AZEVEDO, LIDIA TERESA MAGALHÃES DE Cenários Prospectivos para o Transporte Aéreo Doméstico Regular no Brasil: O Caso das Empresas Aéreas de Baixo Custo [Rio de Janeiro] 2004. XV, 164p. 29,7cm (COPPE/UFRJ, M.Sc. Enge- nharia de Transportes, 2004). Tese – Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 1. Planejamento do Transporte Aéreo 2. Economia do Transporte Aéreo 3. Cenários Prospectivos I. COPPE/UFRJ II. Titulo (série) II Tudo posso naquele que me fortalece. Felipenses 4, 13. III Agradecimentos Gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente me auxiliaram na elaboração desta tese. A Deus por capacitar-me, ouvir-me e atender-me nos momentos de dúvida. Ao Físico e querido amigo Jorge Alves da Silveira pelo seu grande apoio e encoraja- mento. Ao meu orientador Prof. Márcio Peixoto de Sequeira Santos por seu incentivo constante e orientação ao longo da elaboração deste trabalho. Ao Prof. Respício Antônio do Espírito Santo Jr., por suas sugestões e estímulo. A toda a equipe da consultoria Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda, em especial nas pessoas do: Comandante Raul José dos Santos Grumbach, por ter disponibilizado o software Puma 2 utilizado na formulação dos cenários prospectivos; do Comandante Gil Cordeiro Dias Ferreira, por sua orientação e valiosa ajuda na utili- zação do Puma 2 e seus esclarecimentos, bem como ao Comandante José Eduardo Leal, por sua ajuda e orientação; Aos Engenheiros Christiano Miranda da Silva e Milton Feitosa por sua colaboração e amizade. Ao Prof. Maurício Emboaba Moreira, da Gol Transportes Aéreos. Ao Engenheiro Robson Fernandes Ramos. Aos senhores peritos abaixo discriminados que gentilmente responderam aos questio- nários enviados: Pedro Antônio Fostinone, da TAM. Marcos Castanheiro, da TAM. Adalberto Febeliano, da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG). Paulo Andrade, da VASP. Clarice Bertoni, da Divisão de Assuntos Econômicos do DAC. Alessandro Vinícius Marques de Oliveira, Candidato a PhD, Universidade de War- wick, Inglaterra. IV Edson Pinheiro, da PANTANAL. Ten.-Brig-do-Ar Mauro José Miranda Gandra. Prof. Newton Rebello de Castro Jr., da Faculdade de Administração e Ciências Con- tábeis da UFRJ. Sérgio Bittencour Varella Gomes, do BNDES. Patrícia Nalini Bortolato, da Gol. Katia Assis, da VARIG. Cel.-Av. Salvador Storino Neto, da Divisão de Serviços Aéreos Regulares e Não Regulares do DAC. V Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários pa- ra a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.). Cenários Prospectivos para o Transporte Aéreo Doméstico Regular no Brasil: O Caso das Empresas Aéreas de Baixo Custo Lídia Teresa Magalhães de Azevedo Março/2004 Orientador: Márcio Peixoto de Sequeira Santos Respício Antônio do Espírito Santo Júnior Programa: Engenharia de Transportes A presente dissertação envolve a elaboração de cenários prospectivos para o trans- porte aéreo doméstico regular no Brasil, em especial no que diz respeito à introdução e desenvolvimento das companhias aéreas de baixo custo, com o emprego do método de formulação de cenários desenvolvido pelo pesquisador brasileiro Raul Grumbach, que reúne características de alguns dos mais consagrados métodos de cenários ora em uso no mundo. Foram formulados três cenários, contendo dez eventos, a partir de uma con- sulta a um conjunto de especialistas que atuam em diversas áreas como, por exemplo, companhias aéreas, órgão regulador (Departamento de Aviação Civil) e Universidades. Os cenários foram formulados com uso da ferramenta computacional Puma 2, e foi constatada grande consistência na opinião dos peritos as quais convergiram, no Cenário Mais Provável, para uma visão favorável quanto ao estabelecimento das companhias aé- reas de baixo custo no Brasil. VI Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the require- ments for the degree of Master of Science (M.Sc.). PROSPECTIVE SCENARIOS FOR DOMESTIC SCHEDULED AIR TRANPORT IN BRASIL: THE CASE OF THE LOW COST CARRIERS Lídia Teresa Magalhães de Azevedo March/2004 Advisor: Márcio Peixoto de Sequeira Santos Respício Antônio do Espírito Santo Júnior Department: Transportation Engineering The present dissertation involves the elaboration of prospective scenarios for the domestic scheduled air transport in Brazil, especially concerning the introduction and the development of the Low Cost Carriers with the use of the method created by the Brazilian researcher Raul Grumbach. This method embodies some important character- istics present in the most used tools for design of prospective scenarios actually in use in the world. Three scenarios were formulated, including ten events, based on a survey in which a number of specialists were consulted. The specialists were extracted from the airlines, the Brazilian Air Transport Regulatory Authority (the Department of Civil Aviation), and from the Universities. The scenarios were formulated with the use of the software Puma 2. The specialists` opinions were considered consistent and converge, in the most likely scenario, to a favorable vision with respect to the introduction of the low-cost carriers in Brazil. VII Índice Analítico 1. Introdução...................................................................................................................1 1.1. Considerações Iniciais.......................................................................................... 1 1.2. Objetivo ................................................................................................................ 2 1.3. Estrutura do Trabalho........................................................................................... 2 2. As Companhias Aéreas de Baixo Custo..................................................................... 3 2.1. Introdução............................................................................................................. 3 2.2. Regulamentação nos Estados Unidos................................................................... 4 2.3. Desregulamentação nos Estados Unidos .............................................................. 6 2.4. Companhias aéreas de baixo custo nos EUA ....................................................... 7 2.4.1. Vantagem Competitiva da Southwest........................................................ 16 2.4.2. Estratégia da Southwest segundo Michael Porter...................................... 21 2.5. Companhias Aéreas de Baixo Custo na Europa ................................................. 25 2.5.1. Ryanair ...................................................................................................... 27 2.5.2. easyJet Airlines.......................................................................................... 31 2.5.3. Perspectivas de Crescimento ..................................................................... 34 2.5.4. Crescimento de Médio Prazo..................................................................... 35 2.5.5. Crescimento de Longo Prazo..................................................................... 36 2.5.6. Expansão das Rotas Internacionais............................................................ 37 2.6. Companhias Aéreas de Baixo Custo no Brasil................................................... 38 2.6.1. Desempenho Operacional e Econômico da Gol........................................ 42 2.6.2. Serviço ao Passageiro................................................................................ 54 3. Cenários Prospectivos.............................................................................................. 61 3.1. Introdução........................................................................................................... 61 3.2. Evolução da Visão Prospectiva .......................................................................... 62 3.3. Definições de Prospectiva .................................................................................. 64 3.4. Cenários Prospectivos........................................................................................ 65 3.5. Experiências de Elaboração de Cenários no Brasil ............................................ 68 3.6. Definição de Cenários ........................................................................................ 70 3.7. Métodos de Construção de Cenários Prospectivos............................................. 72 3.7.1. Método Lógico-Intuitivo........................................................................... 72 3.7.2. Método de Análise de Impactos de Tendências ........................................ 73 3.7.3. Método de Análise de Impactos Cruzados ................................................ 75 4. O Transporte Aéreo e a Economia: Aspectos Conjunturais Recentes...................... 78 4.1. Câmbio ............................................................................................................... 78 VIII 4.2. Indicadores Sócio-Econômicos: PIB e Renda.................................................... 79 4.3. Renda Disponível............................................................................................... 81 4.4. “Custo Brasil”..................................................................................................... 82 4.4.1. Carga Tributária sobre as Operações das Empresas Aéreas...................... 83 4.4.2. Custo de Financiamento do Capital de Giro.............................................. 84 4.4.3. Taxas de Juros ..........................................................................................