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AMERICAN ASSOCIATION OF WINE ECONOMISTS AAWE WORKING PAPER No. 77 Business INTER-FIRM NETWORKS IN THE EUROPEAN WINE INDUSTRY edited by Fabrizio Cafaggi and Paola Iamiceli January 2011 www.wine-economics.org Inter-firm networks in the European wine industry edited by Fabrizio Cafaggi and Paola Iamiceli Prof. Fabrizio Cafaggi European University Institute Law Department [email protected] Prof. Paola Iamiceli University of Trento Department of Legal Sciences [email protected] November 2010 This paper has been realised within a more comprehensive European Integrated Project of Sixth Framework Programme (Reflexive Governance in the Public Interest [R EFGOV ] (2005- 2010). 2 Table of contents Acknowledgements ……………………………………………………………………………………………… p. 3 Introduction by F. Cafaggi and P. Iamiceli ……………………………………………………………… p. 7 Chapter I Inter-firm networks in the French wine industry: the case of the Loire Valley by S. Clavel ……………………………………………………………………………… p. 15 Chapter II Inter-firm networks in the Italian wine industry: three case studies in North East and South Italy (Trentino, Verona, Catania and Ragusa) by F. Cafaggi, P. Iamiceli, F. Casarosa, M. Degasperi, M. Gobbato, C. Ferrari ………… p. 47 Chapter III Inter-firm networks in the Portuguese wine industry: the case of the Douro region by A. Lourenco and F. Casarosa ……………………………………………………….… p. 65 Chapter IV Inter-firm networks in the Spanish wine industry: the case of the Valencian Community by J. I. Ruiz Peris …………………………………………………………………….……p. 83 Chapter V Inter-firm networks in the Hungarian wine industry by P. Hardi, D. Sidlovits and K. Buti …………………………………………………..… p. 93 Chapter VI Inter-firm networks in the European wine industry: a comparative analysis by F. Cafaggi and P. Iamiceli …………………………………………………………… p. 121 Concluding remarks: a policy perspective by Eugenio Pomarici ……………………………………………………………………. p. 161 Bibliography ………………………………………………………………………..…… p. 168 3 Acknowledgements We wish to thank all colleagues, entrepreneurs, representatives of local, national and international institutions, professionals and professors who have contributed to enrich issues and contents of this research. Special thanks go to Eugenio Pomarici for the attention devoted to this project during seminars, conferences and additional fruitful discussions and for accepting the proposal of presenting his concluding remarks to this paper. We particularly thank Sandro Boscaini, Andrea Sartori and Bruno Trentini for the constant dialogue animating and enriching the research design and development. Discussion and dissemination of preliminary results received the important support of the European Social and Economic Committee in terms of hospitality, organization and participation to discussion as conducted during an international conference held in Brussels in March 2010; as regards to this event and the more general contribution to the research dissemination at the European and international level, special thanks go to Ottavio Cagiano (Federvini), Federico Castellucci (OIV), Jean-Pierre Faure (EESC), Josè Ramon Fernandez (CEEV), Lamberto Vallarino Gancia (CEEV) and, for unique assistance and support, to Ana Aguado (EUI). For the intense commitment into the research activity during the conduction of the case studies we also thank Chiara Ferrari, who could not take part into the final stage of the results’ elaboration and dissemination. For the Portuguese report we would like to thank Jorge Castela and Joana Farrajota for their valuable work in the first stages of the research. A special thank to all general coordinators of the European research and to the European Commission for funding the project within a European Integrated Project of Sixth Framework Programme (Reflexive Governance in the Public Interest [R EFGOV ] (2005-2010). We wish to thank also all collaborators and administrative staff of the Department of Legal Sciences of the University of Trento and the Law Department of the European University Institute. This research could have not been developed without the participation of enterprises and institutional representatives at local level. Among others we thank: [for the Trentino province, Italy ]: Mr. Angheben (Ufficio Legale Associazione Industriali Trento) - Mr. Baldessari (Società Viticoltori Vallagarina) - Mr. Battistotti (Azienda Vinicola Battistotti) - Mr. Bona (Consorzio Tutela Vini del Trentino) - Avv. Borga (Avvocato in Trento) - Mr. Bort (Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese) - Mr. Bossi Fedrigotti (Cantine Bossi Fedrigotti) - Mr. Carlin (Sait) - Mr. Cesconi (Azienda Agricola Cesconi) - Mr. Coller (Confagricoltura) - Mr. Devigili (Viticoltore in Trento) - Studio Dolzani, Piccoli, Romano, Corso (Notai in Trento) - Mr. Endrici (Cantina Endrizzi - Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese) – Ms. Guido Feller (Università di Trento - Banca Esperia, Milano) - Ms. Foradori (Azienda Agricola Foradori) - Mr. Franchini (Cantina Sociale di Ala) - Mr. Gasperi (Oenologist) - Mr. Giacomini (Cavit) - Mr. Giacomoni (Cantina di La Vis e Valle di Cembra) - Mr. Giovannini (Cantina Mezzacorona) - Mr. Girardi (Proposta Vini) - Mr. Girardi (Federazione Trentina Cooperative) - Mr. Guerrieri Gonzaga (M. Guerrieri Gonzaga Tenuta S. Leonardo) - Mr. Iannielli (Società Cooperativa Agricola di Avio) - Mr. Letrari (Azienda Agricola Letrari) - Mr. Lunelli (Cantine Ferrari F.lli Lunelli) - Mr. Mastroberardino (Federvini) - Mr. Merz (Coldiretti) - Mr. Mescalchin (Istituto Agrario San Michele all’Adige) - Mr. Moser (Viticoltore in Trento) - Mr. Nicolussi (Federazione cooperative Alto Adige) - Mr. Odorizzi (Servizio Legale Federazione Cooperative Trento) - Mr. Orsi (Cavit) - Mr. Paternoster (Istituto Agrario San Michele all’Adige) - Mr. Pedrolli (Vias Import) - Mr. Pancher (Viticoltore in Trento) - Mr. Peratoner (Cantina di La Vis e Valle di 4 Cembra) - Mr. Pilati (Cantina Rotaliana di Mezzolombardo) - Mr. Pojer (Azienda Agricola Pojer & Sandri) - Mr. Pombeni (Cantina Produttori Toblino) - Mr. Raifer (Cantina Colterenzio) - Mr. Rigotti (Cantina Mezzacorona) - Mr. Rigotti (Assessorato Agricoltura Provincia Trento) - Mr. Rizzoli (Nosio) - Mr. Rizzoli (Cantina Mezzacorona) - Mr. Sandri (Azienda Agricola Pojer & Sandri) - Mr. Santini (Associazione Industriali Trento) - Mr. Scimone (Ethica) - Mr. Sommadossi (Viticoltore in Trento) - Mr. Spagni (Assessorato Industria Provincia Trento) - Mr. Togn (Cantina Gaierhof) - Ms. Togn (Cantina Gaierhof) - Mr. Turozzi (Cantine Ferrari F.lli Lunelli) - Mr. Zambruni (Athesia Vini) - Mr. Zanotti (Consorzio Cantine Sociali Altoatesine) - Mr. Zanuso (Cantine Ferrari F.lli Lunelli) - Mr. Zeni (Azienda Agricola Zeni - Associazione Vignaioli del Trentino) Mr. Zublasing (Cantina San Michele Appiano). [for the Verona province, Italy]: Mr. Accordini (Cantina Valpolicella Negrar) - Mr. Alberti (Dottore Commercialista in Verona) - Mr. Baldi (G. B. Bertani) – Mr. Bantini (Consorzio di Tutela dei vini Bardolino) - Mr. Bauli (Unicredit Banca) - Mr. Bennati (Azienda Agricola Bennati) - Mr. Bertomoro (Unicomm) - Mr. Boni (ConfAgricoltura Verona) - Mr. Boscaini (Masi Agricola) - Mr. Cordella (Conad) - Mr. Dal Forno (Azienda Agricola Dal Forno) - Avv. Dindo (Avvocato in Verona) - Avv. Dorio (Avvocato in Verona) - Mr. Hofer (GIV) - Mr. Fasoletti (Consorzio di Tutela dei vini della Valpolicella) - Mr. Fichera (Vinea) - Mr. Frabboni (Consorzio Cantine Sociali Verona) – Mr. Fusani (Partesa) - Mr. Fusina (Vin & Organic) - Mr. Grigolli (Oenologist) – Mr. Hofer (GIV) - Mr. Lambertini (Notaio in Verona) - Mr. Lanza (Vin & Organic) - Mr. Lechtaler (Cantina Sociale Colognola ai Colli) - Mr. Lorenzoni (Consorzio di Tutela del Vino Soave) - Mr. Magrinello (Viticoltore in Verona) - Mr. Manara (Azienda Agricola Manara) - Mr. Materossi (Azienda Agricola Gerardo Cesari) - Mr. Menini (Cantina di Castelnuovo) - Mr. Montresor (Cantine Giacomo Montresor) - Mr. Mutinelli (Gardavini – Provinco) - Mr. Nard (GIV) - Mr. Pedron (GIV) - Mr. Petrassi (Tesco) - Mr. Piacentini (Premium Wine Selection) - Mr. Posenato (Viticoltore in Verona) - Mr. Prevarin (Cantina Sociale Colli Berici) - Mr. Repetto (Agenzia Intermediazione Repetto) - Mr. Sabatini (Cantina Sociale Soave) - Mr. Sartori (Casa Vinicola Sartori - UIV) - Mr. Sitta (viticoltore in Verona) - Mr. Tamellini (Azienda Agricola La Vigna) - Mr. Tobin (Cantina Sociale Monteforte) - Avv. Tomba (Avvocato presso Banca Popolare di Verona e Novara) - Mr. Tommasi (Azienda Agricola Tommasi) - Mr. Torboli (Gardavini – Provinco) - Mr. Trentini (Cantina di Soave) - Mr. Verzè (viticoltore in Verona) - Ms. Vezzoni (Agenzia Intermediazione Vezzoni - Mr. Zadra (Zadra s.n.c.) - Mr. Zardini (Cantina Sociale San Pietro in Cariano) - Representative of Schenk Italia. [for the Sicilia province, Italy ]: Mr. Alessi (Azienda Agricola Terre di Giurfo) - Representative of Azienda Agricola Antichi Vinai - Mr. Biondi (Azienda Agricola Biondi) - Ms. Bonaccorsi (Azienda Agricola Bonaccorsi) - Mr. Bonajuto (Azienda Agricola Bonajuto) - Mr. Calì (Azienda Agricola Calì) - Mr. Caruso (Tenuta Bonincontro) - Mr. Cesaro (Azienda Agricola Gurrida) - Mr. Ciccazzo (Società Cooperativa Elorina) - Mr. Cosenza (Azienda Agricola Poggio di Bortolone) - Mr. Di Donato (Azienda Agricola Avide) - Mr. Di Miceli (Società Cooperativa Patria) - Mr. Ferreri (Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria – Cooperativa Valle dell’Acate) - Mr. Foti (Oenologist - Azienda Agricola Gulfi) - Mr. Giaquinta (Coop.r.l. PIC) - Mr. Gravina (Azienda Agricola Benanti) - Mr. Grosso