Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc www.cfcim.org 53e année Numéro 964 15 novembre - 15 décembre 2014 Dispensé de timbrage autorisation n° 956

Vos invitations au rendez-vous des dirigeants à l’intérieur L’INVITÉ DE CONJONCTURE DIGITAL IT DAYS JACK LANG 10 et 11 décembre Le secteur maritime et portuaire au Maroc

ACTUS CFCIM Settapark : la success story des Parcs Industriels de la CFCIM continue

Objectifs atteints pour la première journée de formation à la Médiation à la CFCIM.

ECHOS MAROC La recherche scientifi que plus que jamais au cœur du « système » Daoudi.

Une journée consacrée à l’économie marocaine à l’Institut du Monde Arabe à Paris

L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France Le Coin des Adhérents : Nouveaux Adhérents CFCIM - Opportunités d’affaires - Emploi

2 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Editorial Le secteur maritime et portuaire au Maroc « Le Maroc est plus que Jean-Marie GROSBOIS jamais un pays ouvert, Président tourné vers le monde »

Les ports, ces ouvertures vers le monde qui ont fait rêver tant d’écrivains dans le passé. Des écrivains qui, souvent, n’avaient jamais dépassé les quais. Les ports seraient-ils pour le Maroc la clé vers une nouvelle dimension économique ? Comme le confi ait récemment à notre revue Conjoncture Mohamed Chafi ki, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières au Ministère de l’Economie et des Finances, il est très inspirant de se « plonger dans l’histoire du Royaume » pour mieux analyser la situation actuelle. « A partir du 14ème siècle, le Maroc a toujours raté son entrée dans la naissance de l’économie européenne, puis de l’industrialisation, parce qu’il a perdu ses accès sur la Méditerranée qu’étaient Ceuta et Melilla » et privilégié Casablanca comme base de tout développement vers l’Europe. Le retour d’une vision méditerranéenne avec l’extraordinaire impulsion du Port de Tanger Med a été fondamental. Le Maroc s’est engagé depuis quelques années dans une dynamique pour développer et moderniser ses infrastructures portuaires à travers des investissements importants. Cette politique participe de la reconnaissance du Royaume, par les investisseurs étrangers, comme hub mondial et continental pour l’Europe et le reste du monde. Les infrastructures portuaires, constituées de 38 ports, dont 13 ouverts au commerce maritime international et 19 à la pêche maritime, de Tanger à Jorf Lasfar, de Kénitra à Safi , Laâyoune et Dakhla, ont enregistré en

2013CEFOR un entreprises volume global de marchandises de 100 millions de tonnes, un chiff re chaque année en progression. Le Maroc est plus que jamais un pays ouvert, tourné vers le monde et si les ports d’hier faisaient rêver les poètes et les écrivains, ceux d’aujourd’hui contribuent effi cacement au développement économique du Royaume.

CEFOR entreprises

Conjoncture est édité par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 15, avenue Mers Sultan - 20 130 Casablanca. Tél. LG : 05 22 20 90 90. Fax : 05 22 20 01 30. E-mail : [email protected]. Site Web : www.cfcim.org Directeur de la publication Jean-Marie Grosbois Rédacteur en chef Philippe Confais Secrétaire de rédaction-journaliste Franck Mathiau Président du Comité

CEFOR entreprises de rédaction Serge Mak Directrice Communication-Marketing Wadad Sebti Ont collaboré à ce numéro Philippe Baudry, Laurence Jacquot, Société de Bourse M.S.IN, Amira Géhanne Khalfallah (journaliste), Driss Chraibi, Loubna El Ouakili, Fouad Akesbi, Laurent Germain, les administrateurs et collaborateurs de la CFCIM Agence de presse AFP Crédits photos CFCIM, Michèle Pappalardo, DR Conception graphique Sophie Goldryng Mise en page Mohamed Afandi Impression Direct Print (Procédé CTP) ISSN : 28 510 164 Numéro tiré à 14 000 exemplaires.

PUBLICITÉS Mariam Bakkali Tél. : 05 22 93 11 95 - 05 22 93 81 28 GSM : 06 61 71 10 80 [email protected] Anne-Marie Jacquin Tél. : 05 22 30 35 17 GSM : 06 61 45 11 04 [email protected] Nadia Kaïs GSM : 06 69 61 69 01 [email protected]

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 3 4 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Sommaire

ActusCFCIM 12 Settapark, le nouveau Parc Industriel de la CFCIM déjà à la commercialisation 16 14 Objectifs atteints pour la première journée de formation à la Médiation à la CFCIM 16 Sécurité informatique, mobilité numérique et solutions digitales au coeur du prochain Digital IT Days EchosMaroc 19 Forum adhérents avec Lahcen Daoudi, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres 21 21 Une journée consacrée à l’économie marocaine le 25 novembre à l’Institut du Monde Arabe à Paris 30 L’invité de Conjoncture : Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe ZOOM 33 Le secteur maritime et portuaire au Maroc 34 Six pôles portuaires et mille et une façons de vivre l’eau 36 Interactions avec les autres secteurs économiques Les ports leviers de croissance 38 Echanges Europe, Afrique, Moyen-Orient… Maroc, passage maritime incontournable 40 Monographie des ports au Maroc Une position géostratégique privilégiée ! 42 Tanger s’éveille

Regardsd’experts 45 46 Entreprise L’enjeu de la protection des données informatiques : avantage à la sauvegarde Management externalisée de données 48 RH Le bien-être au travail, une donnée essentielle pour l’entreprise Entreprise 50 Juridique La catégorisation fiscale, modalités et Gestion Experts avantages 51 La parole au Campus CFCIM L’impact de la crise sur le comportement des investisseurs décrypté La parole au scientifiquement par des chercheurs de TBS Campus CFCIM

On en parle aussi... 52 Culture(s) 52 L’association du mois : Association « VISION ESPOIR »

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 5 ActusCFCIM

TBS Casablanca Compétition accompagne ses étudiants et bon esprit dès la première année à l’Ecole dans leur orientation Française des professionnelle avec le Affaires. service Career Starter. e choix d’une carrière, d’un - une équipe pluridisciplinaire au ser- métier, d’un secteur n’est pas vice des étudiants et des entreprises, simple à 18 ans, juste après - un vecteur d’employabilité pour les l’obtention du Baccalauréat. futurs diplômés, LTBS Casablanca l’a bien compris et à - un suivi spécialisé des étudiants, ce titre, un service dédié a été lancé ce - une plateforme informatique dyna- lundi 27 octobre auprès des étudiants mique destinée aux étudiants où de première année du DMO. ils peuvent gérer leurs outils, leur LA JOURNÉE D’INTÉGRATION des Marine Parmentier, Responsable des portfolio, leurs actions et leurs docu- étudiants de 1ère année avec ceux de 2ème Relations Entreprises à TBS, est venue ments, année s’est déroulée le 15 octobre dernier de Toulouse pour lancer un premier - une amélioration continue de la qua- avec plusieurs activités ludiques et accompagnement, le speed coaching. lité eff ective du service rendu aux étu- sportives au sein de l’EFA. Ces journées Après une brève présentation de l’objec- diants et aux entreprises, d’intégration sont toujours très attendues tif de Career Starter, les étudiants sont - un calendrier d’actions en perpétuelle par les étudiants et permettent, dans un passés de table en table pour découvrir évolution pour aller encore plus loin. esprit de partage et de compétition, de les types de métiers. Plusieurs pro- Ce service accompagnera les étudiants travailler sur les valeurs de l’EFA. fessionnels et professeurs animaient pendant les 3 ans. Au programme pour Les groupes ont été répartis en 24 équipes ces ateliers : Supply Chain, Marketing, cette année : tests de personnalité, de 10 personnes (1ère et 2ème année). Ces Commerce International, Finance, Au- rapport à rédiger avec fi ches de postes, équipes se sont ensuite aff rontées sur fiches d’entreprises, entretiens indivi- dit, Contrôle de Gestion, e-Commerce un ensemble d’activité (atelier glissade, et e-Marketing. Enfin, un atelier était duels, rencontres avec les entreprises... cordes, relais gourmand, porteur d’eau, également dédié au projet professionnel Au vue des profils rencontrés, ces étu- etc.). Rappelons enfi n que la vie associative avec la rédaction du CV et de la lettre de diants ont été jugés par les profession- est très riche à l’EFA avec un Bureau Des motivation. nels comme étant très précis dans leurs Etudiants (BDE) élu chaque année, une Le Career Starter est un enjeu straté- questions, curieux et avec un très bon Association des Diplômés (ADEFA) et une gique pour TBS et offre aux étudiants niveau de français...Des profi ls très pro- “ Junior Entreprise ” très active. de nombreux avantages : metteurs ! François Bonvalet, nouveau Directeur Général de Toulouse Business School (TBS). epuis 2004, François Bonvalet était Doyen et Direc- la fonction de Directeur d’Ecricome (banque d’épreuves com- teur Général du Groupe Reims Management School, munes à 6 grandes écoles de commerce et de management fran- jusqu’à la fusion en 2013 avec Rouen Business çaises). François Bonvalet est ingénieur en agriculture, égale- School. Il devient alors Doyen Associé et Directeur ment titulaire d’un DEA en Management et Communication au GénéralD Adjoint en charge de l’International et du développe- Celsa et diplômé de l’Institut Français de Gestion. « L’une de ment du nouveau groupe Néoma. Il est aussi Chargé de cours à mes priorités sera d’assurer la compétitivité de TBS, de main- la Sorbonne (Celsa) et Professeur associé à l’Esa (École Supé- tenir l’excellence de son corps professoral et de renforcer sa rieure des Aff aires) de Beyrouth en « Théorie des organisations, reconnaissance à l’international, tout en respectant ses valeurs Management et Communication ». Depuis mars 2013, il occupe humaines et son sens de la responsabilité sociétale ».

6 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 7 ActusCFCIM

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), une nouvelle offre du CEFOR entreprises, le Centre de Formation de la CFCIM.

a Gestion Prévisionnelle des Em- de visualiser précisément la situation de - La phase de gestion va permettre de négo- plois et des Compétences (GPEC) l’emploi et des compétences mobilisées cier avec les partenaires concernés un plan est une démarche qui permet à dans l’entreprise. d’action permettant le passage de la situa- une entreprise ou à une branche - Une phase d’anticipation qui va permettre tion actuelle à la situation future. professionnelleL d’anticiper et de gérer les d’identifier et de prévoir les besoins en évolutions des besoins d’emplois et de com- matière d’emplois (qualitativement et Pour toute information pétences sur le long terme. quantitativement) dans l’entreprise au vu Contact : Rédouane ALLAM Trois phases sont essentielles : des évolutions technologiques, du marché GSM : 06 67 03 03 25 - Une phase analytique qui va permettre du travail et de l’organisation du travail. [email protected] Campus de la CFCIM : calendrier des formations

BADGE, un nouveau Bilan d’Aptitude au Cycle de Perfectionnement en Panorama des normes opérationnelles les plus Maroc Management/CPM importantes Le Campus de la CFCIM propose pour la Durée : 150 heures Principaux retraitements. première fois au Maroc un Bilan d’Aptitude Date : novembre 2014 Délivré par les Grandes Ecoles (BADGE). Le Objectif : Permettre à des personnes déjà Conduite du changement principe est simple : tout candidat en possession engagées dans la vie active d’acquérir une formation Date : 3 - 4 décembre 2014 d’un Bac et qui dispose d’au minimum 5 années complémentaire dans le domaine de la gestion des Objectif : Optimiser les compétences des d’expérience professionnelle peut obtenir, par entreprises, leur offrant la possibilité d’obtenir des apprenants, afi n d’améliorer l’accompagnement capitalisation de deux modules spécialisés, un connaissances nouvelles en vue d’une meilleure des équipes en période transitoire. Pour ce faire, Mastère Spécialisé du Groupe Toulouse Business insertion dans leur vie professionnelle. les apprenants devront : Intégrer le concept du School. changement ; La délivrance du Mastère est conditionnée par Cycle de Perfectionnement en Anglais Comprendre les phénomènes liés au concept ; une sélection sur dossier (validation des acquis), Durée : 60 heures Comprendre les enjeux de la communication ; une thèse professionnelle et une soutenance Date : novembre 2014 Cibler la typologie des confl its ; devant un jury. Objectif : Pouvoir s’exprimer avec aisance en Appréhender les bases de la communication Le Groupe Toulouse Business School propose par anglais lors de réunions, de présentations ou interpersonnelle ; ailleurs sur le Campus de la CFCIM une large offre dans le cadre d’échanges avec des interlocuteurs Comprendre les modes de régulation de programmes diplômants, Mastères Spécialisés anglophones et Mastères en sciences, MBA positionnés autour Le traitement des impayés : de la relance amiable au recouvrement contentieux de la chaîne de valeur de l’entreprise. Gestion de projet Dates : 10-11 décembre 2014 Durée : 2 jours Objectif : Prévenir le risque d’impayés Cycle de Formation de formateur Dates : 20-21 novembre 2014 Organiser une démarche contentieuse à faire soi- Durée : 64 heures Objectif : Comprendre la façon d’analyser et de même en entreprise structurer un projet Date : novembre 2014 Elaborer le dossier de preuves Objectif : Concevoir des actions de formation Pratiquer les méthodes et les outils pour la Assurer le suivi des actions juridiques externalisées effi caces et motivantes. planifi cation et le suivi de ce projet Optimiser les coûts des procédures judiciaires Animer avec aisance. Susciter une dynamique de Etablir une check-list des points à analyser et des Gérer et piloter au mieux les acteurs du groupe positive. questions à se poser pour mieux anticiper recouvrement : avocats, huissiers, agence de Éveiller et maintenir l’intérêt des participants. Animer des réunions d’analyse, des réunions recouvrement Faciliter la compréhension et la mémorisation. d’avancement Choisir les procédures les plus adaptées au regard Utiliser les techniques pédagogiques adaptées. Connaître les principes d’utilisation d’un logiciel de des délais, de coûts, de la rapidité, des montants à Évaluer les acquis et réguler son intervention planifi cation simple recouvrer. Développer des comportements effi caces pour Cycle de Formation Supérieure maîtriser les coûts, les délais et la qualité de gestion Le CEFOR entreprises se tient à votre disposition pour Assistante de Direction de projet toute information complémentaire notamment pour Durée : 150 heures étudier avec vous la réalisation de formation Intra. Date : novembre 2014 Préparer votre passage aux normes Pour toute autre information et inscription : Objectif : Amener chaque participante à IAS – IFRS l’épanouissement technique, relationnel et Durée : 2 jours Z Contact : Rédouane Allam stratégique développé par la maîtrise : Dates : 26-27 novembre 2014 Responsable Formation et Partenariats Des outils linguistiques, organisationnels et Objectif : Maîtriser les normes comptables [email protected] Bureautiques internationales Tél. : 05 22 35 02 12 Des valeurs comportementales Connaître le nouveau contexte IAS – I FRS GSM : 06 67 03 03 25 Des moyens effi caces adaptés à l’entreprise et à Maîtriser les principales conséquences de Fax : 05 22 34 03 27 son évolution l’application des normes IFRS E-mail : [email protected]

8 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 42 VOLS PAR SEMAINE

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 9 ActusCFCIM

Le capital humain des entreprises au cœur du deuxième Business Forum Solutions RH.

a Chambre Française de Amine Bennis, Coach et Animateur du Commerce et d’Indus- Club Solutions RH de la CFCIM, Lau- trie du Maroc (CFCIM) rent Dupuch, Président du Directoire a organisé son deuxième de la BMCI et Abdellah Chenguiti, Business Forum dédié aux Vice-Président de l’Association Natio- professionnelsL de la gestion des Res- nale des Gestionnaires et Formateurs sources Humaines, Solutions RH les des Ressources Humaines (AGEF) ont 12 et 13 novembre derniers à l’Espace insisté sur l’évolution de la fonction Paradise à Casablanca avec 2 jours de rencontres B to B destinés à la RH en entreprise au Maroc. Le capital humain est devenu la première fonction RH dans l’entreprise. Pour lancer ce rendez-vous incontour- richesse des entreprises, une idée que les multinationales ont déjà nable des RH marocaines qui a attiré un millier de visiteurs profession- intégré dans leur fonctionnement, mais qu’en est-il des PME ? Tous nels en 2013, la CFCIM organisait jeudi 23 octobre dans ses locaux à les experts présents se rejoignent pour dire que l’entreprise de demain Casablanca, 15 avenue Mers Sultan, une table ronde sur le thème : sera plus connectée, plus digitale, plus tournée vers l’environnement, « Comment et pourquoi miser sur le capital humain aujourd’hui pour plus mondiale, multiculturelle, et en même temps, respectueuse et à la performance de l’entreprise demain ». La thématique résume à l’écoute des hommes et des femmes qui la composent. Conjoncture elle seule toutes les discussions qui seront développées entre profes- a rencontré l’un des animateurs de cette table ronde, Abdellah Chen- sionnels des Ressources Humaines lors du prochain Business Forum. guiti. 4

INTERVIEW

l’ouverture à cette dimension RH ? Conjoncture : Vous avez défi ni C’est une réalité qui est liée aussi au fait qu’en l’entreprise de demain, mais peut-on dire que contexte de crise, la dimension administrative la fonction RH au Maroc en 2014 est arrivée à et sociale l’emporte sur la dimension développe- sa pleine maturité ? ment. Aujourd’hui, au-delà de tous nos discours, le volet administratif dans l’entreprise reste le Abdellah Chenguiti : Il rôle essentiel du DRH. Il a également des missions y a deux types de fonctions RH au Maroc : celle déve- de développement, de fi délisation des employés, loppée par les grandes entreprises et les multinatio- de formation, mais la réalité au Maroc en 2014, nales qui est moderne et alignée sur les bonnes pra- sauf dans quelques grandes multinationales, c’est tiques à l’échelle internationale et le modèle de la l’administratif et il faudra encore quelques années PME qui est en train d’évoluer, qui reste cependant ABDELLAH pour que cela change. très administratif, basé sur le « day to day », la ges- CHENGUITI, tion de la paie, de la discipline, des avertissements. Est-ce que vous, les DRH, vous n’êtes pas en C’est un système qui eff ectivement peut paraître Vice-Président de train de devenir les nouveaux « gourous » des dépassé, mais aujourd’hui l’ouverture sur l’inter- l’Association Nationale entreprises ? national et l’arrivée d’une nouvelle génération de des Gestionnaires Nous voulons simplement dire à nos patrons managers laissent présager de meilleurs jours pour et Formateurs des qu’aujourd’hui la première fonction de l’entre- la fonction RH, heureusement. Ressources Humaines prise n’est pas la fonction financière ou indus- trielle, c’est la fonction RH. Il n’est pas question Comment explique-t-on à ce patron de PME (AGEF) de leur faire peur, mais de les accompagner et de qui pense que son Directeur du Personnel fait leur démontrer que s’ils réussissent, c’est grâce du bon travail que le développement de sa fonction RH en aux employés de l’entreprise et que s’ils échouent, c’est parce interne va peut-être lui faire gagner de l’argent ? qu’ils n’ont souvent pas su prendre soin de leurs ressources Tout simplement en lui expliquant que son marché a changé. humaines. Aujourd’hui, avec la mondialisation, la baisse des coûts des trans- ports, l’arrivée des nouvelles technologies, l’information dispo- Votre « paradis » de la fonction RH, où est-il ? Au Japon, nible partout, une entreprise chinoise peut devenir son concurrent aux Etats-Unis ? sur son propre terrain. Et ce qui va faire la diff érence, c’est la qualité Je ne crois pas que ce soit une question de pays ou de culture. des hommes, des ressources humaines qu’il va falloir fi déliser, for- C’est plutôt une question de culture de l’entreprise. C’est le mer et faire progresser. modèle de l’entreprise qui compte et le choix du manager et de l’équipe dirigeante. 4 Beaucoup de PME ont encore un Directeur du Personnel ou un DAF « multi-tâches », cela veut-il dire qu’elles refusent Z Propos recueillis par Franck Mathiau

10 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 11 ActusCFCIM

Settapark, le nouveau Parc Industriel de la CFCIM déjà à la commercialisation.

près les parcs de Bouskoura et d’Ouled chets, équipements, commerces et un guichet unique Salah, le Parc Industriel de Settat va pour l’aide à la création d’entreprise et l’assistance bientôt livrer ses premiers lots indus- à l’obtention des permis de construire ainsi qu’une triels aux entreprises qui ont déposé bourse de l’emploi. Le prix de location moyen sera de leur demande. La région Chaouia- 5 dh le m2 par mois. Les objectifs de la CFCIM et de ses OuardighaA veut ainsi se positionner comme un nou- partenaires sont clairs : la création de 7 000 emplois et veau pôle industriel attractif à proximité du Grand un investissement global avoisinant le milliard de dh Casablanca. Sur 20 hectares, la Chambre Française de Commerce dont la moitié en IDE. Ce projet a nécessité l’investissement de 95 et d’Industrie du Maroc (CFCIM), en partenariat avec le Ministre millions de dh dont 32 millions de dh pour l’acquisition du terrain de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie par la CFCIM. Avec un tel prix moyen de location, à 25 minutes au Numérique, la commune de Settat et le CRI, proposent cette fois-ci sud de l’Aéroport Mohammed V, avec un accès direct par l’auto- 85 lots industriels parfaitement viabilisés avec des services uniques route, Settapark s’annonce déjà comme un grand succès. au Maroc qui ont fait la renommée des autres parcs de la CFCIM : Conjoncture a rencontré Mounir Benyahya, Directeur chargé des téléphonie et fi bre optique, vidéosurveillance, ramassage des dé- Parcs Industriels à la CFCIM. 4

INTERVIEW

leur bâtiment. Nous avons mis en place un cahier Conjoncture.info : Les des charges très strict en liaison avec les autorités Parcs Industriels de la CFCIM sont une grande et nous sommes très précis et très exigeants sur nos réussite. Comment cette activité a-t-elle trois parcs, notamment sur tout ce qui concerne les commencé ? normes environnementales. Vous savez, au Maroc, les industriels peuvent rencontrer plusieurs pro- Mounir Benyahya : Le blèmes avec le foncier, notamment la spéculation premier parc a été imaginé à Bouskoura en 2002. A ou le sous-équipement et sur le plan administratif, l’époque, nous étions partis du constat que le prix les modalités d’acquisition des terrains sont com- du foncier était un obstacle majeur pour les inves- plexes. Alors la solution que proposent les parcs tisseurs. Nous avons donc discuté avec l’Etat Maro- industriels de la CFCIM est très rassurante. cain et nous avons été les premiers à proposer une MOUNIR BENYAHYA, solution de foncier industriel locatif. La location a Les deux premiers parcs sont construits autour été un accélérateur pour de nombreuses entreprises Directeur chargé des de Casablanca mais qu’en est-il des régions ? qui ne pouvaient pas acheter des lots de terrains Parcs Industriels à la C’est justement ce qui a motivé le projet qui, mainte- industriels. Le parc industriel de Bouskoura a été CFCIM. nant, est fi nalisé, à savoir le parc industriel de Settat. conçu sur 29 hectares avec une capacité d’accueil Nous avions étudié des possibilités à Meknès, Fès ou d’une centaine d’entreprises. La commercialisation a été un succès. Marrakech, mais fi nalement nous avons choisi Settat, sur 20 hec- En 2006, le parc était occupé à près de 100 %. Nous avons complété tares, avec une capacité de 85 entités. Settapark propose, comme l’installation de services pour les entreprises avec un restaurant, sur nos autres parcs, un package de services intégrés qui inclut la une banque, une pharmacie et des commerces. Il ne faut pas oublier sécurité, le nettoyage, l’entretien des espaces verts, la mutualisation que, dès le départ, si la CFCIM s’est lancée dans cette activité, c’est des services communs et un guichet unique du CRI sur place. Nous à la demande et en partenariat avec l’Etat Marocain et qu’il est vrai allons livrer les premiers lots de terrains dès le mois de novembre et que notre solution locative s’est avérée gagnante tout de suite. nous avons déjà lancé les premières commissions d’attribution. Et je peux vous confi er qu’il reste encore de la place mais que le succès En 2008, l’Etat vous demande de commencer à travailler sur est déjà au rendez-vous, même s’il nous reste presque deux ans de une extension du parc de Bouskoura, ce qui est impossible commercialisation devant nous. pour des raisons immobilières, alors c’est la naissance du projet d’Ouled Salah. Et après Settat ? En eff et, ce projet est né en 2010. Nous avons repris le même prin- Ce sera un projet très ambitieux et très innovant au Maroc à Ber- cipe que celui du parc de Bouskoura sur 32 hectares avec, cette rechid sur 60 hectares : l’Ecoparc de Berrechid. L’objectif est de fois-ci, 120 lots industriels et une nouveauté, la construction et la réaliser le premier parc Haute Qualité Environnementale (HQE) à location de bâtiments industriels prêts à l’emploi en plus des ter- l’échelle africaine, qui pourra accueillir 180 entreprises. Vous voyez rains. Cela répondait à une demande des entreprises étrangères qui que la « success story » des parcs industriels de la CFCIM n’est pas voulaient démarrer leur activité rapidement sans se soucier des pro- prête de s’arrêter. 4 blèmes de construction. Cela ne veut pas dire pour autant que les industriels peuvent faire ce qu’ils veulent sur leur terrain ou dans Z Propos recueillis par Franck Mathiau

12 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 13 ActusCFCIM

Objectifs atteints pour la première journée de formation à la Médiation à la CFCIM. endredi 24 octobre, la Chambre Française de Commerce confl its aff ectant l’entreprise. Le succès de cette première journée de et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organisait pour la formation démontre la richesse d’une telle démarche pour l’entreprise première fois dans ses locaux, 15 avenue Mers Sultan à et confi rme les attentes des participants. Nareva, OCP, SCIF, Saham, Casablanca, une journée de formation à la médiation Lydec, AXA Assurance, Nexia Fiducia, Ciments du Maroc, Salam Gaz commerciale et sociale ouverte aux Chefs d’entreprises, et Brunet Eco Aménagement ont assisté à cette première session. DirecteursV Commerciaux, Directeurs des Ressources Humaines, Di- Conjoncture a rencontré Me Yasmine Essakalli, Avocate à la Cour et recteurs Administratifs et Financiers, Juristes d’entreprises… L’objec- Vice-Présidente de la Commission Médiation de la CFCIM qui enca- tif était de sensibiliser les participants, de leur donner des clés utiles drait cette formation aux cotés de Franck Dautria, Sylvain Alassaire et avec des exemples concrets et d’apporter une défi nition complète et André Robelin et Souad Idrissi, Souad Idrissi Directrice Préfectorale à précise de la médiation, un outil rapide et peu coûteux de gestion des Lydec, participante à cette journée de formation. 4

INTERVIEWS

sonnalité du médiateur, sa finesse d’analyse et de Conjoncture : A votre avis, contact sont des critères très importants. pourquoi les entreprises qui participent à cette journée de formation s’intéressent-elles L’humain et la capacité du médiateur à gérer à la médiation ? ces dialogues avec les parties qui sont en conflit sont des données importantes, mais Yasmine Essakalli : une journée de formation comme celle-ci nous D’abord pour essayer de trouver d’autres outils qui montre que la méthode est très précise et très vont concrètement les aider dans leurs actions de technique, on peut presque parler d’un code de tous les jours. La médiation ou même plus simple- la médiation ? ment les méthodes que nous décrivons pendant Yasmine Essakali : Pour arriver à mener à bien un cette journée, c’est pratique et efficace pour gérer YASMINE ESSAKALLI, processus de médiation, un processus structuré, le des dossiers de contentieux ou des conflits avec Avocate à la Cour et médiateur doit être formé à la maîtrise d’outils et de le personnel. Ce qui est intéressant ici, c’est que techniques de médiation et c’est là toute la difficulté. chaque personne va découvrir la médiation en Vice-Présidente de la On dit que la médiation est un mode amiable, mais fonction de ses propres objectifs et qui sait, nous Commission Médiation pas forcément aimable et pour répondre et dépas- allons peut-être déclenché des vocations de futurs de la CFCIM. ser ces situations qui sont souvent très violentes, médiateurs. on dispose de techniques et c’est ce que nous avons présenté aujourd’hui et ces techniques sont développées lors de nos Justement, quelle est la principale qualité d’un médiateur ? formations de médiateurs sur 5 jours et la prochaine aura lieu en L’écoute, la patience, le recul. C’est important de pouvoir ne pas trop novembre et décembre prochains à Casablanca. 4 s’impliquer dans le processus. La médiation, c’est complexe, c’est une méthode qu’il faut maîtriser avec des codes, des usages mais la per- Z Propos recueillis par Franck Mathiau

codifi é. Qu’est-ce qui vous a paru le plus compliqué dans Conjoncture : Souad Idrissi, pourquoi vous cette démarche ? intéressez-vous à la médiation ? Honnêtement, le plus compliqué c’est la maîtrise de l’être humain et l’idée qu’on va devoir gérer des situations avec des émotions. Souad Idrissi : C’est la gestion des confl its qui Chaque médiation est différente à cause de ces composantes m’intéresse. Dans notre travail de tous les jours, nous sommes humaines. Et puis j’avoue que l’idée que dans une médiation, les par- confrontés souvent à des petits diff érents, soit avec des clients, ties doivent théoriquement être toutes gagnantes, c’est un vrai défi . soit avec des collaborateurs, qui peuvent nous faire dépenser beau- coup d’énergie. Je recherche donc une méthode rapide et durable Si vous souhaitez participer à la prochaine journée de for- pour mieux gérer ces situations. L’idée est d’éviter au maximum le mation à la médiation commerciale et sociale de la CFCIM, contentieux et la médiation est un outil qui permet de déceler les contactez Siham Moussaoui, Centre de Médiation pour l’Entre- signes en amont avant d’arriver à des situations de litiges. prise de la CFCIM au 05 22 43 96 38. 4 Conjoncture : Vous avez pu le découvrir pendant cette journée… La médiation, ça paraît simple mais c’est très Z Propos recueillis par Franck Mathiau

14 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 15 ActusCFCIM

Sécurité informatique, mobilité numérique et solutions digitales au coeur du prochain Digital IT Days es 10 et 11 décembre 2014 se tien- trophées. Ces diff érentes animations, assurées dra la 2ème édition des DIGITAL IT par des experts, aborderont des thématiques

DAYS à l’Espace Paradise à Casa- Le Business Forum des Solutions Digitales d’actualité telles que la sécurité informatique, le blanca, sous l’égide du Ministère et des Technologies de l’Information cloud computing, les médias sociaux ou encore de l’Industrie, du Commerce, de la mobilité numérique. Des rencontres B to B se- Ll’Investissement et de l’Économie Numérique et en partenariat avec ront également organisées tout au long de l’évènement, afi n de permettre l’APEBI et l’AUSIM. Ce Business Forum des solutions digitales et des aux décideurs d’entrer en relation avec les entreprises spécialisées dans technologies de l’information vise à apporter aux professionnels des les IT et le Digital (infrastructures IT, web-services, formations, édition de solutions numériques innovantes. Plus de 100 experts-exposants et plus logiciels, etc.). Comme le souligne le nouveau Plan Maroc Numeric 2020, de 1 500 participants sont attendus pour cette rencontre organisée par la une extension du Plan Maroc Numeric 2013, l’utilisation optimale des IT Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et constitue un réel facteur de croissance économique, de productivité et MLG events. de compétitivité, avec la création de 25 000 nouveaux emplois et une Les DIGITAL IT DAYS sont conçus de manière à apporter des solutions à contribution additionnelle au PIB de l’ordre de 27 milliards de dirhams. forte valeur ajoutée aux décideurs tout en créant un espace de rencontres En attendant l’édition 2014 de Digital IT Days, Conjoncture a rencon- et d’échanges avec les experts. Au programme de cette 2ème édition : 30 tré l’un des partenaires du Business Forum, Hassan El Kholti, Président conférences, 10 émissions TV, plus de 150 Speed-Démos® (exposés de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc « fl ash » de 3 minutes pour présenter une solution ou un cas client) et 5 (AUSIM) et Directeur IS-IT chez Centrale Laitière – Groupe Danone. 4

INTERVIEW Parlons de la protection des données Conjoncture : Quel est la numériques qui pourrait devenir un vocation de l’AUSIM ? véritable problème au Maroc. Les entreprises ont-elles bien conscience de Hassan El Kholti : En l’enjeu ? tant qu’association, il s’agit de défendre les On a tendance à croire que le patrimoine d’une intérêts de nos membres qui sont tous des uti- entreprise se situe dans le matériel, alors que lisateurs. Ensuite, nous souhaitons être force nous vivons maintenant dans une époque où de proposition dans le cadre des réfl exions qui ce que l’on doit protéger en premier, ce sont sont menées au niveau national sur la politique nos données, nos traces numériques. On peut des nouvelles technologies et sur le numérique changer un ordinateur défectueux, mais on ne au Maroc. Enfi n, et c’est une dimension impor- peut rien faire pour récupérer une donnée per- tante, nous voulons créer des échanges entre due. Le Maroc est très en retard sur l’externa- nos membres publics et privés pour partager HASSAN EL KHOLTI, lisation des sauvegardes de données et sur les des expériences, des connaissances et faire Président de data centers. Chez Danone Centrale Laitière, progresser encore ce secteur. l’Association des l’entreprise dans laquelle je travaille, notre Utilisateurs des métier, c’est de fabriquer des produits laitiers, Le « tout numérique » pour accroître la Systèmes d’Information pas de gérer la sécurité de nos données, il y a productivité est l’un des sujets du Plan au Maroc (AUSIM). des professionnels pour cela, normés et sécu- Maroc Numeric 2020 sur lequel vous risés. débattrez lors de vos prochaines Assises du 3 au 5 décembre 2014 à Marrakech. Le « tout numérique » dans l’entreprise Oui, mais il y a aussi beaucoup de PME qui fonctionnent à marocaine, c’est vraiment pour bientôt ? l’ancienne avec le disque dur de l’entreprise. Il est surtout temps, maintenant que le Maroc se positionne sur C’est un grand chantier à ouvrir. Pourquoi ne pas construire un ce monde du numérique et du digital, parce que le pays peut y grand data center national dans lequel on hébergerait, comme gagner beaucoup en termes d’emploi, de croissance et d’inno- dans un cloud, les données des petites entreprises marocaines vation. Le Gouvernement s’apprête à lancer une nouvelle vision qui n’ont ni les moyens ni les compétences pour en assurer la Numeric 2020, mais nous attendons, nous les utilisateurs issus gestion ? Cela pourrait être encouragé par l’Etat avec des tarifs des grandes sociétés ou des Offi ces, des mesures plus concrètes. très intéressants et géré par un consortium. 4 Le Maroc n’est pas le pays le moins bien classé en Afrique, mais nous espérons plus et bien avant 2020. Z Propos recueillis par Franck Mathiau

16 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 17 EchosMaroc

Un Pavillon France sur L’Aquitaine le MIDEST du 10 au 13 vient promou- décembre. voir ses solu- tions environ- nementales à Casablanca.

LA CFCIM ORGANISE DANS SES LOCAUX, 15 avenue Mers Sultan BIFRANCE et la CFCIM or- tronique, Serima, Laser Tolerie Plus, à Casablanca, du 9 au 12 décembre ganisent le pavillon France Ettel Mécanique de Précision, Astron et prochain, une mission de promotion des sur le salon MIDEST, le ren- bien d’autres… Cette synergie entre les activités des entreprises membres du dez-vous industriel incon- industriels nationaux et internationaux pôle UrbAquitaine, spécialisées dans les tournableU en Afrique du Nord, du 10 au a permis d’échanger et de nouer de nou- solutions pour les villes durables et les 13 décembre 2014 à l’Offi ce des Foires et veaux partenariats fructueux. Plusieurs villes intelligentes. Expositions de Casablanca. Le MIDEST entreprises françaises spécialisées dans Un colloque, ainsi que des ateliers c’est 212 exposants issus d’une douzaine la sous-traitance, la tôlerie, la plastur- techniques, se dérouleront le 9 décembre de pays parmi lesquels fi guraient en 2013 gie, les machines-outils, l’électronique afi n d’échanger sur les expériences et les de nombreux leaders mondiaux. 60 % et les services sont attendues. Des pro- besoins des entreprises marocaines et d’exposants internationaux (hors Ma- grammes de rendez-vous B to B seront françaises. roc) dont la Chine, l’Espagne, la France, réalisés par la CFCIM afi n de faciliter les Des rendez-vous B to B seront également l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, le échanges entre les entreprises françaises organisés à partir du 11 décembre. Portugal, la Turquie, la République et ses entreprises membres. Un cocktail Tchèque, le Royaume-Uni, les Pays-Bas networking sera également organisé le et l’Autriche. Et enfi n, une présence des 10 décembre. Un ouvrage, Analyse et grands acteurs industriels du Maroc : Potentiel de Marché des Industries Mé- Mecalva, Inter Acier, Gsm, A2cim, Fon- caniques et Métallurgiques au Maroc, est deries et Acieries du Maroc, OB Elec- disponible à l’acquisition à la CFCIM. Focus sur les Industries Mohammed Chakib Rifi, Métallurgiques nouveau Président de et Mécaniques. l’APEBI. LA CFCIM, EN PARTENARIAT AVEC L’AMBASSADE DE FRANCE AU a Fédération marocaine des hammed Chakib Rifi est fondateur de la MAROC, organise un séminaire sur les Technologies de l’Information, société Data Plus S.A. depuis 1999. Celui industries métallurgiques et mécaniques le des Télécommunications et de que l’on surnomme le « Steve Jobs de 10 décembre prochain à la CFCIM. l’Offshoring (APEBI) change Bouskoura » a notamment commercia- Participeront à cette rencontre des deL Président. Amine Mounir Alaoui, lisé dès 2012 des tablettes tactiles fabri- sociétés françaises exposantes au MIDEST élu en janvier dernier est devenu, le 1er quées au Maroc. Le conseil de l’APEBI a et spécialisées dans la sous-traitance, la octobre, le nouveau Vice-Président exé- également nommé Saloua Karkri-Belke- tôlerie, la plasturgie, les machines-outils, cutif de la Fondation OCP. Mohammed ziz, Présidente de GFI Informatique l’électronique et les services. Chakib Rifi a été désigné comme son Maroc, au poste de Vice-Présidente L’objectif de cette manifestation est de successeur pour la période restante du Générale. Le nouveau bureau à d’ores et promouvoir les spécifi cités du marché mandat jusqu’en 2015. Ingénieur issu déjà annoncé une nouvelle stratégie de marocain des IMM, mais également de de l’Ecole Polytechnique de Lille, Mo- l’APEBI pour le secteur. favoriser les échanges de compétences et de technologies.

18 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 « Attention aux déséquilibres entre les pays qui innovent et les autres. » Lahcen Daoudi, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, était l’invité, mercredi 15 octobre, de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM). Par Franck Mathiau

ahcen Daoudi aime faire de la Recherche dans un secteur en les relations actuellement entre les uni- défendre sa vision de pointe, c’est commencer à former des versités et les entreprises ? Quelles ques- l’Enseignement Supé- compétences ». tions les entreprises posent-elles aux rieur au Maroc. Ancien chercheurs de notre pays pour apporter professeur d’économie, il Une grande volonté d’obtenir des des solutions ? Et quelle est l’implication aime l’Université, le par- résultats rapidement. des stagiaires ingénieurs par exemple Ltage du savoir et l’exigence de la trans- Lahcen Daoudi veut aussi lutter contre la dans les entreprises marocaines ? A ces mission. Avec des mots simples, des for- désorganisation et le manque de straté- différentes questions, les réponses sont mules imagées, des exemples concrets gie globale. « Il faut évaluer les besoins et désespérantes. Une chef d’entreprise qui n’épargnent personne, de son propre ne pas se concentrer sur un secteur sous m’a raconté récemment que son chef gouvernement à la télévision publique, prétexte qu’il est porteur actuellement. d’atelier ne voulait pas accueillir de sta- Daoudi dresse un portrait dynamique Dans les années 90, toutes les Ecoles giaires ingénieurs parce qu’il avait peur de l’Enseignement Supérieur au Maroc, se sont lancées dans l’informatique. de se faire « voler » ses secrets profession- un Enseignement qui travaille pour Le résultat, c’est que nous avons beau- nels. Je ne peux plus tolérer ce genre de toute l’économie marocaine. « Le souci coup d’ingénieurs en réseaux qui sont mentalité. Nous n’irons nulle part avec de chaque pays, bien évidemment, c’est au chômage maintenant. Nous devons une telle façon de raisonner ! J’appelle d’abord d’offrir une main-d’œuvre qua- mettre en place une véritable coordina- les chefs d’entreprise à revoir leur copie, lifi ée. Mais attention aux déséquilibres tion entre les Ecoles et les Universités, à prendre conscience que les compé- entre les pays qui innovent et qui font publiques et privées pour organiser la tences sont là sous leurs yeux dans les de la recherche et les pays qui consom- Recherche et rendre nos formations plus Ecoles et Universités marocaines. Près ment simplement cette recherche. Ceux effi caces ». Une stratégie ambitieuse qui de 20 % des lauréats des Grandes Ecoles qui innovent et qui valorisent leur sera appuyée par la création de deux partent à l’étranger, en stage d’abord, innovation forment leurs ressources au grands pôles technologiques à Casa- puis sont recrutés. Et le Ministre de rap- fur et à mesure, alors que ceux et c’est blanca et à Rabat réunissant toutes les peler que les enseignants devront aussi encore notre cas, qui consomment cette grandes Ecoles d’ingénieurs, ainsi que se rapprocher du monde de l’entreprise. innovation venue d’ailleurs, réagissent l’Université euro-méditerranéenne de « Dans une région comme le Grand Casa- a posteriori. Pendant très longtemps Fès qui accueillera des étudiants de tout blanca, ces passerelles entre Universités nous avons attendu que l’innovation le bassin méditerranéen. Cette année, et Entreprises devraient fonctionner arrive chez nous pour déclencher des 570 millions de Dh seront injectés dans naturellement et ce n’est pas le cas. La formations. Ce fut le cas dans l’Aéronau- les programmes de recherche au Maroc. compétitivité, c’est d’abord la formation, tique, mais aussi à Tanger avec Renault. et la qualité d’une bonne formation, c’est Il faut donc, au Maroc, que l’on active la Une collaboration universités-entre- du travail et de l’investissement qui vient recherche et l’innovation si nous vou- prises nécessaire. aussi de l’entreprise. Je souhaite que lons accompagner l’investisseur étran- Lahcen Daoudi a souligné que les entre- nous développions des start-ups dans les ger dès son installation. Voilà pourquoi prises doivent également créer des pas- Universités en partenariat avec le privé j’insiste sur le point le plus important de serelles avec les chercheurs pour une pour créer des synergies productives mon Ministère, la Recherche. Décider de meilleure collaboration. « Quelles sont pour nos jeunes. »

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67 entreprises françaises au Pavillon France de Pollutec Maroc 2014 ans le cadre de la 6ème édition du salon Pollutec Ma- par UBIFRANCE et la CFCIM, a accueilli 67 entreprises. Conjonc- roc, qui s’est déroulée du 15 au 18 octobre dernier à ture a rencontré, à cette occasion, Emmanuel Buisson, Directeur Casablanca, la Chambre Française de Commerce et Général de Numtech, une société originaire de Clermont-Ferrand d’Industrie du Maroc a accompagné de manière per- spécialisée dans l’étude et la modélisation de la dispersion de pol- sonnalisée 21 sociétés françaises spécialisées dans luants dans l’atmosphère et Pascal Samson, Responsable Export Dles domaines de l’énergie, de l’environnement et du traitement des chez Techneau, une entreprise de Basse-Normandie spécialisée déchets, avec un programme de rencontres B to B avec des entre- dans la fabrication et la commercialisation de produits pour le trai- prises marocaines du même secteur. Le Pavillon France, organisé tement, le relevage et la régulation des eaux usées et pluviales. 4

INTERVIEWS

jours, que ce marché n’était pas fait pour la taille de Conjoncture : Qui sont vos notre entreprise. Il nécessitait trop d’investisse- clients ? ment pour peu de résultat et beaucoup d’inconnu. Le Maroc correspond parfaitement à la taille d’une Emmanuel Buisson : PME française. On y parle français, c’est très acces- Les grands groupes industriels, les gros donneurs sible géographiquement et nos deux cultures sont d’ordres internationaux, les collectivités locales et très proches. les bureaux d’études industriels sont nos princi- paux clients. Vous êtes en train de vous implanter au Maroc ; qu’est-ce qui a déclenché ce choix ? Quel a été votre premier contact avec le D’abord un programme du FASEP, le Fonds marché marocain ? EMMANUEL BUISSON, d’Etude et d’Aide au Secteur Privé, que nous C’était à l’occasion de Pollutec Maroc en 2009. Directeur Général de avons proposé à Maroc Météo, avec l’idée que ce Nous avons tout de suite compris que nous pou- Numtech. petit coup de pouce cofinancé par la France et vions nous développer ici. D’abord parce qu’en Maroc Météo pour un projet d’innovation allait France, le climat des aff aires était un peu morose et il l’est toujours en nous apporter des courants d’aff aires. Nous avons donc conçu en 2014, et qu’on ne peut plus se permettre, en tant que PME, d’ignorer 18 mois un système de prévision de la qualité de l’air sur le Grand ces relais de croissance que peuvent être les marchés internationaux. Casablanca. Ensuite, nous nous sommes naturellement position- Le taux de croissance de pays émergents comme le Maroc font réfl é- nés sur les appels d’off res de notre secteur et nous venons d’obtenir chir les chefs d’entreprise français. un marché d’un grand opérateur marocain pour une durée de 5 ans. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d’avoir créé notre fi liale Dans ce secteur de l’environnement et de la pollution de l’air, marocaine avec l’accompagnement de la CFCIM en juin dernier à pourquoi ne pas être allé directement vers la Chine ? Casablanca.4 Vous avez raison… En fait, on a commencé par Pollutec Shanghai, mais nous nous sommes rapidement rendus compte, au bout de 10 Z Propos recueillis par Franck Mathiau

l’installer physiquement ici au Maroc pour déve- Conjoncture : Vous venez de lopper notre marché. Le Maroc est en phase de la Manche en France, pourquoi étiez-vous développer son réseau d’assainissement urbain intéressé au départ par le marché marocain ? et doit également trouver des solutions pour le traitement des eaux. Nous, nous intervenons Pascal Samson : Suite à dans un domaine très important, le prétraite- des salons en France, nous avons été contactés ment. Si vous prenez l’exemple des restaurants, par des installateurs ici au Maroc et nous avons, peu sont équipés de séparateurs de graisses et en petit à petit, entretenu ces liens d’aff aires à dis- ce moment les autorités marocaines commencent tance et de façon ponctuelle. Notre démarche a à exiger des professionnels de la restauration ce ensuite été de créer un secteur spécifi que avec genre d’équipements. C’est une bonne opportu- un commercial dédié d’origine marocaine, qui PASCAL SAMSON, nité pour Techneau. 4 a été formé chez nous en Normandie pendant 2 Responsable Export ans. Maintenant, l’objectif, dès cette année, est de chez Techneau. Z Propos recueillis par Franck Mathiau

20 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Une journée consacrée à l’écono- mie marocaine le 25 novembre à l’Institut du Monde Arabe à Paris. ® DR

l’occasion de la mani- Programme de la journée. Prost, Directeur Général du Groupe festation consacrée Renault Maroc, Mohamed El Kettani, au « Maroc Contem- 8h30 - 9 h 30 : Président d’Attijariwafa bank et Co- Les relations économiques et commer- porain », l’Institut ciales entre la France et le Maroc. Président du Club des Chefs d’Entre- du Monde Arabe prise France-Maroc, Zahra Maafiri, modifie la formule 10 h - 11 h : Directrice Générale de Maroc Export, Ahabituelle de ses « petits-déjeuners Le Maroc comme hub pour l’Afrique. Driss Benhima, Président de Royal Air économiques du Monde Arabe ». Ces Maroc, Aziz Akhannouch, Ministre de rendez-vous trimestriels s’adressent 11 h 30 - 12 h 30 : l’Agriculture et de la Pêche Maritime, prioritairement aux entreprises fran- Le Maroc, leader du développement Stéphane Le Foll, Ministre français de durable en Afrique. çaises et européennes souhaitant l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et mieux connaître les caractéristiques 14 h 30 - 15 h 30 : de la Forêt et porte-parole du Gouver- économiques et commerciales du Le Maroc, nouvelle place fi nancière. nement, Abdellaziz Abarro, Président monde arabe. du Groupe Managem, Saïd Ibrahimi, Dans le but de promouvoir le tissu éco- Président de Casablanca Finance City, 16 h - 17 h : nomique marocain, l’IMA, en collabo- Le tourisme au Maroc. Othman Benjelloun, Président de ration avec la CFCIM, organise une BMCE Bank, Laurent Dupuch, Prési- journée de rencontres économiques 17 h 30 - 19 h : dent du Directoire de la BMCI, Abder- le 25 novembre prochain à Paris. Six Les acteurs de la philanthropie au rafi e Zouiten, Directeur général de l’Of- tables rondes, composées de person- Maroc. fi ce National Marocain du Tourisme. nalités politiques et du monde de Un événement en partenariat avec l’entreprise marocaines et françaises, L’objectif de cette journée est de don- l’Ambassade du Maroc en France, permettront d’aborder les enjeux-clés ner une image très précise et très com- la Chambre Française de Commerce du développement économique, du plète de l’économie marocaine. Parmi et d’Industrie du Maroc (CFCIM), tourisme et de la philanthropie au les intervenants, de grands acteurs l’Agence Marocaine de Développement Maroc. En parallèle des tables rondes, de l’économie et du monde politique des Investissements, Maroc Export, un espace « networking » et des ren- français et marocain, parmi lesquels, l’Office National Marocain du Tou- dez-vous B to B avec des acteurs clés Jean-Marie Grosbois, Président de la risme et la Maison de l’Artisan. 4 du secteur économique marocain Chambre Française de Commerce et seront proposés dont la CFCIM. d’Industrie du Maroc (CFCIM), Jacques Z Franck Mathiau

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Pavillon France sur le S.I.B. Maroc à Casablanca : le savoir-faire français dans le secteur du bâtiment représenté avec 13 entreprises exposantes

Cette année encore, le savoir-faire français sera pré- spécialités : sent sur le salon SIB (Salon International du Bâti- - matériel et outillage de bâtiment, ment), qui aura lieu du 26 au 30 novembre 2014 à - ventilation et désenfumage naturels, gestion énergétique Casablanca. - matériel de mines et carrières LLe pavillon France, organisé par UBIFRANCE, l’Agence fran- - architecture d’intérieur et mobilier divers, çaise pour le développement des entreprises à l’international, - fabricant de matériel de distribution d’heure et de syn- en partenariat avec la Chambre Française de Commerce et chronisation horaire, afficheurs de communication à d’Industrie du Maroc (CFCIM), sera réparti sur un peu plus diodes électroluminescentes de 2 îlots. Il regroupera cette année 13 entreprises exposantes - machines et outils pour les professionnels du sol, rénova- sur une surface totale d’exposition de 153 m2. tion et entretien Le SIB en est à sa 15ème édition et à sa 28ème année d’exis- - solutions de bois durables pour l’aménagement extérieur tence. La dernière édition du salon SIB, en 2012, a attiré près et la construction de 150 000 visiteurs sur 4 jours, 650 exposants en provenance - produits coupe-feu et staff décoratif de 18 pays, avec une surface d’exposition de 20 000 m2. - métallurgie, production pour l’industrie, charpentes et Le secteur du bâtiment constitue l’un des piliers de l’écono- bâtiment mie marocaine. Il contribue à hauteur de 7 % au PIB et emploie - fabrication de matériel pour installation électrique 10 % de la population active du pays. - fourniture industrielle C’est dans ce contexte que la France, à travers UBIFRANCE et - Etanchéité des toitures, terrasses, toitures-terrasses la CFCIM, réitère sa présence sur ce salon. Ainsi, le pavillon végétalisées, ouvrages d’art, fondations, sous-toitures et France regroupera 13 entreprises représentant de nombreuses insonorisation. Le nouveau slurry pipeline de l’OCP : 235 km pour réduire l’empreinte carbone et augmenter la production de phosphates. a station terminale du slurry pipeline type d’acheminement et de traitement permet- reliant les mines de phosphates de Khou- tra une économie de fuel de 160.000 tonnes par ribga au centre du pays avec le complexe an. Le terminal de Khouribga couplé au slurry industriel et le port de Jorf Lasfar a été pipeline pourra stocker la pulpe de phosphate et inauguréeL le 2 octobre dernier par Sa Majesté le la véhiculera aux diff érents terminaux de trans- Roi Mohammed VI. formation du complexe dont la nouvelle usine de Véritable révolution dans le processus de trai- production d’acide phosphorique. tement des phosphates, ce pipeline permet au La mise en place de ce nouveau mode de trans- Groupe OCP d’éliminer l’étape de séchage, grande port permettra au Groupe OCP d’augmenter ses consommatrice d’énergie, avant le transport du mi- capacités de production minière, les portant de nerai. Le pipeline d’une longueur de 235 kilomètres 18 à 38 millions de tonnes par an. A Jorf Lasfar, la entre les deux sites majeurs de l’OCP a nécessité un station terminale du pipeline est destinée à stoc- investissement de 4,5 milliards de dirhams et réduit de 45% les ker la pulpe de phosphate transportée, pour ensuite assurer coûts de transport du phosphate qui s’eff ectuait jusqu’alors sa distribution et l’alimentation de l’ensemble des unités de en train. Dans une optique environnementale évidente, l’OCP valorisation et l’unité de séchage des phosphates destinés à a souhaité réduire sa consommation d’eau et d’énergie avec l’export. S’étendant sur une superfi cie globale de 6 hectares, la une économie annoncée de près de 3 millions de m3 par an. station terminale a nécessité près de 800 millions de dirhams Les émissions de CO2 diminueront de 930 kt/an et ce nouveau d’investissement.

22 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 23 24 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 EchosInternational Développement à l’international La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels

automation : outils d’analyse et Qui visite ? Environnement de mesure des pollutions et de • Traiteurs Agriculture contrôle des procédés • Chefs de cuisine • Air : technologie pour la • Propriétaires de café et bars préservation de la qualité et l’air • Gérants d’hôtels et restaurants intérieur et extérieur • Investisseurs • Risques : solutions de prévention • Architectes et de gestion des risques • Grossistes et détaillants • Sites et sols : conseils et solutions Du 2 au 5 décembre 2014 pour sécuriser et réhabiliter les Contact : Khadija Mahmoudi Eurexpo, Lyon sites pollués Tél. : 0522 43 96 24 www.pollutec.com • Produits et développement Email : [email protected] Du 22 au 26 février 2015 durable • Collectifs et institutionnels : Paris Nord Villepinte Pollutec, salon mondial de www.simaonline.com l’environnement et de l’énergie, vitrines des savoir-faire régionaux rassemble l’ensemble des équipements, des technologies et 3 grands focus : Agriculture • 1700 exposants de 48 pays des solutions innovantes. • Développement urbain durable • 215 000 visiteurs 2 300 exposants, répartis sur 9 • Production industrielle • 27 hectares d’exposition secteurs d’activité performante • Plus de 50 forums et évènements 100 000 m2 de surface d’exposition • Développement durable en milieu Près de 65 000 visiteurs hospitalier SIMA, le Salon International de la professionnels Machine Agricole présentera une 400 conférences animées par des Contact : Nadwa el Baïne offre complète du monde agricole : experts Karim Du 21 février au 1er mars 2015 • Tracteurs et matériels de Tél. : 0522 43 96 23 ou 24 traction Paris Portes de Versailles Qui visite ? Email : [email protected] • Composants, pièces et • Directeurs ou responsables www.salon-agriculture.com accessoires, électronique environnement et développement embarquée durable • 1 300 exposants et plus de 4000 • Travail du sol, semis, plantation • Prescripteurs : cabinets d’études, animaux • Récolte (fourrages, céréales, d’ingénierie, architectes, Agroalimen- • 690 000 visiteurs tubercules, fruits et légumes) consultants Le SIA, Salon International de • Nettoyage, tri, séchage, • Décideurs fi naux : gérants, taire l’Agriculture, est le rendez-vous conditionnement commerçants, artisans, chefs de incontournable de l’élevage et de la • Equipements pour cultures service génétique. tropicales et spécialisées • Responsables de l’urbanisme, • Manutention, transport, des espaces verts et publics des Les 4 univers du salon : stockage et bâtiments collectivités • Elevage et fi lières : bovins, ovins, • Matériels et équipements • Responsables hygiène et sécurité caprins, porcins, équins, canins, d’élevage félins et aviculture • Traite et équipements laitiers des industries, des collectivités et Du 8 au 12 février 2015 des hôpitaux • Gastronomie d’ici et d’ailleurs : • Eleveurs, sélectionneurs, • Laboratoires de recherche, Dubai – Emirats Arabes Unis produits des terroirs français de associations d’éleveurs grandes écoles, universités www.gulfood.com métropole et d’Outre-Mer • Création et entretien de l’espace • Cultures et fi lières végétales : rural et forestier Secteurs présents : Gulfood est l’un des rendez-vous jardin, cultures et fi lières végétales, • Equipements pour les espaces • Déchets : solutions pour collecter, les plus importants du commerce habitat rural et environnement, verts traiter, recycler ou valoriser les alimentaire, des boissons et de • Service et métiers de l’agriculture : • Développement durable, déchets l’hôtellerie dans le monde. ministères, organisations énergies renouvelables • Eau et eaux usées : équipements professionnelles agricoles, • Institutionnels, services, conseil et technologies de gestion et Gulfood en chiffres : syndicats • Gestion, informatique, logiciels dépollution de l’eau • 4 500 exposants attendus • Energies : solutions innovantes • 110 pavillons internationaux Contact : Nadwa el Baïne Karim Contact : Nadwa el Baïne Karim au service de la performance • 113 398 m2 de surface d’exposition Tél. : 0522 43 96 23 ou 24 Tél. : 0522 43 96 23 ou 24 énergétique • 152 pays représentés Email : [email protected] Email : [email protected] • Instrumentation, métrologie, • Près de 80 000 visiteurs

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15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 25 EchosServiceEconomique

L’économie en importations (charbon, pétrole et Mot du Chef produits pétroliers achetés sur les mouvement du Service marchés, gaz algérien, électricité espagnole) sur la balance des Un chiffre en économique de paiements et le budget de l’État. Malgré ces handicaps, le Maroc a perspective l’Ambassade connu des réalisations remarquables depuis 20 ans : diversification du de France bouquet énergétique (centrales au charbon en PPP, centrale fonctionnant au gaz de transit du gazoduc Maghreb-Europe), 2,75% électrification rurale (98 % de la population couverte), Bank Al-Maghrib a abaissé interconnexion électrique avec son taux directeur à 2,75 %, l’Espagne, libéralisation du marché des produits pétroliers, effort contre 3 % auparavant d’exploration des hydrocarbures, ank Al-Maghrib (BAM) a décidé le programme ambitieux d’énergies mardi 23 septembre d’abaisser son Philippe Baudry renouvelables et réforme en cours de taux directeur à 2,75 %, après une [email protected] la compensation. L’AIE encourage cependant les période de stabilité de plus de deux Bans à 3 %. La dernière baisse, de 25 points de Quelles énergies pour le autorités marocaines à poursuivre base, était intervenue en mars 2012. Il s’agit Maroc ? leurs actions dans plusieurs domaines : mettre en place l’autorité là d’une première puisque le taux directeur L’Agence Internationale de de régulation de l’énergie, accroître n’était jamais passé, jusqu’à présent, sous la l’Energie (AIE) vient de passer en l’effort en matière d’efficacité barre symbolique des 3 %. revue, pour la première fois, la énergétique, réduire les subventions politique énergétique marocaine. au gaz butane, développer la R&D Le gouverneur de Bank Al-Maghrib, justifie L’agence a relevé en premier lieu en matière d’énergies renouvelables cette évolution par la nécessité de redyna- la forte dépendance du Maroc (photovoltaïque notamment) et miser une croissance non agricole atone, en (91 % de l’énergie utilisée provient ouvrir la moyenne tension aux encourageant les entreprises à reprendre de l’étranger) et le poids des producteurs privés. la voie du développement. Dans cet objec- tif, l’abaissement du taux directeur devrait pousser les banques à faciliter les conditions Fiche express d’octroi des crédits, aux TPME en particulier. M. Jouahri rappelle toutefois que la BAM La bourse de Casablanca clôture le premier ne renonce pas pour autant à son objectif de semestre de l’année sur des performances en maîtrise de l’inflation. En effet, le risque de demi-teinte (MASI +1,23% / MADEX +1,27%) hausse des prix semble aujourd’hui limité, la prévision d’inflation étant en ligne avec Les deux principaux indices boursiers, retirée depuis de la cote) ou BMCE Bank l’objectif de stabilité des prix. le Masi et le Madex, ont enregistré res- (-0,24 %). Ces résultats décevants ont été pectivement des hausses de 1,23 % et de compensés par la bonne performance de la Date Taux directeur 1,27 % au premier semestre 2014, la valo- plupart des valeurs « majeures », en parti- risation globale du marché atteignant culier dans le secteur du BTP avec Holcim 23/09/2014 2,75 % 456,56 Mds MAD, en hausse de 1,19 %. Si les (+18,97 %), Ciments du Maroc (+15,18 %) ou trois premiers mois de l’année ont été carac- Lafarge Ciments (+6,69 %), permettant à la 27/03/2012 3,00 % térisés par une tendance haussière, le mar- place de clôturer le premier semestre dans 25/03/2009 3,25 % ché s’est orienté à la baisse à partir d’avril. le vert. Plusieurs événements contribuent à expli- Au global, les échanges s’essoufflent sur le 24/09/2008 3,50 % quer ce retournement, notamment les semestre. Leur reprise conditionnera proba- 26/12/2002 3,25 % publications annuelles décevantes des blement les performances annuelles de la entreprises cotées et la révision à la baisse bourse de Casablanca ; l’entrée en vigueur 19/03/2002 3,75 % des perspectives de croissance 2014 par le de projets de loi tels que le prêt-emprunt de 08/11/2001 4,25 % Haut-Commissariat au Plan. titres et le marché à terme devrait y contri- Au total, 29 des 76 sociétés cotées ont clô- buer. 21/03/2001 4,75 % Source : Bank Al-Maghrib Source turé le premier semestre sur des perfor- mances négatives, comme CGI (-3,43 %, [email protected] [email protected]

26 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

Secteur à Relations France-Maroc Affaires l’affiche à suivre La veille Forte implication des OOO stratégique au acteurs français de la ville Ghita Lahlou El Yacoubi service de la vient d’être nommée Di- rectrice de la future Ecole compétitivité durable dans le cadre de Centrale de Casablanca, annonce faite le 27 octobre Le Ministère de l’industrie, du Pollutec Maroc dernier lors de la cérémo- commerce, de l’investissement et nie de pose de la première de l’économie numérique a organisé ollutec Maroc a per- pierre. Diplômée de Cen- le 21 octobre dernier une rencontre mis de valoriser le trale Paris, Mme Lahlou sur le thème « La veille stratégique modèle français de El Yacoubi faisait partie au service de la compétitivité ». la ville durable grâce jusqu’alors de l’équipe diri- L’objectif était d’engager une Pà quatre conférences organi- geante du groupe Saham réfl exion pour la mise en place sées sur le salon sous l’égide Driss El Rhazi est le nouveau Directeur géné- d’un dispositif de veille dédié aux de Vivapolis, avec la partici- secteurs sous sa tutelle et en faire ral de Sogea Maroc, fi liale pation de Mme Pappalardo, du groupe Vinci construc- un véritable outil de décision, qui Fédératrice du « Mieux vivre a vocation à être partagé avec tion en remplacement en ville ». Le salon a connu de Xavier Marchyllie qui d’autres structures. Le Ministère est était également Président. accompagné dans ce projet par la une participation active des Il était précédemment société Global Intelligence Partners, entreprises françaises (le directeur général adjoint. dirigée par Abdelmalek Alaoui. Près pavillon français était le plus M. El Rhazi est diplômé de 150 personnes ont assisté à cette important) et a donné lieu à Michèle Pappalardo, Fédératrice du de l’Ecole Spéciale des rencontre (Ministères, CRI, Wilaya, des déclarations de la ministre « Mieux vivre en ville » Travaux Publics de Paris Banques, HCP, Apebi, ANRT, Fonds en charge de l’environnement © Michèle Pappalardo et du Centre des Hautes Hassan II, etc.). relatives à la systématisation Etudes de la Construction En ouverture, Moulay Hafi d Elalamy, du recyclage des déchets et à sa conception de la fi scalité écologique. Dans le cadre de la a rappelé l’importance de la fi abilité convention de partena- des indicateurs pour prendre des Conférences Vivapolis riat entre Thalès et l’Uni- décisions et bien sûr construire En ouverture des conférences sur le thème de la ville durable versité Internationale des stratégies. Latifa El Khadri, organisées par le Service économique et Syntec Ingénierie (en la de Rabat, signée en avril Directrice des statistiques et de la 2013 lors de la visite du veille, qui a piloté l’organisation personne de Patrick-Yann Dartout), Mme Pappalardo a présenté la démarche Vivapolis. Les ateliers qui ont suivi ont permis à des Président de la République, de cet événement, a rappelé le Thalès s’est engagé à faire contexte actuel qui impose la mise entreprises françaises de présenter leur expertise dans les quatre intervenir des experts à en place d’une veille stratégique en thématiques suivantes : déchets-énergie (Suez-Environnement, l’UIR dans les fi lières « aé- raison, entre autres, des mutations AR VAL, Lafarge et EDDA Energie), eau (Eaux de Marseille, Al- ronautique » et « cyber socio-économiques, fi nancières liance Environnement et Prédict), mobilité urbaine (Arep, Tran- sécurité », à proposer des et technologiques dans le monde sitec et SCE) et tourisme (Cerway ; l’ADEME a présenté le projet stages et à organiser des et des besoins grandissants des ShMile 2 dont l’objectif est de promouvoir le tourisme durable et visites de sites industriels acteurs publics et privés en termes la diff usion de l’Ecolabel européen en Méditerranée). en France au profi t des étu- d’information. diants. Une visite des sites Les 2 ateliers sectoriels (Industrie Participation d’entreprises du secteur de l’eau de la région de Thales Alenia Space, et Commerce & TIC) menés Thales Avionics et Airbus par 2 experts en intelligence du Languedoc-Roussillon a donc été organisée du économique, Jérôme Bondu et Jean-Claude Gayssot, Vice-Président de la région du Languedoc- 30 septembre au 2 octobre Ahmed Azirar, avaient pour objectif Roussillon, a conduit au Maroc une délégation de 7 entreprises, ad- 2014 Le 23 octobre d’identifi er les thématiques à hérentes de l’association Swelia, créée en 2006 à l’initiative des en- dernier, le Conseil de surveiller pour l’orientation des treprises de la fi lière « Eau » implantées en Languedoc-Roussillon. gouvernement a adopté choix stratégiques desdits secteurs. un projet de loi relatif aux Il est à noter que le Ministère, à Portage de PME lorraines et normandes au Maroc par Total organismes de placement travers les Observatoires marocains Total est engagé dans le portage de PME à l’international, en parti- collectif immobilier (OPCI), de l’industrie, du commerce et des culier celles issues des régions où le groupe a des activités. Le groupe un véhicule fi nancier qui, nouvelles technologies, a d’ores et selon les professionnels du déjà mis en ligne un ensemble de pétrolier a ainsi appuyé 12 PME des CCI de Lorraine et de Norman- secteur, joue un rôle déter- données, d’indicateurs cartographiés die, leur permettant de présenter leur expertise sur le Pavillon minant dans l’externali- et d’analyses relatifs à chaque France. sation des murs et est un secteur. produit fi nancier attractif, [email protected] pour canaliser une partie Z [email protected] de l’épargne à long terme.

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 27 EchosMaroc Indicateurs économiques et financiers Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux indicateurs économiques et financiers du Maroc. Une rubrique réalisée par MAROGEST.

I - Marché Boursier Notant bien, qu’en raison de l’asymétrie entre la percée réalisée sur le marché boursier, et celle des résultats des sociétés de la cote, La dégringolade enrayée la place marocaine est devenue davantage plus chère, avec un Alors que l’on s’attendait à ce que le marché boursier traverse une PER 2014 estimé de 17,5x, et moins rémunératrice, étant donné période estivale assez calme, à l’instar des précédentes années, ce que le rendement du dividende « D/Y » a dégringolé à 3,9 %. dernier a été étonnamment plus mouvementé cette année. Les indices boursiers ont, de leur coté, tous emprunté le chemin de la Un dynamisme en raffermissement hausse. A commencer par l’indice de toutes les valeurs cotées, le Coté échanges, la volumétrie globale de la place enregistre au titre Masi, qui a pleinement profi té de la reprise des deux plus grandes de ce troisième trimestre un net raffermissement pour s’établir à capitalisations de la place « IAM et ATW », en plus des valeurs 6,7 Mrds, contre 2,7 Mrds de DH à la même période de l’an der- énergétiques, et des deux cimentiers Lafarge et Holcim, pour nier. Cette variation intègre une hausse des volumes réalisés sur réaliser une performance trimestrielle saisissante de 9,26 %, et le marché central (4,9 Mrds, VS 2,7 Mrds en T3-2013), et sur le franchir par la même occasion, et pour la première fois depuis marché de Blocs (1,8 Mrds, VS 88 MDH un an plus tôt). Le flux Juillet 2012, la barre symbolique des 10 000 points. Le baromètre annuel drainé sur le compartiment central atteint pour l’occasion des valeurs les plus actives a fait de son coté légèrement mieux en 13,4 Mrds de DH. Il demeure concentré autour des Blue Chips de clôturant la période sur une hausse de 9,87 % à 8 254 points. Pour la place, avec en tête de liste des valeurs les plus actives Attija- sa part, la capitalisation boursière s’est appréciée de 40,5 Mrds à riWafa Bank qui brasse 2,1 Mrds, suivie par Itissalat Al-Maghrib 497 Mrds, suite au rétablissement des cours des sociétés cotées. et ADDOHA qui arrivent ex aequo avec 1,49 Mrds brassé par S’agissant des forces ayant alimenté cette poussée positive, fi gure chacune d’entre elles. Le concernant, le marché de blocs a canalisé 7,3 Mrds depuis le Evolution du MASI depuis début 2014 début de l’année. La plus grande opération sur ce compartiment a porté sur la cession des 6 % de participation de l’Etat marocain 9 900 dans le capital de la BCP aux BPR pour une valeur de 2,05 Mrds +9,53% de DH. La deuxième, d’un montant de 1,9 Mrds de DH, a concerné +5,84% la vente par la SNI de 24,2 % du capital de Cosumar au profi t d’un 9 400 consortium d’institutionnels marocains. Pour la dernière, il s’agit - de l’acquisition par Holmarcom de 30 % du capital d’Atlanta, à -4,59% 1,2 Mrds de DH. 8 900 31-déc. 28-févr. 30-avr. 30-juin. 31-aoû.  Volumétrie du marché des actions en MDH

Central 2014 Blocs 2014 en premier lieu les anticipations favorables dressées autour des réalisations semestrielles des sociétés de la cote. D’un œil cri- Trimestre 3 4 897,5 1 797,3 tique, soulignons que la perçue positive des résultats a été plutôt modeste et qu’elle a occulté de fortes disparités, dépendamment Trimestre 2 4 332,3 3 308,0 de la situation sectorielle de chaque société. Elle demeure néan- moins très intéressante dans la mesure où elle survient dans Trimestre 1 4 165,6 2 225,3 un contexte macroéconomique peu favorable aux affaires, avec notamment la baisse avérée de l’activité agricole, l’accroissement modéré des activités non agricoles, la baisse du rythme de crois- sance de la consommation, la décompensation additionnelle sur Soulignons, en revanche, que la récente envolée des échanges n’a les combustibles, la hausse du SMIG, et la décélération de l’inves- pas suffi pour absorber le retard accusé sur le premier semestre tissement notamment sur le marché immobilier. de l’année. La volumétrie globale enregistrée sur le marché accu- Le deuxième facteur ayant donné un coup de pouce au marché sant toujours un retrait notoire de près de 22 % par rapport aux des actions dans son ascension, est l’arbitrage graduel qui se neufs premiers mois de 2013. Par ailleurs, le dynamisme affi ché fait en faveur des actions, en relation avec la baisse continue qui n’aura certainement pas suffi pour dissuader le groupe FTSE lamine le marché des taux, et qui détourne l’attention des inves- (Financial Times Stock Exchange) de rétrograder le marché tisseurs de ce segment devenu peu lucratif. boursier marocain du rang de « Marché émergent » à celui de

28 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Indicateurs économiques et financiers

« Marché frontière ». Une décision actée le 22 septembre 2014 II - Marché Monétaire : pour motif du manque récurrent de liquidité sur la place maro- Après avoir connu une amélioration tout au long des six pre- caine. Rappelons que l’indice MSCI avait déjà opéré le même miers mois de l’année 2014 grâce essentiellement à l’injection de ajustement en juin 2013. liquidité induite par la réduction du taux de la réserve monétaire à 2 %, le raffermissement des réserves internationales nettes en Bonne orientation des secteurs lien avec la réalisation des dons en provenance des pays du CCG Au volet des performances sectorielles, 14 secteurs affi chent une et de la sortie de l’OCP sur le marché international ainsi que la évolution trimestrielle positive contre 7 durant le deuxième tri- hausse des placements du trésor, la situation de la liquidité ban- mestre. caire s’est légèrement dégradée au cours du troisième trimestre. En effet, le défi cit de liquidité des banques s’est creusé de 12 Mrds Plus fortes variations trimestrielles de DH par rapport à fi n juin 2014 pour s’affi cher à 49 Mrds de DH à fi n septembre 2014. Cette situation s’explique particulièrement Télécommunications 25,20% par l’effet restrictif exercé par l’accroissement de la circulation de Pétrole et Gaz 21,30% la monnaie fi duciaire déclenché à l’occasion de la période esti- Bâtiment & Matériaux de construction 15,60% vale et la fête d’Aid Al Adha. Cet effet restrictif a été à l’origine Chimie -2,50% d’une ponction de liquidité de 11 Mrds en juillet et de 1.8 Mrds Electricité -11,50% en septembre. Immobilier -12,50% En revanche, il est à signaler que les réserves internationales nettes continuent toujours d’exercer un effet expansionniste sur la liquidité des banques, en témoigne leur moyenne mensuelle Zoom sur les résultats semestriels des sociétés cotées qui est passée de 163 Mrds à 175 Mrds de DH d’un trimestre à Vus dans leur ensemble, les résultats de ce premier semestre sont l’autre. relativement bien orientés avec une hausse du chiffre d’affaires En dépit de ce léger accroissement du déficit de liquidité, la consolidé des sociétés de la cote de 5,6 % à 124 Mrds de DH, du Banque Centrale a revu à la baisse le montant de ses interven- résultat d’exploitation de 1,2% à 24 815 Mrds de DH, et du RNPG tions sur le marché monétaire en ramenant l’encours moyen de de 2,5% à 14,3 Mrds de DH. Les principaux contributeurs à cette la monnaie Banque Centrale de 53 Mrds en second trimestre à 47 performance sont les bancaires qui ont profi té des plus-values Mrds au troisième trimestre de l’année 2014. Ainsi, le montant engrangées sur les activités de marchés, ainsi que de la montée des avances à 7 jours a été, en moyenne trimestrielle, de 29 Mrds en puissance de la participation de leurs fi liales africaines, pour de DH contre 34 Mrds un trimestre auparavant. La Banque Cen- affi cher un RNPG en hausse de 7,6% à 5 Mrds de DH, et concourir trale est intervenue également à travers les opérations de prêts à hauteur de 2,53% à la croissance du RNPG consolidé des socié- garantis ainsi qu’à travers les opérations de pensions à 3 mois tés de la cote. Jlec, la toute dernière recrue de la bourse, n’est pas dont les encours respectifs au titre du troisième trimestre se sont passée inaperçue ce semestre avec une contribution positive de affi chés à 13.9 et 3 Mrds de DH. 2,03% aux résultats, attribuable à la comptabilisation d’une com- Dans le même sillage, le trésor a été à l’origine d’une injection de pensation fi nancière de 378 MDH, lui ayant été accordée suite au liquidité via le placement de ses excédents de trésorerie dont le retard de construction des unités 5 et 6. volume moyen quotidien s’est élevé à 14.2 Mrds de DH lors de la dernière semaine du trimestre. Masse Bénéfi ciaire (en MDH) Evolution et contribution par secteur Conditions du marché monétaire

La Samir qui arrive à faire passer ses indicateurs au vert, grâce au lancement de sa fi liale de distribution (SDCC), et aux accords pas- sés avec les distributeurs locaux, n’a pas été en reste ce semestre, avec une contribution à la croissance des résultats de la cote de 0,76%. En revanche, le secteur de télécommunications et celui Dans ces conditions, les taux monétaires se sont globalement des mines ont brutalement amorti cette orientation positive détendus au cours du 3ème trimestre et cela suite à la révision sous l’effet des pressions concurrentielles qui s’exercent sur le du taux directeur. Dans le détail, le taux interbancaire moyen premier, et de la baisse des cours des matières premières qui pondéré a évolué a des niveaux proches du taux directeur à pénalise le second. 3 % jusqu’au 23 septembre 2014 avant de baisser à 2.75 % Notant, en dernier lieu, la légère érosion de la marge d’exploi- après la décision de la Banque Centrale. Pareillement, le taux tation agrégée des sociétés de la cote qui baisse de 0,9 points à Repo a traité aux alentours de 2.90 % avant d’être réajusté à 20,4%, et de la marge nette qui se rétracte de 0,5 points à 11,8%. la baisse de 25 Pbs à 2.65 %. 4

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 29 L’invitédeConjoncture « Il faut se réjouir du mélange des cultures et des populations dans un pays, pas le craindre ni s’en Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe émouvoir. » A l’occasion de la journée de rencontres économiques France- Maroc du 25 novembre prochain à Paris organisée dans le cadre de l’exposition « Le Maroc Contemporain » à l’IMA, Conjoncture reçoit ce mois-ci Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe.

Conjoncture : Jack Lang, pour et beaucoup d’autodérision. C’est vivant, commencer, vous souvenez-vous de votre parfois un peu provocant et j’ai l’impression première rencontre avec le Maroc ? que nous avons là un reflet très juste du Maroc d’aujourd’hui, qui a intégré son histoire et qui regarde vers l’avenir. D’ailleurs, j’ai souhaité Jack Lang : Je me souviens très programmer cette exposition en même temps bien, c’était il y a très longtemps dans les années que « Le Maroc Médiéval » au Musée du Louvre 70. Grâce à des amis qui vivaient à Rabat, nous pour montrer que le Maroc contemporain est avions avec mon épouse Monique entrepris un vivant et en mouvement, et le public est déjà au long périple en voiture, du Nord au Sud. Cela rendez-vous au-delà de nos espérances. ressemblait à un véritable voyage initiatique tant l’émerveillement était au rendez-vous. Les L’époque est un peu mouvementée pour ambiances, les lieux comme Fès et Marrakech certains pays arabes et l’Islam, en particulier, à l’époque étaient magiques. Depuis, nous n’est pas toujours perçue de la meilleure façon n’avons plus cessé de revenir. en France actuellement. Est-ce que le Président de l’Institut du Monde Arabe que vous êtes Parlons de l’évènement qui se déroule en ce y pense tous les matins quand il arrive au moment à Paris et jusqu’au 25 janvier 2015 bureau ? à l’Institut du Monde Arabe, « Le Maroc C’est vraiment une grande préoccupation, Contemporain », autour d’une exposition une grande souffrance pour moi. Toute cette d’artistes marocains. Que vous raconte-t-il à violence perpétrée au nom d’une religion vous cet art contemporain marocain ? qui est une religion de paix et de respect. D’abord les mille et une lumières du Maroc, Ce n’est pas la première fois dans l’histoire un pays qui se nourrit de toutes les cultures malheureusement qu’une religion est qui l’ont traversé. Les êtres humains sont détournée par des fanatiques. Hélas, les êtres aussi très présents dans cette exposition. Les humains peuvent commettre les pires horreurs personnalités de ces artistes, qui ne sont pas au nom d’une religion ou d’une philosophie. Le tous très connus, nous montrent une incroyable Maroc montre un autre modèle et c’est pour ça conscience de leur société, une grande sensibilité que j’ai voulu faire inscrire à l’entrée de l’IMA

30 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 un extrait du texte de la Constitution Marocaine ou leur mission en invoquant cette dimension dans lequel le Maroc revendique la pluralité économique et de l’autre, des chefs d’entreprise, de ses héritages culturels et spirituels. C’est un des hommes politiques qui ne comprenaient hymne à la diversité que découvrent tous les pas à quel point un investissement culturel visiteurs en arrivant sur le parvis de l’Institut pouvait être source d’emploi, d’attractivité du Monde Arabe. et de développement. Mais, heureusement, les mentalités ont beaucoup évolué depuis Dans le contexte français actuel avec la montée cette époque. Au Maroc, le discours du Roi du Front National et les débats sur l’immigration, Mohammed VI cet été a évoqué le capital c’est votre côté provocateur, ça ? immatériel du Royaume. C’est une façon C’est surtout un message, même s’il est inscrit très directe de mettre en avant la dimension dans la Constitution Marocaine, qui vaut économique de l’investissement culturel, éducatif aussi pour la France et pour le monde entier. Il et scientifique du Maroc. Un investissement faut se réjouir du mélange des cultures et des culturel est toujours un très bon placement populations dans un pays, pas le craindre ni s’en pour l’Economie d’un pays, d’une ville ou d’une émouvoir et s’en plaindre. C’est ma perception région. Regardez la renaissance d’une ville des rapports humains. La richesse vient des comme Bilbao en Espagne grâce à son musée. apports d’autres cultures dans les sociétés et pas L’exemple du Grand Louvre en France est aussi le contraire. C’est ce qui a fait et ce qui fait encore, une grande réussite économique malgré toutes et ce malgré tous les discours qu’on peut entendre les critiques qui nous ont été faites à François en ce moment en France et je le regrette, la grande Mitterrand et à moi lorsque nous avons voulu richesse de la France depuis des siècles. révolutionner ce musée qui était très classique et un peu endormi. Avant la réorganisation du Parlons un peu d’économie maintenant. La Musée du Louvre, il y avait deux millions de journée économique France-Maroc que vous visiteurs par an. Il y en a maintenant plus de 9 organisez le 25 novembre à l’Institut du Monde millions. Ici, une ville comme Essaouira n’aurait Arabe, en collaboration avec la Chambre certainement pas connu un développement aussi Française de Commerce et d’Industrie du rapide sans son festival et la formidable activité Maroc (CFCIM), va montrer que les relations culturelle initiée par André Azoulay. économiques entre les deux pays sont au beau fixe et sont entrées dans une nouvelle ère avec davantage d’échanges et une dimension « Un investissement culturel est africaine, et le grand moteur de tout ça, c’est l’innovation et la PME. toujours un très bon placement Je me réjouis beaucoup de cet esprit d’entreprise pour l’Economie d’un pays, d’une et de collaboration du tissu des PME françaises que je connais bien, et des échanges d’affaires ville ou d’une région. » « gagnant-gagnant » qui sont réels entre les deux pays dans des secteurs dynamiques. Nous avons Vous auriez pu être un bon Ministre de la voulu montrer toute cette vitalité économique Culture du Maroc, mais en tant que Président de à travers six tables rondes auxquelles l’Institut du Monde Arabe, vous êtes un « super » participeront de nombreuses personnalités du Ministre de la Culture du Monde Arabe, vous monde économique marocain et français autour restez dans votre élément ? des échanges économiques, du Maroc comme Oui, j’ai cette chance. Au Maroc, la Culture hub africain, du développement durable, de la est une donnée importante depuis quelques finance et enfin du secteur associatif. Je suis années. Sa Majesté le Roi Mohammed VI est très heureux qu’on parle aussi d’économie un homme cultivé, érudit et passionné par le régulièrement à l’Institut du Monde Arabe. Patrimoine, mais aussi par l’Art Contemporain. Il nous a apporté sur cette exposition « Le On ne mêle pas souvent la culture et l’économie Maroc Contemporain » un soutien immédiat et pourtant la culture est aussi un élément de qui fut déterminant. Je pourrais citer aussi la croissance d’un pays comme le sont pour le Fondation Nationale des Musées dirigée par Maroc, par exemple, l’agriculture et l’industrie. Medhi Qotbi, les magnifiques festivals qui Je suppose qu’en tant qu’ancien Ministre de la sont devenus très populaires, le futur nouveau Culture, c’est un sujet qui vous parle ? Théâtre de Casablanca, celui de Rabat… J’ai Vous n’imaginez pas. Lorsqu’en 1981, j’ai l’impression que la Culture contemporaine lancé cette formule « Economie et Culture, est l’une des cartes maîtresses du Maroc même combat », je me suis heurté à certaines d’aujourd’hui. formes d’incompréhensions. D’un côté, les créateurs craignaient que je salisse leur travail Propos recueillis par Franck Mathiau

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 31 32 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 p. 34 Six pôles portuaires et mille et une façons de vivre l’eau p. 36 Interactions avec les autres secteurs économiques Les ports leviers de croissance ZOOM p. 38 Echanges Europe, Afrique, Moyen-Orient… Maroc, passage maritime incontournable p. 40 Monographie des ports au Maroc Une position géostratégique privilégiée ! p. 42 Tanger s’éveille ® DR Le secteur maritime et portuaire au Maroc

Le transport maritime représente 80 % des échanges mondiaux. Au Maroc, les ports assurent 98 % des échanges externes du Royaume et constituent de ce fait un secteur vital pour son économie. 38 ports de commerce, de pêche et de plaisance assurent l’activité de Saïdia jusqu’à Dakhla. Conjoncture vous propose de découvrir ce mois-ci pourquoi le secteur portuaire et maritime est une des clés de la réussite du Maroc aujourd’hui et demain.

Dossier coordonné par Franck Mathiau

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 33 ZOOM Le secteur maritime et portuaire au Maroc Six pôles portuaires et mille et une façons de vivre l’eau Optimiser les capacités portuaires fait partie de la stratégie nationale de développement portuaire. Chaque pôle selon sa position géographique et sa proximité de secteurs industriels développe ses activités. Les ports sont devenus des éléments structurants majeurs

ador à elle seule constitue un née et e l’Atlantique sera la référence en matière pôle portuaire. C’est que cette de croisière. Ce projet s’étale sur 84 hectares et petite ville n’arrête pas de inclut des infrastructures pouvant accueillir les grandir et que si elle regarde plus grands paquebots de croisière, un nouveau vers l’Europe ce n’est pas par port de pêche, un terminal passagers fast ferry hasard. Sa proximité devrait, sur le Détroit, une nouvelle gare maritime, des àN terme, mener à un mode maritime plus déve- espaces de services et culturels (musée, palais loppé entre les deux continents et le tourisme y des congrès...), des espaces commerciaux, des aura une place de choix. Pour l’instant, ses trafi cs zones de restauration, des bureaux et des espaces traditionnels tels le charbon et les produits sidé- résidentiels. Cette stratégie s’accompagne par le rurgiques devraient être optimisés et valorisées développement de liens forts avec les Açores et les à l’horizon des dix à quinze prochaines années. Canaries. La fi n des travaux est prévue en 2016 et Nador n’a pas dit son dernier mot, elle continue d’ici 2020, il a la prétention d’accueillir 750 000 à développer ses autoroutes et ses voies ferrées, touristes. et des parcs industriels s’y installent. Même si on Le mastodonte Tanger-Med est un véritable hub a du mal à le croire aujourd’hui, ce port devrait méditerranéen. Il en a la capacité et a adopté la même (et à terme) concurrencer celui de Casa- stratégie qui va avec. blanca ! Mais le développement du pôle Orien- Situé sur la voie maritime la plus fréquentée Le mastodonte tal dépend de la stratégie adoptée par l’ONE qui au monde, il laisse transiter plus de 100 000 devrait se préciser d’ici 2023. Si ce dernier décide bateaux par an ! Tanger Med est une plateforme Tanger-Med est de s’orienter vers un renforcement du charbon logistique portuaire au service des compagnies un véritable hub ou vers l’implantation du GNL comme combus- maritimes leader dans le trafi c conteneurisé, les tibles énergétiques sur l’Oriental, le port de Nador vrac liquides, les véhicules et les marchandises méditerranéen. ville deviendrait inadapté. Ce qui rendrait indis- diverses…. ! Ce port est caractérisé par ses plate- pensable la construction de la baie de Betoya. En formes de transbordement. Pour poursuivre son Il en a la capacité clair, les trafi cs actuels du port seraient orientés expansion, Tanger Med 2, avec une capacité de et a adopté la vers ce nouveau port. Le port de Nador Ville 5,2 millions de conteneurs viendra s’ajouter aux 3 s’orienterait dans ce cas précis vers le tourisme, millions de conteneurs de Tanger Med 1. Donnant stratégie qui va faisant écho au projet des 7 cités de la lagune de ainsi naissance à un leader en Méditerranée et en Marchica, tout en conservant ses liaisons ferries Atlantique ! avec. avec l’Europe. Les besoins annuels du trafi c au port de Nador à l’horizon 2030, hors produits Le pôle Kénitra-Mohammédia-Casablanca énergétiques (charbon et GNL), seraient de 10 Le rôle qui incombe au port de Casablanca est MT de marchandises et 1 900 000 passagers lourd. La ville économique devrait porter un port dont 200 000 croisiéristes ! à la hauteur de ses ambitions mais sans asphyxier ses habitants et tout en respectant son urbanisme. Le pôle du Nord-Ouest Cela semble beaucoup de choses à la fois. Mais de Ce pôle sera celui des loisirs, de la plaisance et des fi ns stratèges ont déjà tout prévu ! La construction voyages. Il est en interaction directe avec le sec- de la voie portuaire littorale Nord devrait faciliter teur touristique. Le site de Tanger Ville en assu- la maîtrise des fl ux de pré et post-acheminement. rera l’accueil. Croisières et plaisance au menu de Cette stratégie permettra de maintenir la compé- ce port avec, bien sûr, les ferries rapides assurant titivité de Casablanca et de donner au port sec de la liaison avec Tarifa. Tanger, sa situation unique Zenata sa vraie vocation de port sec au service au monde, point de rencontre de la Méditerra- de la logistique nationale. Le port de Casablanca

34 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 continuera de privilégier les trafi cs portuaires à rotation rapide (conteneurs et roulier). Mais ce port maintiendra son trafi c céréalier qui continue d’être une composante majeure de sa stratégie portuaire. La grande nouveauté, c’est qu’une véri- table mutation va s’opérer avec l’aménagement du môle Tarik pour la croisière. Les autres produits non vracs, néo-vracs, conventionnels, seront acheminés vers le port de Mohammédia qui va prendre le relais. Quant à la réparation navale industrielle, partie inhé- rente aujourd’hui du port de Casablanca, elle sera délocalisée. Le lifting proposé au port de Mohammédia ne peut, par contre, se départir de sa composante industrielle. Sa proximité de la raffi nerie SAMIR et des industries de transformations chimiques en ® DR font un port de trafi c énergétique. Cette vocation sera renforcée par la construction d’un terminal Le pôle du Souss-Tensift extérieur pour le transfert des activités de com- Le port d’Agadir deviendra la halte incontour- merce par le prolongement de la digue principale. nable des croisières. Il vient appuyer la vocation Le trafi c global du port à l’horizon 2030 serait de touristique de la région et poursuivre le dévelop- 21 MT / an ! pement touristique dans la zone de la marina. Une Ceci dit, le bassin de Mohammédia sera orienté extension centrale permettra, par ailleurs, de déve- vers le tourisme et compte tirer profi t du balnéaire lopper la pêche et la réparation navale. Aussi, le tout en maintenant sa pêche artisanale. projet de relier Agadir à Marrakech par voie ferrée Il paraît évident que l’un des points faibles de cette devrait aboutir en 2022. Ce qui ouvrira d’autres stratégie est la pollution des lieux. Allier tourisme, horizons touristiques dans la région pêche artisanale et industrie chimique…, le pari semble diffi cile à tenir ! Le pôle des ports du Sud Le nouveau port de Kénitra sera appelé : Kénitra Le port de La création d’un port charbonnier à proximité de Atlantique. Grâce à ses embranchement avec le Tan Tan dépend de l’installation d’une centrale à réseau autoroutier, voie ferrée, zones logistiques…, Laâyoune charbon dans la région. Beaucoup de doutes pla- ce port pourra desservir l’arrière-pays et permet- devrait être un nent quant à la réalisation du projet de l’implan- tra d’assurer une maîtrise des trafi cs portuaires tation du terminal qui devrait accompagner une sur l’agglomération de Casablanca- Mohammédia port « écolo » et centrale thermique. Le port de Laâyoune devrait être un port « écolo » Le pôle de Abda-Doukkala accompagner et accompagner des installations d’énergie solaire Cela va sans dire : Le port de Jorf Lasfar va pour- des installations et éolienne. Pour les besoins de la cause, une exten- suivre sa vocation de port industriel et reste sion du quai de commerce est prévue. tourné vers le trio : phosphates et dérivés, la sidé- d’énergie solaire La région verra aussi l’extension du port de Tar- rurgie (SONASID) et l’énergie (ONEE, production et éolienne. faya dont les travaux sont déjà lancés, permettant énergétique à partir de charbon). Des extensions de recevoir des ferries en provenance des Iles devraient être mises en place pour développer Canaries et d’accompagner le développement ces activités et poursuivre leur développement. touristique de la région. Si le port de Boujdour est Le port va également se spécialiser dans le traite- destiné actuellement à la pêche côtière, il devrait ment d’hydrocarbures : brut, raffi né, GNL… s’accommoder d’une extension pour disposer de Le nouveau port de Safi grands vracs s’inscrit quais nécessaires aux navires RSW (Refrigerated dans la même veine. Il est destiné aux grands Salt Water) vracs industriels destinés à l’ONEE et à l’OCP. Le nouveau port de la province de l’Oued Edda- La création de ce nouveau port conduit à réamé- hab devrait, quant à lui, satisfaire les trafics nager le port de Safi Ville pour traiter des fl ux futurs liés aux produits de la pêche en haute mer. commerciaux (céréales, marchandises diverses Beaucoup d’espoirs ont été mis dans ce projet qui en conventionnel, conteneurs en feeder) à desti- devrait constituer un levier économique dans la nation de l’arrière-pays. Il aura également la capa- région. Les baies de Cabello et de Cintra devraient cité d’accueillir des navires de croisière. La pêche accueillir le port, mais les études sont toujours en aura, par ailleurs, une part dans ce projet mais cours. pour cela, il faudra attendre une restructuration des espaces ! Amira Géhanne Khalfallah , journaliste

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 35 ZOOM Le secteur maritime et portuaire au Maroc Interactions avec les autres secteurs économiques Les ports leviers de croissance Les pôles portuaires permettent aux activités productives et commerciales de réaliser des économies d’échelle. Petit tour dans les différents secteurs et leurs place dans la stratégie portuaire globale.

tratégie Energétique, Stratégie possibles sont représentés dans le cadre de Logistique, Programme Émer- l’élaboration de la stratégie portuaire à l’hori- gence, Plan Halieutis, Plan Maroc zon 2030. Le pôle des ports du Sud devrait Vert, Vision 2020 du Tourisme, à ce titre développer la pêche, le commerce aménagement du territoire, zones extérieur (export) et être amené à des aména- franches... Les ports sont au gements du territoire. Le Pôle du Souss-Ten- centreS de toutes ces stratégies et les fédèrent. sift évolue en fonction du secteur de la pêche La croissance portuaire et l’évolution struc- également et vise un développement régional. turelle de l’économie constituent un tandem Ne perdons pas de vue que le plan Halieutis irréductible. C’est dans ce sens que la vision a prévu de porter les apports de la pêche à 2030 a été adoptée. Ainsi, la notion de spécia- 1 660 000 tonnes à l’horizon 2020. Le Pôle lisation des ports se développe et l’identité de Abda- Doukkala dédié aux énergies devraient, chaque pôle portuaire se confi rme. La concen- quant à lui, accompagner et continuer à porter tration des services et des richesses du pôle les activités de l’OCP et ses produits dérivés. la notion de du Nord-Ouest, à titre d’exemple, constitue Lesquels devraient être multipliés par 2,4 à spécialisation un atout majeur et en fait un carrefour écono- l’horizon 2030 grâce au développement des mique important, touchant à la fois au com- activités de ce pôle. Le projet d’une nouvelle des ports se merce extérieur, les transports et la logistique. raffi nerie d’hydrocarbures sur Jorf amènera à développe et Toutes les stratégies de ces secteurs sont inti- envisager une extension portuaire de grande mement liées aux différentes extensions de ce ampleur. Les économies au sein desquelles l’identité de port. Aussi, les itinéraires d’investissements opèrent les ports à conteneurs infl uent énor- du secteur touristique accompagnent de bout mément sur la performance de ces derniers. chaque pôle en bout l’évolution de tout le secteur portuaire. L’impact du Pôle Oriental sur les secteurs des portuaire se L’exemple de Tanger Ville qui se tourne réso- transports et de l’énergie (charbon) est indé- lument vers le tourisme et les services en niable. Une augmentation du trafi c du char- confi rme. est édifi ent. Du Nord au Sud, de Nador vers bon (jusqu’à 29 MT en option tout charbon), Dakhla, le secteur touristique confirme la nécessitant la construction de nouveaux ports vision 2020. Il suit les grands pôles portuaires et terminaux est prévue. La politique por- comme celui du Nord Ouest où les croisières tuaire devrait également accompagner l’aug- et les plaisanciers accompagnent le développe- mentation du trafi c des hydrocarbures estimé ment. Il se taille une grosse part dans l’évolu- à 28 MT, pouvant atteindre 45 MT suite aux tion du port de Nador et compte investir celui projets d’extension ou de mise en service de de Casablanca. Pour l’instant et à titre indica- nouvelles raffi neries. La Stratégie nationale du tif, l’activité des croisières évolue de 4 % tous développement de la compétitivité logistique les ans grâce aux ports de Casablanca (55,1 %), qui devrait permettre une meilleure organi- Tanger (23,2 %) et Agadir (21,4 %). sation des fl ux portuaires permettra d’accom- pagner le plan Maroc Vert qui prévoit une Les ports comme « hub » d’activité augmentation des produits agricoles destinés Il paraît évident, par ailleurs, que l’effi cacité à l’exportation, primeurs et agrumes essentiel- portuaire permet d’accroître les bénéfices, lement. ainsi que le trafi c lui-même. Pour chaque pôle portuaire, des itinéraires d’investissements Amira Géhanne Khalfallah, journaliste

36 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Conjoncture : xxx ? xxx : xxx.

Propos recueillis par Nadia Kabbaj, journaliste

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 37 ZOOM Le secteur maritime et portuaire au Maroc Echanges Europe, Afrique, Moyen-Orient… Maroc, passage maritime incontournable Le nouveau paysage portuaire marocain est un carrefour d’échanges commerciaux. Le pays regarde vers l’Europe sans oublier l’Afrique et multiplie les partenariats au Moyen-Orient et en Asie.

es flux de trafics transitant au Maroc est également le seul pays africain travers des terminaux por- à avoir un accord de libre échange avec les tuaires de commerce au cours Etats-Unis. Cet atout combiné à sa position des dix dernières années, ont géostratégique, au carrefour des lignes mari- été marqués par une aug- times les plus importantes, lui permet de mentation de 6 % par an en servir de plateforme logistique, industrielle moyenneL sur les 10 dernières années ! Cette et financière pour l’investissement en terre croissance à deux chiffres ne s’arrêtera pas africaine. En clair, non seulement le Maroc en si bon chemin et devrait augmenter au vu se tourne vers l’Afrique mais il est égale- La nouvelle des politiques mises en place pour réaliser ment un partenaire privilégié en Afrique. la vision 2030. Aussi, l’ouverture en juin dernier d’une route maritime 5 % des exportations du royaume vont vers nouvelle ligne maritime entre le Maroc et vers l’Asie, les pays sub-sahariens. Ce marché est à l’Arabie Saoudite n’est qu’un premier opus développer bien sûr, il n’en demeure pas de la pénétration marocaine dans le marché devrait moins que le potentiel dont jouit le Maroc lui du Moyen-Orient. Depuis quelques années permet d’aller encore plus loin. Pour profiter déjà, le royaume affiche une ouverture sou- concerner pleinement du potentiel africain, le Maroc tenue au commerce international. 90 % des quelque 3 devrait, à terme, devenir un hub régional, besoins alimentaires des pays du Golfe sont courroie de transmission entre l’Afrique et importés. Et le Maroc compte bien saisir milliards l’Europe. L’effet structurant des infrastruc- cette opportunité en exportant vers ce mar- tures de transport permet d’accroître les ché ses produits agroalimentaires de qualité d’habitants et bénéfices ainsi que le trafic lui-même. Le et très appréciés dans la région. Fort de sa constitue un des grands défi s Développement des activités Nearshoring du Royaume. De plus en plus d’entreprises déçues par l’Offshoring en Chine et en Asie s’orientent vers des pays plus proches et développent le Nearshoring. Le Maroc nourrit une véritable ambition pour le développement des activités de services délocalisés. Ces dynamiques de délocalisations présentent un potentiel considérable et immédiat pour l’économie du pays puisqu’elles permettraient d’atteindre, d’ici 2015, un PIB additionnel de 15 milliards de dirhams et de créer environ 91.000 emplois qualifi és. Tirant ainsi avantage de sa position géographique, le royaume développe avec ses voisins européens : Espagne et France essentiellement, des activités de relocalisations industrielles et logistiques de proximité. Tanger Med porte une bonne partie de ces activités.

38 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 position géographique et boosté par le suc- Quelques chiff res cès de Tanger Med, Le Maroc se positionne dans le marché du transbordement dans Port Investissement le bassin méditerranéen et capte toutes les opportunités qui s’offrent dans la région Nador Ville (optimisation puis 510 pour développer son économie et continuer reconversion) à créer des emplois. Le Maroc se positionne, également, comme plateforme logistique du Nador WM (déclencheurs énergie) 8 810 / 9 600 bassin méditerranéen. Les autorités por- Tanger Ville (reconversion plaisance - 2 340 tuaires, marocaines et marseillaises, à titre croisière) d’exemple, comptent développer des lignes maritimes régulières. En particulier une Kénitra Atlantique 5 930 liaison de transports rouliers entre Mar- Mohammédia (externalisation et 2 430 seille et Tanger. Quant au pôle de l’Orien- amélioration) tal, il se tourne doucement et sûrement vers l’Europe et la Méditerranée et notamment le Casablanca (aménagement intérieur et 9 540 Maghreb. extension conteneurs) Le Maroc entre en Asie par la grande porte : Jorf (extension en cours du port existant 3 730 la ligne maritime de la soie-21e siècle. Cette nouvelle route maritime devrait concerner (ONEE-OCP)) quelque 3 milliards d’habitants et constitue Jorf -nouvelle digue (déclencheur nouvelle 14 094 un des grands défis du Royaume. Le port raff inerie) crée des richesses et favorise le commerce international, d’où l’importance de saisir Safi Ville 800 une part du marché du commerce internatio- Safi nouveau port vraquier 10 800 nal maritime entre le bassin méditerranéen, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. La poli- Agadir 3 930 tique portuaire globale tirant avantage de la Tan Tan port existant (extension chantier 520 proximité du pays avec l’Europe permet au naval) Maroc de développer ses activités de Nears- horring : relocalisations industrielles et/ou Tan Tan - wharf charbonnier 1 390 logistiques de proximité. Laâyoune 1 210 Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que le Maroc a tissé un partenariat avantageux Tarfaya 500 avec les pays européens à travers l’accord de Boujdour 1 130 libre-échange et le statut avancé faisant de Dakhla Atlantique 6 540 lui un partenaire africain incontournable et privilégié. Total 74 204 / 74 994

*Investissement en Millions de Dh TTC - Source : METL

Amira Géhanne Khalfallah, journaliste

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 39 ZOOM Le secteur maritime et portuaire au Maroc Monographie des ports au Maroc Une position géostratégique privilégiée ! Deux façades maritimes, 3500 km de côtes, le Maroc est au croisement des échanges maritimes entre l’Europe et l’Amérique. L’attractivité de ses ports est devenue une priorité nationale. Petit tour des ports du Maroc !

e Maroc bénéficie d’une posi- tés précises à développer. La construction tion géographique maritime du nouveau port Tanger Med permet une très privilégiée. De Saïdia à montée en puissance qui va positionner le Lagouira, 38 ports s’égrainent, Royaume comme pivot incontournable entre en passant par le grand Tanger l’Europe de l’Ouest et du Nord et l’Asie. Le Med, des ports structurants progrès est tout aussi accentué sur les grands L’activité commeL celui de Jorf Lasfar ou encore des ports que sur les ports régionaux. Il ne faut ports en plein développement avec des retom- pas perdre de vue que les ports font parti des portuaire bées régionales et nationales comme celui de éléments structurants majeurs des régions. Casablanca. Bénéfi ciant d’un espace maritime Aujourd’hui les ports du Maroc font face à du Royaume d’environ 1,2 millions de km², la côte mari- des enjeux croissants au niveau de la concur- intervient time du Maroc présente un véritable atout de rence et de la performance. Transbordements, développement. plaisance, pêche, export, énergie… les interac- à 98 % des Les activités portuaires transvasent les dif- tions avec des secteurs vitaux au Maroc sont échanges férents secteurs économiques du pays. Des indéniables et continuent de se développer. projets phares se développent autour de ces externes du infrastructures. Une telle richesse et diversité Amira Géhanne Khalfallah , journaliste permet au Maroc de grandes ambitions éco- pays. nomiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays (commerce extérieur, développement du pro- gramme Emergence, etc.). Avec 8 milliards de Typologie des ports aujourd’hui tonnes de marchandises transportés en 2010, « cette proportion atteint 10 % à 20 % pour les • 13 ports ouverts au commerce extérieur matières premières agricoles, et jusqu’à 25 % (Nador, Al Hoceima, Tanger, Tanger- à 30 % pour les matières premières indus- Med, Kénitra, Mohammédia, Casablanca, trielles », indique le Ministère de l’Equipe- Jorf Lasfar, Safi , Agadir, Tan Tan, ment, du Transport et de la Logistique. Laâyoune et Dakhla) ; Le secteur portuaire marocain est un levier de • 10 ports de pêche à vocation régionale la chaine logistique des échanges extérieurs ainsi qu’une courroie de développement (Ras Kebdana, El Jebha, M’diq, Larache, Quelques chiff res interne. Mehdia, El Jadida, Essaouira, Sidi Ifni, L’activité portuaire du Royaume intervient 6 grands ports sur la côte Tarfaya et Boujdour) ; méditerranéenne : à 98 % des échanges externes du pays. Les • 9 ports de pêche à vocation locale (Cala Nador, Al Hoceima, Ras ports se positionnent ainsi en partenaires Iris, Sidi Hssaine, Chmaala, Fnideq, Ksar Kebdana, Jebha, M’diq, incontournables dans les échanges médi- Restinga Smir. Sghir, Assilah, Salé, Souiria Lakdima et terranéens vers l’Europe et bientôt vers le 20 grands ports sur la Moyen-Orient et l’Asie. Pour consolider son Imesouane) façade maritime atlantique : ancrage méditerranéen et son leadership, • 6 ports de plaisance (Saidia, Kabila, Tanger, Assilah, Larache, le secteur portuaire marocain a entamé des Kénitra, Mehdia, Sable d’Or, Marina Smir, Bouregreg, Sables d’or et Maohammédia, Casablanca, réformes pour devenir plus concurrentiel, Marina d’Agadir). El Jadida, Jorf Lasfar, Safi … chaque pôle étant tourné vers des activi-

40 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 41 ZOOM Le secteur maritime et portuaire au Maroc

Tanger s’éveille Tanger Med est en passe de devenir l’un des plus importants ports au monde. Sa position géostratégique, sa capacité qui ne cesse d’augmenter, en font un mastodonte qui pèse lourd dans le trafic maritime mondial © DR

anger Med, point de rencontre, rapport à l’année dernière. Même en temps trait d’union entre les conti- de crise, son trafi c n’a pas connu de ralentis- nents, nage entre Méditerranée sement. Sa capacité actuelle avoisine les 3 mil- et Atlantique, entre Europe et lions de conteneurs et sera portée à, 8 millions Afrique, mais aussi et bientôt d’ici 2016, selon les estimations ! Véritable Tanger Med per- il sera le liant entre ces deux plate-forme logistique, Tanger Med est au Tcontinents et l’Amérique latine. Situé au service des compagnies maritimes spécialisées met une distri- Détroit de Gibraltar à 15 km de l’Europe, sur dans le trafi c conteneurisé, les vrac liquides, la seconde voie maritime la plus fréquentée les véhicules et les marchandises diverses. bution rapide et au monde avec plus de 100 000 bateaux par Le 3ème port africain (juste après Port Said en effi ciente vers an dont 20 % sont des porte-conteneurs, son Egypte et celui de Durban en Afrique du sud), aménagement a englouti quelque 35 milliards n’est pas seulement une gare pour marquer un marché de de dirhams. Voici pour ses mensurations ! A une halte ou assurer des transbordements, 40 minutes d’Algésiras, cette plateforme por- mais il est aussi un pôle industriel. L’exemple plus de 600 mil- tuaire, industrielle et logistique de premier de Renault en est emblématique ((160 000 lions de consom- plan, est vite devenue indispensable dans le modèles en 2012). Ce port est devenu concur- paysage maritime mondial. Depuis le début de rentiel, grâce également à une politique fi scale mateurs. l’année, sa capacité a augmenté de 24 % par très avantageuse. Les autorités ayant diminué

42 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 l’impôt pour les sociétés et facilité les démarches sation et les différentes réalisations du port ne administratives. D’ici 2020, 200 000 emplois devraient pas, en revanche, nous faire oublier devraient être créés. Ceci dit, Tanger Med ne les choses importantes telles que l’environne- regarde pas seulement vers la mer. Le grand ment. C’est dans ce cadre qu’une convention a port en eaux profondes bénéfi cie d’infrastruc- été signée en 2009 avec la Fondation Moham- tures d’accompagnement : routes, chemin de med VI pour l’Environnement, une « conven- fer et zones industrielles. Une telle organisa- tion-cadre pour le développement durable tion impacte bien évidemment l’économie du des zones côtières de la réserve de biosphère pays mais également l’environnement. Tanger intercontinentale de la Méditerranée ». De Méd s’inscrit dans le développement durable. l’industrie oui, mais dans le respect de l’envi- D’ailleurs le port a été certifi é ISO 14001. Il est ronnement ! le premier port marocain à avoir obtenu cette distinction. (voir encadré). Amira Géhanne Khalfallah , journaliste Tanger Med compte en son sein une Zone Franche logistique qui sert d’implantation de bases logistiques destinées à couvrir l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Medhub est à la Pour lutter contre la pollution marine * porte des marchés et des centres d’affaires de la région. Il permet d’ailleurs une distribution En juin dernier des exercices de simulation pour évaluer le niveau rapide et effi ciente vers un marché de plus de de coordination et l’effi cacité des différents services concernés en 600 millions de consommateurs. Lancée en cas de déclenchement du plan d’alerte ont été effectués. Nul n’est novembre 2008, Medhub est principalement à l’abri d’un accident en mer générant des fuites d’hydrocarbures. dédié aux activités logistiques à valeur ajoutée de groupage, de distribution et d’approvision- Cet exercice s’inscrit dans une politique plus globale. Il s’agit du plan nement à l’échelle des fl ux internationaux. Il de prévention et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. constitue, également, un point de stockage Les essais de déploiement de ces équipements, ainsi que leur pour une distribution vers d’autres zones maintenance, sont réalisés périodiquement afi n d’assurer leur franches au Maroc. disponibilité en cas de pollution marine accidentelle. En outre, Les ambitions de Tanger Med ne cessent de une entreprise spécialisée dans la formation et les interventions s’accroître. Tanger Med 2 en fait la démons- tration. Il devrait, à terme, avoir une capacité de dépollution réalise semestriellement des actions de formation, de 5,2 millions de conteneurs qui viendraient de maintenance et des exercices de simulation pour s’assurer de s’ajouter aux 3 millions de conteneurs de l’opérationnalité des équipements d’intervention et du savoir-faire Tanger Med 1. Les travaux de cette exten- des équipes chargées de leur utilisation. Enfi n, dans le cadre du sion ont été lancés en 2009, pour permettre lancement de l’activité de soutage en septembre 2010, les barges de « consolider sur le long terme le potentiel de soutage des navires en hydrocarbures ont été ainsi équipées des du Détroit et d’en faire un centre névralgique dans la carte mondiale du transport mari- moyens de prévention pour faire face à une pollution que pourrait time de conteneurs ». Il affi che clairement ses engendrer toute cette activité. ambitions et compte s’ériger en port leader en * Source : TMPA. Méditerranée et Atlantique. Mais l’industriali-

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 43 44 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Regards d’experts

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La parole au Campus CFCIM

Entreprise L’enjeu de la protection des données informatiques : avantage à la sauvegarde externalisée de données RH Le bien-être au travail, une donnée essentielle pour l’entreprise JuridiqueLa catégorisation fiscale, modalités et avantages La parole au Campus CFCIM L’impact de la crise sur le comportement des investisseurs décrypté scientifiquement par des chercheurs de TBS

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 45 ExpertEntreprise

L’enjeu de la protection des données informatiques : avantage à la sauvegarde externalisée de données

La sécurisation des données d’une entreprise est une évidence, c’est l’un des enjeux majeurs du Maroc et ce n’est plus une question d’avenir.

Driss Chraibi, Directeur Général de Datasafety.

e volume des données utilisent des disques comme ponsabilité pénale en cas de apparaît que les solutions stockées aujourd’hui support de stockage pour non-respect des dispositions de sauvegarde externalisée Lest en pleine expansion. leurs données et 72 % des légales en matière de sécurité peuvent judicieusement Selon une étude IDC spon- bandes magnétiques alors des données. venir compléter ces disposi- sorisée par EMC Gartner, les que toutes les 15 secondes un Par ailleurs, la perte de don- tifs. données numériques créées disque dur tombe en panne et nées a des conséquences Mais qu’entendons-nous par dans le monde seraient pas- que l’utilisation des bandes néfastes pour l’entreprise : “ sauvegarde externalisée ” ? sées de 1,2 zettaoctets par an magnétique est ce qu’il y a de perte de clients, arrêt des Le principe général consiste en 2010 à 1,8 zettaoctets en plus vulnérable en terme de fonctions opérationnelles, à installer un logiciel sur un 2011, puis à 2,8 zettaoctets protection d’informations... dégradation de l’image de poste ou un serveur. Ce logi- en 2012 et elles devraient ciel permet de paramétrer et s’élever à 40 zettaoctets en d’automatiser le processus 2020. Cette croissance est de sauvegarde : choix des exponentielle mais on se rend fichiers, répertoires, fré- compte que ces données ne quence, nombre de versions, sont pas suffisamment pro- etc. tégées et notamment dans L’envoi des données est le monde des entreprises. En ensuite automatisé et se fait effet, environ une entreprise via Internet sur un espace de sur deux ne les protègerait stockage dédié. même pas du tout ! Il faut Les données sont dupliquée souligner que les risques de à la source et sauvegardée perte de données sont la plu- en continu. La technologie part du temps imprévisibles : Delta Bloc identifie les blocs erreurs de manipulation, modifiés depuis la dernière sinistre, virus, hacker, obso- analyse. lescence programmée, vol… Si les blocs de fichiers sont L’enquête de 2012 sur « la communs (même si les récupération des données fichiers eux mêmes sont dif- après un sinistre : Moyen- férents), ils ne seront trans- Orient, Turquie et Maroc 1 » férés et sauvegardés qu’une indique que les moyens mobi- seule fois. lisés sont insuffisant voire Cette technologie permet même archaïques. « 90 % des d’économiser considérable- décideurs des entreprises Ce manque de moyens parait marque, baisse de producti- ment la bande passante et marocaines ne sont pas sûrs déconcertant quand on sait vité, augmentation des coûts l’espace de stockage sur les de pouvoir récupérer leurs que les entreprises sont res- pour restaurer ses données, serveurs de sauvegarde ce systèmes d’information ou ponsables des traitements etc. qui allège l’externalisation données après un temps d’ar- informatiques et de la sécu- Les supports classiques et la restitution des données rêt (dû à un sinistre ou une rité des données person- peuvent sembler nécessaires sauvegardées. coupure d’électricité) ». 23 % nelles qu’elles contiennent, mais ils ne sont concrète- La sécurisation des données des entreprises marocaines et qu’elles engagent leur res- ment pas suffisants ; ainsi il est assurée par un cryptage

46 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 complexe durant les trans- nalisée en 5 points : dentialité accrue (norme La sauvegarde en ligne se ferts et au moment de l’hé- • facilité d’utilisation et SSL 256, AES 256) positionne aujourd’hui bergement sur le serveur organisation simplifiée • réduction des coûts de res- comme étant l’outil indis- externalisé ou datacenter. des fichiers tauration (puisqu’ils sont pensable pour la survie d’une De plus, les centres de don- • confort et tranquillité souvent compris dans la entreprise. nées sont placés sous haute grâce à la planification et à souscription à la solution) Par ailleurs ce type de solu- protection et sont spéciale- l’automatisation des sau- • réduction de l’impact envi- tions de sauvegarde est sou- ment conçus pour résister à vegardes ronnemental (norme ISO vent complétée par des outils toute forme d’aléa ou d’intru- • sécurité renforcée, confi- 27001). innovants de travail collabo- sion. ratif à distance, comme le 3 Permettant également de Des solutions à forte valeur ajoutée partage sécurisé des don- profiter d’une gestion des nées (solution SYNC, iEx- données en ligne, la sau- Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et partenaires les tranet2 …). Le travail entre vegarde externalisée via efforts sont orientés selon trois fondamentaux, qui constituent les clés plusieurs collaborateurs éloi- Internet offre la possibilité du succès de ces nouvelles solutions : gnés géographiquement est • La simplicité d’utilisation de récupérer mais aussi de La simplicité d’utilisation et les multiples fonctionnalités intuitives par là-même facilité, sécurisé classer les fichiers selon les constituent des facteurs clés du succès des solutions permettant une et optimisé, offrant de magni- besoins de l’utilisateur. Ces adoption immédiate auprès des utilisateurs. fiques perspectives pour le données sont également • L’innovation monde des entreprises… accessibles à partir de n’im- Les développements sont dirigés sur des fonctionnalités essentielles. porte quel poste de travail Associer clients et partenaires à la réflexion sur les solutions, pour ainsi que sur tout autre type conserver une avance permanente et proposer des solutions toujours 1. L’enquête sur « la récupération des données de supports tels qu’un smart- plus adaptées aux besoins du marché. après un sinistre : Moyen-Orient, Turquie et • La sécurité et la confidentialité des données Maroc » a été effectuée en 2012 par le cabinet phone ou une tablette numé- de recherche Vanson Bourne. Une protection optimale des données clients est assurée via les sys- rique. 2. Solution de travail collaboratif à distance propo- tèmes les plus efficaces du marché : triple cryptage, hébergement dans sée par Datasafety, acteur important du marché plusieurs data-centers, haut niveau de sécurisation des accès et moni- marocain dans ce secteur. Pour résumer, voici les avan- toring permanent de nos infrastructures. 3. Exemple de charte signée par Datasafety, parte- tages de la sauvegarde exter- naire exclusif de Oodrive au Maroc.

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15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 47 ExpertRH

Le bien-être au travail, une donnée essentielle pour l’entreprise. Si les entreprises mettent depuis quelques années le bien-être au travail à l’ordre du jour, c’est parce qu’elles ont conscience que les intérêts économiques et les intérêts sociaux d’une entreprise sont alignés. Le capital humain est créateur de valeur et sa performance est augmentée si son bien-être est pris en compte dans l’équation de la performance globale de l’entreprise. La corrélation entre la performance économique et la performance sociale est positive. C’est la conclusion de la méta-étude People & Profits de Joshua Daniel Margolis et James P. Walsh, octobre 2011, basée sur 80 recherches sur 30 ans. Pourquoi ces études ? Pourquoi autant d’experts issus de disciplines variées parmi lesquelles des neuroscientifiques, des médecins, des ergonomes, des psychologues, des sociologues, des spécialistes de la communication, des ingénieurs se sont saisis de la question du bien-être au travail ? Loubna El Ouakili, Directrice Associée chez Happy Monday.

e monde dans lequel nous d’une complexification expo- juridiques, les risques de réputa- Les risques de réputation liés à la vivons a connu de pro- nentielle des organisations. Le tion et les risques économiques. médiatisation d’un événement Lfondes mutations durant Boston Consulting Group a créé D’abord, s’intéresser à la santé, à négatif tel qu’un suicide ou des le siècle qui vient de s’écou- un « indice de complexification » la souffrance au travail à l’heure malfaçons conséquentes au mal- ler. D’une ère de production basé sur des études empiriques. où les preuves scientifiques des être de travailleurs, constituent d’une grande quantité d’objets Ces études montrent que sur les liens entre stress et maladies le troisième type de risques. La simples, représentée avec beau- 15 dernières années, le nombre de physiques et mentales ne sont sanction du consommateur ou coup d’acuité dans Les temps procédures, de niveaux hiérar- plus discutables, est un impéra- la condamnation du public peut modernes, de Charlie Chaplin, chiques, de projets transversaux, tif moral. En revanche, il ne s’agit être sévère et préjudiciable. La nous sommes passés à une ère d’interfaces de coordination… pas de réduire le bien-être au tra- réalisation de ce risque peut avoir de production d’une grande ont augmenté de 50 % à 350 % vail à la santé physique et mentale un impact significatif sur l’attrac- quantité d’objets compliqués. dans chacune des 100 entre- du travailleur car elle n’est pas tivité d’une organisation. Com- Avec le numérique et l’écono- prises cotées observées. Selon l’unique vecteur de bien-être. Il ment attirer et fidéliser les talents mie de fonctionnalité, nous l’analyse du BCG, la complexité faut ajouter d’autres ingrédients dans un monde où les travailleurs rentrons dans une ère dont le des organisations augmente de aux recettes des politiques de sont de plus en plus sensibles à la modèle économique est encore 6.7 % chaque année sur les 50 der- bien-être pour atteindre l’adhé- qualité de vie qu’on leur propose, incertain. Ces mutations ont nières années. Au sein des orga- sion, l’engagement et la moti- au label « Great place to Work » ? des conséquences sur la société, nisations les plus complexes, les vation nécessaires à une per- Les risques économiques consti- le monde du travail et l’individu. managers disent consacrer 40 % formance pérenne. Viennent tuent le dernier type de risque L’individualisation, l’instanta- de leur temps à la production de ensuite, les risques juridiques. abordé via une lecture par les néité, l’accélération du rythme, reporting et entre 30 % et 60 % L’employeur étant responsable coûts. Il est nécessaire de distin- l’insécurité sont quelques phé- de leur temps à participer à des de la santé de ses employés, le guer les coûts directs et indirects nomènes qui ont émergé dans réunions [1]. Quelle part de leur risque de litige existe. Dans de engendrés par le mal-être au tra- nos sociétés. Les changements temps peuvent-ils alors accor- nombreux pays développés, vail. Les coûts directs sont liés au niveau du monde du travail der au management de leurs l’employeur est également res- aux accidents, aux malfaçons, sont une intensification du tra- équipes ? ponsable pénalement de la santé aux grèves, à la baisse de pro- vail, la permanence des chan- Ces mutations sont à l’origine mentale de ses employés. Au ductivité, à la baisse de compé- gements ou encore le contact d’enjeux importants pour le Maroc, le Code du travail reste titivité. Les coûts indirects sont client qui sollicite fortement les continuum business de l’entre- encore silencieux sur les risques ceux engendrés par les conflits, émotions… L’individu, lui, doit prise. Les consultations médi- psychosociaux (RPS) et la santé la dégradation du climat social, la se faire résilient face à tous ces cales résultant de stress vont mentale des travailleurs. Pour- démotivation, le désengagement, changements et il formule des croissant et le mal-être au travail tant, nos entreprises ne sont la réduction de la capacité d’inno- attentes nouvelles en termes de nuit à la performance de l’entre- pas épargnées par ces risques vation, le turnover, la baisse de la réalisation de soi, d’équilibre vie prise. Ignorer le bien-être au et les entreprises qui l’ont com- qualité, etc. Les coûts cumulés du professionnelle et vie privée, de travail, c’est s’exposer à quatre pris et agissent pour le bien-être mal-être au travail impactent for- besoin de sens, etc. Ces muta- risques principaux : les risques prennent une longueur d’avance tement la performance globale tions se sont accompagnées éthiques et humains, les risques et créent un avantage compétitif. de l’entreprise. Chiffrer les coûts

48 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 directs et indirects du mal-être à l’extérieur (médias, parties pre- de la performance sociale et, humain en considérant que toute au travail aurait probablement nantes : clients ou fournisseurs, par construction, un levier de action positive sur le corps aura un impact non négligeable sur la etc.). Une entreprise qui s’engage performance économique. Les une conséquence positive sur le gestion du phénomène et l’impli- dans la voie du bien-être au tra- actions sont variées et les recettes mental et réciproquement. Cette cation des entreprises et de ces vail, s’engage dans la voie la plus appliquées au sein d’une organi- croyance a donné naissance aux dirigeants. En cela, le rapport de sûre pour atteindre ses objectifs sation ne sont pas nécessaire- Semaines Zen, qui se déroulent 4 recherche Evaluation des coûts de rentabilité et de rendement. ment transposables à une autre fois par an et pendant lesquelles, du stress au travail [2] recense Les entreprises convaincues par organisation. Une clé commune les collaborateurs d’INWI par- 39 indicateurs de coûts : 14 indi- les bénéfices qu’elles tireraient au bien-être et à la performance ticipent à des ateliers de yoga, cateurs de base (ex : nombre de la prise en compte du bien-être de toute organisation ressort de d’hypnose, de respiration, de d’absence liées à un trouble au travail, prête à embarquer, se l’étude du BCG citée ci-dessus. prise de parole en public, etc. Une psychosocial) ; 14 indicateurs demandent souvent par où elles Il s’agit de la collaboration. Selon journée de rupture, le Happy Day, liés à l’absentéisme (ex : coût de peuvent commencer, quelles le BCG, la clé est la collaboration permet de prendre de la hauteur l’invalidité, temps supplémen- actions elles peuvent mettre en et l’application de règles simples et de travailler sur un thème du taire, travailleurs remplaçants) ; place. telles que « mieux connaître les futur, favorisant l’expression de 2indicateurs liés au présentéisme Toute mise en place d’une poli- autres », « élargir les interdépen- la créativité. (ex : accroissement des erreurs, tique de bien-être au travail dances », « accroître l’ombre du réduction de la qualité) ; 9 indica- débute, outre par la motivation futur » favorisent la commu- M’dina Bus : Faire du teurs communs à l’absentéisme des dirigeants de l’entreprise, nication et la création d’envi- bien-être au travail une prio- et au présentéisme (ex : perte de par la mesure dudit bien-être ronnement dans lesquelles les rité est un devoir moral dans productivité, frais juridiques liés ou du mal-être. Les diagnos- travailleurs peuvent trouver des un environnement de travail à des litiges, perte d’opportuni- tics constituent la première solutions créatives. difficile tés business, temps consacré à la Moulay Youssef El Ouedghiri, problématique santé). Selon une Directeur du Capital Humain de étude de l’institut Américain du « L’entreprise a beaucoup M’Dina Bus, part du constat que Stress de 2006, le coût du stress les métiers du transport collec- (absentéisme, turnover, baisse à gagner à investir dans le tif urbain sont intrinsèquement de productivité…) représente du stressants. La confrontation per- PIB des Etats-Unis, soit 300 Mds bien-être au travail. » manente au client, l’exposition d’USD. aux agressions, la responsabilité A la lumière de ces enjeux, étape de la transformation. Les INWI : des valeurs à l’ac- de la vie d’autrui soumettent les prendre en compte le bien-être démarches diagnostic bien-être tion collaborateurs à une forte charge au travail revient à accomplir un consistent en une vaste enquête, Frédéric Debord, Directeur psychosociale et entraînent de acte de gestion au même titre que incluant entretiens individuels Général, WANA COROPO- l’absentéisme, entrave au service les actes de pilotage financier par ou collectifs, administration RATE (INWI), s’est approprié le public. Les tensions vécues n’ont exemple. Les études sur la renta- d’un questionnaire… Pour cette sujet du bien-être et a fait le pari pas d’origine organisationnelle, bilité des politiques de santé et de étape, l’entreprise peut choisir de mettre son capital humain au ce qui ne veut pas dire que l’en- bien-être révèlent que leur retour de construire un outil de mesure cœur de la définition de l’identité treprise n’a pas de responsabilité sur investissement est de 2 à 5. propriétaire ou de s’appuyer et de la culture de l’entreprise. Le à prendre dans le traitement de L’entreprise a beaucoup à gagner sur un outil externe. Le choix travail de co-construction de la la situation. M’dina fait appel à à investir dans le bien-être au tra- de l’outil sera dicté par l’objectif culture d’entreprise s’est voulu un cabinet de psychologues pour vail. En effet, les bénéfices sont visé (favoriser la collaboration, pragmatique pour converger soutenir sa démarche de bien- nombreux pour la performance réduire l’absentéisme, etc.). Il vers un langage, des attitudes, être. Des groupes de travail ani- globale de l’entreprise quand pourra également être fonction des objectifs communs. Les més par des psychologues sont les performances individuelle de la flexibilité de l’outil. Est-ce valeurs issues de cette réflexion, créés afin de faire un diagnostic et collective sont augmentées. que la réalisation d’un outil sur « Simplicité », « Proximité » et de la situation dont la restitution Le bien-être au travail accroît mesure est envisageable ? La « Audace », orientent une par- formera la base des actions pré- l’efficacité et augmente les capa- nature des livrables pourra éga- tie des actions mises en œuvre, ventives et palliatives. Des plans cités intellectuelles et émotion- lement influencer ce choix. les autres actions découlant de de formations sont lancés sur des nelles. Il diminue la maladie et La mesure du bien-être permet la restitution des résultats d’un thèmes psychologiques tels que augmente l’énergie, améliore d’esquisser le plan d’action (for- baromètre social administré sous la gestion du stress, la maîtrise le climat social, l’entraide et la mation, dialogue social…) ou de la forme d’un questionnaire. La de soi en situation difficile ou sur collaboration au travail, favorise transformation organisation- démarche d’INWI a rencontré des thèmes techniques tels que la l’innovation et mobilise les colla- nelle qui permettra de mieux un fort taux d’adhésion de la part sécurité routière. borateurs pour leur organisation. adapter le travail à l’homme. Cer- de ses collaborateurs. Dans une Cette mobilisation, cet engage- taines entreprises marocaines société où l’homme au travail est 1] Smart rules : 6 ways to get people to solve problems without you, BCG Perspectives, Yves MorieuX, 2011 ment est vertical (top-down et visionnaires se sont engagées souvent réduit à ses fonctions 2] Evaluation du coût du stress au travail, Rapport de recherche, Université de Laval Québec, Jean-Pierre Brun bottom-up), horizontal (entre dans sur un chemin prometteur cognitives, INWI prône une et Christine Lamarche (2006) collaborateurs et transverse) et en faisant du bien-être un levier approche holiste de son capital 20 septembre 2012 au Bulletin officiel en arab

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 49 ExpertJuridique

La catégorisation fiscale Modalités et avantages

Le programme de catégorisation est dédié aux entreprises citoyennes, quels que soient leur taille, leur activité et leur statut, faisant preuve d’un niveau indéniable de transparence et de civisme fiscal. Fouad Akesbi, Associé Gérant du Cabinet AD Associés. Membre de la Commission Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM.

a démarche consiste buables les avantages suivants : buable catégorisé sont menés l’entreprise pour statuer sur les à octroyer un label de • Dispositif de rappel amiable par une commission ad hoc, dossiers d’octroi ou de retrait Lconfiance reconnais- (appels téléphoniques, SMS, instituée légalement à cet égard du statut du contribuable caté- sant les efforts de l’entreprise e-mail, fax) avant l’engage- afin de statuer sur les dossiers. gorisé. en termes d’amélioration de ment de toute procédure La Direction Générale des son comportement fiscal, son légale ; Impôts a détaillé la démarche de Audit adhésion fiscale, et son consen- • Remboursement rapide de la catégorisation en cinq étapes : Au terme de cette étude, l’en- tement à l’impôt. Ce label peut TVA sans contrôle préalable treprise éligible est invitée à être considéré comme une du dossier sans instruction a Dépôt de dossier engager une mission d’audit reconnaissance du haut degré priori du dossier (entre 50 % L’entreprise intéressée dépose « comptable et financier » et de civisme fiscal de l’entreprise et 80 %) ; une demande établie selon un « économique et social ». ainsi que de sa conformité aux • Traitement rapide et per- imprimé fournit par la DGI L’administration fiscale notifie normes. sonnalisé via des guichets accompagnée d’un dossier une réponse à l’entreprise dans Il a été introduit dans le cadre de dédiés ; constitué de la situation des les 30 jours qui suivent la date de l’article 164 bis du code général • Une plus grande célé- déclarations et des paiements la réunion au cours de laquelle la des impôts, Suite à la publication rité dans le traitement du de tous les impôts et taxes, d’un décision a été prise. du décret et des arrêtés fixant contentieux ; état récapitulatif des affaires les conditions et les modalités • Intégration du statut de contentieuses enregistrées par Classement d’octroi du statut de contri- contribuable catégorisé dans la société au cours des quatre (4) L’analyse documentaire ainsi buable catégorisé au Bulletin les critères de programma- dernières années, d’un état de que les rapports de l’audit per- Officiel n° 6084 du 3 Kaada 1433 tion des contrôles fiscaux ; recouvrement des droits issus mettent à la DGI de classer (20 septembre 2012), le système l’entreprise en fonction de son de « catégorisation des contri- « Le statut d’entreprise niveau constaté de transparence buables » permet à l’adminis- et de conformité. L’entreprise tration fiscale d’accorder un catégorisée permet un est ainsi classée dans la catégorie traitement préférentiel réactif « A » ou dans la catégorie « B ». et rapide aux entreprises en traitement préférentiel, situation fiscale régulière, gérées Signature de la d’une manière transparente et réactif et rapide aux convention ayant un bon comportement entreprises en situation Après l’octroi du statut « A » ou fiscal. « B », une convention est établie, En parallèle, l’octroi du statut fiscale régulière. » qui détermine les engagements de contribuable catégorisé per- de l’entreprise et les avantages met à l’entreprise de bénéficier • Dispense de la certification du dernier contrôle fiscal, le cas qui lui sont accordés. d’un traitement préférentiel se de chèques pour le paiement échéant et du procès verbal de la La convention est valable pour traduisant par un panel d’avan- de la TSAVA, etc. dernière assemblée générale ou une durée de deux ans renou- tages. Le statut d’entreprise caté- Concrètement, la demande de de la réunion du conseil d’admi- velable une seule fois par tacite gorisée permet un traitement catégorisation est initiée par nistration, s’il y a lieu. reconduction. préférentiel réactif et rapide, aux l’entreprise désireuse de béné- Etre catégorisé par la DGI ne entreprises en situation fiscale ficier du programme et de ses Eligibilité de l’entre- confère pas une immunité régulière, gérées d’une manière avantages et ce, dans le cadre prise en matière de contrôle fiscal. transparente et ayant un bon d’une démarche clairement sti- Une commission Ad hoc pré- Certes, le contribuable catégo- comportement fiscal. pulée par la réglementation en sidée par le Directeur Général risé bénéficie d’un a priori favo- En plus de l’image de marque du vigueur. des Impôts ou son représentant rable dans l’analyse des risques contribuable citoyen, la catégo- L’examen et l’instruction des effectue une étude documen- des services qui programment risation fiscale offre aux contri- demandes de statut de contri- taire et dresse un diagnostic de les vérifications fiscales.

50 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 Expert La parole au Campus CFCIM

L’impact de la crise sur le comportement des investisseurs décrypté scientifiquement par des chercheurs de TBS Le projet d’étude d’impact de la crise financière en Europe a été initié par l’agence Luxembourg for finance. Représentation de l’Etat du Luxembourg, cet organisme cristallise les intérêts de la première place d’investissement financier dans le monde. Réalisée à partir de données issues des fonds d’investissements européens, cette analyse scientifique fournit aux banques européennes une compréhension des impacts psychologiques de la crise et identifie les nouveaux besoins des investisseurs. Sa réalisation a été confiée au Financial Economics Group, laboratoire de recherche en économie financière de Toulouse Business School (TBS), à l’issue d’une consultation internationale. Laurent Germain, Directeur du Financial Economics Group du TBS Research Centre, Professeur de Finance à Toulouse Business School.

Les impacts de la Des recherches et • La mise en évidence du Une étude qui s’appuie crise financière européenne conclusions à finalité opéra- décalage entre les résultats sur des compétences de pre- à l’épreuve de la démonstra- tionnelle de l’étude statistique et la mier plan tion scientifique Bel exemple de recherche appli- perception des institutions Créé en 2000, le Financial Eco- esurer l’aversion au quée, les conclusions de l’étude bancaires. Ces dernières ont nomics Group de TBS s’est risque des investis- apportent la démonstration de le sentiment que toutes les propulsé en à peine 10 ans dans Mseurs depuis la crise plusieurs points : populations d’investisseurs le TOP 5 français des centres financière européenne de • le comportement de l’inves- ont modifié leurs comporte- de sa spécialité. Régulièrement 2008, tel était l’objet de l’étude tisseur varie en fonction de ments alors que la crise n’a publiés dans les revues les plus initiée par l’agence Luxem- son niveau de richesse : si le affecté durablement que les prestigieuses en Finance, ses bourg for finance. Abondam- début de la crise a été marqué petits épargnants. travaux lui ont permis d’être ment analysées, les consé- par un retrait massif des inves- • Les français ont été plus affec- classés parmi les tous premiers quences de la crise financière tissements en actions, toutes tés dans leurs investissements groupes en Europe, par Arizona européenne n’avaient fait populations confondues, la en actions que leurs homolo- State University. Ce position- l’objet d’aucune démons- crise a un impact psycholo- gues allemands, et ce, toutes nement de premier plan a été tration scientifique d’enver- gique durable sur les petits populations confondues. décisif dans le cadre de la com- gure. L’originalité et l’intérêt épargnants tandis que les • L’ensemble des investisseurs pétition internationale qui a du projet « Luxembourg for investisseurs fortunés sont a renforcé ses exigences de précédé l’attribution du projet finance » résident donc dans revenus au comportement transparence, de conseil et de « Luxembourg for finance », tel la nature et l’ampleur des don- qu’ils avaient avant la chute proximité vis à vis de l’institu- qu’en témoigne Eleanor de Ros- nées appréhendées, issues de des marchés. tion bancaire. morduc, Senior Adviser, Luxem- 33 directions d’institutions bourg for Finance : financières européennes « Following a search, offers were (France, Allemagne, Belgique, made to five universi-ties in Luxembourg) et représentant France, Germany and the UK. 50 % des investissements réa- The Toulouse Business School lisés en Europe. Couplée à des was retained to undertake the questionnaires soumis aux study because they demonstra- établissements financiers, ted a clear grasp of the objectives l’analyse statistique de ces and understanding of the sort of bases de données a permis problems that could arise from d’explorer deux axes : la psy- a complex brief that involved chologie des investisseurs en different skill sets. The results situation de crise et l’évolu- have helped us to focus our road tion de leurs aspirations par show presentations in the rele- rapport à l’institution ban- vant countries and provided caire. © DR subs-tance in our speeches. »

15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 51 On en parle aussi...

Culture(s) Souls, l’Afrique Stéphane Plaza : originelle. l’immobilier mène à Créée cette année au Caire, Souls est la tout ! dernière œuvre du chorégraphe de danse C’est l’agent immobilier le contemporaine Oli- plus célèbre de France et vier Dubois. Pour ce une des stars de la télévision projet, le chorégraphe française sur M6. Stéphane s’est entouré de six Plaza reprend sur scène le danseurs venant de rôle de Pierre Richard dans six pays africains : le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Égypte, le fi lm d’Edouard Molinaro l’Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo. L’ar- sorti en 1988 dans une mise tiste cherche ici à renouer avec la primalité et l’universel, un peu en scène acrobatique signée comme l’avait fait Nijinski en son temps. Quel meilleur endroit Arthur Jugnot. Yan est un que l’Afrique, berceau de l’humanité, pour puiser son inspiration ? artiste peintre en vogue. Fou amoureux de Florence (très Avec Souls, Olivier Dubois s’interroge sur le rapport de l’homme belle, mais très mariée !), il lui donne rendez-vous chez lui. à son destin. Pesanteur, tellurisme, mysticisme... Le sable qui Manque de chance, tout ne se déroulera pas comme prévu ! recouvre la scène, tantôt matrice, cimetière et arêne, est une Ses voisins, Boris et Eva, sont très envahissants : ils s’aiment et oracle ou s’écrivent et s’eff acent les réponses aux questions qui se déchirent ! Ça sonne. Yan ouvre, certain que c’est Florence. taraudent le chorégraphe. Dans cette quête du « danser originel » Mais il se retrouve nez à nez avec Eva, coincée, sur le palier, en s’entrechoquent les corps bien sûr mais aussi les âmes. Souls qui petite tenue ! C’est alors que Boris, très jaloux, débarque… suivi signifi e les âmes, les esprits, explore la question du destin qui se de près par Florence, puis par son mari ! Le tourbillon ne fait tient entre nos mains et notre capacité à le mettre en jeu. que commencer… !

Samedi 29 novembre, Théatre Mohammed VI à Casablanca. A suivre le jeudi 27 novembre au Mégarama à Casablanca.

L’association du mois Ce mois-ci, Conjoncture a choisi de présenter une association marocaine soutenue par l’Ecole Française des Affaires dans l’un des projets humanitaires de la 26 ème promotion de l’EFA (2013-2014). Les étudiants ont organisé une kermesse le dimanche nécessitent une intervention sont ensuite suivis par les 25 mai dernier à l’occasion de la Journée Nationale de médecins bénévoles de l’Association. l’Enfant. L’argent récolté lors de ce projet humanitaire L’Association a pour objectif de : (115 545 Dhs) a été reversé à l’Association « VISION • Prodiguer des soins médicaux et paramédicaux aux ESPOIR ». L’Association « VISION ESPOIR » regroupe personnes nécessiteuses. les professionnels de la santé visuelle (ophtalmologie, • Contribuer à l’amélioration de la qualité de vue et de optométrie, optique, orthoptie) ainsi que toute autre vie des personnes démunies ou en situation précaire. spécialité médicale ayant un rapport avec la vue (diabé- • Œuvrer pour la sensibilisation du citoyen à la santé tologie, cardiologie). Elle a pour objet l’aide humanitaire visuelle et pour la prévention contre les maladies de et l’assistance médicale aux populations défavorisées l’œil. n’ayant pas accès aux soins médicaux soit pour des rai- • Organiser des campagnes gratuites de dépistage, sons fi nancières ou d’éloignement. « VISION ESPOIR » d’examen, de traitement ou de chirurgie ophtal- organise des caravanes médicales à travers tout le ter- mologique auprès des populations en situation ritoire national comme à Taroudant et Takerkoust en précaire. 2014, qui consistent en des consultations médicales gratuites et en la distribution de médicaments et d’ Contacts : « VISION ESPOIR » équipements optiques (lunettes et autres appareillages [email protected] gratuits). Lors de ces caravanes, les cas médicaux qui Tel : (212) (0)5 22 40 34 35

52 - Conjoncture N° 964 - 15 novembre - 15 décembre 2014 15 novembre - 15 décembre 2014 - Conjoncture N° 964 - 53