1.400 empleados, la línea aérea tiene una fuerza laboral diversa.
Por otro lado, Boliviana de Aviación se centra en la formación continua de sus empleados. Tan sólo en 2015, más de 2.800 certificados fueron emitidos para los empleados que completen con éxito diversos programas de formación. Al tener empleados bien entrenados y felices, BoA puede proporcionado el servicio al cliente que es inigualable y ofrece una ventaja competitiva real.
Aunque hay varias líneas aéreas nacionales en Bolivia, BoA es la aerolínea más grande de propiedad del Estado y tiene la mayor huella local. Al tener la red más grande en el país, BoA ofrece a los viajeros más opciones para llegar a varios destinos.
Boliviana de Aviación tiene un historial de seguridad excelente, sin incidentes graves ni significativos. Además, la aerolínea se centra en la mejora de la fiabilidad. Un paso que Boliviana de Aviación está tomando para mejorar aún más es una estrategia de modernización de la flota. La incorporación de Aeronaves de mejor tecnología debería mejorar aún más la fiabilidad de BoA.
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4.5 IATA Operational Safety Audit (IOSA)
BoA mantiene la certificación IOSA desde la gestión 2012. Esto significa que la aerolínea se sometió a una auditoria internacionalmente reconocida y aceptada, que incluye un sistema de evaluación diseñado para evaluar los sistemas de gestión y control de operaciones de la aerolínea. Las aerolíneas IOSA son conocidos por ser mucho más seguras que los operadores no IOSA. Por ejemplo, la tasa de accidentes totales de las compañías de IOSA en 2012 fue de 77 % más baja que la tasa para los operadores no IOSA. Como tal, IOSA ha convertido en un estándar global, reconocida más allá de la membresía IATA.
La empresa obtiene la re certificación IOSA en diciembre de 2014.
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4.6 Ambiente Laboral
4.6.1 Descripción general del ambiente Laboral
BoA ve a sus empleados como su activo más importante; por lo tanto, la empresa siempre está invirtiendo en dar más oportunidades de formación y promoción a los trabajadores. En la gestión 2015, más de 2.800 certificados de capacitación fueron entregados.
Boliviana de Aviación está continuamente invirtiendo en sus empleados y ofrece salarios y beneficios importantes. Debido a estos factores, la aerolínea mantiene una relación positiva con sus empleados.
4.6.2 Trabajadores
A diciembre de 2015, el equipo humano de Boliviana de Aviación está integrado por 1.417 personas, distribuidos en las diferentes áreas y oficinas tanto nacionales como internacionales.
Esta cantidad de trabajadores representa un incremento de 15% en comparación a la gestión pasada. Esto permite cubrir la operación de la empresa con 15 aeronaves.
Otro factor importante en el desarrollo del factor humano en BoA, es la capacitación brindada en cada gestión. El periodo 2015 se programaron 530 cursos para el personal tanto técnico-operativo como el administrativo.
Por otro lado, se brindaron más de 1800 horas de instrucción en simuladores de vuelo a los pilotos de la empresa, en los diferentes equipos de vuelo que opera la aerolínea.
Distribución Personal segun función
14% 26% Administración 14% Mantenimiento
Operaciones
Comercial 46%
40
4.7 Ventas y Distribución
Boliviana de Aviación cuenta con los siguientes sistemas: Hosting = Resiber Distribución= Resiber, Amadeus, Sabre, Travel Port
4.7.1 Sitio web
BoA reconoce que su sitio web es una herramienta para disminuir los costos. Los boletos que se comercializan en línea no están sujetos a las mismas comisiones de ventas que regularmente cobran las agencias de viaje. BoA mejora tráfico del sitio web, proporcionando viajes especiales que sólo están disponibles en línea. Actualmente las ventas web representan el 3% del total de las ventas.
El sitio web de BoA también permite el check in online hasta 4 horas antes de un vuelo. No sólo es esta conveniencia apreciado por los clientes, sino que también permite a los agentes de servicio a realizar un trabajo más eficiente permitiendo a los agentes centrar su atención en los clientes que realmente lo necesitan.
4.7.2 Venta en oficina propia
BoA tiene oficinas de ventas propias, ubicadas en cada uno de sus principales destinos. Diez de las oficinas de ventas se encuentran en el país y cinco se encuentran en los destinos internacionales de BoA.
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5. INDUSTRIA Y MERCADO 5.1 Perspectivas del mercado a largo plazo 5.1.1 Perspectivas del mercado Mundial a largo plazo
En 2015, el crecimiento de la economía mundial fue menor al del año anterior, aunque con un cambio en su dinámica. Por un lado, las economías emergentes continuaron creciendo más que las avanzadas, pero a menor ritmo. Por otro, las economías avanzadas recuperaron algo de impulso, principalmente en el segundo semestre. En este sentido, la economía mundial tuvo un crecimiento estimado de 3,1% en 2015; las economías avanzadas 1,9% y las emergentes y en desarrollo 4,0%.
42
Los crecimientos proyectados de PIB para los próximos 20 años se detallan en gráfica a continuación:
Crecimiento Anual Proyectado del PIB (%) 2013 - 2033
Fuente: IHS Economics
A pesar de un crecimiento económico de 3,1% 2015, las cifras preliminares dadas a conocer por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) muestran que el número total de pasajeros transportados en los servicios aéreos regulares asciende a 500 millones en 2015, 6,4% más que el año pasado.
El número de salidas llegó a unos 34 millones a nivel global y el tráfico aéreo mundial de pasajeros, expresado en términos del total de pasajeros-kilómetros de pago (RPK) del servicio regular, experimentó un aumento del 6,8%, al efectuarse 6,562 billones de RPK.
La industria de la aviación, compuesta por alrededor de 1 400 líneas aéreas comerciales, 4 130 aeropuertos y 173 proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP), sigue jugando un papel importante en promover el desarrollo del turismo y el comercio. En la actualidad, la mitad de 1 100 millones de turistas mundiales se transportan por vía aérea, en tanto que las aeronaves transportan el 35% del comercio mundial en términos de su valor.
La actividad económica en todo el mundo es el motor más potente de crecimiento del transporte aéreo comercial. El producto interno bruto (PIB) mundial se prevé que crezca en promedio de 3,2 % por año durante los próximos 20 años.
Las Perspectivas de mercado actual de The Boeing Company (OCM), que refleja este crecimiento económico, tanto el tráfico de pasajeros y carga en todo el mundo tendrá un promedio de crecimiento de 4,1% durante los próximos 20 años, como se muestra en los siguientes gráficos.
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Perspectivas de Tráfico de pasajeros y mercado Tráfico Mundial varía por mercado
Fuente: Boeing Current Market Outlook
Proyección de indicadores Tasa de crecimiento
Fuente: Boeing Current Market Outlook
44
Boeing prevé una demanda a largo plazo de 36.770 aviones nuevos que se añadirán a la flota mundial. Se proyecta que 15.500 de estos nuevos aviones (el 42 %) reemplazará los aviones más viejos y menos eficientes, lo que reduce el costo de los viajes aéreos y la disminución de las emisiones de carbono. Los 21.270 aviones restantes serán para apoyar el crecimiento de la flota, estimulando la expansión en los mercados emergentes y los innovadores modelos de negocio de las aerolíneas.
Aeronaves en servicio Demanda por tamaño de 2013 a 2033 aeronave 2014 a 2033
La tabla a continuación muestra el pronóstico de Boeing para la demanda de nuevos aviones, medida por entregas previstas por los principales mercados regionales:
Indicadores clave Demanda de aeronaves por 2013 a 2033 región 2013 a 2033
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Durante los próximos 18 años, Boeing prevé que 25.690 aeronaves de pasillo único se entregarán, que representa casi el 70 por ciento de las entregas de aviones comerciales.
La proporción de aviones de doble pasillo también se incrementara, de 23 % de la flota actual a 24 % de la flota en 2032. Los 8.600 nuevos aviones de doble pasillo que permitirá a las aerolíneas continúan la expansión a más mercados internacionales.
A medida que los mercados emergentes siguen creciendo y nuevos modelos de negocio se expanden, los fabricantes de aviones están viendo una mayor diversidad geográfica en su base de clientes. En 1992, más del 70 % de todo el tráfico se realiza por las compañías aéreas en Europa o América del Norte. Para el año 2032, esa proporción se reducirá a 42 %, las aerolíneas de Asia-Pacífico y Oriente Medio serán prominentes en la aviación mundial.
Diferentes regiones tendrán diferentes condiciones con requisitos especializados. Las aerolíneas de Oriente Medio todavía favorecerán aviones de doble pasillo y servicios premium de pasajeros. Las compañías aéreas europeas y norteamericanas responden a la creciente competencia de las aerolíneas de bajo coste mediante la sustitución de aeronaves de mayor edad y de consumo de combustible ineficientes, por aeronaves modernas de pasillo único más económicos y grandes. En Asia, el aumento de la demanda en todos los ámbitos requerirá una mezcla de aviones de uno y de doble pasillo.
Todas las regiones se enfrentan a retos similares de volatilidad de los precios del combustible, los regímenes de control de emisiones, y cada vez mayor congestión de los aeropuertos ya que la flota mundial creciente intenta seguir el ritmo de la incremento de la demanda local e internacional para el transporte aéreo.
5.1.2 Perspectivas del mercado de transporte aéreo en América Latina
El informe semestral del Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB del 2,9% en América Latina y el Caribe para el 2016.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) menciona que la subregión más afectada sería América del Sur, con una expansión proyectada cercana a cero, arrastrada por una caída en el valor de las materias primas, el motor de sus economías.
En Centroamérica y México la expansión alcanzaría a 3,2%, beneficiados por la recuperación de la economía estadounidense y la caída en el precio del crudo, mientras que en el Caribe el PIB llegaría al 1,9%.
46
Los países que liderarán la expansión regional durante 2016 serán Panamá, con un alza en el PIB de 6% y Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (4%). Brasil, la economía más importante de la región, registrará una contracción de 0,9%, según la proyección de la Cepal. Argentina, por su parte, registraría una nula expansión de su PIB (0%), mientras que Perú y Paraguay se expandirían a 3,5%, Colombia 3,1%, Chile y Uruguay 2,5%. La economía venezolana anotaría en 2016 por su parte la caída más pronunciada de la región, con una contracción llegando al -7%.
La estabilidad política y macroeconómica, crecimiento sólido, reducción de la pobreza, y una distribución justa de los ingresos mantuvieron a flote el crecimiento regional en la década de 2000. Las proyecciones del Banco Mundial establecen que el crecimiento futuro se apoyará más en una economía nacional basada en la demanda con la reducción de la mano de obra barata, las exportaciones, y la moneda subvaluada.
El sector de la aviación es crucial para el crecimiento. Brasil, la séptima economía más grande del mundo, tiene la tercera mayor industria de transporte aéreo nacional. Totales RPK nacionales se ha incrementado considerablemente, pasando de 44 millones de RPK en 2007 a 87 billones de RPK en 2012. La mayoría de los pasajeros interestatales ahora viajan por transporte aéreo.
Boeing Current Market Outlook 2015-2032 indican que el PIB de la región de América Latina se prevé que crezca un 3,9 % durante 20 años, mientras que el tráfico aéreo se prevé que crezca un 6,9 %. Compañías aéreas en la región necesitarán 2.900 nuevos aviones con un valor de $ 300 mil millones para el año 2032 con el 84 por ciento de la aeronave siendo los aviones de pasillo único.
Perspectivas de Tráfico de pasajeros y mercado Crecimiento Anual Proyectado del PIB (%) 2015 - 2032 Tráfico Mundial varía por mercado
Fuente: IHS Economics
Fuente: Boeing Current Market Outlook
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Por otro lado, el estudio Global Market Forecast elaborado por la empresa Airbus, prevé un crecimiento del tráfico dentro la región en 6,3% anual. Dentro de tráfico inter - regional, los dos más grandes mercados de tráfico para América Latina son Europa y Norte América los cuales se pronostica con crecimientos de 4,4% y 4.6% anual, respectivamente al 2032. Con los crecimientos proyectados en Europa y Norte América, estos destinos representaran el 86 % del tránsito inter- regional.
Finalmente, se espera que el rápido crecimiento de tráfico en las economías emergentes, como el subcontinente hindú, Medio Oriente, China y África. Los cinco primeros más rápido los flujos de tráfico en crecimiento se expandirán en casi 8.0% año hasta 2032.
A continuación se muestran las proyecciones las proyecciones realizadas por diferentes fabricantes de aeronaves:
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Boeing Global Market Outlook 2015-2034
0
Airbus Global Market Forecast 2015-2034
1
Worldwide Market Forecast (JADC) 2015-2034
2
Embraer Market Outlook 2015-2034
3
En base a las diferentes proyecciones, tanto Boeing como Airbus realizaron el análisis de la cantidad de aeronaves que se requerirán para te der la demanda hasta el 2032.
A continuación se muestra, el crecimiento de la flota para América Latina de ambos fabricantes de aeronaves.
Crecimiento y distribución de aeronaves en Latino
América
2013 a 2032
Fuente: Boeing Current Market Outlook
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Evolución de la Flota en Servicio Entrega de nuevas aeronaves por segmento
Pronostico Flota 2013 - 2032
Fuente: Airbus Global Market Forecast
Boeing proyecta que a la flota mundial de América Latina al 2032 se incrementaran 2.900 aeronaves, mientras que Airbus pronostica un incremento de 2.279 aeronaves.
La mayor parte de las entregas de nuevas aeronaves en América Latina son para apoyar el crecimiento.
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5.2 Perspectivas Económicas para Bolivia
5.2.1 Perspectivas
La economía boliviana seguirá creciendo a un ritmo saludable durante el 2016, aunque el ritmo más lento que en 2015. Durante la gestión 2013, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento en 30 años, con 6,7 %, fue el segundo mejor desempeño en la región, después de Paraguay, que casi se duplicó impresionante tasa de crecimiento de Bolivia.
Los principales motores del crecimiento fueron crecientes exportaciones de hidrocarburos, un fuerte consumo privado, y políticas macroeconómicas prudentes. Las perspectivas para 2016 siguen siendo positivas. Se espera que Bolivia pueda llegar a una tasa de crecimiento saludable de 4,4%. La desaceleración se deberá principalmente a términos de comercio.
La tasa de inflación media de la gestión 2015 fue del 2,8% en 2015. Al tomar en cuenta la más reciente caída tendencia commodities - precio y una desaceleración mundial debido a la crisis fiscal de Europa y la desaceleración económica de China anticipamos presiones inflacionarias menores que las observadas en 2012.
Los riesgos al alza a una mayor inflación están relacionados con una tendencia al alza incontrolada en el sector inmobiliario y los precios de la construcción así como un crecimiento excesivo del crédito y el consumo, como resultado del exceso de liquidez
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que existe en el país. Otra presión de inflación puede provenir de una producción cerrada y una fuerte demanda interna.
5.2.2 Supuestos
En el mediano plazo, el sector de la energía sigue siendo un motor clave del crecimiento económico de Bolivia.
5.2.3 Pronostico Crecimiento Económico
Bolivia es un país en desarrollo dependen en gran medida de sus recursos naturales. No se observaron cambios dramáticos en la estructura económica de Bolivia durante los últimos 20 años. Sin embargo, las etapas de privatizaciones que tienen lugar en los años 1980 y 1990 y luego re- nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las actividades gasíferas, han sido un factor clave en el moldeo de la estructura económica de Bolivia desde 2006, siendo el resultado de una expansión significativa en sectores industriales clave, estas actividades han aumentado la cuota de producción en la economía boliviana.
En 2011, la industria representó más del 35 % de toda la producción boliviana, frente al 33 % en el 2000. Durante este período, la agricultura y los servicios han disminuido progresivamente su cuota de producción y ahora tienen una representación menor en la estructura económica de Bolivia que la observada hace una década.
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Las vastas reservas de gas natural de Bolivia llevaron a esta nación andina a convertirse en un centro regional de gas para el Cono Sur. Bolivia es el país con el segundo mayor volumen de reservas de gas natural en la región (después de Venezuela). El 1 de enero de 2010, los consultores independientes Ryder de Scott confirmó la presencia de 9,94 billón de pies cúbicos (bpc ) de reservas probadas de gas , 13,65 TCF de reservas probadas más probables , y 19,9 billones de pies cúbicos de probadas, probables, más posibles reservas a finales de 2009 .
El mercado interno boliviano es pequeño, pero los mercados de Brasil y Argentina ofrecen oportunidades de exportación para el gas y electricidad. La victoria del ex presidente Carlos Mesa en el referéndum sobre la exportación de gas permitió a su gobierno a que siga adelante con las negociaciones para futuros proyectos de gas de exportación con países vecinos, y reformas al sector de hidrocarburos, el cual tuvo lugar en 2005 con el actual presidente Evo Morales, permitió a Bolivia profundizar su control sobre el sector de la energía desde 2006.
Las nacionalizaciones de sectores clave de la economía se convirtieron en la nueva política económica en Bolivia durante la última década. En mayo de 2006, el presidente Evo Morales firmó un Decreto Supremo nacionalizando el sector del gas. Con aquel Decreto, el Estado a través del gobierno establecía nuevas condiciones en el sector de hidrocarburos.
Después de que el Estado boliviano recuperó una posición dominante sobre el upstream de la industria del gas natural y un control total sobre los sectores medio y downstream, la administración del Presidente Evo Morales dirige la industria de las telecomunicaciones con nacionalizaciones adicionales en 2008. Dos años más tarde, el 1 de mayo de 2010, autoridades bolivianas nacionalizaron cuatro grandes empresas en parte privatizadas que operan en el sector de la electricidad del país, debido a la falta de inversión extranjera.
Las proyecciones económicas para América latina y Bolivia para las siguientes gestiones muestran los siguientes resultados:
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Producto Interno Bruto (variación anual en %)
Gross Domestic Product, annual variation in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 2.9 1.1 0.6 2.3 2.9 3.2 3.4 Chile 4.2 1.9 2.9 3.6 3.7 3.8 3.8 Mexico 1.4 2.1 2.9 3.4 3.8 3.9 4.1 Mercosur 2.8 -0.3 -1.4 1.2 2.0 2.4 2.7 Argentina 2.9 0.5 -0.2 2.1 2.8 3.0 3.0 Brazil 2.7 0.1 -0.9 1.3 1.9 2.3 2.8 Paraguay 14.2 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 Uruguay 5.1 3.5 2.9 3.0 3.3 3.5 3.6 Venezuela 1.3 -3.6 -5.5 -1.2 0.9 1.5 1.9 Andean Com. 5.2 3.8 3.1 3.6 4.2 4.3 4.3 Bolivia 6.8 5.5 4.5 4.4 4.3 4.7 4.9 Colombia 4.9 4.6 3.4 3.4 4.1 4.1 4.1 Ecuador 4.6 3.8 1.3 2.5 3.2 3.3 3.3 Peru 5.8 2.4 3.5 4.6 4.9 5.0 5.0
Producto Interno Bruto per Cápita (USD)
GDP per capita USD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 9,984 9,973 9,217 9,159 9,617 10,234 10,868 Chile 15,777 14,624 14,059 14,791 15,719 16,694 17,689 Mexico 10,67 10,71 10,016 10,667 11,56 12,453 13,291 Mercosur 11,765 11,811 10,741 10,172 10,52 11,175 11,899 Argentina 15,039 12,796 13,239 11,915 12,055 13,69 14,457 Brazil 11,158 10,733 9,315 9,551 9,885 10,297 10,726 Paraguay 4,275 4,369 4,427 4,655 4,858 5,045 5,342 Uruguay 17,099 16,745 16,765 17,092 17,926 19,168 20,612 Venezuela 12,401 18,771 17,517 12,365 13,064 13,996 16,573 Andean Com. 6,749 6,645 6,009 6,238 6,613 7,051 7,478 Bolivia 2,773 2,269 2,444 2,621 2,791 2,941 3,101 Colombia 8,06 7,918 6,58 6,877 7,376 7,955 8,486 Ecuador 5,989 6,273 6,484 6,766 7,118 7,496 7,891 Peru 6,557 6,468 6,184 6,311 6,593 6,965 7,362
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Inflación, la variación de los precios al consumidor en %
Inflation, variation of consumer prices in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 8.5 12.8 16.7 11.3 9.5 8.0 7.5 Chile 3.0 4.6 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 Mexico 4.0 4.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.3 Mercosur 12.5 19.7 27.5 18.5 15.1 12.3 11.4 Argentina 11.0 23.9 20.0 24.9 17.4 13.8 12.5 Brazil 5.9 6.4 7.8 5.6 5.3 5.1 4.9 Paraguay 3.7 4.2 4.3 4.5 4.7 4.6 4.5 Uruguay 8.5 8.3 8.1 7.6 6.9 6.3 6.4 Venezuela 56.2 68.5 108.0 78.3 62.9 46.3 38.7 Andean Com. 2.5 3.6 3.4 3.1 3.1 3.0 2.9 Bolivia 6.5 5.2 5.4 5.0 4.6 4.3 4.1 Colombia 1.9 3.7 3.8 3.1 3.1 3.1 3.0 Ecuador 2.7 3.7 3.4 3.7 3.6 3.5 3.5 Peru 2.9 3.2 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4
Balance Fiscal % PIB
Fiscal Balance % GDP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America -3.0 -5.1 -4.8 -4.0 -3.6 -3.2 -2.9 Chile -0.6 -1.6 -2.2 -1.6 -1.0 -0.6 -0.2 Mexico -2.3 -3.2 -3.6 -3.2 -2.9 -2.6 -2.4 Mercosur -2.8 -5.9 -5.1 -3.9 -3.3 -3.0 -2.5 Argentina -1.7 -2.5 -4.0 -3.2 -2.8 -2.3 -1.6 Brazil -3.3 -6.7 -5.1 -4.0 -3.6 -3.3 -3.0 Paraguay -2.0 -2.3 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 Uruguay -2.3 -3.5 -2.9 -2.7 -2.4 -2.2 -2.0 Venezuela -1.9 -6.4 -6.8 -4.7 -3.0 -2.6 -2.0 Andean Com. -1.5 -2.2 -2.8 -2.7 -2.3 -2.0 -1.8 Bolivia 0.7 -0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 Colombia -2.2 -2.6 -2.9 -3.0 -2.5 -2.1 -1.8 Ecuador -4.6 -5.4 -5.4 -4.9 -4.8 -4.1 -3.4 Peru 0.9 -0.1 -1.6 -1.3 -0.9 -1.1 -1.0
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Balanza por cuenta corriente, % PIB
Current Account Balance, % GDP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America -2.6 -2.6 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1 Chile -3.7 -1.2 -0.9 -1.1 -1.2 -1.3 -1.5 Mexico -2.3 -2.1 -2.3 -2.4 -2.0 -1.9 -1.7 Mercosur -2.5 -2.7 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 Argentina -0.8 -0.9 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.6 Brazil -3.6 -4.2 -4.0 -3.7 -3.6 -3.5 -3.4 Paraguay 1.7 -0.3 -0.1 -0.3 -1.0 -0.8 -0.6 Uruguay -5.0 -4.6 -4.0 -3.8 -3.4 -3.3 -3.0 Venezuela 1.4 1.5 -1.1 -0.2 0.4 0.7 1.0 Andean Com. -2.9 -3.9 -4.6 -4.0 -3.5 -3.1 -2.9 Bolivia 3.8 2.0 -1.1 -1.5 -0.8 -0.1 0.2 Colombia -3.2 -5.2 -5.7 -4.8 -4.1 -3.6 -3.3 Ecuador -1.0 -0.6 -3.5 -2.8 -3.0 -2.7 -2.3 Peru -4.2 -4.0 -4.1 -3.7 -3.2 -3.1 -3.1
Las exportaciones, la variación anual en%
Exports, annual variation in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 0.0 -2.3 -3.3 6.3 7.5 7.3 8.3 Chile -1.7 -1.1 -0.1 5.6 5.8 6.3 6.9 Mexico 2.5 4.6 3.7 7.4 7.9 8.0 8.7 Mercosur -1.2 -8.6 -11.5 5.4 6.7 7.6 8.1 Argentina 1.8 -11.9 -9.9 6.3 7.9 8.5 8.8 Brazil -0.2 -7.0 -3.6 4.2 5.9 7.2 8.6 Paraguay 16.7 -3.6 5.5 8.8 8.3 8.7 8.7 Uruguay 3.4 1.2 -3.4 4.5 7.9 8.9 9.3 Venezuela -8.6 -11.9 -39.9 8.6 8.2 7.5 4.7 Andean Com. -3.0 -4.2 -8.9 8.5 9.4 8.5 7.8 Bolivia 3.6 6.7 5.7 5.5 6.4 6.2 3.5 Colombia -2.2 -6.8 -11.9 10.0 11.7 8.6 6.7 Ecuador 4.6 3.6 -18.8 8.0 8.8 9.3 9.3 Peru -9.5 -7.9 -2.8 7.7 7.7 8.6 9.7
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Las importaciones, la variación anual en %
Imports, annual variation in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 2.3 -1.1 -1.1 5.5 6.8 6.9 7.9 Chile -1.1 -9.0 0.4 6.1 6.1 6.2 6.3 Mexico 2.8 4.9 4.6 7.7 7.8 8.0 8.6 Mercosur 4.3 -7.1 -8.3 2.9 4.9 6.6 8.1 Argentina 8.3 -11.4 -7.6 7.2 8.3 8.9 9.3 Brazil 7.4 -4.5 -6.7 1.4 3.8 6.0 8.2 Paraguay 7.6 1.1 3.5 9.4 8.9 9.2 8.2 Uruguay -5.4 -2.7 -0.7 3.8 3.4 4.4 5.4 Venezuela -10.6 -15.8 -22.8 2.0 4.6 5.6 5.9 Andean Com. 2.8 3.4 -6.6 4.6 6.1 7.2 7.1 Bolivia 8.9 9.2 9.3 9.7 4.8 8.2 5.3 Colombia 0.5 7.8 -9.6 3.5 5.5 6.1 6.3 Ecuador 6.6 2.2 -14.9 5.1 5.4 5.7 5.8 Peru 2.7 -3.3 -0.4 4.5 7.7 9.2 9.3
Tipos de cambio con relación al dólar, la variación anual en %
Exchange Rates vs. USD, annual variation in %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Latin America 14.1 12.7 29.6 11.9 5.9 3.8 3.0 Chile 9.8 15.5 3.4 0.2 -0.5 0.1 0.1 Mexico 1.3 13.1 0.7 -0.8 -2.4 -0.3 -0.4 Mercosur 21.9 13.1 51.5 22.5 12.6 7.3 5.4 Argentina 32.6 29.8 26.0 32.0 8.6 9.5 8.0 Brazil 15.3 12.5 19.0 3.7 2.2 2.7 2.7 Paraguay 5.5 2.3 3.2 0.3 4.8 1.5 0.6 Uruguay 10.2 15.3 11.0 6.8 3.8 1.5 2.4 Venezuela 46.5 0.0 199.3 109.2 71.2 27.6 14.6 Andean Com. 7.6 14.7 6.0 0.5 -0.9 -0.6 0.0 Bolivia -1.4 0.0 0.0 0.5 0.5 2.7 0.5 Colombia 9.2 23.8 8.1 -0.3 -2.1 -1.4 -0.1 Ecuador ------Peru 9.5 7.0 6.5 2.0 0.4 0.1 0.1 Fuente: LATINFOCUS CONSENSUS FORECAST
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5.3 Proyección transporte aéreo en Bolivia
Como se ha señalado anteriormente, uno de los factores más importantes en el incremento de la demanda de transporte aéreo es el crecimiento del PIB per cápita en la región. A medida que aumentan los ingresos, más personas tienen los medios para viajar vía aérea. La siguiente tabla muestra el número de viajes en promedio que una persona desempeña en relación con el PIB per cápita.
Los Latinoamericanos vuelan más con el incremento en su ingreso
Fuente: Boeing study
Como puede verse, los países con mayor PIB per cápita tienden a viajar por aire con más frecuencia. En Bolivia el PIB per cápita y el transporte aéreo por persona se encuentra actualmente en el extremo inferior de la escala, sin embargo, como la economía sigue creciendo y con una creciente clase media, se espera que la demanda del tráfico aéreo continúe aumentando a un buen ritmo.
Con la excepción de los viajes internacionales a Europa, se espera que el transporte aéreo de pasajeros en Bolivia tenga crecimiento a un buen ritmo. Se espera que las rutas secundarias nacionales (RIB – BYC – GYA – UYU, etc.) pueda incrementar la tasa de crecimiento, seguido del mercado Trocal (LPB – CBB – SRZ). Rutas troncales son importantes porque contienen los mayores centros de población dentro de Bolivia y la piscina más grande de potenciales viajeros.
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Los destinos de Buenos Aires y Sao Paulo representan un importante mercado para BoA ya que se tiene una gran cantidad de ciudadanos bolivianos residentes en aquellas ciudades, además ambos países representan un socio comercial importante para Bolivia.
5.4 Estrategia para el sector aeronáutico
BoA compite en tres principales segmentos de mercado; el mercado interno, mercado regional y el mercado de larga distancia. Cada mercado tiene un conjunto único de desafíos y competencia. Como se señaló anteriormente, el mercado interno es el segmento de más rápido crecimiento para Boliviana de Aviación, manteniendo una posición fuerte de mercado.
Boliviana de Aviación planea también la mejora de su desempeño regional mediante la implementación de un plan de modernización de la flota, lo que proporcionará una mayor fiabilidad, capacidad de transporte y puntualidad. La operación de Boliviana de Aviación se desarrolla en un entorno difícil debido a la variedad de altitudes y temperaturas de sus destinos. El aeropuerto internacional El Alto (LPB) se encuentra a una altura de 4.061 m.s.n.m, llegando a ser el quinto aeropuerto más alto del mundo y el aeropuerto comercial más alto del mundo fuera de China. Debido a estos factores, Boliviana de Aviación tiene el cuidado respectivo en cuanto a los utilizables permitidos en estas rutas.
En el aeropuerto de LPB (El Alto), los vuelos presentan un utilizable limitado por la altura y temperatura variable que presenta. Suponiendo un peso de 95kg para pasajeros y equipaje, más del 75 % de los vuelos que salen de LPB se limitan a menos de 126 pasajeros con una media de 98 pasajeros como máximo. Esto significa la disminución de la disponibilidad de asientos para la venta.
El siguiente gráfico refleja las limitaciones que actualmente BoA tiene que administrar en sus rutas principales (gestión 2015).
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Vuelos con limitación de utilizable
Más de 35% de los vuelos domésticos tienen limitación de utilizable
<126 126 12.000 Kg payload con 95 Kg por pasajero 127 - 138 >138
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los destinos internacionales de larga distancia, BoA ha acordado un contrato de arrendamiento financiero con AWAS para dos aviones 767-300, que será utilizado en las rutas VVI -MAD y VVI -MIA. La incorporación de estas aeronaves permitirá a BoA tener una mayor fiabilidad y una mayor flexibilidad en estas operaciones.
Parcialmente en blanco
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5.4.1 Actuales Destinos
5.4.1.1 Destinos Locales
UYU
5.4.1.2 Destinos Regionales
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5.4.1.3 Destinos Largo Alcance
5.5 Planes de Expansión
Como una aerolínea relativamente joven, BoA ha crecido rápidamente en los primeros años de operaciones. En 2009 BoA voló seis rutas locales con tres aviones transportando un total de 260 mil pasajeros y para la gestión 2015 alcanzo una flota de 15 aeronaves transportando con seguridad a más de 2.8 millones de pasajeros.
Sin embargo, la aerolínea ha sufrido en gran medida en el mercado aeronáutico, tanto en términos de mantenimiento y el aprovechamiento de las oportunidades debido a la escasez de aeronaves en el mercado. Una de las consecuencias es que BoA tenía que operar aeronaves de pasillo único en el mercado regional para satisfacer las necesidades nacionales.
5.5.1 Expansión Domestica
Bajo la premisa de desarrollar industria aeronáutica en Bolivia y democratizar el transporte aéreo, se ha analizado la importancia de continuar con la vertebración e
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integración de Bolivia a fin de brindar servicios de transporte aéreo integrales para todos los bolivianos.
BoA actualmente viene ampliando sus operaciones a nivel internacional para la conexión de Bolivia con los países vecinos y con países en los que existen colonias bolivianas importantes, sin embargo es necesario realizar la ampliación de rutas de integración y vertebración nacional, atendiendo las necesidades de estas regiones en vías de desarrollo se ve importante ampliar las operaciones al oriente del país, a nuevos destinos turísticos y comerciales, ya que son nichos de mercado significativos, con una necesidad creciente de servicio que coadyuvan al desarrollo de las regiones, al turismo y a la economía en general del país. Entre estos destinos se encuentran rutas secundarias del oriente y occidente del país y nuevos aeropuertos como Uyuni, Chimore, Oruro, Potosí, etc.
5.5.2 Expansión Internacional
BoA está siempre analizando nuevas oportunidades de mercado y continuará evaluando nuevas oportunidades de cara al futuro. Sin embargo, en el corto plazo la aerolínea se centra en la mejora de sus operaciones internacionales existentes.
Una oportunidad interesante para las siguientes gestiones, es la apertura de la ruta a Washington – Estados Unidos. Esto debido a la importante comunidad boliviana que reside en aquella ciudad.
5.6 Principales Mercados
El siguiente gráfico refleja los destinos con origen en Bolivia generados en octubre de 2015. Como se puede ver el 90% de los vuelos procedentes de Bolivia fueron a destinos Internos. Fuera de Bolivia la mayoría de los vuelos fueron a Perú, Brasil y Argentina.
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Destinos de Bolivia - 2015 (Vuelos)
Sin embargo, se observa desde la perspectiva de los asientos (cantidad de asientos x número de vuelos), los asientos domésticos sólo representan el 41% de los vuelos. Mientras que España representa el 18% del total de asientos en 0,5% del total de vuelos, esto se debe a que los operadores utilizan aeronaves de mayor tamaño para destinos más largos.
Destinos de Bolivia - 2015 (Asientos)
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Las restantes líneas aéreas nacionales en Bolivia operan aeronaves más pequeñas, lo que resulta en mayores frecuencias, pero menos y millas-asiento volado.
Al mirar los viajes por vía aérea total en Bolivia desde el punto de vista de la capacidad se puede ver que el mercado tuvo una caída significativa durante el año 2012, esto se debió a la salida de Aerosur. Hasta 2012, Aerosur era la mayor aerolínea en Bolivia con una flota de 11 aviones que cubria 20 destinos.
En el 17 mayo 2012 AeroSur suspendió todos sus vuelos, la licencia de vuelo de AeroSur fue revocada el 20 de julio de 2012. Desde 2012 Boliviana de Aviación ha visto un aumento significativo en los pasajeros. Para ayudar a llenar el vacío dejado por AeroSur, BoA ha crecido rápidamente durante los últimos años.
Bolivia ASK - Octubre
Bolivia Cantidad de Asientos ofrecidos - Octubre
Fuente: Elaboración Propia 20
Transporte AéreoBolivia en Bolivia Air Travel – Comparativo - July Octubre DestinationDestino 2014 ASK 2014ASKs %% 2013 ASK ASKs 2013 %% 2012 ASK 2012 ASKs %% 2011ASK 2011 ASKs % % Argentina 18,970,982.54 5.53% 17,933,602.62 5.08% 16,236,423.83 9.61% 25,049,537.62 7.54% Bolivia 140,624,719.00 40.98% 122,524,259.60 34.70% 64,427,562.20 38.14% 107,923,626.12 32.48% Brazil 19,805,633.41 5.77% 23,837,603.41 6.75% 10,909,517.71 6.46% 16,620,345.72 5.00% Chile 4,193,849.09 1.22% 4,110,740.96 1.16% 4,110,740.96 2.43% 3,750,898.07 1.13% Colombia 9,057,967.43 2.64% 9,057,967.43 2.57% 7,012,619.94 4.15% - 0.00% Panama 30,785,318.51 8.97% 23,756,959.18 6.73% 16,587,066.10 9.82% 9,417,173.01 2.83% Paraguay 3,572,679.32 1.04% 2,710,167.49 0.77% 2,869,589.11 1.70% 5,338,580.31 1.61% Peru 25,486,154.25 7.43% 23,720,443.17 6.72% 16,895,463.08 10.00% 13,139,215.55 3.95% Spain 61,765,993.68 18.00% 69,527,911.32 19.69% - 0.00% 62,059,735.98 18.68% USA 28,905,123.52 8.42% 55,945,400.36 15.84% 29,863,304.41 17.68% 88,962,021.22 26.77%
Total 343,168,420.75 100.00% 353,125,055.53 100.00% 168,912,287.33 100.00% 332,261,133.60 100.00% Mediante el uso de ASK como una medida de la capacidad, se puede observar que la mayoría de la capacidad ofrecida es destinos domésticos. El segundo en mayor capacidad ofrecida (ASK) son los vuelos a España (MAD), el tercero con mayor capacidad son los vuelos a Estados Unidos. Al utilizar el ASK como un indicador de medida de capacidad ofrecida, hay que señalar que el Madrid es el destino más lejano volado desde Bolivia, requiriendo una aeronave de fuselaje ancho.
En el mercado interno boliviano; Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los más transitados de Bolivia, representan la mayoría de los vuelos en un período dado. Los tres destinos representaron el 57% de los vuelos totales y el 75% del total de asientos volados. Sin embargo, como el mercado de pasajeros continúa desarrollando los otros aeropuertos serán cada vez más importantes para el transporte aéreo de Bolivia.
Con la ampliación de rutas a regiones en vías de desarrollo y destinos turísticos dentro Bolivia, generar un beneficio a toda el itinerario de BoA, mejorando así la conectividad y el tráfico. Como resultado de la conectividad a los mercados secundarios, se prevé que los aeropuertos que se encuentran en la actualidad sólo un pequeño por ciento de vuelos en Bolivia serán cada vez más importante.
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Vuelos Domésticos – 2015
Vuelos Domésticos – 2015 (Asientos)
5.7 Competencia
La competencia en Bolivia es muy diversa, que va desde pequeñas compañías aéreas nacionales que operan aeronaves de 19 asientos a American Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo.
5.7.1 Competencia Mercado Domestico
Los siguientes gráficos muestran la cuota de mercado tanto en vuelos nacionales y asientos ofrecidos. La cantidad de asientos es un fuerte indicador de posición en el mercado, ya que toma en cuenta tanto el número de vuelos realizados y el tamaño de la aeronave utilizada.
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5.7.2 Competencia en rutas internacionales
En las rutas internacionales, existe una mayor competencia. Los gráficos a continuación representan la competencia internacional basada en el número de salidas y ASK´s (Avaliable Seat Kilometer).
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Participación de Vuelos Domésticos – Julio 2015 (Internacional)
ASK´s – Julio 2015 (Internacional)
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Transporte AéreoBolivia Internacional Air Travel – - BoliviaJuly (julio 2015) 2014 2015 2013 2014 Aerolínea Vuelos Asientos ASK´s Vuelos Asientos ASK´s Airline Flights Seats ASKs Fligths Seats ASKs BOLIVIANA DE AVIACION - BOA 110 16,300 54,752,445 88 13,584 53,378,490 AIR EUROPA 13 3,887 34,599,282 13 3,887 34,599,282 AMERICAN AIRLINES 31 5,611 28,905,124 60 10,860 55,945,400 COPA AIRLINES 49 6,572 22,686,826 49 6,882 23,756,959 LAN PERU 62 8,432 11,432,715 62 8,432 11,432,715 VARIG-GOL AIRLINES/VRG LINHAS AEREAS SA 31 5,797 10,728,772 46 8,602 15,920,114 TACA INTERNATIONAL AIRLINES 45 6,880 9,486,616 - - - AVIANCA 31 3,720 9,057,967 31 3,720 9,057,967 AEROLINEAS ARGENTINAS 31 3,782 7,401,231 31 3,782 7,401,231 AMASZONAS 92 4,600 3,224,482 27 1,350 703,927 LACSA-LINEAS AEREAS COSTARRICENSES 16 2,472 3,207,687 19 2,640 3,432,200 LAN AIRLINES 31 4,216 2,571,732 31 4,216 2,526,644 TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR 16 2,496 2,550,746 17 2,652 2,710,167 SKY AIRLINE 32 5,333 1,622,117 31 5,208 1,584,097 TRANS AMERICAN AIRLINES DBA TACA PERU 1 194 315,959 43 6,000 8,151,601 Total 591 80,292 202,543,702 548 81,815 230,600,796
Como puede verse, BoA tiene la mayoría de las frecuencias y asientos-kilómetro ofertados voladas. Amaszonas tiene la segunda mayor cantidad de frecuencias con el 16% de las frecuencias, sin embargo, ya que operan pequeñas aeronaves y los vuelos son en su mayoría a países cercanos que sólo representan el 2% del total ASK´s internacionales desde Bolivia. Por el contrario, Air Europa sólo representa el 2% del total de las salidas internacionales de Bolivia, sin embargo, representan el 17% de ASK volado porque Air Europa opera en la ruta más larga y utiliza un avión grande.
En Bolivia existe un conjunto muy diverso de competidores. BoA tiene la mayor presencia internacional de Bolivia sobre la base de todas las medidas (vuelos, asientos y ASK).
Los gráficos siguientes representan las rutas actuales de los transportistas estadounidenses y europeos volados a América Latina.
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Network Carriers – Estados Unidos a/de Latino América Diferentes Tácticas hacia Latino América
Network Carriers – Europa a/de Latino América Diferentes Tácticas hacia Latino América
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América Latina es el hogar de muchas economías de rápido crecimiento; por lo tanto es un mercado atractivo para las grandes compañías aéreas americanas y Europeas.
Como se puede ver, algunas de las grandes compañías vienen acumulando participaciones en aerolíneas locales de América Latina. Otras aerolíneas están animando a las grandes compañías en América Latina a unirse a alianzas, lo que ayuda a ampliar la presencia en la región sin la inversión necesaria.
5.7.3 Limitaciones y Barreras a la entrada
El actual ordenamiento jurídico Boliviano asigna al Estado un papel de planificación, regulación y control de la actividad de aeronáutica civil de ahí que la normativa actual, respondiendo a criterios de regulación del transporte aéreo, establezca un marco normativo para esta actividad, del cual podemos destacar como barreras o restricciones, las siguientes:
Barreras de acceso al mercado aplicables a los operadores extranjeros, en el marco de algunos procesos de negociación internacional en los que participa nuestro país, se han identificado algunas medidas orientadas a limitar la posibilidad de que operadores extranjeros presten servicios de transporte aéreo en Bolivia. Normalmente las relaciones aerocomerciales entre Estados están encausadas dentro del concepto de bilateralismo, plasmado éste en acuerdos entre Estados con ese carácter. Restricciones referentes a las diferentes modalidades de aviación comercial, las instituciones regulatorias y autoridad aeronáutica tienen la facultad para determinar los requisitos técnicos, económicos y administrativos para demostrar la idoneidad para la prestación de los servicios de transporte aéreo. En desarrollo de dichas facultades, se ha determinado que las diferentes modalidades de aviación comercial tienen condicionamientos propios de cada una de ellas, con lo cual se establecen criterios para diferenciar los distintos tipos de servicios aéreos y limitar la actividad de un operador a determinados mercados específicos.
Requerimientos de tipo técnico, Los requisitos de tipo técnico- comercial establecidos por los reglamentos Aeronáuticos y comerciales buscan garantizar la idoneidad técnica de las empresas de transporte aéreo. Esto sin lugar a duda constituye una de las barreras de entrada más exigentes.
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6. RESULTADOS OPERATIVOS- FINANCIEROS 6.1 Datos Estadísticos Históricos 6.1.1 Plan de flota histórico
Desde el inicio de operaciones, Boliviana de Aviación incremento la cantidad de aeronaves de acuerdo a la respuesta del mercado y la apertura de nuevas rutas.
Al cierre de la gestión 2015, Boliviana de Aviación cuenta con la siguiente flota:
Tipo de Aeronave Cantidad Boeing 737-300 9 Boeing 737-700 3 Boeing 737-800 1 Boeing 767-300 2
Total 15 A continuación se detalla, las incorporaciones de aeronaves Boeing 737-300 y B767 en los diferentes periodos:
Parcialmente en blanco
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320.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 310.000 300.000 294.358 290.000 280.000 275.470 270.000 253.176 260.000 244.242253.176 252.115 250.000 241.180 244.242 238.490 238.694240.000 229.323227.360 230.000 222.071223.733 220.000 210.000 196.112 202.748 191.234 200.000 188.497188.294 191.234 190.000 187.143 187.533184.006 169.068 179.455 180.000 161.830 171.907 167.931 166.956 170.000 165.804162.922 155.659 165.074163.206 158.512 160.000 142.340 139.349 141.168 139.931 148.515 150.000 134.861 146.711 143.862 141.435143.801 140.000 123.149 130.000 122.916 117.76999.778 120.000 108.002 110.000 92.403106.701 94.354 88.575 87.46187.298 100.000 90.70883.014 79.846 79.377 90.000 55.92771.623 63.148 70.345 69.20167.02367.934 69.25658.957 80.000 66.150 55.493 54.546 70.000 50.949 46.205 46.087 49.296 60.000 35.536 50.000 24.117 33.242 34.54426.529 25.277 40.000 20.482 9.660 30.000 484 20.000 10.000 0
2008-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
TJA SRE CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO (COA) CIJ BUE SAO LIM
SLA - MIA
MAD
TDD
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6.1.2 Estadísticas operacionales históricas (al 31 de diciembre 2015)
Datos Comerciales / Trade Data Gestión 2009 Gestión 2010 Gestión 2011 Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 Gestión 2015 Acumulado 2009-2015 Pasajeros Transportados / Passengers 260.824 740.191 966.400 1.529.580 1.924.041 2.197.777 2.893.367 10.512.180 Equipajes Transportados / Baggage 180.063 550.382 744.945 1.092.138 1.347.594 1.436.451 1.780.672 7.132.245 Correo Transportado (kg.) / Mail (kg.) 96.834 97.831 123.062 84.681 95.917 295.420 536.405 1.330.150 Carga Transportada (kg.) / Cargo (kg.) 661.914 2.235.788 3.226.566 5.228.253 4.890.427 5.066.739 7.520.268 28.829.955
Datos Operacionales / Operational Data Número de Vuelos / Number of Flights 3.302 8.061 10.569 15.200 20.488 23.261 30.349 111.230 Horas Bloque Acumuladas / Accumulated Block Hours 2680:10:00 7290:30:00 11222:44:00 16039:31:00 24664:54:00 28732:29:00 35761:53:00 126392:11:00 Promedio Hora Block / Average Time Block 0:48:42 0:54:16 1:03:43 1:03:19 1:12:14 1:14:07 1:10:42 1:08:11 Variación Hrs. Block (DSTD) / Variation Hrs. Block (DSTD) 0:14:53 0:29:30 0:43:39 0:45:16 1:29:07 1:31:35 1:25:50 133292:37:54 Horas Voladas Acumuladas / Cumulative Hours Flown 2122:25:00 5858:13:00 9361:49:00 13225:19:00 20790:12:00 24227:41:00 29920:55:00 105506:34:00
Indicadores Generales / General Indicators Factor de Ocupación (FO%) / Load Factor (LD%) 66,58% 72,08% 69,95% 76,48% 75,39% 73,98% 73,19% 73,80% RPK (Pasajeros Kilometro Pagado) 98.907.740 323.405.389 531.983.442 870.874.468 1.541.254.731 1.761.959.712 2.312.181.932 7.440.567.414 ASK (Asiento Kilometro Ofrecido) 148.563.889 448.702.586 760.491.787 1.138.764.793 2.044.502.593 2.381.542.375 3.159.148.619 10.081.716.641
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En la gestión 2009, Boliviana de Aviación inicia sus operaciones con 2 aeronaves B737- 300, transportando más de 260 mil pasajeros durante. BoA cuenta con un factor de ocupación del 67%, además tuvo un desempeño notable en puntualidad, llegando al 95% de puntualidad en sus vuelos. Al cierre de esta gestión BoA tenía dentro su flota 3 aeronaves B737-300
El 2010 fue el segundo año de operaciones de BoA añadió una aeronave y casi triplicó la cantidad de pasajeros transportados, llegando a más de 740.000. El factor de ocupación también aumentó a 72%, mientras que el mantenimiento dio una métrica excepcional de puntualidad del 93%. BoA Cargo también transporto más de 2 millones de Kg durante esta gestión.
Para el año 2011, BoA incorporo dos aeronaves, duplicando su flota en sólo dos años. Además, BoA transportó casi 1 millón de pasajeros, llegando así a cuadruplicar la cantidad de pasajeros transportados durante el primer año de operaciones. El factor de ocupación llego alrededor del 70% durante esta gestión. Sin embargo, al tener un itinerario más complejo el desempeño de puntualidad se redujo a 80%. La carga transportada durante el año fue 3.2 millones de kgs.
La gestión 2012, la aerolínea continuó su crecimiento incrementando en más de 50% el flujo de pasajeros e incorporando un avión adicional. El factor de ocupación creció a 75% durante el 2012. La carga transportada durante el año también aumentó a más de 5 millones kgs.
La gestión 2013 continuó su tendencia de crecimiento, transportando más del 26% más de pasajeros en relación a 2012. Durante 2013 BoA también alcanzó el hito de llevar con seguridad más de 5 millones de pasajeros desde su creación. El factor de ocupación se mantuvo bastante estable en relación con el año anterior. La Flota de fin del 2013 fue ampliada a 11 aeronaves.
En la gestión 2014, BoA mantuvo un crecimiento del 12,5 %, llegando así a transportar más de 2 millones. Desde el inicio de operaciones, Boliviana de Aviación supero los 7 millones de pasajeros transportados. Esta gestión se realizó las aperturas de los destinos de Salta y Miami, además de la incorporación de 2 aeronaves B767-300ER.
Al cierre de la gestión 2015, Boliviana de Aviación mantuvo un crecimiento de su operación, siendo reflejado en el crecimiento de pasajeros transportados, llegando a transportar más de 2,8 millones en toda la gestión.
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6.2 Tipo de cambio
Como se puede observar en el siguiente cuadro, el tipo de cambio USD/BOB se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.
6.3 Estados Financieros Históricos
6.3.1 Estado de Resultados
Boliviana de Aviacion - BoA Estado de Resultados Historicos (Anual) Expresado en US Dólar AÑO CUENTAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INGRESOS Venta de Bienes y Servicios 14.742.820 49.132.378 65.412.485 110.733.620 169.203.177 191.970.686 219.296.854 Otros Ingresos 1.475 28.188 499.424 1.228.286 2.042.615 1.522.388 4.576.027 TOTAL INGRESOS 14.744.296 49.160.566 65.911.909 111.961.905 171.245.793 193.493.074 223.872.881
GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo - 12.133.210 - 37.614.203 - 51.143.367 - 81.414.982 - 147.689.445 - 162.423.341 - 177.917.542 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad - 3.715.525 - 6.069.251 - 10.609.460 - 10.165.225 - 13.198.477 - 15.116.261 - 23.742.370 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias - 968 - 26.245 - 308.953 - 233.879 - 68.093 - 94.972 - 264.752 Transferencias Otorgadas - - - - 290.163 - - - Comisiones, Bonificaciones y Otros s/ventas - 601.537 - 2.178.982 - 2.505.308 - 4.485.695 - 6.096.722 - 7.198.941 - 9.462.795 Otros Gastos+ Derechos s/bienes intangibles - - 1.008.686 - - - - - TOTAL GASTOS CORRIENTES: - 16.451.240 - 46.897.367 - 64.567.089 - 96.589.945 - 167.052.737 - 184.833.515 - 211.387.458 Diferencia entre Ingresos y Gastos - 1.706.944 2.263.199 1.344.821 15.371.960 4.193.055 8.659.559 12.485.423
Ajuste por Inflación y Tenecia de Bienes - 245.111 - 172.618 - 668.915 - 1.395.371 - 1.921.236 - 3.100.447 - 4.522.605 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (1.952.055) 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.817
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6.3.2 Balance General
Boliviana de Aviacion - BoA Balance General (Anual) Expresado en US Dólar AÑO CUENTAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible 3.244.845 6.715.932 4.680.997 29.622.002 30.365.787 28.381.255 18.497.829 Exigible a corto plazo ------CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.623.153 1.709.662 2.417.903 6.938.345 7.072.771 7.646.971 9.514.827 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 84.995 546.568 1.257.742 574.304 838.023 1.454.093 3.137.621 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.257.344 813.596 186.815 2.030.410 1.291.777 1.320.958 3.005.104 Fondos en Depósitos por Garantías y otros + Fdos. Avance - 283.584 181.496 1.159.922 3.233.679 2.999.598 6.830.929 Prev. Para incobrables a corto plazo - - - 36.269 - 104.075 - 110.774 - 113.506 - 138.831 Bienes de consumo 1.348.744 601.385 4.385.015 3.243.658 5.020.194 11.197.249 10.825.485 Otros Activos Corrientes 944.076 1.458.647 8.721.379 5.572.556 5.060.629 4.225.941 21.062.249 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.503.157 12.129.374 21.795.077 49.037.122 52.772.086 57.112.558 72.735.214 ------ACTIVO NO CORRIENTE ------Exigible a largo plazo 2.180.428 1.817.771 2.139.850 1.738.655 1.029.986 5.424.854 4.277.272 Inversiones financieras a largo plazo 424 4.000 4.192 7.986 7.986 7.984 7.984 Activo Fijo Neto ------ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN 1.486.415 2.372.805 3.041.123 8.115.024 13.936.654 30.688.467 36.006.537 Menos: DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - 212.565 - 437.989 - 1.020.983 - 1.923.093 - 3.875.082 - 7.086.043 - 12.234.143 Activo Intangible Neto ------ACTIVO INTANGIBLE 265.980 313.268 364.722 588.125 720.781 818.325 1.332.612 Menos: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO INTAG. - 112.648 - 199.937 - 304.328 - 371.429 - 651.565 - 769.398 - 888.025 Activos Diferidos a largo plazo 6.417.673 1.008.679 2.353.821 576.803 192.346 - 116.386 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.025.707 4.878.597 6.578.397 8.732.071 11.361.105 33.309.257 32.905.395 TOTAL ACTIVO 18.528.864 17.007.971 28.373.474 57.769.192 64.133.191 90.421.815 105.640.610
Otras cuentas de orden Deudoras - - - 13.154.555 355.431 - -
PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar 458.850 1.624.650 2.818.295 4.300.244 5.537.697 20.132.693 21.815.313 Fondos en Custodia y en Garantía 443.824 367.249 706.879 2.142.828 3.140.033 3.855.101 2.751.784 TOTAL PASIVO CORRIENTE 902.674 1.991.899 3.525.174 6.443.072 8.677.730 23.987.794 24.567.097
PASIVO NO CORRIENTE Previsión para Indemnización 208.141 478.139 878.617 1.375.250 2.166.053 3.244.303 4.743.626 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 208.141 478.139 878.617 1.375.250 2.166.053 3.244.303 9.233.602 ------TOTAL PASIVO 1.110.814 2.470.038 4.403.791 7.818.322 10.843.783 27.232.097 33.800.699
PATRIMONIO Capital Institucional 27.857 27.377 29.019 27.691 27.691 27.691 27.691 Aportes de Capital 16.655.052 16.367.941 26.001.398 36.343.669 36.343.669 36.343.669 36.343.669 Ajuste de Capital 4.453 759.969 2.819.475 4.144.931 6.418.400 8.970.340 10.899.103 Resultados Acumulados 2.496.935 - 4.707.935 - 5.556.115 - 4.542.010 7.126.319 9.150.699 13.054.063 Resultados de la gestión - 1.939.480 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.818 Ajuste de Reservas Patrimoniales 173.234 - - - - 65.693 182.865 TOTAL PATRIMONIO 17.418.049 14.537.933 23.969.683 49.950.870 52.187.898 60.451.726 68.804.731 Reserva por Revalúos Técnicos de Activos Fijos - - - - 1.101.510 2.737.992 3.039.490 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18.528.864 17.007.971 28.373.474 57.769.192 64.133.191 90.421.815 105.644.920
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6.4 Análisis de los Resultados Históricos
6.4.1 Ingresos y Rentabilidad
Ingresos (2009 - 2015) Expresado en US Dólar Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Ingresos 14.744.296 49.160.566 65.911.909 111.961.905 171.245.793 193.493.074 223.872.881 % de variación - 233% 34% 70% 53% 13% 16% Utilidad (1.952.055) 2.090.581 675.906 13.976.590 2.271.819 5.559.112 7.962.817 Margen Neto - 4% 1% 12% 1% 3% 4% BoA tiene una gestión exitosa y mantiene su rentabilidad mientras crece a un ritmo acelerado. De 2009 a 2015 las ventas se incrementaron en más de 1400%. Partiendo de USD 14 Millones a USD 223 Millones.
En la gestión 2015 las ventas continuaron creciendo en 16%, llegando a un total de ingresos de USD 223 Millones. Los márgenes de beneficio se incrementaron de 3% en 2014 a 4% en 2015. La disminución del margen de la gestión 2012 a las siguientes gestiones es debida principalmente a la implementación de la ruta MAD y el alto costo del contrato ACMI de la aeronave A330. El costo de operación y tasa de arrendamiento para el avión A330 fueron superiores a los ingresos que podría generarse en la ruta.
Con la incorporación de las aeronaves Boeing 767-300 (a finales de la gestión 2014) y el inicio de la operación propia a Madrid, se tendrá un coste de operación inferior, por lo que es que la rentabilidad mejorara en la gestión 2014 y 2015.
6.4.2 Solvencia y Liquidez
La Solvencia y liquidez miden la salud del Balance de las empresas. La liquidez es una medida de activos corrientes (activos que se espera convertir en efectivo dentro de los próximos doce meses) en relación con los pasivos corrientes (obligaciones que se espera pagar en los próximos doce meses).
El coeficiente de liquidez es la relación más conservador, ya que mide los activos líquidos (efectivo y cuentas por cobrar) en relación con el total de los pasivos corrientes.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Relacion de Corriente o Liquidez 9,42 6,09 6,18 7,61 6,08 2,38 2,96
Capital de Trabajo 7.600.483 10.137.475 18.269.903 42.594.049 44.094.356 33.124.764 48.168.117 Con una relación mayor a 2 en todas las gestiones, Boliviana de Aviación mantiene una fuerte liquidez para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Mientras que el capital de trabajo nos muestra que con el crecimiento y la apertura de rutas que tuvo BoA a lo largo de estos 7 años de operación se requirieron más recursos para su operación.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Patrimonio 17.418.049 14.537.933 23.969.683 49.950.870 52.187.898 60.451.726 68.804.731 Deuda Financiera ------Total Pasivo 1.110.814 2.470.038 4.403.791 7.818.322 10.843.783 27.232.097 33.800.699 Pasivo/Patrimonio 6% 17% 18% 16% 21% 45% 49% BoA también mantiene fuerte solvencia. Dado que la flota actual es en leasing operativo por tanto no tienen ningún pago de deuda en circulación. Además, BoA ha generado fuertes ganancias en los últimos tres años, lo que se ha mantenido dentro de la empresa, reforzando la posición financiera general de BoA.
Como estándar de la industria, todo indicador inferior a 1 se considera bueno. Como puede verse BoA mantiene una relación pasivo/patrimonio de alrededor de 0,49. Esto indica que BoA tiene muy poca influencia en su balance y, por tanto, podría asumir una cantidad razonable de deuda y todavía mantener un balance saludable.
6.5 Acceso a Financiamiento
6.5.1 Calificación Crediticia
Calificación Creditica Calificadora Fecha Long Term Short Term Perspectivas Moodys 6 de agosto de 2012 Ba3 Ba3 Estable Fitch 12 de agosto de 2014 BB- BB- Estable Standard & Poor´s 15 de mayo de 2014 BB BB Estable
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6.5.2 Motivos de la mejora de Calificación Crediticia
Las mejoras en estas calificaciones son debido a:
Muchos años de buen crecimiento económico y fiscal y de cuenta corriente excedentes han reducido la deuda de Bolivia, fortalecimiento de liquidez, y el aumento de la capacidad de recuperación económica contra choques negativos.
La creciente estabilidad económica, así como las medidas regulatorias y los niveles de las reservas, ha contribuido a la disminución de la dolarización en el sistema financiero.
La perspectiva es estable, lo que refleja una expectativa de continuidad en políticas económicas después de las elecciones a finales de este año.
Justificación
La mejora refleja una mayor capacidad de recuperación económica contra choques negativos gracias al crecimiento del PIB persistente y de la cuenta corriente y superávit fiscal. Bolivia ha tenido superávit en cuenta corriente desde 2003 y superávit fiscales desde 2006, el cual se encuentra sustentado en el desempeño económico que ha contribuido a una disminución de la deuda neta del gobierno general, que proyectamos se reducirá al 12% del PIB en 2014 en comparación al 31% del 2007.
Las reservas de divisas, con exclusión de activos del banco central mantenidos para la futura financiación de las empresas del sector público, alcanzaron el 47% del PIB en 2013. Proyectamos necesidades de financiamiento externo bruto de Bolivia será igual el 54% de los ingresos corrientes de la cuenta (CAR) y las reservas utilizables en 2014. Estimamos que el país tiene una posición acreedora neta frente al exterior del 104% del CAR este año.
El PIB ha crecido a una media del 5% desde 2006, y subió 6,8% en 2013, incluso más rápido que el promedio. Proyectamos que el PIB per cápita superará los US $ 3.000 en 2014, más del doble del nivel de 2007 per cápita. El crecimiento medio del PIB fue del 3,4% en los últimos cuatro años, y proyectamos que tendrá un promedio de 3% en los próximos cuatro años.
Una mayor estabilidad económica, así como las medidas regulatorias y mayores reservas, ha contribuido a la disminución de la dolarización en el sistema financiero, mejorando así la eficacia de la política monetaria. Depósitos en dólares cayeron a 23%
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del total de depósitos a principios de 2014 de un 94% en 2002, y los préstamos denominados en dólares cayeron a 11% del total de créditos de 97% durante el mismo período.
Las calificaciones de Bolivia reflejan su sólido balance externo fiscal, amplia liquidez externa, y las perspectivas de crecimiento favorables. También reflejan el paisaje político fragmentado de Bolivia, así como su dependencia fiscal y la exportación de materias primas, lo que puede estar sujeto a los precios volátiles. Los hidrocarburos (principalmente gas natural) y minerales sectores representaron más del 80% de las exportaciones totales del año pasado. Alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno general.
Alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno general vienen directamente o indirectamente de hidrocarburos. La incertidumbre política y la fragmentación han disminuido en los últimos años, a raíz de los cambios trascendentales a la Constitución del país y las políticas económicas desde la elección de 2005 del presidente Evo Morales. Sin embargo, la inversión del sector privado se ha mantenido por debajo del 8% del PIB en los últimos dos años, reflejando en parte la estrategia del gobierno para implementar la inversión del sector público en sectores clave de la economía.
Perspectivas
La perspectiva estable se basa en nuestra expectativa de continuidad en las políticas económicas después de las elecciones presidenciales del 2014. Continuando la inversión del sector público, especialmente en gas natural y petróleo, el cual sostendrá el crecimiento del PIB superior al 5% en 2015 y probablemente en alrededor de 4,6% en promedio en los próximos años. La balanza por cuenta corriente es probable que sea en un superávit de aproximadamente el 2% del PIB en los próximos dos años.
La aplicación pragmática de las recientes leyes que afectan a las empresas del sector privado, y público incrementa la probabilidad de que la inversión continua en los recursos naturales y los sectores industriales, preparando el escenario para el futuro crecimiento del PIB. El éxito en el fomento de la exploración y desarrollo de gas natural y petróleo mejoraría las posibilidades de continuar incrementando la producción de hidrocarburos. La combinación de un crecimiento continuo del PIB, la producción de hidrocarburos, y una diversificación gradual de la economía fortalecerá la capacidad de Bolivia para soportar un potencial fuerte caída de los precios de los productos, lo que lleva a una calificación crediticia superior.
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Por el contrario, un aumento potencial de la incertidumbre sobre la política económica podría dañar la inversión privada. Eso, combinado con la inversión baja o ineficaz del sector público que no para fortalecer la capacidad productiva del país (sobre todo en hidrocarburos), podría conducir a un menor crecimiento del PIB. Una caída inesperadamente fuerte a largo plazo de los precios de las materias primas, los mayores volúmenes exportados ausentes, también podría reducir el crecimiento económico. Tal escenario podría resultar en el crecimiento de los déficits fiscales y de cuenta corriente, revirtiendo las ganancias macroeconómicas en los últimos años. El consiguiente aumento de la vulnerabilidad del país a los shocks adversos que nos podría llevar a bajar la calificación.
El crédito interno ha crecido rápidamente en los últimos años, alcanzando casi el 53% del PIB en 2013 de aproximadamente 40% en 2010, aunque el nivel de dolarización ha disminuido sustancialmente. El rápido crecimiento del crédito plantea la importancia de la aplicación prudente de las políticas regulatorias. Se esperas que el gobierno aplique pragmáticamente la legislación financiera que aprobó a finales de 2013 - dando al gobierno poderes para fijar las tasas de interés y para dirigir el crédito a sectores específicos - para contener el riesgo de futuros pasivos contingentes que podrían debilitar la calificación.
6.5.3 Acceso a Financiamiento a Largo Plazo
Al ser Boliviana de Aviación - BoA de propiedad Estatal, recurre al Gobierno Central cuando se requiere una inyección de efectivo significativo. El gobierno boliviano ha dado un importante impulso a la compañía aérea en los últimos años y se espera que, si así lo requiera que seguirá apoyando a BoA en el futuro.
6.5.4 Acceso a los mercados de Acciones y Bonos
La aerolínea no tiene calificación crediticia y por lo tanto poco o ningún acceso a los mercados de bonos. Si BoA desea entrar en una transacción de venta significativa, es probable que el gobierno fuera un co-firmante de la nota, ya que poseen el 100% de las acciones de BoA.
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7. PLAN ESTRATEGICO 7.1 Planificación Nacional – PDES 2016 - 2020
La propuesta del sector de transporte aéreo, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020, en lo que refiere a la visión del Estado para el Sector de transporte aéreo expresa los siguientes términos:
“El Plan plantea el fortalecimiento del transporte aéreo para el desarrollo económico y social de las ciudades intermedias del país, así como un medio de transporte masivo para la integración de regiones alejadas. Hacia el 2020 se espera fortalecer el rol de ciudades intermedias claves para el desarrollo integral del país a través de esta modalidad de transporte; es así que las ciudades que tengan su aeropuerto podrán asumir un nuevo rol regional de integración y de fortalecimiento de las economías regionales.”
Para cumplir con los Resultados mencionados, se desarrollarán las siguientes Acciones:
Construir, ampliar, mejorar, mantener y/o equipar aeropuertos internacionales, nacionales y turísticos en el país, destinados a integrar los departamentos y municipios con zonas productivas y turísticas.
Fortalecer a la Empresa Boliviana de Aviación (BoA) a fin de ampliar el servicio de rutas y destinos nacionales e internacionales.
7.2 Marco Estratégico
Boliviana de Aviación ha definido con claridad su Misión, Visión y Valores Corporativos en los siguientes términos:
7.2.1 Misión
Brindar un servicio integral de transporte aerocomercial de alcance Nacional e Internacional con responsabilidad social, seguridad y calidad.
7.2.2 Visión
Ser la Línea Área Estatal que contribuya al desarrollo nacional y bienestar de los bolivianos, a través de servicios aeronáuticos de calidad reconocida y gestión empresarial eficiente.
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7.2.3 Principios
Equidad, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los clientes internos y externos. Universalidad, generalizando el transporte aéreo y logrando un nivel de uso y acceso democrático.
7.2.4 Valores
Honestidad Transparencia Vocación de Servicio Eficiencia y Productividad Compromiso Gerenciamiento Participativo Cooperación y Trabajo en Equipo Proactividad
7.3 Análisis F.O.D.A
Una de las herramientas para realizar el análisis interno y externo de una empresa es el análisis FODA, esta herramienta permite definir acciones prioritarias de la organización para corregir debilidades, aprovechar fortalezas y oportunidades y contrarrestar amenazas. Las fortalezas y oportunidades se consideran como factores positivos, mientras que las debilidades y amenazas son factores negativos.
De esta manera, se decidió realizar el análisis utilizando como herramienta de trabajo la matriz de análisis FODA. La importancia de confeccionar y trabajar con esta matriz reside en que este proceso nos permite buscar y analizar, todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. En la tabla a continuación, se detalla el análisis realizado para la empresa.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 1. Liderazgo en el mercado transporte de 1. Alianzas estratégicas pasajeros (76% de participación) 2. Nuevas rutas y destinos nacionales e 2. Liderazgo en el mercado de transporte de internacionales. Carga (67% de participación) 3. Capacitación 3. Diversidad de rutas 4. Tecnología. 4. Personal altamente calificado 5. Acuerdos interlineales 5. Know How 6. Crecimiento mercado de pasajeros y carga 6. Alianzas estratégicas 7. Ventas WEB 7. Flota de aeronaves 8. Redes Sociales 8. Posicionamiento de la marca en el mercado 9. Diversificar servicios relacionados a la Boliviano. aeronáutica 9. Apoyo y respaldo Gubernamental por ser una Empresa Pública Nacional Estratégica 10. Certificación IOSA. 11. Recursos económicos estables 12. Cultura organizacional con enfoque a la mejora continua 13. Tarifas competitivas
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Mantenimiento de aeronaves no 1. Precio del combustible programados 2. Crisis económica 2. Manuales de función desactualizados 3. Competencia 3. Demoras en los vuelos 4. Falta de legislación para empresa publica 4. No hay políticas de fidelización (Programas 5. Deficiencia de seguridad de pasajero frecuente) 6. Problemas climatológicos 5. Sistema de Revenue managment 7. Infraestructura aeroportuaria 6. Infraestructura para mantenimiento 8. Falta personal técnico operativo calificado 7. Tecnología 9. Políticas de protección del medio ambiente 8. Planificación a largo plazo 10. Costos elevados en insumos y reparaciones 9. Control de servicio terciarizado o subcontratado 10. Comisiones a las agencias 11. Canales de comunicación 12. Comunicación interna
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MARCO ESTRATÉGICO (PDES 2016 -2020) MARCO OPERATIVO (PEE 2016 - 2020) Periodo INDICADOR DE INDICADOR DE PILAR META RESULTADO LINEA BASE ACCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 IMPACTO PROCESO 1. Se cuenta con empresas Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautelar la generación de utilidad utilidad utilidad utilidad utilidad públicas que generan utilidades rentabilidad económica para contribuir en la atención de políticas sociales proyectada proyectada proyectada proyectada proyectada para su redistribución en Utilidad Gestión 2015 Aporte a Bonos Sociales Rentabilidad políticas sociales, para el Bs. 55.421.210 Aplicar procesos de reorganización empresarial, cuando corresponda, para el mejor beneficio de todas las bolivianas Bs. 42.158.058 Bs. 53.446.611 Bs. 68.356.426 Bs. 56.688.280 Bs. 55.863.185 y bolivianos. desempeño de la empresa pública.
Adecuar las empresas públicas al nuevo régimen legal de tal forma de implementar Pilar 7: 1. Los recursos 2. Las empresas públicas han Póliticas Una empresa eficiente en una gestión empresarial ágil que se desarrolle en un ámbito público – privado, naturales y servicios Coordinación en establecidas, migrado al nuevo régimen legal sus póliticas y procesos, orientada al logro de Resultados, interviniendo en los circuitos productivos, en la Soberanía sobre la elaboración Alianzas estratégicos han sido de la empresa pública; y se han además de autosustentable generación de procesos de industrialización, en la prestación de servicios para Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de de los estratégicas con nacionalizados y están fortalecido, a través de alianzas en el tiempo y competitiva contribuir al desarrollo económico y social del país lineamientos de la lineamientos de lineamientos de lineamientos de lineamientos de nuestros lineamientos de empresas del ante un mercado nacional e ley 466 la ley 466 la ley 466 la ley 466 la ley 466 siendo administrados estratégicas público - privadas la Ley de la rubro, participación internacional de empresas Apoyar y acompañar a las empresas públicas productivas que se encuentran al con inversión nacional y Empresa Pública de mercado del recursos por el Estado privadas establecidas. interior del SEDEM para que puedan desarrollarse por sí mismas con una gestión extranjera. sector. naturales Plurinacional de Bolivia. empresarial fortalecida e ingresen al nuevo régimen legal de las empresas públicas. Promover la inversión conjunta a través de alianzas estratégicas público - privadas y El 100% de las bolivianas y Apertura de nuevas el establecimiento de empresas mixtas. los bolivianos están rutas de acuerdo a 3. Se han fortalecido YPFB, 15 aeronaves en integrados a través de la demanda. 20 Aeronaves en 23 Aeronaves en 25 Aeronaves en 25 Aeronaves en 26 Aeronaves en ENTEL, ENDE y BoA línea de evuelo sistemas de transporte en Promover las inversiones en las empresas públicas con transferencia tecnológica, Aeronaves línea de Vuelo línea de Vuelo línea de Vuelo línea de Vuelo línea de Vuelo sus diferentes formación y desarrollo de la investigación aplicada, orientada a mejorar el proceso Incorporadas de modalidades. industrial o que contribuya al bienestar público acuerdo a la demanda de rutas.
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Objetivo Estratégico de Meta 2016 - 2020 Objetivo Especifico Indicador Gestión Linea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fortificar y mantener la flota de aeronaves de BoA, para asegurar la Fortificar la flota de aeronaves de 15 aeronaves en linea de operación continua Aeronaves en linea de vuelo BoA vuelo 20 23 25 25 26 atendiendo un itinerario acorde a las exigencias de mercado.
Objetivo Estratégico de Meta 2016 - 2020 Objetivos Especificos Indicador Gestión Linea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Enlace de los sistemas internos de Interface de sistemas operativos y - 35% 30% 20% 15% - gestión contables Mantenimeinto y mejora del Sistema Sistema de reservas a nivel nacional e 4 sistemas en 5 6 6 6 6 de Reservas internacional en funcionamiento funcionamiento Enlace con los sistemas de Sist. Res. Enlazado a GDSs (SABRE, 4 sistemas en 5 6 6 6 6 distribucion global. otros) funcionamiento Sistema ENDESIS, RESIBER, Sistemas Desarrollo de sistemas y nuevas Mantener el Administrativos y de comunicación - 35% 30% 20% 15% - tecnologias posicionamiento y interna expandir los servicios con calidad que oferta Mejora de los Sistemas de Sistemas de comunicación nacional e Boliviana de Aviación - 45% 45% 10% - - comunicación de la empresa internacional. (tierra tierra, tierra aire) mediante la mejora, desarrollo e Mejora y apertura de Estaciones implementación de Estaciones Nacionales operativas 7 11 13 14 14 14 nacionales. aplicaciones Mejora de Estaciones Estaciones Internacionales operativas 5 5 6 6 7 7 internacionales. (BUE, SAO,MAD, MIA, SLA) Analisis y Apertura de mercado potenciales en rutas nacioanles e Estudios de Mercado - 2 1 1 1 1 internacionales Controlar y monitorear el mercado Estudios de participación mercados nacional e internacional de rutas realizados, indicadores , reportes e 8 estudios presentados 12 12 12 12 12 operadas por BoA. informes
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Objetivo Estratégico de Meta 2016 - 2020 Indicador Gestión Linea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Controlar las operaciones de acuerdo Aplicar e implementar a normativa de cada país donde se Programa de seguridad operacional Programas en 25% 13% 25% 13% 25% programas, controles de opera y en aplicación de estándares aplicado según regulaciones del país. aplicación calidad operacional y de IOSA. mantenimiento además de seguridad de vuelo de Realizar el mantenimiento de las Mantenimiento de aeronaves acuerdo a estándares de aeronaves y equipos según Mantenimientos para programadas y no programadas de 20% 20% 20% 20% 20% la industria aeronautica. estándares de mantenimiento flota de 15 aeronaves nacional e internacional acuerdo a normas establecidas
Objetivo Estratégico de Meta 2016 - 2020 Indicador Gestión Linea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020
servicios de Soporte Tierra, Centro Equipos de soporte Centro de Hangar de Mtto. Desarrollo de unidades de Negocio de Entrenamiento Aeronautico Civil, tierra en Entrenamiento en En BoA Hangar Mtto en funcionamiento funcionamiento parcial funcionamiento funcionamiento
Alianzas con Iberia, Alianzas con aerolíneas e instituciones 6 Alianzas 6 Alianzas 6 Alianzas 6 Alianzas Ejecución de Alianzas Estratégicas Hanh Air, Tigo, Banco 5 Alianzas Estratégicas Fortalecer la aeronauticas internacionales Estratégicas Estratégicas Estratégicas Estratégicas Capacitación laboral, Unión. ambiente ocupacional y 530 Cursos, gestión empresarial de Capacitaciones al Personal, Programas de capacitacion, cursos, capacitaciones , talleres 573 Cursos 596 Cursos 620 Cursos 644 Cursos 551 Cursos realizados BoA a nivel nacional e Administrativo, Comercial, Operativo talleres, seminarios. y/o seminarios realizados realizados realizados realizados internacional. realizados Politica de Responsabilidad Social y 1301 Pasajeros Ayuda 1350 Pasajeros Ayuda 1400 Pasajeros 1450 Pasajeros 1500 Pasajeros 1550 Pasajeros Programas de ayuda social Empresarial Social Social Ayuda Social Ayuda Social Ayuda Social Ayuda Social Atención continua a todos los Aplicar y fortalecer la capacidad Requerimientos requerimientos internos de Boliviana 25% 25% 25% 25% 25% administrativa y financiera de BoA recurrentes atendidos de Aviación 45
8. OPERACIONES Y RESULTADOS PROYECTADOS 8.1 Proyección Datos Estadísticos
Las proyecciones de flota, estadísticas operativas y Estado de Resultados se basan en las siguientes tasas de crecimiento por región:
Current Global Worlwide Market Innovata Market Market Market Sabre O&D Pronostico Region Outlook IATA RPK´s OACI Sched Outlook Forecast Forecast Pax Estudio Embraer ASK´s Boeing Airbus JADC Corp. Ruta Secundaria 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 15% 8,40% 2% 6,4% Ruta Troncal 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 18% 8,50% 7% 7,4% Ruta Principal 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% - 21% 8,50% 13% 8,6% Intl S. America 6,90% 6,30% 5,90% 6,90% 6,50% 8% 7,50% 11% 7,4% Intl. Europa 5,10% 4,40% 3,90% 6,60% 0,70% 2% 5,60% -1% 5,0% Intl. N. America 5,70% 4,60% 2,70% 4,00% - 12% 3,20% -7% 4,3%
Fuente: Macro Perspectiva Boeing Current Market Outlook 2014 to 2033 Global Market Forecast 2013 to 2032 by Airbus Air Passenger market Analysis by International Air Transport Association (IATA) from 2006 to 2014 Japan Aircraft Development Corporation Market Forecast 2014 -2033 Embraer Air market Outlook 2015 - 2034 Micro Perspectiva Anuario Estadístico de Dirección General Aeronáutica Civil 2009 – 2015 Sabre 5 yr O&D Market Size Innovata 5 yr Schedule/Citypair
La información brindada por las fuentes antes mencionadas muestra crecimientos importantes para futuras gestiones en el sector aeronáutico de la región y zona. Estos índices son indicadores importantes en el incremento del mercado nacional e internacional, especialmente en las rutas en las que opera actualmente Boliviana de Aviación – BoA.
Estas proyecciones, se basan el crecimiento total del mercado, en tal sentido las tasas de crecimiento serán en menor proporción, asumiendo que no todo el mercado corresponde a Boliviana de Aviación.
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8.1.1 Proyección Operacionales
A continuación la proyección para el escenario analizado (gestiones 2016 -2020), en cuanto a pasajeros transportados se proporcionan a continuación:
Datos Estadisticos 2016 2017 2018 2019 2020 Pasajeros Transportados Total 3.556.030 3.803.455 4.068.210 4.351.512 4.654.670 Pasajeros Transportados Nal. 3.186.788 3.414.644 3.658.791 3.920.394 4.200.702 Pasajeros Transportados Inter. 369.242 388.812 409.419 431.118 453.967 Factor de Ocupacion % Nal. 71% 71% 71% 71% 70% Factor de Ocupacion % Inter. 74% 75% 75% 76% 76% Horas Bloque Voladas 42587:25:48 45375:17:58 48361:08:22 51559:41:58 54986:51:18 Horas Bloque Voladas Nal. 29217:14:06 31506:34:05 33975:17:00 36637:26:10 39508:11:00 Horas Bloque Voladas Inter. 13370:11:43 13868:43:53 14385:51:23 14922:15:49 15478:40:18 Numero de Vuelos 38.262 40.964 43.859 46.961 50.284 Numero de Vuelos Nal. 35.311 37.875 40.626 43.577 46.742 Numero de Vuelos Inter. 2.951 3.089 3.233 3.384 3.542
8.1.2 Proyección de Flota
Con la información proyectada en cuanto a operación, se realiza a continuación la proyección de la flota de aeronaves requerida para las siguientes gestiones.
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8.2 Proyección de Estados Financieros 8.2.1 Estado de Resultados
Detalle 2016 2017 2018 2019 2020
Total Ingresos Bs 1.829.455.656 Bs 1.939.790.391 Bs 2.067.818.734 Bs 2.230.009.508 Bs 2.383.151.008
Ingresos venta servicios Bs 1.717.126.392 Bs 1.811.285.714 Bs 1.923.528.321 Bs 2.066.322.423 Bs 2.198.167.679 Ingresos Nacionales Bs 981.168.813 Bs 1.036.322.383 Bs 1.107.491.933 Bs 1.207.036.106 Bs 1.293.339.188 Ingresos Internacionales Bs 735.957.579 Bs 774.963.331 Bs 816.036.388 Bs 859.286.316 Bs 904.828.491 Ingresos Carga Bs 65.612.078 Bs 69.674.759 Bs 71.994.606 Bs 76.445.242 Bs 81.177.158 Ingresos Nacionales Bs 31.634.616 Bs 33.896.491 Bs 34.320.090 Bs 36.773.976 Bs 39.403.315 Ingresos Internacionales Bs 33.977.463 Bs 35.778.268 Bs 37.674.516 Bs 39.671.266 Bs 41.773.843
Otros ingresos Bs 46.717.186 Bs 58.829.919 Bs 72.295.807 Bs 87.241.844 Bs 103.806.171
TOTAL COSTOS Bs 1.787.297.598 Bs 1.886.342.780 Bs 1.999.462.308 Bs 2.173.321.228 Bs 2.327.287.823 Total sueldos y salarios Bs 200.331.746 Bs 212.433.998 Bs 225.284.427 Bs 236.548.649 Bs 248.376.081
COSTOS DIRECTOS Bs 1.416.626.962 Bs 1.493.831.358 Bs 1.583.790.719 Bs 1.735.470.051 Bs 1.866.051.665 TOTAL COSTOS FIJOS Bs 325.917.272 Bs 336.381.678 Bs 352.523.269 Bs 422.984.886 Bs 467.359.390 COSTOS OPERATIVOS FIJOS DE LA CENTRAL Y ESTACIONES Bs 81.072.688 Bs 85.377.648 Bs 89.911.201 Bs 95.305.873 Bs 99.118.108 COSTOS FIJOS AERONAVES Bs 244.844.583 Bs 251.004.029 Bs 262.612.068 Bs 327.679.013 Bs 368.241.282
TOTAL COSTOS VARIABLES Bs 1.090.709.690 Bs 1.157.449.680 Bs 1.231.267.450 Bs 1.312.485.165 Bs 1.398.692.275 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Bs 492.334.334 Bs 524.563.650 Bs 559.081.621 Bs 596.058.749 Bs 635.678.568 VIÁTICOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO Bs 600.404 Bs 642.811 Bs 688.242 Bs 736.914 Bs 789.060 TRANSPORTE TRIPULACION COMANDO-CABINA-MTTO. Bs 1.329.547 Bs 1.423.454 Bs 1.524.058 Bs 1.631.838 Bs 1.747.311 OTROS Bs 6.984.031 Bs 7.441.221 Bs 7.930.877 Bs 8.455.418 Bs 9.017.447 SERVICIOS A LA AERONAVEGACIÓN Bs 143.943.138 Bs 152.469.746 Bs 161.525.592 Bs 171.144.910 Bs 181.364.222 ATENCIÓN AL PASAJERO Bs 46.137.299 Bs 49.347.488 Bs 52.782.509 Bs 56.458.187 Bs 60.391.468 SERVICIOS AL PASAJERO Bs 4.720.396 Bs 5.011.671 Bs 5.321.321 Bs 5.650.532 Bs 6.000.564 MANTENIMIENTO AERONAVES Bs 252.821.021 Bs 269.371.256 Bs 287.096.748 Bs 306.085.055 Bs 326.430.423 FLETES Y ALMACENAMIENTO Bs 10.712.028 Bs 11.346.565 Bs 12.020.487 Bs 12.736.342 Bs 13.496.847 COMISIONES SOBRE VENTAS Bs 65.729.261 Bs 66.208.732 Bs 69.167.011 Bs 74.592.173 Bs 79.714.643 SISTEMA DE RESERVACIONES Bs 33.928.841 Bs 36.289.577 Bs 38.815.652 Bs 41.518.703 Bs 44.411.193 VIÁTICOS TRIPULACIÓN COMANDO-CABINA Bs 31.469.390 Bs 33.333.509 Bs 35.313.333 Bs 37.416.344 Bs 39.650.529
COSTOS INDIRECTOS Bs 170.338.889 Bs 180.077.424 Bs 190.387.162 Bs 201.302.528 Bs 212.860.077 COSTOS ADMINISTRATIVOS Bs 65.979.471 Bs 69.278.445 Bs 72.742.367 Bs 76.379.486 Bs 80.198.460 COSTOS COMERCIALES Bs 104.359.418 Bs 110.798.979 Bs 117.644.795 Bs 124.923.043 Bs 132.661.617
Utilidad Bs 42.158.058 Bs 53.447.611 Bs 68.356.426 Bs 56.688.280 Bs 55.863.185
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8.3 Supuestos para la proyección 8.3.1 Ingresos
Supuestos ingresos de pasaje se basan en las tarifas promedio históricos. La tabla siguiente estalla la tarifa promedio por ruta (One way):
NACIONAL INTERNACIONAL Tarifa promedio Tarifa promedio Origen Destino Origen Destino US Dólar US Dólar CBB LPB 38 GRU CBB 223 LPB CBB 38 GRU VVI 223 CBB VVI 47 EZE VVI 212 VVI CBB 47 MAD VVI 528 LPB VVI 83 MIA VVI 258 VVI LPB 83 SLA VVI 100 CBB TJA 52 TJA CBB 52 CBB SRE 39 VVI TJA 55 CIJ LPB 84 LPB CIJ 84 SRE VVI 45 VVI SRE 45 LPB SRE 56 SRE LPB 56 LPB TJA 75 TJA LPB 75 CBB CIJ 86 CIJ VVI 92 VVI CIJ 92 SRE CBB 39 TJA VVI 55
Los ingresos de carga se supone que son el 4% de los ingresos de pasajeros. Esto basado en la experiencia de carga histórica de BoA.
Otros ingresos se componen de otras fuentes de ingresos fuera de pasajeros y de carga, por ejemplo los servicios proporcionados a otras compañías aéreas. Este se estima en 4 % de los ingresos de pasajeros.
8.3.2 Gastos de Operación
El gasto en combustible se basa en los precios actuales del combustible mercado. Para las operaciones nacionales se asumió un precio de combustible de 1,51 dólares/galón, para las operaciones internacionales un precio del combustible de $ 3.67 dólares/galón.
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Otros gastos de explotación se basan en los costos de operación actuales realizados por BoA.
Costos Operativos B 737 - 300/700 B767-300 ER Tripulacion de comando salarios, sunsidios & beneficios 85,00 326,00 US Dólar/ Hora bloque Tripulacion de cabina salarios, sunsidios & beneficios 20,00 66,00 US Dólar/ Hora bloque Tasas de aterrizaje 0,0026 0,0024 US Dólar/ LB de MLW Sobre vuelos / Cargos de navegación 48,00 695,00 US Dólar/ Vuelo Costos relacionados al pasajero 20% 10% Porcentaje de ingreso por pasajero Costos relacionados a Carga 20% 10% porcentaje de ingreso por Carga
Peso permitido por pasajero & equipaje Nacional Internacional Por pasajero 95 Kg 122 Kg
Costos de Mantenimiento se basa en el costo de mantenimiento actual por hora de trabajo combinado con los intervalos de comprobación de mantenimiento para cada uno de los modelos de aeronaves. Cabe señalar que la hora por el 767-300ER tiene una tasa más baja, esto se debe a varios factores. En primer lugar de todas las horas de utilización de la 767-300ER es casi el doble que los B737, esto es debido a la duración de los vuelos. En segundo lugar, aunque las horas de vuelo son significativamente mayores, los Ciclos (despegue y aterrizaje) son significativamente menores. Los ciclos son una de las causas de los gastos de mantenimiento.
Gastos Mantenimiento por tipo de Aeronave
Fuselaje 737 - 300 737 - 700 767 -300ER Material 201,00 158,00 200,00 Trabajo 199,00 143,00 190,00 Overhead 30,00 21,28 19,47 Total Mantenimiento Fuselaje 430,00 322,28 409,47 Motor Material 381,00 289,00 320,00 Trabajo 58,00 35,00 48,00 LLP 185,00 207,00 53,00 Overhead 22,00 16,00 18,00 Total Mantenimiento Motores 646,00 547,00 439,00
Total Mantenimiento por Hora de vuelo 1.076,00 869,28 848,47
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Gastos de arrendamiento se basa en los siguientes supuestos por aeronave:
737-300 : $ 57.882 por mes 737-700 : $ 170.000 por mes 767-300 : $ 265.000 por mes durante tres años
Gastos generales: abarca todos los demás gastos que no están directamente relacionados con la aeronave. Por ejemplo, los salarios de la empresa, oficinas de ventas, etc. Esto se prevé que crezca a 6 % anual.
Los gastos generales de expansión se espera que crezca a la misma tasa que las ventas. Sin embargo, BoA ha crecido rápidamente en los últimos años y ha desarrollado una infraestructura capaz de manejar este nivel de crecimiento, con un poco de sobrecarga adicional.
Inversión por Aeronave: para la respectiva incorporación de aeronaves B737-NG se prevé una inversión de USD 1.400.000 por aerovave B737-700 y 1.600.000 por B737- 800.
Impuesto: asume un impuesto del 25 % sobre los ingresos netos
8.3.3 Nuevos Destinos
Destinos Internacionales
Con el objetivo de ampliar los destinos de Boliviana de Aviación, se tiene proyectado realizar diferentes estudios de mercado, de los cuales los resultados mostraran las nuevas rutas potenciales.
A continuación se detallan los nuevos mercados que son de interés para BoA.
Parcialmente en blanco
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WashingtonD.C.
La habana Punta Cana
Mexico D.F. Cancun
Lima
Estos posibles nuevos destinos, accederán a todas las rutas nacionales e internacionales que actualmente tiene BoA en su red (con escala en Viru viru). 52
Destinos Nacionales
La expansión de rutas nacionales otorgaría a BoA un dinamismo en las operaciones nacionales integrando a Boliviana de Aviación no solo nacionalmente con una red de rutas integral, sino con destinos internacionales desde cualquier punto a y de Bolivia.
Se tomaron las siguientes consideraciones para definir el mercado objetivo:
Consolidar el mercado nacional en su integridad (rutas Troncales, Principal y Secundarias integradas). Fortalecer internamente a BoA consolidándola como el mayor operador de Bolivia. Coadyuvar al crecimiento turístico regional. Atender las necesidades de integración y conexión de las poblaciones del Oriente y Occidente Boliviano Desarrollar los destinos turísticos y comerciales del país. Mejor el servicio para los usuarios (tarifas más accesibles, regularidad en las vuelos). Elevar los estándares de Calidad y Seguridad en vuelos en rutas secundarias. Brindar servicio de transporte aéreo corporativo a requerimiento empresarial.
Los destinos considerados son:
• Uyuni • Rurrenabaque • Guayaramerin • Oruro • Potosi • Riberalta • Yacuiba • Puerto Suarez • Chimore
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9. Ventas y Distribución 9.1 Sitio Web
Con el objetivo de mejorar las ventas propias, Boliviana de Aviación implementara una plataforma de e-commerce, la cual cuente con diferentes alternativas de comercialización de boletos, atención al pasajero, pagos, etc, con total seguridad para los usuarios.
Adicionalmente debe contar con una fuerte presencia en las diferentes redes sociales, utilizando esta herramienta como alternativa de comunicación directa con los usuarios.
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9.2 Sistemas de distribución Global (GDS)
Con el objetivo de incorporar nuevos mercados tanto en el continente Americano como el Europeo, es importante que Boliviana de Aviación introduzca otros Sistemas de Distribución Global a los que actualmente posee.
Es en tal sentido, que se proyectado la incorporación de los siguientes sistemas de distribución,
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10. Alianzas Estratégicas 10.1 Convenios interlineales
Con el crecimiento del mercado aéreo, es de suma importancia que las aerolíneas del mundo formen grandes alianzas estratégicas para poder ofrecer más y mejores beneficios a sus pasajeros, junto con incorporar nuevos destinos a sus redes de operación.
El contar con acuerdos interlineales, permitirá a Boliviana de Aviación comercializar boletos a diferentes ciudades donde se tenga interés comercial.
Para las siguientes gestiones se tiene planificado realizar acuerdos con líneas aéreas las cuales permitan ampliar los destinos de Boliviana de Aviación.
A corto plazo se tiene proyectado acuerdo con las siguientes líneas aéreas:
10.2 Entidades Financieras Nacionales
Con el objetivo de masificar la venta de boletos mediante la página web de Boliviana de Aviación, se implementara una plataforma de venta a través de tarjeta de débito, para lo cual se tiene proyectada la firma de convenios estratégicos con Entidades Financieras Nacionales. 56
11. Inversiones en Infraestructura 11.1 Hangar de mantenimiento
Con el objetivo de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos, Boliviana de Aviación proyecta la construcción de un Hangar
En la gestión 2014, se realiza la inscripción del derecho propietario de predios ubicados en el Aeropuerto internacional “Jorge Wilstermann” a favor de Boliviana de Aviación – BoA. Estos terrenos cuentan con una dimensión de 13.615 m2.
El costo de inversión en la construcción oscila alrededor de USD 5.000.000, mientras que en equipamiento y herramientas se prevé la inversión de USD 3.000.000.
Con la construcción y certificación del Hangar, Boliviana de Aviación podrá realizar los servicios de mantenimientos de las aeronaves llegando a tener un ahorro proyectado por gestión de
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11.2 Oficinas Administrativas y Comerciales Santa Cruz
Con el objetivo de contar con oficinas propias en la ciudad de Santa Cruz, se prevé la construcción de un edificio de 8 pisos, el cual contara con:
Oficinas Comerciales Oficinas Administrativas Galerías Comerciales Ambientes para el funcionamiento de Hotel de la compañía.
Boliviana de Aviación, posee un terreno ubicado en el centro de la ciudad, con una superficie de alrededor 3.000 m2.
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11.3 Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil
Una herramienta indispensable para ofrecer el entrenamiento a pilotos de tripulación múltiple (MPL) es un simulador de vuelo (dispositivo de entrenamiento simulado). Hasta hace un tiempo poco accesible por su alto costo, hoy en día un simulador ofrece una verdadera ventaja competitiva para los alumnos MPL. Todo esfuerzo destinado a adquirir este dispositivo de entrenamiento tendrá un retorno significativo, no solamente de orden económico, sino traducido en la seguridad operacional desplegada por nuevas generaciones de pilotos en cielos bolivianos y regionales.
Es importante mencionar, que las aeronaves que serán introducidas para operación requieren de tripulaciones de comando calificadas (pilotos y primeros oficiales), siendo este un factor importante en el desarrollo de la industria.
Actualmente se puede observar que existe carencia de este personal a nivel mundial, esto debido principalmente al crecimiento de la industria e incremento de aeronaves.
Boliviana de Aviación tendrá capacidad propia para la formación y entrenamiento de sus pilotos en aeronaves B-737-300, además podrá gestionar sus respectivas certificaciones semestrales. En la actualidad los gastos generados para la contratación de servicios a Empresas que disponen de simuladores de vuelo son millonarios, sin contar los costos por transporte del personal, hospedaje, viáticos y otros.
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ANEXO Aeronaves – Flota BoA Familia B737-700/800 New Generation
La familia 737 Next Generation incluye el 737-600, -700, -800 y -900ER. Estas aeronaves tienen una capacidad de 110 a 220 pasajeros.
Con entrada en servicio de 1998. El resultado es que la familia de aviones 737NG tiene la economía de funcionamiento más baja y la más alta fiabilidad técnica de los aviones de este tamaño.
En el diseño de la nueva familia de aviones Boeing 737NG centra en proporcionar a los operadores más valor que su avión predecesor, el 737-300, -400 y -500. Las alas con winglets de mayor tamaño proporcionan una mejor aerodinámica, con un incremento en la autonomía de vuelo a cerca de 700 millas náuticas además de velocidades más altas.
Los nuevos motores CFM56-7 son más eficientes en combustible y cumplen con las restricciones de ruido actuales, el diseño 737NG fue del 100 por ciento digital que permitió un diseño estructural más ligero que resulta en tasas de aterrizaje / navegación más bajos, menos desgaste de los frenos y el tren de aterrizaje y la reducción del empuje de despegue para la vida útil del motor.
La mejor precisión de navegación de 0,1 millas náuticas, permite menor consumo de combustible de la industria y un mejor conocimiento de la situación de la tripulación de vuelo. El aumento de la precisión de navegación se alinea con la dirección futura de la industria de la aviación. Operadores 737NG también se benefician de un plan de mantenimiento más avanzada que permite a los chequeos pesados para ser optimizados en paquetes más eficientes en lugar de " D- check " tradicionales y más costosos.
Su relativamente sencillo diseño requiere menor cantidad y menos costosas piezas de repuesto. Las cubiertas de vuelo de las diferentes variantes de 737 tienen una habilitación de tipo común, por tanto los mismos pilotos pueden volar tanto 737NGs y modelos anteriores 737-300, -400 y -500.
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Rango de Distancia desde Santa Cruz
B767 – 300ER
El fiable y versátil 767 ha evolucionado para satisfacer eficientemente las necesidades cambiantes del mercado. Los B767 de hoy son el resultado de mejoras tecnológicas continuas diseñadas para mantener su preferencia con las compañías aéreas y sus pasajeros.
Las B767 ofrecen beneficios tales como la avanzada aviónica, aerodinámica, materiales y propulsión incorporados en los aviones de pasajeros de alta eficiencia. Horario fiabilidad es más del 98 por ciento para el 767 y para toda la flota, la utilización diaria es de más de 9 horas. El 767 300ER continúa sirviendo el nicho de mercado entre para los tramos internacionales como con las rutas VVI-MAD y VVI – MIA.
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Bombardier CRJ200
El Bombardier CRJ200 ha sido diseñado para proporcionar una eficiencia operativa y rendimiento superior para competir en la industria de líneas aéreas regionales. Los aviones Bombardier CRJ200 están diseñado para transportar a 50 pasajeros en su configuración básica que incluye un baño y cocina.
El Bombardier CRJ200 está propulsado por dos motores General Electric CF34-3B1 turbofanes que proporcionan 41,01 kN de empuje de despegue. El CRJ200 mide 26,7 m de largo con una envergadura de 21,2 m. El avión solo necesita un radio de 22,86 m para realizar un giro de 180 grados, una característica muy importante para los aeropuertos congestionados.
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Características de la Nueva Flota de Boliviana de Aviación – BoA
Características de interior
Con el objetivo de mantener la imagen corporativa de Boliviana de Aviación – BoA, el interior de estas aeronaves deberá mantener un estándar de calidad, siendo estos:
Asientos de cuero con los colores corporativos Entretenimiento a bordo
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