Informe De Mercado Medianas Superficies En España
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Savills Research Global Retail España Informe de mercado Medianas superficies en España GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 Nuevos desarrollos retail por tipo* Confianza del consumidor y ventas minoristas Centros Pequeños Centros Medianos Indicador Confianza del Consumidor Centros Grandes Centros Muy Grandes Índice Ventas Minoristas (eje dch.) Centros de Ocio Parques de Medianas Centros Factory Parques comerciales (CC+PM) 120 10% 35 100 5% 30 80 25 0% 60 20 -5% 40 15 -10% interanual crecimiento 20 10 5 0 -15% 0 2015M04 2016M04 2017M04 2018M04 2005 M04 2005 M04 2006 M04 2007 M04 2008 M04 2009 M04 2010 M04 2011 M04 2012 M04 2013 M04 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Fuente: Savills Aguirre Newman / * Previsiones Fuente: CIS / INE SUMARIO El volumen de inversión en medianas superficies registró cifra récord en 2017 ■ La economía española muestra ■ En un escenario de cambio, los comercial son los principales factores signos de una recuperación más operadores y propietarios deben que frenan el crecimiento de rentas en equilibrada. De cara a 2018 se prevé garantizar que el parque esté alineado el sector de medianas. un crecimiento del 2,7%, cuatro con el mercado, mediante una gestión décimas menos que en 2017. conjunta, incorporación de nuevas ■ En 2017 se promovieron cuatro insignias y diversificación de las parques comerciales que sumaron ■ Durante los primeros nueve meses actividades. más de 54.300 m2. Si todas las de 2017, el comercio electrónico previsiones se cumplen, este año creció un 25%. Electrónica es la ■ La tendencia iniciada hace ya se desarrollarán diez parques categoría que concentra la mayor tres años en la que los operadores comerciales que suman más de partida de facturación online. tradicionales de medianas eligen 250.000 m2. ubicaciones urbanas, da respuesta ■ Con 94 parques y una superficie tanto a las necesidades de expansión, ■ Durante los cuatro primeros superior a 2,4 millones de m², España como a la captación de nueva meses del año 2018 el mercado se sitúa en el cuarto lugar en el clientela y adaptación digital. retail acumula casi 495 mill.€ de ranking europeo. El nivel de densidad inversión, de ellos, cerca de 95 de parques es de 52 m²/1.000 ■ La falta de disponibilidad de mill.€ corresponden al mercado de habitantes, aún por debajo de la producto prime y la ralentización en el medianas. media de europa (65 m²/1.000 habs.). proceso de diversificación de la oferta savills-aguirrenewman.es/research 01 Informe de mercado | Medianas superficies España Coyuntura económica En 2017, la economía española «A pesar de que se prevé un crecimiento continuó mostrando dinamismo y una económico más sostenido en 2018, el recuperación más equilibrada a la experimentada en ciclos expansivos mercado retail español mantendrá su anteriores. En 2017 el PIB creció por atractivo y tendrá un reflejo en los volúmenes cuarto año consecutivo a un ritmo del 3,1%, dos décimas porcentuales de inversión y promoción en parques de menos que el año anterior pero por encima de la media de los países que medianas» Gema de la Fuente, Research conforman la zona euro (2,3%) y de economías como Alemania (2,2%), parte por la evolución del consumo La confianza del consumidor cerró Reino Unido (1,7%) y Francia (1,8%). privado, que crecerá al mismo 2017 con una subida de casi ocho ritmo que la renta de los hogares, puntos respecto al registro de De cara a 2018 Focus Economics minorando así la senda expansiva de 2016, todo ello gracias a la mejora prevé un crecimiento del 2,7%, años anteriores. de las expectativas que tienen los cuatro décimas menos que en 2017. ciudadanos sobre la economía. La ralentización se explica en buena La tasa interanual del IPC del mes El Centro de Investigaciones de diciembre de 2017 se redujo Sociológicas (CIS) destaca que GRÁFICO 3 hasta seis décimas manteniéndose esta media se sitúa tan solo una Indicadores económicos en un 1,1%, de acuerdo con los décima por debajo de la obtenida datos económicos definitivos hechos en 2015, que de momento, es el públicos por el Instituto Nacional de máximo histórico de la serie. El valor Consumo hogares Empleo IPC Estadística (INE). Las previsiones de acumulado a abril es del 97,88, dos 6% IPC para 2018 en España aseguran puntos menos al valor acumulado en estabilidad y pocos cambios 2017. 4% reseñables, con algunas subidas no 2% aceleradas. El último IPC publicado En el conjunto del año 2017, las (marzo) arroja un valor del 1,2%. ventas minoristas aumentaron un 0% 1,4% en la serie corregida de efectos En 2017 la economía española generó estacionales y de calendario. Canarias -2% 560.000 empleos que dejan el número (3,2%) y las Islas Baleares (2,8%) total de ocupados en casi 19 millones, registraron las tasas más elevadas. Crecimiento anual Crecimiento -4% un 2% más que en 2016. Durante Cataluña, Extremadura (ambas con el primer trimestre de 2018 la tasa −0,2%) y País Vasco (−0,1%) son las -6% de paro fue del 16,74%, dos puntos únicas comunidades con descensos -8% porcentuales por debajo del valor del en el índice de ventas del año. En primer trimestre de 2016. Marzo de 2018 el índice de ventas 1T 02 1T 03 4T 04 4T 05 4T 06 4T 07 4T 08 4T 09 4T 10 4T 11 4T 12 4T 13 4T 14 4T 15 4T 16 4T 17 4T minoristas registró un crecimiento Fuente: INE anual del 1,9%. GRÁFICO 4 Comercio electrónico Facturación E-commerce España 2017* El comercio electrónico avanza de manera imparable en España. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2016 (último año completo disponible) Electrónica las transacciones de productos y 12% servicios por internet acumularon una Servicios facturación de 24.185 millones de Ocio 7% euros, un 21% más que en 2015. 14% Resto de Alim. Durante los primeros nueve meses categorías Moda 7% Categorías de 2017, la cifra de negocio ascendió 69% 22% retail Salud y b. a 21.880 millones de euros, lo que 5% 31% representa un incremento del 25% Hogar respecto al mismo periodo de 2016 y 4% Grandes almacenes un 90% del total anual de 2016. Entreten. 3% 25% Restaurantes Extrayendo del volumen total 2% transaccionado en comercio electrónico las categorías susceptibles de ser incorporadas Fuente: CNMC / Acumulado tercer trimestre 2017 en centros comerciales o parques 02 Junio 2018 de medianas, obtenemos la cifra de representa un 4% de total. más que facilitar un proceso de 6.742 millones transaccionadas en En relación al posicionamiento de compra en el que todos los canales categorías retail, cifra que supone las diferentes marcas en el mundo ya están integrados. un incremento del 27% respecto online, y de acuerdo con el último al mismo periodo de 2017, dos índice elaborado por MHE que Las políticas de expansión de las puntos porcentuales por encima del mide la experiencia del cliente a lo marcas se centran en incorporar un crecimiento total. largo de su itinerario a través de los músculo financiero suficiente para diferentes canales de compra (online, poder tanto renovar y modernizar Durante los primeros nueve meses de móvil y tienda física), cuatro insignias los establecimientos actuales con 2017, las categorías retail que más presentes en parques comerciales se las últimas tecnologías como crecer incrementaron su valor de transacción sitúan dentro del ranking de las diez en localizaciones donde se detecten han sido servicios (86%) y hogar marcas con mejores puntuaciones: oportunidades. (70%), que contrastan con un 2016 Decathlon, Worten, Media Markt e en el que las categorías que más se Ikea. El gran reto reside en dinamizar la incrementaron fueron alimentación adaptación a las nuevas tendencias (61%) y restauración (47%). Este resultado demuestra el grado de del mercado, aprovechando las competitividad que las marcas retail ventajas competitivas del formato Entre las actividades que suelen están adquiriendo como verdaderos parque de medianas, y que están incluirse en un parque de medianas, impulsores de los cambios del relacionadas con la conveniencia, no todas las actividades tienen el mercado en España. la fácil accesibilidad, aparcamiento, mismo peso, el segmento electrónica, oferta amplia y precio competitivo, con un 12% del total de negocio Tendencias y realizar una gestión activa de los de retail en comercio electrónico, El sector de parques de medianas complejos. concentra la mayor partida de continúa gozando de buena salud en facturación online. España. La duración de los contratos, La búsqueda de la experiencia, las la estabilidad en los retornos y la nuevas tecnologías y la estrategia Sin embargo, durante los nueve aparición de nichos de mercado multi-canal son algunos de los primeros meses de 2017 esta donde aún existe potencial para factores que en mayor medida están actividad creció un 9%, 11 puntos por nuevos desarrollos, son algunas de propiciando el cambio en el sector debajo de 2016, ralentizado su ritmo las razones por las cuales el sector de parques comerciales. El atractivo de crecimiento. sigue creciendo y considerándose de estos complejos también se uno de los que mayor atractivo verá incrementado cuando ganen La actividad de hogar experimentó despierta. peso actividades poco habituales el fenómeno opuesto, y su volumen en parques comerciales, tales como de transacción creció un 70%, 47 Los principales operadores de operadores de moda y accesorios, puntos porcentuales por encima del medianas superficies están dando restaurantes y ocio. crecimiento de 2016. impulso a la tendencia de convertir el local físico en show rooms que La llegada de new entrants resulta A pesar de ello, es importante permitan a los consumidores online un factor determinante a la hora de considerar que la venta online de examinar el producto antes de propiciar este cambio del concepto productos de hogar tiene pocos comprarlo.