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Informe Preapertura De Mercados

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Informe Preapertura De Mercados INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de agosto de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Principales Noticias de Apertura En su último informe la Opep indicó que la demanda prevista de crudo en 2021 queda igual a la calculada hace un mes, con un incremento anual de alrededor de 6 mbd, hasta los 96.6 mbd, mientras que para 2022 esa demanda crecerá en otros 3.3 mbd hasta un total de 99.9 mbd, llegando a niveles previos a la pandemia. La inflación al productor en Japón subió 1.1% en julio, acumulando un alza anual de 5.6%, su mayor alza desde septiembre de 2008, debido al aumento de los precios de la energía y las materias primas. El Reino Unido creció 4.8% en el 2T21, según la lectura parcial, equivalente a 22.2% anual. S.A. Davivienda Banco La producción industrial en la Eurozona se contrajo 0.3% en junio, acumulando un alza anual de 9.7%. La inflación al consumidor en la India creció 5.59% anual en julio, sumando tres meses consecutivos de desaceleración, mientras que la producción industrial se expandió 13.6% en junio, impulsado por la manufactura. Hoy se reúnen el Banco Central de México y el Banco Central del Perú. Los mercados estiman que el Banxico aumentará su tasa de intervención en 25 pbs hasta 4.50% mientras que, para esperan que el BCRP deje la tasa estable en 0.25%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que confía en que la Reserva Federal (Fed) actuará si es necesario para contener la inflación en el país, y que no está preocupado por la posibilidad de una suspensión de pagos de la deuda soberana. Noticias Corporativas en Colombia Ecopetrol: Mediante un comunicado de prensa, el 11 de agosto de 2021 Ecopetrol confirmó la subscripción en un Contrato Interadministrativo de Compraventa de Acciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), mediante el cual la Compañía adquiere 569,472,561 acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (“ISA”), equivalentes al 51.4% de las acciones en circulación de esta compañía, que representan el 100% de propiedad del MHCP en dicha sociedad. El precio acordado por acción es de COP 25,000. Fuente: Ecopetrol y Davivienda Corredores (link) ISA: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó el día de hoy a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P (“ISA”), la suscripción de un Contrato Interadministrativo de Compraventa de Acciones con Ecopetrol S.A., sobre 569,472,561 acciones de ISA, que representan el 100% de las acciones de propiedad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en dicha sociedad; el cierre de la misma, está sujeto al cumplimiento de algunas condiciones previstas en el Contrato Interadministrativo. Una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informe a ISA el cierre de la transacción antes citada, esto será informado oportunamente al mercado, a través de información relevante en la SFC. Fuente: SFC Bancolombia: Los resultados de Bancolombia fueron positivos, superando las expectativas de Davivienda Corredores en utilidad neta. Esto producto de una sorpresa en el gasto por provisiones que fue ampliamente menor al esperado. En este sentido, durante el trimestre las provisiones se ubicaron en COP 626 mil mm (-51.2% trimestral), equivalentes a un costo de riesgo de 1.3%. Esto llevó a que el banco reportara una utilidad neta en el trimestre de COP 1.2 bn (+113.3% trimestral), y un ROAE de 16.3%. Este nivel de utilidad marca un récord histórico en términos trimestrales. Fuente: Emisor y Davivienda Corredores (link) Grupo Aval: El Grupo reportó resultados positivos, con sorpresas favorables en utilidad neta, gracias al decrecimiento anual del 36% en el gasto por provisiones, lo cual resultó en un costo de riesgo del 2.2% para el trimestre, llevando a que el ROAE lograra ubicarse en 18.2% para el trimestre. Finalmente, la utilidad neta se ubicó en COP 949 mil mm, casi el triple de la registrada en el 1T20 y registrando un histórico récord trimestral. Fuente: Emisor y Davivienda Corredores (link) Nutresa: El Grupo Nutresa anunció la constitución de la sociedad “Basic Kitchen S.A.S.”, una empresa que tendrá como actividad inicial principal la comercialización en Colombia de productos alimenticios, entre ellos, los identificados con la marca “BADIA”. La nueva sociedad está domiciliada en Medellín, Colombia, se constituyó con un capital inicial de COP 10,000 millones y pertenecerá en un 80% a Grupo Nutresa, a través de una de sus filiales. Fuente: SFC INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de agosto de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Eventos Económicos 0 Principales datos económicos del día Periodo Anterior Esperado CO - Producción industrial a/a Jun 6.4% -- CO - Producción manufacturera a/a Jun 8.6% 17.0% CO - Ventas minoristas a/a Jun 22.8% 25.1% EC - Producción industrial m/m Jun -1.0% 0.0% MX - Creación de trabajo formal Jul 65.9k -- MX - Decisión sobre la tasa de interés Aug 12 4.3% 4.5% S.A. Davivienda Banco Apertura de Mercados Acciones Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Monedas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Asia Índice DXY dxy inde 92.918 92.922 0.00% 0.71% Nikkei (Japón) 28,015.02 28,070.51 -0.20% -2.45% Yen Japonés JPY Cu 110.42 110.43 -0.01% -0.05% Shanghai (China) 3,524.74 3,532.62 -0.22% -1.17% Euro EUR Cu 1.174 1.174 -0.01% -1.04% Sensex (India) 54,843.98 54,525.93 0.58% 3.93% Libra Esterlina GBP Cu 1.385 1.387 -0.11% -0.22% Europa Peso Mexicano MXN C 19.903 19.927 -0.12% -0.26% Euro Stoxx 600 (Europa) 474.57 474.32 0.05% 2.98% Real Brasilero BRL Cu 5.233 5.221 0.24% -1.14% DAX (Alemania) 15,884.88 15,826.09 0.37% 0.60% Peso Colombiano COFX C 3,942.20 3,968.00 -0.65% 2.90% FTSE 100 (Inglaterra) 7,203.91 7,220.14 -0.22% 1.10% Dólar Canadiense usdcad 1.252 1.250 0.10% -0.51% Estados Unidos Dow Jones 35,484.97 35,264.67 0.62% 1.40% S&P 500 4,447.70 4,436.75 0.25% 1.44% Latinoamérica Riesgo Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M VIX Bovespa (Brasil) 122,056.30 122,202.50 -0.12% -4.34% Índice VIX 16.070 16.060 0.06% -0.62% COLOIndex S&P/BVL General (Perú) 17,003.45 17,062.77 -0.35% -9.08% CDS Colombia 10Y 217.458 208.900 4.10% 7.15% M IPSA (Chile) 4,368.00 4,368.00 0.00% 2.94% CDS Panamá 10Y panama 123.156 123.446 -0.24% 6.91% IPC (México) 51,311.60 51,114.16 0.39% 3.06% CDS Brasil 10Y BRAZIL 270.686 271.481 -0.29% 3.42% MEXIC MSCI Colcap (Colombia) 1,246.69 1,236.31 0.84% -3.99% CDS México 10Y 159.593 160.520 -0.58% 1.28% O CDS Materias Primas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Brent (USD/barril) 71.07 71.44 -0.52% -4.50% WTI (USD/barril) 68.75 69.25 -0.72% -6.39% Mercados Deuda Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Aceite de Palma (USD/tm) 1,057.31 1,063.92 -0.62% 16.44% Internacionales USD USGG1 Café Colombian Milds (USD/lb.) 2.22 2.22 0.00% 12.08% US 10 Year 1.361% 1.330% 2.29% -0.28% USGG30YR Maiz Amarillo # 2 (USD/bsh.) 5.58 5.59 -0.27% 4.64% US 30 Year 2.009% 1.999% 0.50% 0.57% 0YR Azúcar # 11 (USD/lb.) 0.20 0.19 0.21% 14.83% MEX 2.659 05/24/31 bm5852 2.829% 2.825% 0.15% 0.53% COLOM 3 1/8 04/15/31 bj80902 3.532% 3.531% 0.01% -0.41% ELSALV 7.65 06/15/35 ed9640 10.320% 10.225% 0.93% -8.19% zq585 COSTAR 6 1/8 02/19/31 5.177% 5.255% -1.48% -0.15% zo6001725 Liquidez Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M PANAMA 2.252 09/29/32 2.606% 2.604% 0.07% -0.37% 6472 SORF O/N 0.050 0.050 0.00% 0.00% HONDUR 5 5/8 06/24/30 bk0737 4.752% 4.772% -0.43% 1.58% Libor USD O/N 1 0.079 0.079 -0.15% -9.23% 3M 0.123 0.127 -3.54% -4.57% Monedas Locales EI8047 6M 0.156 0.150 4.42% 3.48% MBONO 7 3/4 05/29/31 7.016% 7.020% -0.06% -1.80% 355 Prime Rate 3.250 3.250 0.00% 0.00% COLTES 7 3/4 09/18/30 ek6999 7.072% 7.050% 0.31% -0.93% INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de agosto de 2021 Mercados de Renta Variable Local Movimientos Diarios Renta Variable 1,246.69 Volumen COP Volumen USD MSCI Cierre % Día Año corrido mm mm COLCAP Las más valorizadas 0.84% Fabricato 7 16.33% 205 0.05 50.11% PfAviancaHoldings 285 3.64% 91 0.02 43.22% Volumen COP mm Grupo Bolívar 68,000 2.22% 23 0.01 1.49% 73,619 Las más desvalorizadas BVC 9,885 -1.84% 442 0.11 -16.79% Volumen USD mm Canacol 9,720 -1.77% 746 0.19 -6.54% 18.7 ETB 194 -1.57% 36 0.01 -10.65% S.A.
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