Вступ...... 3 Український експорт переживає Кожне підприємство - це окрема перехідний період своєї історії. структура організму держави, ЗМІСТ РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ ВСТУПНЕ Після втрати ринку Росії перед і для того щоб забезпечувати 1. Алгоритм експорту...... 4 переробниками гостро постало свій сталий розвиток потрібно 2. Логістика молочних продуктів...... 10 СЛОВО питання пошуку альтернативи. Зро- виходити на зовнішні ринки. стаючі ціни на молочну продукцію Так як кожний молочний ринок РОЗДІЛ II. СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ і низькі заробітні плати населення є унікальним ми створюємо 1. Виробництво молока...... 13 призводять до зниження попиту і цей довідник для пояснення 2. Споживання молочних продуктів...... 14 як наслідок низьких прибутків пе- особливостей країн-імпорте- 3. Топ-експортери світу...... 14 реробників на внутрішньому ринку. рів. Спеціалісти Продовольчої і 4. Топ-імпортери світу...... 16 Для сьогодення вихід на зовнішні сільськогосподарської Організації 5. Ситуація на ринку...... 17 ринки вже не тільки підвищення Об’єднаних Націй (FAO), надали іміджу на внутрішньому – це унікальну інформацію, яка була РОЗДІЛ III. МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ економічний добробут держави. підготовлена за допомогою 1. Виробництво молока...... 19 Згідно з даними Національного безпосередніх контактів з 2. Переробка молока...... 19 Банку України, станом на серпень представниками вказаних 3. Виробництво молочних продуктів...... 20 2017 року дефіцит поточного ра- ринків і саме для українських 4. Споживання...... 21 хунку платіжного балансу складає експортерів, враховуючи сього- 5. Зовнішня торгівля...... 22 594 млн. дол.. США. Одне із рішень денні реалії. У якості найбільш 6. Ціни...... 23 даної ситуації – нарощувати об’єми перспективних регіонів були експорту. І ми говоримо не про обрані Африка, Азія, Близький РОЗДІЛ IV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ експорт сировинних товарів, ціна Схід – завдяки їх величезному, 1. Вступне слово...... 25 на які щороку знижується. Потрібно швидкозростаючому і відносно 2. Субсахарська Африка...... 26 намагатись виходити на зовнішні невибагливому попиту. Ринки yyЗагальний огляд регіону...... 26 ринки з готовою продукцією, яка більшості країн крім того, ще yyМолочний ринок...... 26 дійсно може принести економіч- не є високо конкурентними і з yyСтан ритейлу в регіоні...... 26 ну незалежність держави. Наразі задоволенням розглянуть yyЗагальні висновки та рекомендації...... 28 загальний об’єм експорту готової пропозиції українських поста- 3. Близький Схід і Північна Африка ������������������������������������������������������������������������������29 продукції 6,8%, тоді як у розвине- чальників. yyЗагальний огляд регіону...... 33 них країнах загальний об’єм екс- yyМолочний ринок...... 34 порту готової продукції сягає 90%. Кожен з виробників ринку пови- yyСтан ритейлу в регіоні...... 36 нен зрозуміти, що якість про- yyЗагальні висновки та рекомендації...... 37 Щоб вивести продукцію на зовніш- дукції не гарантує можливості 4. Китай...... 40 ній ринок потрібно підвищувати успішного результату та високого yyЗагальний огляд регіону...... 40 стандарти, змінювати обладнання, і сталого попиту на закордонних yyМолочний ринок...... 40 технології та підходи до виробни- ринках. Щоб мати високі прибут- yyСтан ритейлу в регіоні...... 43 цтва і головне виробляти продукт, ки потрібно постійно інвестувати yyЗагальні висновки та рекомендації...... 44 який є затребуваний на кожному в свою діяльність, вивчаючи 5. Інші країни Азії...... 46 конкретному ринку. Тому тут культуру споживання. Для того yyЗагальний огляд регіону ...... 46 потрібно говорити про серйозне і щоб бути успішним, потрібно yyМолочний ринок...... 47 довготривале дослідження акту- виготовляти і поставляти якісну yyСтан ритейлу в регіоні...... 48 ального молочного ринку, який продукцію за нижчими цінами і yyЗагальні висновки та рекомендації...... 49 Вас цікавить, а для цього потрібні добре спланованим маркетин- 6. Можливості просування українського продовольчого екс- серйозні інвестиції. гом. порту у мережах етнічних магазинів в країнах ЄС yyПотенціал українського експорту...... 52 yyВимоги у сфері санітарних заходів...... 54 yyОкремі особливості експорту українських продуктів до ЄС...... 55 yyПриклади успішної роботи в каналі етнічних продуктів...... 56 РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 1. Сертифікація і безпека молочних продуктів ������������������������������57 2. Загальний алгоритм сертифікації ������������������������������������������������ 58 ДОДАТКИ ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА...... 64 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА...... 88 ДОДАТОК 3. КИТАЙ...... 126 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ...... 146 2 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ...... 187 3 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ
АЛГОРИТМ ЕКСПОРТУ іноземних ринків?; СХЕМА. ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЕКСПОРТУ Здійснення експортної діяльності несе 11. Перевіряли Ви чи існує можли- ПЕРЕВАГИ ЕКСПОРТУ В ПОРІВНЯННІ ІЗ РОЗДІЛ І. за собою як переваги в порівнянні із вість використовувати технології ВИКЛИКИ ЕКСПОРТУ: продажем на внутрішньому ринку, та торгову марку на цільовому ПРОДАЖАМИ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ: ОСНОВИ так і виклики (див. рис.). ринку без порушення існуючих авторських прав?; 1. ЗРОСТАННЯ ВИТРАТ — 1. ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖІВ — Вам, напевне, доведеться змінювати На думку гравців харчового ринку 12. Є у вашому розпорядженні ре- якщо Ви доволі активно продаєтеся на ЕКСПОРТУ основною причиною початку екс- кламні матеріали на мові потен- упаковку, чи Ваші продукти та послуги внутрішньому ринку, то поставки на екс- та враховувати короткострокові витрати портної діяльності є диверсифікація ційних ринків (візитівки, брошури, порт – це шлях завоювання нових ринків, як додаткові відрядження, виробництво «гаманця» підприємства, запобіган- веб-сайти)?; пошуку іноземних нішевих ринків та вико- нових маркетингових матеріалів та найм ня валютним ризикам, допомога в 13. Почали Ви просувати свою про- ристання зростаючого попиту на світово- персоналу для адаптації продукції для погашенні кредитів, можливість ку- дукцію чи послугу на потенційних му ринку; нових ринків; пляти імпортні товари у разі потреби. ринках?; Якщо це промислове підприємство, 14. Налаштували роботу представни- то це може бути придбання додатко- цтва компанії на потенційному рин- вих ліній для виробництва, модер- ку чи уклали контракти про парт- 2. ВИСОКІ ПРИБУТКИ — 2. РІВЕНЬ ПРИХИЛЬНОСТІ — для виходу та нізації, запасні частини для ліній, які нерство із місцевою компанією?; якщо Ви можете покрити постійні витрати допоможуть підготувати підприєм- 15. Найняли експедитора чи митного роботи на міжнародних ринках необхід- на виробництво продукції шляхом прода- ний час, бажання, зусилля та ресурси; ство до змін як на внутрішньому, так брокера? жів на внутрішньому ринку, то прибутки і на зовнішніх ринках. від експортних операцій зможуть збіль- Якщо на 11 і більше питань Ви відпові- шуватися швидшими темпами; Чи готові Ви до експорту? ли «так», то Ви розумієте зобов’язання, Перш за все перед початком екс- стратегії та необхідні ресурси для того, порту Ви повинні переконатися чи щоб стати успішним експортером. 3. В ОЧІКУВАННІ ВЕЛИКОГО ПРИБУТКУ — готова Ваша компанія до виходу на Для початку Ви маєте фундамент можуть пройти місяці, а то й роки до того часу, як Ви зможете отримати достатні міжнародний ринок. Для цього Ви для завоювання іноземного ринку та 3. ЕКОНОМІЯ НА МАСШТАБІ — повинні оцінити чи: успішної реалізації проекту. прибутки від експортних операцій, які якщо Ви маєте більший ринок збуту, то Ви покриють початкові витрати; 1. Чи є у Вас надлишки продукції чи можете виробляти продукцію в значних є достатня кількість персоналу, яка Якщо кількість позитивних відповідей обсягах, а отже більш ефективно вико- змогла б забезпечити зростаючий варіюється від 7 до 10, то нажаль є ристовувати ресурси; попит на Вашу продукцію?; певні слабкості у Вашій маркетинговій 2. Чи є у Вас додаткові кошти, які мог- стратегії. Було б мудро порадитися із 4. МОВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ — ли б були використані для адапта- державними та незалежними експер- ознайомтеся із відмінностями у мові, ції продукту до нового ринку?; тами або міжнародними торгівельни- культурі, бізнес-практиках щоб нена- 3. Ваше керівництво прихильно ста- ми організаціями. роком не образити свого споживача та 4. ЗНИЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ — втратити контракт; виться до ідеї експорту?; якщо Ви диверсифікуєте ринки збуту, то 4. Ваша компанія звикла до роботи в Якщо ж Ви відповіли «так» на менше уникаєте залежності від великих поставок 1 умовах жорстких «дедлайнів» ?; 7-ми питань, то рівень вашої підготов- на лише один ринок та не страждаєте від 5. Ваше керівництво має досвід робо- ки ще не дуже високий і Вам необ- занепаду на внутрішньому ринку. 5. «ПИСАНИНА» — значних обсягів паперо- ти на міжнародних ринках?; хідно добре підготуватися до цього вої роботи не можливо уникнути, так як і 6. Має Ваш продукт чи послуга конку- важливого кроку. Розгляньте мож- український і іноземний уряди вимагають рентні переваги (якість, ціну, уні- ливість використання всіх доступних великої кількості документів від експорте- кальність, інноваційність) в порівня- джерел інформації. рів товарів та послуг; ні із іншими на цільовому ринку?; 7. Необхідно Вам змінювати упаковку Так, Ви знаєте, що таке експорт і Ваша 5. НОВІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД — досвід виходу на міжнародні ринки допо- (маркування)? компанія готова до здійснення поста- може Вашій компанії не лише бути конку- 8. Ви маєте потужності та ресурси для вок закордон. Але це тільки початок, рентоздатним на світовому ринку, а й на здійснення пост-продажного сервісу Вам необхідно: внутрішньому; 6. ДОСТУПНІСТЬ — Ви повинні бути легко та підтримки на цільовому ринку?; 1. Визначити потенційний(і) ринок(и); досяжним для іноземних клієнтів; 9. Є у Вас розроблений прайс на 2. Вивчити вимоги цього ринку до продукцію при умовах поставок імпортерів та їх продукції; CIF2 чи FOB3? 3. Підготувати всі необхідні доку- 10. Чи проводили Ви дослідження менти; 6. ВНУТРІШНЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ — якщо Ваша компанія успішно вийшла та 7. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ — Ви повинні 1 - крайній термін працює на зовнішньому ринку, це підви- бути переконані, що добре ознайомленні 2 - постачання товару виконано продавцем, коли товар перейшов через щить її імідж у роботі із контрагентами із конкуренцією на Вашому цільовому поручні судна в порту відвантаження. також і на внутрішньому. ринку. 3 - постачання товару виконано продавцем, коли товар був доставлений на судно в порту завантаження. 4 5 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ
СХЕМА. АЛГОРИТМ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ МЕТОДИ ВИХОДУ НА ЕКСПОРТ Проведіть дослідження Підготовка до вхо- Входження на Відкриття ринків Вашого ринку дження на ринок ринок
Встановлення ціни 1. Пасивні продажі контрагенту на внутріш- 2. Пошук представників закор- Визначне найбільш пер- Визначення шляхів Захист інтелектуальної на продукцію для ньому ринку, який потім буде експортувати про- донних споживачів та користу- спективний ринок входу на ринок власності Вашої компанії експортних ринків дукцію. І саме на контрагента покладаються всі вачів на внутрішньому ринку. У ризики, адже він вирішує, що є можливість екс- цьому випадку продавець може Ознайомтеся та усвідо- Планування та керування портувати куплений товар у деяких випадках на- Пошук партнерів/ Заснування компа- знати, що його продукція експор- мте особливості веден- збільшенням експортних віть не інформуючи початкового продавця. З точки дистриб’юторів нії закордоном тується, проте, всі витрати та ри- ня бізнесу в тій країні поставок зору продавця такі продажі не відрізняються від зики бере на себе покупець. операцій на внутрішньому ринку. Підготуйте ціннісну про- Фінансування по- Врахування курсової різ- позицію ставок закордон ниці 3. Непрямий експорт через посередни- 4. Прямий експорт. Найамбітніший та разом із тим Оцінити рівень конку- Розібратися із податко- ків. У випадку реалізації цього підходу ком- найскладніший підхід до здійснення експорту. При- ренції вою системою панія використовує послуги посередницької чина цього в тому, що компанія бере на себе весь компанії. Саме вона шукає ринки збуту та процес експорту від дослідження та планування Налаштувати стосунки із покупців для Вашого товару та несе всі ринку до дистрибуції на ринку направлення. Саме місцевими компаніями ризики стосовно оплати та транспортуван- цей підхід до експорту дає змогу гравцям ринку до- ня. Такий підхід є по-суті навчальним і дає сягти високих результатів, проте і потребує значних можливість компанії дізнатися більше про зусиль. Прямий експорт не виключає можливості іноземних конкурентів, нові можливості та залучення посередників. Так, компанія може екс- 4. Виробити продукцію на експорт; Існують різні підходи до здійснення підлаштовують під них свої заку- технології. Цей підхід є найбільш поширений портувати до найближчих ринків, а посередницька 5. Презентувати її контролюючим експорту, які можна використовувати півлі. Звичайно ці компанії можуть серед українських та європейських компа- компанія — до більш складних закордонних ринків. органам країни-акцептора; як відокремлено, так і в поєднанні мати довготермінові стосунки із ній. 6. Експортувати продукцію. (див. малюнок). певними виробниками, проте коли їм надійде замовлення на певний Для аналізу ситуації на ринках, які Підвиди непрямого експорту вузький сегмент продукції, то вони цікаві Вам необхідно опиратися на через посередників: будуть звертатися до виробників із Переваги та недоліки непрямого експорту звіти міжнародних компаній, які хорошою репутацією, оптимальним Переваги Недоліки надають інформацію в потрібному — МІЖНАРОДНІ ПОСЕРЕДНИКИ: співвідношенням ціна/якість. вигляді. В першу чергу необхідно 1. Компанія із управління екс- 1. Якщо Ви тільки починає експорту діяльність залу- 1. Менша прибутковість; оцінити кон’юнктуру ринку, ціноутво- портом (Export Management 3. Експортні агенти, ремар- чення посередників є виправданим; 2. Відсутність контролю закордонних продажів; рення, боєм ніші, чи є заборони на Company). Ці компанії надають кетери, торговці. Ці гравці 2. Компанія майже не несе ризиків; 3. Відсутність ідентифікації закордонних про- рекламу, виділення на полицях, широке коло послуг і по суті купля- ринки викупляють у виробника 3. Експортуючи через посередників компанія все ще дажів, а отже не можете модифікувати то- проведення акцій для Вашого това- ють товари від виробника, роблять продукцію, пакують, маркують може акцентуватися на внутрішньому ринку; вар у відповідності до їх вимог; ру. В аналітичних звітах відобража- націнку для отримання прибутку та просувають її на міжнародних 4. Маркетинг перекладається «на плечі» посеред- 4. Представник також може пропонувати схо- ється цінова піраміда, умови виходу за схемою перепродажу, Дохід цієї ринках. Витрати та ризики у міжна- ника, а працівники компанії-виробника можуть в жі до Ваших товари; на ринок та потрапляння в нішу, компанії може включати також родній торгівлі беруть на себе саме нього повчитися; 5. Якщо Ви вирішите змінити механізм прода- критерії «входу» в мережі. Отже, комісійні, винагороду або всі види ці посередники. Але ця ситуація 5. В деяких випадках агент компанії може відповіда- жу товару на ринку, то це буде доволі про- на основі цієї інформації компанія платежів. небезпечна і тим, що компанія не ти за технічні питання та підтримувати експорт. блематично зробити. обирає торговельну позицію, про- може контролювати як просуваєть- водиться візуалізація та оцінюється Компанія із управління експортом ся і продається її продукція. А отже прийнятність продукту для ринку, може взяти на себе всі аспекти в результаті це може вилитися у порівнюється із конкурентами по ціні експортної діяльності: детерміна- неправильне позиціювання, зани- 2. Представники (агенти). 3. Дистриб’ютори. Ця особа 4. Оператори іноземних роз- та дизайну, органолептичних якостях. ція міжнародних ринків для Вашої ження ціни та зіпсування іміджу Представник має правові зобов’язан- є торговцем, яка купляє товари дрібних мереж. Компанія може Проте основне при виході компанії продукції, виявлення споживачів за компанії виробника. ня представляти Вашу компанію на експортера та перепродує отриму- продавати свою продукцію напряму на ринки це ціна. Також необхідно кордоном, налагодження та оформ- міжнародному ринку. Зазвичай агент ючи прибуток за рахунок націнки. у роздрібні мережі країн світу, проте провести попередню калькуляцію лення документації на всіх ланках — МІСЦЕВІ ПОСЕРЕДНИКИ: знаходить споживача, а вся подаль- Іноземний дистриб’ютор надає тут значну роль відіграє обмеженість собівартості із запасом фінансових ланцюга, маркетинг, заснування 1. Торгові представники. ша робота покладається на компа- підтримку та постпродажний сервіс, споживчих ліній. Також цей підхід пе- ресурсів для просування товарів на необхідних каналів дистрибуції. Оперуючи промоційними матері- нію-виробника. Проте, агент може і має все необхідне для якісного редбачає значну кількість подорожей, ринку, тобто включити до розрахунку алами Вашої компанії цей посе- далі підтримувати та супроводжува- обслуговування товару. Умови та перемовин із представниками мереж. маркетингові витрати. Потім прово- 2. Компанії з експорту редник представляє продукцію для ти роботу із знайденим споживачем, термін співпраці між дистрибюто- диться оцінка ніші на ринку та чи (Export trading companies). потенційних споживачів на міжна- покращуючи взаємодію учасників ром та компанією визначаються у Головним фактором, який найбіль- «потрапляє на полицю» цей продукт Діяльність цих компаній дуже родному ринку. Ця людина працює перемовин. Агенти повинні добре контракті. Зазвичай все починається шим чином впливає на вибір підходу із цією ціною. Якщо ж ні, то необхід- схожа на попередні, проте компанії за комісійну винагороду протягом знати ринки, мати обширне коло із короткотермінового контракту, до експорту є обсяг ресурсів, які змо- но шукати резерви зниження витрат із експорту є більш гнучкими — терміну дії контракту та не бере на зав’язків, вміти шукати ніші на ринку який за умови успішної роботи же виділити компанія для організації для отримання оптимальної ціни. вони реагують на зміни в попиті і себе ризиків та відповідальності. та механізми заходу на нього. продовжується. процесу експорту та маркетингу. 6 7 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ
МАЛЮНОК. УСПІШНИЙ ВИХІД НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
Вироблений продукт від- Створення юр.особи-опе- Активи в країні експорту Налаштований зв’язок із Продукція надійшла на Експортний відділ повні- повідає найжорсткішим ратора в країні експорту підготовлені до роботи кінцевим споживачем ринок експорту стю укомплектований вимогам
Сформовано перелік кра- Офіс Знайдені клієнти закор- їн із вказанням бар’єрів Отримано вимоги до про- Сформована стратегія доном входу дукту виходу на ринок Є спеціалісти із холодних продажів Укладені договори оренди/придбання Встановлені контакти із Зареєстровано юр. особу клієнтами Розроблено пакування та Складено список вимог маркування до підприємства з боку Сформовано бачен- партнерів Презентовано компанію, ня, цілі на ринку Вивчено побажання клі- Створений відділ ЗЕД продукт, ТМ єнтів Розроблено інструкцію із використання Розроблено страте- Розроблений план та ал- Отримані сертифікати та гію виходу та роботи горитм продажів відгуки Укладення угод на новому ринку Підібраний менеджмент Виконані перші відванта- ження продукції Укладені договори із ло- Побудовано систему про- Бізнес модель ком- гістичними компаніями філактики рекламацій панії актуалізовано
Оприлюднено торговий Проведено навчання ке- В угодах передбачений каталог рівництва, логістів механізм відкликання Розроблено карти нових Складські приміщення продукції техпроцесів
ТМ Отримані вимоги мереж Систему НАССР визнано стосовно сертифікації IFS, Побудована система ме- Персонал «в темі» та про- BRS, FSSE неджменту якості, отрима- йшов сертифікацію Розроблено бренд но сертифікат Пройдено сертифікацію систем менеджменту і якості Запатентовано ТМ
Отримано довідку на то- Розроблено сайт на вар мові країни експорту
Торгова марка та Отримано сертифікат на продукція запатен- продукт товані
8 9 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ
ЛОГІСТИКА МОЛОЧНИХ способи розподілу відповідаль- падках можливість вибору Умови транспортування Тернера. При цьому температура Найпростіше з них: ПРОДУКТІВ ності і вирішення розбіжностей, відсутня, швидкопсувні ван- молочної продукції молока в період з квітня по вере- yyзавантаження товару на складі, які виникли. Міжнародна торгова тажі підлягають перевезенню Для перевезення молочних про- сень не повинна бути більше +6 С, а максимально наближеному до Термін «логістика» у літературі палата розробила збірник пояснень авіатранспортом, і навпаки, дуктів використовується спеціальне в інші місяці - не більше +2 С. порту відправлення. Якщо гово- зазвичай пов’язується із процесом базових умов, який називається авіаперевезення неприпустиме обладнання – як при контейнерних рити про контейнерні перевезен- управління входом та виходом ма- «International Commercial Terms» (чи для легкозаймистих і вибухо- перевезеннях, так і при авто пере- Кислотність, а також температура ня, таким чином можна здешеви- теріалів, деталей, готової продукції. скорочено «Інкотермс»), який ши- небезпечних вантажів. Основну везеннях (див. табл.). відправленого молока обов’язково ти вартість транспортування. Хоча логістика це набагато більше, роко застосовується у міжнародній частину міжнародних морських вказуються в документах при від- yyдотримання правил завантажен- ніж просто транспортування товарів торговій практиці. перевезень складають пере- Автомобілі, які використовуються правленні. Ці дані також перевіря- ня товару . Не варто перевищу- із однієї точки в іншу, перевезення є везення масових насипних і для перевезення молочних продук- ються після доставки, при прийомі вати допустиму норму заван- важливим сегментом логістичного При формуванні термінології понять наливних; сирої нафти і нафто- тів, повинні відповідати всім норма- молока отримувачем. таження для вільної вентиляції процесу. У цьому підрозділі ми роз- базових поставок застосовується продуктів, залізної руди, кам’я- тивним вимогам , пройти санітарну вантажу в контейнері, що доз- глянемо основні види перевезень, їх термін «Franco», що в перекла- ного вугілля, зерна. Із інших обробку і мати діючий санітарний У разі, якщо перевезення викону- волить запобігти пошкодженню позитивні та негативні сторони. дається як «вільно» і означає, що вантажів морської торгівлі ви- паспорт. Водій також зобов’язаний ється тарним способом, продукція в продукції. покупець вільний від ризику і всіх діляються так звані генеральні мати санітарну книжку. кузові надійно фіксується. Має бути yyзавчасне надання інформації Транспорт є основною з’єднуючою витрат із доставки товару до пункту, вантажі, тобто готова промис- повністю виключена можливість про дати готовності вантажу ланкою між продавцем та покуп- який позначений терміном «фран- лова продукція, напівфабрика- Для підтримання температурного переміщення тари по кузову під час для транспортних компаній. На цем. Метою транспортування є сво- ко». В контракті після скороченої чи ти, продовольство; режиму автомобіль має бути по- руху. спеціальне обладнання є певний єчасне прибуття вантажу в кінцевий повної назви базової умови варто yyВідстань та маршрут пере- стійно увімкнутим. Інколи виробник дефіцит, відповідно, необхідно пункт призначення в хорошій якості. вказати назву географічного пункту. везення. Місце відправки ван- кріпить поруч з товаром спеціальні При перевезенні молочної продукції проводити завчасний пошук. До того ж треба забезпечити пере- Цими пунктами можуть бути тажу і кінцевий пункт перевозки реєстратори, які вимірюють і фіксу- морським транспортом рефриже- везення за найбільш безпечним морські та річкові порти, станції являються також визначальними ють показники температури. Таким раторні контейнери також вимага- Поради експортерам маршрутом з найкращим сервісним залізничних доріг, аеродроми, скла- для вибору виду транспорту. чином можна відслідкувати, чи не ють дотримання температурного Попит на українську молочну забезпеченням при найменших ди, місцезнаходження продавців, Для внутрішньоконтинентальних було температурних перепадів під режиму. В морських перевезеннях продукцію є, проте досить важко затратах. покупців, вантажоотримувачів, бірж перевезень застосовуються заліз- час перевезення. важливо враховувати очікуваний будувати довготривалі і успіш- і аукціонів, пограничні пункти, заво- нодорожний, автомобільний та транзитний час до порту призна- ні бізнес-відносини, якщо ваша Розглядаючи питання транспорту- ди-виробники і споживачі продукції, авіаційний транспорт. Вирішаль- При виборі транспорту необхідно чення, а потім - до місця виван- продукція буде доставлятись до вання вантажів для учасників зов- будівельні майданчики об’єктів. ним при виборі одного із них є, враховувати сезон і тривалість таження. Тому на далекі відстані місця призначення не вчасно, а нішньоторговельних відносин варто крім виду вантажу, нижченаве- перебування продукції в дорозі. рекомендується експортувати якість і цілісність продукції під час враховувати наступні фактори: Застосування правил «Інкотер- дені фактори; Наприклад, якщо перевезення вико- продукцію, яка має максимальний довготривалого транспортування yyякі базові умови поставки товар і мс» характеризуються наступним yyФактор часу. Звичайно най- нується ізотермічними фургонами, термін придатності. не буде збережено. При морських як у відповідності із ними розпо- умовами: більш швидкий спосіб доставки продукція має бути доставлена не перевезеннях час прибуття зазви- діляються зобов’язання продавця yyІнкотермс не регламентує наслід- вантажів авіатранспортом, про- більше, ніж протягом 6-ти годин. Оптимізація логістики чай не регламентується, тому при і покупця по забезпеченню до- ки, які може мати контакт у від- те це транспортування доволі Існує чимало правил, які дозволя- укладанні контракту з логістичними ставки товару; ношенні права власності на товар дороговартісне, і застосовувати Якщо молоко перевозиться ють оптимізувати процес доставки компаніями, та плануванні дати yyяк здійснюється зворотній зв’язок і не містить засобів правового його необхідно лише в тих цистернами, його кислотність не товару та запобігти зайвим витра- доставки це потрібно враховувати і між продавцем і покупцем при захисту у випадку порушення екстрених ситуаціях, коли ос- повинна перевищувати 19 градусів там (як фінансовим, так і часовим). застраховувати свій вантаж. доставці товару (сповіщення); контракту однією із сторін; новним завданням є доставка yyяким видом транспорту буде до- yyтільки пряме посилання на вико- вантажу в мінімальні терміни. ставлятися товар, які документи ристання умов Інкотермс в тексті У інших випадках дуже важли- оформляють договір перевезення. контракту є основою для тлума- во розробити добре сплановані чення контракту у відповідності програми поставок, орієнту- ТАБЛИЦЯ. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Базові умови поставки до Інкотермс. У тексті таке поси- ючись на плани перевезень Базовими умовами у зовніш- лання може носити наступний транспортних компаній, щоб Молочна продукція Умови транспортування ньоторговому (базові умови для вигляд: «При тлумачення поточ- уникнути дорогих поспішних внутрішньої торгівлі не прийма- ного контакту є чинними умови перевезень; Кисломолочні продукти Рекомендована температура не перевищує( +2°С до +4°С). Для ються) в контракті купівлі-продажу Інкотерс в редакції 2010 року»; yyВартість перевезень. уникнення нагріву продуктів під час завантаження в спецтехніку називають специфічні умови, які yyпри наявності в контакті поси- температура в автомобілі при завантаженні не допускається визначають зобов’язання продав- лання на умови Інкотермс і одно- У міжнародній практиці існує вище (+4° С). Розміщення молочних продуктів в кузові тран- ця і покупця із доставки товару і часно статтей, які суперечать або велика кількість видів транспорту, спортного засобу повинно проводитися так, щоб виключити встановлюють момент виконання обмежують їх такі статті мають за допомогою якого Ви зможете можливе переміщення піддонів по автомобілю під час руху. продавцем всіх своїх зобов’язань переважаючу силу. перевести Вашу продукцію із Укра- із доставки товару від продавця до їни туди де буде споживач. Ці види Молоко і вершки стерилізовані Фасування у невелику упаковку (пакети або пластиковий посуд) покупця, а також затрат, які можуть Вибір транспортування транспорту такі: та укладання в ящики. виникнуть. продукції морський При плануванні відправки вантажу повітряний Застосування базових умов спрощує і вибору виду транспорту варто де- залізничний Молоко і вершки не Перевезення у флягах укладення і погодження контрактів, тально аналізувати наступні фактори: автомобільний стерилізовані допомагає контрагентам знайти yy Вид вантажу. В деяких ви- річковий 10 11 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКСПОРТУ РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА І МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ
ТАБЛИЦЯ. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) РОЗДІЛ ІІ. ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА країн, що розвиваються, у топі Світове виробництво молока світових виробників. Наприклад, у Молочна продукція Умови транспортування СВІТОВИЙ невпинно зростало протягом Китаї майже все молоко власного минулих десятиріч, додаючи виробництва споживається у Масло коров’яче (несолоне, Розфасування і перевезення в картонних ящиках. щороку в середньому 2%. формі свіжих молочних продуктів. солоне, топлене)та маргарин Ящики для перевезення масла і маргарину монолітом повинно РИНОК У 2015 р. воно сягнуло 800 млн Україна, згідно з даними, бути вистелено всередині пергаментом чи плівкою з полімерно- тонн, згідно з даними OECD-FAO наведеними в OECD-FAO Agricul- го матеріалу. МОЛОКА Agricultural Outlook 2016-2025. tural Outlook 2016-2025, потрапляє Температура вершкового та топленого масла у замороженому Найбільші виробники – ЄС, Індія в десятку найбільших виробників стані, наданого для перевезення, не повинна перевищувати І МІСЦЕ та США, які втрьох виробляють свіжих молочних продуктів з (-10°C), а в охолодженому стані – (+6°C), як і температура пові- половину молока у світі. Китай обсягом 8 млн тонн. тря всередині кузова транспортного засобу під час їх переве- УКРАЇНИ виробляє лише 5% і ділить з зення. Пакистаном 4-е та 5-е місця. Сирів у світі в 2015 р. було Під час навантаження маргарину його температура не повин- НА НЬОМУ Україна перебуває у другій десятці вироблено 22,6 млн тонн. на перевищувати 0° C. Температура повітря всередині кузова найбільших країн-виробників з Найбільший виробник – ЄС, його транспортного засобу під час перевезення маргарину повинна обсягом 10,6 млн тонн і має частку частка у світовому виробництві бути від (0°C до – 3°C). 1,3% у світовому виробництві. сягає 45%. За ним ідуть США (23%), Бразилія, Єгипет та Аргентина (по Коров’яче молоко, звичайно, є 3%). Україна – у другій десятці з Сири сичужні тверді Упаковують в картонні або дерев’яні ящики чи дерев’яні бара- найпоширенішим. На його долю часткою 0,7%, причому ми єдина бани. Під час навантаження сирів їх температура має станови- припадає 83% усього молока, країна, виробництво сирів у якій ти: у літній та перехідний періоди року - не вище ніж (+ 4°C), а в яке виробляється у світі, згідно стрімко скорочується. В Російській зимовий - не вище ніж (+ 8°C), як і температура повітря всере- з даними FAOSTAT. Частка Федерації, яка донедавна була дині кузова транспортного засобу під час їх перевезення. буйволового становить 13%, головним і майже єдиним решта – козине, овече та інші види. покупцем українського сиру, внутрішнє виробництво, навпаки, Сири плавлені дрібної Пакування у картонні ящики. Під час навантаження сирів плав- Середній надій на корову у світі зростає з середнім темпом 2,7% на розфасовки лених їх температура має становити: у літній та перехідний становив 1,15 тонни в 2015 р. У США рік (2010-2015 рр.). періоди року - не вище (+2°C), а в зимовий - не вище (+ 5°C), як цей показник найбільший – і температура повітря всередині кузова транспортного засобу 10,15 тонн. В ЄС отримали 6,87, Виробництво вершкового масла під час їх перевезення. в Індії – 1,21, у Китаї – 1,97, у в світі становило 10,5 млн тонн. Російській Федерації – 3,62 тонни. Найбільші виробники – Індія В Україні, за даними Держстату, (36% світового обсягу), ЄС (22%), Бринза Дерев’яні бочки, що не пропускають розсіл, а розфасовану - в середній удій від корови був на США (8%), Пакистан (7%) та Нова ящиках. рівні 4,64 тонни, причому показник Зеландія (6%). Україна тут також для сільськогосподарських не потрапляє в першу десятку, а її підприємств становив 5,35, а для частка становить 1%. Проте країна господарств населення – 4,44 тонни. відрізнялася від інших високими Морозиво Перевезення у металевих банках, а дрібно розфасоване - в ко- Динаміка цього показника в Україні темпами зростання виробництва робках або спеціальних контейнерах. Продукт при навантажен- позитивна. Протягом останніх до 2015 р., коли було втрачено ні повинен мати температуру не вище ніж (– 20°С). 5 років середня продуктивність російський ринок збуту. корови збільшувалась приблизно на 1% щороку. Світовий показник Об’єм виробництва сухого надоїв на корову за вказаний знежиреного молока у світі у період істотно не змінився. 2015 р. становив 4,4 млн тонн. Вершки, масло вершкове, Тарним способом ізотермічними транспортними засобами та Цікаво, що виробництво цього сметана, сир, сирна маса, транспортними засобами - рефрижераторами з кузовом-фур- У світі молоко споживається продукту останнім часом зростало сирки, кефір, йогурт гоном. переважно у формі свіжих найбільшими темпами серед інших Температура цих харчових продуктів, як і температура повітря молочних продуктів, загальне молочних продуктів – у середньому всередині кузова транспортного засобу, не повинна перевищу- виробництво яких становило на 5% за рік протягом 2010-2015 рр. вати (+ 6°C). 415 млн тонн у 2015 році. Тут Топ-5 виробників – ЄС (34%), США лідерами є Індія (23%), ЄС (11%), (23%), Нова Зеландія (12%), Австралія Китай (10%), Пакистан (8%) і США (5%) та Індія (5%). Найбільше Молоко згущене та Температура повітря всередині кузова транспортного засобу (6%). Необхідно зазначити, що в цю зростання спостерігалося в ЄС порошкоподібне під час перевезення повинна становити від (+ 2°C до + 6°C). категорію потрапляє також молоко, та Індії (у середньому 9% на яке споживається в сирому вигляді, рік протягом 2010-2015 рр.). і саме це пояснює високі позиції Україна, за оцінками OECD-FAO 12 13 РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА І МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ
ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ЕКСПОРТЕРІВ ВЕРШКОВОГО МАСЛА Agricultural Outlook 2016-2025, темпи зростання споживання свіжої Так, Україна має значні обсяги Обсяг експорту Частка у світі CAGR* 2010-2015 посідає 8 місце серед найбільших продукції демонструє Туреччина – у споживання свіжих молочних в 2015, тис. т виробників СЗМ і має частку 2,5% середньому 9% щороку. продуктів, хоча в цю статистику 1 Нова Зеландія 477 52% 2,8% у світовому виробництві, але потрапляють також готові продукти, 2 ЄС 176 19% 2,2% вітчизняна статистика цього, на Найбільші споживачі сирів –ЄС (42% виготовлені в домогосподарствах 3 Австралія 44 5% -10,0% жаль, не підтверджує. У статистиці світового обсягу споживання цього із молока, отриманого там же. 4 Уругвай 24 3% 18,8% Держстату взагалі не можна продукту) і США (23%). За ними з Проте очевидно, що споживання 5 США 17 2% -20,0% відокремити знежирене молоко великим відривом, маючи частки сирів фабричного виробництва має 6 Україна 12 1% 59,0% від незбираного сухого, а загальний по 3%, йдуть Бразилія, Російська значний потенціал зростання, якщо 7 Аргентина 10 1% -13,8% їх обсяг у 2015 р. становив Федерація та Єгипет. Усі перелічені дивитись на показники розвинених 60 тис. тонн. країни, окрім Росії, демонструють країн Європи та Америки. У 8 Індія 8 1% -3,5% зростання споживання сирів. вершкового масла потенціал також 9 Мексика 6 1% 33,1% Світове виробництво незбираного є, але значно менший, оскільки 10 Саудівська Аравія 6 1% 9,6% сухого молока становило У споживанні вершкового масла Україна вже має досить високий СВІТ 918 1,1% 4 млн тонн у 2015 р. Лідери – Нова також є два недосяжні лідери – показник. Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 Зеландія (34%), ЄС (19%), Бразилія Індія (37%) і ЄС (21%). За ними йдуть Примітка: CAGR (Compound Annual Growth Rate) - середньорічний темп зростання (14%), Мексика й Аргентина (по 7%). США (8%), Пакистан (7%) і Російська Україна, за оцінками Федерація (4%). У всіх країнах, крім ТОП-ЕКСПОРТЕРИ СВІТУ OECD-FAO Agricultural Outlook Росії, теж відбувалося зростання 2016-2025, на 17-му місці в світі з протягом останніх 5 років. Найбільші експортери сирів у світі – ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ЕКСПОРТЕРІВ СИРІВ часткою 0,3%. ЄС, США і Нова Зеландія (див. Обсяг експорту Частка у світі CAGR*2010-2015 Сухе знежирене молоко таблиці) – разом здійснили 56% всіх в 2015, тис. т споживається в найбільших обсягах продажів у 2015 р. Україна втратила 1 ЄС 759 31% 2,6% у ЄС, США і Мексиці, незбиране – свої позиції після заборони СПОЖИВАННЯ МОЛОЧНИХ 2 США 315 13% 12,7% у Бразилії, Китаї та ЄС. Всі ці поставок до Російської Федерації та ПРОДУКТІВ країни продовжують нарощувати й була в тому ж році лише 15-ю (без 3 Нова Зеландія 303 12% 1,7% За обсягами споживання свіжих споживання. урахування поставок до Криму). 4 Австралія 159 6% -1,2% молочних продуктів лідерами у 5 Саудівська Аравія 120 5% -12,7% світі є Індія, ЄС та Китай. Їх частка Україна не входить до десятки Нова Зеландія є одноосібним 6 Єгипет 110 4% -8,3% в загальному споживанні 23%, найбільших споживачів по жодному лідером в експорті вершкового 7 Швейцарія 67 3% 2,9% 11% і 10% відповідно. За ними з основних продуктів за обсягами, масла, забезпечивши більше 8 Аргентина 61 2% 2,5% йдуть Пакистан (8%) та США але порівняння споживання в половини світових продажів цього 9 Іран 45 2% 13,4% (6%). Споживання зростає на розрахунку на душу населення продукту. Частка України становила 10 Туреччина 43 2% 10,1% 3-4% щороку в Індії та Пакистані, може показати потенціал тих чи 1%, але цього їй вистачило, тоді як у США та ЄС воно навіть інших продуктів на внутрішньому щоб бути шостою за обсягами 15 Україна 11 0,4% -32,8% скорочується. Загалом найбільші ринку (див. діаграму). поставок у світі. Отже, великих СВІТ 2 467 1,6% Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025
ДІАГРАМА. СПОЖИВАННЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, КГ/РІК (2015 РІК)
СВІЖІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ВЕРШКОВЕ МАСЛО ВЕРШКОВЕ МАСЛО ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ЕКСПОРТЕРІВ СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА Обсяг експорту Частка у світі CAGR*2010-2015 СВІТ 5 СВІТ 3 0 СВІТ 1 4 в 2015, тис. т ЄС 92 2 ЄС 1 ЄС 4 3 1 ЄС 676 31% 12,4% 2 США 545 25% 7,3% США 74 2 США 1 0 США 2 5 3 Нова Зеландія 449 20% 0,8% Індія 73 4 Індія 0 0 Індія 2 9 4 Австралія 186 8% 8,2% 5 Малайзія 51 2% 50,5% Китай 30 Китай 0 2 Китай 0 1 6 Україна 34 2% 19,9% Росія 11 4 Росія 4 4 Росія 2 7 Уругвай 28 1% 19,8% Бразилія 75 7 Бразилія 3 7 Бразилія 0 4 8 Аргентина 26 1% 12,3% 9 Індія 15 1% -3,3% Туреччина 1 5 0 Туреччина 2 1 Туреччина 2 9 10 Канада 14 1% 7,0% Україна 1 0 4 Україна 3 5 Україна 2 3 СВІТ 2 214 7,3% Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 14 15 РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА І МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ
ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ЕКСПОРТЕРІВ СУХОГО НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ІМПОРТЕРІВ ВЕРШКОВОГО МАСЛА Обсяг експорту Обсяг імпорту CAGR* Частка у світі CAGR*2010-2015 Частка у світі в 2015, тис. т в 2015, тис. т 2010-2015" 1 Нова Зеландія 1 363 55% 8,6% 1 Російська Федерація 102 12% -5,4% 2 ЄС 386 16% -2,8% 2 Саудівська Аравія 60 7% 3,9% 3 Аргентина 131 5% -8,6% 3 Єгипет 56 7% 6,0% 4 Австралія 69 3% -5,3% 5 Уругвай 62 3% 0,3% 4 Китай 46 6% 14,4% 6 Бразилія 30 1% 42,4% 5 Іран 40 5% -6,7% 7 Саудівська Аравія 26 1% -3,3% 6 Мексика 25 3% -2,1% 8 Малайзія 22 1% 10,6% 7 Індонезія 24 3% 10,4% 9 США 20 1% 14,9% 8 Японія 22 3% 44,3% 10 Чилі 14 1% 9,6% 9 В'єтнам 22 3% 6,0% 24 Україна 2 0,1% -16,5% 10 Австралія 21 3% 2,0% СВІТ 2 481 3,3% СВІТ 823 0,6% * CAGR (Compound Annual Growth Rate) – середньорічний темп зростання * CAGR (Compound Annual Growth Rate) - середньорічний темп зростання Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, Global Trade Atlas Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, Global Trade Atlas
ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ІМПОРТЕРІВ СИРІВ постачальників вершкового масла ТОП-ІМПОРТЕРИ СВІТУ стрімко нарощувати обсяги Обсяг імпорту Частка CAGR* не так уже й багато. закупівель. в 2015, тис. т у світі 2010-2015 Найбільшими імпортерами сирів є 1 Японія 245 11% 5,3% ЄС, США і Нова Зеландія Японія, США, Російська Федерація, Із сухим незбираним молоком – 2 США 198 9% 7,4% забезпечують 75% експорту Саудівська Аравія і Мексика. У подібна ситуація. Країни майже ті 3 Російська Федерація 164 8% -15,9% сухого знежиреного молока. 2014-2015 рр. Росія різко зменшила ж самі, тенденція зростання попиту Це той продукт, попит на який закупки через ембарго, тоді як також переважає. 4 Саудівська Аравія 138 6% 3,8% на світовому ринку зростав решта зазначених країн швидко 5 Мексика 118 6% 8,0% найбільшими темпами останніми нарощували імпорт. Цікава також 6 Південна Корея 113 5% 13,1% роками, додаючи в середньому тенденція експоненціального 7 Австралія 82 4% 2,8% 7% на рік. Істотно нарощувала зростання зацікавленості 8 Китай 69 3% 24,6% поставки і Україна, піднявшись на китайських споживачів цим шосту сходинку в топі експортерів, продуктом. Ще 10 років тому 9 ЄС 60 3% -6,4% але за обсягами їй далеко до тієї ж Китай майже зовсім не купував 10 Швейцарія 55 3% 3,4% Нової Зеландії. сиру. СВІТ 2 133 1,4% Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, Global Trade Atlas До речі, Нова Зеландія – унікальна Російська Федерація, попри НАЙБІЛЬШИМИ країна з точки зору молочної ембарго, залишається найбільшим промисловості. При населенні покупцем вершкового масла ІМПОРТЕРАМИ СИРІВ Є всього 4,6 млн чоловік вона на світовому ринку. Її частка має близько 5 млн корів і годує перевищувала третину обсягів ЯПОНІЯ, США, РОСІЙСЬКА молочною продукцією багато світового імпорту на початку СИТУАЦІЯ НА РИНКУ в ЄС (ліквідація квотування початку осені 2016 р., не дає ще країн світу. Головні покупці 2000-х рр., але знизилась до 12% у ФЕДЕРАЦІЯ, виробництва). впевненості у довготривалому новозеландських молокопро- 2015 р. Інші великі імпортери – З початку 2014 р. на світовому і значному зростанні цін, але дуктів – Китай, США, Японія, країни Саудівська Аравія, Єгипет, САУДІВСЬКА АРАВІЯ І молочному ринку спостерігався У середині 2016 р. ситуація в цілому настрої позитивні. Південно-Східної Азії та арабського Китай, Іран – є перспективними період тривалого падіння цін. потроху почала виправлятися, Оператори ринку уважно стежать світу. напрямками і демонструють МЕКСИКА З лютого по квітень 2014 р. оскільки перелічені негативні за виробничими показниками в зростаючий попит. індекс цін на молочні продукти фактори вже втратили свій Океанії і ЄС, а також за попитом з Отже, за експортом сухого FAO знизився більш ніж удвічі. вплив, зростання виробництва боку Китаю. незбираного молока Нова Зеландія Окрім Мексики, серед найбільших Причинами спаду було зниження сповільнилося через економічні також є лідером у світі. Частка покупців сухого знежиреного попиту з боку Китаю, російське та погодні причини, а збільшення країни в загальному обсязі молока переважають країни ембарго, збільшення виробництва попиту з боку імпортерів Матеріал підготовлено продажів цього продукту становила Східної Азії, а також Близького у багатьох країнах у відповідь на виявилося достатнім для зняття в рамках проекту FAO/EBRD 55% у 2015 р., причому в останні Сходу та Північної Африки. високі ціни 2013 р. або внаслідок надлишків пропозиції на ринку. з підтримки публічного діалогу 10 років експорт стрімко зростав. Більшість із них продовжує зміни в регулюванні, як це було Ситуація, що склалася на в галузі 16 17 РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА І МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ РОЗДІЛ ІІІ. МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ІМПОРТЕРІВ СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА Обсяг імпорту Частка CAGR* РОЗДІЛ ІІІ. з одного боку, налаштовані на в 2015, тис. т у світі 2010-2015 Україна виробляла майже 25 млн ефективну роботу підприємства 1 Мексика 224 11% 6,2% МОЛОЧНА тонн молока за часів СРСР і могла тяжіють до великих міст- 2 Китай 205 10% 18,3% вважатися п’ятим найбільшим споживачів молочної продукції, з виробником у світі після ЄС, США, іншого – намагаються знайти менш 3 Малайзія 175 9% 14,8% ГАЛУЗЬ Росії та Індії. Відтоді обсяги надоїв спекотні і сухі регіони. 4 Алжир 148 7% 8,5% в країні значно скоротились і у 2015 5 Індонезія 141 7% 1,2% УКРАЇНИ році досягли рівня 10,6 млн тонн, Найбільші обсяги молока від 6 В'єтнам 99 5% 3,0% згідно з даними Держстату. домогосподарств надходять 7 Філіппіни 89 4% -4,2% з Вінницької (8%), Львівської 8 Єгипет 78 4% 12,0% Виробництво молока в (7%), Житомирської (6%), Івано- 9 Саудівська Аравія 75 4% 13,9% сільськогосподарських Франківської (6%), Хмельницької 10 Таїланд 72 4% 3,9% підприємствах впало з 1990 ро- (5%) та Тернопільської (5%) ку в 7 разів, тоді як загальні областей, тобто, з західної частини СВІТ 2 051 6,0% надої в господарствах населення країни. Клімат та здебільшого Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, Global Trade Atlas за аналогічний період навпаки сільський уклад життя з малою збільшилися. Так, якщо кількістю великих промислових в 1990 році частка домогосподарств підприємств-роботодавців у виробництві становила 24%, обумовлюють поширеність ТАБЛИЦЯ. ТОП-10 ІМПОРТЕРІВ СУХОГО НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА то в 2015 році цей показник становив виробництва молока серед вже 75%. Поголів’я корів за вказаний населення даних областей. Обсяг імпорту Частка CAGR* в 2015, тис. т у світі 2010-2015 період скоротилось ще суттєвіше – з 8,4 млн – до 2,2 млн голів. 1 Китай 443 19% 6,4% ПЕРЕРОБКА МОЛОКА 2 Алжир 231 10% 6,7% Поголів’я кіз і овець становило у 3 В'єтнам 81 3% 10,9% 2015 році 1 млн голів. Держстат Далеко не все молоко, що 4 Нігерія 81 3% -11,5% не публікує загальні дані виробляється в країні, потрапляє на 5 Саудівська Аравія 61 3% -0,4% виробництва молока за видами переробні підприємства. Частина 6 Індонезія 60 3% 6,8% тварин, але враховуючи значно його споживається безпосередньо 7 Малайзія 47 2% 13,9% менші показники надоїв на в сільських домогосподарствах 8 Бангладеш 46 2% 5,8% голову дрібних рогатих, а також у сирому вигляді або як 9 Таїланд 46 2% 7,7% той факт, що 88% їх утримується сировина для різноманітних в господарствах населення, то молочних продуктів домашнього 10 Єгипет 37 2% -2,2% можна стверджувати, що майже виробництва. Враховуючи значну СВІТ 2 378 3,4% все молоко, яке йде на переробку – частку виробництва молока в * CAGR (Compound Annual Growth Rate) – середньорічний темп зростання коров’яче. господарствах населення, зрозуміло, Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 що цей сегмент «непрофесійної» Середній річний удій від однієї і, до речі, не відображеної в корови становив у 2015 році статистиці молочної продукції дуже 4,64 тонн. Сільськогосподарські значний. Так, при виробництві ДІАГРАМА. ІНДЕКС ЦІН НА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ FAO підприємства отримали у молока в країні на рівні середньому 5,35 тонн, господарства 10,6 млн тонн (2015 рік) на переробні 300 населення – 4,44 тонн. Цей підприємства офіційно надійшло показник має тенденцію до 4,25 млн тонн, тобто всього 40%. 250 зростання в обох категоріях Те молоко, яке виробляється виробників, але, звичайно, надої в сільськогосподарських 200 зростають швидше в підприємствах підприємствах, потрапляє в 150 завдяки більшій доступності промислову переробку повністю, технологічних засобів підвищення а ось з 7,95 млн тонн молока 100 ефективності. виробленого в господарствах населення у 2015 році на переробні 50 Якщо говорити про географію, то підприємства офіційно надійшло
0 найбільший обсяг виробництва 1,35 млн тонн, або 17%. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 серед підприємств забезпечують 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...... с с с с п п
ч Полтавська (16%), Черкаська (11%), Не дивлячись на те, що більша п ч п р р п ч р р ч а ч р р а р р р а а а і и і и і и і і и и и и и и е е е е р р е е е е е р р р С С С С С Л Л Л Л Л Л Л Л Л Б Т Б Т Б Б Т Б Т В Т В В В Харківська (9%), Чернігівська (8%) частина молока з домогосподарств Джерело: FAO Dairy Price Index та Київська (8%) області. Тобто, не йде в промислову переробку, 18 19 РОЗДІЛ ІІІ. МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
ТАБЛИЦЯ. ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У 2015 РОЦІ його частка в переробці все ж ціні у масовому сегменті ринку Вміст молока в цих продуктах не таки суттєва і становить близько тим, хто працює з сировиною піддається оцінюванню і може Продукт Обсяг виробництва, т Зміни до попер. року третини (32% у 2015 році). Цей факт низької якості. коливатися з часом навіть в Молоко рідке оброблене 965 579 -11% обумовлює одну з найбільших одному й тому ж продукті одного проблем молочної галузі України – З іншого боку, виробники молока й того ж виробника, не кажучи Молоко та вершки жирністю більше 6% 61 446 -10% низьку якість сировини для в такій ситуації втрачають стимули вже про змінюваний склад Молоко і вершкі сухі 60 504 -9% виробництва молочних продуктів. виробляти якісне молоко на своїх всього різноманіття продуктів, Молоко, яке отримується в фермах. Ті, хто можуть постачати які виробляються в країні. Вміст Масло вершкове 100 876 -11% далеко не стерильних умовах на молоко «Екстра», часто не здатні молока не є постійною величиною Сир свіжий неферментований 67 204 -9% сільських подвір’ях, а потім ще отримати за нього належну навіть у тих продуктах, які проходить тривалий процес збору ціну, а ті хто технологічно не вважаються молочними і проходять Сири сичужні 96 059 -8% і транспортування, потрапляє спроможні підтримувати стабільно в статистиці по молочних групах. Плавлений сир 26 478 8% на переробне підприємство високу якість, не бачать сенсу найчастіше в поганому стані. інвестувати в переоснащення Саме тому неможливо з великою Молоко та вершки згущені 48 787 -9% Згідно з ДСТУ 90% молока виробничих потужностей. Саме мірою достовірності казати про Ферментовані чи сквашені молочні продукти 426 049 -9% домогосподарств – це молоко тому, інколи можна почути скарги реальні норми використання найнижчого, другого, гатунку, або на брак якісного молока вже від молочної сировини у виробництві Джерело: Держстат взагалі негатункове переробників. тих чи інших молочних продуктів, (див. діаграму). хоча, звісно, існують деякі усереднені базові коефіцієнти. Молоко з господарств населення ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ Так, для виробництва кілограму а знежирене молоко, яке першому наближенні передбачення приймається з великим дисконтом вершкового масла необхідно залишилось – на сухий порошок. майбутнього попиту, орієнтуючись у ціні, що дозволяє переробникам ПРОДУКТІВ у середньому приблизно 20 кг на більш видимі прогнози розвитку здешевлювати готові продукти. Номенклатура виробництва молока, твердого сиру – 10 кг, Довгострокова динаміка економіки країни. Низька купівельна спроможність молочних продуктів є доволі сухого знежиреного молока – 11 кг, виробництва молочних продуктів споживачів підтримує високий широкою. В таблиці наведено сухого незбираного молока – 8 кг, в Україні в цілому показує падіння Споживання – дуже важливий для попит саме на таку продукцію обсяги виробництва основних йогурту – 1,1 кг, сметани – 5 кг. і головною причиною цього є розуміння ринку показник, але і формує, відповідно, попит на груп, але є ще низка продуктів, які При цьому, необхідно мати на увазі, зменшення експорту. Згідно з його неможливо контролювати низькоякісне молоко з боку містять молоко у різних пропорціях що з одного й того ж обсягу розрахунками робочої групи напряму через будь-яку звітність. переробників. Ті підприємства, які або є прямими конкурентами молока може бути вироблено Проекту FAO/EBRD з підтримки Його можна отримати або через намагаються переробляти якісне молочним продуктам – морозиво, одночасно декілька продуктів, як публічного діалогу в галузі, серед опитування споживачів, або через молоко, змушені йти в преміальні спреди, сирні продукти, аналоги наприклад, вершки після сепарації основних молочних продуктів за розрахунок балансу попиту і СПОЖИВАННЯ ВСІХ ніші, програючи конкуренцію по згущеного молока тощо. молока можуть піти на масло, останні 10 років найбільше впало пропозиції. Перший метод – дуже виробництво сиру – в 2,2 рази. В приблизний і дорогий, другий – 1,9 рази скоротилося виробництво достатньо точний і доступний, хоча МОЛОКОПРОДУКТІВ У сухого молока. В той же час, і потребує знання багатьох даних, ДІАГРАМА. ЯКІСТЬ МОЛОКА, ЯКЕ НАДІЙШЛО НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА В 2015 РОЦІКГ/РІК (2015 РІК) якщо порівнювати 2016 з 2007 таких як оцінки виробництва, ПЕРЕРАХУНКУ НА МОЛОКО У роком, виробництво вершкового імпорту, експорту тощо. масла, яке більше орієнтовано ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА на внутрішній ринок, істотно не Держстат робить обидві 2015 РОЦІ СКЛАЛО 19,8 КГ НА змінилося. оцінки споживання молока на Негатункове 0 2 продовольчі цілі. Так, згідно з ОСОБУ В МІСЯЦЬ АБО 5 ІІ гатунок даними вибіркового обстеження Екстра 10 (опитування), споживання всіх 50 І гатунок СПОЖИВАННЯ 238 КГ НА РІК Вищий 35 молокопродуктів у перерахунку на гатунок Споживання молока в Україні молоко у 2015 році складало коливається рік від року під 19,8 кг на особу в місяць або 238 впливом багатьох внутрішніх і кг на рік. Другий, балансовий зовнішніх факторів, але, в першу метод, дає нижчу цифру – 210 кг/ чергу, воно залежить від добробуту рік. Перший метод враховує все, споживачів. Динаміка споживання що люди вважають молочними ІІ гатунок Екстра 0 003 молочних продуктів напряму продуктами, тоді як другий – тільки корелює з рівнями економічного молочні продукти, оскільки він І гатунок 9 5 Негатункове зростання, що підтверджувалось виходить зі статистики виробництва Вищий гатунок 0 1 спадами 2008-2009 і 2014-2015 молока на селі і ніяким чином років. Відповідно, цей зв’язок не бере до уваги олію та інші Джерело: Держстат також дозволяє будувати у немолочні компоненти. До речі, у 20 21 РОЗДІЛ ІІІ. МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
2014 році ці показники складали виробництва в 2015 році на рівні ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 2013 років туди йшло експортом молочних продуктів. Це масла, йогуртів та десертів. відповідно 244 і 223 кг/рік, 83,5 тис. тонн, вершкового масла – 80-85% всього експорту цього спреди, сирні продукти, аналоги Сир імпортувався переважно тобто різниця між ними була 91,9 тис. тонн, сухого молока – Україна в 2015 році вперше стала продукту. Більша частина сиру, згущеного молока і кисломолочних з ЄС і Російської Федерації, але меншою. 25,5 тис. тонн. У розрахунку на одну нетто-експортером по всіх групах який виробляється в Україні, продуктів. Вони можуть зараз поставки з Росії майже особу це становить 2,1, 2,3 і 0,7 кг/ молокопродуктів, хоча до цього розрахована на невибагливого оформлятися на митниці як товари відсутні. Вершкове масло На жаль, наведені дані – це все, що рік відповідно. ввозила вершкового масла та споживача, звичного до з додаванням рослинних жирів надходило з Нової Зеландії, Держстат публікує по споживанню кисломолочної продукції більше, традиційних для пострадянського або як інші харчові продукти (коди Білорусі, ЄС, США. Кисломолочна молочних продуктів в країні. Також на цьому ресурсі можна ніж вивозила. простору смаків. Тому майже весь 1517 90, 1901 90, 2106 90 УКТ ЗЕД). продукція йшла головним чином з Проте деякі аналітики роблять побачити довгострокову динаміку експорт сиру йшов окрім Росії до Інколи одні й ті ж самі продукти Росії («Данон»), тоді як зараз вона власні балансові розрахунки, що споживання, згідно з якою у період Сир експортувався великими інших країн СНД. Невеликі обсяги можуть проходити і як молочні, і у невеликих обсягах надходить з дозволяє їм отримувати оцінки з 2007 по 2016 роки, споживання обсягами аж до 2014 року, (до 1 тис. тонн на рік) постачались як молоковмісні, в залежності від Європи. споживання окремих продуктів. Так, сиру зменшилося в 1,7 рази, коли різко знизилися, а потім у деякі країни далекого торгових режимів, особливостей робоча група Проекту FAO/EBRD сухого молока – в 1,6 рази, а припинилися поставки до зарубіжжя, де присутні українські оформлення та вимог покупця. з підтримки публічного діалогу в споживання вершкового масла Російської Федерації. Ця країна або російські діаспори. Зараз Як правило, основним напрямком ЦІНИ галузі розрахувала споживання залишилося приблизно на тому ж була головним покупцем вітчизняна сирна галузь переживає постачання таких продуктів є твердих сирів промислового рівні. українського сиру, впродовж 2010- важкий період трансформації і країни СНД. Проблема в тому, Закупівельні ціни переробних пошуку нових ринків збуту (а в що однозначно виділити такі підприємств на молоко залежать деяких випадках, і нових шляхів на продукти у зовнішньо-торгівельній від багатьох факторів: якості старі ринки). статистиці неможливо, оскільки під молока, ситуації на ринку ДІАГРАМА. ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ З УКРАЇНИ (ТИС. ТОНН) вказаними вище кодами можуть конкретного регіону та ін. Молоко Традиційно ходовими молочними проходити продукти з невідомим від населення, зазвичай низької 1 0 продуктами в міжнародній вмістом молока, або навіть якості, коштує дешевше молока, 1 0 торгівлі є сухе молоко і сироватка. взагалі не маючі відношення до яке постачається фермами. Згідно з Україна експортує по 25-35 тис. молочної галузі, як, наприклад, даними Держстату, різниця в цінах 140 тонн цих товарів щорічно, успішно деякі борошняні вироби або сягала 25% в 2015 році (див. графік). 120 Молоко вершки диверсифікуючи останнім часом напої. Це дуже ускладнює аналіз напрямки з СНД до країн Азії і торгівельних даних і розуміння Зростання цін на молоко у 2014-2015 100 Сухе молоко Африки. Важливим товаром в балансу ринку молочних роках не перекривало зміну курсу 0 Згущене молоко українському експорті є також продуктів. гривні і еквівалентні ціни в доларах згущене молоко, однак воно США знижувались. Спроби підняти 0 Кисломолочна продукція популярне головним чином в Щодо імпорту, то в зв’язку зі вартість молочних продуктів 40 Сироватка Середній Азії та інших країнах СНД. знеціненням гривні і зниженням закінчувались спадом продажів, 20 Вершкове масло купівельної спроможності він різко що не дозволяло переробникам Окремо необхідно сказати про знизився в 2014-2015 роках. пропонувати адекватні ціни Сир 0 молоковмісні продукти, експорт До цього, Україна імпортувала виробникам молока. І перші, і другі 2010 2011 2012 2013 2014 2015 яких є співставним за обсягами з значні обсяги сиру, вершкового переживають в останні роки важкі Джерело: Global Trade Atlas
ДІАГРАМА. ОБСЯГИ ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНУ (ТИС. ТОНН) ДІАГРАМА. СЕРЕДНІ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА (ГРН/КГ, БЕЗ ПДВ)
90 00 0 5 00 70 4 00 0 Молоко вершки 3 00 50 Сухе молоко 2 00 40 Згущене молоко Кисломолочна 1 00 30 продукція 0 00 20 Сироватка 10 Вершкове масло 01.11.2012 01.11.2013 01.11.2015 01.11.2014 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2015 01.01.2014 01.07.2012 01.03.2012 01.07.2013 01.03.2013 01.05.2012 01.09.2012 01.07.2015 01.05.2013 01.03.2015 01.09.2013 01.07.2014 01.03.2014 01.05.2015 01.09.2015 01.05.2014 01.09.2014 0 Сир 2010 2011 2012 2013 2014 2015 с.г. підприємства господарства населення Джерело: Global Trade Atlas Джерело: Держстат 22 23 РОЗДІЛ ІІІ. МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ
ВСТУПНЕ СЛОВО Ну і, врешті решт, продукція має Протягом останніх двох років Укра- відповідати вимогам з точки зору ДІАГРАМА. УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ІНДЕКС – УМІ РОЗДІЛ IV. їна особливо активно вела пошук якості і біологічної безпеки, прийнятим нових напрямків експорту молочної у країні-імпортері. В деяких випад- 7 00 продукції, але результати приходили ках, можливість постачати ту чи іншу 00 ПЕРСПЕКТИВНІ досить повільно. Виявилось, що це продукцію є предметом міждержавних дуже непроста справа, яка потребує угод і відповідної сертифікації всього 5 00 НАПРЯМКИ багато зусиль. ланцюжку постачання. Наприклад, імпорт молочної продукції з України до 4 00 По-перше, кожна країна має свої країн ЄС наразі є відкритим і безмит- 3 00 ЕКСПОРТУ вподобання стосовно молочних ним у межах квот, але постачальники продуктів виходячи з традицій або повинні мати сертифікати, тобто спе- 2 00 сучасної моди. Деякі звичні для ціальні дозволи Європейської Комісії. нашого ринку продукти можуть Станом на жовтень 2016 року такі доз- 1 00 бути маловідомими або взагалі воли були видані лише 13 українським 0 00 невідомими для споживачів інших компаніям (актуальний перелік завжди Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру країн і, відповідно, не мати пер- можна знайти на спеціальній сторінці спектив масового збуту. Наприклад, веб-сайту Європейської Комісії). 2012 2013 2014 2015 201 ряжанка, сметана, кефір вважаються Джерело: робоча група Проекту FAO/EBRD з підтримки публічного діалогу в галузі суто східно-європейськими продук- Отже, визначення того, що і як поста- тами і можуть претендувати тільки чати – це предмет індивідуального на вузькі ніші ринків інших країн. вивчення для кожної країни, а також ДІАГРАМА. СЕРЕДНІ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ (ГРН/КГ, БЕЗ ПДВ) Додаткові обмеження щодо вибору переговорів із зацікавленими сторо- торгівельного партнера диктує ко- нами. Це велика і кропітка робота, 0 0 роткий термін придатності більшості але гідної альтернативі їй немає. Тим 70 0 молочних продуктів, який повинен більше пошук нових напрямків збуту 0 0 охоплювати всі етапи руху продукту став важливим зараз, коли традицій- 50 0 від виробника до споживача. ні ринки країн СНД стали менш до- 40 0 сяжними, а купівельна спроможність Найбільш поширеними у світовій внутрішніх споживачів різко впала. 30 0 торгівлі молочними продуктами є 20 0 сири, вершкове масло, сухе молоко, Розуміючи це, Рада з питань екс- 10 0 суха сироватка, UHT-молоко, йогурти порту продовольства (Ukrainian Food 0 0 і десерти. Ці продукти зрозумілі Export Board) виступила з ініціативою 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 більшості споживачів по всьому створення довідника експортера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...... 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 7 3 5 9 7 5 3 9 7 3 5 9 5 9 1 1 1 1 . . . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 світу і мають більш менш тривалі молочної продукції, який би допоміг 1 ...... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 терміни придатності. При цьому прискорити роботу з відкриття нових необхідно розуміти, що якщо деякі напрямків експорту. Спеціалісти Про- Сухе знежирене молоко Масло вершкове Сири тверді з перелічених продуктів можуть йти довольчої і сільськогосподарської Джерело: Держстат безпосередньо кінцевому споживачу, організації Об’єднаних Націй (FAO) то інші призначені, в першу чергу, допомогли у вивчені перспективних для подальшої переробки. Тобто регіонів і країн та надали багато для кожного продукту є свої типові цікавої і корисної інформації. Ця часи. Ситуація ускладнюється сайті milkbalance.org.ua. Згідно сирого молока. Якщо простежити покупці і, відповідно, вимоги по інформація у деякій мірі є унікаль- втратою російського ринку збуту, з цими розрахунками, умовна співвідношення цін на деякі пакуванню, обсягу партій та інші. ною, оскільки була підготовлена за що дуже суттєво вплинуло на прибутковість протягом продукти і цін на сировину допомогою безпосередніх контактів баланс попиту та пропозиції на 2015-2016 років залишалась (молоко), то можна констатувати Безумовно, перед вибором на- з представниками цільових ринків внутрішньому ринку. найнижчою за останні важку ситуацію для виробників прямку експорту необхідно вивчити і саме для українських експортерів, 5 років (див. графік). Найменш сухого молока у середині 2016 торгівельні режими. Деякі країни враховуючи всі наші реалії. Якщо взяти відношення цін на ефективні виробники отримували року і дещо кращі умови для обмежують імпорт певної продукції молоко і цін кормів, які теж незадовільні фінансові результати виробництва вершкового масла і для захисту внутрішніх виробників, У якості найбільш перспективних не стоять на місці, то можна своєї роботи і деякі з них залишали сиру. обкладаючи його митом, та/або за- регіонів були обрані країни Африки, простежити динаміку умовної бізнес. В той же час, були і такі, стосовуючи квоти на обсяги імпорту. Азії та Близького Сходу завдяки їх прибутковості виробництва молока хто інвестував в розширення Відповідність торгівельним режимам величезному, швидкозростаючому в країні. Робоча група Проекту виробництва. є, насправді, абсолютно зрозумілою і відносно невибагливому попиту. FAO/EBRD з підтримки публічного Ціни на готову молочну продукцію річчю, але іноді ці системи квот, мит Ринки більшості країн, крім того, діалогу в галузі розраховує прив’язані ще й до світового Матеріал підготовлено в рамках і правил їх застосування виявляють- ще не є висококонкурентними і з такий індекс (УМІ - Український ринку, тому інколи розходяться проекту FAO/EBRD з підтримки ся досить складними і потребують задоволенням розглянуть пропозиції молочний індекс) і публікує на між собою, а також з вартістю публічного діалогу в галузі особливої уваги. українських постачальників. 24 25 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
МАЛЮНОК. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РЕГІОНУ останніх двох десятиліть – в Субсахарська середньому більш ніж на 13% Сьогодні Африка більше не є щорічно. За деякими оцінками, Африка «чорним континентом», далеким у 2014 р. загальний обсяг 48% від прогресу у будь-якій сфері. За імпорту досяг $48,5 млрд. Для даними ООН, протягом останнього порівняння, Індія імпортувала десятиліття економічне зростання сільськогосподарських товарів Молочні в Африці в середньому сягало тільки на $17,6 млрд, при цьому 15% магазини, 15% мінімум 5% на рік, і цей динамічний маючи населення на 300 млн осіб кіоски розвиток активно продовжується і в більше, ніж в Субсахарській Африці. 2010-х роках. З цього імпорту тільки приблизно За деякими прогнозами та оцінками чверть припадає на поставки з 17% міжнародних експертів, ВНП в інших країн регіону, тоді як решта 21% Африці подвоїться в період із 2010 постачається з далекого зарубіжжя. Мобільні по 2030 рр. та виросте у сім разів до Проте протягом останніх п’яти трейдери 2050 р. Також у 2050 р ООН очікує, років саме внутрішньо-регіональна Фермер Споживач що населення світу зросте ще на торгівля зростала швидше. 4% 2 млрд з яких 1 млрд дасть саме 18% Молочні Африка. Окрім цього, континент Більшість аналітиків вважають, кооперативи 5% також має наймолодше населення що майбутнє експорту в світі – тут живе близько 2 млрд сільськогосподарської продукції 9% чоловік у віці від 15 до 24 років. в країни Субсахарської Африки Очікується, що чисельність залишається багатообіцяючим. Переробники 11% зазначеної групи подвоїться вже у Найчастіше аргумент, який вони 2% 2045 р. приводять, – це зростання прошарку середнього класу в регіоні (на Ці процеси, в поєднанні з 90% до 2024 р.). Це, як вважають позитивним зростанням експерти, у свою чергу, викличе ДІАГРАМА. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА ПОТЕНЦІЙНИЙ ЛІДЕР ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ економіки, стимулюватимуть 60-відсоткове збільшення продажів попит на продукти харчування, в продуктів харчування.
тому числі на молоко і молочні 2011-2013 продукти. При цьому континент МОЛОЧНИЙ РИНОК 2,1% Північна 2011-2013 Америка 2,4% має великий потенціал зростання 2011-2013 Західна Європа Перехіді 2014-2018 0,8% економіки власного виробництва, адже Економічне зростання в регіоні 2,6% 2014-2018 50% світових потенційно орних сприяло формуванню та зростанню 2014-2018 2,6% земель знаходяться в Африці, а це попиту на молоко та молочні 1,6% приблизно 450 млн га. Зрозуміло, продукти, і ця тенденція, безумовно, що даний потенціал може бути буде продовжуватися. В цілому, задіяний виключно в тому випадку, прогнозується, що витрати на якщо континент зможе залучити продукти харчування і напої необхідні інвестиції в технології та збільшаться до 2020 р. в 1,5 рази і ноу-хау, а не покладатися тільки сягнуть $544 млрд. 2011-2013 на вдосконалення схем надання Внутрішнє виробництво 3,8% допомоги. молокопродуктів не встигає за 2014-2018 попитом, і нестача покривається за 3,9% 2011-2013 За останні 10 років ВВП в країнах рахунок імпорту. Продуктивність Азія та Австралія 2011-2013 3,1% на південь від Сахари зріс на виробництва молока в більшості 2011-2013 (в т.ч. Японія) 3,3% 3,7% 60%, а середній клас цих держав країн Африки є вкрай низькою. 2014-2018 збільшився на 90%. Це стало Місцева статистика свідчить, що 2014-2018 2014-2018 4,0% 2,9% 4,8% найбільшим зростанням регіону в регіоні утримуються корови з Близький Схід серед інших країн світу. Економічне рівнем надою 174 кг на рік, що Суб-Сахарна та Північна Африка Латинська Америка Африка зростання регіону створює високий значно нижче середньосвітового попит на сільськогосподарські рівня, який складає 1150 кг на рік. товари. Традиційний підхід як по догляду Історичний ВНП,% Прогнозований ВНП,% за худобою, так і до виробництва Імпорт сільськогосподарської молока поки ще домінує в регіоні, продукції в країни Субсахарської що справедливо по відношенню Африки швидко зростав впродовж до 90% жуйних тварин. Проте Джерело: EIU 26 27 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
сучасні технології інтенсивного цьому, за оцінками сайту СТАН РИТЕЙЛУ В РЕГІОНІ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ДІАГРАМА. МОВНА КАРТА КРАЇН АФРИКАНСЬКОГО виробництва вже йдуть в регіон. www.africa.com, споживання РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНТИНЕНТУ Кілька міжнародних структур, молока із 2010 по 2020 рр. Субсахарська Африка, як і раніше, зокрема Heifer Project Interna- виросте орієнтовно із 15 до 25 є Next Big Thing для розвитку Загалом, Субсахарська Африка tional, Land O’Lakes, Send a Cow*, млн тонн в основному за рахунок ритейлу, і, ймовірно, буде зберігати за минуле десятиріччя an вже працюють над організацією переробленого молока. На сьогодні такі позиції протягом наступних продемонструвала ознаки ефективного виробництва в лише 10-15% молока, виробленого кількох десятиліть. Це один швидкого економічного прогресу. країнах Африки. в регіоні, потрапляє на подальшу з небагатьох ринків з річним Його вплив на діловий клімат enc a an переробку (див. малюнок). зростанням ВВП більш ніж на 5%. регіону настільки сталий, що вивів У 2013 р. загальний обсяг Молодий та активний середній клас субконтинент на лідируючі світові виробництва коров’ячого молока Найближчі декілька десятиліть швидко зростає та наповнює ринок позиції з ряду показників. an в Африці сягнув 39 млн тонн ринок залишатиметься потенціалом (див. ДОДАТОК 1). enc e ca при середньому надої 461 кг гостродефіцитним. За більшості Ринки африканських країн відріз- a an на рік. У першу п’ятірку країн- сценаріїв розвитку галузі провідні Група експертів A.T. Kearney щороку няються великою ємність і надзви- виробників африканського молока світові експерти прогнозують, складає рейтинг «Індексу розвитку чайно диверсифікованим попитом. ee в натуральному вираженні увійшли що споживання молока може африканського ритейлу» (African Цей попит в багатьох аспектах ee e man Судан, Єгипет, Кенія, Південна потроїтись у всіх регіонах Retail Development відповідає українським пропозиці- an Африка та Алжир. Разом вони Субсахарської Африки до 2050 р., Index - ARDI), за яким вони ям. Маючи відносно низький рівень виробляють більше половини де найбільшими споживачами поділяють африканські ринки на життя, значна частина населення e m молока в регіоні. молока традиційно стануть три основні етапи розвитку: базові африканських країн й досі потребує, e man Споживання молочних продуктів країни Східної Африки. При цьому ринки, ринки, що розвиваються, та передусім, дешевих товарів серед- на душу населення в середньому зростання попиту на молоко в зрілі ринки, кожен із яких нього рівня якості, забезпечити o e e складає 38.1 кг при середньому основному відбуватиметься за має свої власні переваги для котрі можуть і українські виробники o e e показнику 107 кг світі та рахунок міських споживачів та бізнесу та роздрібної торгівлі молочних продуктів. enc рекомендації ВОЗ – 206 кг. При приросту рівня урбанізації. (див. малюнок). e man Загальні рекомендації: 1. Організація низки торговельних місій до країн регіону із МАЛЮНОК. АФРИКАНСЬКИЙ РИТЕЙЛ ТА ЙОГО ВАРТІСНА ПРОПОЗИЦІЯ пріоритетом на Анголу та Нігерію за сприяння Мінагрополітики, Торгово- Джерело: Вікіпедія Етап 1. Базові ринки Етап 2. Ринки, Етап 3. Зрілі ринки промислової палати України що розвиваються та Ради з питань експорту продовольства.
ейлу ПАР Ціль: пошук потенційних Ботсвана Мозамбік партнерів, проведення до України. Ціль: демонстрація Гана Намібія попередніх переговорів виробничих потужностей Сенегал Ангола Нігерія Індикативні роздрібні та визначення подальших виробників та переробників Габон подажі на душу населення Руанда напрямків роботи. молока. ЗНАЧНА ЧАСТИНА Замбія 4. Організувати Експортну Танзанія 2. Комерційні пропозиції та Асоціацію або повноцінний НАСЕЛЕННЯ презентаційні матеріали інформаційний портал Ефіопія рекомендовано робити Мінагрополітики, які б надавали • Сформована торговельна АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН культура двомовними – англійською та повний спектр послуг Кот д’Івуар • Формується культура торгівлі • Високий рівень міжнародної національною мовами. Оскільки з підтримки зовнішньої торгівлі Гамбія присутності • Ціна, обслуговування та якість більшість Субсахарських країн України. Й ДОСІ ПОТРЕБУЄ, • Інновації Рівень формальної значущості ріт набувають все більшого є колишніми європейськими Ціль: консолідація інформації • Реалізуються здебільшого значення • Стабільне і прозоре колоніями, то найбільш по профільних ринках, ПЕРЕДУСІМ, ДЕШЕВИХ ТОВАРІВ сухі продукти для покупців ціноутворення популярними є англійська, моніторинг законодавчого та • Відсутня формальна • Мікс сухих і свіжих харчових • Зростання продажів товарів під торговельна культура продуктів власними торговими марками португальська, німецька мови. інформаційного полів, надання СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ • Ключовим фактором • Розширення асортименту • Зручність та якість є ключовими Такий підхід продемонструє повноцінної інформаційної покупки є ціна місцевим компаніям підтримки експортно- ЯКОСТІ серйозність Вашого підходу орієнтованим компаніям. до ведення справ Розмір бульбашки = кількості населення в регіоні. 5. Зробити повний аудит Джерело: A.T. Kearney 3. За участю Мінагрополітики громадських організацій та та ТПП України організувати асоціацій, що мають відношення * - міжнародні компанії, які опікуються проблемами голоду в світі. візит потенційних імпортерів до розвитку зв’язків з 28 29 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
5. Все більшої популярності в При продажах B2B продуктів в африканським континентом збереже вас від поразки в країнах Африки набувають Африці важливо розуміти, що в $1,4 трлн – все це утворює нові від сплати податків, доступ до з огляду на залучення їх до умовах роботи на ринку. сухі молочні продукти основні конкуренти – це Нова виміри попиту африканців. Зростає місцевого кредиту та інші пільги. роботи з виходу на ринки 2. Низькі ціни. При виборі товару придатні до вживання в їжу, Зеландія та ЄС. Тому даний бізнес роль реального сектору економіки Маркетингові дослідження регіону. більшість покупців орієнтується такі як розчинне сухе молоко. для українських виробників буде у формуванні валового продукту, африканських ринків також На основі наведеної інформації на низький ціновий сегмент. При постачанні сухого молока сезонним через брак сировини який перевищив половину значно простіші, ніж аналогічні та з урахуванням чинників Здешевлення продукції може можна продавати його під і високі ціни на неї взимку. приросту ВВП. Загалом, збільшення дослідження ринків розвинутих макросередовища регіону бути досягнуте за рахунок власною ТМ у невеликих Проте ринок для продажів сухої питомої ваги африканських ринків держав, і потребують менших Субсахарська Африка в цілому заміни молочних жирів упаковках 200 г, 400 г, 1 кг, сироватки, сухого молока і масла у світовій економіці прогресує матеріальних витрат. Крім та мікросередовища кожної із рослинними, які тут в більшості або ж постачати його в досить розвинений, чергу перш за настільки високими темпами, що того, споживачі надзвичайно деталізованих у даному звіті країн випадків сприймаються стандартних мішках по 25 кг все в ПАР, яка використовує їх для на думку західних експертів вже чутливі до реклами і значно зокрема, ми вважаємо за доцільне нормально. для подальшого пакування під подальшої переробки в кінцеві через 40 років вектор світового піддаються її впливу. визначити два ключові напрями ТМ дистриб’ютора. Не продукти на місцевих заводах. споживчого попиту значною Фактично, це означає, що для початку роботи в ринку: 3. Наявність схожого продукту дивлячись на те, що Таким чином, за умов правильно мірою буде зорієнтований на торговельну війну навіть із на ринку. Це відкриває широкі розчинні (instant) сухі розрахованої та належним Субсахарський регіон. відомими європейськими При виборі товарів для ритейлу ми можливості для бенчмаркінгу. молочні продукти є доволі чином скоординованої політики брендами виграють ті виробники, рекомендуємо враховувати такі Даний фактор є надзвичайно розповсюдженими в світі, в забезпечення виходу компанії В той же час, в умовах які будуть готові інвестувати ключові критерії: важливим, тому не варто ним Україні їх не виготовляють. на ринки Субсахарської Африки, існуючої конкуренції, пошук в поглиблене вивчення ринку, 1. Зберігання продукту: товар нехтувати, адже населення Отже, є можливість першим номенклатура її потенційного «ніш» повинен бути виключно споживацьких особливостей та повинен мати тривалий країн Африки в значній мірі закріпитись на новому ринку експорту може бути в досить обережним, вибірковим та трендів, ті, хто будуть готові йти термін придатності (від 12 малограмотне і довіряє за рахунок відносно невеликих широкому діапазоні. узгодженим. Великі перспективи назустріч покупцеві. Адаптуються місяців) та зберігатися без продуктам, що вже присутні на інвестицій. співробітництва на африканських тільки ринково гнучкі та динамічні холодильного обладнання. ринку. 6. Особливу увагу також варто Розширення припливу коштів теренах відкриває і така його компанії, готові «йти» від потреб Важливо розуміти, що практично звернути на сироватково-соєву у Субсахарську Африку, форма, як створення спільних ринку, а не свого виробництва та в усіх країнах Африки більше 4. Необхідно максимально ефективно суміш зі змінними рослинними динамічне підвищення добробуту підприємств. Переваги такого забаганок. Але, яку б стратегію половини ритейлу складають розраховувати розміри групової та молочними складовими. африканських мешканців, партнерства полягають в тому, ви не обрали, не очікуйте традиційні базари, що не мають упаковки для здешевлення Поки аналогів таких продуктів швидке зростання середнього що воно дозволяє організувати жодних швидких результатів: низькотемпературних складів. контейнерних перевезень. Оскільки немає в Україні і попередні класу, зміцнення купівельної співпрацю на двосторонніх засадах, Африка не є континентом, де в Крім того, 2/3 населення також вартість логістики досить висока, партії, що випускалися, спроможності африканських використовуючи зафіксовані в короткостроковій перспективі не мають холодильників вдома. що звісно ж суттєво впливає були виготовлені виключно споживачів, обсяги якої на кінець інвестиційних кодексах країн можна «знімати вершки». Тому навіть якщо Ви будете на ціну недорогих товарів в дослідницьких цілях. поточної декади оцінюються Африки можливості звільнення акцентувати свою стратегію на (зокрема, UHT-молоко), необхідно Особливістю даного продукту реалізацію продукту виключно максимально наповнювати є те, що на основі сухої через сучасну торгівлю, контейнер (наприклад сироватки виготовляються то суттєво обмежите свої UHT-молоко з Польщі продають продукти із домішками ТАБЛИЦЯ. ВИСТАВКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ можливості. Умови зберігання – по 21 тис. літрів в 20-ти футовому сої, зручні в подальшому один із критично важливих контейнері). використанні. пунктів, дотримання якого Дата Захід Локація Контакти організаторів
Feira Internacional de Luanda 15.10-18.10 Agro Angola Лагос, Ангола M: +244 926 405 970 M: +244 926 405 978 2016 www.fil-angola.co.ao [email protected]
В2С продукти (UHT-молоко, UHT-йогурти, розчинне сухе знежирене молоко у фасувані від 200 г до 1 кг, згущене та концентроване молоко, спреди, що не вимагають дотримання FIP Angola (Fisheries and Feira Internacional de Luanda температурного режиму) 17.11-20.11 Agriculture Trade Show) Лагос, Ангола M: +244 926 405 970 M: +244 926 405 978 2016 www.fil-angola.co.ao [email protected]
Ms Victoria A. Agbai AHK Delegation of German Industry and Commerce in Ghana Mezzanine AgroFood West Africa Floor, World Trade Centre В2В продукти (сухе знежирене молоко, вершкове масло, Dec. 2016 www.agrofood-westafrica. Аккра, Гана Tel: + 233-(0)-302 631681/2/3 суха підсирна сироватка) com [email protected] www.ghana.ahk.de
30 31 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РЕГІОНУ країни, такі як Лівія і Ліван, продов- ТАБЛИЦЯ. ЗВОРОТНІЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ТОВАРІВ Близький жують страждати від конфліктів та Регіон Близького Сходу та Північної заворушень в межах своїх власних Схід Африки, який широко відомий як кордонів або в сусідніх країнах. ТМ FCA FCA ПДВ NHIL
Мито MENA (англомовна абревіатура від або $/л рітейла Вага, кг Вага, Націнка Націнка Націнка витрати Продукт Магазин Middle East and North Africa), на Об’єднані Арабські Емірати беруть
Ціна $/кг Ціна $/кг і Північна Логістика Україна, $ Україна, Приховані Приховані сьогодні є одним із найнестабільні- на себе провідну роль в регіоні.
дистрибутора Африка ших регіонів у світі, який проходить Проведення Expo-2020 і прагнення Woopeden Ірландський Emborg 0, 2 39,41 5,91 8,37 3,77 2,14 0,48 3,75 0,14 14,86 складний період економічної та країни до кардинальних реформ
Гана Чеддер політичної турбулентності. Сирія, спонукають до зростання кількості Woopeden Знежирене Emborg 1 літр 3,71 0,56 0,79 0,35 0,20 0,05 0,35 0,14 1,28 Ірак, Лівія і Ємен переживають економічних ініціатив, спрямованих молоко громадянські війни, що завдає на підвищення конкурентоспро- шкоди як безпосередньо мільйо- можності. Ці зусилля приносять свої Woopeden UHT-молоко 3,2% Peak 1 літр 3,09 0,46 0,66 0,30 0,17 0,04 0,29 0,14 1,04 нам людей, так і інфраструктурі плоди: поліпшується інституційна Woopeden Сухе молоко із Cowbell Our 0,4 13,85 2,08 2,94 1,32 0,75 0,17 1,32 0,14 5,13 даних країн. П’ятнадцять мільйонів структура, інфраструктура країни, росл. жирами Milk людей залишили свої будинки в макроекономічна стабільність, Woopeden Сухе молоко Peak 0,4 18,09 2,71 3,84 1,73 0,98 0,22 1,72 0,14 6,75 Йорданії, Лівані, Джибуті та Тунісі і спостерігається використання Woopeden Молоко згущене Nestle 0,41 5,28 0,79 1,12 0,51 0,29 0,06 0,50 0,14 1,87 намагаються знайти спокій в інших, сучасних технологій на високому здебільшого Європейських, країнах. прогресивному рівні. Стабільне Zoobashop UHT-молоко, 0% Peak 12 x 1 2,07 0,31 0,44 0,20 0,11 0,03 0,20 0,14 0,65 літр Це найбільша криза біженців з часів макроекономічне середовище, по- Другої світової війни. Наразі завору- зитивні аспекти зростання довіри до Zoobashop UHT-молоко, Peak 12 x 1 1,92 0,29 0,41 0,18 0,10 0,02 0,18 0,14 0,60 шення в Ємені не просто зупинили, державних інститутів влади, висока 3,2% літр а відкинули розвиток цієї країни суспільна довіра до політиків та Zoobashop Сухе молоко Peak 12 x 0,4 11,78 1,77 2,50 1,13 0,64 0,14 1,12 0,14 4,35 на кілька років назад. Блокади та уряду є ключовими конкурентними Zoobashop Соєве молоко SOYFRESH 12 x 1 2,31 0,35 0,49 0,22 0,13 0,03 0,22 0,14 0,74 регулярні цикли насильства в Газі перевагами ОАЕ. літр призвели до найвищого в світі рівня Gloo.ng Сухе знежирене Marvel 0,198 15,47 0,77 3,67 1,65 0,94 0,42 0,14 7,87 безробіття. Країни, в яких відбува- За оцінкою Світового банку, прогноз молоко, 1% ються постійні політичні переходи економічного зростання регіону,
Нігерія Gloo.ng Сухе молоко, Peak 0, 400 10,80 0,54 2,56 1,15 0,65 0,29 0,14 5,45 влади, такі як Єгипет, Туніс, Марок- який наприкінці 2015 р. складав Refill Pack ко та Йорданія, змушені вирішувати 2,9% за рік, можливо, доведеться проблеми безпеки в першу чергу. переглянути в бік зниження, оскіль- Gloo.ng UHT-молоко, 0% Oldenburger 1 літр 1,93 0,10 0,46 0,21 0,12 0,21 0,14 0,70 Щодо світових експортерів нафти, ки економічні перспективи країн Gloo.ng UHT-молоко, 3,2% Oldenburger 1 літр 1,93 0,10 0,46 0,21 0,12 0,21 0,14 0,70 таких як Алжир, Іран та країни Близького Сходу і Північної Африки Gloo.ng Соєве молоко Soyfresh 1 літр 2,41 0,12 0,57 0,26 0,15 0,26 0,14 0,91 Перської затоки, то уряди цих країн залишаються не найбільш опти- Gloo.ng Сухе молоко Peak 400 г 10,49 0,52 2,49 1,12 0,64 0,29 0,14 5,29 борються з низькими цінами на містичними. Починаючи із 2013 р., (х12) нафту поряд з хронічним безробіт- регіону MENA не вдалося уникнути Gloo.ng UHT-молоко, 3,2% Lactel 1 літр 2,79 0,14 0,66 0,30 0,17 0,30 0,14 1,07 тям серед молоді і недиверсифіко- спіралі «повільного зростання» за ваними економіками. Проте серед цілою низкою причин, серед яких Gloo.ng Йогурт з дода- Pascual 4 x 7,53 0,38 1,79 0,81 0,46 1,44 0,14 2,53 позитивних трендів є досягнення у тому числі війни та військові ванням манго 0,125 певного політичного консенсусу конфлікти. Ці фактори, як очікується, Gloo.ng Плавлений сир Alvita 8 x 0,03 6,28 0,31 1,49 0,67 0,38 0,68 0,29 2,45 в Тунісі, а також відносна лібера- послаблять короткострокові еконо- Woolworths UHT-молоко, Woolworths 6 x 1 0,67 0,09 0,14 0,06 0,04 0,00 0,12 0,21 лізація законодавства в Марокко, мічні перспективи в регіоні, якщо не
ПАР 3,2% літр Йорданії та Єгипті, які дають більше буде досягнуто певного прогресу в Woolworths UHT-молоко, Woolworths 6 x 1 0,77 0,11 0,17 0,07 0,04 0,00 0,12 0,26 прав жінкам і захищають свободу мирних переговорах. Якщо пере- 3,2% (ПЕТ) літр вираження поглядів та обміну мир’я в Сирії і мирні переговори в Woolworths Йогурт з Woolworths 1 2,32 0,32 0,50 0,22 0,13 0,28 0,25 0,62 інформацією. Це, окрім іншого, є Ємені та Лівії матеріалізуються, що в полуницею, 0% підтвердженням того, що грома- свою чергу може зменшити поши- дяни все частіше беруть участь у рення нестабільності і конфліктів в Woolworths Знежирений Woolworths 1 2,04 0,29 0,44 0,20 0,11 0,28 0,25 0,48 формуванні політики своїх країн. інших країнах регіону, тоді прогноз йогурт органічний економічного зростання в може Woolworths Фета Woolworths 0,400 6,82 0,95 1,47 0,66 0,37 0,31 0,25 2,81 Ситуація в регіоні повільно, але змі- поліпшитися протягом прогнозова- Woolworths М’який сир Woolworths 0,400 8,37 1,17 1,80 0,81 0,46 0,31 0,25 3,57 нюється. Керівництво таких країн, ного періоду (2017-2018 рр.). Зростан- Чеддер як Єгипет і Туніс, приділяє постійну ня реального ВВП в регіоні MENA Woolworths Пастоподібний Kiri 0,108 18,93 2,65 4,07 1,83 1,04 0,31 0,25 8,78 увагу внутрішній стабілізації, зосе- прогнозується приблизно на рівні сир реджує свої зусилля на економічних 4% у 2017 та 2018 рр. Рівень безро- Woolworths Витриманий сир Woolworths 0,300 10,11 1,42 2,17 0,98 0,55 0,31 0,25 4,43 реформах. Очікується, що структурні біття момент на сьогодні складає Чеддер реформи і поліпшення бізнес-се- 12%. При цьому дефіцит державного редовища допоможуть відновити бюджету і державний борг у країнах Woolworths Тертий сир Чеддер Woolworths 0,250 9,91 1,39 2,13 0,96 0,31 0,25 4,88 підірвану довіру інвесторів. Інші залишаються досить високими. Зо- 32 33 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
крема, державний борг Лівану вже влада прагне підвищити рівень Споживачі надзвичайно поінфор- ТАБЛИЦЯ. КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ МОЛОЧНИХ РИНКІВ РЕГІОНУ складає 138% ВВП і, як очікується, власного самозабезпечення, вико- мовані, технічно підковані та мають збільшиться ще на 7% ВВП в 2016 р. ристовуючи різні схеми, спрямовані високі очікування від продуктів Північна Африка Близький Схід на стимулювання виробництва харчування. Водночас зростає попит yyЄвропейська культура споживання yyЛокальна культура споживання (переваж- Ситуація у країнах-експортерах пшениці. Позитивні тенденції очі- на інноваційні продукти. Очікується, yyМолоко – частина денного раціону но плавлених та білих сирів) нафти, в тому числі шести країнах куються у збільшенні виробництва що до 2030 р. споживання продуктів yyВисоке споживання білих сирів міс- yyВихід на ринок через плавлені сири (пе- Ради зі співробітництва держав Пер- рису, коренеплодів та бульбоплодів, харчування в регіоні у грошовому Продоволь- цевого виробництва реважно позиціонується як продукт для ської затоки (GCC – Gulf Cooperation але вони залишаються нішевими еквіваленті сягне $1 трлн. ча культура дітей) Council), буде залежати від рівня цін продуктами. М’ясні і рибні сектори, yyЩоденне споживання обмежене в основ- на нафту та їх стабільності. Темпи швидше за все, не будуть зберігати MENA є другим за величиною ному сніданками та салатами зростання економік в країнах GCC, як темпи зростання попереднього де- регіоном молочного імпорту у світі і очікується, знизяться до 2,2% в 2016 р. сятиліття, і їх динаміка складатиме у значній мірі залежить від імпорту yyВисока диференціація покупців не yyПереважно єдиний профіль споживача (за з 3,1% в 2015 р. Серед інших країн-екс- лише близько 1% в рік, переважно молочної продукції в якості сиро- тільки по країнах в цілому, а й по виключенням ОАЕ через критичну кіль- портерів нафти виграє зокрема Іран, за рахунок збільшення виробництва вини для виробництва. Локальне Профіль регіонах однієї країни зокрема кість експатів) насамперед від скасування санкцій свійської птиці та овець. Молочний виробництво фокусується на цільно- покупця yyНизький рівень витрат на їжу yyВисокий рівень витрат на їжу в 2016 р. Країні вдасться збільши- сектор залишатиметься стабільним. молочній продукції. yyВисока цінова чутливість середньо- yyВисока залежність від бренду або концеп- ти експорт нафти до рівня перед статистичного споживача ції продукту впровадженням санкцій, і це, у свою Компанія Almarai, що базується в yyВисоко фрагментований ритейл yyКонсолідований, високоорганізований чергу, призведе до зростання ВВП в Саудівській Аравії, є найбільшою МОЛОЧНИЙ РИНОК yyОбмежена кількість аутлетів ритейл середньому на 4% в 2016 та 2017 рр. вертикально інтегрованою некоо- yyЄгипет: реалізація в основному ва- yyДомінують національні та міжнародні аут- Молоко, йогурти, вершки, сир, масло перативною молочною компанією Канали гової продукції лети Несприятливі природні умови і і морозиво традиційно є складовою на Близькому Сході, і саме їй часто yyАлжир, Лівія, Марокко: в основному yyЗростаючий канал foodservice нестабільна політична ситуація в продовольчого раціону населення приписують розвиток молочної фасована продукція yyТвердий та напівтвердий сир: 90% реалі- багатьох країнах Північної Африки у країнах MENA. Оскільки глобальні галузі регіону в цілому. Компанія зації через сучасну торгівлю та Близького Сходу обмежують продовольчі тенденції демонстру- була заснована в 1977 р. одним із сільськогосподарське виробництво. ють зростання попиту на більш тогочасних принців Саудівської yyМ’які білі та плавлені сири (Єгипет) yyМ’які білі та плавлені сири Майже 60% врожаю від збиральної якісні та здорові продукти, слідку- Аравії, який побачив можливість yyВисока диференціація асортименту yyРинок плавлених сирів – упаковка в скляні площі займає пшениця. У таких вати за своїм власним раціоном та перетворити традиційне молочне по країнах стаканчики Jars Асорти- країнах, як Іран і Марокко, місцева його збалансованістю почали і тут. тваринництво на високотехнологічну yyРинок плавлених сирів – упаковка у yyБільшість сирів усіх категорій, як правило, мент формі трикутників та слайсів іноземного походження й імпортуються у yyМісцеве виробництво (Єгипет) – це країну з ЄС та країн Океанії МАЛЮНОК. РЕГІОН MENA ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ основна частина сирного бізнесу yyДистриб’ютори (Лівія, Алжир) yyСучасна торгівля Ready to 2011-2013 2011-2013 yyГуртова торгівля (Єгипет, Марокко) yyОднаковий RTM по регіону Market 2,1% Північна 2011-2013 Перехідні 2,4% yyАктивний розвиток сучасної торгівлі (RTM) 2014-2018 Америка 0,8% Західна Європа Економіки 2014-2018 (Єгипет, Марокко) 2,6% 2014-2018 2,6% 1,6% галузь промисловості Саудівської підприємства або досягли домов- щенням рівня доходів громадян, Аравії, щоб задовольнити швидко леностей з перепакування продук- поліпшенням доступу до освіти, Азія та зростаючі потреби внутрішнього ції з іноземними компаніями, які підвищеною увагою до здоров’я Австралія ринку. Almarai почала з виробництва отримали змогу встановити свою та самопочуття, а також тривалим (в т.ч. Японія) свіжого молока та лабану (домашній присутність на ринку і розширити її. зростанням напрямку foodservice. йогурт), проте на сьогоднішній день На сьогодні є більше десятка тільки Крім того, великі роздрібні мережі 2011-2013 її портфель включає в себе дитяче американських компаній, залучених проводять політику активної гео- 3,8% харчування, хлібобулочні вироби, в активну діяльність в регіоні. графічної експансії та диверсифі- 2014-2018 м’ясо птиці, соки. Крім того, компанія кації продуктових портфелів. Кращі 2011-2013 2011-2013 3,9% сформувала спільні підприємства Таким чином, конкуренція в регіоні є можливості в цій області має 3,7% 2011-2013 3,1% з PepsiCo і Mead Johnson Nutrition. достатньо високою. Крім того, компа- Саудівська Аравія, Єгипет та ОАЕ. 3,3% 2014-2018 2014-2018 Нещодавно серед інших власних нії-експортери часто стикаються тут Проте останнім часом ми також 4,8% 2014-2018 4,0% міжнародних інвестицій Almarai з низкою інших проблем, таких як ко- можемо спостерігати аналогічне 2,9% Субсахарська придбала 1790 акрів сільськогоспо- ливання валютних курсів, ускладне- зростання і в менших країнах, у Африка Близький Схід та дарських земель в Каліфорнії, щоб ність доступу до кредитних ресурсів, тому числі Марокко, яка має угоду Латинська Америка Північна Африка забезпечити запас якісних кормів незвичні традиції ведення бізнесу. про вільну торгівлю зі Сполучени- Історичний ВНП, % для своїх молочних ферм. ми Штатами, та ЄС. Прогнозований ВНП, % Попит на молочні продукти в Інші молочні компанії в регіо- регіоні обумовлений багатьма Саудівська Аравія є найбільшим Джерело: EIU ні MENA також створили спільні факторами, в тому числі підви- гравцем в регіоні MENA на ринку 34 35 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ДІАГРАМА. РІЧНЕ СПОЖИВАННЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА досить специфічним і не простим споживання молока на Близько- РЕКОМЕНДАЦІЇ для розуміння українським біз- му Сході і в Північній Африці несом. Тільки протягом останніх 5 на 0,649%. Розвиток молочної промисловості років відразу декілька українських відіграє важливу роль в економіці молочних компаній робили спроби Дані розрахункові величини є країн Близького Сходу і Північної відкрити власні представництва на надзвичайно статистично промо- Африки. які мають дуже мало ро- території Єгипту. Практично всі з них вистими і очевидно, що країни дючої землі сільськогосподарського завершилися згортанням інвестицій Близького Сходу і Північної Африки призначення, яка швидко зникає та поверненням додому, хоча були повинні тісно співпрацювати між через ерозію ґрунту і активне роз- й такі, які принесли позитивний собою. Це взаємне співробітництво ширення міст. результат. призведе до поліпшення їхнього внутрішнього виробництва мо- За темпами зростання молочна Нещодавно міжнародна група лочних продуктів. Уже на сьогодні промисловість розглядається як фахівців проводила оцінку кореля- керівництво країн регіону, особливо одна з найпрогресивніших галузей ції приросту населення з кількістю кооперації країн GCC, розробляє ви- харчової промисловості на Близько- споживаного молока. Очікувані ре- конавчі програми зі стимулювання му Сході та в Північній Африці. зультати вказують на те, що ознаки молочного сільського господарства Фінляндія Алжир КСА Іран Марокко Китай Єгипет оцінюваних параметрів відповіда- для досягнення повного самоза- Попит на продукти харчування в ють економічній теорії, відповідно безпечення у виробництві. Така Джерело: Euromonitor, USDA (2015) регіоні MENA, як очікується, буде це показує, що: політика може допомогти знизити доволі швидко зростати, але вироб- yyзбільшення населення на 1% на ризики, пов’язані з відсутністю ТАБЛИЦЯ. КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ І ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СИРІВ ництво не буде за ним встигати. Близькому Сході та в Північній продовольчої безпеки на Близькому Африці статистично призведе до Сході і в Північній Африці. Проте це ЧЕДДЕР ГОЛАНДСЬКИЙ ТИП РУМІ Метою даної роботи був аналіз зростання споживання молока на довгострокові проекти, в той час як особливостей молочної промисло- 1,30%; необхідність в продуктах харчуван- • Гравці: • Гравці: • Гравці: вості регіону, визначення пріо- yyзбільшення на 1% доходу на душу ня існує вже зараз. NZDB RFC Фрагментовані локальні виробники ритетних продуктів в споживанні населення і досягнення кращих Kraft Австрійський едам місцевим населенням та потенцій- виробничих результатів призведе Загальні рекомендації: Kerrygold Saudanco (Єгипет) • Особливості: них ринкових ніш для українських до збільшення споживання на 1. Організація низки торговельних • Особливості: Greenland (Єгипет) Високий рівень споживан- ня продукту, особливо в компаній. Проте, не дивлячись 2,86% і 0,611% відповідно; місій до країн регіону із пріори- Як правило (90%), небрен- • Особливості: Єгипті. на всю показову привабливість, yyзбільшення ціни імпорту на 1% тетом на ОАЕ та Ірак за сприяння дований сир. В основному реалізуєть- Немає жодних брендів у даний регіон, як і ринки в ньому, є призведе до зниження кількості Мін АПК, Торгово-промислової Для промислового вироб- ся через канал сучасної сиру румі. ництва. торгівлі. Популярні уругвайські бренди. ПЕРЕЛІК ЄГИПЕТСЬКИХ КОМПАНІЙ, ВИРОБНИКІВ ТА ДИСТРИБ’ЮТОРІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: молочної продукції і одним з най- Молочний сектор ОАЕ вирізняється мічними та політичними потря- більших імпортерів. Сухе молоко, високим рівнем інвестицій в галузь сіннями, що не могло не позначи- Juhayna Labanita сир, вершкове масло і знежирене та розвитком ринку диверсифікова- тися на ритейлі. Незважаючи на www.juhayna.com www.mmd.mansourgroup.com сухе молоко є одними із значущих них молочних продуктів. Попит на рекордне падіння цін на нафту, 6 October City, Industrial Zone number 1 El Ras El Soda, Alexandria молочних продуктів, що імпорту- молочні продукти та зростання сек- зростання роздрібних продажів, як 20238200744 2035345771 ються країною, в той час як місцеві тору foodservice відбуваються через і очікувалося, продовжується. Слід 20238200655 2035358974 молочні компанії в основному швидкі темпи розвитку туризму в відзначити надзвичайно високу [email protected] 2035346245 виробляють свіжі і охолоджені про- регіоні (див. ДОДАТОК 2). інтенсифікацію. 2035345772 дукти, такі як молоко та йогурти. Окрім оброблених та спеціально Тенденція регіональної експансії Dina Farms Faragalla Group EGYPT В той же час Єгипет являє собою приготовлених сирів, на цьому з боку місцевих чемпіонів триває: www.dinafarms.com New Borg El Arab City один з найбільш динамічних ринків ринку існує попит на високоякісну Majid Al Futtaim (MAF), Landmark 22b Haroun st. Dokki, Giza 03 Alexandria, Egypt молочної продукції, де сир є ключо- молочну сироватку та перміат, Group і Panda будують роздрібні 20482600991 0020126355099 вим продуктом молочного сектору які активно використовуються у мережі по всьому регіону і 20482600990 002034593189 після рідкого молока. хлібобулочній та кондитерській активно нарощують свою при- [email protected] галузях. сутність. Крім того, на Близькому Марокко також має позитивну Сході продовжують процвітати і Mito For Food INDUSTRIES Co. NESTLE EGYPT S.A.E. динаміку зростання харчової і міжнародні бренди, такі як Macy’s 4 Al Midan Str Al Manshia 3, Abu El Feda Street переробної промисловості, але це СТАН РИТЕЙЛУ В РЕГІОНІ (в ОАЕ) і Harvey Nichols (в Катарі), 004 Alex Egypt Zamalek-Cairo, Egypt складний ринок для українських що не заважає розширенню вже 002034846825/4860545 +20-2-735 68 87 компаній через його особливу куль- У минулому році Близький Схід існуючих підприємств роздрібної 002034870326 +20-2-735 47 11 туру та специфіку ведення бізнесу. зіштовхнувся з істотними еконо- торгівлі. 36 37 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
палати України та Ради з питань При виборі товарів для ритейлу ми необхідно максимально напов- ТАБЛИЦЯ. ЗВОРОТНІЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ТОВАРІВ експорту продовольства. Ціль: рекомендуємо враховувати такі нювати контейнер (наприклад пошук потенційних партнерів, ключові критерії: UHT-молоко з Польщі продають проведення попередніх перего- 1. Зберігання продукту: товар пови- по 21,6 тонн в 20-ти футовому ворів та визначення подальших нен мати довготривалий термін контейнері). напрямків роботи; придатності (від 12 місяців) та 2. Комерційні пропозиції та презен- зберігатися без холодильного При продажах B2B продуктів важли- таційні матеріали рекомендовано обладнання. Умови зберігання – во розуміти, що основні конкуренти робити двомовними: англійською один із критично важливих пунк- – це Нова Зеландія та ЄС. Тому цей Магазин Продукт ТМ кг Вага, або Ціна $/кг $/л ПДВ Націнка ритейлу Націнка дистриб’ютора Мито Логістика $ FCA Україна, та арабською мовами. Не див- тів, дотримання якого збереже бізнес для українських виробників Supermart Lacnor Long Life Milk Low Fat Lacnor 1 1,43 0,50 0,23 0,03 0,10 0,56 лячись на те, що більша частина вас від поразки в умовах роботи буде сезонним через брак сиро- Supermart Lacnor Long Life Milk Full Lacnor 1 1,43 0,50 0,23 0,03 0,10 0,56 ділового населення даних країн на ринку. вини і високі ціни на неї взимку. Cream англомовна, вам, окрім іншого, 2. Низькі ціни (навіть за умови Проте ринок для продажів сухої Supermart Almarai Milk Long Life Full Fat Almarai 1 1,57 0,55 0,26 0,04 0,10 0,62 бажано мати із собою людину, здешевлення продукції за ра- сироватки, сухого молока і масла яка вільно володіє або хоча б хунок заміни молочних жирів досить розвинений, в першу чергу Supermart Almarai Long Life Milk Low Fat Almarai 1 1,57 0,55 0,26 0,04 0,10 0,62 розуміє арабську мову. Так ви рослинними) для країн на зразок в Єгипті, який використовує його Supermart Frico Holland Maasdam Sliced Frico 0,15 18,21 6,38 2,96 0,44 0,18 8,25 знизите ризики при проведенні Єгипту та Іраку. При виборі то- для подальшої переробки в кінцеві Cheese переговорів із потенційними вару значна частина покупців продукти на місцевих заводах. Supermart Monte Christo Mozzarella Monte 0,2 15,03 5,26 2,44 0,37 0,18 6,78 партнерами; орієнтується виключно на ціну і Cheese Christo 3. За участю Мінагрополітики та низький ціновий сегмент. Проте, Як виграти на ринках регіо- Supermart Frico Light Gouda Sliced Frico 0,15 20,04 7,01 3,26 0,49 0,18 9,10 ТПП України організувати візит на відміну від Африканського ну MENA: Cheese потенційних імпортерів до Укра- континенту, регіон MENA вже має 1. Фокус на ключових, найбільш їни. Ціль: демонстрація вироб- потужний сформований середній привабливих ринках; Supermart Frico Holland Gouda Mild Frico 0,15 20,95 7,33 3,40 0,51 0,18 9,52 ничих потужностей молочних клас, особливо в країнах GCC, та 2. Розробка нового бренду під ре- Sliced Cheese переробних підприємств та фер- значну кількість заможного на- гіон з відмінними від аналогів Supermart Kraft Philadelphia Cheese Kraft 0,2 15,71 5,50 2,55 0,38 0,18 7,09 мерських господарств; селення. ОАЕ – столиця експатів споживчими характеристиками Spread 4. Зробити повний аудит громад- світу, що відповідно впливає на продукту; Supermart Three Cows Danish Feta Three 0,5 6,83 2,39 1,11 0,17 0,18 2,98 ських організацій та асоціацій що їхній вибір продуктів харчування 3. Ретельно продумана маркетин-
ОАЕ Cheese Cows мають відношення до розвитку та товарів щоденного вжитку. гова комунікація та трейд-мар- зв’язків з регіоном MENA з огля- Саме ці категорії населення най- кетингова політика; Dukaany Nadec Uht Milk Full/Fat Nadec 1 1,13 0,34 0,16 0,03 0,11 0,49 ду на залучення їх до роботи з більш чутливі до появи нових 4. Побудова партнерських довго- Dukaany Almarai Uht Milk Full/Fat Almarai 1 1,07 0,32 0,15 0,03 0,11 0,46 виходу на ринки Близького Сходу продуктів, які базуватимуться на тривалих стосунків із імпортера- Dukaany Elle & Vire Uht Whipping Cream Elle&Vire 1 6,32 1,90 0,88 0,18 0,11 3,25 та Північної Африки. принципах користі та здоров’я ми та дистриб’юторами з метою Dukaany Elle & Vire Crm Light Elle&Vire 0,2 11,20 3,36 1,57 0,31 0,11 5,85 На основі наведеної інформації та для організму людини. оптимізації затрат; з урахуванням чинників макросе- 3. Необхідно максимально ефек- 5. Використання місцевих ліній фа- Dukaany 3 Cows Feta Cheese Low/Salt 3 Cows 0,5 5,60 1,68 0,78 0,16 0,21 2,77 редовища регіону Близького Сходу тивно розраховувати розміри сування: доцільніше відправляти Dukaany Almarai Unsalted Butter Almarai 0,2 11,93 3,58 1,67 0,33 0,21 6,14 та Північної Африки в цілому та мі- групової упаковки для здешев- з України блочні продукти (сир, Dukaany Lurpak Butter Lurpak 0,2 11,93 3,58 1,67 0,33 0,21 6,14 кросередовища кожної із деталізо- лення контейнерних перевезень. масло, тощо) і фасувати їх на Dukaany French Prisident Butr UnSalted President 0,2 12,67 3,80 1,77 0,35 0,21 6,53 ваних у даному звіті країн зокрема, Оскільки вартість логістики базі місцевої компанії. Для цього ми вважаємо за доцільне визначити досить висока, що звісно ж сут- також можна створити місцевий Dukaany Frico Baby Edam Ball Cheese Frico 0,9 12,12 3,64 1,70 0,34 0,21 6,24
два ключові напрямки для початку тєво впливає на ціну недорогих арабський бренд, який був би КСА Dukaany FRICO Edam Cheese Slices Frico 0,25 11,20 3,36 1,57 0,31 0,21 5,75 роботи в ринку (див. таблицю). товарів (зокрема, UHT-йогуртів), близьким споживачам. n/a Молоко 3,2% Не Бренд 1 1,3 0,39 0,18 0,07 0,12 0,54
Ірак n/a Місцевий Сир Не Бренд 1 6,07 1,82 0,85 0,34 0,20 2,86 Carrefour Йогурт Питний Danone 0,44 1,66 0,28 0,33 0,27 0,11 0,10 0,58 Carrefour Молоко, 3,2% Juhayna 6 1,08 0,18 0,22 0,17 0,07 0,10 0,34 Carrefour Масло Вагове, 50% Не Брен- 1 3,37 0,56 0,67 0,54 0,22 0,10 1,28 B2C продукти (м’які сири, типу фета, лабне, ГРЕ-йогурти, спреди, доване що не вимагають дотримання температурного режиму Dakakyn Фета Domty 0,25 2,25 0,38 0,45 0,36 0,14 0,10 0,82 Dakakyn Моцарелла Domty 0,35 6,76 1,13 1,35 1,08 0,43 0,18 2,58 Dakakyn Едам Frico 1 9,80 1,63 1,96 1,57 0,63 0,18 3,83 HyperOne Молоко, 3,2% Beyti 6 0,84 0,14 0,17 0,14 0,05 0,18 0,16 Spinneys Моцарелла Green 0,35 6,11 1,02 1,22 0,98 0,39 0,18 2,32 В2В продукти Land (сухе знежирене молоко, масло, суха підсирна сироватка). Spinneys Фета Panda 0,5 1,97 0,33 0,39 0,32 0,13 0,18 0,62
Єгипет Spinneys Йогурт Натуральний Almarai 0,4 2,24 0,37 0,45 0,36 0,14 0,18 0,73 38 39 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ КИТАЙ
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РЕГІОНУ Ґуандун ($1246), Чжецзян ($1,160) за ТАБЛИЦЯ. СЕРЕДНІ ВИТРАТИ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ У ДЕЯКИХ МІСТАХ В 2014 Р. Китай якими слідують Фуцзянь, Цзянсу, (ЮАНЕЙ/ДОЛАРІВ США НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ) У 2014-2015 рр. зростання ВВП Китаю Хайнань, Чунцін і Сичуань. продовжило сповільнюватись і Валюта Шанхай Тяньцзінь Пекін Ґуандун Чжецзян вперше за багато років опинилося Якщо розглядати кілька чинників, на позначці менше 7%. Керівництво таких як населення, ВВП, наяв- CNY 9 438 8 069 8 007 7 850 7 705 країни поставило за мету утримува- ний дохід та витрати на споживчі USD 1 498 1 281 1 271 1 246 1 160 ти середнє економічне зростання не продукти на душу населення, то Примітка: включає тютюнові вироби та напої нижче, ніж 6,6% протягом 2016-2020 міста Шанхай, Пекін, Шеньчжень Джерело: Статистичний щорічник КНР, 2015 рр., подвоїти ВВП і середні доходи і Гуанчжоу – це ключові ринки на душу населення за цей період. роздрібного споживання в Китаї. В реальному вираженні ВВП Китаю Населення Китаю сягає 1,36 млрд протягом 2011-2015 рр. збільшився осіб. Частка міського населення ТАБЛИЦЯ. МЕГАПОЛІСИ, НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНІ У СПОЖИВАННІ ПРОДУКТІВ на 66%, забезпечуючи певну фору становить близько 55% і продовжує ХАРЧУВАННЯ, 2014 Р. для досягнення встановленої цілі у збільшуватись. Щорічне зростання 2020 р. в 2011-2015 рр. дорівнювало 2,8%. Показники Шанхай Пекін Шеньчжень Гуанчжоу Процеси сільської міграції активно Темпам зростання споживання розвиваються у напрямку східних і Населення, млн осіб 24,26 21,52 10,78 13,08 сприяє ріст кількості міського насе- південних міст країни. ВВП на душу населення, CNY 97 370 99 995 149 495 128 478 лення. Так, частка приватного спо- ($15 456) ($15 872) ($23 729 ($20 393) живання в загальному ВВП зросла з Демографічна ситуація в Китаї ха- Наявний дохід на душу 48 842 48 532 48 532 42 954 34,4% у 2010 р. до 36,4% в 2015 р. рактеризується такими чинниками, населення міської сім’ї, CNY ($7 753) ($7 703) ($7 703) ($6 818) як гендерний дисбаланс, старіння У 2014 р. в середньому в Китаї населення за рахунок подовження Джерело: Статистичний щорічник КНР, 2015 наявний дохід на душу населення тривалості життя і зниженням рівня міських домогосподарств складав народжуваності. Як результат, кіль- 28,8 тис. юанів ($4578), що на 8,9% кість утриманців, згідно з прогно- МАЛЮНОК. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ, ТИС. ЧОЛ. більше в порівнянні з 2013 р. У 2014 зами, на одного працюючого в КНР р. Національне бюро статистики збільшиться. Населення старших Китаю оприлюднило дані, відповід- вікових груп, як правило, більше но до яких дохід мешканців міст споживає та менше виробляє. До втричі перевищував цей показник у кінця 2014 р. Китай мав більш ніж сільській місцевості. ТОП-5 областей 10% населення у віці старше 65 включають: муніципалітети Шан- років. хай, Тяньцзінь, Пекін та провінції Чжецзян і Ґуандун. Така ситуація може негативно позначитися на кількості працез- Середні витрати на придбання для датного населення. Кінець політики споживання продуктів харчуван- «однієї дитини» розглядається як ня, тютюнових виробів і напоїв корисний інструмент для вирі- становли у 2014 р. 6 тис. юанів шення проблеми старіння, проте, (еквівалент до $952). При цьому, навряд чи істотно вплине на рівень основні продукти харчування із народжуваності або макроеконо- розрахунку на душу населення мічні показники у короткостроковій по всій країні включають в себе: перспективі. необроблене зерно (141 кг), олія і жир (12,3 кг), гриби і овочі (96,9 кг), вироби з м’яса (25,6 кг), рослинні та МОЛОЧНИЙ РИНОК тваринні продукти з моря і річок (10,8 кг), яйця (8,6 кг), молоко і Китай є четвертою країною в світі за ≥ 15 000 молочні продукти (12,6 кг), а також обсягами виробництва і споживан- 15 000 - 30 000 сушені або свіжі дині і фрукти (42,2 ня молока. За оцінкою державної 30 000 - 40 000 кг) та цукор (1,3 кг). статистики, у 2015 р. було вироблено 37,5 млн тонн коров’ячого молока. 40 000 - 50 000 П’ятірка лідерів серед міських Протягом 2016 р. виробництво, 50 000 - 70 000 ринків продуктів харчування, тютю- відображаючи зростаючу кількість 70 000 - 90 000 нових виробів та спиртних напоїв молочних корів, незначно збіль- ≤ 90 000 включають в себе: Шанхай ($1498), шиться і сягне, за прогнозами, 38 Тяньцзінь ($1281), Пекін ($1271), млн тонн. Джерело: USDA 40 41 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ КИТАЙ
ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОЧНОГО СЕКТОРУ КИТАЮ Інших видів молока в Китаї виро- тиви подальшого розвитку ритейлу. користувачів мобільних мереж 4G. бляється близько 5 млн тонн на рік. Основними факторами цього є Китай намітив для себе п’ятирічні цілі Категорія 2013 2014 2015 безупинна урбанізація та збільшен- на 2016-2020 рр., які передбачають Найбільші виробники молока в Ки- ня чисельності середнього класу та збільшення онлайн-продажів на 20%. Кількість корів, тис. голів Джерело: NBS 14 410 14 991 15 072 таї – це північні регіони Внутрішня середньодушових наявних доходів. Кількість дійних корів, тис. голів Джерело: FAS-USDA 8 350 8 710 Монголія і Хейлунцзян, Хебей біля Крім того, інноваційні бізнес-моделі Прикордонні митні ліцензійні Виробництво коров’ячого молока, тис. т Джерело: NBS 35 314 37 250 37 547 Пекіну, та Юньнань на півдні. Ця на базі інтернету та мобільних при- склади та глобальні прямі джерела картина не співпадає з розподілом строїв створили нові ринки і торгові постачання є новим явищем, якому ± % від минулого року -5,70% 5,50% 0,80% населення, тож внутрішнє вироб- інструменти. як гуртові, так роздрібні продавці Відпускна ціна, EUR за 100 кг Джерело: NBS 44,26 49,45 49,49 ництво молочних продуктів має приділяють особливу увагу. Концеп- велику логістичну складову у своїй У Китаї є приказка «民以食 天 ція полягає в створенні інтегрова- Виробництво буйволиного молока, тис. т Джерело: FAO 3 050 为 собівартості (див. ДОДАТОК 3). (Мін йі ші вей т’янь інь піньінь)», що ного ланцюга постачання, пошуку Виробництво овечого молока, тис. т Джерело: FAO 1 540 означає «Їжа є найбільш важливим постачальників імпортних товарів Виробництво козиного молока, тис. т Джерело: FAO 296 Споживання молока у Китаї є досить в цьому житті». В середньому, в 2014 безпосередньо з-за кордону. низьким у порівнянні з міжнарод- р., рахунки за споживання продуктів Молочні продукти, тис. т ними стандартами, а саме 33 кг на харчування сягали 31% від щорічних Успішні провідні продавці актив- Рідке молоко Джерело: NBS 22 820 23 667 24 947 душу населення, тобто менше однієї витрат міських сімей в Китаї. но продовжують створювати та третини від середнього світового розвивати свої власні інтегровані ± % від минулого року 6,10% 3,70% 5,40% показника. Споживання молока має У грошовому еквіваленті загальний системи постачання. Програми пря- Цільномолочні продукти. Питне молоко Джерело: FIL великий потенціал до зростання, обсяг роздрібної торгівлі продуктами мих закупівель з ферм та розвитку але проблеми з безпекою виробни- харчування в Китаї в 2014 р. досяг глобальних джерел постачання Сири з коров’ячого молока Джерело: FAO 134 цтва молока породжують й більші $413,8 млрд США. З цієї суми $233,1 значно посприяли підприємствам Сири з молока інших тварин Джерело: FAO 128 вимоги до продукту та попит з боку млрд США припадають на продажі в роздрібної торгівлі в скороченні Масло Джерело: FAO 97 споживача. роздрібних магазинах і $160,5 млрд операційних витрат, припинні США – на мережу супермаркетів. традиційного співробітництва з СМП (СНМ + СЗМ + Дитячі суміші) Джерело: NBS 1 598 1 507 1 422 Цікаво, що деякі молочні ферми Роздрібний продаж у спеціалізованих депресивними регіонами країни та Експорт, тис. т успішно продають свіже молоко в магазинах харчових продуктів, напоїв здійсненні закупівлі безпосеред- упаковці безпосередньо споживачам та тютюнових виробів становив лише ньо в перспективних регіонах, що Молоко в гуртових та споживчих упаковках (HS 040110+040120) 26 26 25 в своїх торгових точках. Є, навіть, $4,88 млрд США, але він зріс на 10% у розвиваються. Масло (HS 0405) 0,8 2,8 1,4 приклади продажів у форматі молоч- порівнянні з попереднім роком. СНМ (сухе незбиране молоко - HS 040221+040229) 3 5,8 3,7 ні барів, які користуються популяр- Розвиток ланцюга холодного поста- ністю у місцевого населення. Ритейл великих міст доволі насиче- чання значною мірою покращився Суха сироватка(HS 0404) 0,8 0,1 0 ний і висококонкурентний. Висока в містах першого ешелону. Проте, Імпорт, тис. т У 2015 та 2016 р.р. ринок працював в орендна плата та дефіцит робочої якщо йдеться про міста другого і умовах найнижчих цін за останні де- сили в містах першого ешелону зму- третього ешелону, то цей ланцюг на Молоко в оптових та споживчих упаковках (HS 040110+040120) 161 287 402 кілька років. Така ситуація змусила сили багатьох ритейлерів коригува- багатьох своїх ланках ще розірва- Дитячі суміші (HS 190110) 123 123 180 багатьох дрібних фермерів закрити ти свої стратегічні плани розвитку ний. Поряд з традиційними вели- Масло (HS 0405) 52 80 71 свої виробництва, а китайський уряд шляхом закриття слабких магазинів кими супермаркетами, оператори прискорити проведення структурних в центральних районах великих міст таких об’єктів роздрібної торгівлі, як Сири (HS 0406) 47 66 76 змін в молочній галузі. Ці зміни, та відкривати свій бізнес, проника- China Resource Vanguard та Carrefour ± % від минулого року 21,90% 39,40% 14,60% зокрема, передбачають будівництво ючи в міста третього та четвертого почали відкривати магазини біля крупних молочних ферм, підвищен- ешелону. дому та мікрорайонні магазини. СЗМ (сухе знежирене молоко - HS 040210) 235 253 200 ня ефективності і зниження витрат ± % від минулого року 40,30% 7,60% -20,80% виробництва. В уряді вважають, що Важливою рисою роздрібної торгів- Процеси злиття і поглинання набули більші за масштабами підприємства лі продуктами харчування в Китаї рекордно високого рівня в 2014-2015 СНМ (сухе незбиране молоко - HS 040221+040229) 619 671 347 забезпечуватимуть й більшу безпе- стає онлайн торгівля. За підтримки рр. і зробили сильних гравців ще ± % від минулого року 52,70% 8,30% -48,30% ку молочних продуктів. центрального уряду багато підпри- сильнішими, як в ланцюжку поста- ємств традиційної роздрібної торгівлі вок, так і в сфері каналів збуту. Суха сироватка (HS 0404) 434 404 436 почали додавати сервіси на основі ± % від минулого року 14,70% -6,80% 7,70% СТАН РИТЕЙЛУ В РЕГІОНІ мережі «Інтернет плюс». З іншого Високу популярність серед спожива- боку, основні платформи електронної чів здобули франчайзингові магази- Харчова лактоза (HS 170219) 14 17 11 комерції починають активно взає- ни. У той час як сегмент магазинів Фармацевтична лактоза (HS 170211) 70 68 78 Загальна ситуація модіяти з традиційними формами біля дому, що займають невеликі Казеїнати (HS 350190) 11 12 17 Китай є другим за величиною в світі роздрібної торгівлі в автономному торгові площі і мають низькі опера- роздрібним ринком після Сполуче- режимі. Станом на липень 2015 р., ційні витрати, зростає, франчайзинг є Споживання на душу населення, кг них Штатів Америки. Незважаючи в Китаї налічувалося більше 4 млн практичною стратегією розширення, Рідке молоко 16,2 16,79 17,67 на сповільнення темпів зростання веб-сайтів і 668 млн інтернет-корис- що спрямована на збільшення кіль- економіки і обсягів роздрібної тувачів. Крім того, є 650 млн влас- кості нових торгових точок і швидко- СМП (СНМ + СЗМ + Дитячі суміші) 1,81 1,79 1,5 торгівлі, країна має чудові перспек- ників мобільних телефонів і 250 млн го проникнення в нові райони. 42 43 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ КИТАЙ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА yyНамагатися зрозуміти основні монструйте йому свою підтримку дуть популярності серед батьків, Доброю ознакою того, що сири Постає завдання змінити смаки РЕКОМЕНДАЦІЇ китайські правила, які регулюють на цьому шляху. Безпрограшна що прагнуть забезпечити здоро- завойовують китайський ринок, є споживача, або ж формувати імпорт товарів або ж інвестицій у ситуація може надихнути їх про- ве харчування для своїх дітей. той факт, що китайські виробники нові смаки на китайському рин- Поради щодо виходу на ринок: Вашій галузі. Китайські правила довжувати експансію на ринку. Так, деякі виробники стверджу- починають робити свій власний ку. Основною умовою успіху є yyПровести дослідженя ринку. часто сформульовані нечітко і Шукайте та знаходьте спільні ють, що дефіцит лактози може сир. Прикладами можуть слу- адаптація до смаків локального Пошук китайського партнера. непослідовно, по різному тлума- маркетингові можливості. затримати розвиток дитини. жити: Shanghai Ambrosia Dairy виробника. Необхідно чітко сформулювати чаться в різних портах і складах. yyЗахищайте свій бренд, свою тор- yyДля категорії так званих нату- (виробляє 23 марки сиру, у т.ч. yyПривабливі маркетингові заходи цілі Вашої компанії і організу- Таким чином, вони не передба- гову марку товару. Для виробни- ральних сирів (Камамбер, Брі, Камамбер) та Le Fromager de із задіянням новітніх цифрових вати ретельне вивчення цільо- чають єдиного підходу й вимог ків, що прагнуть поширити свою сири з цвіллю, Рокфор та ін.) Pekin (варить 16 сортів французь- технологій можуть стати важли- вого ринку. Стратегію виходу на до всієї групи імпорту і всіх місць продукцію в Китаї, особливо спо- може бути розглянутий сфоку- кого сиру). вим фактором з просування сиру ринок варто узгодити з місце- ввезення вантажу. Ваш діловий живчі товари роздрібної торгівлі, сований нішевий маркетинг. На- на ринок Китаю. вим партнером, який розуміє партнер або дистриб’ютор має слід реєструвати торгову марку приклад, використання асоціації Основні висновки та рекомендації yyСуттєвою складовою успіху є особливості місцевого ринку та кращий ресурс, щоб допомогти в Управлінні захисту товарних червоного вина і висококласного щодо даного ринкового сегменту: інформування споживача, яке економічні умови його функціо- Вам орієнтуватися особливостях знаків КНР (China Trade Mark сиру. yyРинок сиру в Китаї є не простим можна проводити паралельно до нування. експорту Вашого продукту. Office (CTMO)) якомога раніше. yyЯк і у випадку з появою шокола- та вимагає значних витрат часу і заходів, що мають місце на вин- yyВідвідати країну. Під час поїзд- yyЗнайдіть свою нішу на ринку і Це запобігає порушенням і ство- ду на продуктовому ринку Китаю ресурсів. Але й надає незрівняні ному ринку. ки до країни рекомендується зосередьтеся на ній. Китай ве- рює довгострокову репутацію 10 років тому, просто потрібен час можливості! yyКитай стане дійсно великим вивчити та оцінити партнерські личезний. Визначте пріоритет- бренду. для більшості населення Китаю, yyКитайський споживач ще не до ринком, якщо маркетологи змо- відносини, встановити нові кон- ність ринкових можливостей, як щоб зрозуміти сир і вподобати кінця розуміє сир, як продукт жуть продати один шматочок такти, закріпити та розвинути географічно, так і по сегментах Багато хто задається питаннями, чи його. Поступове звикання до сма- харчування. Це певний виклик сиру кожному з 1,3 млрд. існуючі зв’язки, налагодити ринку. є потенціал для росту споживання ку гарного сиру – ключ до успіху. для європейських компаній. китайців. відносини з професіоналами у yyВизначте перспективний для сиру в Китаї. Останні дослідження Вашій галузі, а також виявити експорту продукт та відповідним та тенденції свідчать про те, що нові можливості і потенційні чином адаптуйте свою продук- даний продукт матиме значний перешкоди. Добре поєднати це цію. Китайські споживачі часто потенціал на китайському ринку в ТАБЛИЦЯ. ЗВОРОТНІЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ТОВАРІВ з участю у таких професійних мають свої власні вподобання, в майбутньому. Ключові висновки по виставках, як: Food&Hospitality тому числі смакові, а також щодо сиру такі: China (FHC) (Шанхай, листопад), упаковки і маркування. Бажано yyСмаки китайського споживача SIAL-China (Шанхай, травень), адаптувати свою продукцію до щодо сиру будуть поступово роз- China Food&Drinks Fair (Ченду, їхніх вимог. виватися. Традиційно китайська березень). Ознайомтесь з окре- yyБудьте готові інвестувати в про- їжа подається з кількома страва- мими порадами, як найефектив- сування Вашого товару на ринок. ми, і, на відміну від нас, китайці ніше працювати на виставці. Імпортний продовольчий ринок не їдять холодну їжу. Продукт Країна походження ТМ кг Вага, Ціна, $/кг ПДВ Націнка ритейла Націнка дистриб'ютора Ввізне мито USD Логістика, FCA Україна yyЗнайти місцевого партнера і/або має жорстку конкуренцію. Акцій- yyЩо стосується плавлених сирів, ЦМП 17% 60% 30% 15% 1 700 дистриб’ютора – найважливіша ні кампанії мають вирішальне виробникам слід впроваджувати UHT молоко, 1,5% Німеччина ARLA 1 1,80 0.26 0.58 0.22 0.10 0,07 0.58 складова справи. Гарний дис- значення для нового продукту і, інновації і запускати нові продук- жиру триб’ютор має вирішальне зна- як правило, потребують грошей. ти для задоволення зростаючого UHT молоко, Франція Lactel 1 1,95 0.28 0.63 0.24 0.10 0,07 0.63 чення для успіху. На китайському Не перекладайте увесь вантаж попиту на «здорове харчування». знежирене ринку контакти часто важливіші просування продукту на плечі yyСири з добавками і додатковими за продукти і ціни. Ваших дистриб’юторів. Проде- поживними властивостями набу- Вершки, 35% жиру, 1л Франція Elle & Vire 1 8,85 1.29 2.84 1.09 0.47 0,07 3.09 ЦМП 17% 60% 50% 10% 3 600 Йогурт без фруктів в Німеччина EhrmannElle 1 10,88 1.58 3.49 1.94 0.35 0,14 3.38 пластиковій баночці, & Vire МАЛЮНОК. ПОТЕНЦІЙНІ ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КИТАЙ 100г Йогурт питний манго Німеччина Ehrmann 1 11,85 1.72 3.80 2.11 0.38 0,14 3.69 в пластиковій баночці, ПРОДУКТИ ГОТОВІ ДО ПРОДАЖУ (В2С) 330г Сир 17% 60% 60% 12% 3 600 Сир Чеддер, білий Ірландія Kerrygold 1 23,00 3.34 7.37 4.61 0.82 0,15 6.71 слайси, 150 г МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПАРТНЕРІВ СИРОВИНОЮ (В2В) Eper Select, Гауда 225 г Нідерланди Eper 1 25,95 3.77 8.32 5.20 0.93 0,15 7.59 Масло 17% 60% 50% 10% 3 600 Масло Lurpak, несоло- Данія Lurpak 1 20,81 3.02 6.67 3.70 0.67 0,07 6.67 ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИТАЇ не, 200 г (ЯК ПОТЕНЦІЙНА СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ) Масло Lurpak, солоне Данія Lurpak 1 20,81 3.02 6.67 3.70 0.67 0,07 6.67 200 г 44 45 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РЕГІОНУ Згідно з даними оновленого звіту МАЛЮНОК. РЕГІОН ПІВДЕННА ТА СХІДНА АЗІЯ – ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ ГЛОБАЛЬНОГО Інші країни Світового Банку, основні тенденції в ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Країни Південної та Східної Азії регіоні наступні: Азії найбільш неоднорідні у соціаль- yyтемпи зростання економік в кра- но-економічному аспекті. Японія, їнах Східної Азії і Тихого океану 2011-2013 Південна Корея, Сінгапур і Тай- залишаються стійкими, очікуване 2011-2013 2,1% Північна Перехідні 2,4% вань належать до капіталістичних зниження їхнього розвитку буде 2011-2013 Америка Економіки країн з розвинутою багатоуклад- незначним: з 6,5% в 2015 р. до 2014-2018 0,8% Західна Європа 2014-2018 2,6% ною економікою; Китай іде 6,3% в 2016 р. і 6,2% в 2017-18 рр.; 2014-2018 2,6% особливим шляхом економічного yyпрогноз відображає поступовий 1,6% розвитку, поєднуючи принципи перехід Китаю до повільнішого, планового та ринкового госпо- але більш сталого зростання, яке, дарювання. Монголія ступила на як очікується, буде на ріні 6,7% шлях економічних і політичних в 2016 р. і 6,5% в 2017 р., в порів- Азія та реформ після 70-річного пануван- нянні з 6,9% в 2015 р.; Австралія ня тоталітарного режиму. Північна yyна регіон Східної Азії припа- (в т.ч. Японія) Корея є унікальною державою, де дає майже дві п’ятих зростання 2011-2013 ще й досі намагаються будувати світової економіки в 2015 р., що 3,8% комунізм на основі командно-ад- більш ніж в вдвічі перевищує 2014-2018 міністративної системи в еконо- сумарний внесок всіх інших регі- 2011-2013 3,9% міці та тоталітарного режиму в онів, що розвиваються; 2011-2013 2011-2013 3,7% 3,1% політиці. yyне включаючи Китай, економіка 3,3% країн регіону, зросла на 4,7% в 2014-2018 2014-2018 2014-2018 4,8% 4,0% Азія на сьогодні займає трохи 2015 р.р., очікуваний зріст в 2016 2,9% більше однієї чверті світових р. складе 4,8%, у 2017-18 рр.– Субсахарська Близький Схід та споживчих витрат і на цей регіон 4,9%; Латинська Америка Африка Північна Африка припадає 56% населення світу, що yyФіліппіни і В’єтнам мають най- підкреслює розрив в доходах між більші перспективи зростання, за Історичний ВНП, % азійськими споживачами і їхніми прогнозами - більш ніж на 6% в Прогнозований ВНП, % колегами в інших регіонах. Але 2016 р. В Індонезії зростання про- ситуація змінюється. гнозується на рівні 5,1% в 2016 р. Джерело: EIU і 5,3% в 2017 р., що залежить від Попри зниження темпів зростання успіху недавніх реформ і реалі- економіки більшості країн світу, зації амбітної інвестиційної гро- динаміка розвитку в країнах мадської програми; МОЛОЧНИЙ РИНОК ди ВРХ, у тому числі, буйволи. Дані IFCN показують, що кіль- Південної та Східної Азії в yyкілька малих країн, в тому числі Надої незначні та більшою кість корів на ферму, в основно- цілому залишається стійкою. В ЛНДР (Лаос), Монголія та Папу- Зростання виробництва і спо- мірою залежать від годівлі – му, становить менше 10 голів, а 2015 р. було незначне очікуване а-Нова Гвінея, продовжать за- живання молочних продуктів в наявності рослинного корму. в деяких основних країнах-ви- уповільнення, що відображає лежати від низьких цін на си- Азії перевищує показники всіх У Південно-Східній і Східній робниках Південної Азії –менше головним чином подальше зни- ровинні товари і ослаблення інших регіонів світу. І на сьогодні Азії виробничі масштаби біль- 5 голів. ження темпів росту економіки в зовнішнього попиту. У тихоо- обсяг виробництва в Азії вище за ші: ширше використовуються Китаї. Відносно стабільна ситуація кеанських острівних країнах світового лідера – Європейського спеціальні корми для молочної Собівартість виробництва моло- в регіоні зумовлена обачною зростання, ймовірно, залишиться Союзу. На даний момент найбіль- худоби, певна увага приділяєть- ка у Південній та Південно-Схід- макроекономічною політикою, помірним; шим виробником в регіоні є Індія ся удосконаленню порід. Проте у ній Азії, за оцінками IFCN, була, зусиллям по зміцненню бюджет- yyочікується, що вигоди від циф- (19% від загального обсягу). Згідно всіх частинах регіону є винятки в ціл ому доволі низькою – в них позицій у експорті сировинних рової революції будуть макси- з даними OECD-FAO Agricultural у вигляді великих ферм. (див. діапазоні $20-40 США за 100 кг. товарів. мальними у разі розробки нор- Outlook 2016-2025, глобальне ДОДАТОК 4). Подібний рівень спостерігався мативно-правових режимів, які зростання ринку молока про- і в Океанії. В Китаї собівартість Країни Південної та Східної Азії сприятимуть конкуренції, а та- гнозується на рівні 20% з 2015 Згідно з даними Міжнародної сягала $60 США за 100 кг. Серед- займають лідируючі позиції у кож допомагатимуть працівни- р. до 2025 р.. Близько 75% цього мережі порівняльного аналізу ді- ньосвітовий рівень – $46 США за рейтингу глобальної конкуренто- кам адаптувати свої навички до зростання буде припадати на яльності фермерських господарств 100 кг. спроможності, який щорічно готує вимог нової економіки; ринки, що розвиваються, зокрема, (International Farm Comparison Світовий економічний форум yyрівень бідності в країнах, що на ринок Азії. Network - IFCN), рівень надоїв Азія демонструє велике різнома- (World Economic Forum). розвиваються, значно знизився молока в регіоні є досить низький. ніття видів організації молочного Цей рейтинг будується на базі протягом останніх років. Про- Виробництво молочних продук- У більшості країн він нижче за 2 ринку і виробничо-збутових оцінок за 12 показниками еконо- гнозується прискорення його тів в Південній Азії переважно тонни на корову в рік. Вищими ланцюгів, починаючи від віддале- мічного, інституціонального, подальшого зниження в цілому, здійснюється невеличкими середніми надоями можуть похва- них сільських ринків до сучасних інфраструктурного розвитку та хоча у низці країн ситуація за- фермами, на яких утримуються литися Китай (5 тонн), Тайланд (4 мереж супермаркетів. За деякими іншим. лишатиметься складною. місцеві, або ж гібридні поро- тонни) і В’єтнам (2,3 тонни). оцінками, майже 60% (а в деяких 46 47 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. ДЕСЯТЬ НАЙПОТУЖНІШИХ ЕКОНОМІК АЗІЇ У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА важливо зараз для виробників мо- модернізацію таких ринків. Також ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ РЕКОМЕНДАЦІЇ лочної продукції в Азії максимально очікується здійснення у майбут- знизити вартість виробництва. ньому низки кроків задля актив- Країна Світовий рейтинг За оцінкою деяких міжнародних ного залучення дрібних суб'єктів експертів-сходознавців, що допи- Ймовірно, що до 2050 р. попит на господарювання у тваринництві Сінгапур 2 сують на платформі ФАО ООН Dairy молочні продукти буде постійно до освітніх процесів, тренінгів, Asia, виробництво молока в більшо- зростати в регіоні. Така ситуація роз’яснювальної роботи, що мають Японія 6 сті країн регіону Південно-Східної робить його дуже привабливим для ціль покращити бізнес-навички, Гонконг 7 Азії, за світовими стандартами, є виробників молочної продукції. Од- забезпечити переробку продукції, низьким і, за наявними на сьогодні нак, країни Східної і Південно–Схід- що відповідатиме необхідним кри- Тайвань, КНР 15 даними, не може бути збільшене ної Азії залишатимуться нетто-ім- теріям якості та безпеки, а також, Нова Зеландія 16 у найближчій перспективі. У той портерами, в той час, як Південна прийняття стандартів, організацію і же час, слід зазначити, що в галузі Азія стане великим експортером колективні дії з модернізації вироб- Малайзія 18 здійснено низку кроків, спрямова- молочних продуктів. Можна при- ничо-збутових ланцюжків. Австралія 21 них на покращення ситуації в зазна- пустити, що політики цього регіону ченій сфері. Це і досягнення більшої будуть протистояти протекціоніст- Виклики, що постали перед Республіка Корея 26 врожайності культур, що використо- ським тенденціям в цих країнах з системою виробництва молока та КНР 28 вуються для виготовлення кормів, метою розвитку своєї національної дистрибуцією молочної продукції поліпшення їхньої якості, виведення молочної промисловості і будувати країн Азії: Таїланд 32 відповідних порід тварин, що забез- надійні, взаємовигідні відносини у yyпідвищення продуктивності та печують рентабельне виробництво галузі зовнішньої торгівлі молочною рентабельності вздовж всього Джерело: USDA молока у тропічних умовах, і т.ін. продукцією між Східною та Півден- харчового молочного ланцюжка ною Азією. Курс на лібералізацію від корови до споживача, а також Експерти вважають за можливе торгових відносин, скоріш за все, на рівні виробництва молока на країнах більше 80%) споживачів завозять країни Східної і Півден- номанітний та фрагментований досягнути більшої продуктивності продовжиться і буде забезпечувати фермі; купують молочні продукти на но-Східної Азії. Головні поста- ринок, де торгова марка навряд тварин навіть за умов роботи серед стимули до розвитку здорової кон- yyполіпшення системи та взаємо- неформальних та традиційних чальники – країни ЄС, Австралія і чи зможе скористатись однією аналогічних порід. Багато залежить куренції на базі використання нових зв’язків на рівні дрібних виробни- ринках. При цьому вони лише Нова Зеландія. формулою успіху у двох різних від умов утримання та годівлі технологій і практик. ків молока; зрідка споживають оброблені, або країнах. Так, в Японії зрілий тварин, їх раціону. Розміри ферм yyполіпшення якості та безпеки ж частково оброблені молочні Слід зауважити, що у більшо- ринок з темпами річного при- тут, як правило, невеликі. Витрати У той час, як торгові відносини молочних продуктів; продукти, та й ті, як правило, сті країн-імпортерів споживачі росту менше 1%, що має неаби- на працю і виробництво є відносно ставатимуть все більш активними, yyстимулювання державного та домашнього виробництва. Доля звикли до питного молока, який контраст з 11% в Китаї низькими. Проте фермери особливо молочні ринки залишатимуться, в приватного інвестування в мо- традиційних ринків в Східній відновленого із сухих молочних (2014 р.). не переймаються розрахунками основному, на своєму національ- лочну галузь; і Південно-Східній Азії значно продуктів. Наприклад, у Філіппі- щодо розмірів ферми, продуктив- ному і місцевому рівнях, зі своїми yyмаксимізація прибутків дрібних менша, ніж в Південній Азії. Це нах частка відновленого молока Ринок ритейлу в Азії фокусується ності тварин та рентабельності. особливостями. Різниця цін на молочних ферм та переробників все відбувається на фоні дуже у загальному обсязі споживан- в окремих містах, і мало коли Механічно переносити сюди еконо- внутрішніх ринках держав навряд із зведенням до мінімуму шкоди швидкого зростання попиту на ня питного молока сягає 90%, йдеться про загальнонаціональ- мічний досвід виробництва молока чи матиме значний вплив на ціни навколишньому природному молоко і молочні продукти в у Індонезії – 60%, у Сінгапурі і ну дистрибуцію. Для виходу на та молочних продуктів провідних конкретного місцевого ринку. Увага середовищу (ґрунт, вода, викиди регіоні. Зокрема, в Східній і Пів- Малайзії – 40-50%. ринок Азії більшість гравців країн, мабуть, нерозумно. Але ж місцевих політиків буде спрямована в атмосферу). денно-Східній Азії із зростанням радить використовувати таку слід враховувати, що, скоріш за все, на проведення заходів щодо пом'як- доходів змінюються і споживчі ситуацію і шукати міста-хаби, розміри молочних ферм будуть шення концентрації ринку, в той же Окремо слід наголосити на загостре- смаки. Імпорт молочних про- СТАН РИТЕЙЛУ В РЕГІОНІ наприклад Гонконг, який назива- збільшуватися в тих районах, де час буде підтримуватися розвиток ні конкурентної боротьби на ринку дуктів в деяких частинах цього ють воротами для Північної темпи зростання оплати праці най- інфраструктури, а також будуть питного молока серед експортерів регіону вельми значний і продов- Згідно з дослідженнями Азії (особливо до Китаю), а Сін- нижчі. В цілому ж, дані, що наведені надаватися сприятливі кредит- країн ЄС та Австралії і Нової Зеландії жує зростати. Euromonitor, ринок ритейлу Азії гапур – для Південно-Східного у дослідженні, свідчать про те, що но-фінансові та регуляторні умови до КНР та країн АСЕАН. зріс на 4,7% у 2014 р. в порівнян- регіону. конкурентоспроможність молочної для малого і середнього бізнесу. Найбільше зростання попиту на ні зі зростом на 4,3% у 2013 р.. продукції в Південно-Східній Азії, з Маленькі гравці, швидше за все, як Щодо ринку КНР, то тут попереду молочні продукти очікується в Китай домінує серед інших країн За прогнозам Euromonitor, урахуванням підвищення в регіоні і раніше, відіграватимуть досить країни ЄС, частка ринку котрих сягає Східній Азії. За деякими прогноза- за темпами розвитку організова- зростання частки сучасних форм ефективності виробництва, висока важливу роль у зв'язках фермерів з до 60%, у той же час частка Австра- ми, він майже подвоїться до 2050 ної роздрібної торгівлі, але серед ритейлу продуктів харчуван- зараз й зростатиме надалі. Самі по ринком. Буде братися до уваги роль лії і Нової Зеландії на ринку АСЕАН р. У Південній Азії він зросте на інших досліджуваних країн ня (таких як зручні магазини, собі молоко та молочні продук- численних дрібних учасників ринку. становить 30%, коли цей показник у 75%, у Південно-Східній Азії – на «гарячими точками» можна гіпермаркети і супермаркети) ти – це товари з високою вартістю країн ЄС не перевищує 10%. 50%. назвати Сінгапур, Гонконг та буде ключовою ознакою ринку та еластичністю цін. Коли доходи Крім того, можливо прогнозувати, В’єтнам. роздрібної торгівлі в Азійськос- населення збільшуються, попит на що в деяких країнах Південної Азії Значна частина імпортного питного В цілому ж Азія була і продовжує ько-Тихоокеанському регіо- ці продути реагує дуже швидко. Але великі неформальні ринки молока молока в КНР, ймовірно, буде знахо- залишатися великим нетто-ім- Незважаючи на те, що на фоні ні. Серед цих форм експерти еластичний попит має і свій нега- будуть продовжувати утримувати дитися в нижньому маржиналь- портером молочних продуктів, стрімкого зростання ритейлу виділяють дуже активний тренд тивний бік. Якщо ціна на молочні велику частку ринку. Зрозуміло, що ному секторі бізнесу. Експортери купуючи більше 20 млн тонн Азія стає все привабливішою для розвитку магазинів біля дому у продукти стрімко зростає, то може інвестиції та заходи регуляторної будуть жорстко конкурувати навіть продукції на р. Основну частину багатьох брендів, це дуже різ- Китаї, Індонезії та Таїланді. просто «задушити» попит. Тому так політики будуть спрямовані на в цьому ціновому сегменті. 48 49 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
Проте австралійські експортери, Загальні пропозиції: (Ukrainian Food Export Board – 3. Наявність аналогічного продукту мішках по 25 кг для подальшого високі ціни на неї взимку. Проте імовірно, не опускатимуть руки, yyнагальною є потреба створення UFEB) могла б цілком та більш на ринку. Це відкриває широкі пакування під ТМ дистриб’ютора. ринок для продажів сухої сиро- а радше зосередяться на роботі в асоціації експортерів молочних рішуче і повно взяти на себе цю можливості для бенчмаркінгу. 5. Певну увагу також варто зверну- ватки, сухого молока і масла до- таких ключових областях, як підви- продуктів, яка б поруч з питан- функцію, за наявністю розуміння Необхідно максимально ефектив- ти на сироватково-соєву суміш із сить розвинений, в першу чергу в щення рентабельності виробництва нями законодавчої ініціативи необхідності в цьому та доброї но розраховувати розміри групо- змінними рослинними та молоч- ПАР, які використовують його для та ефективності переробки молока, та підготовки законодавчих волі з боку самих виробників та вої упаковки для здешевлення ними складовими. Поки аналогів подальшої переробки в кінцеві поліпшення логістичних та дис- актів, спрямованих на підтрим- профільних організацій. В Україні контейнерних перевезень. таких продуктів немає в Україні і продукти на місцевих заводах. триб’юторських ланцюжків розпо- ку українського виробника для цього має бути рух знизу; 4. Все більшої популярності в кра- попередні партії, що випускалися, ділу в усій Азії й створення нових та переробника, просувала б yyзробити повний аудит громад- їнах Азії набувають сухі молочні були виготовлені виключно в На основі наведеної інформації та з преміум-брендів. українську продукцію за кордон, ських організацій та асоціацій, що продукти придатні для застосу- дослідницьких цілях. урахуванням чинників макросередо- вирішуючи питання експорту мають відношення до розвитку вання в їжу, такі як розчинне сухе 6. При продажах B2B продуктів вища регіону Південно-Східної Азії в Підвищення репутації бренду на державному рівні. Вивчення зв’язків з азійським регіоном з молоко. При постачанні сухого важливо розуміти, що основні цілому та мікросередовища кожної преміум-класу вимагатиме розроб- досвіду створення та роботи огляду на залучення їх до роботи молока можна продавати його конкуренти – це Австралія, Нова із деталізованих у цьому звіті країн ки інноваційної продукції і Американської Ради Експорте- з виходу на ринки Азії; під власною ТМ у невеликих Зеландія та ЄС. Тому цей бізнес зокрема, ми вважаємо за доцільне упаковки, розширення різнома- рів Молочних Продуктів – The yyнеобхідно спланувати низку тор- упаковках 200 г, 400 г, 1 кг, або для українських виробників буде визначити два ключові напрямки нітності їх категорій, проведення U.S. Dairy Export Council (USDEC) гових місій до країн регіону, на ж постачати його в стандартних сезонним через брак сировини і для початку роботи на ринку: наукових досліджень, ретельного вважається доцільним кроком в зразок таких, які практично здій- вивчення, підтримки, задоволен- цьому напрямі; снила UFEB. По одинці системно ня, а у разі необхідності – й зміни yyза короткий проміжок часу Мініс- пробитися на ринок майже не- споживчого попиту потенційних терство аграрної політики та про- можливо, про це свідчить досвід імпортерів. довольства України зробило ба- наших конкурентів. В2С продукти (UHT - молоко, UHT - йогурти, розчинне сухе знежирене гато для українських експортерів yyнеобхідно за участю та підтримки молоко у фасуванні від 200 г до 1 кг, згущене та концентроване моло- Австралійські експерти переконані: сільськогосподарської продукції Мінагрополітики та ТПП України ко, спреди, що не вимагають дотримання температурного режиму. «Для тих, хто хоче побудувати та продуктів її переробки. Вва- організувати візити потенційних свою власну стратегію забезпе- жалося б за доцільне ретельніше імпортерів до України. Тобто слід чення високомаржинальної цінової вивчити та перейняти досвід аме- продовжувати ті діалоги, котрі ми пропозиції товару, утримувати риканських колег з USDA щодо розпочали в цьому році під час та просувати її, залишається ще інформаційного забезпечення наших торгових місій за кордон. багато можливостей зараз, та своїх експортерів, структури та Витрати на такій захід будуть В2В продукти вони, певно, будуть матися й в побудови інтернет-платформи менші, а користь може бути знач- (сухе знежирене молоко, масло, суха підсирна сироватка). майбутньому». частини сайту, де розміщується ною. Ціль: демонстрація виробни- відповідна інформація, змісту чих потужностей наших перероб- Як очікується, Океанія поставить цієї інформації та регулярності її них підприємств та фермерських близько третини з 500 млн літрів надходження. Ціль: консолідація господарств; рідкого молока імпортованого в інформації по профільних ринках, yyкомерційні пропозиції та презен- цьому році в КНР. моніторинг законодавчого та таційні матеріали рекомендовано ТАБЛИЦЯ. ЗВОРОТНІЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ТОВАРІВ інформаційного полів, надання робити (при наявності хоч якоїсь У той час як перспективи зростання повноцінної інформаційної під- можливості) двомовними: англій- експорту питного молока, оціню- тримки експортно-орієнтованим ською та національною мовами. ються як стабільні, прибутковість компаніям; Зрозуміло, в азійських країнах цього бізнесу, за оцінкою Рабо- yyукраїнським профільним асоці- це складніше, ніж навіть в ССА. банку, вже зараз зменшується й не аціям було б доцільно надати Проте ефект від такої підготовки буде підвищуватися найближчим свої консолідовані пропозиції досить міцний – це демонструє
часом, конкуренція ж буде все щодо свого бачення структури, серйозність Ваших намірів як Продукт Країна походження ТМ кг. Вага Ціна, $ за 1 кг ПДВ Націнка ритейла Націнка дистриб’ютора Ввізне мито Логістика FCA Україна більш жорсткою. повноважень та обсягу діяльності експортера та повагу до свого 0% 100% 100% 0% 1965USD органу, який би практично сприяв потенційного партнера. На сьогодні зменшується й динамі- українським експортерам при UHT молоко США Cheer 1 кг 2,98 0,00 1,49 0,74 0,00 0,08 0,67 ка зростання споживання молока в дипломатичних установах України При виборі товарів ми рекомен- Шоколадний 1 кг 2,67 0,00 1,33 0,67 0,00 0,08 0,59 КНР, яка зараз оцінюється близько закордоном; дуємо враховувати такі ключові молочний напій 2% у порівнянні з щорічними 3% yyроль координаційного центру з критерії: 0% 150% 150% 0% 3810USD протягом останніх п'яти років. організації торговельних місій 1. Зберігання продукту: товар пови- українських експортерів до різних нен мати великий термін придат- Сир пастоподібний 1 кг 30,37 0,00 18,22 7,29 0,00 0,16 4,70 Ринки країн Асоціації держав регіонів, їхніх країн та участі в ності (від 12 місяців) та зберігатися 8 трикутничків, 128 г Південно-Східної Азії (Association міжнародних торгових форумах без холодильного обладнання. 0% 150% 150% 0% 3810USD of South East Asian Nations, ASEAN), і виставках, наразі чітко нероз- 2. Низькі ціни (на жаль, навіть за таких як В'єтнам, Малайзія та поділена. У нас є кілька рад екс- умови погіршення якості). При Сир Моцарелла, 200 г Данія Арла 1 кг 31,52 0,00 18,91 7,56 0,00 0,16 4,88 Індонезія мають сильний потенціал портерів, торгово-промислових виборі товару більшість покупців Сир, твердий, Едам, 1 кг 30,36 0,00 18,21 7,29 0,00 0,16 4,70 зростання імпорту. палат й торгових домів. Рада з орієнтується виключно на низь- 200 г питань експорту продовольства кий ціновий сегмент. 50 51 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ
Етнічний + нішевий = потуж- Європи, в тому числі – українсько- ТАБЛИЦЯ. ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА ПОСТІЙНОМУ ПРОЖИВАННІ В КРАЇНАХ ЄС МОЖЛИВОСТІ ний канал продаж го виробництва. Сьогодні це не ПРОСУВАННЯ Глобалізація все більше розмиває тільки згущене молоко, гречана Країна Орієнтовна кількість українців культурні та етнічні межі в усіх сфе- та перлова крупа, олія та свіжий УКРАЇНСЬКОГО рах життя. Серед іншого, це стосуєть- сир, селянський хліб та різнома- Австрія 12 000 ся вподобань у харчуванні. Сучасний нітні консерви, які переважно ПРОДОВОЛЬЧОГО європейський споживач в своїй біль- займали полиці у 90-х роках. Вибір Бельгія 2 500 шості є активним подорожуючим, українських продуктів в етнічних ЕКСПОРТУ У добре обізнаним із кухнями різних магазинах в ЄС протягом останньо- МЕРЕЖАХ країн світу. Він постійно шукає нові го десятиріччя значно розширився Болгарія 2 000 смаки та є схильним до гастрономіч- і майже не поступається асорти- ЕТНІЧНИХ них експериментів. менту звичайного супермаркету на Велика Британія 30 000 території України. МАГАЗИНІВ Ринок етнічних продуктів ЄС, на якому Греція 32 000 В КРАЇНАХ довгий час традиційно домінували У структурі покупців етнічних товари з Індії, Китаю, Мексики і Таї- магазинів також відбулися суттєві Данія 10 000 ЄС ланду, протягом останнього десяти- зміни. Якщо ще десять років тому річчя суттєво розширюється завдяки східноєвропейські продукти Естонія 22 000 постачанню продуктів з Африки, країн переважно купували економічні Карибського басейну, Латинської мігранти з країн колишнього СРСР, Ірландія 2 000 Америки, а також Східної Європи. які ностальгували за «смаками батьківщини» та радянськими Іспанія 86 000 На думку учасників ринку, найкращу брендами, то сьогодні цільова динаміку і перспективи зростання аудиторія вже включає поколін- мають етнічні соуси, консерви для ня їхніх нащадків та близьких їм Італія 230 000 приготування домашніх страв, снеки, європейців – друзів, наречених, готові страви–префабрикати та вулич- членів сім’ї. Якщо раніше основною Кіпр 3 500 на їжа «на винос». Поруч із ринковою вимогою до товарів в етнічних нішею етнічних делікатесів, впевнено магазинах був смак «як вдома» Латвія 55 000 розвивається «етніка» в ніші продуктів та знайома з дитинства етикетка, здорового харчування та «суперфудів». сьогодні на перший план виходять Литва 22 000 смакові та якісні характеристики Завдяки таким тенденціям, продажі продуктів. Нідерланди 5 000 етнічних продуктів в ЄС зростають в середньому на 14,8% щороку і, за Сучасною вимогою усіх без винят- Німеччина 160 000 оцінками аналітиків, у 2019 р. пере- ку магазинів «етніки» в ЄС є упа- 142 000 (770 000 разом із сезонними мігрантами за тнуть рубіж у 5 млрд євро. ковка та етикетка у відповідності Польща до європейських стандартів, якість, короткостроковими дозволами) Це відбувається як завдяки збіль- що не поступається європейській, Португалія 48 000 шенню кількості постійних покуп- суворий контроль безпеки, а також ців-вихідців з країн походження асортимент, відкоригований від- етнічних продуктів, так і покуп- носно до вподобань європейського Румунія 52 000 ців-громадян ЄС (в окремих країнах споживача. Зокрема, останніми – до 50%). В одній тільки Німеччині роками спостерігається тенден- Словаччина 12 000 етнічну продукцію постійно спожива- ція падіння попиту на українські ють близько 5 млн осіб. Як правило, горілчані вироби в етномагазинах Словенія 2 500 це гастро-поціновувачі, які вподо- ЄС, що, в першу чергу, зумовлено бали певний унікальний харчовий загальним падінням попиту євро- Угорщина 9 000 асортимент, не представлений в ко- пейського споживача на цей вид мерційних мережах світових брендів, продукції. Фінляндія 4 000 і створюють на нього попит На фоні загального зростання Франція 40 000 експорту українських харчових ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО продуктів до ЄС (протягом 2016 р. – Хорватія 4 000 на 68%), ринкова ніша «етніки» має ЕКСПОРТУ хороші перспективи для подальшо- Чехія 117 000 Серед поціновувачів етнічних про- го зростання (за оцінками експертів дуктів значним попитом в країнах ринку – на 15-20% на рік). Тільки Швеція 3 000 ЄС користуються товари із Східної в південноєвропейських країнах 52 53 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ
проживає більше 3 млн україн- Такі транснаціональні торговельні ВИМОГИ У СФЕРІ yyконкретні маркетингові вимоги та ра виробленого в країні товару або ником продукції рослинного або ців. Приблизно таку ж кількість групи, як правило, складаються, з САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ (СЗ) ЄС вимоги щодо маркування, вимоги під відповідальність експортера його тваринного походження включає сумарно складають вихідці з інших комерційно-логістичного центру щодо вихідних матеріалів, складо- уповноваженим представником. Сер- такі кроки: перевірка підприємства пострадянських країн, які також (виконує функції імпортера та Будь-які продукти харчування, вих кормів і кормів, призначених тифікат оформлюється безкоштовно місцевим та/або обласним управлін- мають стійкі вподобання до смаку дистриб’ютора), оптових логіс- що ввозяться на митну терито- для конкретних поживних цілей; за спрощеною процедурою протягом ням Держветфітослужби України на продуктів з України. тичних баз, а також географічно рію Європейського Союзу, мають yyзагальні правила щодо матеріалів, трьох днів. Станом на січень 2017 р. відповідність стандартам DGSANCO, розгалуженої комерційної мережі відповідати санітарним вимогам призначених для контакту з харчо- вже видано близько 80 тис. сертифі- складання відповідного акту та фор- Станом на кінець 2015 р. за даними власних та/або партнерських пунк- ЄС щодо захисту здоров’я людей. вими продуктами. катів EUR.1, з них 30 тис. – протягом мування висновку із зауваженнями Міжнародної організації з міграції1 тів продажів. У складі найбільш Відповідальність за дотримання 2016 р. для коригування; втілення змін, по- та дипломатичних представництв розвинених торговельних груп, як вимог законодавства в першу чергу Імпорт продуктів тваринного похо- годження Держветфітослужбою від- України за кордоном, українським правило, також працює одне або покладається на європейського ім- дження здійснюється у відповідності Детально з порядком оформлення повідності підприємства стандартам громадянам в країнах ЄС було декілька власних виробництв. Це портера, який через це досить часто до таких правил: сертифікату можна ознайомитися за DGSANCO. Більш детальна інформація видано 900 тис. дозволів на про- дозволяє скоротити логістичний вимагає від українського експорте- yyкраїна-експортер має бути вклю- посиланням3. доступна за посиланням4. живання. За попередніми оцінка- ланцюг та знизити собівартість, що ра додаткової адаптації продукції чена до списку держав, яким доз- ми, протягом 2016 р. було видано створює суттєву конкуренцію для для виконання нормативів ЄС. волено експортувати відповідну Значною перевагою для українського Разом з тим, станом на кінець 2016 близько 300 тис. нових дозволів виробників аналогічної продукції з категорію продукції до ЄС; виробника під час експорту продо- р., статус уповноваженого експорте- на проживання в ЄС. Таким чином, України. Правила ЄС з офіційного контролю yyпродукти тваринного походження вольчих товарів на ринок «етніки» в ра продуктів харчування до ЄС отри- кількість лише офіційних мігрантів у сфері СЗ передбачені Регламен- можуть бути імпортовані на тери- ЄС стане отримання ним акредитації мали 113 українських підприємств (86 з України в ЄС станом на кінець Значні обсяги українських етнічних том ЄП та Ради ЄС № 882/2004 від торію ЄС за умови їх виробництва уповноваженого експортера – так з них – у 2016 р., актуальний список 2016 р. склала 1,2 млн осіб (див. продуктів також реалізуються на 29.04.2004 р. (контроль за дотри- на затверджених переробних під- званого «єврономера». Така акре- українських підприємств-власників таблицю). полицях мереж супермаркетів сві- манням законодавства у сферах приємствах в країні-експортері; дитація дає можливість в подаль- єврономерів доступний за посилан- тових брендів, переважно у якості продуктів харчування, кормів, yyувесь імпорт тварин і продуктів шому експортувати товари до ЄС на ням5). Для оцінки реальної кількості альтернативних продуктів для здоров’я та благополуччя тварин) тваринного походження має су- тих же умовах, на яких аналогічна українців, які проживаються в дієтичного харчування. Характер- та Регламентом ЄП та Ради ЄС № проводжуватися сертифікатом продукція продається європейським З найбільшими складнощами в отри- ЄС, до офіційних даних має бути ним прикладом є такий смачний 854/2004 від 29.04.2004 р. (спеці- здоров’я, виданим офіційним вете- виробником. манні єврономерів сьогодні стика- додана кількість сезонних мігран- і поживний український продукт альні правила організації контролю ринарним компетентним органом ються українські виробники м’яса, тів, членів сімей громадян ЄС, що як гречана крупа, яку найчастіше щодо продуктів тваринного похо- країни-експортера; З точки зору комерційної мережі, риби та виробів з них. Водночас, набули європейського громадян- в країнах ЄС можна знайти у ма- дження призначених для споживан- yyкожна партія товару підлягає єврономер – це можливість мак- саме ця українська продукція, за ства, та українських нерегулярних газинах «етніки» або ж у відділах ня людиною). перевірці на пункті пропуску, де симально скоротити час на поста- оцінками власників етнічних мага- мігрантів. здорового харчування комерційних перетинається митний кордон ЄС. чання товару на полиці магазинів зинів, має найбільший потенціал для мереж світових брендів. Продукти харчування, які імпор- та запропонувати покупцеві більш реалізації в ЄС, за умови дотримання В цілому, кількість постійних туються на територію ЄС, мають З основними вимогами законодав- свіжу продукцію. Крім того, завдяки вимог контролю безпеки. споживачів українських продуктів Звичайно, ціна на полиці на цей відповідати таким умовам: ства ЄС щодо імпорту продуктів єврономеру, за базами даних ЄС в країнах ЄС, за оцінками експер- продукт в етномагазині нижча в yyзагальні принципи і вимоги хар- харчування можна ознайомитись за можна відслідковувати переміщення Між тим впевнено, хоча і дещо тів, перевищує 10 млн осіб. Крім рази, що може означати більш чового законодавства (Регламент посиланням2 та історію перевірок на безпеку кож- повільно, зростають обсяги реалізації високої купівельної спроможності високу прибутковість роботи з ЄП та Ради ЄС № 178/2002); ної партії продуктів, що продаються української молочної продукції в ет- (приблизно в вісім разів вище, ніж «розкрученими» комерційними yyзагальні правила гігієни харчових в будь-якій країні ЄС. Таким чином, нічному каналі продажів у ЄС. Кефір, середня по Україні), цей ринок має мережами. Разом з тим, зважа- продуктів та специфічні вимоги ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ робота з власниками єврономерів ряжанка, глазуровані та плавлені такі переваги, як стабільність, адже ючи на складність виконання до гігієни харчових продуктів дозволяє уникнути ризиків співпраці сирки, свіжий домашній сир – все для нього не характерні значні надзвичайно суворих корпора- тваринного походження; ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКИХ з ненадійними постачальниками, які це є дуже цікавим для європей- коливання попиту, та географічна тивних стандартів світових мереж yyправила щодо мікробіологічних ПРОДУКТІВ ДО ЄС не можуть гарантувати стабільну і ського споживача. Доволі успішно близькість до виробництва. гіпермаркетів та значну кількісну критеріїв харчових продуктів; Одним із документів, який майже високу якість своєї продукції. акредитацію проходять українські представленість етнічних мага- yyправила щодо залишків пестици- завжди вимагається власниками ет- молокозаводи, що постачають до Сьогодні на теренах країн ЄС існує зинів на ринках країн ЄС, більш дів, ветеринарних препаратів та нічних магазинів в ЄС від українських Звичайно, процедури отримання ЄС тверді та плавлені сири, масло близько 10 тис. етнічних магазинів, ефективним для українських забруднюючих речовин у продук- експортерів, є сертифікат EUR1. Він єврономера є достатньо витратними та сухе молоко (єврономер у 2016 більшість з яких розпочинали свою малих та середніх виробників вба- тах харчування; підтверджує походження партії това- та тривалими, адже вони передба- р. отримали 18 молокопереробних роботу на початку 90-х років як чається робота саме в етнічному yyспеціальні правила щодо гене- ру з території України та, відповідно чають адаптацію до європейських підприємств, список яких доступний індивідуальні приватні торговель- каналі продажів. тично-модифікованих харчових до Угоди про Асоціацію між Україною стандартів безпеки кожного етапу за посиланням6). ні підприємства. Більшість з них продуктів та кормів, біо-білків і та ЄС, право на її преференційний виробничого ланцюга, починаючи з входять до складу тієї чи іншої Це, звісно, не заперечує можли- нових продуктів; (безмитний) імпорт до країн ЄС. постачальників сировини. При цьому, виробники вимушені торговельної групи на засадах вості паралельної роботи в обох yyспеціальні правила щодо окремих зважати на суто традиційні смакові пайової участі, франчайзингу або каналах, що підтверджується, груп продовольчих товарів (мі- EUR1 видається митними органами На практиці, процедура отримання та нормативні обмеження ринку ЄС. агентського договору. Це дає їм наприклад, значною наявністю неральних вод, какао, швидкоза- України на письмову заяву експорте- єврономера українським вироб- Наприклад, європейським ринком можливість користуватися цен- української олії як в етномагази- морожених харчових продуктів) і тралізованою логістикою, а також нах, так і в гіпермаркетах (досить продуктів харчування, спрямова- 2 vet.gov.ua/node/1453 іншими перевагами інтернаціона- часто – під приватним брендом них на конкретні групи населення 3 zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14 лізації та укрупнення бізнесу. європейського замовника). (продукти для немовлят і дітей); 4 vet.gov.ua/taxonomy/term/43 5 webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm 1 www.iom.org.ua 6 webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_UA_en.pdf 54 55 РОЗДІЛ ІV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ не сприймаються тверді сири ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ дукції – східноєвропейських кондитер- РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА Проходження будь-якої процедури українського виробництва типу РОБОТИ В КАНАЛІ ЕТНІЧНИХ ських виробів, напоїв, м’яса та м’ясних МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ сертифікації відповідно до вимог «Російський» або «Голландський». делікатесів, ковбас та риби, круп тощо. стандартів ISO, OHSAS, SA та ін. є Крім дещо дезорієнтуючих назв, ПРОДУКТІВ СЕРТИФІКАЦІЯ У більшості розвинених країн добровільним. Для деяких компа- які можуть викликати юридичні Одним із найбільш потужних каналів Сьогодні група успішно співпрацює держава здійснює контроль над ній реалізація зазначених вимог запитання, технологія їх виго- реалізації етнічних продуктів україн- з такими українськими брендами як безпекою продукції, а не над — ефективний засіб для досягнен- товлення взагалі не відповідає ського виробництва на ринку країн ЄС «Біла церква», «Сквира», «Хлібодар», ТА МІЖНАРОДНІ якістю. Якісна продукція – це ня намічених стратегічних цілей, європейським стандартам щодо може стати Група торгових компаній «Моя сім’я», «Торчин», «Світоч», «Міві- суб’єктивне сприйняття продукту а сертифікація — підтвердження твердих сирів. У разі суворого Monolith8. на», «Харківська Бісквітна Фабрика», СТАНДАРТИ споживачем, тоді як безпечна про- результативності даної діяльності дотримання термінології, в ко- «Одеса», «Оболонь», «Львівське», дукція це питання здоров’я спожи- і спосіб отримання від аудито- мерційних мережах країн ЄС вони Сьогодні це комерційне об’єднання «Квас Тарас», «Хлібний Дар», Nemiroff вача. Безпечним можна вважати рів інформації для її подальшого мають бути представлені лише як має близько 2 тис. оптових покупців у тощо. той продукт, споживання якого у поліпшення, підвищення конку- «сирна продукція». Те саме часто всіх країнах ЄС, координацію продажів мінімальній кількості не призведе рентоспроможності її продукції та стосується і плавлених сирків та яких здійснюють торговельні філії у ТОП-20 товарних позицій, що користу- напряму до будь-яких проблем послуг. Для інших організацій — це вершкового масла із низьким Великій Британії, Португалії, Іспанії, ються найбільшим попитом у магази- для здоров’я. Наприклад, шкідливі спосіб виконати нормативно-право- вмістом молока (які в комерцій- Німеччині, Франції, Італії, Греції, Кіпрі, нах групи Monolith і можуть постача- бактерії та інші мікроорганізми, за- ві вимоги, вимоги потенційних або них мережах ЄС можуть претенду- Чехії, Австрії, Хорватії. тися українськими виробниками: лишки пестицидів та інших хімічних реальних споживачів, інвесторів. вати лише на назву «спред» або 1. Рибні консерви; засобів захисту рослин, шкідливі Наявність сертифікату завжди ство- «молочна паста»). Підприємства групи посідають ліди- 2. Консервовані салати; додатки до продуктів, забруднення, рює вигідний імідж для організації, руючі позиції на ринку ЄС з продажу 3. Консервовані овочі/зернові кон- тощо. Вони можуть потрапляти що сприяє залученню нових клієнтів Деякі види сирів, що користують- традиційних продуктів харчування серви; до продуктів харчування на всіх і розширенню ринку збуту, а також ся популярністю на українському з країн Східної Європи. Лише в одній 4. Консервовані супи; ланках: від вирощування сировини дозволяє мотивувати персонал для внутрішньому ринку, будуть на- Німеччині група має 123 власних ма- 5. Консервовані продукти з паприки до реалізації продукції в мережі чіткого виконання встановлених в ражатися на європейський захист газини мережі MIX-Markt, 33 магазини та перцю; супермаркетів. Щоб гарантувати організації вимог і цілей. географічних та типових назв. мережі Mini MIX-Markt та 21 магазин 6. Овочеві та фруктові пюре; безпечність продукту харчування, Наприклад, не варто пропонувати мережі Prima Markt, постійними 7. Аджика та соуси; потрібно мати можливість відслід- З метою підвищення рівня якості до реалізації сири українського клієнтами яких є близько 12,4 млн 8. Майонез; ковувати безпечність його вироб- і безпеки харчових продуктів в виробництва з назвою, яка хоча осіб. В інших країнах ЄС група має 35 9. Гірчиця, хрін, оцет; ництва та логістики на всіх ланках Україні на підприємствах харчової б віддалено нагадує Parmaggiano магазинів MIX-Markt та 83 магазини 10. Мариновані томати; ринкового ланцюжка. До відомих промисловості планується Reggiano, Brie або Roquefort, Mini MIX-Markt. 11. Мариновані огірки; стандартів управління якістю про- впровадження НАССР (Hazard навіть якщо, на думку виробника, 12. Мариновані овочеві асорті; дукції відносяться також стандарти Analisis and Critical Control Point) їх вдалося виготовити «кращими Група Monolith заснована трьома 13. Інші консервовані продукти; групи ISO (див. ДОДАТОК 5). - системи оцінки небезпечності за оригінал». німцями (A. Steinhauer, W. Völker, P. 14. Гриби мариновані; і критичної контрольної точки, Schuju) у 1997 р. Об’єктивне розширен- 15. Порошкові харчові суміші/спеції; Стандарти якості виникають, як яка є спеціалізованою системою Перед спробою виходу на ринок ня ринку етнічної продукції зумовлює 16. Безалкогольні напої; правило, на ринках в розвинених забезпечення безпеки продуктів тієї чи іншої країни ЄС, варто постійне зростання кількості магазинів 17. Рослинні олії; країнах. Там, де учасники ринку харчування на етапі їх виробни- також перевірити, чи не є назва та складських приміщень групи, які 18. Продукти із соняшнику; намагаються допомогти споживаче- цтва (див. ДОДАТОК 5). продукту типовою і захищеною в свою чергу виступають рекламою 19. Випічка та сушка; ві відрізнити якісний продукт згідно на рівні національного законо- та сприяють подальшому зростанню 20. Кукурудзяні палички, снеки, певних критеріїв. Потрапити на полиці торгових ме- давства цієї країни. Так, спроба бізнесу компанії. попкорн; реж західних країн Європи бажають продавати в Італії українські У випадку ж українського рин- всі, проте не кожному це вдається, «Мисливські ковбаски», показала, Найбільші складські та виробничі Зв’язатися з адміністрацією компанії ку 30% всіх молочних продуктів і справа вже не тільки в якості. що у перекладі італійською така підприємства групи розташовані у з питань співробітництва можна за українського виробництва наші Мова йде про ставлення до свого назва вже закріплена за типовою шести населених пунктах Німеччини, адресою: info@)monolith-gruppe.com. споживачі отримують через базари і покупця, його цінять і оберігають. м’ясною продукцією, яка може ви- що дало можливість забезпечити відкриті ринки. Тому що вбачають в Деякі з торгових мереж західного роблятися лише в декількох чітко ефективну логістику для доставки Серед інших транснаціональних цих продуктах якість і безпеку, хоча світу вимагають сертифікат UNICEF визначених італійських регіонах. товарів практично в усі країни ЄС. учасників ринку етнічної продукції, які насправді вони не відповідають і (ООН), що високоякісна продукція Штат підприємства налічує більше 300 мають розгалужені мережі логістики мінімальним вимогам безпечності. вироблялась без застосування дитя- База даних щодо географічних співробітників, торговий обіг складає і збуту та зацікавлені у розширені по- чої праці. Так як це маржинальний назв та типових продуктів, понад 260 млн євро на рік. стачання товарів з України – GRUPPO У 1963 ФАО та ВОЗ вперше опублі- ринок на який бажають потрапити захищених європейським законо- EST SRL BRESCIA9 (Італія), DOVGAN кували Codex Alimentarius, який всі. Проте такі стандарти діють не давством, доступна за посилан- Ексклюзивний асортимент компанії GmbH10 (Німеччина) та SCHWINN постійно оновлюється і розвивається, скрізь, наприклад, Китай такого ням7. охоплює більш як 2 тис. номіналів про- GmbH11 (Німеччина). слугуючи глобальною основою для сертифікату не вимагає. стандартів безпечності продуктів 7 ec.europa.eu/agriculture/quality_en харчування. Codex є також базовим Питання сертифікації – це не питан- 8 monolith-gruppe.eu/startseite.html стандартом для СОТ, однак країни ня отримання конкретного серти- 9 www.gruppoest.com можуть встановлювати жорсткіші ніж фікату. Це питання відповідності 10 www.dovgan.de кодекс правила, за умови, що вони певним стандартам того ринку, на 11 www.schwinn-group.com зможуть довести їх необхідність. які всі хочуть потрапити. 56 57 РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ систем менеджменту викладені ки (визначаються за встановле- КРОК ЗА КРОКОМ: СЕРТИФІКАЦІЇ у низці технічних специфікацій, ними міжнародними кодами), в наприклад: яких має право проводити серти- ПІДПРИЄМСТВО: ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: Сертифікація — надання незалеж- фікацію зазначений орган); Звернення підприємства до вибраного Формування комерційної пропозиції ним органом письмового підтвер- ISO/IEC TS 17021-2: 2012 «Оцінка від- yyнаявність угод даного органу органу із сертифікації Отримавши Заявку, орган із сертифікації дження (сертифіката) про те, що повідності. Вимоги до органів, що з органами акредитації інших Письмове або усне звернення. Отримання формує комерційну пропозицію. Якщо не- продукт, послуга або система від- забезпечують аудит і сертифікацію країн про взаємне визнання від органу із сертифікації форми Заявки. За- обхідно, орган із сертифікації може звер- повідають встановленим вимогам. систем менеджменту. Частина 2. систем акредитації та органів повнення Заявки, в якій, як правило, вказу- нутися з проханням уточнити дані, пред- Вимоги до компетентності пер- сертифікації, акредитованих у ють: вид діяльності, кількість і розташування ставлені в Заявці. Підготовлену комерційну Проходження будь-якої процедури соналу, який забезпечує аудит і цих системах виробничих або сервісних підрозділів, тип пропозицію направляють підприємству. сертифікації відповідно до вимог сертифікацію систем екологічного запитуваної сертифікації (напр., IS0 9001, Тривалість проведення сертифікаційно- стандартів ISO, OHSAS, SA та ін. є менеджменту»; При виборі сертифікаційного ISO 14001, OHSAS 18001 і т.д.), кількість го аудиту (кількість аудито/днів) та його добровільним. Для деяких компа- органу необхідно дізнатися про співробітників, контактна особа, уповно- вартість визначає орган із сертифікації ній реалізація зазначених вимог ISO/IEC TS 17021-3: 2013 «Оцінка від- компетентність його аудиторів. У важена вести подальші переговори щодо відповідно до встановлених правил. Зазви- — ефективний засіб для досягнен- повідності. Вимоги до органів, що ній необхідно переконатися ще до сертифікації. Заповнену Заявку, підписану чай, вихідними даними для розрахунку є: ня намічених стратегічних цілей, забезпечують аудит і сертифікацію початку аудиту, попросивши об’єк- керівником підприємства та з печаткою, чисельність співробітників підприємства, а сертифікація — підтвердження систем менеджменту. Частина 3. тивні дані про аудиторів, які прово- направляють в орган із сертифікації. У разі наявність віддалених майданчиків та при- результативності цієї діяльності Вимоги до компетентності пер- дитимуть процедуру сертифікації, необхідності, щоб отримати роз’яснення про йнятих винятків з вимог стандарту (для ISO і спосіб отримати від аудиторів соналу, який забезпечує аудит і що підтверджують їхню професійну підготовку Заявки, слід звертатися до орга- 9001). інформацію для подальшого вдо- сертифікацію систем менеджменту підготовку та досвід роботи. ну із сертифікації. На основі Заявки орган із сконалення підприємства, підви- якості»; сертифікації готує комерційну пропозицію. щення конкурентоспроможності Необхідно знати, що аудитори: його продукції та послуг. Для ін- ISO IEC TS 17021-5: 2014 «Оцінка від- yyповинні бути зареєстровані в ших організацій — це спосіб вико- повідності. Вимоги до органів, що міжнародних та/або національ- нати нормативно-правові вимоги, забезпечують аудит і сертифікацію них системах сертифікації; умови потенційних або реальних систем менеджменту. Частина 5. yyможуть мати повноваження ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: ПІДПРИЄМСТВО: споживачів, інвесторів. Наявність Вимоги до компетентності пер- на проведення аудитів певної Підготовка проекту договору. Узгоджен- Розгляд комерційної пропозиції сертифіката завжди створює соналу, який забезпечує аудит і системи або декількох систем ня договору Підприємство розглядає комерційну про- вигідний імідж для організації, що сертифікацію систем менеджменту менеджменту; Отримавши згоду від підприємства на під- позицію. Якщо необхідні роз’яснення щодо сприяє залученню нових клієнтів і активів». yyза кожною із зазначених сис- готовку проекту договору, орган із серти- представленої комерційної пропозиції, слід розширенню ринку збуту, а також тем менеджменту мають право фікації готує його і направляє підприємству звертатися до органу із сертифікації. Після дозволяє мотивувати персонал Оцінку того, чи відповідає організа- працювати тільки в певному(их) для узгодження. Проект договору включає: усунення розбіжностей, уточнень (у разі чітко виконувати встановлені в ція, що проводить сертифікацію, і її секторі(ах) економіки, обумовле- загальні питання, обов’язки сторін, вартість необхідності) неясних для підприємства організації вимоги і цілі. фахівці наведеним вище вимогам, ному присвоєним їм кодом виду робіт, правила оплати, форс-мажор, рекві- положень комерційної пропозиції, підпри- дають незалежні органи з акреди- економічної діяльності; зити. Додаток до договору, як правило, ємство дає свою згоду на підготовку проек- Комітет з оцінки відповідності тації. yyїхній досвід роботи (у тому числі — порядок проведення сертифікаційного ту договору. (CASCO) Міжнародної організації кількість проведених аудитів) аудиту, правила користування логотипом зі стандартизації (ISO), спільно з Акредитація — офіційне визнання можна визначити за статусом, органу із сертифікації. На етапі узгодження Міжнародною електротехнічною з боку незалежного органу (органу присвоєним органом із серти- проекту договору визначають дату прове- комісією (IEC) розробив серію з акредитації) того, що організа- фікації (наприклад: аудитор, дення сертифікаційного аудиту. стандартів, що стосуються процесу ція із сертифікації має право на провідний аудитор, сеньйор-ау- сертифікації та компетентності таку діяльність. Акредитація є дитор). сертифікуючих органів та їхніх необов’язковою, але додає ще один аудиторів. рівень довіри, так як термін «акре- Еквівалентність сертифікатів, ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: дитований» означає, що клієнт виданих різними органами із Підготовка проекту договору. Узгоджен- Підписання договору Добровільні вимоги, що містяться може самостійно перевірити орган сертифікації (які навіть не обов’яз- ня договору в цих документах, є результатом із сертифікації та переконатися, що ково знаходяться в різних країнах) Отримавши згоду від підприємства на під- міжнародного консенсусу щодо він діє відповідно до міжнародних можуть визнати тільки самі ж орга- готовку проекту договору, орган із серти- передової практики у сфері сер- стандартів. ни із сертифікації (точніше, системи фікації готує його і направляє підприємству тифікації. Компанії та організації сертифікації) шляхом підписання для узгодження. Проект договору включає: проводять сертифікацію відповід- Орган із сертифікації може бути між собою відповідних угод. Екві- загальні питання, обов’язки сторін, вартість ПІДПРИЄМСТВО: но до вимог міжнародного стан- одночасно акредитований в міжна- валентність означає, що організація, робіт, правила оплати, форс-мажор, рекві- Підписання договору. дарту ISO/IEC 17021: 2011 «Оцінка родних та національних системах пройшовши процедуру і отримавши зити. Додаток до договору, як правило, Проведення оплати згідно з умовами дого- відповідності. Вимоги до органів, сертифікації. Дані про акредитацію сертифікат відповідності в одному — порядок проведення сертифікаційного вору. що забезпечують аудит і сертифі- органу включають у себе: органі із сертифікації, може отрима- аудиту, правила користування логотипом кацію систем менеджменту». Крім yyсферу акредитації (стандарти, на ти сертифікат іншого органу-члена органу із сертифікації. На етапі узгодження того, додаткові специфічні вимоги відповідність яким може прово- угоди без повторного проходження проекту договору визначають дату прове- щодо процедури перевірки та дитися сертифікація, і в рамках процедури сертифікації — тільки на дення сертифікаційного аудиту. компетентності аудиторів різних цих стандартів — галузі економі- підставі наявності першого. 58 59 РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
Сертифікаційний аудит включає: ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: ПІДПРИЄМСТВО: Запит підприємству про готовність Підтвердження термінів або прохання про їх ЕТАП №1. до проведення сертифікаційного перенесення Вивчення документації системи менеджменту підприємства органом із сертифікації. аудиту Підприємство підтверджує дати сертифікацій- Орган із сертифікації запитує документацію системи менеджменту. Кількість і найменування до- Орган із сертифікації робить запит ного аудиту. Якщо необхідно відкласти аудит, кументів визначають відповідно до правил проведення сертифікаційного аудиту (наприклад, для підприємству про його готовність до то про це потрібно інформувати орган із серти- системи менеджменту якості: посібник із якості, управління документацією, управління записами, сертифікаційного аудиту у терміни, фікації та обговорити можливість перенесення. внутрішній аудит, управління невідповідностями, коригувальні заходи, профілактичні заходи). встановлені договором. Ця інформа- Необхідно пам’ятати, що виходити на сертифі- Орган із сертифікації аналізує документацію, щоб визначити, наскільки система менеджменту ція потрібна органу із сертифікації для каційний аудит можна тільки за умови, що вико- (така, якою вона описана) відповідає вимогам стандарту. Орган із сертифікації може звертатися підготовки плану-графіку аудиту та нано всі вимоги стандарту. Якщо виявили значну за роз’ясненнями до підприємства, якщо в цьому виникне необхідність. За результатами аналізу визначення персонального складу ау- кількість невідповідностей, орган із сертифікації документації системи управління орган із сертифікації приймає рішення про продовження серти- диторів, а також технічного експерта. може відмовитися видавати сертифікат відпо- фікаційного аудиту. відності на систему менеджменту
ТРЕБА ЗНАТИ! ПІДПРИЄМСТВО: ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: Якщо на етапі проведення аналізу документації системи управління виявлять не- Аналіз плану-графіку сертифікаційного Підготовка плану-графіку сертифікацій- відповідності, орган із сертифікації інформує про це підприємство. Продовження аудиту та персонального складу аудиторів ного аудиту, визначення групи аудиторів і сертифікаційного аудиту, перехід на етап №2, можливий тільки за умови усунен- Отримавши план-графік сертифікаційного технічного експерта ня підприємством виявлених невідповідностей. Підприємство проводить оцінку, аудиту, підприємство аналізує його. У ході Після підтвердження термінів проведення скільки необхідно часу для їх усунення, та інформує про це орган із сертифікації. аналізу визначають можливість проведення сертифікаційного аудиту, орган із сертифі- Після усунення невідповідностей підприємство інформує орган із сертифікації, сертифікаційного аудиту в підрозділах у кації готує план-графік його проведення та надаючи об’єктивні докази результатів виконаної роботи. Орган із сертифікації встановлений час. При необхідності пере- формує групу аудиторів. У групі аудиторів аналізує представлену інформацію, приймає відповідне рішення. При позитивних несення дати або часу підприємство інфор- призначають провідного аудитора. Якщо результатах переходять до етапу №2 сертифікаційного аудиту. мує орган із сертифікації. необхідно, в групу включають технічного Підприємство аналізує склад аудиторів, а експерта. План-графік разом із переліком також пропонованого технічного експерта, аудиторів та зазначеним технічним експер- та має право відхилити рекомендовані кан- том направляють підприємству. ЕТАП №2. дидатури. Проведення сертифікаційного аудиту безпосередньо на підприємстві. Сертифікаційний аудит проводять відповідно до затвердженого плану-графіку. Сертифікаційний аудит включає: першу зустріч, безпосередньо проведення аудиту в підрозділах, заключну зустріч. ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: Перша зустріч. Затвердження плану-графіку, аудиторів, Знайомство із аудиторами і технічним експертом; підтвердження плану-графіку, інформування технічного експерта про те, як буде проводитися сертифікаційний аудит. Учасники зустрічі —вище керівництво підпри- Після погодження та внесення коригувань ПРОВЕДЕННЯ ємства, керівники структурних підрозділів. на прохання підприємства (якщо такі є), за- СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ Проведення сертифікаційного аудиту безпосередньо у підрозділах. тверджують план-графік, склад аудиторів, У ході сертифікаційного аудиту аудитори підтримують тісний контакт зі співробітниками підпри- технічного експерта. ємства, інформують їх про проведені заходи, а також про будь-які невідповідності чи зауваження, щоб отримати додаткову інформацію або роз’яснення. Заключна зустріч. Презентація результатів сертифікаційного аудиту головним аудитором — позитивні спостережен- УВАГА! Попередній аудит ня, рекомендації спрямовані на поліпшення, виявлені невідповідності, роз’яснення порядку їх усу- Орган із сертифікації може запропонувати підприємству попередній аудит. Його мета — визна- нень, а також рішення органу із сертифікації. чити готовність підприємства до сертифікаційного аудиту. За результатами попереднього ауди- Учасники зустрічі — вище керівництво підприємства, керівники структурних підрозділів, зацікав- ту, орган із сертифікації підтвердить готовність або надасть свої рекомендації, на що необхідно лені сторони. звернути увагу перед виходом на сертифікаційний аудит. За результатами попереднього аудиту можуть бути скориговані дати проведення сертифікаційного аудиту.
ВАЖЛИВО! ВАЖЛИВО! У ході сертифікаційного аудиту аудитори проводять оцінку відповідності систе- Результати попереднього аудиту не впливають на результати сертифікаційного аудиту. Підприєм- ми менеджменту підприємства на основі об’єктивних доказів. Сертифікаційний ство може прийняти або відхилити пропозицію на проведення попереднього аудиту. Це обгово- аудит спрямований не на пошук невідповідностей та недоліків у системі менедж- рюють на етапі розгляду комерційної пропозиції, і, якщо підприємство погоджується, відповідне менту підприємства, а на пошук підтвердження того, що система менеджменту рішення включають до договору на надання послуг із сертифікації системи менеджменту. відповідає вимогам стандарту. 60 61 РОЗДІЛ V. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
Сертифікаційний орган повинен в обох форматах для внесення на підприємство; 5.1) та аудит контролювати роботу своїх ауди- в базу); «на місці» (5.2). Обидва етапи ПІДПРИЄМСТВО: торів відповідно до вимог органу з 2. Заповнення інших документів планують у базі. Між першим Аналіз звіту та коригувальні дії акредитації — зокрема, при підборі (можна паралельно із заявкою); та другим може пройти до двох ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: Отримавши звіт, підприємство аналізує його, і при необ- кандидатів у групу аудиторів не- 3. Після отримання цих докумен- місяців. Проте тривалість цього Підготовка звіту за резуль- хідності, планує проведення коригувальних заходів для обхідно працювати лише з людь- тів, клієнта оформляють у базі — терміну не регламентована, і татами сертифікаційного усунення виявлених невідповідностей. Час на планування ми, що мають належний рівень цей крок потребує оформлення все залежить від результатів аудиту і виконання коригувальних заходів встановлюється відпо- підготовки або досвіду. Органи з 10 внутрішніх документів, на що першого етапу. Дуже важливим За результатами сертифіка- відно до правил органу зі сертифікації. акредитації надають перелік акре- витрачають близько тижня. Тому документом є принт-ордер і ційного аудиту орган із сер- Про заплановані заходи інформують орган із сертифікації. дитованих сертифікаційних органів, через помилки чи розбіжності в важливо, щоб інформація в тифікації готує звіт і направ- Необхідно відзначити, що коригувальні дії можуть бути область їхньої роботи. Крім того, в документах або відсутність пев- ньому була правдивою (адже ляє його на підприємство. попередньо обговорені з органом із сертифікації безпосе- органах з акредитації також можна ної інформації ви втрачатимете виправлення потребуватимуть редньо в момент виявлення невідповідності. отримати перелік сертифікованих час; додаткового часу); Про факт виконання призначених коригувальних заходів компаній. 4. Планування дати аудиту. Після 6. Після проведення аудиту «на повідомляють орган із сертифікації. оформлення всіх документів місці» (5.2) впродовж тижня 1. Заповнення заявок. Цей до- планують дату аудиту. Проте відбувається підготовка та за- кумент, у більшості випадків, запланована дата може відріз- вантаження документів (звітів) необхідно заповнювати англій- нятися від фактичної. А від цьо- до бази. ською, а інформацію брати зі го також залежить дата видачі статуту, щоб уникнути помилок. сертифіката; Якщо виконувати все по пунктах, ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ: Заявку необхідно заповнювати у 5. Фактичний аудит, що об’єднує то строк видачі сертифіката Видача сертифіката Контроль результатів виконання коригувальних за- двох форматах: Ms Word і Adobe два етапи: перевірку докумен- після аудиту складе максимум 2 Отримавши підтвердження про ходів pdf із печатками (файли потрібні тації (як правило, із виїздом тижні. виконання всіх коригувальних за- Орган із сертифікації запитує документальне підтвер- ходів і усунення невідповідностей, дження виконання коригувальних заходів і досягнених орган із сертифікації, відповідно результатів. Виконання самих коригувальних заходів до внутрішньої процедури, готує органом із сертифікації перевіряє при проведенні наг- необхідні документи для виписки лядового аудиту. НАЙПОПУЛЯРНІШІ СТАНДАРТИ ISO сертифіката. Оформлення та ви- В окремих випадках, для підтвердження виконання ко- дача Сертифіката відповідності ригувальних заходів, орган із сертифікації може прове- на систему менеджменту. сти повторний аудит за виявленими невідповідностями. ISO 9000 ISO 140000 ISO 3166 Управління якістю Екологічний менеджмент Коди країн
ТРЕБА ЗНАТИ! Якщо на етапі проведення аналізу документації системи управління виявлять невідповідності, орган із сертифікації інформує про це підприємство. Продовження сертифікаційного аудиту, перехід на етап №2, можливий тільки за умови усунення підприємством виявлених невідповідно- ISO 26000 ISO 50001 ISO 31000 стей. Підприємство проводить оцінку, скільки необхідно часу для їх усунення, та інформує про Соціальна Енергетичний Управління ризиками це орган із сертифікації. Після усунення невідповідностей підприємство інформує орган із серти- відповідальність менеджмент фікації, надаючи об’єктивні докази результатів виконаної роботи. Орган із сертифікації аналізує представлену інформацію, приймає відповідне рішення. При позитивних результатах переходять до етапу №2 сертифікаційного аудиту.
ISO 22000 ISO 27000 ISO 20121 Управління безпечністю Управління інформацій- Екологічна продуктів харчування ною безпекою самоокупність заходів Якщо ж говорити в цілому про проце- В рамках Міжнародного форуму Процес акредитації полягає в тому, дуру взаємного визнання результатів з акредитації (IAF) підписано ба- що аудитори органу з акредитації Джерело: Вікіпедія сертифікації різними органами із сер- гатосторонню угоду про взаємне виконують незалежну оцінку систе- тифікації, то вона визначена не угода- визнання сертифікатів (MLA — ми якості сертифікаційного органу. ми між країнами, а обов’язковим для Multilateral Agreement). Рівно- Однак це — лише частина ширшого застосування документом Міжнарод- цінність сертифікатів, виданих процесу. Сертифікаційний орган ного акредитаційного форуму з пи- різними органами із сертифікації повинен підтвердити свою технічну тання визнання сертифікатів — IAF MD у світі, забезпечується за рахунок компетентність для проведення 2:2007 IAF Mandatory Document for механізму приєднання націо- оцінки систем якості в тих галузях, the Transfer of Accredited Certification нальних органів з акредитації до для роботи в яких він планує отри- of Management Systems. згаданої угоди. мати акредитацію. 62 63 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
для експорту молочної продукції ТАБЛИЦЯ. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КРАЇН ДЛЯ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДОДАТКИ ДОДАТОК 1. країн регіону був проведений СУБСАХАРСЬКА АФРИКА комплексний аналіз всіх країн Основні критерії Другорядні критерії за 19 показниками (див. таблицю). • Кількість населення країни • Площа країни ВИБІР КРАЇНИ-ПАРТНЕРА За кожним кількісним критерієм країни було проранжовано від • Очікувана кількість населення до 2030 р. • Щільність населення Вихід на ринок або розширення 1 до 50 (де 1 – найвищий показник/ • ВВП на душу населення • Рівень урбанізації географії збуту в Африці вимагає сильна позиція, 50 – найнижчий ретельної підготовки та усвідомленої показник/слабка позиція) та за • Темпи приросту ВВП • Темп приросту урбанізованого населення побудови процесу. Вибір цільової допомогою матричної схеми • Загальний обсяг імпорту молочної продукції • Темп природнього приросту населення (ТПП) країни в регіоні є важкою і визначено 10 країн із найсильнішими в натуральному виразі надважливою справою. Безпечних та найбільш привабливими • Загальний обсяг імпорту молочної продукції • Види імпортованих молочних продуктів та безпрограшних варіантів, які б позиціями в рамках одного критерію. в грошовому виразі гарантували швидкий та вигідний Країни, які потрапили в ТОП-10 за • Темпи приросту імпорту молочної продукції за останні • Індекс економічної складності результат, тут не існує. найбільшою кількістю показників, 4 роки сформували базис для вибору • Обсяг імпорту молочної продукції на душу населення • Індекс простоти ведення бізнесу Протягом багатьох років фіналістів аналізу. Південно-Африканська Республіка • Наявність торгівельно-економічних відносин розглядалася в якості єдиного шлюзу Багатофакторний аналіз є із Україною (фактично, наявність експорту будь-яких • Індекс простоти торгівлі через кордони для входу на ринки Субсахарської необхідною складовою даного видів товарів із України) Африки, оскільки це була найбільш дослідження, оскільки надає змогу • Доступ до портів (наявність водного сполучення) динамічна економіка із добре оцінити повний спектр показників розвиненою інфраструктурою, та їх сукупну вагу в загальній фондовим ринком, фінансовою структурі аналізу, нівелювавши при стабільністю і багатьма прикладами цьому значення нерепрезентативних За результатами дослідження, • Один із найбільших показників • №6 за рівнем ВВП на душу успішного приходу нових гравців. Тим показників. Зокрема, для оцінки країни, які набрали найбільшу приросту обсягу імпорту в кг населення –$6 478; не менш, сьогодні ПАР вже не є єдино платоспроможності населення та сумарну кількість показників, +94% (порівнюючи з 2010 р.); • Високі показники імпорту правильним шляхом. економічного благополуччя країни були відібрані для подальшого • Країна є найбільшим імпортером молочної продукції як в важливим є рівень ВВП на душу деталізованого розгляду. UHT- молока та йогуртів в натуральному (49 тис. т), так і Хорошою відправною точкою є населення та темпи його приросту. Серед них такі: регіоні. грошовому еквівалентах розуміння місцевих ринків та Проте, для сировинних економік, ($155 млн); конкурентних переваг Вашої компанії до яких належить більшість країн 1. Нігерія: 3. ПАР: • Найбільший імпортер СМС та продуктів. Ви маєте працювати Субсахарської Африки, даний • Найвищий рівень населення в • №4 за показниками поточного в регіоні (використовується та посилювати сильні сторони показник не завжди є таким, що регіоні – 182,2 млн чол.; (54,5 млн чол.) для подальшої переробки, Вашого бізнесу та йти назустріч відображає реальний стан справ в • Найвищий очікуваний рівень та прогнозованого (60 млн чол.) зокремавиробництва йогуртів); місцевим споживачам, оцінюючи країні. Так, наприклад, за даними населення – 262,5 млн чол.; рівня населення; • Країна-експортер (транзитна їхні смакові та поведінкові звички. Світового Банку, Екваторіальна • Середній показник ВВП на душу Більшість компаній, які успішно Гвінея має найвищий серед населення – $3 203; завоювали даний регіон, починали досліджуваних країн ВВП на душу • Найвищі показники імпорту із поглиблених досліджень місцевих населення – близько $17 тис. на молочної продукції як в ДІАГРАМА. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ КУПІВЕЛЬНОЇ ринків та тривалих відряджень з душу населення. Фактично, цей натуральному (127 тис. т), СПРОМОЖНОСТІ метою пошуку релевантних партнерів показник сміливо має право так і грошовому еквівалентах та формування особистого «відчуття» конкурувати із країнами Близького ($437 млн); 1 5 27 ринку. Це довгострокова гра, яка, з Сходу, зокрема з Об’єднаними • Не дивлячись на спад обсягу 14 5 великою імовірністю, не забезпечить Арабськими Еміратами та імпорту в кг -98% (порівнюючи 18 швидкого повернення інвестицій. Королівством Саудівська Аравія. з 2010 р.), загальна вартість 4 24 Проте, високий рівень корупції імпортованої продукції зросла 11 7 Ключовим пріоритетом для та узурпації влади є причиною на 27,4%; більшості ринків залишаються нерівномірного розподілу ВВП, • Країна є найбільшим імпортером 7 продукти першої необхідності та в наслідок чого основна грошова СЗМ в регіоні. 12 сухі продукти харчування (або маса концентрується в руках 114 такі, що не потребують холодного обмеженої кількості населення. 2. Ангола: 14 ланцюжка постачання). Крім того, Реально ж, абсолютна більшість • Середній показник ВВП на душу 10 17 більшість африканських міст не населення Екваторіальної Гвінеї населення – USD 5 424; мають розгалуженої інфраструктури, проживає за межею бідності, тоді • Високі показники імпорту тому столиці та великі міста, скоріше як 95% національного багатства молочної продукції як в Ангола Нігерія ПАР Гана за все, є основним каналом для сконцентровано в руках вузького натуральному (108 тис. т), ≤ $2/день $2-4/день ≤ $4-20/день ≥ $20/день побудови дистрибуції та збуту. Для кола наближених до владних так і грошовому еквівалентах визначення найбільш привабливих структур. ($283 млн); Джерело: A.T. Kearney 64 65 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ зона) молочної продукції Існує група країн, яка, не дивля- заходить на їх території для в сусідні країни (Намібія, чись на високу сумарну кількість подальшого реекспорту, тобто Додаткові Ключові фактори оцінки фактори Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік). показників, не була обрана для перенаправляється в інші країни подальшого розгляду. Це так регіону. Статус 4. Гана: звані «транзитні країни» (Мав- тис.ч. Країни Темпи • Населення – 27 млн чол.; рикій, Мавританія, Мозамбік). Не Решта країн, не дивлячись на України тис. чол. насел., $ насел., • Високі показники імпорту дивлячись на незначну кількість високі показники, були виключені Експорт із Експорт Населення Населення продукції, т продукції, Імпорт мол. мол. Імпорт мол. Імпорт Імпорт мол. мол. Імпорт молочної продукції як в населення (особливо Маврикій та із подальшого розгляду за наступ- ВВП на душу ВВП на душу (за 4 роки), % урбанізації, % (прогноз) 2030, (прогноз) 2030,
продукції, 000 $ продукції, натуральному (34 тис. т), так Мавританія), вони мають надзви- ними критеріями: прод, кг на д. н. прод, Приріст ВВП, % Приріст Приріст імпорту імпорту Приріст Доступ до порту Доступ Населення 2015, 2015, Населення і грошовому еквівалентах чайно високі показники імпорту • Повна відсутність імпорту будь- Нігерія 182 202 262 599 4,66 3 203 6,30% 127 211 437 295 -92,80% 0,70 + + TOP-4 (104 млн доларів). Власне, молочної продукції. За інформаці- якої продукції з України (Ботсва- Ангола 25 022 39 351 4,90 5 424 3,90% 108 050 283 337 94,40% 4,32 + + TOP-4 найвищі показники імпорту (без єю, отриманою із відкритих дже- на, Намібія) урахування обсягу транзитних рел та в ході діалогу із місцевими • Відсутність доступу ПАР 54 490 60 034 1,59 6 478 1,50% 49 009 155 695 40,40% 0,90 + + TOP-4 країн) стали ключовим фактором експертами, можна говорити про до морського транспорту Гана 27 410 36 865 3,40 1 443 4,20% 34 610 104 152 16,50% 1,26 + + TOP-4 для подальшого деталізованого те, що вони є країнами реєстрації (ДР Конго, Ефіопія, Уганда) Маврикій 1 273 1 310 -0,08 10 006 3,60% 25 107 124 955 15,90% 19,72 + + consider розгляду потенціалу країни. (офшорними зонами) для цілої В деяких із 4 країн-фіналістів Мавританія 4 068 5 666 3,54 1 275 6,40% 80 624 70 225 35,00% 19,82 + + consider • Середньорічний приріст ВВП на низки багатьох регіональних та понад половина населення живе д.н. (4,2%) та імпорту молочної деяких міжнародних компаній. не менше, ніж на $4 в день, що Мозамбік 27 978 41 437 3,27 602 7,40% 20 217 40 953 117,60% 0,72 + + consider продукції (16,5%) Фактично, документально товар для даного ринку підкреслює Судан 40 235 56 443 2,54 1 876 3,10% 27 169 65 394 n/a 0,68 + + out наявність середнього класу та Танзанія 53 470 82 927 5,36 998 7,00% 16 285 25 091 102,40% 0,30 + + out платоспроможність попиту. Кот д’Івуар 22 702 32 143 3,69 1 546 9,00% 24 126 84 978 -16,90% 1,06 + + out Окрім обраних ТОП-4 країн, потен- Ботсвана 2 262 2 817 1,29 7 123 4,40% 62 526 58 514 23,20% 27,64 - - out STAGE OF DEVELOPMENT ційно цікавими для Намібія 2 459 3 272 4,16 5 589 4,50% 27 684 51 683 90,20% 11,26 - + out експорту молочної продукції Transition Transition українського виробництва можуть ДР Конго 77 267 120 304 3,96 440 9,00% n/a n/a n/a n/a + - out 1 1-2 2 2-3 3 бути також Судан, Танзанія та Factor driven Efficency driven Innovation driven Ефіопія 99 391 138 297 2,70 565 9,90% 3 954 14 741 -5,80% 0,04 + - out Кот д’Івуар. При виборі стратегії Уганда 39 032 61 929 5,43 696 4,50% 4 449 4 757 67,30% 0,11 + - out Institutions розвитку продажів в Субсахар- 7 ській Африці ми рекомендуємо Буркіна Фасо 18 106 27 244 5,87 713 4% 24 955 27 797 274,90% 1,38 + - out Innovation Infrastructure 6 вибирати Кабо Верде 521 614 1,99 3 641 2,70% 16 970 36 066 15,50% 32,57 - + out 5 Business Macroeconomic одразу декілька країн для подаль- 4 sophistication environment Кенія 46 050 65 412 4,34 1 358 5,30% 12 157 24 749 40,10% 0,26 + + out 3 шого опрацювання, 2 щоб мінімізувати ризики втрати Сан-Томе і 190 256 3,58 1 797 4,20% 1 573 4 382 102,70% 8,28 + + out Принсіпі Market 1 Health and своїх зусиль і грошей. Камерун 23 344 32 947 4,00 1 429 5,90% 17 505 65 049 27,20% 0,75 + + out size primary Необхідно розуміти, наскільки education більшість країн даного регіону, Чад 14 037 21 946 3,42 1 025 7,30% n/a n/a n/a n/a + - out не дивлячись на високі темпи Джибуті 888 1 054 1,60 1 805 5,50% 7 101 17 873 n/a 8,00 + + out Technological Higher education економічного зростання, є еко- readiness and training Екват. Гвінея 845 1 238 3,12 17 430 -3,10% n/a n/a n/a n/a + + out номічно, фінансово чи політично Financial market Goods market нестабільними. Габон 1 725 2 321 2,70 10 208 4,30% 15 883 40 225 n/a 9,21 + + out development Labor market efficiency Гамбія 1 991 3 105 4,33 419 -0,20% 22 416 5 821 49,00% 11,26 + + out efficiency Гвінея 12 609 18 276 3,82 540 -0,30% 9 608 10 036 234,70% 0,76 + + out Angola Sub-Saharan Africa Лесото 2 135 2 486 3,05 990 2,00% 18 456 22 159 27,40% 8,64 - - out Малі 17 600 27 370 5,08 707 7,20% 14 237 32 437 -21,70% 0,81 + - out Нігер 19 899 35 966 5,14 427 6,90% 20 307 52 522 96,10% 1,02 + - out Руанда 11 610 15 785 6,43 696 7,00% 1 455 2 106 -7,80% 0,13 + - out Сенегал 15 129 22 802 3,59 1 062 3,90% 23 968 83 684 -44,00% 1,58 + + out Сейшели 96 101 1,14 15 359 2,80% n/a n/a n/a n/a + + out Сьєра Леоне 6 453 8 598 2,75 775 7,00% 4 541 13 487 n/a 0,70 + + out Південний Судан 12 340 17 810 5,05 1 097 36,20% n/a n/a n/a n/a + - out Того 7 305 10 489 3,83 635 5,70% 14 310 23 054 64,10% 1,96 + + out Замбія 16 212 25 313 4,32 1 722 6,00% 7 599 29 058 61,70% 0,47 + - out Сир ферментований Сир зрілий Масло ТМ «Mimosa» ТМ «Casteloes» ТМ «Bola Inteiro Mimosa» Груп. упаковка (20 х 10 г) Примітка: Кольором виділені Топ-10 країн по кожному показнику 66 67 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
АНГОЛА ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 05.01.2016 Р. гігієни та безпеки, та перебувають ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ Економіка під пильним і постійним наглядом ДО АНГОЛИ, 2014 Р. Економіка Анголи значно Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за на кожному етапі холодного постраждала в 2015 р. у зв’язку упаковку ланцюга. Крім того, на полицях також 23 Йогурти та ЦМП СМС 0 з різким падінням цін на нафту, Сир з коров’ячого представлений широкий спектр Maxi Casteloes 1 кг 24,31 та й рішення ОПЕК зберегти молока європейських сирів, що імпортуються Масло 1 рівень поставок нафти без змінне з таких країн, як Португалія, Франція, Maxi Сир зрілий Bola Mimosa 1 кг 18,40 обіцяє нічого хорошого країні в а також Бразилія. Сир 5 32 СЗМ 2016 р.. Тим часом Центральний Maxi Масло вершкове Mimosa 20 x 10 гр. 5,31 - 39 банк продовжує втручатися у 1 літр молока в супермаркетах молоко валютний ринок в спробі зупинити Анголи, в залежності від жирності, девальвацію національної коштує від $2 до $3. Середня валюти (кванза). Зокрема, на ціна 1 літра молока (до 2% жиру) початку листопада він закликав 75% податкових надходжень до Компанія Nestlé присутня на ринку становить $2,23. жителів Анголи використовувати державного бюджету. За останніми Анголи з 1972 р.. У серпні 2012 р. для розрахунків інші іноземні прогнозами експертів FocusEconom- компанія відкрила свій перший Сир місцевого виробництва валюти, такі як євро або юань, ics, в 2016 р. очікується зростання завод в Анголі, розпочавши випуск (ферментований) коштує від $20 до як альтернативи долару США. ВВП на 3,8%, що на 0,4% нижче від пакованого сухого молока. На $25. Станом на грудень 2015 р. за Це рішення було прийнято після прогнозу минулого місяця. У 2017 сьогодні компанія Nestlé, яка один кілограм сиру середня ціна девальвації кванза на 6% і 4% р. експерти прогнозують зростання присутня у 21 країні Субсахарської складала $22,50. (в червні та вересні відповідно). ВВП на 4,3%. Африки, продає в Анголі такі На цьому тлі Банк Америки, продукти: молоко NIDO® (Leading Імпорт найбільший постачальник доларів Молочний сектор Brand), молоко з кавою MOÇA ®, Імпорт продуктів харчування в Ан- в Анголу, станом на 30 листопада Провідна молочна компанія країни молочна суміш CERELAC®, NES- голу пережив незначне падіння за Незважаючи на швидку урбанізацію • Kero (www.kero.co.ao); вирішив припинити поставки Lactiangol (держава має частку TUM®, NAN®, суміші для дитячого останні п’ять років. Уряд Португалії, та економічне зростання, фактичний • Bompreço; ангольським комерційним банкам в підприємстві) через труднощі харчування CPW cereals (CHOCAPIC®, для компаній якої Ангола є одним середній клас, як і раніше, • Continente; валюти. Інші банки, такі як Standard з імпортом сировини (брак ESTRELITAS®, NESQUIK®). із ключових ринків збуту, навіть надзвичайно малий, і споживчі • Супермаркети «Nosso Super»; Chartered, взяли з нього приклад валютних коштів) переживає не створив лінію кредитів у розмірі витрати на душу населення • OK; вже в грудні. найкращі часи. Завод було здано в Продукти €500 млн для підтримки деяких залишаються на низькому рівні. • Usave; експлуатацію у березні 1994 р.. На На полицях одного із супермаркетів з приблизно 10 000 компаній, що • Megamart. Очікування*, щодо економічного сьогодні на ньому функціонує дві «Максі» пропонуються різні види експортують товари до Анголи. Тим не менш, розмір та потенціал зростання Анголи, яке лінії виробництва (відновлення) молочних продуктів: молоко, економіки робить її цікавим Оскільки у цій країні понад 40% прогнозувалося в 2014 р., тьмяніє, молока, дві лінії йогуртів, дві лінії масло, маргарини і UHT-йогурти, У 2014 р. 39% молочного імпорту в місцем для ведення бізнесу, де населення живе менше, ніж на $2 в оскільки низькі ціни на нафту є з виробництва масла і одна – які позиціонуються як високоякісні країну склало молоко довготрива- компанії, що контролюють свої день, вартість базового споживчо- викликом для країни, 95% експорту соків. Проте керівництво змушене продукти, виготовлені із лого зберігання та сухе знежирене ризики та розуміють ринок ще до го кошику на тиждень становить якої є нафта, що забезпечує зменшити випуск продукції на 75%. дотриманням найвищих стандартів молоко (32%). При цьому за тем- входу в нього, можуть відкрити близько $50. пами приросту найбільш стрімко для себе великі можливості. Ринок зростають поставки йогуртів Анголи є відносно відкритим, Місцеве виробництво не здатне та цільномолочної продукції (23% але уряд здійснює контроль над задовольнити потреби країни, тому ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ТОВАРНИМИ ГРУПАМИ, 2010-2014 Р. приросту за 4 роки). роздрібною торгівлею через практично в будь-якому супермар- ліцензії: більшість міжнародних кеті 75-80% продукції іноземного Рік UHT- СЗМ Йогурти та СМС Масло Сир Загалом торгових мереж відкриваються за походження. Ціни набагато переви- молоко ЦМП Структура продуктового ритейлу сприяння ангольських партнерів чи щують європейські. Так, при серед- Пропри тимчасові труднощі Ангола посередників (в т.ч. уряд всіляко ній ціні реалізації молока у євро- 2010 16 646 24 649 10 134 10 629 3 496 55 564 має одну з найбільш швидко зро- вітає створення СП міжнародних пейського виробника 60 євроцентів стаючих економік в Африці. компаній із місцевими). Багато за літр, у місцевого імпортера воно 2011 20 238 29 593 14 627 7 832 3 603 68 900
Ангола Як наслідок, активно розвивається мереж знаходяться в частковій коштуватиме €1,10. А супермаркети, 2012 24 667 33 512 17 454 39 1 066 4 396 81 134 роздрібний сектор – тільки за остан- чи повній власності ангольських які купують продукцію в магазинах 2013 28 815 36 462 20 383 50 1 205 3 786 90 701 ній рік було побудовано компаній (наприклад, мережа формату Cash&Carry, продають його 14 нових торгових центрів. супермаркетів Kero). Наразі понад вже за €1,50.
Обсяг, т Обсяг, 2014 38 910 32 419 22 856 33 1 047 5 125 100 390 Не дивлячись на те, що 26 млн 90% усіх продуктів харчування 2010 15 362 85 053 23 703 101 3 799 19 262 147 281 населення Анголи – це приблизно імпортується, що призводить до 2011 19 640 110 844 36 721 60 5 972 21 775 195 012 1/7 населення Нігерії, їхні ринкові значно вищого рівня цін в порівнянні ГАНА профілі цілком можна порівнювати: з іншими ринками. 2012 18 128 105 747 38 663 111 6 854 25 379 194 882 багаті нафтою, з високими цінами Економіка 2013 23 070 138 499 46 741 309 7 536 23 913 240 067 для споживачів з високим рівнем Ключові магазини: Економіка Гани знаходиться на шля- доходу (як експатів, так і місцевих • Shoprite ху активного розвитку. За попередні- Вартість, 000 USD Вартість, 2014 32 517 145 861 56 074 70 6 938 32 482 273 943 жителів), з величезною часткою (www.shopriteholdings.co.za); ми оцінками Державного комітету CAGR,% 24% 7% 23% 35% 14% 10% 16% бідного населення. • Maxi (www.maxi.co.ao); статистики, у 2015 р. ВВП збільшився 68 69 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
STAGE OF DEVELOPMENT в Східній Африці тисячі дрібних Продукти фермерів беруть активну участь 1 Transition 2 Transition 3 у комерційному виробництві 1-2 2-3 молока. Витрати на переробку в Factor driven Efficency driven Innovation driven даній країні надзвичайно високі та нестабільні. Це пов’язано із Institutions перебоями функціонування дже- 7 Innovation Infrastructure рел електроенергії та -сезонністю 6 поставок сировини. Ці фактори в 5 Business поєднанні з податковою політи- 4 Macroeconomic sophistication environment кою роблять регіональні молочні 3 продукти відносно неконкуренто- 2 спроможними. 1 Market Health and size primary Молочна промисловість Гани Ірландський Сухе молоко education UHT-молоко, 0% UHT-молоко, 3,2% характеризується майже повною Чеддер ТМ «Emborg» ТМ «Peak» розчинне, залежністю від імпорту сухих ТМ «Emborg» ТМ «Peak» Technological Higher education молочних продуктів (перш за все readiness and training сухого молока і продуктів його пе- реробки). Загальний обсяг імпорту Financial market Goods market development efficiency в середньому становить близько Labor market efficiency 100-150 тис. тонн на рік в еквіва- ленті молока. Внутрішнє виробни-
Ghana Sub-Saharan Africa цтво молока в Гані оцінюється в 36 тонн, і лише незначна кількість цього обсягу йде в офіційні канали збуту.
на 4,1% завдяки зростанню, перш за країни і забезпечує зайнятість Потреба в молочних продуктах в все, будівництва. більше 60% населення. У 2013 р. Гані оцінюється на рівні приблиз- сільськогосподарський сектор но 300 тис. тонн на рік. Молочні Наприкінці 2015 р. влада Гани через несприятливі погодні умови переробники Гани (у тому числі Молоко згущене Соєве молоко Молоко з рослинними оголосила про масове збільшення показав низький ріст (3,4%) у виробники морозива, продуктів ТМ «Nestle» ТМ «Soyfresh» жирами ТМ «Cowbell» тарифів на воду та електроенергію порівнянні з сектором послуг дитячого харчування, молочного (до 89%), що призвело до найбіль- (9,2%) і промисловістю (9,1%), але шоколаду, кондитерських виробів, шого зростання цін на комунальні він був все ж таки більшим, ніж у йогурту) покладаються на віднов- послуги за останні десятиліття. попередньому році. лення сухого молока, імпорто- ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 05.01.2016 Р. ваного в основному з ЄС (Нідер- Виплата другого траншу коштів Молочний сектор ланди, Данія). Дитяче харчування, Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку від МВФ на початку попереднього За даними USDA, Гана «ключова сир, вершкове масло, морозиво року покращила впевненість країни точка для входу на ринки регіону також імпортуються. Через низь- Woopeden Ірландський Чеддер Emborg 0, 2 7, 88 у завтрашньому дні. Тим не менш, Західної Африки». Враховуючи кий рівень виробництва молока в Woopeden Знежирене молоко Emborg 1 літр 3, 71 постійні перебої з електрикою, низькі перші дзвіночки із Нігерії щодо Гані низький рівень і його спожи- ціни на сировинні товари, деваль- посилення тарифного регулюван- вання. За нашими даними імпорт Woopeden UHT молоко 3,2% Peak 1 літр 3, 09 вація національної валюти і висока ня молочних продуктів з метою 2014 р. можна оцінити в понад інфляція стануть факторами, які захисту місцевого виробництва $100 млн. Woopeden Сухе молоко із росл. жирами Cowbell Our Milk 0, 4 5, 54 потенційно стримуватимуть еконо- молока, в довгостроковій пер- мічне зростання країни найближчим спективі Гана може запропону- Зростання населення, високий Woopeden Сухе молоко Peak 0, 4 7, 24 часом. Окрім того, зростання цін на вати більш привабливі умови рівень урбанізації та зростання комунальні послуги значно вдарило для розширення експорту в доходів на душу населення, як очі- Woopeden Молоко згущене Nestle 0, 41 2, 16 по платоспроможності попиту, тому Західній Африці. В першу чергу, кується, стимулюватиме зростання цілком прогнозованим є потенційне це фактично обумовлено від- попиту на молочні продукти. Тим Zoobashop UHT молоко, 0% Peak 12 x 1 літр 2, 07 скорочення споживання. сутністю комерційного виробни- часом внутрішнє виробництво Zoobashop UHT молоко, 3,2% Peak 12 x 1 літр 2, 18 У 2016 р. FocusEconomics очікує зріст цтва молока. У той час як дрібні залишається недостатнім через економіки на 4,7%, у 2017 р.– на 6,4%. виробники молока в Західній збільшення витрат на виробни- Zoobashop Сухе молоко Peak 12 x 0, 4 5, 34 Африці стикаються з проблемами цтво/переробку, неконкуренто- Сільськогосподарський сектор підвищення ефективності та яко- спроможність галузі та відсутність Zoobashop Соєве молоко Soyfresh 12 x 1 літр 2, 62 Гани значною мірою є основою сті продукції, слід зазначити, що нових технологій. 70 71 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
Імпорт Структура продуктового ритейлу тільки 1% від продажів. Тим не харчування зростали приблизно на зберігання іноземної валюти. реєстрації продукту, якщо Імпортери в Гані віддають перевагу Протягом останніх років роздрібні менше, більшість місцевих мереж 10% щороку протягом останніх Три типи податкових пільг експортер не погодиться заплатити купівлі готових продуктів, які мають продажі росли на 10% щороку, тоді супермаркетів розширюються десяти років. Відносна стабільність включають: цю ціну. відповідати таким характеристикам: як ВВП країни зростав майже на (MELCOM, Kwatsons, і Palace Гани обумовлює зростання • Малогабаритні, підготовлені 8%. У той же час, ринок Гани вже є Hypermarket), а іноземні компанії кількості експатріантів та 1. Корпоративну податкову знижку, Служба захисту рослин і таупаковані продукти для досить розвиненим порівняно активно виходять на ринок підвищення роздрібних продажів. що дозволяє будь-якому ветеринарна служба, що входять одноразового використання; з іншими країнами Африки. (GNC, Shoprite, Total, і Wal-Mart). Крім того, в останні роки відбулося виробнику сільськогосподарської до складу Міністерства сільського • Сипучі продукти та інгредієнти, Традиційні ринки під відкритим Роздрібний сектор продуктів помітне збільшення доходів і продукції (що експортує частину господарства і продовольства, які можна легко повторно небом складають більше двох харчування в Гані складається зростання середнього класу , який або весь вироблений ним товар), мають передбачені законом запакувати або перепакувати третин роздрібних продажів в з супермаркетів, невеликих в основному проживає у столиці – вимагати податкову знижку обов’язки щодо інспекції здоров’я в Гані без значних додаткових Гані (де, до речі, англійська є продуктових магазинів та місті Аккра. між 40-75% від його податкових рослин і тварин відповідно. витрат; офіційною мовою), потім йдуть традиційних ринків під відкритим зобов’язань; FDA при Міністерстві охорони • Продукти із коротким терміном магазини і невеликі бакалійні небом. За даними Euromoni- HoReCa здоров’я відповідає за реєстрацію зберігання, які піддаються лавки. Супермаркети займають tor, роздрібні продажі продуктів Іншим каналом збуту 2. Повернення мита, що дозволяє імпортних харчових продуктів, додатковій обробці та фасуються молочної продукції є готельно- експортерам повертати рекламу і розповсюдження товарів для тривалого зберігання, не ресторанний сектор, який наразі до 100 відсотків мита, всередині країни. ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ чутливі до високих температур швидко розвивається завдяки сплаченого за матеріали, ДО ГАНИ, 2014 Р. (наприклад, молочні суміші, економічному зростанню, що імпортуються для Регулювання FDA заявляє, швидкорозчинні напої і т. д.); зміні структури споживання виробництва товарів що термін придатності товару • Харчові продукти з високими СМС та розвитку туризму. Багато для подальшого експорту; повинен складати «мінімум термінами придатності; великих міжнародних готелів половину терміну придатності Йогурти та ЦМП Масло • Часто практикується поставка продовжують розширятися на 3. Звільнення від сплати мита, харчового продукту в момент його міксованих контейнерів 7 СЗМ Сир 3 ринку, в т.ч. Movenpick Ambassa- яке працює разом з системою огляду в порту входу». продуктів з високою доданою dor, Marriot, Sheraton, Hilton та ін. повернення мита, дозволяє - вартістю. 10 Сфера харчування є найширшою експортерам отримати 100% Мита на імпорт і збори молоко і найбільш швидкозростаючою звільнення від мита на імпорт З метою забезпечення митного У 2014 р. 67% молочного імпорту складовою в цьому секторі. товарів, призначених для управління повністю інтегрованим в країну склало сухе знежирене Додатковими факторами зростання виробництва на експорт. програмним забезпеченням, молоко (67%). При цьому за попиту є урбанізація (все більше у 2001 р. був створений Гана темпами приросту найбільш жінок працюють поза власними Міжнародні угоди, що впливають Трейднет, який підключений стрімко також зростають обсяги будинками) і зміна звичок у на можливості співпраці до мережі різних операторів поставок йогуртів, цільномолочної молоді. Причому цей попит нерідко Уряд Гани підписав угоду про ринків, що взаємодіють з продукції (+9% приросту за 4 роки) фокусується саме на імпортних тимчасове економічне партнерство митницею та сиру (+10% за 4 роки) продуктах. з ЄС (Брюссель, 13 грудня 2007 р.). в обробці імпортних та експортних Гана стала другою країною угод Гани. Логістика та правила ввезення (після Кот-д’Івуару), що підписала ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ТОВАРНИМИ ГРУПАМИ, 2010-2014 Р. В Гані порівняно вільний ринок і двосторонню угоду Стандартна ставка мита на більшість митних тарифів є відносно про партнерство з ЄС. Це угода більшість продуктів харчування Рік UHT- СЗМ Йогурти та СМС Масло Сир Загалом низькими. Тарифна система Гани про вільну торгівлю, яка становить 20%, на сировину для молоко ЦМП має чотири адвалорні ставки на передбачає різке скорочення подальшої переробки – 10%. імпорт (0%, 5%, 10% і 20%). У 2005 р. і в кінцевому рахунку повне Інші податки: уряд Гани разом з іншими країнами скасування мит на товари • податок на додану вартість 2010 2 593 20 235 1 155 3 376 1 897 463 29 719 ECOWAS (The Economic Community зовнішньої торгівлі між країнами (ПДВ) – 15%; Гана 2011 2 741 27 730 1 767 4 279 2 710 695 39 922 of West African States) прийняв ЄС і Африки (а також Карибського • національний медичний загальний зовнішній тариф (CET), басейну і Тихоокеанського регіону). страховий збір (NHIL) – 2,5%; 2012 2 550 22 457 1 160 4 138 1 981 714 33 000 що вимагає від членів спрощення Реалізація цієї угоди дозволить • збір на розвиток експорту та 2013 2 771 23 019 1 499 4 407 2 196 718 34 610 та гармонізації адвалорних практично звести до нуля тарифи інвестиції (EDIF) – 0,5%; тарифних ставок, подібно на майже весь експорт Гани • інспекційна плата – 1%;
Обсяг, т Обсяг, 2014 2 624 18 551 1 636 2 261 1 750 678 27 500 до чотирьох тарифних діапазонів, в Європу і на 80 % знизити тарифи • збір ECOWAS – 0,5%; 2010 2 131 45 530 3 429 4 184 8 332 1 734 65 339 що використовує Гана. для імпорту з ЄС протягом • Ghana Customs Network (GCNET) Підтримка локальних експортерів 15 років з дати укладення. – 0,4%. 2011 2 460 69 032 6 233 6 032 15 373 2 549 101 679 (важливо, при відправці в Гану Реєстрація продукту і Портові Концесії і схема 2012 2 320 56 013 3 928 6 488 8 339 3 101 80 190 товарів В2В) Правила ввезення призначення інспекції Рада з просування експорту Гани Всі оброблені харчові продукти 1 квітня 2000 р. Гана скасувала 2013 2 517 75 731 5 914 7 200 9 447 3 343 104 152 в тісній співпраці з Міністерством повинні бути зареєстровані інспекцію товарів перед промисловості і торгівлі розробила в Адміністрації продуктів відправкою та замінила її на Вартість, 000 USD Вартість, 2014 1 890 59 430 5 674 3 691 7 943 2 522 81 149 схеми стимулювання експорту, харчування та ліків (FDA). Імпортер, Інспекцію CAGR,% 0% -2% 9% -10% -2% 10% -2% такі як податкові пільги і схеми як правило, оплачує вартість на місці доставки (DIS), підкріплену 72 73 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
комп’ютеризованою системою текст оригіналу іншою мовою; є обов’язковими для цього молоко в кількох категоріях: у вигляді сухого молока як основи для роки всі групи молочних товарів управління ризиками, • Маркування повинне бути стандарту; порошку або згущеного молока, йогуртів. показали зниження. рентген-скануванням і фізичним розбірливе та нанесене • Спосіб застосування, упакованого в металеві банки і Імпорт Структура оглядом. Тепер всі товари, незмивним чорнилом; якщо такий є; пакети різної ваги. Імпортне сухе У 2014 р. абсолютну більшість продуктового ритейлу що ввозяться в Гану, підлягають • Назва продукту – бренд/ • Партія виробництва або номер знежирене молоко також широко (88%) молочного імпорту в інспекції. Інспекційний збір складає загальна назва – мають бути партії; використовується у виробництві країну склало сухе знежирене Продуктовий ритейл в Нігерії 1% від вартості товару (CIF). Уряд вказані жирним шрифтом; • Дата виготовлення продукції; напоїв на його основі, кондитерами молоко. При цьому позитивні складається з супермаркетів, Гани призначив дві компанії, • Маса нетто, маса брутто або суха • Термін придатності (або формат та іншими промисловцями. Останнім темпи приросту, на жаль, не невеликих продуктових магазинів які забезпечують огляд товарів: вага із зазначенням основних «вжити до» чи «найкраще до»); часом зростає практика використання спостерігаються. За останні 4 (формат магазин біля дому) і Gateway Services Limited (GSL) – інгредієнтів в метричній вазі; • Усі харчові добавки та барвники несе відповідальність за морський • Ім’я виробника/експортера/ повинні бути вказані на фрахт, і Ghana Standards Board агента та повна адреса їх етикетці. Спеції, ароматизатори Продукти and Bureau Veritas (GSBV) – несе місцезнаходження; та барвники можуть бути відповідальність • Країна походження повинна бути перераховані, не називаючи за поставки, які прибувають зазначена на етикетці продукту. конкретний матеріал, але будь- повітрям і по суші. Крім того, Заборонено пропонувати який барвник або штучний залежно від імпортованих товарів, до продажу, продавати, ароматизатор повинен бути митне очищення потребує розповсюджувати, імпортувати визначений, як такий; схвалення FDA, Ghana Standards чи будь-яким іншим чином • Реєстраційний номер FDA Authority, National Drug and Board, використовувати розфасовану на етикетці продукту не є Veterinary Services and Plant Pro- їжу або лікарський засіб, якщо в обов’язковою вимогою в Гані. tection and Regulatory Directorates маркуванні продукту харчування СЗМ, 198 г UHT-молоко, 0% UHT-молоко, 3,2% of MOFA та інших відомств або ліків відсутня країна їх НІГЕРІЯ ТМ «Marvel» ТМ «Oldenburger» ТМ «Oldenburger» у портах Гани. походження; Мінімальні вимоги щодо • Список інгредієнтів (конкретні Економіка маркування продукції: назви інгредієнтів і/або Країна також постраждала • Маркування повинне бути E-числа), їх загальних назв має унаслідок зниження цін на англійською мовою. бути надруковано у порядку світовому ринку нафти. На Англійський переклад має бути важливості та за вагою. експорт нафти припадає близько на етикетці або внутрішній Якщо їжа «стандартизована», 20% ВВП, 95% від загального вкладці (де застосовується), якщо на етикетці мають бути обсягу експортних надходжень тільки ті інгредієнти, які не і близько 85% доходів уряду. Підтримка економічного зростання відбувалася за рахунок збільшення Молоко, 3,2% Йогурт Плавлений сир Йогурт видобутку сирої нафти. Уряд ТМ «Lactel» ТМ «Pascual» ТМ «Alvita» ТМ «Soyfresh» STAGE OF DEVELOPMENT намагається збільшити також «ненафтові» доходи і каже про наявність певних ресурсів. Більш- 1 Transition 2 Transition 3 1-2 2-3 менш стабільна політична ситуація ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 05.01.2016 Р. Factor driven Efficency driven Innovation driven буде сприяти цьому. Спеціалісти з FocusEconomics очікують зростання Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку Institutions економіки на 4,1% в 2016 р. і на Innovation 7 Infrastructure Gloo Сухе знежирене молоко, 1% Marvel 0, 198 3, 09 6 4,8% – у 2017 р.. 5 Нігерія є найбільшим ринком Сухе молоко, Refill Pack (400 Business Macroeconomic Gloo Peak 0, 400 4, 35 sophistication 4 environment в Африці на південь від Сахари г) 3 з населенням більше 180 млн Gloo UHT-молоко, 0% Oldenburger 1 л 1, 95 2 чоловік і темпом приросту 1 Market Health and кількості населення 3% на рік. size primary Gloo UHT-молоко, 3,2% Oldenburger 1 л 1, 95 education Наразі дві третини населення живе менше, ніж на $1 на день, а рівень Gloo Соєве молоко Soyfresh 1 л 2, 43 безробіття перевищив 12%. Technological Higher education readiness and training Молочний сектор Gloo Сухе молоко Peak 400 г (упак. 12) 50, 77 Ринок молочних продуктів в Нігерії Стерилізоване UHT-молоко, Financial market Goods market Gloo Lactel 1 л 2, 81 development efficiency оцінюється в 340 тис. тонн і суму 3,2% Labor market efficiency близько $480 млн. Імпортне сухе молоко є основним продуктом галузі. Gloo Йогурт з додаванням манго Pascual 4 x 0, 125 3, 80 Місцеві виробники відновлюють Nigeria Sub-Saharan Africa Gloo Плавлений сир President (Alvita) 8 x 0, 03 1, 52 або перепаковують і продають сухе 74 75 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ТОВАРНИМИ ГРУПАМИ, 2010-2014 Р. товарів за рахунок поставок через нестачу і нестабільність і оптовиків зосереджено на великих обсягів продуктів електроенергії; традиційних ринках; Рік UHT- СЗМ Йогурти та СМС Масло Сир Загалом безпосередньо в магазини. Ця • Кіоски зазвичай знаходяться в • Практично всі імпортери мають молоко ЦМП тенденція найбільш приваблива найкращих місцях для продажів своїх представників на ринках; для великих міжнародних мереж з великою концентрацією • Ціни на 20-30% нижчі за інші супермаркетів, що закупають покупців, де місцева влада канали продажів; 2010 16 865 290 472 286 088 8 201 173 113 55 484 830 223 товари напряму в експортерів. видає дозвіл на зведення лише • Ціни не фіксовані і фінальна 2011 5 156 150 821 6 422 1 754 11 175 800 176 129 тимчасових будівель (таких ціна продажу товару Нігерія Невеликі продуктові магазини МАФів, звичайно ж, менше, ніж визначається на місці з 2012 4 408 134 403 4 590 2 161 9 559 809 155 930 налічують близько 500 тис. кіосків біля дороги); покупцем; 2013 4 252 109 292 4 358 3 377 5 253 679 127 211 торгових точок, 2 тис. магазинів • Магазини на заправках стрімко • 90% місцевих продуктів, біля заправок та безліч кіосків. розвиваються, проте в них включаючи фрукти та овочі,
Обсяг, т Обсяг, 2014 5 287 204 015 11 801 5 092 6 611 563 233 368 Ключові особливості: мінімальні продажі продуктів м’ясо та рибу, продаються 2010 2 596 290 843 13 060 4 837 25 082 6 754 343 172 • Невелика капіталізація, значні харчування; кінцевим споживачам обмеження торговельного • В більшості маленьких на базарі; 2011 7 630 1 582 253 86 433 2 305 34 773 2 320 1 715 713 простору; магазинів ціни досить високі. • Ринок складається з маленьких 2012 4 901 426 620 14 730 3 085 25 847 2 585 477 768 • В основному скуповують кіосків або контейнерів, продукцію в оптовиків та Особливості традиційних ринків зосереджених на великій площі. 2013 6 319 387 328 17 016 5 516 18 947 2 169 437 295 продавців на традиційному • Продавці купують товар у Структура витрат
Вартість, 000 USD Вартість, 2014 4 433 789 008 24 518 8 673 35 638 3 058 865 327 ринку; оптовиків через обмеженість споживачів на їжу • Імпортери постачають товари в коштів на власний імпорт; Середньостатистичний мешканець CAGR,% -25% -8% -55% -11% -56% -68% -27% магазини біля дому для кращої • Більше 90% всіх імпортованих Нігерії витрачає 73% своїх доходів реклами продукту; товарів споживання продаються на їжу (див. таблицю). • Менше 2% магазинів біля дому через цей канал; Логістика та правила ввезення продають заморожені продукти • Майже 70% всіх продавців Національне агентство з традиційних відкритих ринків, ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ які поділяють 2%, 33% і 65% ДО НІГЕРІЇ, 2014 Р. ринку відповідно. Хоча традиційні ринки під відкритим небом 3 СМС ТАБЛИЦЯ. ОПИС ТИПОВИХ ФОРМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НІГЕРІЇ Сир 0 залишаються домінуючим 2 Масло каналом для роздрібних продажів - 2 Параметри Традиційні відкриті ринки Невеликі прод. Супермаркети продуктів харчування в Нігерії, 5 Йогурти та ЦМП молоко магазини Кіоски кластерами останнім часом з’являється все СЗМ Середня площа (м2) <20-50 100-500 більше міжнародних мереж (5-10 м2 у відкритій місцевості супермаркетів, будуються нові Кількість 2,000 (місць розташувань) 500 000 100 торгові центри. Частка ринку (%) 65 33 2 Серед основних іноземних та міжнаціональних компаній Серед. річний оборот, $ Близько 4 млн 50 000 2,5 млн роздрібної торгівлі (супермаркети/ гіпермаркети) основними Місцезнаходження 3:2 (міста до сіл, відповідно) Міста Міста гравцями на ринку є наступні: Залишки Надзвичайно обмежені Обмежені Повний асортимент
ShopRite – багатонаціональна Обслуговування Супровід Супровід Самообслуговування мережа супермаркетів з Південної Африки, є найбільшою в Африці. Формування ціни: Йогурт з додаванням манго Pascual 4 x 0, 125 Працює в місті Лагос в Нігерії більш ніж 5 років. На сьогодні має Walmart – американський гігант, Останнім часом також відбулись - імпортні продукти 1 1,2 1,4 15 супермаркетів. який вийшов на ринок Нігерії суттєві зміни в структурі - локальні продукти 1 1,05 1,15 через Massmart’s Game Stores з дистрибуції, і все частіше товари SPAR відкрив свій перший магазин Південної Африки. Massmart’s харчування потрапляють на в Лагосі в 2010 р. в партнерстві з Game – це магазин-аутлет товарів полиці магазинів напряму, місцевим супермаркетом. З того FMCG, і продуктів тривалого а не через агентів чи оптові часу було відкрито ще кілька зберігання для дому, відпочинку компанії. За допомогою такого ТАБЛИЦЯ. ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІМПОРТНІ ПРОДУКТИ супермаркетів по всій Нігерії та ділового використання, що тренду більшість виробників, в містах Лагос, Абуджа і Порт- працює по всій Південній Африці переробників та імпортерів Показник Імпортер Оптовик Ритейлер Харкорт. Наразі відкрито і в дванадцяти великих містах на намагаються підвищити Середня ціна 1 1,15 1,4 7 супермаркетів. південь від Сахари. конкурентоспроможність своїх 76 77 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. ОПИС ТИПОВИХ ФОРМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НІГЕРІЇ наступними характеристиками: продукти, швидкорозчинні напої скорочення в 1,3% в попередньому • Малогабаритні товари, придатні і т. д.); кварталі. Зростання обумовлене ритейлер Власник Оборот К-ть ТТ Місцезнаходження (місто) Тип купівлі для одноразового використання; • Фасовані харчові продукти перш за все збільшенням ($ млн) • Товари, придатні для подальшої із довготривалими термінами виробництва палива і хімічних Lagos, Enugu, Abuja, Kwara, Імпортер- переупаковки або переробки на придатності. продуктів. І навпаки — аграрний ShopRite ПАР >10 15 Oyo, Kano, Anambra and Delta дистриб’ютор місці прибуття; сектор знову, третій квартал SPAR/Park Нідерланди та Індія/ Імпортер- • Змішані продуктові поспіль, скорочувався через >10 10 Lagos, Abuja, Port Harcourt ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА ‘N’ Shop Резидент в Нігерії дистриб’ютор контейнери; несприятливі погодні умови. На тлі • Продукти із коротким терміном РЕСПУБЛІКА слабких економічних перспектив Ліван/Резидент в Імпортер- Goodies >8 5 Lagos Нігерії дистриб’ютор зберігання, які піддаються Економіка Standard&Poor’s знизило оцінку додатковій обробці та фасуються У 3-му кварталі 2015 р. ПАР вдалось боргових державних паперів Ліван/Резидент в Імпортер- Amigos >5 1 Abuja для тривалого зберігання, не уникнути технічної рецесії і ВВП з стабільної на негативну. Так Нігерії дистриб’ютор чутливі до високих температур країни зріс на 1,6% на послідовній само Fitch Ratings переглянули Імпортер- Exclusive Нігерія >4 2 Abuja (наприклад, сухі молочні основі, відштовхнувшись від та понизили суверенний рейтинг дистриб’ютор Імпортер- Everyday Нігерія >4 2 Port Harcourt дистриб’ютор ТАБЛИЦЯ. МИТНІ ТАРИФИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКЦІЮ Нігерія та Індія/ Імпортер- Grand >5 1 Abuja Резидент в Нігерії дистриб’ютор Код Опис Мито, ПДВ, УКТЗЕД % % Ліван/Резидент в Імпортер- Legend >3 1 Abuja Нігерії дистриб’ютор 0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних 20 5 речовин Імпортер- Bestway Нігерія >3 1 Port Harcourt дистриб’ютор 04021 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших пiдсолоджувальних 5 5 речовин у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як Індія/Резидент в Імпортер- Chanrai’s >2 2 Port Harcourt 1,5 мас.% Нігерії дистриб’ютор 04022 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших пiдсолоджувальних 5 5 Імпортер- Roban Нігерія >2 1 Enugu речовин у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 дистриб’ютор мас.% Імпортер- Esco Нігерія >2 1 Warri 04029 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших пiдсолоджувальних 20 5 дистриб’ютор речовин інші Імпортер- Tivo Нігерія >6 5 Warri 04031 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi ферментовані або 35 5 дистриб’ютор сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктів, горiхiв чи какао. Йогурти ТАБЛИЦЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ У ВІДСОТКАХ 0403901 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi ферментовані або 5 5 сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин, олія Хліб, Хліб,
Риба неароматизованi, без додання фруктів, горiхiв або какао М’ясо Жири, Жири, тютюн. тютюн. Всього вироби вироби фрукти злакові Напої та Напої та Молочні Молочні Овочі та
Інша їжа 0403909100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi ферментовані або 5 5 продукти сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин, з вмістом % витрат 2,73 34,08 12,88 15,22 5,61 5,51 15,44 8,89 72,97 молочних жирів не більш як 3 мас.% 0403909900 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi ферментовані або 20 5 сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущенi, з адміністрації та управління і сушею, і навіть авіашляхами на експорт до Нігерії, перевіряються доданням або без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин, з вмістом продуктами харчування і ліками без необхідної реєстрації. в точці входу, а не відвантаження, молочних жирів понад 6% (National Agency for Food and Drug Та в останні роки ефективність як було до того. Керівництво країни 0404 Молочна сироватка, згущена або не згущена, з доданням чи без додання 5 5 Administration and Control (NAFDAC), роботи NAFDAC покращується призначило приватні фірми цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з що входить до складу міністерства і вони більш жорстко слідкують провайдерами послуги DI та рент- натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших Охорони здоров’я, відповідаєза за дотриманням законів генівського сканування вантажів пiдсолоджувальних речовин регулювання імпорту харчових і правил. в портах в’їзду. Ці фірми також 04051 Масло вершкове 20 5 продуктів, їх рекламу та внутрішній З січня 2006 р. уряд Нігерії замінив розглядають документи імпортерів 04052 Молочні пасти 20 5 розподіл. Теоретично, товар, що не Інспекцію перед відправкою і видають ризик-звіт (RAR), щоб 0405901 Молочний жир із вмістом жиру понад 99,3 мас.% i з вмістом води не більш як 0,5 5 5 є зареєстрованим NAFDAC, легально (Pre-shipment Inspection (PSI) на забезпечити базис розрахунку мита мас.% завозити в країну не дозволяється. Інспекцію в місці призначення для нігерійської митниці. На практиці ж велика кількість (Destination Inspection (DI). Це Імпортери надають перевагу 0405909 Інші молочні жири 20 5 товарів перетинає кордон і морем, означає, що всі товари, призначені продуктам харчування з 0406 Сири 20 5 78 79 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
ПАР – тепер він на один щабель STAGE OF DEVELOPMENT ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 05.01.2016 Р. вище «сміттєвого» статусу. Transition Transition Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку Після зниження рейтингів ранд 1 1-2 2 2-3 3 продовжив спадну динаміку Innovation driven Woolworths UHT-молоко, 3,2% Woolworths 6 x 1 літр 0, 52 і на початку грудня досяг Factor driven Efficency driven
нового рекордного мінімуму. Institutions Woolworths UHT-молоко, 3,2% (ПЕТ) Woolworths 6 x 1 літр 0, 77 Перспективи країни наразі Innovation 7 Infrastructure Woolworths Знежирений йогурт з полуницею Woolworths 1,000 2, 11 досить туманні. Обмеження 6 5 електро- та водопостачання Business Macroeconomic Woolworths Знежирений йогурт органічний Woolworths 1,000 2, 04 буде перешкоджати процесу sophistication 4 environment 3 Woolworths Фета Woolworths 0,400 2, 73 ефективного виробництва і 2 відлякувати інвесторів. Крім того, 1 Woolworths М'який сир Чеддер Woolworths 0,400 3, 35 помірний попит в Китаї і низькі Market Health and size primary Woolworths Пастоподібний сир Kiri 0,108 2, 04 ціни на сировинні товари будуть education тиснути на темпи зростання Woolworths Витриманий сир Чеддер Woolworths 0,300 3, 03 економіки. FocusEconomics очікує, Technological Higher education що економіка зросте на 1,6% в readiness and training Woolworths Тертий сир Чеддер Woolworths 0,250 2, 48
2016 р. Для 2017 р. прогнозується Financial market Goods market зростання на 2,1%. development efficiency Labor market efficiency ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ТОВАРНИМИ ГРУПАМИ, 2010-2014 Р. Молочний сектор Організація виробників молока South Africa Sub-Saharan Africa Рік UHT- СЗМ Йогурти та СМС Масло Сир Загалом відзначає, що в ПАР ринок молоко ЦМП пастеризованого молока скоротився 2010 10 923 6 870 1 371 7 267 2 202 6 262 34 895
на 6,5%, при цьому ринок UHT- Продукти урахуванням порівняльних переваг ПАР молока зріс на 8,3%. Попит на Наразі усі країни регіону активно кожної країни можна було б 2011 8 912 8 192 2 131 9 447 3 155 6 724 38 560 молоко довготривалого зберігання розширюють виробництво застосувати на регіональному рівні. 2012 17 813 13 555 2 155 9 276 6 139 13 105 62 043 продовжує збільшуватися. В молочних продуктів з доданою Імпорт Африці перевага молочних вартістю, таких як UHT-молоко, Структура імпорту молочних 2013 5 603 7 112 1 612 11 195 3 126 8 428 37 076 продуктів з довгим терміном йогурти, масло, топлене масло продуктів ПАР досить рівномірна Обсяг, т Обсяг, 2014 8 293 9 908 2 094 9 499 2 077 9 737 41 609 зберігання безперечна, адже багато і сир, таким чином створюючи і складається із СЗМ (24%), СМС 2010 7 524 22 764 3 865 22 764 9 546 33 211 99 674 людей не в змозі дозволити собі нездорову цінову конкуренцію (23%), UHT-молока (20%). При холодильники для зберігання в регіоні. Створення регіональної цьому позитивні темпи приросту 2011 7 255 29 735 6 612 26 610 13 897 40 247 124 356 свіжих продуктів. маркетингової стратегії з демонструють як йогурти та ЦМП 2012 11 697 44 208 6 038 26 470 22 382 64 035 174 829 2013 3 159 27 592 5 875 33 454 11 384 45 358 126 823
Вартість, 000 USD Вартість, 2014 5 993 38 806 8 106 30 519 9 208 55 354 147 987 CAGR,% -7% 10% 11% 7% -1% 12% 4%
ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ (1% приросту за 4 роки), так і сири ДО ПАР, 2014 Р. (12% приросту за 4 роки).
Йогурт з 23 Сир - 20 UHT-молоко, 3,2% Йогурт органічний Фета молоко Структура продуктового ритейлу полуницею В порівнянні з іншими країнами PL «Woolworths» PL «Woolworths» PL «Woolworths» PL «Woolworths» Африки, сектор роздрібної торгівлі ПАР набагато складніший та більш розвинений. У цій сфері домінують 5 3 СМС місцевих корпорацій, що володіють Йогурти 5 складами, оптовими базами, та ЦМП гіпермаркетами, супермаркетами та магазинами біля дому по всій країні. Ці місцеві мережі успішно поширилися на інші країни М’який сир Чеддер Витриманий сир Тертий сир Чеддер Пастоподібний сир PL «Woolworths» Чеддер, PL «Woolworths» TM «Kiri» 2 Масло СЗМ 24 Субсахарської Африки та Азіатсько- PL «Woolworths» Тихоокеанського регіону. За 2014 80 81 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
р. роздрібні продажі продуктів портфель групи не зосереджується at Spar та в аптечних і медичних харчування, товарів для дому та продуктах. Компанія прагне Холдинг Woolworths залишається харчування в ПАР оцінюються на конкретній демографічній пунктах. облаштування будинку, косметики тримати людей максимально лідером серед власників магазинів в R406.2 млрд і, за прогнозами, групі, основна увага приділяється Сім дистриб’юторських центрів та фінансових послуг під власною обізнаними щодо їжі, яка їм біля дому з торговельними протягом наступних років цей роздрібній торгівлі для всіх надають товари та послуги для торговою маркою в Південній пропонується, акцентуючи увагу маркетами Woolworths та показник зростатиме майже на 5% громадян ПАР. роздрібних магазинів в Південній Африці, інших країнах Африки і на на позитивному впливі на їхнє торговими точками, що щороку. Африці, Свазіленді, Ботсвані, Близькому Сході. Дочірня компанія здоров’я. Кожний підрозділ Wool- функціонують при бензозаправках Massmart є другим за величиною Лесото, Мозамбіку, Зімбабве і Country Road обмежує свою worths, що задіяний у процесі національної мережі Engen Fore- Shoprite Holdings LTD є найбільшим дистриб’ютором споживчих товарів Намібії. Крім того, Spar здійснює діяльність Австралією. виробництва харчових продуктів, courts – Quickshops. Компанія продуктовим ритейлером в в Африці, провідним ритейлером оптову торгівлю з незалежними постійно контролюється низкою Pick n Pay Express співпрацює з Південній Африці, що нараховує товарів загального вжитку, Spar магазинами у Замбії і Малаві, Woolworths пропонує своїм параметрів, у тому числі з крупною мережею бензинових 2 177 торгових точок, у тому горілчаних напоїв, товарів для хоча ці магазини не підпадають клієнтам високоякісну харчову мінімізації впливу на навколишнє заправок British Petroleum (BP), числі 278 – в інших 15 країнах дому та облаштування будинку. під ліцензійну угоду з компанією продукцію. Компанія постійно природне середовище та при яких і торгують магазини Африки. Група складається з Займається також оптовою Spar у Південній Африці. оцінює та контролює весь свій суспільство. біля дому. Спільне підприємство диверсифікованого портфелю, який торгівлею основними товарами. Дистриб’юторські центри асортимент, активно розробляє нові Shoprite Holdings and Sasol Fore- включає: Shoprite супермаркети, Група складається з дев’яти обробляють 60% товару Spars, продукти, використовуючи смачні, Тренд зручності та доступності courts володіє торговими точками, універмаги, універсами, власну оптових і роздрібних мереж та а решта – 40% поставляється прості та здорові інгредієнти. швидко розвивається на ринку що можна зарахувати до цього ж мережу гіпер- та супермаркетів однієї групи із закупівель, до безпосередньо дилерами до Кулінарні вироби та продукти споживчих товарів в Південній типу магазинів, проте вони мають Checkers, магазин-аутлет складу якої входять 376 магазинів магазинів згідно з окремою угодою включають в себе традиційну, Африці і продовжує бути ключовим більше відношення до ресторанного Usave, магазин-аутлет меблів OK, та зі Spar. Група особливу увагу домашню кухню та виготовляються чинником зростання її роздрібного бізнесу. Магазини біля дому також магазини Power Express, магазини 431 особи персоналу, що приділяє добровільному підходу до із залученням ручної праці, ринку. В свою чергу, саме розташовуються при основних типу «Все для дому» House&Home, зосереджені на великих за обсягом торгівлі (торгові спеціалісти самі особлива увага приділяється збільшення прошарку середнього аеропортах і торгових центрах. заклади швидкого харчування продажах недорогої продукції. визначають обсяги, що беруться паровій кухні. В анотаціях до класу має основний позитивний В регіоні також діють традиційні «Голодний лев », аптеки MediRite Massmart працює продати). продуктів завжди підкреслюється вплив на ріст цього сектору торгівлі. ринки, мережа невеликих магазинів та винні лавки. Асортимент в 12 країнах регіону на південь Woolworths Holdings Limited висока якість, безпечність, смак Близько Mom and Pop, незалежні малі продуктів мережі дозволяє від Сахари, маючи чотири є інвестиційною холдинговою продуктів, можливість їх широкого 600 точок магазинів біля дому продуктові магазини та розкладки. задовольнити попит всіх груп виробничих підрозділи: компанією, діяльність якої застосування для здорового відкриті по всій країні, більшістю Експансія крупних торгових населення. Гіпер- та супермаркети Massdiscounters, спрямована на надання харчування. Особливий наголос з них володіють основні роздрібні центрів в містах та на околицях Checkers фокусуються на клієнтах Masswarehouse, Massbuild і Mass- роздрібних та фінансових послуг робиться також на органічних та оптові торговельні компанії. розглядається в регіоні як певна з більш високими доходами, cash. У 2011 р., Walmart поглинув в інтересах верхніх і середніх тоді, як бренди Shoprite і ОК на Massmart шляхом придбання верств населення, в основному, в покупцях із низьким та середнім контрольного пакету акцій. Південній Африці, інших країнах рівнями доходів, Shoprite Usave – The Spar Group Limited (Spar) – Субсахарської Африки, Австралії ТАБЛИЦЯ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ НА КЛЮЧОВІ ТОВАРИ СЕРЕД ОСНОВНИХ РИТЕЙЛЕРІВ ПАР це нижній ціновий сектор ринку. це, насамперед, оптовик і та Новій Зеландії. Холдинг працює Pick ‘n Pay має значну присутність дистриб’ютор товарів і послуг через дві дочірні компанії: Wool- Продукт Опис Woolworths Pick ‘n Pay Spar Checkers в Південній Африці, Намібії, для незалежних роздрібних worths Limited і Country Road. Ботсвані, Замбії, Мозамбіку, на продавців, які торгують під маркою Woolworths Limited — це мережа, Хліб Коричневий, 1 хлібина R11.95 R6.50 R7.99 R8.99 Маврикії, Свазіленді і Лесото. Spar: Superspar, Spar, KiwiSpar, яка включає більш ніж 900 Окрім того, Pick n Pay володіє супермаркетів SaveMor, магазинів роздрібних магазинів, у тому Сир Чеддар, 1 кг R97.95 R123.33 R89.99 R94.90 49% часткою в зімбабвійському будівельних матеріалів Build it числі франчайзингових магазинів, Курятина Асорті, 1 кг R49.99 R36.00 R46.99 R39.99 торговому бізнесі супермаркетів – магазинів з продажу алкоголю які пропонують вишукану TM Supermarkets. Великий Tops and Spar, аптек Pharmacy лінійку якісного одягу, продуктів Яйця 6 шт. екстра R20.99 R12.95 R9.99 R16.99
Мука 2,5 кг R34.90 R32.99 R31.99 R29.99
ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ РИТЕЙЛЕРИ В ПАР Кукурудза 2,5 кг R18.95 R17.49 R17.99 R15.99
Мережа Власник Оборот К-ть ТТ Регіон Тип торгового Веб-сайт магазину Маргарин 500 г R23.99 R17.95 R19.99 R15.49 2013, $ млн представника Молоко 3,2%, 2 літри R27.95 R22.79 R25.99 R22.79 Shoprite Локальний $9,058 2,177 ССА Агент/прямий www.shopriteholdings.co.za Рис 2 кг R22.95 R18.29 R19.99 R19.99 Pick ‘n Pay Локальний $6,109 1,076 ССА Прямий www.picknpay-ir.co.za Цукор білий, 2,5 кг R29.95 R23.90 R23.99 R27.99 Локальний/ Massmart $6,882 376 ССА Прямий www.massmart.co.za США Чай 100 пакетиків R15.95 R14.89 R17.99 R18.99 Локальний/ The Spar $4,552 873 ССА Агент www.spar-international.com Нідерланди Загалом: R479.44 R453.06 R440.85 R416.06 Woolworths Локальний $920 940 ССА/Азія Прямий www.woolworthsholdings.co.za Джерело: www.businesstech.co.za 82 83 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
загроза малим торговельним • Споживач вимагає збільшення при цьому окремої реєстрації ТАБЛИЦЯ. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЛОГІСТИКИ З УКРАЇНИ компаніям та мікропідприємствам. кількості магазинів, особливо продуктів не вимагається. Все, що Однак, порівняно невелика за мереж швидкого харчування з потрібно – Місце Порт загрузки Порт Країна Контейнер 20`, USD Контейнер 40`, USD виготовлення призначення призначення географією та розмірами мережа цілодобовим графіком роботи; це дотримання правил гігієни, Сухий Реф Сухий Реф магазинів Spaza залишається • Споживачі потребують смачних що викладені в наведених нижче товару серйозним конкурентом на продуктів, делікатесів, страв, які актах, які регулюють продовольчу Одеса, Вінниця Тема Гана 2 745 5 860 3 800 5 700 роздрібному ринку Південної не просто приготувати вдома та безпеку в Південній Африці: Чорноморськ Африки. Цей невеликий магазин до складу яких мають входити традиційно торгує дрібними лише свіжі та високоякісні • The Foodstuffs, Disinfectants Одеса, Вінниця Луанда Ангола 3 439 6 604 4 840 7 080 предметами домашнього вжитку інгредієнти; and Cosmetics Act (FDCA) 54 of Чорноморськ та харчування: хліб, кукурудзяне • Зростає екологічна свідомість 1972: (Положення про продукти Одеса, борошно, рослинне масло, цукор споживача, формується етика харчування, дезінфікуючі та Вінниця Лобіто Ангола 3 275 6 115 4 840 7 900 Чорноморськ і сигарети. Як правило, такий цивілізованої поведінки, косметичні засоби) магазин належить та керується приділяється увага переробці • Consumer Protection Act, 2008: Одеса, Вінниця Лагос Нігерія 2 720 N/A 3820 6 640 однією сім’єю, члени якої живуть та зниженню обсягів відходів, (Закон захисту прав споживачів) Чорноморськ поруч або ж в цьому ж будинку. органічне землеробство стає все • The Health Act, 1977: (Закон про Одеса, Сьогодні, за оцінками експертів, більш популярним і поширеним; охорону здоров’я – гігієнічні Вінниця Дурбан ПАР 2 436 5 000 3 440 5 650 Чорноморськ з річним доходом 7 млрд • Місцеві підприємці вимоги та щодо інгредієнтів та південноафриканських рандів оперативніше реагують на домішок) (660 млн доларів США) мережа зростаючий попит на продукти • Animal Disease Act, 1984: Довідково: морський порт «Іллічівськ» згідно з наказом Міністерства інфраструктури України №319 магазинів Spaza залишається здорового харчування. Входить (Закон щодо хвороб худоби) від 16 вересня 2016 року перейменовано в «Чорноморськ». значним дистриб’юторським в моду вживання безлактозних • Meat Safety Act, 2000: каналом на роздрібному ринку сирів, морозива тощо. Термін (Закон щодо безпеки продуктів ПАР, особливо у селищах та «здорові продукти» стає все тваринного походження) неформальних поселеннях. популярнішим. • Міністерство охорони здоров’я охороняються у відповідності до промисловості (Department of продуктів на нових споживчих Невеликі торгові точки, такі як ухвалило декілька Положень різних законів та підзаконних Trade and Industry) ринках, що розвиваються, кафе, розкладки товарів вуличних Логістика щодо використання замінників актів. Південна Африка має • Торгові марки, Патенти, Проекти «допоможе підтримати продавців, кіоски, також відіграють та правила ввезення цукру, харчових домішок та незалежну судову систему, при та Авторські права (Trademarks, життєздатність молочного бізнесу суттєву роль на незалежному Ключові правила ввезення товарів інших інгредієнтів. якій будь-яка загроза праву Patents, Design and Copyright) в Північній Європі». роздрібному ринку. У 2013 р. до ПАР доступні для ознайомлення власності може переслідуватися • Комісія із інтелектуальної У той час як згаданий семінар торговий оборот незалежних на цілій низці державних сайтів та Контрольні органи порту без надання справі політичної власності (Companies and Intel- (жовтень 2012 р.) зосередив продуктових магазинів зріс на 11%. відомств: призначення, що відповідають складової. Патенти можуть бути lectual Property Commission зусилля на розвитку співпраці у Урядова організація • Міністерство охорони здоров’я, за безпеку вантажу з огляду зареєстровані відповідно до (CIPC), www.cipro.gov.za молочній сфері в Східній Африці, «Агенція з розвитку малого www.doh.gov.za; на здоров’я людини, можуть Закону про патенти від 1978 р., Arla запустила свою першу бізнесу» Small Enterprise De- • Департамент сільського затримати вантаж на митниці захист патенту надається на термін Міжнародний досвід в регіоні ініціативу velopment Agency (SEDA) надає господарства, лісництва та або ж ухвалити рішення щодо 20 років. The Arla Group в Західній Африці: у вересні конкретну допомогу невеликим рибальства, www.daff.gov.za; подовження терміну догляду з Товарні знаки можуть бути Європейська молочна компанія 2013 р., Arla створила спільне підприємствам. • Національний Центр метою забезпечення відповідним зареєстровані відповідно до Arla Group, що зареєстрована в підприємство з Mata Holdings обов’язкової сертифікації, www. органам відбір зразків продукту, Закону про товарні знаки від 1993 Данії, ще у 2012 році ініціювала в Кот-д’Івуарі для пакування Споживчі смаки та вподобання nrcs.org.za. що ввозиться, і здійснення одного р. проведення датською та продажу сухого молока, Південноафриканський споживач Всі сільськогосподарські та або декількох наступних тестів: Захист товарного знаку конфедерацією промисловості (DCI) виробленого починає все більше піклуватися харчові продукти, що надходять сенсорний, мікробіологічний та забезпечується протягом десяти семінару щодо можливостей в в Данії. Mata Holdings вже мав про своє здоров’я, відповідно до Південної Африки, мають хімічний. Зразок розділяється і років і може бути продовжений молочному секторі Східної Африки. практичний досвід та виробляв зростає попит на «здорові» супроводжуватися фітосанітарним, упаковується в три опломбовані ще на десять років. Нові За даними сайту DCI, «Східна порційні пакетики з супами. продукти харчування. Люди медичним або ж ветеринарним контейнери та позначається бізнес-проекти можуть бути Африка, зокрема, пропонує вигідні Ці ж пакетики почали стежать за своєю вагою, в сертифікатом, виданим з метою ідентифікації самого зареєстровані відповідно до умови для датських компаній, використовувати для пакування магазинах придивляються до відповідним регулюючим продукту та його партії. Закону про проекти від 1967 р., оскільки в молочному секторі датської молочної суміші. Робочий складу продуктів, які купують, органом країни-експортера. Один з пакетів віддається особі, який надає авторські права на ... уже збільшує споживання цикл відбувається на повністю намагаючись вживати більше Пакет документів має бути що відповідає за товар, проект протягом п’яти років. молока і знаходиться в процесі автономній технологічній лінії натуральних та уникати таких представлений під час огляду інший пакет відправляється модернізації ринкових каналів». із задіянням «нової, мобільної складових як цукор, сіль, транс- товару разом з дозволом на для тестування, третій пакет Додаткова інформація щодо У січні 2013 р., Arla оголосила про пакувальної станції», що працює жири і т.д). Ключові тренди можна імпорт з метою спрощення залишається у інспектора. Такий південноафриканських правил свою підвищену зацікавленість в від «трьох 40-футових сумувати наступним чином: процедури фізичного огляду же порядок поширюється на і процедур реєстрації патентів, ринках за межами ЄС, у тому числі контейнерів», використовуючи • Зростання попиту на додаткові товарів та митної очистки в порту продукти, товарних знаків та авторських в «Росії, Китаї, на Близькому Сході сонячні батареї, щоб забезпечити послуги – купують більше входу. що швидко псуються. прав може бути отримана із та в Африці». 12-годинний цикл виробництва в закусок, готових салатів, Оброблені харчові продукти документів та на офіційних сайтах За словами голови Ради умовах регулювання температури. сніданків та обідів, їжу готову можна постачати в Південну Майнові права, у тому числі таких структур: директорів Arla Group, збільшення Підприємство має можливість до вживання, гарячі страви; Африку через покупця/імпортера, інтелектуальної власності, • Департамент торгівлі та обсягів продажів молочних переробляти 2 тис. тонн сухого 84 85 ДОДАТОК 1. СУБСАХАРСЬКА АФРИКА
молока на рік та поставити на Тим не менш, FCW ще у 2012 р. У січні 2014 р. з’явилася КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ринок 8,2 тис. тонн і розглядається визнав, що дешевше було б непідтверджена інформація про як недорогий варіант імпортувати сировину, ніж плани Danone щодо придбання I. Ангола: 3. Мережа супермаркетів Shoprite, використання масового ринкового закуповувати сире молоко на акцій провідної молочної компанії 1. Посольство України в Республіці Ангола: www.shopriteholdings.co.za попиту на молоко в Африці. місці. За підрахунками, імпорт Східної Африки Brookside Dairies, до Костецький Павло Васильович – Радник; 4. Мережа супермаркетів The Spar, FrieslandCampina молока їм обійшовся в 70-80 якої має безпосереднє відношення Тимчасовий повірений у справах України www.spar-international.com FrieslandCampina має свої найрів за кг, у порівнянні з інвестиційна компанія Abraaj [email protected] офіційні представництва в Нігерії, витратами на закупівлю одного Group – партнер Danone по FMI. 2. Національне Бюро статистики Анголи, IV. Південно-Африканська Республіка: головному молочному ринку літра місцевого молока за ціною Відомо, що Brookside Dairies сама www.ine.gov.ao 1. Посольство України в Західної Африки, через свою 90 найрів (100 найрів наразі займається придбанням місцевих 3. Мережа супермаркетів Shoprite, Південно-Африканській Республіці: дочірню компанію Friesland- коштує $0,50). У цьому контексті молочних компаній та інвестує в www.shopriteholdings.co.za Буркат Євген Валерійович – Посол Campina WAMCO (FCW) (Western реалізація корпоративних планів місцеве виробництво сухого молока. 4. Мережа супермаркетів Maxi, www.rsa.mfa.gov.ua, Asset Management Company). з розширення обсягів придбання У липні 2014 р., було підтверджено, www.maxi.co.ao [email protected] FCW виробляє молоко в Нігерії місцевого молока, ймовірно, буде що Danone придбала 40% акцій 5. Мережа супермаркетів Kero, 2. Національне Бюро статистики ПАР, (Peak – провідний бренд, а також сильно залежати від тенденцій у в Brookside Dairies. Партнерство www.kero.co.ao www.statssa.gov.za інші бренди Friсo та Three Crowns використанні імпортної сировини з компанією Danone дає доступ 3. Асоціація з популяризації молока в ПАР, Milk), використовуючи привізну конкурентами FCW. до новітніх технологій у молочній II. Гана: www.milksa.co.za сировину з Нідерландів, а також галузі і це підвищить конкурентні 1. Посольство України у Федеративній Республіці 4. Асоціація молочників Південно-Східної Африки, згущене і сухе молоко, що Danone позиції місцевої компанії. Нігерія (в Гані за сумісництвом), контакти нижче www.dairyafrica.com фасується у зручні пакети різної У жовтні 2013 р., компанія Danone 2. Національне Бюро статистики Гани, 5. Агентство молочної стандартизації, місткості. Генеральний директор оголосила, що вона разом з Таким чином у районі Східної www.statsghana.gov.gh www.dairystandard.co.za FCW висловив думку, що у разі компанією-інвестором Abraaj Африки з’явився ще один чинник, 3. Міністерство АПК, 6. Мережа супермаркетів Shoprite, створення відповідних умов для Group заснувала фірму Fan Milk що впливатиме на конкурентну www.mofa.gov.gh www.shopriteholdings.co.za бізнесу на політичних засадах «… Iinternational – FMI, в рамках якої ситуацію – це інвестиції Danone і 7. Мережа супермаркетів Pick n Pay, Нігерія могла б стати одним зі Danone поступово перебрала на зміцнення домінуючого положення III. Нігерія: www.picknpay-ir.co.za світових лідерів у виробництві себе контрольний пакет акцій. FMI в регіоні компанії Brookside Dair- 1. Посольство України у Федеративній Республіці 8. Мережа супермаркетів Massmart, молочних продуктів протягом є дистриб’юторською компанією з ies. Другий важливий момент – це Нігерія: Александрук Валерій Євгенович – www.massmart.co.za декількох років». Тим не менш, молочних продуктів та фруктових той баланс, що буде підтримувати Надзвичайний і Повноважний Посол України 9. Мережа супермаркетів The Spar, він визнав, що це потребуватиме соків, основна діяльність якої Danone у розширенні ринку сухого www.nigeria.mfa.gov.ua, [email protected] www.spar-international.com партнерства публічно-приватних зосереджена в Нігерії та Гані молока і розвитку місцевих 2. Національне Бюро статистики Нігерії, 10. Мережа супермаркетів Woolworths, підприємств із державою в (80% продаж), але розподільні підприємств з його виробництва, які www.nigerianstat.gov.ng www.woolworthsholdings.co.za особі Міністерства сільського мережі діють в шістьох країнах намагаються загладжувати місцеві господарства, спрямованого на Західної Африки (Гана, Нігерія, сезонні коливання у виробництві розробку досконалої системи Того, Буркіна-Фасо, Бенін і Кот молока. ДЖЕРЕЛА виробництва молока, підвищення д’Івуар). FMI зі своїм датськими ваги приватного сектору з корінням «опирається на команду із У Південній Африці Danone мала 1. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської 11. Національне Бюро статистики ПАР, акцентом на залучення фермерів понад 30 тисяч вуличних торговців, відмінну репутацію компанії, що організації ООН (FAO), www.statssa.gov.za до переробки молока. які здійснюють свою операційну впроваджує нові молочні продукти www.fao.org 12. Business Tech, діяльність на возах і велосипедах, на ринку, реагуючи на зміни в 2. Міністерство сільського господарства США (USDA), www.businesstech.co.za Компанія ретельно вивчає ситуацію поширюючи свій зростаючий структурі споживання. При цьому, www.usda.gov 13. Dairy Reporter, в Нігерії, шукає можливості для портфель фруктових соків і це робилося 3. ЄС. Департамент сільського господарства www.dairyreporter.com збільшення виробництва місцевого заморожених молочних продуктів». у такий спосіб, щоб з одного боку і розвитку сільських районів, 14. Міжнародний валютний Фонд. молока в країні, зміцнює співпрацю Компанія використовує імпортне розширити попит на місцеве www.ec.europa.eu Sub-Saharan Africa. Navigating Headwinds, з місцевими фермерами та сухе молоко для виробництва молоко, а з іншого – підтримувати 4. USDA, A Turning Point for Agricultural Exports Regional Economic Outlook, 2015 локальними компаніями. Так, у широкого асортименту відновлених відповідні ціни на нього. Тим не to Sub-Saharan Africa, 2015 15. Deloitte. The Investment Potential серпні 2010 р. була створена, так молочних продуктів. менш, нещодавно Danone придбала 5. A.T. Kearney, of Sub-Saharan Africa, 2015 звана, система локального збору в Західній Африці компанію www.atkearney.com 16. Світовий банк. Global Economic Prospects, молока, а в 2011 р., FCW уклала Головний операційний директор FMI, операційна діяльність якої 6. FocusEconomics, Sub-Saharan Africa, 2015 меморандум про взаєморозуміння Еммануель Фабер стверджує, залежить виключно від імпортної www.focus-economics.com 17. The European Centre for Development Policy з федеральним Міністерством що «…заснування компанії FMI є сировини, на основі якої 7. FocusEconomics. Economic Forecast from the World’s Management (ECDPM). Recent Development сільського господарства щодо важливим кроком у розширенні виробляється широкий асортимент Leading Economists, in the Dairy Sector in Eastern Africa, заходів з організації мережі збору ролі і значення Danone в Африці». молочних продуктів, які потім www.focus-economics.com Brief Note No. 78, 2015 молока. Компанія поставила собі На думку аналітиків, «Африка являє продаються по всьому регіону 8. Національне Бюро статистики Анголи, 18. PM Food & Dairy Consulting. Dairy Markets in Africa: завдання щодо збільшення обсягів собою головну вісь для розширення Західної Африки. www.ine.gov.ao The Region of Opportunities in the future, 2014 закупок місцевого молока з 10% до Danone як молочної компанії і Який шлях обере Danone для 9. Національне Бюро статистики Гани, 19. International Dairy Magazine, 11/12, 2014 50% протягом 10 років, при чому [завтра] може стати важливим забезпечення зростаючого попиту www.statsghana.gov.gh 20. Agritrade, The evolving EU–Africa dairy trade: на основі збору молока у дрібних фактором прискорення для її на молочні продукти в Східній 10. Національне Бюро статистики Нігерії, EU corporate responses to milk production quota фермерів. зростання». Африці покаже час. www.nigerianstat.gov.ng abolition, вересень 2014 86 87 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ За результатами дослідження, краї- продукції – 10%; для виходу українських компа- ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ Суворий клімат в поєднанні з ни, які набрали найбільшу сумарну yyВ середньому країна імпортує ній через низку факторів: обмеженими водними ресурсами СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА кількість показників, були відібрані 15,6 кг молочної продукції на - Високий рівень внутрішнього ЕМІРАТИ та бідними ґрунтами, як і раніше, для подальшого деталізованого душу населення в рік. виробництва та самозабезпе- Економіка неймовірно ускладнюють мож- ВИБІР КРАЇНИ-ПАРТНЕРА розгляду. Серед них такі: чення молочними продуктами; Дубай є комерційним і торговим ливості для збільшення сільсько- 3. САУДІВСЬКА АРАВІЯ: - Специфічні смакові вподобання центром регіону завдяки ефектив- господарського виробництва не Для визначення найбільш при- 1. ОАЕ: yy№2 як за натуральним обсягом населення; ній інфраструктурі (сучасні і добре тільки в ОАЕ, але і в інших країнах вабливих для експорту молочної yyСередній показник ВВП на душу імпорту (480 тис. тонн), так і за - Нестабільність курсу фунту до обладнані морські і повітряні порти), Перської Затоки. Ці країни, зму- продукції країн регіону був прове- населення – USD 43 963; грошовим обсягом ($1 773 млн) долара; великій кількості зон вільної торгівлі шені покривати близько 90% дений їхній комплексний аналіз за yyНайвищий темп приросту еконо- yyВисокий рівень ВВП на душу - Відсутність належних умов для і концентрації бізнесу. Дубай генерує своїх харчових і кормових потреб 20 показниками (див. таблицю). міки – 4,6% в рік; населення – $24 161 якісного зберігання молочних значний дохід від реекспорту товарів за рахунок імпорту, частина yyВисокі показники імпорту мо- yy№6 в регіоні за поточною (31,5 продуктів. і вкладає значні кошти в модерніза- якого йде саме через ОАЕ. Через За кожним кількісним критерієм лочної продукції як в натураль- млн чол.) та прогнозованою Вже не одна як міжнародна, так і цію інфраструктури для залучення величезну кількість точок виходу, країни були проранжовані від 1 ному (360 тис. т), так і грошово- кількістю населення до 2030 р. українська компанія «виходили на іноземних інвестицій і покупців. точні торговельні дані щодо до 19 (де 1 – найвищий показник/ му еквівалентах ($1 344 млн); (39 млн чол.) ринок» зі своїми продуктами, про- Інші країни в регіоні та інші Емірати реекспорту не завжди доступні, сильна позиція, 19 – найнижчий yyВисокі темпи приросту імпорту те мало хто може розказати свою в ОАЕ, зокрема Абу-Дабі – столи- але за оцінками, 40-50% продо- показник/слабка позиція) та за молочної продукції – 15% за 4 4. ЄГИПЕТ: історію успіху. Це саме той ринок, ця ОАЕ, продовжують наслідувати вольчих товарів імпортованих в допомогою матричної схеми визна- роки; yyНайвищий рівень населення який не пробачає помилок і потре- приклад Дубая, щоб поліпшити свою ОАЕ призначаються для реекспор- чено 7 країн із найсильнішими та yyВ середньому країна імпортує в регіоні, як поточний (91 млн бує надзвичайно високого рівня інфраструктуру і залучити додаткові ту до країн Близького Сходу, Азії найбільш привабливими позиці- 39,3 кг молочної продукції на чол.), так і прогнозований (117 контролю. інвестиції в бізнес. та Африки. ями в рамках одного критерію. душу населення в рік. млн чол.). Власне, саме велика Країни, які потрапили в ТОП-7 за кількість потенційних спожи- найбільшою кількістю показників, 2. ІРАК: вачів, як і їх плановий приріст, і сформували базис для вибору yyЛідер за обсягом імпорту мо- стали ключовими факторами ТАБЛИЦЯ. РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ фіналістів аналізу. лочної продукції в регіоні (566 для подальшого деталізованого тис. тонн в натуральному та розгляду потенціалу країни. Додат- Багатофакторний аналіз є необхід- $1 020 млн у грошовому виразі yyВисокі показники імпорту мо- Ключові фактори оцінки кові ною складовою даного дослідження, за 2015 р.); лочної продукції як в натураль- фактори оскільки надає змогу оцінити пов- yyКількість населення: 36 млн чол.; ному (212 тис. т), так і грошовому ний спектр показників та їх сукупну yyОчікувана кількість населення еквівалентах ($881 млн дол.). вагу в загальній структурі аналізу, до 2030 р.: 54 млн чол.; yyНе дивлячись на хороші показ- нівелювавши при цьому значення yyВисокі середньорічні темпи при- ники, саме єгипетський ринок не репрезентативних показників. росту імпорту молочної буде одним із найскладніших Країни 2015, Населення тис. чол. (про - Населення гноз) 2030, тис.чол. урбанізації, Темпи % ВВП на душу $ насел., ВВП, % Приріст мол. Імпорт т продукції, мол. Імпорт 000 $ продукції, імпорту Приріст (за 4 роки), % мол. прод, Імпорт кг на д. н. із України Експорт до порту Доступ Статус ТАБЛИЦЯ. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КРАЇН ДЛЯ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЇ ОАЕ 9 157 10 977 0,35% 43 963 4,60 360 221 1 343 909 15% 39,3 + + TOP-4 ПРОДУКЦІЇ Ірак 36 423 54 071 0,13% 6 420 -2,10 566 715 1 020 027 10% 15,6 + + TOP-4 Основні критерії Другорядні критерії КСА 31 540 39 132 0,25% 24 161 3,50 480 596 1 773 663 4% 15,2 + + TOP-4
yyКількість населення країни yyПлоща країни Алжир 39 667 48 274 0,93% 5 484 3,80 425 535 2 046 036 9% 10,7 + + out yyОчікувана кількість населення до 2030 р. yyЩільність населення Кувейт 3 892 4 987 0,02% 43 594 -1,60 223 327 609 069 9% 57,4 + + out yyТемпи урбанізації yyРівень урбанізації Оман 4 491 5 238 0,65% 11 004 2,90 262 850 617 970 16% 58,5 + + out yyВВП на душу населення yyТемп приросту урбанізованого yyТемпи приросту ВВП населення Бахрейн 1 377 1 642 1,71% 24 855 4,50 88 523 262 124 14% 64,3 + + out yy yyТемп природнього приросту на- Загальний обсяг імпорту молочної продукції в натуральному Єгипет 91 508 117 102 0,05% 3 199 2,20 212 325 881 313 -4% 2,3 + + TOP-4 виразі селення (ТПП) yyЗагальний обсяг імпорту молочної продукції у грошовому yyВиди імпортованих молочних Ємен 26 832 36 335 1,73% 1 408 4,20 123 459 423 480 6% 4,6 + + out виразі продуктів Іран 79 109 88 529 0,76% 5 443 4,30 62 885 306 560 -8% 0,8 + + out yyТемпи приросту імпорту молочної продукції за останні 4 yyІндекс економічної складності роки yyІндекс простоти ведення бізнесу Катар 2 235 2 781 0,12% 96 732 4,00 150 747 312 931 8% 67,4 + + out yyОбсяг імпорту молочної продукції на душу населення yyІндекс простоти торгівлі через Марокко 34 378 39 787 0,85% 3 190 2,40 88 578 375 634 6% 2,6 + + out yyНаявність торгівельно-економічних відносин із Україною кордони Ізраїль 8 064 9 998 1,37% 37 208 2,60 17 321 83 003 2% 2,1 + + out (фактично, наявність експорту будь-яких видів товарів із України) Сирія 18 502 28 647 0,70% 5 100 -9,90 115 263 151 561 25% 6,2 + + out yyДоступ до портів (наявність водного сполучення) Лівія 6 278 7 418 0,23% 6 573 -24,00 181 485 443 197 4% 28,9 + + out 88 89 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
Зростання населення не є єди- STAGE OF DEVELOPMENT залежність від імпорту в порівнянні ТАБЛИЦЯ. ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА ФЕРМАХ ЗА ним визначальним фактором для з іншими харчовими продуктами. ЕМІРАТОМ У 2014 р. зростання попиту та імпорту. Цьому 1 Transition 2 Transition 3 24% ринку рідкого молока фор- також сприяють збільшення обсягу 1-2 2-3 мується за рахунок імпорту, для Емірат Виробництво, тис. т інвестицій і залучення висококвалі- Factor driven Efficiency driven Innovation driven йогуртів і лабану цей показник Абу Дабі 96 фікованих робітників та менедже- складає 13% та 11% відповідно. Дубай 73 рів з усього світу, стале зростання Institutions Північні Емірати 2 бізнесу і туризму. Багато імпортерів Innovation 7 Infrastructure Продукти продуктів харчування повідомля- 6 Виробництво рідкого молока в ОАЕ ВСЬОГО 171 ють про агресивні плани щодо роз- Business 5 Macroeconomic становило в 2014 р. 144 тис тонн, що 4 Джерело: Національне бюро статистики ОАЕ ширення обсягів збуту, поліпшення sophistication environment на 8% більше у порівнянні з 2013 продажів і висловлюють оптимізм з 3 р. На цьому ринку домінують три 2 приводу майбутнього, зокрема, для місцевих виробники з сукупною 1 Health and primary сектора роздрібної торгівлі та про- Market size часткою ринку 87%. кількість робітників з Індійського Споживання сиру суттєво відріз- довольчих послуг. education регіону, серед яких він надзвичайно няється серед місцевих жителів та Лідируюча позиція NFPC зумовлена популярний і входить до стандарт- емігрантів. Місцеві споживають в Перспективи органічних нату- Technological Higher education в першу чергу наявністю контракту ного обіду. основному білий сир (типу фета – 6 ральних продуктів харчування readiness and training на пакування продукції для Almarai тис. тонн) і плавлений сир в різнома- та гастрономічних продуктів тут на заводі Milko Dairy в Абу Дабі. Лідером з виробництва лабану нітних упаковках, а саме, в банках, Financial market сприятливі, але темпи зростання цих Goods market Іншими великими виробниками є Al є Dubai Dairy Company з часткою круглих коробках, блоках (12 тис. development Labor market ринків набагато повільніші. Цікавим efficiency Ain Dairy та Al Rawabi Dairy. Основні ринку 45%. На другому, третьому і тонн). Емігранти, особливо британ- efficiency фактом щодо структури населення в експортери – NFPC, Al Rawabi Dairy четвертому місцях відповідно UNIKAI, ці, споживають переважно Чеддер ОАЕ є те, що кількість експатріантів та United Kaipara (UNIKAI). Al Rawabi Dairy та NFPC з сукупною (близько 1 тис. тонн). Також високий в цих країнах значно перевищує UAE Middle East, North Africa and Pakistan часткою ринку 33%. обсяг імпорту сиру Чеддер пов’яза- місцеве населення. Більшість цих Обсяги виробництва лабану досяг- ний із його подальшою переробкою експатів прибула з Азії, а саме ли 80,2 тис. тонн у 2013 р., проде- На експортному ринку найбільш у плавлений сир. – Індійського субконтиненту, на монструвавши стабільний річний активні UNIKAI та Al Rawabi, основні другому місці – емігранти з інших домом, особливо заміжніх, створили вираженими зі зростанням їх до- приріст на рівні 6,5% з 2012 р., і до продажі яких ідуть в Катар та Оман. На полицях одного із супермаркетів країн арабського світу. Як правило, нові моделі споживання на цьому статку, а, отже, змінні фактори, такі цього моменту тенденція росту «Supermart», пропонуються різні цей значний прошарок населення ринку, а саме, частіше вечеряти як демографія, освіта та етнічна зберігається. Знову ж таки одним Виробництво йогуртів в ОАЕ види молочних продуктів: молоко, задіяний у сферах пов’язаних з руч- поза домом, замовляти доставку до приналежність, мають більший із ключових факторів є стабільний зростає в середньому на 9,3% на масло, маргарин і UHT-йогурти. Крім ною працею. Також вони становлять дому готових страв, купувати готові вплив на попит, ніж цінові фактори. приріст населення та зростання рік, починаючи з 2001 р. Основні того, також представлений широ- значну частку серед конторських, напівфабрикати. туристичної привабливості Еміра- виробники йогурту – NFPC, Dubai кий спектр європейських сирів, що технічних і керівних посад. На Внутрішнє виробництво молока в тів. Для зростання ринку лабану Dairy Company, Marmum, UNIKAI та імпортуються з таких країн, як Нідер- керівних посадах також дуже багато Молочний сектор ОАЕ становить близько 170 тис. тонн важливим чинником є велика Al Ain. ланди, Франція, а також з Бразилії. професіоналів із Західної Європи Споживання молочних продуктів за офіційними оцінками. Окрім та Північної Америки. В Дубаї, де (молоко, лабан, сир, сухе молоко, коров’ячого молока у країні виро- знаходяться регіональні штаб-квар- вершки, морозиво, йогурт і масло) у бляються значні об’єми верблюжого, тири більшості транснаціональних країні зростало в середньому на 4% овечого та козиного. Найбільші ви- компаній, що працюють на Близь- з 90-х років. робники: NFPC, Al Ain Dairy, Al Rawabi кому Сході, експатріанти становлять Dairy, Dubai Dairy Company, Marmum приблизно 80% населення. Така Молочні продукти були голов- Dairy, United Kaipara (UNIKAI). кількість іноземців суттєво впливає ним компонентом раціону ОАЕ з на структуру імпорту. доісторичних часів. Більш високий За оцінками Управління з питань рівень доходу сприяв збільшенню сільського господарства Дубая Також варто зазначити, що біль- споживання і різноманітності про- (Office of Agricultural Affairs, надалі Лабан Сир фета Моцарелла шість місцевого населення досить дуктів, але мало змінив структуру OAA), 55% торгівлі припали безпосе- ТМ «Puck» ТМ «Three Cows» ТМ «Monte Christo» багато подорожує у справах чи на споживання, що склалась протягом редньо на продуктовий ритейл. Крім відпочинок до Західних країн та на- багатьох років. того, деякі торговельні джерела магається отримати освіту за кордо- оцінюють, що до 40-50% імпортних ном, що формує їх прихильність до Теорія попиту використовує ціну в продуктів призначаються для по- західних продуктів. З поширенням якості основного предиктора спо- дальшого реекспорту в інші країни міжнародного телебачення через живання і типове вивчення попиту GCC, Східну Африку, Іран, Ірак, Ємен супутникові та кабельні мережі, залежить від його еластичності. та країни Південної Азії. купівельні і смакові вподобання Однак у країнах з високим рівнем споживачів знаходяться під впли- доходу, таких як ОАЕ, нецінові У молочному секторі місцеве вироб- вом загально регіональних реклам- фактори відіграють більш важливу ництво зосереджене на найбільших Gouda Mild Молоко, 0% Масло 60% них кампаній. Крім того, все більша роль у розподілі продукції. Смаки і сегментах: молоко, йогурти і лабан. TM «Frico» ТМ «Lancor» ТМ «Elle & Vire» кількість жінок, які працюють поза переваги споживачів стають більш Для цих продуктів, існує мінімальна 90 91 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. СПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ СИРІВ В ОАЕ Імпорт ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО Ринок продуктів харчування ОАЕ ОАЕ, 2014 р. Тип Сиру Походження Обсяг, тонн Бренд є залежними від імпорту в серед- ньому на 90%. Країна входить до Білі сири/Фета Різні країни 5862 3 cow’s ТОП-20 найбільших країн-імпортерів світу. Щороку на територію Еміра- Плавлені сири Різні країни 12 486 Bel, Kraft, President тів завозиться продукції на понад Чеддер Нова Зеландія 646 NZB $70 млрд США. Співробітництво з Чеддер Австралія 400 Falcon, Monte Christo азійськими та іншими країнами в ОАЕ взаємовигідне, оскільки ОАЕ Kaskaval Угорщина 495 Hajdu постачає туди нафту, продукти її Halumi Кіпр 396 Christi переробки, дорогоцінні метали, текстиль та інші товари, а натомість Edam Bal Нідерланди 650 Frico отримують товари, які необхідні Edam Bal Австрія 246 Bon Alpi, Westland країні для ефективного функціону- Edam block Німеччина 350 DMK вання системи.
Gouda wheel Нідерланди 540 Frico, Westland У 2014 р. 66% молочного імпорту ДІАГРАМА. СТРУКТУРА РИТЕЙЛУ ЗА ОБСЯГАМИ ВИРУЧКИ, Gouda block Німеччина 246 DMK у країну склало сухе знежирене 2015 Р. молоко. При цьому за темпами Maasdam Нідерланди 242 Frico приросту найбільш стрімко зроста- Emmental Франція 345 Pays breton ють UHT-молоко (54%) та молочна Італійські сири 250 сироватка (37% приросту протягом 3 років). Турецькі сири 350 Інші 400 Структура продуктового ритейлу ВСЬОГО 23 904 У той час як протягом останніх 5 років на Близькому Сході відчу- валась масова експансія супер- і ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 01.08.2016 Р. гіпермаркетів, зараз починається зміщення фокусу в бік невеликих Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку магазинів. Це пояснюється з одного боку відсутністю достатнього місця Supermart Лабан Puck 0,200 2,11 в густонаселених районах, з другого ТАБЛИЦЯ. СТРУКТУРА HORECA ЗА ОБСЯГОМ ВИРУЧКИ, 2015 р. Supermart Сир фета Three Cows 0,500 3,40 – зростанням витрат на придбання Виручка, млн. Supermart Моцарелла Monte Christo 0,200 3,00 землі. Високою популярністю ко- Тип Частка, % ристуються кооперативні магазини. USD Supermart Сир Gouda напівтвердий Frico 0,150 3,13 Вони мають частку ринку в 25%. Кав’ярні, бари* 3 821,4 40,9 Supermart Молоко, 0% Lancor 1 л 1,43 На додаток до лояльних місцевих Фаст-фуд 2 606,3 27,9 акціонерів і клієнтів, вони залуча- Supermart Масло вершкове Elle & Vire 0,200 3,27 ють багато споживачів середнього Ресторани 2 736,0 29,3 класу арабського й індійського Доставка додому/Takeaway 161,6 1,7 походження. Все частіше провідні Кафе самообслуговування 12,8 0,1 ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ОАЕ, 2012-2014 РР. роздрібні мережі надають для своїх Кіоски/Street food 12,9 0,1 клієнтів послугу з доставки додому UHT-моло- Йогурти та Рік СЗМ СМС Масло Сир Загалом продуктів. * Не дивлячись на високу частку виручки кав’ярень та барів уструктурі HoReCa, ко ЦМП не можна вважати його пріоритетним через високу роздрібненість за гравця- 2012 24 572 325 198 33 408 5 522 21 781 51 374 461 855 З огляду на жорстку конкуренцію ми, оскільки ринок не консолідований. на ринку та агресивну маркетин- 2013 38 896 327 764 43 847 7 755 25 640 53 776 497 678 гову політику більшості компаній,
Обсяг, т Обсяг, 2014 57 941 402 331 51 516 10 406 28 329 59 219 609 742 важливо не тільки вміти захопити готовими розділити з імпортером мультимедійну рекламу більш велику частку на ринку чи збіль- витрати на вхід до торговельних простою і доступною, але все ж для 2012 27 383 771 982 56 590 9 058 95 097 265 636 1 225 746 шити її, але й бути спроможним мереж, адже більшість дистриб’ю- більшості середніх копаній витрати 2013 54 762 839 993 94 506 18 160 115 404 281 830 1 404 655 втримувати існуючу. Компанії, торських компаній не будуть будуть непомірно високими. Через 2014 101 095 1 073 565 106 137 23 063 138 460 322 030 1 764 350 що хочуть зайти на ринок мають самостійно інвестувати в новий це реклама у друкованій пресі та Вар-ть, Вар-ть, 000 USD розуміти, що у свої інвестиційні продукт без підтримки з боку ви- промо в магазинах залишаються плани необхідно включати мар- робника/постачальника. Поширен- найбільш поширеними методами ОАЕ CAGR,% 54% 11% 24% 37% 14% 7% 15% кетинг продукту та промо, та бути ня супутникових мереж зробило просування товару. 92 93 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. ПЕРЕЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТАБЛИЦЯ. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
Термін № Назва торговельної мережі Кількість ТТ Вартість лістингу USD/sku Продукт Тип упаковки придатності
1 Carrefour 21 1000 Пастеризовані вершки і ароматизований крем Підходяща упаковка 21 днів 2 Geant 13 270 Сметана Підходяща упаковка 60 днів 3 Hyperpanda 1 270 4 Sharjah Coop Society 18 810 Збиті вершки Підходяща упаковка 90 днів 5 Union Coop Society 12 810 Незрілий сир Підходяща упаковка 30 днів 6 Emirates Coop Society 7 540 Пастеризоване молоко і пастеризоване моло- Підходяща щільна упаковка з плас- 5 днів 7 Emke Group (Lulu) 72 1080 ко зі смаком тику або паперу 8 Adh Co-Op 11 1080 Пастеризований та/або ароматизований йо- Підходяща щільна упаковка 14 днів 9 Al Ain Co-Op 17 540 гурт (йогурт зі шматочками фруктів) 10 Spinneys 49 2700 UHT-йогурт Підходяща упаковка 90 днів 11 Choithram 38 810 UHT-молоко Підходяща упаковка 6 місяців 12 Al Maya 31 945 Масло Підходяща упаковка 60 днів 13 Safeer 26 1215 14 K.M. Trading Group 17 1080 Вершки Металеві щільно закриті контейнери 18 місяців 15 Manama 16 270 Щільно закрита картонова упаковка Вершки (Packed under sterilization conditions) 6 місяців 16 Mega Mart 7 270 з фольгою всередині 17 United Hypermarket 1 135 Маргарин Підходяща упаковка 90 днів 18 Ansar 1 135
Маркування фасованих які, викликають підвищену чутли- відібрали зразки, має знаходитись ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ГРАВЦІ КАНАЛУ HORECA харчових продуктів вість (алергію); на митному складі за вибором ім- yy[День-місяць-рік] для харчових yyЧистий вміст в метричних оди- портера на території емірату, в який Фаст-фуди Ресторани Кав’ярні продуктів, що мають термін при- ницях; ввозилась продукція. Результати датності менше 3-х місяців. yyДата виробництва та кінцева дата аналізів повідомляють протягом KFC 9,30% Pizza Hut 6,5% Starbucks 1,9% yy[Місяць-рік] для харчових про- споживання; 5-10 днів. дуктів, що мають термін придат- yyКраїна походження; McDonald’s 8,20% Hatam 3,8% Costa Coffee 1,8% ності більше 3 місяців. yyНазва та адреса виробника, дис- Товар буде заборонений для вве- Subway 6,40% Paul 3,3% Caribou Coffee 0,5% yyПри написанні дати виробництва триб’ютора, імпортера, експортера зення, якщо буде визначено, що він та закінчення терміну придатно- або постачальника; непридатний для вживання в їжу Burger King 5,40% Chili’s 3,1% сті вказуються тільки місяць і рік. yyСпеціальні умови зберігання та людиною, або не відповідає вимо- Hardee’s 3,00% TGI Fridays 1,7% yyТермін придатності визначається приготування, якщо такі є; гам маркування. В такому випадку з початку місяця, вказаного як yyНомер партії; продукт буде знищено місцевим дата виробництва і до кінця міся- yyХарчова цінність продукту. муніципалітетом, або реекспорто- ця вказаного як кінцевий. вано у країну походження протягом HoReCa дається із 6 країн Перської затоки вих продуктів, а також встановив yyДати повинні бути вигравірувані Процедура імпорту 30 днів, за вибором імпортера. Про- Сектор HoReCa споживає близько і Ємену, відповідає за розробку єдину політику точок входу. Іншими або рельєфно надруковані чор- Кожна партія продуктів харчуван- дукт в якому виявлена невідповід- 40-50% імпортованих із США та технічних регламентів (ТР) щодо словами, на продукт, ввезений на нилом, що не змивається, безпо- ня підлягає візуальному огляду в ність маркування, також може бути ЄС готових продуктів харчування і продовольчих і непродовольчих будь-який ринок членів GCC, буде середньо на всіх індивідуальних момент прибуття в порт призна- реекспортований в третю країну (не напоїв, особливо червоного м’яса стандартів, термінів придатності та нараховано відповідний митний упаковках або на їх оригінальній чення для перевірки відповідності GCC). OAA Дубая рекомендує експор- та м’яса птиці. Цей ринок стрімко маркування, що вважаються осно- збір тільки в точці входу, а потім етикетці тільки виробником. етикеток та строків придатності з терам та імпортерам попередньо розширюється в ОАЕ, завдяки роз- вою регулювання імпорту продук- дозволяється безмитний транзит На етикетці має бути зазначена боку інспектора з охорони здоров’я, узгоджувати та реєструвати етикет- витку туризму та бізнесу. Попитом в тів харчування. між країнами-членами союзу. наступна інформація: що разом із митниками також ку і склад продукту, що планується HoReCa користуються вершкове мас- yyНазва продукту; перевіряє відповідність докумен- до ввезення. ло, сири, вершки, молоко, йогурти, Митні тарифи Серед 7 еміратів ОАЕ, тільки емірат yyІнгредієнти в порядку спадання; тів. Періодично, у випадковому сухі суміші для подальшого викори- У січні 2003 р. було прийнято Дубай вимагає, щоб всі продукти yyДобавки: є прийнятним викори- порядку, відбираються зразки для Всі продукти, які заплановані для стання в кондитерських виробах. «Єдиний митний закон і єдиний харчування, що ввозяться через стання їх групових імен та позна- лабораторного дослідження. імпорту, мають бути зареєстровані митний тариф» (UCL) для країн The його точки входу, були попередньо чень «E»; в реєстраційній і класифікаційній Логістика і правила ввезення Gulf Cooperation Council. Даний зареєстровані, а етикетки попе- yyДжерело жирів тваринного похо- Продукт, що вперше завозиться системі (частина FIRS) на основі Організація зі стандартизації країн закон встановив єдиний митний редньо схвалені місцевим відділом дження (яловичина, буйволи, т.ін.); україну, підлягає жорсткому лабо- штрих-коду. Це є обов’язковою умо- Перської затоки (GSO), що скла- тариф в 5% для майже всіх харчо- охорони здоров’я. yyХарчовий продукт та інгредієнти, раторному контролю. Партія, з якої вою для здійснення імпорту. 94 95 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. СТРУКТУРА ЦІНОУТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ВИСТАВКИ В ОАЕ
Термін Спеціалізація Стаття витрат % Назва Організатор виставкового заходу проведення виставкового заходу Митне очищення/портові видатки 5% Gulfood Exhibition Лютий Dubai International Exhibition Centre Продуктова виставка Дистрибуція 8% +971-4-332 10 00 +971-4-331 21 73 Загальна маржа дистриб’ютора 20% www.gulfood.com Ритейл front margin 15% Agrame Березень Dubai International Exhibition Centre Сільське господарство Ритейл back margin 15% +971-4-332 10 00 Додаткові видатки (лістинг, оренда дод. місць для промо, повернення продукції) +971-4-331 21 73 www.agramiddleeast.com Sweets & Snacks Листопад Dubai International Exhibition Centre Продуктова виставка ТАБЛИЦЯ. КОНТАКТИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ Middle East +971-4-332 10 00 +971-4-331 21 73 Номер Назва компанії E-mail Website телефону The Speciality Food Листопад Dubai World Trade Centre Продуктова виставка 4 Corner General +971 48847248 [email protected] www.fcgt.ae Festival +971-4-332 10 00 Trading +971-4-331 21 73 Ahmed Al Ali Trading +971 42672864 [email protected] www.ahmedalalitrading.com www.speciality.ae
Alpa Co. Limited +971 42240556 [email protected] www.alpatrust.com Sial Middle East Листопад SIAL Продуктова виставка +33 (0) 149 685 100 Chef Middle East +971 48159888 [email protected] www.chefmiddleeast.com +33 (0) 147 313 775 L.L.C. www.sialme.com Emirates Fine Foods +971 46994805 [email protected] www.emiratesfinefoods.com Menope – Middle Грудень Global Links LLC. Органічні продукти East Natural & Emke Group +971 24182000 [email protected] www.emkegroup.com +971-4-332 22 83 Organic Products +971-4-332 22 53 Golden Grains +971 43388216 [email protected] www.goldengrainsdubai. Expo www.naturalproductme.com Foodstuff Trading Llc com Ideh Trading L.L.C +971 42964000 [email protected] www.idehtrading.net КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА STAGE OF DEVELOPMENT J. M. Foods Llc +971 43386580 [email protected] www.jmfoodgulf.com АРАВІЯ Lifco Group +971 65335635 [email protected] www.lifco.com Економіка Королівство Саудівська Аравія є Truebell Marketing & +971 65342111 [email protected] www.truebell.org найбільшим імпортером продо- Trading Llc вольства і сільськогосподарської продукції країн, що входять до Ради зі співробітництва країн Перської Процедура реєстрації таменті; yyРеєстрація в бюро еміграції; затоки (GCC). Кількість підданих торговельної компанії в ОАЕ yyОтримання початкового пого- yyВідкриття рахунку в банку. Королівства перевищує загальну yyСтрок проведення реєстрації від дження назви компанії; В деяких випадках також потрібна чисельність населення п’яти держав трьох до шести днів. yyРеєстрація юридичної адреси; довідка з поліції. GCC (ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман і yyПриблизна вартість офіційної yyЗатвердження у відділі плану- Бахрейн) на 150%. У 2014 р. в Саудів- ліцензії – 20 000 AED. вання (у випадку орендованого Документи необхідні для реєстра- ській Аравії проживало, приблизно, yyПослуги юридичної компанії – 12 приміщення – фізична адреса); ції: 30 млн чоловік, і як очікується, в 000 AED. yyПідписання меморандуму спів- yyКопія паспорта; 2025 р. ця цифра досягне 40 млн yy51% компанії має належати міс- власників в суді Дубая; yyКопія сторінки з візою; чоловік. цевому засновнику, повний склад yyРеєстрація Ejari; yyЛист про не заперечення (NOC); засновників прописується в ме- yyОтримання погодження відділу з yy5-6 варіантів назви компанії; Ще однією ознакою країни є морандумі. продуктів харчування в муніци- yyОригінал договору оренди офісу; тривале підвищення основних Процедура реєстрації: палітеті Дубая; yyОригінал договору на оренду економічних показників протягом yyОтримання початкового пого- yyОтримання ліцензії; складу, що відповідає виду діяль- останнього десятиліття, що сприяло дження в Економічному депар- yyРеєстрація в бюро праці; ності фірми. зростанню доходу на душу насе- 96 97 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
лення. У 2014 р. цей показник досяг Від загального обсягу імпорту Молочний сектор становить $0,9. США (незалежно від Слід зазначити, що іноземні вироб- одного літра молока тут є наба- $25 400. Вважається, що саме це харчової та сільськогосподарської Королівство Саудівська Аравія вмісту жирів), одного кілограму ники молочної продукції розгля- гато меншою за вартість молока живитиме попит на імпорт продо- продукції, на споживчі продукти наразі, попри незначне зростання сметани – $6 США. дають можливість поставок до КСА українського виробництва (вартість вольства в Саудівській Аравії. За харчування припало близько 48%. попиту населення на молочну про- лише сухого молока. виробництва одного літра молока в оцінкою фахівців, 80% своїх потреб Бразилія була найбільшим поста- дукцію (річне споживання становить На ринку свіжого молока домінує КСА станом на осінь 2013 р. стано- у споживанні продуктів харчування чальником продукції з високою близько 30,2 кг молока на душу бренд Almarai – 46% частки ринку. Головною проблемою українського вила близько 40 центів США, у чому у країні задовольняється за раху- доданою вартістю, з часткою ринку населення), повністю забезпечує За ним слідують бренди Al Safi виробника, який має бажання вий- пересвідчилася делегація Мінагро- нок імпортних поставок. Високий 14,1%, потім йшла Індія з 10,8%, за себе за рахунок національного Danone (21%), Nada Dairy (13%) і ти на молочний ринок Саудівської політики України, яка відвідала КСА дохід на душу населення впливає нею США – 6,5%, Франція та Єгипет виробництва, а також здійснює Nadec (9%). У категорії відновле- Аравії, є вартість виробництва. За у листопаді 2013 р.). на зміну способу життя підданих – 5,9% і 5,6% відповідно. експорт молочної продукції до країн них молочних продуктів лідером є рахунок низьких дотаційних цін на Королівства, збагачення продукто- арабського регіону. бренд Sadafco (47%), за ним сліду- електроенергію та воду в Саудів- Представники саудівської роздріб- вого кошика новими продуктами. Адміністрація харчових продуктів ють Almarai (17%), Freisland (12%) і Al ській Аравії, а також об’єктивно ної торгівлі знаходяться у постійно- Підвищується попит на продукти і медикаментів Саудівської Аравії У 2013 р. виробництво молока у КСА Safi Danone (8%). низьких цін на пальне, вартість му пошуку нових продуктів, вони харчування високої якості. (Saudi Food and Drug Authority становило 2,1 млн тонн. Як і раніше, – SFDA) є єдиною урядовою орга- на місцевому ринку домінує віднов- Наявні дані свідчать, що в 2014 р. нізацією країни, яка встановлює і лене молоко, яке становить 62% від ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 01.07.2016 р. в Саудівську Аравію було ввезено забезпечує правила дотримання загальних продажів, у той час як продуктів харчування і сільсько- вимог до норм і стандартів харчо- свіже молоко складає 38% ринку. господарської продукції на суму $19 вих продуктів, а також є основним Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку млрд., що у грошовому відношенні органом, який проводить інспекцію Водночас, популярністю серед міс- Panda UHT-молоко 3,2% Nadec 1 1,13 на 5% менше від імпорту 2013 р. імпортованих харчових продуктів цевого населення користуються такі Зменшення було викликане пере- на відповідність вимогам країни молочні продукти, як кефір (його Panda UHT-молоко 3,2% Almarai 1 1,07 важно зниженням цін на зернову і Ради Співробітництва Держав місцевий різновид), кисломолочні Panda Вершки Elle & Vire 0,2 6,32 групу товарів. П’ять найбільших Перської Затоки. Нещодавно SFDA йогурти, а також аналоги вітчизня- Panda Сир фета 3 Cows 0,5 11,20 постачальників продуктів харчуван- розпочала особливо суворо стежити ної сметани. Panda Масло несолоне, 72,5% Almarai 5,60 ня на ринок Саудівської Аравії: Індія за дотриманням вимог, що регулю- 0,2 з 11,7% частки ринку, Бразилія – ють допустимі межі вмісту їстівних Роздрібна вартість у торговельних Panda Масло несолоне, 82,5% Lurpak 0,2 11,93 10,8%, США – 7,8%, Німеччина – 3,9%, добавок у продуктах харчування, мережах КСА одного літра молока, Panda Baby Едам Кульки Frico 0,9 12,67 Аргентина – 3,7%. вимоги до маркування і т. ін. кефіру та кисломолочних йогуртів Panda Едам слайси Frico 0,25 12,12 Panda Сир плавлений La Vache Qui Rit 0,256 11,20 Panda Білий плавлений сир Kraft 0,5 8,23 Panda Плавлений Чеддер Kraft 0,2 8,40 Panda Сир Філадельфія Kraft 0,3 11,87 Panda Сир фета Almarai 0,5 8,37 Panda Сир Едам Baby Westland 0,9 5,47
ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ДО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ, 2010-2014 РР.
Плавлений сир UHT- Йогурти Плавлений сир Білий плавлений сир Масло Рік СЗМ СМС Масло Сир Загалом Чеддер молоко та ЦМП ТМ «La Vache Qui Rit» ТМ «Kraft» ТМ «Lurpack» ТМ «Kraft» 2010 23 925 254 433 12 945 10 601 52 785 122 420 477 109 2011 25 795 269 263 16 711 10 667 56 568 137 933 516 937 2012 15 266 240 272 18 655 7 533 51 561 133 886 467 173
Обсяг, т Обсяг, 2013 26 933 282 432 19 126 10 924 63 056 155 573 558 044 2014 30 293 292 457 24 120 10 322 51 672 162 200 571 064 2010 40 489 875 806 45 251 20 048 233 936 546 537 1 762 067 КСА 2011 60 420 905 142 54 649 22 166 210 378 605 662 1 858 417 2012 26 960 878 059 60 814 16 050 198 365 613 911 1 794 159 2013 59 391 1 136 613 64 979 30 833 273 457 735 585 2 300 858 000 USD Вартість, Вартість, Сир фета Сир фета знежирений Вершки 2014 71 510 844 160 74 291 20 964 190 395 681 926 1 883 246 ТМ «Almarai» ТМ «3 Cows» ТМ «Elle & Vire» CAGR,% 4% 4% 14% 1% 6% 8% 5% 98 99 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
часто звертаються за підтримкою ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ТАБЛИЦЯ. ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА РИНОК і порадою з боку постачальни- КСА, 2015 р. САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ків, особливо з питань реклами і просування продукції. Реклама Переваги Виклики вважається необхідним чинником для завоювання лояльності саудів- Саудівська Аравія для задоволення своїх по- Висока цінова конкурентоспроможність місце- ського споживача. Конкурентні ціни, треб у продовольстві на 80% залежить від вої продукції та імпорту з арабських і азіатських щотижневі рекламні пропозиції, ре- імпорту. країн. кламна підтримка від постачальни- Королівство являє собою зростаючий ринок Високі націнки, дорогі лістинг та інші збори, які ків і здатність роздрібних продавців продуктів харчування з високою доданою вар- стягують великі компанії роздрібної торгівлі, запропонувати широкий асортимент тістю. Споживачі мають бажання спробувати значно збільшують вартість запуску нових про- продукції за низькими цінами є нові продукти. Цей зростаючий попит пропо- дуктів на ринок Саудівської Аравії. Деякі продав- ключовими факторами рекламних ці продуктів харчування вимагають компенсацію нує перспективні можливості для виводу нових стратегій у роздрібній торгівлі. Дуже за продаж в своїх торгових точках прострочених продуктів харчування на ринок. поширеною є публікація реклами в продуктів. щотижневих газетах, яка спрямова- Готові до вживання продукти, комплексні набо- Негативне ставлення споживача до їжі, що виго- на, переважно, на жінок, які відігра- ри домашньої їжі, типу – обід, сніданок, вечеря, товлена із застосуванням біо-технологій. ють вирішальну роль в ухваленні фаст-фуд та їжа на винос, стають все більш рішень щодо покупок, у тому числі популярним серед молодого населення Саудів- та основним чином – продуктів на рік. Як очікується, до 2025 р. телебачення; пропозиція магази- ської Аравії. харчування. населення Королівства досягне 40 нів продуктів для сімейних пікні- Високий дохід на душу населення, зміна спо- Відторгнення та не сприймання упаковок харчо- млн чоловік. В цей час близько ків; зміна способу життя і спрага собу життя, що має вже більше рис світського, вих продуктів, які містять вимоги до здорового Імпорт 70% жителів Саудівської Аравії саудівського споживача до біль- збагачення продуктового кошику продовжують способу життя і торгові логотипи, які можуть У 2015 р. більшість молочного ім- становлять особи молодше 30 шої різноманітності їжі. Швидке стимулювати попит на високу якість продуктів мати релігійну конотацію, такі як «Хрест» або порту в країну склало сухе знежи- років. зростання роздрібної торгівлі про- харчування. «Зірка Давида», тощо. рене молоко (51%). При цьому за yyзбільшення наявних доходів: еко- дуктами харчування в Саудівській Більш ніж 10 млн емігрантів, які живуть і пра- темпами приросту найбільш стрімко номічне зростання в Саудівській Аравії надає відмінну можливість цюють в Саудівській Аравії, створюють попит також зростають поставки йогуртів Аравії в останні роки призвело для експортерів споживчих то- на етнічні та більш різноманітні продукти хар- та цільномолочної продукції (+14% до збільшення доходів на душу варів розширити їх поставки по чування. приросту за 5 років) та сиру (+8% за населення, від $20 267 в 2008 р. всьому Королівству. 5 років). до $25 400 в 2014 р. Значна кіль- Збільшення кількості паломників до Сау- кість населення Саудівської Аравії Розміри супермаркетів за площею дівської Аравії – щороку понад 7 млн людей Нова Зеландія поставила на ринок може дозволити собі робити знаходяться у діапазоні від 500 – створюють попит на послуги інституційної Саудівської Аравії 26% молочної покупки високоякісних продуктів до 5000 кв. м з повним самооб- кулінарії. продукції, США – 10%, Нідерлан- харчування в роздрібних торго- слуговування, п’ятьма або більше ди – 9%, Франція – 7%, Бахрейн і вих точках. Саудівці витрачають касовими точками, що забезпечені Австралія – по 5%. Імпортні готові близько 27% свого доходу на сучасним обладнанням з ІТ-систе- Сполучених Штатів, використовуючи пошуку нових продуктів, підтриман- футів або 18,58 тис. кв. м. Ці мага- продукти– це, як правило, високоя- продукти харчування. Уряд Сау- мами. Супермаркети здійснюють консолідаторів, тобто постачальни- ня та налагодження нових контактів зини мають до 50 касових апаратів, кісна продукція відомих марок. дівської Аравії запроваджує різні комплексну торгівлю бакалією та ків, котрі працюють саме на дану з потенційними постачальниками асортимент продажів складає понад прямі та непрямі субсидії для іншими харчовими продуктами, мережу. Продукти, які вони імпорту- із США та інших країн світу. Сау- 50 тис. найменувань, включаючи Структура продуктового утримання цін на основні продук- такими як охолоджене м’ясо та ви- ють, включають сир та сирний про- дівські роздрібні торговці постійно продукти харчування, одяг, інстру- ритейлу ти харчування на низькому рівні. роби з нього, хлібобулочні вироби, дукт, горіхи, свіжі фрукти, приправи шукають нові продукти, часто менти, іграшки та електроніку. За оцінкою Euromonitor, загальна yyзростання кількості роздріб- а також широким асортиментом і соуси, крупи, кетчупи, фруктові вимагають підтримки з боку своїх вартість продуктів харчування, що них торгових точок: У 2014 р. за непродовольчих товарів. Продукція соки, овочі і кілька видів харчо- постачальників у вигляді проведен- У 2014 р. в країні було запущено 37 були продані в Саудівській Аравії оцінкою Euromonitor загальна поставляється безпосередньо від вих продуктів з високою доданою ня рекламних акцій для просування нових гіпермаркетів, а їх загальна через роздрібну торгівлю у 2014 р., кількість торгових точок про- постачальників. В Саудівській Аравії вартістю. Деякі продукти, такі як своєї продукції. Реклама продукту є кількість сягнула 432. В основному склала $41, 5 млрд, що на 11% біль- дуктів харчування в Саудівській у 2014 р. налічувалося близько 736 полуниця, салат і інші свіжі продук- необхідною складовою у комплексі гіпермаркети розташовані в трьох ше у порівнянні з продажами 2013 Аравії склала 42 378 одиниці, що є супермаркетів, що у порівняні з 2013 ти доставляються повітрям, в той заходів щодо завоювання довіри та містах Королівства – Ер-Ріяд, р. За прогнозами, ця цифра у 2019 р. збільшенням на 2,2% у порівнянні р. продемонструвало приріст торго- час як більшість продуктів – морем лояльності саудівських споживачів. Джидда та Даммам. В 2014 р. на сягне $60 млрд. з 2013 р.. Продуктові ритейлери вих точок в цьому сегменті на 8%. в контейнерах. Керівництво та пер- Конкурентні ціни, щотижневі ре- гіпермаркети припадало близько пропонують достатньо широкий Зазначена мережа продала у 2014 р. сонал основних мереж саудівських кламні пропозиції, а також реклам- 17% від загального обсягу продажів До основних факторів, що сприя- асортимент продуктів харчування харчових продуктів на суму близько гіпер- і супермаркетів відвідують ний маркетинг – ключові елементи продуктів харчування у секторі ють такому значному зростанню – від вітчизняних, вироблених на $10,1 млрд або 24% всієї роздрібної заходи в США, що організовуються для успішної стратегії виводу нового роздрібної торгівлі в Саудівській роздрібних продажів продуктів саудівських підприємствах до ім- торгівлі. Американським Інститутом марке- продукту на ринок продуктів харчу- Аравії. Деякі гіпермаркети, такі як харчування, слід зарахувати: портних висококласних, елітних та тингу і безпеки харчових продук- вання Саудівської Аравії. Hyper Panda, Al-Othaim, Danube, Lulu yyзростання кількості населення органічних продуктів харчування. Основні саудівські мережі супер- тів (The Food Marketing Institute і Carrefour мають власний імпорт. Саудівської Аравії, яке оцінюва- yyінші фактори: ріст урбанізації; маркетів, такі як Tamimi і Danube FMI), а також регіональні та світові Гіпермаркети вперше з’явилися в Як уже відзначалося, покупки в лось в 30 млн чоловік в 2014 р. розумна реклама продуктів саме імпортують значну частину про- виставки, такі як Gulfood в Дубаї, Саудівській Аравії в 2004 р. Їх розмі- гіпермаркетах стають дуже попу- та збільшується приблизно на 3% високої якості через супутникове дуктів харчування безпосередньо зі SIAL в Парижі і Anuga в Кельні для ри вражають – близько 200 тис. кв. лярним. Це являє собою справжню 100 101 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ в Королівстві та не мають власного Маркетс» (Al-Othaim Markets). Ме- Мережа «Бен Дауд Супермаркетс» автомобіля. Більшість спожив- режа складається з 92 супермар- (Bin Dawood Supermarkets) була Назва та Місцезнаходження Схема закупки чих товарів bakalas імпортовані кетів, 8 гіпермаркетів, 10 оптових заснована в Джидді в 1962 році. тип торго- Власник Кількість (місто/регіон) товарів зі Сполучених Штатів. Магазини торгових точок та 20 магазинів Підприємства, що входять до складу вої точки мають холодильне обладнання, типу bakalas. Напрямом діяльності компанії включають супермар- Panda КСА 364 магазини (52 гіпермарке- В основних містах Прямий імпорт, що пристосоване для зберігання Аль-Отам також є виробництво кети, пекарні, ресторани, заклади ти, 102 супермаркети та 210 Королівства, один в внутрішні закупки заморожених продуктів. На додаток продуктів харчування, їх імпорт громадського харчування, вироб- Pandati – магазин біля дому) Каїрі та в Дубаї до магазинів продовольчих товарів під власною торговою маркою, ничі потужності. Мережа здійснює цього типу, існують сотні етнічних володіння та управління торговими прямі імпорт та експорт. В даний Al-Othaim КСА 130 магазинів (8 гіпермар- Центральний, Пів- Прямий імпорт, магазинів, клієнтами яких є індійці, центрами своєї мережі. час фірма має 15 супермаркетів і кетів, 92 супермаркети, 10 нічний, Східний та внутрішні закупки пакистанці, філіппінці та інші азіати. 5 гіпермаркетів, що розташовані в магазинів оптової торгівлі, 20 Західний регіони В Саудівській Аравії можливо легко «Сауді Маркетинг Кампані» містах Джидда, Мекка і Медина. магазинів біля дому) знайти харчові продукти з багатьох («ФАРМ Суперсторз») – Saudi Farm КСА 56 супермаркетів, 17 міні- Східний, Західний та Внутрішні за- частин світу. На відміну від вели- Marketing Company (FARM Мережа «Карфур Гіпермаркетс маркетів Південний регіони купки та імпорт ких магазинів роздрібної торгівлі, Superstores) була заснована в 1978 Компанії Сауді Гіпермаркетс» Al Raya КСА/ОАЕ 47 супермаркетів Західний та Півден- Внутрішні за- bakalas пропонують зручні кредитні р. в місті Даммам. Наразі вона (Carrefour Hypermarkets (Saudi ний регіони купки та імпорт послуги клієнтам мікрорайонів. Ці управляє мережею з 56 супер- Hypermarkets CO)) була створена Tamimi КСА 23 супермаркети Центральний та Прямий імпорт, дрібні роздрібні торговці також на- маркетів, що працюють в східних, в «Ер-Ріяді» в 2004 р. як спільне Східний регіони внутрішні закупки дають послуги з доставки продуктів західних, південних і північних підприємство між «Аль-Олайан додому. Цей сервіс коштує лише провінціях Саудівської Аравії. Крім Груп» (Al-Olayan Group) – Саудівська Bin Dawood КСА 20 магазинів (15 супермар- Західний регіон Внутрішні за- 10 саудівських ріалів ($2,67). Як того, компанія володіє і управляє компанія і «Маджид Аль-Футтам кетів, 5 гіпермаркетів). купки та імпорт правило, для цього використовують 17 міні-ринками, які обслуговують Груп» (Majid Al-Futtaim Group) – Carrefour КСА/ОАЕ за 16 гіпермаркетів Східний, Західний Прямий імпорт, моторолери. елітні житлові комплекси. компанія ОАЕ. Наразі компанія ліцензією та регіон Квассем внутрішні закупки має 16 гіпермаркетів в чотирьох Carrefour (Qassem) «Гіпер Панда», «Панда Супермар- Мережа супермаркетів «Аль основних провінціях Саудівської Danube КСА 16 магазинів оптової торгівлі Західний, Централь- Прямий імпорт, кет» та «Пандаті Міні Маркет» Райа Супермаркетс» (Al Raya Аравії. «Карфур» планує збільшити (11 гіпермаркетів, 5 супер- ний та Східний ре- внутрішні закупки (Hyper Panda, Panda Supermarkets Supermarkets) була створена кількість своїх торгових точок до 20 маркетів) гіони and Pandati Mini Market) – це мере- в Джидді в 1992 р. З того часу в найближчі кілька років. жа магазинів, що належать компанії ритейлер збільшив кількість своїх Balsharaf КСА 13 супермаркетів і 5 магази- Центральний регіон Прямий імпорт, «Азизіа Панда Юнайтед Ко». (Azizia магазинів до 47 та охоплює сім Мережа «Дан’юб Супермаркет» нів оптової торгівлі внутрішні закупки Panda United Co), яка у свою чергу є провінцій країни: Джидда, Янбу, На- (Danube Supermarket) була створена Al Sadhan КСА 8 магазинів оптової торгівлі Центральний регіон Прямий імпорт, дочірньою компанією «Савола Груп» джрана, Таіф, Хаміс Мушайт, Баха, в Джидді в 1987 р. У 2001 р. ці оптові (4 гіпер- і 4 супермаркети) внутрішні закупки (SAVOLA Group Group). «Савола» Сабія і Джизан. Компанія належить магазини були придбані «Групою Lulu ОАЕ 5 гіпермаркетів Центральний і Схід- Прямий імпорт, є як провідним виробником, так інвесторам Саудівської Аравії і ОАЕ. Бен Дауд» (Bin Dawood Group). На ний регіони внутрішні закупки і міцним ритейлером продуктів «Аль Райа» планує відкривати по даний час Дан’юб має 11 гіпермар- Nesto ОАЕ 5 гіпермаркетів Західний, Централь- Прямий імпорт, харчування в роздрібній торгів- п’ять нових магазинів в рік протя- кетів і 5 супермаркетів в Джидді, – ний та Східний ре- внутрішні закупки лі Саудівської Аравії. Комерційні гом наступних кількох років. Ер-Ріяді і Аль-Хобарі. гіони інтереси групи включають харчові олії, цукор, молочні продукти, мо- Піонером найсучаснішої концеп- Однією з дочірніх компаній «Групи Manual КСА 4 гіпермаркети Західний регіон Прямий імпорт, лочні ферми, кондитерські вироби, ції супермаркетів в Саудівській Бальшараф» (Balsharaf Group) є внутрішні закупки ресторани швидкого харчування, Аравії вважається мережа «Тамі- мережа «Бальшараф Супермар- Джерело: USDA технології та практики упаковки. З мі Маркет» (Tamimi Market), яку кетс» (Balsharaf Supermarkets), яка 52 гіпермаркетами, 102 супермарке- було запущено в Ер-Ріяді в 1979 р. була створена в 1955 р. як магазини подію для всієї родини, яка вдало пермаркетів в Саудівській Аравії, над супермаркетами, завдяки на- тами та більш, ніж 210 «Пандаті Міні «Тамімі» наразі має 23 магазини в типу bakalas в Мецці. На сьогодні конкурує з відвіданням кінотеатру. bakalas продовжують мати важливе данню послуги швидкого обслугову- Маркетами», група є найбільшим Східній та Центральній провінціях мережа «Бальшараф» здійснює У багатьох гіпермаркетах є дитячі значення. У 2014 р. кількість bakalas вання покупців, які бажають купити ритейлером харчових продуктів Королівства. Мережа відрізня- свою діяльність через дванадцять ігрові майданчики. оцінювалася в 36 787 торгових точок кілька предметів асортименту до- в роздрібній торгівлі Саудівської ється тим, що пропонує найбіль- торгових точок і п’ять магазинів і збільшилася на 672 у порівнянні з рогою або ж біля дому. Ряд bakalas Аравії. У 2007 р. компанія вийшла ший асортимент американських оптової торгівлі в Ер-Ріяді. Ще Традиційні магазини роздрібної 2013 р. Частка магазинів цієї групи розробив кредитну систему, яка на міжнародний ринок, відкривши продуктів харчування у порівнянні однією дочірньою компанією групи торгівлі продуктами харчування склала 43,5%, або близько $18,1 дозволяє клієнтам оплачувати свої свій перший гіпермаркет в Дубаї. У з будь-якою іншою мережею є «Бальшараф Імпортінг Кампані» (bakalas) зустрічаються в кожному млрд вартості всіх харчових продук- покупки раз в кінці місяця. Жінкам вересні 2015 р. компанія відкрила супермаркетів в Саудівській Аравії. (Balsharaf Importing Company). районі і досягають розмірами до тів, що було продано у роздрібній в Саудівській Аравії не дозволяється свій перший гіпермаркет в Каїрі, «Тамімі» планує відкрити ще Фірма імпортує і поширює продук- 100 кв. м. Bakalas мають обмеже- торгівлі в 2014 р. Кількість bakalas, ходити поодинці, тому bakalas, що Єгипет. В рамках дворічного плану 35 супермаркетів в Саудівській ти харчування більш ніж на 16тис. ний доступ до дистриб’юторів. Як як очікується, буде безперервно розташований в декількох хвилинах (2016 – 2017рр.) передбачається від- Аравії до 2020 р., в результаті чого ритейлерів по горизонталі. правило, вони купують свій товар зростати з підвищенням урбанізації. ходьби від їхнього будинку, вирішує криття до 16 торгових точок в різних загальне число супермаркетів у оптовиків, за винятком декількох цю соціальну проблему. містах Єгипту. мережі сягне близько 60. «Тамімі Мережа Аль Шадхан Супермар- нових брендів, які поставляють- Ціни мають тенденцію бути більши- Маркет» – одна з 30 структур, що кетс (Al Sadhan Supermarkets) була ся імпортерами. Незважаючи на ми, ніж в магазинах вищого рівня, Також bakalas дуже важливі для Другим за величиною, після «Пан- перебувають у власності Даммам створена в Ер-Ріяді в 1970-і р. Наразі зростаюче число сучасних су- але bakalas зберігатиме перевагу громадян третіх країн, що працюють ди», ритейлером в КСА є «Аль-Отам «Тамімі Груп». фірма має 4 гіпермаркети і 4 супер- 102 103 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
маркети в Ер-Ріяді. Мережа планує «Нурі» (Nouri), «Анауд» (Anoud), Майже неможливо знайти одну 4. Візит до Саудівської Аравії доз- нами типу bakalas, стягує лістин- крани привели до того, що тепер збільшити кількість своїх торгових «Рефаат» (Refaat), «Сурат» (Surat), компанію, яка б імпортувала всі волить експортерам зустрітися гові збори розміром до $18 тис. за вони частіше харчуються поза до- точок до 18 протягом наступних «Астра» (Astra) і Консьюмер Оазіс категорії продуктів харчування. один на один з ключовими по- SKU для більшості імпортерів, що мом, більше подорожують країною. десяти років. (Consumer Oasis). Кількість цих та тенційними імпортерами в кра- виводять новий продукт на ринок. Річний дохід, отриманий у сфері інших супермаркетів такого типу, за Деякі великі гіпер- і супермаркети їні, представити свою продукцію Великі імпортери, які працюють з громадського харчування, зокрема Компанія «Несто» (Nesto), що базу- оцінками, складає в цілому близько імпортують обмежену кількість і обговорити умови можливих добре відомими брендами, мають в ресторанах і кафе, був оціне- ється в Дубаї, є роздрібним торгов- 180 торгових точок. сухих продуктів, замороженого комерційних угод. Така зустріч переваги у ході переговорів з ме- ний в $15 млрд в 2012 р., і згідно з цем, який на сьогодні має 5 гіпер- і охолодженого м’яса, фруктів і має допомогти експортерам режами щодо розміру лістингу у прогнозами, досягне $18 млрд до маркетів. Фірма планує відкрити ще Вихід на ринок овочів. Цікаво, що є імпортери, які вірно оцінити систему, та струк- порівнянні з дрібними постачаль- 2016 р. Саудівська Комісія з туризму чотири гіпермаркети в Саудівській В цілому, провідні гіпермаркети і працюють лише з новими видами туру імпорту і дистрибуції в КСА, никами. Місцеві гіпер- і супер- і пам’яток старовини оцінює, що Аравії протягом найближчих двох супермаркети безпосередньо імпор- продуктів харчування. Зрозуміло, оглянути виробничі потужності маркети можуть також стягувати загальний обсяг доходів від про- років. Її супермаркети покривають тують відносно невелику частину що попередньо вони оцінюють їх і визначити надійність, перспек- плату з імпортерів продуктів хар- дажу продуктів та послуг в сфері до 18 850 кв. метрів (200 тис. кв. харчових продуктів від загального потенціал і маржинальність прода- тивність та потенціал даного чування за так званий тариф за харчування з 2006 р. виріс на 87%. футів) торгових площ. обсягу поставок в КСА. Деякі з жів та можуть погодитися імпор- імпортера. В цілому ж, зустрічі введення нового постачальника в Вартість продуктів, що закуплені в цих точок імпортують обмежений тувати продукт під своєю торговою віч-на-віч мають сприяти зміц- магазин, який варіюється від $1,33 секторі для виготовлення страв, в Мережа «Лулу Гіпермаркет» (Lulu асортимент продовольчих товарів маркою, або ж бути ексклюзивним ненню довіри і впевненості. тис. до $8 тис. за одну фізичну чи 2012 р., за різними оцінками, сягну- Hypermarket) увійшла на Саудів- під власними торговими марками з агентом даного експортера. Вони Часто саме саудівська сторона юридичну особу. ла $5 млрд. ський ринок продуктової роздріб- метою економії витрат і збільшення можуть також попросити експор- наполягає на проведенні таких 7. З імпортера можуть також стягу- ної торгівлі в 2009 р. та належить прибутку. тера не мати справу з іншими особистих зустрічей. Більшість ватися суми на щорічні знижки Саудівська Аравія на 80% залежить «ЕМКЕ Груп» (EMKE Group), що імпортерами в своїх географічних саудівських бізнесменів говорять від 5 до 15% від їхнього річного від імпорту для задоволення потреб базується в Абу-Дабі, Об’єднані Імпортери в країні грають вирі- регіонах. англійською; обсягу продажів. Крім того, дис- харчової промисловості у секторі Арабські Емірати. Нині мережа має шальну роль в просуванні лабірин- 5. Експортер повинен бути інформо- триб’ютори часто просять внести HoReCa. Сектор має повну самоза- 5 гіпермаркетів в центральних і том саудівських правил і вимог до Нижче наведені певні рекомендації ваний щодо фінансових витрат, свою частину на проведення безпеченість тільки в двох продук- східних провінціях Королівства. Як і імпорту продуктів харчування, і, в для компаній, що розглядають мож- що понесе імпортер для виводу рекламних кампаній, а також тах – свіже молоко і столові яйця. в інших гіпермаркетах в Саудівській результаті, саме вони визначають ливість виходу на роздрібний ринок нового продукту на полицю. Це забезпечити принаймні 60-денне Аравії, «Лулу» обслуговує зростаючі успіх виходу нового продукту на продуктів харчування Саудівської лістинг, оплата за певне розта- безвідсоткове відтермінування Переробна харчова потреби споживачів, які включають ринок Саудівської Аравії. Аравії: шування полиці й місця на ній, платежу, відшкодування витрат за промисловість всі види продуктів харчування, 1. Отримати оновлений список са- акційні заходи з «розкрутки» про- прострочені продукти харчування. Переробна харчова промисловість одягу, електроніки і побутової тех- Ключем до системного виходу на удівських імпортерів продуктів дукту, знижка для товару, термін Для мінімізації непередбачених Саудівської Аравії швидко розви- ніки. «Лулу Гіпермаркет» є найпо- продовольчий ринок Саудівської харчування та їх контактну ін- придатності якого добігає кінця, ризиків та гарантованого отри- вається протягом останніх кількох пулярнішою роздрібною мережею Аравії є пошук та встановлення формацію з Міжнародної Торго- можливе відтермінування пла- мання прибутку деякі місцеві років, головним чином, завдяки різ- серед експатів спільноти Південної ділових зв’язків з місцевим поста- вої Палати або ж з Посольства. тежу і т. ін. Саудівські імпортери, імпортери додають 100-відсотко- ним урядовим субсидіям, які вклю- Азії, які проживають в Саудівській чальником – імпортером харчових 2. Зв’язатися безпосередньо з як правило, витрачають значну вий запас на реалізацію імпорто- чають: прямі субсидії на переробку Аравії. «Лулу» планує відкрити ще продуктів. імпортером, представити свою кількість часу на обговорення ваних харчових продуктів. Тому харчових продуктів на певному об- 15 торговельних точок у великих мі- компанію, продукцію і обговори- цих питань з потенційними поста- експортер повинен оцінити мож- ладнанні, тривалий термін оренди стах Саудівської Аравії в найближчі Експортер повинен шукати надійно- ти майбутні кроки: чальниками з метою отримання ливості потенціального імпортера, земельної ділянки за номінальними кілька років. Сьогодні мережа має го партнера, який добре обізнаний з 3. Презентувати себе на регіональ- найвигіднішої ціни на імпорт. В переконатися в тому, що імпортер ставками, безпроцентні позики, 117 магазинів по всій території ОАЕ, системою функціонування саудів- них виставках. Так, за оцінкою результаті, навіть досягнувши зможе відповідати всім вимо- безподатковий імпорт сировини, Оману, Бахрейну, Кувейту, Катару, ського сектору роздрібної торгівлі американських фахівців, жит- певного компромісу по експорт- гам сучасної роздрібної торгівлі що використовується у виробництві Саудівської Аравії, Ємену, Єгипту та продуктів харчування. Він повинен тєво важливо, щоб майбутні ному контракту з потенційним харчовими продуктами в КСА. готових харчових продуктів, субсидії Індії. мати професійну команду менедже- експортери були учасниками, саудівським імпортером, можли- В цілому, більшість саудівських на комунальні послуги (вода і рів з продажу і міцну та розгалуже- а не просто відвідувачами на во провести ще кілька місяців у імпортерів продовольства є кре- енергія), створення технологічних Мережа «Мануал Гіпермаркет» ну мережу дистрибуції в масштабах регіональних продовольчих ви- напружених переговорах до того, дитоспроможними у фінансовому парків в промислових містах країни (Manual Hypermarket) була створена всієї країни, або ж, принаймні, у ве- стаивках, зокрема Gulfood Show, як угода буде практично завер- відношенні і, як правило, чесними у комплексі із відбудовою сучасної в 2010 р. групою саудівських інвес- ликих саудівських містах, зокрема, яка щорічно проходить в Дубаї. шена. До речі, лістингові збори та надійними. Проте, ніколи не інфраструктури, виділення дер- торів, і наразі має чотири гіпер- в Ер-Ріяді, Джидді, Мецці, Медині, Gulfood є найважливішою подією на новий продукт в саудівських завадить додаткове вивчення жавних субсидій на закупку певних маркети в Джидді. Мережа планує Даммаме, Таїфі і Аль-Хобаре, де в галузі торгівлі для саудівського гіпер- і супермаркетах можуть потенційного партнера, а також видів сировини, таких як пшеничне відкрити три нові гіпермаркети в сконцентрована основна частина агробізнесу. Щороку більше 4,5 знаходитися в діапазоні від $300 виставлення з боку імпортера борошно. Ці державні субсидії та 2016 р. гіпер- і супермаркетів. тис. саудівських компаній відві- до $18 тис. за кожен SKU, які бу- безвідкличного акредитиву до тих сприяння бізнесу на урядовому рів- дують цей захід. Інші регіональні дуть перераховані в роздрібну пір, поки практика ділових відно- ні забезпечили збільшення кількості Крім того, в країні діють ще кілька Більшість імпортерів продуктів виставки, які привертають увагу торговельну точку. син не засвідчить взаємну довіру, виробничих та обробляючих підпри- регіональних супермаркетів, які харчування в Саудівській Аравії значної кількості саудівських 6. Розмір оплати, як правило, за- повагу та міцність відносин між ємств харчової промисловості від мають один або декілька магазинів, спеціалізуються лише на певних покупців продуктів харчування, лежить від розміру торговельної двома сторонами. 460 у 2002 р. до 732 в 2012 р., тобто таких як «Санбулах» (Sunbulah), продуктах, наприклад, деякі з включають Anuga в Кельні(Ні- мережі, її популярності та її – на 60%. Загальний сукупний обсяг «Євромарше» (Euromarche), «Джазі- них можуть мати справу тільки з меччина) і SIAL в Парижі. Є також частки на продуктовому ринку. HoReCa інвестицій в харчовій і переробній ра» (Jazeera), «Стар» (Star), «Сарват» сухими харчовими продуктами або кілька менших національних Наприклад, Panda – найбільший Сектор громадського харчування в промисловості Королівства склав (Sarwat), «Мандарин» (Mandarin), імпортом заморожених і охолодже- виставок продуктів харчування, роздрібний продавець в Саудів- Саудівській Аравії стрімко зростає близько $12,3 млрд у 2012 р. в по- «Бадруддін» (Badruddine), «Ма- них продуктів, інші закуповують у що проводяться щорічно в КСА, ській Аравії з 52 гіпермаркетами, протягом останнього десятиліття. рівнянні з близько $4 млрд у 2002 тайер» (Matajer), «Нахіл» (Nakheel), експортерів свіжі фрукти і овочі. зокрема в Джидді і Ер-Ріяді; 102 супермаркетами і 210 магази- Зміни в стилі життя мешканців р. Крім державної підтримки галузі, 104 105 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
іншими основними чинниками, що ну перевагу в порівнянні з імпор- щотижневих газетах, яка спрямова- Добровільна реєстрація фонду відхилені для ввезення мають бути алкогольних напоїв, живих свиней, сприяли та сприяють подальшому том з інших країн, включаючи США. на, переважно, на жінок, які відігра- для іноземних харчових вивезені або знищені всередині свинини, а також харчових інгреді- збільшенню сектора вітчизняної Таким чином, ринок для продуктів ють вирішальну роль в ухваленні переробних підприємств країни під наглядом SFDA. Інспекція єнтів і добавок, які містять продук- переробної харчової промисловості, місцевого виробництва Саудівської рішень щодо покупок, у тому числі SFDA запропонувала розпочати до- харчових вантажів, які прибули на ти зі свинини, в тому числі свинячий є: ріст попиту на упаковані хар- Аравії складається з ринку усього – продуктів харчування. бровільну реєстрацію всіх іноземних пост, проводиться в чотири етапи: жир і желатин, свинячу шкіру. Інші чові продукти, тривале зростання Аравійського півострова, включаю- установ, що займаються експортом yyДокументальна перевірка: всі сер- заборонені продукти включають доходів на душу населення, високі чи Ємен. Значні обсяги готових про- Логістика та правила харчових продуктів до Саудівської тифікати і документи, що супрово- м’ясо ослів, мулів, лошаків (свіже темпи зростання населення, зміна дуктів експортуються в інші країни ввезення Аравії. Процес реєстрації склада- джують вантаж, перевіряються на охолоджене або заморожене), способу життя, зміна раціону хар- Близького Сходу, Африки, Європи і Харчові продукти. Попередня ється з дев’яти кроків для всіх типів наявність та відповідність. жаб’ячі лапки, мак, насіння конопе- чування, зростання популярності та певна кількість в Північну Америку реєстрація установ, за винятком бійні, реєстра- yyІдентичність: ідентифікатори ль, опіуму і хмелю. швидке розширення продовольчих для задоволення попиту мусуль- У січні 2014 р. Саудівська Аравія ція яких може потребувати інспекції всіх продовольчих товарів, що роздрібних торгових точок і сектору манських і арабських громад. ввела обов’язкову попередню на місцях з боку SFDA. Розпочати імпортуються в партії, звіряються Поради експортерам громадського харчування. реєстрацію та електронне митне процес реєстрації своїх виробничих з інформацією у супровідних до- Деякі крупні саудівські імпортери і Інтернет продажі оформлення для всіх імпортова- та експортних структур можливо, кументах. мережі супермаркетів упаковують Подальше розширення сектору На сьогодні у саудівській роздрібній них харчових продуктів і кормів. заповнивши електронну форму на yyМедичний огляд: всі продукти продукти під власними торговими переробки харчових продуктів торгівлі продуктами харчування не Попередня реєстрація імпортованих сайті SFDA. харчування, що містяться в партії, марками як в країні, так і в держа- сприяє постачальникам сипучих існує такої послуги, як продаж про- харчових продуктів є обов’язком фізично перевіряються, щоб упев- ві виробника. Ці фірми самі, або ж і проміжних продуктів. Саме тут дуктів через інтернет. Al-Othaim, місцевих імпортерів або агентів. Процедури інспекцій на нитися у відповідності до техніч- за допомогою експортера розроби- і виявляється залежність країни друга за величиною мережа про- Кожен імпортер або агент зо- прикордонних інспекційних них норм і стандартів, а також, ли приватні етикетки, якими мар- від імпорту сировини і необхідних довольчих магазинів в Саудівській бов’язаний відкрити електронний постах (BIP) до вимог маркування згідно з кується продукт. Компанія «Салім інгредієнтів. У 2012 р. загальна вар- Аравії, в 2011 р. запропонувала таку рахунок на сайті Виконавчого За винятком рослинних та медичних відповідними технічними регла- Басамах» (Salim Basamah Company), тість імпортованих оброблених та послугу в місті Ер-Ріяді, але вже в управління імпортного контролю препаратів, продуктів, що входять до ментами і стандартами. Це також мабуть, найбільший імпортер необроблених продуктів харчуван- 2013 р. закрила її через відсутність якості харчових продуктів (EDIFC – сфери відповідальності Міністерства гарантує, що внутрішній рівень продовольчих товарів в Саудівській ня, що використовувалися в якості інтересу з боку споживачів. Справа Executive Department for Imported охорони здоров’я, живих тварин, температури контейнера відпо- Аравії, ставить свою мітку приват- сировини у вітчизняній переробній в тому, що у Саудівській Аравії Food Control) SFDA https://frcs.sfda. рослин, насіння і зерна (входять до відає встановленим відповідним ного призначення «Гуді» (Goody) промисловості, за винятком пше- покупки в гіпер- та супермаркетах gov.sa/Login.aspx. сфери відповідальності Міністер- правилам і стандартам для даного на найрізноманітніших харчових ничного борошна, була оцінена в розглядається як популярна форма ства сільського господарства), всі виду продукту. продуктах, що імпортуються. Інші $4,1 млрд, що являє собою зростан- сімейного дозвілля в умовах нестачі Після того, як буде створено імпортовані продукти харчування yyЛабораторні випробування: ін- відомі приватні торгові марки ня на 24 % у порівнянні з приблиз- інших варіантів розваг, таких як кі- електронний рахунок, імпортери перевіряються Виконавчим управ- спектор має право взяти лабора- включають «Фрешлі», «АлАлалі» но $3,3 млрд, що були витрачені нотеатри і театри. Крім того, беручи можуть завантажувати інформацію лінням імпортного контролю якості торну пробу на перевірку. і «Харвест» (Freshly, AlAlali and на імпорт відповідних продуктів до уваги екстремальні кліматичні щодо харчових продуктів, які вони харчових продуктів (EDIFC – Executive Harvest). у 2010 р. Продукти вітчизняного умови, перебування у крупному збираються імпортувати, у тому Department for Imported Food Імпорт зразків продукції виробництва вважаються якісни- магазині з гарною системою конди- числі: гармонізований код (ТН ЗЕД), Control) SFDA в портах в’їзду або на Зразки, що призначені для потенцій- Є приклади, коли імпортери до- ми і конкурентоспроможними за ціювання та вентиляції, з великим штрих-код, код товару, і перелік BIP постах КСА. них покупців або для демонстрації помагають створити новий бренд цінами. Основні продукти харчу- асортиментом товарів та широким інгредієнтів англійською та араб- на виставці, звільняються від вимог на локальному ринку і стають вання, які виробляються в країні з різноманіттям розваг для дітей, є ською мовами, зображення кожного Імпортні продукти перевіряються до маркування та терміну збері- агентами постачальників. Останні, використанням імпортної сировини комфортним та привабливим. продукту, а також копії етикеток незалежно один від одного інспек- гання, але підлягають перевірці в безумовно, забезпечують маркетин- та інгредієнтів, включають в себе: продукту. Етикетка харчових про- торами EDIFC одного з саудівських портах в’їзду. Комерційний раху- гову підтримку. хліб, молочні продукти, оброблене Маркетинг і тенденції дуктів повинна містити всю необ- постів без будь-якого втручання з нок-фактура із зазначенням, що да- м’ясо худоби і птиці, заморожені просування продуктів хідну інформацію у відповідності до боку штаб-квартири SFDA в Ер-Ріяді. ний продукт не продається і не має Французька мережа гіпермарке- овочі, джеми, картопляні чіпси, харчування вимог SFDA від 9/2013 «Маркування Слід відзначити, що відповідальні за ніякої комерційної цінності, повинен тів, «Карфур», дубайська «Лулу» закуски, соки, печиво, арахісове Представники саудівської роздріб- розфасованих продуктів харчуван- огляд та лабораторні дослідження супроводжувати відповідний зразок, (Carrefour, Lulu), як і багато місцевих масло, спеції, гострий соус, томатну ної торгівлі знаходяться у постійно- ня». Окремі імпортери зобов’язані чиновники здійснюють свою роботу який зазвичай відправляється до торгових мереж з такими супер- пасту, кетчуп, кондитерські вироби, му пошуку нових продуктів, вони реєструвати всі харчові продукти, доволі швидко. Внутрішній імпор- КСА поштою D.H.L. маркетами, як «Отам», «Панда», фруктові напої, оцет, макарони, мед, часто звертаються за підтримкою які вони мають намір імпортувати, тер не має доступу до SFDA під час «Тамімі» і «Дануб» (Othaim, Panda, чай, консервовані боби, рослинну і порадою до постачальників, навіть якщо деякі або всі продукти цього процесу. SFDA повідомляє Заборонені продукти Tamimi і Danube) самі імпортують олію, вершкове масло, майонез, сухі особливо з питань реклами і вже зареєстровані іншим імпорте- імпортеру своє остаточне рішення З релігійних причин, Саудівська частину продуктів харчування сніданки і морозиво. просування продукції. Реклама ром. щодо продукту. Продукти, що були Аравія заборонила ввезення безпосередньо від постачальників. вважається необхідним чинником У 2012 р. Саудівська Аравія екс- для завоювання лояльності саудів- Електронна реєстрація є безкоштов- портувала харчових продуктів та ського споживача. Конкурентні ціни, ною і необмежена в часі. Імпор- ТАБЛИЦЯ. КОНТАКТИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ напоїв місцевого виробництва на щотижневі рекламні пропозиції, ре- терам, однак, необхідно повторно $3,6 млрд, збільшивши свій експорт кламна підтримка від постачальни- зареєструвати свою продукцію, коли Компанія Телефон E-Mail Website на 17% у порівнянні з 2010 р. Екс- ків і здатність роздрібних продавців відбуваються зміни в продуктах, Alpha Trading & Shipping +966 2644 08 08 [email protected] www.alpha-trading.com порт харчових продуктів безмитно запропонувати широкий асортимент препаратах або наклейках. Процес Agencies Ltd [email protected] з Саудівської Аравії відбувається до продукції за конкурентними цінами реєстрації є простим і може бути Forsan Food & Consumer +966 1465 91 44 [email protected] www.forsan.com.sa п’яти країн РСДПЗ – Кувейт, Оман, є ключовими факторами рекламних швидко здійснений, якщо в наяв- Products [email protected] Катар, Бахрейн і Об’єднані Арабські стратегій у роздрібній торгівлі. Дуже ності є вся необхідна інформація і Емірати, які віддають їм конкурент- поширеною є публікація реклами в документи. Binzagr Company +966 2647 00 00 [email protected] www.binzagr.com.sa 106 107 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. КЛЮЧОВІ ПРОДУКТОВІ ВИСТАВКИ В КОРОЛІВСТВІ САУДІВСЬКА АРАВІЯ склали 14% та 22% відповідно. до цін ринком. Крім того, велике якого швидко зростає в країні, все Урбанізація та підвищення купі- значення має відношення іракців більше переймає західний стиль Назва виставки Website Дати вельної спроможності населення до країни походження товарів з життя, стає все більш орієнтованим сприятиме подальшому зростанню погляду історичних, культурних, на бренд, марку продукту. Значною FOODEX SAUDI www.foodexsaudi.com Листопад 2016 ринку упакованих продовольчих релігійних зв’язків, чим, наприклад, мірою середній клас зосереджений SAUDI AgroFood www.saudi-agrofood.com Вересень 2016 товарів, який, згідно з прогнозами, вдало користуються Туреччина та в курдських районах і саме туди збільшиться на 10% в порівнянні з Іран. йде більша частина імпортного, осо- минулими роками. бливо турецького продовольства. Локалізація може відбуватися за кількох партій брендованих зер- Ірак одним з 20 найпривабливіших Через низький рівень місцевого Ключовою перевагою турецьких допомогою наклейок, але краще нових сніданків з США, на яких мі- ринків майбутнього, які будуть Ірак значною мірою залежить від виробництва, на іракському ринку, продуктів є те, що вони сприй- розробити двомовну етикетку араб- стилася інформація щодо сприяння пропонувати найширші можливості імпорту продовольства, щоб забез- в основному, домінують імпортні маються в Іраку, як більш якісні ською та англійською мовами. «зниженню рівня холестерину» SFDA для компаній експортерів спожив- печити зростаючий попит населен- товари. Незважаючи на те, що ціна, «європейські» продукти. зауважує, що зазначені дані не чих товарів з усього світу. Країна є ня, кількість якого щорічно збіль- як і раніше, є основним фактором, Саудівський споживач– дуже піддаються перевірці. Аналогічним однією з перспективних економік на шується. Причому ростуть вимоги що визначає лояльність споживачів, Окремо необхідно відзначити вибагливий, він уважно розглядає чином було введено заборону на Близькому Сході. Проте, інформація іракців як до асортименту продук- існує також стабільна тенденція до велику популярність Halal-сертифі- етикетки і шукає найкращий варіант. партію продуктів зі США, на пакетах про цей ринок вкрай обмежена, тів, так і до їхньої якості. Однак, Ірак зростання попиту саме на товари кованих продуктів, і вимога такої Реклама вважається необхідною якої містився логотип Американ- і бізнес-середовище тут досить залишається найбільш чутливим високої якості. Середній клас, доля сертифікації є обов’язковою. умовою боротьби за споживача. ської кардіологічної асоціації. складне. Дволінійні трюки дуже популярні у великих супермаркетах, коли про- SFDA також забороняє імпорт роз- Крім входження на ринок Іраку дукти, термін зберігання яких закін- фасованих харчових продуктів, що міжнародних ритейлерів, в країні чується, переміщуються на першу містять алкогольні конотації, такі як також вкладаються значні інвестиції лінію. Великі саудівські супермар- «какао лікер» в якості інгредієнта. в нерухомість і банківський сектор. кети ввели управління категорія- Низкою іноземних інвесторів були ми продуктів, усувають бренди з розпочаті багатомільйонні жит- низьким оборотом. Вихід французь- РЕСПУБЛІКА ІРАК лові проекти. Так, одна італійська кої мережі гіпермаркетів «Карфур» фірма реалізувала проект вартістю на саудівський роздрібний ринок в Економіка $247 млн США з будівництва 2 тис. Моколо, 3,2% Місцевий сир 2004 р., поряд з відкриттям місцевої Економіка Іраку сильно залежить будинків в Діванії (Diwaniya). Ком- Не бренд Не бренд мережі «Гіпер Панда» в тому ж році, від доходів з продажу нафти. панія Kar Construction&Engineering почав нову еру роздрібної торгівлі Незважаючи на те, що ВВП на заключила контракт вартістю $185 в Королівстві, яка характеризуєть- душу населення ($6 тис. в 2013 млн США з будівництва також 2 тис. ся високим мистецтвом торгівлі і р.) був нижчим за середній по будинків на півночі від Багдада. ТАБЛИЦЯ. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ КЛЮЧОВИХ ХАРЧОВИХ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ агресивною конкуренцією. Місцеві регіону MENA, рівень ВВП Іраку, як Також слід відзначити найбільший ПРОДУКТІВ дистриб’ютори (в залежності від і раніше, випереджає такі країни, за всі часи урядовий проект, вар- розміру і потужності) просять за ліс- як Йорданія, Алжир, Туніс та тістю $8 млрд США, що передбачає Продукти Щорічне виробництво, Щорічна потреба, Рівень тинг гонорари в діапазоні від $267 Марокко. Для того, щоб зменшити будівництво житлового комплексу МТ МТ самозабезпеченості до $17,1 тис. за акцію 1 SKU в великих вразливість економіки від цін на на 100 тис. помешкань в Бесмаях гіпермаркетах. нафту і змін обсягу її добування, (Besmayah). Покращення ситуації в Червоне м’ясо 175,000 500,000 35% уряд намагається диверсифікувати банківському секторі і високі темпи Біле м'ясо 160,000 770,000 20% Попит на органічні продукти джерела надходження до зростання економіки країни також харчування ще дуже малий, але бюджету. Тісна співпраця з створюють великі можливості для Риба 65,000 120,000 54% поступово зростає. Збут органічних Міжнародним валютним фондом інвестицій. У 2013 р. два великих продуктів харчування обмежений, і неурядовими організаціями, міжнародних гравці – Citibank і Пшениця 2,500 5,500 45% і більшість людей не знають про створення зон вільної торгівлі, Standard Chartered Bank – оголоси- Рослинна олія 45,000 400,000 12% переваги споживання органічних а також удосконалення системи ли про вихід на іракський ринок. продуктів. Крім того, непорозуміння оподаткування, починають Молоко (Свіже та UHT) 66,000 1,401,274 5% інколи виникає і у стосунках з кон- створювати сприятливі умови для тролюючими органами. Так, SFDA іноземних інвестицій. Всесвітньо Споживання Яйця столові 1 млрд 4,6 млрд 23% на початку 2015 р. почала особливо відомі роздрібні торговці, такі як Протягом 2010-2014 рр. в Іраку на суворо контролювати виконання французька мережа Carrefour, всіх споживчих ринках було відзна- своєї ж Постанови від 2011 р., що виробники і продавці одягу марки чено значне зростання. Споживан- забороняє друкувати на етикетках Mango, Zara і Ecco, ресторани ня упакованих продуктів харчу- ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 01.08.2016 р. розфасованих харчових продуктів швидкого харчування Pizza Hut і вання зростало у середньому на інформацію, яка «вводить в оману McDonalds, вийшли на іракський 15% в рік, та досягло значення $11 Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку споживачів через заявлені вигоди ринок. Такі інвестиції сприяють млрд США в 2014 р. Ринок в той же для здоров’я завдяки споживанню диверсифікації економіки і час характеризувався зростанням Молоко 3,2% Не бренд 1 кг 1,30 даного продукту». В результаті було створенню нових робочих місць. попиту на молочні та хлібобулочні Місцевий сир Не бренд 1 л 6,07 відмовлено в митному оформленні Euromonitor International називає вироби, темпи зростання якого 108 109 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
Імпорт ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО У 2014 р. абсолютну більшість Food Distribution System – PFDS), формату біля дому). Загальний За оцінками різних джерел, за- ІРАКУ, 2014 р. (46%) молочного імпорту у країну приватний сектор користується річний обсяг продажів для цих лежність Іраку від імпорту продо- склали йогурти та ЦМП. При цьому значною свободою в сфері імпорту магазинів оцінюється в $2-3 млрд вольства і сільськогосподарської позитивні темпи приросту спосте- товарів. Проте Програма урядових США. Роздрібні торговці зазвичай продукції складає близько 80% від рігаються в UHT-молоці та сухих субсидій, поряд з ускладненнями купують свій товар у оптовиків. У власних потреб. Раніше тут було молочних сумішах (CAGR 34% та 42% доступу до кредитів, обмежує Багдаді в Джамелі, Шорії і Аль-Дурі достатньо розвинуте сільське госпо- приросту за 4 роки відповідно). доступність товару і його ціноутво- на ринках продають сипучі товари, дарство, але відсутність інвестицій рення. Держава за схемою PFDS фрукти і овочі. Оптовики погоджу- в поєднанні з деградацією ґрунтів Основні постачальники молочної контролює 60% від загального ються на 30-денні умови кредиту- підштовхнули агросектор країни продукції до Іраку (за виключенням обсягу роздрібного ринку. вання для підприємств роздрібної до занепаду. Тим часом, попит на сирів) – це Туреччина (35%), КСА торгівлі. продукти харчування продовжує (25%), США (5%). Міністерство торгівлі домінує в стрімко зростати – приблизно на іракському секторі роздрібної Загальний обсяг продажів серед 25% в 2013-14 рр. Продовольча і В цілому, можна сказати, що торгівлі продовольством. У 1970-х і зареєстрованих підприємств роз- сільськогосподарська організація імпортовані продукти автоматично 1980-х роках Міністерство торгівлі дрібної торгівлі зростає повільно Об’єднаних Націй (ФАО) повідомляє, сприймаються на локальному ринку Іраку безпосередньо займалося – на кілька пунктів в рік. Джерела що протягом останніх 15 років, обсяг як вищі за якістю у порівнянні з розподілом продовольства серед стверджують, що існує близько сільськогосподарського виробни- місцевими. іракців. З 90- х років під час дії 200 тис. незареєстрованих дрібних цтва Іраку скорочувався в серед- режиму санкцій (і програми «Нафта роздрібних точок торгівлі. У країні ньому на 1,1% в рік, а в перерахунку Для того, щоб допомогти в боротьбі фахівців, загальна ціна замитнення Структура продуктового в обмін на продовольство») основні налічується кілька тисяч урядо- на душу населення на 3,9% в рік. з імпортом продуктів низької якості, та митного очищення, наприклад, ритейлу продовольчі товари розподілялися вих магазинів, що працюють за Центральна Організація зі стандар- одного контейнеру з яловичиною Ірак щорічно імпортує продукцію через PFDS. Проте, уряд ніколи не програмою PFDS, за якою іракські Починаючи з 2003 р., в іракський тизації та контролю якості (Central або ж з птицею виросла на $5 тис. харчової та сільськогосподарської був успішним в організації адек- громадяни отримують субсидовані продовольчий сектор роздрібної Organization for Standardization Роздрібні ціни на продукти хар- промисловості на суму приблизно ватного постачання продовольчих основні продукти харчування, такі торгівлі продуктів нахлинув потік and Quality Control COSQC) імпле- чування збільшилися в два рази з $16 млрд США. Міністерство торгів- пайків на побутовому рівні для як рис, борошно, олія і цукор. Якість харчових і сільськогосподарських ментувала у 2011 р. нову програму травня 2011 р. лі Іраку контролює та відповідає основної маси населення. продуктів та їх наявність в цих товарів із сусідніх країн. Ослаблен- Попередньої Передімпортної Інспек- за 38% . Імпорт продовольства магазинах сильно варіюється. В ма- ня прикордонних обмежень часто ції, Аналізу та Сертифікації продук- Незважаючи на те, що іракський становить 47% від загального Іракська торгова палата повідомляє, газинах системи розподілу громад- сприяють імпорту на іракський тів (The Pre-Importation Inspection, уряд започаткував національну обсягу поставок у країну. Якщо що на сьогодні зареєстровано 100 ського харчування не дозволяється ринок вказаної продукції низької Testing and Certification (PITC). Згід- програму щодо досягнення само- не враховувати п’ять основних тис. приватних суб’єктів роздрібної продавати продукти за межами якості, у багатьох випадках, потен- но з Програмою, проводиться пере- достатності у виробництві сільсько- субсидованих товарів, що про- торгівлі продуктами харчування програми уряду, видача продуктів ційно не корисної. Найбільші поста- вірка продуктів за походженням і господарських культур протягом даються за системою розподілу (наприклад, «Ербіл Сіті Сентер Гіпер- здійснюється лише за продовольчи- чальники та торгові партнери Іраку видається сертифікат відповідності десяти років, успіх в її реалізації громадського харчування (Public маркет», або ж маленькі магазини ми картками. в сфері продовольства – Туреччина на дану продукцію, що імпортується залишається сумнівним. Самодо- (головним чином оброблені харчові приватним сектором. Програма PITC статність Іраку в цьому напрямку продукти, фрукти, овочі, а також викликала збільшення експортних буде продовжувати падати зі зрос- ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ СУПЕР-/ГІПЕРМАРКЕТИ, ГУРТОВИКИ ТА ІМПОРТЕРИ пшеничне борошно) та Іран (худоба, та імпортних платежів, фінансову танням чисельності населення. Як овочі і фрукти), далі йдуть Саудів- складову яких було перенесено на очікується, воно перевищить 40 млн Місце Найменування Адреса головного офісу ська Аравія, Єгипет, Йорданія і Сирія. кінцевих споживачів. За оцінкою протягом десяти років. розташування Carrefour Hypermarket Erbil Erbil, Family Mall www.carrefourme.com ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ІРАКУ, 2010-2014 РР. City Center Hypermarket Erbil Erbil, Majidi Mall www.hewa.com Khudairi Group (Оптовик) Baghdad, Erbil, Basra Erbil www.khudairigroup.com UHT- Йогурти Рік СЗМ СМС Масло Сир Загалом Alyasra Foods (Імпортер) Countrywide Erbil www.yasra.com молоко та ЦМП Warda Supermarket Baghdad Baghdad, Karada 2010 42 559 60 380 145 869 2 348 2 286 85 642 339 084 Sabah Raheam Supermarket Baghdad Baghdad, Sinaa 2011 25 619 43 655 155 363 2 693 2 278 88 200 317 808 World Mall Supermarket Baghdad Baghdad, 62 street 2012 18 628 42 498 12 227 3 852 1 158 38 396 116 759 Mariana Supermarket Baghdad Baghdad, Sinaa 2013 76 691 49 780 16 462 6 980 1 809 47 875 199 597 Al Muyeser (Імпортер) Baghdad, Erbil Baghdad, Karada
Обсяг, т Обсяг, 2014 102 507 76 646 246 889 6 733 2 452 98 932 534 159 Al Hamra (Імпортер) По всій країні Baghdad, Jameela 2010 64 200 159 757 119 487 2 028 7 713 270 211 623 396 www.altaqaresources.com/hamra.html Ірак 2011 56 673 149 973 136 696 3 462 9 926 285 785 642 515 H. Mahmood J. Al-Bunnia & По всій країні Baghdad, Karada www.al-bunnia.com/ 2012 16 806 184 405 13 115 3 678 6 423 173 400 397 827 Son (Імпортер/Оптовик) 2013 84 639 223 413 12 719 8 171 9 278 209 771 547 991 Al Fahad & Dar Al-Toama По всій країні Baghdad, Talbea www.fdtiq.com
Вартість, Вартість, 000 USD 2014 174 809 268 307 214 235 7 355 12 953 387 671 1 065 330 Al-Dahalik Baghdad Baghdad, Always Jameela CAGR,% 34% 8% 19% 42% 2% 5% 16% Najem Al Hidayah Southern Provinces Basra, Al Jazaer District www.n-alhidayah.net 110 111 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
Створені для розподілу імпортова- продуктів власного виробництва. ТАБЛИЦЯ. РОЗДРІБНІ МАГА- янням двох своїх мобільних лабора- імпортера/експортера/постачаль- товарів, що імпортуються до Іраку, них продуктів харчування, державні Наприклад: салати, хлібобулочні ЗИНИ ЗА МЕЖАМИ БАГДАДУ торій в Мосулі, Діяла, Кіркук і Салах ника; уклала відповідний контракт з компанії стали згодом крупними вироби та готові страви, в ході Ал Дін. Також представники Мініс- yyкраїна походження; датською компанією BC, з німець- операторами в іракському ритейлі. приготування яких вимагається і Розташування Кількість терства сільського господарства в yyреєстраційний номер лоту (код кою TUV Rheinland та компанією Так, «Іракська Продуктово-Торгова більш висока якість інгредієнтів, і їх Сулейманії контролюють імпорт як в товару); Contecna із Швейцарії. Попередній Ninawa 10,000 Компанія» (Iraq’s Foodstuff Trading харчова безпека, тобто ті стандарти, аеропорту Сулейманія, так і в пункті yyдата виробництва та інструкція зі аналіз продуктів, що імпортуються, Co.) імпортує та продає такі основні яких важко досягнути в маленьких Al-Bashra 7,700 перетину кордону з Іраном Башмаг зберігання товару; проводиться на самому кордоні, а продукти харчування, як цукор, магазинах. Поступаються супер- Di-Qar 5,750 (Bashmag). Міністерство охорони здо- yyінструкція з використанню товару; більш ретельне тестування від- рослинна олія, а також суміші для маркети в продажах свіжих фруктів Babylon 5,000 ров’я Іраку забезпечує дотримання yyкількісний склад інгредієнтів. бувається в Багдаді. Міністерство дитячого харчування. Аналогічним та овочів. Ці продукти споживачі з норм безпеки харчових продуктів. охорони здоров’я проводить своє Sulaimaniya 5,500 чином державна компанія «Зерно- більшою завзятістю продовжують Його представники фізично присутні Контроль якості продукції власне тестування шляхом відбору ва Рада Іраку» (GBI – Grain Board купувати, в основному, в спеціалі- Al-Anbar 4,500 в 15 із 28 пунктів пропуску до Іраку. Діюча система тестування імпорт- проб харчових продуктів і аналізу of Iraq) імпортує і розподіляє рис. зованих бакалійних магазинах та на Erbil 4,500 Міністерство використовує 10 пере- ної продукції на пунктах перетину їх в провінційних лабораторіях від- «Державна Компанія з Переробки фруктових і овочевих ринках. Dayala 4,000 сувних лабораторій для контролю кордону передбачає участь трьох повідного департаменту МОЗ, або ж Зерна» (State Company for Grain імпорту в інших пунктах пропуску, державних структур Іраку: в Центральній лабораторії охорони Kirkuk 3,750 Processing) обмолочує на млині На території, керованій Регіональ- де воно не представлено постійно. yyМіністерство охорони здоров’я здоров’я в Багдаді. Контрольні пшеницю, отриману від компанії ним урядом Курдистану в 2012 р. Salah al-Din 3,750 (Ministry of Health). зразки мають середню вагу до двох GBI, на борошно і розподіляє його відбулося відкриття двох нових гі- Al-Najaf 3,750 Вимоги до маркування для місцевих yyЦентральна Організація зі стандар- кілограмів. Всі сільськогосподарські іракцям через програму Public Food пермаркетів. Французький Carrefour Wassit 3,500 та імпортованих харчових продуктів тизації та контролю якості (Central продукти і продукти харчування, які Distribution System – PFDS. Свіже і Kuwait’s City Center відкрили свої чином мають такий вигляд: Organization for Standardization перетинають кордон в Курдистані, Al-Qadisiya 3,500 молоко збирається і переробляється магазини в торговому центрі Family yyназва продукту; and Quality Control COSQC). перевіряються МОЗ і МСГ. «Державною Молочною Компані- Fun Mall в найпрестижнішому Missan 3,200 yyсписок інгредієнтів; yyМіністерство сільського господар- єю» (State Diary Company). Молочні торговому комплексі Erbil. Бага- Duhok 3,200 yyзагальна вага (НЕТО) і суха вага ства (Ministry of Agriculture). Порядок здійснення імпортних продукти продаються в роздрібних тий на нафту Курдистан привертає Karbala 3,200 (метрична система); операцій торгових точках Багдаду і прилег- непропорційно велику частку Al-Muthana 2,250 yyнайменування та адреса виробни- Слід відзначити, що COSQC з метою yyСторона, яка запитує сертифікат лих районах. іноземних інвестицій, що робить ка/пакувальника/дистриб’ютора/ здійснення попереднього контролю відповідності (імпортер або екс- його найбільш економічно процві- Джерело: Іракська торгова палата Якщо говорити про регіональні таючим регіоном Іраку. У той час особливості, то в Багдаді традиційні як хронічна нестабільність і погане ТАБЛИЦЯ. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ продавці продовольчої роздрібної управління перешкоджають інвес- Alimentarius – це збірник між- Вид продукту Термін Умови зберігання групи товарів, такі як Al-Bunia та тиціям в центральних і південних народно схвалених і поданих в зберігання Al-Hamra конкурують з новими районах Іраку, Курдистан є інвес- однаковому вигляді стандартів на Стерилізоване молоко у скляних пляшках 4 місяці Звичайні умови зберігання/не підда- торговельними компаніями, що тиційною гарячою точкою. Інвес- харчові продукти, розроблених під вати дії прямих сонячних променів виходять на ринок роздрібної тор- тиційна Рада Регіонального уряду керівництвом FAO/WHO, спрямова- гівлі. Останні були зосереджені на Курдистану повідомляє, що регіон них на захист здоров’я споживачів. Стерилізоване молоко у харчовому картоні 3 місяці Звичайні умови зберігання/не підда- створенні більш дрібних та числен- залучив понад $16,2 млрд США (IQD Також це гарантує практику чесної вати дії прямих сонячних променів них «зручних магазинів роздрібної 19 трлн іракських динарів) нових торгівлі продуктами. Країною також Пастеризоване молоко у стандартній 3 дні Температура від 0 до +7оС торгівлі» в безпосередній близькості інвестицій протягом 2008–2012 були прийняті елементи законо- закритій упаковці від житлових районів. У деяких р. Інвестиції в секторі роздрібної давства Єгипту, Йорданії і Ради Сухе молоко у відповідній стандартній 2 роки Звичайні умови зберігання більш багатих районах локальні торгівлі продуктами харчування в співробітництва держав Перської упаковці мережі супермаркетів в Багда- центральних і південних районах Затоки (GCC), зокрема Положенняпро Сухе молоко в мішках із вкладкою 2 роки Звичайні умови зберігання ді заробили собі досить високу Іраку обмежується поєднанням контроль якості харчових продуктів репутацію, постійно та послідовно корупції з необхідністю реформу- країн Перської Затоки – GCC Guide for Згущене молоко в металевій упаковці 1 рік Звичайні умови зберігання надаючи все ширший асортимент вання банківського сектору і часто Control on Imported Foods – доку- Йогурт в упаковці із пластику 7 днів Температура від 0 до +7оС продуктів харчування. Такі супер- неадекватною інфраструктурою в мент, що ухвалений Організацією Концентрований йогурт 10 днів Температура від 0 до +7оС маркети, як Al-Warda, Sbah Rahim, наведених територіях. Регіональний стандартів GCC. Центральна органі- Пастеризовані вершки в пластиковій або 5 днів Температура від 0 до +7оС Jadrya Supermarket, Marina, та уряд Курдистану підтримує свою зація із стандартизації та контролю картонній упаковці World Mall повністю задовольняють власну систему безпеки харчових якості (The Central Organization for попит споживачів середнього класу. продуктів і контролює імпорт з Standardization and Quality Control – Пастеризовані вершки в металевій упаковці 1,5 року Звичайні умови зберігання Конкуренція за лояльність клієнтів сусідніх провінцій. Діяльність Уряду COSQC) в рамках Міністерства плану- Сухі вершки 1 рік Звичайні умови зберігання відбувається як за якістю товару, також спрямована на відкриття вання Іраку відповідає за розробку Білі сири (Брі) в пластиковій упаковці 5 днів Температура від 0 до +7оС так і за його вартістю. Перевага нових пунктів перетину кордону з іракських продовольчих стандартів. Плавлені сири в металевій упаковці 2 роки Звичайні умови зберігання цих супермаркетів полягає в їхній Туреччиноюта Іраном. Міністерство сільського господарства можливості запропонувати спожи- Іраку (Ministry of Agriculture – МОА) Плавлені сири в іншій упаковці 1 рік Температура від 0 до +7оС вачеві фірмові брендові продукти, Логістика та правила через своїх посадових осіб, інспек- Масло в папері або ж пластику 1 рік Температура від -18оС які рідко зустрічаються на полицях ввезення торів з безпеки харчових продуктів Маргарин 1 рік Температура від -18оС магазинів біля дому. Ще однією При видачі своїх стандартів на сільського господарства, тварин Молочний жир в металевій упаковці 2 роки Звичайні умови зберігання ключовою перевагою супермарке- харчові продукти, Ірак значною і рослин, забезпечує контроль за тів є пропозиція харчових готових мірою наслідує положення Codex імпортом в іракських портах, із заді- Маргарин на рослинних жирах 2 роки Звичайні умови зберігання 112 113 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
портер), подає в Бюро Верітас ного вантажу супроводжуючим тів харчування відбуваються на ТАБЛИЦЯ. КОНТАКТИ ІМПОРТЕРІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ наступні документи: документам; готівковій основі, або ж на умовах yyпроформа інвойс та документар- yyперевіряти зовнішній вигляд кон- акредитиву. Крім того, міжнародний Компанія Місто Провінція Телефон Загальний і-мейл Сайт компанії ний акредитив; тейнера на предмет можливих арбітраж комерційних суперечок /штат yyвсі стандартні документи, що не- пошкоджень; не в достатній мірі визнається Al-Hazim Al Hay Al Al +9647481746605 [email protected] www.alhazimgroup.com обхідні для здійснення експорту; yyперевіряти контрольні пломби та іракським законодавством. Часто Group Askary Ta'amim yyвсі сертифікати, результати ана- запори контейнера; вимагається від іноземців розгляда- Sabeg Baghdad Baghdad +9647904494434 [email protected] www.sabegco.com лізів щодо безпеки продуктів, що yyпроводити фотозйомку пошко- ти комерційні суперечки в рамках видані за стандартами вимог Іра- джень, якщо такі будуть встанов- іракської правової системи. ку (такі, як Codex, ECE, EN, IEC, ISO); лені; yyсертифікати якості ISO 13485, ISO/ yyу разі появи будь-яких підозр Спосіб, у який іракський уряд опри- щоб не взаємодіяти безпосередньо STAGE OF DEVELOPMENT TS 16949, HACCP, ISO 22000; щодо вантажу, всіх задіяних люднив правила ведення торгових з іракськими регулюючими структу- yyдреса відправника та отримувача офіційних осіб буде про це пові- зовнішніх операцій, є непрозорим і рами. Іракський динар є оборотним, продуктів. домлено. положення цих правил піддаються і не існує будь-яких обмежень щодо yyПеред відправкою товару акре- довільному тлумаченню. Загалом обміну валюти, якщо базові операції дитована компанія з попередньої Вибіркові перевірки передбачається, що всі положен- проводяться документально. перевірки вантажів проінспектує COSQC має право робити вибіркові ня, підзаконні акти, інструкції, які весь пакет документів та може перевірки вантажу і має повнова- встановлюють обов’язки громадян Ситуація в сфері безпеки в Іраку взяти контрольні зразки продукції. ження щодо вимоги до митниці із або представників приватного залишається нестабільною, що відо- затримки перевезення до моменту бізнесу, повинні бути опубліковані в бражається як на вітчизняних, так і Видача сертифікату закінчення повної перевірки товару. офіційному бюлетені. Проте, існують на міжнародних компаніях. Проте, Після того, як інспекційна компанія, Плата за лабораторні аналізи не внутрішні нормативні акти на рівні зменшення кількості актів насиль- що має акредитацію в Централь- включена у нижченаведеній табли- іракських міністерств, і ця лазівка ства і тероризму на всій території ній організації зі стандартизації та ці, оскільки це залежить від аналізу дозволяє чиновникам створювати Іраку протягом 2008-2009 р. привер- контролю якості, пересвідчиться в конкретного продукту та мети, з внутрішні вимоги або інші процеду- нуло підвищений інтерес до біз- тому, що імпортований товар задо- якою він досліджується. ри практично без нагляду, що веде нес-можливостей в країні. Ситуація з вольняє всі передбаченім вимоги, до всіляких зловживань. безпекою, хоч і є більш стабільною у видається Сертифікат відповідності Поради експортерам порівняні з минулими роками, проте (Certificate of Confirmity – COC). В З практики роботи експортерів Корупція в усіх сферах життя і потребує ретельного вивчення та іншому випадку у видачі такого можна зазначити, що комерцій- діяльності залишається серйозною врахування при ухваленні кожного сертифікату буде відмовлено. ні контракти, які укладаються з проблемою. бізнес-рішення, в кожному окремо- іракськими імпортерами, ще не му регіоні та в будь-який окремий Перевірка на іракському кордоні в повній мірі базуються на ефек- Часто постачальники продуктів момент часу. Посадові особи будуть здійснювати тивному дотриманні положень харчування продають свій товар наступні дії в точці в’їзду: міжнародного договірного права. безпосередньо іракським імпорте- yyперевіряти відповідність фактич- Найбільш успішні продажі продук- рам на основі розрахунку готівкою, АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ проблем в єгипетській економіці. значно ускладнила конкурентоспро- ТАБЛИЦЯ. МИТНІ ТАРИФИ Економіка Вони поки залишаються і навіть можність Єгипту, що призвело до Тарифна За оцінками ООН, населення Єгипту поглиблюються недавнім падінням зниження обсягу експорту на 26% в І Код товару Визначення товару ставка складає 91,5 млн чоловік, що робить курсу фунту до іноземної валюти. кв. 2016 р. Рівень зайнятості робочої 04.01 Молоко та вершки, що не згущені та не концентровані та не міс- 10% цю країну одним із найбільш Зростання у липні 2014-червні 2015 сили в економіці країни знизився до тять цукру, або ж інших підсолоджувачів привабливих ринків у регіоні MENA рр. було спричинене в першу чергу 46% дорослого населення (стар- з точки зору кількості споживачів. відновленням стабільності та підви- шого 15 років) в порівнянні з 50% 04.03 Маслянка, ферментоване молоко та вершки, йогурт, кефір 10% За прогнозами, населення Єгипту щенням рівня довіри до державних на кінець 2010 р. Загальний рівень Інші ферментовані рідкі молочні продукти, ацидофільне молоко досягне 100 млн до 2020 р. Надзви- органів, зростанням приватного спо- інфляції також поступово знизився та вершки, з додаванням або ж без додавання цукру або ж інших чайно вдале географічне положен- живання і значних урядових інвес- на початку 2016 р., досягнувши 9% підсолоджувачів, концентроване, або ж таке, що містить аромати- ня Єгипту з доступом до Африки, тицій в економіку країни та важливі в лютому 2016 р., порівнюючи із 11% затори, частки фруктів, горіхів, або ж какао Південної Європи та Близького інфраструктурні проекти, які за своїм за попередні три місяці. При цьому 04.02 Молоко рідке, або ж сухе 10% Сходу через Суецький канал, що є обсягом почали витісняти приватні Центральний банк Єгипту нещодавно 04.04 Сироватка, рідка, або ж концентрована, що містить цукор, або ж 10% воротами в Азію, робить його коор- інвестиції. У першому кварталі 2016 розпочав жорстку грошово-кредитну інші підсолоджувачі динаційним і розподільчим центром р. ми стали свідками пригніче- політику з метою стримування ін- міжнародної торгівлі. ного економічного зростання (3% фляції, особливо у світлі недавнього 04.05 Вершкове масло та інші жири та масла, що отримані з молока: порівнюючи із з 5,6% за аналогіч- зниження обмінного курсу. 0405100010 Масло вершкове 15% Після чотирьох років повільного ний період попереднього року), що 0405200000 Молочні спреди 15% зростання, темпи економічного відбулося в основному через брак За прогнозами Світового банку, 04.06 Сири та курдські сири 10% зростання в країні прискорились іноземної валюти в країні. Разом з зростання ВВП в 2016 р. знизиться і досягли в 2015 р. 4,2%. Проте, на переоціненим єгипетським фунтом до 3,3%. Поєднання несприятливих 1517.9010 М'які маргарини 5% жаль, це не свідчить про відсутність недостатність іноземної валюти внутрішніх і зовнішніх факто- 114 115 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
рів суттєво підриває потенційне му – Великобританія і Німеччина Проблемою розвитку галузі є Продукти МАЛЮНОК. ЩІЛЬНІСТЬ РОЗПОДІЛУ МОЛОКА, ТОНН НА КМ2 зростання. Значного негативного відповідно, далі – Італія та Франція. низький рівень розвитку логістич- Сири впливу на економіку завдало різке За даними Міністерства туризму них потужностей та мала кількість Сир є невід’ємною частиною раціону падіння туристичної галузі, яка Єгипту, галузь дає 11,3% ВВП країни пакувальних центрів. У зв’язку з єгипетської сім’ї і найбільше спожи- постраждала від авіакатастрофи за і забезпечує більше 14% валютних цим на єгипетському ринку активно вається в якості основної страви на участю російського літака в жовтні надходжень до казни. працюють компанії, що спеціалізу- сніданок та вечерю. Незапакований минулого року. Втрати туристичної ються на виготовленні пакувальної сир є надзвичайно популярним в галузі Єгипту з листопада 2015 р. по Проте, є і позитивні новини для продукції. Єгипті, проте, не дивлячись на його лютий 2016 р. становили близько економіки Єгипту, в середині серпня більшу цінову доступність, в останні $2,3 млрд, за даними Міністерства 2016 р. Міжнародний валютний Зокрема, фірма «Tetra Pak» роки він відчував сильну конку- туризму країни. Протягом найближ- фонд і влада Єгипту уклали попе- обслуговує єгипетську компанію ренцію з боку фасованого сиру. У чих місяців очікується подальше редню угоду про виділення країні «Juheima» – найбільшого вироб- той час як м’який сир традиційно падіння доходів від туризму в $12 млрд у рамках трирічної програ- ника та дистриб’ютора молочної широко споживається по всій те- зв’язку з нестабільною ситуацією в ми допомоги. продукції цієї країни, яка контролює риторії Єгипту, все більша кількість сфері безпеки Єгипту. За словами майже 65% ринку молочних про- домогосподарств вводять твердий голови Управління туристичних Молочний сектор дуктів Єгипту. сир у свій раціон. Особливо це палат Єгипту Ільхам аз-Заята, 2016 На сьогодні Єгипет займає лідиру- стосується споживачів із середнім і р. стане найгіршим в історії туризму ючі позиції серед країні Північної У 2014 р. Єгипет розпочав реа- високим рівнем доходів. в Єгипті. Польоти російських літаків Африки як виробник та імпортер лізацію нової стратегії розвитку до Єгипту були припинені 6 листо- молока, сиру та вершкового масла. молочної промисловості. З метою У 2015 р. ціни на сир зросли в пада минулого року після падіння покращення стану галузі Уряд середньому на 11%. Незважаючи на російського літака А321 над Синай- Країна виробляє майже 8,5 млн планує запровадити програми сповільнення темпів економічного ським півостровом. До катастрофи тонн молока на рік, з яких 71% розвитку молочних кооперативів, розвитку, темпи зростання катего- над Синаєм Єгипет розраховував до використовується для виробництва забезпечити фінансову підтримку рії залишилися стабільним через кінця 2015 р. прийняти близько 10 сиру та інших молочних продуктів. підприємств, створити систему ре- збільшення ціни на молоко, а також млн іноземних туристів. На кінець Інша частина споживається як питне гулювання та оцінки якості молоч- перехід від нефасованої до фасова- ДІАГРАМА. СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ СИРУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, серпня ця цифра становила 6,6 млн молоко. ної продукції. ної продукції. 2015 р. чоловік – на 5% перевищує показ- ник за аналогічний період 2014 р. Контроль якості проходить лише 20% Прогнозується, що зміна структури М’який сир став лідером серед Доходи від туризму до кінця 2015 р. молока, що є низьким показником споживання молочної продукції зростання цін минулого року, яке планувалися на рівні $7,5-8 млрд. порівняно з іншими країнами світу. та значне зростання кількості склало майже 20%. Популярні сор- На першому місці за кількістю Інші 80% сировини не контролю- населення в Єгипті буде і надалі ти, такі як Фета, були абсолютними приїжджаючих до Єгипту туристів ються або не повністю відповідають підтримувати зростання споживан- лідерами продажів в даній катего- стоїть Росія, на другому і третьо- необхідним санітарним стандартам. ня молока. рії. Ключові гравці, такі як Middle East Dairy&Foodstuff Co, значно поліпшили дистрибуцію продукції, ТАБЛИЦЯ. ПОГОЛІВ’Я КОРІВ, НАДОЇ ТА ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА В ЄГИПТІ В 2011-2015 РР. а також посилили маркетингову підтримку в ЗМІ. Серед ключових Ринкові індикатори 2011 2012 2013 2014 2015 рекламних повідомлень типовий Поголів'я корів станом на 01.01.2016 р., усіх видів 4 036 4 130 4 260 4 729 4 847 акцент виробники ставлять на господарств, тис. гол. тривалий термін зберігання і смак Надої молока (т на корову в рік) 1,74 1,74 1,82 1,84 1,78 своєї продукції. Виробництво молока усіма видами господарств, 7 031 7 190 7 765 8 309 8 475 тис. тонн ТАБЛИЦЯ. ПОТОЧНІ ТА ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИРУ В РОЗРІЗІ КАТЕГОРІЙ, Виробництво молока на душу населення усіма 87,31 87,10 90,64 94,43 94,03 2013-2018 РР. видами господарств, кг в рік Категорія / Обсяг Джерело: CAPMAS, Міністерство сільського господарства, USDA 2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 реалізації, тис. тон ТВЕРДІ СИРИ 40,7 41,3 43,4 44,9 46,6 48,5 ТАБЛИЦЯ. ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ЗА ВИДАМИ ХУДОБИ В ЄГИПТІ, 2011-2015 РР. Фасовані 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 Нефасовані 40,4 41,0 43,0 44,4 46,1 47,9 Ринкові індикатори 2011 2012 2013 2014 2015 М’ЯКІ СИРИ 97,4 105,7 131,1 161,4 192,4 231,2 Виробництво молока, тис. тонн 7 031 7 190 7 765 8 309 8 475 ПЛАВЛЕНІ СИРИ 31,5 33,2 33,9 35 36,1 37,1 Виробництво молока від корів, тис. тонн 3 856 3 843 4 085 4 371 4 458 Пастоподібні 23,1 24,6 25,3 25,9 26,6 27,3 Виробництво молока від буйволів, тис. тонн 2 808 2 982 3 299 3 530 3 601 Непастоподібні 8,4 8,6 8,6 9,1 9,5 9,8 Виробництво іншого молока, тис. тонн 367 365 381 407,7 416 СИРИ ВСЬОГО: 169,6 180,2 208,4 241,3 275,1 316,8 Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor Джерело: CAPMAS, Міністерство сільського господарства, USDA 116 117 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
Конкурентне середовище: ДІАГРАМА. ДИСТРИБУЦІЯ СИРІВ ЗА ФОРМАТАМИ Ціни за одиницю питної молочної ДІАГРАМА. СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШИХ МОЛОЧНИХ yyEl Manzala Co продовжує очолю- МАГАЗИНІВ, 2015 р. продукції прогнозовано знизяться ПРОДУКТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, 2015 р. вати категорію сирів у 2015 р. з в найближчі роки, оскільки клю- часткою 17% від вартості виробле- чові гравці галузі направлять свої ної продукції. Компанія присутня інвестиції на розвиток національ- в категоріях м’якого та твердого ного виробництва молока з метою сиру, реалізуючи товар рівноцінно підвищення продуктивності та як в традиційній торгівлі, так і в власної конкурентоспроможності. сучасних каналах збуту. yyBest Cheese Co for Dairy Products Розвиток сучасної роздрібної SAE займає друге місце з часткою торгівлі протягом прогнозованого в 13% від вартості виробленої про- періоду прискорить темпи спо- дукції. При цьому компанія має живання пакетованого молока сильний бренд в плавлених пасто- в найближчі роки. При цьому, подібних сирах, такий як Teama частка такого молока, як очіку- Milk та Président, які займають ється, досягне 40% від загального відповідно 31% і 19% у своїй ка- обсягу продажів молока в Єгипті тегорії. У травні 2013 р Président до 2018 р. запустив новий варіант плавлених сирів у вигляді трикутників із до- даванням вітамінів А, В2 і В12, при ДІАГРАМА. СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ПИТНИХ МОЛОЧНИХ ТАБЛИЦЯ. ПОТОЧНІ ТА ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ цьому основною цільовою ауди- ПРОДУКТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, 2015 р. В РОЗРІЗІ КАТЕГОРІЙ, 2013-2018 РР торією своїх рекламних компаній бренд традиційно обирає дітей та Категорія / Обсяг реалізації, тис. тонн 2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 підлітків. Однак, не дивлячись на Охолоджені десерти щоденного вжитку 2 465,6 2 987,6 3 663,0 4 552,4 5 720,7 7 243,5 сильні ринкові позиції, компанія відчуває значну конкуренцію з Сухі вершки для кави 129,2 136,3 144,4 153,9 164,7 177,1 боку Bel Egypt SAE та її бреду La Згущене молоко 284,4 289,5 295,3 301,8 309,1 317,1 Vache Qui Rit. Вершки 547,0 560,1 575,8 594,2 615,6 639,8 yyEgyptian Co for Advanced Foodstuff Інші молочні продукти всього: 3 426,2 3 973,5 4 678,5 5 602,3 6 810,1 8 377,5 Industries (Faragello) продемон- струвала найбільш стрімкі темпи Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor приросту на рівні 32%, що обу- мовлено в першу чергу активною телевізійною рекламою. ТАБЛИЦЯ. МОНІТОРИНГ ЦІН НА ПОЛИЦЯХ, СТАНОМ НА 05.08.2016 р. yyПротягом 2012-2013 рр. Tetra Pak Ціна, $ за та Middle East Dairy&Foodstuff Co Магазин Продукт Бренд Вага, кг вже інвестували значні кошти в упаковку просвітницькі кампанії з метою переходу споживачів від нефа- Питні молочні продукти Carrefour Йогурт питний Danone 0,220 х 2 шт. 0,73 популяризації безпечності упако- сованих на фасовані сири дещо Прогнозується, що середньорічний Carrefour Молоко, 3,2% Juhayna 1 л х 6 шт. 6,48 ваного сиру перед неупаковани- сповільниться. Крім того, в умовах темп зростання категорії питних Carrefour Масло вагове, 50% Не брендоване 1 кг 3,37 ми альтернативами. економічного спаду споживачі з молочних продуктів складе 15%, в ре- Dakakyn Фета Domty 0,250 0,56 низьким рівнем доходів, ймовірно, зультаті нарощення швидкості перехо- Dakakyn Моцарелла Domty 0,350 2,36 За прогнозами експертів, середньо- продовжать купувати більш дешеві ду від неупакованого до пакетованого Dakakyn Едам Frico 1 9,80 річний темп зростання в категорії традиційні неупаковані формати молока і збільшення обсягу інвестицій твердих сирів складе 6%. Швидкість продукту. виробників в дані технології. Dakakyn Гауда Frico 1 8,90 Dakakyn Легкий знежирений Frico 1 16,44 Dakakyn Емменталь Happy Cow 1 15,20 ТАБЛИЦЯ. ПОТОЧНІ ТА ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПИТНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ В Dakakyn Крем-сир Kiri 12 шт. 1,63 РОЗРІЗІ КАТЕГОРІЙ, 2013-2018 РР. Spinneys Едам Sudanco 1 7,77 HyperOne Молоко, 3,2% Beyti 1 л х 6 5,07 Категорія / Обсяг реалізації, тис. тонн 2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 Spinneys Румі Не брендований 1 7,21 Коров'яче молоко 321,6 377,6 439,2 507,4 581,0 661,0 Spinneys Молоко, 3,2% Teama 0,450 0,39 Молочні напої зі смаковими домішками 45,1 49,2 54,0 59,5 66,0 73,2 Spinneys Моцарелла Green Land 0,350 2,14 Шоколадні молочні напої 3,8 4,1 4,4 4,9 5,3 5,9 Spinneys Фета Panda 0,500 0,99 Молочні напої із відновленого молока 13,9 15,0 16,3 18,0 20,1 22,4 Spinneys Пастоподібний плавлений сир Kiri 24 шт. 2,67 Питні молочні напої всього: 384,4 445,9 513,9 589,8 672,4 762,5 Spinneys Йогурт натуральний Almarai 0,105 х 3 (+1) 0,90 Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor Spinneys Сир плавлений La Vache Qui Rit 48 шт. 3,49 118 119 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ЄГИПТУ, 2011-2015 РР.
UHT- Йогурти та Рік СЗМ СМС Масло Сир Загалом молоко ЦМП 2011 187 136 048 91 31 931 106 760 57 855 332 872 2012 372 - 96 29 331 36 410 25 304 91 513 2013 399 103 079 31 22 884 42 174 32 992 201 559 2014 354 97 449 78 25 813 46 617 43 607 213 918 2015 1 774 135 000 106 27 010 58 691 34 692 257 273
Молоко, 3,2% Молоко, 3,2% Молоко, 3,2% Йогурт питний т Обсяг, «Teama» «Juhayna» «Beyti» «Danone» 2011 330 271 541 177 61 381 180 815 114 044 628 288
Єгипет 2012 484 330 711 182 72 880 203 219 148 902 756 378 2013 450 389 403 140 69 933 176 059 132 321 768 306 2014 251 407 167 348 88 495 213 773 166 335 876 369 2015 2 289 284 354 300 60 510 189 524 141 400 678 377 Вартість, Вартість, 000 USD CAGR,% 76% 0% 4% -4% -14% -12% -6%
Фета Едам Сир плвалений Моцарелла Danette, що розширив свій асорти- ДІАГРАМА. СТРУКТУРА FOOD RETAIL ЄГИПТУ, % ВІД ОБСЯГУ «Panda» «Frico» «La Vache Qui Rit» «Domty» мент смакових домішок. Крім того, ВИРУЧКИ охолоджені десерти для гурманів – нерозкрита ніша, яка потенційно має широкі можливості для росту за рахунок нарощення кількості споживачів із доходом середнього та високого рівня, які поступово шукають альтернативи упакованим дорогим десертам, що пропонують пекарні. Реалізація даної товарної категорії здійснюється в основному через традиційних незалежних Йогурт Сир Румі Крем-сир Моцарелла роздрібних торговців. «Almarai» Ваговий, не бренд «Kiri» «Green Land» Очолює дану категорію компанія Juhayna Food Industries із рин- 0,2% 23% ковою часткою 32% у вартості ТОРГОВИХ ТОЧОК ЗАГАЛЬНОГО ТОВАРОООБІГУ реалізованої продукції.
Імпорт Інші молочні продукти ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО Структура імпорту молочних про- За оцінками експертів, у 2016 ЄГИПТУ, 2015 р. дуктів Єгипту відносно рівномірна р. реалізація інших молочних і складається із СЗМ (42%), масла У 2015 р. понад 70% роздрібних про- ЦІКАВА ТАКОЖ ТЕНДЕНЦІЯ продуктів зросте на 23% Продажі (28%) та сиру (21%). При цьому, по- дажів були здійснені через неорга- охолоджених молочних десертів зитивні темпи приросту демонстру- нізовані незалежні компанії. В той ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО продовжують активно зростати, ють UHT-молоко та йогурти, сухе же час 10% загального товарообігу очолюючи категорію. За різними знежирене молоко залишається на припадало на ТОП-5 торговельних ЗРОСТАННЯ оцінками, середньорічний темп сталому рівні. мереж Єгипту. Прогнозується консо- приросту даного продукту в лідація галузі за рахунок купівлі чи ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ категорії складає до 32%. Це може Структура продуктового витіснення конкурентів. На сьогодні бути пов’язано зі збільшенням ритейлу традиційна торгівля залишаєть- КИТАЙСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ різноманітності асортиментної Єгипетський ринок ритейлу сильно ся домінантною на ринку і буде лінійки ключових брендів, а також фрагментований, при цьому спосте- утримувати такі позиції протягом СИРОМ. популярності брендів, таких як рігається тренд до концентрації. найближчих 5 років. 120 121 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА
ТАБЛИЦЯ. РОЗПОДІЛ ЧАСТКИ РИНКУ В КЛЮЧОВИХ ТОРГОВИХ МЕРЕЖАХ, % ПРОДАЖІВ ра, порту входу і назви компа- в Єгипет напряму із країни-похо- Процедура імпорту: нії-отримувача); дження. yyкожна поставка продуктів yyветеринарне свідоцтво; харчування проходить візуаль- К-ть Структура Власник Мережа 2011 2012 2013 2014 Географія yyсертифікат, що підтверджує факт Умови/правила оплати при імпорті ний огляд після прибуття, щоб магазинів закупки відвантаження товару із дотри- товару: підтвердити відповідність Mansour Mfg Metro 2,7 2,7 2,5 3,0 58 Каїр, Шарм-ель- Напряму/ манням температурного режиму yyЗгідно з Постановою Національ- упаковки і обмеження в & Distribution Шейх, Дистриб’ютор/ і пакуванням у відповідності до ного банку Єгипту від 21.12.2015 р. термінах придатності; кожна (MMD) Олександрія Імпортер прийнятих стандартів (індивіду- порядок розрахунків при здійс- поставка підлягає випадко- альна герметична упаковка із ненні імпортних операцій був вому відбору зразків для ла- Ragab Sons Ragab 0,9 1,9 2,4 2,4 69 Каїр, Олександрія Напряму/ обов’язковою наявністю товарної змінений. бораторного аналізу. В цілому for Trade & Sons Імпортер та тарної етикеток арабською yyЗгідно з повідомленням Reuters, процедура митного очищення Distribution мовою); продукти харчування не підпада- товару може займати від 10 yyу відповідності з Наказом ють під дану постанову встанов- до 16 днів. Ключові порти: N465/1997, м’ясо птиці і м’ясні лення більш жорсткого контролю Олександрія, Думят і Порт- Majid Al Carrefour 1,5 1,9 2,0 2,3 24 Каїр, Олександрія, Напряму/ продукти повинні відправлятися за розрахунками. Саїд; Futtaim Хургада, Імпортер Hypermarkets Шарм-ель-Шейх
Mansour Mfg Kheir 0,7 0,8 0,9 0,8 50 Каїр, Олександрія Напряму/ ТАБЛИЦЯ. РОЗРАХУНОК ЛОГІСТИКИ З УКРАЇНИ & Distribution Zaman Дистриб’ютор (MMD) Контейнер 40 фунтів, USD Місце виготов- Порт Країна Spinneys Spinneys 0,6 0,7 0,7 0,7 6 (11) Каїр, Хургада Напряму/ Порт загрузки лення товару призначення призначення Egypt Імпортер Сухий Реф. Київ Одеса, Чорноморськ Джебель-Алі ОАЕ 2100 3500 Zahran Group Zahran 0,3 0,5 0,6 0,6 13 Каїр, Олександрія, n/a Хургада, Київ Одеса, Чорноморськ Джидда Саудівська 2200 3500 Норд Кост Аравія Київ Одеса, Чорноморськ Доха Катар 2600 4700 Al Mahmal Al 0,2 0,3 0,4 0,5 n/a Co. Mahmal Київ Одеса, Чорноморськ Умкаср Ірак 2400 3500
Al Hawary Co. HyperOne 0,5 0,5 0,4 0,4 5 Каїр Оптовий постачальник ТАБЛИЦЯ. ПРОГНОЗОВАНА СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛУ, 2016-2019 РР Інші Інші 92,6 90,7 90,1 89,3 n/a
2009- 2014- К-ть, 2009- Всього: 100,0 100,0 100,0 100,0 Канали збуту / 2016F 2017F 2018F 2019F 2014 2019 тис. 2014 Загальний оборот млрд EGP CAGR CAGR шт. CAGR
Сучасна торгівля 48,6 50,3 52,2 53,8 84,7% 16,3% 3,2 13,0%
– Магазини біля дому 1,6 1,7 1,8 1,9 113,6% 33,6% 0,2 47,4%
Важливо: сучасна торгівля тового кошика, виходячи із цін Логістика та правила – Дискаунтери ------1,0 (із питомою вагою 0,3% від за- на такі продукти: ввезення гальної кількості торгових точок yyрис, вермішель; Усі імпортні продукти повинні від- – Магазини при АЗС 2,4 2,4 2,4 2,3 38,4% -11,0% 2,3 7,8% в ритейлі країни) обертає 23% від yyолія соняшникова; повідати вимогам та мати: загального обігу всього ритейлу yyмолоко; yyтранспортну накладну; – Гіпермаркети 5,9 6,0 6,2 6,2 172,1% 9,7% - 100,0% у виручці. Це ніша для розвитку yyсир; yyкомерційний інвойс; – Супермаркети 38,7 40,2 41,8 43,4 79,0% 18,6% 0,7 23,8% продажів: категорією відносно yyтушка куряча заморожена; yyпакувальний лист; легко управляти, при цьому yyчай, цукор. yyстраховку; Традиційна торгівля 159,5 164,2 170,3 176,9 37,4% 13,0% 1 156,5 5,3% наявні певні фінансові гарантії yyдозвіл на ввезення продуктів повернення коштів. Sun Mall (мережа магазинів, під- харчування; – Крупні продукт. магазини 88,3 93,2 98,8 104,8 36,6% 26,8% 883,5 5,7% контрольних армії Єгипту) є най- yyсертифікат HALAL; Вартість базового дешевшим серед проаналізованих yyсертифікат походження (із зазна- – Невеликі продукт. магазини 42,4 43,7 45,5 47,3 75,6% 15,1% 85,8 -3,0% магазинів, при цьому ціни в трьох ченням країни-імпортера, обсягу продуктового кошика – Інші магазини 28,8 27,3 26,0 24,8 9,2% -24,4% 187,2 7,5% Задля оцінки цільових покупців ключових мережах (Spinneys, партії, виду продукції, дати ви- кожної торгової мережі ми Carrefour, Ragab Sons) знаходяться робництва, терміну придатності Роздрібна торгівля 208,1 214,5 222,5 230,7 46,0% 13,8% 1 159,7 5,3% провели оцінку базового продук- приблизно в одному діапазоні. товару, назви компанії-експорте- 122 123 ДОДАТОК 2. БЛИЗЬКИЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА yyконтрольні органи порту Для просування української молоч- господарства та продовольства для ТАБЛИЦЯ. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ призначення, що відповідають ної продукції на ринок Єгипту варто Африки та Близького Сходу «Саха- за безпеку вантажу з огляду використовувати такі традиційні ра» (7-10 вересня 2015 року) Посольство України в ОАЕ: на здоров’я людини, можуть методи: yyорганізація візитів та переговорів з Полурез Юрій Володимирович, Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ. затримати вантаж на митниці, yyреклама у профільних місцевих галузевими бізнес-об’єднаннями – www.uae.mfa.gov.ua або ж ухвалити рішення ЗМІ, економічних бюлетенях Торгова палата виробників щодо подовження терміну до- Єгипту; yyпродуктів харчування (Egyptian Національне Бюро статистики ОАЕ, www.uaestatistics.gov.ae гляду. yyзабезпечення участі у спеціалізова- Chamber of Food Industries), Єги- Центр статистики Дубай, www.dsc.gov.ae них виставках (протягом 2016 року петська асоціація виробників Статистичний центр Абу-Дабі, www.scad.ae Поради експортерам в Єгипті плануються Міжнародна молочної продукції (The Egyptian Враховуючи частковий внутрішній виставка продуктів харчування Association for Dairy Products Міністерство зовнішньої торгівлі, www.moft.gov.ae дефіцит продукції в молочній галузі «The International Trade Exhibition Producers); Мережа супермаркетів Spinneys, www.spinneys-dubai.com Єгипту, частина пропозиції у цій for Food and Beverages in Cairo» yyу перспективі відкриття в Єгипті Мережа супермаркетів Union COOP, www.ucs.ae/home.aspx країні й надалі формуватиметься за (06-09 травня 2015 року) та 28-а представництв українських вироб-
рахунок імпорту. Міжнародна виставка сільського ників. Об’єднані Арабські Емірати Мережа супермаркетів Geant Hypermarket, www.geant-uae.com Посольство України в КСА: Вахрушев Вадим Володимирович, Надзвичайний і Повноважний Посол України ТАБЛИЦЯ. СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОГО РИТЕЙЛУ, 2015 р. www.saudiarabia.mfa.gov.ua Департамент статистики та інформації Саудівської Аравії, www.cdsi.gov.sa/english/ Канали збуту / 2010 2011 2012 2013 2014 2015E Частка Мережа супермаркетів Al-Othaim, www.othaimmarkets.com Загальний оборот млрд EGP Мережа супермаркетів, Panda, www.panda.com.sa Сучасна торгівля 29,1 32,3 36,9 41,4 46,3 48,6 23% Мережа супермаркетів Farm, www.farm.com.sa – Магазини біля дому 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1% Королівство Аравія Саудівська Мережа супермаркетів Al Raya, www.alraya.com.sa – Дискаунтери ------Посольство України в Республіці Ірак: – Магазини при АЗС 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,4 1% Маринець Анатолій Петрович, Надзвичайний і Повноважний Посол України – Гіпермаркети 2,7 3,9 4,7 5,0 5,7 5,9 3% www.iraq.mfa.gov.ua
– Супермаркети 23,5 25,4 29,0 32,8 36,6 38,7 19% - Республі ка Ірак Центральна статистична організація COSIT, www.cosit.gov.iq/en/ Традиційна торгівля 123,3 128,1 135,1 144,7 156,5 159,5 77% Посольство України в Арабській Республіці Єгипет: – Крупні продукт. магазини 66,5 67,5 70,4 75,8 82,6 88,3 42% Латій Геннадій Георгійович, Надзвичайний і Повноважний Посол України – Невеликі продукт. магазини 26,0 29,2 33,0 36,9 41,1 42,4 20% www.egypt.mfa.gov.ua – Інші магазини 30,8 31,4 31,7 32,0 32,8 28,8 14% Центральне агентство з мобілізації громадськості і статистики, www.capmas.gov.eg Роздрібна торгівля 152,4 160,4 172,0 186,1 202,8 208,1 Мережа супермаркетів Carrefour Egypt, www.carrefour.com.eg Мережа супермаркетів Spinneys Egypt, www.spinneys.com/Egypt Мережа супермаркетів Ragab Sons, www.awladragab.com
Арабська Республіка Арабська Республіка Єгипет Мережа супермаркетів HyperOne, www.hyperone.com.eg ДІАГРАМА. ВАРТІСТЬ БАЗОВОГО ПРОДУКТОВОГО КОШИКА, ЄГИПЕТСЬКИХ ФУНТІВ
122.91 121.78 124.45 120.65 119.26 110.50 ДЖЕРЕЛА
96.55 1. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської 9. Статистичний центр Абу-Дабі, www.scad.ae організації ООН (FAO), www.fao.org 10. Департамент статистики та інформації Саудівської 2. Міністерство сільського господарства США (USDA), Аравії, www.cdsi.gov.sa/english/ www.usda.gov 11. Центральне агентство з мобілізації громадськості і 3. ЄС. Департамент сільського господарства і розвитку статистики, www.capmas.gov.eg сільських районів , www.ec.europa.eu 12. Центральна статистична організація COSIT, www.cosit. 4. A.T. Kearney, www.atkearney.com gov.iq/en/ 5. FocusEconomics, www.focus-economics.com 13. Dairy Reporter, www.dairyreporter.com 6. FocusEconomics. Economic Forecast from the World’s 14. Euromonitor International, www.euromonitor.com Leading Economists, www.focus-economics.com 15. American Chamber of Commerce (Єгипет), www. 7. Національне Бюро статистики ОАЕ, www.uaestatistics. amcham.org.eg Carrefour Spinneys Ragab Metro Kheir Fathala Sun Mall gov.ae 16. Chamber of Food Industries, www.egycfi.org.eg Sons Markets Zaman 8. Центр статистики Дубай, www.dsc.gov.ae 17. Egyptian Exporters Association, www.expolink.org 124 125 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
ДОДАТОК 3. КИТАЙ портного молока, яке може легко продукти, що виготовляються з ності за кордон шляхом придбання ТАБЛИЦЯ. СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ СНМ В КИТАЇ дістатися до міст другої та третьої відновленого молока. Ціна є ще там виробничих баз, особливо у категорії, додавши до споживачів одним фактором збільшення Новій Зеландії, оскільки споживачі ПРОДУКТИ Продукт Частка ще мільйони потенційних клієнтів. споживання відновленого молока, мають більшу лояльність до закор- Рідке молоко і вершки Сформувалась також тенденція оскільки воно дешевше, ніж свіже донних дитячих молочних сумішей. Дитячі молочні суміші 37% ринку За оцінками FAS USDA (Food придбання китайськими молочни- та часто пропонується за акцій- Уряд країни заохочує таку експан- Напої на основі молока 32% ринку and Agricultural Service, the U.S. ми компаніями іноземних вироб- ною ціною. Крім того, підвищений сію. По-друге, Державною адміні- Department of Agriculture), ім- ників з метою реекспорту молоч- попит на дитячі молочні суміші з страцією КНР з контролю продуктів Відновлене молоко та йогурти на його основі 22% ринку порт рідкого молока та вершків них продуктів до Китаю, що також боку зростаючого за чисельністю харчування та лікарських засо- Морозиво 3% ринку у 2015 р. становив 460 тис. тонн, а веде до зростання імпорту, у тому середнього класу та відмова від бів CFDA (China Food and Drug у 2016 р. досягне 650 тис. тоннр.. числі й рідкого молока UHT. Проте політики однієї дитини в 2015 р.р, Administration) впроваджені нові Шоколад і хлібобулочні вироби 5% ринку Імпортоване молоко користується слід зауважити, що серед китайців є додатковими факторами збіль- вимоги до реєстрації вітчизняних більшою довірою у китайських поширюється думка, що нібито шення споживання СНМ. підприємств з виробництва ди- споживачів, які добре пам’ята- пастеризоване молоко, відновлене тячого харчування, що призвело ють гучні скандали, пов’язані з з сухого (особливо імпортного), Сухе знежирене молоко до скорочення числа вітчизняних безпекою китайських молочних набагато безпечніше, корисніше й Внутрішнє виробництво сухого брендів на ринку. Доволі популярним в Китаї є відомими на ринку продоволь- продуктів. Країни ЄС, для яких все поживніше, ніж UHT. знежирено молока (СЗМ) складає плавлений сир. Споживання сир- чих товарів та роздрібної торгівлі ще в силі заборона експорту до всього біля 40 тис. тонн, тоді як Сири них міксів в країні також вказує Китаю з огляду на м’який смак цих РФ, активно постачають молоко до Сухе незбиране молоко імпорт – близько 200 тис. тонн. Ім- Ринок сиру в Китаї є одним з на значну перевагу плавлених замінників сиру. Китайський ринок Китаю. Виробництво сухого незбирано- портований СЗМ складає серйозну найбільш швидко зростаючих у сирів, що більше підходять для сиру поступово зміщує фокус з до- го молока (СНМ) в 2015 р. скало конкуренцію місцевому за ціною. світі завдяки значним темпам місцевих вимог споживачів, які, в рогих преміальних сирів на дешеві Враховуючи те, що регіони Китаю, за різними оцінками 1,4-1,6 млн Основні постачальники – Нова економічного розвитку країни цілому, не дуже люблять яскраво його види завдяки розповсюджен- де виробляється молоко, здебіль- тонн. Ще близько 350 тис. тонн Зеландія і ЄС. та зростаючої кількості міського виражені смаки і аромати біль- ню фаст-фуд мереж з продажу шого віддалені від регіонів його було імпортовано. Примітно, що населення. У 2015 р. китайський шості різновидів натурального гамбургерів і піци. споживання, а «холодний ланцюг» у порівнянні з попереднім роком Використовується СЗМ, в основ- імпорт сиру перевищив 75 тис. сиру. Крім того, плавлений сир логістики ще досі не розвинутий, внутрішнє виробництво зросло, ному, для виробництва дитя- тонн, збільшившись на 15% у легше обробляти при використан- Мережі швидкого харчування імпорт рідкого молока тривалого а імпорт впав, що пов’язано з чих молочних сумішей і напоїв порівнянні з попереднім роком. З ні в приготуванні гамбургерів та почали активно нарощувати зберігання (UHT) в портових мега- низькими цінами на сире молоко на молочній основі. Внутрішнє 2010 року імпорт зріс майже в три піци. присутність в Китаї в кінці 1980-х полісах є дуже розповсюдженим. місцевого виробництва. виробництво дитячих сумішей рази. Свіжий і кисломолочний сир, р. Ці великі місцеві фірми розши- знижується і залежить від двох який включає в себе і моцареллу, є Менш дорогі синтетичні сирні рили суміш західних і місцевих Сектор електронних продажів У споживанні простежується чинників. По-перше, більшість ключовою категорією, що стано- продукти, виготовлені в основному опцій меню одночасно. Зростаюча набуває все більшого значення як тенденція плавного зростання великих виробників дитячого вить 58% імпорту. з рослинних олій, стають добре популярність сиру в закладах основний канал збуту для ім- завдяки збільшенню попиту на харчування перевели свої потуж-
Ціни в інтернет-магазинах Жовтень 2016 р. (1 CNY = 0.149911 USD) ТАБЛИЦЯ. ПОРІВНЯННЯ ЦІН НА UHT МОЛОКО: ЛОКАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ БРЕНДИ, СЕРПЕНЬ 2016 Р
Бренд Країна Упаковка, мл Ціна, CNY/упак. Ціна, CNY/мл
Devondale Нова Зеландія 200х24 79,0 0,016 Anchor Австралія 250х24 94,0 0,016 Weidendor Німеччина 200х30 79,0 0,013 Oldenburger Німеччина 200х24 69,9 0,015 Meadow Fresh Нова Зеландія 250х24 69,9 0,012 Mengniu Китай 250х12 52,5 0,018 UHT молоко, Свіже молоко, UHT молоко, Свіже молоко, 1,5% жиру 3% жиру 1,5% жиру 3% молочного жиру Bright Dairy Китай 250х12 39,8 0,013 Виробництво: Фран- Виробництво: Корея Виробництво: Ав- Виробництво: КНР Yili Китай 240х12 50,6 0,018 ція. Зберігання: 15 днів стралія Бренд: Асахі (Asahi) Бренд: Organic Valley 39 юаней за 1 л (3,60 Зберігання: 360 днів Зберігання: у холо- China Modern Dairy Китай 250х12 42,8 0,014 Органічний продукт USD) 29 юаней за 1 л дильнику 15 днів New Hope Китай 250х12 39,0 0,013 USDA Organic Пляшка: 950 мл (4,35 USD) 24 юаней за 1 літр 30 юаней за 1 літр Пляшка: 950 мл (4,35USD) (4,49 USD) Джерело: YHD.com, DBS Vickers 126 127 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
типу фаст-фуд також впливає на харчування в загальному обсязі натуральні сири становлять використання сиру в пекарнях та продажів, і становить, за різними всього 4% від загальної кілько- ресторанах. Інтерес до розширен- оцінками, лише 10% від загаль- сті. В цілому, така ситуація на ня смаків сиру зростає настільки ного обсягу продажів. Проте, ринку роздрібної реалізації сиру ж стрімко, на скільки і кількість очевидно, що домінантними є результатом відсутності знань подібних закладів. є плавлені сири. За оцінками споживачів щодо сиру, його Euromonitor, загальний роздріб- властивостей та можливостей Роздрібний ринок сиру значно ний ринок сиру в 2014 р. становив використання в стравах та заку- менший, ніж сектор громадського всього 19 тис. тонн, при цьому сках. Соєве молоко зі смаком Збиті вершки Йогурт Фреш Кварк шоколаду, без лактози, Виробник: США 20% жиру немолочний продукт з 99,3 юаней за 1 кг ( Виробництво: Німеччина додаванням кальцію. Бренд: Ehrmann 14,89 USD) ІМПОРТ Виробництво: Малайзія Зберігання: 180 днів Бренд: Best Foods 45 юаней 453г х 12шт. 108 юаней за 1 кг (16,19 USD) ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ (ТОНН) Зберігання: 390 днів (6,75 USD) Упаковка 250 г, 27 юаней 17 юаней за 1 літр (2,55 USD) Зберігання: 545 днів (4,05 USD) Імпорт 2010 2011 2013 2014 2015 Max Annual CAGR Молоко 8 670 30 036 160 583 286 880 401 955 401 955 115% Вершки 7 220 10 504 23 819 33 325 57 663 57 663 52% СЗМ 88 544 129 780 235 019 252 588 200 207 252 588 18% СЦМ 325 496 319 751 619 397 670 825 347 036 670 825 1% Згущене молоко 3 266 4 906 9 254 9 145 10 937 10 937 27% Кисломолочні продукти 1 232 2 546 10 241 8 691 10 274 10 274 53% Сироватка 264 589 344 244 434 253 404 731 435 754 435 754 10% Натуральний йогурт, Натуральний йогурт Несолоне солодко- Масло 23 449 35 676 52 300 80 405 71 259 80 405 25% незбираний Виробництво: Австралія вершкове масло, 82% Сири 22 921 28 603 47 331 65 973 75 581 Виробництво: КНР Бренд: PAULS Виробництво: Франція 75 581 27% Бренд: Ambrosia Зберігання: 37 днів Бренд: President Спреди 57 068 272 378 230 270 289 415 299 177 299 177 39% Зберігання: 30 днів 120 юаней за 1 літр (18 USD) 150 юаней за 1 кг Всього: 802 455 1 178 423 1 822 467 2 101 978 1 909 842 70 юаней за 1 кг (10,50 USD) 24 юаня за 200 г (3,60 USD) (22, 49 дол. США) Упаковка 100 гр. х 4 шт., 28 Упаковка 200 гр., 30 юаней юаней (4, 20 дол. США) (4, 50 дол. США) Зберігання: у холодильнику 360 днів ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО КИТАЮ, 2015 Р.
Згущене молоко, 1% Кисломолочні продукти, 1%
Вершки 4% Масло СЦМ 8% 28% Молоко 10% Сир Гауда з Сир Сарторі з Сир Фета Моцарелла 3,45 горіхами чорним перцем Виробництво: (з молока буйволиці) BLN. USD Виробництво: Виробництво: США Австралія Виробництво: Італія (2015) СЗМ Нідерланди 720 юаней,1 кг 250 юаней за 1 кг 410 юаней за 1 кг Спреди 15% 233 юаня за 1 кг (107,94 USD) (37,48 USD) (61,46 USD) 8% (34,93 USD) 108 юаней упаковка 45 юаней упаковка 82 юаня за упаковку Сироватка Сири 42 юаня, упаковка 150 г, (16,19 USD) 180 г (6,75 USD) 200 г (12,29 USD) 15% 10% 180 г (6,30 USD) Зберігання: 365 днів Зберігання: 365 днів Зберігання: 360 днів Зберігання: 7 днів
128 129 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників молока, тонн Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників СЗМ, тонн Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 Німеччина 2,568 12,938 37,027 76,107 122,774 196,322 59,90% Нова Зеландія 48,633 69,196 105,402 123,919 115,21 115,375 0,14% Австралія 1,423 4,529 12,981 21,699 42,265 61,184 44,76% США 14,11 21,364 18,498 53,327 49,29 21,02 -57,36% Нова Зеландія 3,079 9,935 16,132 23,334 31,665 52,29 65,14% Австралія 8,079 14,159 12,017 13,198 17,155 19,873 15,85% Франція 1,466 1,828 6,485 16,82 24,142 14,323 -40,67% Німеччина 2,96 7,921 11,56 15,61 16,945 14,062 -17,01% Італія 14 38 318 757 4,706 12,373 163% Франція 3,562 5,76 9,676 6,96 15,505 9,249 -40,35% Польща - - 242 2,912 7,461 11,713 56,99% Ірландія 2,035 2,634 1,551 3,391 7,188 4,774 -33,58% Велика Британія - - 291 775 7,405 9,215 24,45% Фінляндія 706 351 1,2 2,601 5,579 4,473 -19,82% Пд. Корея 13 137 1,385 3,52 7,728 8,87 14,78% Швеція - 173 1,892 3,526 2,566 3,297 28,46% Уругвай - - 818 3,392 11,052 6,193 -43,96% Польща 731 930 384 1,48 8,11 2,249 -72,26% Іспанія - 50 36 177 3,224 5,307 64,61% Данія 197 1,226 1,432 2,758 6,073 2,011 -66,88% Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників молока для дитячого харчування, тонн Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників СЦМ, тонн Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 Нідерланди 6,188 14,053 21,051 25,164 33,608 57,721 71,75% Ірландія 504 1,57 4,205 7,636 17,308 24,704 42,74% Нова Зеландія 287,883 297,857 390,114 562,604 613,228 332,396 -45,80% Німеччина 1,637 816 1,759 2,108 4,83 17,491 262% Австралія 16,688 7,247 4,48 14,832 15,84 6,737 -57,47% Франція 4,462 11,455 15,764 22,554 16,381 15,715 -4,06% Франція 1,61 1,582 1,463 2,213 2,467 2,704 9,61% Нова Зеландія 12,453 12,507 16,324 19,747 10,487 14,483 38,09% Нідерланди 665 6 30 1,457 1,161 1,555 33,91% Данія 2,114 5,717 4,896 11,177 12,442 10,865 -12,68% Уругвай 1,525 450 496 8,45 12,5 600 -95,20% Австралія 2,925 3,566 3,975 6,795 4,546 10,708 136% Чилі 1,55 2,5 1,504 3,403 6,825 600 -91,21% Сінгапур 30,39 21,925 15,096 15,678 8,909 8,03 -9,86% США 377 63 104 2,085 556 508 -8,72% Пд. Корея 1,196 2,414 3,255 4,932 5,788 7,32 26,48% Коста Рика - - - - 41 480 - США 867 1,322 2,006 1,986 2,327 4,587 97,15% Сінгапур 1,055 1,667 1,633 3,815 1,353 385 -71,53% Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників масла, тонн Аргентина 1,101 1,605 600 7,63 10,324 300 -97,09% Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 Джерело: Clal на основі даних Global Trade Atlas Нова Зеландія 19,5 31,282 43,155 45,67 72,951 60,929 -16,48% Франція 797 913 882 1,369 1,672 3,25 94,41% Австралія 1,779 1,827 2,265 1,827 1,512 2,613 72,80% Бельгія 320 499 653 1,227 1,147 1,811 57,85% ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ продукти $60-70 на рік, тоді як у понуючи все більше страв світової Аргентина 403 369 438 308 331 872 163% більшості північних та південних кухні, що до вподоби молоді. Також Попит на імпортні продукти харчу- провінцій, віддалених від узбереж- на ринок активно виходять мережі Данія 193 227 294 237 226 678 200% вання в Китаї, як і раніше, підтриму- жя, цей показник коливається у міжнародних ресторанів. Нідерланди 136 132 155 163 633 568 -10,22% ється зростанням кількості місь- межах від $20 до $35 на рік. Італія 0 0 1 9 38 212 461% кого населення, наявних доходів, В цілому, моделі харчового спо- Ірландія 56 73 78 91 107 138 28,84% традиційною спрагою до іноземних Ще однією тенденцією китайсько- живання у Китаї останнім часом Іспанія 0 - - 11 40 92 130% предметів розкоші. го ринку споживання продуктів суттєво змінилися. З підняттям рівня харчування є масове проникнення життя зросли й схильності спожи- Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників сиру, тонн Близько 20 млн громадян в Китаї сучасних технологій у побут китай- вачів до більшого різноманіття їжі, Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 щорічно стають міськими жителя- ців. Он-лайн магазини сприяють як в країні, так і під час поїздок за Нова Зеландія 11,864 13,143 17,01 20,015 28,825 36,779 27,60% ми. Містяни витрачають в 2,1 рази проникненню привабливих імпорт- кордон. Китайські споживачі стають Австралія 5,17 5,99 8,059 11,167 17,336 15,277 -11,88% більше на придбання харчових про- них продуктів у колись недосяжні все більш розбірливими та більше дуктів, ніж сільські мешканці. За да- віддалені райони. Засоби комуніка- прагнуть високої якості при здійс- США 2,704 6,27 8,954 10,01 11,635 11,658 0,20% ними EIU (The Economist Intelligence ції і соціальні мережі також широко ненні покупок. Данія 325 341 497 678 1,084 2,427 124% Unit), кількість містян середнього використовуються для торгівлі Італія 364 535 723 1,122 1,458 1,899 30,24% класу (що заробляє більше 50 тис. продуктами харчування. Основні риси сучасного попиту: Франція 538 565 877 1,354 1,915 1,889 -1,37% юанів в постійних цінах 2005 р.) в yyВисока вимога до безпеки харчо- Німеччина 239 259 562 586 855 1,486 73,87% 2015 р. складала 33 млн осіб (8,8% Сектор громадського харчування вих продуктів. Уругвай 215 324 340 906 491 925 88,39% населення) і майже подвоїться до Китаю відновлюється і продовжує yyХарчова цінність продукту – зане- 2020 р. В середньому, жителі Пекіну, розвиватися після потрясінь 2013- покоєння з приводу здоров’я стає Нідерланди 268 405 603 412 491 881 79,46% Шанхаю та деяких інших великих 2014 рр. Ресторатори намагаються дедалі більшим. Аргентина 568 233 594 368 717 724 0,96% мегаполісів витрачають на молочні розширити коло споживачів, про- yyПриваблива упаковка – китайські 130 131 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
споживачі з готовністю звер- вручення подарунків. Традиційно в 1994 р.р. в Гонконзі. Бренд «CR здійснюють продажі товарів пов- за низькими цінами», суперцен- Yonghui (www.yonghui.com.cn): тають свою увагу на вишукану гарним подарунком вважається Vanguard» зареєстровано в 2003 р. ного спектру брендів і категорій три Walмart зосереджуються на серед усіх мереж роздрібної тор- упаковку і часто платять за неї якась імпортна річ, яка автома- У 2014 р. China Resources Vanguard з-за кордону, в той час як мережа обслуговуванні потреб споживачів гівлі Yonghui є самим агресивним незалежно від змісту. тично підкреслює високий ступінь придбала мережу магазинів Tesco BLT зосереджується на продуктах мікрорайонів. На кінець 2014 р. гравцем. Свій перший супермаркет, yyЛояльність бренду – імідж краї- поваги. Часто у якості подарунку China. Після декількох років прове- харчування першої необхідності та загальний річний оборот прода- в якому переважно пропонували- ни-виробника також важливий. виступають саме імпортні високо- дення процесів злиття і поглинань, щоденного вживання. жів Walмart в Китаї становив 72,4 ся свіжі фрукти і овочі, компанія yyПопулярність іноземних товарів якісні продукти харчування. Тож, China Resources Vanguar налічує млрд юанів ($11,5 млрд). Walмart, відкрила в 2000 р. в провінції – споживачі ототожнюють про- святкові сезони – особливо вдалий більше 5 тис. торгових точок під RT-Mart: на кінець вересня 2015 інвестувавши в платформу Фуцзянь. В даний час Yonghui дукти високої якості із кращим час для експорту продуктів. багатьма брендами, включаю- р. мережа RT-Mart мала 318 Yihaodian.com планує відкрити 115 володіє 500 супермаркетами в рівнем життя у країні виробника. чи Vanguard, Suguo, Vivo, Ole’, гіпермаркетів в континентально- нових інтернет-магазинів продаж 144 містах, в основному в провін- yyПопит на зручні у вживанні про- Гіпермаркети і Legou Express, Vango, BLT, Voi_la!, му Китаї. Ця мережа роздрібної протягом трьох років. ціях Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсу, дукти. супермаркети Lenonardo, Huanleshong, Zhongyi, торгівлі, що була заснована в Сичуань, Гуйчжоу, Хенань, Шаньсі, Міжнародні гравці роздрібної Huarun Tang. Річний обсяг прода- Тайвані, відкрила свій перший Sam’s Club (www.samsclub.cn): Хебей та муніципалітетах Пекін, Коли китайці стикаються з новими торгівлі, такі як Walмart, Carrefour і жів мережі в 2014 р. досяг більш, магазин в Шанхаї в 1998 р. У 2011 наразі в Китаї час існує 12 магази- Тяньцзінь, Шанхай і Чунцін. На продуктами, вони мірі значною Metro стикаються в Китаї з гострою ніж 104 млрд юанів ($16,5 млрд р. RT-Mart об’єднався з мережею нів цього бренда, в основному в початку січня 2014 р. Yonghui за- мірою довіряються лідерам гро- конкуренцією з боку провідних США). У червні 2015 р. мережа Auchan. Після чого цю структуру містах першого ешелону і в містах, пустив свій перший інтернет-мага- мадської думки та перевіреним вітчизняних мереж, таких як China China Resources Vanguard запусти- було реорганізовано в нову ком- де мешкають люди з високим зин «YH Wei store», забезпечуючи джерелам, які дають рекомендації. Resources Vanguard і Yonghui. Біль- ла свій онлайн магазин www.ewj. панію під назвою Gaoxin Retail, яка стабільним доходом, таких як доставку додому в Фучжоу (місто Перш ніж щось спробувати, або ж шість мережевих магазинів здійс- com та розпочала торговий експе- зареєстрована на Гонконгському Шеньчжень, Гуанчжоу, Шанхай, окружного рівня, населення більше купити щось нове, вони обов’язко- нює імпорт харчових продуктів. На римент прикордонної торгівлі за фондовому ринку. На відміну від Далянь і Ханчжоу. 7 млн чол.). За показниками 2014 во порадяться та знайдуть всю від- кінець 2014 р. у число провідних назвою EWJ Zone інших структур роздрібної торгів- р. Yonghui мав загальний оборот в повідну інформацію. Це однаково компаній з роздрібного продажу (www.crvanguard.com.cn). лі, 68% об’єктів RT-Mart і Auchan Lianhua: компанія Yonghui тепер $5,8 млрд, що на 20% перевищило стосується, як бізнес-взаємодії, так споживчих фасованих товарів вхо- розташовані в містах третього і є другим за величиною акціоне- показники 2013 р. У серпні 2015 р. і сприймання споживчого досвіду дили China Resources Vanguard, RT- Ole’&BLT: на сьогодні мережа ма- четвертого ешелону. Тільки 9% ром Lianhua. В даний час працює Інтернет-компанія JD.com інвесту- купівлі нових продуктів, відвідання Mart, Walмart, Lianhua, Carrefour, газинів Ole’&BLT нараховує в Китаї магазинів працюють в містах 4 325 магазинів Lianhua різного вала 4,3 млрд юанів ($0,68 млрд) ресторану. Yonghui, Nonggongshang, Haihang, більше 50 точок продажу. Ці дві першого ешелону. У січні 2014 р., формату роздрібної торгівлі. В на придбання 10% акцій Yonghui. Bubugao, Wumart, Metro і AEON марки знаходяться в складі групи RT-Mart активно розпочав свою основному магазини розташовані Китайці дуже уважні до збережен- China. Мережа магазинів преміум CR-Vanguard, але управляються онлайн діяльність на платформі в східному регіоні. У 2014 р. дохід Bravo YH: у 2015 р. компанія ня свого іміджу, своєї честі і гідно- класу включає в себе Ole’, BLT, окремо. Вони зорієнтовані на спо- «Feiniu» і нещодавно запустив мережі від продажів склав 6,17 Yonghui прискорила розширення сті. Вшанування іншої особи, прояв Sam’s Club, Bravo і BHG. живачів з високим рівнем доходів, свій новий проект «Feiniu Global млрд юанів (близько $0,98 млрд). мережі своїх магазинів премі- поваги – це обов’язкові та важливі що мешкають в містах першого і Sourcing», спрямований на імпорт Зміна керівництва Lianhua і слабка ум класу, і на сьогодні 47 таких складові їхнього життя і часто China Resources Vanguard: другого ешелонів. Магазини Ole’ харчових продуктів, напоїв, а операційна діяльність певної магазинів – Bravo YH – працюють в це відбувається за допомогою перший магазин було засновано мають більшу торгову площу та також інших товарів з закордону. частини магазинів призвели до Китаї. Керівництво мережі гнучко У 2014 р. обсяг продажів RT-Mart широкомасштабного закриття тор- реагує на зміни маркетингового досяг 85.7 млрд юанів (приблизно гових точок. Тому Lianhua пережив середовища та розробило план $13,6 млрд), що на 6,9% перевищує падіння продажів і негативного модернізації деяких зі своїх мага- ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ФОРМАТИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ (2015 Р.) показники 2013 р.. балансу «витрати-прибуток» з зинів в сегменті Bravo YH. 2012 р. В 2013 р. Lianhua відкрив Walмart China (www.wal-mart.com. свою інтернет-платформу «Lianhua Parkson: належить до Malaysian cn): ця найбільша міжнародна Yigou», забезпечуючи доставку Lion Group. Перший магазин від- мережа роздрібної торгівлі розпо- товарів додому в основному в крився в Пекіні в 1994 р. На сьогод- чала свою діяльність в Китаї в 1996 районі Шанхаю. ні компанія оперує 58 магазинами р. і станом на липень 2015 воло- в 34 містах та 22 провінціях. діла 436 магазинами в 166 містах. Carrefour (www.carrefour.cn): цей В 2015 р. Walмart відкрив дев’ять другий за розміром міжнародний Nonggongshang: мережа була розподільних центрів для сухих і 11 роздрібний продавець з Франції заснована в 1994 р. В даний час Формат магазину магазинів Кількість праців - Кількість ників на кінець року(10 тис. чол.) обсяг Загальний товарів продажів (100 млн юань) обсяг Загальний (100 млн закупівель юань) Централізована за - і доставка купівля (100 млн юань) центрів для свіжих і заморожених відкрив свій перший магазин в вона нараховує понад 2,5 тис. Гіпермаркети 9 481 56,2 4 647,2 4 079,8 2 925,5 продуктів. Основні роздрібні фор- Китаї 20 років тому. В даний час торгових точок, головним чи- Супермаркети 33,2 44,5 2 981,8 2 707,1 2 241,1 мати мережі Walмart включають Carrefour налічує 240 магазинів, ном, в Шанхаї, Чжецзяні, Цзянсу. Walмart суперцентри і магазини що розташовані в 73 містах. В 2014 Роздрібні формати включають Універмаги 4 689 25,8 3 806,1 2 917,2 1 389,7 для членів клубу Sam’s Club. р. Carrefour розпочав введення на супермаркети Nonggongshang, Магазини біля дому 16 832 7,8 346 294,7 221,8 Після придбання у липні 2015 р. ринок свого нового малого фор- магазини біля дому Haode і KE DI. Клуби оптових продажів 108 1,5 240,9 234,4 31 100% акцій платформи Yihaodian. мату. На сьогодні вже працюють У 2014 р. загальний обсяг продажів Спеціалізовані магазини 108 809 94,3 23 345,8 19 513,6 16 520,2 com, мережа Walмart запустила два магазини біля дому в Шанхаї. мережі досяг 29,4 млрд. юанів мобільний додаток придбання по- У червні 2015 р., Carrefour також ($4,67 млрд), що на 2,1% перевищує Аутлети 377 0,2 29,5 25,8 N/A купок із забезпеченням доставки запустив свій сайт. Подальші плани минулорічні показники. Компанія Франчайзингові магазини 22 854 14,6 1 400,3 1 151,4 979,7 додому в місті субпровінційного щодо співпраці з інтернет–плат- розпочала інтернет-продажі в 2013 рівня Шеньчжень (більше 5 млн формою We-chat знаходяться в р., проте з обмеженою розподіль- Джерело: 2015 China Yearbook, Національне Бюро Статистики КНР мешканців). З гаслом «Кожен день стадії обговорення. ною мережею на сході країни. 132 133 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
HaiHang Commercial: під назвою транспортних центрах громад- міжнародні оператори гіпер- та імпортної продукції. Ринок Циндао ристуються популярністю на ринку Чженчжоу – столиця і найбільше Haihang існує кілька брендів, ського користування – в метро, супермаркетів в Пекіні: Carrefour, особливо лояльний до інновацій- через конкурентні ціни. Європей- місто провінції Хенань, що знахо- всі вони належать авіакомпанії на вокзалах та в аеропортах. Walмart, Jusco, Ito-Yokado, RT-Mart них продуктів харчування. ські та ліцензовані американські диться у північно-центральній ча- Hainan Airline Holding: Jiadeli (Шан- Майже всі житлові об’єкти і ділові та Metro. продукти надходять у продаж в стині Китаю. Великий залізничних хай), Minsheng (Сіань), Jiarunduo центри у великих містах мають Тяньцзінь є одним з ключо- обмеженій кількості, але доступні вузол. Населення – близько 9 млн (Хунань), а також Goubaole, магазин такого типу в безпосе- Магазини біля дому продовжують вих ринків, що розвиваються в в певних торгових точках преміум чол. Завдяки вдалому географіч- Baoshang Meijiajia, Minshengjiale. редній близькості. Як правило, приваблювати увагу споживачів. Північному Китаї. У 2014 р. ВВП сегменту, таких як Hisense Plaza, ному розташуванню міста і великій Компанії Nonggongshang належить площа такого торгового об’єкту Так, за інформацією China Store на душу населення в Тяньцзіні Ole’ та Lotte. чисельності населення роздрібний понад 500 роздрібних магазинів, не перевищує 50-150 м. кв. Вони & Franchise Association (CCFA), на досяг значення $18 412, що стало ринок тут швидко розвивається. загальний обсяг продажів котрих орієнтовані на молодих міських один такий магазин в Пекіні в найбільшим у Китаї. Проте, середні Крім того, можна відзначити ринок Такі гіпермаркети та супермаркети, сягнув 27,9 млрд юанів (приблизно споживачів, в основному студентів, середньому припадає від 20 до 30 доходи мешканців нижчі, ніж в в Binhai New Area через велику як Carrefour, Walмart, Metro і RT- $4,4 млрд ). «білих комірців» і туристів, віком тис. споживачів, у порівнянні з То- Пекіні і Шанхаї, і місцеві спожи- кількість «білих комірців», які пра- Mart, що пропонують високоякісні, від 16 до 40 років. Магазини такого кіо, де ця цифра становить всього вачі дуже чутливі до цін. Тяньц- цюють в міжнародних компаніях, а безпечні продукти харчування, Metro (www.metro.com.cn): клуб типу зазвичай воліють продавати лише 2,8 тис. осіб. Серед магазинів зінь знаходиться в тіні Пекіна за також іноземців, що живуть там. З користуються значним попитом покупців Cash&Carry, що прийшов добре відомі бренди в невеликих цієї категорії в Пекіні популярними розподілом імпортованих харчових огляду на уповільнення зростання у споживачів. На споживчому з Німеччини налічує в Китаї 80 привабливих упаковках. є: 7&11, Family Mart, Hao Lin Ju. Все продуктів. Канали дистрибуції тут економіки, а також високі експлу- ринку також працює національ- магазинів в 59 містах. Їхні цільові більшу перевагу пекінці віддають все ще вдосконалюються. Супер- атаційні витрати, BHG закрила свої на компанія Хuа Run (Vanguard). споживачі – це власники малих Спеціалізовані магазини роздріб- імпортним продуктам харчування маркети та універмаги преміум магазини в Тяньцзіні в 2014 р. і Місцева компанія роздрібної і середніх ресторанів та люди, ної торгівлі в основному націлені із Європи та Сполучених Шта- класу, а також інтернет-магазини покинула ринок. Слідом за BHG ко- торгівлі Dennis приваблює клієнтів що мають досить високий дохід. на багатих китайських громадян. тів. Продукти, що імпортуються є основними джерелами імпорт- рейська роздрібна мережа E-Mart, своїм досвідом роботи в регіоні Половина магазинів компанії Магазини розташовані або в центрі з Південно-Східної Азії та Кореї них продуктів для споживачів. яка вийшлав на ринок в 2005 р., – перший супермаркет запустили Metro знаходяться на сході країни міста серед комерційних будівель, займають все меншу частину на При цьому, продукти харчування закрила всі свої п’ять магазинів в саме вони. Більшість імпортова- в таких містах, як Шанхай, Цзянсу, або ж близько до торгових центрів, полицях супермаркетів преміум з Південно-Східної Азії і Кореї ко- 2014 р., і повністю пішла з ринку. них харчових продуктів походить Чжецзян. На півдні КНР працюють або житла преміум класу. Кількість класу в Пекіні. 14 магазинів Metro: дев’ять в про- спеціалізованих супермаркетів вінції Ґуандун, чотири в провінції і бутиків значно збільшилася Місто субпровінційного значення Фуцзянь і три в провінції Хунань. протягом останніх трьох років. Циндао, на сході провінції Шань- МАЛЮНОК. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ КИТАЮ В середньому, продажі імпорто- Споживачі в спеціалізованих мага- дун, що на березі Жовтого моря є ваних продуктів харчування (сир, зинах цікавляться, в першу чергу, найважливішим портом, військо- молоко, шоколад, крекери і вина) безпекою харчових продуктів і вою базою та промисловим цен- зростають на 20%-30% щороку, що комфортом торгового середовища. тром. Населення складає близько 3 складає 55% від загального обсягу Вони менш чутливі до цін, шука- млн чол. Загальний обсяг роздріб- продажів Азіатсько-Тихоокеан- ють якісну продукцію найвищого ного продажу споживчих товарів в ського регіону. Приватні бренди ґатунку. Циндао в 2015 р. сягнув понад $51 включають в себе: Aka, Fairline, млрд, що на 12,6% більше мину- Horeca, Fine Food, Fine life, а також Спеціалізовані магазини приділя- лорічних показників. Кількість Rioba. Metro також запустила свій ють більше уваги конкретній ка- споживачів, що надає перевагу інтернет-магазин на веб-сайті тегорії продуктів. До сегменту цих покупці продуктів харчування у www.metro.com.cn/online-mall. магазинів належать: 7-Eleven (одна супермаркетах невпинно зростає. тисяча торгових точок), Corner’s До основних гравців в сфері роз- В Китаї працює також багато інших Deli, Jenny Lou’s та Pagoda. Крім дрібного продажу належать: Jusco, мереж різного формату, серед того, частина магазинів пропонує Carrefour, Walмart, Metro, Maykel, яких Bubugao (Better life), що має свої послуги протягом 24 години Parkson, RT-Mart, China Resource 452 магазини, Wu-Mart, що оперує на добу, серед них: OK, C-store, Vanguard (CRV), Hisense Plaza та більш, ніж 700 магазинами, Beijing Family Mart, які знаходяться в The Liqun Group. Hualian BHG, що має 27 аутлетів по південному та східному регіонах країні, більшість яких зосереджена країни. Мережа преміум класу Ole’, що в Пекіні, а 15% продуктів імпорту- входить до складу холдингу CRV ється з США. Регіональні ринки відкрила свій перший магазин в Циндао в 2015 р.. Більшість Магазини біля дому та Північний Китай роздрібних продавців торгових спеціалізовані магазини Роздрібний ринок Пекіну знахо- точок оперують своїми об’єкта- Кількість магазинів роздрібної диться вже близько до рівня наси- ми в центрі міста. Очікується, що торгівлі формату «біля дому» про- чення. Все важче знайти місце для конкурентна боротьба за долю довжує зростати. Такий переклад магазину в центрі міста, беручи ринку у сфері роздрібної торгівлі англомовного convenient store не до уваги й підвищення орендної активізується в Циндао між ком- в повній мірі відображає суть цих ставки, вартості нерухомості та паніями Qingdao-based Liqun Group зручних крамниць, оскільки вони, майна. Темпи зростання роздріб- та Hisense. Супермаркети преміум наприклад, активно працюють в ного бізнесу знижуються. Основні класу пропонують широкий вибір Джерело: Вікіпедія 134 135 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
з Кореї і країн Південно-Східної рення ринку, хоча ситуація посту- Іноді кажуть, що Шанхай розташо- спеціалізованих магазинів, а також G-Super stores в Шанхаї. Очікується відкриття своїх об’єктів в інших Азії. Чженчжоу є також центром пово поліпшується з розміщенням ваний в центрі павутини еконо- потужна мережа магазинів біля відкриття 35 додаткових магазинів розвинених містах YRD, таких як розподілу імпортних продуктів ключовими роздрібними операто- мічного розвитку, яка включає про- дому. Сектор роздрібної торгівлі цього формату протягом най- Веньчжоу та Чанчжоу. Група D.I.G. харчування в містах третього рами більшої кількості регіональ- вінції Чжецзян і Цзянсу. Цей район Шанхая стає все більш і більш ближчих декількох років. Концеп- працює в тісній співпраці з більш ешелону, що знаходяться в сусідніх них розподільних центрів. також називають дельтою річки насиченим. Категорія супермарке- ція Greenland Group, під назвою ніж 20 тис. імпортерів продуктів провінціях, з огляду, знову ж таки, Янцзи – Yangtze River Delta (YRD). тів залишається домінуючою. Саме G-Super Direct Import Stores, харчування, як в межах FTZ Шан- на його зручне розміщення та на Іньчуань – місто в Китаї, адміні- тут вони вперше з’явилися в Китаї передбачає буквальне перене- хая, так і поза ними, що дозволяє доступність транспортних зв’язків. стративний центр Нінся-Хуейського Шанхай поділяється на 19 одиниць як явище сучасного роздрібного сення пішохідного руху через їхні позбутися посередницьких складо- Крім того, Чженчжоу є одним з автономного району. Населення повітового рівня: 18 районів і 1 формату, проте з відносно слабким торгові центри. Ці нові магазини вих та скоротити витрати ритейлу. п’яти міст, що задіяні поруч з Шан- – близько 2 млн чол. В давнині повіт. У Шанхаї не існує єдиного управлінням та інфраструктурою. в Шанхаї, пропонують переважно хаєм, Нінбо, Чунцинєм і Ханчжоу у Іньчуань був столицею держави міського центру, тому функціо- Формат супермаркету досить імпортну продукцію та передбача- Традиційні ринки і продуктові пілотному проекті прикордонного тангутів – Сі Ся. Назва міста озна- нально він розділений між декіль- міцний, частково через висо- ють можливість зручної і швидкої магазини з розкладками фруктів бізнесу в Китаї, якій реалізується чає «Срібна ріка». кома районами — ділові центри ку щільність населення Шанхая закупівлі споживачем високоякіс- та овочів все ще мають широку центральним урядом. За кількістю Шанхая належать до Луцзяцзуй (найвища в Китаї і одна з найви- них продовольчих продуктів для їх присутність в Шанхаї, але вже не трансграничних угод Чженчжоу Економіка міста вважається однією на східному березі Хуанпу, Бунд і щих у всій Азії), що дозволяє мати щоденного харчування. домінують. Нові стандарти безпеки займає перше місце в усьому Ки- з найбільш розвинених в Нінся-Ху- Хунцяо — на західному. менші за площею супермаркети в харчових продуктів привели цей таї. За оцінками учасників проекту, ейському автономному районі. У кількох хвилинах ходьби практично Пілотний проект зони вільної тор- сегмент продажів до часткової представників роздрібної торгівлі порівнянні з містами першого і Міська рада й мерія міста розта- в будь-якому районі по всьому гівлі Шанхаю – The Shanghai Pilot втрати ринку, особливо серед мо- споживчими товарами, підсумкове другого ешелонів Китаю, тут домі- шовані в районі Хуанпу, що також є місту. Free Trade Zone (FTZ) – було запу- лодого покоління. значення товарообігу до 2017 р. нують вітчизняні мережі роздрібної торговельним районом, включаючи щено 29 вересня 2013 р. з метою досягне $ 20 млрд. Оскільки при- торгівлі такі, як Wumart, CRV і BHG. відому Нанкінську вулицю. Інші ве- Завдяки підвищенню сімейних залучення інвестицій і модернізації Безпосередня зона навколо Шан- кордонний бізнес швидко розви- Магазин Metro, який був відкритий ликі торговельні зони також вклю- доходів мешканців міста, спо- системи торгівлі в межах зони. хая (дельти річки Янцзи, або YRD) вається, магазини, які приймають в 2011 р., є єдиним міжнародним чають елітний район Синьтяньді на стерігається стійка тенденція є кластером зосередження вироб- участь у програмі, користуються у закладом роздрібної торгівлі в вулиці Хуайхай Лу в районі Лувань до зростання обсягів роздрібної Компанія Yonghui є піонером в реа- ничої і комерційної діяльності. У споживачів неабиякою популярніс- Іньчуані. Metro є найкращим міс- і зону Сюйцзяхуей у районі Сюйхой. торгівлі в Шанхаї. Щоб задоволь- лізації передових методів реформа- ключових містах роздрібна торгів- тю. Тут можливо придбати широ- цем, де споживач може придбати Більшість університетів Шанхая нити різноманітний попит місцевих ції традиційної торгівлі та агресивно ля вже добре розвинута. У містах кий асортимент імпортних товарів імпортні продукти харчування в розташовані в житлових зонах споживачів, пропонується широкий завойовує ринок. Супермаркет Сучжоу і Ханчжоу функціонують за дуже конкурентними цінами. місті. районів Янпу і Путо. асортимент продукції: від тради- Yonghui Superstores і його основні Carrefour та інші гіпермаркети, а ційних місцевих брендів до альтер- бренди, такі як YH Bravo, активно також зручні магазини біля дому. Сіань — місто в середній частині За обсягами продажів в Іньчуані, На цей регіон припадає майже 1/3 нативних продуктів – органічних, з’являються на ринку роздрібної Гіпермаркети, розташовані в клас- Китаю, адміністративний центр Wumart є провідною компанією, валового внутрішнього продукту особливої поживності, імпортних торгівлі в Шанхаї. Міжнародні роз- тері, пропонують велику кількість провінції Шеньсі. Населення ста- яка в 2006 р. викупила місцевого материкової частини Китаю. Ма- делікатесів для гурманів. Найбіль- дрібні мережі здаються дещо більш імпортних товарів. Гарна логістика новить близько 9 млн чол. Розта- роздрібного продавця – компанію сивні інвестиції в інфраструктуру ша кількість роздрібних магазинів консервативними у відкритті нових і досвідчені імпортери харчових шоване на річці Вей (渭). Місто є Xin Hua Bai Huo. За абсолютною сприяли до значному поліпшен- преміум класу відкрилася в Шанхаї гіпермаркетів – аутлетів. Замість продуктів – логічне пояснення та- одним з найвизначніших культур- площею полиць, гіпермаркет ню ситуації в області логістики. протягом 2011-2015 рр., при цьому, цього вони активно впроваджують кій ситуації. В секторі супермарке- них та історичних центрів Китаю і Wumart в Іньчуані є неперевер- Модернізована високошвидкісна не тільки за рахунок бюджетів дер- нові канали збуту, такі як продук- тів в цих містах домінують Lianhua, одночасно важливим індустріаль- шеним. Більшість імпортованих залізнична мережа в YRD скороти- жавних підприємств, але й за гроші тові магазини, що розташовані в Hualian або ж Nonggongshang, ним центром. Сіань вважається товарів тут – переважно з Півден- ла час у дорозі до 45 хвилин в Хан- приватних компаній або приватних жилих мікрорайонах. Зокрема, це але з переважанням незалежних воротами до Північно-Західного но-Східної Азії, Японії і Кореї. Цінові чжоу – столицю провінції Чжецзян, інвесторів. компанія CP Lotus зі своїм магази- гравців (з помітним виключенням Китаю. За останні 5 років роздріб- переваги пропозиції є безсум- і до однієї години в Нанкін – столи- ном CP Fresh Mart, що працює 24 Nanjing’s Suguo). ний сектор торгівлі тут швидко роз- нівними. Постачання більшості цю провінції Цзянсу. Серед таких об’єктів лідирує Ole’ години на добу та сім днів на тиж- вивався. Мережа Vanguard (CRV), до імпортованих харчових продуктів (Vanguard), який відкрив свій день, Tesco зі своїм Tesco Express, Ханчжоу є місцем народження і складу якої входять 43 магазини в в магазини Wumart відбува- Місто часто згадується як пер- перший магазин в Шанхаї в кінці Carrefour із своєю полегшеною рідним містом процвітаючих інтер- провінції Шеньсі, тут домінує. Ме- ється через розподільні центри лина Сходу. Позиціонується в липня 2010 р. На даний час Ole’має версією Carrefour Easy і, нарешті, RT нет-магазинів Tmall.com і Taobao. режа Walмart представлена в Сіані роздрібної торгівлі в Шанхаї та якості основної ланки, що поєднує п’ять магазинів в Шанхаї, один ма- Mart зі своїм нещодавно створеним com, що належать Alibaba Group. Ця 6 гіпермаркетами. Metro оперує Пекіні. Американська Закордонна внутрішній Китай і світ. Шанхай є газин в місті Ухань, і один магазин магазином RH Lavia. Всі зазначені форма торгівлі являє собою новий двома магазинами в місті. сільськогосподарська служба (FAS відомим міжнародним мегаполі- в місті Ханчжоу. Крім того, деякі магазини відкрилися в Шанхаї і на формат роздрібного магазину, що USDA) рекомендує експортерам сом, який перетворився у важли- імпортери продуктів харчування його околицях та мають формат, керується торговим центром Yintai Для того, щоб вдало конкурувати і дистриб’юторам, що серйозно вий фінансовий центр, центр моди, відкрили свої власні магазини зручний для здійснення покупок і Alibaba Group. Саме в цих конкрет- з іншими роздрібними торговцями зацікавлені у роботі на цьому торгівлі та сільського господарства. роздрібної торгівлі. Інвестори, які мешканцями одного жилого мі- них інтернет-магазинах продаються на ринку і побудувати унікальний ринку, в першу чергу забезпечити Місто привертає великі групи раніше вкладали свої кошти в крорайону – кварталу. Продовольчі тільки найкращі продукти, а також імідж постачальника найліпших для своєї продукції Халяль сертифі- туристів та іноземців. Шанхай в да- нерухомість, готелі, сферу експорту товари становлять майже 50% демонструються нові зарубіжні товарів, основні гравці прагнуть кат. Мусульманське населення тут ний час має найбільше населення товарів, розширили свій портфель від загального числа магазинних бренди, що плануються до виводу відкрити фірмові магазини високо- становить понад 30% від загальної експатріантів, що додатково вказує для імпорту харчових продуктів і товарів. на ринок. Багато брендів не мають го класу. Так, холдинг CRV запускає кількості мешканців. на його важливість як провідного відкрили власні магазини в Шанхаї. імпортерів і їх неможливо знайти в Сіані магазин BLT (рівень вище фінансового і торгового центру. Наприклад, в 2015 р., Greenland Direct Import Group (D.I.G.), що ство- в мережах традиційної роздрібної середнього), і один супермаркет Східний Китай Group, один з найпотужніших рена за проектом FTZ, відкрила 13 торгівлі, так як вони імпортуються в Ole’ (преміум клас). Логістика, як і Шанхай вважається найбільш на- Тут міститься велика кількість девелоперів і фінансових інвесто- торгових точок з продажу імпорт- Китай через систему транскордонної раніше, є перешкодою для розши- селеним містом світу – 24 млн чол. супермаркетів, гіпермаркетів, рів в Східному Китаї, відкрив сім них продуктів в Шанхаї і планує торгівлі. 136 137 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
Hangzhou Lianhua є спільним живачів. З метою подальшого сти- метою консолідації зусиль з аудиту JD.com, Alibaba.com, Taobao.com, Провінція Ґуандун є піонером не торгівлі продуктів харчування, а підприємством двох груп ком- мулювання зростання ринку, зна- та посиленню контролю за джере- TMall.com і Yihaodian.com, з’яв- тільки в розвитку роздрібної тор- також центри розподілу імпорт- паній: Zhejiang Lianhua HuaShang чна увага приділяється розвитку лами надходження імпортованих ляються вузькопрофільні інтер- гівлі в традиційних гіпермаркетах ного продовольства. Фучжоу є Group і Shanghai Bailian Group. В інфраструктури міста, яка поширю- харчових продуктів. нет-магазини, що спеціалізуються і супермаркетах, але й і в інтер- столицею провінції Фуцзянь з даний час в місті Ханчжоу тільки ється зі «швидкістю світла». Кілька на онлайн-продажах продуктів. нет-торгівлі. Ця провінція і раніше населенням в 6,6 млн осіб. Голов- вони володіють більш ніж 200 нових автомагістралей та мостів Ухань (або Вухáнь (кит. 武汉 була одним з ключових споживчих ний офіс мережі магазинів Yonghui точками продажів, до складу яких через річку Янцзи були побудовані Wǔ-hàn) – портове місто, одне з Компанія «Інтернет плюс» за- ринків Китаю зі стабільним зрос- базується в Фучжоу і компанія входять гіпермаркети, супермар- буквально останнім часом. Завдяки найбільших в Китаї. Розташоване кликає традиційних роздрібних танням ВВП і послідовним збіль- продовжує розширюватися, в той кети, торгові центри і магазини на використанню високошвидкісної у центральному сході країни при торговців об’єднатися з інтер- шенням наявного доходу на душу час, як багато інших просто бо- зразок CITYLIFE. Типовий магазин залізниці від Сучжоу до Шанхая злитті річок Янцзи та Хань. Сто- нет-торговцями. Формат торгівлі населення. Walмart, China Resource рються за виживання. На додаток HZ Lianhua має на полицях 10%- можливо добратися за годину. В лиця провінції Хубей. Місто має O2O (онлайн-офлайн) є новою Vanguard, Metro, Parkn’shop та до відкриття нових магазинів в 15% імпортних харчових продуктів. деяких районах міста відкриті про- досить добре розвинену структуру практикою, що об’єднує традиційні AEON, як і Carrefour є провідними регіоні, Yonghui відчиняє двері CITYLIFE of Hangzhou Lianhua – це дуктові магазини преміум класу роздрібного продажу, до якої, операційні ресурси з новими тех- роздрібними гравцями на рин- нових торгових точок преміум магазин, який пропагує здоровий для гурманів, для забезпечення як зокрема, входять Metro, Carrefour і нологіями та досвідом продажів в ку в регіоні. Магазини преміум сегменту під брендом «Bravo YH» спосіб життя, пропонуючи імпортні потреб експатріантів, так і попиту Walмart. Тут швидко зростає кіль- інтернеті. категорії, такі як Ole’, Sam’s Club, а в кількох великих містах, таких як товари та свіжі продукти харчуван- китайських споживачів. кість супермаркетів, гіпермаркетів також Metro, Taste, та BLT (Better Пекін, Фучжоу, Чунцін і Ханчжоу. ня. На сьогодні в Ханчжоу розта- та інших магазинів, працює 40 тис. Витрати на продукти харчуван- Life Together) пропонують значну Сямень знаходиться в близько шовані чотири магазини CITYLIFE. Розвиток та модернізація сектору ресторанів. ня серед сімей, що мешкають в частину імпортних продуктів, в той 1,5 години їзди на швидкісно- Hangzhou Lianhua є партнером роздрібної торгівлі в даний час вже Південному Китаї, становлять, в час як спеціалізовані магазини, му поїзді від Фучжоу. Загальна кількох членів Асоціації виробників досягає й міст третього ешелону. Південний Китай середньому, близько 33% від за- такі, як Corner’s Deli (продукти хар- чисельність населення Сямень США (U.S. Producers’ Association), Особливо примітним в цьому плані Великі міста-споживачі: гального обсягу витрат на спожи- чування), Bester (морожене м’ясо) становить 1,9 млн осіб. Сямень має таких як California Prune, Pistachio є місто Усі, яке стало основним Шеньчжень, Гуанчжоу, Фучжоу, вання. Зростаючий в Китаї серед- і Pagoda (свіжі фрукти) приділяють один з найвищих доходів на душу Growers, та інших. Відділ закупі- центром розподілу морепродук- Сяминь, Чанша, Санья і Хайкоу, а ній клас, що проживає в міських більше уваги конкретним категорі- населення. Заможні клієнти менш вель цієї мережі магазинів досить тів і м’ясних продуктів в регіоні також кілька міст в дельті річки районах, приділяє все більшої ям продуктів. чутливі до ціни і готові платити на агресивний в роботі з зарубіжними YRD, а також місто Нінбо, яке має Чжуцзян. уваги здоровому способу життя. 15-20% більше за покупку дорогих постачальниками і готовий до середній дохід на одному рівні з З підвищенням наявних доходів, Працююча молодь Шеньчженя і імпортних товарів. Як в багатьох тестових продажів-випробувань Шанхаєм, але менш розвинену роз- В цьому регіоні сектор роздрібної зростає і купівельна спроможність Гуанчжоу, маючи досить великі на- більш або менш заможних китай- нових продуктів на китайському дрібну мережу і Нанкін – столиця торгівлі після динамічного кількіс- споживачів. Готовність витрача- явні доходи, готова платити високу ських родинах, мешканці Сямень ринку в магазинах CITYLIFE. провінції Цзянсу. ного зростання протягом декіль- ти більше коштів на товари та ціну за товари магазинів преміум вважають за необхідне збиратися кох років, переважно у великих послуги з більш високою вартістю, класу, а також шукати інноваційні всією родиною на традиційні свята Сучжоу, міська округа у провінції Ринок міста Нанкін і споживання містах, зіткнувся з проблемами свідчить про наявність місця на та імпортні продовольчі товари (особливо на китайський Новий рік, Цзянсу, розташована у пониззі річ- імпортованої продукції значно перехідного періоду. Особливо ринку для імпортних товарів. в інтернет-магазинах, таких як Свято човнів-драконів і Фестиваль ки Янцзи поблизу озера Тайху. Істо- зросли. За свідченням маркетоло- така ситуація стала очевидною в Jd.com, Yihaodian, Shunfeng Youxuan ліхтарів). В цей період особливо ричний центр Сучжоу, навколо яко- гів великих підприємств роздрібної 2014-2015 рр.. В той час, як тради- Споживачі схильні купувати все та TMall. високі обсяги продажів споживчих го розрослося сучасне місто, стоїть торгівлі, таких як Metro, Walmart ційні супермаркети і гіпермаркети частіше та більше через гіпер- товарів. Широкої популярності на Великому Китайському каналі і Carrefour, чим вище відсоток зіткнулися з появою та експансією маркети і супермаркети, аніж на Велика концентрація в центрі міста набули, так звані, подарункові між Шанхаєм та Усі і багато століть імпортних продуктів харчування в інтернет-магазинів, спеціалізовані традиційних ринках. Вони не- точок роздрібної торгівлі спонукає набори, склад яких змінюється у був найважливішим транспортним їхньому магазині, тим краще йдуть магазини та магазини біля дому впинно здобувають досвід купівлі підприємців досліджувати та шу- відповідності до свята та доходів та комерційним центром регіону продажі. Нанкін також є домом для набирають популярності та істотно товарів через інтернет, або ж за кати нові можливості для бізнесу споживачів, на яких розрахований Цзяннань – заможної частини краї- мережі Suguo, гіганта роздрібної розповсюджують свою присутність допомогою мобільних торговель- в містах-супутниках поблизу цих такий товарний пакет. Онлайн ни. У сучасному адміністративному торгівлі, який володіє понад 50% в Південному Китаї, особливо в них додатків. Нові технології, такі двох мегаполісів (Шеньчжень продажі також активно проклада- розподілі КНР Сучжоу є так званим міського ринку. провінції Ґуандун. Все більше як Ali-pay and We-chat, нада- і Гуанчжоу), таких, як Лунган, ють шлях на споживчий роздріб- містом окружного значення, що спеціалізованих магазинів свіжих ють можливість більш швидкої, Баоан, Наньхай, Наньшань, Панью і ний ринок. До ринків, що активно складається з 11 одиниць район- Хоча Веньчжоу є одним з найба- фруктів, замороженого м’яса та зручної та надійної оплати товарів. Цзенчен, які швидко розвиваються. розвиваються в провінції Фуцзянь, ного/повітового рівня. Це друге за гатших міст в Китаї, його ринок, як морепродуктів преміум класу Споживачі надають перевагу зруч- Йдуть великі гравці і в інші міста, належать міста Чжанчжоу і Цю- величиною промислове місто як і раніше, відносно слабко розвине- відкривається в містах першого ним послугам та свіжім продук- що розташовані в дельті річки аньчжоу, Путянь, Ніньде, Лун’янь, в Східному Китаї, так і серед міст ний, особливо імпортних продуктів. ешелону, таких як Гуанчжоу і там, що є легкими в приготуванні, Чжуцзян – Фошань, Чжухай, Чжун- Саньмін, Наньпін і Чиньжань. в дельті річки Янцзи. Роздрібний Для міжнародних гігантів роздріб- Шеньчжень. Постійно зростаючі надійними, безпечними, з розум- шань і Хеуяань. ринок Сучжоу неухильно зростає, в ної торгівлі Веньчжоу був відкри- експлуатаційні витрати в містах ною ціною. Молодь, а особливо В Хунань на додаток до інтернаці- його логістичному ланцюжку вже тий тільки в 2006 р. Хоча загальний першого ешелону змушують гіган- жінки, сприймають процес купівлі, В провінції Фуцзянь суттєву при- ональних роздрібних мереж, таких існують «холодні» ланки – склади ринок міста досить повільно розви- тів роздрібної торгівлі перенести як розвагу і знаходять задоволен- сутність мають мережі Walмart, як Metro, Walмart і Carrefour, регі- і автофургони (приватна власність) вається, сектор роздрібної торгівлі свою увагу на величезні потенційні ня під час застосування сучасних Carrefour, Metro, Yonghui, New ональні гравці, такі як Better Life з контрольованою температурою. швидко зростає. Асоціація роздріб- ринки нових міст, що розвивають- методів торгівлі. Все більш попу- Huadu. Модні спеціалізовані та Jiarunduo Hypermarket добилися Metro утвердило себе в Суджоу ної торгівлі Веньчжоу (Wenzhou ся, оскільки існуючі в таких містах лярними стають готові до приго- магазини, такі як Meishimeiji і більшої частки ринку в місті Чан- в якості торговельної точки, де Retail Association) відзначає, що у ринки швидко зростають завдяки тування набори, що включають Sungiven, що в основному пропону- ша. RT-Mart і Lotus також мають покупці можуть придбати все не- 2008 р. було створено об’єднання безперервній урбанізації. необхідні продукти, інгредієнти з ють імпортні продукти, набувають системну присутність на ринку. обхідне в межах одного магазину, «Sourcing Alliance», до складу якого рецептами, спеції – особливо для все більшого поширення. Міста Японський ритейлер Ping He Tang завдяки чому кількість учасників входять усі важливі підприємства На додаток до гігантських плат- споживачів, що над усе цінують Фучжоу і Сямень – це два про- має тут хорошу репутацію, пропо- клубу мережі досягла 130 тис. спо- роздрібної торгівлі в Веньчжоу, з форм інтернет-магазинів, таких як час. відних ринки в секторі роздрібної нуючи упаковані продукти харчу- 138 139 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
вання високого класу, в основному такі великі міста, як Наньнін (столи- Північно-Східна Китайська рівнина. своїх магазинів, при чому за ме- Компанія Happy Family, штаб-квар- осіб. Це друге за величиною після з Японії, Німеччини, Франції, ця АР), Гуйлінь (центр туризму), Лю- Цей регіон налічує 110 млн осіб, що жами чотирьох основних великих тира якої знаходиться в Шеньяні, Шеньяну місто в провінції Ляонін. Австралії та Канади. Проте, торгові чжоу (промислове місто) і Бейхай складає близько 8% від загальної міст провінції, з метою зміцнення є найбільшою приватною роздріб- Починаючи з 1992 р., ВВП Даляня площі цього роздрібного продавця (важливий порт). Наньнін знахо- чисельності населення Китаю. Ве- свого потенціалу в менш розвине- ною мережею в північно-східному стрімко зростав. Dalian Commodity набагато менші, ніж у згаданих диться в центрі Південно-Західного ликі міста, такі як Шеньян, Чанчунь них районах. Китаї, де працюють близько 30 її Exchange є єдиною ф’ючерсною вище гігантських мереж. Чанша Китаю і являє собою важливий і Харбін, мають населення від 7 торгових центрів. На початку 2015 біржею на північному сході Китаю. є столицею провінції Хунань і її торговельний, логістичний та роз- до 10 млн осіб. Більш ніж 30 міст Мережа магазинів біля дому р., мережа відкрила свій перший В жовтні 2015 р. Apple відкрив тут ВВП досягає майже однієї третини подільний центр. Після підписання регіону мають населення більше розвивається досить швидко. Вони спеціалізований магазин імпортних свій роздрібний магазин, який на від загального ВВП всієї провінції. угоди про вільну торгівлю Китаю мільйона осіб. У 2014 р. ВВП регі- забезпечують комфортний та близь- товарів в Шеньяні під назвою ОК з сьогодні є одним з найбільших Чанша вже давно стала важливим з АСЕАН, місто привертає значні ону сягнув 5,75 трлн юанів ($912 кий доступ для клієнтів, зручний, великим асортиментом продуктів магазинів компанії Apple в світі. полем битви для національних і іноземні та внутрішні інвестиції. млрд США), що становить близько подовжений графік роботи, деякі харчування. Happy Family розши- Компанія Intel оголосила про свої місцевих продуктових роздрібних 9% від загального ВВП Китаю. додаткові послуги, такі як можли- рила свою діяльність і на сусідні плани щодо будівництва свого мереж. В часи активного розвитку Роздрібний сектор торгівлі включає вість замовлення та розрахунку регіони, зокрема на АР Внутрішня другого заводу в місті Далянь. центрально-південного Китаю, в себе 10 універмагів Nancheng, 5 Протягом 1950-1980-х рр., регіон через мобільний телефон. Частка Монголія, провінцію Хебей і муні- Чанша перетворилася в крупний, мережевих магазинів Hualian, 4 був центром важкої промисловості імпортних продуктів харчування в ципалітет Пекін. Кінневек’яо і Сіань Роуд – це два сучасний матеріально-технічний та магазини Renrenle, 3 супермаркети Китаю через його багаті запаси цих магазинах все ще залишається райони міста, де розташована най- транспортний вузол провінції. На- Walмart, 3 універсальних магазини вугілля. На той час Північно-Схід- незначною, але ігнорувати цей ре- Ole’, супермаркет преміум-класу, більша кількість точок роздрібної селення столиці перевищило 7 млн Dream Island Department stores, 2 ний Китай був більш урбанізова- гіон не варто. Це поки що невеликі відкрив свій перший магазин в торгівлі з різними за форматом чол. Місцеві споживачі мають крупних супермаркети CR-Vanguard ним, ніж більшість інших областей. обсяги потенційних продажів у 2011 р. в одному з найвідоміших окремими магазинами, універ- великі наявні доходи і серйозно та нещодавно відкритий магазин Проте регіон значно відставав від порівнянні з іншими регіонами, але торгових центрів Mix-C, що був магами і торговими центрами. становляться до питань безпеки преміум класу Mix-City Olé. Всі ці решти областей країни під час ситуація швидко змінюється. спроектований та побудований за Dashang Group, зі штаб-квартирою харчових продуктів. мережі супермаркетів пропонують великого економічного зростання новітньою оригінальною концеп- в місті Далянь, розмістила свій імпортовані продукти харчування. Китаю в 1990-х р. Тільки нещо- Шеньян, столиця провінції Ляо- цією в Шеньяні. Другий магазин універмаг New Mart, супермаркети Споживчий попит на високоякісні Крім того, повідомляється, що спо- давно, завдяки особливій увазі нін, є економічним, культурним, мережі був відкритий у вересні Jiajia Square, Dalian MyKal і Sheng імпортні продукти харчування і живачі з великим інтересом сприй- центрального уряду Китаю щодо транспортним, торговельним і 2012 р., в ТРЦ Forum 66 (належить 1000 в центрі міста. Група також напої знаходиться зараз тут на няли відкриття локальною мере- активізації економічного, соці- фінансовим центром на північно- групі компаній Hanglung Group) в оперує власним інтернет-мага- підйомі. Проект трьох міст – Чан- жею супермаркетів «Fengrunjia» ального та культурного життя в му сході Китаю. За часів планової центрі міста. Імпортовані товари зином. Керуючи більше ніж 150 ша, Чжучжоу і Сянтань (Changsha- спеціального відділу з торговою регіоні, розпочався його бурхливий економіки, Шеньян був добре в Ole’ становлять понад 60% від магазинами роздрібної торгівлі Zhuzhou-Xiangtan), – відстань між площею 300 м. кв., яка пропонує економічний розвиток. відомий своєю розвинутою важкою загальної полиці з преміальними по всьому Китаю, Dashang Group якими знаходиться в межах однієї більше 300 найменувань імпортних промисловістю. На даний час у вітчизняними продуктами. є найбільшим ритейлером на години, має на меті оптимізувати товарів з різних держав світу. В цьому регіоні Китаю окремі уні- місті проживає 7,3 млн мешканців, північному сході Китаю. Серед су- механізми та обсяги торгівлі в вермаги раніше складали основу кількість яких зросла майже на Vanguard, ще один магазин під пермаркетів, якими володіє Група, регіоні. Крім того, в нещодавньо- Провінція Хайнань розташова- роздрібної торгівлі для більшості мільйон осіб за останні десять ро- брендом CR, відкрив свою першу флагманський магазин MyKal має му звіті уряду було наголошено, на на однойменному острові на товарів – від одягу, взуття до ків. Протягом цього ж періоду ВВП торгову точку в форматі бутика найширший асортимент імпортних що ці три міста (Чанша, Чжучжоу півдні Китаю. Столиця і найбіль- закусок. В даний час замість цих зростав у середньому більш ніж на на північному сході Китаю в 2013 продуктів харчування. З огляду і Сянтань) будуть діяти в якості ше місто — Хайкоу. Інші важливі торгових точок з’явилася велика 12%, а середній наявний дохід різко р., намагаючись також прода- на близьку відстань до Японії і координаторів з п’ятьма міста- міста – Санья, Дунфан, Даньчжоу, кількість сучасних торгових цен- збільшився. Якщо у 2005 р. наяв- ти більше імпортних продуктів Кореї, продукти харчування з цих ми-супутниками: Юеян, Чанде, Цюнхай. Населення 8,18 млн чол. трів, що пропонують на роздрібно- ний дохід на душу населення тут харчування в своїх традиційних двох країн домінують на полицях Іяань, Лоді і Хен’яне, як з найближ- Острів знаходиться в Південно-Ки- му ринку цілу індустрію F&B (food був на рівні $1,6тис.. США, то у 2014 супермаркетах. в Даляні і в цих супермаркетах, чими ринками, що розвиваються тайському морі між провінцією and beverages) послуг, широкий р. цей показник сягав вже $5 тис. зокрема. Наступними слідують в регіоні. Всі ці міста знаходяться Гуандун і В’єтнамом. Туризм є вибір розваг, таких як, кінотеатри, США. Шеньян брав участь в органі- YooHoo, місцевий супермаркет продукти з Південно-Східної Азії та в межах 1,5 години шляху одне від основною рушійною силою роз- караоке, ігрові майданчики для зації та проведенні ХІІ Національ- преміум категорії, відкрився в США. Володіючи чотирма магази- одного. Сектор роздрібної торгівлі витку провінції. Існує стабільний дітей, замість традиційної вузько них ігор Китаю в 2012 р., що значно кінці 2010 р., його торгова площа нами і супермаркетом Sam’s Club, продуктів харчування Чанша увесь споживчий попит на високоякісні спрямованої торговельної функції поліпшило якість та розгалуженість становить більш ніж 7 тис. м. кв. компанія Walмart розвивається час знаходився у безперервному імпортні продукти харчування. В колишніх торгових підприємств. інфраструктури. YooHoo є одним з найбільших дуже швидко в Даляні. Потім розвитку, оскільки проекти масив- середньому, ціна SKU тут вище, ніж Багато з представників великих супермаркетів такої категорії на йдуть чотири магазини Carrefour ного будівництва інфраструктури у деяких супермаркетах сусідньої міжнародних мереж роздріб- Цілий ряд міжнародних ритейлерів північному сході Китаю. Багато і п’ять магазинів Tesco. Metro має повністю відповідали планам провінції Гуандун. За інформацією ної торгівлі розмістили тут свої побудували свої супермаркети в кадрів з топ-менеджменту були один магазин в місті у віднос- місцевої економіки з розвитку FAS USDA, протягом останніх двох магазини, в тому числі Walмart, багатьох великих торгових районах набрані з Гонконгу. Доля імпортних ній близькості до Sam’s Club, а туризму. років в регіоні, зокрема, в магази- Carrefour і Metro. При цьому, міста, очоливши ринок роздрібної товарів на полицях супермаркету холдинг CR відкрив свій перший нах мережі Corner’s Deli в містах Carrefour був першим, хто нала- торгівлі. Мережа Carrefour відкри- сягає 70% від загального обсягу. магазин преміум сегменту OLE’ Ґуансі-Чжуанський автоном- Хайкоу і Санья з’явилося багато штував тут свою роботу. Поряд з ла свій перший магазин в місті в До кінця 2016 р. має відкритися ще в цьому р.. Повідомляється, що ний район є одним з ринків, що нових іноземних брендів. деякими провідними вітчизняними 1999 р. і в даний час складається однин такий магазин. протягом 2015-2018 років у Даляні активно розвиваються. Цей регіон представниками роздрібної тор- з 11 магазинів. Мережа Walмart планується реалізувати 15 нових без перебільшення можна назвати Північно-Східний Китай гівлі, такими як Chinese Resources відкрила тут чотири своїх магази- Даля́нь – місто у північно-східній проектів будівництва об’єктів центром переробки і розподілу Північно-Східний Китай склада- (CR), міжнародні продовольчі ни і Metro – два. Перший магазин частині КНР, великий порт у затоці роздрібних продажів, що свідчить продуктів харчування в Південно- ється з трьох провінцій Ляонін, роздрібні компанії збільшують мережі Lotte Mart був відкритий Даляньвань Жовтого моря на про яскраву перспективу для роз- му Китаї. В Ґуансі – Чжуанському Цзілінь (або ж Гірин) і Хейлунцзян. свою присутність. Зокрема, мережа в 2011 р. і ще один запрацював в південній частині півострова Гу- дрібного ринку міста в найближчі автономному районі розташовані У глибині регіону розташована RT-Mart відкрила в регіоні 10 з 19 2013 р. аньдун. Населення – більше 6 млн роки. 140 141 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
Чанчунь – столиця і найбільше способів приготування страв з про- ває лише 17% населення провінції і супермаркет CBest – домінують в перспективним споживчим ринком. щонайменше 25-28 діб але в ре- місто провінції Цзілінь (Гірин). З дуктів, що наявні у супермаркеті. Сичуань, його ВВП у 2014 р. сягнув регіоні, але на своїх полицях мають До 2014 р. торговельні об’єкти пре- альності при необхідності комплек- 1950 р. розвивався, як центр авто- 35% від ВВП всієї провінції. Завдяки обмежений вибір імпортованих міум класу були обмежені універ- тування партій і контейнерів цей мобільної промисловості Китаю. Південно-Західний Китай своєму географічному положенню харчових продуктів. магами Xingli, поки Olé не відкрив термін сягає 40-45 діб. Саме тому Населення – понад 7 млн осіб. ТРЦ Південно-Західний регіон склада- та ринку, що швидко розвивається, свій перший магазин в місті. активно розробляються проекти Changchun Eurasia Shopping Center ється з провінцій Сичуань, Юньнань місто є дуже привабливим для Куньмi´н – адміністративний центр залізничної доставки найкорот- з площею більш ніж 560 тис. м. кв., і Гуйчжоу, а також муніципалітету постачальників продуктів харчуван- і найбільше місто провінції Юнь- Ринки міст 3-го і 4-го ешелонів шим шляхом з Європи в Китай які, є найбільшим торговим центром на Чунцін і Тибетського автономного ня. Крім того, Ченду знаходиться на нань на південному заході Китаю. Гуйчжоу, зважаючи на певні обста- зазвичай, називають відродженням північному сході і одним з найбіль- району. Споживачі цього регіону континентальній частині КНР, отже, Назва міста походить від самоназви вини, дуже обмежені, з кращими «Шовкового шляху». На даний час ших в усьому Китаї. В найближчі витрачають більшу частину своїх у порівнянні з портовими містами кочовиків, які жили в цій місцевості перспективами, ймовірно, в місті проробляється декілька маршрутів, кілька років планується збільшити наявних доходів на продукти хар- має менше каналів проникнення у давнині. Населення агломерації – Цзуньї (Zunyi) через наявність але всі ці проекти знаходяться в площу ТРЦ ще на 700 тис. м. кв., чування і напої. Рівень споживання імпорту, а відповідно й порівняно 6 млн осіб, міста – близько 5 млн. там великих компаній роздрібної стані доопрацювання. Головною що може зробити його найбільшим в цій категорії тут вище середнього менший рівень іноземної конку- торгівлі Vanguard і Xingli (Зенглей). проблемою залишається різниця автономним торговим центром в по країні. Як і в інших частинах ренції. Жителі Ченду також мають Куньмін вже давно користується Імпортні продукти харчування і у колії залізниць Європи і Китаю з світі. Ще один торговий центр в Китаю, регіональні споживчі тут високу лояльність до імпортних репутацією одного з найбільш при- напої поставляються в Гуйчжоу не одного боку (1435 мм) і колишніх Чанчуні – Charter, з супермаркетом віддають переваги імпортованим продуктів харчування та готові пла- датних для життя міст Китаю. Як і в тільки з узбережжя Китаю, але і країн СССР з іншого (1520 мм). преміум класу, на полицях якого продовольчим товарам. Імпортну тити більшу ціну за високу якість, Ченду, мешканці Куньміна демон- через субдистриб’юторів, які знахо- імпортні товари становлять більш продукцію, особливо з розвинених надійність і безпечність таких струють відкритість по відношенню дяться і здійснюють свою діяльність Україна активно долучається до ніж 20% від всієї кількості продук- країн, споживачі вважають безпеч- продуктів. до іноземних продуктів і міжна- на півночі Чунцін. ініціатив прокладання залізничного тів харчування. Магазини мережі ною та якісною. Крім того, покупка родної культури. Кращі торгові шляху до Китаю в обхід Росії, яка The Charter stores, що працюють саме імпортної продукції підви- Висококласні універмаги і супер- точки для імпортних продуктів – це Тибетський автономний район ускладнює транзит українських в Шеньяні і Харбіні, мають свої щує самооцінку споживачів, дає маркети, а також деякі мережі універмаги Parkson та супермарке- розташований на південному заході товарів по своїй території в останні штаб-квартири в місті Чанчунь. Як їм можливість зараховувати себе гіпермаркетів пропонують досить ти Gingko. Китаю. В КНР іноді називається про- роки. Так, у січні 2016 р. Україна і в Шеньяні, конкуренція між під- до громадян середнього і вищого широкий асортимент імпортної про- сто Сіцзан. Адміністративний центр і приєдналася до проекту Транскас- приємствами роздрібної торгівлі та класу. дукції в Ченду. До таких торгових Куньмін виступає як розподіль- найбільше місто – Лхаса. Населення пійського транспортного маршруту, супермаркетами в Чанчуні досить об’єктів в місті можна включити: чий центр імпортних продуктів, АР – 3,2 млн осіб. в якому приймали участь також Ки- гостра. До великих міських центрів Пів- ItoYokado, Isetan, Renhe Spring та більшість яких американського тай, Казахстан, Грузія, Азербайджан денно-Західного Китаю належать Wang Fu Jing. До супермаркетів походження, що надійшли сюди з У секторі роздрібної торгівлі Тибет- і Туреччина. Перший демонстрацій- Харбi´н – найбільше місто в Пів- Ченду, Чунцін, Куньмін і Гуйян, преміум класу належать: Olé, Great, портів Південного Китаю. Провінція ського АР небагато можливостей ний потяг у складі 10 вагонів та 20 нічно-Східному Китаї, адміністра- які вважаються містами другого Bravo та Treat. Однак, на думку Юньнань також має значні обсяги для імпортних продуктів харчуван- сорокафутових контейнерів виру- тивний центр провінції Хейлунцзян. ешелону та забезпечують доступ до торгових експертів, Treat може імпорту з Південно-Східної Азії, ня. Це найбільш віддалений і, на- шив із Чорноморського морського Великий промисловий і транспорт- імпортованих роздрібних продуктів розглянути питання щодо виходу з оскільки тут існують наземні при- певно, майже найменший роздріб- торговельного порту 15 січня 2016 р. ний центр. Агломерація – близько харчування. Ці міста також служать ринку Ченду до кінця 2016 р. Мере- кордонні переходи з В’єтнаму, Лаосу ний ринок для імпортної продукції. Маршрутом, який назвали «Но- 10 млн чол., з них 5 млн мешкають в якості центрів розподілу, в тому жі гіпермаркетів Carrefour і Metro і Бірми, які активно задіюються для В АР нараховується тільки 70 тис. вий Шовковий шлях». Маршрут в межах міста. Він відомий своїми числі для імпортної продукції, в також пропонують хороший вибір міжнародної торгівлі. міських жителів. Будь-які імпортні включав в себе паромні переправи холодними зимами –шорічний своїх провінціях. В останні роки імпортних товарів. Інші гіпермарке- продукти і напої потрапляють до Чорним і Каспійським морями та Фестиваль льоду і снігу, який поча- завдяки підвищенню рівня жит- ти і супермаркети, такі як Walмart, Провінція Гуйчжоу одна з найбідні- Тибету через Ченду. проходив через станції: порт Батумі, ли проводити з 1985 р., приваблює тя в містах 3-го і 4-го ешелону Beijing Hualian Group (BHG) та Ren ших і найменш розвинених про- Алят, Актау-Порт, Бейнеу, Жез- мільйони туристів. Крім семи ма- Південно-Західного регіону Китаю Ren Le мають значно менший вибір. вінцій Китаю. Гуйчжоу має ВВП на казган, Балхаш-1. Китайського кор- газинів Carrefour, п’яти магазинів значно розширився ринок імпорт- Мережа магазинів біля дому швид- душу населення вдвічі менший, ніж ТРАНСПОРТУВАННЯ дону він дістався 31 січня, прибувши Walмart і трьох Trust Mart Stores, ної продукції. У більшості місцевих ко розвивається в Ченду і може в середньому по Китаю. Проте, й тут на станцію Достик у Казахстані. Че- Харбін має досить багато торгових роздрібних торгових точок тепер запропонувати у майбутньому існують багаті споживачі, що ство- УКРАЇНА-КИТАЙ рез різні незаплановані обставини центрів, таких як Yuanda, Songlei, працюють відділи, які реалізовують певний асортимент імпортної про- рюють попит на імпортні роздрібні Є безліч компаній, які пропону- тривалість маршруту склала 15,5 діб Mykal і Charter. Супермаркети в цих саме імпортовані харчові продукти. дукції. До таких магазинів належать продукти харчування і напої. Адмі- ють доставку контейнерів в Китай замість 11-12 анонсованих раніше, торгових центрах містять приблиз- Hongqi, Wowo і Wudongfeng, вони ністративний центр провінції Гуйян морем. Традиційний морський але це все одно значний прогрес у но 30% імпортованих харчових Проте роздрібна торгівля за ме- мають широку присутність в місті і з населенням близько 3 млн осіб є шлях через Суецький канал займає порівнянні з морською доставкою. продуктів. Холдинг Yuanda відкрив жами вказаних чотирьох міст, а це розширюють свій бізнес на сусідні свій другий торговий центр в 2014 близько 75% мешканців регіону, райони міста. р. в новому розвиненому районі розвинута слабо і є застарілою. Харбіна і його супермаркет премі- Споживачі знаходять вихід в елек- Муніципалітет Чунцін є найбіль- ум-класу, що розміщений на 1-му тронній комерції для придбання шим з чотирьох муніципалітетів ТАБЛИЦЯ. РОЗРАХУНОК ЛОГІСТИКИ З УКРАЇНИ поверсі, пропонує більше імпорт- продуктів харчування і напоїв. Китаю, а також має одну з найбільш них продуктів харчування, ніж його швидко зростаючих економік у Місце Контейнер 40 фунтів, USD перший магазин у центрі міста. Ченду – місто в долині річки Мінь- всьому КНР. Споживач цієї провінції, Порт Країна виготовлення Порт загрузки крім того, супермаркет унікальний цзян. Адміністративний центр про- як правило, вважається старомод- призначення призначення товару тим, що прямо у ньому створено вінції Сичуань. Населення – більше ним, консервативним і найменш Сухий Реф. професійну кухню, де проводяться 7 млн осіб. Найбагатше і найбільш лояльним до імпортованої продук- Київ Одеса, Шанхай Китай 1700 3200 майстер класи і кулінарні демон- розвинене місто на південному ції. Державні підприємства роздріб- Чорноморськ страції з правильних та творчих заході Китаю. Хоча в Ченду прожи- ної торгівлі – універмаг Chongqing 142 143 ДОДАТОК 3. КИТАЙ
7 квітня 2016 р. потяг з порожніми БОРОТЬБА З ІМПОРТОМ Так, у вересні 2016 р. поліцією У березні 2016 р. в місті Чженчжоу товарів в обох країнах, податків та Інші товарні позиції українського контейнерами був відправлений зі провінції Ґуандун (Південь КНР) (провінція Хенань) поліцією в інших внутрішніх зборів. експорту до КНР не перевищували станції Достик (Казахстан) і 17 квітня НЕЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ І було затримано та вилучено вантаж порту було вилучено біля 530 тонн 1% у загальній структурі експорту. повернувся в Україну. ПАТ «Укрзаліз- КОНТРАБАНДОЮ мороженого м’яса вагою близь- м’яса, що намагалися незаконно Згідно з даними Генеральної митної ниця» повідомляло, що регулярність ко 1 тис. тонн. Як повідомляється, ввезти. У липні цього ж р. поліція адміністрації КНР, у 2015 р. това- Імпорт молочної продукції в курсування потягу буде визначатися Слід зазначити, що керівництво м’ясо було забруднене хімічним викрила таємний склад, на якому рообіг між Україною та КНР склав Китай з України в 2015 р. склав попитом ринку на таку послугу. На Китаю, у тому числі правоохоронні підбілювачем. Вантаж був знятий зберігалося м’ясо, що планувалося $7,074 млрд США, що менше анало- всього $515 тис. США (все це була теперішній час вивчається потен- і контролюючі органи на місцях, з судна у водах біля Шеньчженю. до реалізації на чорному ринку. гічного показника 2014 р. на 17,6%. сироватка), хоча до 2014 р. обсяги ційний вантажопотік, який може приділяють високу увагу боротьбі Він складався із відрізів яловичини, Певна частина цього товару була При цьому, китайський експорт то- поставок сягали $2-3 млн США. бути переорієнтований на транспор- з незаконним ввезенням та обігом тельбухів, язиків, курячих лапок та вироблена більш, ніж 45 років варів в Україну становив $3,517 млрд Це пов’язано з рішенням Китаю, тування в складі контейнерного продуктів харчування тваринного крилець. Встановлено, що країни тому. США (зменшення на 31,1%), імпорт яке було прийнято в 2014 р., про потягу. Також розглядається питання походження, а також фальсифіка- походження цього м’яса, це США, українських товарів – $3,557 млрд необхідність проходження кожною створення регулярного сервісу. том. Бразилія і Таїланд. За оцінкою фахівців, ці заходи США (збільшення на 2,1%). Сальдо країною-постачальником молочної поліції не спорадичні і показові, а двосторонньої торгівлі на користь продукції оцінки еквівалентності являють собою системну бороть- України склало $0,040 млрд США. державної системи контролю, а бу Держави з контрабандою та також про обов’язкову сертифіка- МАЛЮНОК. ПЕРЕВАГИ І ВИКЛИКИ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ В КИТАЙ. спрямовані на підтримання безпеки Основу китайського імпорту із цію компаній. Тільки восени 2015 китайських споживачів. України в 2015 р. складали: р. перші 18 українських компаній yyмінеральні продукти (в основно- отримали дозвіл на поновлен- УКРАЇНА. МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНА. ВИКЛИКИ му руди залізні, шлаки та попіл, ня експорту молочки до Китаю. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ енергетичні матеріали та ін.) – З переліком цих підприємств і yy18 українських підприємств отримали дозвіл на yyБрак спеціалістів з досвідом роботи на ринку 43,1% ($1,531 млрд США); товарних груп, які їм дозволено постачання молочних продуктів до Китаю. Китаю. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ yyпродукти рослинного походжен- експортувати, можна ознайомити- yyДосвід роботи з локальним ринком B2B до трав- yyМовний бар’єр та не розуміння культури ведення УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ ня (переважно зернові) – 30,1% ся на сайті Адміністрації із серти- ня 2014 р. бізнесу в Китаї. Торговельно-економічна співпраця ($1,070,5 млрд США); фікації та акредитації Китаю. Потім yyВідсутність досвіду ефективної між Україною та КНР регулюєть- yyжири і олії тваринного або рос- був потрібен ще деякий час на роботи на локальному ринку B2C. ся Угодою між Урядом України линного походження – 17,9% реєстрацію продукції і отримання та Урядом Китайської Народної ($638,3 млнСША); сертифікатів, але вже до кінця р. Республіки про торговельно-еко- yyдеревина та вироби з неї – 4,0% експорт в Китай почався. В 2016 р. УКРАЇНА- номічне співробітництво (1992 р.), ($141,3 млн США); поставки за перші дев’ять місяців КИТАЙ згідно з якою встановлено режим yyмеханічне обладнання, машини, сягнули вже $1,7 млн США. Це, знов КИТАЙ. МОЖЛИВОСТІ КИТАЙ. ВИКЛИКИ найбільшого сприяння щодо стяг- устаткування та механізми – 2,1% таки, була сироватка в обсязі 3 нення мита при експорті та імпорті ($74,3 млн США). тис. тонн. yyПроцес урбанізації викликає зростання yyУповільнення економічного кількості споживачів. Підвищується зростання. купівельна спроможність споживачів щодо ім- портних товарів. yyБагато китайських споживачів залиша- КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ yyВ Китаї проживає 750 млн міських жителів, 675 ються чутливими до ціни. У 80% міського насе- млн користуються інтернетом, 650 млн підключе- лення річний дохід на душу, як і раніше, стано- МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА www.moa.gov.cn ні до мережі WeChat. вить менше $10 тис. Керівний орган по сільському господарству yyСкандали, що пов’язані з безпекою китайських yyКитайські споживачі піддаються страху та впливу харчових продуктів в КНР, дозволяють імпортува- GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, www.aqsiq.gov.cn ти продукти преміум категорії. інформації щодо шкідливості ГМО INSPECTION AND QUARANTINE (AQSIQ) yyКитайські споживачі із задоволенням перейма- yyУгоди Китаю про вільну торгівлю з країнами Керівний орган з якості усіх товарів на китайському ринку (як ло- ють міжнародний досвід і, в свою чергу, щоб – конкурентами України шкодять ціновій конку- кального, так і іноземного походження) зберегти свій авторитет, охоче діляться своїми рентоспроможності, а також відвертають увагу АСОЦІАЦІЯ МОЛОЧНИКІВ КИТАЮ www.dac.com.cn знаннями щодо особливостей китайського ринку. китайського покупця від інших (українських) yyОн-лайн сектор роздрібної торгівлі Китаю відкрив Неприбуткова організація, яка об’єднує усіх учасників молочного свої канали для імпортної продукції. Віддалені продуктів* та суміжних ринків, починаючи від виробництва комбікормів для місця з цегляними та глиняними магазинчиками yyВ Китаї діє багато складних законів, підзаконних корів і закінчуючи переробними компаніями галузі. без вікон стали доступними для імпортних про- актів та санітарно-технічних регламентів, що дуктів. постійно змінюються, в тому числі й тих, що ре- SHANDONG ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY BUREAU www.sdxm.gov.cn Департамент тваринництва yyЗапущено пілотний проект «транскордонної» гулюють безпеку харчових продуктів і рекламу. електронної комерційної платформи, що про- понує безмитне оформлення товару, а також yyТак званий «холодний ланцюг постачання» Ки- SHANDONG DAIRY ASSOCIATION www.sdnaiye.com таю, як і раніше, має ряд розривів і географічних звільнення від сплати низки мит і податків та ВИСТАВКИ КИТАЮ www.dairyshow.cn скасування певних санітарних та технічних рег- обмежень. Рівень псування харчових продуктів ламентних норм для ознайомлення китайських на цьому шляху для фруктів і овочів складає ПРАВИЛА ВВОЗУ В КНР (ЗА ДЖЕРЕЛАМИ USDA) www.gain.fas.usda.gov споживачів з імпортними товарами. 25%, морепродуктів – 12%, а для м’яса – 15% yyТехнічний рівень та кількість торговельного ЗРАЗОК ОДНІЄЇ З НАЙСУЧАСНІШИХ ТА ПОПУЛЯРНИХ ІНТЕРНЕТ www.ewj.comі обладнання, у тому числі й холодильного, за (проти 5% для всіх продуктів в Європі і Сполуче- ПЛАТФОРМ ОН ЛАЙН ПРОДАЖ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В КНР останні роки значно виріс. них Штатах). САЙТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ В РІЗНИХ www.expatistan.com/cost-of- РЕГІОНАХ КНР (розроблений для експатів, що працюють в Китаї) living/guangzhou 144 145 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ За результатами дослідження, – 127 млн чол.; ТАБЛИЦЯ. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КРАЇН ДЛЯ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЇ країни, які набрали найбільшу yyвисокий рівень ВВП на душу ПРОДУКЦІЇ АЗІЇ сумарну кількість показників, були населення – $32 477; відібрані для подальшого деталі- yyкраїна (із 189 країн) з найкра- Основні критерії Другорядні критерії ВИБІР КРАЇНИ-ПАРТНЕРА зованого розгляду. Серед них такі: щими показниками економіки в 1. Гонконг: регіоні (за показниками еконо- Для визначення найбільш при- yyнайвищі показники імпорту мічної складності). Кількість населення країни Площа країни вабливих для експорту молочної молочної продукції в грошо- Існує група країн, яка, не дивля- Очікувана кількість населення до 2030 р. Щільність населення продукції країн регіону був прове- вому еквіваленті в регіоні Азії чись на відносно високу сумарну Темпи урбанізації Рівень урбанізації дений комплексний аналіз 17 із 27 (USD 1 761 млн), незважаючи на кількість показників, не була ВВП на душу населення Темп природнього приросту на- країн, які, у свою чергу, були обрані середні показники в об’ємі (272 обрана для подальшого розгляду Темпи приросту ВВП селення (ТПП) з більш ніж 50 країн Азії шляхом 493 тонни); з різних причин, що властиві цим Загальний обсяг імпорту молочної продукції в натуральному ви- Види імпортованих молочних виключення за різними ознаками. yy№2 з імпорту молока на душу країнам. Наприклад, Афганістан, разі продуктів Так, в огляд не ввійшли країни населення (37,4 кг); Демократична Республіка Лаос, Загальний обсяг імпорту молочної продукції в грошовому виразі Індекс економічної складності регіону MENA і Китай, які розгля- yyодин з найвищих показників Макао, Тайвань, Монголія, В’єт- Темпи приросту імпорту молочної продукції за останні 4 роки Індекс простоти ведення бізнесу даються окремо, а також РФ, КНДР ВВП на душу населення в Азії – нам. Маленькі країни та острови, Обсяг імпорту молочної продукції на душу населення Індекс простоти торгівлі через та інші. Виключенням також стали $42 423; такі як Мальдіви, Бутані, Бруней, Наявність торговельно-економічних відносин з Україною (фак- кордони країни, де проходять або ж тільки yyнайвищий рівень урбанізовано- Тимор-Лешті, в основному, забез- тично, наявність експорту будь-яких видів товарів з України) закінчилися бойові дії; країни, де го населення (100%); печується продуктами з ключових Доступ до портів (наявність водного сполучення) ведення бізнесу є неможливим з yyтранспортні, маркетингові та країн, які ввійшли до аналізу. огляду на внутрішньополітичну іміджеві ворота до азійського ситуацію; країни, які за певних при- ринку, у тому числі до КНР. чин не надають статистичних або 2. Малайзія: ГОНКОНГ ж, навіть, оціночних даних. Оцінка yyкраїна з найвищим середньо- Раніше це була частина Китаю, сили – один з найефективніших вартості відвідування ферми. Дані проводилася за 19 показниками річним ростом обсягів імпорту Гонконг – особливий адміністра- острів був окупований Англією у світі, як і бізнес-середовище в щодо кількісного стану стада та (див. таблицю). за останні 3 роки (+10,3% що- тивний район Китайської Народної в 1841 р. під час першої Опіум- цілому. потужностей ферми відсутні. річно). Об’єм 2015 р. – 344 492 Республіки, колишня британська ної війни і переданий Китаю за За кожним кількісним критерієм тонни; колонія на південному сході договором 1842 р. Півострів Коулун Гонконгу, за оцінкою експертів В середині 2015 р. у ЗМІ Гонконгу країни були проранжовані від 1 yyвисокий рівень імпорту молока Китаю в Південно-Китайському за конвенцією 1860 р. передано з світової економіки, необхідно з’явилося повідомлення про те, до 17 (де 1 – найвищий показник/ та молочних продуктів на душу морі. Гонконг розташований на в оренду на 99 років з 1898 р. гідно відповісти на виклики часу що ферма Hong Ning Dairy вже не сильна позиція, 17 – найнижчий населення (11,4 кг); відстані 60 км на схід від Ма- Колонію, що успішно розвивалася та розвиватися з позиції одного з утримує власних корів, її позбавле- показник/слабка позиція) та за yyодин із найбільших ринків для као, на протилежному березі наприкінці XIX-початку XX століття провідних фінансових центрів світу но ліцензії на цей вид діяльності. допомогою матричної схеми визна- сировинних молочних продук- гирла річки Чжуцзян. На півночі захопила в 1941-1945 рр. Японія. У до держави, що продукує та імпле- В той же час, у відповідності до лі- чено 10 країн із найсильнішими та тів, таких як СЗМ та СНМ (61% він межує з містом Шеньчжень 1984 р. Великобританія зобов’я- ментує найсучасніші інновації. цензії, що видана молочній фермі найбільш привабливими позиці- від імпорту в грошовому екві- провінції Ґуандун. Китайці вжива- залася передати Гонконг Китаю Департаментом продуктів харчу- ями в рамках одного критерію. валенті); ють поняття «Нові Території» – це за умов, що економічна незалеж- Територія Гонконгу складається вання та гігієни навколишнього Країни, які потрапили в ТОП-10 за yyтранспортні, маркетингові та одна з трьох частин спеціального ність і капіталістичний уклад не переважно з крутих схилів та природного середовища Гонконгу найбільшою кількістю показників, іміджеві ворота до азійського адміністративного району Гонконг, зміняться на острові протягом 50 пагорбів і тільки 7 кв. км землі (Food and Environmental Hygiene і сформували базис для вибору ринку. крім якої виділяють також власне років. задіяно у сільськогосподарському Department - FEHD), підприємство фіналістів аналізу. 3. Сінгапур: острів Гонконг і Коулун. Населення виробництві. Ферми, як правило, має право на переробку моло- yyнайбільший рівень ВВП на душу «Нових Території» становить 3 093 Економіка невеликі за розміром, і вони виро- ка та продаж молочних напоїв. Багатофакторний аналіз є необ- населення в Азії – $52 889; 691 людину. Щільність населення – Згідно з розрахунками «Глобаль- бляють в основному листові овочі, За інформацією, ферма щодня хідною складовою даного дослі- yyкраїна №1 за показниками про- 3,8 тис. осіб/км². Площа –близько ного індексу конкурентоспромож- розводять свиней або птицю. виробляє і продає 4 тис. пляшок дження, оскільки надає змогу стоти ведення бізнесу; 952 км². ності» Світового економічного фо- «свіжого» молока. оцінити повний спектр показників yyвисокі показники імпорту мо- руму Гонконг вже п’ятий р. поспіль Молочний сектор та їх сукупну вагу в загальній лока та молочної продукції як Під врядування КНР Гонконг пе- перебуває в десятці країн-лідерів В Гонконзі функціонує лише одна Низка місцевих експертів у структурі аналізу, нівелювавши в натуральному (343 509 тонн), рейшов у 1997 р. Площа – 1070 км², за комплексом 12 показників. молочна ферма, що розташована молочній галузі переконана, що при цьому значення не репре- так і грошовому еквівалентах населення – 7,188 млн чол. (57% Його найсильніші сторони – це в Ша Тау Кок на «Нових Територі- власники ферми виготовляють зентативних показників. Зокрема, ($820,2 млн); – місцеві китайці, більшість із тих, рівень інфраструктури, макрое- ях» (Sha Tau Kok, New Territories) свою продукцію на основі сухого для оцінки платоспроможно- yy№1 з імпорту молочних продук- що залишилися – біженці з мате- кономічні досягнення, розвиток та має назву Hong Ning Dairy. молока, яке вони закуповують сті населення та економічного тів на душу населення (61,3 кг) рика). Офіційні мови: китайська та здоров’я, освіти і технологій. За Проте за визнанням самих гонкон- у постачальників з Нової Зелан- благополуччя країни важливим є 4.Японія: англійська. розвитком інфраструктури він гців, промислового значення для дії, про що не інформують своїх рівень ВВП на душу населення та yy№ 1 за показниками імпорту взагалі вважається першим у світі споживачів регіону ця ферма не споживачів відповідною етикеткою темпи його приросту. Проте для молока та молочної продукції в Країна експортує текстиль, одяг, завдяки видатній якості елементів має. Скоріше це популярне місце на пляшці з молоком. На дату сировинних економік, до яких на- регіоні як в натуральному (392 електроніку, техніку, вироби з всіх видів транспорту. Фінансо- для відвідування туристами. З повідомлення, молоко з ферми лежить більшість країн Азії, даний 655 тонн), так і грошовому екві- пластмас. Велика кількість ванта- вий сектор країни – розвинутий, місцевими школярами тут прово- Hong Ning Dairy можливо було показник не завжди є таким, що валентах ($1 424 млн); жів з Південного Китаю перева- надійний і стабільний. Внутрішній дять заняття з природознавства. На придбати в невеличких магазинах відображає реальний стан справ yyнайчисельніша країна за кількі- люють саме тут. Важлива стаття ринок – конкурентний, ефективний місцевому інтернет-порталі можна (coffee shop) Kelly&Moss, мережа в країні. стю населення серед фіналістів доходу – туризм. і відкритий світу. Ринок робочої знайти інформацію щодо умов та яких становить 50 точок. 146 147 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ Таким чином, слід відзначити, що ДІАГРАМА. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ виробництва молока, як такого ГОНКОНГУ на території Гонконгу на сьогодні Додаткові Ключові фактори оцінки не існує. Тобто, коли йдеться по фактори Institutions молочну галузь Гонконгу, мається Innovation Infrastructure на увазі ввезення в країну молока 7 6 та молочних продуктів, незначна Business 5 переробка сировини у вигляді СНМ Macroeconomic sophistication 4 та СЗМ, продаж на внутрішньому 3 environment ринку та реекспорт. 2 1 Health and primary Market size На території Гонконгу на сьогодні education функціонують дві основні молочні компанії. Technological Higher education readiness and training 1. The Kowloon Dairy LTD – Hong Kong (www.kowloondairy.com) Financial market Goods market development Labor market efficiency Керівництво компанії наголошує, efficiency що молочні продукти виробля- Країни 2015, тис. чол. Населення урбанізації, % 2010-2015 рр. Темпи (прогноз) 2030, тис. чол. Населення $ ВВП на душу насел., ВВП, % Приріст 2015 тонн, продукції, молочної Імпорт 000 $, 2015 продукції, молочної Імпорт CAGR, % за 3 р., тонн, імпорту Приріст кг на д. н. продуктів, молочних Імпорт із України Експорт до порту Доступ Статус ються у Гонконзі з натурального Камбоджа 15 578 0,9 18 991 1,158.7 7,0 32 253* 41 650* 51,3% 2,1 + + out молока, яке імпортується з терито- Hong Kong East Asia and Pacific ріального Китаю, а саме з провінції Гонконг 7 288 0,0 7 951 42,422.9 2,4 272 493 1 761 263 4,1% 37,4 + + TOР-4 Ґуандун та Австралії (яку тут нази- Джерело: World Economic Forum вають Down Under – країна, де всі Індія 1 311 051 1,1 1 527 658 1,581.6 7,6 15 739 47 481 -18,2% 0,0 + + out ходять догори ногами). Дуже пока- зовою є інформація, що надається ТАБЛИЦЯ. КУРСИ ВАЛЮТ ДО ГОНКОНГСЬКОГО ДОЛАРУ НА Індонезія 257 564 1,5 295 482 3,346.5 4,8 368 949* 1 387 025* 0,7% 1,4 - + consider на сайті компанії, щодо технології 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ виробництва свіжого натурального Японія 126 573 0,6 120 127 32,477.2 0,5 392 655 1 423 525 4,1% 3,1 + + TOР-4 молока – www.kowloondairy.com. 1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP hk/en/product-post/fresh-milk/. 7.63 HKD 8.34 HKD 0.30 HKD 9.36 HKD Малайзія 30 331 1,0 36 107 9,766.2 5,0 344 492 851 454 10,3% 11,4 + + TOР-4 Основні продукти: пастеризоване Джерело. Kurs.com.ua Непал 28 514 2,0 33 104 732.3 3,4 9 525 17 117 -11,2% 0,3 + - out молоко (жирність 3,5 г/на 100 г), пастеризоване молоко з високим Пакистан 188 925 1,1 244 916 1,429.0 5,5 85 014 222 731 10,1% 0,4 + + out вмістом кальцію (жирність 1,5 г, кальцій 170 мг/на 100 г), зне- 2. Trappist Dairy (Hong Kong) Основні продукти – питне стерилізо- Філіппіни 100 699 -0,4 123 575 2,899.4 5,8 346 040 735 078 0,1% 3,4 + + consider жирене пастеризоване молоко з Limited (www.trappistdairy.hk/ ване молоко, у тому числі збагачене високим вмістом кальцію, шоко- portal/index.php?lang=en) кальцієм, молочні напої – знежи- Південна 50 293 0,1 52 519 27,221.5 2,6 214 211* 908 203* 3,0% 4,3 + + consider ладне молоко, молочний напій з рені, з вмістом шоколаду, папайї, Корея папайєю, незбиране австралійське Менеджмент компанії також на- полуниці, банану, а також знежирені пастеризоване молоко. Виробничі голошує на тому, що вся молочна йогурти з лохиною та полуницею. Сінгапур 5 604 0,0 6 418 52,888.7 2,0 343 509 820 200 3,6% 61,3 + + TOР-4 потужності знаходяться в Туен продукція виготовляється виключно Виробничі потужності знаходяться в Муні. з натурального коров’ячого молока. Туен Муні. Шрі-Ланка 20 715 0,0 21 536 3,926.2 4,8 106 221 279 835 3,8% 5,1 - + out
Таїланд 67 959 2,7 68 250 5,816.4 2,8 262 663 620 114 2,1% 4,8 + + out ТАБЛИЦЯ. ВВП І НАСЕЛЕННЯ ГОНКОНГУ (2015 Р.) В'єтнам 93 448 2,0 105 220 2,111.1 6,7 219 190* 747 203* 0,3% 2,3 + + out Населення, млн чол. 7,3 Тайвань 23 415 0,6 23 116 46,800.0 2,4 N/A N/A N/A N/A - + ** ВВП, млрд дол. США 309,9
Бангладеш 160 996 2,4 186 460 1,211.7 6,6 N/A N/A N/A N/A - + out ВВП на душу населення, дол. США 42389,63
М'янма 53 897 1,6 60 242 1,203.5 7,0 N/A N/A N/A N/A + + out ВВП країни (PPP), як світова частка 0,36 (Бірма) * PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску * Об’єм в тоннах та імпорт в дол. США в Камбоджу, Індонезію, Південну Корею та В’єтнам вказані за 2014 р., оскільки продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. дані за 2015 р. відсутні. Джерело: World Economic Forum 148 149 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
Лідер паназійської роздрібної трьома видами сиру обійдеться становитимуть не менш ніж 2% у Очікується, що протягом 2016-2017 редбачає збалансоване харчуван- мувала 79% обсягу роздрібних торгівлі Dairy Farm International вам у HK $195 ($25,39), п’ятьма та грошовому еквіваленті. Очікується, рр., середньорічний темп зростан- ня. Тому темпи зростання спожи- продажів у грошовому еквіва- Holdings також позиціонує себе сімома видами сиру у HK $295 що виробники та постачальники ня споживання йогуртів і кисломо- вання інших молочних продуктів, ленті в сегменті інших молочних як «Молочна ферма», але наразі ($38,41) та HK $425 ($55,34), відпо- питного молока будуть намагатися лочних продуктів в Гонконзі буде таких як вершки і згущене молоко, продуктів на ринку Гонконгу. в доступних ресурсах не міститься відно. Як правило, пропонується найбільш повно забезпечити попит становити 3%. Домінувати на ринку сповільнюються. Компанія пропонує широкий інформації про їхні виробничі по- моцарелла, буррата, горгонзола, споживачів у цьому продукті, будуть йогурти з фруктовими та асортимент молочних продуктів тужності. (www.dairyfarmgroup.com/ комте, пармезан. беручи до уваги вимоги покупців овочевими добавками та зі зниже- Nestlé Hong Kong Limited домінує – від сухого та рідкого пастеризо- en-US/Our-Company/About-Dairy- до високого вмісту калію та білку у ним вмістом молочного жиру. на ринку інших молочних продук- ваного молока до йогуртів, сухих Farm). З іншого боку, група оперує Як очікується, продажі сиру в питному молоці. тів завдяки високій впізнаваності сніданків, десертів та дитячого 6 500 торговельними точками, на грошовому еквіваленті протягом В Гонконзі активно пропагується свого бренду і хорошій якості харчування. Споживачі мають ви- неї працює більш ніж 180 тис. чол. 2016-2017 рр. будуть зростати з В супермаркетах і магазинах здоровий спосіб життя, який пе- продукції. У 2015 р. компанія утри- соку лояльність до бренду NESTLE В Гонконзі групі належать супер- динамікою в 2% на рік. З ростом Гонконгу пропонується ціла низка маркети Wellcome, Best Mart 360, поінформованості населення щодо смаків йогуртів і кисломолочних Oliver’s, а також 50% акцій мережі здорового харчування та із станов- продуктів. Попитом користуються гонконгських ресторанів Maxim’s. ленням ринку сиру в Гонконзі як продукти з пробіотиками, пребіоти- На полицях торгових точок можна знайти наступні молочні продукти: такого, темпи зростання будуть спо- ками та сінбіотиками (добавки які Продукти вільнюватися, але обсяг продажів позитивно впливають на здоров’я Уряд Гонконгу продовжує проводи- буде утримуватися на даному рівні людини). Перевага також надається ти заходи, спрямовані на зміцнен- протягом прогнозованого періоду. йогуртам та іншим кисломолочним ня системи охорони здоров’я та продуктам з пониженим вмістом формування суспільної свідомості Темпи зростання продажів питного жиру. громадян щодо вживання безпеч- молока залишаться незмінни- них продуктів харчування. Спо- ми протягом 2016 р. У свідомості Представництво японської компанії живачі вже більше схильні вести гонконгських споживачів сформу- Yakult є лідером на ринку Гонконгу здоровий спосіб життя, контролю- валась уява щодо користі питного в сегменті йогуртів та кисломо- вати свій добовий харчовий раціон, молока тривалого зберігання лочних продуктів з часткою 44% у Молоко тривалого Молоко тривалого Молоко тривалого Шоколадний піклуватися про його склад, у тому (UHT-молоко). Вони віддають йому вартісному вираженні в 2015 р. Це зберігання (UHT), зберігання (UHT), зберігання, молочний напій, числі про рівень калорій, жирів та перевагу у порівнянні з віднов- пов’язано із дуже високою впізна- США, Індонезія, Австралія, HARVEY 946 мл, вуглеводів. Гонконг є міжнародним леним продуктом з сухого знежи- ваністю бренду. Крім того, компа- 946 мл HKD 22,90 946 мл, HKD 22,90 FRESH, 1 л HKD 35,90 HKD 20,50 містом з мультикультурними меш- реного або незбираного молока. нія має довгі, робочі, налагоджені канцями, що мають різні кулінарні Також з міркувань безпеки та стосунки в системі роздрібної вподобання. користі для здоров’я зростаючою торгівлі в Гонконзі. Така лояльність популярністю користується молоко споживача до бренду встановлю- В Гонконзі зараз стало модним з низьким вмістом жиру та знежи- ється через довгу історію і надійні, вживати сир, дарувати, подавати рені молочні продукти. високоякісні продукти компанії. його, як окрему страву на вечірках та урочистостях, які проводять За прогнозами Euromonitor, у разі В той же час слід відзначити Сир пастоподібний Сир твердий, зрілий Сир, твердий, Едам вдома, замовляти в ресторанах. збереження тенденції підвищення дебати, що розгорнулися в 2016 8 трикутничків, 128 г Пармезан, Італія, 250 г 200 г віку населення (старіння населення), р. з подачі спортсмена з Нової HKD 29,90 HKD 65,90 HKD 46,70 Компанія Kraft Foods Hong Kong, що питні молочні продукти з високим Зеландії Алекса Фергуса. В своєму увійшла на ринок країни в 1989 р., є вмістом кальцію та додатковим блозі він написав про шкоду провідним гравцем на ринку сиру. В вмістом поживних речовин стануть вживання напоїв Yakult з пробі- 2015 р. її частка становила 55%. «додатковим, ключовим драйве- отиками. Компанія переконливо ром» продажу питного молока. відповіла на всі звинувачення Протягом 2015 р. було імпортовано спортсмена, який, у свою чергу, 15,8 тис. тонн сиру на суму більш Компанія Vitasoy International опублікував заперечення фактів, ніж $99 млн США. Основні обсяги Holdings з 2015 р. утримує на ринку що навела Yakult. Ця полеміка не сиру завозяться з Австралії. питного молока Гонконгу частку відобразилася негативно на рівні ринка в обсязі 26% у грошовому продажів продуктів Yakult, проте Найбільш відомі та елітні сорти еквіваленті. Успіх компанії пояс- з перебігом подій та аргументів, сиру можна придбати, замовити нюється великою різноманітністю що висувалися, було б не за- Цільномолочні продукти місцевого виробництва, єдиного Сир Моцарелла, та скуштувати у низці ресторанів, продукції, що пропонується на рин- йвим ознайомитися українським підприємства, що отримувало молоко з єдиної ліцензованої Арла, 200 г спеціалізованих магазинів та су- ку, та професійним маркетингом. виробникам. Зробити це можна на ферми в Гонконзі, KOWLOON DAIRY. HKD 48,90 пермаркетів. Наприклад, у ресто- Крім того, Vitasoy – це місцевий веб-сайті спортсмена. Зараз молоко відновлюється на базі СОМ з Н.З. рані Picnic on Forbes Ви зможете бренд, який користується високою Найбільш популярна упаковка – 1,5 л, молоко свіже, поласувати зрілими французькими лояльністю місцевих жителів. Серед місцевих виробників пропо- коров’яче, пастеризоване, HKD 42,50 сирами. Заклад також пропонує зицію йогуртів в Гонконзі забезпе- доставку своїх продуктів та готової У 2017 р. темпи зростання спожи- чує компанія Trappist Dairy (Hong їжі додому. Так сирна тарілка з вання рідкого питного молока Kong) Limited. Примітка: Курс станом на 30 жовтня 2016 р. 1 HKD = 0.13 USD 150 151 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
та до бренду NESTLE Eagle (згущене ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ГОНКОНГУ, 2012-2015 РР., ТОНН молоко), зокрема. ГОНКОНГУ, 2015 Р. Продукт/рік 2012 2013 2014 2015 CAGR З ростом свідомості споживачів у сфері здорового способу життя, Спреди, 1% Масло 10 274 10 382 10 867 10 806 1,7% продажі інших молочних продуктів Вершки, 1% Кисло-мол. СЗМ, 2% Сир 14 895 13 853 14 838 15 807 2,0% з великим вмістом жиру і цукру, продукти, 2% Сироватка, 1% скоріш за все, будуть зменшуватися. Згущене молоко 54 624 55 125 56 166 54 069 -0,3% Масло, 3% СНМ, 75% Конкурувати з Nestlé Hong Kong Вершки 1 968 4 608 6 928 7 477 56,0% Limited у цьому сегменті молочного Згущене молоко, 5% ринку українським експортерам Молоко 65 165 66 125 70 328 78 242 6,3% Молоко, 5% буде проблематично. СЗМ 10 338 9 056 9 837 8 474 -6,4% Кисломолочні продукти 5 424 6 607 10 407 12 319 31,4% Імпорт Сири, 5% $1 761 Загалом протягом 2015 р. в Гонконг Спреди 12 058 13 582 14 357 7 543 -14,5% млн було ввезено 272 тис. тонн молока Сироватка 2 989 1 321 3 198 2 924 -0,7% та молочних продуктів на загальну (2015) суму $1 761 млн США. Левова частка СНМ 63 662 74 094 81 328 74 832 5,5% (75%) припадає на СНМ. Необхідно Загалом 241 396 254 753 278 254 272 493 4,1% зазначити, що більше 65% цього продукту імпортується з Нідерлан- Джерело: Comtrade дів для виробництва/фасування дитячого харчування, яке разом з іншими молочними продуктами реекспортується, в тому числі і на ТАБЛИЦЯ. ПРОВІДНІ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ ГОНКОНГУ територію континентального Китаю. Це пояснює таку велику різницю Найменування Кількість торгових Власник Категорія закупівельника між імпортом в грошовому та нату- за своїм обсягом у грошовому Велика частина покупок як і супермаркету точок ральному вираженні. При середній еквіваленті у 2014 р. досяг $11,47 раніше робиться на традиційних ціні на СНМ $2,70-4,50 США за 1 кг млрд США, що більше на 6,7% у ринках, в тому числі на вуличних Wellcome Hong Kong Більш ніж 280 Імпортери, агенти-експортери, на інших ринках, середньозваже- порівнянні з 2013 р. США залишає за ринках і в магазинах біля дому. консолідатори на вартість імпортованого СНМ в собою місце найбільшого поста- В цілому, продаж в магазинах ParknShop Hong Kong Більш ніж 260 Імпортери, агенти-експортери, Гонконг – $17,60 США. чальника товарів, орієнтованих на вуличного ринку фокусується на консолідатори роздрібних споживачів Гонконгу, з свіжих продуктах, в той час як су- CR Vanguard Shops China 95 Імпортери, агенти-експортери По 5% припадає на долю сиру, згу- розміром експорту понад $4 млрд пермаркети домінують в продажах щеного та питного молока. США. У свою чергу, Гонконг продов- оброблених, охолоджених, заморо- DCH Food Mart Hong Kong Більш ніж 80 Імпортери, агенти-експортери жує залишатися одним з основних жених і консервованих продуктів супермаркетів За останні 3 роки найбільший ріст центрів перевалки на інші ринки харчування з високою доданою DCH Food Mart та імпорту був відмічений у вершків Азійсько-Тихоокеанського регіону, вартістю. Конкуренція між вулич- DCH Food Mart (+56% CAGR) та кисломолочних які розширюють потенційний ринок ними ринками і супермаркетами в Deluxe продуктів (+31,4%). Ввезення СНМ експорту сільськогосподарської останні роки активізувалася Market Place by Jasons Hong Kong 31 Імпортери, агенти-експортери, зросло на 5,5%, а питного молока продукції в секторах роздрібної тор- консолідатори – на 6,3%. Із 78 тис. тонн молока – гівлі продуктами харчування в Азії. Дві мережі супермаркетів домі- основна частина UHT-молоко. нують сьогодні на ринку Гонконгу: AEON Stores (HK) Ltd. Japan 8 супермаркетів у Імпортери, агенти Питома вага супермаркетів у за- Wellcome Co. Ltd. (більше 280 то- складі універмагів Спреди, згущене молоко, СЗМ та гальному обсязі роздробу продуктів чок) і ParknShop (понад 260 точок). і 5 окремих сироватка мають негативний тренд. харчування становила 57% у 2014 р. Разом вони забезпечують близько супермаркетів Гонконг має високу ступінь цен- 75% обороту всіх супермаркетів в 759 Store Hong Kong 247 Експортери ТОП-5 країн-експортерів становлять тралізації в цьому сегменті – двом Гонконгу. більше 70% всього імпорту молока мережам супермаркетів належить Best Mart 3600 Hong Kong 30 Експортери в Гонконг. За даними trademap.org, близько 75% від загального обороту Решта гравців включають в себе: YATA Japan 7 Імпортери, агенти це Нідерланди (42,7%), Індонезія всіх супермаркетів. China Resources Vanguard Shops (9,8%), Китай (7,1%), Нова Зеландія (CRVanguard), Dah Chong Hong (DCH) CitySuper Hong Kong 4 (6,8%) і Австралія (5,6%). Загальна кількість установ роз- Food Marts, Market Place by Jasons, Sogo Japan 2 Імпортери, агенти дрібної торгівлі становить близько AEON, YATA і CitySuper та інші. Структура продуктового 12 тис. точок. Роздрібні магазини в Oliver’s The Delicatessen Hong Kong 1 Імпортери, агенти, консолідатори ритейлу Гонконзі, як правило, дуже малі за Магазини 759 Store продають різні Apita Japan 1 Імпортери, агенти Сектор роздрібних продажів розміром, більше 96% з яких най- харчові продукти, у тому числі продуктів харчування в Гонконзі мають менше 10 співробітників. щоденні продовольчі продукти, Джерело: веб-сайти зазначених супермаркетів 152 153 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
закуски, вино, заморожене м’ясо, а є великим імпортером продуктів денням акційних продажів. У бесіді Традиційні вуличні ринки, в товарів і більш повно задоволь- що потребують короткого часу також корми для кімнатних тварин. харчування, підприємства роздріб- гонконгці кажуть про ці магазини, тому числі продовольчі базари, няти його потреби. На додаток до для приготування їжі. Цінуються Перший магазин 759 Store було ної торгівлі якої, зосереджені на що «вони упаковані споживачами що переважно продають м’ясо та традиційних продуктових і побуто- продукти високої поживності, відкрито у 2010 р., і в даний час продажах замороженого м’яса та сім днів на тиждень». м’ясні вироби, а також свіжі овочі вих товарів, супермаркети будуть проте, все частіше звертається ця мережа нараховує близько 247 морепродуктів. та фрукти (wet markets) і невели- пропонувати більшу кількість увага на їхню безпеку, гігієну про- відділень по всій території Гонкон- Зростаюча місцева мережа супер- кі, незалежні крамниці, які можуть свіжих продуктів. дажу і споживання. Таким чином, гу. Переважно ці магазини про- Супермаркети мереж Market Place маркетів Kai Bo, яка почала свою бути спеціалізованими або ж прослідковується чітка маркетин- дають японську їжу (закуски), але by Jasons, CitySuper and Oliver’s діяльність на початку 1990-х років, універсальними за видом продук- В основу формування асортименту гова тенденція до позиціонування прагнуть розширити асортимент The Delicatessen утримують висо- тепер має 89 магазинів. Площа тів (mom-and-pop shops), широко сучасних торгових точок поряд продуктів харчування, що відпові- своїх товарів, включивши продукти кокласну нішу споживчого ринку типового магазину знаходиться поширені в Гонконзі та традиційно з іншими мають бути покладені дають найвибагливішим вимогам з інших країн. Менеджмент мережі Гонконгу. Їхні споживачі – це пред- в межах близько 1500 кв. футів складають основну частину ринку також наступні принципи: товар покупців. Вони мають бути корис- зосереджує свої зусилля на влас- ставники заможного середнього (139 кв. м). Їхні магазини продають роздрібної торгівлі продуктами не повинен бути дуже дорогим ними для здоров’я, мати природне ному (прямому) імпорті з метою класу і експатріанти. Ці клієнти, як в основному оброблені харчові харчування. Так, протягом 1995- (оскільки його потенційний спо- походження та відповідну харчову зниження операційних витрат, що правило, сприйнятливі до західної продукти. Велика частина поставок 1997 рр. їхня частка становила живач не бажає необґрунтовано цінність. на його думку дасть можливість їжі. Зазначені мережі супермарке- продовольства в цих магазинах близько 54% від загального обсягу нести істотні грошові витрати); то- запропонувати своїм споживачам тів преміум-класу не вимагають надходить з континентального роздрібних продажів продуктів вар повинен бути дійсно якісним Інтернет-продажі продуктів конкурентоздатні ціни. лістингу. Китаю і країн Південно-Східної харчування. Проте починаючи з за своїми основними споживчими харчування. Великі супермарке- Азії, закуски і напої імпортуються з 1998 р. частка продажів в сучасних властивостями (саме за них спо- ти, такі як ParknShop і Wellcome, Мережа супермаркетів Best Mart Два супермаркети в Гонконзі – Європи. Продуктів із США обмаль на супермаркетах перевищила частку живач віддає свої кошти, еквіва- пропонують он-лайн платформи 3600 нараховує 30 торгових точок. Gateway Superstore і PrizeMart полицях, оскільки ціни в Kai Bo зна- традиційних ринків збуту, і ця лентні сумі собівартості продукції і для придбання продуктів харчу- Магазини пропонують своїм клієн- – здійснюють продаж переважно ходяться на рівні масового ринку. тенденція продовжується. нормальній винагороді продавця). вання. Проте поки ця послуга в там широкий асортимент – понад американських продуктів харчу- Гонконзі не привертає особливої тисячу найменувань продуктів вання. PrizeMart оперує 22 мага- Гонконг має більш ніж 1300 Слід зважати на те, що попри Через сильну конкуренцію серед уваги споживачів через зручність харчування та побутових товарів, зинами, а Gateway Superstore має магазинів біля дому. Мережі зростаюче значення супермар- роздрібних торговців у всіх ка- покупок в реальних торгових близько 30% з яких вироблені в один магазин. Обидва супермарке- 7-Eleven (більше 900 точок) і Circle кетів, традиційні вуличні ринки тегоріях закупівельників збіль- точках, проблеми безпеки оплати США та більшість – в Європі. Значна ти забезпечують свій імпорт через K (більше 200 точок), домінують в залишаються ключовими об’єкта- шується попит на промо-акції через інтернет і вартість доставки. частина цих товарів належить до консолідаторів зі США, а також не цьому секторі ритейлу. Основні їхні ми роздрібної торгівлі харчовими та прямі знижки. Маркетингові Ринок роздрібної торгівлі в Гон- добре відомих в Гонконзі брендів. стягують зборів лістингу. клієнти – це покупці від 15 до 35 продуктами, особливо це стосуєть- тактики, такі як продаж великих конзі став свідком появи в цьому З метою забезпечення конкурен- років. Частина магазинів працює ся морепродуктів, м’яса і бакалії. економічних пакетів продук- році платформи інтернет-продажів тоспроможних цін, менеджери Компанія A&M має в Гонконзі 3 за цілодобовим графіком. Оскільки тів та передача обмежених за HKTV Mall. Категорії товарів, що мережі застосовують паралельний точки продажу та пропонує аме- вибір відомих брендів тут обмеже- За підтримки уряду, нові торго- обсягом безкоштовних зразків, як пропонує для продажу платформа імпорт та прямий імпорт безпосе- риканські продукти. Вона імпортує ний і ціни, як правило, менш кон- ві точки традиційних вуличних правило, використовуються для HKTV Mall, включають в себе про- редньо від експортерів. безпосередньо товари із США та курентоспроможні, ніж у крупних ринків вже обладнуються кондиці- стимулювання продажів. Най- дукти харчування і напої, а також має свою транспортну компанію супермаркетах, магазини біля дому онерами для підвищення ком- більш прямий і ефективний спосіб низку інших, а саме косметику і Мережа CRVanguard фокусується для консолідації вантажів. пропонують здійснення зручних форту покупців.. Деякі кіоски та збільшення продажів полягає в електроніку. Платформа HKTV Mall на місцевих клієнтах. В той час як покупок товарів для негайного магазинчики на вуличних ринках наданні знижки. В умовах сильної працює з більш ніж 300 магазина- на полицях пропонуються продукти Японські універмаги AEON, YATA, споживання, за короткий час і, як мають морозильне та холодильне конкуренції великі супермаркети ми. З огляду на високі транспортні з різних країн світу, основна їхня Sogo і Apita у своєму складі мають правило, в невеликій кількості. обладнання, яке забезпечує необ- часто пропонують знижки і, як витрати в Гонконзі, багато ана- частина – китайського виробни- секцію супермаркетів, які прива- хідну якість продуктів. правило, перекладають ці додат- літиків вважають, що результати цтва. блюють безліч клієнтів середнього Середній розмір магазинів цієї кові витрати на постачальників, роздрібних продажів через таку класу, сприйнятливих до нових категорії становить 1 тис. кв. футів Як правило, маленькі магазинчики вимагаючи нижчі ціни на постав- онлайн-платформу ще належить Більшість торгових точок мережі продуктів і готових платити вищу (92,9 м2). Магазини біля дому та кіоски (mom-and-pop shops) ки. З огляду на міцні позиції, які побачити. Dah Chong Hong (DCH Food Mart), ціну за більш якісну продукцію. також вимагають сплати всього розташовані поруч з громадськи- займає менеджмент супермарке- як правило, розташовані поблизу Всі три зазначені магазини досить переліку зборів за вхід та продаж ми закладами, школами, житло- тів на ринку, велику кількість їхніх Вимоги до поставок вуличних ринків. Dah Chong Hong популярні, відомі постійним прове- на полиці. вими кварталами і є ідеальними торгових точок, більшість поста- В Положенні про ввезення про- місцями для продажу роздрібних чальників погоджуються надавати дуктів харчування до Гонконгу товарів – напоїв і закусок. Власни- супермаркетам спеціальні знижки, наголошується, що за винятком ки цих магазинів, які, зазвичай, є які не пропонуються звичайним спирту та тютюнових виробів, ТАБЛИЦЯ. ПРОВІДНІ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ БІЛЯ ДОМУ (CONVENIENCE STORES) В ГОНКОНЗІ і продавцями, приділяють персо- закладам традиційної роздрібної продукти харчування та напої не нальну увагу своїм клієнтам та їх- торгівлі. обтяжуються імпортним митом. Найменування Кількість Місце Категорія Рік нім потребам, що високо цінується Власник торгової точки магазинів знаходження закупівельника заснування споживачами. Споживачі все більше піклують- Сертифікати і дозволи, які необ- ся про своє здоров’я. Популяр- хідні експортеру, нормативно-пра- 7-Eleven Hong Kong >900 Hong Kong Імпортери/Агенти 1981 Тенденції в області ність органічних продуктів зростає. вова база щодо контролю за роздрібного маркетингу Споживачі стають все більш безпекою харчових продуктів ви- Circle K Hong Kong >300 Hong Kong Імпортери/Агенти 1985 Супермаркети розширюють вимогливими до якості продук- значаються в частині V «Постанови VanGo China 79 Hong Kong Імпортери/Агенти 2007 розміри своєї торгової площі, тів, їхньої свіжості, санітарного щодо охорони здоров’я та муні- намагаючись пропонувати клієнту стану. Вони шукають нові види ципальних послуг» (Public Health Джерело: веб-сайти зазначених магазинів найбільш широкий асортимент продукції, надають перевагу тим, and Municipal Services Ordinance) 154 155 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
та в «Законі про безпеку харчових харчового інгредієнта в продукті, ника експортера якраз буде Супермаркети також закуповують чальника за кожне торгове місце Постачальник має також сплатити продуктів» (Food Safety Ordinance). який необхідно вносити в перелік, зменшувати, а не підвищувати товар для себе через місцевих для розміщення продукту (для мережі певну оговорену суму Основний принцип полягає в тому, становить 5 %. Не рекомендується витрати. агентів або імпортерів. Ці дійові кожного SKU). Це одноразова плата на основі річного обороту (back- що ніяка їжа, призначена для наносити на етикетку негативну 2. Через консолідаторів. Спо- особи, які, як правило, працюють на випробувальний термін. Плата end income), знижку на новий продажу, не повинна бути непри- інформацію. собом зменшити витрати на не за географічним походженням за торгове місце є предметом пе- товар (distribution allowance), а датною для вживання людиною. представництво може бути товару, а за категорією – фрукти, реговорів і змінюється в залежності також, так звану, заохочувальну Технічні вимоги до імпорту значно Хоча в Гонконзі функціонує свій використання так званого кон- овочі, бакалія, молочні або ж м’яс- від даної роздрібної мережі. пільгу (incentive rebates), що варіюються в залежності від про- Центр сертифікації органічних солідатора – представника, який ні продукти, «заморозка». розраховується у відсотках від дукту. До продуктів, які вимагають продуктів, що виробляються працює одразу з декількома Слід бути готовим до того, що обороту, у разі, якщо продажі су- дозволу на імпорт/ветеринарно- місцевими фермерами, в країні постачальниками. При цьому Магазини біля дому і традиційні керівництво роздрібної мережі пермаркету перевищують обумов- го сертифікату, належать м’ясо, закону або ж підзаконного акту, такі представники, як правило, магазини та ринки роздрібної торгівлі продуктами харчування в лену суму. молоко та заморожені кондитер- який би регулював порядок сер- працюють з певною продук- торгівлі також отримують свої Гонконзі може запросити оплату ські вироби. Уряд Гонконгу (HKG) тифікації органічних харчових про- товою групою і пропонують товари через місцевих імпортерів за рекламні знижки (promotional Якщо узагальнити, то постачаль- приймає заявки на ввезення від дуктів, поки ще не існує. Органічні ритейлерам вибір продуктів з і агентів. discounts), акційні продажі ник має виплатити крупній мережі імпортерів в Гонконзі. Іншими продукти можуть бути продані в різними споживчими якостями пропонуються протягом року, слід супермаркетів близько 15% від словами, місцеві імпортери, а не Гонконг з відповідним логотипом і ціною. Великі супермаркети в Як правило супермаркети в Гон- обумовити їхню кількість та час річного обороту і до 8% дрібнішим експортери мають подати заяву Сполучених Штатів, або ж ЄС. Гонконзі охоче працюють з кон- конзі вимагають плату від поста- проведення. мережам. на дозвіл на імпорт. Експортери солідаторами зі США, але зазви- повинні забезпечити своїх парт- Певні нормативні акти регулюють чай закуповуються малі (менше нерів/імпортерів необхідними в Гонконзі використання добавок контейнера) обсяги, наприклад, документами. – підсолоджувачів, консервантів, для тестування на ринку. барвників, а також металевих 3. Використання в Гонконзі ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ГОНКОНГУ Всі розфасовані харчові продукти упаковок. За відсутності конкрет- місцевих агентів. Популяр- в Гонконзі повинні відповідати ного юридичного документу щодо ний підхід. Маючи надійного Переваги Виклики вимогам правил маркуван- вимог з безпеки харчових продук- місцевого партнера, можливо ня. Окремо існують вимоги до тів, уряд Гонконгу використовує протестувати ринок, захистивши Гонконг є одним з провідних споживчих Ринок характеризується жорстокою грошовою кон- маркування продуктів та пожив- стандарти Кодексу Аліментаріус. свою торгову марку та обрати ринків в світі для продуктів харчування і на- куренцією, яку ведуть визнані світові гравці. них речовин, що можуть містити найкращий варіант дистрибуції. поїв. Наприклад, навіть для такого крупного певні алергени. Імпортеру у разі Іншу корисну інформацію щодо 4. Прямий експорт на ри- експортера споживчих товарів та сільсько- відсутності необхідної інформації правил імпорту харчових продук- нок. Для фірмових товарів, су- господарської продукції як США, це четвер- на упаковці експортера дозво- тів до Гонконгу можна знайти у пермаркети зазвичай вимагають тий за обсягом експорту ринок, в грошовому лено за узгодженням з останнім публікаціях Департаменту сіль- ексклюзивні права на продаж приклеювати відповідний стікер ського господарства США (USDA), у Гонконзі через свої канали. У еквіваленті в 2014 р. він становив $3,8 млрд. на упаковку. наприклад, в цій: gain.fas.usda.gov/ разі відмови з боку експортера, Майже класична економіка вільного ринку Значна віддаленість ринку, значний час на доставку, Recent%20GAIN%20Publications/ вони просто не будуть розгля- світового зразку, досконалий рівень секторів високі експортні витрати, а також доступність пев- Маркування на етикетках або ж Food%20and%20Agricultural%20 дати будь-який інший прямий матеріально-технічних і фінансових послуг, них видів продуктів через сезонність (наприклад, стікерах на розфасованих харчо- Import%20Regulations%20and%20 варіант власного імпорту. У ви- сучасна логістична система роблять Гонконг свіжі овочі, фрукти, молочні продукти), можуть зро- вих продуктах може бути викона- Standards%20-%20Narrative_ падку досягнення принципової основним торговим центром, джерелом бити українські товари менш конкурентоспромож- но англійською, китайською або Hong%20Kong_Hong%20Kong_8-11- згоди ритейлер може запропо- наявності та перерозподілу продуктів для ними, ніж ті, що доступні в регіоні або ж завезені обома мовами. Якщо обидві мови 2015.pdf нувати зменшення платежів за широкого кола споживачів континентального з континентального Китаю, Австралії чи Нової Зе- використовуються в маркуванні, вхід в мережу. Такі продажі в то перелік харчових інгредієнтів Варіанти виходу на ринок супермаркети ускладнено через Китаю та інших частин і країн Азії. ландії (місце розташування зазначених країн більш та рекомендації щодо вживання Департамент сільського господар- значний час доставки та дуже сприятливе з огляду логістики). продукту мають бути забезпечені ства США пропонує своїм експор- часто через обсяг продуктів, що обома мовами. терам декілька варіантів виходу менший навіть за 20-ти футовий Більшість перевалочних операцій до Макао Важливість Гонконгу як центру міжнародної торгівлі на споживчий ринок Гонконгу. контейнер. Нефірмові продук- відбувається через Гонконг. і перевалочного пункту для Китаю та інших країн Уряд Гонконгу не висуває будь- Деякі можуть бути корисні і укра- ти та їх великі обсяги (фрукти, не є широко відомою інформацією для українських яких вимог щодо маркування їнським компаніям. м’ясо та овочі) супермаркети, як експортерів. продуктів харчування, вироблених правило, закуповують напряму Попит на «здорові», високоякісні продукти Поки що українські продукти харчування не корис- на основі біотехнологій. Вітається 1. Створення представництва у зарубіжного експортера, щоб харчування швидко зростає. Нові високоя- туються відмінною репутацією серед споживачів добровільне маркування гене- в Гонконзі. Вважається, що це скоротити витрати. кісні продукти легко сприймаються. Гонконгу, не славляться своєю високою якістю і тично модифікованих продуктів, найпряміший і найефективнішій які дозволені для продажу в підхід, хоча він і передбачає Українські експортери, що мають безпекою. якості альтернативи. Рекомендації значні інвестиції та операційні намір продати свій товар до гон- щодо маркування біотехноло- витрати (наприклад, оренда). конгських супермаркетів, можуть В цілому, впровадження і застосування пра- Українські експортери не мають великого практич- гічних продуктів, випущених в Ставити питання з організації шукати варіанти прямих продажів. вил ввезення є досить прозорим, логічним і ного досвіду торгівлі на цьому ринку. Специфічні 2006 р., носять рекомендаційний представництва доцільно, коли Деякі супермаркети самостійно відкритим. вимоги до маркування і певні традиційні застарілі характер і не мають юридичної вже існують системні продажі, і укладають контракти та купують стандарти можуть ускладнювати торгівлю. сили. Граничний рівень наявності постійна присутність представ- продукти у експортера. 156 157 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ГОНКОНГУ ТАБЛИЦЯ. ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) (ПРОДОВЖЕННЯ) Department to Issue License for Imported Department to Register Health Foods Технічні бар'єри для імпорту українською Численні правила ввозу продуктів харчування до Reserved Commodities Containing Medicine Ingredients продукції , особливо з підприємств, що ма- Гонконгу поки що не гармонізовані з китайським Trade&Industry Department Department of Health, Pharmaceuticals ють євро номери, не є дуже високими. Кодексом, що може ускладнити експорт до цієї 18th Floor, Trade Department Tower, 700 Nathan Registration, Import & Export Control Section країни. Road, Kowloon, Hong Kong 18th Floor, Wu Chung House, 213 Queen’s Road (852) 2392-2922 East, Wanchai, Hong Kong Сучасний і ефективно функціонуючий пор- Не зважаючи на те, що Гонконг має один з найжва- (852) 2789-2491 (852) 2961-8754 товий термінал в Гонконзі – статус вільного віших контейнерних терміналів , плата за обробку www.tid.gov.hk (852) 2834-5117 порту робить його привабливим місцем для вантажу тут чи не найдорожча в світі. www.dh.gov.hk реекспорту. Department to Issue License for Imported Department for Trade Mark Registration Гонконг вважається еталоном «якості» і Певна частина відомих супермаркетів в Гонконзі Dutiable Commodities Intellectual Property Department брендовим законодавцем, тому ціна не часто вимагають високу плату за торгове місце. Hong Kong Customs & Excise Department Trade Marks Registry, 24th and 25th Floors, Wu завжди є найбільш важливим фактором для Office of Dutiable Commodities Administration Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, продуктів харчування і напоїв. 6th - 9th Floors, Harbor Building, 38 Pier Road, Hong Kong Central, Hong Kong (852) 2803-5860 Місцеві експортери із Гонконгу вважають Рівень інфляції в Гонконзі зараз знаходиться на (852) 2815-7711 (852) 2838-6082 за краще працювати з імпортерами і дис- підйомі. Зростання цін на продукти харчування (852) 2581-0218 www.ipd.gov.hk триб'юторами продуктів харчування для на- може привести до переходу споживачів на більш www.customs.gov.hk ступної організації реекспорту продукції до дешеві продовольчі товари, де українські продукти Semi-Government Organization Providing Semi-Government Organization Providing Hong материкової частини Китаю через надійну можуть бути неконкурентоспроможними. Travel Information Kong Trade Information правову систему Гонконгу, стійку фінансову Hong Kong Tourist Board, 9th - 11th Floors, Hong Kong Trade Development Council систему та верховенство закону в країні. Citicorp Center, 18 Whitfield Road, North Point, 38th Floor, Office Tower, Convention Plaza Гонконг майже повністю залежить від імпор- Практична відсутність місцевого виробництва Hong Kong 1 Harbor Road, Wan Chai, Hong Kong ту продуктів харчування задля задоволення продуктів харчування не ініціює з боку уряду вве- (852) 2807-6543 (852) 2584-4188 потреб своїх споживачів. дення протекціоністських методів (заходів) з метою (852) 2806-0303 (852) 2824-0249 підтримки місцевого виробництва і переробки сіль- www.hktourismboard.com www.tdctrade.com ськогосподарської продукції.
Супермаркети Гонконгу мають широку дис- ТАБЛИЦЯ. ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ ГОНКОНГУ триб'юторську мережу. «Холодний ланцюг» та канали розподілу харчових продуктів, як Назва компанії Телефон E-mail Website правило, ефективні і надійні. Процес митно- Advantage Asia 00852 24991110 [email protected] www.advantageasiapacific.com го оформлення зрозумілий та логічний. Pacific Limited Bright View Trading 00852 36285221 [email protected] www.brightview.com.hk Hk Ltd Emtex Industrial 00852 25221523 [email protected] www.emtex.com.hk Корисні контакти Company Ltd. Etak International 00852 25262371 [email protected] www.etak.com.hk ТАБЛИЦЯ. ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Ltd. Eurolink Global Ltd 00852 31022568 [email protected] www.eurolinkglobal.net Посольство України в КНР та Монголії Консульський відділ Посольства України в International Fine 00852 35833366 [email protected] www.iff.com.hk No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie, Beijing, China, Китайській Народній Республіці Foods Limited 100600. guangzhou.mfa.gov.ua Lorence & Company 00852 25575621 [email protected] www.lorenceandco.com (+8610) 6532-6359, Manful International 00852 23416838 [email protected] www.manfulint.com.hk (+8610) 6532-6783 Генеральне Консульство України в Шанхаї (Hk) Ltd. (+8610) 6532-6765 (КНР) Ping Shan 00852 28599936 [email protected] www.pingshan.com.hk [email protected] shanghai.mfa.gov.ua Enterprise Co. Ltd. china.mfa.gov.ua Profood 00852 28983044 [email protected] www.profood.com.hk Department to Implement Food Safety Control Department to Control the Importation of Plants Sheppard Brothers 00852 25420081 [email protected] www.sheppardbrothers.com Policy, & Live Animals Limited Food&Environmental Hygiene Department Agriculture, Fisheries & Conservation Department Silco International 00852 27643632 [email protected] www.silco.com.hk 43rd Floor, Queensway Government Offices 5th – 8th Floor, Cheung Sha Wan Government Ltd. 66 Queensway, Hong Kong Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Sino Hero Foods 00852 28367241 [email protected] www.sinoherofoods.com (852) 2868-0000 Hong Kong Limited (852) 2834-8467 (852) 2708-8885 Wilson International 00852 36780888 [email protected] www.wilsonfoods.com.hk www.fehd.gov.hk (852) 2311-3731 Frozen Foods (Hk) www.afcd.gov.hk Ltd. 158 159 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ ГОНКОНГУ МАЛАЙЗІЯ ДІАГРАМА. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛАЙЗІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) Країна в Південно-Східній Азії, скла- дається з двох частин, розділених 1 Transition 2 Transition 3 Назва компанії Адреса Локація/ Місто Штат/ Провінція Південно-Китайським морем. За- 1-2 2-3 хідна Малайзія межує з Таїландом Factor driven Efficiency driven Innovation driven Advantage Asia Pacific Blk A, 21/F, Shield Industrial Tsuen Wan New Territories на півночі і з Сінгапуром на півдні. Limited Centre, 84-92 Chai Wan Kok Східна частина межує з Індонезією Street на півдні та з султанатом Бруней Institutions Infrastructure Даруссалам на півночі. Морськи- Innovation 7 Bright View Trading Hk Ltd Unit B – 13/F – Wah Shing Kowloon City Kowloon 6 ми кордонами на сході Малайзія є Centre, 5 Fung Yip Street Business 5 сусідом з Філіппінами. Macroeconomic sophistication 4 Emtex Industrial Company Suite 21A, Pico Tower, 66 Wanchai Hong Kong Island 3 environment Ltd. Gloucester Road Територія – 329 847 км2, столиця 2 Etak International Ltd. 20/F Methodist House, 36 Wan Chai Hong Kong Island – Куала-Лумпур (1,8 млн чол.). Най- Market size 1 Health and primary Hennessy Road більші міста: Субанг-Джая (1,3 млн education чол), Кланг (1 млн чол.), Джохор-Ба- Eurolink Global Ltd 6C Heep Kee Commercial Sheung Wan Hong Kong Island ру (896 тис. чол.). Building, 207 Wing Lok Street Technological Higher education readiness and training International Fine Foods Unit 2611, 26th Floor, Hing Wai Aberdeen Hong Kong Island Населення – 30,3 млн чол., розпо- Financial market Limited Centre, 7 Tin Wan Praya Road ділене нерівномірно: близько 80% Goods market efficiency development Lorence & Company Unit D, 10/F, Yiko Industrial Chai Wan Hong Kong Island малазійців проживають в Захід- Labor market efficiency Building, 10 Ka Yip Street ній частині на півострові та лише 20% – у східній частині країни. 74% Malaysia Emerging and Developing Asia Manful International (Hk) Flats 17, 12th Floor, Block A, Hoi Kwun Tong Kowloon населення проживає в містах. Ltd. Luen Industrial Centre, 55 Hoi Джерело: World Economic Forum Yuen Road Малазійці вільно розмовляють Ping Shan Enterprise Co. 2/F Seaview Commercial Sheung Wan Hong Kong Island багатьма мовами, одна із яких Ltd. Building, 21-24 Connaught Rd англійська. Близько 60% населен- проте більше 65% населення спові- Згідно з рейтингом World Economic West ня має середній або високий рівні дують іслам. Forum, Малайзія чотири роки доходу і рівень платоспроможності поспіль знаходиться серед 20-ти Profood Suite No. 1612B, 16/F., Kowloon Bay Kowloon росте з кожним роком. Економіка найбільш конкурентоздатних країн Exchange Tower, 33 Wang Chiu З 1970 по 1990 рр. здійснювала- світу. Країна входить в ТОП-50 кож- Road Малайзія розташована в екваторі- ся нова економічна політика, в ного з 12 показників, демонструючи Sheppard Brothers Limited 1803-4 Hollywood Centre, 233 Sheung Wan Hong Kong Island альному поясі, має багато гірських результаті якої чисельність населен- найбільшу ефективність на ринку Hollywood Road хребтів. Близько 58% території кра- ня, яке проживає нижче від рівня товарів і послуг (6-е місце) і розвит- їни займають ліси. Морські береги бідності, зменшилася з 52 до 17%. ку фінансового ринку (9-е). Silco International Ltd. Unit B, 4/F., Freder Centre, 3 To Kwa Wan Kowloon низькі, часто заболочені, з великою В 1991 р. оголошено амбітний план Mok Cheong Street кількість коралових рифів. Ґрунт до- «Vision-2020», в якому ставиться Крім того, країна перемістилась на Sino Hero Foods Limited 15/F Radio City, 505 Hennessy Causeway Bay Hong Kong Island сить родючий, оснований на вулка- мета перетворити Малайзію до 47 місце в рейтингу технологічної Road нічних продуктах, але виснажений 2020 р. в індустріально розвинену готовності, піднявшись одразу на 13 Wilson International Rm 2104C-F, Nan Fung Centre, Tsuen Wan New Territories через безперервне вирощування державу. сходинок. Проте вона залишається Frozen Foods (Hk) Ltd. 264-298 Castle Peak Road одних і тих самих культур. її найслабшою функцією. Невеликі Основу економіки становлять про- досягнення Малайзії в макроеко- Малайзія – колишня колонія Вели- мисловість (46% ВВП) і сфера послуг номічній стабільності (35 місце, кобританії, яка в 1957 р. отримала (41%). Сільське господарство дає 13% піднялась на 9 пунктів), в основ- ТАБЛИЦЯ. ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ незалежність, а в 1963 р. сформу- ВВП. Особливо високого розвитку ному, завдяки зниженню бюджет- В ГОНКОНЗІ вала Малайську Федерацію. На досягли електронна та електро- ного дефіциту (3,7% ВВП), який є сьогодні країна є конституційною технічна промисловості, переробка найнижчим за останні шість років, Дата проведення Найменування заходу монархією з федеральною формою нафти і газу, текстильна промисло- враховуючи, що країна не могла державного устрою, що складається вість. Поруч зі столицею ведеться збалансувати свій бюджет майже 8 – 11 травня HOFEX 2017 (30 Years Celebration), з 13 штатів і 3 федеральних терито- будівництво найбільшого у світі 20 років. 2017 р. http://hofex.com/ рій. мультимедійного супер коридору на 17 – 21 серпня HKDTC Food Expo, кшталт Силіконової долини. У сві- На тлі позитивної загальної оцінки 2017 р. http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html Офіційною главою держави є ко- товій торгівлі має велике значення є конкретні області, які потребують 30 серпня–1 вересня Natural & Organic Products Asia роль, що обирається кожні 5 років, виробництво пальмової олії (перше поліпшення, а саме низький рівень 2017 р. http://www.naturalproducts.com.hk/expo/en/ проте відіграє більше ритуальну місце у світі), натурального каучуку участі жінок у робочому процесі. роль. Основні функції управління (третє місце у світі), олов'яного кон- Співвідношення 59 жінок на кожні 5 – 7 вересня Restaurant & Bar. Eat Drink Trade. виконує парламент і прем’єр-мі- центрату і лісоматеріалів. Важливим 100 чоловіків є одним з найнижчих 2017 р. http://www.restaurantandbarhk.com/expo/ ністр. В Малайзії свобода релігії, джерелом доходу є також туризм. (118-е) за межами арабського світу. 160 161 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
Загальні споживчі тренди та ТАБЛИЦЯ. ВВП І НАСЕЛЕННЯ МАЛАЙЗІЇ (2015 Р.) дитячі суміші та сухе молоко. Тому, ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ПРОДАЖІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В переваги продукти, що використовуються для МАЛАЙЗІЇ (2014 Р.) Малайзія – мультинаціональна Населення, млн чол. 31 сектора переробки, мають вели- країна, яка складається з 3 основних ВВП, млрд дол. США 296,2 кий потенціал. Наприклад, згідно Масло та молочні спреди, 2% рас: 65% населення – малайці, що з даними FAS USDA ринок сухого Вершки, 1% ВВП на душу населення, дол. США 9556,77 Сир, 3% є мусульманами, близько 23% – молока склав $1,6 млрд США в 2014 китайці, які сповідують буддизм та ВВП країни (PPP), як світова частка 0.72 р., з яких 32% ($510 млн США) – це Згущене молоко християнство, і близько 7% – індійці, * PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу імпорт. Йогурти прихильники індуїзму і сикхізму. населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на душу населення в доларах по- 19% 17% стійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. В Малайзії активно розвиваються Ароматизовані Джерело: World Economic Forum Зазвичай, обід і вечеря складаються готелі, ресторани, кафе та точки молочні напої Сухе молоко з рису з м’ясом, рибою чи овочами, харчування, де місцеві споживачі та 15% 13% Ароматизовані що приготовані згідно з традицій- туристи можуть поїсти поза домом. розчинні молочні ними особливостями та етнічними 2013 р., що більше, ніж у Індії та на імпорт таких продуктів, як СЦМ Індустрія туризму підтримуєть- напої смаками кожного прошарку спо- Сінгапурі, набагато більше, ніж та СЗМ (щоб забезпечити необхід- ся державою, і Малайзія планує 21% живачів. Малайці та індійці готують в Індонезії, та наближається до ну потребу), виробники молочних залучити 36 млн туристів до 2020 р., свої страви з великою кількістю споживання в розвинених країнах продуктів ставали все більш лояль- що принесе державі $42 млрд США. спецій, в той час як китайці надають (дані Boniface&Umberger, Compass ними до імпортованої сировини, Тому забезпечення цього сектору Молоко перевагу смаженій їжі. Research). безперебійне постачання якої було доброякісною та недорогою сиро- (коров'яче та козяче), 9% гарантовано. виною є прибутковим і має хорошу Джерело: Euromonitor Релігія в значній мірі впливає на Локальне виробництво лімітова- перспективу на майбутнє. споживання в Малайзії – мусульма- не і може забезпечити потребу Враховуючи всі складнощі сіль- ни не їдять свинину і для успішної не більше ніж на 5-10%. Згідно зі ського господарства, включаючи Незважаючи на активну присутність Farmer, показують, що ринок ще не Більшість споживачів в Малайзії реалізації м’ясних та молочних звітом ETP (Economic Transformation молочне виробництво, в середині мультинаціональних компаній, є перенасиченим і готовий прийма- ще не сприймають сири, як частину продуктів необхідний сертифікат Programme) 2014 Annual Report, в 1990-их рр. керівництво держави таких як Nestlé, Danone, Dumex, ти додаткові обсяги закордонної щоденного раціону, як мешканці «Халяль». Цей сертифікат набирає Малайзії є 281 ферма, з яких 198 ухвалило нову стратегію країни на Додч Бейбі, на ринку є потреба в продукції. Західних країн Європи та Америки. популярності і є свого роду індика- (70%) налічують не більше 30 голів. індустріалізацію та прийняло низку дитячому харчуванні, що містить Можливо, це пов’язано з браком тором якості, гігієни та безпеки про- законів, які спрощували імпорт молочні продукти. Імпорт цих про- Категорія йогуртів у Малайзії росте, маркетингової освітньої комуніка- дуктів. Якщо продукти мають такий З 1970 р. правління країни прикла- продуктів харчування, включаючи дуктів в 2014 р. становив 396,4 тонн в основному, за рахунок збільшення ції, яка б привчила малазійських сертифікат, у них більше переваг дало зусилля, щоб зменшити імпорт молочні продукти. ($1,4 млрд США) і за останні 5 років преміальних брендів в різноманіт- споживачів використовувати різно- для продажу в Малайзії і більшість молочних продуктів і розвивати виріс на 22%. На ці продукти немає них торгових центрах, де споживачі манітні сири в приготуванні їжі. На ритейлерів, операторів фуд-сервісу локальні ферми. Була прийнята Близько 90% попиту на молочні мита, що стимулює збільшення їх шукають продукти високої якості. додаток до цього, малазійці почали та виробничих компаній вимагають Національна програма з розвитку продукти на сьогодні забезпе- ввезення. Незважаючи на те, що споживачі економити на сирах, оскільки вони сертифікат «Халяль» для м’ясних та молочної індустрії (National Dairy чується імпортом: це і, готові почали контролювати свої витрати у є одними із найдорожчих продуктів молочних продуктів харчування. Development Programme – NDDP). довживання продукти, і сировинні Продукти зв’язку з появою податку на товари харчування, оскільки майже всі Були побудовані ферми в різних концентрати для подальшого ви- Згідно зі звітом проекту ЄС та та послуги (Goods and Services Tax) імпортуються. Молочний сектор регіонах країни і протягом 20 років робництва різноманітних молочних Малазійської палати торгівлі та у квітні 2015 р., вони продовжують Ринок молочних продуктів Малайзії (до середини 1990 р.) державні продуктів. промисловості, які посилались на купувати йогурти, оскільки вважа- Mondelez (M) Sales Sdn Bhd продов- за останні роки зростає. Інтеграція установи допомагали фермерам дані Euromonitor, ринок молочних ють, що він підтримує та стимулює жує лідерство в 2015 р. з 45% частки європейських та світових споживчих освітніми програмами, розведенням Молокопереробний сектор в країні продуктів, що реалізувалися через імунну систему, допомагає позбави- ринку та продажами на рівні MYR трендів, таких як здорове харчу- (схрещуванням найпродуктивні- є достатньо розвиненим. Виробни- торгові точки, становив близько тись зайвої ваги. 45 млн ($10,5 млн США). Компанія вання та розширення продуктового ших молочних порід), прийняттям цтво йогуртів було досить висо- $800 млн США в 2014 р. пропонує широкий вибір продуктів кошика нетиповими для малазійців спеціальних законів, що ускладню- ким ще в 1994 р., а виробництво Malaysia Milk Sdn Bhd є лідером на на будь-який смак – Kraft Cheese продуктів, створює умови для збіль- вали імпорт, але, незважаючи на всі підсолодженого і концентрованого Майже 60% продажів приходиться ринку йогуртів, маючи 37% ринку в Spread, Philadelphia, Kraft Singles та шення імпорту. зусилля, станом на 2012 р. Малайзія молока та вершків збільшилося на долю питного молока у різних грошовому еквіваленті та продажі паковані тверді сири Kraft. Компа- була здатна забезпечити максимум лише протягом останніх чотирьох формах. Попит на нього росте в MYR 225 млн ($52,7 млн США). Свої нія часто пропонує акції зі знижка- Попит на молочні продукти ро- 5% власних потреб в молоці. років. Зараз Малайзія є одним з останні роки, враховуючи пропа- позиції вони утримують завдяки ми за покупку декількох одиниць, сте – споживання свіжого молока провідних виробників у світі згуще- ганду здорового способу життя і найвідомішому бренду Vitagen, а також проводить дегустації в збільшилось з 32,9 кг на душу Більше того, враховуючи перебої з ного молока, в країні зростає попит комунікацію про корисність цього який має добру репутацію в Малай- окремих торгових центрах для населення в 1990 р. до 53,5 кг в сировиною та зменшення тарифів на молочні напої, морозиво, йогурт, продукту для організму, особливу зії. Компанія також пропонує більш ознайомлення споживачів зі своїми користь кальцію для кісток. доступні продукти як з фруктами, продуктами. так і без них Marigold. ТАБЛИЦЯ. КУРСИ ВАЛЮТ ДО МАЛАЙІЙСЬКОГО РІНГГІТУ НА 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ На ринку питного молока Малай- Очікується, що в найближчі роки зії домінують міжнародні брен- Очікується, що в найближчі роки споживачі в Малайзії будуть вжи- 1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP ди – Nestle, Dutch Lady, Fonterra споживачі продовжать купувати йо- вати менше сирів, оскільки вони – які присутні там вже декілька гурти, але, враховуючи ріст витрат дорогі та не є продуктами першої 4.20 MYR 4.61 MYR 0.17 MYR 5.14 MYR десятиліть. В той же час, останні на проживання, можливо, будуть необхідності в їх кошику. Існуючі приклади виходу на ринок нових переключатися з преміальних про- виробники можуть переключити Джерело. Kurs.com.ua брендів, таких як Greenfields та Mr дуктів на більш доступні. свій фокус з ритейлу на HoReCa, 162 163 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
націлюючись на готелі та кафе, як ленті в 2015 р. та продажі на рівні бливої акції та ціни, таким чином 61% імпорту в 2015 р. становило сухе ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ місця, де пропонують західну їжу. MYR 438 млн ($102,7 млн США). витрачати заощадження на більш молоко (СЗМ – 44%, СЦМ – 17% в ДО МАЛАЙЗІЇ, 2015 Р. Компанія пропонує згущене мо- необхідні продукти для сім’ї. грошовому виразі), обсяги імпорту Попит на інші молочні продукти локо під брендами F&N, Teh Tarik, якого зростали приблизно на 13% Молоко, 2% в цілому падає, оскільки з розвит- Teapot, Milkmaid, Carnation, Gold Імпорт щорічно. Вершки, 2% Спреди, 1% ком тренду здорового харчування, Coin та Ideal, має розвинену дис- За рахунок імпорту Малайзія покри- Кисло-мол. продукти, 3% малазійці зменшують споживання трибуцію та хорошу візуальність на ває 70% власних потреб в продуктах Сироватка займає 12%. Незважаючи СЗМ, 44% таких продуктів, як вершки та полицях. харчування, зокрема, близько 90% на той факт, що об’єми її імпорту Масло, 8% згущене молоко, оскільки вважають потреб в молочних продуктах. майже не змінилися (+1% річних), у їх регулярне вживання шкідливим В майбутньому очікується, що грошовому вимірі імпорт помітно для здоров’я. споживачі будуть менше купувати У середньому з 2012 по 2015 рр. ім- впав, що пов’язано зі зниженням Сири, 11% молочні продукти з високою жир- порт зростав щорічно на 10,3%, що середньої ціни. Fraser&Neave Holdings Bhd має ністю та цукром, піклуючись про є найбільшим показником серед $851 практично монополістичну долю своє здоров’я, і багато з них будуть країн Азії, аналізованих у цьому Імпорт сирів зростав в об’ємі млн ринку – 63% в грошовому еквіва- купувати лише за умови прива- звіті. щорічно у середньому на 11,7%, а їх (2015) доля у грошовому виразі склала 11% у 2015 р. Більшість сирів (близько Сироватка, 12% На полицях торгових точок можна знайти наступні молочні продукти: 74%) продається в сегменті HoReCa, де пропонується Європейська та Світова кухня. Споживачам для СЦМ, 17% домашнього вжитку цей продукт недостатньо звичний, оскільи для мусульманської, китайської та ін- дійської кухні, що притаманні ринку лайзію в останні роки – це Нова Зе- Структура продуктового Малайзії, сири не є необхідним ландія (51% у 2015 р.), Австралія (14%) і ритейлу Солоне масло, Anchor, Молочний спред, Сир-крем Philadelphia, Сир Mozzarella, інгредієнтом. США (10%). Країни ЄС в 2015 р.р. разом Загальний обсяг ритейлу становив Нова Зеландія, 227 г Buttercup, 500 г Kraft, 250 г Perfect Italiano, 250 г, поставили 20%, тобто якщо їх вважати $16 млрд США (2014 р.) і зростав RM 9,49=$2,27 RM 10,29=$2,47 RM 12,05=$2,89 RM 15,45=$3,70 Масло має в грошовому виразі 8% одним регіоном, то можна казати, що щорічно, в середньому, на 7% упро- імпорту, обсяги якого зростали на ці чотири експортери майже повністю довж останніх 5 років. Планується, 7,6% (CAGR). контролюють малазійський ринок що з 2015 р. ріст сповільниться у імпортних молокопродуктів. Хоча є зв’язку з прийнятим у квітні 2015 р. Кисломолочні продукти, молоко, там місце і для інших постачальників, податку на товари та послуги. вершки та інші молочні продукти серед яких Сінгапур, Філіппіни, Китай хоча і проказують ріст, займають та багато інших. Були у 2015 р.р. навіть Середньостатистична сім’я в Малай- незначну частку – 7,6% разом. поставки СЗМ та сироватки з України зії витрачає в середньому 24% свого на суму $1,6 млн США, що склало 0,2% доходу на придбання продуктів Три країни забезпечують більше 75% загального малазійського молочного харчування. Завдяки загальному імпорту молочної продукції в Ма- імпорту. росту освіченості, споживачі Малай- Сметана, Пастеризоване Шоколадне Пастеризоване Йогурт з ягода- Pauls, 250 мл, знежирене молоко, молоко, знежирене ми, 700 мл, RM 7,90=$1,89 Tesco, 1 л, Dutch Lady, 1 л молоко, 2 л, Farm Fresh, ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО МАЛАЙЗІЇ, 2012-2015 РР., ТОНН Халяль, Малайзія. RM 7,39=$1,77 Goodday RM 4,99=$1,22 RM 5,99=$1,44 Recombined, RM 16,15=$3,87 Продукт/р. 2012 2013 2014 2015 CAGR Масло 15 273 14 594 17 845 19 000 7,6% Сир 14 846 16 199 18 326 20 689 11,7% Згущене молоко 1 415 729 1 130 1 416 0,0% Вершки 5 409 8 799 10 089 8 085 14,3% Молоко 7 129 12 400 13 805 18 422 37,2% СЗМ 104 529 101 645 137 767 147 014 12,0% Кисломолочні продукти 6 221 7 692 7 072 8 311 10,1% Дитяча молочна су- Йогурт знежирений, Вершки рослинного Спреди 1 227 1 502 3 339 2 003 17,8% Йогурт знежирений, міш для дітей від 6 Anlene, 2 x 110 г, походження, Tesco, Сироватка 71 060 88 201 71 780 73 072 0,9% натуральний, 135 г місяців до 3 років, Халяль, Малайзія, 400 г RM 1,99=$0,48 Nestle,1,8 кг СЦМ 29 658 20 142 32 222 46 481 16,2% RM 3,69=$0,88 RM 3,59=$0,86 RM 63,29=$15,16 Загалом 256 766 271 902 313 375 344 492 10,3% Джерело eshop.tesco.com.my/groceries/en-GB/, жовтень 2016 р. Джерело: Comtrade 164 165 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
зії стають більш вимогливими до на перші п'ять гіпермаркетів, що його вмісту (яловичина, свинина, безалкогольних напоїв, включаю- вимагають сертифікат «Халяль» агенціями JAKIM (International якості продуктів, які вони купують. будуть введені в експлуатацію до сало, желатин, молоко і т.д.), чи фруктово-овочеві напої, соєве для м’ясних та молочних продуктів Islamic agencies JAKIM) www.halal. кінця 2016 р. yyякщо елемент містить алкоголь – молоко і напій із соєвих бобів. харчування. Цей сертифікат є свого gov.my/v4/index.php/en/ Ринок продуктів харчування та текст про присутність спирту; роду індикатором якості, гігієни та напоїв Малайзії дуже розвинений Мережі супермаркетів та гіпер- yyмінімальна вага нетто продукту; в Враховуючи той факт, що 65% безпеки продуктів. Більше про ці питання можна діз- і досконалий й забезпечується як маркетів продовжуватимуть своє разі, якщо продукт містить рідину, населення Малайзії – мусульмани, натися в документі USDA «Malaysia. місцевими, так і закордонними по- найшвидше зростання ще протягом вказати мінімум більшість ритейлерів, операторів Сертифікат «Халяль» видається Exporter Guide, річний 2015», датова- стачальниками. Міські жителі дуже наступних трьох років. Ці магазини yyсухої ваги харчового продукту; фуд-сервісу і виробничих компаній Міжнародними ліцензованими ний 19 квітня 2016 р. лояльні до брендів і вважають за забезпечать місце для імпортної yyнайменування та адресу вироб- краще робити покупки в сучас- продукції і доступ до неї вибагливих ника; них магазинах, які є зручними і споживачів з високим та середнім yyнайменування та адресу імпор- ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В МАЛАЙЗІЇ пропонують гарний вибір продуктів. рівнем доходу. тера (це може бути нанесено на Існує більше ніж 40 мереж супер- момент імпорту); Дата проведення Торгові виставки маркетів в Малайзії, стверджує Конкуренція серед ритейлерів, осо- yyтермін придатності або дату за- 09-11 August 2017 Malaysia International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) веб-сайт expatgo.com. Гіпермаркети бливо гіпермаркетів, таких як Tesco, кінчення терміну. та магазини великих форматів Giant and Aeon Big є інтенсивною. Деякі харчові добавки, консерванти Putra world Trade Centre домінують в урбаністичних райо- Часто відбуваються цінові війни і штучні барвники, схвалені для 41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, нах Малайзії, і приблизно 50-60% за лідерство на ринку. На сьогодні використання в інших країнах, не Malaysia міських сімей використовують їх Giant є найбільшим оператором в допускаються в Малайзії і регу- Kuala Lumpur, Malaysia для купівлі більшості продоволь- Малайзії та має статус лідера в еко- люються нормативними актами 10times.com/malaysia-food-beverage-tradefair чих товарів. Тенденція зростання ном-сегменті роздрібних продаж. країни. Важливо, що продукти з 26-29 September 2017 Food&Hotel Malaysia кількості та формату супермаркетів етикетками, на яких є такі фрази, поширюється і на міста другого Вимоги до поставок як «Містить пальмову олію» або Kuala Lumpur, Malaysia ешелону. Відзначається й попит Малазійські санітарно-гігієнічні «Містить тропічні олії» не будуть http://10times.com/food-hotel-malaysia на преміальні продукти, зокрема вимоги та маркування харчо- допущені до ввезення! Малайзія є 2017-2018 Food&Beverage Top 100 Events in the world в столичному районі Кланг Валей. вих продуктів досить ліберальні. країною-виробником пальмової олії В останні роки збільшують свою Вимоги до маркування зазначають, і активно захищає свій товар. 10times.com/top100/malaysia присутність супермаркети сегменту що продукти імпортного походжен- преміум класу. ня або вітчизняного виробництва На додаток до загальних вимог, повинні бути марковані англійською маркування щодо поживних Корисні контакти На місцевому ринку працюють й або малазійською мовою бахала. речовин є обов'язковим для таких мережі з іноземним капіталом: Етикетки повинні містити наступну продуктів: приготовані зернові про- ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ Tesco, Dairy Farms International (що інформацію: дукти; різні види хліба; різноманітні Посольство України в Малайзії Ministry of International Trade and Industry (MITI) володіє також Giant, Cold Storage, молочні продукти і сухе молоко, в вул. Тун Разак 207, Block 10, Government Offices Complex, Jason and Mercato) та Aeon. yyналежну назву та опис продукту; тому числі згущене молоко з цу- будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02 Jalan Tuanku Abdul Halim, yyперелік інгредієнтів в порядку кром і без та кисломолочні продук- 50400 Куала-Лумпур, Малайзія. 50622 Kuala Lumpur, Malaysia Lulu Group із ОАЕ планує відкрити зменшення їх ваги в продукті ; ти; м'ясні консерви; рибні консерви, по всій Малайзії 10 супермаркетів, yyякщо елемент містить будь-який консервовані фрукти та овочі і різні +603-2166-9552, +603-8000 8000 які продаватимуть халяльну про- продукт тваринного походження види фруктових соків, приправи (+603-2166-3612, +603-6201 2337 дукцію, інвестуючи $200 млн США – відповідну інформацію щодо до салату і майонез, різні види +603-2166-4371 www.miti.gov.my [email protected] [email protected] malaysia.mfa.gov.ua/ua/embassy/contacts ТАБЛИЦЯ. КЛЮЧОВІ ТОРГОВІ МЕРЕЖІ МАЛАЙЗІЇ Food Safety and Quality Division Royal Customs and Excise Headquarters Malaysia Ministry of Health Malaysia Ministry of Finance Complex TESCO AEON (JUSCO) GIANT COLD STORAGЕ Level 3, Block E7, Parcel E Precinct 2, Federal Government Administration (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) (ЯПОНІЯ) (Малайзія) (Малайзія) Federal Government Administration Center Center Putrajaya 62518 62596 Putrajaya. 49 торгових точок 28 торгових точок 131 торгова точка 17 торгових точок +603-8883-3888 +(603) 8882 2100 www.tesco.com.my www.aeonbig.com.my www.giant.com.my coldstorage.com.my +603-8889-4971 +(603) 8889 5899 fsq.moh.gov.my/v4/ www.customs.gov.my Department of Veterinary Services, Malaysian External Trade Development Wisma Tani, Podium Block, Corporation (MATRADE), Lot 4G1, Prescinct 4, Putrajaya. Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, +603 8870 2000 50480 Kuala Lumpur, Malaysia +603 8888 6051 +603-6207 7077 B.I.G www.dvs.gov.my +603-6203 7037 (Ben's Independ.Grocer) Carrefour Little Green Planet JOCOM www.matrade.gov.my thebiggroup.co/ www.carrefour.com.my littlegreenplanet.com.my www.jocom.my [email protected] 166 167 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ СІНГАПУР ДІАГРАМА. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІНГАПУРУ Malaysian Investment Development Authority Malaysian Quarantine and Inspection Services Сінгапур є маленькою республі- (MIDA) (MAQIS) кою, що отримала незалежність Institutions Innovation Infrastructure No.5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Level 7, Menara 4G2, Wisma Tani, Presint 4 від Малайзії в 1965 р., з територією 7 Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia No. 30, Persiaran Perdana, 62624 Putrajaya, Malaysia 697 км2, що за розмірами менше 6 +603-2267 3633 +603-8870 4030 Business 5 Macroeconomic Києва, та населенням близько 5,6 sophistication 4 +603-2274 7970 +603-8870 2910 млн жителів. За 30 років (з 1959 3 environment www.mida.gov.my www.maqis.gov.my р. по 1990 р.) країна, яка не має 2 [email protected] Fauzidah Bt. Othman, [email protected] 1 Health and primary власних ресурсів і закуповувала Market Muhammad Ezamry Bin Arpan, [email protected] education навіть питну воду, змогла піднятися size SEBSEAM-M (Support for European Business in Виробники/імпортери/дистриб’ютори молочних з рівня бідної країни третього світу South-East Asia Markets). Звіт по Малайзії 2015 р. продуктів в Малайзії до високорозвиненої держави з Technological Higher education eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dai http://www.dairyproducts1.com/dairy-product- найвищим рівнем життя в Азії. readiness and training ЗАКУПІВЕЛЬНИКИry+Product_Market+Study/d66f005a МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ-2f32-4db1- ДЛЯimporters.html РИНКУ МАЛАЙЗІЇ b02b-5aa0255dfb87 Стратегія економічного розвитку Financial market Goods market efficiency уряду прем’єр-міністра Лі Куан Ю, development Labor market який був на цій посаді більше 30 efficiency ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ МАЛАЙЗІЇ років, будувалась на перетворенні Сінгапуру в фінансовий та торговий Singapore Advanced economies Назва компанії Телефон E-mail Website центр Південно-Східної Азії, а також Classic Fine Foods 0060 380734388 [email protected] classicfinefoods.com.my на залученні іноземних інвесторів. Stage of development Sdn Bhd Transition Transition Fatric Sdn Bhd 0060 361388601 [email protected] fatric.com.my В результаті, американські трансна- 1 2 3 ціональні корпорації, які отримали 1-2 2-3 Global Pacific 0060 342921266 [email protected] gpv.com.my Victory (M) Sdn. Bhd. привабливі інвестиційні програми Factor driven Efficiency driven Innovation driven розвитку, заклали фундамент масш- Health Paradise Sdn 0060 380217713 [email protected] healthparadise-organic.com табної високотехнологічної про- Джерело: World Economic Forum Bhd мисловості Сінгапуру і ця маленька Hegner Asiaconnect 0060 378062680 [email protected] hegnerasiaconnect.com.my держава стала одним із найбільших (Malaysia) Sdn Bhd виробників електроніки у світі. Lees Frozen Food 0060 322723019 [email protected] leesfrozen.com ТАБЛИЦЯ. ВВП І НАСЕЛЕННЯ СІНГАПУРУ (2015 Р.) Sdn Bhd Великі зусилля уряд приклав до Pikzern Marketing 0060 378452248 [email protected] pikzern.com вирішення проблем з корупцією. З Ключові показники, Сінгапур 2015 р. Sdn. Bhd. одного боку були підняті заробітні Населення, млн чол. 5,5 Radiant Code Sdn. 0060 380666336 [email protected] radiantwholefood.com.my плати державних службовців до Bhd. рівня топ-менеджерів приватних ВВП, млрд дол. США 292,7 Sai Kim Group 0060 380601888 [email protected] saikim.com.my корпорацій, з іншого – керівництво ВВП на душу населення, дол. США 52887,77 Spanish Passion 0060 379579404 [email protected] spanish-passion.com країни було безжалісним до тих, хто ВВП країни (PPP), як світова частка 0,42 був викритий на корупції і пригово- Назва компанії Адреса Локація/ Місто Штат/ Провінція * PPP (purchasing-power-parity). ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу рювало їх до довічного ув’язнення. населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на душу населення в доларах по- Classic Fine Foods No 13, Jalan BK 1/15, Taman Puchong Selangor стійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Sdn Bhd Perindustrian Bandar Kinrara, KM10 1/2 За 10 років була проведена рефор- Джерело: World Economic Forum Fatric Sdn Bhd Lot 1050, Jalan Dua, Selayang Baru Batu Caves Selangor ма освіти, уряд не шкодував ресур- Global Pacific Victory No. 2, Jalan Bukit Permai Utama 3, Taman Kuala Lumpur Wilayah сів на освіту студентів в найкращих (M) Sdn. Bhd. Industri Bukit Permai Persekutuan університетах світу, забезпечивши конкурентоспроможних економік Незважаючи на те, що Сінгапур має Health Paradise Sdn 13A, Latitude, Jalan Subang 7, Taman Subang Jaya Selangor таким чином, високоінтелектуаль- світу, показуючи одні з найпослідов- найбільш гнучкий і другий за прива- Bhd Perindustrian Subang ний потенціал на майбутнє держа- ніших покращень всіх показників бливістю ринок праці в світі, участь Hegner Asiaconnect 20, Jalan PJU 3/46, Sunway Damansara Petaling Jaya Selangor ви. Також була створена спеціальна економіки і тримаючи топові позиції жінок у складі робочої сили залиша- (Malaysia) Sdn Bhd програма для забезпечення всіх в 10 параметрах з 12, що аналізу- ється відносно низькою (75 місце). Lees Frozen Food 82, Jalan Rotan, Off Jalan Kampung Attap Kuala Lumpur Wilayah жителів країни власним житлом і ються у звіті World Economic Forum Sdn Bhd Persekutuan станом на 1996 р. лише 9% квартир «Global Competitiveness Index 2015». З найкращою системою вищої Pikzern Marketing 5, Jalan Bulan U5/70 Seksyen U5, Bandar Shah Alam Selangor здавались в оренду, а інші були освіти і навчання в світі ( місце, Sdn. Bhd. Pinggiran Subang заняті власниками. Сінгапур залишається найуспіш- обігнавши Фінляндію), Сінгапур нішим у загальній ефективності має всі можливості для збільшення Radiant Code Sdn. 2A, Jalan Meranti Puchong, D'25 Puchong Selangor Економіка ринку і однією з двох азійських показників, таких як технологічна Bhd. Згідно з рейтингом World Economic країн (разом з Гонконгом) в трійці готовність (з 5 до 2), досконалість Sai Kim Group No.7, Jalan BP 4/5 Puchong Selangor Forum, Сінгапур уже 5 р. поспіль лідерів у показниках ефективності ведення бізнесу (з 18 до 1) та інно- Spanish Passion B2-3A, Astana Damansara, 33 Jalan 17/ Petaling Jaya Selangor посідає 2 місце у списку найбільш товарів, праці та фінансового ринку. вації (стабільний – 9). 168 169 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. КУРСИ ВАЛЮТ ДО СІНГАПУРСЬКОГО ДОЛАРА НА 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ 38% – маленькі кафе, невеличкі населення Сінгапуру – азійці через торгові точки в 2014 р, склав кав’ярні та чайні пункти. (китайці – 77%, 14% – малазійці, $397 млн США і левова частка з них 1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP та 8% – індійці), вони відкриті до – імпортовані продукти. 1.39 SGD 1.52 SGD 0.05 SGD 1.69 SGD Споживацькі тренди інших культур і тому змінюють yyкерівництво країни пропагує свої традиційні смаки та хочуть Незважаючи на розвиток тренду Джерело. Kurs.com.ua здоровий спосіб життя і збалан- вживати більше європейської, вживання здорової та малокало- совану дієту, тому за останні роки світової кухні; рійної їжі, все більше споживачів попит на «здорові» продукти yyВраховуючи інтенсивний ріст Сінгапуру повертаються до цільного Економіка може спиратися на пер- популярності європейської кухні, Cировина для виробництва майже росте; туризму, в тому числі, бізнес-ту- питного молока, що має високу шокласну інфраструктуру (2 місце), сири займають лише третє міс- повністю забезпечується за рахунок yyу зв’язку з активним способом ризму, є потреба у преміальних жирність, оскільки вважають його прозору та ефективну структуру це - 13%. Інші молочні продукти, імпорту, тоді як локальної сировини життя, зростає потреба в продук- продуктах, що звичні споживачам смачнішим для додавання до державних установ (2 місце), а які містять охолоджені десерти та практично не існує, оскільки країна тах, готових до споживання, неве- в країнах Європи та Північної кави або просто для вживання без також стабільне макроекономічне десерти з подовженим терміном є на 100% урбанізованою. ликих форматів, які будуть зручні Америки. домішок. середовище (12 місце). Зокрема, зберігання, снеки, вершки, свіжий в споживанні на ходу; уряд прийняв бюджет з великим сир, займають 7% ринку. Існує лише декілька локальних мо- yyсінгапурці стають все більш за- Продукти В основному, питне молоко поста- профіцитом у розмірі 4,2% від ВВП в лочних ферм в Сінгапурі, поголів’я йнятими, тому шукають продукти, Згідно з даними Euromonitor, які чається в Сінгапур із найближчих 2014 р. (6 за величиною). Великі гравці на ринку постійно яких налічує не більше 100 корів. Ці легкі для швидкого приготування; наведені у звіті FAS USDA, ринок мо- сусідніх азійських країн або виро- розширюють свій асортимент. ферми виробляють свіже молоко, yyнезважаючи на те, що більшість лочних продуктів, що були продані бляється з імпортованої сировини На сьогодні Сінгапур є однією з Kraft Foods, зі своїм R&D центром свіжий сир або морозиво, які самі країн з найбільш відкритою еко- в Сінгапурі розробляє інноваційні постачають у торгові точки, або номікою у світі, яка в значній мірі упаковки та присутній з маркетин- продають безпосередньо на фермі На полицях торгових точок можна знайти наступні молочні продукти: залежить від міжнародної торгів- говою активністю на телебаченні і позиціонують себе, як органічне лі. В країні немає імпортних мит та торгових точках з акціями. F&N виробництво. Також ці ферми вико- або акцизів на всі види продуктів Foods запускає нові продукти та ристовують свою унікальність для харчування та напої. Виключенням шукає інвестиції для виходу на нові відвідування туристами. Більше про є алкогольні напої та тютюнові ви- ринки. Nestlé має ціль підвищити ці ферми, можна дізнатися на їхніх роби. Також існує податок на товари поживну цінність продуктів та їхній веб-сайтах: DairyFolks Fresh Milk та та послуги (GST) в розмірі 7%, що позитивний вплив на здоров'я і Vishnu Cow Farm Singapore. стягуються в точці продажу. Країна гарне самопочуття без шкоди для Масло солоне, Масло несолоне, Спред сирний, 8 шт. Сир Gouda, посідає 14 місце за величиною смаку через R&D центр в Сінгапурі. Молокопереробна промисловість 125 г 250 г Купи 3 за $7.24 – 1 за 250 г експорту і 15 за величиною імпорту Сінгапуру є доволі потужною і $2.07 $4.65 $2.65 $5.74 у світі. Шість ключових гравців контролю- працює на експорт. Близько 70% ють 75% ринку молочних продуктів імпортованого сухого молока Молочний сектор Сінгапуру: лідерами є Malaysia реекспортується в інші країни Азії в Молочний ринок Сінгапуру росте Dairy Industries, що має 18% ринку, упакованому вигляді або у скла- з року в рік і, згідно з прогнозами F&N/Thai Beverages – 15%, Meiji ді інших продуктів. Так, у вересні Euromonitor, буде рости з темпом Holdings – 13%, Yakult Honsha – 12%, 2014 р. 6 молочних заводів, які 3,8% щороку. протягом найближчих Fonterra Cooperatiive – 9%, Nestlé – виробляють дитяче харчування 5 років. Лідерами зростання стануть 8%, Royal FrieslandCampina NV 3%. (на основі сухого молока) та інші йогурти і кисломолочні продукти молочні продукти для споживачів, Густа сметана, Свіже Шоколадне молоко з Свіже молоко Йогуртовий (4,8% CAGR) та питне молоко (3,6% Інші компанії, такі як Kraft Heinz Co, отримали сертифікат якості від 200 мл молоко, 1 л низьким рівнем жиру і з низьким рів- напій з полу- CAGR), говориться у звіті DBS Bank з Lactalis Groupe, QAF Ltd, Mondelez China Certification and Accreditation $3.60 $2.36 кальцієм, 1 л нем жиру, 2л ницею, 200 г, посиланням на Euromonitor. International Inc., Greenfields Administration (CNCA) для того, щоб Купи 2 за $3.71 – 1 за $2.04 $4.04 $0.87 Indonesia PT та ряд інших, хоча і експортувати продукцію в Китай. Близько 95% молочних продуктів мають лідерські позиції з окремих продаються через великі сучас- категорій, разом складають 22%. Всі локальні виробники продуктів ні торгові мережі. Малу частину харчування, включаючи молоч- займають невеликі зручні магазини, Опис компаній, що працюють ні продукти, є членами Асоціації незалежні локальні мережі, тра- на молочному ринку в Сінга- Виробників Сінгапуру. Їхній перелік диційні магазини та продажі через пурі, можна знайти у звіті FAS можна знайти на веб-сайті асоціації. Інтернет. USDA «Singapore. Food Processing Ingredients, Annual 2015» від 31.12. Незважаючи на невелику кількість Йогурт вершковий з Йогурт з низьким Сімейне сухе Молоко розчинне для Більше половини ринку (54%) 2015 р. місцевого населення, Сінгапур має лимоном, 150 г рівнем жиру зі сма- молоко, 550 г дітей, займає питне молоко, зокрема добре розвинений сегмент фуд-сер- Купи 2 за $3.31 – 1 за ком персику, 140 г $5.05 - $5.42 Dugro Honey Step 5 ароматизовані молочні напої, сухе Враховуючи короткий термін збе- вісу завдяки туризму. Самі сінга- $1.82 Купи 4 за $2.18 – 1 Kid's, 700 г молоко та інші питні молочні про- рігання молочних продуктів, деякі пурці витрачають близько $5,7 млрд за$0.84 $13.74 дукти. На другому місті – йогурти гравці, такі як MDI, F&N, Meiji та США на їжу поза домом. Найбільша та кисломолочні продукти з част- Yakult, мають свої переробні заводи частка у ресторанів (37%), фаст-фу- Джерело: giantonline.com.sg кою 26%. Незважаючи на зростання в Сінгапурі. ди займають 13%, столові – 12%, а Ціни вказані в дол. США станом на 30 жовтня 2016 р. Курс 1 SCG=0,72 $США 170 171 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
на локальних переробних заводах. ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО Працюють в Сінгапурі також декіль- іншітовари лімітованого локального Вимоги щодо контролю якості в Компанія F&N Foods з Малайзії, що СІНГАПУРУ, 2015 Р. ка незалежних супермаркетів, таких виробництва. Сінгапурі окреслені в Законі про має філіал у Сінгапурі, є лідером я Big Box, Isetan, Meidi-Ya, Mustafa’s харчові продукти і всі упаковки про- в сегменті з часткою ринку 27% Вершки, 2% Згущене молоко, 2% та Prime Supermarket. Вимоги до поставок дуктів харчування, що продаються в (2015 р.). Бренди компанії Magnolia, Спреди, 4% Сінгапур має дуже розвинену роздрібних торгових точках, мають Farmhouse, Daisy, Pura, Nutrisoy та Кисло-мол. продукти, 5% СЦМ, 22% Інші 50% продуктів харчування економіку і тому слідує всім бізнес відповідати вимогам про допусти- Seasons займають перші позиції в продаються через невеликі зручні вимогам розвинених країн. Закони мий вміст інгредієнтів та консерван- категорії. магазини біля дому (Convenient країни сформовані за прикладом тів, що перераховані у відповідному Сири, 10% Stores), традиційні сімейні магазини, Британської правової системи. акті. Деталі можна знайти у доку- Згідно з даними Compass Research, спеціалізовані магазини, заправки та менті FAS USDA. споживання питного молока на душу ринки, які забезпечуються продукці- Враховуючи той факт, що великі су- населення в Сінгапурі складало 47,4 $ 820 200 єю локальними дистриб’юторами. часні ритейлери імпортують продук- У Сінгапурі дуже спрощений режим л в рік (2013 р.), що менше, ніж в су- млн цію самостійно, вони вимагають кре- імпорту, і всі продукти, за винятком сідній Малайзії та інших розвинених (2015) Традиційні сімейні магазини, дитні умови до 90 днів. З іншого боку алкогольних напоїв та тютюну, мо- країнах світу. Враховуючи прогнози Молоко, 11% спеціалізовані магазини та продук- маленькі традиційні сімейні мага- жуть імпортуватися в країну безмит- експертів щодо росту споживання тові ринки продають, в основному, зини та ринки платять готівкою, але но. Митне оформлення імпортованих молока у найближчі роки, потенціал локальні або імпортовані з сусідніх їхні об’єми невеликі і вони працюють харчових продуктів здійснюється в цього сегменту є значний. Незважа- країн продукти. Також продають через дистриб’юторів або локальних електронному вигляді, і весь процес Сироватка, 11% СЗМ, 21% ючи на високий рівень конкуренції, органічні продукти, приправи, хліб та представників експортерів. займає не більше 48 годин. імпорт питного молока з подовже- ним терміном зберігання в упаковці Масло, 12% Tetra Pak з України є перспективним, ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО СІНГАПУРУ, 2012-2015 РР., ТОНН якщо українська ціна та якість бу- дуть привабливими для споживачів. В 2015 р. сегмент інших молоч- Серед країн-постачальників молоч- Продукт/рік 2012 2013 2014 2015 CAGR них продуктів виріс лише на 2%. ної продукції є два лідери – Нова Сегмент йогуртів та кисломолоч- Головний чинник росту – вершки, що Зеландія і Австралія. Їх частки у Масло 25 519 23 746 27 115 24 657 -1,1% них продуктів виріс на 5% у 2015 активно використовуються в приго- 2015 р. складали відповідно 34% і Сир 11 814 12 828 13 160 13 643 4,9% р. по відношенню до 2014 р., але це туванні їжі. Сухе молоко та вершки 21%. Далі з великим відривом йдуть Згущене молоко 10 808 9 986 9 370 9 345 -4,7% зростання було меншим, ніж у 2014 до кави, а також згущене молоко, Таїланд, Франція, США, Нідерланди з Вершки 8 837 9 385 7 524 8 030 -3,1% р. по відношенню до 2013 р. (+7%). мали незначний ріст. F&N Foods є №1 частками 5-6%. Україна поставила 50 Японська компанія Yakult, що має в сегменті (35% в грошовому екві- тонн сироватки на $55 тис. США. Молоко 70 002 78 140 76 605 79 675 4,4% свій переробний завод в Сінгапурі, валенті), завдяки домінуванню на СЗМ 59 921 54 884 61 994 69 690 5,2% залишається лідером у цій категорії ринку згущеного молока, де зі сво- Структура продуктового Кисломолочні продукти 11 180 12 058 14 704 16 301 13,4% і має частку ринку в 49%, левова їми брендам Milkmaid та Carnation ритейлу Спреди 4 847 5 520 7 903 12 613 37,5% частина якої, в свою чергу, належить компанія займає 62%. Сектор роздрібної торгівлі продуктів його кисломолочному питному харчування Сінгапуру високо роз- Сироватка 31 657 32 733 37 150 35 036 3,4% продукту з пробіотиком. Друге місце Імпорт винений і конкурентоспроможний з СЦМ 74 480 89 678 85 231 74 519 0,0% в сегменті посідає Malaysia Dairy В 2015 р. об’єм імпорту молочних виручкою більше $10 млрд США. Загалом 309 065 328 957 340 756 343 509 3,6% Industries з часткою 29%. Очікується, продуктів в Сінгапур склав 344 тис. що темп росту сегменту сповіль- тонн, що є найвищим показником Згідно з оцінкою експертів FAS USDA, Джерело: Comtrade ниться в майбутньому і буде склада- за останні 4 роки. Середньорічний 50% продажів продуктів харчування ти 3-4% щорічно. приріст протягом 2012-2015 рр. був на здійснюються через сучасні торгові рівні 3,6%. канали (супермаркети, гіпермар- ЧОТИРИ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: Сегмент сирів виріс на 4% в 2015 кети, сучасні невеликі магазини) і р., відображуючи тренд поширення Лідером імпорту серед молочних становили $5,5 млрд США в 2014 р. Супермаркети і Зручні невеликі Традиційні магазини та Спеціалізовані європейського раціону харчування продуктів в грошову еквіваленті є Продуктами харчування в Сінгапурі гіпермаркети магазини продуктові ринки: магазини: серед сінгапурців. сухі молочні продукти: СЦМ 22%, та торгують 23 тис. торгових точок. (convenience stores): СЗМ 21%. Як вже зазначалось, 70% NTUC FairPrice 7-Eleven, Cheers, Tekka Market, Tiong м’ясні, молочні, Kraft Foods має 29% частки ринку в імпортованого сухого молока йде на Більше 70% сучасного ритейлу кон- Cooperative, Choices Bahr, Chinatown Wet овочі-фрукти і т.д. грошовому еквіваленті, в основно- реекспорт в інші країни Азії. тролюють 3 основних мережі: NTUC Dairy Farm International, Star Mart, i-Econ Market му, завдяки сильним позиціям сиру FairPrice Cooperative (33%), Dairy Sheng Siong Філадельфія, в той час, коли тверді Сегмент масла займає 12%, але Farm International (28%) та Sheng сири повільно втрачають свої позиції. масло активно витісняється спреда- Siong Supermarket (10%), які мають ми, які мають найшвидший ріст за разом більш ніж 1 160 магазинів Найближчими роками очікується останні 4 роки. різних форматів – гіпермаркети, позитивний, але незначний ріст кате- супермаркети, зручні невеликі мага- горії (1% щорічно). Можливе пере- Далі за вартістю імпорту йдуть зини та онлайн продажі. Переважно, ключення на більш дешеві варіанти сироватка, молоко, сири з частками великі ритейлери імпортують про- сирів, що збільшить ринок в об’ємі. 10-11%. дукцію напряму з країн-експортерів. 172 173 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІНГАПУРІ ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ СІНГАПУРУ
Назва Asia Pacific Food Expo Food & Hotel Asia Адреса Телефон E-mail Website Date: 18-21 Nov 2016 (remind me) The International Exhibition of Food and Drinks компанії Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 Date: 24-27 Apr 2018 #06-03, OUE 0065 63362262 [email protected] www.auricgroup.com Singapore, Singapore Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 Bayfront 50 Collyer 10times.com/asia-pecific-food-expo Singapore, 10times.com/hospitality-style-asia Quay
www.expodatabase.com/tradeshow/apfe-asia- www.expodatabase.com/tradeshow/foodasia-the- Auric Pacific Group Limited pacific-food-expo-50127.html international-exhibition-of-food-and-drinks-26267.html 30 Quality Road 0065 67777333 [email protected] www.banchoon.com.sg Food & Beverage Fair Food & Beverage Top 100 Events in the world Date: 16-19 Mar 2017 10times.com/top100/food-beverage
Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 Ban Choon Marketing (Pte) Ltd Singapore, Singapore No 1 Fishery Port 0065 67786655 [email protected] www.benfoods.com 10times.com/world-food-fair Road Ben Foods (S) Pte Ltd. 21 Tampines North 0065 6891 8000 [email protected] www.coldstorage.com.sg Корисні контакти Drive 2 #03-01
ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ Cold Storage Pte Ltd.
Посольство України в Республіці Сінгапур Singapore Retailers Association Block 8, Dempsey 0065 64747338 [email protected] www.culina.com.sg Road, #01-13 Dempsey Hill 50 Раффлз Плейс, №16-05 371 Beach Road
Сінгапур Ленд Тауер, Сінгапур 048623. #02-04/05 Keypoint, Singapore 199597 Culina Pte Ltd (65) 6535 6550. (65) 6295-2622 20 Sin Ming Lane, 0065 62263269 [email protected] www.elitefood.sg (65) 6535 2116 (65) 6295-2722 #03-64, Midview [email protected] [email protected] City
singapore.mfa.gov.ua www.retail.org.sg Elite Fine Food Block 219 0065 62765433 [email protected] www.euraco.com.sg Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore Singapore Business Federation Henderson Road, #01-03 Henderson Ministry of National Development 10 Hoe Chiang Road Industrial Park Agri-Food & Veterinary Authority (Headquarters) #22-01 Keppel Tower, Singapore 089315 Euraco Fine Food Pte.Ltd JEM Office Tower, #14-01 (65) 6827-6828 No.24 Tuas Avenue 0065 68622166 [email protected] www.frosts.com.sg 52 Jurong Gateway Road, Singapore 608550 (65) 6827-6807 12 6805 2992 (General Enquiries) www.sbf.org.sg
6334 1831 [email protected] Frosts Food & Beverage Pte Ltd www.ava.gov.sg Block 43 Keppel 0065 67493565 [email protected] www.giorgio-ferrari.com Road International Enterprise Singapore Singapore Food Manufacturers' Association Giorgio Giorgio Ferrari Pte Ltd 230 Victoria Street, Level 10 7 Teo Hong Road, Singapore 088324 No 6 Fishery Port 0065 62684144 [email protected] www.lshworld.com Bugis Junction Office Tower +65 6221 2438 Road 02 M Singapore 188024 +65 6223 7235 (65) 6337-6628 www.sfma.org.sg/ (65) 6337-6898 [email protected] Lim Siang Huat Pte Ltd www.iesingapore.com 177 River Valley 0065 63391111 [email protected] www.meidi-ya.com.sg Road #B1-50 Liang Dairy Product Importers in Singapore Singapore Dairy Food Companies List Court Shopping Centre Meidi-Ya Meidi-Ya Singapore Co (Pte) Ltd www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers/ singapore-companies-directory.com/ 20 Airport 0065 65418341 [email protected] www.sats.com.sg singapore.html categories/singapore_dairy_food. Boulevard htm#Singapore Dairy Food Companies Sats Ltd. 174 175 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ЯПОНІЯ ДІАГРАМА. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯПОНІЇ но зростають і в світовому рейтин- ТАБЛИЦЯ. КУРСИ ВАЛЮТ ДО ЯПОНСЬКОЇ ІЄНИ гу знаходяться на 11 та 19 місцях НА 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ Японія, як острівна держава, Institutions відповідно, в той час як інституції Innovation Infrastructure складається з чотирьох основних 7 досягли 13 місця. В майбутньому 6 1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP островів і 6 848 менших. Головні для країни буде дуже важливо Business 5 105.38 JPY 115.10 JPY 14.13 JPY 128.02 JPY острови Японії – Хоккайдо, Хонсю Macroeconomic зміцнити людський капітал, адже sophistication 4 (який вважається материковим), 3 environment за цим показником вона відстає Джерело: Kurs.com.ua Сікоку і Кюсю. Велика частина 2 від інших високорозвинених країн 1 Health and primary ландшафту Японії є нерівною і го- Market і посідає 21 місце. Вперше цього education ристою – близько 70%, але в зв'язку size року Японія не ввійшла в десятку цілому $309,94 млрд США. Незважа- де японські споживачі раніше не з великою кількістю портів, водних кращих за підготовкою професійних ючи на це падіння, частка спожив- були зацікавлені в більш дешевих шляхів та інфраструктури наземно- Technological фахівців. Та попри це, гнучкість чих витрат на продукти харчування продуктах і були готові платити го транспорту, вся країна є добре readiness Higher education ринку праці поліпшилась (15 місце). у загальному обсязі витрат залиша- за якість і зручність, тепер стали досяжною. and training В подальшому ці показники можна ється стабільною – на рівні 13%. більш свідомими щодо вартості і Financial market Goods market вдосконалити за рахунок покра- більш винахідливими. У намаган- Японія ділиться на 8 різних регіонів development Labor market efficiency щення умов прийняття на роботу та Хоча споживчі тенденції можуть ва- ні скоротити свої витрати японці (область Хоккайдо, регіон Тохо- efficiency звільнення (123 місце) і підвищення ріюватися регіонально або в межах готові подорожувати далі в пошуках ку, Канто, Тюбу, Кансай або Кінкі, частки працюючих жінок (83 місце), різних міст, все ж узагальнений про- кращої ціни. Japan Advanced economies Тюгоку, Сікоку та Кюсю), які не є щоб країна почала використовувати філь японського споживача може адміністративними або політичними Stage of development свій потенціал на повну потужність. бути створений. В цілому, японська Також є помітною тенденція збіль- одиницями, але відіграють тради- І нарешті, Японія одна з перших база споживачів є високоосвіченою, шення попиту на готові страви, ційну роль в історії, освіті, економіці 1 Transition 2 Transition 3 по залученню та адаптації нових зі значним рівнем доходу. Основні оброблені і заморожені продукти і та засобах масової інформації. Є, 1-2 2-3 технологій (13 місце) та має один елементи споживчого мислення в продукти за розумними цінами під наприклад, регіональні компанії Factor driven Efficiency driven Innovation driven з найвищих рівнів використання Японії – це прагнення до новизни, власною торговою маркою. з енергозбуту, банки і залізничні смартфонів (5 місце). очікування високої якості, віднос- транзитні корпорації. Джерело: World Economic Forum на цінова чутливість і інтерес до І, нарешті, японці зацікавлені Загальні споживацькі іноземних товарів. в іноземних товарах внаслідок Три найважливіших регіони – Канто, тренди поширення впливу глобальної Кансай і Тюбу – розташовані на ТАБЛИЦЯ. ВВП І НАСЕЛЕННЯ ЯПОНІЇ (2015 Р.) Японія була і продовжує залишати- Щодо прагнення до новизни, то культури і засобів масової інфор- острові Хонсю. Найбільш важливим ся важливим ринком для світових дійсно, японські споживачі високо мації. Імпортні бренди із Заходу, регіоном Японії є Канто, який вклю- Ключові показники, Японія 2015 виробників сільськогосподарської цінують новий досвід і продукти. як правило, продаються за вищою чає в себе великі міста Токіо, Чіба, Населення, млн чол. 126,9 продукції. Тенденції в їжі та напоях Це вірно не тільки для молодого по- ціною і служать для споживача Кавасакі, Сайтама і Йокогама. Цей ВВП, млрд дол. США 4123,3 ринку Японії показують, що в май- коління, а й для споживачів старше способом, яким можна показати регіон являє собою економічне, по- ВВП на душу населення, дол. США 32485,54 бутньому можливості для виробни- 50 років. Японці віддають перевагу свій соціальний статус. Японські літичне, культурне та медійне серце ВВП країни (PPP), як світова частка 4,25 ків будуть розширюватися. оригінальності, новим продуктам, споживачі також обирають зарубіж- Японії і дає 40 % економічної мо- новій функціональності і великій ні продукти, оскільки це дозволяє * PPP (purchasing-power-parity). ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу гутності країни. Це також найбільш населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на душу населення в доларах по- Незважаючи на економічні труд- різноманітності асортименту про- їм насолодитися іноземним стилем густонаселений регіон Японії. Через стійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. нощі в результаті спаду в 2008 р., дуктів харчування. життя і велику роль грає репутація його важливість іноземні компанії Джерело: World Economic Forum наявний дохід на душу населення деяких з цих продуктів, наприклад часто вирішують почати свою діяль- в Японії зріс. У період з 2000 р. по Японські споживачі часто віддають бельгійського пива і шоколаду, ність в Японії саме в регіоні Канто. японської переробної промисловості, бізнес дуже досконалий (2 місце), 2014 р. він збільшився з 19,462 євро перевагу високоякісним харчовим французького вина. і багато компаній перевели свої підприємства мають найдосконалі- до 20,684 євро, або на 53%. продуктам і готові платити за це Другим важливим регіоном Японії штаб-квартири з Токіо в район Тюбу. ше обладнання і процеси в світі, де високу ціну, за умови, що продукти Серед старших і багатших поколінь є Кансай або Кінкі, який включає виробляються унікальні продукти Загальне збільшення наявного перевищують їхні очікування. Сві- споживчі витрати на високу якість в себе великі міста Кобе, Кіото і Економіка (1 місце), країна має великий вплив доходу призвело до диверсифікації жість продукту і його походження є і розкішні продукти як і раніше є Осака. Регіон Кансай є найважли- Японія залишається на 6 місці на міжнародну торгівлю (2 місце) раціону харчування і підвищення дуже важливим питанням для них. високими. Це Ці покоління готові вішим економічним центром після у списку найпотужніших еконо- і користується перевагами кращих інтересу до зарубіжної продукції. платити вищу ціну за якість і зруч- Канто і виробляє близько 16 % ВВП мік світу (2015 р.), демонструючи місцевих постачальників в світі (1 Японці почали сприймати більш Іншим важливим елементом є ність, оскільки виросли в умовах Японії. Споживачі в регіоні Кансай покращення в макроекономічному місце). західну дієту, яка характеризується упаковка. Японські споживачі масового ринку розкоші, де мати вважаються дуже сприйнятливими середовищі завдяки стабілізації підвищеним споживанням м'яса, пов'язують високоякісні продукти дорогі і ексклюзивні продукти є до нових ідей, хоча в цілому вони інфляційних процесів після збіль- Крім того, найдосконаліші науко- молочних продуктів, оброблених з престижними брендами, яким і необхідним, і у них є ці гроші. віддають більшу перевагу японській шення податку на споживання. во-дослідні інститути і високі витра- харчових продуктів та алкогольних надають перевагу. кухні. Осака, одне з основних міст, Японія отримує вигоду від відмінної ти компанії на R&D, в поєднанні з напоїв. Молоде покоління має зовсім інше вважається гастрономічним серцем інфраструктури і найздоровіших тру- найвідомішими вченими та інжене- В той же час японські споживачі ставлення, і часто згадується як Японії. дових ресурсів в світі з очікуваною рами, сприяють загальному високо- Споживчі витрати на продукти стають все більш прагматичними. hodo-hodo zoku, тобто «так собі тривалістю життя більше 80 років. му інноваційному рівню країни. харчування в Японії знизилися на Ця риса стала особливо помітною люди». Це покоління виросло під Третім важливим регіоном є Тюбу, 32,6%в період між 2012 р. і 2015 р., протягом останнього десятиліття час складного економічного клімату який включає в себе велике місто Країна виграє в найбільш складних Протягом останніх 7 років ринки з прогнозованим скороченням на в результаті економічного спаду і в Японії, і, як правило, намагається Нагоя. Тюбу є основним центром областях конкурентоспроможності: товарів та фінансів в Японії стабіль- 0,44%в 2016 р. до прогнозованих в недавньої економічної рецесії. Там, відійти від матеріального май- 176 177 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
на. Цифрова революція, з якої це можливостями у задоволенні свого використовує саме контрастні і ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНОГО СЕКТОРУ ЯПОНІЇ покоління виросло, створила нове власного попиту на сільськогоспо- яскраві кольори. ставлення, дозволяючи їм порів- дарську продукцію, вона є нетто-ім- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 нювати ціни і здійснювати покупки портером продуктів харчування. У Найбільш значимий колір в Японії – Виробництво молока відносно анонімно. 2014 р. Японія імпортувала продук- червоний, який вважається щасли- тів харчування на суму $77,27 млрд вим й символізує життя і життєву Кількість корів (тис. голів) 964 933 943 923 894 870 У 2015 р. населення Японії станови- США, в той час як експортувала на силу. Червоний колір використову- Кількість молочних ферм (тис. шт.) 22 21 20 19 19 18 ло 127,11 млн чоловік, що означає $5,5 млрд. ється в особливих випадках, таких Виробництво молока (тис. т) 7,720 7,474 7,630 7,508 7,334 7,379 зниження майже на один мільйон як народження і весілля. чоловік у порівнянні з 2010 р. Згідно Три основних продукти, які Япо- Поступило на переробку (тис. т) 7,560 7,470 7,549 7,390 7,271 7,352 зі Статистичним щоденником Японії нія імпортує, – це риба (22,6% від Інший сприятливий колір, який ви- Ціна молока на фермі (Євро/100 кг) 76,36 80,75 87,88 70,13 67,92 74,19 2016 р., очікується ще більше змен- загального обсягу імпорту про- користовується на весіллях – білий, Частка питного молока 48,10% 49,00% 46,50% 46,60% 47,10% 47,00% шення населення в майбутньому. У довольчих товарів), м'ясо (19,8%) і колір богів, чистоти і відродження. Виробництво молочних продуктів, тис. т 2030 р. прогнозується, що японське зернові (13,2%). У період між 2010 і Проте білий також асоціюється зі населення скоротиться до 116,62 2014 рр. імпорт продуктів харчуван- смертю і похоронами. Вершки 108 114 113 115 117 113 млн. Це зниження може призвести ня збільшився на 8,3%, в той час як Цільномолочні продукти, напої (тис. л) 2.232 2.373 2.496 2.524 2.475 2.519 до нейтрального або навіть нега- їх експорт – знизився на 1,5%. Рожевий, помаранчевий і зелений Масло 70 63 70 64 62 66 тивного впливу на попит на певні кольори всі позитивні. Чорний і продукти харчування. Регіональні відмінності в Японії синій іноді можуть бути нещасли- Сири 127 134 132 134 133 141 призвели до відмінностей в спожи- вими кольорами і асоціюються з Згущене молоко 42 44 41 40 38 39 Крім того, Японія має проблему вчих перевагах. Традиційно виділя- надприродними істотами, злодіями і СЦМ (сухе цільне молоко) 14 13 12 11 12 13 швидкого старіння населення. У 2014 ються два основних регіони в країні: невідомим. Підготовлене сухе молоко 32 25 25 24 26 27 р. 33 млн людей (26% від загальної Канто і область Кансай або Кінкі. чисельності) були віком старше Молочний сектор СЗМ (сухе знежирене молоко) 149 135 141 129 121 130 65 років, у той час як у 2000 р. ця Канто знаходиться на сході Японії і Внутрішнє виробництво молочних Джерело: clal.it кількість склала 22 млн (17,3%). включає в себе два великих міста: продуктів в Японії має тенденцію до Старіння населення є результатом Токіо та Йокогама. У цьому регі- зниження, так само як і чисельність високої тривалості життя внаслідок оні споживачі менше стурбовані молочного стада. Головною пробле- Споживання молочних молочних продуктів в Японії. Кіль- переваги для здоров'я і покращує потужної системи охорони здоров'я витратами на харчування і біль- мою є розірвання традицій сімейно- продуктів кість основних споживачів молока стан шлунку. Ці результати дослі- і здорових звичок харчування. У ше зацікавлені у відкритті нових го ремесла. Багато фермерів йдуть Тенденція переймання західно- – дітей і молодих людей –скороти- дження були широко розрекламо- 2014 р. середня тривалість життя в продуктів. Крім того, вони віддають на пенсію, не маючи можливості го раціону харчування призвела лася в результаті пізніх шлюбів та вані в Японії. Дана тенденція, як Японії склала 83,7 років. Очікується, перевагу більш солоній і гострій їжі залишити свої ферми наступникам. до зростання імпорту молочної низьких показників народжуваності. очікується, продовжиться, особливо що ці старіючі споживачі створять та західним різноманітним харчо- Багато господарств є сімейним продукції в Японію. Існує великий Передбачають, що ця тенденція в зв'язку з ростом числа спожива- додатковий попит на продукти вим продуктам. бізнесом, і молоді японці не бажа- потенціал росту на цьому ринку, збережеться, і японське населення чів, які свідомо підходять до свого харчування і напої, які пов'язані ють переймати господарство від оскільки споживання на душу буде і далі скорочуватися. здоров’я. Збільшення продажу з віковим станом здоров'я, таких Регіон Кансай або Кінкі знаходиться своїх батьків. Як наслідок, загальна населення залишається ще відносно йогуртів і кисломолочних продуктів як питна вода, органічні продукти на південному заході від регіону кількість ферм скорочується. В той низьким. Так, наприклад, якщо спо- Тенденція зростання споживання негативно впливає на продаж інших харчування і здорова їжа. Крім того, Канто і включає в себе великі міста: же час японський уряд підтримує живання сиру на душу населення в сиру в останні роки частково пов’я- охолоджених десертів на молочній люди похилого віку, як правило, Осака, Кобе та Кіото. Споживачі в молочну промисловість шляхом 2015 р. в Японії було на рівні 2,29 кг, зана зі збільшенням споживання основі, продаж яких, як очікується, споживають більше фруктів і овочів цьому регіоні свідомо підходять до надання фінансової допомоги для то в ЄС цей показник становив 17,39 вина в домашніх умовах. Ця тенден- відставатиме. та кисломолочних продуктів. цін, коли справа доходить до витрат модернізації виробничих потужнос- кг, молока – 30,97 кг проти 60,08 кг. ція, як очікується, продовжиться. на продукти харчування. Вони тей і устаткування, що призводить Демографічно найбільш важ- Досвід Японії вказує на тривалу віддають перевагу менш солоній до зростання кількості великих гос- Молоко і молочні продукти в Японії Взагалі ж спостерігається збільшен- ливим споживачем молочних внутрішню міграцію із сільських і гострій їжі, і, як правило, більш подарств. За даними USDA, середня не є широко вживаними в кулінарії, ня попиту на продукти-напівфабри- продуктів, особливо, молока і районів в міські. У 2014 р. 93% традиційній японській кухні. кількість молочного стада на фермі оскільки молоко використовується кати і оброблені харчові продукти. десертів на молочній основі, є сім'ї населення Японії жили в міських збільшилася з 70 голів у 2011 р. до в якості напою, масло використо- Все це створює потенціальну нішу з маленькими дітьми, де спожи- районах, в той час як в 2001 р. це В цілому японський ринок досить 77 голів у 2015 р. вується для споживання з хлібом, а для європейських виробників, осо- вачі мотивовані споживати кращу, було 80%. Урбанізація, звичай- однорідний: 98,5 % населення скла- сир їдять з вином або з піцою. бливо через зростання популярності калорійну і поживну їжу. Старіння і но, впливає на ринок продуктів дають японці, 0,5% – корейці, 0,4% Об’єкти молочної промисловості сирів з ЄС у зв’язку з нижчими ціна- скорочення чисельності населення харчування і напоїв. Наприклад, це – китайці, а решта 0,6% – іншого розміщуються по всій території кра- Структура споживання молочних ми в порівнянні з сирами з Океанії в Японії негативно впливатиме на призводить до підвищення попиту походження. їни, в основному в долинах і на те- продуктів змінювалась упродовж та Північної Америки. загальний попит цих продуктів. на більш широкий спектр фірмових риторіях, розташованих на околицях останніх років. У той час як спожи- В той же час, статистика показує, продуктів і напоїв та до нового В Японії кольори часто використо- міських районів. Область Хоккайдо вання сиру збільшилося з 2010 р. по І нарешті, ріст продажів йогуртів і що старіння населення позитивно досвіду у споживанні нової продук- вуються із емоційним і симво- є центром молочної промисловості 2015 р. на 18%, споживання молока кисломолочних продуктів в останній впливає на споживання сиру. Йогурт ції харчування, нових упаковок та лічним значенням. Є два підходи – більше половини всієї внутрішньої знизилося на 5%, масла – на 10%. рік є результатом підвищення особливо популярний серед людей, смакових профілів. стосовно кольору: «сібуй», що молочної продукції виробляється в рівня обізнаності серед японських які піклуються про своє здоров'я, дозволяє уникнути контрастних цьому регіоні. Іншими важливими Старіння і скорочення чисельності споживачів про користь йогуртів у тому числі літніх осіб. Молочні Через те, що Японія є густонаселе- кольорів за рахунок використання регіонами молочної промисловості населення країни безпосередньо для здоров'я. Наукові дослідження продукти також популярні серед ною країною з дуже обмеженими м'яких кольорів, і «кабукі», який є Канто і Тохоку. впливає на зниження споживання показали, що йогурт має додаткові молодих японських споживачів, які 178 179 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
ТАБЛИЦЯ. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНОГО СЕКТОРУ ЯПОНІЇ ТАБЛИЦЯ. ІМПОРТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО ЯПОНІЇ, 2012-2015 РР., ТОНН
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Продукти/рік 2012 2013 2014 2015 CAGR Молоко 32,6 31,89 31,82 31,3 30,85 30,97 Вершки 9 6 17 26 30% Сири 1,94 2,04 2,22 2,24 2,19 2,29 Згущене молоко 1 693 1 662 1 790 1 820 2% Масло 0,68 0,65 0,61 0,57 0,59 0,61 Кисломолочні продукти 288 122 69 84 -27% Масло 10 633 4 606 11 532 16 490 12% СЗМ 1,47 1,41 1,36 1,32 1,32 1,3 Молоко 2 1 1 10 48% Джерело: clal.it СЗМ 32 261 32 275 42 525 53 001 13% Сири 234 616 236 191 231 946 249 285 2% Сироватка 57 510 55 364 54 751 58 867 1% переймають західний спосіб життя ДІАГРАМА. СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО Спреди 10 988 11 329 13 274 12 976 4% і харчування. Західна дієта включає ЯПОНІЇ, 2015 Р. СЦМ 99 181 57 96 -1% в себе більше молочних продуктів, ніж традиційна японська кухня, якої Спреди, 3% Згущене молоко, 2% Загалом 348 100 341 738 355 962 392 655 в основному дотримуються люди Масло, 4% СЦМ, 0% старшого покоління. Джерело: Comtrade СЗМ, 9% Окремим фактором, який впливає на споживання молочних продук- Продукти тів є непереносимість лактози. У Сироватка, 9% той час, як близько 65% населення земної кулі має знижену здатність $1 432 перетравлювати лактозу в доросло- млн му віці, цей відсоток є вищим в Азії через відсутність молочних продук- (2015) тів в їхньому раціоні. У Східній Азії близько 90 % дорослого населення Сир Чеддер, ТМ Kirkland, Йогурт (Японія), 1кг Сир плавлений, 0,432кг мають ту чи іншу форму неперено- 0,9кг $12,43 США (з ПДВ), ($11,50 $9,56 США (з ПДВ), ($8,85 симості лактози. Сири, 74% $14,81 США (з ПДВ), ($13,72 США без ПДВ) США без ПДВ) США без ПДВ) Важливе значення на японському ринку мають інновації. Споживачі тут високо цінують нові враження і нові смаки. Це особливо актуально продуктів та СЦМ, збільшилася за та інших жирів і масел, отриманих для йогуртів і молочних десер- останні кілька років. з молока в 2015 р. з часткою 62%. тів. Виробники в Японії роблять Далі йдуть ЄС (30%) і Австралія (3%). величезні інвестиції в маркетинг і Дві третини експорту молочних Сир Гауда, ТМ Murakawa, Масло несолоне (Японія), ТМ Маргарин, ТМ Hotel, 1кг в запуск нових продуктів з новими продуктів до Японії забезпечують Нова Зеландія також є основним 800г Meiji, 2х200г $6,46 США (з ПДВ), ($5,98 смаками і упаковкою. три країни – Австралія (27% у 2015 експортером концентрованого і $18,58 США (з ПДВ), ($17,20 $9,53 США (з ПДВ), США без ПДВ) р.), Нова Зеландія (24%) і США (16%). підсолодженого молока і вершків США без ПДВ) ($8,82США без ПДВ) Імпорт Країни ЄС разом поставили 28% до Японії з часткою 44% у 2015 р., Імпорт молочних продуктів Японії у 2015 р., отже, як регіон можуть потім йдуть ЄС (29%) і Австралія зростав в ціні з року в рік. Так, якщо вважатись постачальником №1. (17%). у 2010 р. вартість імпорту становила $1 172 млн США, то в 2015 р. вона Що стосується рідкого і несолод- США є основним експортером зросла до $1 432 млн США або на кого молока і вершків, ЄС разом з молочної сироватки з часткою 25% 15,6%. Об'єднаними Арабськими Еміра- в 2015 р., потім ЄС (22%) і Сінгапур тами (з часткою 4% в 2015 р.) були (16%). Тверді і напівтверді (м’які) сири єдиними експортерами. є основними продуктами, що І, нарешті, основними постачаль- Молоко 4,3%, Молоко знежирене, ввозяться в Японію (74% у 2015 р.), Основним експортером кефіру та никами твердих та м’яких сирів ТМ Megmilk ТМ Megmilk потім йде молочна сироватка і сухе йогурту в 2015 р. були США (44%), є Австралія (32%), ЄС (28%) і Нова Вага 2х1л Вага 2х1л знежирене молоко (по 9%). потім ЄС (37%) і Нова Зеландія (17%). Зеландія (21%). $5,22 США (з ПДВ), ($4,83 $3,59 США (з ПДВ), ($3,32 США без ПДВ США без ПДВ Величина імпорту всіх груп това- Нова Зеландія була головним Україна поставила в 2015 р. 325 тонн рів, за винятком кисломолочних експортером вершкового масла сироватки на суму $190 тис. США. Джерело: hilomarket.com/fresh-foods/cheese-dairy-eggs 180 181 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
Структура продуктового супермаркету. Керівництво супер- на вартість інтернет-продажів цих збільшення роздрібної торгівлі omni- були витрачені на японські страви, в'їзду в Японію є Токіо, Нагоя, Осака ритейлу маркетів, відчуваючи конкуренцію продуктів склала $6,36 млрд США, channel та Net Supers. Очікується 21,5% – на західні страви і 15,7% – і Йокогама. Інші великі порти – Розподіл імпортної продукції може з боку численних міні-магазинів, збільшившись на 9,3% у порівнянні також збільшення кількості інтер- на суші (громадське харчування). Акіта, Чіба, Фунагава, Хатінохе, відбуватися кількома різними відкривають невеликі магазини в з 2009 роком. Це є результатом нет-магазинів. Обсяги онлайн-про- Це демонструє невелике збільшен- Ібаракі, Кобе, Носірскій, Саката, роздрібними каналами, кожен з міських центрах. надійних логістичних систем Японії, дажів продуктів харчування і напоїв ня (на 1,8%) у витратах на західну Такамацу і Йокосука. У той час як яких має свої переваги і недолі- низького рівня інтернет-шахрай- Net Supers збільшаться, як очікуєть- кухню з 2009 р. і невелике знижен- витрати на перевезення вантажу ки. Визначення потенціалу різних П'ять найбільших мереж супермар- ства і бажання зручності в зв'язку ся, ще на 8,7% протягом 2014-2018 ня (на 1%) в сумі, що витрачена на є низькими, поставка продукції до роздрібних каналів має важливе кетів в Японії це: AEON, Іто Yokado, із сучасним темпом життя. Існуючі рр. У результаті цього, традиційні японські страви. Японії займає близько 5-7 тижнів, значення для розуміння ринку і, UNY, Daiei і Life Corp Speciality. Дея- продуктові роздрібні мережі все продуктові ритейлери змушені отже, такий час поставки підходить відповідно, формування стратегії кі мережі супермаркетів переважно частіше користуються цією новою будуть надавати додаткові послуги з Дослідження 2014 р. показало, що тільки для продуктів з тривалим виходу на нього. пропонують імпортні продукти з можливістю. Зокрема, платформа метою збереження своїх клієнтів. мінімаркети є найпопулярнішим терміном придатності і зберігання. більш високим ціновим діапазо- Net Supers застосовує різні стратегії типом ресторанів для вечері (6,2 В побудові японських роздрібних ном, зокрема: Kinokuniya, Meidi-ya, для здійснення продажів і достав- Сектор громадського разів в місяць), слідом йде фаст- Щодо повітряного перевезення, то продуктових мереж основним з Seijo Ishii, Dean & DELUCA, Queens ки. Крім того, японський споживач, харчування фуд (2,7 разів в місяць), нерегулярні головний аеропортом Японії є між- принципів створення торгової точки Isetan і Kaldi Coffee. купуючи продукти з тривалим У 2012 р. сектор громадського хар- їдальні (2 рази на місяць) і рес- народний аеропорт Наріта, недале- є її легкодоступність, беручи до терміном зберігання, покладається чування Японії був оцінений в $301 торани вишуканої кухні (0,7 раз в ко від Токіо. Він обробляє 60% всіх уваги споживчу демографію. Таким Міні-маркети досить розповсю- на ритейлерів, таких як Rakuten і млрд США. Найбільша його частина місяць). Споживачі з більш високи- міжнародних вантажів. Два інші ае- чином, роздрібні продажі в Японії, джені на японському ринку, як в Amazon. – ресторани (43% ринку), слідом ми доходами, імовірніше, відві- ропорти, які є важливими для між- більшою мірою, здійснюються через містах, так і в сільській місцевості. йдуть заклади готових страв (20%), дують різні типи ресторанів, ніж народних вантажних перевезень в omni-channel – одночасне викори- Старіння населення і швидкий Є цілий ряд тенденцій і проблем, питні заклади (16%), громадське споживачі з нижчими доходами. У Японії – це міжнародний аеропорт стання декількох каналів роздрібної темп сучасного життя японського які можуть бути визначені для харчування в установах (11%), готелі середньому 42% респондентів обі- Кансай в Осака Bay і Міжнарод- торгівлі, наприклад, поєднання тра- споживача надають додаткову вагу підприємств роздрібної торгівлі (8,6%) і громадське харчування, дали в ресторані один або більше ний аеропорт Тюбу поблизу Нагоя. диційної комерції з електронною. цьому каналу роздрібних продаж. на японському ринку продуктів пов'язане з транспортом (0,8%). разів в тиждень. Харчування поза Повітряний транспорт, в основному, Міні-магазини продають, в основ- харчування. домом є найпопулярнішим серед використовується для перевезень з Проте, супермаркети і магазини ному, оброблені харчові продукти, В останнє десятиліття ринок молодих людей у віці від 18 до 24 інших азійських країн. Перевезення залишаються найважливішими готові страви і преміальні еконо- В першу чергу, японський споживач громадського харчування в Японії років, з яких 55% обідали один або вантажу повітрям з Європи до Япо- підприємствами роздрібної торгівлі. мічні продуктові набори. Велика почав купувати одночасно меншу був відносно інертним, зростаючи більше разів в тиждень. З людей у нії займає близько одного тижня, В 2014 р., сучасні роздрібні тор- конкуренція серед міні-магазинів кількість товарів і здійснення заку- в середньому на 1,2% в рік. Проте віці від 55 років і старше тільки 35% що робить його підходящим тран- говці отримали 80% виручки від стала причиною особливої уваги до пок продуктів ближче до дому. Для ринкова частка ресторанів збільши- обідали один або більше разів в спортом для перевезення малого продажу продовольчих товарів. З обслуговування клієнтів і розши- того, щоб задовольнити потреби лася на 1,9% в період між 2012 р. і тиждень – вони вважають, що кра- обсягу товарів з високою доданою цього числа майже 60% продукто- рення асортименту. Три основних японського споживача, продуктові 2013 р., і витрати на душу населення ще купувати готову їжу в магазині. вартістю і продуктів з коротким вих продажів відбуваються через мережі міні-маркетів роздрібної роздрібні мережі зосередилися на на харчування поза межами дому терміном придатності. супермаркети і більш ніж 40% – торгівлі в Японії: 7-Eleven Japan, відкритті більшої кількості невели- виросли на 2,5%. В регіоні Канто Логістика поставок через магазини. Ці сучасні продук- Lawson і FamilyMart. ких супермаркетів і магазинів. найвищі витрати на таке харчуван- Логістичне планування для тран- Для подальшого транспортування тові роздрібні мережі користуються ня на душу населення, він також спортування продукції в Японію є товарів на ринки доступні заліз- популярністю через екстенсивні ро- Японські універмаги знаходять- Це призвело до обмеженої кілько- має найбільшу частку підприємств складним і вимагає безперервного ничний та автомобільний види бочі години, доступність і особливі ся в епіцентрі конкуренції з боку сті доступного місця на полицях, громадського харчування. Області розуміння ланцюжка поставок, ува- транспорту, причому залізничний в знижки. Ці переваги не можуть зростаючих мереж супермаркетів, що особливо актуально для премі- Кансай і Тюбу йдуть на другому ги і вирішення труднощів, з якими Японії використовується для пере- бути надані традиційними продук- міні-маркетів і торгових центрів. альних супермаркетів. Як результат, і третьому місцях, що відповідає доведеться зіткнутися. везення вантажів не дуже широко. товими роздрібними торговцями. Універмаги пропонують безліч оптовикам доводиться робити часті обговорюваним вище перевагам і магазинів і послуг зі своєрідними невеликі поставки і в різні місця. типу населення в цих регіонах. Час і витрати на транспорт ва- Канали розподілу та Що стосується традиційних про- лавками японських страв depachika ріюються від виду транспорту та посередники дуктових ритейлерів, то найваж- на цокольному поверсі, із залами По-друге, супермаркети почали Харчування за межами дому є важ- обраних вантажів, і можуть вима- Оптовики, торгові компанії (sogo ливішими є фахівці з харчових свіжого продовольства, продук- виділяти площу під зону швидкого ливою частиною японської куль- гати поєднання двох або більше shoshas), агенти, брокери і профе- продуктів та напоїв, але обсяг їхніх товими крамницями та крамни- харчування, в спробі збільшити тури, оскільки являється світським транспортних засобів, щоб досягти сійні постачальники логістичних продажів зазнав спаду на 4% в 2014 цями-закусочними. Свого часу загальну суму товару для кожного заходом. Японці вимагають високої певних ринків Японії. послуг в Японії можуть допомогти р. Традиційні продуктові роздріб- depachika були традиційно тихими клієнта і бути в змозі конкурувати якості продуктів харчування і в розробці правильної стратегії для ні торговці є часто невеликими місцями роздрібної торгівлі про- з міні-магазинами і мережами послуг, коли їдять за межами дому. У зв’язку з острівним розташу- ринку. При правильному підході і незалежними. Вони залишать- дуктами харчування, тепер же вони підприємств громадського харчу- Особливо в останні роки виходити ванням країни, судноплавство є агент, працюючий за комісію, або ся задіяними за умов продажу служать переважно задля залучен- вання. Супермаркети в даний час на вечерю стало дуже популярним. найпопулярнішим видом транспор- дистриб'ютор, який має прибуток преміальних або ж унікальних ня клієнтів. Універмаги продають заохочують клієнтів до харчування Крім того, купівля готових страв ту. Японія в значній мірі залежить від кінцевої ціни продажу, можуть продуктів, але зараз втрачають імпортні продукти, але, як правило, на своїй території, у тому числі у магазинах стала тенденцією від морського транспорту для допомогти знизити вхідні ринкові свої позиції, оскільки ці продукти в невеликих кількостях. Багато хлібних виробів і закусок, які були сучасного динамічного життя. У розподілу товарів своїм жителям. ціни і необхідний час. Ці потенційні продаються все більше і більше в універмагів розташовано поруч із придбані. 2014 р. сім’ї з двох і більше людей, Більшість всіх товарів, що беруть вигоди, однак, повинні бути зваже- супермаркетах і магазинах. Літні залізничними вокзалами. в середньому, витрачали $950 в участь у зовнішній торгівлі, про- ні з урахуванням можливих мінусів споживачі продовжують надавати По-третє, онлайн продажі продуктів рік на харчування поза домом. Це ходять через гавані і порти Японії, щодо додаткових витрат, меншо- перевагу купівлі продуктів поряд з Онлайн продажі продуктів харчу- харчування і напоїв стали дуже по- є збільшенням на 5,2% з 2009 р. У і більше однієї третини розподілу го контролю над маркетингом і будинком, в міні-магазинах замість вання і напоїв стають все більш по- пулярними в Японії, особливо серед 2014 р. 25,9% від загального обсягу внутрішніх вантажів відбувається продажами, а також захисту прав подолання великої відстані до пулярним в Японії. У 2013 р. загаль- молодого покоління. Це призвело до коштів на харчування поза домом кораблями. Головними портами інтелектуальної власності. 182 183 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ
При виборі посередника треба а також дозвіл на розвантаження зареєстрованого належним чином в ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) провести детальний аналіз ситуації морських вантажів); якості керуючої організації імпорту і врахувати різноманітні фактори, yyмитна декларація імпорту; японськими митними органами. Japan Dairy Industry Association Japan Dairy Association (J-Milk) оцінюючи відповідність будь-якого yyдекларація митної вартості; Nyugyou Kaikan 4F, 1-14-19 kudan-Kita Tsukiji Mitsui Bldg. 5F, потенційного ділового партнера yyкомерційний рахунок-фактура; Всі етикетки для молочних про- Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073, Japan 4-7-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan колу завдань, які він має виконува- yyконосамент або авіанакладна; дуктів повинні містити наступну +81-3-3261-9161 +81-3-6226-6351 ти, в тому числі: yyпакувальний лист (якщо це буде інформацію японською мовою: Japan Food Services Distribution Association Japan Supermarkets Association yyрозмір компанії і право власності; визнано за необхідне); yyназва продукту; Dai 5 Ujiie Bldg., 2-16-8 Uchi-kanda Chiyoda- Nihonbashi Dori 2-Chome Bldg. 10F, 2-2-6 yyзворотній зв'язок з клієнтами і yyстраховий сертифікат (якщо це yyназви інгредієнтів (родові назви в ku, Tokyo, 101-0047, Japan Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan відгуки; буде визнано за необхідне); порядку мпадання за вагою) і їхнє Телефон: +81-3-5296-7723 +81-3-5203-1770 yyпрофесійна акредитація поста- yyсвідоцтво про походження (якщо походження; JAPAN RETAILERS ASSOCIATION MARUBENI чальника послуг; це буде визнано за необхідне); yyкраїна походження; Tosho Bldg. 3F, 3-2-2 Marunouchi Chiyoda- 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична yyрегіональне охоплення; yyдоказ преференційного похо- yyвага нетто (суха вага і загальна ku, Tokyo, 100-0005, Japan 42/44, yyтипи охоплених торгових точок і дження (якщо це можливо). кількість, якщо це може бути +81-3-3283-7920 «Horizon Office Tower», поверх 5 організацій; yyСпеціальні необхідні документи, застосовано); +38-044-490-5685/88 yyлогістичний потенціал, такий як пов'язані з імпортом молочних yyтермін придатності або вико- Голова представництва в Україні Т. Акіяма складування, транспортування і продуктів включають в себе: ристовування по даті; можливість зберігання з належ- yyветеринарний сертифікат на про- yyінструкції по зберіганню; The international portal for the worldwide Dairy ним холодильним ланцюгом. дукти тваринного походження; yyім'я та адреса особи, відповідаль- Industry yyBSE сертифікат (для деяких груп ної за маркування. www.dairyproducts1.com/ Вимоги до поставок товарів); Необхідні документи для імпорту в yyсертифікат на вміст діоксину. Вимоги можуть варіюватися в Японію включають в себе: залежності від пункту входу, і ТОРГОВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ В ЯПОНІЇ yyвимоги до звітності про вантаж Ці документи і дані, необхідні для національні стандарти можуть змі- (тобто попередню інформацію про митного оформлення, можуть нюватися; експортери повинні пра- морські контейнерні вантажі; вну- надаватись до прибуття, щоб цювати в тісній співпраці з імпорте- трішня декларація для повітряних полегшити і скоротити процедури. рами, що володіють відповідними суден; внутрішня декларація для Особа, відповідальна за імпортну знаннями, до прийняття поставок, кораблів; маніфест для повітря- декларацію, є імпортером, яка щоб гарантувати, що найостанніші Company Name Locality/ City Street Address Province/ State Phone Number General E-mail Website них суден; маніфест для кораблів, може призначити митного брокера, стандарти дотримуються. Morita Building htuchida@ www.arcane-jp. Chuo-Ku 1-5-6 Nihonbashi Tokyo-To 0081 336646551 arcane-jp. com ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЯПОНІЇ Kakigara-cho com Arcane Ltd Arcane
SMTS (Super Market Trade Show) Foodex Japan (Int'l Food&Beverage Exhibition) Senshu- 2-6 Senshu- cheese@ meitoku-Machi; Akita-Ken 0081 188840093 www.cw-abe.jp meitoku town cw-abe.jp Дати: 15-17 Лютого 2017 Дата: 07-10 Березень 2017 Akita-Shi
Місце: Chiba/Tokyo, Japan Place: Chiba/Tokyo, Japan Cheese & Wine Abe www.smts.jp/en/index.html www.jma.or.jp/foodex/en Chuo-ku, kobe@ www.foodliner. Kobe City Nozakidori 3-2- Hyogo-Ken 0081 788582043 foodliner. co.jp Корисні контакти 13 co.jp Food Liner Co., Ltd.
ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ k-ikeda@ 2-10-9 Miyazaki, Kanagawa- www.kyodo-inc. Kawasaki-Shi 0081 448665975 kyodo-inc. Посольство України в Японії ICC Japan Miyamae Ward Ken co.jp 3-5-31 Nishi-Azabu, Minato-ku, 4th Floor, Marunouchi 2-chrome bldg., co.jp
Tokyo 106-0031, Marunouchi 2-5-1, Kyodo International Inc. Japan Chiyoda-ku Tokyo 100 0005 загальний: +81 (3) 5474 9770 Japan Nihonbashi- mail@ www.thoma. [email protected] +81 3 3213 8585/6 kobuna-Cho; Libra Building 1f. Tokyo-To 0081 356404026 thoma.co.jp co.jp [email protected] Chuo-Ku
Japan Foreign Trade Council Japan Traders Association Thoma Shoji Co., Ltd. World Trade Center Bldg 6F, 2-4-1 La Paz Funabori 307, 5-3-12 Matsue Hamamatsucho Minato-ku, Edogawa-Ku, No.23 ShiOsaka- info@world- www.world- Tokyo, 105-6106, Tokyo, 132-0025, Izumisano 0081 667628900 Japan Japan Kendonbiru Fu foods.co.jp foods.co.jp
+81-3-3435-5952 +81-3-3877-2680 Foods World Co Ltd 184 185 ДОДАТОК 4. ІНШІ КРАЇНИ АЗІЇ ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ТАБЛИЦЯ. ТОП-5 ОСНОВНИХ КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ність для підвищення задоволе- управління взаємопов’язаними У АЗІЇ (2015 Р.) ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ності споживача. процесами як системою сприяє результативності та ефективнос- Вага Вартість Вага Вартість Країна-експортер Країна-експортер Потенційними вигодами для орга- ті організації при досягненні її нетто (мт) (US$) нетто (мт) (US$) Сім’я стандартів ISO нізації від впровадження системи цілей. СЗМ МОЛОКО Міжнародна організація по стан- менеджменту якості, заснованої на 6. Постійне поліпшення. Поліп- 1 Нова Зеландія 200 501 532 531 289 1 Таїланд 55 232 66 933 142 дартизації (ІSО) є однією з найбіль- даному міжнародному стандарті, є: шення діяльності організації в 2 США 98 354 270 537 857 2 Австралія 64 608 61 710 510 ших і значущих організацій, що за- yyздатність постійно постачати цілому слід вважати незмінною ймається розробкою міжнародних продукцію і надавати послуги, метою. 3 Австралія 77 588 199 038 958 3 Нова Зеландія 31 587 31 889 476 стандартів. До складу ІSО входять які відповідають вимогам спо- 7. Прийняття рішень, засноване 4 Франція 32 935 91 620 816 4 Китай 25 843 22 489 764 національні органи із стандар- живачів, а також чинним зако- на фактах. Ефективні рішення 5 Нідерланди 26 516 68 123 266 5 Індонезія 9 663 9 231 057 тизації зі 163 країн. Центральний нодавчим і нормативно-право- ґрунтуються на аналізі даних та СМС ЙОГУРТИ ТА ЦМП секретаріат ІSО знаходиться в м. вим вимогам; інформації. 1 Нідерланди 42 716 916 185 860 1 Нова Зеландія 22 333 58 405 480 Женева (Швейцарія). yyрозвиток можливостей для 8. Взаємовигідні відносини з по- 2 Нова Зеландія 210 733 612 570 139 2 Австралія 11 461 42 672 654 підвищення задоволеності спо- стачальниками. Організація та її 3 Австралія 33 929 144 084 513 3 Таїланд 25 266 30 518 734 Стандарти ІSО є добровільними, живачів; постачальники є взаємозалеж- хоча країни можуть прийняти рі- yyоблік ризиків та можливостей, ними, а взаємовигідні стосунки 4 Ірландія 5 998 97 583 053 4 США 5 191 15 211 624 шення використовувати стандарти пов’язаних з її контекстом і ці- підвищують здатність обох сто- 5 Сінгапур 5 249 65 309 481 5 Нідерланди 4 995 12 042 605 в якості правил або посилатися на лями; рін створювати цінності. МАСЛО СИР них у законодавстві. В ІSО налі- yyздатність демонструвати відпо- 1 Нова Зеландія 66 113 247 788 758 1 США 102 095 475 951 320 чується понад 19 тис. стандартів. відність встановленим вимогам Сертифікація СМЯ 2 Австралія 16 584 66 943 848 2 Австралія 120 518 474 695 715 Програма розробки стандартів системи менеджменту якості. відповідно до вимог 3 Нідерланди 8 604 34 007 834 3 Нова Зеландія 104 995 422 900 206 стосується таких галузей, як Планомірна і продумана діяльність ISO 9001 і необхідність її сільське господарство і будівниц- будь-якої компанії, здійснювана проходження 4 Франція 6 306 32 055 383 4 Франція 20 282 128 140 826 тво, машинобудування, виробни- відповідно до вимог СМЯ, забезпе- Сертифікація — це підтвердження 5 Малайзія 2 743 14 315 424 5 Італія 13 112 111 253 428 цтво та розподілення, транспорт, чує перспективне ведення та роз- відповідності системи менеджмен- ВЕРШКИ ЗГУЩЕНЕ МОЛОКО медичне обладнання, навколишнє виток бізнесу, постійне поліпшення ту підприємства вимогам стандар- 1 Франція 10 088 25 687 342 1 Нідерланди 25 841 49 482 822 середовище, безпека, інформа- діяльності згідно із вимогами ISO ту. Її метою є перевірка здатності 2 Нова Зеландія 8 506 21 457 975 2 Малайзія 32 293 34 750 090 ційні та комунікаційні технології і 9001. підприємств здійснювати виробни- 3 Австралія 3 276 8 321 915 3 Таїланд 16 719 20 276 912 стандарти послуг. Система роз- цтво продукції в керованих умовах робки стандартів ІSО налічує 3 335 Принципи менеджменту якості: і задовольняти вимоги споживачів. 4 Німеччина 2 437 5 441 768 4 Сінгапур 6 753 12 038 778 технічних органів, включаючи 224 1. Орієнтація на споживача. Ор- Стандарт ІSО 9001 застосовують до 5 Великобританія 3 089 5 129 534 5 Австралія 2 888 7 886 594 технічні комітети ІSО. ганізації залежать від своїх будь-яких організацій незалежно СИРОВАТКА СПРЕДИ замовників і тому повинні від чисельності, форми власності, 1 США 89 263 139 311 598 1 Малайзія 51 163 65 571 240 ISO 9001 — «Системи розуміти поточні та майбутні їхніх сфер діяльності, включаючи 2 Нідерланди 38 494 91 257 056 2 США 2 782 60 955 123 менеджменту якості» потреби, виконувати їхні вимоги послуги. 3 Франція 44 883 71 698 805 3 Сінгапур 12 119 26 013 427 Найбільш поширеним інструмен- і прагнути перевершити їхні том довгострокового успіху ком- очікування. Стандарт ІSО 9001 містить вимоги 4 Нова Зеландія 15 657 46 250 938 4 Індонезія 29 867 24 119 278 панії є впровадження стандарту 2. Лідерство керівника. Керівники до: 5 Німеччина 24 724 36 340 090 5 Китай 7 800 20 337 711 ISO 9001 на системи менеджменту встановлюють єдність мети та yyдіяльності вищого керівництва якості (СМЯ). В минулому році напрямів діяльності організації. щодо якості; вийшла нова версія стандарту ISO Їм слід створити і підтримувати yyефективного управління ресур- КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 9001:2015. У ньому є досить серйоз- внутрішнє середовище, в якому сами підприємства; ні зміни і доповнення в порівнянні працівники можуть бути пов- yyмоніторингу процесів виробни- 1. Дані по продажам в країнах світу Організації 8. Міністерство сільського господарства США (USDA), з ISO 9001:2008. ністю залучені до виконання цтва продукції (послуг); Об’єднаних Націй comtrade.un.org/data www.usda.gov завдань організації. yyполіпшення якості пропонованої 2. Статистичні дані щодо населення, урбанізації і т.д. 9. ЄС. Департамент сільського господарства і розвитку Основна мета системи менедж- 3. 3алучення працівників. Праців- продукції/послуг. esa.un.org/unpd/wpp сільських районів, www.ec.europa.eu менту якості: ники на всіх рівнях становлять 3. Central Intelligence Agency – географічні та економіч- 10. FocusEconomics, yyвивчати вимоги та потреби спо- основу організації, і їхнє повне Для ефективної роботи сучасно- ні дані, www.cia.gov/library/publications/the-world- www.focus-economics.com живача; залучення дає можливість з го підприємства необхідна дієва factbook/fields/2147.html 11. Bloomberg, www.bloomberg.com/markets yyзабезпечити розуміння та уз- вигодою використовувати їхні система менеджменту якості, яка 4. Світовий банк – економічні показники 12. Nielsen, www.nielsen.com/za/en.html годження вимог споживача та здібності. відповідає високим і відомим data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 13. Euromonitor www.euromonitor.com нормативно-законодавчих актів; 4. Процесний підхід. Бажаний вимогам. Тому СМЯ, підтвердже- 5. Атлас – економічні та торгові показники країн світу 14. RaboResearch economics.rabobank.com yyзабезпечувати стабільний випуск результат досягається ефектив- на відповідною сертифікацією, atlas.media.mit.edu/en 15. Міжнародне бюро митних тарифів продукції в повній відповідності ніше, коли діяльністю та відпо- дозволяє набути авторитету в очах 6. World Economic Forum reports.weforum.org/global- www.bitd.org/Download.aspx?ID=603 до встановлених вимог; відними ресурсами управляють інвесторів, потенційних замов- competitiveness-report-2015-2016/economies yyконтролювати задоволеність як процесом. ників і споживачів. Отже, такий 7. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської Інші посилання можна знайти безпосередньо в розділах споживача; 5. Системний підхід до менедж- сертифікат — ключ до участі у організації ООН (FAO), www.fao.org кожної країни, що описується детально у цьому звіті. yyпостійно покращувати діяль- менту. Виявлення, розуміння та престижних тендерах (включаючи 186 187 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
держзамовлення). Саме сертифікат онування всієї організації. Ваші переваги від того, що під- і виконавців. Якщо у вітчизняних На даний момент необхідна куль- екологічні вимоги, про що буде підтверджує, що підприємство має 3. Аналіз. Полягає в проведенні приємство має відповідну систему компаніях ціль створення системи турна революція у менеджменті сказано далі. можливості і виробляє продукцію внутрішнього аудиту та аналізу менеджменту якості, підтвердже- менеджменту якості продукції підприємств України. В умовах високої якості, котра відповідає системи вищим керівництвом. ну успішним проходженням цієї зводити лише до сертифікації за глобалізації і постійного посилен- Сертифікація системи нормативним вимогам і законо- Після завершення цього етапу сертифікації: стандартами ISO серії 9000, то ня вимог і очікувань споживачів, екологічного менеджменту давству. Систему менеджменту якості yyзростання ринкової вартості ком- результат буде обмеженим, якщо виробники змушені постійно адап- ISO 14001 (СМЯ) вважають такою, що впро- панії; не жалюгідним. Лише формальне тувати і покращувати організацію Дбайливе ставлення до навколиш- Таким чином, цей стандарт можна ваджена і відповідає вимогам yyскорочення фінансових витрат, застосування стандарту може зве- бізнесу. Концепція менеджменту нього середовища на сьогоднішній використовувати для оцінки стандарту ISO 9001, але ще не підвищення загального доходу сти до нуля можливість реальних Lean (ощадливий менеджмент) день стає не просто черговою ви- відповідності діяльності потребам сертифікована. компанії завдяки ІSО 9001; покращень менеджменту та його передбачає комплекс практичних могою законодавства, а й запору- споживачів та відповідним норма- 4. Сертифікація. Етап ділять на дві yyзростання рівня задоволеності результатів. Відповідність діяльно- методів та інструментів для всіх кою для ведення успішного бізнесу, тивним документам. Таку оцінку частини. Перша частина — ви- кінцевого споживача; сті компанії документам системи напрямків діяльності, що дозволяє тому що говорить про високий можуть робити всі сторони угод вчення та огляд документації yyмінімізація можливих ризиків; якості сама по собі не забезпечує виробляти товари та надавати ступінь відповідальності підпри- (як сам виробник, так і продавець, СМЯ компанії. У разі виявлення yyоптимізація системи менедж- високої якості продукції, а лише послуги у мінімальні строки, із мі- ємства, його турботу про власну покупець чи кінцевий споживач). будь-яких невідповідностей, менту, підвищення її ефектив- підтверджує здатність виробляти німальними затратами, необхідної репутацію. Сертифікація ISO 9001 створює вони повинні бути виправлені ності; продукцію чи надавати послуги, які споживачам якості. А це найкра- повноцінні можливості для взає- до другої частини сертифікацій- yyпідвищення авторитету підпри- відповідають деяким стандартам щим чином відповідає ідеології Послідовне і систематичне залу- мовигідної співпраці із зарубіжни- ного аудиту. Другою частиною ємства в очах партнерів, інвес- чи контрактам. стандартів ISO, які також містять чення екологічних аспектів у вну- ми партнерами, а безпосередньо сертифікації ISO 9001 є перевірка торів, клієнтів (наявність серти- сертифікат — це не що інше, як впровадження та ефективності фіката ISO 9001 є ефективним квиток на міжнародний ринок. СМЯ безпосередньо в організа- маркетинговим інструментом); Однак підприємство повинне бути ції. yyсертифікація ISO 9001 дає певну готовим на вимогу контрагента конкурентну перевагу при участі СХЕМА. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ АУДИТУ провести відповідний аудит для Власне процес аудиту побудований в тендерах і конкурсах; перевірки фактичного стану дотри- із декількох послідовних етапів yyзростання ступеня відповідаль- мання належних вимог. (див. схему). ності, усвідомлений підхід у роботі персоналу, дисциплінова- yyКонсультування керівного складу і відповідних виконавців з питань забезпе- Тому отримання сертифіката відпо- Цей етап може тривати від одного ність співробітників; Діагностичний чення вимог стандарту ISO 9001 відно до вимог ISO 9001 на сьогод- до декількох днів — залежить від yyполіпшення документообігу в аудит yyВизначення процесів системи менеджменту якості (СМЯ) підприємства і пра- нішній день створює можливості методики, яку застосовує орган компанії; вил їх опису для розширення клієнтської бази та сертифікації. Крім того, тривалість yyможливість виходу на міжнарод- покращення діяльності компанії, як залежить від кількості працюючих, ний ринок; один з елементів просування своєї обсягів і особливостей діяльності yyможливість успішного впрова- продукції на ринок. Але це лише підприємства. Щоб гарантувати дження інтегрованої системи yyКонсультаційний супровід розробки і впровадження документації, яка регла- один із елементів, який не діє без повне впровадження СМЯ, упро- менеджменту. Консультацій- ментує процеси СМЯ на підприємстві всієї системи інших. довж цього часу фахівці сертифіка- ний супровід ційної компанії особисто відвіда- На даний момент стандарти серії При цьому підприємство має ви- ють підприємство, поспілкуються ISO 9000 є найбільш розповсюдже- конувати вимоги стандарту і, якщо зі співробітниками, перевірять ними у світі. Це багато в чому по- вважатиме необхідним, провести реалізацію вимог, встановлених у яснюється вигодами, які отримують відповідну роботу із сертифікації документації. Після виправлення компанії при впровадженні цього системи менеджменту якості. знайдених порушень (якщо такі стандарту. При цьому для ефектив- Розробка yyРозробка проекту «Керівництво з якості» виявлені) і якщо у системі відсут- них компаній регулярний менедж- проекту Процес сертифікації організації на ні невідповідності, сертифікацію мент — це природній елемент відповідність стандарту ISO 9001 вважають завершеною, і компанія їхньої організаційної структури, а прийнято ділити на чотири скла- отримує сертифікат ISO 9001. прозора діяльність — компонент, дові. який необхідний для успішних 1. Планування. Основою цього ета- Сертифікація являє собою комп- операцій на ринку капіталу та Навчання yyНавчання внутрішніх аудиторів з числа працівників підприємства пу є підготовка повного перелі- лекс деяких завдань, частина яких довірчих відносин з партнерами по внутрішніх ку необхідної документації, яку може мати тільки рекомендацій- бізнесу. аудиторів вимагає стандарт ІSО 9001. ний характер і бути виключена. У 2. Реалізація. Процес реалізації зв’язку з цим орієнтовну вартість Головною проблемою, яка постає починається з визначення ос- сертифікації вказують лише для перед тими українськими компа- новних бізнес-процесів компанії, ознайомлення, а розрахунок ніями, які розробляють систему yyПроведення спільно з працівниками підприємства внутрішнього аудиту з від- повідним документуванням невідповідностей що сертифікується. Для кожного проводять індивідуально з кожним менеджменту якості, є необхідність Внутрішій yyУчасть у визначенні відповідних коригуючих дій для усунення невідповідно- процесу розробляють і впрова- замовником залежно від кількості перевлаштування різних аспектів аудит джують певні показники резуль- аудито-годин, витрачених на про- діяльності компанії та пов’яза- стей тативності, що є основою для ведення всіх необхідних для видачі на із цим зміна її організаційної подальшого поліпшення функці- сертифіката заходів. структури, психології менеджерів 188 189 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
трішні процеси підприємства являє тифікати ISO 14001 необхідні і для день є ключовими практично в вують при організації управління вабливості компанії на внутріш- Система менеджменту інформа- собою основу для ефективного внутрішніх аудитів СЕМ. усіх сферах економіки. Оптимізація енергопостачанням та енергоспо- ньому і зовнішньому ринках; ційної безпеки включає в себе такі вибудовування Системи екологіч- споживання енергоресурсів — одне живанням підприємства. Серти- yyзростання авторитету підприєм- основні положення: ного менеджменту компанії (СЕМ). Сертифікація ISO 14001 є добровіль- з найважливіших завдань кожного фікація ISO 50001 відноситься ства в очах споживачів, громад- yyдотримання конфіденційності: Ця система є не тільки показником ною. Ці стандарти не замінюють підприємства, яке усвідомлено ста- практично до всіх областей, котрі ськості. доступ до інформації матимуть усвідомленого ставлення до навко- усіх законодавчих вимог, а тільки виться до раціонального викори- стосуються розподілу енергії, її лише авторизовані користувачі; лишнього середовища, а й свідчить доповнюють їх. Сертифікат ISO 14001 стання природних ресурсів. Подібна споживання та економії. Все це Стандарт ISO 27001 — yyзгідно ISO 27001, вся інформація про те, що підприємство націлене можуть вимагати в двох випадках: політика сприяє мінімізації різного дозволяє значно підвищити енер- система менеджменту повинна відрізнятися цілісністю, на оптимізацію витрат, підвищення yyдля внутрішніх потреб: створення негативного впливу на екологію. гоефективність у всіх сферах життя інформаційної безпеки тобто повнотою, точністю, до- своєї соціальної відповідальності і, на підприємстві ефективного і виробництва. Сьогодні успішне управління ступністю методів обробки; таким чином, отримання переваг інструменту управління СЕМ, ISO 50001:2011 розроблений для бізнесом неможливо уявити без yyдотримання ISO 27001 свідчить, перед конкурентами. приведення діяльності у повну впровадження в компаніях різних Об’єктами сертифікації ISO 50001 відповідної підтримки інформа- що доступ до інформації для відповідність з усіма вимогами галузей і розмірів. Стандарт сприяє можуть бути: ційних технологій. Одне з основних авторизованих користувачів Стандарт ISO 14001:2004 висуває ISO 14001 дозволяє сертифікувати регулюванню процесів управління, yyбудівельні та промислові під- завдань — гарантувати гідний повинен здійснюватися на ви- вимоги до СЕМ з метою розробки його, якщо це необхідно; а також технічних аспектів, викону- приємства; рівень інформаційної безпеки, могу, тобто саме тоді, коли це та впровадження в компанії власної yyдля зовнішніх потреб: сертифіка- ючи завдання з підвищення енер- yyсоціальні установи, до яких на- особливо щодо тих даних, які зна- необхідно. екологічної політики, при цьому ція відповідно до ISO 14001 засто- гоефективності на підприємстві. лежать лікарні, школи, ВНЗ; ходяться в електронному обороті. враховуючи нормативні вимоги, совується, щоб показати клієнтам yyдержавні організації; Стандарт ISO/IEC 27001 покладений Система менеджменту інформа- дані про суттєві екологічні аспекти. і громадськості повну відповід- Система енергоменеджменту ISO yyкомпанії, що організують пере- в основу системи менеджменту ційної безпеки включає визна- ність екологічного менеджменту 50001:2011 ґрунтується на моде- везення пасажирів; інформаційної безпеки. чення області для застосування Впровадження СЕМ згідно з нор- компанії сучасним вимогам. лі, яка спрямована на постійне yyвласники різної комерційної ISO 27001, а також аналіз, оцін- мативами ISO 14001:2004 дозволяє поліпшення енергозбереження. Цей нерухомості. У загальноприйнятому розумінні ку ризиків. ISO 27001 дозволяє організувати в компанії системний Ваші переваги від відповідності стандарт застосовують одночасно з інформаційна безпека повинна вибрати засоби управління, що підхід до вирішення екологічних СЕМ вимогам ISO 14001: іншими, що відомі як ІSО 14001, ISO Сертифікація відповідно до всіх обмежувати доступ третіх осіб. застосовуються для зменшення питань відповідно до сучасних yyзниження негативного впливу 9001. Все це дозволяє користувати- вимог стандартів ISO є добро- Однак це лише одна із задач ризику. При цьому враховують вимог природоохоронного законо- діяльності підприємства на до- ся системою енергоменеджменту вільною. Тож ISO 50001 також не є цілого комплексу. Впровадження критерії прийняття ризику, вимоги давства. вкілля, що дає ISO 14001 (система ISO 50001:2011 максимально ефек- обов’язковою. Але підприємства, політики в області інформаційної на законодавчому рівні, договірні екологічного менеджменту); тивно, інтегрувати енергетичний які впроваджують систему енерге- безпеки на підставі принципів від- вимоги. Стандарт ISO 14001 може бути yyпідвищення ефективності ді- менеджмент у систему, спрямова- тичного менеджменту, отримують повідного міжнародного стандарту впроваджений на будь-якому яльності в результаті меншого ну на раціональне використання виняткову можливість скоротити дозволяє дати правильну оцінку Одним із основних документів підприємстві, незалежно від його споживання енергії, скорочення енергоресурсів. витрати на енергію, а значить потенційним ризикам, захистити для сертифікації СМІБ за ISO 27001 розміру, місця розташування, сфери витрат сировини, зменшення істотно заощадити. Підвищуючи інформацію від зовнішніх і вну- є положення про застосовність. діяльності. Основна мета стандарту кількості відходів і, відповідно, Основні вимоги ISO 50001:2011 до енергоефективність, будь-яке під- трішніх небезпек. Документація щодо сертифікації полягає в підтримці заходів з охо- витрат на їх утилізацію; організацій: приємство може в стислі терміни ISO 27001 включає в себе: рони довкілля, скорочення ризиків yyмінімізація ризиків екологічних yyрозробка більш результативної отримати відчутну вигоду за раху- Відповідно до стандарту ISO yyполітику, цілі впровадження його забруднення, збереження аварій, робота щодо їх попере- політики енергозбереження; нок раціонального використання 27001:2013, інформаційна безпека — системи ISO 27001; балансу з соціально-економічними дження та опрацювання ефек- yyкорегування завдань, цілей, які своїх енергетичних активів. це «збереження конфіденційності, yyобласть застосування СМІБ; потребами. тивного плану ліквідації можли- повністю відповідають політиці цілісності та доступності інформа- yyкошти, процедури управління вих наслідків; енергозбереження; Переваги від відповідності системи ції ...», також допускаються інші для підтримки ISO 27001; Основні вимоги стандарту ISO yyможливість більш швидкого yyаналіз того, наскільки ІSО 50001: енергоменеджменту вимогам ISO властивості, такі як справжність, yyопис методології, звіти з оцінки 14001:2004: отримання відомчих дозволів, 2011 ефективно працює в різних 50001: достовірність, збереження автор- ризику, плани їх зменшення; yyєдині вимоги до СЕМ (система зниження ступеня державного сферах виробництва; yyвідповідність законодавчим ви- ських прав. yyпроцедури, які необхідні для ви- екологічного менеджменту); нагляду; yyпостійне поліпшення роботи могам політики компанії в галузі конання умов ISO 27001, та інше. yyекологічна політика, розроблена yyзростання конкурентоспромож- системи; енергоефективності та захисту Стандарт ISO 27001 має наступні для конкретного підприємства; ності компанії на внутрішньому і yyвикористання всіх даних та довкілля; вимоги: Ваші переваги від відповідності yyплан ведення екологічної полі- зовнішніх ринках; інформації для того, щоб раціо- yyоптимізація енергоспоживання, yyєдині вимоги до системи управ- системи СМІБ вимогам ISO 27001: тики; yyпідвищення авторитету компанії нально використовувати енерго- скорочення фінансових витрат ління інформаційною безпекою; yyвисокий ступінь інформаційної yyвпровадження та функціонуван- серед споживачів, партнерів, ресурси. на отримання енергії із зовніш- yyвпровадження та управління безпеки від потенційних загроз, ня СЕМ; інвесторів; ніх джерел, у підсумку — мож- системою менеджменту інфор- витоку інформації; yyперевірка виконання основних yyправові гарантії завдяки вико- Стандарт ISO 50001:2011 можна ливості більш точного плануван- маційної безпеки (СМІБ); yyвиявлення слабких сторін інфор- вимог СЕМ; нанню законодавчих та інших успішно застосовувати як само- ня інвестиційної діяльності; yyнормативи до документації ін- маційної системи на підприєм- yyаналіз, контроль з боку топ-ме- вимог в плані екологічної полі- стійно, так і в рамках інтегрованої yyуправлінська та фінансова про- формаційної безпеки; стві; неджменту компанії. тики. системи менеджменту поряд з та- зорість організації, що сприяє yyступінь і зона відповідальності yyзменшення витрат на підтримку Для розробки і вдосконалення СЕМ Система енергетичного кими стандартами, як ISO 9001, ISO поліпшенню іміджу в очах керівництва; системи безпеки; та його сертифікації відповідно менеджменту ISO 50001: 14001, OHSAS 18001, але вони також державних органів, фінансових yyправила проведення внутрішніх yyвизначення значущих для ком- до ISO 14001, необхідно провести 2011 підлягають окремій сертифікації. партнерів; аудитів (перевірок); панії інформаційних активів, попереднє навчання правилам та Управління енергоресурсами та yyпомітний внесок у зменшення yyвимоги щодо аналізу СМІБ з грамотне управління ними; умовам міжнародного стандарту, енергетичне заощадження — це ISO 50001 — новий міжнародний обсягу викидів СО2; боку топ-менеджменту; yyоптимальний розподіл відпо- методам побудови системи. Сер- ті питання, які на сьогоднішній стандарт, норми якого використо- yyпідвищення інвестиційної при- yyоптимізація СМІБ. відальності між відділами та 190 191 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
керівництвом підприємства; НАССР контроль критичних точок на СХЕМА. 7 ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ХАССП yyотримання постійного доступу до основі планованих заходів або необхідної інформації, з метою HACCP (Hazard Analysis and Critical спостережень; забезпечення безперервності Control Points) чи ХАССП – система yyрозробка коригувальних дій і їх виробничого процесу; для ідентифікації, оцінки, аналізу та застосування у випадку негатив- yyполіпшення іміджу компанії, контролю ризиків, що є важливими них результатів моніторингу; 1. Провести аналіз завдяки прозорості системи для безпечності харчової продукції. yyрозробка процедур перевірки, які небезпечних факторів управління інформацією; Система працює на випередження, необхідно регулярно проводити yyможливість забезпечити безпе- тобто дозволяє виявити небезпеки для забезпечення ефективності рервне та ефективне управління безпосередньо у процесі виробни- функціонування процедур, засно- інформацією. цтва, встановлюючи критичну межу ваних на принципах НАССР; 7. Розробити методи жоку- для тих чи інших показників. yyвстановлення порядку докумен- 2. Визначити критичні ментування всіх процедур і тування всіх процедур та ведення контрольні точки (ККТ) Нові стандарти ISO ведення записів Упродовж останніх декількох НАССР дозволяє ефективно запо- протоколів, доречних до цих років з’явилися порівняно нові бігати ризикам та отримувати на принципів та їх застосування. стандарти ISO 10377:2013 «Без- виході якісну і безпечну продук- yyВисокі середньорічні темпи при- пека споживчої продукції» та цію, що відповідає всім міжна- росту імпорту молочної продукції 10393:2013 «Відкликання спожи- родним вимогам. Система НАССР – 10%; вчих товарів» — керівні вказівки контролює весь продуктовий і yyВ середньому країна імпортує 15,6 для постачальників, які містять виробничий ланцюг, починаючи кг молочної продукції на душу 6. Встановити процедурі рекомендації щодо гарантуван- від приймання сировини і закінчу- населення в рік. 3. Встановити граничні зна- перевірки ефективності ня безпеки споживчої продукції. ючи споживанням. чення для кожної ККТ Це істотно і позитивно вплине Дані принципи також відображають ХАССП на постачальників, продукцію і Система НАССР гармонійно впи- стадії, через які проходить підпри- споживачів. Нові стандарти дають сується в систему менеджменту ємство, впроваджуючи систему рекомендації для постачальників якості, побудовану згідно з вимога- критеріїв HACCP. (наприклад, проектувальників і ми стандарту ISO 9001. роздрібних продавців з оцінки Всі загрози, які НАССР може іденти- та управління ризиками з метою В Україні застосування системи фікувати та нейтралізувати, можуть 6. Встановити процедурі 6. Встановити процедурі постачання безпечної продукції НАССР є обов’язковим для всіх бути зараховані до трьох категорій: перевірки ефективності перевірки ефективності для споживачів). підприємств, які займаються вироб- ХАССП ХАССП ництвом або введенням в обіг хар- yyБіологічні: включають в себе за- Стандарт ISO 10377:2013 охоплює чових продуктів. Цього вимагають грози патогенних мікроорганізмів, всіх постачальників, незалежно від Закони України «Про безпечність та таких як цвіль, віруси, а також структури, типу організації чи її якість харчових продуктів» та «Про різного роду бактерії, наприклад ролі в ланцюзі постачань; і всі типи дитяче харчування». Відповідно до сальмонела і E-палички. товарів, незалежно від походжен- нового законодавства, контролюва- yyФізичні: включають в себе сто- нологічного процесу. Кожне окреме приклад, при пастеризації молока небезпечними чинниками, які ня. Дія стандарту поширюється на ти дотримання учасниками ринку ронні предмети, такі як скло, виробництво має свої індивідуальні мінімальна температура обробки загрожують безпечності харчових всі споживчі товари, за винятком харчових продуктів вимог системи метал, дерево або пластик, які точки контролю і процедури. Си- не повинна бути нижчою 73°С. Якщо продуктів – запобігати, усувати чи продуктів харчування, ліків і лег- НАССР буде Державна служба Укра- можуть випадково опинитися в стема НАССР передбачає постійний цієї мінімальної межі не досягнуто, мінімізувати їх;- гарантувати, що кових автомобілів. їни з питань безпечності харчових харчових продуктах в результаті моніторинг, щоденний нагляд. то отриманий продукт є потенційно харчові продукти є безпечними продуктів за захисту споживачів. неякісного контролю виробничого небезпечним. на момент їх споживання в їжу; Суттєвим є те, що розробники процесу. На кожному підприємстві повинна yyзабезпечити належні гігієнічні нового стандарту (ІSО 10393:2013 Основні принципи системи: yyХімічні: виникають внаслідок бути створена група НАССР. Зазви- Відповідно до принципів системи умови виробництва у відповідно- «Відкликання споживчих това- yyвизначення будь-якого небез- неправильного використання чай вона складається з 10-15 осіб, НАССР, на підприємстві повинна сті з міжнародними нормами; рів») також намагалися гармо- печного фактору, який необхідно антибіотиків; забруднення дезін- але не більше. Підприємство може бути розроблена процедура моні- yyдемонструвати відповідність за- нізувати системи відкликання уникнути чи усунути або зменши- фікуючими засобами або гідрав- найняти позаштатного консультанта, торингу. Так, наприклад, із певною стосовним законодавчим та нор- продуктів, що діють в усьому ти до прийнятного рівня; лічними рідинами. який навчить групу НАССР ефектив- періодичністю потрібно перевіряти мативним вимогам щодо безпеч- світі. Стандарт містить рекомен- yy визначення критичних точок но працювати. температуру пастеризації молока. ності харчових продуктів; дації щодо дій суб’єктів госпо- контролю в рамках дії або дій, що Виробник сам визначає, яким чи- yyукріпити довіру споживачів, за- дарювання при відкликанні вимагають контролю для уник- ном реалізувати систему НАССР на Для розробки системи НАССР Запровадження системи управління мовників та органів нагляду до товарів. Розглянуто питання нення або усунення небезпечного конкретному підприємстві. Ефек- необхідно розписати всю схему безпечністю харчових продуктів на продукції, що виробляється, та відшкодування збитків, ремонту, фактору, або його зменшення до тивність системи перевіряє компе- виробництва із врахуванням всіх базі концепції НАССР надає підпри- покращити імідж підприємства; заміни та утилізації продуктів, прийнятного рівня; тентний орган, який направляє на вхідних ресурсів. В усіх показниках, ємству змогу: yyпідвищення конкурентоспромож- які мають дефекти. Крім того, в yyвизначення граничних значень підприємство інспектора. На двох що характеризують безпечність yyгарантувати випуск безпечної ності продукції, як на внутрішньо- документі міститься опис проце- параметрів в критичних точках різних підприємствах, які працю- продукту, мають бути встановлені продукції за рахунок система- му, так і на зовнішньому ринках; дури інформування громадськості контролю; ють в одній сфері, можуть бути межі прийнятності та неприйнят- тичного контролю на всіх стадіях yyпідвищення кваліфікації персо- у разі виникнення необхідності у yyрозробка і застосування процедур різні критичні точки контролю, інші ності (тобто таке значення, коли виробництва; налу підприємств харчової про- відкликанні продуктів. моніторингу, що забезпечують слабкі місця, в залежності від тех- продукт стає небезпечним). На- yyналежним чином керувати всіма мисловості; 192 193 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
yyприведення технологічних стан- Вартість впровадження системи дження будівель). ДЛЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ НАССР НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ НАСТУПНІ 10 ПУНКТІВ: дартів виробництва продуктів НАССР буде коливатись в залежно- 2. розробка та впровадження НАССР харчування у відповідність до сті від виробництва, проте витрати (наприклад, витрати на створення 1. ЗАПОВНИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОМПАНІЮ: європейських; будуть включати в себе наступні плану HACCP, подальшу його пе- yyназва компанії; yyекономія коштів за рахунок категорії: ревірку і навчання персоналу). yyназва процесу, який описується у цьому плані (забій худоби, виробництво соку); скорочення кількості зіпсованої 1. вартість програми обов’язкових 3. поточні і операційні витрати yyімена працівників, які залучені до розробки документу (команда НАССР). продукції, а також випадків по- попередніх заходів (наприклад, (наприклад, витрати на ведення вернення через невідповідність витрати на запуск і нове облад- обліку і перевірки плану НАССР, вимогам якості та безпеки. нання, реконструкцію або спору- коригувальні дії та інше). 2. ЗАПОВНИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОЦЕС, ОПИСАНИЙ У ДОКУМЕНТІ: A. Опис виробничого процесу: B. Ланцюг виробництва — документу- yyпочаткові і кінцеві точки; вання кожної виробничої дії в процесі СХЕМА. 7 ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ХАССП yyтипи ризиків харчових продуктів, які виробництва: повинні бути розглянуті; yyвсі «входи» до виробничого процесу; НАССР yyпродукт та його передбачуване ви- yyпаузи між «кроками»; yyпроцедури, які виконуються по-різ- Аналіз небезпечних факторів, визначення ККТ користання; yyспоживачі та кінцеві користувачі ному різними робочими змінами; Програми-передумови НАССР — GMP, GHP продукту; yyповернення продукту для переробки yyпакування, зберігання та розділення; (навіть якщо така ситуація виникає Контроль Дезінфекція та Гігієна персоналу Контроль шкідників yyобробка та інформація із безпеки; лише іноді; температурного режиму прибирання yyвсі «виходи» із виробничого процесу, Інфраструктура наприклад харчові субпродукти. Вентиляція та Обладнання Побутові приміщення Планування охолодження виробничих приміщень Вимоги законодавства 3. ЗАЗНАЧИТИ КРИТИЧНУ ТОЧКУ КОНТРОЛЮ ДО КОЖНОГО «КРОКУ» ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ: Відповідальність керівництва yyЗазначити загрози безпеці продуктів харчування (біологічні, хімічні чи фізичні) до кожного кроку, зазначеного у пункті 2A; yyОписати заходи контролю (належної гігієни та оперативних процедур гігієни), які будуть контролювати кожну ідентифіковану небезпеку. АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ НАССР
ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ 4. ВИЗНАЧИТИ ТІ КЛЮЧОВІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ, ЯКІ МАЮТЬ ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ
Об- лад- 5. ВИЗНАЧИТИ КРИТИЧНІ ЛІМІТИ, ЯКІ ОПИСУЮТЬ КОЖНУ КРИТИЧНУ нання ТОЧКУ КОНТРОЛЮ. Це найнижчі та найвищі значення, які ще прийнятні для забезпечення безпеки Контроль продукту (наприклад, час, кислотність та ін.). Критичні ліміти відділяють прийнят- постачальників не від неприйнятного, безпечне від небезпечного. Їх рівень повинен, як мінімум, Специфікації відповідати прописаним у законодавстві. Виробниче устаткування Прибирання і санітарія (чистота 6. РОЗРОБИТИ ПРОЦЕДУРУ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ КОЖНОЇ КРИТИЧНОЇ приміщень, контактних поверхонь) КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ. Необхідно прописати саме процедуру, періодичність, методику, виконавця моні- Особиста гігієна торингу та де і як буде зазначатися результат моніторингу. Навчання Хімічний контроль 7. ДЛЯ КОЖНОЇ КРИТИЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ ВИЗНАЧИТИ МОЖЛИВІ Отримання, зберігання і відвантаження ПРОБЛЕМИ ТА КОРЕГУВАЛЬНІ ДІЇ Відстеження і відкликання Боротьба зі шкідниками
Безпека води та льоду 8. ПРОВЕСТИ ПЕРЕВІРКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ НАССР Попередження перехресного забруднення 194 195 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
1.1. Приймання 1.1. Приймання 1.1. Приймання П1 Чи наявні на цьому етапі контрольні заходи сировини 1 сировини 2 пакувальних матеріалів для цього небезпечного фактора?
Модифікувати цей 1.2. Зберігання 2.2. Зберігання етап, процес чи 3.2. Зберігання сировини 1, сировини 2, продукт пакувальних матеріалів ні ...... оС, ...... год...... оС, ...... год. так
Напівфабрикати з іншого процесу Чи необхідний контроль на цьому етапі для безпечності так 1.3. Процес 1 А продукту?
П2
ні не ККТ стоп 1.3. Процес 1
Чи цей етап процесу спеціально розроблено, щоб усунути небезпечний фактор або знизити так 1.4. Транспортування (якщо ймовірність його появи до прийнятного рівня? існує вплив на безпечність продукції)
Чи необхідний контрольний захід на цьому етапі 1.5. Процес 2, ні або комбінація заходів, чи втрата контролю на ні ...... оС, ...... год. етапі призведе до загрози безпечності продукту? 1.10. Зберігання зворотних відходів (переробки), ...... оС, ...... год. не ККТ
1.6. Процес 3 так П3
Чи може ймовірність виникнення не- 1.7. Пакування безпечного фактора перевищити до- ні не ККТ стоп пустимий рівень, чи може небезпечний фактор зрости до неприйнятного рівня?
1.8. Зберігання готової продукції, ...... оС, ...... год. так П4
1.9. Транспортування, Чи буде небезпечний фактор усунено на на- ...... оС, ...... год. ступному етапі процесу, чи ймовірність його ні ККТ появи знизиться до прийнятного рівня?
1.11. Відходи так не ККТ 196 197 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
FSSC 22 000 — FOOD SAFETY GFSI та базується на визнаних Вимоги стандарту ISO 22000 зберігання або доставки продук- вані, саме для СМК підприємств (середовища); SYSTEM CERTIFICATION стандартах. можна застосовувати в діяльності тів харчування; харчової галузі; yyвимоги до якості та безпеки про- будь-якого підприємства, яке за- yyробота відповідно до вимог сис- yyвимоги, що висуваються до дукції; FSSC 22000 — це схема сертифі- За допомогою цього механізму ймається виробництвом, постачан- теми НАССР; органів з акредитації, сертифі- yyуправління всіма етапами проце- кації для виробників харчових забезпечують допуск товарів у ням продуктів харчування, кормів, yyотримання можливості своєчас- каційних центрів, аудиторських сів виробництва і поставок; продуктів, що включає вимоги: магазини великих міжнародних сировини та ін., чи торгівлею ними, ного визначення потенційних компаній; yyуправління персоналом компанії. yyсистеми менеджменту безпеки торгових мереж або отримують тобто охоплює всі групи структур загроз та їх запобігання на всіх yyпринципи складання звіту, про- харчових продуктів відповідно «ліцензію» на реалізацію. Також за галузі харчової промисловості. етапах бізнес-процесу; грамне забезпечення. Впровадження BRC дозволяє ор- до ISO 22000:2005; допомогою цієї схеми знижують yyпідвищення оптимізації виробни- ганізації: yyпрограми-передумови, встанов- ризики в галузі безпеки харчових З одного боку, принципи стандартів чих процесів усередині компанії; Переваги: yyнадавати при необхідності всі лені в ISOТС 22002-1:2009. продуктів, ефективно управляють ІSО 22000 базуються на загально- yyполіпшення іміджу компанії в yyоперативна й ефективна оцінка підтвердження харчової безпеки; внутрішніми процесами і знижують відомому стандарті ІSО 9001, що очах партнерів, інвесторів, спо- потенційного постачальника; yyпропонувати продукцію, яка буде FSSC 22000 застосовується для ризик повернень. дозволяє домогтися прикладної живачів, державних органів, гро- yyзбільшення довіри споживачів відповідати всім вимогам безпе- аудиту і сертифікації системи без- універсальності нормативів. З мадськості. і партнерів, поліпшення іміджу ки і якості; пеки харчових продуктів в ланцюзі В основі такого механізму сертифі- іншого — вимоги ISO 22000 роз- самого підприємства; yyзабезпечувати наявність ін- постачань, які переробляють або кації лежить випереджуючий підхід роблені для системи управління INTERNATIONAL FOOD yyгарантії дотримання нормативів струментів для вдосконалення виробляють: до безпеки харчових продуктів. безпекою саме харчової продукції. харчової промисловості, прийня- продукту, зміни якості роботи, yyтваринницьку продукцію, що Ця система визнана в усьому світі і STANDARD (IFS) тих у Європі. підвищення безпеки; швидко псується (м’ясні продук- Уже зараз найбільші торговельні забезпечує раціональне управління Стандарт IFS — це єдині критерії yyмати можливості знижувати ти, продукти з м’яса птиці, яйця, мережі (Metro Cash&Carry, Auchan) ризиками в харчовій галузі. оцінки безпеки харчової продукції BRC — GLOBAL STANDARD кількість відходів при виробни- молочні і рибні продукти); вимагають від своїх постачаль- для підприємств харчової промис- цтві продукції; yyрослинні продукти, що швидко ників, щоб ті обов’язково мали Стандарт ISO 22000 прописує ловості. Основи IFS були розроблені FOR FOOD SAFETY yyдомогтися ефективної системи псуються (свіжі фрукти і фруктові визнані GFSI схеми сертифікації для вимоги до системи менеджменту експертами Федерації підприємств Стандарт BRC — Global Standard управління всім ланцюгом поста- соки, консервовані фрукти, свіжі харчових виробництв. безпеки продуктів харчування. торгівлі та дистрибуції Франції for Food Safety — підтверджує вок за рахунок зниження кіль- овочі, консервовані овочі); Підприємство отримує можливість (Fédération des enterprises du відповідність харчової продукції кості проведених аудиторських yyпродукти з тривалим терміном Сам стандарт був розроблений для наочно продемонструвати здатність Commerce et de la Distribution) і То- вимогам законодавства, що кон- перевірок. зберігання при кімнатній тем- застосування в рамках системи керувати факторами ризику, гаран- вариства німецької роздрібної тор- тролює роботу як виробників, так і пературі (консерви в банках, менеджменту безпеки харчових тувати стабільний рівень безпеки гівлі (Hauptverband des Deutschen продавців. Стандарт був започатко- Для отримання сертифікату BRC бісквіти, печиво, сухі сніданки, продуктів і містить вимоги до базо- продукції. Einzelhandels) в 2002 р. ваний Британським консорціумом такі необхідно: рослинна олія, питна вода, напої, вих програм її забезпечення. операторів роздрібної торгівлі yyстворення ефективної системи макаронні вироби, борошно, Нормативи стандарту ISO 22000 Стандарт висуває вимоги і до ауди- (British Retail Consortium) в 1998 р. менеджменту якості; цукор, сіль); Вимоги ТУ 22002-1:2009 передба- можуть бути застосовані для орга- торських процедур, тому в підсум- yyвпровадження необхідних удо- yyпродукти (біо) хімічного вироб- чають, що виконання його умов нізації, яка залучена в будь-який ку він став підставою для аналізу Наразі вимоги стандарту носять сконалень; ництва (вітаміни, добавки і біо- доручають кваліфікованим і аспект виробництва харчових про- та контролю з боку постачальників, міжнародний характер та застосо- yyвизначення законодавчих вимог, культури), крім технічних і техно- досвідченим людям, для яких і був дуктів і бажає впровадити подібну продавців і виробників. І водночас вуються по всьому світу. Оскільки принципів практики, документу- логічних допоміжних засобів; розроблений цей документ. систему, що здатна забезпечити на IFS дозволяє налагодити зв’язок із вимоги стандарту ґрунтуються вання ризиків. yyупаковку для харчових продук- постійній основі якість продуктів кінцевим споживачем, гарантуючи на принципах системи НАССР, він тів (продукцію, яка прямо або Основою всіх систем безпеки харчування. йому безпеку товару на всіх етапах може слугувати не лише оцінкою На основі всіх проведених дослі- побічно контактує з харчовими харчових продуктів є НАССР. НАССР ланцюга поставок. відповідності закону, а й технологій джень при позитивному результаті продуктами). (Аналіз небезпечних чинників та Основні вимоги стандарту ISO безпечності всього продовольства. видають сертифікат BRC. контроль критичних точок управ- 22000: Стандарт заснований на принципах FSSC 22000 поширюється також на ління) — система виробництва, yyєдині вимоги, пропоновані до систем НАССР і легко поєднуєть- Вимоги стандарту можна застосо- Переваги: транспортування і зберігання на яка визначає, оцінює і управляє системи управління безпекою ся на практиці з міжнародним вувати для підприємств, діяльність yyзабезпечення відповідності за- об’єкті переробки або виробни- небезпечними факторами, що продуктів харчування; стандартом ISO 9001. Завдання яких пов’язана із виготовленням, конодавчим вимогам у сфері цтва, якщо ці процеси є частиною впливають на безпеку харчових yyвідповідальність керівництва IFS полягає у створенні єдиної пакуванням, зберіганням, а також безпеки харчових компонентів і виробничого циклу (наприклад, продуктів. Міжнародний стандарт підприємства; системи оцінки для всіх постачаль- дистрибуцією продуктів харчуван- сировини (кормів); дозрівання сиру). Схема може бути ISO 22000 передбачає функціону- yyуправління людськими та фінан- ників харчової продукції і єдиних ня, щоб гарантувати безпечність yyгарантований контроль безпеки застосована до всіх організацій в вання системи управління безпеки совими ресурсами; процедур проведення аудиторських кінцевого продукту. Стандарт BRC продукції на всіх етапах ланцюга харчовому ланцюзі поставок, неза- (НАССР) продуктів харчування на yyрозробка і виробництво безпеч- перевірок на відповідність вимо- може бути впроваджений в орга- поставок; лежно від розміру та складності їх підприємстві і призначений для них харчових продуктів; гам, а також у взаємному визнанні нізаціях усіх країн, незалежно від yyнерозривний зв’язок між вироб- структури, будь то комерційна або будь-якої організації-оператора yyпідтвердження виконання ос- результатів аудиту. того, яку саме харчову продукцію ником/постачальником і продав- некомерційна організація, держав- харчового ланцюга. новних вимог, оптимізація систе- вони виробляють. цем завдяки універсальності та на чи приватна. ми управління безпекою продук- Структура стандарту IFS: комплексності вимог стандарту; У ході аналізу небезпечних факто- тів харчування. yyпротокол аудиту (включає в себе Вимоги стандарту BRC: yyзростання довіри з боку спожи- Якщо підприємство сертифікова- рів організація обирає стратегію, типи, область поширення аудитів, yyплан безпеки продуктів харчу- вачів до якості та безпеки про- не у відповідності до цієї схеми, що забезпечує управління небез- Переваги: принципи сертифікації); вання згідно із системою HACCP; дуктів; то результати такої сертифікації печними факторами шляхом поєд- yyпостійний процес отримання ін- yyвимоги, що висуваються до yyвідповідність системи менедж- yyполіпшення іміджу серед партне- визнають в усьому світі. FSSC 22000 нання базових програм, операцій- формації, який сприяє виявленню системи менеджменту якості, менту якості; рів та інвесторів на внутрішньо- тотожна аналогам, затверджена них базових програм і НАССР-плану. ризиків у процесі виробництва, загальні (основні) та спеціалізо- yyвимоги до виробничих умов му і зовнішньому ринках. 198 199 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
РІВНІ СЕРТИФІКАЦІЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАНДАРТУ SQF
Витрати Обмін знаннями та на управління створення мереж
Рівень 3.
План якості
Рівень 2. Зниження харчового Розвиток і нарощу- План харчової безпеки ризику вання компетенцій та продовольства ККТ потенціалу
Рівень 1.
Основи харчової безпеки
Прагнучи захистити свого спожи- ємству поетапно, з мінімальними Вона не скасовує і не змінює їх. вача і поліпшити власні позиції на витратами, впорядкувати вироб- У програмі «Глобальні ринки» ринку, роздрібні мережі висувають ництво та відкриває можливості передбачені навіть такі вимоги, SAFE QUALITY FOOD (SQF) У відповідності до цієї системи сер- певну кількість балів: незначні — -1 дедалі жорсткіші вимоги, насампе- для зростання бізнесу і виходу на які не прописані в українському Стандарт SQF був заснований в тифікації продукти та послуги по- бал, масштабні — -10 балів, критич- ред до безпеки харчової продукції. міжнародні ринки через всесвітні законодавстві, але є результатом Австралії в 1994 р. Цей стандарт діляють на 35 категорій за рівнем ні — -50 балів. Тому одне із завдань організації торговельні мережі. Ця методика кращих світових практик. Напри- передбачає 3 рівні. продуктової безпеки. — допомогти підприємствам різних отримала назву Програма GFSI клад, контроль над алергенами, Перший рівень передбачає про- GFSI країн, в т. ч. із перехідною економі- «Глобальні ринки». або вимоги з простежуваності грами передумови та вимоги до Якщо виявлені незначні невідповід- кою, поліпшити харчову безпеку. продукції щодо її захисту від будівель і обладнання. На другому ності, вони повинні бути виправлені GFSI (Global Food Safety Initiative Методологія, розроблена GFSI, не можливих терористичних актів, рівні додається план харчової без- впродовж 30 днів від завершення — «Глобальна ініціатива з харчової Організація розробила спеціальну конфліктує з існуючими зако- пов’язаних з безпекою харчової пеки (НАССР), а на третьому — план перевірки потужностей. Масштабні безпеки») — це неприбуткова між- методику, яка дозволяє підпри- нодавчими вимогами України. продукції. якості харчів. невідповідності повинні бути усу- народна організація, яка була ство- нені впродовж 14 днів. Якщо ж під рена в 2000 р. Організація постійно Оцінка відповідності підприємства час перевірки виявлено критичні займається питаннями харчової CERTIFICATION FRAMEWORK & BENEFITS вимогам стандарту проводиться у невідповідності, то це означає ав- безпеки і надає всіляку підтримку два кроки: томатичний «провал» аудиту, і під- країнам і підприємствам, які цього 1. Заочна/документальна перевірка приємство повинне почати процес потребують. Міжнародний сертифікаційний (аудит готовності); сертифікації із самого початку. Ау- Сьогодні GFSI об’єднує всіх провід- форум 2. Перевірка потужностей. дитор повинен повідомити Замов- них учасників світового ринку: роз- ника та Сертифікаційну організацію. дрібні мережі, виробників, переві- GFSI Щорічне продовження дії сертифі- Під час перевірки потужностей від- зників та інших учасників ланцюга кату потребує одноразового аудиту, бувається рейтингова оцінка. Так, поставок до кінцевого споживача, а який складається із двох описаних підприємству надають 100 балів і також фахівців з харчової безпеки Вимоги до Акредитаційна організація вище кроків. за різні невідповідності віднімають і вчених. сертифікації
Кількість балів Рейтинг Сертифікація Частота аудиту Сертифікація (аналіз, атестація)
96-100 E – Excellent Сертифікат видається Повторний аудит раз на 12 Сертифікаційна організація = Стандарти GFS: BRC, FSSC місяців Третя сторона, адиторська 2000, SQF, Global G.A.P., 86-95 G – Good Сертифікат видається Повторний аудит раз на 12 компанія GRMS, IFS, Alliance) місяців 70-85 C – Complies Сертифікат видається Шестимісячне спостережен- Сертифікація (перевірка) ня та аудит 0-69 F – Fails to comply Сертифікат НЕ видається Аудит «провалено», необ- хідно починати процес із Постачальник Постачальник Постачальник Постачальник початку 200 201 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
GLOBAL G.A.P. практика» (GAP — Good Agricultural включає наступні базові модулі: На світовому ринку присутня низка 2.). Примітно, що частка мусульман значний кластер заможних спожи- Practice). 1. Сільськогосподарське виробництво; історично складених стандартів, та християн до середини століття вачів-мусульман. У 118 країнах світу за системою 2. Рослинництво; які носять релігійний характер, практично зрівняється — 29,7% та Global G.A.P. (Good Agricultural Стандарт Global G.A.P. розробили для 3. Фрукти й овочі; наприклад, такі як Халяль для 31,4% відповідно. Варто виділяти 2 основних типи Practice) сертифіковано понад 140 того, щоб інформувати споживачів 4. Змішані культури (зернові і про- ісламського світу та Кашрут — для халяльних ринків: тисяч продуктів. У світі працює про те, як харчові продукти були сапні); іудейського. Дві третіх мусульман світу прожи- 1. Ринки країн, де переважаючою 1700 професійних інспекторів, які вироблені, акцентуючи увагу на сег- 5. Кава (зелена); ває в Азійсько-Тихоокеанському релігією є іслам, і закони та перевіряють відповідність аграр- менті аграрних виробників. Головне 6. Чай; регіоні, понад 15% — вСубсахарській практики перебувають в значній ного виробництва приписам цього завдання — мінімізація згубного 7. Квіти та декоративні рослини; ХАЛЯЛЬ Африці, практично 3% — у Європі. залежності від мусульманських стандарту. впливу на навколишнє середовище, 8. 8. Тваринництво; практик. Зазвичай в цих краї- зменшення використання добрив та 9. Велика рогата худоба і вівці; Для мусульман Халяль — це знак Більшість країн, в яких переважа- нах специфічні умови імпорту Стандарт Global G.A.P. — це система, посилення відповідальності за жит- 10. Молочна худоба; якості, який підтверджує, що про- ючим населенням є мусульмани, харчів. Якщо компанія хоче яка гарантує безпеку вирощеної тя працівників та добробут тварин. 11. Свині; дукт виробили у відповідності до відносяться до тих, що розвивають- вийти на такий ринок, то коло продукції сільськогосподарських 12. Домашня птиця; ісламських правил. ся. Серед ісламських країн лише 7 споживачів буде доволі широ- виробників, котрі займаються Цей стандарт регламентує всі аспекти 13. Аквакультура; належать до розвинених, а в них ким. Такі країни локалізовані на рослинництвом і тваринництвом. виробництва до продажу аграрної 14. Родина лососевих. Халяльна продукція зараз викли- сумарно проживає 36,3 млн мусуль- Середньому Сході та в Північній Його головна відмінність від інших продукції сільськогосподарським під- кає великий інтерес, і сертифікація ман або 2% світового населення цієї Африці. стандартів у тому, що оцінюють не приємством. До цієї діяльності входить Процес отримання сертифікату є значним фактором підвищення релігії. 2. Ринки країн, де мусульмани є тільки безпечність самої виробле- увесь процес виробництва продукції: складається з наступних етапів: іміджу та прибутковості компанії. не титульною, але багаточисель- ної продукції, а й безпечність всьо- від посіву або надходження тварин на 1. Реєстрація та подання заявки; До того ж, мережі роздрібної торгів- Крім збільшення чисельності, збе- ною нацією. Серед таких країн го виробничого циклу, починаючи ферму до отримання необроблених 2. Внутрішня оцінка; лі із задоволенням поповнюють свої рігаючи існуючі тенденції, мусуль- варто виділити Індію, Китай, ЄС, із кормів чи посівного матеріалу і продуктів (переробка, виробництво 3. Зовнішня оцінка; полиці халяльною продукцією. мани також стануть більш замож- Австралію та США. Незважаючи закінчуючи отриманням кінцевих промпродукції чи забій не регламен- 4. Виправлення виявлених порушень; ними. Так, ВВП в Індонезії, Нігерії на те, що іслам не є основною продуктів. Усю продукцію пере- тується). Дія сертифікату обмежується 5. Визначення результату сертифікації. На даний момент на Землі прожи- та Бангладеш є доволі високим, а релігією в цих країнах, мусуль- віряють на вміст у ній залишків тоді, коли продукт покидає сільського- ває 1,6 млрд мусульман, а до 2050 чисельність мусульман в розвине- манське населення в спромозі пестицидів та агрохімікатів. сподарське підприємство. Після отримання сертифікату під- р. їх чисельність збільшиться на ¾ них країнах кожного року зростає стати значним покупцем україн- Цей стандарт запозичив велику приємство обов’язково проходить і складе 2,76 млрд осіб (див. рис. 1 і у зв’язку з міграцією. Це формує ської продукції. кількість вимог у свого «старшого Сертифікація Global G.A.P. добровільна. щорічний аудит, а також можливі брата», стандарту належної вироб- перевірки без попередження. ничої практики, і отримав назву Інтегрована система безпеки і якості Сертифікат про успішний аудит діє МАЛЮНОК. ГЕОГРАФІЯ ПРОЖИВАННЯ МУСУЛЬМАН ТА ЇХ ЧАСТКА В НАСЕЛЕННІ ДЕЯКИХ «Належна сільськогосподарська сільськогосподарського виробництва протягом одного року. КРАЇН СВІТУ
Марокко Алжир Турція Пакистан Бангладеш
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВИРОБНИКІВ, 139,904 ЯКІ ПРОЙШЛИ СЕРТИФІКАЦІЮ in 118 132,547 countries
123,115 106,008 114,576
89.830
2009 2010 2011 2012 2013 JUNE 2014
ЧАСТКА СЕРТИФІКОВАНИХ ВИРОБНИКІВ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ більше 150 млн осіб 500-150 млн осіб 20-50 млн осіб 5-20 млн осіб 1-5 млн осіб Нігерія Єгипет Іран Індія Індонезія Джерело: за даними pewforum.org 202 203 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
МАЛЮНОК. ДЕМОГРАФІЯ ПРОЖИВАННЯ МУСУЛЬМАН ТА ЇХ ЧАСТКА В НАСЕЛЕННІ ДЕЯКИХ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОЯВУ HALAL КРАЇН СВІТУ
млрд. осіб ПРЕМІАЛЬНИЙ СЕКТОР: • натуральність 2050 2,76 Високий Формування рівень якості • органічність точки зору Знак • етичність під впливом +72,5% безпеки • вплив на довкілля політики • добробут тварин
2010 1,6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ: ЖИТТЄВИЙ ВИБІР: • HACCP • нове «зелене» Християни Мусульмани Атеїсти Індуїсти Буддисти Язичники Євреї Інші релігії • GMP ХАЛЯЛЬ • етичне Джерело: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 • GHP • попкультура • професійні • мода, музика, фільми
МАЛЮНОК. НАЙБІЛЬШІ РИНКИ ХАЛЯЛЬ*
900 777 774 120 Відстежу- ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ: 800 690 100 вання • супермаркети Наявність 700 і контроль за 546 • міжнародна присутність та прийнятність 600 80 проходженням 500 • широкий асортимент по всьому 60 Безпечність 400 % продуктів світу 292 269 ланцюга 300 243 237 40 млдр. дол 217 210 206 • різноманітне застосу- 196 186 171 поставок 200 159 20 вання 100 0 0 Ірак Іран ОАЕ Індія Росія Алжир Єгипет Єгипет Кувейт
Франція вироби та напівфабрикати із залкогольне пиво, компот, морс, здоров’я; Індонезія Малайзія Пакистан Пакистан Туреччина Туреччина Німеччина вищезазначеного м’яса; всі види какао, чай, кава, лимонади і т.д.); 2. у компанії повинен регулярно Сауд Аравія Сауд риби, ракоподібні, креветки та yyфрукти, ягоди, овочі, гриби і їх перебувати інспектор-мусуль- Обсяг ринку халяльної продукції, млдр. дол Частка мусульман у населенні країни, % молюски); похідні у сирому, замороженому і манин з контролю виробничої *розмір ВВП у відповідності до частки мусульманського населення країни yy•молочні продукти (кефір, йогурт, консервованому вигляді. діяльності; Джерело: Muslim Markets. New Zealand’s current position and future opportunities сир, маргарин, молоко, сухе мо- 3. комітет з контролю дотримання локо, вершки, кисломолочний Ринки мусульманських країн завж- стандартів Халяль повинен мати сир, морозиво, масло і т.д.), яйця ди представляли собою цікавий сег- можливість безперешкодно і у та нектар; мент для українських виробників. будь-який час відвідувати вироб- yyкондитерські вироби (цукерки, Частка молочного експорту до тих ничі цехи підприємств; За оцінками The Halal Research ісламу); Відповідно до вірувань мусуль- ірис, карамель, льодяники, крем, країн, де мусульманське населення 4. повна прозорість компанії-ви- Council, річний обсяг світового yyнехаляльні (свинина, сало, алко- ман, великий гріх вживати в їжу мус, суфле, халва, цукати, лукум, складає більше 80%, у вартісній робника щодо виробництва хар- ринку халяльних харчових продук- голь), які також називають Haram заборонених тварин, у тому числі торти, печиво, пироги, вафлі, структурі експорту із кожним роком чових продуктів; тів складає 580 млн дол. і може food; м’ясо, якщо виникає сумнів у тому, булочки, кекси, безе, мармелад, зростає. Втрата великого росій- 5. відсутність протиріч нормам потенційно зрости до 1 млрд дол. yyсубхаляльні (або ті, що виклика- що тварина зарізана за канонами варення, грильяж, зефір, пастила, ського ринку змусила українських ісламського права в тому, що Найбільшими споживачами такої ють сумніви): ісламу (шаріату). джем); виробників шукати альтернативи і стосується виробництва продук- продукції, зокрема, є такі гіганти yyсировину для виробництва отри- yyбакалія (крупи, макаронні виро- нарощувати поставки на вже існую- тів харчування; харчової промисловості, як Nestle, мали із халяльних та нехаляльних Необхідно розуміти відмінності би), борошно, сіль, оцет, спеції, чі ринки. 6. сертифікат видають строком на Subway, KFC, McDonald’s. джерел; законів та культурної практики в сухі бульйони і картопляні пюре, 1 рік. У разі порушення однієї з yyпродукти, які містять емульгато- різних ісламських країнах. чіпси, сухарики, харчові добавки, Українські виробники, щоб отри- вищезазначених умов, сертифікат Виходячи із поняття Халяль ( тобото ри, ароматизатори, барвники. дріжджі, розпушувачі борошна, мати сертифікат «Халяль», повинні анулюють, а співпрацю з вироб- «дозволений»), виділяють 3 групи Сертифікації підлягають: кокосова стружка, панірувальні відповідати таким вимогам: ником припиняють. Про це му- продуктів харчування: Мусульмани повинні самостійно yyм’ясо і субпродукти, риба (бара- сухарі, кондитерські інгредієнти 1. компанія-виробник повинна сульманське співтовариство буде yyхаляльні (наприклад, овочі, м’ясо встановити першоджерело продук- нина, яловичина, курятина, м’ясо (соуси, сиропи, помадки, мед); володіти відповідними ліцен- повідомлено. тварин, забитих за принципами ції до споживання. газелі, , качки, кролика, м’ясні yyнапої (соки, води, коктейлі, бе- зіями від Міністерства охорони Зважаючи на потенціальний ріст 204 205 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ТАБЛИЦЯ. ЗАБОРОНЕНІ ІНГРЕДІЄНТИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ХАЛЯЛЮ
Інгредієнти, яких Можуть бути знайдені в таких продуктах АРОМАТИЗАТОРИ ТА СМАКОВІ ДОБАВКИ (СУБХАЛЯЛЬ): Сировина необхідно уникати та стравах yyдля м’яса/смаження/грилю ароматизатори та смакові добавки повинні вироблятися із тих тва- рин, які були забиті у відповідності до законів ісламу; Алкоголь Вино, пиво чи спирт Алкогольні напої, десерти, кондитерські yyдля смакових добавок для виробництва сиру та молочних продуктів використовують мікробні вироби, фасовані харчові продукти та їх ферменти чи ферменти, отримані із забитих у відповідності до законів ісламу тварин; поєднання yyісламські науковці дещо розходяться в своїх побажаннях щодо вмісту етанолу в кінцевому продукті: Кулінарний жир Свинина, яловичина із тварин, Фасовані харчові продукти та їх поєднан- - нижче 0,5% забитих не за ісламськими зако- ня, випічка, десерти нами (non-Zabihah) - нижче 0,5% і етанол не походить із підприємств алкогольної промисловості; - нижче 0,5% і має синтетичне походження Бульйон Свинина, яловичина із тварин, Супи, соуси, інші види фасованих та комбі- забитих не за ісламськими зако- нованих харчових продуктів нами (non-Zabihah)
Желатин Свинина, яловичина із тварин, Деякі десерти, цукерки, випічка, морозиво, РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ: забитих не за ісламськими зако- пудинги, йогурти yyморські тварини, в більшості випадків, халяльні; нами (non-Zabihah) yyриба із лускою — прийнятна; Шинка, бекон Свинина Смажені боби, м’ясні продукти, ковбаси, yyриба без луски, молюски та ракоподібні — не прийнятні; заморожені напівфабрикати, супи, салат «Цезар», заправки для салатів
Лярд (смалець) Свинина Хліб, крекери, пироги, випічка
L-цистеїн Свинина, яловичина із тварин, Тісто, борошно МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ: (E920) забитих не за ісламськими зако- yyМолоко та яйця, в більшості випадків, халяльні; нами (non-Zabihah) yyСир належить до субхаляльних продуктів: - Статус сиру залежить від походження ферментів; Ліпаза Свинина Тверді та плавлені сири, продукти, що міс- - Мікробні ферменти, здебільшого, халяльні; (E1104) тять сири та йогурти - Ензими свинячого походження — не дозволені; Моно- та дигліце- Свинина, яловичина із тварин, Хліб, випічка, бакалія, кулінарний жир та yyПереконайтеся, що добавки (наприклад, емульгатори) є халяльними. риди забитих не за ісламськими зако- деякі види маргаринів* нами (non-Zabihah)
Пепсин Свинина Тверді сири, йогурти
Ренін Свинина, яловичина із тварин, Тверді сири, йогурти М’ЯСНІ ПРОДУКТИ: (сичужний фер- забитих не за ісламськими зако- yyм’ясо повинне мати халяльний сертифікат; мент) нами (non-Zabihah) yyне дозволяється використання свинини, смальцю та бекону; yyупаковка для сосисок, сардельок повинна також бути халяльною: Натрія стеаройлак- Свинина, яловичина із тварин, Хліб yyнатуральна та колагенова упаковка повинна бути отримані від тварин, забитих за правилами тилат забитих не за ісламськими зако- ісламу; (Sodium stearoyl нами (non-Zabihah) yyцелюлозна упаковка придатна для використання. lactylate, E 481)
Ванільна витяжка** Чистий чи синтетичний екстракт Випічка, кондитерські вироби, десерти, ванілі цукерки
Сироватка*** Молоко Сир, крекери, фасовані продукти та їх по- єднання РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ ТА ОВОЧІ: yyздебільшого халяльні; yyпродукт та обладнання не повинні містити нехаляльних складових; * деякі види маргаринів можуть містити моно- та дисахариди тваринного походження ** ванілін у порошку може використовуватися yyнеобхідно уникати добавок тваринного походження або вони повинні мати халяльний сертифікат. *** сироватка є гріховним продуктом, якщо вона приготована із використанням небактеріально- го ферменту 206 207 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
цього ринку, цілком реалістичні ви- МАЛЮНОК. АЛГОРИТМ ХАЛЯЛЬ-СЕРТИФІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ Виробництво молочної продукції на альних продуктів для ісламських Коли є стабільні та великі ринки моги до сертифікації та можливості ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ ХАЛЯЛЬ «АЛЬРАЇД» нашому підприємстві влаштовано країн, і цей процес триватиме». збуту — тоді будуть і перспекти- їх виконання українськими підпри- так, що всі процеси, починаючи із ви для галузі. На жаль, цей процес ємствами, в майбутньому можна прийому молока і закінчуючи ре- Віктор Козловський, заступник займе не один і не два роки, а наба- прогнозувати зростання присутності алізацією, відповідають правилам голови правління ПАТ «Козятин- гато більше. Є іноземні приклади: 1 Заява, збір документів компаній на ньому. При цьому Халяль. Економічна доцільність ський м’ясокомбінат» Туреччина, Польща, особливо Бра- підприємства отримують можливо- проведення Халяль-сертифікація у зилія, де спільні дії уряду і бізнесу сті диверсифікувати канали збуту НІ нас не викликає жодних сумнівів». «Ринки мусульманських країн є по- дозволили збільшити поголів’я ВРХ, своєї продукції та вийти на перспек- ВІДМОВА 2 Перевірка документів тенційно дуже цікавими. Є попит забезпечити внутрішній ринок та тивні зростаючі ринки. Особливо Чагаровський Вадим Петрович, на нашу продукцію. Ми надіємося, наростити експорт». це важливо у світлі значної втрати ТАК голова Ради директорів Спілки що найближчим часом зможемо російського ринку, перенасиченості молочних підприємств України поставляти наш товар на цей європейського та північно-амери- 3 Затвердження документів ринок. Для цього, як мінімум, КАШРУТ (КОШЕРНІСТЬ) канського. Однак, повна спеціалі- «Українські молочні компанії, які потрібен покупець, якісний товар, зація лише на халяльній продукції здійснюють експорт, в першу прийнятна ціна, відповідність Ринок кошерних продуктів дуже вимагає досить великих витрат чергу зацікавлені в отриманні ха- виробництва вимогам «Халяль» цікавий як в середині країни, так і 4 Виїзд експертної комісії та збільшує ризиковість бізнесу. ляль-сертифікації на сухе молоко, та погоджені ветеринарні вимоги глобально. Таку продукцію виби- Тому випуск такої продукції можна масло та сир. Для внутрішнього до продукції між країнами, вете- рають не лише ті, хто дотримується розглядати як важливий елемент ринку України халяль-сертифікація ринарний сертифікат на експорт. постулатів Тори, а й представники освоєння одного із особливих 5 Лабораторний аналіз зразків не актуальна, в той же час де- Отримати сертифікат «Халяль» інших конфесій, для яких знак сегментів ринку молочної продукції. кілька виробників мають «Кошер» реально при бажанні та певних «кошеру» символізує кращу якість Вітчизняні підприємства, які змо- («Кашрут»). витратах. Для цього необхідно та безпечність. Так, п’ята частина жуть закріпитися на цьому ринку, виробництво продукції привести у населення США надає перевагу саме отримають додаткові можливості 6 Висновки експертної комісії На жаль, ринки ісламських країн не відповідність до вимог «Халяль». кошерній продукції, формуючи ри- для свого росту і розвитку. в силах замінити російський, адже нок обсягом 150 млрд дол. Приріст в це інші обсяги, асортимент, ціни. Усі знають, що ринок пустим не сегменті близько 15% в рік. Також ДП «Лакталіс-Україна» Визначення схеми Ті продукти, які експортували до буває. Якщо нас там «немає», це не французької групи Lactalis, що 7 сертифікації Росії, не зможуть піти в ісламські означає що там немає нікого. Тому В світі проживає 13,75 млн євреїв виробляє молочну продукцію під країни. В найближчі 3-4 роки ринки ми і наші державні органи повинні, або 0,2% глобального населення. ТМ President, «Дольче», «Локо-Мо- цих країн не замінять російський, в першу чергу, спільно та актив- Зонально вони розміщені на двох ко», модернізувала свої виробничі НІ незважаючи на доволі оптимі- но діяти з метою налагодження відносно великих ринках — ізра- 8 Укладення договору потужності, щоб пройти сертифіка- стичні настрої деяких гравців експорту продукції на ці ринки. їльському (6 млн осіб) та амери- цію Халяль. ТАК ринку. Адже 70-80 тис. т молочної Необхідно налагоджувати міцні і канському (5,3 млн осіб). Проте продукції йшли саме до РФ, і ці постійні ділові відносини як між експерти вважають, що чисельність Українські виробники коментують 9 ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА обсяги навряд чи будуть експор- бізнесом, так і між державними американської общини насправді халяль-сертифікацію: туватися до ісламських країн в структурами. більша і перевищує населення найближчій перспективі, навіть Ізраїлю. Примітно, що єврейська Джерело: портал центру http://halal.org.ua/ru Іван Євдокимов, менеджер з пи- не зважаючи на можливу зміну Конкуренція на світовому ринку діаспора поза межами Ізраїлю про- тань експорту, компанія «Люст- асортименту. яловичини доволі сильна, і в нас живає у великих мегаполісах, а не дорф» поки що слабкі можливості витіс- розосереджена по території країн. Безумовно, вже зараз необхідно нити основних експортерів ялови- Так, близько 2 млн євреїв проживає «Як відомо, ісламська релігія визнають у низці східних країн. В а сухе молоко вже й зараз кори- змінювати асортимент, модерні- чини, а саме Бразилію і Австралію, в Нью-Йорку, близько 100 тис. — в приписує i регламентує щедре той же час на деякі перспективні стується значним попитом як зувати виробництво, враховуючи проте можна знайти свою нішу. Лос-Анджелесі, Маямі, Парижі, вживання молока, проте умови держави, як, наприклад, Малайзія, сировинний продукт для подальшої специфіку споживання молочних Насамперед нас цікавлять країни Філадельфії, Чикаго, Буенос-Айресі проживання в багатьох ісламських дія даного сертифіката не поши- переробки. продуктів на потенційних ринках. Близького Сходу, а серед продукції та інших великих містах світу. країнах є не найкращими для ве- рюється. Так, в ісламських країнах набули найбільш реальною на сьогодні є дення молочного скотарства. Важ- При здійсненні поставок до поширення білі сири, які в Укра- заморожена яловичина. Це, пере- На американському ринку пред- ливим фактором зацікавленості У нашій практиці ще не було тако- ісламських країн необхідно брати їні практично не виробляють, а довсім, обумовлено питаннями ставлено 110 тис. сертифікованих в цих ринках є те, що в ісламських го випадку, щоб вимагали обов’яз- до уваги те, що влітку погодні якщо і виробляють, то лише за логістики до цих країн. Проте в кошерних продуктів, і їх чисельність країнах спостерігається значний кової сертифікації «Халаль», проте умови доволі жорсткі і можливий залишковим принципом. Також майбутньому можливі поставки й зростає із кожним роком на 2 тис. попит на молочні продукти. вона додає певних «балів» у пере- перегрів контейнерів, а як резуль- варто враховувати, що продукція, охолодженої продукції. Що стосується продажів, то їх обсяг мовинах та подальшому розповсю- тат — погіршення властивостей яка має йти на ті ринки, повинна збільшується на 10-15% щороку і Що стосується процедури сер- дженні товару. Символ Halal — це продукції. Звичайно, можна перево- мати подовжені терміни придат- Яловичина має свого споживача, лише попит на органічні продукти тифікації в центрі сертифікації більше добрий знак та покращення зити продукцію в рефрижераторах, ності. Наскільки наші компанії і на яловичину є попит за кордо- зміг перевершити ці темпи зростан- «Альраiд», що визнаний у багатьох іміджу компанії і продукції. проте вартість такої доставки можуть виробляти такі продукти ном. При створенні і впровадженні ня. країнах, де переважним є суніт- майже вдвічі вища. Необхідно — це вже залежить від культу- системи державної підтримки, ський (основний) напрямок ісламу, Найбільш перспективними для шукати ті методи поставок, які ри виробництва, санітарії, рівня спільна праця бізнесу і держави Основним правилом харчування то вона була не дуже обтяжливою. поставок до мусульманських країн були б технологічно правильними модернізації. Уже зараз є приклади дозволить покращити експорт та в кашруті є заборона поєднувати Сертифікат, який ми отримали, є ультрапастеризоване молоко, та економічно вигідними. розробки та виробництва спеці- збільшити валютні надходження. м’ясне та молочне. Не дозволено 208 209 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
виробництво м’ясної та молочної вироблятись тільки з кошерної кошерності. Обладнання і ємності ТАБЛИЦЯ. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ продукції на одному і тому ж об- сировини, і треба стежити за тим, для транспортування, виготов- ладнанні та перетинання цих харчів щоб на виробничих лініях не було лення і зберігання кошерного у межах виробничого процесу. перетину молочних і м’ясних про- продукту повинні митися ретель- дуктів, або некошерних продуктів з ніше. Є інший, знижений рівень Споживати можливо лише те мо- кошерними. вимог кашруту, коли не потрібне локо, яке було надоєне та розлите спостереження за доїнням, але під спостереженням єврея, проте в Якщо після перевірки підприємства такий підхід до кошерності в сучасних умовах цього правила до- з’ясовується, що його продукція Україні не користується попитом. волі тяжко дотримуватися і змішан- відповідає правилам кашруту, йому В Ізраїлі, до речі, також. ня молока від «чистих» і «нечистих» видається сертифікат кошерності.
тварин навряд чи практикується, Продукт буде вважатися кошерним Неоднозначне ставлення до вироб- харчових Категорія добавок Некошерні Зазвичай кошерні але Зазвичай кошерні, перевірка потрібна є некошерними, Часто перевірка але потрібна вживати без Не можна як ча - так сертифікату, із не - виробляється сто інгредієнтів кошерних тому дозволяється споживати моло- весь час, вказаний в сертифікаті ництва кошерної продукції у ві- Фарбники E120 E100, E101a, E102, E104, E107, E101, E150a, E161b, E129, E140, ко, яке куплене не у єврея. (навіть і без присутності інспектора тчизняних переробників. «В Укра- E110, E122, E123, E124, E127, E150b, E150c, E161d, E141, E153, кашруту). Процедура добровільна, їні виробляють крихітні партії E128, E131, E132, E133, E142, E150d, E160c, E161e E160a, E161c, Крім регламентування продуктів, але платна і може за оцінками кошерних молочних продуктів для E151, E154, E155, E160b, E160f, E160d, E160e, E161g, E163 кошер передбачає також і поділ додати до 20% до кінцевої вартості внутрішнього ринку. Аналізуючи E161a, E161f, E162, E170, E172, E171 харчових добавок (див. таблицю) товару. досвід нашого підприємства, можу E173, E174, E175, E180 сказати, що проект «кашрут На даний момент пропозиція Переваги від отримання сертифіка- для внутрішнього ринку» не має Консерванти E200, E201, E202, E203, E210, E216, E217, E214, E215 кошерної продукції на українських ту кошерності: майбутнього з точки зору бізнесу. і регулятори E211, E212, E213, E219, E220, E218 полицях крамниць залишає бажати yyвизнання продукції на міжнарод- Як іміджевий проект він має право кислотності E221, E222, E223, E224, E226, кращого як за асортиментом, так ному ринку; на існування, але не більше того. E227, E228, E230 і за ціною. Частково причинами yyдоступ до нових ринків; На внутрішньому ринку існують цьому є те, що значна маса таких yyскорочення витрат на рекламу, реальні проблеми із організацією Стабілізатори E450, E451, E452, E460, E461, E445, E470a, виробництв була зосереджена на адже наявність сертифікату роботи замовника та виробника E462, E463, E464, E465, E466 E470b, E471, Донбасі, а потужності в інших регіо- кошерності уже є гарантом якості такої продукції», — розповідає E472a, E472b, нах зараз тільки набирають обертів. продукції та додаткової реклами Віктор Прокопенко, генеральний E472c, E472d, не потребує; директор Первомайського молоч- E472e, E472f, Найбільша компанія-розповсюджу- yyвідповідність новому модному ноконсервного комбінату. E473, E474, вач кошерних продуктів — «Укр- тренду та здоровому харчуванню. E475, E476, кошер». Комітет з кашруту дає Сама організація процесу ви- E477, E478, сертифікат кошерності на всю про- Так як внутрішній попит на кошер- робництва кошерної продукції E479b, E481 дукцію «Укркошеру». Своїх заводів ну продукцію в Україні досить надзвичайно складна. За словами Регулятори і E542 E500, E501, E503, E504, E507, E575, E570, E572 у них немає, але вони можуть до- невеликий, але підприємства-ви- пана Віктора, над формуванням розрихлювачі E508, E509, E510, E511, E512, E576, мовитися, наприклад, з молочним робники молочної продукції, маючи невеликої партії кошерної молоч- E513, E514, E515, E516, E517, E577, заводом, на виробництво кошерної сертифікат кошерності, мають ної продукції працює весь завод, а E518, E520, E521, E523, E524, E578, лінії продуктів. «Укркошер» вику- можливість розширити географію отже і витрати будуть значними. E525, E526, E527, E528, E529, E579 повує всю цю продукцію на заводі, країн покупців. E530, E535, E536, E540, E541, і поширює її в кошерних магазинах. «Інша ситуація з експортом. E544, E545, E551, E552, E553a, Так, наприклад, в 2015 р. на базі Що стосується експорту до Ізра- Майбутнє в такого виробництва E553b, E554, E555, E556, E558, маслозаводу «Глобино» вироблявся їлю, то ставку роблять на сухе є, і, наприклад, Первомайський МКК E559, E574 невеликий об’єм кошерного сиру, молоко та масло. Про це розповів навіть зараз міг би здійснювати що в подальшому реалізувався на рабин Арьє Лейб Камінштейн з відвантаження згущеного молока Посилювачі E620, E621, E622, E623, E624, E626, E627, внутрішньому ринку. Українського комітету з кашру- та масла, на які вже є кошер- та смаку E625, E636 E628, E629, ту (http://u-k.org.ua/) й відмітив халяль-сертифікація», — пояснює E630, E631, Процес встановлення кошерності тенденцію до зростання інтересу директор підприємства. Проте E632, E633, має ряд деталей, без дотримання до такої продукції з боку європей- тут постає питання обсягів, адже E634, E635, яких продукт не може вважатися ських країн. невеликими партіями торгівля не E637, E640 кошерним. Так, щоб виробляти здійснюватиметься. «Ми могли Підсолоджу- E904 E900, E901, E902, E903, Е906, E905a, E907 E951 E910, E912, кошерну молочну продукцію, Як пояснює рабин, стандарт- б відвантажувати на експорт вачі E914, E924a, E924b, E925, E926, E920, E921, необхідно провести процедуру ний рівень вимог кашруту до значні обсяги кошерної продукції, E927a, E927b, E938, E939, E941, E966, E1105, кошерування фабрики і вироб- молочних продуктів передбачає але виробництво має відповіда- E942, Е947, E948, E950, E952, E1414, E1518 ничого процесу. Тільки фахівець спостереження представниками ти найсуворішим вимогам, які E953, E954, E957, E959, E965, з кошарування має на 100% бути сертифікуючої організації за усім виставляють рабини. Необхідно E967, E999, E1102, E1103, E1200, впевнений, що в продукції і вироб- процесом виробництва, починаючи активно працювати в цьому E1201, E1202, E1404, E1410, ничому процесі немає домішок, з доїння молока. Також усі інгре- напрямку, хоч він і справді не про- E1412, E1413, E1420, E1422, які роблять продукт некошерним. дієнти (закваски, наповнювачі та стий, проте окупний», — вважає E1440, E1442, E1450, E1505 Так як кошерні продукти можуть ін.) повинні мати підтвердження Віктор Прокопенко. 210 211 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ торговельна угода між США та ЄС здійснюють випас). Цей сертифікат МАЛЮНОК. ОРГАНІЧНА СЕРТИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ: ВИРОБЛЯЄМО ТА МОЖЕМО не охоплює органічне тваринництво засвідчує відсутність на пасовищах ЕКСПОРТУВАТИ Органічне сільське господарство через різноманітність стандартів. та кормових територіях (а отже практикують у понад 170 країнах в кормі) пестицидів, діоксидів та світу. Більшість продукції, виро- Географія попиту є ще однією різних хімічних продуктів, які потім ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ СЕРТИФІКОВАНИХ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ: бленої поза Європою та Північною проблемою. Органічне сільське можуть потрапити у молоко чи yyЗернові культури (гречка, жито, кукурудза, овес, просо, пшениця, пшениця камут, озима пше- Америкою, експортують. І ЄС, і США господарство ведуть на п’яти конти- м’ясо. Сертифікація засвідчує факт ниця, спельта яра, рис, сорго, тритикале, ячмінь) мають стандарти на органічну нентах, в той час як 90% продажів того, що із останнього моменту yyБобові культури (боби кормові, вика, горох овочевий, горох польовий, горох посівний, квасоля продукцію. Однак виробники, які належать двом. Споживачі шукають використання ГМО та агрохімічних звичайна, люпин, нут, сочевиця) зацікавлені в експортуванні про- органічні продукти, проте може препаратів минуло більше трьох ро- yyОлійні культури (гірчиця, льон, рижій, ріпак, соняшник, соя) дукції до Японії, Китаю, Австралії чи постати питання про вплив на до- ків, а отже в землі відсутні залишки yyОвочеві культури (артишок, баклажан, гарбуз твердокорий, кабачок, кабачок-цукіні, капуста Бразилії, повинні виконати вимоги вкілля імпортованих продуктів. шкідливих речовин. білоголова, капуста брюссельська, капуста цвітна, крес-салат, кріп, мангольд, морква, огірок, цільових ринків. Проблеми одинич- пастернак, патисон, перець, петрушка, помідор, ревінь, редька, редиска, рукола, салат, селера, них стандартів та їх велика кількість Під органічною продукцією розумі- Після отримання органічного серти- спаржа, хрін, цибуля, часник, шпинат, щавель, кавун, диня, гарбуз, базилік) сповільнюють міжнародну торгівлю ють продукцію сільського госпо- фіката на землю фермер має право органічною продукцією. До того дарства та харчової промисловості, здобути аналогічний сертифікат і yyПлодово-ягідні культури (абрикос, аґрус, аронія, барбарис, брусниця, бузина, виноград, вишня, ж велика чисельність стандартів вироблену відповідно до затвер- на тварин. Так, у відповідності до горіх грецький, горобина, груша, лохина, малина, нектарин, ожина, персик, полуниця, слива, провокує вищі витрати на перевірки джених правил (стандартів) (див. вимог виробництва тваринницької смородина, суниця, черешня, чорна смородина, чорниця, яблуко) та аудити, підвищуючи виробничі мал. ) продукції, під час її виготовлення не yyЛікарські рослини (валеріана лікарська, собача кропива) витрати та споживчі ціни. повинні використовуватися анти- yyМолочна продукція (вершки, молоко, кефір, сметана, йогурт, масло, масло топлене, сироватка, Основою органічного продовольства біотики, гормони та стимулятори сметана, сир «Адигейський», сир (творог)) Угоди про еквівалентність органіч- є органічне сільське господар- росту, ГМО-корми чи тварини. Також yyНасіння (гарбуз, соняшник, часник) ного виробництва між торговель- ство. Виробництво всіх органіч- варто звернути увагу на утримання yyДикороси (глід, гриб білий, кропива, подорожник, плоди терену, череда, шипшина) ними партнерами (такі як США-ЄС, них продуктів розпочинається із тварин на фермі: варто дотриму- yyМ’ясо та м’ясна продукція (м’ясо, сардельки варені яловичі, сосиски варені яловичі) США-Японія) є позитивним фактом, сертифікації землі. Якщо йдеться ватися правил їхнього добробуту. yyПродукція бджільництва (мед) так як дозволяють уникнути по- про органічне тваринництво, то, в Наприклад, корів необхідно вільно у yyБагаторічні трави (еспарцет, злакові трави, конюшина, люцерна) двійної сертифікації. Однак ці угоди першу чергу, органічні сертифікати природних умовах випасати на зем- yyОднорічні трави (суданська трава, фацелія) також підтверджують відмінність у повинні отримати поля, на яких лях, що мають органічний статус. стандартах. Наприклад, органічна вирощують корм для тварин (або Також регламентується кількість yyЛікарські рослини (ехінацея пурпурова, меліса лікарська, нагідки лікарські, ромашка лікарська, шавлія лікарська) yyЕфіроолійні культури (кмин, коріандр, лаванда, м’ята перцева, шавлія мускатна) МАЛЮНОК. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ yyБульбоплоди та коренеплоди (буряк кормовий, столовий і цукровий, картопля, топінамбур) yyПерероблена продукція (борошно вівсяне, житнє, кукурудзяне, пшеничне, висівки житні, висів- ки пшеничні, ядро горіха волоського, горох лущений, полірований, колений, круп’яні вироби, ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: лаваш пшеничний; макуха гарбузова, гірчична, льняна ріпакова, соєва, соняшникова; мучка і yyвідсутність ГМО та похідних; лузга проса (суміш); олія гарбузова, гірчична, ефірна лаванди, ефірна шавлії, кукурудзи, лляна, yyвідсутність у складі штучних ароматизаторів, стабілізаторів, консервантів, барвників та згущу- ріпакова, соєва, соняшникова; пластівці вівсяні, горохові, гречані, житні, пшеничні, пшоняні, вачів; ячні, суміш пластівців; лузга проса, ядро соняшника, толокно вівсяне, хліб) yyпродукція повинна бути вироблена без використання шкідливих технологій; yyВРХ (бугаї-плідники, корови молочного стада, телиці між 1 і 2 р., телята до 1р.) yyу складі повинна бути відсутня сировина, при виробництві якої були використані хімічні добри- yyДомашня птиця (гуси, індики, кури-несучки, пекінські качки, яйце куряче) ва та пестициди, агрохімічні продукти та стимулятори росту; yyВівці, кози, свині yyу складі повинна бути відсутня сільськогосподарська сировина, яка вироблена поблизу про- yyЧаї, соки (березовий, яблучний), яблучна арома, яблучний концентрат мислових об’єктів. Джерело: за матеріалами FiBL
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: yyпринцип здоров’я — органічне виробництво забезпечує збереження та зміцнення здоров’я землі, яка припадає на одну корову, Органічна продукція зазвичай стану (що в свою чергу залежить від голову ВРХ. Отримана на цих під- дорожча на 20-40% порівняно зі початкового її стану: наскільки вона ґрунту, рослин і тварин, людей, а відтак і здоров’я усієї екосистеми як одного цілого; приємствах продукція є органічною. звичайними аналогами — ця різниця зіпсована та забруднена агрохімією, yyпринцип екологічності — основу органічного сільського господарства становлять живі екосис- пов’язана із обмеженістю пропо- скільки часу та зусиль витрачено на теми та природні цикли, робота разом із ними, наслідування їхнього прикладу, що забезпечує Якщо ж продукт складається із низ- зиції, вищими витратами виробни- процес переходу на органіку). збереження цілісності та гармонії екосистеми; ки інгредієнтів, то органічний статут цтва та необхідністю сертифікації. yyпринцип справедливості — органічне виробництво гарантує справедливе відношення до на- повинні мати як мінімум 95% із них. Переважна більшість виробників Значну роль у виробництві орга- вколишнього середовища та рівні можливості всіх людей; У відповідності до міжнародного органічних продуктів — невеликі, а нічної продукції відіграють дер- yyпринципи турботи та збереження — у основі органічного сільського господарства — бережливі законодавства, виробники орга- отже витрати розподіляють на мен- жавні дотації, які суттєво знижують методи вирощування та відповідний підхід до охорони здоров’я та добробуту усіх поколінь і нічної продукції повинні зазначати ший обсяг продукції. Також варто вартість кінцевого продукту. Проте, навколишнього середовища загалом. на упаковці походження всіх без брати до уваги витрати, пов’язані із якщо зіставити статті витрат вироб- винятку компонентів. приведенням землі до необхідного ництва органічної продукції в Украї- 212 213 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ні та ЄС, можна побачити суттєву Як просувати органічну продукцію? В другому випадку споживач перевагу вітчизняного органічного проінформований про покращені виробництва. Також ще одним Існує два підходи: екологічні характеристики продук- ЯПОНІЯ фактором «за» є кількість земель, yyсамодекларування виробника; ту. Зі сторони держави можлива В 2000 р. у Японії було запроваджено стандарти для органіч- що впродовж тривалого часу «не yyнезалежна оцінка третьої сторони підтримка, така компанія працює у ного рослинництва та рослинницької продукції. Проте стан- знали» хімічної обробки, а отже (сертифікація). правовому полі. Якщо ви бажаєте дарти з тваринництва і тваринницької продукції набули чин- спрощується вихід на «органіку». експортувати свою продукцію, то ності лише в 2005 р. Більше інформації ви можете знайти на В першому випадку виробник сертифікація визнається іншими сайті: www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html Наразі українських виробників вводить в оману споживача, не має країнами. Сертифікована продукція сертифікує близько 20 організацій, підтримки зі сторони держави, мо- отримує підтримку зі сторони орга- переважно з Європейського Союзу. жуть бути введені санкції у розмірі ну сертифікації, органів акредитації, За словами експерта з розвитку до 30% річного доходу за недо- державних та міжнародних асоціа- органічного ринку в Україні, керів- бросовісну конкуренцію та оману цій і програм. BIO-SIEGEL (НІМЕЧЧИНА) ника Retail Academy Тетяни Ситник, споживачів. Експортувати таку про- Сертифікат, що підтверджує відповідність продукції органіч- вартість сертифікації агропідпри- дукцію не можна, а маркетингову Найбільш поширені сертифікації ним стандартам ЄС (із 2001 р.). ємства може коливатися від 5-8 до та PR-роботу проводять виключно органічної продукції у світі: євро- декількох десятків тисяч гривень. самостійно. пейська, американська та японська. Вимоги до органічної продукції: yyне менше, ніж 95% компонентів продукції повинні мати ор- ганічне походження; МАЛЮНОК. СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ yyзаборона на наявність у складі та процесі вирощування сировини ГМО, хімічних сполук, мінеральних добрив, пести- цидів; ЄС yyзаборона на вплив випромінення на продукцію; Вимоги до органічного виробництва ЄС викладені у Постанові yyтваринне господарство ведуть в екологічно чистих районах за принципом вільного вигулу ху- Ради ЄС №834/2007. Зона дії закону охоплює всі країни-чле- доби; ни ЄС, а інші країни застосовують рівнозначний стандарт (до yyзаборона на використання у раціоні та процесі лікування тварин гормональних та антибіотич- постанови ЄС 834/2007 та 889/2008) Саме за цим стандартом них засобів; у більшості випадків відбувається сертифікація продукції в yyпроведення постійних перевірок відповідності продукції умовам сертифікації. Україні. Маркування органічної продукції у Співдружності здій- снюють так званим «євролистком». AGRICULTURE BIOLOGIQUE (ЄВРОСОЮЗ, ФРАНЦІЯ) Вимоги до органічної продукції за цим стандартом: Європейський французький сертифікат, чинний ще з 1985 р. yyбільше 95% компонентів повинні мати органічне походження; Охоплює всі етапи створення органічної продукції — від за- yyпродукція повинна виготовлятись за стандартом органічного сільського господарства; купки до реалізації та утилізації. yyна етикетці зазначають інформацію про місце виробництва, код країни та метод органічного виробництва; Вимоги: yyзаборона на використання у складі компонентів ГМО, нафтопродуктів, сульфатів, силіконів, yyблизько 95% органічних компонентів у складі продукції; хімічних сполук; yyконтроль усіх етапів виробництва; yyорганічне землеробство із застосуванням виключно натуральних добрив. yyвиробництво та обробка на території країн ЄС; yyзаборона на використання незатверджених неорганічних компонентів, навіть у вкрай мінімаль- ній кількості.
США У США розроблена спеціалізована національна органічна про- AIAB/ICEA (ІТАЛІЯ) грама (NOP), відповідно до якої і відбувається сертифікація як американських, так і націлених на ринок США виробників Вимоги: продовольства. yyвикористання у складі компонентів рослинного походження; yyзаборона на використання у процесі вирощування хімічних Вимоги: та радіоактивних речовин, нафтопродуктів; yyбільше 95% компонентів органічного походження (окрім yyзаборона на наявність у складі консервантів, ГМО, барвни- води та солі); ків, ароматизаторів, полімерів; yyзаборона на використання ГМО, радіоактивних речовин, пестицидів, консервантів, хімічних yyекологічно чисте середовище вирощування; добрив, антибіотиків, синтетичних речовин; yyприродні методи переробки; yyвикористання виключно органічних кормів. yyбіологічна упаковка, що самостійно розкладається; yyзаборона тестування на тваринах. 214 215 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ ВСЕ- Після отримання відповіді потрібно видається відповідним головним РЕДИНІ КРАЇНИ. ПЕРЕВІРКА зрозуміти, чи зможе і країна (відпо- державним інспектором ветеринар- SOILASSOCIATION (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) відно до статусу та діючих заборон) ної медицини оператору потужнос- КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНА- і виробник (у відповідності до вимог тей (об’єктів) на підставі перевірки Одна із перших компаній, що розробила зібрання правил сто- МИ. совно господарської діяльності без шкоди для навколишнього виробництва, релігійних правил дотримання цими потужностями Експортна, як і будь-яка інша забою, вирощування та утримання (об’єктами) ветеринарно-санітарних середовища. Із 1973 р. у компанії діє один із найголовніших діяльність підлягає законодавчому тварин), виконати їх. Так як, напри- заходів і технічних регламентів та сертифікаційних центрів Європи. регламентуванню. Так, експорт клад, при експорті до ісламських дозволяє оператору потужностей й імпорт харчових продуктів та країн необхідно мати «Халяль»-сер- (об’єкта) здійснювати господарську Вимоги: побічних продуктів тваринного тифікат, до Ізраїлю необхідно йти із діяльність згідно із Законом України yyщорічна перевірка відповідності сертифікації; походження, кормів та кормових кошерною продукцією, а до країн «Про ветеринарну медицину». yyекологічно чиста тара й упаковка продукції; добавок регламентують наступні Європи — із сертифікатом про похо- yyбільше 95% органічних компонентів у складі продукції (у окремих випадках допускається рі- нормативно-правові акти: дження EUR.1. Крім того, при експорті молочної вень вище 70%); 1. Закон України «Про основні прин- продукції обов’язковою вимогою є yyзаборона на використання у процесі вирощування компонентів сировини ГМО, синтетичних ципи та вимоги до безпечності та Наступним кроком являється по- наявність українського ветеринар- добрив; якості харчових продуктів» (За- дання Заявки на перевірку відпо- ного сертифікату або ветеринарного yyвирощування в екологічно чистих зонах; кон від 23.12.1997 № 771/97-ВР); відності до КО України. В Україні свідоцтва. Згідно чинного законо- yyзаборона на використання у процесі виробництва синтетичних, силіконових, сульфатних речо- 2. Митний кодекс України (Закон, цим органом являється Державна давства, ветеринарне свідоцтво — Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI); служба України з питань безпечно- це разовий документ, виданий дер- вин та олій, консервантів; 3. Закон України «Про ветеринарну сті харчових продуктів та захисту жавним інспектором ветеринарної yyвикористання виключно дозволених сертифікацією неорганічних компонентів у складі продук- медицину» (Закон від 25.06.1992 споживачів (Держпродспожив- медицини, що підтверджує ветери- ції у максимально малих кількостях. № 2498-XII); служба), створена в 2015 році. Вона нарно-санітарний стан партії тварин, 4. Наказ Міністерства аграрної об’єднала в собі функції державного продуктів тваринного походження, політики та продовольства «Про контролю у сферах безпечності та репродуктивного матеріалу, біоло- затвердження Правил заповне- якості харчових продуктів на протязі гічних продуктів, кормів тваринного ння, зберігання, списання ветери- всього ланцюга «від лану до столу», та рослинного походження, вклю- нарних документів та вимог до їх фітосанітарної та санітарної безпе- чаючи обов’язкове зазначення ре- IFOAM обліку»; ки, гігієни харчування та участі в зультатів лабораторних досліджень 5. Постанова КМУ «Деякі питання епізоотичних та епідеміологічних та ветеринарно-санітарного статусу
здійснення державного контролю розслідуваннях, що є завершеним території (потужностей) походжен- Система акредитації Міжнародної федерації розвитку органіч- товарів, що переміщуються через переліком ознак компетентного ня, а для тварин — засвідчення ного сільськогосподарського руху IFOAM митний кордон України» (від органу в системі контролю SPS (са- проведення вакцинації та діагнос- 05.10.2011 № 1031); нітарних та фітосанітарних заходів). тичних досліджень. Даний документ 6. Постанови кабінету Міністрів видається вповноваженими в країні України щодо порядку пропуску Далі інспектор виїжджає на під- експортера компетентними органа- вантажів, пропускних режимів приємство та після його перевірки ми (КО). тощо; складає Акт, в якому зазначається 7. Внутрішні документи розпоряд- відповідність підприємства вимогам Крім того, обов’язковим є міжна- ICEA чо-регуляторного характеру в країни-імпортера. Можливі три ва- родний Сертифікат певної форми, ЦОВах (в тому числі накази про ріанти: «Відповідає», «Відповідає за що є обов’язковою вимогою кра- Органічна сертифікаційна система Міжнародного інституту порядок вибіркового контролю умови…» та «Не відповідає». Після їни-імпортера та має бути під- органічної сертифікації й етики. Центральний офіс знаходиться від Державного ветеринарного та отримання позитивного результа- тверджений печаткою та підписом у м. Болонья (Італія) Державного санітарного інспек- ту (перші два варіанти) та заяви начальника лікарні, начальника торів) інспектора до головного управління управління чи уповноваженої лі- (ГУ), КО приймається рішення від- карнею особи, що працює в лікарні Вимоги до експорту продукції носно включення підприємства до за договором. Сертифікат має бути залежать від внутрішнього статусу Реєстру експортерів. виданий на кожну партію товару. країни-імпортера. Тому необхідно постійно слідкувати за вимогами, Крім того, для того щоб підпри- Міжнародний ветеринарний серти- KRAV адже з часом вони можуть змі- ємства України мали можливість фікат — сертифікат, форма та зміст нюватися. Перед запланованим здійснювати експортну діяльність якого відповідають рекомендаціям Органічна сертифікаційна система Шведського товариства експортом через КО (Компетентний в певну країну, країна-імпортер відповідних міжнародних організа- контролю якості продукції сільськогосподарського виробни- орган) необхідно зробити запит повинна внести підприємство до цій, що видається в країні-експорте- цтва. Центральний офіс знаходиться у м. Стокгольм (Швеція) щодо конкретних вимог до вве- Реєстру, що має містити номер рі згідно з інструкціями відповідних зення певного товару на територію експлуатаційного дозволу підпри- міжнародних організацій і засвід- країни-імпортера. Можливо також ємства країни-експортера. чує стан здоров’я тварин та/або взяти перелік вимог на офіційному дотримання вимог щодо охорони Джерело: за матеріалами FiBL, harchi.info, usda.gov, www.maff.go.jp сайті КО країни, в яку підприємство Експлуатаційний дозвіл — це доку- здоров’я людини, які були виконані хоче поставляти свою продукцію. мент дозвільного характеру, який стосовно товарів, що експортуються. 216 217 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
Митний контроль і митне оформ- yyсприяння роботі експортерів українських сирів до Казахстану провідних українських підприємств у 2017 р., можна завантажити за В рамках проекту надано комп- лення товару здійснюються після шляхом усунення торговельних через вміст рослинних жирів. та компаній, які представляють посиланням2. Перелік зарубіжних лексне сприяння асоціаціям та проведення ветеринарного контро- та технічних бар’єрів, вирішення увесь спектр експорт-орієнтованих веб-ресурсів, на яких можна отри- профільним об’єднанням укра- лю за місцем митного оформлення. інших проблемних питань; Також у 2015 р., завдяки втручанню галузей економіки України, в тому мати інформацію щодо проведення їнських агровиробників у виході Крім того, на митних органах від- yyспрощення експорт-імпортних Торгового представника України числі, агропромислову. у різних країнах світу тендерів із на ринки низки африканських та правлення або у пунктах пропуску процедур, активізація співпраці Н.Микольскої, вдалося запобігти державних закупівель доступний за азійських країн. За активної участі через державний кордон України по лінії бізнес-уряд у торговель- планам Єгипту щодо введення 10% Зокрема, до складу РЕІ входять посиланням3. дипломатичних представництв (пунктах вивезення за межі митної ній сфері на основі залучення додаткового мита на продукцію керівники Асоціацій «Союз птахів- України в ПАР, Нігерії, Анголі, Кенії, території України), крім випадків пе- експортерів до робочих нарад та українських сталеварів. ників України», «Український клуб Протягом 2015-2016 рр. РЕІ провела Ефіопії та Індонезії у квітні-вересні реміщення (пересилання) товарів у зустрічей Ради; аграрного бізнесу» , «Укрм’ясомо- низку тематичних засідань за участі 2016 р. забезпечено підготовку міжнародних поштових відправлен- yyсприяння залученню інвестицій Звернутися до Ради можна такими лекспорт», «Укроліяпром», «Укрмо- понад 70 представників провідних цільових експортних місій «Ради нях та експрес-відправленнях здійс- та кредитного фінансування на каналами: лпром», «Укрвинпром», Національ- об’єднань бізнесу та українських з питань експорту продоволь- нюється радіологічний контроль потреби експортерів; yyпоштова адреса: Міністерство ної асоціації цукровиків України, експорт-орієнтованих підприємств, ства», ГС «Борошномели України», товарів та транспортних засобів. yyпошук партнерів для українських економічного розвитку і торгівлі Спілки молочних підприємств присвячених розширенню доступу Асоціації «УКРСАДПРОМ» та інших виробників та розвиток коопе- України, Рада з просування екс- України, Української зернової асо- українського експорту, в тому числі об’єднань агровиробників до ПАР, рації з зарубіжними підприєм- порту, вул. Михайла Грушевсько- ціації, а також компаній «Чумак», продовольчого, на ринки країн Анголи, Гани, Танзанії, Ефіопії, Кенії СПРИЯННЯ ДЕРЖАВНИХ ствами, сприяння в організації го, 12/2, Київ, Україна, 01008, «Державна продовольчо-зернова Африки та Азії. У якості нового фор- та Індонезії. зустрічей та цільових бізнес-місій yyemail: [email protected], корпорація України», «Миронів- мату засідань використовувалося ІНСТИТУЦІЙ У РОЗШИРЕННІ та бізнес-форумів; yytel/fax: (+38 044) 521 14 94. ський хлібопродукт», «Укрптахо- онлайн-включення українських за- Рада з питань експорту продо- ДОСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ yyсприяння залученню новітніх сервіс», «Олімп», «Нібулон», «Мрія кордонних дипломатичних установ, вольства (Ukrainian Food Export АГРОВИРОБРОБНИКІВ ТА ЇХ технологій та інновацій. Просування експорту Агрохолдинг» тощо. які мали можливість активно брати Board ) — об’єднання виробників АСОЦІАЦІЙ НА РИНКИ КРАЇН, каналами Ради експортерів участь у дискусії та безпосередньо харчової промисловості — було Очільником Ради з просування та інвесторів при МЗС До роботи Ради залучено керів- відповідати на питання з боку пред- утворено 2015 року. Організація ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ експорту є Наталія Микольська, України ництво Американської торгівельної ставників бізнесу. обстоює інтереси 76 переробників заступник Міністра економічного З метою сприяння роботі укра- палати в Україні, Європейської сільськогосподарської продукції, Можливості Ради з просу- розвитку і торгівлі України - Тор- їнських експортерів на зовнішніх бізнес-асоціації та Американ- Рада є інструментом практичної які виробляють брендові товари вання експорту Міністерства говий представник України. Члени ринках, захисту їхніх економіч- сько-Української Ділової Ради, взаємодії українських агроекспор- з доданою вартістю. Члени UFEB економічного розвитку і Ради на регулярній основі збира- них і торговельних інтересів за компанії-члени яких реалізують на терів та їх асоціацій з Міністерством ведуть діяльність у молочній, торгівлі України ються у робочих групах з метою кордоном та залучення прямих території України низку масштабних закордонних справ та дипломатич- м’ясній, плодоовочевій галузях, Рада була створена у жовтні 2015 опрацювання нагальних питань іноземних інвестицій в економіку інвестиційних проектів. ними установами України. В рамках представляють виробників кон- р. з метою інтенсифікація експорту українських експортерів. України, у квітні 2013 р. при МЗС цієї взаємодії, українські виробники дитерської продукції та бакалії. В українських товарів за кордон. До було створено Раду експортерів та Серед основних завдань Ради є: та їх об’єднання можуть отримати планах на 2017 рік організувати 20 цілей Ради, серед іншого, входить: Приклади успішної взаємодії інвесторів України (РЕІ)1 . До складу yyсприяння українським експорте- ефективну допомогу у виході на місій до європейських, азіатських і yyпокращення іміджу України за У 2015 р. за сприяння Ради були Ради увійшли понад 60 представ- рам у зміцненні їхніх позицій на нові, навіть віддалені від України, африканських країн. кордоном; усунені суперечності з постачання ників галузевих спілок і асоціацій, традиційних ринках та у виході ринки для збуту продукції та залу- на ринки збуту країн, що розви- чення іноземних інвестицій у своє Силами економічних відділів ваються; виробництво. посольств аграрним асоціаціям МАЛЮНОК. СТРУКТУРА РАДИ З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ: yyсприяння участі українських під- надано сприяння в організації кон- приємств і компаній у тендерах та Приклади успішного сультацій у регулюючих органах та конкурсах, реалізації інфраструк- співробітництва профільних міністерствах згаданих турних та інвестиційних проектів Можливості Ради експортерів та країн, переговорів з потенційними за кордоном; інвесторів при МЗС України, а також партнерами, роботи виставкових yyсприяння національним підпри- українських дипломатичних пред- стендів в рамках Виставки-яр- ємцям у залученні інноваційних ставництв за кордоном були задіяні марку продовольства та напоїв технологій та іноземних інвес- в ході реалізації проекту техніч- «Africa’s Big Seven» (19-21 червня 2016 тицій у виробництво в Україні ної допомоги ФАО/ЄБРР «Україна: р. м.Йоганнесбург, ПАР), 19-ї Між- конкурентної та експорт-орієнто- розбудова потужностей аграрних народної виставки продовольства ваної продукції. асоціацій для розвитку експортних «FoodAgro2016» (12-14 липня 2016 р., ринків». Проект набув підтримки з м.Дар-Ес-Салаам, Танзанія), Між- Окрему увага в своїй роботі Рада боку причетних державних установ народної виставки продовольства приділяє забезпеченню участі України завдяки його презентації в «EastFood Indonesia» (10-13 серпня українських виробників у виставко- низці українських міністерств та 2016 р., м.Сурабая, Індонезія) тощо. во-ярмаркових заходах за кордо- відомств, а також в рамках «Дня ном. Список зарубіжних виставкових Африки» Комітету Верховної Ради Звернення вітчизняної компанії заходів, рекомендованих Радою України у закордонних справах (м. щодо отримання дипломатичного для участі українських експортерів Київ, 30 травня 2016 р.). сприяння має бути надіслано на
2 mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ex/exhibitions_2017.pdf 1 rei.mfa.gov.ua/ua 3 mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/tenders/Tenders_webresources.doc 218 219 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
МАЛЮНОК. АЛГОРИТМ ЗВЕРНЕННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ УКРАЇНСЬКИМ ЕКСПОРТЕРОМ законодавству, зокрема, у сфері з перших рук безпосередньо в країні м.Рим) прийняв рішення виклю- ДОПОМОГИ РАДИ ТА ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ державної та дипломатичної комерційних інтересів українських чити морський вантажних порт служби, антикорупційному зако- компаній. м.Миколаїв із списку портів, нодавству, положенню про МЗС. придатних для відвантаження Окрім того, диппредставництва комерційних вантажів на потреби Послуги дипломатичних мають налагоджені зв’язки з місце- гуманітарних проектів у 2016 р. установ і торгових місій вими бізнес-асоціаціями (у т.ч. галу- Своє рішення Департамент аргу- України для інтернаціоналі- зевими). Це є додатковою перевагою ментував технічними проблемами, зації агровиробників та можливістю для налагодження що виникали в минулому у зв’язку У складі посольств України за ділових контактів, організації зустрі- із замерзанням води в акваторії кордоном діють економічні відділи чей у форматі «business to business», згаданого порту. та окремі дипломати, що виконують поширення комерційних пропозицій функції торгових представників. українських підприємств та пошуку У тісній співпраці з ТОВ «Нібулон», Вони надають сприяння українським зацікавлених контрагентів, отриман- яке здійснює значні обсяги прода- підприємцям (які звертаються через ня консультативної допомоги у сфері жів саме через порт м.Миколаїв Раду експортерів МЗС або безпосе- технічного регулювання (санітарних і є одним із найбільш активних редньо до дипломатичного пред- та фітосанітарних вимог), сприяння у українських постачальників про- ставництва) у налагодженні ділових вирішенні проблемних питань тощо. довольства на замовлення ВПП, контактів та просуванні українських Посольство України в Італії прове- товарів та послуг на зарубіжних Консультативна підтримка диппред- ло переговори з керівництвом Де- ринках. ставництва може включати: партаменту закупівель та досягло yyнадання інформації щодо вели- домовленостей щодо повернення Як правило, веб-сторінки пред- чини ввізного мита для окремих порту м.Миколаїв до списку при- ставництв та посольств України за видів товарів; нормативно-пра- йнятних пунктів відвантаження за кордоном містять інформацію про вових актів, що регламентують умови, що українські постачальни- торговельно-економічне співробіт- сферу обігу певного товару на ки братимуть на себе вирішення ництво між Україною та країною внутрішньому ринку; питань чистки акваторії порту від адресу Ради експортерів та інвесто- печаткою; доступна на веб-сайті Всесвітньої перебування. Ви можете направити yyпроведення аналізу існуючих криги у випадках її замерзання. рів при МЗС України одним із таких yyчітко окреслювати необхідну митної організації6, або FOREIGN запит про сприяння безпосередньо обсягів та структури торгівлі кон- каналів зв’язку: допомогу з боку МЗС та диппред- TRADE ON-LINE™7). до такого відділу в країні, ринок якої кретним товаром між Україною та ТОВ «Нібулон» висловило свою yyпоштою на адресу – Міністер- ставництв; вас цікавить. Разом з тим, необ- країною перебування; безумовну готовність здійснюва- ство закордонних справ України, yyне суперечити чинному україн- Разом з інвестиційною формою по- хідно зважати, що чітку відповідь yyнадання інформації про тематичні ти такі заходи власним коштом Управління економічного спів- ському законодавству; винен бути надісланий бізнес-план можна отримати лише у випадку виставкові заходи в країні. в рамках виконання експортних робітництва, Рада експортерів та yyпо-можливості, визначати інозем- відповідного проекту. чітко поставлених питань з вашого контрактів з ВПП та планує у інвесторів при МЗС України, 01018, ні країни, в яких є необхідним за- боку. Форма запиту має відповідати Практична підтримка диппредстав- 2017 р. розширити свою участь у м. Київ, Михайлівська площа, 1, лучення українських дипустанов; Рада та закордонні дипломатичні затвердженому Радою експортерів ництва може надаватись у таких тендерах програми. yyпо e-mail: [email protected] yyмістити додаткову інформацію, установи України: стандарту і може бути завантажена формах: yyфаксом: (044) 238-18-94. що може бути корисною для yyне здійснюють переклад тих чи за посиланням8. yyсприяння в пошуку партнерів для Можливості інтернаціоналі- забезпечення ефективного опра- інших інформаційних матеріалів, бізнесу; організаційне сприяння зації українських агроекс- Разом із зверненням має бути цювання порушених у зверненні наданих українськими компані- Перелік за країнами і контакти проведенню зустрічей у форматі портерів на основі участі надіслана заповнена типова питань; ями; українських дипломатичних пред- «business to business»; у тендерах міжнародних форма комерційної4/інвестиційної5 yyмістити дані щодо контактних yyне забезпечують редакційну пе- ставництв (посольств, консульств yyпошук та підбір постачальників гуманітарних програм ООН пропозиції, бізнес-план проекту осіб компанії. ревірку правильності перекладу та почесних консульств) доступні необхідних послуг (юридичний Закупівля товарів і послуг для (у разі пошуку іноземного інвес- таких матеріалів іноземними на сайті Міністерства закордонних супровід, маркетинг, страхування, міжнародних гуманітарних програм тора у виробництво), додаткові За виключенням звернення до мовами; справ України за посиланням9. логістика тощо); агенцій системи ООН здійснюється рекламно-презентаційні матеріали МЗС, всі інші документи повинні yyне несуть відповідальності за yyсприяння у вирішенні проблемних у формі централізованих відкритих стосовно українського підприємства готуватись англійською мовою (або можливі неточності у наданих Серед особливих можливостей ди- питань, у т.ч. шляхом їх порушен- тендерних торгів в електронній та його продукції. мовою країни, до якої надсилається заявником матеріалах; пломатичних представництв України ня в причетних інституціях країни системі «Глобальний ринок ООН»10. пропозиція). yyопрацьовують запити ділових за кордоном – налагоджені робочі перебування. Звернення до МЗС (готуються укра- кіл та надають дипломатичного контакти з головними інституціями Система є платформою зустрічі їнською мовою) повинні: Серед іншого, звернення має міс- сприяння виключно інформацій- країни перебування, що опікуються Приклади успішного співро- та стандартизованої комунікації yyбути підготовленими на офіцій- тити інформацію щодо товару, від- ного, консультаційного та органі- питаннями функціонування внутріш- бітництва підрозділів міжнародних організа- ному бланку та підписані керів- повідно до Гармонізованої системи заційного характеру, яке не су- нього ринку, проводять торговельну Департамент закупівель Всесвіт- цій, відповідальних за закупівлі, та ником підприємства і скріплені опису та кодування товарів (HCDCS, перечить чинному українському політику. Це дає змогу отримати фа- ньої продовольчої програми (ВПП, постачальників товарів і послуг з хову, у т.ч. консультативну, допомогу штаб-квартира знаходиться в усіх країн-членів ООН. 4 mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/Form_of_the_commercial_offer.doc 5 mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/INVESTMENT_PROJECT.doc 8 mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/Form_of_the_commercial_offer.doc 6 www.wcoomd.org 9 mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies 7 www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm 10 www.ungm.org/ 220 221 ДОДАТОК 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
«Глобальний ринок ООН» є англо- Ринок закупівель для міжнародних ність необхідної кількості елевато- Угоди про застосування санітарних Інші країни СОТ, як і Україна, пере- країна вчасно не поінформувала мовним порталом, який працює за гуманітарних проектів зберігає рів, глибоководних причалів тощо). та фітосанітарних заходів (СФС)12. дають інформацію про свої регуля- членів СОТ про нові регуляторні принципом «єдиного вікна». За- значний невикористаний потенціал торні ініціативи. акти); повнюючи лише одну реєстраційну для українських постачальників Посольство України в Італії – Постій- Ці угоди визначили процедуру yyзвернення в разі виникнення форму, виробники товарів і послуг зернових, бобових, борошна, різних не представництво при ФАО/ВПП повідомлення (нотифікації) з метою Відділ щомісячно проводить моні- специфічної торговельної про- отримують доступ до тендерів усіх харчових концентратів, за якими (м. Рим, Італія) на постійній основі запобігання створенню невиправ- торинг нотифікацій країн-членів СОТ блеми (системного нетарифного 26 організацій системи ООН, а також Україна ефективно конкурує на надає сприяння українським агро- даних бар’єрів для міжнародної на сайті (у базі даних) СОТ і відби- бар’єру внаслідок впровадження Всесвітньої продовольчої програ- світовому ринку. виробникам у реєстрації та участі торгівлі учасниками СОТ. Згідно з рає ті, що можуть бути цікавими певних технічних регламентів чи ми. За допомогою «Глобального в тендерах системи «Глобальний процедурою, члени СОТ зобов’язані українським експортерам, а також стандартів або санітарних та фіто- ринку ООН» здійснюється 99% усіх Аналізуючи дані щодо переможців ринок ООН». повідомляти (нотифікувати) про усі стосуються товарів, що наразі поста- санітарних заходів). замовлень на потреби міжнародних у відповідних тендерах, можна технічні регламенти13 та фітосанітар- чаються або можуть постачатися за гуманітарних проектів, сукупна відмітити, що список топ-10 поста- Приклади успішного співро- ні заходи, що не відповідають ви- кордон. Із цих нотифікацій створю- Коли іноземний уряд запроваджує вартість реалізованих через систему чальників на потреби гуманітарних бітництва могам СОТ та можуть мати суттєвий ють резюме, яке розміщується на особливо складні або дискримінаці- контрактів сягає більше 16 млрд. проектів не співпадає із топ-10 У квітні 2015 р. у м. Рим за спільної вплив на торгівлю інших країн-чле- сайті Міністерства економічного йні регуляторні бар’єри, нормативні дол.США на рік. країн-світових виробників продо- організації ФАО, ВПП та Міжнарод- нів. У рамках цієї процедури інші розвитку та торгівлі за посилан- акти, що йдуть урозріз із законодав- вольства. ного фонду сільськогосподарського члени СОТ мають можливість надати ням14. У резюме коротко викладено ством Світової організації торгівлі, «Глобальний ринок ООН» перед- розвитку (ІФАД) проходив Ярмарок коментарі щодо пропонованого зміст нотифікацій і термін для ваша компанія може скористатись бачає пряму і відкриту реєстрацію В закупівлях для проектів, геогра- постачальників продовольства та проекту технічного регулювання. коментування Україною з тим, щоб допомогою Відділу. виробників товарів і постачальників фічно наближених до Європейсько- суміжних послуг для міжнародних український бізнес міг долучитися послуг з будь-якої країни-члена го регіону, переможцями у тендерах гуманітарних операцій. З метою виконання цих зобов’язань, до процесу та запропонувати свої Відділ є відкритим для спілкуван- ООН, що дає можливість необмеже- досить часто виявляються компанії у структурі Міністерства економіч- коментарі. Рекомендації щодо ня, але для отримання інформації, ної участі українських постачаль- з Туреччини. Водночас, турецькі За сприяння Посольства України ного розвитку та торгівлі України в формату представлення коментарів яка вас цікавить, важливо чітко ників у проектах, направлених на компанії (разом із посередника- в Італії в ярмарку взяли участь складі Департаменту співробітни- можна знайти за посиланням15. формулювати свої письмові чи усні подолання продовольчих криз. У ми з Індії, Пакистану та Індонезії) представники низки українських цтва з СОТ та з питань торговельно- запитання. Ваші питання можна 2016 р. в системі було зареєстровано превалюють у виконанні контрактів виробників зернових, борошна, олії, го захисту утворено Відділ обробки Таким чином, український бізнес/ поставити як електронною поштою, 362 українських компанії-поста- гуманітарної допомоги і в Араб- молочної продукції, в тому числі, запитів, нотифікацій та інформацій- бізнес-асоціації можуть користу- так і телефоном: тел./факс: (044) чальника широкого спектру товарів ському, і в Азійському регіонах. При ПАТ «Аграрний фонд», ТОВ «Прогре- ного забезпечення (далі – Відділ). ватися можливостями Відділу з 596-68-39, тел. (044) 521-13-50, і послуг. цьому, Туреччина виробляє вдвічі діс», АПХ «Астарта-Київ» тощо. метою: E-mail: [email protected], Оніщук Олек- менше зернових та має високий Учасники ярмарку в подальшому Відділ опікується такими питаннями: yyотримання текстів чинних доку- сандра Володимирівна, Безроденко Приклади успішного співро- рівень внутрішнього споживання, а були зареєстровані в системі yyнотифікації за усіма угодами СОТ; ментів чи проектів СОТ, які ноти- Наталія Вікторівна. бітництва відтак значно нижчий експортний «Глобальний ринок ООН» у якості yyобробка запитів із країн СОТ за фіковано; ВПП та продовольчі агенції ООН, потенціал, ніж Україна. постачальників і на регулярній угодами ТБТ/СФС; yyотримання перекладу проектів штаб-квартири яких знаходяться основі беруть участь у тендерах. yyінформаційна підтримка з питань документів чи їхнього стислого в Римі, є найбільш перспективни- Серед проблем, які обмежують СОТ для українських органів дер- змісту (англійською, французькою ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ми партнерами для українських постачання українських товарів і Звернутися до Посольства України жавної влади, бізнесу та громад- чи іспанською мовами); агроекспортерів, адже згадані послуг на потреби гуманітарних в Італії – Постійного представни- ських організацій. yyздійснення запиту щодо технічних 8. Веб-сайт Ради експортерів та організації щороку закуповують проектів, українські експортери цтва при ФАО/ВПП можна такими вимог до певного товару (групи інвесторів МЗС України (rei.mfa. продовольства на суму до 5 млрд. – учасники тендерів найчастіше каналами: Згідно з існуючою процедурою, товарів); gov.ua/ua) дол.США. називають такі: yyпоштою на адресу: Ambasciata український орган влади, що роз- yyучасті у двосторонніх чи міжна- 9. Веб-сайт Міністерства закор- yyзакупівлі не здійснюються на d’Ucraina in Italia, via Guido робляє ТБТ/СФС захід, надає повну родних домовленостях у сфері донних справ України (www.mfa. Зареєстровані українські виробни- умовах передоплати (як правило, d’Arezzo, 9, 00198, Roma, Italia, інформацію про нього до Відділу. технічного регулювання; gov.ua) ки за результатами участі у тен- використовуються акредитиви); yyтелефоном: +39 06 841 26 30, Останній, у свою чергу, відповідає yyдонесення своїх коментарів щодо 10. О.Мірошниченко, «Базовий дерах у 2016 р. отримували замов- yyтоварно-транспортні документи yyфаксом: +39 06 854 75 39 за передачу цієї інформації до се- проектів нормативно-правових посібник з інтернаціоналі- лення переважно на постачання щодо продажу зерна в гумані- yyелектронною поштою: emb_it@ кретаріату СОТ, з яким він підтримує актів інших країн чи інформації в зації бізнесу та виходу на зернових та бобових (за інформаці- тарних цілях, які вимагаються mfa.gov.ua. регулярне спілкування. Секретаріат нотифікаціях; ринки Європейського Сою- єю Департаменту закупівель ВПП, продовольчими агенціями, не СОТ далі поширює інформацію yyнадсилання офіційних запитів зу» (dl.dropboxusercontent. найбільш активними в цьому плані завжди визнаються українськими Отримання інформації та серед країн-членів СОТ. Члени СОТ щодо текстів нормативних актів com/u/654017/vyhid_na_rynky_ є компанії ТОВ «Нібулон», група митними органами; консультацій у Міністерстві мають можливість ознайомитися з інших країн, а також щодо отри- ES.pdf). «Cereal Ukraine»/ТM «Олімп», ПАТ yyконтрактна ціна постачання, що економічного розвитку та документом, а також надіслати свої мання роз’яснень; 11. Веб-сайт системи «Глобальний «Державна продовольчо-зернова пропонується в системі «Глобаль- торгівлі щодо регулювання коментарі протягом відведеного yyініціювання запитів щодо продов- ринок ООН» (www.ungm.org) корпорація України». ний ринок», у більшості випадків зовнішньої торгівлі в рам- часу. Відділ також має зв’язки з ження термінів коментування чи 12. Веб-сайт Міністерства економіч- не дозволяє отримати високі ках СОТ подібними до нього структурами в потреби надіслати нотифікацію ного розвитку і торгівлі України Група компаній «Cereal Ukraine» (ТM прибутки; Україна, як член Світової організації інших країнах-членах СОТ. з боку іншої країни (якщо інша (www.me.gov.ua) «Олімп») протягом 2016 р. успішно yyнедостатня розвиненість логіс- торгівлі, має низку зобов’язань та поставила на замовлення проектів тичної інфраструктури України не прав, що випливають із засадни- 12 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_006 ВПП горох колотий різного типу на дозволяє оперативно поставляти чих угод СОТ, зокрема, Угоди про 13 Технічні регламенти – обов’язкові вимоги стосовно характеристик певного продукту (групи) чи пов’язаних процесів та методів суму більше 5,1 млн. дол. США. великі обсяги зернових (відсут- технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ)11 та виробництва, включаючи терміни, позначки, пакування, маркування, етикування. 14 www.me.gov.ua/Documents/List?tag=InformatsiiaZaPovidomlenniamiZKrain-chlenivSot 11 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_008 15 www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=RekomendatsiiSchodoFormatuPredstavlenniaKomentariv 222 223