Reporte Anual
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Clave de Cotización: AXO Fecha: 2019-12-31 [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de instrumento: Deuda LP,Deuda CP Emisora extranjera: No Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, Garantía AXO 19-2: Los Certificados Bursátiles cuentan con el especificar la Razón o Denominación Social: aval de las siguientes subsidiarias del emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V., Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V., Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V., East Coast Moda, S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V. Garantía AXO 19: Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de las siguientes subsidiarias del emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V., Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V., Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V., East Coast Moda, S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V. Garantía AXO 18: Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las siguientes subsidiarias del Emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; CTBL México, S.A. de C.V.; Mexpress Moda, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; TWF, S.A. de C.V., Media Partnering, S.A.P.I. de C.V.; STC Servicios, S.A. de C.V.; Tiendas Urbanas, S.A. de C.V.; Cotone Italiano, S.A. de C.V.; Cherry Stripes, S.A. de C.V.; Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V. ; y Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la 1 de 179 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2019-12-31 Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V Garantía AXO 16-2: Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las siguientes subsidiarias del Emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; CTBL México, S.A. de C.V.; Mexpress Moda, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; TWF, S.A. de C.V., Media Partnering, S.A.P.I. de C.V.; STC Servicios, S.A. de C.V.; Tiendas Urbanas, S.A. de C.V.; Cotone Italiano, S.A. de C.V.; Cherry Stripes, S.A. de C.V.; y Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V.; Imperio Italiano, S.A. de C.V.; Downtown Guru, S.A. de C.V. e Intercambio Italiano, S.A. de C.V. Garantía AXO 16: Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las siguientes subsidiarias del Emisor: Ledery México, S.A. de C.V.; CTBL México, S.A. de C.V.; Mexpress Moda, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; TWF, S.A. de C.V., Media Partnering, S.A.P.I. de C.V.; STC Servicios, S.A. de C.V.; Tiendas Urbanas, S.A. de C.V.; Cotone Italiano, S.A. de C.V.; Cherry Stripes, S.A. de C.V.; y Servicios de Capital Humano Axo S.A. de C.V. y cualquier otra subsidiaria presente o futura del Emisor que, durante la vigencia de la Emisión, (a) sea propiedad al 99% (noventa y nueve por ciento) (directa o indirectamente) del Emisor, y (b) represente al último trimestre del Emisor por lo menos el 5% de la UAFIDA o de los activos totales consolidados del Emisor; con excepción de las siguientes subsidiarias del Emisor que no podrán ser Avalistas durante la vigencia de la Emisión: Baseco, S.A.P.I. de C.V., Imperio Italiano, S.A. de C.V., Downtown Guru, S.A. de C.V. e Intercambio Italiano, S.A. de C.V. En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No 2 de 179 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2019-12-31 [412000-N] Portada reporte anual GRUPO AXO, S.A.P.I. DE C.V. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 5 Torre C piso 22 Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez México, Estado de México C.P. 53390 3 de 179 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2019-12-31 Clave de cotización: AXO La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Serie [Eje] AXO 16 AXO 16-2 AXO 17 AXO 18 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda AXO 16 AXO 16-2 AXO 17 AXO 18 Fecha de emisión 2016-02-04 2016-02-04 2017-02-16 2018-03-13 Fecha de vencimiento 2021-01-28 2026-01-22 2020-02-13 2023-03-07 Plazo de la emisión en años 5 años 10 años 3 años 5 años Intereses / Rendimiento A partir de la Fecha de Emisión o, De conformidad con el calendario A partir de la Fecha de Emisión o, A partir de la Fecha de Emisión o, procedimiento del cálculo tratándose de Certificados de pagos que aparece en la tratándose de Certificados tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales de sección denominada “Periodicidad Bursátiles Adicionales de Bursátiles Adicionales de conformidad con lo previsto en el en el Pago de Intereses”, y en tanto conformidad con lo previsto en el conformidad con lo previsto en el apartado “Aumento en el Número no sean amortizados en su apartado “Aumento en el Número apartado “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos totalidad, los Certificados Bursátiles de Certificados Bursátiles emitidos de Certificados Bursátiles emitidos 4 de 179 Clave de Cotización: AXO Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] AXO 16 AXO 16-2 AXO 17 AXO 18 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] al amparo de la Emisión” del devengarán un interés bruto anual al amparo de la Emisión” del al amparo de la Emisión” del presente, y en tanto no sean fijo sobre su valor nominal o saldo presente, y en tanto no sean presente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los insoluto, que el Representante amortizados en su totalidad, los amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán Común dará a conocer 2 (dos) Certificados Bursátiles devengarán Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Días Hábiles anteriores a cada un interés bruto anual sobre su un interés bruto anual sobre su valor nominal o Valor Nominal fecha de pago de intereses de 182 valor nominal o Valor Nominal valor nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, a (ciento ochenta y dos) días, Ajustado, según corresponda, a Ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la que hace computado a partir de la fecha de una tasa igual a la que hace una tasa igual a la que hace referencia el siguiente párrafo, que emisión, para lo cual el referencia el siguiente párrafo, que referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común Representante Común deberá el Representante Común el Representante Común determinará 2 (dos) Días Hábiles considerar una tasa de interés determinará 2 (dos) Días Hábiles determinará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo bruto anual de 8.48% (ocho punto anteriores al inicio de cada Periodo anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses, conforme al cuarenta y ocho por ciento) (la de Intereses, conforme al de Intereses, conforme al calendario de pagos que aparece “Tasa de Interés Bruto Anual”), la calendario de pagos que aparece calendario de pagos que aparece en la sección denominada cual se mantendrá fija durante la en la sección denominada en la sección denominada “Periodicidad en el pago de vigencia de la Emisión.