[411000-AR] Datos Generales - Reporte Anual
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Clave de Cotización: AXO Fecha: 2020-12-31 [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de instrumento: Deuda LP,Deuda CP Emisora extranjera: No Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, Garantía AXO 00120: Los Certificados Bursátiles no cuentan especificar la Razón o Denominación Social: con el Aval de ninguna sociedad. Garantía AXO 19-2: Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de las siguientes subsidiarias del emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V., Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V., Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V., East Coast Moda, S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V. Garantía AXO 19: Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de las siguientes subsidiarias del emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V., Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V., Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V., East Coast Moda, S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V. Garantía AXO 18: Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V.; Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V.; East Coast Moda, S. A. de C.V.; Servicios de Capital Humano Axo, S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V Garantía AXO 16-2: Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V.; 1 de 185 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2020-12-31 Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V.; East Coast Moda, S. A. de C.V.; Servicios de Capital Humano Axo, S.A. de C.V y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V.; Imperio Italiano, S.A. de C.V.; Downtown Guru, S.A. de C.V. e Intercambio Italiano, S.A. de C.V. En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No 2 de 185 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2020-12-31 [412000-N] Portada reporte anual GRUPO AXO, S.A.P.I. DE C.V. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 5 Torre C piso 22 Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez México, Estado de México C.P. 53390 Teléfono: 55300-5100 3 de 185 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2020-12-31 Clave de cotización: AXO La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores: 3478-4.15-2016-002-02 (AXO 16-2), 3478-4.15-2018-003-01 (AXO 18), 3478- 4.19-2019-001-01 (AXO 19), 3478-4.19-2019-001-02 (AXO 19-2), 3478-4.19-2019-001 (AXO 00120) Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: 31 de diciembre 2020, 2019 y 2018 Serie [Eje] AXO 00120 AXO 16-2 AXO 18 AXO 19 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda AXO 00120 AXO 16-2 AXO 18 AXO 19 Fecha de emisión 2020-12-17 2016-02-04 2018-03-13 2019-05-27 Fecha de vencimiento 2021-12-16 2026-01-22 2023-03-07 2022-05-23 Plazo de la emisión en años 1 año 10 años 5 años 3 años Intereses / Rendimiento A partir de la Fecha de Emisión, y De conformidad con el calendario A partir de la Fecha de Emisión o, A partir de la Fecha de Emisión o, procedimiento del cálculo en tanto no sean amortizados en de pagos que aparece en la tratándose de Certificados tratándose de Certificados su totalidad, los Certificados sección denominada “Periodicidad Bursátiles Adicionales de Bursátiles Adicionales de Bursátiles devengarán un interés en el Pago de Intereses”, y en tanto conformidad con lo previsto en el conformidad con lo previsto en el bruto anual sobre su valor nominal no sean amortizados en su apartado “Aumento en el Número apartado “Aumento en el Número 4 de 185 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2020-12-31 Serie [Eje] AXO 00120 AXO 16-2 AXO 18 AXO 19 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] o Valor Nominal Ajustado, según totalidad, los Certificados Bursátiles de Certificados Bursátiles emitidos de Certificados Bursátiles emitidos corresponda a una tasa igual a la devengarán un interés bruto anual al amparo de la Emisión” del al amparo de la Emisión” del que hace referencia el siguiente fijo sobre su valor nominal o saldo presente, y en tanto no sean presente Título, y en tanto no sean párrafo, que el Representante insoluto, que el Representante amortizados en su totalidad, los amortizados en su totalidad, los Común determinará 2 (dos) Días Común dará a conocer 2 (dos) Certificados Bursátiles devengarán Certificados Bursátiles devengarán Hábiles anteriores al inicio de cada Días Hábiles anteriores a cada un interés bruto anual sobre su un interés bruto anual sobre su Periodo de Intereses, conforme al fecha de pago de intereses de 182 valor nominal o Valor Nominal valor nominal o Valor Nominal calendario de pagos que aparece (ciento ochenta y dos) días, Ajustado, según corresponda, a Ajustado, según corresponda a una en la sección denominada computado a partir de la fecha de una tasa igual a la que hace tasa igual a la que hace referencia “Periodicidad en el pago de emisión, para lo cual el referencia el siguiente párrafo, que el siguiente párrafo, que el intereses de los Certificados Representante Común deberá el Representante Común Representante Común determinará Bursátiles” (la “Fecha de considerar una tasa de interés determinará 2 (dos) Días Hábiles 2 (dos) Días Hábiles anteriores al Determinación de la Tasa de bruto anual de 8.48% (ocho punto anteriores al inicio de cada Periodo inicio de cada Periodo de Interés Bruto Anual”), computado a cuarenta y ocho por ciento) (la de Intereses, conforme al Intereses, conforme al calendario partir de la Fecha de Emisión o al “Tasa de Interés Bruto Anual”), la calendario de pagos que aparece de pagos que aparece en la inicio de cada Periodo de Intereses cual se mantendrá fija durante la en la sección denominada sección denominada “Periodicidad correspondiente y que regirá vigencia de la Emisión. “Periodicidad en el pago de en el pago de intereses de los durante el Periodo de Intereses de intereses de los Certificados Certificados Bursátiles” (la “Fecha que se trate. Bursátiles” (la “Fecha de de Determinación de la Tasa de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a Interés Bruto Anual”), computado a partir de la Fecha de Emisión o al partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses inicio de cada Periodo de Intereses correspondiente y que regirá correspondiente y que regirá durante el Periodo de Intereses de durante el Periodo de Intereses de que se trate. que se trate. Lugar, periodicidad y forma de Los intereses ordinarios que Los intereses que devenguen los Los intereses ordinarios que Los intereses ordinarios que pago de intereses / Redimientos devenguen los Certificados Certificados Bursátiles se devenguen los Certificados devenguen los Certificados periodicidad en el pago de Bursátiles serán pagaderos cada liquidarán cada 182 (ciento ochenta Bursátiles serán pagaderos cada Bursátiles serán pagaderos cada intereses / rendimientos 28 (veintiocho) días durante la y dos) días, contra la entrega de la 28 (veintiocho) días durante la 28 (veintiocho) días durante la vigencia de la Emisión, de constancia correspondiente que vigencia de la Emisión, de vigencia de la Emisión, de conformidad con el calendario de para tales efectos expida el conformidad con el calendario de conformidad con el calendario de pagos establecido en el Título Indeval, durante la vigencia de la pagos establecido en el Título pagos establecido en el Título representativo de esta Emisión y emisión o, en su caso, el Día Hábil representativo de esta Emisión y representativo de esta Emisión y que se reproduce en el inmediato siguiente calculándose que se reproduce en el que se reproduce en el Suplemento.