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Informe Preapertura De Mercados

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Informe Preapertura De Mercados INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 10 de junio de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Principales Noticias de Apertura En China los préstamos nuevos en yuanes sumaron en mayo CNY 1.5 billones (USD 234,500 millones), lo que supone un aumento de CNY 14,300 millones con respecto al mismo mes del año pasado. La producción manufacturera en Sudáfrica se contrajo 1.2% en abril, acumulando un crecimiento anual de 87.9%. El BCE ratificó su postura de realizar sus compras de bonos del programa de Emergencia por la Pandemia a una velocidad mayor a la que las venía haciendo a principios de año. El IPP de Japón subió en mayo 0.7% frente al mes anterior, acumulando un aumento anual de 4.9%, desde el 3.8% anual de abril, debido a que los precios del petróleo y del carbón S.A. Davivienda Banco subieron un 53.5% anual y los metales no ferrosos sumaron un 41.6% anual. Los representantes comerciales de China y EE.UU. acordaron "promover un desarrollo saludable de una cooperación pragmática en comercio e inversión", continuando con los acercamientos entre los dos países luego de que el presidente Biden revocará las prohibiciones del uso de TikTok y Wechat en el país. En las elecciones de Perú y con el 99.129% del escrutinio total, Pedro Castillo lleva 50.2% del total de los votos mientras que Keiko Fujimori tiene 49.8% del total de los votos. Por su parte, Fujimori solicitó la anulación de unos 200,000 votos por supuestas irregularidades y "fraudes de mesa" cometidos por personeros del partido Perú Libre de Castillo. Los precios al consumidor en EE.UU. aumentaron 0.6% en mayo, acumulando un alza anual de 5.0%. La inflación básica (sin alimentos ni energía) creció 0.7% en el mes, ascendiendo hasta 3.8% anual. La presión en los precios se mantiene por el aumento de la demanda que no ha podido ser compensada en su totalidad por los productores que sufren escasez de materiales y de personal. En Colombia, el Banco de la República informó que la deuda externa total (pública y privada) se ubicó en 50.8% del PIB al cierre de marzo de 2021. El comité del paro, que lidera las centrales obreras, anunciará hoy la nueva estrategia del paro nacional. Las organizaciones estarían pensando en no promover más marchas y manifestaciones. Noticias Corporativas en Colombia Grupo Argos: Grupo Argos y sus empresas, Cementos Argos, Celsia y Odinsa, diseñaron una línea de confirming sostenible para sus proveedores en alianza con el BBVA, que les permitirá a los proveedores descontar sus facturas, mejorando su flujo de caja para afrontar con mayor flexibilidad el 2021. Con este proyecto se pone a disposición de los proveedores un instrumento financiero con opciones más diversas y que se ajusten mejor a sus necesidades, pues les permite contar con capital de trabajo para operar, cumplir con sus obligaciones financieras y acceder a los beneficios de la bancarización. Alrededor del 84% de los proveedores del Grupo Empresarial en Colombia, hacen parte del segmento de las mipymes. Fuente: DataiFX Enel-Emgesa: La compañía informó que puso a disposición del sector industrial certificados de carbono, con el objetivo de promover la neutralización de gases efecto invernadero y aportar a la meta Nacional de reducción de emisiones de CO2 en 51% para el 2030. En ese sentido, los certificados de carbono de Enel-Emgesa, a través de proyectos de generación de energía renovable acreditados para reducir la emisión de GEI, pueden ser utilizados por empresas consumidoras de combustible. Dichas certificaciones, les permiten a estas compañías, acceder al mecanismo de no causación del impuesto de acuerdo con el Decreto 926 de 2017 sobre la certificación carbono neutro mediante unidades de carbono verificadas y, además pueden aportar a reducir el impacto al medio ambiente, ya que cada certificado de carbono significa la reducción de una tonelada de CO2 que no se emite. Fuente: La República INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 10 de junio de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Eventos Económicos 0 Principales datos económicos del día Periodo Anterior Esperado US - IPC m/m May 0.80% 0.40% US - Peticiones iniciales por desempleo Jun 5 385K 370K US - Reclamaciones continuas Jun 5 3,771k - EC - Decisión sobre la tasa de interés Jun 6 -0.50% -0.50% Banco Davivienda S.A. Davivienda Banco Apertura de Mercados Acciones Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Monedas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Asia Índice DXY dxy inde 90.145 90.120 0.03% -0.07% Nikkei (Japón) 28,958.56 28,860.80 0.34% 1.22% Yen Japonés JPY Cu 109.570 109.630 -0.05% -0.69% Shanghai (China) 3,610.86 3,591.40 0.54% 4.91% Euro EUR Cu 1.217 1.218 -0.10% 0.32% Sensex (India) 52,300.47 51,941.64 0.69% 6.38% Libra Esterlina GBP Cu 1.410 1.412 -0.14% -0.14% Europa Peso Mexicano MXN C 19.732 19.736 -0.02% 1.08% Euro Stoxx 600 (Europa) 453.39 454.44 -0.23% 1.80% Real Brasilero BRL Cu 5.049 5.063 -0.27% 3.54% DAX (Alemania) 15,558.19 15,581.14 -0.15% 1.02% Peso Colombiano COFX C 3,599.000 3,594.600 0.12% -4.03% FTSE 100 (Inglaterra) 7,088.31 7,081.01 0.10% -0.50% Dólar Canadiense usdcad 1.211 1.211 0.00% -0.07% Estados Unidos Dow Jones 34,447.14 34,599.82 -0.44% -0.85% S&P 500 4,219.55 4,227.26 -0.18% 0.74% Latinoamérica Riesgo Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M VIX Bovespa (Brasil) 129,906.80 129,787.10 0.09% 6.56% Índice VIX 17.940 17.890 0.28% -8.75% COLOIndex S&P/BVL General (Perú) 19,667.39 20,385.54 -3.52% -6.16% CDS Colombia 10Y 191.105 194.389 -1.69% 3.78% M IPSA (Chile) 4,268.36 4,268.36 0.00% -7.10% CDS Panamá 10Y panama 113.865 115.817 -1.68% -1.67% IPC (México) 50,823.30 50,865.21 -0.08% 1.92% CDS Brasil 10Y BRAZIL 244.073 246.448 -0.96% -3.62% MEXIC Colcap (Colombia) 1,255.31 1,258.64 -0.26% -4.30% CDS México 10Y 155.433 157.545 -1.34% 0.73% O CDS Materias Primas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Brent (USD/barril) 72.41 72.22 0.26% 6.34% WTI (USD/barril) 70.03 69.96 0.10% 7.85% Mercados Deuda Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Aceite de Palma (USD/tm) 932.78 940.25 -0.79% -7.71% Internacionales USD USGG1 Café Colombian Milds (USD/lb.) 1.92 1.94 -0.89% -0.32% US 10 Year 1.503% 1.491% 0.78% -6.21% USGG30YR Maiz Amarillo # 2 (USD/bsh.) 6.10 6.10 0.08% 0.16% US 30 Year 2.183% 2.168% 0.67% -6.14% 0YR Azúcar # 11 (USD/lb.) 0.18 0.18 -0.06% 1.08% MEX 2.659 05/24/31 bm5852 2.917% 2.909% 0.28% 0.82% COLOM 3 1/8 04/15/31 bj80902 3.273% 3.263% 0.30% 0.05% ELSALV 7.65 06/15/35 ed9640 7.934% 7.741% 2.49% -3.95% zq585 COSTAR 6 1/8 02/19/31 4.955% 5.118% -3.17% 2.90% zo6001725 Liquidez Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M PANAMA 2.252 09/29/32 2.570% 2.562% 0.29% 0.12% 6472 SORF O/N 0.010 0.010 0.00% 0.00% HONDUR 5 5/8 06/24/30 bk0737 4.899% 4.921% -0.45% -0.44% Libor USD O/N 1 0.055 0.055 0.00% -14.24% 3M 0.128 0.123 3.96% -19.94% Monedas Locales GTMX 6M 0.155 0.161 -3.74% -19.78% MBONO 7 3/4 05/29/31 6.586% 6.587% -0.03% N10Y Prime Rate 3.250 3.250 0.00% 0.00% COLTES 7 3/4 09/18/30 ek6999 6.800% 6.820% -0.29% 4.34% INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 10 de junio de 2021 Mercados de Renta Variable Local Movimientos Diarios Renta Variable 1,255.31 Volumen COP Volumen USD MSCI Cierre % Día Año corrido mm mm COLCAP Las más valorizadas -0.26% PfAviancaHoldings 295 17.3% 1,044 0.29 48.2% Promigas 6,845 3.7% 60 0.02 -18.5% Volumen COP mm Mineros 4,139 2.8% 429 0.12 -0.7% 101,696 Las más desvalorizadas Fabricato 5 -3.7% 266 0.07 5.4% Volumen USD mm Nutresa 21,820 -2.6% 4,320 1.20 -9.1% 28.3 GrupoSura 19,880 -1.5% 2,918 0.81 -21.4% S.A. Davivienda Banco Las más transadas Año corrido PfBancolombia 28,260 -0.1% 18,488 5.15 -19.5% -12.70% Ecopetrol 2,370 -1.1% 15,301 4.26 5.6% PfGrupoAval 1,066 -1.2% 11,709 3.26 -10.7% Situación Frente a Nuestros Precios Objetivo ( **Top Picks) Precio Precio Objetivo Vs Año corrido Nombre % MSCI Colcap Cierre Recomendación Actualización Objetivo Cierre PfAviancaHoldings 48.2% iana Corficolombiana** 3.15% 29,000 33,600 SOBREPONDERAR 15.9% 04-11-20 Grupo Bolívar 9.0% Aval PfGrupoAval** 5.13% 1,066 1,400 SOBREPONDERAR 31.33% 08-03-21 Ecopetrol 5.6% eros Mineros** 0.45% 4,139 5,700 SOBREPONDERAR 37.71% 04-11-20 Mineros -0.7% Canacol -1.7% Sura Grupo Sura 5.69% 19,880 32,200 SOBREPONDERAR 61.97% 04-11-20 ETB -1.9% SOBREPONDERAR elsia Celsia 2.44% 4,300 5,450 26.74% 04-11-20 BVC -3.7% etrol Ecopetrol 13.10% 2,370 2,450 SOBREPONDERAR 3.38% 15-02-21 Banco de Bogotá -4.8% Conconcreto -8.9% GEB GEB** 7.78% 2,413 2,730 SOBREPONDERAR 13.14% 12-03-21 GEB -8.9% SOBREPONDERAR mbia Bancolombia** 8.34% 28,340 35,700 25.97% 05-04-21 Nutresa -9.1% mbia PfBancolombia* 15.13% 28,260 35,700 SOBREPONDERAR 26.33% 05-04-21 ISA -9.1% Celsia igas Promigas 1.00% 6,845 8,900 NEUTRAL 30.02% 04-11-20 -9.2% Corficolombiana -10.5% ISA 10.75% 23,360 23,700 NEUTRAL 1.46% 04-11-20 ISA PfGrupoAval -10.7% creto Conconcreto N.A 400 1,300 NEUTRAL 225.00% 04-11-20 Terpel -13.0% rgos Grupo Argos 3.56% 10,200 14,600 NEUTRAL 43.14% 04-11-20 Éxito -14.0% PfDavivienda -15.4% Nutresa 5.42% 21,820 29,800 NEUTRAL 36.57% 04-11-20 resa Cemargos -15.7% ndor El Cóndor N.A 1,000 2,620 NEUTRAL 162.00% 04-11-20 El Cóndor -16.6% gotá Banco de Bogotá 1.69% 72,000 91,600 NEUTRAL 27.22% 08-03-21 Cemex Latam -18.0% Promigas -18.5% PfCemargos 0.94% 3,658 7,100 NEUTRAL 94.10% 12-05-21 rgos PfGrupoSura -18.8% rgos Cemargos 2.83% 5,210 7,100 NEUTRAL 36.28% 12-05-21 PfBancolombia -19.5% erpel Terpel 0.32% 7,480 12,600 SUBPONDERAR 68.45% 04-11-20 PfGrupo Argos -20.2% Grupo sura -21.4% Grupo Argos -26.6% Para acceder al calendario de dividendos haga click aquí P/E P/VL Dividend
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