Präsentation Für Den Bezirk Schärding
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CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Schärding Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 26. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Andorf EKR Schärding – St. Florian Münzkirchen 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 710 830 Interviews in im Bezirk Schärding Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 185 im Bezirk Schärding City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 % 4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Schärding Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 - 1,0 % im Bezirk Schärding (2013: 56.390 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 + 0,1 % im Bezirk Schärding +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 125.630 Nächtigungen, + 2,9 % im Bezirk Schärding +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI) 86,4 % pro Person im Bezirk Schärding (280 Mio € Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ Quelle: CIMA Austria, 2014 6 Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk SD Schardenberg 93,9 % Brunnenthal 93,2 % Schärding 92,9 % Münzkirchen 92,8 % Andorf 91,2 % Raab 89,5 % Sankt Florian am Inn 89,5 % Kopfing im Innkreis 88,6 % Esternberg 87,8 % Taufkirchen an der Pram 86,9 % Enzenkirchen 85,2 % Wernstein am Inn 85,2 % Rainbach im Innkreis 84,3 % Riedau 84,2 % Diersbach 83,5 % Eggerding 83,4 % Zell an der Pram 83,4 % Sankt Marienkirchen 82,6 % Altschwendt 82,3 % Freinberg 82,3 % Sankt Roman 80,9 % Sankt Willibald 80,8 % Suben 80,8 % Dorf an der Pram 78,4 % Quelle: Regioplan & Mbresearch, Bearbeitung CIMA Austria, 2014 KKI Landkreis Passau Vichtenstein 78,2 % Waldkirchen am Wesen 77,6 % 95,2 % Sankt Aegidi 76,9 % Mayrhof 76,8 % Passau 101,8 % Sigharting 76,6 % Pocking 94,3 % Engelhartszell 73,5 % 7 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente Lebensmittel 95 % kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 % 8 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91% kurzfristiger Bedarf 81 % mittelfristiger Bedarf 38 % Wels Stadt 89% langfristiger Bedarf 43 % Gesamt-OÖ 87% Vöcklabruck 84% Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 Linz Stadt 81% Ried 79% Gesamtbindung - 03 % Gmunden 78% kurzfristiger Bedarf - 01 % Linz-Land 73% mittelfristiger Bedarf - 05 % Freistadt 67% langfristiger Bedarf - 06 % Braunau 65% Perg 63% Rohrbach 62% Grieskirchen 62% Eferding 61% Schärding 60% Kirchdorf 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 9 Kaufkrafteigenbindung – Bezirk Schärding Gesamteigenbindung im Bezirk Schärding Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 Andorf - 08 % EKR Schärding + 10 % EKR Schärding - St. Florian 67% Münzkirchen + 06 % Eigenbindung – Zentralorte Schärding Andorf 60% kurzfristiger Bedarf Andorf 87% EKR Schärding 85% Münzkirchen 66% Münzkirchen 38% mittelfristiger Bedarf EKR Schärding 53% Andorf 30% 0% 20% 40% 60% 80% Münzkirchen 3% langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 EKR Schärding 46% Andorf 39% Münzkirchen 24% 10 Kaufkrafteigenbindung – Bezirk Schärding Kaufkrafteigenbindung Eigenbindung – - überregionale Handelsstandorte - kleinregionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau EKR Steyr 91% Wels 90% Passau 90 % Pocking 75 % Vöcklabruck 88% Andorf 60 % EKR Ried i.I. 87% EKR Altheim 49 % Linz 81% Mauerkirchen 44 % Münzkirchen 38 % EKR Rohrbach 80% Eggelsberg 34 % Braunau 79% Bad Füssing 34 % Gmunden 78% Aspach 33 % Ostermiething 31 % EKR Mattighofen 78% Freistadt 76% EKR Kirchdorf/Krems 76% EKR Eferding 76% Ansfelden 74% Perg 72% Bad Ischl 70% EKR Schärding 67% EKR Grieskirchen 64% Pasching 64% Leonding 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 11 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Bezirk Schärding Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Schärding 16.100 Andorf 4.670 7.610 28.500 EKR Schärding - St. Florian 36.340 36.080 4.880 Münzkirchen - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Ew.Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 12 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf EKR Schärding – St. Florian Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 36.340 Personen (- 14 % seit 2008) 30 % Abschöpfung (- 05 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 50.200 Personen (- 06 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Mio € „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber davon Passau 315.460 Personen 1,3 Mio € aus Niederbayern Ried/Aurolzm./Tumeltsh. 110.360 Personen Pocking 53.650 Personen Mattighofen/Schalchen 36.550 Personen Braunau 24.100 Personen 13 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf EKR Schärding – St. Florian Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 36.080 Personen (+ 7% seit 2008) 23 % Abschöpfung (+ 2 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 38.660 Personen (- 14 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber 14 Mio € Passau 311.040 Personen Ried/Aurolzm./Tumeltsh. 90.560 Personen davon Pocking 45.200 Personen 1,3 Mio € aus Niederbayern Mattighofen/Schalchen 44.550 Personen Braunau 44.200 Personen 14 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Andorf Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 14.280 Personen (+ 2 % seit 2008) 16 % Abschöpfung (+ 3 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 28.400 Personen (+ 25 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 8 Mio € 15 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Münzkirchen Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 4.880 Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 17.660 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 3 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren – überreg. Zentren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% 45% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl 40% Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt 30% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 25% EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Abschöpfungsquote% in 20% Ansfelden Pasching 15% 10% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren – kleinreg. Zentren Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 45% 40% Schwanenstadt EKR Mondsee-Tiefgraben Peuerbach 35% Bad Leonfelden Gallneukirchen 30% EKR Altheim/Weng Windischgarsten Grein Bad Hall Mauthausen Bad Goisern 25% Sierning Pregarten 20% Asten Traun Enns Abschöpfungsquote% in Lambach Ottensheim Andorf 15% Kremsmünster Weyer Marchtrenk 10% Markt St. Florian 5% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Schärding ges. Abflüsse aus dem Bez. 101 Mio € Abflüsse aus “Zentralorten” + 243 % EKR Schärding 14,4 Mio € Andorf 10,5 Mio € Münzkirchen 8,0 Mio € Kaufkraftbilanz Innviertel- Niederbayern + 17 % Zufluss ins Innviertel 51 Mio € - 16 % Abfluss aus dem Innviertel 65,2 Mio € (72 % aus dem Bezirk Schärding) - 25 % - 0,4 % positive Kaufkraftbilanz für Niederbayern von 14,2 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 (2007/2008: 5 Mio €) “Einkaufsliste” der Niederbayern in OÖ “Einkaufsliste” der OÖer in Niederbayern 18,2 Mio € Lebensmittel 21,4 Mio € Lebensmittel 7,8 Mio € Bekleidung 12,2 Mio € Möbel 5,6 Mio € Möbel 11,4 Mio € Bekleidung 4,9 Mio € Elektrogeräte 7,9 Mio € Elektrogeräte 19 Kaufkraftbilanz