MONTER DRAVOGRAD, Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT

Prevzemna ponudba za delnice ZMDG Stran 1 od 28

PREVZEMNA PONUDBA ZA VREDNOSTNE PAPIRJE CILJNE DRUŽBE ŽELEZARNA RAVNE- MONTER DRAVOGRAD, Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. 171/141/AG/06-(448) z dne 19. 12. 2006

1. PREVZEMNIK MONTER INVESTITOR poslovna družba, d.o.o., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma in sedež ciljne družbe ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Vrednostni papirji Predmet prevzemne ponudbe je 275.693 navadnih imenskih delnic ciljne družbe, z nominalnim zneskom ene delnice 1.000,00 SIT, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako ZMDG v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD-Centralna klirinško depotna družba, delniška družba (v nadaljevanju: KDD), kar predstavlja vseh 336.225 delnic z oznako ZMDG (vse izdane delnice z oznako ZMDG) zmanjšano za 60.532 delnic z oznako ZMDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

3. VRSTA NADOMESTILA Prevzemnik za delnice, ki so predmet te ponudbe, ponuja denarno pla čilo.

V skladu s pogoji te ponudbe prevzemnik ponuja delni čarjem ciljne družbe za eno delnico oznake ZMDG 2.300,00 SIT (9,60 eurov) (v nadaljnjem besedilu: Prevzemna cena).

4. VELJAVNOST PONUDBE Prevzemna ponudba je veljavna od vklju čno 22. 12. 2006 do vklju čno 22. 1. 2007 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1, Uradni list RS, št. 79/2006).

5. PRAG USPEŠNOSTI PONUDBE Prevzemnik ne dolo ča minimalnega števila oziroma najnižjega odstotka vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik pridobiti na podlagi te ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

6. RAZVEZNI POGOJ Ker za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1.

Vse pogodbe, sklenjene s sprejemom te prevzemne ponudbe, so sklenjene pod razveznim pogojem, ki nastopi, če Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence do izteka roka za sprejem te prevzemne ponudbe izda odlo čbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, s katero na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o prepre čevanju omejevanja konkurence (ZPOmK, Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ZPOmK-UPB1) zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja za to prevzemno ponudbo.

7. ROK ZA PLA ČILO Pla čilo za delnice, za katere je bila sprejeta ta ponudba, bo v imenu in za ra čun prevzemnika opravila KDD v roku osmih dni po prejemu odlo čbe o izidu prevzemne ponudbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero le-ta ugotovi, da je prevzemna ponudba uspešna.

8. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO Prevzemnik je bil vpisan v sodni register (ustanovitev) dne 7. 11. 2006. Družba je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovili so jo štirje ustanovitelji, in sicer: - Branimir Hartman, Sejmiška 3, 2380 SLOVENJ GRADEC; - Bogdan Kadiš, Ozare 17, 2380 SLOVENJ GRADEC; - Marjana Muratovi č, Otiški Vrh 172, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU; Prevzemna ponudba za delnice ZMDG Stran 2 od 28

- Robert Tomaž, Robindvor 123a, 2370 DRAVOGRAD (podrobneje o glasovalnih pravicah ustanoviteljev v to čki 3.1.4. prospekta). Osnovni kapital prevzemnika znaša 140.000.000,00 SIT.

Vsi ustanovitelji so zaposleni (v delovnem razmerju) pri ciljni družbi, in sicer je Branimir Hartman vodja priprave dela in kontrole, Bogdan Kadiš je direktor ciljne družbe, Marjana Muratovi č je vodja finan čno ra čunovodske službe in Robert Tomaž je vodja komerciale.

Prevzemnik je do objave te prevzemne ponudbe pridobil 60.532 delnic oznake ZMDG, kar predstavlja 18 % vseh izdanih delnic oznake ZMDG.

Ob objavi te prevzemne ponudbe je v sodni register že vpisana sprememba statuta ciljne družbe, ki se nanaša na uvedbo kosovnih delnic (o uvedbi kosovnih delnic je skupš čina ciljne družbe odlo čila dne 28. 7. 2006). Vsaka delnica ciljne družbe z nominalnim zneskom se je pretvorila v eno kosovno delnico (razmerje pretvorbe delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice = 1 : 1). Ob objavi te prevzemne ponudbe ta sprememba (pretvorba delnic v kosovne delnice) še ni vpisana v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD.

Za pogodbe, sklenjene z za četkom u činkovanja akceptantove izjave o sprejemu te prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za zadeve v zvezi s to prevzemno ponudbo je pristojno stvarno pristojno sodiš če v Mariboru.

9. POOBLAŠ ČENI ČLAN (BANKA, KI V IMENU PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO) V imenu in za ra čun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor.

10. SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe (v nadaljnjem besedilu: izjava o sprejemu ponudbe), ki jo da registrskemu članu, ki vodi njegov ra čun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe. Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati pooblaš čenemu članu (Probanki, d.d.).

Kot pravilno oddane izjave o sprejemu ponudbe se štejejo popolne izjave, ki bodo prispele na poslovni naslov Probanke, d.d., v Sektor za investicijsko ban čništvo, Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, do vklju čno zadnjega dneva veljavnosti ponudbe, to je 22. 1. 2007, do 12. ure.

Seznam borznoposredniških družb v Sloveniji je priložen prospektu kot priloga št. 1.

11. DOSTOPNOST PROSPEKTA Prospekt je dostopen na poslovnem naslovu Probanke, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, pri vseh borznoposredniških družbah ter na naslednjih enotah Probanke, d.d.: ENOTA NASLOV KONTAKT (tel. št) Poslovalnica Maribor Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor 02/25-20-573 ali 02/25-20-572 Poslovalnica Maribor Gosposka ulica 23, 2000 Maribor 02/25-20-599 ali 02/25-20-598 Poslovalnica Mercator Puhova ulica 1, 2000 Maribor 02/25-20-251 ali 02/25-20-250 Pobrežje Poslovalnica Merkur Mercator Tržaška cesta 14, 2000 Maribor 02/33-03-200 ali 02/33-03-202 Poslovna enota Celje Stanetova ulica 7, 3000 Celje 03/42-84-870 Poslovna enota Kranj Koroška 1, 4000 Kranj 04/28-01-600 ali 04/28-01-611 Poslovna enota Koroška Cankarjeva 1, 2380 Slovenj Gradec 02/88-27-000 ali 02/88-27-050 Poslovna enota Koper Pri Velikih vratih 1-3, 6000 Koper 05/61-47-000 ali 05/61-47-017 Poslovna enota Ljubljana Slovenska 56, 1000 Ljubljana 01/47-50-424 Poslovna enota Novo mesto Novi trg 10, 8000 Novo mesto 07/39-42-450 Agencija Ravne na Koroškem Partizanska 4, 2390 Ravne na Koroškem 02/82-17-900 ali 02/82-17-910 Prevzemna ponudba za delnice ZMDG Stran 3 od 28

Agencija Zagorje ob Savi Cesta zmage 16a, 1410 Zagorje ob Savi 03/56-60-372 Agencija Murska Sobota Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska 02/52-14-270 ali 02/52-14-271 Sobota

Podrobnejši podatki o prevzemni ponudbi Stran 4 od 28

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, kateri so predmet prevzemne ponudbe

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU.

1.1.2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe Predmet prevzemne ponudbe je 275.693 navadnih imenskih delnic ciljne družbe, z nominalnim zneskom ene delnice 1.000,00 SIT, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako ZMDG v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD-Centralna klirinško depotna družba, delniška družba (v nadaljevanju: KDD), kar predstavlja vseh 336.225 delnic z oznako ZMDG (vse izdane delnice z oznako ZMDG) zmanjšano za 60.532 delnic z oznako ZMDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika MONTER INVESTITOR poslovna družba, d.o.o., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

1.2.2. Firma in sedež pooblaš čenega člana (banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo) V imenu in za ra čun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor.

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Vrsta nadomestila Prevzemnik za delnice, ki so predmet te ponudbe, ponuja denarno pla čilo.

V skladu s pogoji te ponudbe prevzemnik ponuja delni čarjem ciljne družbe za eno delnico oznake ZMDG 2.300,00 SIT (9,60 eurov).

1.3.2. Datum za četka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe Rok za sprejem ponudbe za čne te či vklju čno z 22. 12. 2006 konec roka za sprejem ponudbe pa je vklju čno z 22. 1. 2007 ob 12. uri, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe Prevzemnik ne dolo ča minimalnega števila oziroma najnižjega odstotka vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik pridobiti na podlagi te ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

1.3.4. Na čin dolo čitve ponujene cene oziroma menjalnega razmerja Dolo čitev ponujene (prevzemne) cene za eno delnico ciljne družbe oznake ZMDG temelji na metodi diskontiranega denarnega toka. Izid uporabe navedene metode pri analiziranju ciljne družbe je prikazan spodaj.

Podrobnejši podatki o prevzemni ponudbi Stran 5 od 28

v tiso č SIT ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD D.D.

Prosti Diskontni Sedanja denarni tok faktor vrednost

2006 (204.994) 0,92 (189.068) 2007 24.100 0,85 20.444 2008 71.526 0,78 55.583 2009 67.375 0,71 47.781 2010 90.458 0,64 58.252 2011 115.687 0,58 67.226 Kon čna vrednost 1.162.702 0,58 675.649 Vrednost iz poslovanja podjetja 735.867

+ Presežne kratkoro čne finan čne naložbe 0 + Dolgoro čne finan čne naložbe 299.610 + Ostala neposlovna sredstva 0 Celotna vrednost podjetja 1.035.477

- Kratkoro čne finan čne obveznosti 224.660 - Dolgoro čne finan čne obveznosti 43.044 - Manjšinski deleži 0 - Prednostne delnice in drugi kapital 0 Vrednost navadnega kapitala 767.773

Število delnic v obtoku (tiso č) 336 Vrednost navadne delnice (SIT) 2.283,5 5.12.2006

Vrednost (ene) delnice oznake ZMDG, ocenjena z uporabo metode doskontiranega denarnega toka, je torej 2.283,50 SIT. Prevzemnik meni, da je to poštena cena za eno delnico ciljne družbe, zato to ceno, pove čano (zaokroženo) do celih 100,00 SIT (2.300,00 SIT) ponuja delni čarjem ciljne družbe.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo Akceptant, ki sprejme prevzemno ponudbo pri Probanki, d.d., je obremenjen s stroškom sprejema prevzemne ponudbe. Ta znaša 2.000,00 SIT (8,35 eurov).

Če akceptant, ki želi sprejeti ponudbo, še nima ra čuna vrednostnih papirjev (pri nobenem članu) in želi sprejeti prevzemno ponudbo pri Probanki, d.d., mora najprej pri Probanki, d.d. odpreti ra čun vrednostnih papirjev in prenesti delnice oznake ZMDG z registrskega ra čuna na (novo odprt) ra čun vrednostnih papirjev (pri Probanki, d.d.). Za te storitve Probanka, d.d. zara čuna 3.480,00 SIT (14,52 eurov). Če torej akceptant (imetnik delnic oznake ZMDG) nima ra čuna vrednostnih papirjev in želi sprejeti prevzemno ponudbo pri Probanki, d.d., mu bo Probanka, d.d. zara čunala 5.480,00 SIT (22,87 eurov) (odprtje ra čuna vrednostnih papirjev in prenos delnic oznake ZMDG z registrskega na ra čun vrednostnih papirjev pri Probanki, d.d. = 3.480,00 SIT (14,52 eurov) + strošek sprejema prevzemne ponudbe = 2.000,00 SIT (8,35 eurov); skupaj = 5.480,00 SIT (22,87 eurov)).

Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri Probanki, d.d., temve č pri drugem registrskem članu, pla ča akceptant morebitne stroške, kot jih je dolo čil ta član.

Seznam borznoposredniških družb v Sloveniji je priložen prospektu kot priloga št.1.

1.4. Razvezni pogoji Ker za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1.

Vse pogodbe, sklenjene s sprejemom te prevzemne ponudbe, so sklenjene pod razveznim pogojem, ki nastopi, če Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence do izteka roka za sprejem te prevzemne ponudbe izda odlo čbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, s katero na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o Podrobnejši podatki o prevzemni ponudbi Stran 6 od 28 prepre čevanju omejevanja konkurence (ZPOmK, Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ZPOmK-UPB1) zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja za to prevzemno ponudbo.

1.5. Postopek za sprejem ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem ponudbe in opis izpolnitve Imetnik delnic oznake ZMDG (akceptant) sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe (v nadaljnjem besedilu: izjava o sprejemu ponudbe), ki jo da registrskemu članu, ki vodi njegov ra čun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe. Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati pooblaš čenemu članu (Probanki, d.d.).

Izjava o sprejemu ponudbe vsebuje naslednje podatke (obrazec o sprejemu denarne ponudbe IZJ-DEN v prilogi št. 3 prospekta): • priimek in ime oziroma firma akceptanta, • naslov oziroma poslovni naslov akceptanta, • EMŠO oziroma mati čno številko akceptanta, • akceptantovo dav čno številko, • številko akceptantovega denarnega ra čuna, v dobro katerega naj se opravi plačilo Prevzemne cene, ter firmo osebe pri kateri je ta ra čun odprt, • izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in koli čino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, • izjavo akceptanta, da registrskega člana (ki vodi njegov ra čun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe) pooblaš ča, da v njegovem imenu in za njegov ra čun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaš čenemu članu, • izjavo akceptanta, da pooblaš ča pooblaš čenega člana, da v centralni register vnese njegov nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega ra čuna (nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe) in v dobro akceptantovega ra čuna za prevzem, • pooblastilo KDD, da v centralnem registru nematerializirinah vrednostnih papirjev vknjiži prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji akceptanta, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, in • lastnoro čni podpis akceptanta.

V primeru, da so predmet izjave o sprejemu ponudbe katerekoli delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, in so vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema prevzemne ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

Akceptanti, ki še nimajo odprtega ra čuna vrednostnih papirjev pri članu KDD, morajo predhodno odpreti ra čun vrednostnih papirjev pri članu KDD in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega ra čuna akceptanta na ra čun vrednostnih papirjev pri članu KDD.

Seznam borznoposredniških družb v Sloveniji je priložen prospektu kot priloga št.1.

1.5.2. Pla čilo kupnine Pla čilo kupnine z namenom izpolnitve denarnih obveznosti prevzemnika po tej ponudbi izvede KDD v imenu in za ra čun prevzemnika na podlagi ban čne garancije, izdane s strani Probanke, d.d.

Denarna sredstva bodo akceptantom nakazana na denarni ra čun, kot je naveden v obrazcu za sprejem ponudbe. KDD bo v roku osmih dni po prejemu odlo čbe o izidu prevzemne ponudbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero leta ugotovi, da je prevzemna ponudba uspešna, v imenu in za ra čun prevzemnika izpolnila denarno obveznost prevzemnika.

Podrobnejši podatki o prevzemni ponudbi Stran 7 od 28

1.6. Pogoji za odstop od prevzemne ponudbe

1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika Po objavi prevzemne ponudbe in do izteka roka za njen sprejem lahko prevzemnik prekli če ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, če • da konkuren čno ponudbo drug prevzemnik, ali • nastopijo okoliš čine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup vrednostnih papirjev ne ustreza ve č njegovemu pri čakovanju in bi bilo po splošnem mnenju nepravi čno ohraniti pogodbe v veljavi.

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak na čin, kot je objavil prevzemno ponudbo in za čne u činkovati z dnem objave.

Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane ponudbe, za razvezane.

1.6.2. Pogoji za odstop od sprejema prevzemne ponudbe s strani akceptanta Akceptanti, ki so do objave konkuren čne ponudbe sprejeli to prevzemno ponudbo (prevzemno ponudbo za delnice oznake ZMDG), lahko odstopijo od pogodbe, ki je bila sklenjena s sprejemom te prevzemne ponudbe (prevzemne ponudbe za delnice oznake ZMDG), in sprejmejo konkuren čno ponudbo.

Akceptant, ki je sprejel to prevzemno ponudbo, lahko odstopi od sprejema ponudbe, če po krivdi prevzemnika ali banke, ki je dala garancijo v smislu 4. odstavka 36. člena ZPre-1, KDD ne more izpolniti svojih obveznosti v rokih iz to čke 1.5.2. tega prospekta.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Prevzemnik je bil vpisan v sodni register (ustanovitev) dne 7. 11. 2006. Družba je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovili so jo štirje ustanovitelji, in sicer: - Branimir Hartman, Sejmiška 3, 2380 SLOVENJ GRADEC; - Bogdan Kadiš, Ozare 17, 2380 SLOVENJ GRADEC; - Marjana Muratovi č, Otiški Vrh 172, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU; - Robert Tomaž, Robindvor 123a, 2370 DRAVOGRAD (podrobneje o glasovalnih pravicah ustanoviteljev v to čki 3.1.4. prospekta). Osnovni kapital prevzemnika znaša 140.000.000,00 SIT.

Prevzemnik je do objave te prevzemne ponudbe pridobil 60.532 delnic oznake ZMDG, kar predstavlja 18 % vseh izdanih delnic oznake ZMDG.

Za pogodbe, sklenjene z za četkom u činkovanja akceptantove izjave o sprejemu te prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za zadeve v zvezi s to prevzemno ponudbo je pristojno stvarno pristojno sodiš če v Mariboru. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 8 od 28

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi Firma in sedež: ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU Mati čna številka: 5066255

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu Skupna nominalna vrednost vseh delnic oznake ZMDG, ki so predmet te prevzemne ponudbe, znaša 275.693.000,00 SIT, kar predstavlja 275.693 delnic oznake ZMDG. V družbi ni razredov delnic; ciljna družba je izdala le navadne imenske delnice (oznaka ZMDG).

Število izdanih delnic oznake ZMDG je 336.225, njihova skupna nominalna vrednost pa 336.225.000,00 SIT.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Z navadnimi imenskimi delnicami ciljne družbe (delnice, ki so predmet te prevzemne ponudbe) se trguje na organiziranem trgu, in sicer na prostem trgu, katerega organizator je Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Za četek organiziranega trgovanja z navadno imensko delnico ciljne družbe na prostem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana pod oznako ZMDG je bil dne 21. 9. 1999.

Prvi posel na prostem trgu je bil sklenjen dne 7. 10. 1999. Enotni te čaj je tega dne znašal 1.210,18 SIT.

Najvišji enotni te čaj je bil dosežen v dnevih 9. 8. 2004 do 13. 8. 2004, 16. 8. 2004 do 20. 8. 2004, 23. 8. 2004, 19. 5. 2006 ter 22. 5. 2006 do 24. 5. 2006 in je znašal 2.000,00 SIT. Najnižji enotni te čaj, ki je znašal 251,00 SIT, je bil dosežen dne 8. 10. 1999.

Pregled trgovanja z delnicami ZMDG na prostem trgu pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana v zadnjih dvanajstih mesecih:

Dnevno gibanje enotnega te čaja za zadnih 12 mesecev

2.500,00

2.000,00

1.500,00 aj v aj SIT v č

1.000,00 Enotnite

500,00

0,00

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 06 06 06 06 06 06 0 0 0 06 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 006 006 00 00 00 006 2 .20 .2 .2 .2 .2 2 .2 .2 .20 .20 2 2 2 2 2 .20 2 2 3. 6 7 .7. .8. .9. 1 2.1.2 6.1 3.2 3. 7.3 4.4 8.5.20 5. 3. 5.12. 9.1 1 30.1 1 27.2 1 2 10.4.2 2 22.5.2006 19.6.2006 17.7.200631 14.8.200628 11 25.9.20069.10. 6.11. 0.1 4.12. 1 23.10.2006 2 Datum

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 9 od 28

Dnevno gibanje prometa za zadnjih 12 mesecev

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Promet v miovPromet SIT 0,3

0,2

0,1

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 06 0 06 0 06 06 00 00 006 00 00 0 00 0 00 00 0 006 00 0 00 006 2 .20 2 2 .2 2 .2 2 .20 .2 2 .20 2 2 2 .2 2 .2006 2 2 .1. .1. .3. .4. 5 .6. .7 7. .8. .9. 0 1 2.1.2006 3.2 7.3 8. 2.5 5.6.2006 3 1. 1 .11. .1 5.12. 9.1 16 30 1 27.2.200613 2 10.4.200624 2 19 17.7.20063 14.8.2 28 11.9.200625 9. 6 0 4.12. 1 23.10.2006 2 Datum

2.2.4. Zadnja izra čunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu Zadnja izra čunana (revidirana) knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 31. 12. 2005 je znašala 4.002,00 SIT.

2.2.5. Izpla čane dividende na delnico v zadnjih dveh letih Ciljna družba je v letu 2006 izpla čala dividendo v znesku 100,00 SIT bruto na delnico (iz bilan čnega dobi čka ugotovljenega za poslovno leto 2005).

Ciljna družba je v letu 2005 izpla čala dividendo v znesku 85,00 SIT bruto na delnico (iz bilan čnega dobi čka ugotovljenega za poslovno leto 2004).

2.3. Finan čni podatki o ciljni družbi Finan čni podatki o ciljni družbi so prikazani v obliki zadnje prevzemniku dostopne nekonsolidirane bilance stanja, nekonsolidiranega izkaza poslovnega izida ter konsolidirane bilance stanja in konsolidiranega izkaza poslovnega izida. Vsi ra čunovodski izkazi so izdelani na prese čni dan 31. 12. 2005 in so revidirani. Vsi ra čunovodski izkazi so preslikani iz Povzetka revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poro čila za poslovno leto 2005 (ciljne družbe), ki je dostopno na spletnem naslovu http://www.zr-monter.si/index.php?act=novosti&lang=si .

Po podatkih iz Konsolidiranega letnega poro čila skupine povezanih družb po MSRP - ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD, d.d. Šentjanž pri Dravogradu - za leto 2005 s konsolidiranim ra čunovodskim poro čilom za poslovno leto, ki se je kon čalo 31. decembra 2005 (dostopno na spletnem naslovu http://www.zr- monter.si/index.php?act=novosti&lang=si ) sta v konsolidirane ra čunovodske izkaze vklju čeni dve družbi, in sicer ciljna družba (ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU) - obvladujo ča (mati čna) družba in odvisna družba MONTER DRAVOGRAD STORITVE podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Otiški vrh 177, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, v kateri ima obvladujo ča družba (ciljna družba) 100 % delež.

V konsolidiranih ra čunovodskih izkazih podjetij v skupini imajo najve čjo težo in pomen postavke obvladujo če družbe (ciljne družbe), saj njena sredstva v višini 2.246.533 tiso č SIT pomenijo 91% vseh sredstev obeh podjetij v skupini. Poslovni prihodki iz poslovanja obvladujo če družbe (ciljne družbe) za leto 2005 so znašali 3.284.600 tiso č SIT oziroma 99,6% vseh poslovnih prihodkov obeh družb v skupini. Navedeno je razvidno tudi v spodnji preglednici o pomembnosti vsake od obeh družb glede vpliva na konsolidirane ra čunovodske izkaze.

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 10 od 28

Preglednica pomembnosti glede vpliva na konsolidirane ra čunovodske izkaze Družba Celotna aktiva Poslovni prihodki v TSIT v % v TSIT v % ŽR-Monter Dravograd, d.d. 2.246.533 91 3.284.600 99,6 Monter Dravograd Storitve, d.o.o. 222.962 9 13.233 0,4 Skupaj 2.469.495 100 3.297.833 100

Vir: Konsolidirano letno poro čilo skupine povezanih družb po MSRP - ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD, d.d. Šentjanž pri Dravogradu - za leto 2005 s konsolidiranim ra čunovodskim poro čilom za poslovno leto, ki se je kon čalo 31. decembra 2005 (dostopno na spletnem naslovu http://www.zr-monter.si/index.php?act=novosti&lang=si )

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 11 od 28 a) Nekonsolidirana bilanca stanja ciljne družbe na dan 31. 12. 2005 po SRS 24

AKTIVA

v TSIT Pojasnila 2005 2004 SREDSTVA A. STALNA SREDSTVA 900.256 982.419 I. Neopredmetena dolgoro čna sredstva 3.1.1 21.073 2.416 3. Dolgoro čne premoženjske pravice 21.073 2.416 II. Opredmetena osnovna sredstva 3.1.2 562.731 599.664 1. Zemljiš ča in zgradbe 333.162 382.699 a) Zemljiš ča 93.331 97.396 b) Zgradbe 239.831 285.303 2. Proizvajalne naprave in stroji 226.037 213.996 3. Druge naprave in oprema 2.625 2.662 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 907 307 a) Predujmi za pridobitev osnovnih sredstev 0 307 b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 907 0 III. Dolgoro čne finan čne naložbe 3.1.3 316.452 380.339 1. Deleži v podjetjih v skupini 16.842 15.620 4. Dolgoro čne finan čne terjatve do pridruženih podjetij 107.081 202.135 5. Drugi dolgoro čni deleži 192.529 162.584

B. GIBLJIVA SREDSTVA 1.444.897 1.133.222 I. Zaloge 3.1.4. 655.989 560.114 1. Material 326.370 330.425 2. Nedokon čana proizvodnja 325.293 225.389 3. Proizvodi in trgovsko blago 4.326 4.300 4. Predujmi za zaloge 0 0 II. Poslovne terjatve 3.1.5. 671.222 540.705 a) Dolgoro čne poslovne terjatve 4.005 6.175 4.Dolgoro čne poslovne terjatve do drugih 4.005 6.175 b) Kratkoro čne poslovne terjatve 667.217 534.530 1. Kratk.posl.terjatve do kupcev (razen kr.posl.terj.iz IIb2 in IIb3) 523.808 430.591 2. Kratk.posl.terj.do podjetjij v skupini razen do pridr.podj. 801 621 3. Kratkoro čne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 54.374 38.598 4. Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih 88.234 64.720 III. Kratkoro čne finan čne naložbe 3.1.6. 52.314 2.198 3. Lastni deleži 0 0 4. Kratkoro čne finan čne naložbe do drugih 52.314 2.198 IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 3.1.7. 65.372 30.205

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 439 532

SKUPAJ SREDSTVA 2.345.592 2.116.173 ZUNAJBILA ČNA SREDSTVA 894.303 656.277

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 12 od 28

PASIVA

v TSIT Pojasnila 2005 2004 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL 3.1.8. 1.345.449 1.294.461 I. Vpoklicani kapital 336.225 336.225 1. Osnovni kapital 336.225 336.225 III. Rezerve iz dobi čka 69.632 69.632 1. Zakonske rezerve 55.686 55.686 4. Druge rezerve iz dobi čka 13.946 13.946 IV. Preneseni čisti poslovni izid 173.215 118.204 V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 178.199 88.390 VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 588.178 682.010 1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 586.956 586.956 2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 1.222 95.054

B. REZERVACIJE 70.000 0

C. FINAN ČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 3.1.9. 930.079 821.712 a) Dolgoro čne finan čne in poslovne obveznosti 43.044 67.409 2. Dolgor.finan čne obvez.do bank (razen obv.iz Ca6 in Ca7) 41.926 65.929 8. Dolgor.finan čne in poslovne obveznosti do drugih 1.118 1.480 b) Kratkoro čne finan čne in poslovne obveznosti 887.035 754.303 2. Kratk.finan č.obvez.do bank (razen iz Cb6 in Cb7) 224.660 205.012 3. Kratk.posl.obvez.na podlagi predujmov 124.883 59.532 4. Kratk.posl.obvez.do dobaviteljev (razen obv.iz Cb6 in Cb7) 291.401 239.588 6. Kratk.finan.in posl.obv.(tudi obveznice ) do podj.v sk.razen do pridr.podj. 99.059 164.248 7. Kratk.finan.in posl.obv.(tudi obveznice) do pridr.podj. 2.355 1.949 8. Kratk.finan čne in poslovne obveznosti do drugih 144.677 83.974

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 64 0

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.345.592 2.116.173 ZUNAJBILAN ČNE OBVEZNOSTI 894.303 656.277

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 13 od 28 b) Nekonsolidiran izkaz poslovnega izida ciljne družbe za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 - razli čica 1 po SRS 25

v TSIT Pojasnila 2005 2004 1. Čisti prihodki od prodaje 3.2.1 3.153.946 2.578.162 a) Čisti prihodki od prodaje na doma čem trgu 231.529 358.083 b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2.922.417 2.220.079 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon čane proizvodnje 3.2.2 99.903 87.986 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 3.2.3. 206 4.457 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl.prihodki) 3.2.4. 36.900 7.752 5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.2.5. 2.162.768 1.756.280 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porabljenega materiala 1.429.116 1.122.299 b) Stroški storitev 733.652 633.981 6. Stroški dela 3.2.6 790.073 689.221 a) Stroški pla č 541.503 472.044 b) Stroški socialnih zavarovanj 39.312 34.215 c) Stroški pokojninskih zavarovanj 55.272 48.350 d) Drugi stroški dela 153.986 134.612 7. Odpisi vrednosti 3.2.7. 118.870 128.380 a) Amortizacija in prevredn. poslovni odhodki pri neopr. dolgoro čnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 104.539 95.075 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 14.331 33.305 8. Drugi poslovni odhodki 3.2.8 14.339 11.428 9. Finan čni prihodki iz deležev 3.2.9 18.741 7.849 a) Fin. prih. iz deležev v podjetjih v skupini razen pridr.podj. 0 125 b) Finan čni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 11.053 0 c) Drugi finan čni prihodki iz deležev (s prevred.finan.prih.) 7.688 7.724 10. Finan čni prihodki iz dolgoro čnih terjatev 0 0 11. Finan čni prihodki iz kratkoro čnih terjatev 3.2.10 7.270 13.388 b) Finan č.prih.iz obresti in kratk.terj. do pridruž.podj. 636 5.248 c) Drugi finan č. prih. iz obr. in kratkor.terjatev (s prevr.fin.prih.) 6.634 8.140 12. Finan čni odhodki za odpise dolgoro čnih in kratkoro čnih finan čnih naložb 0 0 13. Finan č. odh. za obresti in iz drugih obveznosti 3.2.11 17.562 20.490 a) Finan č. odh. za obresti in iz drugih obvezn. do podjetij v skupini razen do pridruženih podjetij 4.828 6.717 c) Drugi finan č.odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 12.734 13.773 14. Davek iz dobi čka 0 0 15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (1+/-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) 213.354 93.795 16. Izredni prihodki 3.2.12 41.403 2.107 17. Izredni odhodki 3.2.13. 10.115 3.490 a) Izredni odhodki brez prevred.poprav.kapitala 10.115 3.490 18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 31.288 -1.383 19. Davek iz dobi čka 66.443 4.022 20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0 21. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja (15+16-17-19-20) 3.2.14. 178.199 88.390

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 14 od 28 c) Konsolidirana bilanca stanja skupine na dan 31. 12. 2005 po MSRP

AKTIVA v TSIT 2005 2004 SREDSTVA A. STALNA SREDSTVA 1.020.725 896.528 I. Neopredmetena dolgoro čna sredstva 21.792 3.625 3. Dolgoro čne premoženjske pravice 21.792 3.625 II. Opredmetena osnovna sredstva 699.323 623.239 1. Zemljiš ča in zgradbe 430.719 390.085 a) Zemljiš ča 105.691 97.396 b) Zgradbe 325.028 292.689 2. Proizvajalne naprave in stroji 260.584 229.062 3. Druge naprave in oprema 4.933 3.785 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 3.087 307 a) Predujmi za pridobitev osnovnih sredstev 0 307 b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 3.087 0 III. Dolgoro čne finan čne naložbe 299.610 269.664 4. Dolgoro čne finan čne terjatve do pridruženih podjetij 107.081 107.081 5. Drugi dolgoro čni deleži 192.529 162.583

B. GIBLJIVA SREDSTVA 1.448.235 1.137.072 I. Zaloge 656.690 560.847 1. Material 327.070 331.158 2. Nedokon čana proizvodnja 325.293 225.389 3. Proizvodi in trgovsko blago 4.327 4.300 II. Poslovne terjatve 673.089 543.507 a) Dolgoro čne poslovne terjatve 4.005 6.175 4.Dolgoro čne poslovne terjatve do drugih 4.005 6.175 b) Kratkoro čne poslovne terjatve 669.084 537.332 1. Kratk.posl.terjatve do kupcev (razen kr.posl.terj.iz IIb2 in IIb3) 523.810 430.591 3. Kratkoro čne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 54.374 38.598 4. Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih 90.900 68.143 III. Kratkoro čne finan čne naložbe 52.314 2.199 4. Kratkoro čne finan čne naložbe do drugih 52.314 2.199 IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 66.142 30.519

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 535 573

SKUPAJ SREDSTVA 2.469.495 2.034.173 ZUNAJBILA ČNA SREDSTVA 894.303 656.277

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 15 od 28

PASIVA v TSIT 2005 2004 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL 1.345.449 1.199.407 I. Vpoklicani kapital 336.225 336.225 1. Osnovni kapital 336.225 336.225 II. Kapitalske rezerve 587.566 586.956 III. Rezerve iz dobi čka 69.843 69.632 1. Zakonske rezerve 55.896 55.686 4. Druge rezerve iz dobi čka 13.947 13.946 IV. Preneseni čisti poslovni izid 172.394 118.204 V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 179.421 88.390 VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 0 0

B. REZERVACIJE 270.909 161.325 3. Druge rezervacije 270.909 161.325

C. FINAN ČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 852.266 673.195 a) Dolgoro čne finan čne in poslovne obveznosti 43.044 67.409 2. Dolgor.finan čne obvez.do bank (razen obv.iz Ca6 in Ca7) 41.926 65.929 8. Dolgor.finan čne in poslovne obveznosti do drugih 1.118 1.480 b) Kratkoro čne finan čne in poslovne obveznosti 809.222 605.786 2. Kratk.finan č.obvez.do bank (razen iz Cb6 in Cb7) 224.660 205.012 3. Kratk.posl.obvez.na podlagi predujmov 124.882 59.532 4. Kratk.posl.obvez.do dobaviteljev (razen obv.iz Cb6 in Cb7) 296.345 241.171 7. Kratk.finan.in posl.obv.(tudi obveznice) do pridr.podj. 2.355 1.949 8. Kratk.finan čne in poslovne obveznosti do drugih 160.980 98.122

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 871 246

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.469.495 2.034.173 ZUNAJBILAN ČNE OBVEZNOSTI 894.303 656.277

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, ki so predmet prevzemne ponudbe Stran 16 od 28 d) Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 po MSPR

v TSIT 2005 2004 1. Čisti prihodki od prodaje 3.153.437 2.576.493 a) Čisti prihodki od prodaje na doma čem trgu 231.020 356.414 b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2.922.417 2.220.079 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon čane proizvodnje 99.903 87.986 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 206 4.486 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl.prihodki) 44.287 15.505 5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.998.331 1.617.804 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porabljenega materiala 1.433.012 1.125.612 b) Stroški storitev 565.319 492.192 6. Stroški dela 959.145 837.990 a) Stroški pla č 657.954 574.966 b) Stroški socialnih zavarovanj 47.743 41.678 c) Stroški pokojninskih zavarovanj 66.999 58.831 d) Drugi stroški dela 186.449 162.515 7. Odpisi vrednosti 126.243 135.367 a) Amortizacija in prevredn. poslovni odhodki pri neopr. dolgoro čnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 110.267 101.919 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 15.976 33.448 8. Drugi poslovni odhodki 16.315 12.848 9. Finan čni prihodki iz deležev 18.741 7.849 a) Fin. prih. iz deležev v podjetjih v skupini razen pridr.podj. 0 125 b) Finan čni prih.iz deležev v pridruženih podjetjih 11.053 0 c) Drugi finan čni prihodki iz deležev (s prevred.finan.prih.) 7.688 7.724 10. Finan čni prihodki iz dolgoro čnih terjatev 0 0 11. Finan čni prihodki iz kratkoro čnih terjatev 7.272 13.491 b) Finan č.prih.iz obresti in kratk.terj. do pridruž.podj. 636 5.248 c) Drugi finan č. prih. iz obr. in kratkor.terjatev (s prevr.fin.prih.) 6.636 8.243 12. Finan čni odhodki za odpise dolgoro čnih in kratkoro čnih finan čnih naložb 0 0 13. Finan č. odh. za obresti in iz drugih obveznosti 12.755 13.779 a) Finan č. odh. za obresti in iz drugih obvezn. do podjetij v skupini razen do pridruženih podjetij 0 0 c) Drugi finan č.odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 12.755 13.779 14. Davek iz dobi čka 0 0 15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (1+/-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) 211.057 88.022 16. Izredni prihodki 44.922 8.005 17. Izredni odhodki 10.115 3.490 a) Izredni odhodki brez prevred.poprav.kapitala 10.115 3.490 18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 34.807 4.515 19. Davek iz dobi čka 66.443 4.022 20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0 21. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja (15+16-17-19-20) 179.421 88.515

Podatki o prevzemniku Stran 17 od 28

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma, sedež in mati čna številka prevzemnika MONTER INVESTITOR poslovna družba, d.o.o., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, mati čna št.: 2247143

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika Osnovna dejavnost prevzemnika je 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnika znaša 140.000.000,00 SIT.

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in ve č odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z najve čjimi deleži glasovalnih pravic

10 najve čjih imetnikov glasovalnih pravic prevzemnika po stanju na dan 10. 11. 2006. Imena oz. firme imetnikov poslovnih deležev Število Delež glasoval. poslovnih pravic v % deležev Bogdan Kadiš 1 42,86 % Robert Tomaž 1 35,72 % Marjana Muratovi č 1 10,71 % Branimir Hartman 1 10,71 % Vir: Družbena pogodba prevzemnika, redni izpisek iz sodnega registra za prevzemnika

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika Prevzemnik nima oblikovanega nadzornega sveta.

3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika Robert Tomaž je edini direktor prevzemnika.

3.2. Podatki o osebah, ki so v razmerju povezane osebe s prevzemnikom oziroma v zvezi s prevzemno ponudbo delujejo v svojem imenu in za ra čun prevzemnika

3.2.1. Robert Tomaž

Ime in priimek, naslov ter mati čna številka Robert Tomaž, Robindvor 123a, 2370 DRAVOGRAD, mati čna številka: 1307968500076.

Vrsta povezave s prevzemnikom Robert Tomaž je edini direktor prevzemnika.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja Število vrednostnih papirjev Število vrednostnih Skupno število pridobljenih ve č kot 12 papirjev pridobljenih manj vrednostnih papirjev mesecev pred objavo kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe prevzemne ponudbe Delnice ciljne družbe oznake ZMDG 0 60.532 60.532

Podatki o prevzemniku Stran 18 od 28

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki so v razmerju povezane osebe s prevzemnikom oziroma v zvezi s prevzemno ponudbo delujejo v svojem imenu in za ra čun prevzemnika

Robert Tomaž Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja Število vrednostnih papirjev Število vrednostnih Skupno število pridobljenih ve č kot 12 mesecev papirjev pridobljenih vrednostnih papirjev pred objavo prevzemne ponudbe manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Delnice ciljne družbe oznake ZMDG 881 0 881

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe Ciljna družba ni izdala nobenih drugih vrednostnih papirjev, razen tistih, ki so predmet te prevzemne ponudbe. Tako prevzemnik in z njim povezane osebe niso pridobili nobenih drugih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

3.4. Osnovni finan čni podatki o prevzemniku Prevzemnik ni zavezan k revidiranju, zato ra čunovodski izkazi prevzemnika niso revidirani. Presečni dan obeh ra čunovodskih izkazov je 10. 11. 2006.

3.4.1. Bilanca stanja na dan 10. 11. 2006

v TST 2006 2005 SREDSTVA 140.000 0 A. Dolgoro čna sredstva 0 0 Neopredmetena sredstva in I. dolg.aktivne čas.razmejitve 0 0 1. Dolgoro čne premoženjske pravice 0 0 2. Dobro ime 0 0 3. Predujmi za neopredmetena sredstva 0 0 4. Dolgoro čno odloženi stroški razvijanja 0 0 5. Druge dolgoro čne aktivne časovne razmejitve 0 0 II. Opredmetena osnovna sredstva 0 0 1. Zemljiš ča in zgradbe 0 0 a) Zemljiš ča 0 0 b) Zgradbe 0 0 2. Proizvajalne naprave in stroji 0 0 3. Druge naprave in oprema 0 0 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 5. Osnovna čreda 0 0 6. Ve čletni nasadi 0 0 III. Naložbene neprimi čnine 0 0 IV. Dolgoro čne finan čne naložbe 0 0 1.Dolgoro čne finan čne naložbe, razen posojil 0 0 a)Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 b)Delnice in deleži v pridruženih družbah 0 0 c)Druge delnice in deleži 0 0 č)Druge dolgoro čne finan čne naložbe 0 0 2.Dolgoro čna posojila 0 0 a) Dolgoro čna posojila družbam v skupini 0 0 Podatki o prevzemniku Stran 19 od 28

b) Dolgoro čna posojila drugim 0 0 c) Dolgoro čno nevpla čani vpoklicani kapital 0 0 V. Dolgoro čne poslovne terjatve 0 0 1.Dolgoro čne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 2.Dolgoro čne poslovne terjatve do kupcev 0 0 3.Dolgoro čne poslovne terjatve do drugih 0 0 VI Odložene terjatve za davek 0 0 B. Kratkoro čna sredstva 140.000 0 Sredstva (skupina za odtujitev) za I. prodajo 0 0 II. Zaloge 0 0 1. Material 0 0 2. Nedokon čana proizvodnja 0 0 3. Proizvodi in trgovsko blago 0 0 4. Predujmi za zaloge 0 0 III. Kratkoro čne finan čne naložbe 139.500 0 1.Kratkoro čne finan čne naložbe, razen posojil 0 0 a)Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 b)Druge delnice in deleži 0 0 c)Druge kratkoro čne finan čne naložbe 0 0 2.Kratkoro čna posojila 139.500 0 a) Kratkoro čna posojila družbam v skupini 0 0 b)Kratkoro čna posojila drugim 139.500 0 c) Kratkoro čno nevpla čani vpoklicani kapital 0 0 IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 0 0 1.Kratkoro čne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 2.Kratkoro čne poslovne terjatve do kupcev 0 0 3.Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih 0 0 V. Denarna sredstva 500 0 Kratkoro čne aktivne časovne C. razmejitve 0 0

ZUNAJBILAN ČNA SREDSTVA 102.220 0

OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV 140.000 0 A. Kapital 140.000 0 I. Vpoklicani kapital 140.000 0 1.Osnovni kapital - kapitalski deleži 140.000 0 2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 II. Kapitalske rezerve 0 0 III. Rezerve iz dobi čka 0 0 1.Zakonske rezerve 0 0 2.Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 3.Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0 4.Statutarne rezerve 0 0 5.Druge rezerve iz dobi čka 0 0 IV. Presežek iz prevednotenja 0 0 Podatki o prevzemniku Stran 20 od 28

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 Rezervacije in dolgoro čne pasivne B. časovne razmejitve 0 0 1.Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0 1.Druge rezervacije 2.Dolgoro čne pasivne časovne razmejitve 0 0 C. Dolgoro čne obveznosti 0 0 I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 1.Dolgoro čne finan čne obveznosti do družb v skupini 0 0 2.Dolgoro čne finan čne obveznosti do bank 0 0 3.Dolgoro čne finan čne obveznosti na podlagi obveznic 4.Druge dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 II. Dolgoro čne poslovne obveznosti 0 0 1.Dolgoro čne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 2.Dolgoro čne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0 3.Dolgoro čne meni čne obveznosti 4.Dolgoro čne poslovne obveznosti na podlagi preujmov 5.Druge dolgoro čne poslovne obveznosti 0 0 III. Odložene obveznosti za davek 0 0 Č Kratkoro čne obveznosti 0 0 I. Obveznosti, vklju čene v skupine za odtujitev 0 0 II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 1.Kratkoro čne finan čne obveznosti do družb v skupini 0 0 2.Kratkoro čne finan čne obveznosti do banka 0 0 3.Kratkoro čne finan čne obveznosti na podlagi obeznic 3.Druge kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 0 0 1.Kratkoro čne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 2.Krakoro čne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0 3.Kratkoro čne meni čne obveznosti 4.Kratkoro čne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.Druge kratkoro čne poslovne obveznosti 0 0 Kratkoro čne pasivne časovne D razmejitve 0 0

ZUNAJBILAN ČNA SREDSTVA 102.220 0 Vir: prevzemnik

Podatki o prevzemniku Stran 21 od 28

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 7. 11. 2006 do 10. 11. 2006

v TST 2006 2005 1. Čisti prihodki od prodaje 0 0 a) Čisti prihodki od prodaje na doma čem trgu 0 0 b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0 0 2. Sprememba vred.zalog proiz.in nedokon čane proizvodnje 0 0 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 4. Drugi poslovni prihodki (s prevredvrednotovalnimi poslovni prihodki) 0 0 5. Stroški blaga, materiala in storitev 0 0 a) Nabavna vrednost prod.blaga in mater.ter stroški porabljenega materiala 0 0 b) Stroški storitev 0 0 6. Stroški dela 0 0 a) Stroški pla č 0 0 b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarov.) 0 0 c)Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 d) Drugi stroški dela 0 0 7. Odpisi vrednosti 0 0 a) Amortizacija 0 0 b)Prevred. posl.odhodki pri neopr.dolg.sr.in opredmetenih osnovnih sred. 0 0 b) Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 8. Drugi poslovni odhodki 0 0 9. Finan čni prihodki iz deležev 0 0 a) Finan čni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 b) Finan čni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 c) Finan čni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 č) Finan čni prihodki iz drugih družb 0 0 10. Finan čni prihodki iz danih posojil 0 0 a) Finan čni prihodki iz posojil,danih družbam v skupini 0 0 b) Finan čni prihodki iz posojil,danih drugim 0 0 11. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 a) Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 b) Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0 0 12. Finan čni odhodki iz oslabitve in odpisov finan čnih naložb 0 0 13. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 0 0 a) Finan čni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 b) Finan čni odhodki iz posojil,prejetih od bank 0 0 c) Finan čni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 č) Finan čni odhodki iz drugih finan čnih obveznosti 0 0 14. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 a) Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 b) Finan čni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meni čnih obveznosti 0 0 c) Finan čni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 15. Drugi prihodki 0 0 16. Drugi odhodki 0 0 17. Davek iz dobi čka 0 0 18. Odloženi davki 0 0 19. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+-18) Vir: prevzemnik

Podatki o prevzemniku Stran 22 od 28

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo Pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj med prevzemnikom in ciljno družbo ni bilo.

Vsi ustanovitelji (in družbeniki) prevzemnika so zaposleni v ciljni družbi na vodstvenih mestih (podrobneje v to čkah 1.7. in 3.1.4. tega prospekta). Prevzemnik je bil ustanovljen z namenom zgostitve (skoncentriranja) imetništva delnic oznake ZMDG (ki so predmet te prevzemne ponudbe) v rokah ene osebe, t.j. prevzemnika. Ko se je prevzemnik dokon čno odlo čil pridobiti ve činski delež v ciljni družbi (in opraviti prevzem ciljne družbe), je podal (objavil) prevzemno ponudbo (in prej prevzemno namero).

Direktor ciljne družbe je hkrati (najve čji) družbenik prevzemnika, edini direktor prevzemnika pa je hkrati njegov družbenik in zaposlen v ciljni družbi. Med upravo ciljne družbe in poslovodstvom prevzemnika je tako obstajal stik, vendar nikoli v smislu transakcij med obema družbama z delnicami oznake ZMDG. Predvidene posledice prevzema Stran 23 od 28

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMA

4.1. Namen prevzemne ponudbe Prevzemnik želi pridobiti najmanj 75 % delež glasovalnih pravic (delnic oznake ZMDG) ciljne družbe. Prevzemnik želi postati imetnik (vsaj) tolikšnega deleža glasovalnih pravic ciljne družbe, da bo sprejem (ve čine) skupš činskih sklepov neodvisen od glasovanja drugih delni čarjev.

4.2. Vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje prevzete družbe Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na poslovanje prevzete družbe (ciljne družbe) ne bo vplivalo, saj bo prevzem financiran izklju čno s sredstvi prevzemnika in posojili, ki jih je pridobil prevzemnik. Pridobljena posojila so zavarovana z zastavami nepremi čnin in delnic družbenikov prevzemnika, ter posebno menico in meni čno izjavo najve čjega družbenika prevzemnika (o deležih glasovalnih pravic družbenikov prevzemnika glej to čko 3.1.4. prospekta).

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje družbe Po prevzemu namerava prevzemnik zmanjšati število članov nadzornega sveta na 3. Če bo po prevzemu ciljne družbe število delni čarjev ciljne družbe manjše od 50 ali če bo število delni čarjev takšno kdaj kasneje, si bo prevzemnik prizadeval za preoblikovanje ciljne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, v kateri ne bi bil oblikovan nadzorni svet, temve č le poslovodstvo (in skupš čina družbenikov).

Prevzemnik si bo prav tako, in ne glede na preoblikovanje ciljne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, prizadeval za združitev ciljne družbe in prevzemnika.

4.3.2. Politika zaposlovanja Prevzemnik ne predvideva spremembe politike zaposlovanja. Najve čji družbenik prevzemnika (o deležih glasovalnih pravic družbenikov prevzemnika glej to čko 3.1.4. prospekta) je direktor ciljne družbe, ki je že do sedaj vodil ustrezno kadrovsko politiko v družbi, ki odgovarja tudi prevzemniku oziroma njegovim družbenikom (in direktorju).

4.3.3. Spremembe statuta Po predvidevanju (in želji) prevzemnika se bo statut ciljne družbe spremenil zaradi predvidenega (in želenega) zmanjšanja števila članov nadzornega sveta ciljne družbe na 3. Poleg tega se bo statut družbe moral spremeniti v toliko, da se bodo zneski v njem uskladili z eurom. Za te spremembe je v skladu s sklepom, ki ga je skupš čina ciljne družbe sprejela dne 28. 7. 2006 (4. to čka dnevnega reda), pooblaš čen nadzorni svet ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobi čka Že v to čki 2.2.5. tega prospekta je navedeno, da je ciljna družba v zadnjih dveh letih izpla čevala dividende (podrobneje v to čki 2.2.5.). Prevzemnik namerava zasledovati enako in kontinuirano dividendno politiko.

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji, katerih izdajatelj je prevzeta družba, na organiziranem trgu Uspešno zaklju čen prevzem bo vzrok za koncentrirano imetništvo delnic ciljne družbe. Zaradi tega se bo trgovanje z delnicami oznake ZMDG na prostem trgu odvijalo v (zelo) majhnem obsegu. Prevzemnik namerava umakniti delnice oznake ZMDG z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

4.5. Druge posledice prevzema Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik ne predvideva drugih posledic. Podatki o osebah, odgovornih za izdajo prospekta Stran 24 od 28

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA »Izjavljamo, da prospekt vsebuje resni čne, to čne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odlo čanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Šentjanž pri Dravogradu, dne 6. 12. 2006

MONTER INVESTITOR poslovna družba, d.o.o.

Robert Tomaž direktor

PRILOGA št. 1: Seznam borznoposredniških družb Stran 25 od 28

PRILOGA št. 1: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB Zap. Dovoljenje Član Ljubljanske borze Banka / borzno posredniška družba Kontakt št. po ZTVP-1 vrednostnih papirjev 1. ABANKA VIPA d.d. telefon: 01 / 471 81 88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Slovenska 58 faks: 01/ 432 51 65 1000 Ljubljana www.abanka.si 2. ARGONOS borzno posredniška hiša d.o.o. telefon: 01 / 470 48 05 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 Puharjeva 2 faks: 01/470 48 12 1000 Ljubljana www.argonos-bph.si 3. B P H d.o.o. telefon: 01 / 200 20 20 *še ni usklajena z ZTVP-1 Tomši čeva 1 faks: 01/ 200 20 30 - 1000 Ljubljana www.bph.si 4. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT d.d. telefon: 01 / 587 64 31 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Šmartinska 140 faks: 01/587 66 84 1000 Ljubljana www.ba-ca.si 5. BANKA CELJE d.d. telefon: 03/ 422 10 00 10, 11 Vodnikova 2 faks: 03/ 422 11 00 - 3000 Celje www.banka-celje.si 6. BANKA DOMŽALE d.d. telefon: 01/ 724 53 00 10 Ljubljanska 62 faks: 01/ 721 68 21 - 1230 Domžale www.banka-domzale.si 7. BANKA KOPER d.d. telefon: 05 / 666 24 45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pristaniška 14 faks: 05/ 639 78 42 6000 Koper www.banka-koper.si 8. BANKA ZASAVJE d.d. telefon: 03 / 562 62 33faks: 03/ 562 10 Trg revolucije 25c 61 93 - 1420 Trbovlje www.banka-zasavje.si 9. CERTIUS BPH d.o.o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 telefon: 01 / 540 42 04 Šmartinska 152 1000 Ljubljana faks: 01/ 524 17 06 www.certius.com

10. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. telefon: 01 / 472 72 63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kolodvorska 9 faks: 01/ 472 74 05 1000 Ljubljana www.dbs.si 11. FACTOR banka d.d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 telefon: 01 / 230 66 10 Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana faks: 01/ 230 77 61 www.factorb.si

12. GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. telefon: 04 / 280 10 00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Koroška cesta 33 faks: 04/ 280 10 12 4000 Kranj www.gbd.si 13. GORENJSKA BANKA d.d. telefon: 04 / 208 42 94 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bleiweisova 1 faks: 04/ 202 16 13 4000 Kranj www.gbkr.si 14. HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. telefon: 01/ 580 42 73 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Dunajska 117 faks: 01/ 580 42 71 1000 Ljubljana www.hypo-alpe-adria.si 15. ILIRIKA BPH d.d. telefon: 01 / 241 61 00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Trdinova3 faks: 01/ 241 61 44 1000 Ljubljana www.ilirika.si 16. KD BPD d.d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 telefon: 01/ 583 07 30 Celovška 206 1000 Ljubljana faks: 01/ 581 40 90 /

17. NLB KOROŠKA BANKA d.d. 10 Glavni trg 30 telefon: 02 / 884 91 11 - 2380 Slovenj Gradec faks: 02 / 884 23 82 www.koroska-banka.si

18. MEDVEŠEK PUŠNIK BPH d.d. telefon: 01 / 586 44 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Gradnikove brigade 11 faks: 01/ 586 44 51 1000 Ljubljana www.medvesekpusnik.si 19. MOJA DELNICA BPH d.d. telefon: 01 / 433 11 55 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 Dunajska 20 faks: 01/ 430 83 00 1000 Ljubljana www.moja-delnica.si 20. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. telefon: 02/ 229 22 90 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ulica Vita Kraigherja 4 faks: 02/ 252 43 33 2000 Maribor www.nkbm.si 21. telefon: 01 / 476 52 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. faks: 01/ 425 63 39 Čopova 3 www.nlb.si 1000 Ljubljana

22. telefon: 01 / 568 82 25 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 PERSPEKTIVA BPD d.d. faks: 01/ 568 81 41 WTC, Dunajska 156 www.perspektiva.si 1000 Ljubljana

23. POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d. telefon: 02/ 228 82 00 11 Vita Kraigherja 5 faks: 02/ 228 82 10 - 2000 Maribor www.pbs.si 24. POTEZA d.d. telefon: 01 / 307 07 00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Železna cesta 18 faks: 01/ 307 07 01 1000 Ljubljana www.poteza.si 25. PRIMORSKI FINAN ČNI CENTER INTERFIN d.o.o. telefon: 05 / 663 31 00 1, 2, 6, 7, 9 10 11 Pristaniška 12 faks: 05/ 663 31 20 6000 Koper www.pfci.si 26. PROBANKA d.d. telefon: 02 / 252 42 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gosposka 23 faks: 02/ 252 05 59 2000 Maribor www.probanka.si 27. PUBLIKUM borzno posredovanje d.d. telefon: 01 / 300 60 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Mikloši čeva 38 faks: 01 / 433 10 50 1000 Ljubljana www.publikum.si PRILOGA št. 1: Seznam borznoposredniških družb Stran 26 od 28

28. RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d. telefon: 02 / 229 31 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Slomškov trg 18 faks: 02/ 252 55 18 2000 Maribor www.r-kb.si 29. SKB banka d.d. telefon: 01 / 433 21 32 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ajdovš čina 4 faks: 01/ 471 56 28 1000 Ljubljana www.skb.si 30. VERITAS B.H. d.o.o. telefon: 02 / 220 89 00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Partizanska c. 30 faks: 02/ 220 89 99 2000 Maribor www.veritas.si 31. VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA d.d. telefon: 01/ 530 74 00 10, 11 Dunajska 128a faks: 01/ 530 75 55 - 1000 Ljubljana www.volksbank.si

Datum zadnje spremembe: 17. 10. 2006

Legenda:

1. Borzno posredovanje

2. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji

3. Izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa

4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa

5. Storitve v zvezi z uvedbo VP v javno trgovanje

6. Investicijsko svetovanje

7. Vodenje ra čunov nematerializiranih VP

8. Hramba VP

9. Storitve v zvezi s prevzemi

10. Posredovanje naro čil

11. Trgovanje za svoj ra čun

Vir: spletna stran Agencije za trg vrednostnih papirjev ( http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=46 ).

PRILOGA št. 2: Seznam poslovnih enot Probanke, d.d. Stran 27 od 28

PRILOGA št. 2: SEZNAM POSLOVNIH ENOT Probanke, d.d. Poslovni naslov Probanke, d.d. je Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, Enote Probanke, d.d. so naslednje: ENOTA NASLOV KONTAKT (tel. št) Poslovalnica Maribor Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor 02/25-20-573 ali 02/25-20-572 Poslovalnica Maribor Gosposka ulica 23, 2000 Maribor 02/25-20-599 ali 02/25-20-598 Poslovalnica Mercator Puhova ulica 1, 2000 Maribor 02/25-20-251 ali 02/25-20-250 Pobrežje Poslovalnica Merkur Mercator Tržaška cesta 14, 2000 Maribor 02/33-03-200 ali 02/33-03-202 Poslovna enota Celje Stanetova ulica 7, 3000 Celje 03/42-84-870 Poslovna enota Kranj Koroška 1, 4000 Kranj 04/28-01-600 ali 04/28-01-611 Poslovna enota Koroška Cankarjeva 1, 2380 Slovenj Gradec 02/88-27-000 ali 02/88-27-050 Poslovna enota Koper Pri Velikih vratih 1-3, 6000 Koper 05/61-47-000 ali 05/61-47-017 Poslovna enota Ljubljana Slovenska 56, 1000 Ljubljana 01/47-50-424 Poslovna enota Novo mesto Novi trg 10, 8000 Novo mesto 07/39-42-450 Agencija Ravne na Koroškem Partizanska 4, 2390 Ravne na Koroškem 02/82-17-900 ali 02/82-17-910 Agencija Zagorje ob Savi Cesta zmage 16a, 1410 Zagorje ob Savi 03/56-60-372 Agencija Murska Sobota Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska 02/52-14-270 ali 02/52-14-271 Sobota

PRILOGA št. 3: Pisna izjava o sprejemu prevzemne ponudbe (obrazec IZJ-DEN) Stran 28 od 28

PRILOGA št. 3: PISNA IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE (obrazec IZJ-DEN)

PISNA IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

PODATKI O AKCEPTANTU)

Ime in priimek oziroma firma ______Naslov oziroma poslovni naslov EMŠO oz. mati čna številka Dav čna številka Denarni ra čun in firma osebe pri kateri je odprt:

Priimek in ime zakonitega zastopnika ______EMŠO zakonitega zastopnika ______

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE - šifra prevzema: 37, šifra ponudbe: 62, šifra podponudbe: 62

Akceptant izjavljam, da sprejemam denarno ponudbo prevzemnika MONTER INVESTITOR poslovna družba, d.o.o., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU , katere predmet so navadne imenske delnice ciljne družbe ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU (oznaka ZMDG), pod pogoji, ki jih prevzemnik ponuja v svoji ponudbi, in sicer: denarno pla čilo v višini 2.300,00 tolarjev (9,60 eurov) za eno delnico ciljne družbe (oznaka ZMDG). Akceptant sprejemam denarno ponudbo prevzemnika glede naslednjega števila delnic oznake ZMDG:

(število delnic) oznake ZMDG ciljne družbe ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški Vrh 177, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU.

Akceptant pooblaš čam:

A. Registrskega člana (firma in sedež), da v mojem imenu in za moj ra čun pošlje izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe pooblaš čenemu članu Probanka, d.d., Sektor investicijskega ban čništva, Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, faks: 02 / 22-94-877.

B. Pooblaš čenega člana, da mi odpre ra čun za prevzem.

č č C. Pooblaš enega lana, da v centralni register vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega ra čuna nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, in v dobro mojega ra čuna za prevzem. D. KDD d.d., da z mojega ra čuna (številka ra čuna) pri članu ______(koda člana) č prenese vrednostne papirje, glede katerih sem sprejel prevzemno ponudbo, na moj ra un za prevzem pri pooblaš čenemu članu in da pri tem ra čunu KDD vknjiži prepoved razpolaganja s temi vrednostnimi papirji. E. KDD d.d., da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese delnice oznake ZMDG, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, na prevzemnikov ra čun, v primeru neuspešne ponudbe pa nazaj na moj č č ra un pri lanu.

Kraj in datum: Podpis akceptanta: