宇峻奧汀科技股份有限公司USERJOY TECHNOLOGY Co.,Ltd. 公開說明書
股票代號:3546 宇峻奧汀科技股份有限公司 USERJOY TECHNOLOGY Co.,Ltd. 公 開 說 明 書 (現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用) 一、公司名稱:宇峻奧汀科技股份有限公司 二、本公開說明書編印目的:現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次 上櫃用。 (一)來源:現金增資。 (二)種類:記名式普通股,每股面額新台幣壹拾元整。 (三)股數:本公司原股數 20,247,160 股,加計本次現金增資發行新股 2,460,000 股,共計 22,707,160 股。 (四)金額:本公司原實收資本額新台幣 202,471,600 元整,加計本次現金增資新台幣 24,600,000 元,共計新台幣 227,071,600 元整。 (五)發行條件: 1.本次現金增資發行普通股 2,460,000 股,每股面額新台幣 10 元,計新台幣 24,600,000 元,每股議訂以新台幣 66 元溢價發行。 2.本次發行除依公司法第 267 條規定保留 15%,計 369,000 股由員工認購,員工認 購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購外,餘 2,091,000 股由原股東放 棄優先認購權利,並全數委由證券承銷商對外公開承銷。 3.本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行普通股相同。 (六)公開承銷比例:本次現金增資發行新股之85%,計2,091,000股。 (七)承銷及配售方式:同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理承銷。 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要:參閱本公開說明書第 54 頁至第 60 頁。 四、本公開說明書,適用於初次申請股票櫃檯買賣,並計劃以現金增資發行新股委託 推薦證券商辦理上櫃前之公開銷售。 五、本公開說明書,適用於初次申請股票櫃檯買賣,掛牌後首五個交易日無漲跌幅之 限制,投資人應注意交易之風險。 六、本次現金增資所發行之股票,為因應證券市場價格之變動,證券承銷商必要時得 依規定進行安定操作。 七、有價證券之生效(核准),不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳。 八、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾 在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 九、投資人應詳閱本公開說明書之內容,並應注意本公司之風險事項:參閱本文第 2 頁至第 9 頁。 十、查詢本公開說明書之網址:http://newmops.tse.com.tw。 宇峻奧汀科技股份有限公司編製 中華民國九十七年四月七日刊印 本公司申請已公開發行普通股 20,247,160 股上櫃乙案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」審 查後,同意俟股票公開銷售完畢後,列為上櫃股票,並以九十六年十二月二十七日證櫃審字 第 0960038578 號函報奉行政院金融監督管理委員會九十六年十二月二十五日金管證一字第 0960074106 號函准予備查。本次辦理現金增資發行普通股 2,460,000 股,每股面額 10 元, 總額新台幣 24,600,000 元,業經行政院金融監督管理委員會九十七年一月十日金管證一字第 0960075497 號函准予申報生效,現金增資後資本額為新台幣 227,071,600 元。 一、 本次發行前實收資本之來源: 單位:新台幣元 實收資本來源 金 額 佔實收資本比率 創立資本 825,000 0.41% 現金增資 33,772,840 16.68% 合併增資 52,105,160 25.73% 盈餘轉增資 115,768,600 57.18% 合 計 202,471,600 100.00% 二、公開說明書之分送計劃:
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