Ergänzung Zur GMA-Auswirkungs- Analyse Zum Projekt „Carré Cloppenburg“ In
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Ergänzung zur GMA-Auswirkungs- analyse zum Projekt „Carré Cloppenburg“ in CLOPPENBURG Auftraggeber: genos Grundwerte- und Projektent- wicklung GmbH, Vechta Projektleitung: Dipl.-Geogr. Birgitt Wachs Dipl.-Geogr. Katharina Staiger Hamburg / Köln, März 2012 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH Ludwigsburg | Büros in Dresden, Hamburg, Köln, München Geschäftsführer: Dr. Manfred Bauer, Dr. Stefan Holl Siegburger Straße 215, 50679 Köln Telefon: 0221 / 98 94 38 – 0, Telefax: 0221 / 98 94 38 - 19 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Ausgangslage 1 2. Rahmendaten 1 3. Projektrelevante Wettbewerbssituation 3 4. Voraussichtliche Marktposition und Auswirkungen des Vorhabens 4 4.1 Umsatzerwartung und Umverteilungswirkung des Vorhabens 4 4.2 Voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens 6 5. Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 8 Karten- und Tabellenverzeichnis 11 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg 1. Ausgangslage Die mögliche Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben, sog. „Carré-Cloppenburg“, entlang der Soestenstraße in Cloppenburg wurde von der GMA bereits im Sommer 2010 unter- sucht. Gegenstand der damaligen Auswirkungsanalyse war ein großer Supermarkt (ca. 4.000 m² Verkaufsfläche und ca. 1.200 m² Konzessionärszone1) sowie ein Elektrofach- markt mit ca. 1.800 m² Verkaufsfläche. Als möglicher Betreiber für den großen Super- markt war Kaufland im Gespräch. Während die Belegung und Dimensionierung des gro- ßen Supermarktes unverändert ist, steht aktuell als möglicher Betreiber für den Elektro- fachmarkt Media Markt zur Diskussion. Dieser soll auf einer Verkaufsfläche von ca. 2.400 m² realisiert werden. In der vorliegenden ergänzenden Stellungnahme zum Projekt „Carré-Cloppenburg“ wer- den die Auswirkungen, welche möglicherweise von dem geplanten Elektrofachmarkt auf den relevanten Einzelhandel in Cloppenburg und im Umland resultieren, aufgezeigt. Die Stellungnahme ergänzt somit die vorhandene Auswirkungsanalyse aus Juli 2010. 2. Rahmendaten Für die Stadt Cloppenburg ist nach wie vor eine positive Einwohnerentwicklung bezeich- nend. Allein in den letzten zwei Jahren konnte Cloppenburg um 200 Personen wachsen. Auch alle Gemeinden im Verflechtungsbereich2 des Mittelzentrums Cloppenburg verbuch- ten Einwohnerzunahmen in den letzten Jahren (+ 800 Einwohner). Durch eine hohe Wachstumsdynamik zeichnen sich v. a. die Gemeinden Cappeln, Garrel und Molbergen aus. Die Einwohnerzunahme in Cloppenburg und in den umliegenden Gemeinden (Zone II) resultiert sowohl aus Wanderungsgewinnen als auch aus einem positiven Saldo zwischen 1 Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen. 2 Cappeln, Emstek, Essen i. Oldb., Garrel, Lastrup, Lindern, Molbergen. Die Abgrenzung des mittelzentralen Verflechtungsbereichs von Cloppenburg erfolgte in Abstimmung mit dem Landkreis Cloppenburg. 1 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg Geburten und Sterbefällen. Insgesamt leben im Einzugsgebiet des „Carré-Cloppenburg“ aktuell ca. 180.000 Einwohner; gegenüber 2009 nahm die Einwohnerzahl um fast 2.400 Personen zu. Tabelle 1: Einwohnerentwicklung von Cloppenburg im Vergleich Einwohner (30.09) Veränderung 2009/2011 Daten 2009 2011 abs. in % Cloppenburg (Zone I) 32.475 32.675 200 0,6 Cappeln 6.801 7.045 244 3,6 Emstek 11.560 11.572 12 0,1 Essen 8.179 8.261 82 1,0 Garrel 13.081 13.357 276 2,1 Lastrup 6.767 6.829 62 0,9 Lindern 4.607 4.674 67 1,5 Molbergen 7.627 7.787 160 2,1 Zonen I + II 91.097 92.200 1.103 1,2 Bösel 7.538 7.577 39 0,5 Friesoythe 20.527 20.697 170 0,8 Löningen 13.228 13.131 - 97 -0,7 Werlte 9.424 9.543 119 1,3 Lahn 912 883 - 29 -3,2 Lorup 3.048 3.219 171 5,6 Rastorf 1.032 1.013 - 19 -1,8 Vrees 1.604 1.658 54 3,4 Menslage 2.508 2.540 32 1,3 Quakenbrück 12.900 13.111 211 1,6 Großenkneten 13.777 14.421 644 4,7 Zone III 86.498 87.793 1.295 1,5 Zonen I - III 177.595 179.993 2.398 1,4 Quelle: LSKN Bedingt durch die Einwohnerzunahme im Einzugsgebiet und einer leichten Zunahme des Pro-Kopf-Ausgabesatzes erhöhte sich das Kaufkraftvolumen bei Elektrowaren zwischen 2009 und 2011 um ca. 4,8 Mio. €. 2 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg Tabelle 2: Entwicklung des projektrelevanten Kaufkraftpotenzials im Einzugsge- biet Kaufkraft in Mio. € Zone 2009 2011 Veränderung 2009/2011 Zone I 14,3 15,2 + 0,9 Zone II 25,2 26,9 + 1,7 Zone III 37,0 39,2 + 2,2 Zonen I – III 76,5 81,3 + 4,8 Quelle: GMA-Berechnungen 03 / 2012 (ca.-Werte- ggf. Rundungsdifferenzen) 3. Projektrelevante Wettbewerbssituation Im Rahmen der vorliegenden ergänzenden Untersuchung wurde im Februar 2012 eine Aktualisierung der Angebotssituation bei Elektrowaren durch eine Vor-Ort-Erhebung in Cloppenburg und im überörtlichen Einzugsgebiet durchgeführt. In der Innenstadt von Cloppenburg sind Filialbetriebe aus dem Segment Telekommuni- kation und wenige Fachgeschäfte, welche auf die Teilsegmente Foto / Zubehör, Unterhal- tungselektronik und Elektroklein- bzw. -großgeräte1 spezialisiert sind, ansässig. Anzahl- mäßig stark vertreten sind Filialunternehmen aus dem Segment Telekommunikation. Au- ßerdem führen das Kaufhaus Ceka und Woolworth Elektrokleingeräte in einer kleinen Auswahl. Bedingt durch die seit 2009 eingetretene Schließung des mittelgroßen Fachge- schäfts (Musikhaus Witte) und kleinerer spezialisierter Fachgeschäfte liegt die Verkaufs- fläche für Elektrowaren mittlerweile bei ca. 1.000 m². Angebotsbestimmend sind in Cloppenburg die in dezentraler Gewerbelage ansässigen Elektrofachmärkte Telepoint, EP Hartke und Schlömer Haushaltsgeräte. Hinzu kommen zahlreiche spezialisierte Fachgeschäfte; die Verkaufsfläche beträgt ca. 4.800 m². In Clop- penburg, wie auch im Umland, werden Elektrowaren zudem in Supermärkten, Discoun- tern, in Sonderpostenmärkten (z.B. Sonderpostenmarkt Zimmermann) oder z.T. auch in Bau- und Heimwerkermärkten geführt. 1 Ein Fachgeschäft für Elektrogroßgeräte führt auch Gebrauchtwaren. 3 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg In der Innenstadt von Friesoythe sind wenige Filialbetriebe aus dem Bereich Telekom- munikation sowie Foto / Zubehör ansässig; die Verkaufsfläche beträgt etwa 300 m².1 In Friesoythe sind die beiden Elektrofachmärkte Euronics XXL und EP Plaggenborg struk- turbestimmend, welche außerhalb der Innenstadt liegen. In Quakenbrück ist in der Innenstadt ein geringes Angebot an Elektrowaren mit einer Verkaufsfläche von ca. 500 m² vorhanden, welches sich auf ein mittelgroßes Fachge- schäft und Filialisten (Telekommunikation) bezieht.2 Auch in der Löninger3 Innenstadt ist bei Elektrowaren ein geringer Geschäftsbesatz mit einem mittelgroßen Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik und einem kleinen Fachge- schäft für Groß- und Kleingeräte (zusammen ca. 300 m² Verkaufsfläche), vorhanden. 4 In den sonstigen Grundzentren im Einzugsgebiet des Vorhabens sind keine mittelgro- ßen oder großflächigen Elektrofachmärkte vorhanden. Im Angebot sind kleine spezialisier- te Fachgeschäfte (insbesondere Elektrogroßgeräte bzw. Kleingeräte, Computer / Zube- hör, Telekommunikation) vertreten. 4. Voraussichtliche Marktposition und Auswirkungen des Vorha- bens 4.1 Umsatzerwartung und Umverteilungswirkung des Vorhabens Die zu erwartenden wirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens wird anhand zweier Untersuchungsschritte ermittelt: 1 Ein Fachgeschäft für Computer / Zubehör ist seit 2009 aus dem Wettbewerb ausgeschie- den. 2 Ein auf Unterhaltungselektronik spezialisiertes Fachgeschäft befindet sich im Räumungs- verkauf. 3 Landesplanerisch ist die Stadt Löningen als Grundzentrum ausgewiesen, erfüllt gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm (RROP) jedoch faktisch die Funktion eines Mittel- zentrums. 4 Ein Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik ist seit 2009 aus dem Wettbewerb ausge- schieden. 4 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg Das Marktanteilkonzept stellt die Umsatzerwartung des Vorhabens dar und ver- deutlicht, aus welchen Räumen die Kaufkraft der Verbraucher zufließt (Kaufkraft- abschöpfung). Als wesentliche Kriterien zur Ermittlung der Marktanteile werden die Wettbewerbssituation in den Kommunen des Einzugsgebietes und außerhalb des Einzugsgebietes sowie die Eigenattraktivität der Vorhaben zu Grunde gelegt. Mit der Realisierung eines Einzelhandelsbetriebes werden i. d. R. Umsatzumver- teilungen im bestehenden Einzelhandel ausgelöst. Es wird aufgezeigt, wo – und in welchem Umfang – dem Einzelhandel Umsätze verloren gehen können (Kaufkraft- bewegungen). Für den projektierten Media Markt wird ein Umsatz von ca. 13,5 Mio. € prognostiziert. Auf- grund der hohen Wettbewerbsdichte in Friesoythe (Zone III) ist davon auszugehen, dass die Marktdurchdringung des Vorhabens hier geringer ausfällt als in Cloppenburg und dem näheren Umland (Zonen I und II). Ferner ist zu beachten, dass aufgrund der zunehmen- den Bedeutung des Online-Handels1 bei Elektrowaren die Abschöpfungsquoten im statio- nären Einzelhandel in den letzten Jahren rückläufig sind, so dass auch die Raumleistun- gen in der Tendenz fallen. Tabelle 3: Marktanteile und Umsatzprognose des Media Marktes Kaufkraft Marktan- Umsatz Daten Mio. € teil in % in Mio. € in % Zone I 15,2 25 3,8 28,1 Zone II 26,9 20 5,4 39,9 Zone III 39,2 8 – 9 3,3 24,7 Summe Einzugsgebiet 81,3 15 – 16 12,5 92,6 Streuumsatz -- -- 1,0 7,4 Gesamt -- -- 13,5 100,0 Quelle: GMA-Berechnung 03 / 2012 (ca.-Werte, ggf. Rundungsdifferenzen) 1 Der Anteil des Online-Handels beträgt bei Elektrowaren mittlerweile über 12 %. 5 Stellungnahme Media Markt „Carré Cloppenburg“, Cloppenburg Demnach