Tv Digitale in Italia Tvtv Digitaledigitale

Milano,Milano, 2424 NovembreNovembre 20092009

Tv Digitale in Italia TvTv DigitaleDigitale

I n d e x 6 Scenario 2012 a 1 La 1 ondata: Tv Satellitare a 2 La 2 ondata: Digitale Terrestre 3 DTT - L’ascolto

4 Switch Over / Off

5 Effetti della Frammentazione

2 TvTv DigitaleDigitale

section 1

1a ondata digitale TV SATELLITARE

3 TvTv DigitaleDigitale Satellite Totale Sat - Trend Ascolto per Mese 2.400 Individui 4+ (.000) 2.200 Individui 4+ (.000) PrimetimePrimetime

2.000

1.800 1.600 Share 8,3% 1.400

1.200 AllAll DayDay

1.000 Share 800 Share 2,1% 10,0% 600 400 2,1% SkySky AdspendAdspend 2003-Set.2009:2003-Set.2009: 347mio347mio €€ 200 Abbonati:Abbonati: 4,84,8 miomio (Ott.09)(Ott.09) 0 . JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASO. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4 Fonte: Auditel (ospiti inclusi) – All Day 07.00/02.00 - Prime time: 21.00/23.00 TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Individui 4+ - Daypart “07-02” points 55 vs 2003 % Share 50 45 RR AA II 40 -5,4 -4,9 35 MediasetMediaset 30 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 10,310,3 puntipunti didi shareshare 20 Altre Tv 15 Altre Tv +2,6 10 +7,7 5 SatelliteSatellite 0

. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov .

Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4

5 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Adulti 15-64 - Daypart “07-02” points 55 vs 2003 % Share 50 MediasetMediaset 45 40 -4,0 35 -7,4 30 RR AA II 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 11,411,4 puntipunti didi shareshare 20 15 SatelliteSatellite +9,2 10 +2,2 5 AltreAltre Tv Tv 0

. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov .

Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4

6 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Adulti 15-34 - Daypart “07-02” points 60 vs 2003 % Share 55 50 45 -5,3 MediasetMediaset 40 35 RR AA II 30 -8,7 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 14,114,1 puntipunti didi shareshare 20 SatelliteSatellite +12,4 15 10 +1,6 5 AltreAltre Tv Tv 0

. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov .

Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4

7 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Bambini 4-14 - Daypart “07-02” points 60 vs 2003 % Share 55 50 MediasetMediaset 45 -9,3 40 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 22,722,7 puntipunti didi shareshare 35 30 SatelliteSatellite +18,0 25 20 15 RR AA II -13,4 10 5 AltreAltre Tv Tv +4,7 0

. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov .

Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4

8 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: al 4° posto tra tutti gli italiani 43% Share, Ottobre 2009 Tg Individui 4+ Totale Viewers

21,0% 21,1%

9,0% 9,2% 10,2% 8,8% 10,0% 7,6% 3,1%

0% Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La 7 Altre Tv SatelliteSatellite

9 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: al 1° posto tra gli abbonati Sky 43% Share, Ottobre 2009 Tg Individui 4+ 38,4% Totale Viewers Satellite Pay TotaleTotale SkySky :: 2,7%2,7% -- 12,6% 12,6%

SkySky SportSport 1:1: 0,45%0,45% -- 2,0% 2,0% 21,0% 21,1% 18,0%

13,3% 10,2% 10,0% 9,0% 9,2% 7,6% 6,7% 7,6% 8,8% 6,2% 4,1% 3,7% 3,1%2,1%

0% Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La 7 Altre Tv SatelliteSatellite

10 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: share >40% tra alcuni target

Totale Viewers Share, Ottobre 2009 60,6% Satellite Pay 56,0%

45,1% 44,7% 38,4% 39,4% 33,3%

24,0% 20,6% 16,9% 14,7% 10,6% 10,0% 7,8%

Ind. 4+ Bambini 4-14 RAD con Uomini 25-54 Ad. 15-34 Uomini 15+ Donne 15+ bamb. 0-3 Upper class

11 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Top/Bottom reti per Bacino Ascoltatori Ottobre 2009 - Target: Individui 4+ Reach Reach Rete Rete Mensile Mensile Rai Sport piu' 8.473.080 AB Channel 1.009.548 Sky TG24 7.325.820 Live! 970.812 Rai News 24 7.107.010 Hip Hop Tv 969.067 Fox/HD 6.283.661 Match Music 961.195 Sky Sport 1 5.983.656 NatGeo Music 901.903 Comedy Central 5.975.378 Voce 888.603 Sky Cinema 1 5.862.309 ESPN America 659.833 Fox Life 5.831.003 Rock Tv 582.601 Sky Uno 5.794.299 Odeon 24 464.536 Rai Gulp 5.733.121 Onda Latina 135.810

Reach Mensile=Ascoltatori per almeno 1 minuto nel mese Esclusi canali Sky Calcio e active 12 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – All Day 24h) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale Satellite Top Tv Sat - Variazione Ascolto Gen-15 Nov. 2009 vs 2008 - Fascia “07-02” - Tg: Individui 4+ Rank Rete 2008 2009 Var% 1 Sky Sport 1 47.814 46.124 -4% 2 Disney Channel 29.629 40.335 36% 3 Fox Crime/HD 48.631 39.759 -18% 4 Fox/HD 29.620 29.333 -1% 5 Sky Cinema 1 31.356 28.207 -10% 6 Sky TG24 22.839 26.499 16% 7 Fox Life 26.244 25.281 -4% 8 Rai Gulp 16.814 24.511 46% 9 Playhouse Disney 31.293 24.038 -23% 10 Sky TG24 14.014 23.110 65%

TOTALE SKY 318.109 348.627 10% TOTALE FOX 181.024 196.252 8% TOT RAI 88.867 104.009 17% TOTALE DISNEY 76.318 101.684 33% Totale Tv SAT 1.003.379 1.170.681 17%

13 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio) ospiti inclusi Nota: Disney e Rai Gulp includono l’ascolto da DTT TvTv DigitaleDigitale Satellite Totale Sat: tassi di crescita … in calo 80% 69% Var. vs Anno Precedente

38%

21% 15% 14% 16%

0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Periodo omogeneo: Gennaio-metà Novembre

14 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) TvTv DigitaleDigitale Satellite

Trend Abbonati Sky ObjObj 2009: 2009: 5,1mio5,1mio (+400k)(+400k)

5.000 4,84,8 Milioni Milioni di di famiglie famiglie abbonate al 30 Giugno 2009 4.500 abbonate al 30 Giugno 2009

ABBONATI SKY +200k 4.000 ABBONATI SKY DATIDATI IN IN MIGLIAIA MIGLIAIA +400k 3.500 +400k 3.000 +500k Ott.2009 2.500 4,8 mio +700k (dichiarazione) 2.000

1.500

1.000

500

-03 -03 -03 -04 -04 04 -05 -05 -06 -06 06 -07 -07 07 -08 -08 -09 T T T T T T E DIC GIU-04 E DIC- GIU-05 E DIC GIU-06 E DIC- GIU-07 E DIC- GIU-08 E DIC GIU-09 LUG S MAR S MAR-05 S MAR S MAR S MAR-08 S MAR

15 Fonte: Sky Pubblicità TvTv DigitaleDigitale

section 2

2a ondata digitale DIGITALE TERRESTRE

16 TvTv DigitaleDigitale Scenario Trend Famiglie per Tecnologia Ricezione 12000 11000 Famiglie (.000) DTTDTT 10000 Pen. 9000 Individui (.000) / Pen. 57.372 100% 44,2% 8000 Digitale Terr. (DTT) 27.943 48,7% 7000 Satellite Pay (Sky) 12.493 21,8% 6000 Satellite Free 5.547 9,7% SatSat PayPay 5000 18,5% 4000 3000 SatSat FreeFree 9,0% 2000 1000 0 . . Ott.09 Set.09 Giu.09 Lug.09 Nov.09 Mag.09 Ago-Ott.07 Ago-Ott.08 Feb-Apr.08 Feb-Apr.09 Mag-Lug.07 Mag-Lug.08 Dic.08-Gen.09 Nov.07-Gen.08 Nov.08-Gen.09

17 Fonte: Auditel RdB TvTv DigitaleDigitale DTT I due principali driver di crescita del DTT

Aprile 2009 Tutti i nuovi Tv-sets immessi sul mercato, per legge devono poter ricevere i canali DTT

Settembre 2008 Avvio ufficiale del programma di switch-off per area territoriale

18 TvTv DigitaleDigitale DTT Sell-out Decoders DTT 1.800.000 1.700.000 Decoders Gen-Set 2009 1.600.000 4,0 mio 1.500.000 40 mila 1.400.000 Tipologia Decoders 20,720,7 miomio cumulaticumulati 1.300.000 1,2 mio Built-in 1.200.000 Stand Alone Built in 3,2 mio 1.100.000 con Incentivo 1.000.000 no Incentivo 56,8% 43,2% 900.000 Zapper 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 F L S F L S F L S F L S D A A N D A A N D A A N D A A G M M G O G M M G O G M M G O G M M G 2006 2007 2008 2009

19 Fonte: GFK per DGTVi TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over e Switch-Off Il programma del 2009

Regione Famiglie Individui 4+ Switch-over Switch-off Valle d’Aosta 58.586 121.163 14-23/09 Piemonte Occ. 1.273.267 2.756.061 20/05 24/09-09/10 Trentino 216.286 492.099 15/02 15-27/10 Alto Adige 196.982 472.246 28/10-11/11 Lazio 2.233.362 5.348.675 16/06 16-30/11 Campania 2.051.665 5.562.193 14/10 1-16/12 Totale 6.030.148 14.752.437 % su Italia 24,8% 25,7%

16 Novembre: città di Roma e provincia 17-18 Novembre: città di Latina e zona Pontina 19-21 Novembre: città di Frosinone e provincia 23-24 Novembre: città di Rieti e provincia 20 25-30 Novembre: provincia di Latina e isole ponziane. TvTv DigitaleDigitale DTT Calendario Switch-Off per Regione

2008 2° Sem. Area 16 Sardegna 1° Sem. Area 2 Valle d’Aosta Area 1 Piemonte occidentale 2009 Area 4 Trentino e Alto Adige (inclusa la provincia di Belluno) 2° Sem. Area 12 Lazio Area 13 Campania 1° Sem. Area 3 Piemonte Orientale e Lombardia (inclusa la provincia di Piacenza) Area 5 Emilia Romagna* 2010 Area 6 Veneto* ( incluse le province di Mantova e Pordenone) 2° Sem. Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria Area 10 Marche* 2011 1° Sem. Area 11 Abruzzo e Molise* (inclusa la provincia di Foggia) Area 14 Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone) 1° Sem. Area 9 Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) 2012 2° Sem. Area 15 Sicilia e Calabria Fonte: Decreto del 10 Set. 2008

21 TvTv DigitaleDigitale Scenario Una possibile evoluzione Previsioni Media Italia 26 24 Famiglie in milioni 95% 22 20 83% AnalogicoAnalogico 18 DTTDTT 75% 16 %Copertura 14 Famiglie 12 47% 10 8 SatSat PayPay 6 22% 4 2 0 . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .

22 Fonte: Auditel + previsioni Media Italia TvTv DigitaleDigitale

section 3 DIGITALE TERRESTRE Dati di Ascolto

23 TvTv DigitaleDigitale Scenario Switch-Over/Off: Effetti sull’Ascolto Tv Ascolto per Piattaforma - Daypart “24h” 26 24 Share Individui 4+ Tv Nazionali DTTDTT Tv Locali 22 Totale Italia solosolo DTT:DTT: 4,1%4,1% altre:altre: 17,0%17,0% Tv Tematiche 20 Tv Pay 18 16 14 12 SatelliteSatellite 10 8 solosolo SAT:SAT: 9,3%9,3% 6 altre:altre: 6,1%6,1% 4 2 0 . SONDGFMAMGLASO . 2008 2009

24 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale DTT

+229% Trend Ascolto DTT nel giorno medio (*) vs Ott.08 450 Individui 4+ (.000) Rai 4: 40 (10%) Fascia All Day Boing: 77 (19%) 406 Altre: 289 (71%)

dal 01/07 360

dal 14/07 267 260 246

dal 19/01 222 211 dal 10/05 200 199 168 148

dal 30/11 146 123 119 118 114 101 97 96 94 91 89 87 72 69 62 dal 01/05 0 S.07ON DG.08F M AMG L A S ON DG.09F M AMG L A S O 2,01 3,51 4,13 0,80 0,62 0,87 0,95 1,07 1,04 1,33 1,28 1,43 1,41 1,59 2,01 2,02 2,18 2,88 3,75 4,05 0,76 1,16 1,21 1,07 1,23 1,36 2,01 3,51 4,13 0,80 0,62 0,87 0,95 1,07 1,04 1,33 1,28 1,43 1,41 1,59 2,01 2,02 2,18 2,88 3,75 4,05 % 0,76 1,16 1,21 1,07 1,23 1,36 Share

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel). 25 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – All Day 24h) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT

+162% Trend Ascolto DTT nel giorno medio (*) vs Ott.08 1.200 Individui 4+ (.000) Rai 4: 86 (8%) Fascia 20.30-22.30 Boing: 118 (12%) Altre: 800 (80%) 1004 925 599 557 559 550 521 511 511 461 442 384 369 364 364 320 320 244 232 212 208 201 201 201 198 187

0 S.07ONDG.08FMAMGL ASONDG.09FMAMGLA SO 1,98 2,33 2,97 3,89 3,76 0,85 0,74 0,82 0,94 1,24 0,94 1,38 1,45 1,61 1,43 1,69 1,96 2,02 2,08 3,62 0,81 1,39 1,39 0,88 1,03 1,19 1,98 2,33 2,97 3,89 3,76 0,85 0,74 0,82 0,94 1,24 0,94 1,38 1,45 1,61 1,43 1,69 1,96 2,02 2,08 3,62 % 0,81 1,39 1,39 0,88 1,03 1,19 Share

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel). 26 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT

DTT: Crescita Ascolto per Segmento (*)

Target 24h Group Ott.08 Ott.09 09 vs 08 Ind. 4+ 123.380 406.407 229% Adulti 100.759 345.937 243% M 15+ 54.366 175.984 224% F 15+ 46.393 169.953 266% RA 45.168 163.591 262% 4-7 9.914 21.041 112% 8-14 12.708 39.430 210% 15-24 10.009 34.273 242% 25-34 21.920 70.330 221% 35-44 22.089 77.461 251% 45-54 21.643 64.398 198% 55-64 13.444 53.736 300% 65+ 11.653 45.738 292%

(*) Non incluso l’ascolto di Rai, Mediaset, La7, Disney, Rai Gulp, RaiSportPiù attraverso il DTT

27 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT

Ascolto DTT per Giorno (*) Ottobre 2009 vs 2008 (All Day) 700 Individui (.000) Ott.08 Ott.09 564

478 +211%

404 +193% 406 344 355 361 340 +223% +229% +226% +281% +306% +219%

163 181 109 125 123 85 95 106

0 Lun Mar Mer Gio Ven Sab DomMedia Media

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel).

28 Fonte : Auditel (Ascolto nel minuto medio mensile) – ospiti inclusii TvTv DigitaleDigitale DTT

Ascolto DTT per Daypart (*) Ottobre 2009 vs 2008 1.200 Individui (.000) Ott.08 Ott.09 1004 +162%

653 549 466 +197% +215% 428 384 406 +253% 265 +328% +229% 196 220 +303% 174 132 100 123 53 +269% 66

0 7-9 9-12 12-15 15-18 18-20.30 20.30-22.30 22.30-02 MediaMedia

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel).

29 Fonte : Auditel (Ascolto nel minuto medio mensile) – ospiti inclusii TvTv DigitaleDigitale DTT

Ascolto DTT(*) vs SAT per Daypart Ottobre 2009 2.500 2316 Individui (.000) SAT DTT 1736

1384 1139 1210 1004 993 654 653 510 549 466 428 406 196 265

0 7-9 9-12 12-15 15-18 18-20.30 20.30-22.30 22.30-02 MediaMedia

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel).

30 Fonte : Auditel (Ascolto nel minuto medio mensile) – ospiti inclusii TvTv DigitaleDigitale DTT

Ascolto DTT(*) vs Sky+Fox per Daypart Ottobre 2009 1.400 1294 Individui (.000) Sky+Fox DTT 1004

648 653 578 549 568 539 459 466 428 406 265 196 214 146

0 7-9 9-12 12-15 15-18 18-20.30 20.30-22.30 22.30-02 MediaMedia

(*) Non include l’ascolto di Rai, Mediaset, La7 e di altre reti DTT presenti anche sul sat (Rai Gulp, Rai Sport più, Disney Channel).

31 Fonte : Auditel (Ascolto nel minuto medio mensile) – ospiti inclusii TvTv DigitaleDigitale DTT Top-15 Tv Digitali in Italia 8-22 Novembre 2009 Boing DTT Free 112.138 Rai 4 59.315 Sky Sport 1 SAT Sky 42.394 K2 SAT + DTT + TER 41.842 Fox Crime 40.575 Iris 36.809 Rai Gulp SAT + DTT 33.983 Disney Channel 30.731 Fox 30.339 Sky Cinema 1 28.815 Playhouse Disney 27.463 Fox Life 25.270 Sky TG24 24.994 Sky Sport 24 20.994 Individui 4+ Cartoon Network 20.627 Daypart 07.00-02.00

32 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Top-20 Tv in Sardegna 8-22 Novembre 2009 Individui 4+ Sardegna Italia Rank Rete AMM Share Var.Ass. AMM Share 1 Canale 5 81.634 21,36% 0,39% 2.693.784 20,97% 2 Rai Uno 77.649 20,32% -1,29% 2.776.303 21,61% 3 Rai Due 43.198 11,30% 1,56% 1.250.606 9,74% 4 Rai Tre 33.624 8,80% -0,17% 1.152.729 8,97% 5 Italia 1 25.844 6,76% -2,94% 1.246.367 9,70% 6 Rete 4 19.945 5,22% -2,28% 963.042 7,50% 7 La7 7.060 1,85% -1,31% 406.401 3,16% 8 Videolina 5.626 1,47% 1,43% 5.661 0,04% 9 Rai 4 4.875 1,28% 0,82% 59.315 0,46% 10 RaiSat Yoyo 4.135 1,08% 0,98% 12.920 0,10% 11 Boing 3.307 0,87% 0,00% 112.138 0,87% 12 K2 3.241 0,85% 0,52% 41.842 0,33% 13 Rai Gulp 3.202 0,84% 0,58% 33.983 0,26% 14 RaiSat Cinema 2.431 0,64% 0,52% 15.331 0,12% 15 Sky TG24 2.101 0,55% 0,36% 24.994 0,19% 16 Disney Channel 2.009 0,53% 0,29% 30.731 0,24% 17 Sky Sport 1 1.798 0,47% 0,14% 42.394 0,33% 18 Iris 1.682 0,44% 0,15% 36.809 0,29% 19 RaiSat Premium 1.498 0,39% 0,32% 9.262 0,07% 20 Sky Cinema Fam 1.237 0,32% 0,16% 20.603 0,16%

33 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Top-20 Tv in Piemonte 8-22 Novembre 2009 Individui 4+ Piemonte Italia Rank Rete AMM Share Var.Ass. AMM Share 1 Canale 5 207.366 21,51% 0,54% 2.693.784 20,97% 2 Rai Uno 160.333 16,63% -4,98% 2.776.303 21,61% 3 Rai Tre 103.951 10,78% 1,81% 1.152.729 8,97% 4 Rai Due 99.060 10,27% 0,53% 1.250.606 9,74% 5 Italia 1 90.965 9,44% -0,26% 1.246.367 9,70% 6 Rete 4 73.216 7,59% 0,09% 963.042 7,50% 7 La7 33.134 3,44% 0,28% 406.401 3,16% 8 Rai 4 8.301 0,86% 0,40% 59.315 0,46% 9 Boing 8.145 0,84% -0,03% 112.138 0,87% 10 RaiSat Cinema 6.423 0,67% 0,55% 15.331 0,12% 11 Iris 5.535 0,57% 0,28% 36.809 0,29% 12 7 Gold 5.474 0,57% 0,16% 53.092 0,41% 13 Rai Gulp 4.693 0,49% 0,23% 33.983 0,26% 14 RaiSat Premium 4.254 0,44% 0,37% 9.262 0,07% 15 Rai Sport piu' 3.962 0,41% 0,27% 18.477 0,14% 16 RaiSat Yoyo 3.808 0,39% 0,29% 12.920 0,10% 17 RaiSat Extra 3.467 0,36% 0,30% 7.269 0,06% 18 Telecupole (PIEM 3.391 0,35% 0,32% 3.895 0,03% 19 Fox Crime/HD 2.591 0,27% -0,05% 40.575 0,32% 20 Fox/HD 2.397 0,25% 0,01% 30.339 0,24%

34 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Top-20 Tv in Trentino Alto Adige 8-22 Novembre 2009 Individui 4+ Trentino Alto Adige Italia Rank Rete AMM Share Var.Ass. AMM Share 1 Canale 5 19.204 13,97% -7,00% 2.693.784 20,97% 2 Rai Uno 18.607 13,53% -8,08% 2.776.303 21,61% 3 Rai Tre 16.752 12,18% 3,21% 1.152.729 8,97% 4 Italia 1 11.138 8,10% -1,60% 1.246.367 9,70% 5 Rai Due 9.071 6,60% -3,14% 1.250.606 9,74% 6 Rete 4 8.503 6,18% -1,32% 963.042 7,50% 7 Rai 4 3.942 2,87% 2,41% 59.315 0,46% 8 Boing 2.986 2,17% 1,30% 112.138 0,87% 9 La7 2.923 2,13% -1,03% 406.401 3,16% 10 RaiSat Yoyo 2.591 1,88% 1,78% 12.920 0,10% 11 RaiSat Cinema 2.406 1,75% 1,63% 15.331 0,12% 12 Rai Sport piu' 1.329 0,97% 0,83% 18.477 0,14% 13 Rai Gulp 1.295 0,94% 0,68% 33.983 0,26% 14 Disney Channel 1.219 0,89% 0,65% 30.731 0,24% 15 RaiSat Extra 1.123 0,82% 0,76% 7.269 0,06% 16 RaiSat Premium 1.122 0,82% 0,75% 9.262 0,07% 17 Iris 904 0,66% 0,37% 36.809 0,29% 18 Lady Channel 835 0,61% 0,53% 10.796 0,08% 19 Rai Storia 746 0,54% 0,46% 10.575 0,08% 20 Rai News 24 696 0,51% 0,40% 13.775 0,11%

35 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Top-20 Tv in Lazio 8-22 Novembre 2009 Individui 4+ Lazio Italia Rank Rete AMM Share Var.Ass. AMM Share 1 Rai Uno 239.851 22,43% 0,82% 2.776.303 21,61% 2 Canale 5 209.638 19,60% -1,37% 2.693.784 20,97% 3 Rai Tre 101.643 9,50% 0,53% 1.152.729 8,97% 4 Rai Due 97.065 9,08% -0,66% 1.250.606 9,74% 5 Italia 1 79.681 7,45% -2,25% 1.246.367 9,70% 6 Rete 4 51.042 4,77% -2,73% 963.042 7,50% 7 La7 35.851 3,35% 0,19% 406.401 3,16% 8 Boing 14.292 1,34% 0,47% 112.138 0,87% 9 Rai 4 11.480 1,07% 0,61% 59.315 0,46% 10 Iris 6.585 0,62% 0,33% 36.809 0,29% 11 Fox Life 5.355 0,50% 0,30% 25.270 0,20% 12 Sky Sport 1 4.650 0,43% 0,10% 42.394 0,33% 13 Rai News 24 4.468 0,42% 0,31% 13.775 0,11% 14 Fox Crime/HD 4.408 0,41% 0,09% 40.575 0,32% 15 K2 4.340 0,41% 0,08% 41.842 0,33% 16 Sky TG24 4.237 0,40% 0,21% 24.994 0,19% 17 RaiSat Cinema 3.474 0,32% 0,20% 15.331 0,12% 18 Fox Crime +1 3.186 0,30% 0,14% 20.537 0,16% 19 Fox Retro 3.181 0,30% 0,22% 10.666 0,08% 20 Rai Gulp 3.029 0,28% 0,02% 33.983 0,26%

36 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Top-20 Tv in Campania 8-22 Novembre 2009 Individui 4+ Campania Italia Rank Rete AMM Share Var.Ass. AMM Share 1 Rai Uno 304.186 25,77% 4,16% 2.776.303 21,61% 2 Canale 5 270.903 22,95% 1,98% 2.693.784 20,97% 3 Italia 1 106.190 9,00% -0,70% 1.246.367 9,70% 4 Rai Tre 78.554 6,66% -2,31% 1.152.729 8,97% 5 Rai Due 73.470 6,23% -3,51% 1.250.606 9,74% 6 Rete 4 65.625 5,56% -1,94% 963.042 7,50% 7 Boing 30.283 2,57% 1,70% 112.138 0,87% 8 La7 21.531 1,82% -1,34% 406.401 3,16% 9 Telecapri 12.248 1,04% 0,91% 17.009 0,13% 10 Napoli Canale 21 9.371 0,79% 0,72% 9.481 0,07% 11 K2 8.448 0,72% 0,39% 41.842 0,33% 12 Teleoggi - Canale 7.274 0,62% 0,56% 7.274 0,06% 13 Rai 4 7.116 0,60% 0,14% 59.315 0,46% 14 Iris 4.738 0,40% 0,11% 36.809 0,29% 15 Playhouse Disne 4.343 0,37% 0,16% 27.463 0,21% 16 Cartoon Network 2.395 0,20% 0,04% 20.627 0,16% 17 Discovery Real T 2.095 0,18% 0,05% 16.782 0,13% 18 Sky Sport 1 1.961 0,17% -0,16% 42.394 0,33% 19 Gambero Rosso 1.861 0,16% 0,13% 4.481 0,03% 20 Disney Channel + 1.816 0,15% 0,03% 15.640 0,12%

37 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Trend Ascolto nel giorno medio 100 Individui (.000) 81 77 75 66 61 51 48 46 45 37 34 32 31 30 30 29 28 27 24 23 23 23 23 22 20 18

0 SONDGFMAMGLASONDGFMAMGLASO 2007 2008 2009

38 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – All Day 24h – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 400 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 9595 350

300

250

200

150

100

0 67891011121314151617181920212223241

39 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 400 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 9595 350 Sabato:Sabato: 130130 300

250

200

150

100

0 67891011121314151617181920212223241

40 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 400 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 9595 350 Sabato:Sabato: 130130 300 Domenica:Domenica: 131131 250

200

150

100

0 67891011121314151617181920212223241

41 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale SAT/DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 400 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 2828 350 Sabato:Sabato: 3232 300 Domenica:Domenica: 3131 250

200

150

100

0 67891011121314151617181920212223241

42 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT Trend Ascolto nel giorno medio Individui (.000)

40 36 35 31 32 24 23 21 23 23 16 17

0 NDGFMAMGL ASO 2008 2009

43 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – All Day 24h – ospiti inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 200 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 5454 Sabato:Sabato: 5757 175 Domenica:Domenica: 6666 150

125

100

0 67891011121314151617181920212223241

44 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 200 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 3232 175 Sabato:Sabato: 4444 150 Domenica:Domenica: 4141 125

100

0 67891011121314151617181920212223241

45 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale SAT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 200 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 4141 175 Sabato:Sabato: 2727 150 Domenica:Domenica: 4141 125

100

0 67891011121314151617181920212223241

46 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale SAT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 200 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 2828 175 Sabato:Sabato: 2424 150 Domenica:Domenica: 3636 125

100

0 67891011121314151617181920212223241

47 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale SAT Curva Ascolto per Giorno 8-22 Novembre 2009 900 Individui (.000) Lun-Ven:Lun-Ven: 1010 Sabato:Sabato: 6868 800 Domenica:Domenica: 122122 700

600

500

400

300

200

100

0 67891011121314151617181920212223241

48 Fonte : Auditel (Ascolto nel Minuto Medio 15’x15’) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale DTT

section 4 Switch-Over e Switch-Off Effetti sull’Ascolto

49 TvTv DigitaleDigitale Scenario Switch-Over/Off: Effetti sull’Ascolto Tv Ascolto per Piattaforma - Daypart “24h” share 90 points 85 Share Individui 4+ Totale Italia vs O.08 80 AnalogicoAnalogico 75 70 65 60 55 -15,6 50 45 40 35 30 SatelliteSatellite DTTDTT 25 +17,2 20 15 10 +0,6 5 0 . SONDGFMAMGLASO . 2008 2009

50 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Piemonte 15,0 Share Ascolto Individui 4+ 14,0 RaiRai 22 (media)(media) ReteRete 44 (media)(media) 13,0 prima:prima: 9,4%9,4% prima:prima: 9,3%9,3%

12,0 dopodopo :: 5,7%5,7% dopodopo :: 6,3%6,3%

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0 . .

2009 1-giu 2-giu 6-mag 7-mag 8-mag 9-mag 10-mag 11-mag 12-mag 13-mag 14-mag 15-mag 16-mag 17-mag 18-mag 19-mag 20-mag 21-mag 22-mag 23-mag 24-mag 25-mag 26-mag 27-mag 28-mag 29-mag 30-mag 31-mag SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

51 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Piemonte 15,0 Share Ascolto Individui 4+ 14,0 TvTv SatSat (media)(media) prima:prima: 8,6%8,6% 13,0 dopodopo :: 9,7%9,7% 12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0 AltreAltre TvTv (media)(media) prima:prima: 6,7%6,7% 5,0 dopodopo :: 8,2%8,2% 4,0 . .

52 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Lazio 14,0 Share Ascolto Individui 4+ 13,0 RaiRai 22 (media)(media) 12,0 prima:prima: 9,3%9,3% dopo : 5,3% 11,0 dopo : 5,3% 10,0 ReteRete 44 (media)(media) 9,0 prima:prima: 6,6%6,6% 8,0 dopodopo :: 3,9%3,9%

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0 . . 2009 2-giu 3-giu 4-giu 5-giu 6-giu 7-giu 8-giu 9-giu 10-giu 11-giu 12-giu 13-giu 14-giu 15-giu 16-giu 17-giu 18-giu 19-giu 20-giu 21-giu 22-giu 23-giu 24-giu 25-giu 26-giu 27-giu 28-giu 29-giu SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

53 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Lazio 22,0 Share Ascolto Individui 4+ 20,0

18,0

16,0

14,0 Tv Sat (media) 12,0 Tv Sat (media) prima:prima: 16,2%16,2% 10,0 dopodopo :: 17,2%17,2%

8,0 AltreAltre TvTv (media)(media) 6,0 prima:prima: 6,9%6,9% dopodopo :: 9,4%9,4% 4,0 . . 2009 2-giu 3-giu 4-giu 5-giu 6-giu 7-giu 8-giu 9-giu 10-giu 11-giu 12-giu 13-giu 14-giu 15-giu 16-giu 17-giu 18-giu 19-giu 20-giu 21-giu 22-giu 23-giu 24-giu 25-giu 26-giu 27-giu 28-giu 29-giu SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

54 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Campania 13,0 Share Ascolto Individui 4+ Rai 2 (media) 12,0 Rai 2 (media) prima:prima: 6,9%6,9% 11,0 dopodopo :: 4,8%4,8% 10,0 ReteRete 44 (media)(media) 9,0 prima:prima: 8,0%8,0% 8,0 dopodopo :: 6,4%6,4%

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0 . .

2009 1-ott 2-ott 3-ott 4-ott 5-ott 6-ott 7-ott 8-ott 9-ott 10-ott 11-ott 12-ott 13-ott 14-ott 15-ott 16-ott 17-ott 18-ott 19-ott 20-ott 21-ott 22-ott 23-ott 24-ott 25-ott 26-ott 29-set 30-set SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

55 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over in Campania 22,0 Share Ascolto Individui 4+ AltreAltre TvTv (media)(media) 20,0 prima:prima: 10,4%10,4% Tv Sat (media)(media) 18,0 Tv Sat dopodopo :: 12,9%12,9% prima:prima: 9,0%9,0% 16,0 dopodopo :: 8,6%8,6%

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0 . .

56 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Off in Piemonte - Totale Tv 20,0 % Pen. Individui

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0 PiemontePiemonte (media)(media) prima:prima: 16,1%16,1% 14,0 dopodopo :: 15,9%15,9% (-0,6%)(-0,6%) 13,0 . .

2009 1-ott 2-ott 3-ott 4-ott 5-ott 6-ott 7-ott 8-ott 9-ott 10-ott 11-ott 12-ott 13-ott 14-ott 15-ott 16-ott 17-ott 18-ott 19-ott 20-ott 23-set 24-set 25-set 26-set 27-set 28-set 29-set 30-set SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

57 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Off in Piemonte - Totale Tv 20,0 % Pen. Individui ItaliaItalia (media)(media) 19,0 prima:prima: 16,2%16,2% dopodopo :: 16,9%16,9% 18,0 (+3,9%)(+3,9%)

17,0

16,0

15,0 PiemontePiemonte (media)(media) prima:prima: 16,1%16,1% 14,0 dopodopo :: 15,9%15,9% (-0,6%)(-0,6%) 13,0 . .

58 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT

Effetto Switch-Off in Piemonte (*)

Individui 4+ PIEMONTE TOTALE ITALIA Omologo Switch-Off Var. Omologo Switch-Off Var. Emittenti 7/10-22/11/2008 7/10-22/11/2009 Assoluta 7/10-22/11/2008 7/10-22/11/2009 Assoluta Rai Uno 18,0% 17,0% -1,0 21,8% 21,3% -0,6 Rai Due 12,4% 10,0% -2,4 11,2% 9,3% -1,9 Rai Tre 11,2% 10,4% -0,8 9,2% 9,0% -0,2 Totale RAI 41,5% 37,4% -4,1 42,2% 39,6% -2,6 Canale 5 23,5% 21,9% -1,6 21,2% 21,0% -0,2 Italia 1 11,1% 9,4% -1,7 10,7% 10,0% -0,7 Rete 4 8,8% 7,1% -1,7 8,1% 7,5% -0,5 Totale Mediaset 43,4% 38,4% -5,0 40,0% 38,6% -1,4 La7 3,6% 3,3% -0,2 3,1% 3,1% 0,0 Altre Terrestri 5,1% 11,5% 6,5 6,4% 10,0% 3,6 Tot. Satellite 6,5% 9,4% 2,9 8,4% 9,1% 0,7 Totale TV 960.299 904.257 Var.% 12.183.391 12.496.597 Var.% Totale TV (%Pen.) 22,9% 21,3% -6,9% 21,4% 21,8% 1,7% Universo 4.203.524 4.248.816 56.904.890 57.371.624

(*) Lo switch-off riguarda la province di Torino e Cuneo e parte dell’astigiano

59 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Off in Lazio - Totale Tv 23,0 % Pen. Individui 22,0

21,0

20,0 ItaliaItalia (media)(media) 19,0 prima:prima: 18,4%18,4% dopodopo :: 17,7%17,7% 18,0 (-4,0%)(-4,0%) 17,0

16,0 LazioLazio (media)(media)

15,0 prima:prima: 17,6%17,6% dopodopo :: 14,6%14,6% 14,0 (-17,2%)(-17,2%)

13,0 . . 2009 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov 7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov SpegnimentoSpegnimento segnalesegnale analogicoanalogico

60 Fonte: Auditel (daypart 02.00-02.00) TvTv DigitaleDigitale DTT Effetto Switch-Off in Lazio

Individui 4+ LAZIO TOTALE ITALIA Omologo Switch-Off Var. Omologo Switch-Off Var. Emittenti 16-22/11/2008 16-22/11/2009 Assoluta 16-22/11/2008 16-22/11/2009 Assoluta Rai Uno 22,5% 20,7% -1,8 21,6% 21,5% -0,1 Rai Due 11,7% 9,3% -2,4 11,0% 9,8% -1,2 Rai Tre 9,9% 8,7% -1,2 9,4% 8,7% -0,8 Totale RAI 44,1% 38,7% -5,4 42,1% 40,0% -2,1 Canale 5 19,4% 19,7% 0,3 21,2% 21,2% 0,1 Italia 1 8,4% 7,1% -1,4 10,7% 9,3% -1,3 Rete 4 6,1% 5,2% -0,9 8,5% 7,9% -0,6 Totale Mediaset 34,0% 31,9% -2,0 40,4% 38,5% -1,9 La7 3,2% 2,5% -0,7 3,0% 3,1% 0,1 Altre Terrestri 5,8% 11,6% 5,8 6,3% 8,7% 2,4 Tot. Satellite 12,8% 15,2% 2,4 8,3% 9,7% 1,4 Totale TV 1.027.704 958.153 Var.% 12.656.778 12.507.304 Var.% Totale TV (%Pen.) 19,5% 17,9% -8,0% 22,2% 21,8% -2,0% Universo 5.282.035 5.348.675 56.904.890 57.371.624

(*) Lo switch-off riguarda tutte le province tranne Viterbo

61 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Effetto Switch-Off in Lazio Segmenti LAZIO TOTALE ITALIA Settimana prec Switch-Off Settimana prec Switch-Off Età / Titolo Studio Var.% Var.% 9-15/11/2009 16-22/11/2009 9-15/11/2009 16-22/11/2009 4/7 13,8 10,5 -24,1% 13,7 13,5 -1,7% 8/14 12,8 10,9 -15,1% 14,6 13,9 -5,2% 15/19 10,1 11,8 16,5% 12,5 11,6 -7,1% 20/24 9,9 10,1 2,3% 11,3 11,4 1,0% 25/34 15,0 12,0 -19,9% 14,6 14,1 -3,4% 35/44 18,2 14,0 -23,1% 18,7 17,9 -4,1% 45/54 21,5 19,5 -9,1% 23,5 22,7 -3,5% 55/64 26,6 22,2 -16,7% 28,0 27,4 -2,0% 65+ 31,1 27,2 -12,4% 32,8 32,7 -0,5% Nessuno 13,2 10,7 -18,7% 14,3 13,7 -4,0% Elementari 29,5 23,2 -21,3% 31,9 31,4 -1,4% Medie Inferiori 22,9 20,3 -11,6% 22,6 21,9 -3,0% Medie Superiori 18,2 16,3 -10,5% 18,3 18,0 -1,9% Laurea 16,5 12,8 -22,5% 15,3 14,6 -4,3% Totale TV 21,0 17,9 -14,7% 22,3 21,8 -2,2%

(*) Lo switch-off riguarda tutte le province tranne Viterbo

62 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Effetto Switch-Off in Trentino Alto Adige

Individui 4+ TRENTINO ALTO ADIGE TOTALE ITALIA Omologo Switch-Off Var. Omologo Switch-Off Var. Emittenti 11-22/11/2008 11-22/11/2009 Assoluta 11-22/11/2008 11-22/11/2009 Assoluta Rai Uno 15,6% 14,4% -1,2 21,6% 21,6% 0,0 Rai Due 10,3% 6,4% -3,9 10,7% 9,8% -0,9 Rai Tre 14,3% 12,2% -2,1 9,3% 9,0% -0,3 Totale RAI 40,2% 33,0% -7,2 41,5% 40,3% -1,2 Canale 5 19,4% 14,1% -5,3 21,4% 21,2% -0,2 Italia 1 10,8% 7,9% -2,9 11,0% 9,5% -1,5 Rete 4 7,8% 5,7% -2,0 8,4% 7,5% -0,8 Totale Mediaset 37,9% 27,7% -10,2 40,8% 38,3% -2,6 La7 5,1% 2,1% -3,1 3,1% 3,2% 0,1 Altre Terrestri 10,5% 18,0% 7,5 6,3% 8,5% 2,2 Tot. Satellite 6,2% 19,3% 13,0 8,2% 9,7% 1,5 Totale TV 172.522 136.925 Var.% 12.526.480 12.604.098 Var.% Totale TV (%Pen.) 18,1% 14,2% -21,6% 22,0% 22,0% -0,2% Universo 952.132 964.345 56.904.890 57.371.624

63 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Effetto Switch-Off in Sardegna

Individui 4+ SARDEGNA TOTALE ITALIA Omologo Switch-Off Var. Omologo Switch-Off Var. Emittenti 1-22/11/2007 1-22/11/2009 Assoluta 1-22/11/2007 1-22/11/2009 Assoluta Rai Uno 22,4% 19,9% -2,4 22,7% 21,5% -1,2 Rai Due 9,4% 11,0% 1,6 11,6% 9,6% -2,0 Rai Tre 9,6% 8,7% -0,9 8,8% 8,9% 0,1 Totale RAI 41,3% 39,6% -1,7 43,1% 40,0% -3,1 Canale 5 25,4% 21,3% -4,1 21,0% 20,8% -0,1 Italia 1 11,6% 6,8% -4,8 10,8% 9,8% -1,0 Rete 4 7,6% 5,4% -2,2 9,0% 7,5% -1,5 Totale Mediaset 44,6% 33,5% -11,1 40,8% 38,1% -2,6 La7 2,2% 1,9% -0,3 2,8% 3,1% 0,3 Altre Terrestri 5,7% 10,0% 4,3 5,8% 8,8% 2,9 Tot. Satellite 6,2% 15,1% 8,9 7,5% 10,0% 2,5 Totale TV 393.013 373.335 Var.% 12.446.633 12.895.897 Var.% Totale TV (%Pen.) 24,5% 23,2% -5,6% 22,0% 22,5% 2,1% Universo 1.602.697 1.612.587 56.904.890 57.371.624

64 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale DTT Effetto Switch-Off in Sardegna

Individui 4+ SARDEGNA TOTALE ITALIA Omologo Switch-Off Var. Omologo Switch-Off Var. Emittenti 1-22/11/2008 1-22/11/2009 Assoluta 1-22/11/2008 1-22/11/2009 Assoluta Rai Uno 19,1% 19,9% 0,8 21,8% 21,5% -0,3 Rai Due 11,0% 11,0% 0,0 11,2% 9,6% -1,6 Rai Tre 8,6% 8,7% 0,1 9,1% 8,9% -0,1 Totale RAI 38,7% 39,6% 0,9 42,1% 40,0% -2,1 Canale 5 22,1% 21,3% -0,8 21,1% 20,8% -0,3 Italia 1 8,7% 6,8% -1,9 10,7% 9,8% -0,9 Rete 4 5,7% 5,4% -0,3 8,1% 7,5% -0,6 Totale Mediaset 36,4% 33,5% -3,0 39,9% 38,1% -1,8 La7 2,2% 1,9% -0,3 3,0% 3,1% 0,1 Altre Terrestri 11,4% 10,0% -1,4 6,4% 8,8% 2,3 Tot. Satellite 11,3% 15,1% 3,8 8,5% 10,0% 1,5 Totale TV 376.532 373.335 Var.% 12.591.802 12.895.897 Var.% Totale TV (%Pen.) 23,4% 23,2% -1,2% 22,1% 22,5% 1,6% Universo 1.606.385 1.612.587 56.904.890 57.371.624

65 Fonte : Auditel (Share Ascolto minuto per minuto - Ospiti Inclusi) TvTv DigitaleDigitale

section 5

Frammentazione Ascolto Effetti sulle Pianificazioni

66 TvTv DigitaleDigitale Reach e Grp’s Campagne Tv Generaliste Target Group: Adulti 15+ 100 Oct.03Oct.03 95 % Reach 1+ 90 85 80 75 70 Ott.09Ott.09 65 60 55 50 -5,6-5,6 Adulti 15+ Ott.2003 Ott.2009 09 vs 03 45 puntipunti Tot. Grp's 171.728 150.728 -12% 40 35 Tot. Spot 70.287 69.400 -1% 30 25 Grp's x Spot 2,44 2,17 -11% 20 Spot necessari per sviluppare 300 grp's 15 10 N.Spot 123 138 12% 5 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 Grp’s

67 Fonte: Elaborazioni Media Italia su dati Auditel/Agb (Rai, Mediaset, La7) TvTv DigitaleDigitale

section 6

Uno scenario al 2012

68 TvTv DigitaleDigitale Scenario Tv 2012 Il totale ascolto Tv sarà inferiore di alcuni punti percentuali rispetto ad oggi, al netto di influenze meteo e di altre forme ascolto (ad es. TSV). La maggior parte delle emittenti saranno multipiattaforma. Le Altre Tv cresceranno ancora: dall’odierno 21% al 25-29% Rai e Mediaset perderanno ulteriori punti di share sulle loro reti storiche, scendendo dal 79% al 75-71% a fine 2012, ma recupereranno in parte grazie alle loro nuove reti. Le reti generaliste saranno ancora necessarie per garantire una ampia e rapida copertura dei target. L’ulteriore frammentazione dell’ascolto, renderà sempre più necessaria una corretta pianificazione delle Altre Tv per non perdere pressione e copertura sui propri target di comunicazione. La sfida per i planner sarà di minimizzare la crescita dei costi per grp.

69 TvTv DigitaleDigitale

Grazie per l’attenzione