Coronavirus und die Ostschweizer Wirtschaft Ergebnisse zur 4. Unternehmensumfrage: Spezialanalyse Wahlkreis St.Gallen IHK-Research St.Gallen | 18. September 2020 ERKENNTNISSE Wichtigste Erkenntnisse zum Wahlkreis St.Gallen Vorbemerkung: Der Anteil des Wahlkreises St.Gallen beläuft sich auf über einen Viertel an der Grundgesamtheit und fliesst demnach stark in die Gesamtanalyse ein. Die wichtigsten Auffälligkeiten im Vergleich zur Kernregion Ostschweiz: • Folie 10 / 11: Die Unternehmen aus dem Wahlkreis St.Gallen schätzen ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr gegenüber der Kernregion positiver ein – insbesondere im tertiären Sektor. Auch im kantonalen Vergleich schneidet der Wahlkreis gut ab. • Folien 13: Im Wahlkreis St.Gallen ergeben sich branchenspezifische Unterschiede in der Geschäftsentwicklung. Der Maschinenbau wurde im Wahlkreis verhältnismässig stark getroffen. • Folien 14 / 19: Im Vergleich zur Kernregion Ostschweiz waren die Unternehmen im Wahlkreis St.Gallen im ersten Halbjahr weniger von Erschwernissen betroffen. Im zweiten Halbjahr wird insgesamt eine Entspannung der Erschwernisse erwartet, jedoch erwarten im zweiten Halbjahr mehr Unternehmen aus dem Wahlkreis St.Gallen einen Rückgang der Nachfrage als im ersten Halbjahr. • Folie 36: Chancen in der Digitalisierung von Prozessen und der Prozessoptimierung wurden durch die St.Galler Unternehmen überdurchschnittlich stark realisiert. • Folie 35: Im innerkantonalen Vergleich schätzen die Unternehmen im Wahlkreis St.Gallen die Wahrscheinlichkeit einer grösseren Konkurswelle höher ein. • Folie 37: Unternehmen aus dem Wahlkreis St.Gallen sind tendenziell schlechter für einen möglichen zweiten Lockdown vorbereitet (Schutzkonzept und liquide Reserven). Insbesondere der Maschinenbau weist Aufholpotenzial auf. Die Liquidität könnte im zweiten Halbjahr stärker zum Thema werden. 2 INHALT Slide 4 Ausgangslage & Umfrageziele Slides 5-9 Deskriptive Statistik Slides 10-23 Geschäftsentwicklung Slides 24-37 Betriebliche Massnahmen Slides 38-39 Politische Massnahmen Slide 40 Rückfragen 3 AUSGANGSLAGE & UMFRAGEZIELE Ausgangslage Das Coronavirus dominiert weiterhin den Alltag: Für die Bevölkerung, die Politik, die Medienlandschaft und vor allem für die Wirtschaft. Die Weltwirtschaft und damit auch unsere Ostschweizer Wirtschaft steht mitten in bislang unbekannten Herausforderungen. Dazu kommt eine massgebliche Unberechenbarkeit der künftigen Entwicklung, auch im Hinblick auf eine mögliche 2. Welle. Umfrageziele Die Umfrage ist Bestandteil einer Umfrageserie zur Coronakrise unter Ostschweizer Unternehmen. Ziel dieser Umfrageserie ist es, ein systematisches Bild zur Verfassung, der aktuellen Risikoeinschätzung und der Zukunftsperspektiven der Ostschweizer Wirtschaft zu entwickeln und über den Krisenzeitraum nachverfolgen zu können. Die Resultate und Analysen zu den Umfragen können hier abgerufen werden. Diese Auswertung enthält zudem Vergleiche zu den Resultaten der ersten drei Umfragen. 4 DESKRIPTIVE STATISTIK Durchführungszeitraum 24. bis 27. August 2020 Art der Umfrage geschlossene Fragen, zusätzlich Kommentarfunktion Umfragemedium online, Anfrage via E-Mail Anzahl Teilnehmer 457, 134 aus dem Wahlkreis St.Gallen 5 DESKRIPTIVE STATISTIK Verteilung Sekundärer Sektor (in % aller Unternehmen aus dem Wahlkreis St.Gallen) Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakerzeugnissen; 2.2% Herstellung von Textilien, Sonstige Herstellung von Waren, Hoch- und Bekleidung, Leder, Lederwaren Reparatur und Installation von Tiefbau, Vorbereitende und Schuhen; 3.0% Maschinen und Ausrüstungen; Baustellenarbeiten, 0.8% Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; 6.0% Herstellung von Holzwaren, Papier, Pappe und Waren daraus, Herstellung von Druckerzeugnissen; 3.7% Fahrzeugbau; 0.8% Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; 0.8% Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen, optischen Metallerzeugung und Erzeugnissen und Uhren; 3.0% -bearbeitung, Herstellung von Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren sowie Metallerzeugnissen; Maschinenbau; 8.2% von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von 4.5% Steinen und Erden; 0.8% 6 DESKRIPTIVE STATISTIK Verteilung Tertiärer Sektor Handel mit Motorfahrzeugen; (in % aller Unternehmen aus dem Wahlkreis St.Gallen) Instandhaltung und Reparatur von Erbringung von sonstigen Dienstleistungen; Motorfahrzeugen; 0.8% 8.2% Kunst, Unterhaltung und Erholung; 2.2% Grosshandel; 6.7% Detaillhandel; Sozialwesen; 1.5% Landverkehr und Transport in 3.7% Rohrfernleitungen; 0.8% Gesundheitswesen; 1.5% Erziehung und Unterricht; 1.5% Schifffahrt und Luftfahrt; 3.0% Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Rundfunk; 1.5% Sozialversicherung; 1.5% Vermittlung und Überlassung von Telekommunikation; 0.8% Arbeitskräften; 0.8% Informationsdienstleistungen und Erbringung von Dienstleistungen der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Werbung und Informationstechnologie; 4.5% Dienstleistungen; 2.2% Marktforschung; 5.2% Erbringung von Finanzdienstleistungen; 3.0% Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Rechts- und Versicherungen, Rückversicherungen und Untersuchung; 3.7% Steuerberatung, Pensionskassen (ohne Sozialversicherung); Wirtschaftsprüfung; 3.0% 6.0% Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung; 1.5% Grundstücks- und Wohnungswesen; 3.0% 7 DESKRIPTIVE STATISTIK Verteilung nach Sektoren 100% 1.5% 90% 80% 47.9% 70% 66.4% 60% weiss nicht / keine Antwort Tertiärer Sektor 50% Sekundärer Sektor 40% Primärer Sektor 30% 50.3% 20% 33.6% 10% 0.2% 0% Kernregion Ostschweiz Wahlkreis St.Gallen (457 Unternehmen) (134 Unternehmen) 8 DESKRIPTIVE STATISTIK Unternehmensgrössen 12.7% 22.4% 1 bis 9 Mitarbeitende 9 bis 49 Mitarbeitende 50 bis 249 Mitarbeitende mehr als 250 Mitarbeitende 26.9% 38.1% 9 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr? 100% 90% 33.1% 32.6% 80% 70% 60% schlecht 28.8% 50% 33.6% befriedigend gut 40% 30% 20% 38.6% 33.3% 10% 0% Kernregion Ostschweiz Wahlkreis St.Gallen (457 Unternehmen) (134 Unternehmen) 10 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr? (nur Wahlkreis St.Gallen) 100% 90% 24.1% 80% 48.9% 70% 60% 33.3% schlecht 50% befriedigend gut 40% 20.0% 30% 20% 42.5% 31.1% 10% 0% Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor (45 Unternehmen) (87 Unternehmen) 11 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr? 100% 9.1% 90% 30.3% 30.8% 80% 32.6% 36.8% 37.5% 40.6% 70% 50.0% 60% schlecht 63.6% 28.8% 50% 33.3% befriedigend 28.3% 42.3% gut 40% 31.3% 25.0% 30% 62.5% 20% 38.6% 36.4% 34.9% 28.1% 27.3% 26.9% 10% 25.0% 0% St.Gallen Rorschach Rheintal Werdenberg Sarganserland See-Gaster Toggenburg Wil (132) (32) (106) (4) (8) (11) (33) (26) 12 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr? 100% 12.5% 90% 30.0% 80% 42.9% 25.0% 70% 63.6% 60% schlecht 50% befriedigend gut 28.6% 40% 70.0% 30% 62.5% 27.3% 20% 28.6% 10% 9.1% 0% Hoch- und Tiefbau Wahlkreis Hoch- und Tiefbau Rheintal Maschinenbau Wahlkreis St.Gallen Maschinenbau im Rheintal St.Gallen (8) (10) (11) (14) 13 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Welche Erschwernisse hatten Sie im ersten Halbjahr 2020 aufgrund des Coronavirus? (Mehrfachantworten möglich) 66.7% weniger Bestellungseingänge / Aufträge / Nachfrage nach Dienstleistungen 60.8% 34.2% zu hoher Personalbestand 28.5% 24.7% unterbrochene Lieferketten 23.1% 24.7% Erschwernisse verbunden mit Grenzschliessungen 20.0% 23.1% Engpässe / Verzögerung in der Lieferung 20.8% 13.8% mehr Arbeitsausfälle 10.8% 6.4% Wir mussten den Betrieb auf behördliche Anordnung hin schliessen 8.5% 2.5% zu tiefer Personalbestand 3.1% Kernregion Ostschweiz 10.7% keine Erschwernisse 14.6% Wahlkreis St.Gallen 13.2% andere (bitte angeben) 12.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 14 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Welche Erschwernisse hatten Sie im ersten Halbjahr 2020 aufgrund des Coronavirus? (Mehrfachantworten möglich) 90.9% weniger Bestellungseingänge / Aufträge / Nachfrage nach Dienstleistungen 71.4% 9.1% zu hoher Personalbestand 21.4% 18.2% unterbrochene Lieferketten 21.4% 54.6% Erschwernisse verbunden mit Grenzschliessungen 35.7% 27.3% Engpässe / Verzögerung in der Lieferung 14.3% 9.1% mehr Arbeitsausfälle 7.1% 9.1% Wir mussten den Betrieb auf behördliche Anordnung hin schliessen zu tiefer Personalbestand 7.1% 9.1% keine Erschwernisse 14.3% Maschinenbau Wahlkreis St.Gallen (11) Maschinenbau Rheintal andere (bitte angeben) 7.1% (12) 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 15 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Welche Erschwernisse hatten Sie im ersten Halbjahr 2020 aufgrund des Coronavirus? (Mehrfachantworten möglich) 37.5% weniger Bestellungseingänge / Aufträge / Nachfrage nach Dienstleistungen 60.0% 12.5% zu hoher Personalbestand 25.0% unterbrochene Lieferketten 30.0% Erschwernisse verbunden mit Grenzschliessungen 10.0% 37.5% Engpässe / Verzögerung in der Lieferung 30.0% 25.0% mehr Arbeitsausfälle 20.0% Wir mussten den Betrieb auf behördliche Anordnung hin schliessen 10.0% zu tiefer Personalbestand 37.5% keine Erschwernisse 20.0% Hoch- und Tiefbau Wahlkreis St.Gallen (8) 25.0% andere (bitte angeben) Hoch- und Tiefbau Rheintal (10) 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 16 UMFRAGEERGEBNISSE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Hatten Sie im ersten Halbjahr aufgrund der Corona-Pandemie Umsatzeinbussen?