[411000-AR] Datos Generales - Reporte Anual

Clave de Cotización: AXO Fecha: 2017-12-31 [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de Instrumento: Deuda LP Emisora extranjera: No Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, si especificar la Razón o Denominación Social: Mencionar dependencia parcial o total: No 1 de 192 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2017-12-31 [412000-N] Portada reporte anual GRUPO AXO, S.A.P.I. DE C.V. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 5 Torre C piso 22 Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez México, Estado de México C.P. 53390 2 de 192 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2017-12-31 Clave de cotización: AXO La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: 2017 Serie [Eje] serie serie2 serie3 serie4 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda AXO 14 AXO 16 AXO 16-2 AXO 17 Fecha de emisión 2014-12-15 2016-02-04 2016-02-04 2017-02-16 Fecha de vencimiento 2019-12-09 2021-01-28 2026-01-22 2020-02-13 Plazo de la emisión Hasta 1,820 (un mil ochocientos Hasta 1,820 días, equivalentes a Hasta 3,640 días, equivalentes a Hasta 1,092 días, equivalentes a veinte) días, equivalentes a 65 aproximadamente 5 años, (el aproximadamente 10 años, (el aproximadamente 3 años, (el (sesenta y cinco) períodos de 28 "Plazo de Vigencia de los "Plazo de Vigencia de los "Plazo de Vigencia de los (veintiocho) días cada uno, Certificados Bursátiles") Certificados Bursátiles") Certificados Bursátiles") aproximadamente 5 (cinco) años, (el "Plazo de Vigencia de los 3 de 192 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2017-12-31 Serie [Eje] serie serie2 serie3 serie4 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Certificados Bursátiles") Intereses / Rendimiento A partir de la Fecha de Emisión o, A partir de la Fecha de Emisión o, De conformidad con el calendario : A partir de la Fecha de Emisión o, procedimiento del cálculo tratándose de Certificados tratándose de Certificados de pagos que aparece en la tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales de Bursátiles Adicionales de sección denominada “Periodicidad Bursátiles Adicionales de conformidad con lo previsto en el conformidad con lo previsto en el en el Pago de Intereses”, y en tanto conformidad con lo previsto en el apartado “Aumento en el Número apartado “Aumento en el Número no sean amortizados en su apartado “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos de Certificados Bursátiles emitidos totalidad, los Certificados Bursátiles de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión” del al amparo de la Emisión” del devengarán un interés bruto anual al amparo de la Emisión” del Suplemento, y en tanto no sean presente, y en tanto no sean fijo sobre su valor nominal o saldo presente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los amortizados en su totalidad, los insoluto, que el Representante amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán Certificados Bursátiles devengarán Común dará a conocer 2 (dos) Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su un interés bruto anual sobre su Días Hábiles anteriores a cada un interés bruto anual sobre su valor nominal o Valor Nominal valor nominal o Valor Nominal fecha de pago de intereses de 182 valor nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, a Ajustado, según corresponda, a (ciento ochenta y dos) días, Ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la que hace una tasa igual a la que hace computado a partir de la fecha de una tasa igual a la que hace referencia el siguiente párrafo, que referencia el siguiente párrafo, que emisión, para lo cual el referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común el Representante Común Representante Común deberá el Representante Común determinará 2 (dos) Días Hábiles determinará 2 (dos) Días Hábiles considerar una tasa de interés determinará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo anteriores al inicio de cada Periodo bruto anual de 8.48% (ocho punto anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses, conforme al de Intereses, conforme al cuarenta y ocho por ciento) (la de Intereses, conforme al calendario de pagos que aparece calendario de pagos que aparece “Tasa de Interés Bruto Anual”), la calendario de pagos que aparece en la sección denominada en la sección denominada cual se mantendrá fija durante la en la sección denominada “Periodicidad en el pago de “Periodicidad en el pago de vigencia de la Emisión. “Periodicidad en el pago de intereses de los Certificados intereses de los Certificados Los intereses que devengarán los intereses de los Certificados Bursátiles” (la “Fecha de Bursátiles” (la “Fecha de Certificados Bursátiles se Bursátiles” (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Determinación de la Tasa de computarán a partir de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a Interés Bruto Anual”), computado a Emisión o al inicio de cada Período Interés Bruto Anual”), computado a partir de la Fecha de Emisión o al partir de la Fecha de Emisión o al de Intereses de 182 (ciento partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses inicio de cada Periodo de Intereses ochenta y dos) días, según inicio de cada Periodo de Intereses correspondiente y que regirá correspondiente y que regirá corresponda. Los cálculos se correspondiente y que regirá durante el Periodo de Intereses de durante el Periodo de Intereses de efectuarán cerrándose a durante el Periodo de Intereses de que se trate. que se trate. centésimas. que se trate. La tasa de interés bruto anual (la La tasa de interés bruto anual (la Los intereses que devenguen los La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se “Tasa de Interés Bruto Anual”) se Certificados Bursátiles se “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de calculará mediante la adición de liquidarán al final de cada Periodo calculará mediante la adición de 1.70 (uno punto setenta) puntos 1.85 (uno punto ochenta y cinco) de Intereses de 182 (ciento 2.10 (dos punto diez) puntos porcentuales a la Tasa de Interés puntos porcentuales a la Tasa de ochenta y dos) días, contra la porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) Interés Interbancaria de Equilibrio a entrega de la constancia Interbancaria de Equilibrio a un a un plazo de hasta 29 un plazo de hasta 29 (veintinueve) correspondiente que para tales plazo de hasta 29 (veintinueve) (veintinueve) días, (o la que la días, (o la que la sustituya) (la efectos expida el Indeval, durante días, (o la que la sustituya) (la sustituya) (la “TIIE” o “Tasa de “TIIE” o “Tasa de Interés de la vigencia de la Emisión o en su “TIIE” o “Tasa de Interés de Interés de Referencia”), Referencia”), capitalizada o, en su caso el Día Hábil siguiente, Referencia”), capitalizada o, en su capitalizada o, en su caso, caso, equivalente al número de calculándose los intereses caso, equivalente al número de equivalente al número de días días naturales efectivamente ordinarios respectivos por el días naturales efectivamente naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de número de días naturales transcurridos hasta la fecha de transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente en el efectivamente transcurridos de pago correspondiente en el pago correspondiente en el Período de Intereses cada Periodo de Intereses. Si Período de Intereses Período de Intereses correspondiente, que sea dada a alguna fecha de pago no fuere un correspondiente, que sea dada a correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de México, Día Hábil, el pago se realizará el conocer por el Banco de México, conocer por el Banco de México, por el medio masivo de Día Hábil siguiente de conformidad por el medio masivo de por el medio masivo de comunicación que éste determine, con el calendario inserto en el comunicación que éste determine, comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio Suplemento Informativo y en el o a través de cualquier otro medio o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o Título que documenta la emisión. electrónico, de cómputo o electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, telecomunicación, incluso internet, telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por el Banco autorizado al efecto por el Banco autorizado al efecto por el Banco de México, en la Fecha de El Representante Común dará a de México, en la Fecha de de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de conocer por escrito a la CNBV y al Determinación de la Tasa de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que S.D. Indeval Institución para el Interés Bruto Anual que Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, Depósito de Valores, S.A. de C.V. corresponda o, en su defecto, corresponda o, en su defecto, dentro de los 15 (quince) Días (“Indeval”), por lo menos con 2 dentro de los 15 (quince) Días dentro de los 15 (quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en (dos) Días Hábiles de anticipación Hábiles anteriores a la misma, en Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como a cada fecha de pago de intereses, cuyo caso deberá tomarse como cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de Interés de el importe de los intereses a pagar base la Tasa de Interés de base la Tasa de Interés de Referencia comunicada en el Día respecto de los Certificados Referencia comunicada en el Día Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Bursátiles de la emisión.

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