2015

Breve informe

Gipuzkoako Lurralde Tejido Productivo I Behategia INNOVACIÓN

Autor del trabajo: : Patrocinador: Índice

1. Actividad económica en 1. Sector principal en Gipuzkoa: los servicios 2. La crisis hace caer la industria 3. Hacia un cambio del modelo tradicional industrial 4. Ubicación del tejido industrial, por territorio y rama de actividad

2. Inversión en innovación 1. Definiciones 2. Distribución del gasto en innovación en el territorio 3. Distribución del gasto en innovación en los principales municipios 4. Inversión en I+D

3. Tejido económico innovador 1. Definiendo las características del tejido innovador 2. Tejido que cumple dichas características 3. Ubicación del tejido que cumple dichas características 4. Distribución territorial tejido que cumple dichas características 5. Especialización de la comarca del tejido que cumple dichas características 6. Presencia en la estructura económica local del tejido que cumple dichas características 2 Índice

7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características

7.1. Radiografía general 7.2. Manufactura con alto nivel tecnológico 7.3. Manufactura con alto y medio-alto nivel tecnológico 7.4. Servicios con muy alta tecnología o tecnología punta 7.5. Fabricación TICs 7.6. Servicios TICs 7.7. Telecomunicaciones

4. Conclusiones

3 1. Actividad económica en Gipuzkoa 1. Sector principal en Gipuzkoa: los servicios

Gipuzkoa tiene registrados 27.402 establecimientos en el Directorio de Actividades Económicas de Euskadi. (en este informe se utilizan dichos datos)

La mayoría: • Se ubican en Donostia e • Pertenecen al tercer sector

Primer sector Industria Construcción Servicios 4 % 0,8 % 12,9 % 12,0 % 74,9

1. Actividad económica en Gipuzkoa 2. Sector principal en Gipuzkoa: los servicios

En este informe analizaremos la industria y los servicios ligados a la industria, puesto que es el tejido que funciona de motor principal de la economía.

En Gipuzkoa, sólo el 13% de los establecimientos pertenecen a la rama industrial; sin embargo, en el 2013 han generado el 28,2% del PIB. Si le sumamos lo generado por las empresas de servicios industriales suman el 34,9% del PIB.

La industria Las empresas de servicios ha generado ligados a la industria el 28,2 del generan un 6,8% del PIB. PIB

(a) Aurreratutako datua. Iturria: Eustat 5 1. Actividad económica en Gipuzkoa 2. Sector principal en Gipuzkoa: los servicios

A pesar de que aún sigue teniendo peso, la industria ha sufrido una bajada considerable en Gipuzkoa. Esto se refleja en el siguiente gráfico, donde se puede observar la dificultad que vive el sector desde el 2009.

Evolución del producto interior bruto (PIB) en las principales ramas de activididad (2007=100). Gipuzkoa, 2007/2013.

120

110 TOTAL

100 Primer sector

90 Industria

80 Construcción

70 Servicios

60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(a) Dato adelantado. Fuente: Eustat

6 1. Actividad económica en Gipuzkoa 2. Sector principal en Gipuzkoa: los servicios Las ramas que históricamente han tenido más peso en la industria de Gipuzkoa se encuentran ahora en decadencia. Un ejemplo de ello es la rama de la metalurgia y la producción de productos metálicos, que a pesar de que sigue siendo una de las más importantes, ha caído notablemente. Sucede algo similar el caucho y el plástico o la madera, el papel y las artes gráficas.

Desde el 2007 son pocas las ramas industriales que han crecido. Cabe subrayar el caso de las actividades de maquinaria y equipos, una rama con presencia importante en el tejido productivo de Gipuzkoa.

Iturria: EUSTAT. (a) Aurreratutako datua. 7 1. Actividad económica en Gipuzkoa 3.Hacia un cambio del modelo tradicional industrial En la próxima tabla se observa con mayor detalle el cambio que se ha dado en la industria de Gipuzkoa durante la crisis. Las ramas que más han descendido son aquellas dedicadas a la explotación intensiva de materias primas y energía.

Las ramas que más han descendido son aquellas dedicadas a la explotación intensiva de materias primas y energía

Nota: 2013 dato adelantado. Fuente EUSTAT. 8 1. Actividad económica en Gipuzkoa 4. Ubicación del tejido industrial, por territorio y rama de actividad

Iturria: EUSTAT.

9 2. Inversión en innovación 1. Definiciones

EUSTAT da a conocer a nivel comarcal la realidad de la innovación y el I+D.

“Las actividades orientadas a Investigación científica se recogen en la operación Estadística sobre Actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, donde se computan los recursos (humanos y materiales) utilizados en este tipo de actividades por parte de las empresas, universidades y otros centros dependientes de organismos públicos que realicen actividades de I+D. Se recoge también información sobre las patentes y los modelos de utilidad registrados por empresas o particulares residentes en la C.A. de Euskadi. Las estadísticas sobre I+D pueden revelar el grado de competencia o el progreso científico de una comunidad y su posición respecto a otros países del entorno”.

Lea más: eustat.es >

Es recomendable, por tanto, analizar dichos datos y enriquecer la fotografía del territorio respecto a este tema.

10 2. Inversión en innovación 2. Distribución del gasto en innovación en el territorio El 43,4% del gasto en innovación de Gipuzkoa pertenece a Donostialdea. La capital, por tanto, acumula un gasto cada vez mayor en el territorio. El gasto de la comcarca de Bajo Deba también va en aumento en comparación con otras comarcas.

Gasto en innovación de establecimientos con más de 10 trabajadores, distribución en el territorio (%). Comarcas de Gipuzkoa, 2006/2013.

100% Donostia 24,06 90% 25,05 25,09 27,17 25,19 29,25 26,79 29,24 Resto de Donostialdea 80%

70% 18,81 17,63 Goierri 18,05 19,33 18,56 13,18 14,82 14,16 60% Alto Deba 14,65 50% 14,73 16,25 13,24 13,30 17,07 14,96 17,32 40% Bajo Deba 15,35 15,73 14,83 13,80 14,74 15,58 16,41 14,21 30% 7,51 Urola Costa 7,75 8,29 7,45 8,17 9,10 9,07 20% 9,19 8,18 7,88 8,39 7,64 7,08 6,84 7,32 5,95 Bajo Bidasoa 6,71 6,44 6,42 6,85 10% 7,07 5,55 6,04 5,68 4,34 4,21 4,66 4,72 3,97 4,17 4,59 4,25 0%

Nota: Se ha tenido en cuenta el gasto en innovación de los establecimientos con más de 10 trabajadores. Fuente: Eustat 11 2. Inversión en innovación 3. Distribución del gasto en innovación en los principales municipios

La inversión en innovación de los grandes muncipios está cada vez más desequilibrada. Desde un punto de vista de desarrollo, la capacidad de innovar es crucial para cualquier territorio o comarca, puesto que funciona como motor de la economía local.

Porcentaje del gasto en innovación a nivel de territorio que asumen los principales municipios. (%) Gipuzkoa, 2006/2013.

50

45 Donostia-San Sebastián 40

35 25,0 25,1 24,1 27,2 Arrasate-Mondragon 25,2 29,2 26,8 30 29,2 Irun 25

20 6,9 6,7 7,7 15 6,8 6,9 7,5 8,8 7,0 6,4 6,0 5,6 10 5,5 4,9 6,1 5,2 4,9 5 6,3 6,3 5,9 4,7 6,1 1,7 1,7 1,6 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Eustat 12 2. Inversión en innovación 4. Inversión en I+D

El gasto en I+D de algunas comarcas es muy alto en comparación con el PIB. En Debagoiena y Bajo Deba, por ejemplo, supone el 4% del PIB, similar a Corea del Sur. El gasto en I+D de Goierri también supera la media y se sitúa por encima de la inversión de Dinamarca. Por el contrario, en comarcas como Bajo Bidasoa y Tolosaldea el gasto es muy bajo y se situán lejos de la media europea.

Corea del Sur 4,04 Alto Deba 4,08 Japon 3,38 Bajo Deba 3,92 Finlandia 3,32 Goierri 3,19 Dinamarca 3,05 2,41 GIPUZKOA Alemania 2,94

Donostialdea 2,37 GIPUZKOA 2,41

Urola Costa 1,46 Francia 2,23 2,02 Tolosaldea 0,88 UE-28 CAV 1,99 Bajo Bidasoa 0,59 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Fuentes: EUSTAT y EUROSTAT. 13 3. Tejido económico innovador 1. Definiendo las características del tejido innovador

A pesar de que no existe aún una definición oficial sobre las actividades innovadoras, el Ministerio de Economía y Competitividad de España ha dado a conocer las ramas de actividad que pueden encajar en esta definición.

Asimismo, han publicado un listado de empresas que a día de hoy se pueden considerar innovadoras, lista en la que aparecen algunas empresas de Gipuzkoa.

Listado de empresas innovadoras >

Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación, ha dado a conocer el ecosistema de la Innovación:

Ecosistema de la Innovación >

14 3. Tejido económico innovador 2. Tejido que cumple dichas características

Además del listado de empresas ya mencionado, el Ministerio de Economía y Competitividad de España también ha identificado las ramas de actividad que pudieran resultar innovadoras.

Los establecimientos deben permanecer a la rama de manufactura de nivel tecnológico medio-alto o alto, a la rama de la información y comunicaciones o a las actividades profesionales, científicas o técnicas.

Ver criterios >

En Gipuzkoa existen 1.213 establecimientos que cumplen dichos requisitos, es decir, el 4,4% (*) del total de establecimientos.

En el sector industrial, este porcentaje asciende al 16%.

(*) Porcentaje en relación al total de establecimientos. No se han tenido en cuenta los autónomos.

15 3. Tejido económico innovador 3. Ubicación del tejido que cumple dichas características

Si analizamos el tejido productivo por comarcas podemos observar la presencia de establecimientos innovadores en el territorio en relación al total de establecimientos de cada comarca.

Urola Costa Donostialdea Est. Innovadores: 111 Est. Innovadores: 627 4,1% del total 4,5% del total Bajo Bidasoa Bajo Deba Est. Innovadores: 84 2,9% del total Est. Innovadores: 119 6,1% del total

Alto Deba Tolosaldea Est. Innovadores:. 112 Est. Innovadores: 6 5,9% del total 4,1% del total

Goierri Est. Innovadores: 84 4,1% del total

%0 %7 Fuente: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y 16 producción propia. 3. Tejido económico innovador 4. Distribución territorial tejido que cumple dichas características

Esta es la fotografía de Gipuzkoa en cuanto a establecimientos innovadores por municipios:

Aunque la mayoría de empresas innovadoras se ubican en Donostia, los datos cambian si miramos a la proporción de éstas en relación al total de establecimientos (%):

Itsasondo 20,0 17,6 12,0 11,1 Deba 10,7 %0 %20 Ikaztegieta 10,0

Proporción de establecimientos que podrían sere innovadores en relación al total (%). Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 17 3. Tejido económico innovador 4. Distribución territorial tejido que cumple dichas características

La distribución territorial del tejido productivo que cumple con los requisitos de ser innovador es la siguiente:

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia.

Como se observa, una parte importante de este tejido se concentra en Donostialdea. Los servicios punteros y los servicios de TIC, por ejemplo, se ubican en su mayoría en la capital y alrededores, desde donde ofrecen sus servicios al resto del territorio.

18 3. Tejido económico innovador 5. Especialización de la comarca del tejido que cumple dichas características

Dentro del tejido productivo que pudiera ser innovador, la siguiente tabla muestra la especialización de cada comarca:

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia.

En la mayoría de las comarcas se da una mayor presencia de la manufactura de nivel tecnológico medio-alto. En Donostialdea, sin duda, la influencia de la capital es crucial y los servicios de tecnología punta tienen un peso importante. En Bajo Bidasoa también es notorio el peso de estos.

19 3. Tejido económico innovador 6. Presencia en la estructura económica local del tejido que cumple dichas características

Finalmente, la siguiente tabla muestra la presencia del tejido innovador en relación al tejido económico total de cada comarca (%).

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. Universo: Todos los establecimientos, salvo autónomos.

Destacan, sin duda, las comarcas de Bajo Deba, Alto Deba y Donostialdea. En la primera destaca la manufactura de nivel tecnológico medio-alto, y en Alto Deba y Donostialdea, en cambio, los servicios de tecnología punta.

20 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características

A continuación podemos ver la ubicación de los establecimientos innovadores sobre el territorio de Gipuzkoa, agrupados por tipo.

En los mapas se muestran las carreteras generales y las vías del tren, puesto que son referencias que ayudan a comprender la ubicación de los establecimientos.

Las tablas que ayudan a los mapas muestran las cantidades brutas por comarca.

21 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 1. Radiografía general

Parque tecnológico de Donostia

Polo de Innovación Garaia de Arrasate

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 22 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 2. Manufactura con alto nivel tecnológico

Manufactura de alto Comarca nivel tecnológico Bajo Bidasoa 9 Bajo Deba 7 Alto Deba 13 Donostialdea 26 Goierri 2 Tolosaldea 2 Costa Urola 3 Total 62

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 23 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 3. Manufactura con alto y medio-alto nivel tecnológico

Parque tecnológico de Donostia

Polo de Innovación Garaia de Arrasate

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 24 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 4. Servicios con muy alta tecnología o tecnología punta

Servicios de tecnología Comarca punta o muy alta Bajo Bidasoa 47 Bajo Deba 29 Alto Deba 52 Donostialdea 429 Goierri 27 Tolosaldea 18 Urola Costa 35 Total 637

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 25 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 5. Fabricación TICs

Comarca Fabricación TIC Bajo Bidasoa 7 Bajo Deba 4 Alto Deba 5 Donostialdea 15 Goierri 2 Tolosaldea 2 Urola Costa 1 Total 36

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 26 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 6. Servicios TICs

Comcara Servicios TIC Bajo Bidasoa 20 Bao Deba 12 Alto Deba 19 Donostialdea 177 Goierri 10 Tolosaldea 2 Urola Costa 12 Total 252

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 27 3. Tejido económico innovador 7. Radiografía territorial del tejido que cumple dichas características 7. 7. Telecomunicaciones

Comarca Telecomunicaciones Bajo Bidasoa 6 Bajo Deba 3 Alto Deba 5 Donostialdea 25 Goierri 2 Tolosaldea 1 Urola Costa 2 Total 44

Fuentes: EUSTAT, Ministerio de Economía y Competitividad de España y producción propia. 28 4. Conclusiones

TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA

(1) A pesar de que 3 de cada 4 establecimientos de Gipuzkoa pertenecen al sector

servicios, la industria influye de manera muy importante en la dinámica económica del territorio. No hay más que ver su volumen en el PIB. En los últimos años, sin embargo, este volumen está bajando.

(2) La crisis económica ha repercutido negativamente en la mayoría de sectores industriales y es evidente que el tejido industrial está cambiando. Desde el año 2007 vienen perdiendo fuerza algunas actividades arraigadas al territorio, principalmente aquellas dedicadas a la explotación de materias primas y energía. Estamos ante una transformación del modelo industrial.

(3) Aquellas actividades con tendencia al alza durante los últimos seis años suponen sólo el 33% de los establecimientos. Una de las ramas que va en aumento es la de maquinaria y equipos, con gran presencia en el sector.

29 4. Ondorioak

TEJIDO INDUSTRIAL

(4) Desde el periodo de la industrialización, Gipuzkoa ha creado diversos ejes industriales en el territorio, pero también han ido surgiendo desequilibrios. La fotografía de la innovación en Gipuzkoa es, en parte, reflejo de ello: muchos servicios ligados a la innovación se ubican en la capital, o bien alrededor de la red principal de carreteras. Es conclusión, las empresas se ubican en zonas accesibles, en muchas ocasiones dentro del propio tejido de la ciudad.

(5) Como hemos observado, la presencia de parques tecnológicos, universidades o actividades de gran valor añadido son elementos que refuerzan la red de innovación. Funcionan a modo de tractor y atraen nuevas actividades innovadoras en el sector industrial. Además, ayudan a crear un nombre propio. En este sentido, las comarcas de Alto Deba, Bajo Deba y Donostialdea (también Goierri, aunque en menor medida) cuentan con ese potencial de influencia de cara al futuro.

30 4. Ondorioak

CAPACIDAD INNOVADORA: UN TERRITORIO, REALIDADES DIVERSAS

(6) Si analizamos la inversión en I+D que realizan las comarcas, Gipuzkoa cuenta con aquellas que igualan el gasto de Corea del Sur (es el caso de Alto Deba o Bajo Deba) y algunas que se acercan al gasto de los países escandinavos, como Goierri. Existen también comarcas que están muy por debajo de la media española, como Bajo Bidasoa o Tolosaldea. A pesar de que Urola Costa se coloca algo mejor, tiene grandes dificultades para adaptarse a los cambios.

(7) La inversión de las empresas ha ido disminuyendo en los últimos años, también en aquellas comarcas tractoras en su entorno. Se dibuja una cierta tendencia a la polarización en el territorio: es paradigmático que en Donostialdea la capital asuma un gasto cada vez mayor, en detrimento a otras comarcas.

31 4. Ondorioak

(8) Hoy en día, la especialización en el ámbito de la innovación se centra, sobre todo, en la manufactura de nivel tecnológico medio-alto. La influencia de la capital en Donostialdea es evidente, también la presencia de servicios de tecnología punta y telecomunicaciones. En general, los servicios muy especializados buscan ubicarse en la ciudad o sus alrededores.

(9) La conexión industrial en el territorio es fundamental para poder dejar atrás viejas actividades y fomentar actividades de futuro. Para ello, los ejes de la innovación deben llegar y trabajar conjuntamente con los distintos ejes industriales existentes en el territorio. Desde un punto de vista geográfico, existen ya corredores industriales internos alrededor de la red general de carreteras que podrían facilitar esto. No olvidemos, además, que hoy en día tenemos a nuestra disposición suficientes recursos para relacionarnos con cualquier lugar del mundo. Gipuzkoa necesita una estrategia fuerte para lograr la conexión y estructuración de su tejido industrial y lograr una mayor complementariedad entre sus empresas.

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