Beverfood Annuario 2006 - 2007 Yearbook BIBITE E SUCCHI ITALIA SOFT DRINKS & FRUIT JUICES ITALY IX Edizione
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Annuario Bibite e Succhi Bibite e Succhi Italia @Beverfood Annuario 2006 - 2007 Yearbook BIBITE E SUCCHI ITALIA SOFT DRINKS & FRUIT JUICES ITALY IX Edizione La IX edizione dell’Annuario Bibite e Suc- chi si caratterizza per una più ampia do- cumentazione sulla distribuzione delle bevande analcoliche, con la mappatura dei gruppi distributivi nei principali canali e una rubrica completa sugli operatori della di- “ANNUARI DEL BERE” Beverfood stribuzione ingrosso bevande. Oltre alle Reg. Tribunale di Milano consuete sezioni sui mercati (nazionali ed N° 185 del 17/03/2000 europei), i produttori e gli importatori, ag- Beverfood S.r.l. giornate e arricchite, sono state ulterior- Milano (Italy) mente potenziata le rubriche marche e con- © E’ vietata la riproduzione anche fezioni. parziale in qualsiasi forma e con qual- L’annuario è stato curato con la massima siasi mezzo senza l’autorizzazione attenzione e con cura professionale, tutta- scritta dell’editore. ASSOBIBE via l’editore non assume alcuna responsa- L’editore non assume alcuna respon- bilità per eventuali manchevolezze, errori sabilità per quanto espresso dalle o imprecisioni che possono inevitabilmen- aziende negli annunci redazionali e te accadere in considerazione della enor- pubblicitari me massa di informazioni trattate. Solle- Direzione, Redazione e Pubblicità citiamo segnalazioni correttive e suggeri- BEVERFOOD S.r.l. menti migliorativi che andremo a recepire Via Marco Aurelio 8 nella prossima edizione dell’annuario ed in 20127 MILANO (Italy) tempo reale sul sito www.beverfood.com Tel 02/2837171- Fax 02/28371722 Si ringraziano gli operatori e la stampa spe- [email protected] cializzata per le informazioni fornite. www.beverfood.com L’EDITORE P. IVA 12895170152 THE EDITOR CCIAA MI 225038/1999 We thank the associations, suppliers and C/C postale n° 13644257 specialised press for the contribution gi- UniCredit Banca -ABI 02008 ven for drafting of IX edition of this direc- CAB 01622 -c/c N.10076783 IBAN: tory, made with professional care. Never- IT12 M O2008 01622 0000 10076783 theless the editor do not take responsibi- Direttore Responsabile lity for eventual faults and imprecisions. In Marco Emanuele Muraca any case signalling and suggestions will Amministrazione, Redazione, welcome for the next edition of yearbook. e Pubblicità Debora Epifani, Silvia Sellerio ANNUARI DEL BERE Impaginazione: BIBLON MI Stampa: Nuova Euro Grafica Gorgonzola (MI) Si ringrazia la Döhlergroup per l’immagine frutta Beverfood Chiuso in tipografia: febbraio 2006 utilizzata in copertina www.beverfood.com 2 Bibite e Succhi Italia @Beverfood Sommario Sommario Generale GENERAL SUMMARY I MERCATI .......................... p. 7 THE MARKETS ..................... p. 7 REPERTORI MARCHE .... p. 63 BRANDS DIRECTORIES ...... p. 63 VETRINA CONFEZIONI ... p. 93 CONTAINERS WINDOW ...... p. 93 SOMMARIO SCHEDARIO PRODUTTORI PRODUCERS & IMPORTATORI ............ p. 133 & IMPORTERS FILES ....... p. 133 I FORNITORI SPECIALIZED SPECIALIZZATI .............. p. 253 SUPPLIERS ....................... p. 253 LA DISTRIBUZIONE SOFT DRINKS BEVANDE ....................... p. 283 DISTRIBUTION .................. p. 283 PER SAPERNE DI PIÙ ... p. 391 TO KNOW MORE ............. p. 391 5 Bibite e Succhi Italia @Beverfood I mercati Mercati & Competitori MARKETS AND COMPETITORS Il profilo dei mercati ................... p. 7 Market Profiles ........................... p. 7 A cura di Pasquale Muraca By Pasquale Muraca • I MERCATI EUROPEI ..................... p. 9 • EUROPEAN MARKETS ................. p. 9 Bibite Gassate Carbonated soft drinks Tè Freddo e Caffè Freddo Iced tea and coffe Sport & Energy Drink Sport & Energy Drink Bibite Diluite Dilutable Drinks SOMMARIO Succhi e Bevande Frutta Juices and Fruit Drinks Quadro Competitivo Competition Outlook • IL MERCATO ITALIANO ............... p. 21 • ITALIAN MARKET ........................ p. 21 I consumi Consumptions Le Bibite Dolci Sweet Soft Drinks Succhi e Bevande Frutta Juices and Fruit Drinks Le Confezioni Containers I Canali di Vendita Sale Channels Quadro Competitivo Competition Outlook Principali Produttori Italiani Main Italian Producers I gruppi multi - impianti ........... p. 35 Multiplants Groups ................... p. 35 Assobibe per lo Sviluppo Assobibe for the Development del Settore ................................. p. 39 of Soft Drinks ............................ p. 39 a cura di Fabrizio Capua By Fabrizio Capua www.beverfood.com ³ il portale del beverage in Italia 7 Bibite e Succhi Italia @Beverfood I mercati Il Profilo dei Mercati MARKET PROFILES A cura di Pasquale Muraca Sull’intero pianeta si consumano annualmente circa 480 In the whole world, about 480 milliard litres soft drinks miliardi di litri di bevande analcoliche (acque confeziona- are consumed yearly (considering bottled waters, sweetened te, bibite dolci gassate e lisce, succhi e bevande frutta), con soft drinks either carbonated or flat, juices and fruit-based un consumo pro-capite di 76 litri/anno. I consumi analco- drinks), amounting to an average per head consumption of lici sono globalmente in crescita e tendono ad erodere quo- 76 l./year. Soft drinks consumptions are growing evrywhere, te ai consumi alcolici (birre e sidro, vini e spumanti, liquo- at the expense of alcoholic drinks’market shares (beers and ri e acquaviti) per ovvie ragioni salutistiche. Queste ultime cider, wines and champagne-like wines, spirits and motivazioni stanno assumendo un peso crescente anche nel liqueurs), obviously because they’re healthier. Health-re- determinare la dinamica dei consumi tra le varie categorie lated considerations are also growing more and more im- di bevande analcoliche, con tassi di crescita più marcati per portant where the choice among different typologies of soft le acque confezionate, le bibite lisce e alleggerite e le be- drinks is concerned, since bottled waters, flat and light drinks vande arricchite di ingredienti funzionali. Nord America ed and fortified beverages (with functional ingredients) are Europa, anche se rappresentano meno del 20% della popo- growing at the fastest rates. North America and Europe, de- lazione mondiale, assorbono circa la metà del totale consu- spite their representing less than 20% of the world’s pop- mo mondiale delle bevande analcoliche. ulation, soak up more or less half of the global soft drinks consumption. I MERCATI EUROPEI EUROPEAN MARKETS In accordo con le valutazioni Canadean, delle Associa- zioni di categoria e di alcune autorevoli multinazionali del According to Canadean, the Trade Associations and some settore, i consumi europei di bevande analcoliche sono com- influential multinationals operating in the sector, Europe’s plessivamente stimabili, con riferimento all’anno 2004, in soft drinks consumptions throughout 2004 can be assessed circa 126 miliardi di litri. around 126 milliard litres on the whole. CONSUMI EUROPEI BEVANDE ANALCOLICHE 2004 - European Soft Drinks Consumption 2004 Tot Consumi /Consumption (Mio l) Procapite – Per Person - litres Categorie Bevande Analcoliche Soft Drinks Categories West. East. TOTAL West. East. TOTAL Europe Europe EUROPE Europe Europe EUROPE Acque Confezionate 40.430 11.170 51.600 102 28 64 Bottled Waters Bibite Carbonate e Lisce 31.900 15.410 47.310 81 38 59 Carbonated & Still Soft Drinks Succhi & Bevande Frutta 13.340 6.190 19.530 34 15 25 Juices & Still Fruit Drinks Bevande Diluite 5.790 1.750 7.540 15 4 9 Dilutables BEV. ANALCOLICHE 91.460 34.520 125.980 231 85 157 SOFT DRINKS TOTAL Fonti/Source: Canadean/Doelher Market Research Annuario Bibite e Succhi BEVERFOOD 9 Bibite e Succhi Italia @Beverfood I Gruppi Multi - Impianti I Gruppi multi-impianti The Multi Plants Groups GRUPPI - GROUPS STABILIMENTI - PLANTS MARCHE - BRANDS BEST Palermo BEST Doria (CS) BEST BORDOGNA/GHISALBERTI Clusone (BG) PINETA SORGENTE SALES SORGENTE PRESOLANA Zogno (BG) BRACCA -FLAVIA -BIANCANEVE GRAN SETE CO.GE.DI. INTERNATIONAL Gualdo Tadino (PG) BRIO BLU ROCCHETTA ROCCHETTA ELISIR DI ROCCHETTA Vico Pisano Terme (PI) ULIVETO CAMPARI Crodo (VB) Acqua CRODO LISIEL BIBITE CRODO CRODINO, LEMONSODA, ORANSODA PELMOSODA, TONICSODA Sulmona (AQ) CRODINO, LEMONSODA, ORANSODA PELMOSODA, LIPTON ICE TEA COCA COLA HBC Gaglianico (BI) COCA COLA, COCA COLA LIGHT Nogara (VE) FANTA, FANTA FREE, FANTA CHINOTTO Oricola (AQ) SPRITE, SPRITE ZERO Corfinio (AQ) { NESTEA, BEVERLY, KINLEY, BURN CONSERVE ITALIA Barbiano di Cotignola (RA) BS, DERBY BLU, VALFRUTTA PRIVATE LABEL Massalombarda (RA) JOLLY COLOMBANI, YOGA, YOTEA PRIVATE LABEL DOSSO ALTO Vagolino (BS) Acque BALDA - MANIVA Chiusi della Verna (AR) VERNA (acqua e bibite) 35 Bibite e Succhi Italia @Beverfood Assobibe Assobibe per lo Sviluppo del Settore ASSOBIBE FOR THE DEVELOPMENT OF SOFT DRINKS Per il neo presidente di Assobibe tanti progetti e una speranza: quella di contribuire allo sviluppo del comparto industriale FABRIZIO CAPUA Laureato in Economia e Commercio e Master in Economia d’Impresa presso l’Università Bocconi Milano Amm. Delegato SOCIB S.p.A. Presidente ASSOBIBE www.assobibe.it Già amministratore della SOCIB S.p.A., seconda azien- Roberto Capua – already manager of SOCIB S.p.A. da italiana per la produzione e la commercializzazione dei (Italy’s second company where production and distribution prodotti della The Coca-Cola Company, ed oggi anche pre- of The Coca-Cola Company’s products are concerned) and sidente di Assobibe, Fabrizio Capua porta ai vertici dell’or- now Assobibe’s President as well – is going to contribute ganizzazione confindustriale la sua lunga esperienza di im- his wealth