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Audizione 10ª Commissione Industria, Commercio, Turismo

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Audizione 10ª Commissione Industria, Commercio, Turismo Audizione 10ª Commissione Industria, commercio, turismo - Senato della Repubblica - Ing. Michele Mario Elia Roma, 21 Ottobre 2014 Amministratore Delegato I risultati del Gruppo FS Italiane Il posizionamento competitivo del Gruppo FS Italiane Rapporti con ENEL e Decreto Com petitività Valorizzazione Rete Elettrica del Gruppo FS 2 La strategia del Gruppo FS Italiane Crisi mutui subprime … … Crisi dei debiti sovrani in UE … Innovazione, Razionalizzazione Riposizionamento Sostenibilità Differenziazione a valore (2007-2008) (2008-2010) e Flessibilità (2014-2017) (2010-2013) EBITDA Avvio servizi Acquisizione Sfruttamento nuovo materiale ETR1.000 «sostenibile» al «Freccia» Gruppo Netinera Ingresso «diretto» in O/D «estere» ad 2007 Contratti regionali Competizione nei alto valore aggiunto Pareggio «6+6» a catalogo servizi a mercato Sinergie ferro/gomma in ambito TpL economico al 2008 Riorganizzazione SilSviluppo effic ienza idindus tiltrialeeefficac ia industrialeinottica commerciale in servizi di trazione merci «prodotto» (nuova organizzazione integrata) Nuovo assetto di governance per RFI con separazione servizi regolati da servizi a mercato (applicazione Recast) 3 Organizzazione Gruppo FS Italiane: modello di governance «marcatamente» efficiente e trasparente Servizi ai Servizi ai Servizi alle Servizi alle ppggasseggeri ppggasseggeri merci merci Servizi di Servizi immobiliari e Long Haul Long/Short HlHaul Infrastruttura Mercato Servizio Universale Altri servizi Mercato Servizio Universale Servizi Long Haul Servizi Rail Servizi Rail Servizi Short Haul Accesso Stazioni Ingegneria Grandi e Medie Servizi Gomma Servizi Gomma Servizi Long Haul Servizi di Logistica Servizi Terminalizzazione Altri Servizi Amm.tivi Servizi di Logistica Handling Real Estate Terminalizzazione Handling TLC Gest. Magazzino Parking Provider intermodale Servizi finanziari FS Holding Note: Servizio al Mercato 4 Servizio Universale Il Gruppo al 30 giugno 2014 Mappa di consolidamento del Gruppo FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S .p .A . 100% 100% 100%51,00% 100% 100%66,66% 100% 59,99% 100% 100%59,99% 100% 100% 20% 100% FS Sistemi Grandi Busitalia Fercredit Ferservizi Trenitalia Italferr RFI Italcertifer Fs Logistica Centostazioni SELF FS Telco TAV Urbani Stazioni Sita Nord Netinera 100% 100% Busitalia Rail Serfer Deutschland 100% 100% 100% Service GmbH FS JIT Italiacamp Bluferries ITALIA Metropark 15,5% 100% 51,00% 70,00% 14,74% La Spezia Shunting 4,5% Infrastructure Umbria Mobilità Engineering 50,00% Railways 33,33% Terminal Terminal Esercizio Services doo Tremestieri Alptransit Grandi Stazioni 50,00% Beograd Ceska Republika 72,25 % FNM Logistica 43,75% 85,79% Tunnel ferroviario del Savit Alpe Adria 33,33% 100% SGT 100% Trenitalia Brennero Logistics France Grandi Stazioni 70,00% Ingegneria 43,75% 66,67% 50,00% Thello Ataf Gestioni 50,00% 53,28% Quadrante Europa BBT Terminal Gate Firenze City 60,00% Cemat 50,00% Sightseeing Trenord 50, 00% 100% 50,00% Siger Pol Rail LTF 30,00% Novatrans 50,00% Cisalpino 25,10% 58,00% I-MAGO CIS 100% TX Logistik 34,00% LI-NEA 100% 89,00% 11,00% TX Service Terminali Management Italia 100% TX Consulting 100% TX Logistik 11,00% 37,00% MAPPA DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO FS ITALIANE AL 30.06.2014 Denmark Eurogateway 100% Capogruppo e Società Controllate di Gruppo TX Logistik Austria Società valutate con il metodo del 100% TX Logistik Patrimonio netto Svizzera TX Logistik 100% Svezia Società controllate valutate al costo 5 5 Il Gruppo al 30 giugno 2014 Mappa di consolidamento del gruppo Netinera NETINERA DEUTSCHLAND GmbH 100% 100% 100% 100% 100% 95,34% 100% Südbrandenburger Verkehrsbetriebe Bils Autobus Sippel Prignitzer Regentalbahn NETINERA Bachstein NETINERA Immobilien Nahverkehrs Eisenbahn (SBN) 87,51% 100% Osthannoversche EVG 33,30%Autobus Paproth 100% 100% NETINERA Werke Euregio Lausitzer Nahver Eisenbahnen Verwaltungs- kehrsgesellschaft (OHE) u. Beteiligungs (LNG) Kraftverkehr Celle61,00% Stadt und Land 100% UNIKAI Hafenbetrieb 100%100% Rhe in-MiMain-Bus (KVC) Lüneburg 80,00% Neißeverkehr 100% 33,30% Vogtlandbahn 34,40% EVG Euregio Kraftverkehr Verkehrsgesell- CeBus 100% schaft 0,01% Verwaltungs Osthannover & Co. KG (KOG) 99,99% Sippel Travel 50,00% ODEG 1,00% 34,70% Uelzener Ostdeutsche 100% 74,00% Hafenbetriebs- Eisenbahn vlexx Celler Straßenbahn und Umschlag 100% 1,00% 34,50% 100% OHE Cargo 100% Regental CeBus ODIG Fahrzeugwerkstätten & Co. KG Ostdeutsche Osthannoversche Instandhaltungs 33,30% Umschlags 100% (OHU) Regental Verkehrsbetriebe100% Bahnbetriebs Osthannover Verkehrsgesell- 25,20% schaft Landkreis 50,00% Gifhorn (VLG) 100% Erixx Berchtesgardener Land Bahn 100% Kraftverkehrsbe- 60,00% triebe (KVB) 100% KVG Stade Kraftverkehr & Co. KG MAPPA DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO NETINERA AL 30.06.2014 100% Gifhorner Verkehrsbetriebe Cappgogrupp o e Società Controllate di Gruppo KVG Sta de 60, 00% (GVB) Verwaltungs NiedersachsenBahn60,00% Società valutate con il metodo del Verwaltungs Patrimonio netto metronom 69,90% NiedersachsenBahn60,00% Eisenbahn & Co. KG (NB) 6 6 Gruppo FS Italiane: Risultati economici Principi contabili ITA Principi contabili IAS M € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ricavi Operativi 6.703 7.680 7.816 7.821 7.985 8.264 8.228 8.329 Ebitda (650) 461 1.035 1.358 1.673 1.782 1.918 2.030 Ebit (1.928) (23) 443 435 507 664 719 818 Risult at o NttNetto (2.115) (409) 16 54 129 285 381 460 Ebitda Margin - % Risultato Netto – M € 460 381 23,3% 24,4% 285 21,6% 21,0% 129 17,4% 16 54 13,,%2% 6,0% (409) (9,7%) (2115) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 La dinamica dell’EBITDA: Ricavi e Costi CAGR +3,2% 8.329 2.030 +6% -0% 6.299 CAGR M € -2,2% Dalla situazione di «going concern» del 2006 alla circostanza che l’Azionista possa scegliere tra varie alternative di valorizzazione di questo grande Gruppo industriale italiano 8 Gruppo FS Italiane: CIN e PFN M€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Equity 36.444 36.016 36.210 36.372 36.509 36.846 36.736 37.342 PFN 9.017 6.741 9.210 9.577 9.974 8.332 9.068 8.492 CIN 45.461 42.757 45.420 45.949 46.483 45.178 45.804 45.834 Leva (D/E) 0,25 0,19 0,25 0,26 0,27 0,23 0,25 0,23 Capitale Investito Netto 2013 (M€) per Posizione Finanziaria Netta 2013 (M€) settore operativo 1.796 SeviziServizi di diTrasporto Trasporto SeviziServizi di di Trasporto Trasporto 8.863 Servizi di Infrastruttura 6.363 Retail/Real Estate/Altro 35.175 Capitale Investito Netto di Gruppo FS Posizione finanziaria netta di Gruppo FS Italiane pari a 45,8 G€ Italiane pari a 8,5 G€ 9 Gli investimenti 2014-2017 Rete AV/AC: Rete Convenzionale: 1,7 Miliardi 15, 1 Miliardi Copertura: Copertura: AtfiAutofinanz iam./De bito Contributi c/Impianti (Contratto di Programma) RFI come «esecutore» Servizi di Trasporto: 6,4 Miliardi Altri Servizi: 0,5 Miliardi Copertura: Autofinanziam./Debito Copertura: Autofinanziam./Debito Nota: i dati includono la manutenzione ciclica di Trenitalia Volume investimenti circa 24 Miliardi di euro 10 La spesa per investimenti infrastrutt. 2014-2017 Un Gruppo articolato costituito da numerose società. 6,6 6,5 5,8 5,8 565,6 4,8 4,7 4,9 4,3 4,3 3,6 4,1 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,9 4,2 4,5 2,6 2,7 3,8 2,2 202,0 252,5 2,7 1,9 313,1 2,4 2,4 2,7 1,4 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 1,8 0,6 0,5 0,5 1,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 0,4 0,2 media 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 '93‐'00 Totale Rete Convenzionale/Alta Capacità Rete AV/AC ‐Torino‐Milano‐Napoli L’andamento della spesa per investimenti prevede: la prosecuzione dlidegli itinterven tirealizza ti per lo tti costru ttiv i ed avvio didei nuovi lo tti; il progressivo avvio a realizzazione degli interventi per il superamento dei colli di bottiglia nelle aree metropolitane,ipotenziamenti infrastrutturali e tecnologici delle grandi direttrici del sud. 11 Trenitalia: Indicatori di customer e puntualità Customer satisfaction Servizi a Mercato (%) Servizi a Mercato: Treni puntuali 15’ min (%) 100 100 96,9 96,9 97,4 97,7 95,0 93, 9 93, 6 94, 1 91,5 93,7 90 90 80 80 70 60 70 2010 2011 2012 2013 Luglio 2010 2011 2012 2013 2°T 2014 2014 Customer satisfaction Servizi Regionali (%) Servizi Regionali: Treni puntuali 5’ min (%) 100 100 92,5 94,2 93,1 92,7 93,1 90 90 80 73,8 74,5 80 71,6 71,9 69,3 70 70 60 60 2010 2011 2012 2013 Luglio 2010 2011 2012 2013 2°T 2014 2014 Attenzione continua alla qualità 12 RFI: Indicatori di Customer Satisfaction IaP in condizioni normali Pulizia della Stazione Manutenzione e Decoro della Stazione Rete Nazionale: Stazioni Campionate nel 2014: 750 Interviste l’anno: 153.560 Attenzione continua alla qualità13 Gli obiettivi strategici del Piano 2014-2017 Passeggeri Long Haul Consolidamento in Italia: presidio quota mercato nazionale servizi AV Espansione in Europa: ingresso in nuovi mercati profittevoli grazie alla capacità disponibile a seguito consegne nuova flotta AV Passeggeri Trasporto Pubblico Locale Integrazione modale servizi di mobilità Consolidamento in Italia nel trasporto su ferro Sviluppo in Europa nel trasporto su ferro Crescita attività «gomma» in Italia Opportunità nuove flotte (Treni e Bus) Logistica e Trasporto Merci Sviluppo sul mercato europeo Valorizzazioni 14 Gestione integrata/unica delle reti nelle aree metropolitane migliorare la qualità del servizio ferroviario uniformare i livelli di sicurezza e regolarità Obiettivi dell’esercizio ferroviario tra i vari gestori gestore unico per l’integrazione delle reti con conseguente ottimizzazione dei costi (costi standard in applicazione del Contratto di
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