Milano,Milano, 2424 NovembreNovembre 20092009 Tv Digitale in Italia TvTv DigitaleDigitale I n d e x 6 Scenario 2012 a 1 La 1 ondata: Tv Satellitare a 2 La 2 ondata: Digitale Terrestre 3 DTT - L’ascolto 4 Switch Over / Off 5 Effetti della Frammentazione 2 TvTv DigitaleDigitale section 1 1a ondata digitale TV SATELLITARE 3 TvTv DigitaleDigitale Satellite Totale Sat - Trend Ascolto per Mese 2.400 Individui 4+ (.000) 2.200 Individui 4+ (.000) PrimetimePrimetime 2.000 1.800 1.600 Share 8,3% 1.400 1.200 AllAll DayDay 1.000 Share 800 Share 2,1% 10,0% 600 400 2,1% SkySky AdspendAdspend 2003-Set.2009:2003-Set.2009: 347mio347mio €€ 200 Abbonati:Abbonati: 4,84,8 miomio (Ott.09)(Ott.09) 0 . JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASO. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4 Fonte: Auditel (ospiti inclusi) – All Day 07.00/02.00 - Prime time: 21.00/23.00 TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Individui 4+ - Daypart “07-02” points 55 vs 2003 % Share 50 45 RR AA II -5,4 40 -4,9 35 MediasetMediaset 30 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 10,310,3 puntipunti didi shareshare 20 Altre Tv 15 Altre Tv +2,6 10 +7,7 5 SatelliteSatellite 0 . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov . Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4 5 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Adulti 15-64 - Daypart “07-02” points 55 vs 2003 % Share 50 MediasetMediaset 45 40 -4,0 35 -7,4 30 RR AA II 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 11,411,4 puntipunti didi shareshare 20 15 SatelliteSatellite +9,2 10 +2,2 5 AltreAltre Tv Tv 0 . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov . Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4 6 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Adulti 15-34 - Daypart “07-02” points 60 vs 2003 % Share 55 50 45 -5,3 MediasetMediaset 40 35 RR AA II 30 -8,7 25 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 14,114,1 puntipunti didi shareshare 20 SatelliteSatellite +12,4 15 10 +1,6 5 AltreAltre Tv Tv 0 . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov . Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4 7 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Scenario Share Annua per Gruppo share Bambini 4-14 - Daypart “07-02” points 60 vs 2003 % Share 55 50 MediasetMediaset 45 -9,3 40 DalDal 20032003 RaiRai ee MediasetMediaset hannohanno persoperso 22,722,7 puntipunti didi shareshare 35 30 SatelliteSatellite +18,0 25 20 15 RR AA II -13,4 10 5 AltreAltre Tv Tv +4,7 0 . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gen-15 Nov . Rai=Rai1+Rai2+Rai3; Mediaset=Canale5+Italia1+Rete4 8 Fonte: Auditel TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: al 4° posto tra tutti gli italiani 43% Share, Ottobre 2009 Tg Individui 4+ Totale Viewers 21,0% 21,1% 9,0% 9,2% 10,2% 8,8% 10,0% 7,6% 3,1% 0% Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La 7 Altre Tv SatelliteSatellite 9 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: al 1° posto tra gli abbonati Sky 43% Share, Ottobre 2009 Tg Individui 4+ 38,4% Totale Viewers Satellite Pay TotaleTotale SkySky :: 2,7%2,7% -- 12,6% 12,6% SkySky SportSport 1:1: 0,45%0,45% -- 2,0% 2,0% 21,0% 21,1% 18,0% 13,3% 10,2% 10,0% 9,0% 9,2% 7,6% 6,7% 7,6% 8,8% 6,2% 4,1% 3,7% 3,1%2,1% 0% Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La 7 Altre Tv SatelliteSatellite 10 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Satellite: share >40% tra alcuni target Totale Viewers Share, Ottobre 2009 60,6% Satellite Pay 56,0% 45,1% 44,7% 38,4% 39,4% 33,3% 24,0% 20,6% 16,9% 14,7% 10,6% 10,0% 7,8% Ind. 4+ Bambini 4-14 RAD con Uomini 25-54 Ad. 15-34 Uomini 15+ Donne 15+ bamb. 0-3 Upper class 11 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) – Periodo: 4-31/10/2009 TvTv DigitaleDigitale Satellite Top/Bottom reti per Bacino Ascoltatori Ottobre 2009 - Target: Individui 4+ Reach Reach Rete Rete Mensile Mensile Rai Sport piu' 8.473.080 AB Channel 1.009.548 Sky TG24 7.325.820 Live! 970.812 Rai News 24 7.107.010 Hip Hop Tv 969.067 Fox/HD 6.283.661 Match Music 961.195 Sky Sport 1 5.983.656 NatGeo Music 901.903 Comedy Central 5.975.378 Voce 888.603 Sky Cinema 1 5.862.309 ESPN America 659.833 Fox Life 5.831.003 Rock Tv 582.601 Sky Uno 5.794.299 Odeon 24 464.536 Rai Gulp 5.733.121 Onda Latina 135.810 Reach Mensile=Ascoltatori per almeno 1 minuto nel mese Esclusi canali Sky Calcio e active 12 Fonte: Auditel (Ascolto nel minuto medio – All Day 24h) – ospiti inclusi TvTv DigitaleDigitale Satellite Top Tv Sat - Variazione Ascolto Gen-15 Nov. 2009 vs 2008 - Fascia “07-02” - Tg: Individui 4+ Rank Rete 2008 2009 Var% 1 Sky Sport 1 47.814 46.124 -4% 2 Disney Channel 29.629 40.335 36% 3 Fox Crime/HD 48.631 39.759 -18% 4 Fox/HD 29.620 29.333 -1% 5 Sky Cinema 1 31.356 28.207 -10% 6 Sky TG24 22.839 26.499 16% 7 Fox Life 26.244 25.281 -4% 8 Rai Gulp 16.814 24.511 46% 9 Playhouse Disney 31.293 24.038 -23% 10 Sky TG24 14.014 23.110 65% TOTALE SKY 318.109 348.627 10% TOTALE FOX 181.024 196.252 8% TOT RAI 88.867 104.009 17% TOTALE DISNEY 76.318 101.684 33% Totale Tv SAT 1.003.379 1.170.681 17% 13 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio) ospiti inclusi Nota: Disney e Rai Gulp includono l’ascolto da DTT TvTv DigitaleDigitale Satellite Totale Sat: tassi di crescita … in calo 80% 69% Var. vs Anno Precedente 38% 21% 15% 14% 16% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Periodo omogeneo: Gennaio-metà Novembre 14 Fonte: Auditel (ascolto nel minuto medio, daypart 07-02) TvTv DigitaleDigitale 5.000 4.500 4.000 3.500 ABBONATIABBONATI SKY SKY 3.000 DATIDATI IN IN MIGLIAIA MIGLIAIA Trend Abbonati Sky 2.500 2.000 abbonateabbonate4,84,8 Milionial Milioni al30 30 Giugno diGiugno di famiglie famiglie 2009 2009 1.500 1.000 500 +700k 15 LUG-03 Fonte: Sky PubblicitàSET-03 +500k DIC-03 MAR-04 +400k Obj 2009: 5,1mio (+400k) GIU-04 Satellite SET-04 DIC-04 +400k 5,1mio (+400k) MAR-05 GIU-05 SET-05 +200k DIC-05 MAR-06 GIU-06 SET-06 DIC-06 Ott.2009 MAR-07 (dichiarazione)4,8 mio GIU-07 SET-07 DIC-07 MAR-08 GIU-08 SET-08 DIC-08 MAR-09 GIU-09 TvTv DigitaleDigitale section 2 2a ondata digitale DIGITALE TERRESTRE 16 TvTv DigitaleDigitale Scenario Trend Famiglie per Tecnologia Ricezione 12000 11000 Famiglie (.000) DTTDTT 10000 Pen. 9000 Individui (.000) / Pen. 57.372 100% 44,2% 8000 Digitale Terr. (DTT) 27.943 48,7% 7000 Satellite Pay (Sky) 12.493 21,8% 6000 Satellite Free 5.547 9,7% SatSat PayPay 5000 18,5% 4000 3000 SatSat FreeFree 9,0% 2000 1000 0 . Ott.09 Set.09 Giu.09 Lug.09 Nov.09 Mag.09 Ago-Ott.07 Ago-Ott.08 Feb-Apr.08 Feb-Apr.09 Mag-Lug.07 Mag-Lug.08 Dic.08-Gen.09 Nov.07-Gen.08 Nov.08-Gen.09 17 Fonte: Auditel RdB TvTv DigitaleDigitale DTT I due principali driver di crescita del DTT Aprile 2009 Tutti i nuovi Tv-sets immessi sul mercato, per legge devono poter ricevere i canali DTT Settembre 2008 Avvio ufficiale del programma di switch-off per area territoriale 18 TvTv DigitaleDigitale DTT Sell-out Decoders DTT 1.800.000 1.700.000 Decoders Gen-Set 2009 1.600.000 4,0 mio 1.500.000 40 mila 1.400.000 Tipologia Decoders 20,720,7 miomio cumulaticumulati 1.300.000 1,2 mio Built-in 1.200.000 Stand Alone Built in 3,2 mio 1.100.000 con Incentivo 1.000.000 no Incentivo 56,8% 43,2% 900.000 Zapper 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 F L S F L S F L S F L S D A N D A N D A N D A A A A A G M M G O G M M G O G M M G O G M M G 2006 2007 2008 2009 19 Fonte: GFK per DGTVi TvTv DigitaleDigitale DTT Switch-Over e Switch-Off Il programma del 2009 Regione Famiglie Individui 4+ Switch-over Switch-off Valle d’Aosta 58.586 121.163 14-23/09 Piemonte Occ. 1.273.267 2.756.061 20/05 24/09-09/10 Trentino 216.286 492.099 15/02 15-27/10 Alto Adige 196.982 472.246 28/10-11/11 Lazio 2.233.362 5.348.675 16/06 16-30/11 Campania 2.051.665 5.562.193 14/10 1-16/12 Totale 6.030.148 14.752.437 % su Italia 24,8% 25,7% 16 Novembre: città di Roma e provincia 17-18 Novembre: città di Latina e zona Pontina 19-21 Novembre: città di Frosinone e provincia 23-24 Novembre: città di Rieti e provincia 20 25-30 Novembre: provincia di Latina e isole ponziane.