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Dipartimento di Economia e Direzione delle Imprese Management dell’Impresa Cattedra di Strategie d’Impresa L’EVOLUZIONE DELL’ECOSISTEMA DIGITALE: ALLEANZE STRATEGICHE PER LA CONVERGENZA DI TELCO E MEDIA COMPANY IN ITALIA RELATORE Pirolo Luca Etcheves Miciolino Aldana 667951 CORRELATORE Rullani Francesco ANNO ACCADEMICO 2015/2016 L’evoluzione dell’ecosistema digitale: alleanze strategiche per la convergenza di telco e media company in Italia INDICE INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 1 CAPITOLO 1 .......................................................................................................................................... 4 FOCUS TEORICO SULLE ALLEANZE STRATEGICHE: APPROCCI ED APPROFONDIMENTI . 4 1.1. La Corporate Strategy: i fondamenti ..................................................................................... 4 1.2. Strategie di collaborazione .................................................................................................... 6 1.2.1. Elementi fondamentali ..................................................................................................................... 6 1.2.2. Le alleanze strategiche: approccio teorico ....................................................................................... 8 1.2.3. Le differenti tipologie di alleanze .................................................................................................. 10 1.2.4. Le motivazioni alla base di una strategia cooperativa .................................................................... 14 1.2.5. Gli obiettivi delle alleanze strategiche ........................................................................................... 15 1.2.6. I Fattori di successo e di insuccesso nelle alleanze strategiche ...................................................... 17 1.2.7. Le opzioni strategiche alternative alle alleanze strategiche............................................................ 19 1.3. Settori in cui si manifestano le sinergie ............................................................................... 23 CAPITOLO 2 ........................................................................................................................................ 26 IL SETTORE DEI MEDIA E IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: INTEGRAZIONE COMMERCIALE E INTERDIPENDENZE ........................................................................................ 26 2.1. Industria dei media e segmento dell’audiovisivo: confronto tra USA ed Europa ............... 26 2.2. Il settore dei media in Italia ................................................................................................. 30 2.2.1. Il modello delle cinque forze competitive nel settore dei media .................................................... 33 2.3. Il settore della pay Tv in Italia ............................................................................................. 40 2.3.1. I contenuti della pay TV ................................................................................................................ 43 2.4. Concorrenza con gli OTT: l’alba degli Over the Top .......................................................... 45 2.5. Il settore delle telecomunicazioni e l’incidenza degli OTT ................................................. 50 2.6. Il contesto italiano e l’ecosistema digitale: la convergenza ................................................. 53 CAPITOLO 3 ........................................................................................................................................ 60 CASI EMPIRICI DI ALLEANZE STRATEGICHE TRA IL SETTORE DEI MEDIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI .................................................................................................................... 60 3.1. Presentazione dei casi oggetto di analisi - Gruppo Vivendi e Gruppo Mediaset ................ 61 3.1.1. L’accordo dell’8 aprile 2016 .......................................................................................................... 68 3.1.2. I dati economici del Gruppo Mediaset e di Mediaset Premium S.p.a. ........................................... 73 3.2. Ragioni dell’accordo e sinergie verso la convergenza ........................................................ 76 3.3. Il dietrofront di Vivendi sull’acquisto di Premium.............................................................. 79 3.4. Secondo caso: Netflix e gli accordi con le società di telecomunicazioni italiane ................ 81 3.4.1. Netflix, il cambio di rotta e lo sbarco in Italia ............................................................................... 82 3.4.2. Primo accordo di Netflix con Tim ................................................................................................. 84 3.4.1. Gli accordi con le telco e le difficoltà riscontrate in Italia ............................................................. 94 3.4.2. Accordo di Netflix con Vodafone Italia ......................................................................................... 97 3.5. Le tre alleanze messe a confronto ..................................................................................... 105 3.6. Rilevanze emerse dall’analisi dei casi empirici ................................................................. 110 CONCLUSIONE ................................................................................................................................ 112 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 115 SITOGRAFIA ..................................................................................................................................... 121 L’evoluzione dell’ecosistema digitale: alleanze strategiche per la convergenza di telco e media company in Italia INTRODUZIONE Il qui presente elaborato ha l’obiettivo di esaminare, a livello teorico e pratico, le ragioni alla base delle alleanze strategiche che congiungono due settori differenti. I segmenti oggetto di analisi comprendono le media companies e gli operatori telefonici, le cosiddette telco che stringolo alleanze strategiche: accordi formali di cooperazione tra le imprese volti a conseguire un vantaggio competitivo per i partner e che nascono per sfruttare al massimo i vantaggi A tal proposito, l’interesse è quello di mostrare le sinergie a cui i sudetti operatori possono dar luogo dalla nascita di collaborazioni, e le occasioni che l’era della tecnologia mostra a questi attori. La letteratura, sin dagli anni ’60, evidenzia l’importanza per le aziende di impegnarsi in rapporti di collaborazione, ma con un ascolto poco impattante e successivamente, negli anni ’70 il numero di imprese che intraprende questa tipologia di collaborazione rimane ad un valore decisamente esiguo poiché considerato trascuirabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e della creazione di valore nei confronti degli azionisti. Negli anni ’80, l’incremento degli accordi strategici inizia a stabilizzarsi principalmente a causa della consapevolezza dei rischi delle cooperazioni. Dagli anni ’90 in poi, il trend subisce una variazione in aumento dovuto all’intensità della concorrenza tra i competitor all’interno dei mercati. Nel ventunesimo secolo, le organizzazioni, specialmente quelle che operano in settori caratterizzati da un elevato tasso di innovazione, devono essere in grado di tenere il passo con il cambiamento e con la tecnologia, avviando iniziative che riescano a pianificare in maniera sistematica e strutturata la ricerca continua dell'innovazione. La tecnologica e il dinamismo dell’economia globale guidano al riconoscimento del fatto che la chiave di successo giace nella creazione di rapporti collaborativi finalizzati al raggiungimento di vantaggi competitivi: in questo modo viene meno la necessità da parte delle aziende di possedere un portafoglio con tutti gli asset indispensabili per lo svolgimento della loro attività poiché questi possono essere condivisi e sfruttati da numerosi operatori grazie alle partnership. Con il passare degli anni, le alleanze mostrano assetti sempre differenti ed interessi alternativi, palesandosi principalmente in accordi di natura contrattuale che possono incarnarsi in fusioni, acquisizioni o accordi di collaborazione. Ognuno di essi è 1 L’evoluzione dell’ecosistema digitale: alleanze strategiche per la convergenza di telco e media company in Italia caratterizzato da elementi che li rendono preferibili tra di loro: i costi, i tempi, gli stakeholder, il settore, il mercato di riferimento, ecc. Nell’era della convergenza digitale la necessità di una partnership strategica diventa una virtù, ed i grandi operatori il cui preludio è stato caratterizzato dalla trasmissione di voce avente principalmente la funzionalità di telefonia, creano collaborazioni finalizzate alla condivisione di risorse e competenze che interagiscono tra di loro in modo sinergico. Si genera una convergenza anche nei mezzi di comunicazione in precedenza distinti come la telefonia e la trasmissione di dati, verso interfacce comuni su singoli dispostivi. Tale convergenza è il risultato dell’interconnessione delle tecnologie informatiche, contenuti multimediali, società di media e reti di comunicazione, che sono principalmente il frutto dell’evoluzione e della pervasività di Internet. All’interno del seguente studio verranno analizzati i diversi comportamenti adottati da