Grupo Diniz

Presentación para Inversionistas Certificados de Corto Plazo 1. Grupo Diniz

2 Grupo Diniz - Recórcholis

¿Quién es Grupo Diniz?

• Empresa líder en México dedicada al desarrollo de centros de entretenimiento familiar, en ellos se ofrecen una amplia gama de juegos mecánicos, pista de hielo, juegos de redención, boliches, guarderías infantiles y salones de fiesta con alta tecnología • Marca “Recórcholis” reconocida con más de 29 años de experiencia brindando sana diversión a toda la familia los 365 días del año • Marca líder en centros de entretenimiento familiar • 51 unidades de negocio (cuatro en construcción) en 18 estados de la República Mexicana • Asociación con Northgate Capital, un fondo de capital privado reconocido mundialmente • Es considerado tienda Sub-Ancla • Al cierre del ejercicio 2016 se presentó un incremento en ventas del 23.21% con respecto al año anterior, se deriva de un aumento en la afluencia de los Centros de Entretenimiento ya establecidos, de la Apertura de 2 Centros de Entretenimiento ,la remodelación de 4 locales, la reubicación de 1 mas, y la apertura de la pista de Hielo en Mundo E

Plaza Pista Hielo Portal San Chedraui Plaza Portal Irapuato Salamanca Vía Vallejo Tampico Victoria Mundo E Angel Ajusco Centro Querétaro

2016 | 2017

2015

Fuente: Grupo Diniz. 3 Trayectoria de Grupo Diniz

2009 – Empieza la Scotiabank GDINIZ llega a Northgate Capital adquiere GDINIZ inicia operaciones y relación con autoriza una línea 17 sucursales, el 49% de participación en establece la primera sucursal Private Export por $50 millones se integra un el Capital de GDINIZ en Toluca. Almacen y un Funding de pesos Laboratorio de Ingeniería Apertura Pista de Hielo en Mundo E

1988 1999 2003 2005 2012 2013 2015 2016 2017

De 2005 a 2008 se La fronteras se Se logra la apertura de 5 Se abre el primer local con llega a 27 sucursales fortalecen y se Centros de superficie mayor a 1500 mts En 2009, se abre la pretende abrir la 3ª entretenimiento Familiar 2. primera sucursal en sucursal en España Se sistematizan los puntos España (Canarias) y llegar a 37 de Venta (Cointech) sucursales Se abrirán 7 Primera Emisión de Sucursales nuevas Deuda Bursátil GDINIZ 15 por un Se Inicia el Proyecto de Las monto de $160 Antenas millones de pesos (27 mil mts 2)

Fuente: Grupo Diniz.

4 Estrategia del Negocio

Estrategia de Grupo Diniz

1 Operar Centros de Entretenimiento Familiar integrales con atracciones para todo público 2 Mantener la posición de tienda sub-ancla para los centros comerciales 3 Continuar con una sólida posición financiera y un balance sano 4 Incremento de cobertura a través de centros propios 5 Buscar ubicaciones de centros comerciales en zonas de alta concentración 6 Crear un diseño atractivo para los visitantes 7 Celebrar alianzas estratégicas con socios comerciales Implementar estrategias de promoción que incrementen ventas en meses de menor 8 afluencia

Fuente: Grupo Diniz. 5 Líneas de Negocio

Games & Fun: Amplia variedad en atracciones dirigidas a toda la familia como simuladores, video juegos, destreza, deportivos y todos aquellos juegos con tickets para canje por premios

Kids: Área protegida para niños, con atracciones y pabellones interactivos. Cuenta con área de fiestas infantiles, Juegos de video, castillo de princesas, laberinto, trenecito

Big Attractions: Juegos mecánicos, como rueda de la fortuna, sillas voladoras, tinas con ruedas, lanchas, inflables gigantes, carrusel, entre otros

Snacks: Área de comida y bebida con pantallas dentro de los centros de entretenimiento

Bowling: Líneas de boliche profesional AMF dirigido a toda la familia, totalmente automatizada

Fuente: Grupo Diniz. 6 Estructura Organizacional

Estructura de Grupo Diniz

Grupo Diniz

Veser Servicios Franquicias Recrefam Cocef Comercializadora Responsable de la Opardiv Arrendadora de Operadora de Constructora de de Materias primas administración de Operadora de Juegos y tenedora Centros de inmuebles y Equipos para personal Parques de de las patentes y entretenimiento comerciales e empresas del grupo administrativo y Diversiones las Marcas familiar institucionales y terceros operativo

Consejo de Administración Estructura Accionaria a la fecha

José Antonio Quevedo Diniz Presidente de Consejo Ricardo Paullada Nevárez Propietario Lino de Prado Sampedro Propietario Cosme Torrado Martínez Propietario Guillermo Flores Martínez Propietario Alfredo Alfaro Pavón Propietario Socios Northgate Juan Saldívar von Wuthenau Propietario Fundadores Capital Fid. Carlos Septien Michel Propietario 51.0% CIB/2291 Eduardo Inestrillas Zárate Propietario 49.0% Renata Quevedo Fernández Suplente José Luis Fernández Fernández Suplente Javier Gordillo Fuentes Suplente Susana Fernández Franco Suplente Gabriel Mizrahi Zonana Suplente Guillermo Carmona Berganza Suplente Javier Alejandro Medina Ibañez Suplente Eduardo Mapes Sánchez Suplente

Fuente: Grupo Diniz.. 7 Distribución Geográfica de las Sucursales

Distribución Geográfica Somos una empresa 100% mexicana con más de 29 años de experiencia enfocada en brindar sana diversión a toda la familia los 365 días del año, siendo líder a nivel nacional y de Latinoamérica en la operación de modernos Centros de Entretenimiento Familiar (FEC).

Contamos con: • 28 sucursales en D.F. y Área Metropolitana • 23 sucursales en el interior de la Republica • En total, 51 sucursales en territorio mexicano • Considerado como ancla o sub-ancla en los diferentes Centros Comerciales en los que se encuentra • Más de 70 mil m2. de diversión • Pertenece a la IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions)

La Empresa cuenta con Centros de Entretenimiento Familiar distribuidos en 18 Estados de la República Mexicana

Fuente: Grupo Diniz. 8 Distribución Geográfica de las Sucursales

Ubicación de las Sucursales

R egio n 1 R egio n 2 R egio n 3

CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA COSMOPOL COACALCO COACALCO, ESTADO , SEARS, HUIXQUILUCAN, EDO CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL, GPT GRAN PLAZA TOLUCA TOLUCA, EDO. DE MÉXICO 468 CINEPOLIS (7 SALAS), SUBURBIA CCM DE MÉXICO 1,565 SANBORNS PIM DE MÉXICO 2,007 SEARS, P. DE HIERRO CINEMEX (10 SALAS), PALACIO DE CINEPOLIS,FABRICAS DE NAUCALPAN, ESTADO CINEPOLIS, CHEDRAUI SELECT, LPL LAS PLAZAS OUTLET LERMA LERMA, EDO. DE MÉXICO 1,607 HIERRO OUTLET CCZ CCZPB Play Box Zumpango EDO. DE MEXICO 120 FRANCIA ETM EL TOREO MEXICO DE MÉXICO 3,055 HOTELES PORTAL CENTRO DF ( OCT NAUCALPAN, EDO DE CAM CHEDRAUI AJUSCO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 530 CHEDRAUI CDF 2017 ) MÉXICO, D.F. 1,466 SAMS, WALMART, CINEMEX LCM LA CÚSPIDE MEXICO MÉXICO 1,030 CINEPOLIS (16 SALAS), SAMS CINEMEX ( 12 SALAS), SUBURBIA, CINEPOLIS ( 18 SALAS), BEST MULTIPLAZA ARBOLEDAS TLALNEPANTLA, EDO. GSM GRAN SUR MÉXICO MÉXICO, D.F. 814 MEGA COMERCIAL MEX. FBM MÉXICO CUAUHTEMOC, D.F. 1,753 BUY, SEARS, CHEDRAUI MAM MÉXICO DE MÉXICO 964 CINEPOLIS (16 SALAS), WAL MART CUAUTITLAN IZCALLI , CINEPOLIS ( SALAS), Coppel, TLALNEPANTLA; MIM MIRAMONTES MÉXICO MÉXICO, D.F. 230 SORIANA, SANBORNS SMM PLAZA SAN MIGUEL | 4play EDO DE MÉXICO 233 MEGA COMERCIAL MEXICANA TLM TLANEPANTLA CARSO ESTADO DE MÉXICO 1,650 LIVERPOOL, SANBORNS CINEPOLIS (8 SALAS), PALACIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO CENTRO COMERCIAL TAMPICO PAX | 4play MÉXICO, D.F. 206 HIERRO, BEST BUY PCM PLAZA CENTELLA MEXICO DE MÉXICO 495 CINEPOLIS CCT TAMPICO TAMAULIPAS 1,700 LIVERPOOL, SANBORNS CINEPOLIS, SUBIRBIA, CINEMEX (13 SALAS), LIVERPOOL, PDM PDM PLAZA DELTA MEXICO MÉXICO, D.F. 1,731 LIVERPOOL SORIANA ABV ALTABRISA VILLAHERMOSA MERIDA YUCATAN 1,968 SORIANA, SEARS PGS PLAZA GALERÍ AS SALTILLO SALTILLO, COAHUILA 832 WAL MART CINEMARK (11 SALAS), PARQUE LINDAVISTA CINEMARK (10 SALAS), LIVERPOOL, GALERÍ AS BOULEVARD CHEDRAUI, SEARS, PLM MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,490 SEARS GBT TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 463 LIVERPOOL PPP PARQUE PUEBLA ( OBRA ) PUEBLA , PUEBLA 1,798 LIVERPOOL, CINEPOLIS CINEPOLIS (12 SALAS), VVM VVM VIA VALLEJO MEXICO MÉXICO, D.F. 1,745 SEARS , PST TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 1,600 SORIANA CINEPOLIS (15 SALAS), LPC LA PAZ CINÉPOLIS LA PAZ, BCS 732 SORIANA

Tot a l 8 , 8 2 1 Tot a l 10 , 3 9 5 Tot a l 13 , 0 3 6

R egio n 4 R egio n 5 R egio n 6

CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA CLAVE CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN M 2 TIENDAS ANCLA NEZAHUALCOYOTL, EDO. CINEPOLIS; SEARS, CENTRO COMERCIAL IRAPUATO,GUANAJUA CJN CIUDAD JARDÍ N NEZA DE MÉXICO 2,271 CINEPOLIS (16 SALAS), SEARS AMM LAS AMERICAS MERIDA MÉRIDA, YUCATÁN 960 CHEDRAUI CCI IRAPUATO TO 1,039 CINEPOLIS,LIVERPOOL CINEMEX (11 SALAS), MEGA ECATEPEC, EDO. DE CINEPOLIS (14 SALAS), LIVERPOOL, COMERCIAL MEXICANA, SALAMANCA LAE LAS AMÉRICAS ECATEPEC MÉXICO 1,400 SEARS GPM GRAN PLAZA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 930 SEARS VAS VIA ALTA SALAMANCA GUANAJUATO 963 CINEMEX, FABRICAS DE FRANCIA ECATEPEC, EDO. DE CINEPOLIS (20 SALAS), WAL MART, CINEPOLIS (13 SALAS), PUNTA LA VICTORIA ( OBRA QUERETARO,QUERETA PAE PLAZA ARAGÓN ECATEPEC MÉXICO 1,263 SUBURBIA PAM PLAZA ALTABRISA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 1,547 SUBURBIA, SEARS PVQ ) RO 1,708 SEARS,CINEPOLIS, SAMBORNS CINEPOLIS (18 SALAS), TLALNEPANTLA, EDO. DE CANCÚN, QUINTANA CHEDRAUI, SEARS, CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL, MEM MUNDO E MÉXICO MÉXICO 2,526 CINEMEX (25 SALAS) LAC LAS AMÉRICAS CANCÚN ROO 1,053 LIVERPOOL LAM LAS AMÉRICAS MORELIA MORELIA, MICHOACÁN 1,463 SEARS, P. DE HIERRO PLAZA ALTARIA CINEPOLIS (14 SALAS), SEARS, FORUM TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE, CINEPOLIS (17 SALAS) LIVERPOOL, PAA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 1,400 LIVERPOOL NVV NUEVO VERACRUZ VERACRUZ 7,024 CINEMEX, SEARS, CHEDRAUI FTG JALISCO 1,785 BEST BUY, COMERCIAL MEX. ACAPULCO, CINEPOLIS (9 SALAS), CINEPOLIS ( 8 SALAS), LIVERPOOL, LSG LEÓN SUR (ALTACIA) LEÓN GUANAJUATO 1,200 CINEPOLIS (13 SALAS), LIVERPOOL GPA GRAN PLAZA ACAPULCO GUERRERO 2,212 FABRICAS DE FRANCIA TOG GRAN TERRAZA OBLATOS OBLATOS, JALISCO 1,300 SORIANA HIPER, OFFICE DEPOT CINEPOLIS (14 SALAS), DEPORTES CINEPOLIS (16 SALAS), CINEMEX (12 SALAS), LIVERPOOL, PMS PLAZA MAZATLAN SINALOA MAZATLÁN, SINALOA 4,000 MARTI, SANBORN´S, SUBURBIA ERM PLAZA EL ROSARIO AZCAPOTZALCO, D.F. 1,856 SAMS, SUBURBIA FTN FORUM TEPIC NAYARIT TEPIC, NAYARIT 1,166 SEARS, SUBURBIA PORTAL SAN ANGEL CINEMARK (12 SALAS), LIVERPOOL, PSM MEXICO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 1,820 WALMART, CINEPOLIS PTM PARQUE TEZONTLE MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,674 SEARS

WPOPB PLAY BOX PLAZA ORIENTE MÉXICO, D.F. 158 WALMART

Tot a l 14 , 0 6 0 Tot a l 17 , 4 0 2 Tot a l 11, 2 5 6

Fuente: Grupo Diniz.

9 Plan de Expansión

Estrategia de Grupo Diniz

• La Compañía ha enfocado sus esfuerzos a la búsqueda y promoción de nuevas atracciones que promuevan y fomenten la asistencia de visitantes a los Centros de Entretenimiento Familiar. De esta forma, en los últimos años, la Compañía ha buscado nuevas atracciones, es decir, que cuenten con atracciones para diferentes públicos. En el mismo sentido, la Compañía ha enfocado sus esfuerzos para que los nuevos y futuros Centros de Entretenimiento Familiar se encuentren físicamente ubicados, dentro de los Centros Comerciales, al costado de salas de cine. De esta forma, la Compañía pretende crear en dichos Centros Comerciales un área integral de entretenimiento familiar bajo techo • Por otro lado, la apariencia de los nuevos Centros de Entretenimiento Familiar es más moderna. La Compañía ha procurado que la imagen de los Centros de Entretenimiento Familiar sea más atractiva a sus visitantes. Los nuevos Centros de Entretenimiento Familiar han sido diseñados y acondicionados como casinos para niños. Asimismo, los juegos y atracciones han sido acomodados y ubicados de forma más atractiva para los visitantes

Pipeline

2017 2018 2019

Centro de entretenimiento m2 Centro de entretenimiento m2 Centro de entretenimiento m2 Portal San Ángel 1,866 Las Antenas 1,860 Paseo Xochimilco 1,900 Centro DF 1,465 Las Antenas Parque 27,000 San Antonio 2,000 Tampico 1,700 Villahermosa 1,968 Metepec 1,370 Parque Delta 1,731 Midtown Jalisco 1,900 Centro Coyoacán 2,000 Parque Puebla 1,788 Espacio Condesa 1,800 Chedraui Ajusco 530 City Park Leon 2,000 Punto la Victoria Querétaro 1,708 Eduardo Molina 2,000

Fuente: Grupo Diniz. 10 Desglose de Ingresos y Afluencia

Ingreso por Actividad Afluencia por Edad

Otros, 21.9% De 41 en adelante, De 0 a 9 13% años, 19%

Redención, Operaciones 42.2% De 31 a 40 Externas, 8.3% años, 17% De 10 a 20 Atracciones años, 27% Mayores, 6.4% De 21 a 30 Boliche, 6.2% Simuladores, años, 24% Video y Destreza, 15.0%

Afluencia por Género (hombres y mujeres)

Hombres, 51% Mujeres, 49%

En 2016 la Afluencia Total supero los 14.5 Millones de personas

Fuente: Grupo Diniz cifras anuales al cierre de 2016,. 11 2. Socio – Northgate Capital

12 Northgate Capital | Fondo de Capital Privado

Un fondo de Capital Privado Global Northgate Capital es un Fondo de Capital Privado Global que cuenta con más de $4,500 millones de dólares en Activos Administrados (“AuM”), está basado en California, EU y tiene presencia en Europa, Asia, Latinoamérica y Oceanía.

México Alfredo Alfaro es el Director General de Northgate México y cuenta con más de 26 años de experiencia en sector de Capital Privado, ha participado como líder en más de 30 transacciones en México entre ellas:

Puntos clave para las empresas para asociarse con Northgate – Creación de valor para los accionistas •Plan de incentivos orientado a resultados de la administración •Capacitación y desarrollo para el equipo de administración Organización •Reestructura Organizacional •Definición de roles y perfiles de los empleados •Rendición de Cuentas del Equipo Directivo •Definición del plan de negocios de la empresa a Largo Plazo Estrategia •Institucionalización:(Gobierno Corporativo y enfoque en la estrategia •Identificación y ejecución de oportunidades de adquisición •Optimización de la estructura de capital (deuda vs capital) •Acceso a diversas fuentes de financiamiento •Definición de KPIs y monitoreo con enfoque en la rentabilidad Finanzas •Mejora en la elaboración de la información para la toma de decisiones •Medidas correctivas puntuales en las desviaciones del plan estratégico •Introducción de mejores prácticas de Auditoria

Fuente: Northgate Capital. AGCCK 12. Reporte Anual y Trimestral BMV. 13 3. Resultados Financieros

14 Posición Financiera

Número de Centros de Entretenimiento Ventas (Millones de pesos) 51 45 41 22.9% 39 38 23.3% 34 30 30 27 735

598

485

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p EBITDA 168 (Millones de pesos) 138 2015 2016 2017p

89 89 89

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Grupo Diniz.. 15 Estructura de la Deuda

(Millones de pesos) Apalancamiento (EBITDA / Deuda Neta)

2.10 1.95 1.75

1.48

2013 2014 2015 2016 Capital Contable

$314,604 $291,280 $259,180 $250,058

2013 2014 2015 2016

Fuente: Grupo Diniz. Reporte Trimestral 2016 y Reporte Anual 2015 16 4. Emisión de Certificados Bursátiles

17 Estructura de la Deuda

Emisor: Grupo DINIZ, S.A.P.I. de C.V. Hasta $200’000,000.00 M.N. (doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su Monto Total del Programa: equivalente en UDIs Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Corto Plazo Clave de Pizarra: GDINIZ 00117 Número de Emisión: Primera al amparo del Programa Monto de Emisión: Hasta [$60’000,000.00 M.N.] ([sesenta millones] de pesos 00/100 Moneda Nacional) Valor Nominal de los CBs: $100 M.N. (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno Número de CBs: Hasta [600,000] [(seiscientos mil)] Plazo de Emisión: 90 días Fecha del Aviso de Oferta Pública: [4 de abril de 2017] Fecha de Cierre de Libro: [5 de abril de 2017] Fecha de Cruce y Liquidación: [6 de abril de 2017]

Fecha de Vencimiento: [5 de julio de 2017]

Tasa de Interés: Variable, en función de TIIE28 + sobretasa Pago de Intereses: Cada 28 días Mecanismo de Colocación: Construcción de libro tradicional Modalidad de Asignación: Discrecional a Tasa Única Tipo de Emisión: A rendimiento Garantía: Quirografaria Calificación: “HR2” de HR Ratings Amortización: Un solo pago en la Fecha de Vencimiento Representante Común: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple

Intermediario Colocador:

18 Contactos

Eduardo Walls Barrios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102 Director General * [email protected]

Marco Palacios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 127 Gerente de Finanzas * [email protected]

Mauricio Martinez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 151 Gerente Juridico * [email protected]

Alfredo Vázquez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102 Finanzas * [email protected]

Nathan Moussan ' +52 (55) 5268.0901 Director Banca Inversión * [email protected]

Roberto Cayetano Jimenez ' +52 (55) 5268.0972 Subdirector Banca Inversión * [email protected]

Alejandro Ruiz ' +52 (55) 5268.0978 Analista Banca Inversión * [email protected]

Domingo Díaz ' +52 (55) 1103.6797 Director Ventas Institucionales * [email protected]

Juan Antonio Sotres ' +52 (55) 5268.0904 Subdirector Ventas Institucionales * [email protected]

Rodrigo Rojo de la Vega ' +52 (55) 5447.2377 Director General Adjunto * [email protected]

Jorge Carreón Musi ' +52 (55) 5447.2378 Director Promoción Institucional * [email protected]

Rodrigo Labastida Hernández ' +52 (55) 5447.2307 Banca de Inversión * [email protected]

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